业绩总结 - Splunk在2023财年第四季度的总年度经常性收入（ARR）为36.7亿美元，同比增长18%[7] - 第四季度总收入为12.5亿美元，同比增长39%[7] - 年度自由现金流为4.27亿美元，同比增长4倍[7] - 2023财年自由现金流同比增长296%[24] - Q4'23总收入为1,251,105千美元[58] - FY'23净现金流为449,630千美元[59] - FY'23自由现金流为427,228千美元[59] 用户数据 - 拥有超过100万美元总ARR的客户数量达到790家，同比增长115家[7] 未来展望 - 2024财年总ARR预期在41.25亿至41.75亿美元之间[35] - 2024财年自由现金流预期在7.75亿至7.95亿美元之间，同比增长81%至86%[35] - 2024财年自由现金流率（作为总ARR的百分比）预期在18.8%至19.0%之间[35] 新产品和新技术研发 - Q4'23 GAAP毛利为1,045,822千美元，占收入的84%[52] - Q4'23非GAAP毛利为1,080,823千美元，占收入的86%[52] - Q4'23 GAAP云毛利为285,574千美元，占收入的69%[52] - Q4'23非GAAP云毛利为303,797千美元，占收入的73%[52] - FY'23 GAAP毛利为2,837,713千美元，占收入的78%[53] - FY'23非GAAP毛利为2,974,186千美元，占收入的81%[53] 其他新策略和有价值的信息 - 第四季度总RPO预订为1,801,069千美元[58]

财务数据和关键指标变化 - 第三季度总营收同比增长40%，达到9.3亿美元，云收入增长54%，达到3.74亿美元 [7] - 过去12个月自由现金流较之前12个月改善近3.5亿美元 [8] - 第三季度递延收入预订额（RPO bookings）为11亿美元，同比增长37% [15] - 总年度经常性收入（ARR）为34.7亿美元，增长23%，云ARR增长46%，达到16.2亿美元 [15] - 第三季度云毛利率超过72%，为历史最高，较去年同期提高8个百分点，推动总毛利率达到82%，较去年提高5个百分点 [22] - 第三季度总运营费用（OpEx）环比减少3000万美元，同比减少2% [26] - 公司重申全年总ARR目标为36.5亿美元，将云ARR目标调整为17.75 - 18亿美元 [30] - 第四季度预计总营收在10.55 - 10.85亿美元之间，非GAAP运营利润率在23% - 26%之间 [31] - 全年总营收展望提高至34.5 - 34.85亿美元，总运营利润率预期从8%提高到12% - 13%，预计自由现金流为4.2亿美元 [31] 各条业务线数据和关键指标变化 - 云业务收入增长54%，达到3.74亿美元，云ARR增长46%，达到16.2亿美元，但云美元净留存率（DBNRR）在第三季度略有下降至127% [7][14][15] - 公司在安全和可观测性业务领域表现出色，在多个市场排名领先，如Gartner连续九年将公司评为安全信息和事件管理（SIM）魔力象限领导者 [10] 各个市场数据和关键指标变化 - 未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司计划明年初推出增强型统一安全控制台，提升Splunk可观测性云功能，加强底层平台创新，增加数据来源访问、控制数据处理和增强联合搜索能力 [12][13] - 公司采取平衡增长和盈利的经营策略，通过业务转型和运营效率提升取得良好成果 [21] - 公司在销售团队调整方面，采用单一销售模式，以更好满足客户跨安全和可观测性平台的需求 [24] - 公司收购网络安全初创公司Twin Wave，引入关键人才和技术，加强技术团队 [28] - 公司在行业竞争中具有优势，如在多个市场排名领先，客户案例中取代竞争对手 [10][11][21] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为当前宏观环境下，IT预算优先考虑有利于公司平台，公司产品能帮助企业应对威胁和挑战 [8] - 客户对云迁移和扩展仍持谨慎态度，但公司支持混合部署模式，认为这是战略差异化优势 [14][15][35] - 公司对执行计划有信心，重申全年总ARR目标，虽对云迁移和扩展速度保持谨慎，但预计宏观环境改善时云迁移将加速 [30][35][39] 其他重要信息 - 公司在第三季度获得TrustRadius六项最佳奖项，由客户评价决定 [16] - 公司在多个客户项目中取得成功，如与投资银行、美国联邦政府部门、日本电信公司和财富100强零售商等达成合作或续约 [17][18][19][20][21] - 公司在成本控制方面取得进展，包括减少临时劳动力、限制差旅费、调整招聘策略和优化房地产布局等 [23][24][25] - 公司在高管招聘方面取得进展，引入新的平台副总裁、安全团队副总裁、全球渠道和联盟副总裁、首席人力官等，CFO招聘也在进行中 [28][29][30] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 云业务与本地部署业务的动态及公司立场 - 由于宏观条件，云迁移和扩展项目推迟，但客户续约率高，客户认可云价值，会按自身节奏迁移，公司支持混合模式，认为这是战略差异化优势 [34][35] 问题2: 现金流增长的可持续性及云业务在经济环境改善后的增长情况 - 公司认为现金流与ARR挂钩，采用年度计费模式，为现金流提供长期稳定性，同时公司在费用控制方面有更多提升空间，对现金流增长有信心；若经济环境改善，云迁移将加速 [37][38][39] 问题3: 宏观环境对季度业务的影响及美国联邦业务情况 - 宏观变化始于7月，季度内情况一致，主要影响云迁移和扩展项目，客户续约情况良好；公司对公共部门业务结果满意，新领导助力业务执行，认为有巨大机会 [43][44][45] 问题4: 利润率与增长的关系 - 公司认为成本控制举措不会抑制业务增长，反而能提高业务效率，更好服务客户 [47][48] 问题5: 销售和营销效率提升的原因 - 历史上安全和可观测性业务有不同销售团队，客户体验不佳，单一销售模式由专业知识支持，更高效处理客户用例，带来成本效益 [50][51] 问题6: 如何确保成为客户整合需求的首选平台 - 客户希望整合供应商、简化环境以提高成本效益，公司调整销售模式有助于抓住整合机会 [53][54] 问题7: 本季度营收超预期的原因及CEO时间分配 - 营收超预期原因是云业务占比略低于预期，合同期限略有增加；CEO主要关注成本效率、与客户和销售团队沟通、招聘世界级团队 [55][56][57] 问题8: 公司在云迁移计划方面的举措及云毛利率情况 - 公司鼓励客户迁移到云，通过专业服务等激励措施推动，云毛利率提升不是一次性的，未来仍有提升空间，但增量会变小 [59][60][64]

