公司基本信息 - 公司成立于1949年，有26个设施分布在美国，产品主要来自约1400个美国农场[16] - 截至2021年12月底公司约有3000名员工，旺季季节性员工增加约4000人[37] - 公司与三个工会有七项集体谈判协议，涵盖约787名全职员工[38] - 截至2021年12月，公司有3000名员工，其中2800名全职，100名从事食品包装的季节性员工，100名从事其他活动；夏季高峰期最多招聘4000名季节性员工[61] - 公司总裁兼首席执行官为Paul L. Palmby[113] - 公司高级副总裁、首席财务官兼财务主管为Timothy J. Benjamin[113] - 公司副总裁、主计长兼助理秘书为Gregory R. Ide[113] - 公司董事（主席）为Kraig H. Kayser[113] - 公司董事还包括Kathryn J. Boor、Peter R. Call等多人[113] 公司战略与投资 - 73年运营中公司进行超50次战略收购等，2021年3月以710万美元收购威斯康星州柏林的加工设施[17] - 2020年12月剥离预制食品业务，获得3480万美元收益[17] - 2020年2月公司投资约1000万美元获得CraftAg, LLC 49%的股份，2022财年该投资减值至0 [17] 业务线销售数据 - 2022财年食品业务占总净销售额的98%，其中罐装蔬菜占食品包装净销售额的84% [20] - 2022财年和2021财年净销售额分别为13.8528亿美元和14.67644亿美元[22] - 2022财年各季度净销售额分别为2.35042亿美元、3.72256亿美元、4.45593亿美元、3.32389亿美元[31] - 2022年美国国内净销售额为12.8554亿美元，占比92.8%；出口净销售额为9974万美元，占比7.2%；总净销售额为13.8528亿美元[39] - 2021年美国国内净销售额为13.72679亿美元，占比93.5%；出口净销售额为9496.5万美元，占比6.5%；总净销售额为14.67644亿美元[39] - 2022和2021财年，前十大客户分别占公司总净销售额的约53%和50%[50] 公司成本与费用 - 公司为Libby's®品牌支付商标许可费，2022财年支付0.1百万美元[25][27] 公司运营特点 - 公司大部分生产在财年第二季度（7 - 9月），大部分销售在第二和第三季度，这两个季度库存和应收账款水平最高[43] 公司面临风险 - 果蔬行业产能过剩、全球经济放缓、产品供应与价格的反比关系等因素会对公司价格和利润率造成下行压力[41] - 疫情可能会扰乱公司供应链、制造运营和产品需求，对业务产生重大不利影响[47] - 公司依赖关键客户，失去重要客户或其销售额大幅下降会对业务和财务状况产生重大不利影响[50] - 产品召回、产品责任索赔可能对公司业务、财务状况和运营结果产生重大不利影响[54] - 公司面临网络攻击、安全漏洞等信息技术风险，可能影响日常运营和声誉[57] - 公司特定产品和商品的生产集中在少数设施，灾难发生时可能导致生产严重中断[59] 公司财务状况 - 截至2022年3月31日，公司循环信贷额度的未偿还余额为2050万美元[69] - 截至2022年3月31日，B类普通股和有投票权优先股股东持有公司全部已发行且有权投票股份的89.1%的投票权[71] - 截至2022年3月31日，公司现任高管和董事实益拥有10.4%的A类普通股、49.7%的B类普通股和14.0%的有投票权优先股，占已发行股本总投票权的31.8%[72] - 截至2022年3月31日，公司LIFO储备为1.645亿美元，按美国公司税率计算，相当于约4140万美元的所得税[75] - 公司债务协议中的财务和其他限制性契约可能限制公司借款和开展业务的能力[70] - 公司未支付过普通股股息，循环信贷额度条款也不允许支付[74] - 公司召开股东特别会议需由董事或持有25%投票权的股东召集[74] 公司资产情况 - 公司食品集团和非食品集团的工厂和仓库总面积为1.0049亿平方英尺，占地9860英亩[78] 公司产品情况 - 公司不到1%的罐装产品仍含双酚A，已过渡到BPANI[65] 公司股份回购 - 2021年6月11日董事会授权最高150万股A类和/或B类普通股回购计划[85] - 2022年1月1日至31日回购A类普通股66,688股，均价47.22美元[86] - 2022年2月1日至28日回购A类普通股52,071股，均价48.10美元[86] - 2022年3月1日至31日回购A类普通股91,948股，均价51.21美元[86] - 2022年1 - 3月共回购A类普通股210,707股，均价49.18美元[86] 公司股权计划 - 2007年股权计划最初授权发行最高10万股A类或B类普通股或两者组合[100] - 2022财年根据2007年股权计划授予4,266股[100] - 截至2022年3月31日，2007年股权计划有48,486股可用于未来奖励[100] 公司财务报告内部控制 - 管理层评估截至2022年3月31日公司财务报告内部控制有效[93] - 2022年第一季度公司财务报告内部控制无重大变化[94] 报告日期 - 报告日期为2022年6月10日[113]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年1月1日、2020年12月26日和2021年3月31日，公司总资产分别为10.02359亿美元、8.58541亿美元和9.09348亿美元[8] - 截至2022年1月1日、2020年12月26日和2021年3月31日，公司总负债分别为4.07805亿美元、3.55008亿美元和3.31533亿美元[8] - 截至2022年1月1日、2020年12月26日和2021年3月31日，公司股东权益分别为5.94554亿美元、5.03533亿美元和5.77815亿美元[8] - 2022年1月1日和2020年12月26日结束的三个月，净销售额分别为4.45593亿美元和4.84392亿美元[10] - 2022年1月1日和2020年12月26日结束的三个月，净利润分别为1866.4万美元和7246万美元[10] - 2022年1月1日和2020年12月26日结束的九个月，净销售额分别为10.52891亿美元和11.62851亿美元[10] - 2022年1月1日和2020年12月26日结束的九个月，净利润分别为4445.4万美元和1.11271亿美元[10] - 