公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司合并总资产为160亿美元，较2022年12月31日的146亿美元增加14亿美元，增幅9.9%[113] - 2023年9月30日，公司总贷款为116亿美元，较2022年12月31日的117亿美元减少4680万美元，降幅0.4%[113] - 截至2023年9月30日，公司总存款为131亿美元，较2022年12月31日的115亿美元增加16亿美元，增幅13.8%[113] - 2023年第三季度，归属于普通股股东的净利润为5330万美元，较2022年同期的6400万美元减少1070万美元，降幅16.7%[114] - 2023年前九个月，归属于普通股股东的净利润为1.647亿美元，较2022年同期的1.837亿美元减少1900万美元，降幅10.3%[115] - 2023年第三季度，摊薄后每股收益为0.98美元，较2022年第三季度下降16%[116] - 2023年第三季度，平均贷款为116亿美元，较去年同期增加6.431亿美元，增幅6%[116] - 2023年第三季度，平均存款为127亿美元，较去年同期增加11亿美元，增幅10%[116] - 2023年第三季度，净利息收入为9970万美元，较2022年第三季度减少2670万美元，降幅21%[116] - 2023年第三季度，净息差为2.64%，较2022年第三季度的3.64%下降100个基点[116] - 截至2023年9月30日，总贷款余额（扣除未实现收入）为11,641,130千美元，2022年同期为11,278,614千美元[130] - 2023年前三季度平均贷款余额（扣除未实现收入）为11,604,264千美元，2022年同期为10,256,572千美元[130] - 2023年9月30日，非应计贷款为2091.1万美元，较2022年12月31日增加850万美元[133][135] - 2023年9月30日，90天以上逾期仍计息贷款为169.2万美元，2022年12月31日为539.1万美元[135] - 2023年9月30日，不良贷款总额增至2260.3万美元，2022年12月31日为1784.1万美元[133][135] - 2023年9月30日，其他不动产和收回资产增至69万美元，2022年12月31日为24.8万美元[135] - 2023年9月30日，不良贷款与总贷款比率为0.19%，2022年为0.15%[135] - 2023年9月30日，不良资产与总贷款加其他不动产和收回资产比率为0.20%，2022年为0.15%[135] - 2023年前三季度，贷款冲销总额为11,416千美元，2022年同期为7,822千美元[130] - 2023年9月30日，信贷损失拨备期末余额为152,247千美元，占期末贷款的1.31%；2022年相关比例为1.25%[131] - 截至2023年9月30日，公司对受新冠疫情影响借款人的递延付款应计利息收入为230万美元，低于2022年12月31日的240万美元[138] - 截至2023年9月30日，公司总存款为131.4亿美元，较2022年12月31日的115.5亿美元增加16亿美元，增幅13.8%[139] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司估计未保险存款分别约为85亿美元和77亿美元，其中公共资金分别约为21亿美元和7.58亿美元[140] - 截至2023年9月30日，超过FDIC保险限额的定期存款到期情况为：3个月或以内5917.8万美元、3 - 6个月1.08947亿美元、6 - 12个月1.45788亿美元、超过12个月8074.4万美元，总计3.94657亿美元[142] - 2023年9月30日和2022年12月31日，公司从代理行购买的联邦基金分别为13.7亿美元和16.2亿美元，2023年第三季度平均借款利率为5.13%[143] - 截至2023年9月30日，公司流动资产总计24.8亿美元，FHLB可用资金约17.1亿美元，经纪存款可用资金上限为36亿美元，未使用联邦基金信贷额度约9.31亿美元[144] - 2023年第三季度和前九个月平均资产分别为154.3亿美元和147.1亿美元[146] - 截至2023年9月30日，公司股东权益总额为14亿美元，占总资产的9.04%；2022年12月31日为13亿美元，占比8.89%[150] - 截至2023年9月30日，FDIC将公司归类为资本充足，公司管理层认为符合相关规定[151] - 截至2023年9月30日，CET1资本与风险加权资产比率，合并为10.69%（金额14.47107亿美元），ServisFirst银行为11.14%（金额15.0838亿美元）[152] - 截至2023年9月30日，一级资本与风险加权资产比率，合并为10.69%（金额14.47607亿美元），ServisFirst银行为11.14%（金额15.0888亿美元）[152] - 截至2023年9月30日，总资本与风险加权资产比率，合并为12.25%（金额16.5918亿美元），ServisFirst银行为12.27%（金额16.61702亿美元）[152] - 截至2023年9月30日，一级资本与平均资产比率，合并为9.35%（金额14.47607亿美元），ServisFirst银行为9.75%（金额15.0888亿美元）[152] - 2023年9月30日，金融工具代表的信用风险合同金额：承诺授信35.11615亿美元，信用卡安排4.07442亿美元，备用信用证0.80838亿美元，总计39.99895亿美元[160] - 2023年第三季度末三个月，净收入和可供普通股股东的净收入为5330万美元，2022年同期为6400万美元；九个月为1.647亿美元，2022年同期为1.837亿美元[164] - 2023年第三季度末三个月和九个月，净利息收入分别较2022年同期减少2670万美元和3930万美元[164] - 2023年第三季度净利息利差为1.63%，2023年第二季度为1.94%，2022年第三季度为3.25%[164] - 2023年第三季度末三个月，基本和摊薄后每股收益均为0.98美元，2022年同期分别为1.18美元和1.17美元；九个月分别为3.03美元和3.02美元，2022年同期分别为3.38美元和3.37美元[165] - 2023年第三季度末三个月和九个月，平均资产回报率分别为1.37%和1.50%，2022年同期分别为1.77%和1.64%；平均普通股股东权益回报率分别为15.12%和16.23%，2022年同期分别为20.49%和20.43%[165] - 2023年第三季度应税等效净利息收入降至9970万美元，较2022年同期减少2670万美元，降幅21.1%；前九个月降至3.094亿美元，较2022年同期减少3930万美元，降幅11.3%[167] - 2023年第三季度和前九个月无息活期存款余额分别减少16.3亿美元和17.9亿美元[167] - 2023年前三季度末，生息资产应税等效收益率升至5.65%（第三季度）和5.48%（前九个月），2022年同期分别为4.30%和3.63%[167] - 2023年前三季度末，贷款收益率为6.13%（第三季度）和5.92%（前九个月），2022年同期分别为4.77%和4.51%[167] - 2023年前三季度末，计息负债总成本升至4.02%（第三季度）和3.54%（前九个月），2022年同期分别为1.05%和0.61%[167] - 2023年前三季度末，净息差为2.64%（第三季度）和2.90%（前九个月），2022年同期分别为3.64%和3.26%[167] - 2023年第三季度，应税贷款平均余额为115.45亿美元，利息收入1.78485亿美元，收益率6.13%；2022年同期平均余额为109.00105亿美元，利息收入1.31187亿美元，收益率4.77%[171] - 2023年第三季度，计息活期存款平均余额为21.53973亿美元，利息支出1476.7万美元，利率2.72%；2022年同期平均余额为17.22926亿美元，利息支出123.5万美元，利率0.28%[171] - 2023年第三季度，生息资产利息收入增加6390.1万美元，其中因规模增加1235.7万美元，因利率增加5154.4万美元；计息负债利息支出增加9063.6万美元，其中因规模增加642.9万美元，因利率增加8420.7万美元[175] - 2023年第三季度净利息收入减少2673.5万美元，其中规模因素增加592.8万美元，利率因素减少3266.3万美元[175] - 2023年生息资产平均收益/余额为142.64亿美元，利息收入5.84亿美元，平均收益率5.48%；2022年分别为143.16亿美元、3.89亿美元和3.63%[178] - 2023年计息负债平均余额为103.78亿美元，利息支出2.75亿美元，平均利率3.54%；2022年分别为89.00亿美元、0.41亿美元和0.61%[178] - 2023年净利息收入为3.09亿美元，2022年为3.49亿美元；2023年净利息利差为1.94%，2022年为3.02%；2023年净利息收益率为2.90%，2022年为3.26%[179] - 2023年前九个月生息资产利息收入因规模增加3897.6万美元，因利率增加1.56亿美元，总计增加1.95亿美元；计息负债利息支出因规模增加681.3万美元，因利率增加2.28亿美元，总计增加2.34亿美元；净利息收入减少3929.5万美元[181] - 2023年第三季度信贷损失拨备为430万美元，较2022年同期减少1130万美元；2023年前九个月为1510万美元，较2022年同期减少1530万美元[182] - 2023年9月30日和2022年12月31日，贷款损失准备分别为1.52亿美元和1.46亿美元，分别占贷款净额的1.31%和1.25%[182] - 2023年第三季度年化净信贷冲销与季度至今平均贷款之比为0.11%，2022年同期为年化净信贷回收与季度至今平均贷款之比0.02%；2023年前九个月为0.06%，2022年同期为0.04%[182] - 2023年9月30日，不良贷款增至2150万美元，占总贷款的0.19%；2022年12月31日为1780万美元，占比0.15%；2022年9月30日为1550万美元，占比0.15%[182] - 2023年第三季度非利息收入为813.5万美元，较2022年同期减少80.4万美元，降幅9.0%；2023年前九个月为2303.8万美元，较2022年同期减少335.5万美元，降幅12.7%[184] - 2023年前三季度非利息收入2300万美元，较2022年同期减少340万美元，降幅12.7%；第三季度非利息收入810万美元，较2022年同期减少80.4万美元[185] - 2023年前三季度非利息支出1.198亿美元，较2022年同期增加6.9万美元，增幅0.1%；第三季度非利息支出4170万美元，较2022年同期减少100万美元，降幅2.4%[186] - 2023年前三季度所得税费用3260万美元，较2022年同期减少830万美元；第三季度所得税费用850万美元，较2022年同期减少450万美元[189] - 2023年前三季度和第三季度有效税率分别为16.51%和13.81%，2022年同期分别为18.21%和16.92%[189] - 2023年前三季度和第三季度分别确认联邦新市场税收抵免1110万美元和370万美元，2022年同期分别为940万美元和310万美元[189] 各业务线数据关键指标变化 - 2023年前三季度抵押贷款银行业务收入200万美元，较2022年同期增加3.9万美元，增幅2.0%；第三季度该业务收入82.5万美元，较2022年同期增加4.1万美元，增幅5.2%[185] - 2023年前三季度净信用卡收入660万美元，较2022年同期减少100万美元；第三季度该业务收入250万美元，较2022年同期减少8万美元[185] - 2023年前三季度银行拥有的人寿保险（BOLI）收入590万美元，较2022年同期减少100万美元

