每股收益相关 - 2023年第一季度摊薄后每股收益为1.06美元[95] - 2023年第一季度基本和摊薄后普通股每股净收益分别为1.07美元和1.06美元，2022年同期均为1.06美元[142] 资产回报率相关 - 资产回报率从1.53%同比增至1.63%[95] - 2023年第一季度平均资产回报率为1.63%，2022年同期为1.53%；平均普通股股东权益回报率为17.83%，2022年同期为20.09%[142] 每股账面价值相关 - 每股账面价值从21.61美元同比增长至24.63美元，增幅14%[95] 存款相关 - 2023年第一季度存款余额增长6900万美元，存款管道增加2.44亿美元，增幅51%[95] - 2023年3月31日存款总额为116.2亿美元，较2022年12月31日增加6850万美元，增幅0.6%[96] - 截至2023年3月31日，公司总存款增至116.2亿美元，较2022年12月31日增加6850万美元；预计未保险存款分别约为69亿美元和70亿美元[119][121] - 2023年3月31日非计息存款占比21.4%，计息存款占比58.3%；2022年分别为31.9%和49.1%[128] 资本比率相关 - 银行一级资本与平均资产比率从8.08%同比增至9.91%[95] - 截至2023年3月31日，CET1资本与风险加权资产的合并比率为10.01%，ServisFirst银行比率为10.45%[131] 总资产相关 - 截至2023年3月31日，合并总资产为145.7亿美元，较2022年12月31日减少2920万美元，降幅0.2%[96] - 2023年3月31日和2022年3月31日季度末平均资产分别为144亿美元和153亿美元[128] 贷款相关 - 2023年3月31日贷款总额为116.3亿美元，较2022年12月31日减少5820万美元，降幅0.5%[96] - 截至2023年3月31日，总贷款净额为1.1629802亿美元，2022年同期为9898.957万美元；信贷损失准备金期末余额为148.965万美元，占期末贷款的1.28%，2022年同期为119.463万美元，占比1.21%[111] - 2023年3月31日和2022年12月31日，不良贷款总额均为1780万美元；其中，2023年3月31日非应计贷款为1320万美元，较2022年12月31日净增70.7万美元[112] - 2023年3月31日和2022年12月31日，不良贷款与总贷款的比率均为0.15%；不良资产与总贷款加其他不动产和收回资产的比率分别为0.16%和0.15%[114] - 2023年3月31日贷款占资金使用的81.0%，2022年为63.1%[128] - 2023年3月31日、2022年12月31日和2022年3月31日的ACL分别为1.49亿美元、1.46亿美元和1.19亿美元，分别占贷款净额的1.28%、1.25%和1.21%[152] 净利润相关 - 截至2023年3月31日的三个月，普通股股东可获得的净利润为5800万美元，较2022年同期增加35.8万美元，增幅0.6%[97] - 2023年第一季度净收入为5800万美元，2022年同期为5760万美元[141] 联邦基金及储备银行余额相关 - 2023年3月31日联邦基金卖出额为650万美元，2022年12月31日为150万美元；2023年3月31日在亚特兰大联邦储备银行的余额为7.136亿美元，2022年12月31日为6.938亿美元[99] 其他不动产和收回资产相关 - 2023年3月31日，其他不动产和收回资产降至24.8万美元，2022年12月31日为200万美元[113] 受COVID - 19影响借款人递延款项应计利息收入相关 - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司对受COVID - 19影响借款人的递延款项应计利息收入均为240万美元[118] 联邦资金购买额及借款利率相关 - 2023年3月31日和2022年12月31日，联邦资金购买额分别为14.8亿美元和16.4亿美元，2023年第一季度平均借款利率为4.67%[123] 流动资产及可用资金相关 - 截至2023年3月31日，流动资产总额为20亿美元；通过联邦住房贷款银行（FHLB）的可用资金总额为31亿美元；经纪存款可用资金上限为36亿美元；未使用的联邦资金信贷额度约为6.98亿美元[125] 资金来源及流动性要求相关 - 公司定期资金来源包括存款增长、贷款本息偿还、贷款出售和定期存款续期等，认为这些资金来源足以满足近期和长期资金需求[126] - 公司需遵守联邦存款保险公司（FDIC）的最低流动性要求，管理层认为公司流动性比率符合或超过这些要求[127] 股东权益相关 - 2023年3月31日公司股东权益为13.4亿美元，占总资产的9.19%；2022年12月31日为13.0亿美元，占比8.89%[128] 金融工具信用风险相关 - 2023年3月31日，金融工具代表的信用风险中，承诺授信为39.58312亿美元，信用卡安排为3.62347亿美元，备用信用证为0.60666亿美元[138] 净利息收入相关 - 2023年第一季度净利息收入为1.083亿美元，较2022年同期增加260万美元[141] - 2023年第一季度应税等效净利息收入增加250万美元，即2.4%，达到1.084亿美元，主要归因于平均贷款增加20亿美元，即20.8%[145] 收益率及息差相关 - 生息资产的应税等效收益率从2022年的3.10%增至2023年的5.27%，贷款收益率从4.34%增至5.70%，总付息负债成本从0.33%增至2.98%，净息差增加26个基点至3.15%[145] 美联储利率调整影响相关 - 2022年3月起，美联储将联邦基金目标利率从0 - 0.25%提高到4.75 - 5.00%，导致公司资金成本增加[146] - 自2022年3月以来，美联储将联邦基金目标利率从0 - 0.25%提高到4.75 - 5.00%[162] 信贷损失拨备相关 - 2023年第一季度信贷损失拨备为420万美元，较2022年同期减少120万美元，主要因经济预测改善[152] 非利息收入相关 - 2023年第一季度非利息收入总计630万美元，较2022年同期减少160万美元，主要因服务收费、抵押贷款银行业务收入、净信用卡收入和其他收入减少[153] - 2023年第一季度服务收费减少20.8万美元，即9.71%；抵押贷款银行业务收入减少8.4万美元，即15.97%；净信用卡收入减少68.3万美元，即28.79%；其他收入减少400万美元，即86.3%[153] - 2023年第一季度商户服务收入增加11.8万美元，即35.2%[153] 非利息支出相关 - 2023年第一季度非利息支出总计3970万美元，较2022年同期增加240万美元，即6.6%，主要因薪资福利、设备占用、第三方处理等费用增加[154] - 2023年第一季度薪资福利费用增加76.5万美元，即4.2%；设备占用费用增加50.2万美元，即17.1%；第三方处理和其他服务费用增加170万美元，即30.0%[154] - 2023年第一季度非利息总费用为3966.4万美元，较2022年的3721.8万美元增加244.6万美元，增幅6.6%[156] - 2023年第一季度薪资和员工福利为1906.6万美元，较2022年的1830.1万美元增加76.5万美元，增幅4.2%[156] - 2023年第一季度设备和场地费用为343.5万美元，较2022年的293.3万美元增加50.2万美元，增幅17.1%[156] - 2023年第一季度第三方处理和其他服务费用为728.4万美元，较2022年的560.5万美元增加167.9万美元，增幅30.0%[156] - 2023年第一季度专业服务费用为165.4万美元，较2022年的99.2万美元增加66.2万美元，增幅66.7%[156] 所得税费用及税收抵免相关 - 2023年第一季度所得税费用为1280万美元，2022年同期为1350万美元；2023年第一季度实际税率为18.07%，2022年同期为18.96%[156] - 2023年第一季度确认税收抵免390万美元，2022年同期为330万美元[156] - 2023年第一季度行使股票期权和受限股归属确认超额税收优惠110万美元，2022年第一季度为57.1万美元[156] 资产负债管理委员会政策限制相关 - 资产负债管理委员会（ALCO）对100和200个基点冲击和斜坡情景在第一年和第二年的政策限制范围为 -4%至 -17%[162]

财务数据和关键指标变化 - 2023年第一季度摊薄后每股收益较2022年第一季度调整后数据增长7% [28] - 2023年3月超额资金为7.32亿美元，目标是增至10亿美元；总资产负债表流动性为15亿美元，总可用流动性为84亿美元 [30] - 第一季度平均贷款增长1.66亿美元；2023年第一季度PPP费用和利息收入为2.9万美元，2022年第一季度为490万美元 [30] - 自2021年12月以来，联邦基金利率提高475个基点，导致净息差（NIM）压缩 [31] - 2023年第一季度非利息收入中，信用卡收入受2022年9月业务转换影响，抵押贷款手续费收入受交易量下降和利率上升影响，预计2023年将有所改善 [32] - 由于市场扩张，总薪资和福利增加76.5万美元；2023年投资减记与税收抵免相关为270万美元，2022年为250万美元；2023年第一季度税收抵免为390万美元，2022年第一季度为330万美元 [33] - 2023年3月一级资本杠杆率为9.91%，2021年12月为7.79%；调整可供出售和持有至到期证券的未实现净损失后，该比率为9.11% [33] 各条业务线数据和关键指标变化 贷款业务 - 第一季度末，贷款损失准备金（ALLL）与总贷款比率从2022年末的1.25%升至1.28% [16] - 第一季度逾期贷款有所增加，但仍接近历史低位，主要因住宅抵押贷款业务运营变化导致延迟 [18] - 第一季度新发放贷款中，超80%为可变利率贷款；对现有贷款进行重新定价，第一季度约1.3亿美元现有债务平均重新定价1.4% [19] - 第一季度年化冲销率为5个基点，低于上年同期的11个基点和2022年第四季度的6个基点 [23] - 第一季度末，土地开发和建设（AD&C）贷款占总风险资本的比例从年末的100%降至93%；产生收入的商业房地产贷款占风险资本的比例降至317% [24] - 第一季度有超7000万美元固定利率债务提前偿还，与运营变化因素合计使固定利率贷款组合正向变动约2亿美元 [27] 存款业务 - 除代理行外，25%的存款与公司有信贷关系；存款业务无行业集中风险，商业银行业务占存款基础的4.7%，律师事务所占3%，房地产公司占2% [11][12] - 有340多个代理行关系，分布在28个州，超120家为结算银行；65%的代理行资金来自结算客户 [12][14] 投资业务 - 投资组合占总资产的11%，主要用于流动性管理；其中45%为过手抵押支持证券，30%为美国国债和机构债券，1%为市政债券，24%为银行和银行控股公司债券；未购买过担保抵押债券（CMO），投资组合平均期限为4.2年，同行平均为7.2年 [21] 各个市场数据和关键指标变化 未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司业务模式在过去18年发生变化，资本充足、财务稳定，留存75%的净收入用于增长和增加资本，具有行业领先的效率比率和高盈利能力，信贷质量强 [8] - 无经纪存款或联邦住房贷款银行预付款，与许多竞争对手不同 [9] - 社区银行办公室在北卡罗来纳州阿什维尔、佛罗里达州巴拿马城和塔拉哈西的新网点运营良好，正在北卡罗来纳州皮埃蒙特的诺曼湖地区开设新办公室 [9][10] - 上个月在休斯顿开设新的代理行办公室，由有40多年德州银行业经验的Don Dickerson负责，预计将推动德州市场增长 [11][14] - 2022年年中意识到利率周期将使银行关注存款和贷款业务，预计经济会放缓 [11] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 银行业处于动荡时期，公司过去在行业压力时期表现良好，如2008 - 2009年衰退和疫情期间，预计此次也将有重大机遇 [7] - 认为接近利率紧缩周期尾声，将密切关注信贷质量，预计经济会放缓，会妥善管理贷款组合和资产 [36] - 看到创纪录的存款管道，第一季度开户数量比去年同期增加23%，对业务改善感到满意 [35] 其他重要信息 - 第一季度公司切换到新的住宅抵押贷款服务公司，此前因与供应商存在客户问题 [25] - 多数逾期抵押贷款已恢复正常还款，问题主要与新服务公司的自动清算所（ACH）设置和付款方式有关 [26] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1：关于贷款增长情况及预期 - 第一季度贷款未增长，部分原因是有大量固定利率贷款提前还款，这对公司和客户是双赢；2022年年中开始放缓贷款发放，预计下半年贷款将开始增长 [40][41] 问题2：建筑贷款是否会继续下降及增长预期 - 建筑贷款有相当强劲的业务管道，每月新增资金约7000万美元，扣除还款后每月净增约2000万美元，对相关项目不担忧 [43][44][45] 问题3：净息差（NIM）是否会在第二季度改善及相关因素 - 若美联储在5月会议加息，可能要到第三季度才会看到净息差逐渐改善；公司有约90亿美元浮动利率存款和联邦基金购买，资产端贷款和联邦基金约50亿美元，利率上升会在一段时间内压缩净息差 [46][47] 问题4：2023年第一季度费用同比增长约10%，如何看待费用增长率 - 管理层需查看相关数据后通过邮件回复，可能与市场扩张有关 [48][49][52] 问题5：代理行网络在当前存款压力和结构变化环境下的影响 - 代理行网络业务正常且有积极迹象，结算关系使存款粘性高，过去一个月超340个关系中，只有不到10个账户有少量资金变动；在阿拉巴马州、佐治亚州和田纳西州的代理行关系已接近饱和，因此拓展德州市场；资金在非利息存款和利息存款间转移不影响银行盈利能力 [60][61][63] 问题6：当前环境下代理行服务是否更容易销售 - 目前不清楚是否更容易销售，在联邦基金交易中银行间未出现资金损失情况；过去几周只有少数下游社区银行将部分资金转移到美联储，整体存款业务正常，在德州招聘Don Dickerson很重要 [68][69][70] 问题7：净息差是否接近底部 - 公司认为接近底部，随着短期贷款和证券组合调整，美联储达到峰值利率后，净息差将在两到三个季度开始改善 [73] 问题8：第一季度TDR部分数据空白的原因 - 是由于会计变更，根据新指引不再需要报告，但该类别无重大变化 [75] 问题9：当前贷款定价情况及贷款组合重新定价展望 - 第一季度新贷款平均利率为7.71%，80%为浮动利率，78%为可变利率贷款；固定利率贷款提前还款和偿还速度加快，第一季度约2亿美元，第二季度已完成和正在进行的约8500万美元，固定利率贷款自然还款每年超10亿美元，这将改善净息差，但难以量化 [77][78][79] 问题10：季度末计息存款的即期利率 - 季度末总存款成本为2.31%，计息活期存款为3.12%，总计息存款为3.08% [81] 问题11：对准备金率和信贷成本的展望 - 公司尽可能多地保留准备金，目前1.28%的准备金率高于2008 - 2009年衰退时的1.05%，对信贷状况有信心，认为一些关于贷款风险的报道是媒体炒作 [83][84][85] 问题12：贷款重新定价的原因和性质 - 重新定价的是固定利率贷款，平均利率约4%；重新定价并非因信用问题或违约，可能是借款人需要更多资金或未按时完成建设；商业贷款组合平均期限3.5年，有很多重新定价机会；本季度已有超8000万美元贷款正在重新定价或偿还 [90][91][92] 问题13：德州休斯顿扩张是否会反映在当前存款管道及预期 - 目前存款管道中没有相关数据，预计第三和第四季度德州市场将带来增长，Don Dickerson已开设两三个新账户，此前公司在德州有10个账户 [94] 问题14：德州有多少家银行 - 德州有超400家社区银行，休斯顿、达拉斯、圣安东尼奥和奥斯汀市场银行较多 [96]

每股收益变化 - 2022年摊薄后普通股每股收益为4.61美元，较2021年增加0.79美元，增幅21%[236] 贷款数据变化 - 2022年平均贷款为105.6亿美元，较去年增加18.4亿美元，增幅21%[236] - 2022年末贷款为116.9亿美元，较2021年末增加21.6亿美元，增幅12.6%[268] - 2022年末总贷款为1.1687968亿美元，净贷款为1.1541671亿美元，2021年分别为9532.934亿美元和9416.274亿美元，2020年分别为8465.688亿美元和8377.746亿美元[279] - 2022年末商业、金融和农业贷款占比26.91%，房地产建设贷款占比13.11%，房地产抵押贷款占比59.41%，消费贷款占比0.57%[279] - 2022年末一年后到期的固定利率贷款为51.47765亿美元，一年后到期的可变利率贷款为40.36059亿美元[280] - 2022年净贷款增长22亿美元（排除PPP贷款），主要来自房地产抵押贷款和房地产建设贷款，分别增加16亿美元和4.29亿美元[283] - 截至2022年12月31日，公司贷款总额约为117亿美元[278] 存款数据变化 - 2022年平均存款为118.3亿美元，较去年增加6.252亿美元，增幅6%[236] - 2022年总平均存款为118.3亿美元，较2021年的112亿美元增加6.252亿美元，增幅5.6%[299] - 2022年平均非利息存款从2021年的36.9亿美元增至44.2亿美元，增加7.267亿美元，增幅48%[299] 净利息收入与净息差变化 - 2022年净利息收入为4.709亿美元，较2021年增加8640万美元，增幅22%；净息差为3.32%，较2021年的2.94%增加38个基点[236] - 2022年净利息收入较2021年增加22.5%，主要归因于全年利率上升[240] 非利息收入变化 - 2022年非利息收入为3340万美元，较2021年减少9.3万美元，降幅0.3%[236] - 2022年非利息收入降至3340万美元，较2021年的3350万美元减少9.3万美元，降幅0.3%[262] 非利息支出变化 - 2022年非利息支出为1.578亿美元，较2021年增加2470万美元，增幅19%[236] - 2022年非利息费用较2021年增加2470万美元，增幅18.6%，达1.578亿美元[263] 净利润变化 - 截至2022年12月31日，可供普通股股东分配的净利润为2.514亿美元，2021年为2.077亿美元[237] 生息资产变化 - 2022年平均生息资产较2021年增加8.3%，主要受贷款增加推动[241] - 2022年平均生息资产增至141.9亿美元，较2021年的131.0亿美元增加10.8亿美元，增幅8.3%；平均贷款增长18.4亿美元，增幅21.1%；平均债务证券增长7.239亿美元，增幅72.7%；平均联邦基金出售和银行计息余额减少14.8亿美元，降幅43.9%[256] - 截至2022年12月31日，生息资产为143.7亿美元，占总资产的98.4%[269] - 截至2022年12月31日，公司总生息资产为13939684千美元[323] 计息负债变化 - 2022年平均计息负债较2021年增加3.1%，计息存款增加主要归因于存款基础的自然增长[242] - 2022年平均计息负债增至90.1亿美元，较2021年的87.4亿美元增加2.667亿美元，增幅3.1%；平均生息资产与平均计息负债的比率从2021年的149.9%增至2022年的157.5%[257] - 截至2022年12月31日，总付息负债为9907322千美元[323] 收益率与利率变化 - 2022年生息资产应税等效收益率为3.94%，2021年为3.18%；2022年计息负债平均利率为0.98%，2021年为0.36%[258] - 2022年、2021年和2020年，联邦基金购买平均金额分别为15.3亿美元、11.6亿美元和6.276亿美元，平均利率分别为1.72%、0.21%和0.43%[300] 信用损失相关变化 - 2022年信用损失拨备费用较2021年增加19.3%；不良贷款从2021年底的1210万美元增至2022年底的1780万美元，占总贷款比例从0.13%升至0.15%；2022年净冲销贷款800万美元，2021年为280万美元；2022年净冲销贷款与平均贷款比率为0.06%，2021年为0.03%[260] - 2022年底贷款损失准备总额为1.463亿美元，占净贷款的1.25%；2021年底为1.167亿美元，占比1.22%[261] - 2022年信用损失拨备占总贷款的1.25%，非应计贷款占总贷款的0.11%，净冲销占平均贷款的0.07%；2021年分别为1.22%、0.07%、0.03%；2020年分别为1.04%、0.17%、0.36%[281] - 采用CECL模型后，信用损失拨备总额较之前的已发生损失模型减少200万美元[282] - 2022年和2021年信用损失拨备分别为1.463亿美元和1.167亿美元，分别占贷款的1.25%和1.22%，排除PPP贷款后，2022年和2021年均为1.25%[283] - 2022年末未使用贷款承诺的信用损失拨备为57.5万美元，2021年末为130万美元[285] - 2022年、2021年和2020年12月31日，非应计贷款总额分别为1245万美元、676.2万美元和1397.3万美元[295] - 