2022年1月1日和2020年12月26日结束的九个月，经营活动产生的净现金分别为-1108.5万美元和1.0309亿美元[14] - 2022年1月1日和2020年12月26日结束的九个月，投资活动产生的净现金分别为-3166.4万美元和3261.5万美元[14] - 2022年1月1日和2020年12月26日结束的九个月，融资活动产生的净现金分别为-607.7万美元和-1.32258亿美元[14] - 2022财年第一季度净利润为1.4136亿美元，第二季度为1.1654亿美元，第三季度为1.8664亿美元[17] - 2021财年第一季度净利润为2.0706亿美元，第二季度为1.8105亿美元，第三季度为7.246亿美元[17] - 2022财年对权益法投资计提减值费用630万美元，2021财年计提970万美元[23] - 截至2022年1月1日和2020年12月26日，资产持有待售的物业、厂房及设备（净值）分别为893万美元和1137.5万美元[28] - 截至2022年1月1日和2020年12月26日，LIFO储备分别为1.593亿美元和1.4亿美元[32] - 2022年1月1日和2020年12月26日，总库存分别为4.81978亿美元和4.10927亿美元[33] - 2022年1月1日和2020年12月26日，FIFO成本超过LIFO成本分别为1.59326亿美元和1.39999亿美元[33] - 2022年1月1日和2020年12月26日，已完工产品库存分别为5.15225亿美元和4.21987亿美元[33] - 2022年1月1日和2020年12月26日，在产品库存分别为264.68万美元和385.52万美元[33] - 2022年1月1日和2020年12月26日，原材料和供应品库存分别为996.11万美元和903.87万美元[33] - 截至2022年1月1日，公司租赁成本中，三个月的总租赁成本为655.9万美元，九个月为1989.6万美元；2020年12月26日对应数据分别为730.3万美元和2285.2万美元[38] - 截至2022年1月1日，循环信贷未偿还借款为3371.1万美元，加权平均利率为1.35%；2020年12月26日未偿还借款为0[41] - 2022年1月1日前九个月，公司回购55.7311万股A类普通股，成本2780万美元；2020年12月26日前九个月回购2.76万股，成本220万美元[42] - 截至2022年1月1日，库存股有370万股，价值1.19亿美元[42] - 2022年1月1日前三个月，公司养老金计划净定期福利成本为5.4万美元，九个月为16.1万美元；2020年12月26日对应数据分别为69万美元和989.9万美元[45] - 2020年12月14日，公司为养老金计划缴款7300万美元[45] - 2022年1月1日前三个月，公司因待售房产产生杂项费用0.5万美元，杂项收入0.1万美元；2020年12月26日前三个月，出售预制食品业务获利3570万美元，出售闲置固定资产亏损0.3万美元[48] - 2022年1月1日前九个月，公司补充提前退休计划费用240万美元，待售房产费用0.5万美元，部分被出售飞机等收益抵消；2020年12月26日前九个月，出售预制食品业务获利3570万美元，有设备处置等亏损[49] - 2022年1月1日和2020年12月26日，基本每股收益分别为2.16美元和7.96美元，稀释每股收益分别为2.14美元和7.90美元[55] - 2022年1月1日和2020年12月26日，长期债务账面价值分别为12.7808亿美元和9.8577亿美元，公允价值分别为12.7371亿美元和9.9225亿美元[56] - 2022年1月1日和2020年12月26日止九个月，持续经营业务有效税率分别为23.6%和20.9%[57] - 2022年1月1日止九个月净销售额较2020年12月26日止九个月下降，需求仍强，基础业务净销售额有望达疫情前水平[65] - 2022年1月1日止三个月净销售额为4.456亿美元，较2020年12月26日止三个月的4.844亿美元下降3880万美元，降幅8.0%[71] - 2022年1月1日止九个月净销售额为10.529亿美元，较2020年12月26日止九个月的11.629亿美元减少1.1亿美元，降幅9.5%[73] - 2022年1月1日止三个月和九个月毛利率分别为10.1%和11.5%，较2020年12月26日止同期的16.0%和15.1%下降[76][77][84] - 2022年1月1日止三个月LIFO费用为1900万美元，2020年12月26日止同期为LIFO信贷470万美元；九个月LIFO费用为3070万美元，2020年同期为LIFO信贷430万美元[77][84] - 2022年1月1日止三个月和九个月销售成本占净销售额比例分别为2.3%和2.5%，较2020年12月26日止同期的2.2%上升[76][78][85] - 2022年1月1日止九个月有效税率为23.6%，2020年12月26日止同期为20.9%[89] - 2022年1月1日止三个月基本和摊薄每股收益分别为2.16美元和2.14美元，九个月分别为5.02美元和4.98美元；2020年12月26日止三个月基本和摊薄每股收益分别为7.96美元和7.90美元，九个月分别为12.18美元和12.09美元[92] - 截至2022年1月1日营运资金余额为4.05236亿美元，较上一季度减少58.75万美元[93] - 2022年1月1日止九个月经营活动净现金使用量为1110万美元，2020年同期为经营活动提供现金1.031亿美元，减少1.142亿美元[94] - 2022年1月1日止九个月投资活动现金使用量为3170万美元，2020年12月26日止同期为投资活动提供现金3260万美元，变化6430万美元[95] - 2022年1月1日止九个月，融资活动所用现金为610万美元，较2020年12月26日止九个月的1.323亿美元减少1.262亿美元[97] - 2021年公司偿还债务5.872亿美元，借款4.682亿美元，净用现金1.19亿美元；2022年借款2781万美元，偿还2484万美元，净现金297万美元，较2021年变动1.487亿美元[97] - 2022财年公司根据股票回购计划回购2780万美元普通股，2020年12月26日止九个月回购220万美元，融资活动所用现金增加2560万美元[97] - 截至2022年1月1日，公司总资产为10.02359亿美元，较2020年12月26日的8.58541亿美元增长16.75%[8] - 