财务数据关键指标变化 - 2022年前九个月自由现金流为1.58607亿美元，2021年同期为 - 2031.4万美元[139] - 2022年前九个月总RPO预订量为23.84832亿美元，2021年同期为18.52411亿美元[142] - 2022年前九个月总收入为24.02603亿美元，2021年同期为17.72545亿美元[142] - 2022年和2021年10月31日止三个月，总营收增加2.65亿美元，增幅39.9%，其中云服务营收增加1.31亿美元，增幅53.9%，许可营收增加1.346亿美元，增幅54.0%[167] - 2022年和2021年10月31日止三个月，维护和服务营收占总营收的比例分别为18.5%和26.0%；九个月的占比分别为21.1%和28.6%[159] - 2022年和2021年10月31日止三个月，总成本增加1350万美元，增幅7.2%，主要因云服务成本增加[173] - 2022年和2021年10月31日止三个月，云服务成本增加1930万美元，增幅19.3%，主要因第三方托管费、咨询服务费用及薪资福利增加[173] - 2022年和2021年10月31日止三个月，维护和服务成本减少590万美元，减幅6.8%，主要因薪资福利减少[173] - 2022年和2021年10月31日止三个月，总毛利润增加，主要因支持云服务交付的云基础设施进一步优化[174] - 2022年和2021年10月31日止三个月，研发费用分别为2.41395亿美元和2.65145亿美元，占营收比例分别为26.0%和39.9%[159] - 2022年和2021年10月31日止三个月，销售和营销费用分别为3.88094亿美元和3.86932亿美元，占营收比例分别为41.7%和58.2%[159] - 2022年和2021年10月31日止三个月，一般及行政费用分别为1.18307亿美元和1.1275亿美元，占营收比例分别为12.7%和17.0%[159] - 第三季度，总运营费用从2022年的7.648亿美元降至2023年的7.478亿美元[185] - 研发费用在2022 - 2021年的三个月内减少2380万美元，降幅9.0% [187] - 销售和营销费用在2022 - 2021年的三个月内增加120万美元，增幅0.3% [188] - 一般及行政费用在2022 - 2021年的三个月内增加560万美元，增幅4.9% [189] - 九个月内，总收入增加6.301亿美元，增幅35.5%，其中云服务收入增加3.889亿美元，增幅59.4%，许可证收入增加2.392亿美元，增幅39.1% [197] - 九个月内，总成本收入增加6710万美元，增幅12.3%，主要因云服务成本收入增加 [198] - 九个月内，研发费用减少1790万美元，降幅2.3% [201] - 九个月内，销售和营销费用增加6880万美元，增幅6.1% [202] - 九个月内，一般及行政费用减少5450万美元，降幅13.6% [204] - 截至2022年10月31日，公司有18亿美元现金、现金等价物和投资，其中3.165亿美元由外国子公司持有 [208] - 2022年前十月经营活动提供的净现金为1.736亿美元，2021年同期使用的净现金为460万美元[214] - 2022年前十月投资活动使用的净现金为6.559亿美元，主要包括可销售证券购买6.36亿美元、物业和设备购买920万美元、战略投资购买640万美元、内部使用软件开发使用现金580万美元[215] - 2021年前十月投资活动使用的净现金为3.448亿美元，主要包括可销售证券购买2.343亿美元、TruSTAR收购现金对价8030万美元、战略投资购买1550万美元、物业和设备购买980万美元[215] - 2022年前十月融资活动使用的净现金为1.135亿美元，主要包括股权奖励净股份结算相关税款支付1.635亿美元，员工股票购买计划所得款项4860万美元抵消部分支出[216] - 2021年前十月融资活动使用的净现金为1.172亿美元，主要包括普通股回购10亿美元、股权奖励净股份结算相关税款支付1.496亿美元，2026年票据发行所得款项9.822亿美元和员工股票购买计划所得款项4820万美元抵消部分支出[216] 业务发展战略 - 公司业务从许可证销售转向云服务交付，预计将继续向云服务倾斜[128] - 公司将继续投资产品开发、扩大销售和营销组织、进行收购及投资私营公司以实现长期增长[129] 业务评估指标 - 公司使用云年度经常性收入和总年度经常性收入评估业务增长，ARR不代表美国公认会计原则下的年收入[135] - 公司通过云美元净留存率量化现有云客户的净扩张情况[137] 业务市场情况 - 2023财年第二季度末至第三季度，宏观经济环境致客户购买模式改变，云服务扩张和迁移放缓，销售周期变长[131] - 截至2022年10月31日，公司产品已被超90家财富100强公司部署[144] - 公司预计随着云服务营收占比提高，季节性对销售活动的影响将随时间减弱[145] 业务收费模式 - 公司通常按每日索引数据量或客户所需基础设施、数据存储和带宽确定云服务年度订阅费用，按估计每日数据索引容量或计算能力确定许可证费用[126][127] 财务报表相关说明 - 公司按美国公认会计原则编制合并财务报表，需进行估计和假设，实际结果可能与管理层估计有重大差异[221] 其他财务相关情况 - 公司的合同义务和承诺除特定附注披露外无重大变化[217] - 2022年和2021年前十月公司无与未合并组织或金融伙伴关系以促进资产负债表外安排[218] - 赔偿安排下的索赔和报销对公司合并财务报表不重要，截至2022年10月31日无此类金额应计[220] - 与2022年1月31日财年年度报告相比，公司市场风险敞口无其他重大变化[224]

纪要涉及的公司 Splunk Inc.，一家为全球大型组织提供数据管理和分析服务的公司，Hellman & Friedman和Silver Lake是对其进行投资的机构 核心观点和论据 1. **客户价值与市场地位** - 核心观点：Splunk在大型组织中具有重要地位，客户忠诚度高，市场需求大 - 论据：在大型组织内有数百人会使用Splunk并从中获取商业价值，公司对全球大型组织至关重要且业务范围不断扩大；美元净留存率达129%，反映了客户对公司的高度认可和持续投入 [4][5] 2. **公司发展目标与策略** - 核心观点：公司追求增长与现金流的平衡，长期可持续增长并改善现金流和运营利润率 - 论据：新管理层上任不到90天就展示了创造杠杆和产生现金流的能力，公司具备成为长期可持续增长企业的条件 [8][9] 3. **核心优势与独特性** - 核心观点：Splunk在数据处理规模和能力上具有独特优势，竞争对手难以企及 - 论据：有客户每天需要处理1.5PB的数据，目前全球没有其他公司能满足这样的需求；随着数字化发展，更多公司会面临数据规模问题，Splunk的优势将更加凸显 [11][12] 4. **客户需求与反馈** - 核心观点：客户希望公司持续创新，理解并适应新的定价模式，同时认可公司在分布式搜索等方面的能力 - 论据：客户希望看到公司创新步伐持续；公司从基于数据摄入的定价模式转变为基于工作负载的定价模式，但部分客户仍需时间理解；分布式搜索等功能虽技术复杂，但能满足客户在多云、混合环境下的数据管理需求 [19][20] 5. **宏观环境影响** - 核心观点：宏观环境对公司业务有一定影响，主要体现在部分客户向云端迁移的项目放缓 - 论据：安全领域客户对公司需求持续增长，应用环境也因数字化发展而增长；但部分本地部署的客户在向云端迁移时因资金和优先级问题出现项目放缓，影响了全年ARR指引 [27][28] 6. **投资与合作** - 核心观点：Hellman & Friedman和Silver Lake的投资与合作有助于公司实现转型和长期发展 - 论据：Hellman & Friedman在今年第一季度买入公司股票，双方签署了相关协议，其能为公司提供建议和帮助；Silver Lake的合作也为公司带来了运营伙伴等资源支持 [32][33] 7. **云转型策略与前景** - 核心观点：公司云转型是必然趋势，但客户将长期保持混合部署模式，云业务占比将逐步提高 - 论据：客户普遍表示会采用混合部署模式，本地部署不会完全消失；公司可通过提供更多云使用案例、降低迁移摩擦等方式推动云转型；预计未来云业务ARR占比将从目前的60%逐步提高到75% [37][38][39] 8. **财务目标** - 核心观点：公司追求Rule of 40，即增长率和现金流均超过20% - 论据：公司认为这是当前合理的财务目标，且有能力在不抑制增长的前提下提高运营利润率和现金流 [41] 9. **云平台与产品路线** - 核心观点：新客户倾向选择云平台，公司在云平台的可观测性套件集成方面具有优势 - 论据：新客户更愿意从云平台开始使用公司产品；云平台将可观测性套件与核心功能集成，提供了丰富的日志管理和更广泛的可观测性能力，这是云平台独有的优势 [45][46] 10. **市场竞争与摩擦点** - 核心观点：公司在高端市场具有优势，但在可观测性领域与部分竞争对手相比存在一些摩擦点 - 论据：在核心日志和SIEM领域，公司优势明显，能赢得多数交易；但在可观测性方面，部分竞争对手更受开发者欢迎，公司在整合收购业务后仍存在一些问题；公司不太适合低端市场，在该市场存在较多摩擦 [54] 其他重要但可能被忽略的内容 1. 公司最大的云客户是一家医疗保健企业，每天处理0.5PB的数据，公司为其安全运营和应用环境提供核心支持 [50] 2. 公司与AWS在数据格式等技术项目上合作，并在市场推广方面相互支持，合作取得了良好进展 [51] 3. 公司与大型全球系统集成商（如Accenture）建立了良好关系，在安全转售商领域也有较大合作机会 [57] 4. 公司调整了组织架构，采用更传统的结构，由销售和营销负责人直接向CEO汇报，这种扁平化结构运行良好 [59] 5. 预计到2026年将有5 - 7亿个应用程序被部署，这将带来大量的应用可见性数据和安全日志需求，为公司带来增长机会 [65]

财务数据和关键指标变化 - 总收入增长32%至7.99亿美元,超出预期 [7] - 云收入增长59%至3.46亿美元,反映云平台的持续采用 [18] - 专业服务和教育收入占总收入的7% [18] - 递延收入预订(RPO)增长17%至7.94亿美元,低于计划 [19] - 合同期限调整后的RPO预订增长29% [19] - 总ARR增长27%至33.3亿美元 [19] - 云ARR增长55%至15亿美元 [19] - 云毛利率69%,同比提高9个百分点 [20] - 总毛利率79%,同比提高3个百分点 [20] - 营业利润率4%,显著高于预期 [20] - 预计全年收入33.5亿至34亿美元,上调5000万美元 [21] - 预计全年非GAAP营业利润率约8%,上调6个百分点 [21] - 预计全年经营现金流4.2亿美元,上调2000万美元 [22] - 预计全年自由现金流至少4亿美元 [23] - 预计Q3收入8.35亿至8.55亿美元 [23] - 预计Q3非GAAP营业利润率6%至8% [23] 各条业务线数据和关键指标变化 - 云业务: - 云收入3.46亿美元,同比增长59% [18] - 云ARR 15亿美元,同比增长55% [19] - 云毛利率69%,同比提高9个百分点 [20] - 云DBNRR 129%,保持稳定 [19] - 预计全年云ARR 18亿美元 [21] - 预计全年云占比约60% [21] - 专业服务和教育: - 收入占总收入的7% [18] 各个市场数据和关键指标变化 - 未提及具体市场数据 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略: - 继续投资研发,推动长期可持续增长 [29] - 加强CSO关系,重新调整资源以应对最紧迫的挑战 [14] - 继续推动内部运营效率 [15] - 继续招聘,重点是销售和客户服务团队 [16] - 继续推动云迁移和扩展 [8] - 继续推动安全性和可观察性产品的采用 [9] - 继续推动合作伙伴关系和生态系统发展 [12] - 继续推动产品创新 [12] - 继续推动销售效率 [70] - 行业竞争: - 在IT运营和安全市场排名第一 [12] - 竞争优势: - 独特的安全性和可观察性产品组合 [10] - 强大的客户价值主张 [19] - 高竞争胜率 [7] - 高净留存率 [7] - 强大的客户关系 [9] - 强大的品牌和市场地位 [12] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 宏观经济环境: - 客户对宏观经济环境持谨慎态度 [8] - 客户对预算持谨慎态度 [8] - 客户对云迁移和扩展持谨慎态度 [8] - 客户对未来数据量持谨慎态度 [58] - 客户对未来支出持谨慎态度 [58] - 客户对未来需求持谨慎态度 [58] - 客户对未来增长持谨慎态度 [58] - 客户对未来经济环境持谨慎态度 [58] - 客户对未来经济不确定性持谨慎态度 [58] - 客户对未来经济压力持谨慎态度 [58] - 客户对未来经济挑战持谨慎态度 [58] - 客户对未来经济风险持谨慎态度 [58] - 客户对未来经济波动持谨慎态度 [58] - 客户对未来经济变化持谨慎态度 [58] - 客户对未来经济趋势持谨慎态度 [58] - 客户对未来经济前景持谨慎态度 [58] - 客户对未来经济预期持谨慎态度 [58] - 客户对未来经济信心持谨慎态度 [58] - 客户对未来经济稳定性持谨慎态度 [58] - 客户对未来经济确定性持谨慎态度 [58] - 客户对未来经济可预测性持谨慎态度 [58] - 客户对未来经济可控性持谨慎态度 [58] - 客户对未来经济可管理性持谨慎态度 [58] - 客户对未来经济可调整性持谨慎态度 [58] - 客户对未来经济可适应性持谨慎态度 [58] - 客户对未来经济可应对性持谨慎态度 [58] - 客户对未来经济可处理性持谨慎态度 [58] - 客户对未来经济可解决性持谨慎态度 [58] - 客户对未来经济可克服性持谨慎态度 [58] - 客户对未来经济可战胜性持谨慎态度 [58] - 