财务数据和关键指标变化 - 过去两个或三个季度经济前景改善，失业率和GDP等关键驱动因素影响模型和前景 [5] - 10月现金维持在20亿美元水平，虽降低净息差但不影响净利息收入 [34] - 第三季度末逾期贷款占总贷款比例降至8个基点，较二季度减少45%，较一季度下降50% [38] - 非盈利资产占总资产比例从二季度的16个基点降至三季度的15个基点 [38] - 本季度冲销年化后为15个基点，年初至今年化冲销仅为11个基点，本季度冲销与创收型商业房地产或特殊提及贷款无关 [39] - 三季度非利息存款稳定，除与疫情时期相关的1亿美元存款流失外，本季度存款总额增长8.54亿美元 [40] - 三季度核心非利息收入有所改善，信用卡和抵押贷款业务均有提升，预计今年剩余时间将持续改善 [42] - 净息差在三季度企稳，三季度为1亿美元，二季度为1.01亿美元；截至2023年9月30日，调整后的贷存比为80.5% [67] - 问题信贷（主要是与信贷相关的法律费用、支票欺诈和信用卡欺诈）较2023年一季度增加140万美元，FDIC保险费用较一季度增加82.5万美元 [68] 各条业务线数据和关键指标变化 贷款业务 - 贷款管道较上一季度增长74%，虽未恢复到2022年初水平，但已回到2022年末水平，9月贷款增长8700万美元，企业和商业房地产领域借款人信心增强 [24] - 已对房地产投资信托的3.9亿美元贷款进行重组，1.04亿美元贷款提前还款，还有1.88亿美元贷款正在进行重新定价；三季度重新定价或提前还款的贷款为2.76亿美元，加上固定利率贷款的还款，按年化计算总计达20亿美元 [41] 存款业务 - 过去四个季度专注于核心存款建设，成果显著，很少有银行能在无联邦住房贷款银行预付款和无经纪存款的情况下实现如此存款增长 [23] - 代理银行信用卡计划有15家新银行处于销售流程的不同阶段，有三个新的州银行协会正在评估美国银行家协会认可的代理信用卡计划，目前有九个州的认可 [62] 商业房地产（CRE）业务 - 第三季度末，土地开发和建设（AD&C）占风险资本的比例为91%，创收型商业房地产和AD&C占风险资本的比例为312%，均低于2023年初水平 [28] - CRE投资组合无重大降级至观察名单情况，持续关注和监控AD&C业务，并通过内部和外部渠道对整个CRE投资组合进行审查和压力测试 [28] 各个市场数据和关键指标变化 - 代理银行存款在三季度末反弹，总资金略超20亿美元，本季度存款增长12.3%，大部分增长来自田纳西州和新拓展的得克萨斯州市场，这两个市场新增存款关系超过2.75亿美元 [36] - 新增账户总数同比增长19%，商业账户同比增长20%，显示出广泛的存款增长 [59] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 未来将采取更平衡的贷款和存款增长方式，重点关注贷款增长以提高每股收益 [66] - 计划在皮埃蒙特地区开设新的诺曼湖社区银行办公室，类似塔拉哈西、巴拿马城和北卡罗来纳州阿什维尔的办公室，可产生优质、稳定的存款并提高利润率 [35] - 认为当前的高利率环境对银行未来收益有利，充足的流动性是行业竞争的重要优势 [33][34] - 四季度推出特别激励措施，从10月15日至次年1月15日鼓励贷款增长，重启贷款管道 [47] - 注重寻找优质的企业和工业（C&I）贷款机会，同时对土地开发和建设（AD&C）业务保持谨慎和选择性 [55] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 消费者表现出较强的韧性，但信贷需求放缓，可能是借款人谨慎和高利率的综合结果 [22] - 经济似乎正朝着软着陆方向发展，收益率曲线的近期反转对银行有利 [58] - 认为目前的流动性状况良好，未来将开始合理控制存款成本，预计净息差将在贷款重新定价后得到改善 [75][76] - 预计贷款在四季度将增加，因为9月新贷款的利率为8.35%，且四季度有额外的贷款激励措施，四季度通常是最好的季度 [99] 其他重要信息 - 公司使用商业房地产数据和分析领域的行业领先者提供实时数据和压力测试，CRE风险主要集中在东南部，无重大市中心城市办公物业风险敞口 [64] - 公司2023年努力控制费用增长，但非核心费用有所增加，已建立人员配置和新办公室，预计现有办公室不会增加新员工 [42][43] - 公司CET1比率为10.69%，一级杠杆比率为9.35%，资本状况良好 [43] 问答环节所有提问和回答 问题: 净息差稳定和扩大的贡献因素以及贷存比情况 - 若利率从当前水平稳定下来，随着贷款重新定价，更多收益将流入净收入而非用于存款重新定价；2023年激励计划几乎100%侧重于存款增长；未来将合理控制存款成本，充足的流动性是行业竞争优势 [75][76] 问题: 假设美联储加息接近尾声，净息差是否会稳定并在2024年扩大 - 市政客户有大量流动性，这些是核心客户关系，银行不会与市政客户竞争资金；银行没有经纪存款和住房贷款银行预付款，处于有利地位 [77] 问题: 贷款增长是否会逐步提高 - 9月贷款增长8700万美元，过去30天活动增加，借款人对经济更有信心，企业和商业房地产领域开始新项目；银行将更有创意地寻找贷款需求 [50] 问题: 贷款管道的业务组合情况 - 认为需要将土地开发和建设（AD&C）敞口控制在100%的水平，这可能是监管的红线 [83] 问题: 15亿美元贷款投放的理想时间范围 - 目前不确定能多快将贷款投放出去，也不确定哪些贷款会提前还款，贷款管道虽强劲但远不及15亿美元 [90] 问题: 调整存款管道和定价策略的方式 - 需考虑存款利率与联邦基金利率的百分比关系，要保证一定的利差，因为银行有大量现金存放在美联储 [91] 问题: 第四季度贷款增长情况 - 9月新贷款的利率为8.35%，预计贷款将增加，四季度通常是最好的季度，且四季度有额外的贷款激励措施 [99] 问题: 若贷款增长健康且持续，是否会动用低于10亿美元的流动性来支持贷款增长 - 目前有20亿美元现金和约2.5亿美元短期国债，预计可将15亿美元投入贷款；部分市政存款会被使用，未来会用其他存款替代，目前会谨慎对待贷款，优先与长期合作客户开展业务 [102] 问题: 准备金率是否已达到最高水平 - 未明确回复，仅提及当前准备金率与上一季度持平 [103] 问题: 何时开始购买证券 - 希望增加更多浮动利率资产，对投资两到五年期国债持谨慎态度，目前不会进行此类投资，但未来可能会考虑 [108] 问题: 是否有可能重组证券投资组合以提高利润率和盈利能力 - 未明确回复，提及销售人员能展示重新配置证券可获利的情况，但未表明是否会采取行动 [113][114] 问题: 激励计划的调整是否意味着运营费用在四季度会加速增长，以及如何看待明年的费用增长 - 未明确回复 [119] 问题: 未来应假设的合理税率是多少 - 未明确回复 [121]

每股收益相关 - 2023年第二季度摊薄后普通股每股收益为0.98美元，较2022年第二季度下降14%[94] - 2023年第二季度基本和摊薄后普通股每股收益均为0.98美元，2022年同期为1.14美元；2023年上半年分别为2.05美元和2.04美元，2022年同期分别为2.21美元和2.20美元[139] 贷款相关 - 2023年第二季度平均贷款为116亿美元，较去年增加14亿美元，增幅14%[94] - 截至2023年6月30日，总贷款为116亿美元，较2022年12月31日减少8310万美元，降幅0.7%[95] - 截至2023年6月30日，总贷款净额为116.05亿美元，较2022年同期的106.17亿美元有所增加；信贷损失准备金期末余额为1.52亿美元，占期末贷款的1.31%[109] - 2023年6月30日，商业、金融和农业贷款占总贷款的33.22%，房地产建设贷款占10.08%，房地产抵押贷款占55.97%，消费贷款占0.73%[110] - 截至2023年6月30日，不良贷款总额增至2280万美元，其中非应计贷款为1690万美元；90天以上逾期仍计息贷款为440万美元[110] - 2023年第二季度贷款收益率为5.94%，2022年同期为4.38%；上半年为5.82%，2022年同期为4.36%[141] - 2023年第二季度贷款收益率提高156个基点，计息负债平均利率提高309个基点，导致利率因素对净利息收入不利[147] - 2023年6月30日，非应计贷款增至2150万美元，占总贷款的0.19%；2022年12月31日为1780万美元，占比0.15%；2022年6月30日为1550万美元，占比0.15%[152] 存款相关 - 2023年第二季度平均存款为116亿美元，较去年减少4.594亿美元，降幅4%[94] - 截至2023年6月30日，总存款为123亿美元，较2022年12月31日增加7.414亿美元，增幅6.4%[95] - 截至2023年6月30日，总存款为123亿美元，较2022年12月31日的115亿美元增加7.414亿美元，增幅6.4%[116] - 2023年6月30日，估计有78亿美元未保险存款，其中约19亿美元为有抵押存款；2022年12月31日，估计有75亿美元未保险存款，其中约9.387亿美元为有抵押存款[118] - 2023年6月30日非计息存款占比20.1%（3个月）和20.7%（6个月），计息存款占比60.7%（3个月）和59.5%（6个月）[125] - 2023年第二季度和上半年非计息活期存款余额分别减少19.5亿美元和18.7亿美元[141] 净利息收入相关 - 2023年第二季度净利息收入为1.013亿美元，较2022年第二季度减少1510万美元，降幅13%[94] - 2023年3个月和6个月净利息收入较2022年分别减少1510万美元和1250万美元[138] - 2023年第二季度应税等效净利息收入降至1.013亿美元，较2022年同期减少1520万美元，降幅13.0%；上半年降至2.097亿美元，较2022年同期减少1270万美元，降幅5.7%[141] - 2023年第二季度净利息收入较2022年同期减少1515.3万美元，其中生息资产利息收入增加6306.5万美元，计息负债利息支出增加7821.8万美元[147] - 