截至2022年1月1日，公司总负债为4.07805亿美元，较2020年12月26日的3.55008亿美元增长14.87%[8] - 截至2022年1月1日，公司股东权益为5.94554亿美元，较2020年12月26日的5.03533亿美元增长18.08%[8] - 2022年前三个月，公司净销售额为4.45593亿美元，较2020年同期的4.84392亿美元下降7.99%[10] - 2022年前三个月，公司净利润为1866.4万美元，较2020年同期的7246万美元下降74.24%[10] - 2022年前九个月，公司净销售额为10.52891亿美元，较2020年同期的11.62851亿美元下降9.46%[10] - 2022年前九个月，公司净利润为4445.4万美元，较2020年同期的1.11271亿美元下降60.05%[10] - 2022年前九个月，公司经营活动产生的净现金为-1108.5万美元，较2020年同期的1.0309亿美元下降110.75%[14] - 2022年前九个月，公司投资活动产生的净现金为-3166.4万美元，较2020年同期的3261.5万美元下降196.93%[14] - 2022年前九个月，公司融资活动产生的净现金为-607.7万美元，较2020年同期的-1.32258亿美元下降95.40%[14] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年1月1日和2020年12月26日止三个月，罐头蔬菜收入分别为3.73205亿美元和3.94492亿美元[30] - 2022年1月1日和2020年12月26日止九个月，罐头蔬菜收入分别为8.60737亿美元和9.17801亿美元[30] - 2022年1月1日止三个月，预制食品销售额减少2350万美元，罐装蔬菜销售额减少2130万美元[72] - 2022年1月1日止三个月，冷冻蔬菜销售额增加500万美元，其他销售额增加170万美元[72] - 罐装蔬菜、即食食品和水果产品销售额分别减少5710万美元、7120万美元和520万美元，冷冻蔬菜、零食产品和其他销售额分别增加1960万美元、150万美元和310万美元[74] 公司信贷与协议相关情况 - 2021年3月24日，公司签订高级循环信贷协议，4 - 7月最高借款3亿美元，8 - 3月最高借款4亿美元，到期日为2026年3月24日[40] - 2021年3月24日公司签订协议，提供最高4亿美元的高级循环信贷安排，4 - 7月最高借款3亿美元，8 - 3月最高借款4亿美元[98] - 2022年1月1日公司遵守信贷安排中的所有契约[99] 公司会计政策相关情况 - 公司预计2022年4月1日起采用ASU No. 2016 - 03及相关修订，正评估其影响[50] - 2022财年第一季度采用ASU No. 2019 - 12，未影响合并财务报表及相关披露[51] 公司经营特点与风险相关情况 - 公司收入通常在第二和第三财季最高，部分原因是向合作包装客户按开票即持有方式销售产品及假日季零售需求增加[101] - 公司使用LIFO法对大部分存货进行成本与市价孰低计量，认为在高通胀环境下该方法优于FIFO法[107] - 公司评估长期资产减值，若实际寿命短于预期或未来现金流低于预期，可能产生减值费用或资产处置损失[108] - 公司面临多种市场风险因素，自2021年3月31日以来市场风险敞口无重大变化[111] 公司报告资格与内部控制相关情况 - 公司因公众流通股市值超2.5亿美元，自2023财年第一季度报告起不再符合小型报告公司资格[61] - 公司自2021年10月2日起不再符合小型报告公司标准，2023财年第一季度起不再享受相关披露豁免[61] - 截至2022年1月1日，公司披露控制和程序有效，本报告期内财务报告内部控制无重大变化[114][115]

公司整体财务状况关键指标变化 - 截至2021年10月2日、2020年9月26日和2021年3月31日，公司总资产分别为11.88426亿美元、10.66806亿美元和9.09348亿美元[8] - 截至2021年10月2日、2020年9月26日和2021年3月31日，公司总负债分别为6.02087亿美元、6.34754亿美元和3.31533亿美元[8] - 截至2021年10月2日、2020年9月26日和2021年3月31日，公司股东权益分别为5.86339亿美元、4.32052亿美元和5.77815亿美元[8] - 2021年10月2日、2020年9月26日和2021年3月31日，公司现金及现金等价物分别为1.126亿美元、1.4813亿美元和5.9837亿美元[8] - 2021年10月2日、2020年9月26日和2021年3月31日，公司应收账款净额分别为1.35338亿美元、1.28242亿美元和0.92221亿美元[8] - 2021年10月2日、2020年9月26日和2021年3月31日，公司存货分别为6.08179亿美元、5.50704亿美元和3.43144亿美元[8] - 2021年10月2日、2020年9月26日和2021年3月31日，公司长期债务账面价值分别为1.46779亿美元、1.7218亿美元和0.98585亿美元，公允价值分别为1.46387亿美元、1.72997亿美元和0.97226亿美元[49] 公司营收与利润关键指标变化 - 2021年10月2日和2020年9月26日止三个月，公司净销售额分别为3.72256亿美元和3.90294亿美元[10] - 2021年10月2日和2020年9月26日止三个月，公司净利润分别为1165.4万美元和1810.5万美元[10] - 2021年10月2日和2020年9月26日止六个月，公司净销售额分别为6.07298亿美元和6.78459亿美元[10] - 2021年10月2日和2020年9月26日止六个月，公司净利润分别为2579万美元和3881.1万美元[10] - 2022财年第一季度净利润1.4136亿美元，第二季度净利润1.1654亿美元[17] - 2021财年第一季度净利润2.0706亿美元，第二季度净利润1.8105亿美元[17] - 2021年第三季度和前六个月收入分别为3.72256亿美元和6.07298亿美元，2020年同期分别为3.90294亿美元和6.78459亿美元[27] - 2021年10月2日结束的三个月净销售额为3.723亿美元，较2020年9月26日结束的三个月减少1810万美元，降幅4.6%[64] - 2021年10月2日结束的六个月净销售额为6.073亿美元，较2020年9月26日结束的六个月减少7120万美元，降幅10.5%[66] 