股权与证券发行 - 公司拟公开发售3,510,302股普通股[6] - 8%可转换债券本金为650,000美元，可转换为2,835,302股普通股[8] - 认股权证可行使转换为375,000股普通股[8] - 首次私募发行承诺股份为300,000股[8] - 2024年1月11日与Peak One达成协议，拟私募发行总本金130万美元的两份债券[37] 财务数据 - 2024年1月30日，公司普通股在纳斯达克最后报告售价为每股0.38美元[14] - 2023年9月30日和2022年，现金及现金等价物和短期投资分别为712,906美元和582,776美元[65] - 2023年9月30日和2022年的前九个月，净亏损分别为12,683,098美元和3,064,019美元[65] - 截至2023年9月30日，公司负营运资金为858.0961万美元[70] - 截至2023年9月30日，公司商誉达130.933万美元，该期间未发生减值[73] 业务板块与公司定位 - 公司运营制造与建筑服务、医疗、房地产开发和环境四个业务板块[32] - 公司是模块化设施供应商，提供住宅和商业模块[33] 历史重大事件 - 2020年3月因疫情增加医疗设施模块供应[33] - 2020年9月收购Echo DCL, LLC的大部分资产[33] - 2023年9月27日按比例分配SG DevCorp约30%已发行流通普通股[35] 交易细节 - 2024年1月12日完成第一笔交易，发行本金65万美元债券等[38] - 第二笔交易可能在2024年3月11日后达成[39] 股权结构与股东情况 - 发售前普通股流通股数为18,177,845股，发售假设发行额外3,210,302股，发售之后为21,388,147股[49] - 董事长兼首席执行官Paul M. Galvin发售前占比4.8%，发售後占比4.1%[190] - 所有现任高管和董事发售前占比6.7%，发售後占比5.7%[190] - 股东John William Shaw发售前占比21.8%，发售後占比18.6%[190] 风险因素 - 公司独立注册会计师对持续经营能力表示怀疑[44] - 公司面临运输服务、运营扩张、订单取消等多种风险[86][87][88] - 公司面临网络安全、全球经济等外部风险[96][100] - 公司业务依赖建筑行业和客户融资能力[107][110] - 公司面临建筑和房地产行业的激烈竞争[113][118] 其他 - 公司目前是“较小报告公司”[46] - 公司普通股在纳斯达克资本市场上市，代码为“SGBX”[14] - 截至目前公司尚未从SG DevCorp、SG Environmental或SG Medical获得收入[34] - 公司行使认股权证最高可获得约198,750美元总收益[49] - 2022年和2021年12月31日，分别有80%和78%的应收账款来自一和三个客户[82] - 2021 - 2023年公司积压订单分别约为320万、680万、380万美元[88] - 2022年12月31日公司税务净运营亏损结转总额约为3020万美元[99] - 2023年11月7日公司收到纳斯达克通知，有合规期至2024年5月6日[150] - 截至2024年1月30日，有未行使期权和认股权证分别可购买36436股和2396207股普通股[159] - 公司预计未来不支付股息[162] - 2024年1月与Peak One签订协议，拟发行相关证券[169] - 债券年利率8%，有转换和赎回等条款[171] - 认股权证有效期五年，行使价格0.53美元[175] - 公司与Peak One签订注册权协议[179] - 债券等发行股份数量受交换上限限制[182] - 若认股权证全部现金行使，公司将获得约19.875万美元收益[186] - 出售股东Peak One发售前实益拥有938,598股普通股，发售完成後预计实益拥有307,074股，占比1.4%[200]

财务数据 - 2023和2022年前九个月，公司净亏损分别为12683098美元和3064019美元[71] - 2022和2021财年，公司净亏损分别为7089242美元和5908372美元[71] - 截至2023年9月30日和2022年，公司现金及现金等价物和短期投资分别为712906美元和582776美元[71] - 2023和2022年前九个月，公司运营使用现金分别为4671862美元和5553160美元[71] - 2022和2021财年，公司运营使用现金分别为5630614美元和662759美元[71] - 截至2023年9月30日，公司负营运资金为8580961美元[74] - 2021 - 2023年9月30日，公司积压订单分别约为320万、680万和380万美元[93] - 2022年12月31日，公司有净运营亏损结转约3020万美元[104] - 现金及现金等价物实际为712,906美元，预估为1,692,643美元，调整后为6,042,643美元[182] - 长期负债总计为3,234,027美元[182] - 截至2023年9月30日，普通股实际发行16,482,771股，流通16,415,353股[182] - 截至2023年9月30日，股东权益实际为6,417,026美元，预估为7,345,325美元，调整后为11,695,325美元[182] - 总资本实际为9,651,053美元，预估为10,579,352美元，调整后为14,929,352美元[182] 发行计划 - 公司拟发售不超11,627,906股普通股、11,627,906份认股权证、11,627,906份预融资认股权证，假设公开发行价格为每股0.43美元[7] - 预融资认股权证购买价格等于普通股公开发行价格减0.0001美元，行使价格为每股0.0001美元[8] - 公司聘请A.G.P./Alliance Global Partners为独家配售代理，支付总现金费用为发行总收益的6.5%等[11][12] - 本次发行将于2024年2月28日结束，除非提前全额认购或公司决定提前终止[11] - 假设以每股0.43美元出售最大数量证券，扣除费用后预计净收益约435万美元[175] 债券交易 - 2024年1月11日公司与Peak One签订协议，拟发行总本金130万美元的两份债券[35] - 2024年1月12日完成第一笔交易，发行本金65万美元债券和购买37.5万股普通股的认股权证，发行折价率为10%[36] - 若满足条件，2024年3月11日后将进行第二笔交易，发行本金65万美元的8%可转换债券等[37] 业务概况 - 公司运营制造与建筑服务、医疗、房地产开发和环境四个业务板块[31] - 截至目前，公司尚未从SG DevCorp、SG Environmental或SG Medical获得收入[33] - 