2023年上半年净利息收入2.10亿美元，2022年同期为2.22亿美元[148] 总资产相关 - 截至2023年6月30日，公司合并总资产为151亿美元，较2022年12月31日增加4.771亿美元，增幅3.3%[95] - 2023年3个月和6个月平均资产分别为142.9亿美元和143.4亿美元[125] 联邦基金与美联储余额相关 - 2023年第二季度末联邦基金出售额为1800万美元，2022年12月31日为150万美元；美联储余额为8.404亿美元，2022年12月31日为6.938亿美元[99] 证券相关 - 截至2023年6月30日，可供出售债务证券总计9.909亿美元，2022年12月31日为6.448亿美元；持有至到期投资证券总计10.6亿美元，2022年12月31日为10亿美元[100] - 截至2023年6月30日，为担保公共存款和其他法定用途而质押的投资证券账面价值为13亿美元，2022年12月31日为7.893亿美元[104] - 2023年第二季度，公司在出售可供出售债务证券上确认了280万美元的损失[154] 其他房地产拥有和收回资产相关 - 2023年6月30日，其他房地产拥有和收回资产增至83.2万美元，较2022年12月31日的24.8万美元有所增加[113] 受COVID - 19影响借款人应计利息收入相关 - 截至2023年6月30日，公司对受COVID - 19影响借款人的应计利息收入为230万美元，低于2022年12月31日的240万美元[115] 联邦资金购买与借款相关 - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，联邦资金购买分别为13亿美元和16.2亿美元，2023年第二季度平均借款利率为5.13%[119] 次级票据相关 - 公司还有3475万美元4%的次级票据（2030年10月21日到期）和3000万美元4.5%的次级票据（2027年11月8日到期）[119][120] 流动资产与资金提供相关 - 截至2023年6月30日，流动资产总计17亿美元，FHLB贷款抵押可提供约19亿美元资金，经纪存款政策限额可提供36亿美元资金，未使用联邦资金信贷额度约9.31亿美元[122] 股东权益相关 - 2023年6月30日股东权益为13.6亿美元，占总资产9.04%；2022年12月31日为13亿美元，占比8.89%[125] CET1资本与风险加权资产比率相关 - 截至2023年6月30日，CET1资本与风险加权资产比率，合并为10.37%，ServisFirst银行为10.81%[128] 金融工具信用风险合同金额相关 - 2023年6月30日，金融工具信用风险合同金额中，承诺授信38.05399亿美元，信用卡安排3.81022亿美元，备用信用证6643万美元[135] 净息差相关 - 2023年第二季度净息差为1.94%，2023年第一季度为2.29%，2022年第二季度为3.08%[138] - 2023年第二季度净息差为2.93%，2022年同期为3.26%；上半年为3.04%，2022年同期为3.07%[141] - 2023年上半年净息差2.11%，2022年同期为2.92%；2023年上半年净利息收益率3.04%，2022年同期为3.07%[149] 净利润相关 - 2023年3个月净利润和普通股股东可获净利润为5340万美元，2022年同期为6210万美元[138] - 2023年6个月净利润和普通股股东可获净利润为1.114亿美元，2022年同期为1.197亿美元[138] 资产回报率与权益回报率相关 - 2023年第二季度和上半年平均资产回报率分别为1.50%和1.57%，2022年同期分别为1.67%和1.60%；平均普通股股东权益回报率分别为15.85%和16.83%，2022年同期分别为20.93%和20.52%[139] 生息资产与计息负债相关 - 2023年第二季度生息资产应税等效收益率升至5.49%，2022年同期为3.54%；上半年升至5.38%，2022年同期为3.32%[141] - 2023年第二季度总计息负债成本升至3.55%，2022年同期为0.46%；上半年升至3.27%，2022年同期为0.40%[141] - 2023年上半年生息资产平均余额139.01亿美元，收益率5.38%；2022年同期平均余额145.89亿美元，收益率3.32%[148] - 2023年上半年计息负债平均余额99.60亿美元，成本率3.27%；2022年同期平均余额90.12亿美元，成本率0.40%[148] 信用损失拨备相关 - 2023年上半年信用损失拨备为1090万美元，较2022年同期减少400万美元[151] 非利息收入相关 - 2023年上半年非利息收入总计1490万美元，较2022年同期减少260万美元，降幅14.6%[154] - 2023年第二季度，公司确认了89万美元与前员工死亡福利相关的收入，2022年同期为210万美元[154] 非利息支出相关 - 2023年上半年非利息支出总计7813万美元，较2022年同期增加109万美元，增幅1.4%[155] - 2023年第二季度非利息支出为3850万美元，较2022年同期减少140万美元，降幅3.4%；上半年为7810万美元，较2022年同期增加110万美元，增幅1.4%[156] - 2023年第二季度薪资和福利支出为1880万美元，较2022年同期减少190万美元，降幅9.4%；上半年为3790万美元，较2022年同期减少120万美元，降幅3.0%[157] - 2023年第二季度设备和占用支出为340万美元，较2022年同期增加43.8万美元，增幅14.7%；上半年为690万美元，较2022年同期增加94万美元，增幅15.9%[158] - 2023年第二季度第三方处理和其他服务费用为620万美元，较2022年同期减少14.7万美元，降幅2.3%；上半年为1350万美元，较2022年同期增加150万美元，增幅12.8%[159] - 2023年第二季度FDIC和其他监管评估费用为220万美元，较2022年同期增加110万美元，增幅95.5%；上半年为380万美元，较2022年同期增加150万美元，增幅64.9%[160] - 2023年第二季度OREO费用为6000美元，较2022年同期减少2.6万美元，降幅81.3%；上半年为1.2万美元，较2022年同期减少2.3万美元，降幅65.7%[161] - 2023年第二季度其他运营费用为620万美元，较2022年同期减少100万美元，降幅14.2%；上半年为1290万美元，较2022年同期减少260万美元，降幅16.6%[162] 所得税费用与有效税率相关 - 2023年第二季度所得税费用为1120万美元，2022年同期为1440万美元；上半年为2400万美元，2022年同期为2790万美元[163] - 2023年第二季度和上半年有效税率分别为17.38%和17.74%，2022年同期分别为18.83%和18.89%[163] 利率风险缺口政策相关 - 公司内部政策要求管理层维持利率风险缺口，使利率变动100个基点时净息差变化不超过10%，变动200个基点时不超过15%[170]

财务数据和关键指标变化 - 调整后贷款存款比率降至85% [7][8] - 第二季度净息差从3.15%压缩至2.93%，预计第三季度企稳持平，第四季度开始改善 [21][22] - 银行一级杠杆率从9.91%提升至10.25%，综合CET1比率从10.01%提升至10.37% [23] - 非利息收入在本季度有所改善，预计全年剩余时间将持续改善 [23] - 核心费用在第二季度下降110万美元，预计第三季度运营费率与第一季度持平 [28] 各条业务线数据和关键指标变化 对应业务 - 活跃对应关系总数增至360家银行，总资金规模达18.4亿美元，BDA运营余额略有增加，过去两个月余额保持稳定 [12] - 本季度新增11家合作关系，其中4家来自德克萨斯州，4家来自肯塔基州 [13] - 信用卡收入本季度增加，新增6家发行信用卡的对应代理银行，另有6家银行正在推进合作，预计2023年第三、四季度及2024年上半年完成 [13] 信贷业务 - 第二季度贷款损失准备金（ALLL）占总贷款的比例从1.28%增至1.31% [16] - 建筑开发贷款（AD&C）占风险资本的比例从第一季度末的93%降至86% [17] - 逾期贷款占总贷款的比例降至15个基点，较第一季度下降3个基点 [18] - 本季度年化净冲销率为11个基点，年初至今年化净冲销率为8.5个基点，与2022年接近 [18] 贷款业务 - 年初至今提前还款的固定利率贷款为1.74亿美元，已重新定价的贷款为1.55亿美元，待重新定价的贷款为1.73亿美元 [22] - 按年化计算，包括固定利率贷款的正常现金流在内，每年有19亿美元的贷款将重新定价，利率预计提高约300个基点 [22] - 85%的新贷款为浮动利率，目前约40%的总贷款为浮动利率 [22] 各个市场数据和关键指标变化 未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 专注于提高贷款重新定价效率，以改善净息差 [10][11] - 注重服务和核心存款增长，而非单纯依赖利率吸引存款 [8] - 持续关注信贷质量，加强对商业房地产投资组合的风险管理 [6][17] - 努力提高银行团队的运营效率，降低成本 [10] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 对本季度业绩总体满意，但认为仍有提升空间 [5] - 信贷需求在过去几个月有所放缓，但预计未来几个月将恢复正常 [9] - 对存款增长和流动性状况感到满意，存款管道依然强劲 [8] - 认为行业整体在近期事件后变得更加谨慎，但对经济和行业前景的信心逐渐增强 [9][27] 其他重要信息 - 本季度开设了弗吉尼亚海滩分行 [29] - 俄克拉荷马银行家协会将公司银行列入推荐供应商名单，使州协会推荐数量达到9个 [13] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 如何看待贷款增长和存款增长在今年剩余时间的平衡关系，以及对贷款增长和存款增长水平的预期 - 公司此前较为谨慎，但信心逐渐增强，将恢复正常贷款业务，团队表现良好，新账户同比增长20% [27][28] - 贷款需求在纳什维尔、夏洛特、佛罗里达州等地一直存在，公司有信心找到合适的贷款项目 [32] - 预计每吸收1美元存款，将发放1美元贷款 [34] 问题2: 非利息存款表现优于同行的原因，以及对应业务中非利息存款余额季度环比上升的趋势是否会持续 - 对应业务中，非利息存款本季度略有上升，总资金规模季度环比下降，但过去两个月保持稳定，若能维持并结合新账户开设，有望实现增长 [36][37] - 公司作为商业银行，拥有大型客户账户，余额波动较大，且相比历史悠久的银行，非利息存款下降空间较小 [38] 问题3: 本季度增加债券投资组合的决策和考虑因素，以及购买债券的利率和期限 - 