公司现金流关键指标变化 - 2021年10月2日和2020年9月26日止六个月，经营活动净现金分别为 - 4996.7万美元和8700.5万美元[14] - 2021年10月2日和2020年9月26日止六个月，投资活动净现金分别为 - 2358.5万美元和 - 2629.6万美元[14] - 2021年10月2日和2020年9月26日止六个月，融资活动净现金分别为2497.5万美元和 - 5659.8万美元[14] - 2021年10月2日止六个月经营活动净现金使用量为5000万美元，上年同期为提供8700万美元，减少1.37亿美元[84] - 2021年10月2日止六个月融资活动提供现金2500万美元，上年同期使用现金5660万美元，增加8160万美元[86] - 2021年前六个月投资活动现金使用量为2360万美元，较2020年同期的2630万美元有所减少[85] 公司权益法投资减值情况 - 2021财年公司对权益法投资计提970万美元非暂时性减值费用，2022财年计提630万美元减值费用将投资账面价值减至0[21] 公司持有待售资产情况 - 截至2021年10月2日和2020年9月26日，持有待售的物业、厂房和设备（净额）分别为742.7万美元和1191.7万美元[26] 公司LIFO储备与调整情况 - 截至2021年10月2日和2020年9月26日，LIFO储备分别为1.403亿美元和1.447亿美元[29] - 2021年第三季度和前六个月计入产品销售成本的LIFO调整分别为880万美元和1160万美元，2020年同期分别为250万美元和40万美元[29] 公司股权结构情况 - 截至2021年10月2日，6%有表决权累积可赎回优先股授权股数为20万股，流通股数为20万股[17] - 截至2021年10月2日，10%有表决权累积可转换优先股授权股数为140万股，流通股数为80.724万股[17] 公司循环信贷协议情况 - 截至2021年10月2日和2020年9月26日，循环信贷协议未偿还借款分别为5.17亿美元和6.26亿美元，利率分别为1.33%和1.75%[37] 公司股份回购情况 - 2021年6月至10月2日，公司回购342,472股A类普通股，成本1730万美元；2020年同期回购28,600股，成本120万美元[38] - 截至2021年10月2日，公司持有的库藏股为340万股，价值1.085亿美元[38] 公司养老金计划成本情况 - 2021年第三季度和上半年，公司养老金计划净定期福利成本分别为18.5万美元和37万美元，2020年同期分别为460.5万美元和920.9万美元[39] 公司重组及其他费用与收益情况 - 2021年10月2日止三个月，公司因关闭工厂产生重组费用4万美元；2020年9月26日止三个月，相关费用为2万美元[40][41] - 2021年10月2日止三个月，公司补充提前退休计划费用210万美元，出售工厂收益80万美元，杂项费用60万美元，杂项收入30万美元[42] - 2021年10月2日止六个月，公司补充提前退休计划费用240万美元，出售飞机收益110万美元，出售工厂收益80万美元，债务豁免收益50万美元，杂项费用100万美元，杂项收入70万美元[43] 公司会计准则应用与评估情况 - 公司将于2022年4月1日起采用ASU No. 2016 - 13及相关修订，正在评估其影响[44] - 2022财年第一季度，公司采用ASU No. 2019 - 12，对合并财务报表及相关披露无影响[45] - 公司正在评估ASU 2020 - 04对合并财务报表及相关披露的影响，可在2022年12月31日前前瞻性应用修订[46] 公司每股收益情况 - 2021年10月2日和2020年9月26日结束的三个月基本每股收益分别为1.32美元和1.98美元，六个月分别为2.88美元和4.24美元；摊薄后每股收益三个月分别为1.31美元和1.97美元，六个月分别为2.86美元和4.21美元[48] 公司有效税率情况 - 2021年10月2日和2020年9月26日结束的六个月持续经营业务有效税率分别为23.8%和23.5%[50] 公司报告资格变化情况 - 截至2021年10月2日第二财季末，公司因公众流通股超过2.5亿美元不再符合小型报告公司资格，2023财年第一季度报告起不再享受相关披露豁免[54] 公司业务受疫情影响情况 - 2021财年疫情对公司经营成果有积极影响，2021年10月2日结束的六个月净销售额较2020年9月26日结束的六个月下降，需求仍强劲，基础业务净销售额有望达疫情前水平[58] - 公司实施多项防疫措施，供应链网络受疫情影响较小，但疫情仍可能影响业务活动，公司正应对相关政策要求[55][57] 公司各业务线销售情况 - 2021年10月2日结束的三个月，罐头蔬菜销售减少270万美元，冷冻蔬菜增加980万美元，水果产品减少170万美元，零食产品增加60万美元，预制食品减少2410万美元[65] - 2021年10月2日结束的六个月，罐头蔬菜销售减少3580万美元，冷冻蔬菜增加1460万美元，水果产品减少470万美元，零食产品增加170万美元，预制食品减少4840万美元[68] 公司成本与毛利率情况 - 2021年10月2日止三个月毛利率为11.5%，2020年9月26日止三个月为12.5%，LIFO费用从250万美元增至880万美元[69] - 2021年10月2日止三个月销售成本占净销售额比例为2.3%，上年同期为1.8%，因净销售额下降和固定销售费用增加[70] - 2021年10月3日止三个月行政成本占净销售额比例为2.9%，上年同期为3.2%，因出售预制食品业务[71] - 2021年10月2日止六个月毛利率为12.6%，2020年9月26日止六个月为14.4%，LIFO费用从40万美元增至1160万美元[75] - 2021年10月2日止六个月销售成本占净销售额比例为2.5%，上年同期为2.2%，因净销售额下降和固定销售费用增加[76] - 2021年10月2日止六个月行政成本占净销售额比例为3.5%，上年同期为3.3%，净销售额下降10.4%[77] 公司营收季节性情况 - 公司收入通常在第二和第三财季最高，部分原因是按开票即持有方式销售罐头和冷冻蔬菜，且第三财季水果和蔬菜销售因假日零售需求增加而上升[92] 公司库存估值方法情况 - 公司使用后进先出法对大部分存货进行估值，认为在高通胀环境下该方法优于先进先出法[98] 公司长期资产减值评估情况 - 公司评估长期资产减值情况，若现金流低于预期可能产生减值费用[99] 公司市场风险情况 - 