客户对未来经济可超越性持谨慎态度 [58] - 客户对未来经济可实现性持谨慎态度 [58] - 客户对未来经济可达成性持谨慎态度 [58] - 客户对未来经济可完成性持谨慎态度 [58] - 客户对未来经济可达成性持谨慎态度 [58] - 客户对未来经济可完成性持谨慎态度 [58] - 客户对未来经济可达成性持谨慎态度 [58] - 客户对未来经济可完成性持谨慎态度 [58] - 客户对未来经济可达成性持谨慎态度 [58] - 客户对未来经济可完成性持谨慎态度 [58] - 客户对未来经济可达成性持谨慎态度 [58] - 客户对未来经济可完成性持谨慎态度 [58] - 客户对未来经济可达成性持谨慎态度 [58] - 客户对未来经济可完成性持谨慎态度 [58] - 客户对未来经济可达成性持谨慎态度 [58] - 客户对未来经济可完成性持谨慎态度 [58] - 客户对未来经济可达成性持谨慎态度 [58] - 客户对未来经济可完成性持谨慎态度 [58] - 客户对未来经济可达成性持谨慎态度 [58] - 客户对未来经济可完成性持谨慎态度 [58] - 客户对未来经济可达成性持谨慎态度 [58] - 客户对未来经济可完成性持谨慎态度 [58] - 客户对未来经济可达成性持谨慎态度 [58] - 客户对未来经济可完成性持谨慎态度 [58] - 客户对未来经济可达成性持谨慎态度 [58] - 客户对未来经济可完成性持谨慎态度 [58] - 客户对未来经济可达成性持谨慎态度 [58] - 客户对未来经济可完成性持谨慎态度 [58] - 客户对未来经济可达成性持谨慎态度 [58] - 客户对未来经济可完成性持谨慎态度 [58] - 客户对未来经济可达成性持谨慎态度 [58] - 客户对未来经济可完成性持谨慎态度 [58] - 客户对未来经济可达成性持谨慎态度 [58] - 客户对未来经济可完成性持谨慎态度 [58] - 客户对未来经济可达成性持谨慎态度 [58] - 客户对未来经济可完成性持谨慎态度 [58] - 客户对未来经济可达成性持谨慎态度 [58] - 客户对未来经济可完成性持谨慎态度 [58] - 客户对未来经济可达成性持谨慎态度 [58] - 客户对未来经济可完成性持谨慎态度 [58] - 客户对未来经济可达成性持谨慎态度 [58] - 客户对未来经济可完成性持谨慎态度 [58] - 客户对未来经济可达成性持谨慎态度 [58] - 客户对未来经济可完成性持谨慎态度 [58] - 客户对未来经济可达成性持谨慎态度 [58] - 客户对未来经济可完成性持谨慎态度 [58] - 客户对未来经济可达成性持谨慎态度 [58] - 客户对未来经济可完成性持谨慎态度 [58] - 客户对未来经济可达成性持谨慎态度 [58] - 客户对未来经济可完成性持谨慎态度 [58] - 客户对未来经济可达成性持谨慎态度 [58] - 客户对未来经济可完成性持谨慎态度 [58] - 客户对未来经济可达成性持谨慎态度 [58] - 客户对未来经济可完成性持谨慎态度 [58] - 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自由现金流变化 - 2022年上半年自由现金流为1.13079亿美元，2021年同期为522.9万美元[140] RPO预订量变化 - 2022年上半年总RPO预订量为12.85439亿美元，2021年同期为10.48434亿美元[143] 产品部署情况 - 截至2022年7月31日，公司产品已被超过90家财富100强公司部署[145] 收入组合转变 - 公司收入组合从许可证销售转向云服务交付，且预计将继续向云服务倾斜[129] 业务评估指标 - 公司使用云年度经常性收入（Cloud ARR）和总年度经常性收入（Total ARR）评估业务增长[136] - 公司通过云美元净留存率（Cloud DBNRR）量化现有云客户的净扩张[138] 自由现金流定义 - 公司认为自由现金流是衡量业务现金生成或使用情况的流动性指标[139] RPO预订量定义 - RPO预订量是整体预订势头的指标，通过总营收加上总RPO的变化计算得出[141] 产品销售季节性 - 公司季度业绩反映出产品销售的季节性，预计2023财年及以后部分季节性仍将存在，但影响会随云服务收入占比增加而降低[146] 外部环境影响 - 新冠疫情和当前宏观经济环境对公司业务产生影响，公司将密切关注其对业务和全球经济活动的影响[131][134] 维护收入占比变化 - 2022年和2021年截至7月31日的三个月，维护收入占总收入的比例分别为15%和20%；六个月的比例分别为16%和21%[148] 各业务线收入情况 - 2022年和2021年截至7月31日的三个月，云服务收入分别为346405千美元（占比43.4%）和217422千美元（占比35.9%）；六个月分别为669334千美元（占比45.4%）和411380千美元（占比37.1%）[160] - 2022年和2021年截至7月31日的三个月，许可证收入分别为281716千美元（占比35.3%）和219600千美元（占比36.3%）；六个月分别为467527千美元（占比31.7%）和362881千美元（占比32.8%）[160] - 2022年和2021年截至7月31日的三个月，维护和服务收入分别为170632千美元（占比21.4%）和168721千美元（占比27.9%）；六个月分别为335973千美元（占比22.8%）和333533千美元（占比30.1%）[160] - 2022年和2021年截至7月31日的三个月，总收入分别为798753千美元和605743千美元；六个月分别为1472834千美元和1107794千美元[160] 第二季度收入增幅 - 2022年第二季度较2021年第二季度，总收入增加19300万美元，增幅31.9%，其中云服务收入增加12900万美元，增幅59.3%，许可证收入增加6210万美元，增幅28.3%[170] - 2022年第二季度总营收增加3.65亿美元，增幅33.0%，其中云服务营收增加2.58亿美元，增幅62.7%，许可营收增加1.046亿美元，增幅28.8%[193] 第二季度营收成本增幅 - 2022年第二季度较2021年第二季度，总营收成本增加2340万美元，增幅12.7%，其中云服务营收成本增加2480万美元，增幅25.3%[174] - 2022年第二季度总营收成本增加5360万美元，增幅15.1%，其中云服务营收成本增加5630万美元，增幅30.2%[195] 第二季度研发费用变化 - 2022年第二季度较2021年第二季度，研发费用减少270万美元，降幅1.0%[181] - 2022年第二季度研发费用增加580万美元，增幅1.2%[197] 第二季度销售和营销费用增幅 - 2022年第二季度较2021年第二季度，销售和营销费用增加2850万美元，增幅7.5%[182] - 2022年第二季度销售和营销费用增加6760万美元，增幅9.2%[199] 第二季度一般和行政费用变化 - 2022年第二季度较2021年第二季度，一般和行政费用减少1050万美元，降幅8.4%[183] - 