2022年、2021年和2020年12月31日，90天以上逾期且应计利息贷款总额分别为539.1万美元、533.5万美元和498.1万美元[295] - 2022年、2021年和2020年12月31日，不良贷款与总贷款的比率分别为0.15%、0.13%和0.22%[296] 各业务线收入变化 - 2022年存款账户服务费增至800万美元，较2021年的680万美元增加120万美元，增幅17.5%[262] - 2022年信用卡收入增至990万美元，较2021年的730万美元增加260万美元，增幅35.0%；信用卡账户数量从2021年到2022年增加9.5%，信用卡消费总额增加31%[262] - 2022年抵押贷款银行业务收入降至240万美元，较2021年的730万美元减少490万美元，降幅66.8%[262] - 2022年其他营业收入较2021年增长171.5%，主要因利率上限价值增加和银行拥有人寿保险计划的死亡抚恤金；利率上限衍生品收入从2021年底的100万美元增至2022年底的700万美元[262] - 2022年第二季度公司确认与前员工相关的210万美元死亡抚恤金[263] - 2022年商户服务收入较2021年增加53.4万美元，增幅43.4%，达180万美元[263] 所得税费用变化 - 2022年所得税费用为5730万美元，2021年为4560万美元，有效税率分别为18.56%和18.00%[265] 总资产变化 - 截至2022年12月31日，总资产为146亿美元，较2021年减少8.531亿美元，降幅5.5%[268] 投资组合结构 - 截至2022年12月31日，投资组合中抵押贷款支持证券占44.8%，公司债务占23.9%，州和市政证券占1.3%，美国国债占30.0%[269] PPP贷款情况 - 自2020年4月以来，公司为客户提供约7400笔薪资保护计划贷款，总额达15亿美元[277] - 2022年末PPP贷款余额从2021年末的2.3亿美元降至195万美元[283] - PPP贷款未偿还余额在2022年12月31日为200万美元，2021年12月31日为2.302亿美元[291] 公司财务比率相关 - 2022年平均资产147亿美元，2021年为135.6亿美元，2020年为106.4亿美元[307] - 2022年非利息存款占比32.1%，有息存款占比48.7%，联邦基金购买占比10.4%，长期债务和其他借款占比0.4%，其他负债占比0.3%，股权资本占比8.1%[307] - 2022年贷款占比67.0%，证券占比11.2%，银行有息余额占比18.1%，联邦基金出售占比0.2%，其他资产占比3.5%[307] - 2022年12月31日，公司CET1资本比率实际为9.98%，一级资本比率为9.98%，总资本比率为11.04%，杠杆比率为9.71%[313] - 阿拉巴马州银行部门要求银行维持8.00%的杠杆比率[312] 公司流动性相关 - 2022年12月31日，公司流动资产36.5亿美元，未使用联邦基金信贷额度约6.98亿美元[310] 股息支付情况 - 2022年和2021年银行分别支付股息5750万美元和4600万美元[311] 利率敏感性相关 - 公司内部政策要求管理层维持利率敏感性缺口，使利率变动100个基点时净息差变化不超10%，变动200个基点时不超15%，2022年12月31日缺口在此范围内[306] - 公司内部政策要求利率变动100个基点时净利息利润率变动不超10%，变动200个基点时不超15%，截至2022年12月31日，缺口在该范围内[322] - 截至2022年12月31日，利息敏感度缺口为4032362千美元[323] - 截至2022年12月31日，累积敏感度缺口占总生息资产的百分比分别为1 - 3个月(25.14)%、4 - 12个月(14.52)%、1 - 5年23.24%、超5年28.93%[323] - 监管指南规定利率变动200个基点时经济价值的权益（EVE）最大变动为30%[323] - 2022年初联邦基金目标利率为0.15%，年末升至4.40%，全年上调425个基点[323] - 截至2022年12月31日，利率向上变动100个基点时EVE增加，变动200、300和400个基点时EVE减少[323] - 截至2022年12月31日，0个基点时EVE为1297896千美元，-100个基点时为1216129千美元，+100个基点时为1299194千美元，+200个基点时为1283619千美元，+300个基点时为1275832千美元，+400个基点时为1264151千美元[325] - 截至2022年12月31日，利率变动-100、+100、+200、+300和+400个基点时，EVE实际美元变化分别为(81767)千美元、1298千美元、(14277)千美元、(22064)千美元、(33745)千美元[325] - 截至2022年12月31日，利率变动-100、+100、+200、+300和+400个基点时，EVE百分比变化分别为(6.30)%、0.10%、(1.10)%、(1.70)%、(2.60)%[325] - 一年期缺口比率为-14.52%，表明利率上升环境下净利息收入会减少，但EVE会增加[325] 公司业务合同金额变化 - 2022年、2021年和2020年，信用安排和金融工具合同金额分别为47.78753亿美元、39.44199亿美元和29.58594亿美元[302] 利率上限合约情况 - 2020年5月公司购买利率上限合约，名义金额3亿美元，执行利率0.50%，2022年12月31日公允价值420万美元，剩余期限0.3年[303] 股东权益变化 - 2022年股东权益增加1.459亿美元，从2021年12月31日的11.5亿美元增至2022年12月31日的13亿美元[300] 公司对受COVID - 19影响借款人情况 - 截至2022年12月31日和2021年12月31日，公司对受COVID - 19影响借款人的递延款项应计利息收入分别为240万美元和400万美元[298] 公司对市场预测 - 公司预计全国失业率将略有上升，GDP增长率将保持稳定[287] 信用损失准备评估风险 - 公司评估信贷损失准备，若假设不准确可能需增加准备，监管机构也可能要求增加[314]

财务数据和关键指标变化 - 2022年连续第二年每股收益增长超20% [4] - 2022年第四季度末至12月31日，流动资产增加4.7亿美元 [5] - 2022年第四季度PPP费用和利息收入为10.3万美元，2021年第四季度为510万美元；2022年全年为770万美元，预计2023年无PPP费用收入 [5][12] - 2022年第四季度信用卡收入为230万美元，2021年第四季度为220万美元 [6] - 2022年第四季度净利息上限收入为16.2万美元，全年为700万美元，预计2023年5月上限到期后净收入为零 [6] - 因市场扩张，2022年第四季度薪资和福利总额增加57.2万美元，同比增加600万美元 [6] - 2022年净资产收益率超21%，效率比率为29% [9] - 2022年第四季度存款增加5亿美元 [12] - 净息差方面，2021年第四季度为2.71%，2022年第一季度为2.89%，第二季度为3.26%，第三季度为3.64%，第四季度为3.52% [12] - 2022年12月31日，贷款损失准备金占总贷款的1.25%，与9月30日持平；第四季度净冲销平均贷款为0.06% [12] - 2022年第四季度延期费用为320万美元，第三季度为430万美元 [13] - 2022年第四季度新增员工13人，全年新增71人 [13] - 银行一级资本杠杆比率从2021年12月31日的7.79%提升192个基点至2022年12月31日的9.71% [13] - 2022年第四季度末，总存款成本为1.66%，计息活期存款成本为2.39%，计息存款总成本为2.32% [45] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2022年第四季度，对应业务总资金增长1.4亿美元，全年对应余额主要在DDA余额下降，因银行无需在分析账户中保留大量资金，部分资金转入联邦基金或转出 [24] - 2022年第四季度新增7家对应银行关系，现有对应关系约340家 [59] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 2023年公司预计存款实现低两位数增长，贷款实现高个位数增长 [5] - 公司专注于成本控制，但仍欢迎优秀银行家加入 [11] - 银行家自2022年年中以来专注于增加存款，存款管道持续增加，目前是贷款管道的150% [14] - 贷款方面，第四季度贷款增长良好，但贷款管道有所放缓，主要因公司在利率条款和结构上更具选择性，专注核心客户 [15] - 公司认为需要存款是好事，高利率对银行有利，此时银行在贷款方面更有纪律性和选择性，定价和利率结构上更积极 [16][33] - 2023年公司将在对应业务上开拓新市场 [24] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对2022年业绩满意，认为公司有能力在2023年超越行业表现，展示自身实力 [4][36] - 公司认为高利率虽可能带来季度间问题，但总体对银行有利，当前银行作为投资选择比过去十年更具吸引力 [62] - 公司对2023年前景乐观，认为2022年招聘的新银行家将在今年带来收益，且东南部地区经济活动将持续活跃 [42] 其他重要信息 - 公司已采取措施延长部分专有税收抵免的受益期 [13] - 公司正在制定2023年预算，完成后将更好地管理费用 [29] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 能否提供最近一个月的净利息收入，以及进入第一季度净利息收入的势头如何 - 公司表示难以提供最近一个月的净利息收入，以季度分析来看，第四季度净息差为3.52%，3.50% - 3.60%是一个较好的衡量标准，存款成本受美联储加息放缓等因素影响，仍不确定，公司更注重增长底线而非本季度净息差 [53] 问题2: 未融资项目是否减少 - 文档未提及该问题的回答 问题3: 未来一两年贷款收益率的展望，以及新贷款如何影响整体平均贷款收益率 - 新贷款至少按7.5%的优惠利率发放，美联储加息一个月内，约42亿美元贷款将重新定价，未来30天内约2100万美元或10亿美元贷款将重新定价 [23] 问题4: 年末对应业务的美元余额是多少 - 文档未提及该问题的回答 问题5: 在高个位数贷款增长的展望下，从承销和信贷角度，哪些领域会更保守谨慎 - 公司表示在商业房地产领域会更谨慎，坚持与有存款和贷款业务的核心客户合作 [25] 问题6: 2022年总费用增长较高，2023年希望将该数字控制在什么水平，有哪些因素会产生影响 - 2023年预计员工净增加不多，薪资增长在3% - 4%，IT转换预计会节省成本，2022年第三季度的诉讼等特殊费用不会在2023年再次出现，第四季度有未融资承诺准备金的反转 [54] 问题7: 第四季度对应银行业务的余额趋势以及新增关系数量 - 第四季度对应关系持续增长，新增7家对应银行关系，现有对应关系约340家 [59] 问题8: 新增5亿美元存款的平均成本是多少 - 公司表示不从事购买存款业务，主要与客户建立关系，存款价格通常不是业务重点，难以给出更好的答案 [52]