公司面临多种市场风险因素，自2021年3月31日以来市场风险敞口无重大变化[101] 公司内部控制情况 - 截至2021年10月2日，公司披露控制和程序有效，且本报告期内公司财务报告内部控制无重大影响的变化[104][105]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年7月3日，公司总资产为968,276千美元，较2020年6月27日的882,961千美元增长9.66%[10] - 截至2021年7月3日、2020年6月27日和2021年3月31日，公司总资产分别为9.68276亿美元、8.82961亿美元和9.09348亿美元[10] - 截至2021年7月3日、2020年6月27日和2021年3月31日，公司总负债分别为3.80864亿美元、4.67875亿美元和3.31533亿美元[10] - 截至2021年7月3日、2020年6月27日和2021年3月31日，公司股东权益分别为5.87412亿美元、4.15086亿美元和5.77815亿美元[10] - 2021年第三季度净销售额为235,042千美元，较2020年同期的288,165千美元下降18.44%[12] - 2021年第三季度净利润为14,136千美元，较2020年同期的20,706千美元下降31.73%[12] - 2021年第三季度基本每股收益为1.56美元，较2020年同期的2.26美元下降30.97%[12] - 2021年第三季度经营活动产生的净现金为21,620千美元，较2020年同期的100,321千美元下降78.45%[17] - 2021年第三季度投资活动使用的净现金为11,821千美元，较2020年同期的18,316千美元下降35.46%[17] - 2021年第三季度融资活动使用的净现金为9,802千美元，较2020年同期的81,100千美元下降87.91%[17] - 截至2021年7月3日，现金及现金等价物为59,834千美元，较2020年6月27日的11,607千美元增长415.50%[10] - 2021年第三季度长期债务借款为21,539千美元，较2020年同期的91,896千美元下降76.56%[17] - 2021年第三季度支付的长期债务为22,532千美元，较2020年同期的164,510千美元下降86.30%[17] - 2022财年第一季度净利润为1.4136亿美元，2021财年第一季度为2.0706亿美元[20] - 截至2021年7月3日，待售资产中物业、厂房及设备（净值）和流动资产为8535万美元，2020年6月27日为1.1989亿美元，2021年3月31日为8656万美元[30] - 2021年7月3日止三个月净销售额为2.35亿美元，较2020年6月27日止三个月的2.882亿美元减少5320万美元，降幅18.5%[71] - 2021年7月3日止三个月毛利率为14.3%，较2020年6月27日止三个月的16.9%下降，主要因成本通胀和LIFO费用变化，LIFO费用为280万美元，上年同期为LIFO信贷210万美元[73] - 2021年7月3日止三个月销售成本占净销售额比例为3.0%，2020年6月27日止三个月为2.8%，虽净销售额下降18.4%，但占比相对稳定[74] - 2021年7月3日止三个月行政成本占净销售额比例为4.4%，2020年6月27日止三个月为3.5%，主要因销售额下降和部分行政费用固定[77] - 2021年7月3日止三个月基本每股收益为1.56美元，2020年6月27日止三个月为2.26美元；摊薄每股收益2021年为1.55美元，2020年为2.24美元[81] - 2021年7月3日止三个月经营活动提供净现金2160万美元，较上年同期的1.003亿美元减少7870万美元[83] - 2021年7月3日止三个月投资活动使用现金1180万美元，2020年6月27日止三个月为1830万美元[86] - 2021年7月3日止三个月融资活动使用现金980万美元，较2020年6月27日止三个月的8110万美元减少7130万美元[87] - 2021年和2020年第三季度，公司净销售额分别为2.35042亿美元和2.88165亿美元[12] - 2021年和2020年第三季度，公司净利润分别为1413.6万美元和2070.6万美元[12] - 2021年和2020年第三季度，公司基本每股收益分别为1.56美元和2.26美元[12] - 2021年和2020年第三季度，公司摊薄每股收益分别为1.55美元和2.24美元[12] - 2021年7月3日结束的三个月，公司净收益为1.4136亿美元，2020年6月27日结束的三个月为2.0706亿美元[17] - 2021年7月3日结束的三个月，经营活动提供的净现金为2.162亿美元，2020年6月27日结束的三个月为10.0321亿美元[17] - 2021年7月3日结束的三个月，投资活动使用的净现金为1.1821亿美元，2020年6月27日结束的三个月为1.8316亿美元[17] - 2021年7月3日结束的三个月，融资活动使用的净现金为0.9802亿美元，2020年6月27日结束的三个月为8.11亿美元[17] - 2021年7月3日结束的三个月净销售额为2.350亿美元，2020年6月27日结束的三个月为2.882亿美元，整体净销售额减少5320万美元，降幅18.5%[71] - 2021年7月3日结束的三个月毛利率为14.3%，2020年6月27日结束的三个月为16.9%，主要因各种投入成本通胀和LIFO费用变化[73] - 2021年7月3日结束的三个月LIFO费用为280万美元，2020年6月27日结束的三个月为LIFO信贷210万美元，税后LIFO使2021年净收益减少210万美元，使2020年净收益增加160万美元[73] - 2021年7月3日结束的三个月销售成本占净销售额的3.0%，2020年6月27日结束的三个月为2.8%，虽净销售额下降18.4%，但销售成本占比相对稳定[74] - 2021年7月3日结束的三个月行政成本占净销售额的4.4%，2020年6月27日结束的三个月为3.5%，主要因销售额下降和部分行政费用固定[77] - 2021年7月3日和2020年6月27日结束的三个月基本每股收益分别为1.56美元和2.26美元，摊薄每股收益分别为1.55美元和2.24美元[81] - 2021年7月3日结束的三个月经营活动提供的净现金为2160万美元，2020年同期为1.003亿美元，减少7870万美元[83] - 