总营收及各业务线营收变化 - 2022年总营收13.4534亿美元，较2021年的14.2153亿美元下降5.4%，其中无线营收7.5622亿美元，下降4.1%，软件营收5.8912亿美元，下降7.0%[229][234] - 2022年寻呼收入7.3323亿美元，较2021年的7.5845亿美元下降3.3%，产品及其他收入229.9万美元，下降22.9%[234] - 2022年软件运营收入下降，专业服务收入减少，许可证收入增加；软件维护收入下降，客户流失率稳定但新收入流入不足[247][248] 运营费用及各项费用变化 - 2022年运营费用13.4296亿美元，较2021年的16.9871亿美元下降20.9%[229] - 2022年成本收入为2826.7万美元，较2021年减少420.3万美元，降幅12.9%，主要因薪资及相关费用、股票薪酬和销售成本减少[258] - 2022年研发费用为1362.5万美元，较2021年减少388.9万美元，降幅22.2%，主要因停止Spok Go软件开发成本资本化及岗位和相关外部服务减少[260] - 2022年技术运营费用为2741.2万美元，较2021年减少143.2万美元，降幅5.0%，主要因场地租金、电信成本、薪资及相关和股票薪酬成本降低[263] - 2022年销售和营销费用为1629.6万美元，较2021年减少478.7万美元，降幅22.7%，主要因薪资及相关费用和股票薪酬减少[266] - 2022年一般和行政费用为3779.6万美元，较2021年减少573.5万美元，降幅13.2%，主要因外部服务、场地租金、办公和技术成本、薪资及相关成本和股票薪酬减少[269] - 2022年折旧、摊销和增值费用较2021年减少690万美元，其中摊销费用减少580万美元，折旧费用减少120万美元[274] 运营收入及净收入变化 - 2022年运营收入23.8万美元，较2021年亏损2771.8万美元实现扭亏为盈[229] - 2022年净收入2185.6万美元，较2021年亏损2218万美元实现大幅增长[229] 人员及设备数量变化 - 2022年全职员工376人，较2021年的563人减少33.2%[229] - 2022年活跃发射机3325台，较2021年的3468台减少4.1%[229] 每用户平均收入及用户数情况 - 2022年每用户平均收入（ARPU）为7.34美元，较2021年的7.30美元略有增长，服务总用户数均为80万[239] 新产品及业务竞争力 - 公司于2021年末推出新型寻呼机GenA，有望提升竞争力并减缓无线收入流失[242] 遣散和重组费用情况 - 2022年遣散和重组费用为730万美元，因新战略业务计划实施，遣散和人员相关成本及合同终止成本增加[275] - 公司在2022年重组计划中记录约730万美元一次性税前重组费用，预计未来现金支付220万美元[289] 减值情况 - 2022年和2021年均未确认商誉减值[276] - 2021年公司确认资本化软件开发减值费用1570万美元，2022年无长期资产或确定使用寿命无形资产减值[277] - 2020年公司记录商誉减值2500万美元，2021年和2022年无商誉减值[316] - 2021年公司记录与资本化软件开发相关的减值费用1570万美元，2020年和2022年无长期资产或有限寿命无形资产减值[318] 其他收入及收益变化 - 2022年利息收入较2021年增加30万美元，其他收入增加10万美元[279][280] - 2022年所得税收益较2021年变化1570万美元，主要因估值备抵减少及税前损益变动[281] 估值备抵及递延所得税资产情况 - 截至2022年12月31日，公司将估值备抵减少2190万美元以增加递延所得税资产净额[284] - 2022年公司减少估值备抵2190万美元，截至2022年12月31日，维持与联邦外国税收抵免和某些州净营业亏损相关的估值备抵230万美元[312][314] - 公司评估递延所得税资产的可收回性时，需判断是否“更有可能”（即概率大于50%）在未来期间实现[312] 现金及投资情况 - 截至2022年12月31日，公司持有现金、现金等价物和短期投资3580万美元[287] - 2023年2月22日，董事会宣布每股0.3125美元的季度现金股息，约630万美元将从现有现金中支付[290] - 2022年经营活动提供净现金650万美元，较2021年减少150万美元；投资活动提供净现金1130万美元；融资活动使用净现金2620万美元[294][295][297][298] 重大承诺和合同义务 - 截至2022年12月31日，公司重大承诺和合同义务总计2342.4万美元，包括经营租赁义务和无条件采购义务[302] 损失识别情况 - 2022年公司未识别出任何可能的损失[303] 收入确认方式 - 无线服务合同通常作为单一履约义务核算，含软件解决方案和订阅的合同通常含多个履约义务[307] - 无线、专业、维护和订阅服务收入通常随时间确认，软件许可证和硬件收入通常在控制权转移时确认[310][311] 商誉减值测试情况 - 公司一般在财年第四季度进行年度商誉减值测试，2022年未识别出长期和可摊销无形资产的触发事件[316][317] 通货膨胀影响 - 通货膨胀目前对公司运营无重大影响，系统设备和运营成本价格未显著上涨，无线消息设备价格近年趋于下降[305] 财务报表编制 - 编制财务报表需管理层对未来事件进行估计和假设，实际结果可能与估计有重大差异[306] 研发成本预测 - 预计2023年总研发成本将低于2022年，因2022年有三到四个月的Spok Go相关开发成本[262] 活跃发射机数量影响 - 2022年活跃发射机数量较2021年下降4.1%，导致场地租金和电信成本降低[264]