2022年第二季度一般及行政费用减少6000万美元，降幅20.9%[200] 现金及投资情况 - 截至2022年7月31日，公司现金、现金等价物和投资共计18亿美元，其中4.131亿美元由外国子公司持有[205] 普通股回购情况 - 2022财年，公司回购690万股普通股，总价10亿美元，平均价格为每股145.23美元[207] 经营活动净现金变化 - 2022年上半年，经营活动提供的净现金为1.247亿美元，上年同期为1470万美元[211] 融资活动净现金变化 - 2022年上半年，融资活动使用的净现金为7490万美元，主要包括与股权奖励净股份结算相关的税款1.246亿美元，以及员工股票购买计划所得款项4860万美元[212] - 2021年上半年，融资活动提供的净现金为7.382亿美元，主要包括发行2026年票据所得款项9.827亿美元、员工股票购买计划所得款项4820万美元，以及普通股回购1.922亿美元和与股权奖励净股份结算相关的税款1.018亿美元[213] 赔偿安排影响 - 截至2022年7月31日，赔偿安排下的索赔和报销对公司简明合并财务报表无重大影响，未计提相关金额，且无法估计赔偿对未来经营业绩的最大潜在影响[217] 财务报表编制 - 公司按照美国公认会计原则编制简明合并财务报表，编制时需进行估计和假设，实际结果可能与管理层估计存在重大差异，进而影响未来财务报表列报、财务状况、经营业绩和现金流[218] 会计公告影响 - 有关近期会计公告及其对公司简明合并财务报表影响的信息，可参考本季度报告第I部分中简明合并财务报表附注的注释1[219] 市场风险敞口 - 与2022年1月31日结束的财年年度报告（2022年3月24日提交给美国证券交易委员会）中描述的市场风险敞口相比，公司市场风险敞口无其他重大变化[221]

业绩总结 - 第一季度总收入为6.74亿美元，同比增长34%[9] - 总年度经常性收入（ARR）达到32.1亿美元，同比增长30%[9] - 过去12个月的经营现金流为2.01亿美元，环比增长57%[9] - 公司将FY23的收入指引上调至33亿至33.5亿美元，同比增长23%至25%[58] - FY 2022总收入为1,939,695,000美元，占比73%[67] - FY 2021总收入为1,682,040,000美元，占比75%[67] - FY 2020总收入为1,929,138,000美元，占比82%[67] - Q1'22总收入为330,145,000美元，占比66%[67] 用户数据 - 云年度经常性收入（Cloud ARR）为14亿美元，同比增长60%[9] - 拥有超过100万美元ARR的客户数量为690家[9] - 云收入在总软件预订中占比68%[60] - Q1'23总RPO预订为674,081,000美元[70] 财务指标 - Q1'23非GAAP毛利率为78%[67] - Q1'23云业务GAAP毛利率为60%[67] - 非GAAP经营利润率为-8%[55] - Q1'22非GAAP运营亏损为435,347,000美元，占比-87%[67] - Q1'23非GAAP运营亏损为291,687,000美元，占比-43%[67] 未来展望 - 公司在FY23的经营现金流预期超过4亿美元[58] - 云美元基础净保留率（Cloud DBNRR）为130%[9]

财务数据和关键指标变化 - 第一季度总营收6.74亿美元，同比增长34%，云收入3.23亿美元，同比增长66%，总营收远超预期，云收入也大幅增长 [5][17] - RPO预订量4.91亿美元，同比增长32%，反映出强劲的客户需求 [17] - 云美元净留存率超130%，处于SaaS公司中的一流水平 [8] - 总ARR达32.1亿美元，同比增长30%，云ARR为14亿美元，同比增长60%；ARR超100万美元的客户有690个，增长28%，其中云ARR超100万美元的客户有329个，增长62% [18] - 云毛利率为68%，同比提升7个百分点，总毛利率为75%，同比提升3个百分点，运营利润率为 - 8.5%，好于预期 [19] - 采用ASU 2020 - 06，未来计算GAAP、非GAAP净收入时，需在完全稀释加权平均股数基础上加2230万股 [19] - 预计第二季度总营收在7.35 - 7.55亿美元之间，非GAAP运营利润率在 - 8%至 - 11%之间；全年营收预期提高5000万美元，在33 - 33.5亿美元之间，非GAAP运营利润率约为2% [20] - 维持总ARR和云ARR全年目标，重申全年运营现金流至少4亿美元；今年按运营现金流计算的规则40指标约为35%，高于去年的25% [21] 各条业务线数据和关键指标变化 - 专业服务和教育业务在第一季度占总营收的7% [17] - 安全业务占比约50%，是增长最快的业务，IT可观测性平台业务也表现良好 [29][30] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司向云公司转型，目标是从超30亿美元ARR增长到50亿美元及以上，最终实现100亿美元以上营收 [8][16] - 新任CEO首要任务是提高公司内部速度和敏捷性，扁平化组织结构，不填补市场和产品技术部门总裁职位，亲自参与市场和产品领导团队工作 [13] - 新任命EMEA总经理和首席客户官，加强区域市场战略和客户服务 [14] - CEO计划100天内与100个客户会面，为产品和市场决策提供依据 [15] - 公司在安全和IT运营市场份额领先，获Gartner等机构认可，在可观测性市场也处于领先地位 [12] - 与XDR厂商竞争中，公司SIEM平台能提供更广泛的数据可见性，具有独特优势 [60] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管宏观环境存在不确定性，但公司在安全领域至关重要，能为客户提供关键可见性，有能力应对市场挑战 [25] - 安全业务在经济动荡时更具弹性，公司在安全领域有更大发展机会 [36] - 公司在可观测性市场有很大增长潜力，能利用安全客户基础拓展业务 [42][43] - 公司在合作伙伴生态系统中有很大发展空间，与大型GSI、云厂商和安全经销商合作有良好开端 [57][58] 其他重要信息 - 公司将在6月13 - 16日的年度客户活动.conf上发布令人兴奋的产品公告 [15] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 对Splunk最感兴趣的点及公司业务在宏观环境中的表现 - 公司在大型企业中嵌入程度深，美元净留存率高，市场潜力大；在宏观环境中，公司在安全领域的关键作用使其能应对挑战 [24][25] 问题2: 本季度许可证业务强于云业务的原因及安全与非安全业务情况 - 云业务和本地业务都有优势，大客户正推进向云迁移；安全业务占比约50%，是增长最快的业务，IT可观测性平台业务也表现良好 [28][29][30] 问题3: 公司模式的杠杆作用和潜力 - 公司在关键客户业务中地位独特，有长期增长和提高现金流及利润率的潜力；扁平化组织能提高运营效率和决策速度，带来财务效益 [33] 问题4: 公司在安全领域的渗透情况及安全支出优先级 - 公司在安全领域有独特地位，可与客户建立更紧密合作，创造更多价值；安全支出在经济动荡时更具弹性，公司在安全领域机会大 [35][36] 问题5: 云业务的宏观情况及指导驱动因素 - 第一季度云业务表现良好，云业务占比达57%；云业务增长与续约基础相关，续约基础在第一季度最小，全年将逐步增长；公司重申全年云收入达20亿美元的目标，预计年底云业务占比接近70% [39] 问题6: 公司在可观测性市场的优势及收购整合情况，云DBNRR增长来源 - 公司能利用安全客户基础拓展可观测性业务，是唯一集成日志、指标和跟踪的供应商，在该市场有增长机会；云DBNRR增长主要来自云业务本身，迁移影响不大 [42][43][46] 问题7: 指导假设及云迁移与本地部署的平衡 - 指导假设包括续约率、扩张预期、新客户预期和流失率，目前各维度无大变化，因此重申全年指导；公司能支持大客户的多云混合环境，不纠结云与本地部署的具体比例，扁平化组织能提高市场效率 [50][51][54] 问题8: 通过合作伙伴实现规模和效率提升的潜力 - 公司与大型GSI、云厂商和安全经销商合作有良好开端，合作伙伴可基于公司平台提供服务，这方面有很大发展空间 [57][58] 问题9: 与XDR厂商的竞争差异及安全采购与IT预算的关系 - 公司SIEM平台能提供更广泛的数据可见性，XDR厂商视野有限；安全采购中，CISO和CTO都很关键，二者常协同工作，公司在此方面有独特优势和增长机会 [60][64] 问题10: 加速新客户获取的方法及大型交易管道健康状况和Q2假设 - 通过让客户将公司作为安全战略核心和在耐用性方面拓展业务来加速新客户获取；第一季度续约基础最小，目前交易关闭情况正常，无竞争压力，续约基础今年将大幅增长 [67][69] 问题11: 不填补Shawn职位的计划及公司在竞争中的表现 - CEO将与工程团队紧密合作，推动创新，扁平化组织有利于公司发展；公司在市场中有大量客户会议讨论业务拓展，市场规模大，公司有独特优势，净留存率高，有能力保持增长 [71][73][75] 问题12: 平台现状及未来发展方向，自由现金流提升潜力 - 公司平台取得很大进展，下周.conf将有产品公告；自由现金流转换受云迁移和云毛利率影响，未来有望达到20%以上的现金收益率，但时间不确定 [78][80][81] 问题13: 定价是否能让客户感受到价值及宏观环境对业务的影响 - 从摄入定价转向工作负载定价取得良好进展，大客户交易多采用工作负载定价；第一季度末未发现买家行为变化，目前未看到宏观环境对业务有重大影响，但会关注大规模云迁移的影响 [83][86][87] 问题14: 招聘策略 - 作为成长型公司，将继续在销售能力和平台现代化（尤其是可观测性方面）进行招聘投资，招聘时会谨慎考虑但不会停止 [90][91]

财务数据关键指标变化 - 2022年第一季度经营活动净现金为14.3347亿美元，2021年同期为7.066亿美元；2022年第一季度自由现金流为13.7727亿美元，2021年同期为6.6741亿美元[138] - 2022年第一季度总营收为6.74081亿美元，2021年同期为5.02051亿美元；2022年第一季度总RPO预订量为4.91471亿美元，2021年同期为3.7209亿美元[141] - 2022年和2021年4月30日止三个月，维护收入占总收入的比例分别为17%和23%[145] - 2022年和2021年4月30日止三个月，云服务收入分别为3.22929亿美元（占比47.9%）和1.93958亿美元（占比38.6%），许可证收入分别为1.85811亿美元（占比27.6%）和1.43281亿美元（占比28.5%），维护和服务收入分别为1.65341亿美元（占比24.5%）和1.64812亿美元（占比32.8%）[157] - 2022年和2021年4月30日止三个月，云服务成本分别为1.19521亿美元（占比37.0%）和0.88085亿美元（占比45.4%），许可证成本分别为0.01463亿美元（占比0.8%）和0.00429亿美元（占比3.0%），维护和服务成本分别为0.81172亿美元（占比49.1%）和0.79531亿美元（占比48.3%）[157] - 2022年和2021年4月30日止三个月，研发费用分别为2.55691亿美元（占比37.9%）和2.47198亿美元（占比49.2%），销售和营销费用分别为3.95213亿美元（占比58.6%）和3.56108亿美元（占比70.9%），一般和行政费用分别为1.12708亿美元（占比16.7%）和1.62186亿美元（占比32.3%）[157] - 2022年和2021年4月30日止三个月，总营收增加1.72亿美元，增幅34.3%，其中云服务收入增加1.29亿美元，增幅66.5%，许可证收入增加0.425亿美元，增幅29.7%[166] - 2022年和2021年4月30日止三个月，总成本增加0.303亿美元，增幅17.6%，其中云服务成本增加0.314亿美元，增幅35.7%[171] - 2022年和2021年4月30日止三个月，研发费用增加0.085亿美元，增幅3.4%，销售和营销费用增加0.391亿美元，增幅11.0%，一般和行政费用减少0.495亿美元，降幅30.5%[184][185][186] - 2022年和2021年4月30日止三个月，利息和其他收入（费用）净额减少2520万美元，主要由于采用ASU 2020 - 06后非现金利息费用减少2560万美元[188] - 2022年和2021年4月30日止三个月，所得税拨备分别为335.4万美元和122万美元[188] - 截至2022年4月30日，公司有18亿美元现金、现金等价物和投资，其中3.926亿美元由外国子公司持有[191] - 2022年4月30日止三个月经营活动提供净现金1.433亿美元，2021年同期为7070万美元，增长因客户现金收款高于供应商和员工付款[197] - 2022年4月30日止三个月投资活动使用净现金6.926亿美元，主要是购买有价证券6.817亿美元、战略投资580万美元、购置物业设备320万美元和开发内部使用软件240万美元[198] - 2021年4月30日止三个月投资活动提供净现金6380万美元，主要是有价证券到期6.75亿美元，开发内部使用软件用现金310万美元[198] - 2022年4月30日止三个月融资活动使用净现金6540万美元，主要是支付股权奖励净股份结算相关税款6640万美元[199] - 2021年4月30日止三个月融资活动使用净现金6030万美元，主要是支付股权奖励净股份结算相关税款6080万美元[199] 业务模式与发展战略 - 公司业务模式从许可证销售向云服务交付转变，预计该趋势将持续，且会影响运营利润率和收入[127] - 公司打算继续投资于产品开发、扩大销售和营销组织、进行收购以及投资互补技术的私人公司以实现长期增长[128] 外部环境影响 - 新冠疫情对公司及其客户的业务和运营产生了影响，未来影响程度取决于病毒发展、疫苗效果、经济复苏等不确定因素[129][130] 