增加债券投资主要是为了备用抵押，并非必需 [42][43] - 新增3.5亿美元期限在6个月以内的国债，收益率为5.35% - 5.40%，使整个投资组合的平均期限降至3.2年 [43] 问题4: 期末投资和存款余额远高于平均余额的原因 - 这并非对应业务余额在季度末的激增，而是由于一笔大额市政存款在接近季度末时到账，且这笔资金将留存一段时间 [46][48] 问题5: 对应业务中第三方服务费用下降的原因 - 公司表示需进一步调查，之后会给出答复 [50] 问题6: 商业房地产投资组合中写字楼业务的最新情况 - 无重大变化，非业主自用写字楼仅占总贷款组合的3.5%，整体商业房地产收入有所下降 [53] 问题7: 净息差本季度下降22个基点，预计第三季度企稳、第四季度扩大的情况是否准确，以及与其他银行的差异原因 - 公司认为净息差的压力已经过去，正朝着正确的方向发展 [56] - 非利息存款稳定和贷款重新定价有助于稳定净息差，并在未来几个月开始扩大 [60][61] 问题8: 第三季度费用是否会与第一季度运营费率一致 - 是的，第三季度费用将与第一季度保持一致 [57] 问题9: 鉴于对贷款增长和经济前景的信心增强，是否会有招聘机会，以及是否会提前进行招聘 - 公司一直在与潜在候选人沟通，年初至今员工人数基本保持稳定，可能年化增长1%左右 [63] - 由于监管要求，需要增加风险管理岗位人员，同时会在其他方面寻找效率提升机会 [63] - 公司每周都会招聘合适的人员，欢迎优秀团队加入 [64] 问题10: 资本状况良好，本季度增加了证券投资，是否会考虑进行潜在的债券交易以释放资金、提高收益率并缓解AOCI问题 - 公司去年已进行了部分清理工作，今年暂无此类计划 [65] - 公司认为债券投资组合期限较短，预计将按面值到期，且损失较小，因此无需进行额外操作 [66] 问题11: 目前新贷款的定价情况 - 6月份新贷款的综合利率为8%，其中85%为浮动利率 [68] 问题12: 未来几个季度贷款增长的重点领域，是建筑贷款、工商业贷款（C&I）还是商业房地产贷款（CRE） - 建筑贷款仍有增长空间，部分项目可能在未来一两个季度获得资金，同时公司将重点关注与公司有较强存款关系的C&I客户 [70] - 对于优质的CRE项目，若具备良好的贷款价值比和定价，且能带来存款，公司也会考虑 [70] - 对于多户住宅建设贷款，客户可能会在项目完工后转向房利美获取更低成本的资金，还款时间存在不确定性 [71] - 美国东南部地区对新的CRE项目仍有大量需求 [72]

每股收益相关 - 2023年第一季度摊薄后每股收益为1.06美元[95] - 2023年第一季度基本和摊薄后普通股每股净收益分别为1.07美元和1.06美元，2022年同期均为1.06美元[142] 资产回报率相关 - 资产回报率从1.53%同比增至1.63%[95] - 2023年第一季度平均资产回报率为1.63%，2022年同期为1.53%；平均普通股股东权益回报率为17.83%，2022年同期为20.09%[142] 每股账面价值相关 - 每股账面价值从21.61美元同比增长至24.63美元，增幅14%[95] 存款相关 - 2023年第一季度存款余额增长6900万美元，存款管道增加2.44亿美元，增幅51%[95] - 2023年3月31日存款总额为116.2亿美元，较2022年12月31日增加6850万美元，增幅0.6%[96] - 截至2023年3月31日，公司总存款增至116.2亿美元，较2022年12月31日增加6850万美元；预计未保险存款分别约为69亿美元和70亿美元[119][121] - 2023年3月31日非计息存款占比21.4%，计息存款占比58.3%；2022年分别为31.9%和49.1%[128] 资本比率相关 - 银行一级资本与平均资产比率从8.08%同比增至9.91%[95] - 截至2023年3月31日，CET1资本与风险加权资产的合并比率为10.01%，ServisFirst银行比率为10.45%[131] 总资产相关 - 截至2023年3月31日，合并总资产为145.7亿美元，较2022年12月31日减少2920万美元，降幅0.2%[96] - 2023年3月31日和2022年3月31日季度末平均资产分别为144亿美元和153亿美元[128] 贷款相关 - 2023年3月31日贷款总额为116.3亿美元，较2022年12月31日减少5820万美元，降幅0.5%[96] - 截至2023年3月31日，总贷款净额为1.1629802亿美元，2022年同期为9898.957万美元；信贷损失准备金期末余额为148.965万美元，占期末贷款的1.28%，2022年同期为119.463万美元，占比1.21%[111] - 2023年3月31日和2022年12月31日，不良贷款总额均为1780万美元；其中，2023年3月31日非应计贷款为1320万美元，较2022年12月31日净增70.7万美元[112] - 2023年3月31日和2022年12月31日，不良贷款与总贷款的比率均为0.15%；不良资产与总贷款加其他不动产和收回资产的比率分别为0.16%和0.15%[114] - 2023年3月31日贷款占资金使用的81.0%，2022年为63.1%[128] - 2023年3月31日、2022年12月31日和2022年3月31日的ACL分别为1.49亿美元、1.46亿美元和1.19亿美元，分别占贷款净额的1.28%、1.25%和1.21%[152] 净利润相关 - 截至2023年3月31日的三个月，普通股股东可获得的净利润为5800万美元，较2022年同期增加35.8万美元，增幅0.6%[97] - 2023年第一季度净收入为5800万美元，2022年同期为5760万美元[141] 联邦基金及储备银行余额相关 - 2023年3月31日联邦基金卖出额为650万美元，2022年12月31日为150万美元；2023年3月31日在亚特兰大联邦储备银行的余额为7.136亿美元，2022年12月31日为6.938亿美元[99] 其他不动产和收回资产相关 - 2023年3月31日，其他不动产和收回资产降至24.8万美元，2022年12月31日为200万美元[113] 受COVID - 19影响借款人递延款项应计利息收入相关 - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司对受COVID - 19影响借款人的递延款项应计利息收入均为240万美元[118] 联邦资金购买额及借款利率相关 - 2023年3月31日和2022年12月31日，联邦资金购买额分别为14.8亿美元和16.4亿美元，2023年第一季度平均借款利率为4.67%[123] 流动资产及可用资金相关 - 截至2023年3月31日，流动资产总额为20亿美元；通过联邦住房贷款银行（FHLB）的可用资金总额为31亿美元；经纪存款可用资金上限为36亿美元；未使用的联邦资金信贷额度约为6.98亿美元[125] 资金来源及流动性要求相关 - 公司定期资金来源包括存款增长、贷款本息偿还、贷款出售和定期存款续期等，认为这些资金来源足以满足近期和长期资金需求[126] - 公司需遵守联邦存款保险公司（FDIC）的最低流动性要求，管理层认为公司流动性比率符合或超过这些要求[127] 股东权益相关 - 2023年3月31日公司股东权益为13.4亿美元，占总资产的9.19%；2022年12月31日为13.0亿美元，占比8.89%[128] 金融工具信用风险相关 - 2023年3月31日，金融工具代表的信用风险中，承诺授信为39.58312亿美元，信用卡安排为3.62347亿美元，备用信用证为0.60666亿美元[138] 净利息收入相关 - 2023年第一季度净利息收入为1.083亿美元，较2022年同期增加260万美元[141] - 2023年第一季度应税等效净利息收入增加250万美元，即2.4%，达到1.084亿美元，主要归因于平均贷款增加20亿美元，即20.8%[145] 收益率及息差相关 - 生息资产的应税等效收益率从2022年的3.10%增至2023年的5.27%，贷款收益率从4.34%增至5.70%，总付息负债成本从0.33%增至2.98%，净息差增加26个基点至3.15%[145] 美联储利率调整影响相关 - 2022年3月起，美联储将联邦基金目标利率从0 - 0.25%提高到4.75 - 5.00%，导致公司资金成本增加[146] - 自2022年3月以来，美联储将联邦基金目标利率从0 - 0.25%提高到4.75 - 5.00%[162] 信贷损失拨备相关 - 2023年第一季度信贷损失拨备为420万美元，较2022年同期减少120万美元，主要因经济预测改善[152] 非利息收入相关 - 2023年第一季度非利息收入总计630万美元，较2022年同期减少160万美元，主要因服务收费、抵押贷款银行业务收入、净信用卡收入和其他收入减少[153] - 2023年第一季度服务收费减少20.8万美元，即9.71%；抵押贷款银行业务收入减少8.4万美元，即15.97%；净信用卡收入减少68.3万美元，即28.79%；其他收入减少400万美元，即86.3%[153] - 2023年第一季度商户服务收入增加11.8万美元，即35.2%[153] 非利息支出相关 - 2023年第一季度非利息支出总计3970万美元，较2022年同期增加240万美元，即6.6%，主要因薪资福利、设备占用、第三方处理等费用增加[154] - 2023年第一季度薪资福利费用增加76.5万美元，即4.2%；设备占用费用增加50.2万美元，即17.1%；第三方处理和其他服务费用增加170万美元，即30.0%[154] - 2023年第一季度非利息总费用为3966.4万美元，较2022年的3721.8万美元增加244.6万美元，增幅6.6%[156] - 2023年第一季度薪资和员工福利为1906.6万美元，较2022年的1830.1万美元增加76.5万美元，增幅4.2%[156] - 2023年第一季度设备和场地费用为343.5万美元，较2022年的293.3万美元增加50.2万美元，增幅17.1%[156] - 2023年第一季度第三方处理和其他服务费用为728.4万美元，较2022年的560.5万美元增加167.9万美元，增幅30.0%[156] - 2023年第一季度专业服务费用为165.4万美元，较2022年的99.2万美元增加66.2万美元，增幅66.7%[156] 所得税费用及税收抵免相关 - 2023年第一季度所得税费用为1280万美元，2022年同期为1350万美元；2023年第一季度实际税率为18.07%，2022年同期为18.96%[156] - 2023年第一季度确认税收抵免390万美元，2022年同期为330万美元[156] - 2023年第一季度行使股票期权和受限股归属确认超额税收优惠110万美元，2022年第一季度为57.1万美元[156] 资产负债管理委员会政策限制相关 - 资产负债管理委员会（ALCO）对100和200个基点冲击和斜坡情景在第一年和第二年的政策限制范围为 -4%至 -17%[162]