2023年9月27日公司向股东按比例分配约30%的SG DevCorp流通股[34] - 2022年12月公司宣布与SG DevCorp分拆，2023年9月28日SG DevCorp普通股在纳斯达克开始交易[34] 风险因素 - 公司自成立以来一直亏损，营收增长不确定，难以保证盈利[99] - 公司运营面临环境、健康和安全等合规风险[98] - 公司面临网络安全风险，信息系统可能受攻击[101] - 全球经济和金融市场不利状况可能影响公司业务[105] - 新冠疫情或传染病爆发可能影响公司业绩[108] - 建筑行业周期性和季节性导致公司营收波动[112] - 公司业务依赖客户融资能力，融资变化影响项目[115] - 建筑行业竞争激烈，可能影响公司利润[118] - 政府法规和法律挑战可能影响公司项目[120] 股权结构 - 董事长兼首席执行官Paul M. Galvin实益拥有普通股880,750股，发行前占比4.8%，发行后占比3.0%[195] - 所有现任高管和董事共7人，实益拥有普通股1,217,765股，发行前占比6.7%，发行后占比4.1%[195] - 非高管和董事的5%股东John William Shaw拥有普通股3,970,100股，发行前占比21.8%，发行后占比13.3%[195] 其他信息 - 公司普通股在纳斯达克资本市场上市，代码为“SGBX”，2024年1月23日最后成交价0.43美元[10][197] - 截至2024年1月23日，公司约有83名普通股记录持有人[198] - 公司从未支付过普通股现金股利，预计未来也不会支付[199]

财务数据和关键指标变化 - 2023年第三季度营收400万美元，2022年同期为410万美元，略有下降，主要因2023年第三季度缺乏工程服务和医疗收入，但建筑制造收入增加部分抵消了这一影响 [32] - 2023年第三季度总毛利润为负53.6万美元，2022年同期为负16.5万美元 [33] - 2023年第三季度运营费用为240万美元，2022年同期为230万美元，2023年第三季度包括了分配给SG DevCo和Safe & Green Medical Corp.（现称WELLglobal Health）的大量费用，而去年同期未产生这些费用 [33] - 截至2023年9月30日，公司现金及短期投资余额为71.3万美元，2022年12月31日为60万美元；截至2023年9月30日，股东权益为640万美元，2022年9月30日为1440万美元，公司认为有足够现金和借款能力支持近期运营 [34] - 2023年第三季度归属普通股股东的净亏损约为360万美元，即每股亏损0.23美元，2022年第三季度净亏损为250万美元，即每股亏损0.18美元；2023年第三季度调整后EBITDA亏损约为140万美元，2022年同期约为150万美元 [17] 各条业务线数据和关键指标变化 - 建筑制造业务在2023年第三季度营收400万美元，较去年同期增长48%，2023年前九个月同比增长70% [16] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司目标是未来七年开发1万套住房，预计届时将几乎全部利用公司的制造产能，估计这些项目的终身回报将超过2亿美元 [8] - 2024年公司计划将部分业务从低价高产量项目转向高价格低产量项目，预计现金流将得到改善，尤其是2024年第一季度 [9] - 公司正在整合先进技术并优化流程，以提高所有制造设施的效率，重点是微调生产流程、减少浪费和提高整体生产力 [9] - 公司积极扩大制造子公司SG Echo的生产能力，以支持业务增长，包括扩建工厂园区和增加制造产能 [25] - 公司宣布成立CORNERSTONE慈善基金会，专注于在全球提供服务，包括经济适用房、医疗保健、清洁饮用水和教育等，计划利用与CORNERSTONE的关系，提供SG Echo制造的经济高效的模块化解决方案 [28] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对SG Holdings和SG DevCo的潜在增长和未来机会充满热情，认为业务发展方向非常有前景，前景比以往任何时候都更光明 [8][14] - 公司将继续致力于审慎管理费用，为股东创造最大价值 [14] 其他重要信息 - 公司成功将房地产开发子公司SG DevCo分拆为一家独立的纳斯达克上市公司，股票代码为SGD，SG DevCo与公司保持共享服务协议，公司预计与SG DevCo将产生持续且显著的协同效应 [23][24] - 公司保留SG DevCo 70%的权益，其余30%分配给股东，SG DevCo第三方公平意见估值为7400万美元，公司作为70%的所有者合并其财务报表 [7] - SG Echo获得一份数百万美元的合同，为长期私人基础设施解决方案客户提供额外的模块化单元；被Tunnels to Towers Foundation选中建造一座移动模块化住宅，并将与Impact Housing合作在德克萨斯州休斯顿为该基金会建造三座额外的模块化舒适住宅 [11] - 公司与CORNERSTONE合作在加纳海岸角建造一所职业学校，作为加纳明日项目的一部分 [12] - Safe & Green Medical Corporation更名为WELLglobal Health，其医疗服务、产品和设施正在改变预防保健、慢性病管理和教育的获取和体验方式 [12][29] - 公司拥有此前用于洛杉矶国际机场远程新冠检测的CLIA模块化单元，正在积极寻找理想机会重新部署这些模块，一旦确定合适机会，公司能够在两周内重新部署这些模块 [13][30] - 公司签订了一份出售Lago Vista地块的非约束性意向书，售价1150万美元，所得款项将作为股权投入与一家顶级房地产开发公司的新合资企业，该地块于2021年以350万美元收购 [15] - 自2023年第一季度以来，公司运营费用减少了超过200万美元，这将在2024年体现为额外的成本节约 [15] - 位于俄克拉荷马州杜兰特的Waldron工厂已投入运营，为公司增加了5.8万平方英尺的制造空间，预计未来12个月可为SG Echo额外带来高达2500万美元的年化收入；McLean制造工厂已进入设计阶段，建成后将为公司增加12万平方英尺的制造空间 [26] 总结问答环节所有的提问和回答 文档中未提及问答环节的提问和回答内容。

