能源价格 - 2023年第二季度WTI原油平均价格超过70美元/桶，较2022年的94美元/桶有所下降[43] - 2023年第二季度Henry Hub天然气价格在2至3美元/MMBtu之间，较2022年的6美元/MMBtu以上有所下降[43] 财务表现 - 2023年第二季度公司总收入为7720万美元，同比下降11%，主要由于最后一英里吨数减少[45] - 2023年第二季度公司净收入为753.2万美元，同比增长20.8%[45] - 2023年第二季度公司服务成本（不包括折旧）为4565.2万美元，同比下降25%[46] - 2023年第二季度公司销售、一般和行政费用为682.5万美元，同比增长13%[49] - 2023年第二季度公司EBITDA为2485万美元，同比增长42.4%[55] - 2023年第二季度公司调整后EBITDA为2682.5万美元，同比增长27.3%[55] - EBITDA在2023年第二季度增加740万美元至2490万美元，调整后EBITDA增加580万美元至2680万美元[57] - 2023年上半年EBITDA增加1640万美元至4810万美元，调整后EBITDA增加1510万美元至5190万美元[57] 现金流与资本结构 - 截至2023年6月30日，公司现金及现金等价物为940万美元，信贷协议下的借款余额为4300万美元[59] - 2023年上半年经营活动产生的净现金流为4546万美元，较2022年同期的2239万美元增加2306万美元[61] - 2023年上半年投资活动使用的净现金流为3989.6万美元，较2022年同期的3140.9万美元增加848.7万美元[61] - 2023年上半年融资活动使用的净现金流为502.8万美元，较2022年同期的1213.1万美元减少710.3万美元[61] - 截至2023年6月30日，公司预计在未来12个月内支付约35万美元的利息，基于借款余额4300万美元和加权平均利率8.10%[63] - 截至2023年6月30日，公司有1460万美元的采购义务需在未来12个月内支付[63] 运营与客户 - 2023年第二季度公司完全利用的系统数量从88个增加到108个[45] - 截至2023年6月30日，三个客户分别占公司应收账款总额的12%、12%和10%[66] 公司战略与法律事务 - 公司预计2023年下半年将收到关于财产税诉讼的最终裁决[48] - 公司董事会授权了一项5000万美元的股票回购计划，截至2023年6月30日，已回购307.85万股，耗资2580万美元[60]

收入与成本 - 公司2023年第一季度总收入为8272万美元，同比增长45%，主要由于产品和服务需求增加以及价格调整[49] - 2023年第一季度服务成本（不包括折旧和摊销）为5322万美元，同比增长41%，占收入的比例从2022年的66%下降到64%[50] 盈利能力 - 2023年第一季度EBITDA为2329万美元，同比增长895万美元，主要由于收入和费用的变化[55] - 2023年第一季度调整后EBITDA为2511万美元，同比增长937万美元，主要由于收入和费用的变化[55] 现金流 - 2023年第一季度经营活动产生的净现金流为1684万美元，同比增长1058万美元，主要由于运营盈利能力的提升[59] - 2023年第一季度投资活动使用的净现金流为1882万美元，同比增长731万美元，主要用于新技术和车队增强的资本支出[59] - 公司2022年第一季度融资活动净现金流出为610万美元，主要用于支付A类普通股股东的季度股息340万美元、Solaris LLC单位持有人的分配140万美元以及与股票薪酬归属相关的支付100万美元[60] 财务义务与费用 - 截至2023年3月31日，公司预计在未来12个月内支付约10万美元的信贷协议承诺费，基于未使用的贷款承诺部分计算，适用承诺费率为0.375%[60] - 截至2023年3月31日，如果公司信贷协议下的借款保持在2600万美元，预计未来12个月内支付约210万美元的利息，基于2023年3月31日未偿还借款的加权平均利率约7.87%计算[60] - 截至2023年3月31日，公司有约2390万美元的采购义务需在未来12个月内支付[60] 应收账款与信用风险 - 截至2023年3月31日，公司应收账款中一个客户占比13%，而2022年12月31日时一个客户占比22%[63] - 公司应收账款的大部分付款期限为60天或更短[63] - 公司通过信用评估和监控客户的付款模式来减轻相关的信用风险[63] 资本结构与融资 - 截至2023年3月31日，公司现金及现金等价物为220万美元，信贷协议下的借款余额为2600万美元[57] - 公司董事会于2023年3月2日授权了一项5000万美元的股票回购计划，截至2023年3月31日，已回购164.1万股A类普通股，耗资1440万美元[58] 会计政策与估计 - 公司没有采用任何新的会计准则[60] - 公司没有重大变化的会计政策和估计[60] 表外安排与风险 - 公司没有重大的表外安排，因此不会因参与此类融资安排而面临重大的融资、流动性、市场或信用风险[61] 行业活动与产品 - 移动支撑剂系统在2023年第一季度完全利用的系统数量从2022年同期的75个增加到92个，反映了行业活动水平的提升和新产品的引入[49]