财务数据和关键指标变化 - 2023年第一季度摊薄后每股收益较2022年第一季度调整后数据增长7% [28] - 2023年3月超额资金为7.32亿美元，目标是增至10亿美元；总资产负债表流动性为15亿美元，总可用流动性为84亿美元 [30] - 第一季度平均贷款增长1.66亿美元；2023年第一季度PPP费用和利息收入为2.9万美元，2022年第一季度为490万美元 [30] - 自2021年12月以来，联邦基金利率提高475个基点，导致净息差（NIM）压缩 [31] - 2023年第一季度非利息收入中，信用卡收入受2022年9月业务转换影响，抵押贷款手续费收入受交易量下降和利率上升影响，预计2023年将有所改善 [32] - 由于市场扩张，总薪资和福利增加76.5万美元；2023年投资减记与税收抵免相关为270万美元，2022年为250万美元；2023年第一季度税收抵免为390万美元，2022年第一季度为330万美元 [33] - 2023年3月一级资本杠杆率为9.91%，2021年12月为7.79%；调整可供出售和持有至到期证券的未实现净损失后，该比率为9.11% [33] 各条业务线数据和关键指标变化 贷款业务 - 第一季度末，贷款损失准备金（ALLL）与总贷款比率从2022年末的1.25%升至1.28% [16] - 第一季度逾期贷款有所增加，但仍接近历史低位，主要因住宅抵押贷款业务运营变化导致延迟 [18] - 第一季度新发放贷款中，超80%为可变利率贷款；对现有贷款进行重新定价，第一季度约1.3亿美元现有债务平均重新定价1.4% [19] - 第一季度年化冲销率为5个基点，低于上年同期的11个基点和2022年第四季度的6个基点 [23] - 第一季度末，土地开发和建设（AD&C）贷款占总风险资本的比例从年末的100%降至93%；产生收入的商业房地产贷款占风险资本的比例降至317% [24] - 第一季度有超7000万美元固定利率债务提前偿还，与运营变化因素合计使固定利率贷款组合正向变动约2亿美元 [27] 存款业务 - 除代理行外，25%的存款与公司有信贷关系；存款业务无行业集中风险，商业银行业务占存款基础的4.7%，律师事务所占3%，房地产公司占2% [11][12] - 有340多个代理行关系，分布在28个州，超120家为结算银行；65%的代理行资金来自结算客户 [12][14] 投资业务 - 投资组合占总资产的11%，主要用于流动性管理；其中45%为过手抵押支持证券，30%为美国国债和机构债券，1%为市政债券，24%为银行和银行控股公司债券；未购买过担保抵押债券（CMO），投资组合平均期限为4.2年，同行平均为7.2年 [21] 各个市场数据和关键指标变化 未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司业务模式在过去18年发生变化，资本充足、财务稳定，留存75%的净收入用于增长和增加资本，具有行业领先的效率比率和高盈利能力，信贷质量强 [8] - 无经纪存款或联邦住房贷款银行预付款，与许多竞争对手不同 [9] - 社区银行办公室在北卡罗来纳州阿什维尔、佛罗里达州巴拿马城和塔拉哈西的新网点运营良好，正在北卡罗来纳州皮埃蒙特的诺曼湖地区开设新办公室 [9][10] - 上个月在休斯顿开设新的代理行办公室，由有40多年德州银行业经验的Don Dickerson负责，预计将推动德州市场增长 [11][14] - 2022年年中意识到利率周期将使银行关注存款和贷款业务，预计经济会放缓 [11] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 银行业处于动荡时期，公司过去在行业压力时期表现良好，如2008 - 2009年衰退和疫情期间，预计此次也将有重大机遇 [7] - 认为接近利率紧缩周期尾声，将密切关注信贷质量，预计经济会放缓，会妥善管理贷款组合和资产 [36] - 看到创纪录的存款管道，第一季度开户数量比去年同期增加23%，对业务改善感到满意 [35] 其他重要信息 - 第一季度公司切换到新的住宅抵押贷款服务公司，此前因与供应商存在客户问题 [25] - 多数逾期抵押贷款已恢复正常还款，问题主要与新服务公司的自动清算所（ACH）设置和付款方式有关 [26] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1：关于贷款增长情况及预期 - 第一季度贷款未增长，部分原因是有大量固定利率贷款提前还款，这对公司和客户是双赢；2022年年中开始放缓贷款发放，预计下半年贷款将开始增长 [40][41] 问题2：建筑贷款是否会继续下降及增长预期 - 建筑贷款有相当强劲的业务管道，每月新增资金约7000万美元，扣除还款后每月净增约2000万美元，对相关项目不担忧 [43][44][45] 问题3：净息差（NIM）是否会在第二季度改善及相关因素 - 若美联储在5月会议加息，可能要到第三季度才会看到净息差逐渐改善；公司有约90亿美元浮动利率存款和联邦基金购买，资产端贷款和联邦基金约50亿美元，利率上升会在一段时间内压缩净息差 [46][47] 问题4：2023年第一季度费用同比增长约10%，如何看待费用增长率 - 管理层需查看相关数据后通过邮件回复，可能与市场扩张有关 [48][49][52] 问题5：代理行网络在当前存款压力和结构变化环境下的影响 - 代理行网络业务正常且有积极迹象，结算关系使存款粘性高，过去一个月超340个关系中，只有不到10个账户有少量资金变动；在阿拉巴马州、佐治亚州和田纳西州的代理行关系已接近饱和，因此拓展德州市场；资金在非利息存款和利息存款间转移不影响银行盈利能力 [60][61][63] 问题6：当前环境下代理行服务是否更容易销售 - 目前不清楚是否更容易销售，在联邦基金交易中银行间未出现资金损失情况；过去几周只有少数下游社区银行将部分资金转移到美联储，整体存款业务正常，在德州招聘Don Dickerson很重要 [68][69][70] 问题7：净息差是否接近底部 - 公司认为接近底部，随着短期贷款和证券组合调整，美联储达到峰值利率后，净息差将在两到三个季度开始改善 [73] 问题8：第一季度TDR部分数据空白的原因 - 是由于会计变更，根据新指引不再需要报告，但该类别无重大变化 [75] 问题9：当前贷款定价情况及贷款组合重新定价展望 - 第一季度新贷款平均利率为7.71%，80%为浮动利率，78%为可变利率贷款；固定利率贷款提前还款和偿还速度加快，第一季度约2亿美元，第二季度已完成和正在进行的约8500万美元，固定利率贷款自然还款每年超10亿美元，这将改善净息差，但难以量化 [77][78][79] 问题10：季度末计息存款的即期利率 - 季度末总存款成本为2.31%，计息活期存款为3.12%，总计息存款为3.08% [81] 问题11：对准备金率和信贷成本的展望 - 公司尽可能多地保留准备金，目前1.28%的准备金率高于2008 - 2009年衰退时的1.05%，对信贷状况有信心，认为一些关于贷款风险的报道是媒体炒作 [83][84][85] 问题12：贷款重新定价的原因和性质 - 重新定价的是固定利率贷款，平均利率约4%；重新定价并非因信用问题或违约，可能是借款人需要更多资金或未按时完成建设；商业贷款组合平均期限3.5年，有很多重新定价机会；本季度已有超8000万美元贷款正在重新定价或偿还 [90][91][92] 问题13：德州休斯顿扩张是否会反映在当前存款管道及预期 - 目前存款管道中没有相关数据，预计第三和第四季度德州市场将带来增长，Don Dickerson已开设两三个新账户，此前公司在德州有10个账户 [94] 问题14：德州有多少家银行 - 德州有超400家社区银行，休斯顿、达拉斯、圣安东尼奥和奥斯汀市场银行较多 [96]

每股收益变化 - 2022年摊薄后普通股每股收益为4.61美元，较2021年增加0.79美元，增幅21%[236] 贷款数据变化 - 2022年平均贷款为105.6亿美元，较去年增加18.4亿美元，增幅21%[236] - 2022年末贷款为116.9亿美元，较2021年末增加21.6亿美元，增幅12.6%[268] - 2022年末总贷款为1.1687968亿美元，净贷款为1.1541671亿美元，2021年分别为9532.934亿美元和9416.274亿美元，2020年分别为8465.688亿美元和8377.746亿美元[279] - 2022年末商业、金融和农业贷款占比26.91%，房地产建设贷款占比13.11%，房地产抵押贷款占比59.41%，消费贷款占比0.57%[279] - 2022年末一年后到期的固定利率贷款为51.47765亿美元，一年后到期的可变利率贷款为40.36059亿美元[280] - 2022年净贷款增长22亿美元（排除PPP贷款），主要来自房地产抵押贷款和房地产建设贷款，分别增加16亿美元和4.29亿美元[283] - 截至2022年12月31日，公司贷款总额约为117亿美元[278] 存款数据变化 - 2022年平均存款为118.3亿美元，较去年增加6.252亿美元，增幅6%[236] - 2022年总平均存款为118.3亿美元，较2021年的112亿美元增加6.252亿美元，增幅5.6%[299] - 2022年平均非利息存款从2021年的36.9亿美元增至44.2亿美元，增加7.267亿美元，增幅48%[299] 净利息收入与净息差变化 - 2022年净利息收入为4.709亿美元，较2021年增加8640万美元，增幅22%；净息差为3.32%，较2021年的2.94%增加38个基点[236] - 2022年净利息收入较2021年增加22.5%，主要归因于全年利率上升[240] 非利息收入变化 - 2022年非利息收入为3340万美元，较2021年减少9.3万美元，降幅0.3%[236] - 2022年非利息收入降至3340万美元，较2021年的3350万美元减少9.3万美元，降幅0.3%[262] 非利息支出变化 - 2022年非利息支出为1.578亿美元，较2021年增加2470万美元，增幅19%[236] - 2022年非利息费用较2021年增加2470万美元，增幅18.6%，达1.578亿美元[263] 净利润变化 - 截至2022年12月31日，可供普通股股东分配的净利润为2.514亿美元，2021年为2.077亿美元[237] 生息资产变化 - 2022年平均生息资产较2021年增加8.3%，主要受贷款增加推动[241] - 2022年平均生息资产增至141.9亿美元，较2021年的131.0亿美元增加10.8亿美元，增幅8.3%；平均贷款增长18.4亿美元，增幅21.1%；平均债务证券增长7.239亿美元，增幅72.7%；平均联邦基金出售和银行计息余额减少14.8亿美元，降幅43.9%[256] - 截至2022年12月31日，生息资产为143.7亿美元，占总资产的98.4%[269] - 截至2022年12月31日，公司总生息资产为13939684千美元[323] 计息负债变化 - 2022年平均计息负债较2021年增加3.1%，计息存款增加主要归因于存款基础的自然增长[242] - 