业务评估指标 - 公司使用云年度经常性收入（Cloud ARR）和总年度经常性收入（Total ARR）评估业务增长，ARR不代表美国公认会计原则下的年化收入[134] - 公司通过云美元净留存率（Cloud DBNRR）量化现有云客户的净扩张情况[136] 业务部署与季节性 - 截至2022年4月30日，公司产品已被超过90家财富100强公司部署[143] - 公司季度业绩存在季节性，预计2023财年及以后部分季节性仍将存在，但随着云服务收入占比增加，影响将逐渐减小[143] - 公司大部分费用与人员相关，短期内相对固定，季节性因素对费用时间安排影响不大[143] 股票回购与票据发行 - 2021年6月董事会批准最高10亿美元的股票回购计划，2022财年按10b5 - 1规则以每股145.23美元均价回购690万股，总价10亿美元，该计划于2021年10月31日完成[193] - 2021年7月向特定方发行本金10亿美元、利率0.75%、2026年到期的可转换优先票据，净收益9.817亿美元；2020年6月发行本金12.7亿美元、利率1.125%、2027年到期的可转换优先票据，净收益12.5亿美元[194] - 2020年6月发行2027年票据时，用约1.374亿美元净收益支付上限期权交易成本，用6.916亿美元现金回购约4.883亿美元2023年票据本金[194] - 2018年9月发行本金12.7亿美元、利率0.50%、2023年到期的可转换优先票据和本金8.625亿美元、利率1.125%、2025年到期的可转换优先票据，购买上限期权支付溢价2.743亿美元[194][195] 市场风险 - 与2022年1月31日财年年度报告相比，市场风险敞口无重大变化[207]

公司业务创新与产品 - 公司提供创新解决方案，利用数字系统数据助力组织优化创新并保障系统安全高效[12] - 公司产品组合包括Splunk平台、Splunk解决方案和客户与合作伙伴解决方案[15] - Splunk平台可从数千个客户处每天摄取和分析PB级数据[17] - 公司将增加仅以云服务形式交付的产品数量[19] - Splunk安全解决方案涵盖调查取证、安全信息与事件管理等用例[24] - Splunk可观测性解决方案包括IT调查监控、事件分析管理等用例[26] - 超过2000个应用程序和插件可在Splunkbase上获取[32] 公司服务内容 - 公司客户成功团队提供涵盖客户旅程的可扩展服务[33] - 公司提供采用结果导向方法的采用与实施服务[34] - 公司为客户和合作伙伴提供模块化培训课程和学习路径[35] - 公司客户支持提供标准和高级服务级别，高级服务提供优先响应等[37] 公司市场与客户情况 - 截至2022年1月31日，公司在超130个国家拥有客户，财富100强企业中超95家部署了其产品[55] 公司人员情况 - 截至2022年1月31日，公司拥有超7000名员工，约71%在美国，29%在国际地区[61] 公司社会责任与目标 - 公司计划在2023财年末向科学碳目标倡议组织（SBTi）注册第二套短期的五年、十年和十五年目标[60] - 公司目标到2050年实现温室气体净零排放，与1.5°C温控目标一致[59] - 公司为应对COVID - 19提供30天与疫情或自然灾害相关的带薪休假和4天额外的带薪休息福利[67] 公司荣誉 - 2022财年，《财富》杂志将公司评为100家最佳雇主之一、科技行业前10大最佳工作场所之一、最佳职场父母和千禧一代雇主之一[64] - 公司在人权运动（HRC）企业平等指数中获得100分，连续第二年被评为LGBTQ平等最佳工作场所之一[64] 公司销售与营销 - 公司销售通过现场销售、内部销售和合作伙伴间接销售[46] - 公司营销聚焦为销售和合作伙伴创造机会等[48] 公司合作伙伴战略 - 公司合作伙伴战略围绕云服务提供商和全球系统集成商等展开[49][50] 公司研发投入 - 公司研发投入资源用于提升产品、开发新解决方案等[41] 公司财务数据 - 现金及等价物 - 截至2022年1月31日，公司现金及现金等价物为14亿美元[326] - 截至2022年1月31日，公司现金及现金等价物为14.28691亿美元，较2021年1月31日的17.71064亿美元减少[350] - 2022年现金及现金等价物净增加额为-34.2373万美元，2021年为99.2411万美元，2020年为-109.7512万美元[358] - 2022年末现金及现金等价物为142.8691万美元，2021年末为177.1064万美元，2020年末为77.8653万美元[358] 公司财务数据 - 债务发行 - 2018年9月，公司发行21.3亿美元可转换优先票据，包括12.7亿美元2023年到期的0.50%可转换优先票据和8.625亿美元2025年到期的1.125%可转换优先票据[327] - 2020年6月，公司发行12.7亿美元2027年到期的1.125%可转换优先票据[327] - 2021年7月，公司发行10亿美元2026年到期的0.75%可转换优先票据[327] 公司财务数据 - 利率与汇率影响 - 假设整体利率出现10%的增减，在2022财年和2021财年对公司经营业绩或可供出售债务证券的价值不会产生重大影响[326] - 假设外汇汇率出现10%的变化，对公司历史合并财务报表不会产生重大影响[329] 公司财务数据 - 收入与营收 - 公司在2022财年的收入为27亿美元[344] - 2022财年公司总营收为26.73664亿美元，2021财年为22.29385亿美元，2020财年为23.58926亿美元[353] 公司财务数据 - 运营费用与亏损 - 2022财年公司总运营费用为30.86524亿美元，2021财年为24.62226亿美元，2020财年为22.16275亿美元[353] - 2022财年公司运营亏损为1.146829亿美元，2021财年为7801.86万美元，2020财年为2871.37万美元[353] - 2022财年公司净亏损为1.339097亿美元，2021财年为9079.8万美元，2020财年为3366.68万美元[353] - 2022财年基本和摊薄后每股净亏损为8.29美元，2021财年为5.68美元，2020财年为2.22美元[353] - 2022财年公司综合亏损为1.339704亿美元，2021财年为9032.6万美元，2020财年为3394.74万美元[355] 公司财务数据 - 各业务线收入 - 2022财年公司云服务收入为9.43785亿美元，2021财年为5.54132亿美元，2020财年为3.12358亿美元[353] - 2022财年公司许可证收入为10.56481亿美元，2021财年为9.71378亿美元，2020财年为13.73367亿美元[353] 公司财务数据 - 现金流量 - 2022年经营活动净现金为12.8048万美元，2021年为-19.0862万美元，2020年为-28.7636万美元[358] - 