税务相关 - 截至2022年12月31日，公司拥有约2.34亿美元的联邦净经营亏损（NOL）结转和5220万美元的州NOL结转[72] - 1.682亿美元的联邦NOL结转没有到期日，剩余的联邦和州NOL结转将在2037年到期[72] - 2810万美元的州NOL结转将在2037年开始以不同金额到期[72] - 公司未来使用NOL的能力可能受到《国内税收法典》第382条的限制，特别是在发生“所有权变更”的情况下[72][73] - 公司记录了5540万美元的递延税资产和7260万美元的税务应收协议相关应付款，依赖于未来应税收入的预测[147] - 公司预计未来应税收入的合理性评估涉及历史数据、行业指标、增长率和临时差异的逆转时间等因素[151] - 2022年公司确认了7,803美元的美国联邦和州所得税费用，较2021年的626美元大幅增加[190] - 截至2022年12月31日，公司与税务应收协议相关的应付账款为72,622美元，较2021年的73,102美元有所减少[193] - 2023年1月31日，公司支付了与税务应收协议相关的1100美元应付款项[227] 环境与法规 - 水力压裂相关法规可能增加公司和客户的业务成本，并限制未来的石油和天然气勘探和生产活动[74] - 公司及其客户的运营受到严格的环境和职业健康安全法律法规的约束，可能导致重大成本和责任[74][76] - 2022年8月签署的《通胀削减法案》为可再生能源倡议提供了大量联邦资金，并对某些石油和天然气设施的过量甲烷排放征收联邦费用[77] - 公司可能面临与气候相关披露规则相关的成本增加，该规则预计将在2023年最终确定[77] - 公司正在努力增强其环境、社会和治理（ESG）实践，并向董事会报告相关政策和目标[79] 财务表现 - 2022年总营收为3.2亿美元，同比增长101%[167] - 2022年净收入为3351.2万美元，相比2021年的净亏损126万美元大幅改善[167] - 2022年现金及现金等价物为883.5万美元，同比下降75.8%[166] - 2022年应收账款净额为6454.3万美元，同比增长118.7%[166] - 2022年总资产为4.62576亿美元，同比增长13.9%[166] - 2022年总负债为1.45447亿美元，同比增长34.2%[166] - 2022年归属于Solaris的股东权益为2.15715亿美元，同比增长6.2%[166] - 2022年A类普通股每股基本收益为0.64美元，相比2021年的每股亏损0.04美元显著改善[167] - 2022年运营收入为4180.4万美元，相比2021年的运营亏损38.7万美元大幅提升[167] - 2022年公司净收入为3351.2万美元，相比2021年的净亏损126万美元大幅改善[169] - 2022年公司经营活动产生的现金流量为6799.6万美元，相比2021年的1647.3万美元增长313%[169] - 2022年公司投资活动使用的现金流量为7953.9万美元，主要用于物业、厂房和设备的投资[169] - 2022年公司应收账款为3461.1万美元，相比2021年增加1215.7万美元[169] - 2022年公司库存为462.2万美元，相比2021年增加97.8万美元[169] - 2022年公司应付账款为1333.7万美元，相比2021年增加295.9万美元[169] - 2022年公司未开票收入为1686.4万美元，相比2021年的629.2万美元增长168%[175] - 2022年公司无形资产净值为142.9万美元，相比2021年的220.3万美元下降35%[180] - 2022年公司未记录任何库存减值，与2021年相同[177] - 2022年公司总收入为320,005美元，其中井场服务收入为318,977美元，占总收入的99.7%[187] - 2022年公司净利润为21,158千美元，2021年净亏损868千美元，2020年净亏损29,341千美元[213] - 2022年基本每股收益为0.64美元，2021年为-0.04美元，2020年为-1.03美元[213] - 2022年公司所得税费用为7,803千美元，2021年为626千美元，2020年为-8,969千美元[213] 内部控制与审计 - 公司内部控制在财务报告方面存在重大缺陷，特别是在信息技术一般控制方面，包括用户访问、应用程序变更管理、操作系统和逻辑访问控制等[99] - 公司计划在2023财年结束前修复上述重大缺陷，但无法保证修复成功，且将产生额外的技术和费用支出[99] - 公司独立审计机构对截至2022年12月31日的财务报告内部控制发表了不利意见[154] - 公司预计未来将继续投入大量资源以维持和改进财务报告的内部控制[99] - 