2022年平均计息负债增至90.1亿美元，较2021年的87.4亿美元增加2.667亿美元，增幅3.1%；平均生息资产与平均计息负债的比率从2021年的149.9%增至2022年的157.5%[257] - 截至2022年12月31日，总付息负债为9907322千美元[323] 收益率与利率变化 - 2022年生息资产应税等效收益率为3.94%，2021年为3.18%；2022年计息负债平均利率为0.98%，2021年为0.36%[258] - 2022年、2021年和2020年，联邦基金购买平均金额分别为15.3亿美元、11.6亿美元和6.276亿美元，平均利率分别为1.72%、0.21%和0.43%[300] 信用损失相关变化 - 2022年信用损失拨备费用较2021年增加19.3%；不良贷款从2021年底的1210万美元增至2022年底的1780万美元，占总贷款比例从0.13%升至0.15%；2022年净冲销贷款800万美元，2021年为280万美元；2022年净冲销贷款与平均贷款比率为0.06%，2021年为0.03%[260] - 2022年底贷款损失准备总额为1.463亿美元，占净贷款的1.25%；2021年底为1.167亿美元，占比1.22%[261] - 2022年信用损失拨备占总贷款的1.25%，非应计贷款占总贷款的0.11%，净冲销占平均贷款的0.07%；2021年分别为1.22%、0.07%、0.03%；2020年分别为1.04%、0.17%、0.36%[281] - 采用CECL模型后，信用损失拨备总额较之前的已发生损失模型减少200万美元[282] - 2022年和2021年信用损失拨备分别为1.463亿美元和1.167亿美元，分别占贷款的1.25%和1.22%，排除PPP贷款后，2022年和2021年均为1.25%[283] - 2022年末未使用贷款承诺的信用损失拨备为57.5万美元，2021年末为130万美元[285] - 2022年、2021年和2020年12月31日，非应计贷款总额分别为1245万美元、676.2万美元和1397.3万美元[295] - 2022年、2021年和2020年12月31日，90天以上逾期且应计利息贷款总额分别为539.1万美元、533.5万美元和498.1万美元[295] - 2022年、2021年和2020年12月31日，不良贷款与总贷款的比率分别为0.15%、0.13%和0.22%[296] 各业务线收入变化 - 2022年存款账户服务费增至800万美元，较2021年的680万美元增加120万美元，增幅17.5%[262] - 2022年信用卡收入增至990万美元，较2021年的730万美元增加260万美元，增幅35.0%；信用卡账户数量从2021年到2022年增加9.5%，信用卡消费总额增加31%[262] - 2022年抵押贷款银行业务收入降至240万美元，较2021年的730万美元减少490万美元，降幅66.8%[262] - 2022年其他营业收入较2021年增长171.5%，主要因利率上限价值增加和银行拥有人寿保险计划的死亡抚恤金；利率上限衍生品收入从2021年底的100万美元增至2022年底的700万美元[262] - 2022年第二季度公司确认与前员工相关的210万美元死亡抚恤金[263] - 2022年商户服务收入较2021年增加53.4万美元，增幅43.4%，达180万美元[263] 所得税费用变化 - 2022年所得税费用为5730万美元，2021年为4560万美元，有效税率分别为18.56%和18.00%[265] 总资产变化 - 截至2022年12月31日，总资产为146亿美元，较2021年减少8.531亿美元，降幅5.5%[268] 投资组合结构 - 截至2022年12月31日，投资组合中抵押贷款支持证券占44.8%，公司债务占23.9%，州和市政证券占1.3%，美国国债占30.0%[269] PPP贷款情况 - 自2020年4月以来，公司为客户提供约7400笔薪资保护计划贷款，总额达15亿美元[277] - 2022年末PPP贷款余额从2021年末的2.3亿美元降至195万美元[283] - PPP贷款未偿还余额在2022年12月31日为200万美元，2021年12月31日为2.302亿美元[291] 公司财务比率相关 - 2022年平均资产147亿美元，2021年为135.6亿美元，2020年为106.4亿美元[307] - 2022年非利息存款占比32.1%，有息存款占比48.7%，联邦基金购买占比10.4%，长期债务和其他借款占比0.4%，其他负债占比0.3%，股权资本占比8.1%[307] - 2022年贷款占比67.0%，证券占比11.2%，银行有息余额占比18.1%，联邦基金出售占比0.2%，其他资产占比3.5%[307] - 2022年12月31日，公司CET1资本比率实际为9.98%，一级资本比率为9.98%，总资本比率为11.04%，杠杆比率为9.71%[313] - 阿拉巴马州银行部门要求银行维持8.00%的杠杆比率[312] 公司流动性相关 - 2022年12月31日，公司流动资产36.5亿美元，未使用联邦基金信贷额度约6.98亿美元[310] 股息支付情况 - 2022年和2021年银行分别支付股息5750万美元和4600万美元[311] 利率敏感性相关 - 公司内部政策要求管理层维持利率敏感性缺口，使利率变动100个基点时净息差变化不超10%，变动200个基点时不超15%，2022年12月31日缺口在此范围内[306] - 公司内部政策要求利率变动100个基点时净利息利润率变动不超10%，变动200个基点时不超15%，截至2022年12月31日，缺口在该范围内[322] - 截至2022年12月31日，利息敏感度缺口为4032362千美元[323] - 截至2022年12月31日，累积敏感度缺口占总生息资产的百分比分别为1 - 3个月(25.14)%、4 - 12个月(14.52)%、1 - 5年23.24%、超5年28.93%[323] - 监管指南规定利率变动200个基点时经济价值的权益（EVE）最大变动为30%[323] - 2022年初联邦基金目标利率为0.15%，年末升至4.40%，全年上调425个基点[323] - 截至2022年12月31日，利率向上变动100个基点时EVE增加，变动200、300和400个基点时EVE减少[323] - 截至2022年12月31日，0个基点时EVE为1297896千美元，-100个基点时为1216129千美元，+100个基点时为1299194千美元，+200个基点时为1283619千美元，+300个基点时为1275832千美元，+400个基点时为1264151千美元[325] - 截至2022年12月31日，利率变动-100、+100、+200、+300和+400个基点时，EVE实际美元变化分别为(81767)千美元、1298千美元、(14277)千美元、(22064)千美元、(33745)千美元[325] - 截至2022年12月31日，利率变动-100、+100、+200、+300和+400个基点时，EVE百分比变化分别为(6.30)%、0.10%、(1.10)%、(1.70)%、(2.60)%[325] - 一年期缺口比率为-14.52%，表明利率上升环境下净利息收入会减少，但EVE会增加[325] 公司业务合同金额变化 - 2022年、2021年和2020年，信用安排和金融工具合同金额分别为47.78753亿美元、39.44199亿美元和29.58594亿美元[302] 利率上限合约情况 - 2020年5月公司购买利率上限合约，名义金额3亿美元，执行利率0.50%，2022年12月31日公允价值420万美元，剩余期限0.3年[303] 股东权益变化 - 2022年股东权益增加1.459亿美元，从2021年12月31日的11.5亿美元增至2022年12月31日的13亿美元[300] 公司对受COVID - 19影响借款人情况 - 截至2022年12月31日和2021年12月31日，公司对受COVID - 19影响借款人的递延款项应计利息收入分别为240万美元和400万美元[298] 公司对市场预测 - 公司预计全国失业率将略有上升，GDP增长率将保持稳定[287] 信用损失准备评估风险 - 公司评估信贷损失准备，若假设不准确可能需增加准备，监管机构也可能要求增加[314]

财务数据和关键指标变化 - 2022年连续第二年每股收益增长超20% [4] - 2022年第四季度末至12月31日，流动资产增加4.7亿美元 [5] - 2022年第四季度PPP费用和利息收入为10.3万美元，2021年第四季度为510万美元；2022年全年为770万美元，预计2023年无PPP费用收入 [5][12] - 2022年第四季度信用卡收入为230万美元，2021年第四季度为220万美元 [6] - 2022年第四季度净利息上限收入为16.2万美元，全年为700万美元，预计2023年5月上限到期后净收入为零 [6] - 因市场扩张，2022年第四季度薪资和福利总额增加57.2万美元，同比增加600万美元 [6] - 2022年净资产收益率超21%，效率比率为29% [9] - 2022年第四季度存款增加5亿美元 [12] - 净息差方面，2021年第四季度为2.71%，2022年第一季度为2.89%，第二季度为3.26%，第三季度为3.64%，第四季度为3.52% [12] - 2022年12月31日，贷款损失准备金占总贷款的1.25%，与9月30日持平；第四季度净冲销平均贷款为0.06% [12] - 2022年第四季度延期费用为320万美元，第三季度为430万美元 [13] - 2022年第四季度新增员工13人，全年新增71人 [13] - 银行一级资本杠杆比率从2021年12月31日的7.79%提升192个基点至2022年12月31日的9.71% [13] - 2022年第四季度末，总存款成本为1.66%，计息活期存款成本为2.39%，计息存款总成本为2.32% [45] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2022年第四季度，对应业务总资金增长1.4亿美元，全年对应余额主要在DDA余额下降，因银行无需在分析账户中保留大量资金，部分资金转入联邦基金或转出 [24] - 2022年第四季度新增7家对应银行关系，现有对应关系约340家 [59] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 2023年公司预计存款实现低两位数增长，贷款实现高个位数增长 [5] - 公司专注于成本控制，但仍欢迎优秀银行家加入 [11] - 银行家自2022年年中以来专注于增加存款，存款管道持续增加，目前是贷款管道的150% [14] - 贷款方面，第四季度贷款增长良好，但贷款管道有所放缓，主要因公司在利率条款和结构上更具选择性，专注核心客户 [15] - 公司认为需要存款是好事，高利率对银行有利，此时银行在贷款方面更有纪律性和选择性，定价和利率结构上更积极 [16][33] - 2023年公司将在对应业务上开拓新市场 [24] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对2022年业绩满意，认为公司有能力在2023年超越行业表现，展示自身实力 [4][36] - 公司认为高利率虽可能带来季度间问题，但总体对银行有利，当前银行作为投资选择比过去十年更具吸引力 [62] - 公司对2023年前景乐观，认为2022年招聘的新银行家将在今年带来收益，且东南部地区经济活动将持续活跃 [42] 其他重要信息 - 公司已采取措施延长部分专有税收抵免的受益期 [13] - 公司正在制定2023年预算，完成后将更好地管理费用 [29] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 能否提供最近一个月的净利息收入，以及进入第一季度净利息收入的势头如何 - 公司表示难以提供最近一个月的净利息收入，以季度分析来看，第四季度净息差为3.52%，3.50% - 3.60%是一个较好的衡量标准，存款成本受美联储加息放缓等因素影响，仍不确定，公司更注重增长底线而非本季度净息差 [53] 问题2: 未融资项目是否减少 - 文档未提及该问题的回答 问题3: 未来一两年贷款收益率的展望，以及新贷款如何影响整体平均贷款收益率 - 新贷款至少按7.5%的优惠利率发放，美联储加息一个月内，约42亿美元贷款将重新定价，未来30天内约2100万美元或10亿美元贷款将重新定价 [23] 问题4: 年末对应业务的美元余额是多少 - 文档未提及该问题的回答 问题5: 在高个位数贷款增长的展望下，从承销和信贷角度，哪些领域会更保守谨慎 - 公司表示在商业房地产领域会更谨慎，坚持与有存款和贷款业务的核心客户合作 [25] 问题6: 2022年总费用增长较高，2023年希望将该数字控制在什么水平，有哪些因素会产生影响 - 2023年预计员工净增加不多，薪资增长在3% - 4%，IT转换预计会节省成本，2022年第三季度的诉讼等特殊费用不会在2023年再次出现，第四季度有未融资承诺准备金的反转 [54] 问题7: 第四季度对应银行业务的余额趋势以及新增关系数量 - 第四季度对应关系持续增长，新增7家对应银行关系，现有对应关系约340家 [59] 问题8: 新增5亿美元存款的平均成本是多少 - 公司表示不从事购买存款业务，主要与客户建立关系，存款价格通常不是业务重点，难以给出更好的答案 [52]

公司合并总资产变化 - 截至2022年9月30日，公司合并总资产为138.9亿美元，较2021年12月31日的154.5亿美元下降16亿美元，降幅10.1%[110] 总贷款数据变化 - 2022年9月30日，总贷款为112.8亿美元，较2021年12月31日的95.3亿美元增加17.5亿美元，增幅18.3%[110] - 2022年9月30日，公司总贷款为112.8亿美元，较2021年12月31日增加17.5亿美元，增幅18.3%；剩余PPP贷款余额为720万美元，2021年12月31日为2.302亿美元[122] - 截至2022年9月30日，总贷款净额为112.79亿美元，较2021年的88.13亿美元有所增加[128] - 2022年第三季度平均贷款为109.2亿美元，较去年同期增加22.4亿美元，增幅26%[116] 总存款数据变化 - 2022年9月30日，总存款为110.5亿美元，较2021年12月31日的124.5亿美元下降14亿美元，降幅11.3%[110] - 截至2022年9月30日，总存款为110.5亿美元，较2021年末的124.5亿美元减少14亿美元，降幅11.3%[133] 净利润数据变化 - 2022年第三季度归属于普通股股东的净利润为6400万美元，较2021年同期的5250万美元增加1150万美元，增幅22.0%[111] - 2022年前九个月归属于普通股股东的净利润为1.837亿美元，较2021年同期的1.54亿美元增加2980万美元，增幅19.4%[112] - 2022年第三季度净利润和归属于普通股股东的净利润为6400万美元，2021年同期为5250万美元；2022年前九个月分别为18380万美元和18370万美元，2021年同期为15400万美元[157] 每股收益数据变化 - 2022年第三季度摊薄后每股收益为1.17美元，较2021年第三季度增长22%[116] - 2022年第三季度和前九个月基本和摊薄后每股收益分别为1.18美元、1.17美元和3.38美元、3.37美元，2021年同期分别为0.97美元、0.96美元和2.84美元、2.83美元[158] 净利息收入及净息差数据变化 - 2022年第三季度净利息收入为1.264亿美元，较2021年第三季度增加3010万美元，增幅31%；净息差为3.64%，较2021年第三季度的2.85%增加79个基点[116] - 2022年第三季度应税等效净利息收入增加3010万美元，增幅31.2%，达12650万美元；前九个月增加6510万美元，增幅23.0%，达34870万美元[160] - 2022年前九个月净利息收入为3.48679亿美元，2021年为2.83572亿美元；净利息利差2022年为3.02%，2021年为2.91%；净利息收益率2022年为3.26%，2021年为3.03%[171] - 2022年前九个月与2021年同期相比，净利息收入增加6510.7万美元[174] 证券投资数据变化 - 2022年9月30日，可供出售债务证券总计6.658亿美元，持有至到期投资证券总计10.5亿美元；2021年12月31日，这两项分别为8.426亿美元和4.63亿美元[117] 非应计贷款及逾期贷款数据变化 - 2022年第三季度末，非应计贷款为1170万美元，较2021年末增加490万美元；90天以上逾期仍计息贷款为480万美元，较2021年末的530万美元有所减少[129] 非执行资产数据变化 - 截至2022年9月30日，非执行资产总额为1770.3万美元，较2021年末的1330.5万美元有所增加[130] 其他不动产和收回资产数据变化 - 2022年9月末，其他不动产和收回资产余额为120万美元，与2021年末持平；2022年前9个月，该资产净增加3.7万美元[131] 受COVID - 19影响借款人相关数据变化 - 截至2022年9月30日，公司对受COVID - 19影响借款人的递延付款应计利息收入为250万美元，低于2021年末的400万美元[132] 存款结构数据 - 2022年9月30日，无息活期存款占比33.13%，有息活期存款占比16.04%，货币市场存款占比41.67%等[134] 未保险存款数据变化 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，未保险存款分别约为85.8亿美元和106.5亿美元[135] 未保险定期存款结构数据 - 2022年9月30日，未保险定期存款总额为397,441千美元，其中3个月及以内为93,433千美元，3 - 6个月为76,820千美元，6 - 12个月为94,878千美元，超过12个月为132,310千美元[137] 联邦基金相关数据变化 - 2022年9月30日和2021年12月31日，公司从代理银行购买的联邦基金分别为14.7亿美元和17.1亿美元，2022年第三季度这些借款的平均利率为2.27%[138] 流动资产及信贷额度数据 - 2022年9月30日，公司流动资产总额为15.7亿美元，未使用的联邦基金信贷额度约为9.63亿美元[139] 次级票据到期数据 - 公司有3475万美元4%的次级票据将于2030年10月21日到期，3000万美元4.5%的次级票据将于2027年11月8日到期[140] 平均资产数据变化 - 2022年和2021年第三季度及前九个月，平均资产分别为143.9亿美元和150亿美元[142] 存款占平均总资产比例数据变化 - 2022年和2021年第三季度，非利息存款占平均总资产的比例分别为30.6%和27.3%，利息存款分别为49.4%和55.3%[143] 贷款和证券占平均总资产比例数据变化 - 2022年和2021年前九个月，贷款占平均总资产的比例分别为67.0%和66.2%，证券分别为11.2%和7.2%[143] 股东权益总额数据变化 - 2022年9月30日和2021年12月31日，公司股东权益总额分别为12.4亿美元（占总资产的8.94%）和11.5亿美元（占总资产的7.45%）[144] 资本与风险加权资产比率数据 - 截至2022年9月30日，公司合并CET1资本与风险加权资产比率为9.42%，ServisFirst Bank为9.87%[146] 股息支付规定 - 阿拉巴马州法律规定，州特许银行在盈余至少达到资本的20%之前，股息支付不得超过净利润的90%[148] 有信用风险的金融工具合约金额数据 - 2022年9月30日有信用风险的金融工具合约金额：承诺展期信贷4236751000美元、信用卡安排408550000美元、备用信用证72740000美元，总计4718041000美元[154] 资产回报率和股东权益回报率数据变化 - 2022年第三季度和前九个月平均资产回报率为1.77%和1.64%，2021年同期为1.50%和1.63%；平均普通股股东权益回报率为20.49%和20.44%，2021年同期为18.93%和19.73%[158] 盈利资产数据变化 - 从2021年第三季度到2022年第三季度，平均盈利资产增加3.417亿美元，增幅2.5%；从2021年前九个月到2022年同期增加17.9亿美元，增幅14.3%[160] 生息资产收益率数据变化 - 2022年第三季度生息资产应税等效收益率从2021年同期的3.08%增至4.30%，前九个月从3.28%增至3.63%[160] - 2022年前九个月，生息资产平均余额为143.16477亿美元，利息收入为3.89213亿美元，收益率为3.63%；2021年平均余额为125.22357亿美元，利息收入为3.0757亿美元，收益率为3.28%[170] 贷款收益率数据变化 - 2022年第三季度贷款收益率为4.77%，2021年同期为4.39%；前九个月为4.51%，2021年同期为4.43%[160] 总生息负债成本数据变化 - 2022年第三季度总生息负债成本从2021年同期的0.35%增至1.05%，前九个月从0.37%增至0.61%[160] - 2022年前九个月，计息负债平均余额为89.00469亿美元，利息支出为4053.4万美元，利率为0.61%；2021年平均余额为85.82993亿美元，利息支出为2399.8万美元，利率为0.37%[170] 信贷损失拨备数据变化 - 2022年第三季度，信贷损失拨备为1560万美元，较2021年同期的590万美元增加960万美元；前九个月信贷损失拨备为3050万美元，较2021年同期的2310万美元增加740万美元[175] - 2022年前9个月，信贷损失准备金为3047.2万美元，高于2021年同期的2306.6万美元[128] 贷款损失准备数据变化 - 2022年9月30日和2021年12月31日，贷款损失准备分别为1.41亿美元和1.167亿美元，分别占贷款净额的1.25%和1.22%[175] 