财务数据关键指标变化 - 营收相关 - 2023年前九个月总营收1456.64万美元，2022年同期为2028.98万美元，减少572.35万美元，约28.21%，主要因2023年前九个月无医疗收入及建筑服务增加599.88万美元[225][226] - 2023年第三季度总营收396.54万美元，2022年同期为413.03万美元，减少16.49万美元，约3.99%，主要因建筑服务增加及2023年第三季度无医疗收入[233][234] 财务数据关键指标变化 - 营收成本相关 - 2023年前九个月营收成本1513.82万美元，2022年同期为1719.66万美元，减少205.84万美元，约11.97%，主要因2023年前九个月医疗板块无服务提供[227] - 2023年第三季度营收成本450.14万美元，2022年同期为429.54万美元，增加20.60万美元，约4.79%，主要因2023年第三季度建筑服务增加[235] 财务数据关键指标变化 - 毛利润相关 - 2023年前九个月毛利润（亏损）为 - 57.19万美元，2022年同期为309.32万美元，毛利率从2022年的15.25%降至2023年的 - 4%，主要因2023年前九个月无工程服务和医疗收入[227][228] - 2023年和2022年截至9月30日的三个月毛亏损分别为536,032美元和165,174美元，毛利率从(4)%降至(14)%[236] 财务数据关键指标变化 - 薪资及运营费用相关 - 2023年前九个月薪资及相关费用631.87万美元，2022年同期为365.06万美元，增加主要因2023年前九个月员工人数和薪资费用增加以及额外受限股单位归属[229] - 2023年前九个月其他运营费用495.54万美元，2022年同期为285.38万美元[230] - 2023年和2022年截至9月30日的三个月工资及相关费用分别为819,909美元和1,294,857美元，费用减少主要因员工数量和工资支出降低[237] - 2023年和2022年截至9月30日的三个月其他运营费用分别为1,619,179美元和1,042,155美元[238] 财务数据关键指标变化 - 利息及其他收入费用相关 - 2023年前九个月利息收入2.20万美元，2022年同期为3.35万美元；2023年其他收入69.09万美元，2022年为48.83万美元；2023年利息费用154.99万美元，2022年为17.47万美元，利息费用增加因2023年应付票据余额增加[231] - 2023年和2022年截至9月30日的三个月利息收入分别为3,186美元和9,756美元，其他收入分别为102,449美元和(2,963)美元，利息支出分别为738,649美元和52,758美元，利息支出增加因应付票据余额增加[239] 财务数据关键指标变化 - 现金流及股东权益相关 - 2023年9月30日和2022年12月31日，公司现金及现金等价物和短期投资总额分别为712,906美元和582,776美元，运营现金流为负，持续经营能力存疑[243] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司现金余额分别为712906美元和582776美元；股东权益分别为6417026美元和14439562美元；累计亏损62211370美元；2023年前九个月归属于普通股股东的净亏损为12683098美元，经营活动使用净现金4671862美元[263] - 2023年前九个月，经营活动使用净现金4671862美元，较2022年同期减少约881298美元；投资活动使用净现金692604美元，较2022年同期减少2856768美元；融资活动提供净现金5494596美元，2022年同期使用净现金1803680美元[265][267][268] 财务数据关键指标变化 - 净亏损及EBITDA相关 - 2023年第三季度归属于普通股股东的净亏损为360.8134万美元，2022年同期为245.3583万美元；2023年前九个月净亏损为1268.3098万美元，2022年同期为458.612万美元[292] - 2023年第三季度加回利息费用为73.8649万美元，2022年同期为5.2758万美元；2023年前九个月为154.9992万美元，2022年同期为17.4733万美元[292] - 2023年第三季度加回利息收入为 - 3186美元，2022年同期为 - 9756美元；2023年前九个月为 - 22002美元，2022年同期为 - 33518美元[292] - 2023年第三季度加回折旧和摊销为144.8305万美元，2022年同期为14.5515万美元；2023年前九个月为174.7072万美元，2022年同期为47.0425万美元[292] - 2023年第三季度EBITDA（非GAAP）为 - 142.4366万美元，2022年同期为 - 226.5066万美元；2023年前九个月为 - 940.8036万美元，2022年同期为 - 397.448万美元[292] - 2023年第三季度加回诉讼费用为0，2022年同期为12.183万美元；2023年前九个月为1.7361万美元，2022年同期为46.6959万美元[292] - 2023年前九个月加回服务发行股票为48.4825万美元，2022年无此项[292] - 2023年第三季度加回股票补偿费用为0，2022年同期为59.4694万美元；2023年前九个月为321.0631万美元，2022年同期为187.4857万美元[292] - 2023年第三季度调整后EBITDA（非GAAP）为 - 142.4366万美元，2022年同期为 - 154.8542万美元；2023年前九个月为 - 569.5219万美元，2022年同期为 - 163.2664万美元[292] 业务线数据关键指标变化 - 公司业务包括建筑、医疗、房地产开发和环境四个板块，2023年营收仅来自建筑板块[220][226][234] 公司股权及证券分配 - 2023年9月27日公司向股东按比例分配约30%的SG DevCorp流通股，每持有5股公司普通股可获0.930886股SG DevCorp普通股及现金代替零碎股份，分配后公司仍持有约70%的SG DevCorp已发行和流通证券[224] 公司融资及债务相关 - 2023年2月7日，公司完成私募发行，出售本金110万美元的8%可转换债券，发行价100万美元，折扣率10%，期间Peak One将70万美元本金转换为466,664股普通股[245] - 2023年5月16日，SG Building向Cedar出售710,500美元未来应收账款，售价50万美元，Cedar每周提取25,375美元；9月26日，再次出售1,171,500美元未来应收账款，售价82.5万美元，Cedar每周提取41,800美元[247][248] - 2023年6月8日，SG Echo发行175万美元有担保商业本票，利率23%，2025年6月1日到期，支付3%的发起费，违约利率28%[249][250] - 保理协议规定，SouthStar购买应收账款后支付80%款项，SG