公司发现了一个重大缺陷，涉及信息技术一般控制（ITGCs）在用户访问、应用程序变更管理、操作系统和逻辑访问控制以及职责分离方面的不足[160] 债务与融资 - 截至2022年12月31日，公司长期债务余额为800万美元，加权平均利率为7.16%，利率每上升或下降1%，利息支出将增加或减少不到10万美元[137] - 2022年12月31日，公司信用协议下的借款余额为8,000美元，加权平均利率为7.16%[205] 股东与股权 - 公司首次在2018年第四季度向A类股东宣布分红，并持续按季度宣布分红[85] - 原始投资者持有公司B类普通股的多数，约占公司合并经济利益和投票权的30%[85] - 公司董事会可能发行优先股，这可能影响A类普通股的投票权或价值[89] - 公司A类普通股股东在控制权变更交易中可能获得的对价可能因税务应收协议义务而大幅减少[96] - 2022年公司未归属的限制性股票补偿成本为8,576千美元，预计将在0.96年内确认[211] - 2022年公司未归属的限制性股票数量为1,295,728股，加权平均授予日公允价值为10.33美元[211] - 截至2022年12月31日，公司未归属的期权数量为6,605股，加权平均行权价格为2.87美元[210] - THRC Holdings, LP持有公司10.2%的A类普通股和7.1%的总流通股[227] 资产与负债 - 2022年公司商誉为13,004美元，主要来自收购Loadcraft Industries Ltd的筒仓制造业务[182] - 2020年因COVID-19和油气市场影响，公司对Railtronix资产相关商誉计提了4,231美元的减值损失[182] - 2020年公司对Kingfisher Facility的资产进行减值测试，确认了37,775美元的固定资产减值损失、2,845美元的ROU资产减值损失和410美元的其他应收款减值损失[185] - 公司未在2022年和2021年确认任何资产减值损失[185] - 2022年12月31日，公司应收账款信用损失准备余额为385美元，较2021年的746美元有所下降[199] - 2022年12月31日，公司预付费用和其他流动资产总额为5,151美元，较2021年的9,797美元有所减少[200] - 2022年12月31日，公司物业、厂房和设备净值为298,160美元，较2021年的240,091美元有所增加[200] - 2022年12月31日，公司应计负债总额为25,252美元，较2021年的16,918美元有所增加[200] - 2022年12月31日，公司租赁费用总额为1,254美元，较2021年的1,187美元有所增加[202] - 2022年12月31日，公司未来最低租赁付款总额为11,060美元，其中7,129美元为租赁负债[203] - 2022年12月31日，公司加权平均剩余租赁期限为11.9年，加权平均贴现率为6.3%[205] - 2022年12月31日，公司向所有Solaris LLC单位持有人支付了总计19,567美元的分配，其中13,804美元支付给Solaris Inc.[206] - 截至2022年12月31日，公司预付费用和其他流动资产中包括100美元的预付款项[227] - 截至2022年12月31日，公司应计负债中包括72美元的应计相关方款项[227] 关联方交易 - 公司可能面临与指定方（Designated Parties）的竞争，这些指定方可能将商业机会导向其他企业[88] - 公司可能因指定方处置石油和天然气服务资产而错失商业机会[89] - 公司董事会成员可能因在其他实体担任职务而产生利益冲突[89] - 2022年公司向THRC关联方提供的服务收入为20005美元，应收账款为4925美元[227] - 2022年公司向THRC关联方支付的服务成本为3718美元，应付账款为302美元[227] - 公司向THRC关联方支付的与最低服务收入门槛相关的款项为1000美元，该款项已计入收入[227] - 2022年公司向Solaris Energy Management, LLC支付的服务费用为941美元，2021年为823美元，2020年为723美元[227] 风险与不确定性 - 公司股票价格可能波动，未来出售股票或发行可转换证券可能稀释现有股东的持股比例[84] - 公司未对商品价格风险进行对冲，间接受到原油和天然气价格波动的影响[136] - 公司未使用金融工具或衍生工具进行投机性交易，市场风险主要来自正常业务运营[135] - 公司应收账款中，单一客户占比22%，主要集中在石油和天然气行业，增加了信用风险[138] - 公司2022年应收账款中单一客户占比22%，2021年单一客户占比26%[222] - 公司2022年应付账款中单一客户占比13%，2021年无单一供应商占比超过10%[223] - 公司因设备不符合某些财产税豁免资格，已确认2022年12月31日的应计负债和服务成本为3072美元[224] - 公司为Solaris Energy