净信贷冲销与平均贷款比率数据变化 - 2022年第三季度末，净冲销与平均贷款比率为0.08%，高于2021年同期的0.03%[128] - 2022年第三季度，年化净信贷冲销与季度至今平均贷款的比率为0.11%，2021年同期为0.08%；前九个月该比率为0.08%，2021年同期为0.03%[175] 不良贷款数据变化 - 2022年9月30日，不良贷款增至1650万美元，占总贷款的0.15%；2021年12月31日为1210万美元，占比0.13%；2021年9月30日为1450万美元，占比0.16%[175] 非利息收入数据变化 - 2022年前三季度非利息收入为2640万美元，较2021年同期增加30.6万美元，增幅1.2%；第三季度为890万美元，较2021年同期增加91.3万美元[178] 抵押贷款银行业务收入数据变化 - 2022年前三季度抵押贷款银行业务收入为190万美元，较2021年同期减少490万美元，降幅72.0%；第三季度为78.4万美元，较2021年同期减少63.9万美元，降幅44.9%[178] 信用卡净收入数据变化 - 2022年前三季度信用卡净收入为770万美元，较2021年同期增加250万美元；第三季度为260万美元，较2021年同期增加56.9万美元[178] 寿险现金退保价值增加额数据变化 - 2022年前三季度寿险现金退保价值增加额为490万美元，较2021年同期减少13.4万美元，降幅2.7%；第三季度为160万美元，较2021年同期减少3.4万美元，降幅2.0%[178] 其他收入数据变化 - 2022年前三季度其他收入为1190万美元，较2021年同期增加900万美元，增幅312.0%；第三季度为200万美元，较2021年同期增加85.2万美元，增幅73.3%[178] 非利息支出数据变化 - 2022年前三季度非利息支出为1.197亿美元，较2021年同期增加2510万美元，增幅26.6%；第三季度为4270万美元，较2021年同期增加830万美元，增幅24.2%[179] 薪资和福利支出数据变化 - 2022年前三季度薪资和福利支出为5870万美元，较2021年同期增加830万美元，增幅16.5%；第三季度为1970万美元，较2021年同期增加170万美元，增幅9.4%[180] 第三方处理及其他服务费用数据变化 - 2022年前三季度第三方处理及其他服务费用为1920万美元，较2021年同期增加770万美元，增幅66.5%；第三季度为720万美元，较2021年同期增加310万美元，增幅74.1%[180] 所得税费用数据变化 - 2022年前三季度所得税费用为4090万美元，较2021年同期增加310万美元；第三季度为1300万美元，较2021年同期增加150万美元[181] 有效税率数据变化 - 2022年前三季度和第三季度有效税率分别为18.21%和16.92%，2021年同期分别为19.71%和17.98%[181] FDIC和其他监管评估费用数据变化 - 2022年第三季度FDIC和其他监管评估费用从2021年同期的160万美元降至97.5万美元，减少65.5万美元，降幅40.2%；2022年前九个月从2021年同期的460万美元降至330万美元，减少100万美元，降幅29.8%[184] OREO费用数据变化

财务数据和关键指标变化 - 第三季度净利息收入方面，贷款增长（不含PPP豁免）为6.77亿美元，平均贷款（不含PPP）增加7.76亿美元，平均PPP贷款减少4500万美元，净平均增长7.31亿美元；2022年第三季度PPP费用和利息收入为43.2万美元，而2021年第三季度为640万美元；季度最后三天净贷款增长7500万美元，这增加了贷款损失准备金，下一季度才会有正的净利息收益率 [14][15] - 净利息收益率逐季改善，2021年第四季度为2.71%，2022年第一季度为2.89%，第二季度为3.26%，第三季度为3.64%；9月净利息收益率为3.72%，8月为3.55% [16][47][49] - 第三季度存款减少7.19亿美元，主要是对应银行存款减少；联邦基金购买增加7700万美元；9月美联储加息对净利息收益率在一个月内影响极小 [16] - 贷款损失准备金第三季度增加960万美元，主要因全国预测失业率范围从2022年6月30日的3.9% - 4.3%升至9月30日的4.4% - 5.8% [17] - 非利息收入中，信用卡收入从2021年第三季度的200万美元增长至2022年第三季度的260万美元，消费额从2021年的2.16亿美元增至2022年的2.75亿美元 [17] - 第三季度非利息支出方面，有诉讼初步和解和私人投资减记，税后费用为240万美元，即摊薄后每股0.05美元；由于市场扩张，总薪资第三季度增加87.1万美元，同比增加370万美元；2022年第三季度激励费用为430万美元，而第二季度为620万美元 [18] - 税收抵免方面，2022年年初至今与税收抵免相关的投资减记为750万美元，2021年为310万美元，但所得税减少600万美元抵消了这一增加；对应银行DDA余额的收益信贷利率从2021年9月30日的0.4%升至2022年9月30日的3.25%，因利率大幅上升，维持账户分析费用所需的余额降低 [19] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款业务在第三季度年化增长率为25%，但预计未来季度增长将放缓至历史增长率水平；贷款质量方面，逾期贷款为1080万美元，与第二季度持平，逾期贷款占总贷款的比例为10个基点，接近历史低点；不良贷款占总贷款的比例为16个基点，1950万美元的不良资产中有超500万美元将在第四季度出售给合格买家；季度冲销率年化后为11个基点，净冲销约为300万美元，其中约200万美元与一笔特定信贷有关，年初至今冲销率仅为7个基点 [7][21][23][26] - 信用卡业务收入持续增长，2022年第三季度为260万美元，2021年第三季度为200万美元；消费额从2021年的2.16亿美元增至2022年的2.75亿美元；完成信用卡转换后，暂停新增代理银行的禁令已解除，第四季度将重新增加代理银行，目前约有6 - 7家在排队 [17][80] 各个市场数据和关键指标变化 文档未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司预计未来贷款增长将放缓至历史增长率水平，约为季度10% - 15%，同时注重存款增长，2023年将恢复对存款增长的正常重视，激励计划也将相应调整 [7][45] - 公司认为核心存款是银行价值的关键，其负债端主要由核心存款支撑，过去五年复合存款增长率为14%，自2005年银行成立以来为33%，相比行业内许多竞争对手具有优势 [31] - 公司持续招聘优质银行家，本季度新增13名，上季度新增15名，在皮埃蒙特、佛罗里达西北部和纳什维尔地区有增长，认为拥有行业内最好的银行家团队和商业银行业务平台，未来有更多增长机会 [12] - 公司在贷款审批上保持保守，进行利率敏感性分析，对新的商业房地产风险敞口更加谨慎，优先考虑业主自用房地产贷款 [22] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为贷款增长虽在本季度强劲，但无法持续高速增长，未来将适度放缓；存款方面，对应银行存款在第三季度有流出，但预计第四季度普通银行存款将恢复增长，且已看到存款管道有增长迹象 [7][8][46] - 尽管面临通胀和利率上升等挑战，但公司贷款组合的关键信贷指标仍接近历史低点，贷款质量良好；在飓风影响地区，贷款组合表现较好，仅发现三家受严重影响的商业借款人且认为其保险充足 [23][24] - 公司对未来前景持乐观态度，认为自身在多元化市场中处于有利地位，有信心实现历史增长率水平的增长，且有优秀的银行家团队和良好的业务平台支持发展 [32] 其他重要信息 - 公司近期完成信用卡转换，这使得暂停新增代理银行的禁令解除，有利于增加手续费收入 [11] - 第二季度因预计所有银行将超额完成年度贷款目标，额外计提约200万美元的激励费用，导致第二季度薪资和福利总额较高 [73] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 贷款增长回调幅度及资金压力对明年增长的影响 - 公司认为目前贷款与存款比率回到正常水平，有信心团队能实现历史增长率水平的增长；25%的年化增长率不可持续，目标是未来几个季度贷款和存款季度增长率达到10% - 15%；已看到存款管道有增长，对应银行近期有新客户加入，且为商业银行家增加了年末存款增长激励 [42][43][45][46] 问题2: 新增存款的利率情况 - 公司表示9月净利息收益率为3.72%，8月为3.55%，强调是有纪律的增长型公司，会在资产负债表两侧保持纪律，认为通过财务管理服务而非高利率吸引存款才是建设银行的正确方式 [47][49] 问题3: 净利息收益率的展望 - 从一次美联储加息到下一次加息来看，约20亿美元债务会随指数变化重新定价，对应银行在货币市场和联邦基金的资金也会同步变动；未来一个月约18亿美元贷款将重新定价，存款也会在同期重新定价，净利息收益率仍有上升空间，但不会像本季度那样出现大幅环比变化 [57][58][59] 问题4: 总存款未来一两个季度的展望 - 公司认为对应银行存款已开始回升，近期有新客户加入；同时为商业银行家增加了年末存款增长激励，目标是通过正确方式增加存款，而非依赖高利率 [62] 问题5: 新银行家团队所在市场情况 - 新团队是社区银行团队，公司在过去几个月已在多个地区增加了此类团队，如皮埃蒙特、塔拉哈西、巴拿马城、阿什维尔等，这些团队既能带来存款也能带来贷款，且明白要为自身贷款增长提供资金 [63][64][65] 问题6: 第二季度薪资和员工福利环比下降5%的原因 - 第二季度有额外的激励费用计提，约200万美元，因为当时预计所有银行将超额完成年度贷款目标 [72][73] 问题7: 吸引银行家加入的原因 - 许多银行的激励计划不稳定，而公司是一个良好的工作平台，支持银行家开展业务；公司注重客户服务，能快速处理信贷申请，拥有优秀的合规团队，能有效解决客户投诉；此外，公司还提供强大的财务管理平台、现金管理和信用卡项目等，银行家可通过这些获得额外补偿 [76][77][78] 问题8: 信用卡收入260万美元是否为新的稳定水平 - 公司认为有可能，因为完成信用卡转换后，暂停新增代理银行的禁令已解除，第四季度将重新增加代理银行，目前约有6 - 7家在排队，预计收入将继续增长 [80] 问题9: 2023年有效税率是否可按17%估算 - 公司认为2023年有效税率应在19.5% - 20%，第三季度对一些专有税收抵免进行了调整 [81] 问题10: 流动性政策是否改变及新的现金持有水平 - 公司已改变政策，可将现金持有量降至资产的1.5%，低于该水平则需采取行动 [85] 问题11: 贷款收益率与联邦基金利率变化关系及未来贷款重新定价情况 - 美联储首次加息时，因许多贷款低于下限利率，仅有约7亿美元贷款重新定价，导致初期有滞后；对于9月贷款收益率，公司表示会通过电子邮件提供相关数据 [88][89][91]