证券发行 - 公司拟于2026年1月15日发行总值7.5亿新元的固定利率重设永久后偿或有可转换证券[2] - 证券面值为250,000新元，发行价为百分之一百[2][14] - 2026 - 2032年证券按固定利率年息4.300%计息，2032年1月15日及之后每五年重设利率[14] - 证券利息自2026年7月15日起每半年派息一次[13] - 若重设期间相关屏幕页无法提供利率，首个重设期间中间市场掉期年利率为2.037% [12] - 公司已与联席牵头经办人达成认购协议，经办人将认购7.5亿新元证券款项[3][4] 证券发售与上市 - 公司拟将证券发售给不少于六名独立承配人，承配人非公司关联人士[6] - 公司将申请证券纳入伦敦证交所国际证券市场买卖，申请转换后普通股在港交所上市[2] 现有优先股 - 现有美元优先股包括7.5亿美元6.409%非累计可赎回优先股和7.5亿美元7.014％非累计可赎回优先股[22] - 现有英镑优先股包括9925万英镑8.25％非累计不可赎回优先股和9603.5万英镑7.375％非累计不可赎回优先股[24] 利息支付与偿付能力 - 证券利息在公司独有及绝对酌情权下到期应付，公司可随时取消支付[16] - 公司支付证券相关款项取决于付款时是否具备偿付能力[19] 证券赎回与购买 - 公司可在2031年7月15日起至首个重置日期及之后任何重置日期全额赎回证券[29] - 若发生资本不合格或税务事件，公司可随时全额赎回证券[31] - 公司或其附属公司等可随时按条件购买证券[33] 转换条件与股份 - 普通股权益一级资本比率低于7.00%将触发证券自动转换[37] - 证券每股普通股转换价为32.043新元[40] - 若触发转换，将转换为约23,406,048股普通股[53] 评级与结算 - 预计证券将获穆迪新加坡Ba1评级、标准普尔新加坡BB+评级和Fitch英国BBB - 评级[44] - Euroclear Bank SA/NV和Clearstream Banking S.A.已接纳证券结算[44] 股东授权与款项 - 公司股东授权准许发行不超179,675,539美元的ECAT1证券，约占2025年3月19日公司已发行普通股本的15%[48] - 发行证券所得款项总额预期为7.5亿新元，扣除佣金后净额预期为7.44亿新元[51] 股份占比 - 2026年1月8日，已发行普通股2,260,302,894股，占已发行股份总数92.0468%[55] 销售限制 - 证券不拟且不得向英国、欧洲经济区的零售投资者提呈、出售或以其他方式提供[61][62][63] - 证券目标市场仅为合资格交易对手以及专业客户[64] - 证券不拟初步配售、且不得初步配售予公司的「关连人士」[65]

公司股份回购 - 渣打集团于2026年1月8日执行了股份回购操作 [2] - 此次回购耗资996.68万英镑 [2] - 此次回购涉及55.27万股公司股份 [2]

公司股份回购 - 公司于2026年1月8日执行了股份回购操作 [1] - 此次回购涉及金额为996.68万英镑 [1] - 此次回购的股份数量为55.27万股 [1]

公司股份回购行动 - 渣打集团于2026年1月8日执行了股份回购操作 [1] - 此次回购涉及金额为996.68万英镑 [1] - 公司以该金额回购了55.27万股股份 [1]

股份数据 - 2026年1月7 - 8日，已发行股份总数为2,262,459,093[3] - 2026年1月5 - 8日购回未注销股份数分别为535,931、530,530、537,006、552,732[4] - 2026年1月8日共购回股份552,732股，付出9,966,802.63英镑[12] - 购回授权可购回股份总数为236,377,715股[12] - 自2025年5月8日以来购回证券99,679,472股，占比4.2170%[13][14]

格隆汇1月8日丨渣打集团(02888.HK)发布公告，2026年1月7日耗资969.5万英镑回购53.7万股。 ...

渣打集团(02888)发布公告，于2026年1月7日，该公司斥资969.52万英镑回购53.7万股股份，每股回购价 17.925-18.32英镑。 ...

智通财经APP讯，渣打集团(02888)发布公告，于2026年1月7日，该公司斥资969.52万英镑回购53.7万股 股份，每股回购价17.925-18.32英镑。 ...

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 渣打集團有限公司 呈交日期： 2026年1月8日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 | 是 | | | | 證券代號 (如上市) | 02888 | 說明 | | | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | | 庫存股份變動 | | | | | | 事件 | 已發行股份（不包括庫存股 ...

| 截至月份: | 2025年12月31日 | 狀態: 新提交 | | --- | --- | --- | | 致：香港交易及結算所有限公司 | | | | 公司名稱: | 渣打集團有限公司 | | | 呈交日期: | 2026年1月7日 | | | I. 法定/註冊股本變動 不適用 | | | FF301 第 1 頁 共 13 頁 v 1.1.1 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 FF301 II. 已發行股份及/或庫存股份變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 02888 | 說明 | | 普通股指每股面值0.5美元普通股 | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）數目 | | 庫存股份數目 | | 已發行股份總數 | | | 上月底結存 | | | 2,274,933,671 | | 0 | | 2,274,933,671 | | 增加 / ...