Management, LLC的办公室租赁提供担保，截至2022年12月31日，未来担保总额为3884美元[224] 其他 - 公司采用三级公允价值层次结构对金融资产和负债进行估值，包括可观察的市场报价和不可观察的公司假设[189] - 公司收入确认遵循ASC 606准则，主要基于控制权的转移和客户对服务或产品的使用[186] - 公司对长期资产和有限寿命无形资产进行减值测试，主要基于未来未折现现金流与账面价值的比较[183] - 公司正在评估LIBOR过渡和ASU No. 2020-04对财务报表的影响，预计不会对财务报表产生重大影响[198] - 2022年公司员工保留信贷为3,117千美元，其中1,217千美元已收到，1,900千美元计入预付费用[216]

收入和利润表现 - 第三季度收入同比增长87%至9232.5万美元，九个月累计收入同比增长108%至2.3595亿美元[86][87] - 运营收入大幅改善：三季度从200.5万美元增至1398.5万美元，九个月从亏损211.6万美元转为盈利3172万美元[86] - 净利润显著增长：三季度从143.2万美元增至1151.2万美元，九个月从亏损236.3万美元转为盈利2552.3万美元[86] - 第三季度净利润为1151.2万美元，相比去年同期的143.2万美元增长10080万美元[99] - 九个月累计净利润为2552.3万美元，相比去年同期的净亏损236.3万美元增长2788.6万美元[99] - 第三季度EBITDA为2170.1万美元，相比去年同期的884.7万美元增长1285.4万美元[99][102] - 九个月累计EBITDA为5349.7万美元，相比去年同期的1817.2万美元增长3532.5万美元[99][102] - 第三季度调整后EBITDA为2393.4万美元，相比去年同期的766.2万美元增长1627.2万美元[99][102] - 九个月累计调整后EBITDA为6073.8万美元，相比去年同期的2028万美元增长4045.8万美元[99][102] 成本和费用 - 服务成本（不含折旧）同比增长67%至6417.1万美元（三季度），占收入比例从78%改善至70%[86][88] - 销售及行政费用因人员增加和专业费用上升，三季度增长25%至592.9万美元[86][91] - 财产税争议导致九个月确认312万美元 contingency 费用[86][90] 业务运营指标 - 移动支撑剂系统完全利用率从去年同期的59套（三季度）和55套（九个月）增至94套和84套[87] - 贝克休斯陆地钻机数量同比增长31%至749台，但公司系统利用率增长达49%[83] 现金流状况 - 九个月经营活动净现金流入4391.2万美元，相比去年同期的1169.7万美元增长3221.5万美元[107][108] - 九个月投资活动净现金流出5779.7万美元，相比去年同期的1362.5万美元增加4417.2万美元[107][109] 财务头寸与承诺 - 截至2022年9月30日，公司现金及等价物为1040万美元，信贷协议下未偿还借款600万美元，可用信贷额度4400万美元[106] - 截至2022年9月30日，公司未来十二个月内有约1880万美元的采购承诺付款义务[116] 税率与市场环境 - 实际所得税率三季度为16.8%（2021年同期26.2%），九个月为18.7%（2021年同期3.4%）[86][93] - WTI油价从2022年7月的110美元/桶降至9月的80美元/桶，但仍支撑北美钻完井活动[82]

收入和利润表现 - 第二季度收入为8671万美元，同比增长146%，上半年收入为1.43626亿美元，同比增长125%[86] - 第二季度运营收入为1032.2万美元，去年同期为运营亏损203.2万美元[85] - 第二季度净收入为828.9万美元，去年同期为净亏损187万美元[85] - 归属于Solaris公司的第二季度净收入为545.3万美元，去年同期为净亏损121.1万美元[85] - 第二季度EBITDA为1750万美元，相比去年同期的470万美元增长1280万美元（约272%）[99] - 第二季度调整后EBITDA为2110万美元，相比去年同期的650万美元增长1460万美元（约225%）[99] - 上半年EBITDA为3180万美元，相比去年同期的930万美元增长2250万美元（约242%）[99] - 上半年调整后EBITDA为3680万美元，相比去年同期的1260万美元增长2420万美元（约192%）[99] 成本和费用 - 第二季度运营成本（不含折旧）为6123.7万美元，同比增长144%，上半年为9890.8万美元，同比增长123%[87] - 第二季度运营成本占收入比例为71%，上半年为69%[88] - 第二季度销售、一般及行政费用为606.2万美元，同比增长22%[90] 其他运营项目 - 第二季度其他运营收入为111.4万美元，去年同期为运营费用36万美元[85][91] - 第二季度财产税或有负债为307.2万美元[85][89] 