Echo需支付相关费用，协议初始期限36个月，可自动续约[251][254] - 公司为SG Echo在有担保本票和保理协议下的义务提供担保，两项协议交叉违约和交叉抵押[257][258] - 2023年6月23日，公司与BCV S&G签订最高200万美元的贷款协议，已筹集125万美元，年利率14%，2024年12月1日到期，以1999999股普通股（占已发行股份19.99%）作抵押[259] - 2023年8月16日，公司根据贷款协议获得额外50万美元过桥资金[260] 公司项目及订单情况 - 截至2023年9月30日，公司有11个总价值1306849美元的项目已签约，预计所有收入将在2023年12月31日前实现[269] - 公司积压订单从2022年12月31日至2023年9月30日减少约300万美元，预计所有收入将在2023年12月31日前实现[270] 公司资产负债表外安排及无形资产 - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司无重大资产负债表外安排[272] - 公司无形资产包括276.6万美元专有知识和技术（摊销期20年）、68344美元商标和238422美元网站成本（摊销期5年），2023年和2022年前九个月评估无减值损失[285] 公司EBITDA计算及说明 - 公司计算EBITDA为归属于普通股股东的净收入（亏损）加回利息费用、所得税收益（费用）、折旧和摊销；调整后EBITDA为EBITDA加回某些非经常性、不寻常或非经营性项目[288] - EBITDA和调整后EBITDA有助于读者理解公司经营表现，但可能与其他公司不可比，也非GAAP下财务表现衡量指标[289][290] 公司贷款协议上市日期修改 - 公司贷款协议多次修改纳斯达克上市日期，从2023年8月30日改为9月15日，再改为9月30日，上市后质押股份总市值低于贷款面值两倍，双方正讨论替代方案[261][262]

财务数据和关键指标变化 - 2023年第二季度营收为510万美元，2022年同期为760万美元，主要因新冠检测业务停止，建筑服务制造营收增长部分抵消了该影响 [30] - 2023年第二季度总毛利为3.4万美元，2022年同期为77.1万美元，医疗营收下降，建筑服务制造营收增加 [11] - 2023年第二季度调整后EBITDA亏损约230万美元，2022年同期调整后EBITDA约为51.2万美元 [12] - 2023年第二季度运营费用为560万美元，2022年同期为210万美元，主要因员工数量和薪资增加、限制性股票单位归属以及SG DevCo和医疗业务扩张费用 [31] - 截至2023年6月30日，公司现金及短期投资为160万美元，2022年12月31日为60万美元；截至2023年6月30日，股东权益为930万美元，2022年6月30日为2040万美元 [32] - 2023年第二季度归属于普通股股东的净亏损约为560万美元，即每股0.37美元，2022年同期净亏损为140万美元，即每股0.11美元 [36] - 公司6个月运营现金消耗减少超200万美元，未来随着营收增长，有望实现运营现金流增长 [10] 各条业务线数据和关键指标变化 - 建筑服务制造业务2023年第二季度营收为510万美元，同比增长21% [30] - 医疗业务营收下降，导致总毛利下降 [11] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司计划将SG DevCo分拆为独立实体在纳斯达克上市，预计不久后确定记录日期，公司将向现有股东分配30%的SG DevCo股份，自身保留70% [8] - 公司专注四个关键业务领域，以实现营收增长、业务发展和股东价值提升 [7] - 公司利用资产进行非稀释性融资，减少对股权市场的依赖，同时降低现金消耗 [10] - 公司持续扩大产能，整合先进技术，优化生产流程，提高效率和生产力 [21] - 公司与达美乐合作，为其不同加盟商提供模块化餐厅单元，并有望拓展合作关系 [19][20] - 公司麦克林制造工厂进入设计阶段，将支持木兰住宅项目和SG Echo在达拉斯、俄克拉荷马城等市场的制造需求 [22][23] - 公司Safe & Green Medical与The Peoples Health Care和Teamsters Local 848合作，计划年底推出4个模块；为一原住民部落提供综合医疗方案，预计2023年第四季度投入使用 [24][25][26] - 行业内许多竞争对手面临挑战，出现裁员和破产情况，公司作为垂直整合的模块化结构开发商和制造商脱颖而出 [5] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司在疫情后不仅恢复核心能力，还发展成为垂直整合的环保模块化结构开发商和制造商，不考虑新冠相关收入，过去几年财务表现出色，预计2023年营收达3000万美元，是上一年的两倍多 [27] - 公司业务前景乐观，吸引了优秀人才加入领导团队和董事会 [28] - 公司预计2023年第三季度SG Echo将实现正现金流，这是公司实现长期盈利的关键里程碑 [29] 其他重要信息 - 公司计划开发10000个单元，预计7年内利用SG Echo几乎全部内部制造产能，项目潜在回报超2亿美元 [18] - 公司计划出售Lago Vista地块，筹集非稀释性资金，以加速扩张，增强资产负债表实力，提高股东回报 [32][37] 总结问答环节所有的提问和回答 文档中未提及问答环节的提问和回答内容。

公司业务板块构成 - 公司运营四个业务板块，分别为建筑、医疗、房地产开发和环境[189] 医疗业务动态 - 2023年2月公司与The Peoples Health Care达成协议，交付四个模块为工会成员提供医疗服务[190][193] - 2023年3月公司成立Safe & Green Medical Corporation，专注医疗业务[190] 上半年财务数据关键指标变化 - 2023年上半年总营收为1060.099万美元，较2022年同期的1615.9569万美元减少555.8579万美元，降幅约34.4%[196] - 2023年上半年营收下降主要因医疗收入减少1020.3215万美元，建筑服务收入增加471.9342万美元[196] - 2023年上半年成本为1063.6832万美元，较2022年同期的1290.1174万美元减少226.4342万美元，降幅约18%[197] - 2023年上半年毛利润为 - 3.5842万美元，2022年同期为325.8395万美元[197] - 2023年上半年毛利率降至0%，2022年同期为20%[198] - 2023年上半年薪资及相关费用为549.8819万美元，较2022年同期的235.5696万美元增加[199] - 