2021年7月3日结束的三个月投资活动使用的现金为1180万美元，2020年6月27日结束的三个月为1830万美元[86] - 2021年截至7月3日的三个月，融资活动使用现金980万美元，较2020年截至6月27日的三个月的8110万美元减少7130万美元[87] - 2021年截至7月3日的三个月，公司借入2150万美元长期债务，偿还2250万美元，净使用现金100万美元；2020年截至6月27日的三个月，借入9190万美元，偿还1.645亿美元，净使用现金7260万美元[87] 各业务线数据关键指标变化 - 2021年7月3日止三个月各产品类别收入：罐装蔬菜1.87944亿美元、冷冻蔬菜2258.4万美元、水果产品1587.3万美元、零食产品341.2万美元、预制食品无收入、其他522.9万美元；2020年6月27日止三个月对应收入分别为2.21018亿美元、1783.3万美元、1886.1万美元、236.4万美元、2422.4万美元、386.5万美元[32] - 2021年7月3日结束的三个月，罐装蔬菜收入为1.87944亿美元，2020年6月27日结束的三个月为2.21018亿美元[32] - 2021年7月3日结束的三个月，冷冻蔬菜收入为0.22584亿美元，2020年6月27日结束的三个月为0.17833亿美元[32] - 2021年7月3日结束的三个月，水果产品收入为0.15873亿美元，2020年6月27日结束的三个月为0.18861亿美元[32] - 2021年7月3日结束的三个月，零食产品收入为0.03412亿美元，2020年6月27日结束的三个月为0.02364亿美元[32] - 2021年7月3日结束的三个月，其他产品收入为0.05229亿美元，2020年6月27日结束的三个月为0.03865亿美元[32] - 罐装蔬菜销售减少3310万美元，预制食品减少2420万美元，水果产品减少300万美元；冷冻蔬菜销售增加480万美元，零食产品增加100万美元，其他销售增加130万美元[72] 租赁相关数据关键指标变化 - 2021年7月3日止三个月租赁成本：使用权资产摊销129.5万美元、租赁负债利息25.7万美元、融资租赁成本155.2万美元、经营租赁成本500万美元，总计655.2万美元；2020年6月27日止三个月对应成本分别为118.6万美元、29.4万美元、148万美元、640.7万美元，总计788.7万美元[39] - 2021年7月3日止三个月，融资租赁经营现金流25.7万美元、经营租赁经营现金流649.8万美元、融资租赁融资现金流174.5万美元，总计850万美元；2020年6月27日止三个月对应现金流分别为29.4万美元、727.8万美元、153.6万美元，总计910.8万美元[39] - 2021年7月3日，因新融资租赁负债获得使用权资产649.8万美元，因新经营租赁负债获得使用权资产805.2万美元；2020年6月27日对应金额分别为35万美元和234万美元[39] - 融资租赁加权平均租赁期限：2021年为4.9年，2020年为5.1年；经营租赁加权平均租赁期限：2021年为4.4年，2020年为3.7年[39] - 融资租赁加权平均折现率：2021年为3.5%，2020年为4.1%；经营租赁加权平均折现率：2021年为4.3%，2020年为4.4%[39] - 截至2021年7月3日，不可撤销经营和融资租赁的未折现未来租赁付款总额：经营租赁为5.1292亿美元，融资租赁为3.3539亿美元；扣除利息后，经营租赁现值为4.6877亿美元，融资租赁为3.0762亿美元；一年内到期金额：经营租赁为1.6842亿美元，融资租赁为7716万美元；长期租赁负债：经营租赁为3.0035亿美元，融资租赁为2.3046亿美元[39] - 2021年7月3日总租赁成本为655.2万美元，较2020年6月27日的788.7万美元有所下降[39] 循环信贷相关数据关键指标变化 - 公司于2021年3月24日签订协议，获得最高4亿美元的循环信贷额度，4 - 7月最高借款3亿美元，8 - 3月最高借款4亿美元[41] - 2022财年和2021财年第一季度循环信贷借款数据：截至2021年7月3日，未偿还借款100万美元，加权平均利率1.35%；截至2020年6月27日，未偿还借款3440.6万美元，加权平均利率1.75%[42] - 2021年3月24日公司签订第四份修订和重述的贷款和担保协议，提供最高4亿美元的高级循环信贷安排，季节性调整[88] - 2021年3月24日，公司签订第四份修订和重述的贷款和担保协议，提供最高4亿美元的高级循环信贷安排，4 - 7月最高借款3亿美元，8 - 3月最高借款4亿美元[88] 库存股相关数据关键指标变化 - 截至2021年7月3日的三个月内，公司回购460万美元A类普通股作为库存股，截至该日，共有320万股、价值9580万美元的回购股票作为库存股[43] - 截至2021年7月3日，公司回购了460万美元的A类普通股作为库存股，无B类普通股回购；截至该日，共有320万股、价值9580万美元的回购股票作为库存股[43] 养老金计划相关数据关键指标变化 - 公司养老金计划2021年7月3日和2020年6月27日三个月的净定期福利成本分别为18.5万美元和350.5万美元[46] - 2021年7月3日止三个月，公司养老金计划净定期福利成本为18.5万美元，2020年6月27日止三个月为350.5万美元[46] 重组费用相关数据关键指标变化 - 2021年7月3日和2020年6月27日三个月内，公司分别记录重组费用10万美元和30万美元[47][48] - 2021年7月3日止三个月，公司记录了10万美元的重组费用，主要与关闭工厂的健康成本有关；2020年6月27日止三个月，记录了30万美元的重组费用[47][48] 其他经营收入和费用相关数据关键指标变化 - 2021年7月3日和2020年6月27日三个月内，公司其他经营收入和费用情况：2021年有飞机销售收益120万美元、债务豁免收益50万美元等；2020年有未使用固定资产销售收益5