业务运营规模 - 第二季度末完全投入使用的移动支撑剂系统为84套，去年同期为53套[86] 现金流表现 - 上半年经营活动产生的净现金为2239.4万美元，相比去年同期的404万美元增长1835.4万美元[105][106] - 上半年投资活动使用的净现金为3140.9万美元，相比去年同期的767万美元增加2373.9万美元，主要用于船队和技术投资[105][107] - 上半年融资活动使用的净现金为1213.1万美元，主要用于980万美元的季度股息[105][108] 财务状况和流动性 - 截至2022年6月30日，公司现金及现金等价物为1540万美元[104] - 公司拥有循环信贷额度下5000万美元的可用借款能力[104] 未来承诺和义务 - 公司在未来十二个月内有约2340万美元的采购承诺付款义务[113]

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended March 31, 2022 or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission File Number: 001-38090 SOLARIS OILFIELD INFRASTRUCTURE, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) Delaware 8 ...

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-K (Mark One) ☒ ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the fiscal year ended December 31, 2021 or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission File Number: 001-38090 SOLARIS OILFIELD INFRASTRUCTURE, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) Delaware 81-522 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2021年第三季度系统租赁收入同比增长75%至1610万美元[84] - 公司2021年第三季度系统服务收入同比增长204%至3300万美元[86] - EBITDA同比增长865.9万美元，从2020年第三季度的18.8万美元增至2021年第三季度的884.7万美元[96][99] - 调整后EBITDA同比增长452.4万美元，从2020年第三季度的313.8万美元增至2021年第三季度的766.2万美元[96][99] - 系统总收入同比增长289.0%，从2020年第三季度的2005.2万美元增至2021年第三季度的4908.1万美元[101] - 系统毛利率同比增长90.3%，从2020年第三季度的574.5万美元增至2021年第三季度的1092.8万美元[101] 成本和费用（同比环比） - 2021年前九个月系统服务成本同比增长76%至7615万美元[87] 业务线表现 - 公司服务车队包括158套移动支撑剂管理系统、14套移动化学品管理系统和17套移动水管理系统[75] - 2021年第三季度完全利用的移动支撑剂系统从2020年同期的34套增至59套[84] - 平均完全利用系统数量从2020年第三季度的34个增至2021年第三季度的59个，同比增长73.5%[101] 市场环境 - 2021年第三季度WTI原油价格从2020年第二季度的20美元/桶回升至80美元/桶以上[78] - 2021年美国陆地钻机数量同比增长50%至515台[78] 现金流和资本支出 - 2021年资本支出预计为2000万美元[80] - 截至2021年9月30日，公司现金及现金等价物为4280万美元，未使用信贷额度为5000万美元[105] - 2021年前九个月经营活动现金流为1169.7万美元，同比减少2631.3万美元[106][107] - 2021年前九个月投资活动现金流为-1362.5万美元，主要由于舰队增强和新技术的资本支出[108] - 2021年前九个月融资活动现金流为-1560.7万美元，主要用于1440万美元的季度股息支付[109] 其他财务数据 - 2021年第三季度公司获得310万美元的员工保留税收抵免[89] - 2020年前九个月公司记录了4780万美元的资产减值损失[90] - 截至2021年9月30日，三家客户合计占应收账款总额的49%[124]