公司合并总资产变化 - 截至2022年9月30日，公司合并总资产为138.9亿美元，较2021年12月31日的154.5亿美元下降16亿美元，降幅10.1%[110] 总贷款数据变化 - 2022年9月30日，总贷款为112.8亿美元，较2021年12月31日的95.3亿美元增加17.5亿美元，增幅18.3%[110] - 2022年9月30日，公司总贷款为112.8亿美元，较2021年12月31日增加17.5亿美元，增幅18.3%；剩余PPP贷款余额为720万美元，2021年12月31日为2.302亿美元[122] - 截至2022年9月30日，总贷款净额为112.79亿美元，较2021年的88.13亿美元有所增加[128] - 2022年第三季度平均贷款为109.2亿美元，较去年同期增加22.4亿美元，增幅26%[116] 总存款数据变化 - 2022年9月30日，总存款为110.5亿美元，较2021年12月31日的124.5亿美元下降14亿美元，降幅11.3%[110] - 截至2022年9月30日，总存款为110.5亿美元，较2021年末的124.5亿美元减少14亿美元，降幅11.3%[133] 净利润数据变化 - 2022年第三季度归属于普通股股东的净利润为6400万美元，较2021年同期的5250万美元增加1150万美元，增幅22.0%[111] - 2022年前九个月归属于普通股股东的净利润为1.837亿美元，较2021年同期的1.54亿美元增加2980万美元，增幅19.4%[112] - 2022年第三季度净利润和归属于普通股股东的净利润为6400万美元，2021年同期为5250万美元；2022年前九个月分别为18380万美元和18370万美元，2021年同期为15400万美元[157] 每股收益数据变化 - 2022年第三季度摊薄后每股收益为1.17美元，较2021年第三季度增长22%[116] - 2022年第三季度和前九个月基本和摊薄后每股收益分别为1.18美元、1.17美元和3.38美元、3.37美元，2021年同期分别为0.97美元、0.96美元和2.84美元、2.83美元[158] 净利息收入及净息差数据变化 - 2022年第三季度净利息收入为1.264亿美元，较2021年第三季度增加3010万美元，增幅31%；净息差为3.64%，较2021年第三季度的2.85%增加79个基点[116] - 2022年第三季度应税等效净利息收入增加3010万美元，增幅31.2%，达12650万美元；前九个月增加6510万美元，增幅23.0%，达34870万美元[160] - 2022年前九个月净利息收入为3.48679亿美元，2021年为2.83572亿美元；净利息利差2022年为3.02%，2021年为2.91%；净利息收益率2022年为3.26%，2021年为3.03%[171] - 2022年前九个月与2021年同期相比，净利息收入增加6510.7万美元[174] 证券投资数据变化 - 2022年9月30日，可供出售债务证券总计6.658亿美元，持有至到期投资证券总计10.5亿美元；2021年12月31日，这两项分别为8.426亿美元和4.63亿美元[117] 非应计贷款及逾期贷款数据变化 - 2022年第三季度末，非应计贷款为1170万美元，较2021年末增加490万美元；90天以上逾期仍计息贷款为480万美元，较2021年末的530万美元有所减少[129] 非执行资产数据变化 - 截至2022年9月30日，非执行资产总额为1770.3万美元，较2021年末的1330.5万美元有所增加[130] 其他不动产和收回资产数据变化 - 2022年9月末，其他不动产和收回资产余额为120万美元，与2021年末持平；2022年前9个月，该资产净增加3.7万美元[131] 受COVID - 19影响借款人相关数据变化 - 截至2022年9月30日，公司对受COVID - 19影响借款人的递延付款应计利息收入为250万美元，低于2021年末的400万美元[132] 存款结构数据 - 2022年9月30日，无息活期存款占比33.13%，有息活期存款占比16.04%，货币市场存款占比41.67%等[134] 未保险存款数据变化 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，未保险存款分别约为85.8亿美元和106.5亿美元[135] 未保险定期存款结构数据 - 2022年9月30日，未保险定期存款总额为397,441千美元，其中3个月及以内为93,433千美元，3 - 6个月为76,820千美元，6 - 12个月为94,878千美元，超过12个月为132,310千美元[137] 联邦基金相关数据变化 - 2022年9月30日和2021年12月31日，公司从代理银行购买的联邦基金分别为14.7亿美元和17.1亿美元，2022年第三季度这些借款的平均利率为2.27%[138] 流动资产及信贷额度数据 - 2022年9月30日，公司流动资产总额为15.7亿美元，未使用的联邦基金信贷额度约为9.63亿美元[139] 次级票据到期数据 - 公司有3475万美元4%的次级票据将于2030年10月21日到期，3000万美元4.5%的次级票据将于2027年11月8日到期[140] 平均资产数据变化 - 2022年和2021年第三季度及前九个月，平均资产分别为143.9亿美元和150亿美元[142] 存款占平均总资产比例数据变化 - 2022年和2021年第三季度，非利息存款占平均总资产的比例分别为30.6%和27.3%，利息存款分别为49.4%和55.3%[143] 贷款和证券占平均总资产比例数据变化 - 2022年和2021年前九个月，贷款占平均总资产的比例分别为67.0%和66.2%，证券分别为11.2%和7.2%[143] 股东权益总额数据变化 - 2022年9月30日和2021年12月31日，公司股东权益总额分别为12.4亿美元（占总资产的8.94%）和11.5亿美元（占总资产的7.45%）[144] 资本与风险加权资产比率数据 - 截至2022年9月30日，公司合并CET1资本与风险加权资产比率为9.42%，ServisFirst Bank为9.87%[146] 股息支付规定 - 阿拉巴马州法律规定，州特许银行在盈余至少达到资本的20%之前，股息支付不得超过净利润的90%[148] 有信用风险的金融工具合约金额数据 - 2022年9月30日有信用风险的金融工具合约金额：承诺展期信贷4236751000美元、信用卡安排408550000美元、备用信用证72740000美元，总计4718041000美元[154] 资产回报率和股东权益回报率数据变化 - 2022年第三季度和前九个月平均资产回报率为1.77%和1.64%，2021年同期为1.50%和1.63%；平均普通股股东权益回报率为20.49%和20.44%，2021年同期为18.93%和19.73%[158] 盈利资产数据变化 - 从2021年第三季度到2022年第三季度，平均盈利资产增加3.417亿美元，增幅2.5%；从2021年前九个月到2022年同期增加17.9亿美元，增幅14.3%[160] 生息资产收益率数据变化 - 2022年第三季度生息资产应税等效收益率从2021年同期的3.08%增至4.30%，前九个月从3.28%增至3.63%[160] - 2022年前九个月，生息资产平均余额为143.16477亿美元，利息收入为3.89213亿美元，收益率为3.63%；2021年平均余额为125.22357亿美元，利息收入为3.0757亿美元，收益率为3.28%[170] 贷款收益率数据变化 - 2022年第三季度贷款收益率为4.77%，2021年同期为4.39%；前九个月为4.51%，2021年同期为4.43%[160] 总生息负债成本数据变化 - 2022年第三季度总生息负债成本从2021年同期的0.35%增至1.05%，前九个月从0.37%增至0.61%[160] - 2022年前九个月，计息负债平均余额为89.00469亿美元，利息支出为4053.4万美元，利率为0.61%；2021年平均余额为85.82993亿美元，利息支出为2399.8万美元，利率为0.37%[170] 信贷损失拨备数据变化 - 2022年第三季度，信贷损失拨备为1560万美元，较2021年同期的590万美元增加960万美元；前九个月信贷损失拨备为3050万美元，较2021年同期的2310万美元增加740万美元[175] - 2022年前9个月，信贷损失准备金为3047.2万美元，高于2021年同期的2306.6万美元[128] 贷款损失准备数据变化 - 2022年9月30日和2021年12月31日，贷款损失准备分别为1.41亿美元和1.167亿美元，分别占贷款净额的1.25%和1.22%[175] 净信贷冲销与平均贷款比率数据变化 - 2022年第三季度末，净冲销与平均贷款比率为0.08%，高于2021年同期的0.03%[128] - 2022年第三季度，年化净信贷冲销与季度至今平均贷款的比率为0.11%，2021年同期为0.08%；前九个月该比率为0.08%，2021年同期为0.03%[175] 不良贷款数据变化 - 2022年9月30日，不良贷款增至1650万美元，占总贷款的0.15%；2021年12月31日为1210万美元，占比0.13%；2021年9月30日为1450万美元，占比0.16%[175] 非利息收入数据变化 - 2022年前三季度非利息收入为2640万美元，较2021年同期增加30.6万美元，增幅1.2%；第三季度为890万美元，较2021年同期增加91.3万美元[178] 抵押贷款银行业务收入数据变化 - 2022年前三季度抵押贷款银行业务收入为190万美元，较2021年同期减少490万美元，降幅72.0%；第三季度为78.4万美元，较2021年同期减少63.9万美元，降幅44.9%[178] 信用卡净收入数据变化 - 2022年前三季度信用卡净收入为770万美元，较2021年同期增加250万美元；第三季度为260万美元，较2021年同期增加56.9万美元[178] 寿险现金退保价值增加额数据变化 - 2022年前三季度寿险现金退保价值增加额为490万美元，较2021年同期减少13.4万美元，降幅2.7%；第三季度为160万美元，较2021年同期减少3.4万美元，降幅2.0%[178] 