2023年上半年利息支出为81.1343万美元，2022年同期为12.1975万美元，增加因应付票据余额增加[201] - 2023年上半年净亏损9074964美元，经营活动净现金使用量为3039177美元[230] - 2023年上半年经营、投资、融资活动净现金分别为 -3039177美元、 -669006美元、4726738美元，现金及现金等价物净增加1018555美元[232] - 2023年6月30日和2022年12月31日，公司现金余额分别为1601331美元和582776美元，股东权益分别为9325160美元和14439562美元，累计亏损50503232美元[230] - 2023年6月30日止六个月，公司归属于普通股股东的净亏损为907.4964万美元，2022年同期为213.2537万美元[258] - 2023年6月30日止六个月，公司EBITDA（非GAAP）为 - 798.367万美元，2022年同期为 - 172.0751万美元[258] - 2023年6月30日止六个月，公司调整后EBITDA（非GAAP）为 - 427.0853万美元，2022年同期为 - 27.2815万美元[258] 第二季度财务数据关键指标变化 - 2023年第二季度总营收为509.7万美元，较2022年同期的755.5万美元减少245.8万美元，降幅约33%[202] - 2023年第二季度营收成本为506.3万美元，较2022年同期的678.3万美元减少171.9万美元，降幅约25%[203] - 2023年第二季度毛利润为3.36万美元，2022年同期为77.2万美元，毛利率从2022年的10%降至2023年的1%[203][204] - 2023年第二季度薪资及相关费用为418.4万美元，较2022年同期的121.2万美元增加[205] - 2023年第二季度其他运营费用为146.0万美元，2022年同期为88.8万美元[206] - 2023年第二季度利息费用为52.4万美元，2022年同期为7.3万美元，利息费用增加源于应付票据余额增加[207] - 2023年6月30日止三个月，公司归属于普通股股东的净亏损为555.5524万美元，2022年同期为141.536万美元[258] - 2023年6月30日止三个月，公司EBITDA（非GAAP）为 - 488.0552万美元，2022年同期为 - 119.6482万美元[258] - 2023年6月30日止三个月，公司调整后EBITDA（非GAAP）为 - 227.879万美元，2022年同期为 - 51.2015万美元[258] 现金及投资情况 - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司现金及现金等价物和短期投资分别为160.1万美元和58.3万美元[211] 融资活动情况 - 2023年2月7日，公司完成私募发行，出售本金为110万美元的8%可转换债券，发行价为100万美元，有10%的原始发行折扣[214][215] - 2023年5月16日，SG Building以50万美元出售71.05万美元的未来应收账款给Cedar Advance LLC[217] - 2023年6月8日，SG Echo发行175万美元的有担保商业本票，年利率23%，2025年6月1日到期[218][219] - 2023年6月23日，SG DevCorp与BCV S&G签订最高200万美元的贷款协议，已筹集125万美元，年利率14%，2024年12月1日到期[227] - 贷款由1999999股SG DevCorp普通股担保，占已发行股份的19.99%，发行费用包括7万美元协议创建费和每年2.75万美元维护费[228] - 已向Bridgeline Capital Partners S.A.支付3.75万美元经纪费，若特定条件不满足，贷款将由SG DevCorp的圣玛丽工业场地进一步担保[229] 项目签约及积压订单情况 - 截至2023年6月30日，公司有11个总价值1306849美元的项目已签约，预计2023年12月31日前实现全部收入[235] - 公司积压订单从2022年12月31日至2023年6月30日减少约460万美元，预计2023年12月31日前实现全部收入[236] 无形资产情况 - 无形资产包括276.6万美元专有知识和技术（摊销期20年）、68344美元商标和207636美元网站成本（摊销期5年），2023年和2022年上半年评估无减值损失[251] EBITDA相关情况 - 公司计算EBITDA为净利润（亏损）加回利息费用、所得税收益（费用）、折旧和摊销，调整后EBITDA为EBITDA加回某些非经常性调整项[253] - EBITDA和调整后EBITDA有局限性，不能替代净利润等GAAP财务指标[255] - EBITDA和调整后EBITDA不是流动性指标，未反映资本支出等现金需求[255] - 其他公司计算EBITDA和调整后EBITDA的方式可能不同，限制了其可比性[256] - 公司将EBITDA和调整后EBITDA作为补充财务指标，与GAAP结果结合使用[257]

财务数据和关键指标变化 - 2023年第一季度营收为550万美元，2022年第一季度为860万美元，主要因新冠检测设施业务终止，建筑服务收入增加部分抵消了这一影响 [20] - 2023年第一季度建筑服务业务收入为550万美元，较去年同期增长230% [20] - 2023年第一季度运营费用为280万美元，2022年第一季度为210万美元，主要因支持预期增长产生的一般及行政费用增加，部分被薪资及相关费用减少抵消 [21][39] - 2023年第一季度非现金费用约40.4万美元，包括13.8万美元折旧摊销和26.6万美元股份支付费用；2022年同期约80.6万美元，包括15.7万美元折旧摊销和64.9万美元股份支付费用 [22] - 2023年第一季度普通股股东净亏损约320万美元，合每股0.22美元；2022年第一季度净亏损71.7万美元，合每股0.06美元 [23] - 2023年第一季度调整后EBITDA亏损约200万美元，2022年第一季度调整后EBITDA约23.9万美元 [23] - 截至2023年3月31日和2022年3月31日，公司现金及短期投资分别为150万美元和1310万美元；截至2023年3月31日，股东权益为1260万美元，2022年3月31日为2160万美元 [41] - 2023年第一季度总毛利润亏损6.9万美元，2022年第一季度毛利润为250万美元，反映医疗收入下降，建筑服务业务收入增加部分抵消 [38] 各条业务线数据和关键指标变化 - 建筑服务业务2023年第一季度收入同比增长230%，延续2022年第四季度强劲势头 [20][28] - SG