员工情况 - 截至2020年12月底，公司约有3000名员工，其中2900名全职和100名季节性员工从事食品包装工作，100名全职员工从事其他活动，旺季时员工数量约增加4000人[46] - 公司与三个工会签订了六项集体谈判协议，涵盖约840名全职员工，其中两项协议将于2022年到期，两项于2023年到期，一项于2024年到期，一项于2025年到期[47] - 2021财年末公司约有3000名员工，其中2900名全职和100名季节性员工从事食品包装，100名员工从事其他活动，夏季收获高峰期最多招聘约4000名季节性员工[72] 财务数据关键指标变化 - 2021财年美国国内净销售额为13.72679亿美元，出口净销售额为9496.5万美元，总净销售额为14.67644亿美元；2020财年美国国内净销售额为12.48904亿美元，出口净销售额为8686.5万美元，总净销售额为13.35769亿美元；美国国内和出口销售额占比两年均分别为93.5%和6.5%[49] - 2021年和2020年，公司前十大客户分别占总净销售额的约50%和49%[62] - 截至2021年3月31日，公司总负债约1.694亿美元，包括各种债务协议和循环信贷额度下100万美元的未偿余额，2021财年的预定偿债额为2830万美元[77] - 截至2021年3月31日，公司后进先出（LIFO）储备为1.287亿美元，按美国公司税率计算，相当于约3220万美元的所得税[84] 业务线产品情况 - 公司主要品牌产品Libby's罐装蔬菜产品在全国排名前三[40] - 公司有3个工厂接收和生产水果产品，1个工厂生产南瓜产品，2个工厂制造空罐[69] - 公司罐装产品（不包括采购的罐装产品）中含双酚A（BPA）的比例不到1%[73] 环保情况 - 公司各食品包装厂积极开展环保工作，污染控制设施符合或略优于竞争对手，近期预计无重大环保合规资本支出[42] 风险因素 - 蔬菜行业产能过剩、市场竞争、生长周期、天气条件、大宗商品价格波动等因素可能影响公司财务表现和利润率[52][54][56] - 新冠疫情可能扰乱公司供应链、制造运营和产品需求，虽目前需求增加，但未来可能下降[58] - 公司依赖关键客户，若失去重要客户或销售额大幅下降，业务和财务状况可能受重大不利影响[62] - 公司面临产品责任索赔、信息技术中断、环保合规等风险，可能导致成本增加和声誉受损[66][67][68] 股权与公司治理 - 截至2021年3月31日，B类普通股和有表决权优先股股东持有公司所有已发行且有权投票股份的88.1%的投票权[79] - 截至2021年3月31日，公司现任高管和董事实益持有9.3%的A类普通股、44.2%的B类普通股和10.8%的有表决权优先股，占已发行股本总投票权的29.1%[80] - 公司特别股东大会须由董事或持有25%投票权的股东召集[81] - 修订公司章程或罢免董事须经出席并有权投票的三分之二股份的赞成票[81] - 公司合并或重组计划须经所有已发行有权投票股份的三分之二投票批准[82]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年12月26日，公司总资产为8.58541亿美元，较2019年12月28日的9.3266亿美元下降约7.95%[7] - 2020年第四季度净销售额为4.84392亿美元，较2019年同期的3.92971亿美元增长约23.26%[9] - 2020年前九个月净销售额为11.62851亿美元，较2019年同期的10.27898亿美元增长约13.13%[9] - 2020年第四季度净利润为7246万美元，较2019年同期的2538.3万美元增长约185.47%[9] - 2020年前九个月净利润为1.11271亿美元，较2019年同期的3112.1万美元增长约257.54%[9] - 2020年前九个月经营活动产生的现金流量净额为1.0309亿美元，较2019年同期的9002.4万美元增长约14.51%[13] - 2020年前九个月投资活动产生的现金流量净额为3261.5万美元，而2019年同期为 - 2550.6万美元[13] - 2020年前九个月融资活动产生的现金流量净额为 - 1.32258亿美元，较2019年同期的 - 6214万美元下降约112.84%[13] - 截至2020年12月26日，现金及现金等价物为1414.9万美元，较2019年12月28日的1385.8万美元增长约2.1%[7] - 2020年第四季度基本每股收益为7.96美元，较2019年同期的2.75美元增长约189.45%[9] - 2020年3月31日至2020年12月26日，公司留存收益从459,797美元增至571,045美元，净收益累计达111,271美元[15][17] - 2020年第四季度营收4.844亿美元，2019年同期为3.93亿美元；2020年前九个月营收11.629亿美元，2019年同期为10.279亿美元[32] - 2020年第四季度和年初至今，基本每股收益持续经营业务分别为7.96美元和12.18美元，2019年同期为2.65美元和3.23美元；摊薄每股收益持续经营业务分别为7.90美元和12.09美元，2019年同期为2.63美元和3.20美元[61] - 2020年基本和摊薄每股收益终止经营业务均为0美元，2019年为0.10美元[63] - 截至2020年12月26日，长期债务账面价值9857.7万美元，估计公允价值9922.5万美元；截至2019年12月28日，账面价值22533.7万美元，估计公允价值22528.7万美元；截至2020年3月31日，账面价值21758.1万美元，估计公允价值21755.9万美元[64] - 2020年和2019年9个月持续经营业务有效税率分别为20.9%和23.7%，NOL结转、利息收入和法规变更使有效税率降低，联邦和州的税收抵免和激励使有效税率增加[66] - 2020年第四季度净销售额为4.84392亿美元，较2019年同期的3.92971亿美元增加9142.1万美元，增幅23.3%[80] - 2020年前九个月净销售额为11.62851亿美元，较2019年同期的10.27898亿美元增加1.34953亿美元，增幅13.1%[81] - 2020年第四季度毛利率为16.0%，较2019年同期的13.3%有所增加；前九个月毛利率为15.1%，较2019年同期的9.3%增加[84] - 2020年第四季度销售成本占净销售额的比例为2.2%，低于2019年同期的2.4%；前九个月为2.2%，低于2019年同期的2.5%[89] - 2020年第四季度行政成本占净销售额的比例为2.5%，低于2019年同期的2.7%；前九个月为3.0%，高于2019年同期的2.8%[90] - 2020年前九个月，公司利息费用占净销售额的比例为0.4%，低于2019年同期的0.9%[92] - 2020年前九个月持续经营业务的有效税率为20.9%，低于2019年同期的23.7%[93] 公司股权与库存股相关数据变化 - 2020财年第一季度至第三季度，公司分别进行了28美元、24美元和23美元的股权奖励计划[15][17] - 