其他收入数据变化 - 2022年前三季度其他收入为1190万美元，较2021年同期增加900万美元，增幅312.0%；第三季度为200万美元，较2021年同期增加85.2万美元，增幅73.3%[178] 非利息支出数据变化 - 2022年前三季度非利息支出为1.197亿美元，较2021年同期增加2510万美元，增幅26.6%；第三季度为4270万美元，较2021年同期增加830万美元，增幅24.2%[179] 薪资和福利支出数据变化 - 2022年前三季度薪资和福利支出为5870万美元，较2021年同期增加830万美元，增幅16.5%；第三季度为1970万美元，较2021年同期增加170万美元，增幅9.4%[180] 第三方处理及其他服务费用数据变化 - 2022年前三季度第三方处理及其他服务费用为1920万美元，较2021年同期增加770万美元，增幅66.5%；第三季度为720万美元，较2021年同期增加310万美元，增幅74.1%[180] 所得税费用数据变化 - 2022年前三季度所得税费用为4090万美元，较2021年同期增加310万美元；第三季度为1300万美元，较2021年同期增加150万美元[181] 有效税率数据变化 - 2022年前三季度和第三季度有效税率分别为18.21%和16.92%，2021年同期分别为19.71%和17.98%[181] FDIC和其他监管评估费用数据变化 - 2022年第三季度FDIC和其他监管评估费用从2021年同期的160万美元降至97.5万美元，减少65.5万美元，降幅40.2%；2022年前九个月从2021年同期的460万美元降至330万美元，减少100万美元，降幅29.8%[184] OREO费用数据变化

财务数据和关键指标变化 - 第三季度净利息收入方面，贷款增长（不含PPP豁免）为6.77亿美元，平均贷款（不含PPP）增加7.76亿美元，平均PPP贷款减少4500万美元，净平均增长7.31亿美元；2022年第三季度PPP费用和利息收入为43.2万美元，而2021年第三季度为640万美元；季度最后三天净贷款增长7500万美元，这增加了贷款损失准备金，下一季度才会有正的净利息收益率 [14][15] - 净利息收益率逐季改善，2021年第四季度为2.71%，2022年第一季度为2.89%，第二季度为3.26%，第三季度为3.64%；9月净利息收益率为3.72%，8月为3.55% [16][47][49] - 第三季度存款减少7.19亿美元，主要是对应银行存款减少；联邦基金购买增加7700万美元；9月美联储加息对净利息收益率在一个月内影响极小 [16] - 贷款损失准备金第三季度增加960万美元，主要因全国预测失业率范围从2022年6月30日的3.9% - 4.3%升至9月30日的4.4% - 5.8% [17] - 非利息收入中，信用卡收入从2021年第三季度的200万美元增长至2022年第三季度的260万美元，消费额从2021年的2.16亿美元增至2022年的2.75亿美元 [17] - 第三季度非利息支出方面，有诉讼初步和解和私人投资减记，税后费用为240万美元，即摊薄后每股0.05美元；由于市场扩张，总薪资第三季度增加87.1万美元，同比增加370万美元；2022年第三季度激励费用为430万美元，而第二季度为620万美元 [18] - 税收抵免方面，2022年年初至今与税收抵免相关的投资减记为750万美元，2021年为310万美元，但所得税减少600万美元抵消了这一增加；对应银行DDA余额的收益信贷利率从2021年9月30日的0.4%升至2022年9月30日的3.25%，因利率大幅上升，维持账户分析费用所需的余额降低 [19] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款业务在第三季度年化增长率为25%，但预计未来季度增长将放缓至历史增长率水平；贷款质量方面，逾期贷款为1080万美元，与第二季度持平，逾期贷款占总贷款的比例为10个基点，接近历史低点；不良贷款占总贷款的比例为16个基点，1950万美元的不良资产中有超500万美元将在第四季度出售给合格买家；季度冲销率年化后为11个基点，净冲销约为300万美元，其中约200万美元与一笔特定信贷有关，年初至今冲销率仅为7个基点 [7][21][23][26] - 信用卡业务收入持续增长，2022年第三季度为260万美元，2021年第三季度为200万美元；消费额从2021年的2.16亿美元增至2022年的2.75亿美元；完成信用卡转换后，暂停新增代理银行的禁令已解除，第四季度将重新增加代理银行，目前约有6 - 7家在排队 [17][80] 各个市场数据和关键指标变化 文档未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司预计未来贷款增长将放缓至历史增长率水平，约为季度10% - 15%，同时注重存款增长，2023年将恢复对存款增长的正常重视，激励计划也将相应调整 [7][45] - 公司认为核心存款是银行价值的关键，其负债端主要由核心存款支撑，过去五年复合存款增长率为14%，自2005年银行成立以来为33%，相比行业内许多竞争对手具有优势 [31] - 公司持续招聘优质银行家，本季度新增13名，上季度新增15名，在皮埃蒙特、佛罗里达西北部和纳什维尔地区有增长，认为拥有行业内最好的银行家团队和商业银行业务平台，未来有更多增长机会 [12] - 公司在贷款审批上保持保守，进行利率敏感性分析，对新的商业房地产风险敞口更加谨慎，优先考虑业主自用房地产贷款 [22] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为贷款增长虽在本季度强劲，但无法持续高速增长，未来将适度放缓；存款方面，对应银行存款在第三季度有流出，但预计第四季度普通银行存款将恢复增长，且已看到存款管道有增长迹象 [7][8][46] - 尽管面临通胀和利率上升等挑战，但公司贷款组合的关键信贷指标仍接近历史低点，贷款质量良好；在飓风影响地区，贷款组合表现较好，仅发现三家受严重影响的商业借款人且认为其保险充足 [23][24] - 公司对未来前景持乐观态度，认为自身在多元化市场中处于有利地位，有信心实现历史增长率水平的增长，且有优秀的银行家团队和良好的业务平台支持发展 [32] 其他重要信息 - 公司近期完成信用卡转换，这使得暂停新增代理银行的禁令解除，有利于增加手续费收入 [11] - 第二季度因预计所有银行将超额完成年度贷款目标，额外计提约200万美元的激励费用，导致第二季度薪资和福利总额较高 [73] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 贷款增长回调幅度及资金压力对明年增长的影响 - 公司认为目前贷款与存款比率回到正常水平，有信心团队能实现历史增长率水平的增长；25%的年化增长率不可持续，目标是未来几个季度贷款和存款季度增长率达到10% - 15%；已看到存款管道有增长，对应银行近期有新客户加入，且为商业银行家增加了年末存款增长激励 [42][43][45][46] 问题2: 新增存款的利率情况 - 公司表示9月净利息收益率为3.72%，8月为3.55%，强调是有纪律的增长型公司，会在资产负债表两侧保持纪律，认为通过财务管理服务而非高利率吸引存款才是建设银行的正确方式 [47][49] 问题3: 净利息收益率的展望 - 从一次美联储加息到下一次加息来看，约20亿美元债务会随指数变化重新定价，对应银行在货币市场和联邦基金的资金也会同步变动；未来一个月约18亿美元贷款将重新定价，存款也会在同期重新定价，净利息收益率仍有上升空间，但不会像本季度那样出现大幅环比变化 [57][58][59] 问题4: 总存款未来一两个季度的展望 - 公司认为对应银行存款已开始回升，近期有新客户加入；同时为商业银行家增加了年末存款增长激励，目标是通过正确方式增加存款，而非依赖高利率 [62] 问题5: 新银行家团队所在市场情况 - 新团队是社区银行团队，公司在过去几个月已在多个地区增加了此类团队，如皮埃蒙特、塔拉哈西、巴拿马城、阿什维尔等，这些团队既能带来存款也能带来贷款，且明白要为自身贷款增长提供资金 [63][64][65] 问题6: 第二季度薪资和员工福利环比下降5%的原因 - 第二季度有额外的激励费用计提，约200万美元，因为当时预计所有银行将超额完成年度贷款目标 [72][73] 问题7: 吸引银行家加入的原因 - 许多银行的激励计划不稳定，而公司是一个良好的工作平台，支持银行家开展业务；公司注重客户服务，能快速处理信贷申请，拥有优秀的合规团队，能有效解决客户投诉；此外，公司还提供强大的财务管理平台、现金管理和信用卡项目等，银行家可通过这些获得额外补偿 [76][77][78] 问题8: 信用卡收入260万美元是否为新的稳定水平 - 公司认为有可能，因为完成信用卡转换后，暂停新增代理银行的禁令已解除，第四季度将重新增加代理银行，目前约有6 - 7家在排队，预计收入将继续增长 [80] 问题9: 2023年有效税率是否可按17%估算 - 公司认为2023年有效税率应在19.5% - 20%，第三季度对一些专有税收抵免进行了调整 [81] 问题10: 流动性政策是否改变及新的现金持有水平 - 公司已改变政策，可将现金持有量降至资产的1.5%，低于该水平则需采取行动 [85] 问题11: 贷款收益率与联邦基金利率变化关系及未来贷款重新定价情况 - 美联储首次加息时，因许多贷款低于下限利率，仅有约7亿美元贷款重新定价，导致初期有滞后；对于9月贷款收益率，公司表示会通过电子邮件提供相关数据 [88][89][91]