Echo近期与长期私人客户签订约600万美元供应合同，预计2023年第三季度完成 [6] - Safe & Green Medical预计每个医疗站点每年产生500万美元毛收入 [15] 各个市场数据和关键指标变化 - 即时护理诊断市场预计到2029年将增长超40%，规模超510亿美元 [31] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司专注四个垂直领域，以实现营收增长、业务扩张和股东价值提升 [11] - 计划在2023年第三季度使SG Echo实现正现金流，推动公司整体长期盈利 [11] - 推进SG Echo新设施建设和产能投资，新Waldron设施预计带来55 - 65个工作岗位，每年增加2500万美元收入，第三座设施预计2023年晚些时候完工 [29] - 与Domino's合作，为其在阿肯色州创建、交付和建立两个快餐店单元，计划在美国推广更多模块化店面 [12][30] - 与Peoples Health Care和Teamsters Local 848合作，年底交付四个模块，并引入HALO Precision Diagnostics作为诊断和主动分析合作伙伴 [14] - 推进Lago Vista地块出售，预计2023年第二季度完成，为公司提供额外资金和更强资产负债表 [16] - 推进Sanitec全国销售服务基础设施建设，将其视为Safe & Green Medical所有站点的理想选择 [17] - 计划将SG DevCo分拆为独立上市公司，预计90天内完成，现有股东将获得新公司30%权益 [33] - 推进环境业务，利用Sanitec微波医疗废物消毒系统处理生物医疗废物 [34] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管宏观环境具有挑战性，建筑服务业务收入仍快速增长，公司有巨大潜力 [19] - 公司对业务前景充满信心，认为已建立可扩展和盈利的商业模式，未来将继续增长营收、控制费用、增加资产基础 [35] - 公司认为有足够现金和借款能力支持近期运营，Lago Vista地块出售将提供额外流动性 [41] 其他重要信息 - 公司计划向美国证券交易委员会提交10 - Q季度报告，可在公司网站和SEC网站查询 [27] - 若有问题或想与Paul Galvin进行一对一讨论，可联系Crescendo Communications，电话(212) 671 - 1020 [27] 总结问答环节所有的提问和回答 文档中未提及问答环节的提问和回答内容。

财务数据关键指标变化 - 营收相关 - 2023年第一季度总营收为550.3935万美元，2022年同期为860.4598万美元，减少310.0663万美元，约36.0%，主要因医疗收入减少688.5828万美元，建筑服务收入增加383.5551万美元[180] 财务数据关键指标变化 - 营收成本相关 - 2023年第一季度营收成本为557.3407万美元，2022年同期为611.8163万美元，减少54.4756万美元，约9%，主要因2023年第一季度无医疗收入[181] 财务数据关键指标变化 - 毛利润相关 - 2023年第一季度毛利润（亏损）为 - 6.9472万美元，2022年同期为248.6435万美元，毛利率从29%降至 - 1%，因2023年第一季度无医疗收入[181][182] 财务数据关键指标变化 - 薪资及运营费用相关 - 2023年第一季度薪资及相关费用为131.439万美元，2022年同期为114.4187万美元，因2023年第一季度员工人数和薪资费用增加[183] - 2023年第一季度其他运营费用为187.6207万美元，2022年同期为92.3356万美元[183] 财务数据关键指标变化 - 利息及其他收入支出相关 - 2023年第一季度利息收入为9362美元，2022年同期为12783美元[184] - 2023年第一季度其他收入为18639美元，2022年同期为118902美元；2023年第一季度利息支出为287372美元，2022年同期为48849美元，增加因2021年7月的应付票据[185] 财务数据关键指标变化 - 所得税相关 - 对递延税项资产全额计提估值准备，无所得税收益[186] 公司业务板块情况 - 公司运营包括建筑、医疗、房地产开发和环境四个业务板块[173] 公司发展历程 - 2020年9月收购Echo大部分资产，2021年成立SG DevCorp，2023年2月与The Peoples Health Care达成协议，3月成立Safe & Green Medical Corporation [174][178][179] 财务数据关键指标变化 - 现金及投资相关 - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司现金及现金等价物和短期投资总额分别为145.2501万美元和58.2776万美元[189] 公司融资活动 - 2023年2月7日，公司完成私募配售，向Peak One发售本金110万美元的8%可转换债券及购买50万股普通股的认股权证，债券购买价100万美元，原始发行折扣10%，并支付1.5万美元费用，发行5万股受限普通股[191][192] 财务数据关键指标变化 - 股东权益及净亏损相关 - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司现金余额分别为145.2501万美元和58.2776万美元；2023年3月31日，股东权益为1232.1638万美元，低于2022年12月31日的1443.9562万美元；2023年第一季度净亏损351.944万美元，经营活动净现金使用量为137.8685万美元[194] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 2023年第一季度经营活动净现金使用量为137.8685万美元，2022年同期为325.7027万美元，现金使用量增加约187.8342万美元[196][197] - 2023年第一季度投资活动净现金使用量为63.8348万美元，2022年同期为186.099万美元，现金使用量减少122.2642万美元[196][198] - 2023年第一季度融资活动提供净现金288.6758万美元，2022年同期使用净现金127.4万美元，变化416.0758万美元[196][199] 公司项目情况 - 截至2023年3月31日，公司有11个总价值130.6849万美元的项目已签约，预计所有收入将在2023年12月31日前实现[200] - 公司积压订单从2022年12月31日至2023年3月31日减少约550万美元，预计所有收入将在2023年12月31日前实现[201] 财务数据关键指标变化 - 资产负债表外安排相关 - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司无重大资产负债表外安排[203] 财务数据关键指标变化 - 商誉评估相关 - 公司2022年和2023年3月31日对商誉的评估均未产生减值损失[208] 财务数据关键指标变化 - 无形资产相关 - 无形资产包含276.6万美元专有知识和技术，摊销期20年；9.7164万美元商标和19.6812万美元网站成本，摊销期5年[209] - 2023年和2022年第一季度公司评估无形资产无减值损失[209] 财务数据关键指标变化 - 归属于普通股股东净亏损及相关调整项 - 2023年第一季度归属于普通股股东净亏损351.944万美元，2022年同期为71.7177万美元[213] - 2023年第一季度利息费用加回28.7372万美元，2022年同期为4.8849万美元[213] - 2023年第一季度利息收入加回 - 9362美元，2022年同期为 - 1.2783万美元[213] - 2023年第一季度折旧和摊销加回13.8312万美元，2022年同期为15.6845万美元[213] - 2023年第一季度EBITDA（非GAAP）为 - 310.3118万美元，2022年同期为 - 52.4266万美元[213] - 2023年第一季度诉讼费用加回1.7361万美元，2022年同期为11.4383万美元[213] - 2023年第一季度服务发行股票加回43.7325万美元，2022年同期无此项[213] - 2023年第一季度股票补偿费用加回65.6369万美元，2022年同期为64.9089万美元[213]

股权与融资 - 公司注册登记2760675股普通股转售，占已发行普通股总数16.3%[7][8][63] - 为Peak One设立最高1亿美元股权线，可获最多92.5万股普通股[8] - Peak One获7.5万股普通股作为股权线承诺股份[8] - 8%可转换债券转换后，Peak One最多获121.0675万股普通股[8] - Peak One可行使认股权证获最多50万股普通股[8] - Peak One获5万股普通股作为私募承诺股份[8] - 2023年2月7日完成私募发行，向Peak One发行110万美元本金8%可转换债券和购买最多50万股普通股认股权证，债券购买价100万美元，原始发行折扣10%[45] 财务数据 - 2023年3月31日，普通股在纳斯达克资本市场最后报告售价为每股1.01美元[13] - 截至2023年3月29日，公司有1431.48万股流通股[105] - 董事长兼首席执行官Paul M. Galvin持股48.0489万股，占比3.3%[107] - 所有高管和董事共持股79.7592万股，占比5.57%[107] - Group One Trading, LP持股130.7907万股，占比9.14%[107] - John William Shaw持股314.85万股，占比20.92%[107] 业务板块 - 公司运营建筑、医疗、房地产开发和环境四个业务板块[29] - 2023年2月与The Peoples Health Care达成协议，交付四个模块为工会成员提供医疗服务[30] - 新子公司SG Environmental专注于生物医疗废物清除[30] 协议与合作 - 2021年6月15日终止与CPF独家许可协议，获125万美元赎回分配权利转让[33][34] - 公司和Paul Galvin曾向CPF分别贷款65万美元和10万美元，贷款不受和解协议影响[34] - 许可协议下，CPF按不同比例支付特许权使用费，首2000万美元收入为5%，接下来3000万美元为4.5%，之后为5%，有逐年递增最低特许权使用费要求[35] - 2019年10月3日与CPF签订贷款协议，贷款75万美元，年利率5%，2023年7月31日到期，已发放50万美元[36] 项目与技术 - 模块化建筑项目相比传统建筑可节省高达50%上市时间[37] - 自收购Echo以来，约75%模块销售为木制模块[41] - 2017年4月获得Safe & Green结构建筑材料评估服务报告，目前有6个设施获ICC - ES批准可使用标志[42][43] 未来展望 - 公司未来十二个月可能出现现金短缺[73] - 公司在可预见的未来不会宣布现金股息，股东只能依靠普通股价格增值获得回报[95] 发行相关 - 本次发行前公司流通普通股为14314800股，假设认股权证行权、债券转换和向Peak One发行1343675股后，发行后流通普通股将达16950475股[84] - 公司可能从向待售股东出售普通股获得最高1000万美元收益，从认股权证现金行权获得最高约1125000美元总收益[84] - 若向Peak One发行股票，最高可获1000万美元毛收入，净收入最高可达980万美元，期限约36个月[100] - 若所有认股权证以现金行使，公司将获得约112.5万美元收入[102] - 公司预计发行和分销相关费用（除经纪佣金等）总计30,000美元，其中法律费用20,000美元，会计师费用5,000美元，印刷雕刻费用2,000美元[169][170]

财务数据关键指标变化 - 2022年和2021年12月31日，公司现金及现金等价物和短期投资合计分别为582,776美元和13,024,381美元[47][48] - 2022和2021财年，公司净亏损分别为7,089,242美元和5,908,372美元，运营用现金分别为5,630,614美元和662,759美元[47][48] - 截至2022年12月31日，公司商誉达1,309,330美元，2022和2021财年年度减值测试未产生商誉减值[50] - 2023年2月7日，公司完成私募发行，本金110万美元的8%可转换债券及认股权证，总收益100万美元[52] - 2022年和2021年12月31日，公司分别有80%和78%的应收账款来自一到三个客户，同年分别有65%和80%的收入来自两到三个客户[60] - 2021年12月31日公司积压订单约为320万美元，2022年12月31日约为680万美元，增长主要归因于2022年签订的一份570万美元的合同[69] - 截至2022年12月31日，公司有净运营亏损结转约3020万美元，其中约1800万美元可无限期结转，每年可抵消高达80%的未来应纳税所得额，还有约970万美元估值备抵[79] - 2023年3月15日，公司普通股最低成交价0.86美元，最高成交价0.95美元，收盘价0.87美元；2022年6月30日，收盘价为1.66美元[112] - 截至2023年3月28日收盘，公司普通股有82名登记持有人，当日收盘价为0.79美元[124] - 