2020财年第二季度和第三季度，公司分别回购了1,163美元和991美元的库存股[15][17] - 2020年前九个月公司回购215.4万美元A类普通股作为库存股，截至2020年12月26日，共回购309.7292万股，价值9047.3万美元[46] 公司优先股相关数据 - 截至2020年12月26日，公司授权并指定的6%累积优先股为200,000股，10%累积优先股为1,400,000股[18] - 截至2020年12月26日，公司流通在外的6%累积优先股为200,000股，10%累积优先股为807,240股[18] - 截至2020年12月26日，公司优先股授权股份为1,635,105股，流通股份为1,042,345股；普通股授权股份为30,000,000股，流通股份为9,068,188股[18] 公司工厂业务相关数据 - 2018年10月9日，公司出售Modesto工厂，净收益为63,326,000美元，该业务约占公司收入的15%[27] - 截至2020年12月26日，Modesto工厂的其他流动资产为263,000美元，其他资产为822,000美元[28] - 2019年，Modesto工厂三个和九个月期间的净收益（税后）均为 - 955,000美元[28] - 截至2020年12月26日，公司位于中西部的非运营单位的固定资产（净额）为11,375,000美元[31] - 2020年12月26日、2019年12月28日和2020年3月31日，Modesto工厂待售流动资产分别为263,000美元、98,000美元和182,000美元[28] - 2020年12月26日、2019年12月28日和2020年3月31日，Modesto工厂待售非流动资产分别为822,000美元、1,054,000美元和1,026,000美元[28] - 2019年第四季度和前三季度，Modesto工厂持续经营业务净亏损分别为955,000美元和955,000美元[28] - 截至2020年12月26日，公司中西部某些非运营单位符合待售标准，待售资产为11,375,000美元[31] 公司库存相关数据变化 - 2021财年第三季度末FIFO库存成本超过LIFO库存成本13.999亿美元，2020财年第三季度末为15.3884亿美元[34] - 2020年12月26日止三个月LIFO储备减少465.6万美元，2019年同期减少1133.7万美元；2020年前九个月LIFO储备减少426.8万美元，2019年同期减少745.7万美元[34][35] 公司资产减值与租赁相关数据 - 公司对华盛顿Sunnyside工厂设备的使用权资产部分减值，相应冲减留存收益201.9万美元[39] - 2020年12月26日止三个月租赁总成本730.3万美元，2019年同期为895万美元；2020年前九个月租赁总成本2285.2万美元，2019年同期为2745.8万美元[40] - 截至2020年12月26日，不可撤销经营租赁和融资租赁的未折现未来租赁付款总额分别为5.2641亿美元和2.9918亿美元[41] - 截至2020年12月26日，不可撤销经营租赁和融资租赁的未折现未来租赁付款总额分别为5.2641亿美元和2.9918亿美元，现值分别为4.8763亿美元和2.7154亿美元[41] 公司信贷额度相关数据 - 公司循环信贷额度4 - 7月最高借款3亿美元，8 - 3月最高借款4亿美元，截至2020年12月26日余额为0[42] - 2021财年前九个月循环信贷平均借款额较2020财年同期减少，归因于2021财年前九个月盈利强劲[43] - 2021财年第三季度循环信贷最高借款8105.2万美元，平均未偿还借款3209.9万美元，加权平均利率1.87%；2020年同期最高借款1.37418亿美元，平均未偿还借款1.15626亿美元，加权平均利率3.40%[45] 公司养老金与重组费用相关数据 - 2020年12月14日，公司向养老金计划缴款7300万美元，以抵消计划资产下降[47] - 2020年9个月内，公司记录与关闭工厂相关的重组费用16.9万美元，其中遣散费22.7万美元，租赁减值4.4万美元，前种植商付款信贷冲减10.2万美元[49] - 2019年9个月内，公司记录与中西部和西北部工厂关闭相关的重组费用674.5万美元，包括使用权经营租赁资产加速摊销526.6万美元、设备搬迁235.4万美元、遣散费100万美元，还记录了先前受损租赁的租赁负债减少信贷187.5万美元[50] - 2020年3月31日，重组应付账款余额20.2万美元，第一季度费用26.3万美元，第二季度费用2.4万美元，第三季度信贷11.8万美元，现金支付和核销37.1万美元，12月26日余额为0[49] - 2019年3月31日，重组应付账款余额22.6万美元，第一季度费用480.6万美元，第二季度费用114.6万美元，第三季度费用79.3万美元，现金支付和核销689.1万美元，12月28日余额8万美元[49] 公司业务出售与资产处置相关数据 - 2020年12月18日，公司出售预制食品业务获得收益3566万美元，2020年9个月内记录处置设备损失40.5万美元、出售闲置固定资产损失36.5万美元、补充提前退休计划费用117.4万美元；2019年9个月内记录部分出售工厂和闲置固定资产收益共计861.8万美元[51] - 2020年12月18日，公司出售预制食品业务，获得3566万美元收益[91] - 2020年前九个月，公司在设备处置和未使用固定资产出售上分别损失40.5万美元和36.5万美元，并为补充提前退休计划支出117.4万美元[91] 会计准则相关数据 - 多项会计准则将生效，公司正在评估其对财务报表的影响，包括ASU 2018 - 14、ASU 2019 - 12、ASU 2016 - 13及相关修订、SEC最终规则等[54][55][56][57] - 2018年8月FASB发布ASU No. 2018 - 14，2020年12月15日后年度生效，公司正在评估影响[54] - 2019年12月FASB发布ASU No. 2019 - 12，2022财年第一季度生效，公司正在评估影响[55] - 2016年6月FASB发布ASU No. 2016 - 13，公司预计2023年4月1日采用，正在评估影响[56] 罐头蔬菜业务线数据关键指标变化 - 2020年第四季度罐头蔬菜销售额为3.945亿美元，较2019年同期的2.973亿美元增加9719.8万美元[80] - 2020年前九个月罐头蔬菜销售额为9.178亿美元，较2019年同期的7.574亿美元增加1.60381亿美元[81]