公司总资产相关数据变化 - 截至2022年6月30日，公司合并总资产为144.9亿美元，较2021年12月31日的154.5亿美元减少9540万美元，降幅6.2%[108] - 2022年和2021年，公司三个月和六个月的平均资产分别为149.6亿美元和150.1亿美元[142] 总贷款相关数据变化 - 2022年6月30日，总贷款为106.2亿美元，较2021年12月31日的95.3亿美元增加10.8亿美元，增幅11.4%[108] - 2022年第二季度，平均贷款为102亿美元，较去年同期增加15.4亿美元，增幅18%[114] - 截至2022年6月30日，总贷款净额为106.1732亿美元，较2021年的86.49694亿美元有所增加[126] - 2022年6月30日，剩余PPP贷款未偿还余额为2300万美元，较2021年12月31日的2.302亿美元大幅减少[121] 总存款相关数据变化 - 2022年6月30日，总存款为117.7亿美元，较2021年12月31日的124.5亿美元减少6.805亿美元，降幅5.5%[108] - 2022年第二季度，平均存款为120.4亿美元，较去年同期增加13.1亿美元，增幅12%[114] - 2022年6月30日，总存款为117.72亿美元，较2021年12月31日的124.53亿美元减少6.805亿美元，降幅5.5%[133][135] - 2022年6月30日和2021年12月31日，未保险存款分别约为96.2亿美元和106.5亿美元[135] - 公司预计通过在欠成熟市场扩大市场份额和在成熟市场实现有机增长，实现存款的长期可持续增长[133] - 2022年6月30日，未保险定期存款总额为303,791千美元，其中3个月及以内为70,760千美元，3 - 6个月为84,770千美元，6 - 12个月为71,089千美元，超过12个月为77,172千美元[137] 净利润相关数据变化 - 2022年第二季度，归属于普通股股东的净利润为6210万美元，较2021年同期的5000万美元增加1210万美元，增幅24.2%[109] - 2022年上半年，归属于普通股股东的净利润为1.197亿美元，较2021年同期的1.015亿美元增加1830万美元，增幅18.0%[110] - 2022年第二季度净收入和归属于普通股股东的净收入为6210万美元，2021年同期为5000万美元；2022年上半年为11970万美元，2021年同期为10150万美元[159] 每股收益相关数据变化 - 2022年第二季度，摊薄后每股收益为1.14美元，较2021年第二季度增长24%[114] - 2022年第二季度基本和摊薄后每股收益均为1.14美元，2021年同期为0.92美元；2022年上半年分别为2.21美元和2.20美元，2021年同期分别为1.87美元和1.86美元[160] 净利息收入相关数据变化 - 2022年第二季度，净利息收入为1.164亿美元，较2021年第二季度增加2170万美元，增幅23%[114] - 2022年第二季度应税等效净利息收入增加2180万美元，增幅23.0%，达1.165亿美元；上半年增加3520万美元，增幅18.8%，达2.223亿美元[162] - 2022年二季度净利息收入增加2.1756亿美元，其中因规模变动增加2.1699亿美元，因利率变动增加57万美元[168] - 2022年上半年净利息收入增加3.5172亿美元，其中因规模变动增加3.7173亿美元，因利率变动减少2001万美元[176] 不良贷款及相关指标数据变化 - 2022年6月30日，非应计贷款为1050万美元，较2021年12月31日增加370万美元[128] - 2022年6月30日，不良贷款总额增至1550万美元，不良资产总额为1673.8万美元[128][129] - 2022年6月30日，不良贷款与总贷款之比为0.15%，不良资产与总贷款加其他不动产之比为0.16%[130] - 2022年6月30日，不良贷款增至1550万美元，占总贷款的0.15%；2021年12月31日为1210万美元，占比0.13%；2021年6月30日为1720万美元，占比0.20%[177] 其他不动产和收回资产数据 - 2022年6月30日，其他不动产和收回资产余额为120万美元，与2021年12月31日持平[131] 受COVID - 19影响借款人相关数据 - 截至2022年6月30日，公司对受COVID - 19影响借款人的递延款项应计利息收入为320万美元，低于2021年12月31日的400万美元[132] 公司借款相关数据 - 2022年6月30日和2021年12月31日，公司从代理银行购买的联邦基金分别为13.9亿美元和17.1亿美元，2022年第二季度平均借款利率为0.79%[138] 公司流动资产及信贷额度数据 - 2022年6月30日，公司的流动资产总额为28.7亿美元，银行未使用的联邦基金信贷额度约为10.4亿美元[139] 公司股东权益相关数据 - 2022年6月30日和2021年12月31日，公司股东权益总额分别为12.1亿美元（占总资产的8.36%）和11.5亿美元（占总资产的7.45%）[143] 公司资本比率相关数据 - 截至2022年6月30日，公司CET1资本与风险加权资产的合并比率为9.64%，一级资本与风险加权资产的合并比率为9.64%，总资本与风险加权资产的合并比率为11.18%，一级资本与平均资产的合并比率为8.19%[148] - 截至2021年12月31日，公司CET1资本与风险加权资产的合并比率为9.95%，一级资本与风险加权资产的合并比率为9.96%，总资本与风险加权资产的合并比率为11.58%，一级资本与平均资产的合并比率为7.39%[148] - 截至2021年6月30日，公司CET1资本与风险加权资产的合并比率为10.60%，一级资本与风险加权资产的合并比率为10.60%，总资本与风险加权资产的合并比率为12.36%，一级资本与平均资产的合并比率为8.10%[148] 资产占比相关数据 - 2022年3个月和6个月，非利息存款占平均总资产的比例分别为32.3%和32.1%，利息存款占比分别为48.4%和48.8%[142] - 2022年3个月和6个月，贷款占平均总资产的比例分别为68.4%和65.7%，证券占比分别为12.0%和11.0%[142] 有信用风险的金融工具合约金额数据 - 2022年6月30日有信用风险的金融工具合约金额为4287427000美元，其中承诺信贷额度为3828912000美元，信用卡安排为387115000美元，备用信用证为71400000美元[155] 资产回报率和股东权益回报率相关数据 - 2022年第二季度和上半年平均资产回报率分别为1.67%和1.60%，2021年同期分别为1.56%和1.63%；平均普通股股东权益回报率分别为20.93%和20.52%，2021年同期分别为18.98%和19.73%[160] 盈利资产及收益率相关数据 - 2022年第二季度平均盈利资产较2021年第二季度增加19.3亿美元，增幅15.6%；上半年较2021年同期增加25.3亿美元，增幅21.0%[162] - 2022年第二季度生息资产应税等效收益率为3.54%，2021年同期为3.32%；上半年为3.32%，2021年同期为3.41%[162] - 2022年第二季度贷款收益率为4.38%，2021年同期为4.43%；上半年为4.36%，2021年同期为4.46%[162] 付息负债成本率及净息差相关数据 - 2022年第二季度总付息负债成本率为0.46%，2021年同期为0.37%；上半年为0.40%，2021年同期为0.39%[162] - 2022年第二季度净息差为3.26%，2021年同期为3.06%；上半年为3.07%，2021年同期为3.14%[162] - 2022年上半年净利息利差为2.92%，净利息收益率为3.07%；2021年同期分别为3.02%和3.14%[172] 生息资产和付息负债平均余额及收益支出数据 - 2022年上半年末，生息资产平均余额为145.88571亿美元，利息收入为2.39998亿美元，收益率为3.32%；2021年同期平均余额为120.56172亿美元，利息收入为2.03255亿美元，收益率为3.41%[172] - 2022年上半年末，付息负债平均余额为90.11955亿美元，利息支出为1765.3万美元，成本率为0.40%；2021年同期平均余额为83.9217亿美元，利息支出为1608.2万美元，成本率为0.39%[172] 信贷损失拨备及相关比例数据 - 2022年二季度信贷损失拨备为950万美元，较2021年同期减少14.5万美元；2022年上半年为1490万美元，较2021年同期减少220万美元[177] - 2022年6月30日和2021年12月31日，贷款损失准备分别为1.284亿美元和1.167亿美元，分别占净贷款的1.21%和1.22%[177] - 2022年二季度，年化净信贷冲销与季度至今平均贷款之比为0.02%，2021年同期为年化净信贷回收与季度至今平均贷款之比为0.01%；2022年上半年，该比例为0.04%，2021年同期为0.01%[177] 非利息收入相关数据变化 - 2022年二季度，非利息收入中服务手续费收入为213.3万美元，较2021年同期增加22.6万美元，增幅11.9%；抵押银行业务收入为61.4万美元，较2021年同期减少208.5万美元，降幅77.3%[178] - 2022年第二季度末非利息收入为950万美元，较2021年同期减少9.2万美元；上半年为1750万美元，较2021年同期减少60.7万美元，降幅3.4%[180] - 2022年第二季度末信用卡净收入增至270万美元，较2021年同期增加76万美元；上半年增至500万美元，较2021年同期增加190万美元[180] - 2022年第二季度末寿险现金退保价值降至160万美元，较2021年同期减少5万美元，降幅3%；上半年降至320万美元，较2021年同期减少10万美元，降幅3%[180] - 2022年第二季度末其他收入增至530万美元，较2021年同期增加450万美元，增幅580.4%；上半年增至990万美元，较2021年同期增加820万美元，增幅471.9%[180] 非利息支出相关数据变化 - 2022年第二季度末非利息支出为3980万美元，较2021年同期增加850万美元，增幅27.2%；上半年为7700万美元，较2021年同期增加1680万美元，增幅27.9%[181] - 2022年第二季度末薪资和福利支出增至2070万美元，较2021年同期增加380万美元，增幅22.8%；上半年增至3900万美元，较2021年同期增加660万美元，增幅20.4%[182] - 2022年第二季度末设备和占用支出增至300万美元，较2021年同期增加13.9万美元，增幅4.9%；上半年增至590万美元，较2021年同期增加41.8万美元，增幅7.6%[182] 所得税费用及有效税率相关数据 - 2022年第二季度所得税费用为1440万美元，2021年同期为1330万美元；上半年为2790万美元，2021年同期为2630万美元[184] - 2022年第二季度和上半年有效税率分别为18.83%和18.89%，2021年同期分别为20.97%和20.57%[184] 联邦新市场税收抵免数据 - 2022年第二季度和上半年分别确认310万美元和630万美元联邦新市场税收抵免，2021年同期分别为14.1万美元和28.1万美元[184] 各项业务费用数据变化 - 第三方处理及其他服务在2022年第二季度增加240万美元，增幅60.8%，达630万美元；上半年增加460万美元，增幅62.3%，达1200万美元[187] - FDIC及其他监管评估在2022年第二季度减少27.8万美元，降幅19.5%，至110万美元；上半年减少72.8万美元，降幅24.2%，至230万美元[187] - OREO费用在2022年第二季度减少50.8万美元，降幅94.1%，至3.2万美元；上半年减少66.2万美元，降幅9