财务数据关键指标变化（收入和利润） - 2021年第二季度系统租赁收入同比增长162%至14.3百万美元，但上半年同比下降11%至28.0百万美元[82] - 2021年第二季度系统服务收入同比增长506%至20.6百万美元，上半年同比增长45%至35.3百万美元[86] - 2021年第二季度总营收同比增长25.8百万美元至35.2百万美元，上半年同比增长6.7百万美元至63.8百万美元[80] - 公司2021年第二季度净亏损为187万美元，较2020年同期的949.6万美元大幅改善，减少762.6万美元[96] - 2021年上半年EBITDA为932.4万美元，较2020年同期的亏损3630万美元显著改善，增加4561.4万美元[98] - 2021年上半年调整后EBITDA为1261.6万美元，较2020年同期的1760万美元下降498.4万美元[98] 财务数据关键指标变化（成本和费用） - 2021年第二季度销售及管理费用同比增长25%至5.0百万美元，上半年同比增长14%至9.6百万美元[88] - 2021年上半年信用损失为59.9万美元，较2020年同期的145.1万美元减少85.2万美元[96] - 2021年上半年资产处置损失为11.7万美元，较2020年同期的141.3万美元减少129.6万美元[96] 现金流和资本支出 - 2021年全年资本支出预期从10.0-15.0百万美元上调至15.0-20.0百万美元，其中新技术投资从5.0百万美元调整为5.0-10.0百万美元[78] - 2021年上半年经营活动产生的净现金流为404万美元，较2020年同期的3432.3万美元大幅下降3028.3万美元[104] - 2021年上半年投资活动使用的净现金流为767万美元，较2020年同期的84.5万美元增加682.5万美元，主要用于船队升级和技术投资[105] - 2021年上半年融资活动使用的净现金流为1046万美元，主要用于支付960万美元股息和70万美元股票补偿[106] - 截至2021年6月30日，公司现金及现金等价物为4630万美元，无未偿还借款，信用额度剩余5000万美元[102] 业务线表现 - 公司服务车队目前包括158套移动支撑剂管理系统、14套移动化学品管理系统和17套移动水管理系统[71] 市场环境 - 美国陆地钻机数量从2019年平均920台下降55%至2020年的417台，2021年又增长34%至470台[74] - WTI原油价格从2020年第二季度低于20美元/桶回升至2021年6月的70美元/桶以上[74] 其他财务数据 - 2020年上半年因疫情计提资产减值损失总计47.8百万美元，2021年同期未发生减值损失[89] - 2021年第二季度有效税率为10.4%，较2020年同期的11.7%有所下降[90] - 截至2021年6月30日，两个客户合计占应收账款总额的46%，信用风险集中度较高[120]

财务数据关键指标变化 - 2021年第一季度系统租赁收入同比下降48%至1364.8万美元，主要由于石油公司预算和完井活动减少[78] - 2021年第一季度系统服务收入同比下降30%至1471万美元，主要由于支撑剂协调服务和完全利用系统减少[80] - 2021年第一季度总营收同比下降40%至2866.9万美元，运营亏损208.9万美元[77] - 2021年第一季度EBITDA改善至460.4万美元，相比2020年同期的-3222.7万美元[88] - 2021年第一季度运营现金流为276.6万美元，同比下降893.8万美元[95] 业务线表现 - 公司服务车队目前包括164个移动支撑剂管理系统、14个移动化学品管理系统和5个移动水管理系统[70] 市场环境与行业趋势 - 贝克休斯美国陆地钻机数量2020年下降55%至417台，2021年第一季度回升24%至470台[73] 成本与费用 - 2021年资本支出预计在1000万至1500万美元之间[75] 现金流与融资活动 - 2021年第一季度融资活动净现金流出550万美元，主要用于480万美元的季度股息和60万美元的股票薪酬支付[97] - 2020年第一季度融资活动净现金流出3190万美元，主要用于2670万美元的股票回购、480万美元的季度股息和50万美元的股票薪酬支付[97] 资产与负债 - 截至2021年3月31日，公司现金及等价物为5510万美元，信贷额度剩余3500万美元可用[93] 信用风险与应收账款 - 截至2021年3月31日，两名客户合计占公司应收账款总额的24%，较2020年12月31日四名客户占比42%显著下降[110] - 公司应收账款主要付款期限为60天或更短，并通过信用评估和监控客户付款模式降低信用风险[110] 风险管理 - 公司未发生重大表外安排，因此未面临相关融资、流动性、市场或信用风险[108] - 截至2021年3月31日，公司市场风险敞口自2020年12月31日起未发生重大变化[109] 会计政策与合规 - 公司选择不适用《JOBS法案》对新兴成长公司会计标准的过渡期豁免（该选择不可撤销）[106] 合同与义务 - 2021年第一季度合同承诺与义务相比2020年年报披露金额无重大变化[101] 特殊项目 - 2020年第一季度因COVID-19影响计提4782.8万美元资产减值损失，2021年同期无此类损失[83]