2022年1月1日至12月31日，公司未出售任何未注册证券[127] - 2022年第四季度，公司未回购任何流通股[128] - 截至2022年12月31日，已批准的股权补偿计划下可发行股份3248940股，加权平均行使价格78.71美元，剩余可发行股份376060股[131] - 2022年净亏损8319048美元，2021年为10832674美元；2022年调整后EBITDA为 - 3952606美元，2021年为 - 8020875美元[155] 股权结构相关 - 公司获授权发行25,000,000股普通股，已发行和流通约12,613,978股，另有期权和认股权证分别可购买36,436股和2,025,520股，以及3,212,504个受限股单位，全部行权后剩余7,111,562股授权但未发行[53] - 截至2023年3月29日，有36,436份期权和2,025,520份认股权证可购买普通股，另有3,212,504份已归属和未归属的受限股票单位[115] - 行使未行使的期权、认股权证和受限股票单位会稀释现有股东的所有权百分比[115] - 董事会发行额外证券会稀释现有股东的所有权权益，可能阻碍公司被收购[116] 业务模式变化 - 2021年公司终止美国住宅建筑许可业务模式，现正开发和建设自有住宅项目[55] 业务运营风险 - 公司依赖小时工制造产品，俄克拉荷马州低失业率使熟练员工需求增加，可能影响员工招聘和成本[55] - 运营SG Echo的固定成本水平在销售和生产下降时会对利润率造成压力[55] - 供应商或SG Echo设施的重大中断可能导致无法满足客户需求、销售减少和财务结果受影响[56] - 公司SG Echo设施的自然灾害、气候变化或其他干扰可能对业务、财务状况和经营成果产生不利影响[57] - 上市公司合规要求会增加公司法律和财务成本，分散管理层注意力，未来可能需扩充法律和财务部门[59] - 公司依赖关键人员，首席执行官、代理首席财务官和首席运营官的雇佣合同为两年且自动续约，失去他们服务会对业务产生重大不利影响[60] - 公司依赖特定供应商提供材料和产品，无法获取或失去主要贸易伙伴会严重损害业务[61] - 公司面临法律诉讼和调查，结果可能影响特定时期的盈利能力和现金流[62] - 公司难以保护专有制造工艺，若被复制会失去竞争优势，知识产权受挑战会影响业务和收入[62][63] - 经济、政治、贸易、货币政策等因素会影响公司业务和经营成果，如俄乌冲突、新冠疫情、通货膨胀等[64][65] - 公司依赖第三方运输服务，运输受限或成本增加会影响业务和运营[66] - 公司业务扩张可能会使资源紧张，无法有效管理增长会影响经营结果和吸引保留关键人员的能力[67][68] - 公司业务依赖建筑行业，受经济因素影响，营收和经营成果会波动，且可能在行业低迷期出现经营亏损[72] - 公司大量销售面向非公共业主项目，经济放缓或利率上升可能导致建筑支出减少，影响公司财务状况[73] - 供应商或公司自身设施出现重大中断，会导致无法满足客户需求，降低销售并影响财务结果[74] - 环境、健康和安全法律法规及相关变化或责任，可能对公司财务状况、经营成果和流动性产生重大不利影响[75] - 公司业务面临国际经济和政治风险，美国贸易政策变化可能增加成本、影响营收和经营成果[76] - 公司上一季度亏损，营收增长不确定，难以预测季度营收和经营成果，可能无法实现盈利[76] - 公司运营依赖信息技术系统，面临网络安全风险，安全漏洞可能对声誉、业务和财务状况造成重大不利影响[78][79] - 公司依赖第三方融资，融资可用性和条件变化会对业务和经营成果产生重大不利影响[80] - 建筑行业竞争激烈，竞争加剧可能导致公司增加销售激励或降低价格，影响利润[81] - 政府法规和法律挑战可能导致项目延迟、成本增加或限制运营[84] - 运营中的危险和保险覆盖限制可能使公司面临重大责任成本[85] - 公司运营和增长依赖以合理价格获取适合住宅项目的土地[86] - 公司在投资机会市场竞争激烈，可能无法完成房地产资产收购[87] - 公司物业组合集中在特定州，可能受恶劣天气和自然灾害影响[87] - 公司开发管道中的项目可能无法按预期时间或成本完成[89] - 公司物业保险可能不足以覆盖损失，保险成本可能增加[91] - 截至2022年12月31日，SG Holdings有价值6810762美元的已签署但未开工的建筑和工程合同积压，公司模块化开发可能受SG Echo产能限制[92] - 公司运营结果可能受开发和建设延迟、成本增加及风险影响[93] - 公司依赖第三方供应商和长供应链，供应链中断可能影响原材料获取[94] - 公司受立法、监管、会计和税收规则影响，合规成本和法律变更可能带来不利影响[97] - 公司投资房地产资产受环保等法规约束，环境责任可能重大，影响资产处置[98] - 公司业务受房地产行业表现影响，行业受多种经济因素制约[99] - 行业周期性和经济变化可能降低住房需求，导致资产减值[100] - 通货膨胀可能增加公司运营成本，降低利润率和土地库存价值[101] - 公司通过合资企业投资存在风险，土地和库存也面临诸多问题[102] - 公司获取融资受市场条件、自身财务状况等因素影响[103] - 全球金融市场波动可能影响公司运营和资本需求，增加融资难度[104] - 公司分离和分配计划可能无法实现预期收益，存在多种风险[106][107] - 公司医疗板块依赖分包商，无法及时以合理成本签约可能影响盈利[109] 股价相关风险 - 公司普通股若从纳斯达克摘牌，可能难以在其他全国性证券交易所、报价服务机构或场外市场上市[111] - 公司未能满足纳斯达克最低出价要求或其他上市要求，普通股可能被摘牌[110] - 公司股价过去波动，近期不稳定，未来可能继续波动和下跌，投资者可能损失部分或全部投资[112] - 作为上市公司的合规要求会增加公司法律和财务成本，分散管理层注意力[113] - 大量普通股在公开市场出售或市场预期会出售，可能导致股价下跌[114] - 若公司股票成为低价股，交易难度会增加[117] 公司身份及相关规定 - 公司作为“较小报告公司”，非关联方持有的普通股市值低于2.5亿美元或财年收入低于1亿美元且无公众流通股或公众流通股市值低于7亿美元时，可继续保持该身份[118] 公司办公及制造场地情况 - 公司在德克萨斯州贝德福德租赁约1738平方英尺办公空间，支持采购和会计职能[120] - 公司在德克萨斯州拉戈维斯塔拥有约58英亩未开发土地，在俄克拉荷马州杜兰特拥有117英亩，在佐治亚州圣玛丽斯拥有30英亩[121] - SG Echo运营并租赁约61000平方英尺制造设施，正在翻新约58000平方英尺的第二处制造设施，2023年开始租赁[122] 股息及证券交易情况 - 公司从未支付现金股息，预计可预见未来也不会支付[125]