财务数据和关键指标变化 - 第二季度净投资证券增长1.72亿美元，6月中旬因贷款增长强劲暂停投资购买 [13] - 第二季度净利息收入方面，剔除PPP贷款后贷款增长8.03亿美元，平均贷款增长6.5亿美元，平均PPP贷款减少1.08亿美元，净平均贷款增长5.42亿美元；第二季度PPP费用和利息收入为290万美元，低于2021年同期的1020万美元，剩余PPP费用为51.3万美元 [14] - 季度最后几天净贷款增长9700万美元，增加了贷款损失准备金，但净利息收入的积极影响要到下季度才会体现；第二季度存款减少6.37亿美元，其中5.32亿美元与代理行有关；第二季度联邦基金购买减少2.5亿美元 [15] - 净息差从1月的2.84%逐步提升至6月的3.43%，银行在5月和6月的美联储加息中获得了积极的净息差影响；未来美联储加息时，代理行计息账户的贝塔系数为100%，其余计息活期存款账户的存款贝塔系数预计在30% - 35% [16] - 第二季度贷款损失准备金增加420万美元，非利息收入中信用卡收入从2021年第二季度的190万美元增长至270万美元，2022年消费额为2.64亿美元，高于2021年的2.26亿美元；2020年购买的伦敦银行间同业拆借利率上限期权在本季度增值210万美元 [17] - 非利息支出方面，由于市场扩张，第二季度总薪资增加73.2万美元，同比增加190万美元；第二季度薪资和福利总计增加240万美元，同比增加660万美元；2022年第二季度激励费用为620万美元，高于第一季度的450万美元 [18] - 2022年年初至今与税收抵免相关的投资减记为500万美元，高于2021年的17.3万美元，但所得税减少660万美元抵消了这一增加；年初至今代理行服务收费增加300万美元，结算银行数量从2021年6月的111家增加到2022年6月的164家 [19] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款业务第二季度年化增长率达29%，各地区银行贷款增长强劲，主要集中在商业房地产领域 [21] - 信用卡业务收入持续增长，2022年第二季度为270万美元，高于2021年同期的190万美元，2022年消费额为2.64亿美元，高于2021年的2.26亿美元 [17] 各个市场数据和关键指标变化 - 代理行存款业务方面，2021年第二季度末代理行总余额为24亿美元，一个季度后增至36亿美元，年底又增加3亿美元至39亿美元；2022年减少约8亿美元，增速大幅放缓；从2021年第二季度末到现在，代理行余额增加了5.8亿美元；结算银行数量从316家增加到近350家（2022年为344家），2022年新增超过50家（约53家） [39] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将在今年剩余时间专注于发展银行的核心客户关系，不再开展过去疫情期间的交易性贷款业务，而是寻求有重要存款关系的存款以及贷款业务 [27] - 公司在贷款定价上不关注竞争对手，而是根据自身情况挑选客户，认为贷款需求强于存款需求是银行提高利润率和盈利能力的最佳状态 [59] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 贷款方面，预计第三和第四季度还款将加速，会缓和贷款增长，但贷款业务仍有强劲的业务储备 [6] - 存款方面，预计将恢复到疫情前的典型模式，即第一季度存款下降，第二季度持平，第三和第四季度增长 [7] - 贷款质量方面，公司的贷款质量指标处于历史最佳水平，在贷款损失确认上保持积极主动；尽管面临可能的衰退，但目前贷款组合表现良好，过去逾期贷款等关键信贷指标仍处于极低水平 [8][24][25] - 人才方面，本季度新增15名银行家，公司认为自身优势在于多年来高级领导层没有人员流动，且公司没有官僚作风，对银行家有吸引力 [12] - 公司认为东南部地区的人口持续流入将在一定程度上抵消衰退的影响，即使经济出现小幅放缓也并非坏事，部分酒店客户报告入住率和房价都很高 [11] 其他重要信息 - 公司在财报电话会议中的部分讨论包含前瞻性陈述，实际结果可能与当前预测不同，前瞻性陈述仅代表陈述当日的情况，公司没有义务更新这些陈述 [3] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 关于贷款增长的回调情况以及对全年贷款增长目标的看法 - 公司表示会对贷款业务进行选择性开展，预计净增长平均每月超过15万美元，目前不会改变之前的估计；未来两个季度会有一些建设贷款还款，但无法给出更准确的预测 [33][34] 问题2: 关于存款余额的底线以及流动性的部署 - 从监管角度看，超额资金需占总资产的5%以上，目前约为7.5亿美元，公司目前有14亿美元，不会降至监管底线；代理行存款在2021年有大幅增长，今年减少约8亿美元，增速已大幅放缓，过去一年代理行余额仍增加了约6亿美元，新增了约53家结算银行 [35][37][39] 问题3: 关于费用的运行率以及未来的变化 - 第二季度额外计提了180万美元的激励费用，预计第三季度不会有额外计提，第四季度再看情况；核心系统转换将于2023年2月进行（TSYS除采购卡外将于今年9月转换，其余部分在2023年），未来不会有重大的转换费用影响季度业绩 [45][48][49] 问题4: 关于新市场的拓展阶段以及未来拓展的可能性 - 新市场拓展很大程度取决于人才的可用性，目前Tallahassee人员配备较充足，Nashville团队规模不大，Piedmont地区（大夏洛特地区）仍在招聘；由于近期并购导致人才供应增加，公司得以进入多个新市场，但预计未来并购活动放缓后，新市场拓展也会相应减少；公司会寻找能建立核心客户关系、非交易性的贷款人员以及有存款和贷款业务的客户 [50][51] 问题5: 关于在美联储加息情况下贷款定价的情况以及能否将利率上升传递给客户 - 直到最近60天前市场存在不合理的贷款定价，目前市场情况更加合理；公司不关注竞争对手的定价，而是根据自身情况挑选客户，认为贷款需求强于存款需求是银行提高利润率和盈利能力的最佳状态 [58][59] 问题6: 关于下半年存款增长的预期 - 公司表示会在下半年更加关注存款增长，预计会有一定的存款增长 [60][61]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年3月31日，公司合并总资产为153.4亿美元，较2021年12月31日的154.5亿美元减少1.094亿美元，降幅0.7%[103] - 2022年第一季度归属于普通股股东的净利润为5760万美元，较2021年第一季度的5150万美元增加610万美元，增幅11.8%[104] - 2022年第一季度摊薄后每股收益为1.06美元，较2021年第一季度增长12%[107] - 2022年和2021年第一季度平均资产分别为152.9亿美元和121.4亿美元[138] - 2022年3月31日，公司股东权益总额为11.7亿美元，占总资产的7.64%；2021年12月31日为11.5亿美元，占比7.45%[140] - 2022年第一季度净收入为5760万美元，2021年同期为5150万美元[153] - 2022年第一季度基本和摊薄后普通股每股净收益为1.06美元，2021年同期为0.95美元[154] - 2022年第一季度平均资产回报率为1.53%，2021年同期为1.72%[154] - 2022年第一季度平均普通股股东权益回报率为20.09%，2021年同期为19.83%[154] 贷款业务数据关键指标变化 - 2022年3月31日，总贷款为99.0亿美元，较2021年12月31日的95.3亿美元增加3.66亿美元，增幅3.8%[103] - 2022年第一季度平均贷款为96.5亿美元，较去年同期增加11.3亿美元，增幅13.3%[107] - 截至2022年3月31日，PPP贷款未偿还总额为1.076亿美元，较2021年12月31日的2.302亿美元减少[115] - 截至2022年3月31日，总贷款净额为98.99亿美元，2021年同期为85.05亿美元；平均贷款净额为96.47亿美元，2021年同期为85.13亿美元[120] - 2022年第一季度总冲销额为267.6万美元，2021年同期为57.6万美元；净冲销额为255.9万美元，2021年同期为48.7万美元；信贷损失拨备为536.2万美元，2021年同期为745.1万美元[120] - 截至2022年3月31日，信贷损失拨备占期末贷款的比例为1.21%，2021年同期为1.12%；净冲销额占平均贷款的比例为0.11%，2021年同期为0.02%[120] - 截至2022年3月31日，不良贷款总额增至1940万美元，2021年12月31日为1210万美元；其中非应计贷款为1470万美元，较2021年12月31日增加790万美元[122] - 截至2022年3月31日，不良贷款占总贷款的比例为0.20%，2021年12月31日为0.13%；不良资产占总贷款加其他不动产和收回资产的比例为0.22%，2021年12月31日为0.14%[124] - 2022年第一季度贷款收益率为4.34%，2021年同期为4.47%[156] - 2022年第一季度年化净信贷冲销与季度至今平均贷款之比为0.11%，较2021年第一季度的0.02%增加9个基点[163] - 2022年3月31日，不良贷款增至1940万美元，占总贷款的0.20%，高于2021年12月31日的1210万美元（0.13%），低于2021年3月31日的2010万美元（0.21%）[163] - 2022年第一季度贷款增长推动交易量因素有利变化和整体变化，生息负债平均利率下降7个基点，贷款收益率下降13个基点[162] 存款业务数据关键指标变化 - 2022年3月31日，总存款为124.1亿美元，较2021年12月31日的124.5亿美元减少4410万美元，降幅0.4%[103] - 2022年第一季度平均存款为123.8亿美元，较去年同期增加22.0亿美元，增幅21.6%[107] - 截至2022年3月31日，总存款降至124.1亿美元，较2021年12月31日减少4410万美元[127] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，估计无保险存款分别约为101.5亿美元和106.5亿美元[129] - 2022年第一季度，非计息存款占比31.9%，计息存款占比49.1%，2021年分别为24.1%和59.7%[139] 净利息相关数据关键指标变化 - 2022年第一季度净利息收入为1.057亿美元，较2021年第一季度增加1340万美元，增幅14.5%[107] - 2022年第一季度净息差为2.89%，较2021年第一季度的3.20%下降31个基点[107] - 