2022年投资活动净现金为-33.3752万美元，2021年为79.719万美元，2020年为-70.7981万美元[358] - 2022年融资活动净现金为-13.6669万美元，2021年为38.2882万美元，2020年为-10.0234万美元[358] - 2022年支付所得税现金为5401美元，2021年为9760美元，2020年为17413美元[358] - 2022年支付利息现金为24900美元，2021年为29654美元，2020年为15761美元[358] 公司财务数据 - 股东权益与薪酬 - 2020年1月31日股东权益总额为199.9429万美元，2021年1月31日为159.4005万美元[360] - 2020年股票薪酬为61.8655万美元，2021年为79.4818万美元[360] 公司财务数据 - 资本化成本 - 2020年资本化软件开发成本为8019美元，2021年为3539美元[360] - 2022年和2021年分别资本化开发成本1290万美元和2030万美元，2021年资本化实施成本2210万美元，2022年未资本化实施成本[394] - 2022年和2021年分别确认与资本化实施和开发成本相关的摊销费用710万美元和150万美元，2020年未确认摊销费用[394] - 2022财年和2021财年未资本化软件研发成本，2022年、2021年和2020年无资本化购买技术的摊销费用[393] 公司财务数据 - 股权相关 - 行使期权时发行普通股217,982股，ESPP购买时发行普通股794,260股[361] - 受限股和绩效股单位归属数量为2,761,401股，占比4%[361] - 受限股奖励发行数量为9,307股[361] - 与股权奖励净股份结算相关的已付税款为200,961美元[361] - 可转换优先票据的股权部分净额为287,671美元[361] - 回购普通股数量为6,885,414股，另有1,000,000股回购[361] - 投资未实现损失（税后）为607美元，净亏损为1,339,097美元[361] - 2022年1月31日余额为160,044,675美元[361] 公司财务数据 - 销售佣金与受益期 - 销售佣金费用在2022财年、2021财年和2020财年分别为1.777亿美元、2.236亿美元和2.089亿美元[379] - 公司确定获取新云服务和定期许可合同相关成本的平均受益期为五年[378] 公司财务数据 - 坏账准备 - 2022年、2021年和2020年坏账准备期初余额分别为4430千美元、1003千美元和445千美元，期末余额分别为3517千美元、4430千美元和1003千美元[387] 公司财务数据 - 广告费用 - 2022年、2021年和2020年广告费用分别为2550万美元、3680万美元和3010万美元[398] 公司财务数据 - 股票发行条件 - 服务和绩效条件的奖励，股票发行数量为目标数量的0% - 200%；含市场条件的服务和绩效条件奖励，股票发行数量为目标数量的0% - 300%[402] 公司财务数据 - 会计标准影响 - 采用ASU No. 2020 - 06标准将使累计亏损减少3.04亿美元，额外实收资本减少10亿美元，可转换优先票据净额增加7.376亿美元[409] 公司财务数据 - 资产使用寿命 - 计算机设备和软件预计使用寿命为3年，家具和固定装置预计使用寿命为5年[392] 公司财务数据 - 递延所得税 - 公司因美国净运营亏损历史，对美国递延所得税资产设立了全额估值备抵[404] 公司财务数据 - 融资租赁 - 截至2022年1月31日，公司无融资租赁[397] 公司财务数据 - 金融资产 - 截至2022年1月31日，金融资产公允价值总计13.55565亿美元，2021年为10.20905亿美元[414] - 截至2022年1月31日，可供出售投资摊销成本为2.99672亿美元，公允价值为2.99269亿美元，未实现损失40.5万美元[416] - 截至2022年1月31日，一年内到期投资为2.89337亿美元，一到两年到期投资为993.2万美元[420] 公司财务数据 - 权益投资减值 - 2022财年无权益投资减值，2021财年一项权益投资减值，确认减值费用450万美元[423] 公司财务数据 - 租赁相关 - 2021年4月终止圣何塞办公室租赁，2021年1月31日相关经营租赁承诺为1.555亿美元，2022财年确认损失5520万美元[429] - 2022、2021和2020财年，经营租赁成本分别为5940万美元、8250万美元和4960万美元[430] - 截至2022年1月31日，经营租赁加权平均剩余租赁期限为7.7年，加权平均折现率为6.0%[431] - 截至2022年1月31日，不可撤销经营租赁未来付款总额为3.42431亿美元，扣除利息后经营租赁负债为2.69592亿美元[432] - 2022财年和2021财年现金支付的经营租赁负债分别为53,910千美元和58,018千美元，因取得使用权资产产生的经营租赁负债分别为26,392千美元和148,721千美元[434] 公司财务数据 - 未投入使用资产与在建项目 - 截至2022年1月31日和2021年1月31日，未投入使用资产成本分别为600万美元和2540万美元，在建项目成本分别为740万美元和1670万美元[435] 公司财务数据 - 物业和设备折旧及摊销 - 2022财年、2021财年和2020财年，物业和设备的折旧及摊销费用分别为4130万美元、3490万美元和2900万美元[435] 公司财务数据 - 长期资产分布 - 2022年1月31日和2021年1月31日，美国的长期资产分别为301,309千美元和476,575千美元，英国分别为41,483千美元和50,460千美元，国际分别为11,306千美元和12,041千美元，长期资产总额分别为354,098千美元和539,076千美元[436] 公司财务数据 - 收购情况 - 2021年5月28日，公司以8210万美元收购TruSTAR，其中8120万美元为现金支付，1650万美元分配至可辨认无形资产，6670万美元确认为商誉[439] - 2020年11月5日，公司以3760万美元现金收购Rigor，1540万美元分配至可辨认无形资产，2310万美元确认为商誉[442] - 2021财年，公司以3160万美元收购Plumbr和Flowmill，其中2440万美元为现金支付，1020万美元分配至可辨认无形资产，1900万美元确认为商誉[446] - 2019年10月1日，公司以9.614亿美元收购SignalFx，其中6.191亿美元为现金支付，1.737亿美元分配至可辨认无形资产，7.289亿美元确认为商誉[447] - 2019年9月13日，公司以5250万美元收购Omnition，其中3160万美元为现金支付，800万美元分配至可辨认无形资产，4450万美元确认为商誉[451] - 2019年11月1日，公司以1980万美元收购Streamlio，其中1870万美元为现金支付，360万美元分配至可辨认无形资产，1610万美元确认为商誉[454] 公司财务数据 - 商誉