2022年第一季度应税等效净利息收入增加1340万美元，增幅14.5%，达1.058亿美元[156] - 2022年第一季度平均生息资产增加31.4亿美元，增幅27%[156] - 2022年第一季度生息资产应税等效收益率从3.48%降至3.10%[156] - 2022年第一季度总付息负债成本从0.40%降至0.33%[156] - 2022年第一季度净息差从3.20%降至2.89%，下降31个基点[156] - 2022年第一季度净利息收入增加1.3406亿美元，其中交易量因素增加1.5798亿美元，利率因素减少2392万美元[162] 其他资产与负债数据关键指标变化 - 截至2022年3月31日，其他不动产和收回资产增至200万美元，2021年12月31日为120万美元[123] - 截至2022年3月31日，从代理银行购买的联邦基金为16.4亿美元，2021年12月31日为17.1亿美元；本季度平均借款利率为0.23%[132] - 2022年3月31日，公司流动资产总计46.1亿美元，银行未使用联邦基金信贷额度约为10.4亿美元[135] 资本比率相关数据关键指标变化 - 截至2022年3月31日，合并CET1资本与风险加权资产比率为9.86%，ServisFirst银行该比率为10.39%[142] - 截至2022年3月31日，合并一级资本与风险加权资产比率为9.87%，ServisFirst银行该比率为10.39%[142] - 截至2022年3月31日，合并总资本与风险加权资产比率为11.43%，ServisFirst银行该比率为11.41%[142] - 截至2022年3月31日，合并一级资本与平均资产比率为7.67%，ServisFirst银行该比率为8.08%[142] 业务承诺相关数据关键指标变化 - 2022年3月31日，承诺信贷额度为36.56812亿美元，信用卡安排为3.77211亿美元，备用信用证为0.61856亿美元[149] 非利息收支相关数据关键指标变化 - 2022年第一季度非利息收入为790万美元，较2021年同期减少51.5万美元；其中存款账户服务费增加23.4万美元（12.3%），抵押贷款银行业务收入减少220万美元，信用卡净收入增加120万美元（99%）[164] - 2022年第一季度非利息支出为3720万美元，较2021年同期的2890万美元增加830万美元（28.7%）；其中薪资和员工福利支出增加280万美元（17.7%），第三方处理和其他服务增加220万美元（64.1%）[167] 税收相关数据关键指标变化 - 2022年第一季度所得税费用为1350万美元，2021年同期为1300万美元；2022年第一季度有效税率为18.96%，2021年同期为20.18%[169] - 2022年第一季度确认税收抵免330万美元，2021年同期为27.2万美元；2022年第一季度确认股票期权行权和限制性股票归属的超额税收优惠57.1万美元，2021年第一季度为160万美元[170] 利率风险管理相关数据关键指标变化 - 公司通过资产负债委员会（ALCO）监测经济指标、参考专家意见等管理利率风险，年度预算反映未来12个月预期利率环境[175] - 利率模拟假设市场利率上下移动100、200、300和400个基点[176] - 100和200基点情景下，第一年净息差负变化政策限制为 - 10%，第二年为 - 15%[176] - 100和200基点情景下，两年累计净息差负变化政策限制为 - 15%[176] - ALCO每季度分析利率敏感性头寸并向董事会报告结果[176] - 截至2022年3月31日，公司利率敏感性较2021年12月31日无重大变化[176] - 2022年3月17日，美联储将联邦基金目标利率从0 – 0.25%提高到0.25 – 0.50%[176] - 公司预计2022年美联储后续会议将进一步加息[176] - 加息可能导致公司提高存款和短期借款利率[176] - 加息可能使公司面临现有贷款或未来借款人的定价竞争加剧[176] - 定价竞争加剧可能降低公司盈利资产收益率[176] 资金使用结构数据关键指标变化 - 2022年第一季度，贷款占资金使用的63.1%，证券占10.0%，2021年分别为70.2%和7.4%[139] 受疫情影响相关数据关键指标变化 - 截至2022年3月31日，对受COVID - 19影响借款人的递延款项应计利息收入为380万美元，2021年12月31日为400万美元[126]

财务数据和关键指标变化 - 第一季度净投资证券增长3.11亿美元 [15] - 第一季度贷款增长近5亿美元，超过每月1亿美元的净贷款增长目标，净平均增长5.88亿美元 [7][15] - 第一季度平均PPP贷款减少1.43亿美元，PPP费用和利息收入为490万美元，低于2021年第一季度的1150万美元，3月底剩余PPP费用为310万美元 [15][16] - 第一季度信用卡收入从2021年第一季度的120万美元增长至240万美元，消费额从2021年的1.698亿美元增长至2.264亿美元 [17] - 第一季度LIBOR上限价值增记340万美元，出售4700万美元低收益抵押贷款支持证券损失330万美元 [17] - 由于市场扩张，第一季度总薪资和福利增加280万美元，薪资增加78.6万美元，2022年激励费用为450万美元，高于2021年的370万美元，投资减记从2021年的8.6万美元增至2022年的250万美元，所得税减少300万美元，代理行服务费用增加140万美元，结算银行数量从2021年3月的18家增至2022年3月的52家，第一季度支付额外前期核心转换费用87.4万美元，预计2023年年度IT费用将减少约240万美元，未使用承诺准备金费用从2021年第一季度的60万美元降至2022年的30万美元 [18][19][20][21] - 3月美联储加息对资产端34亿美元超额资金、贷款端7.17亿美元资金、负债端代理行20亿美元存款和联邦基金产生影响，年度净影响为460万美元，每股0.08美元 [16] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款业务第一季度增长近5亿美元，贷款管道较去年年底增长35%，恢复到去年秋季的创纪录水平，C&I贷款自疫情开始以来首次出现季度改善 [7][9][8] - 存款业务第一季度基本持平，代理行余额略有下降，预计今年存款将适度增长 [11] - 投资业务未来每月将购买总计7500万美元证券，其中2500万美元为10年期抵押贷款支持证券，5000万美元为2年期国债 [14] - 信用卡业务收入从2021年第一季度的120万美元增长至240万美元，消费额从2021年的1.698亿美元增长至2.264亿美元 [17] 各个市场数据和关键指标变化 未提及 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略是部署部分过剩流动性，改变每月投资购买计划，未来每月购买总计7500万美元证券 [14] - 公司持续招聘优秀银行家，目标是拥有行业内最佳效率比率 [12] - 行业内合并活动对公司有利，公司认为自身是银行家的最佳工作场所 [13] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为目前未看到经济衰退迹象，借款人状况良好，C&I业务强劲且流动性充足、杠杆率低，商业房地产项目的股权投入比以往更多 [30] - 预计2022年信贷质量将回归正常，与疫情前的历史表现相符 [24] 其他重要信息 - 第一季度末贷款损失准备金与总贷款比率为1.21，较2021年第四季度的1.22略有下降，贷款损失准备金增加280万美元 [25] - 第一季度逾期贷款为960万美元，占总贷款组合约100亿美元的10个基点，较去年年底高3个基点，但低于同行水平 [25] - 第一季度不良资产为2140万美元，不良资产与总资产比率为20个基点，低于2021年第一季度，有两笔不良资产已达成出售协议，预计近期将减少约400万美元不良资产 [26] - 第一季度年化净冲销和OREO费用为11个基点，若排除一笔特定信贷的影响，冲销率将接近5个基点 [27] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 为何改变债券投资组合的流动性部署节奏 - 公司考虑到未来4 - 6次美联储加息，为避免市场价值波动，调整购买节奏，目前保持短期投资，同时贷款需求强劲，公司更倾向于发放贷款而非购买证券 [35][37] 问题2: 3亿美元的季度贷款增长目标是否过低，如何看待未来贷款增长 - 过去两个季度没有显著的还款趋势，但随着商业房地产和房地产建设业务增加，未来可能会出现更多还款情况，公司在预测时会保持保守 [38] 问题3: 如何看待美联储加息时贷款的重新定价 - 3月有7.17亿美元贷款重新定价，通过静态资产负债表分析，预计到最后一次美联储加息时，重新定价的贷款将超过20亿美元，利率下限将逐渐消除，利差将改善，公司在2020年购买LIBOR上限是为了平滑利率下限导致的收益缺口，但会计处理使预期收益提前确认，因此出售了一些低利率抵押贷款支持证券进行抵消 [39][40][41] 问题4: 40亿美元代理行存款的分布情况 - 约17亿美元用于支付结算服务的DDA账户，约16亿美元为联邦基金，4000万美元为货币市场账户，季度末总计37亿美元，较去年年底减少1.57亿美元，降幅为4% [45] 问题5: 利率上升时，DDA账户是否会增加成本 - 公司已提高利率，支付略高于美联储的溢价，且在最近两次加息中缩小了利差 [46] 问题6: 如何看待净息差的走势 - 难以给出具体数字，主要取决于存款方面的情况，公司有超过30亿美元的超额资金，若高利率存款流出不会有太大影响，公司预计净息差将稳步增长而非大幅增长，目前的超额流动性对利差有较大压力，公司有机会将现金投入使用以提高贷存比 [49][50][55] 问题7: 夏洛特市场团队规模和市场前景，以及是否会进入新市场 - 公司将在未来两周内公布夏洛特市场团队的相关信息，同时还有另一个团队将加入公司，公司认为当前是有机增长战略的好时机，对未来更乐观 [59] 问题8: 新增团队和招聘带来的通胀压力对运营费用增长的影响 - 公司不确定具体会增加多少员工，预计其他非利息费用将增长3%，去年因PPP项目进行了薪资递延，实际成本同比增长并非如模型显示的那样 [62][63] 问题9: C&I贷款额度利用率的情况，以及恢复到疫情前水平对贷款余额的影响 - 疫情前C&I贷款额度利用率为47% - 48%，疫情期间最低降至38%，目前约为41.5%，分母因PPP项目成功而增加，抑制了未偿还贷款的增长，公司不确定何时能恢复到正常水平 [65] 问题10: 现金和流动性占期末资产约22%，目标水平是多少 - 理想情况下，现金目标为5亿美元，公司计划在两年内逐步将资金投入证券和持有单户抵押贷款，以平均市场利率 [67]