财务数据和关键指标变化 - 第三季度GAAP净收入为290万美元，调整后EBITDA为470万美元；年初至今调整后EBITDA为110万美元，而2021年同期为负450万美元；若战略变化从1月1日起生效，年初至今调整后EBITDA将为1690万美元 [29][46][48] - 预计今年调整后EBITDA约2000万美元，覆盖约80%的1.25美元年度股息；第四季度调整后EBITDA将略低于前三季度的运行率 [30] - 2022年总营收预计在1.315亿 - 1.36亿美元之间，调整后运营费用预计在1.23亿 - 1.25亿美元之间，资本支出预计在320万 - 390万美元之间 [50] - 2022年总重组成本范围从600万 - 650万美元增加到700万 - 800万美元，其中遣散和重组成本预计在570万 - 660万美元之间，合同终止成本预计在130万 - 140万美元之间 [52] 各条业务线数据和关键指标变化 无线业务 - 第三季度无线收入为1910万美元，较2021年的1960万美元下降50万美元或3%；年初至今无线收入为5660万美元，较2021年的5960万美元下降5.1% [39][44] - 月度寻呼收入占无线收入的97%，第三季度同比仅下降2.3%，年初至今同比下降4.3% [40] - 过去12个月寻呼机净减少率为3.4%，为历史最低，服务中的寻呼机数量仅减少2.9万台 [39] - 平均每月每单位收入增至7.40美元，增长1.5% [31] 软件业务 - 第三季度软件收入为1470万美元，较2021年的1620万美元下降9.4%；年初至今软件收入为4470万美元，较2021年的4800万美元下降 [39][44] - 第三季度维护收入为920万美元，较2021年同期的960万美元下降4.8%；专业服务收入为280万美元，较2021年第三季度的420万美元下降；许可证和硬件收入为270万美元，较2021年同期的240万美元增加 [41][44] - 年初至今软件运营预订量同比增长18%，其中49笔交易价值超过六位数；第三季度软件运营预订量增长26% [32] 各个市场数据和关键指标变化 - 医疗保健市场目前约占公司总收入的85%，公司拥有超过2200家医疗保健组织客户，产品在超过2200个医院地点使用；其中50%的客户仅使用无线服务，29%仅使用软件服务，21%同时使用软件和无线服务 [14] - 软件服务方面，在1 - 199张床位的医院中，公司拥有287家客户，占市场的5%；在200 - 599张床位的医院中，拥有388家客户，占市场的30%；在600张床位及以上的医院中，拥有156家客户，占市场的50% [15] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 2月17日宣布战略业务计划转向，优先考虑最大化自由现金流，目标是向股东返还资本；精简管理和员工人数，从Spok Go产品转向专注于核心Care Connect套件和无线服务线的现金流生成和稳定收入 [9] - 继续投资和增强集成的Care Connect解决方案套件，以维持与美国领先医疗保健提供商的长期关系 [12] - Spok Care Connect是一个集成平台，具有广泛的互操作性，可连接300多个医院系统；以企业目录为核心，支持实时更新；设备无关，拥有强大的网络安全计划；公司还运营着全国最大的寻呼网络，每月处理1亿条消息 [21][22] - 公司的优势包括帮助提高患者满意度、减少警报疲劳、保护健康信息、更好的电子健康记录集成、联络中心整合、容量管理优化以及拥有全国最大最可靠的寻呼网络 [25] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 自2月战略实施以来，公司在各个方面取得显著改善，士气高涨；预计今年将超过计划，在2023年及以后继续在现金流生成和收入稳定方面取得进展，且明年将比今年产生更多现金 [30][32] - 公司有信心每年实现2000万美元的调整后EBITDA水平，将在报告第四季度业绩时分享改善后的2023年展望 [30] - 公司认为目前的股票估值具有吸引力，未来有望实现股价上涨 [28] 其他重要信息 - 公司于2004年由Metrocall和Arch Wireless合并而成，2011年收购Amcom Software，2014年更名为Spok [8] - 自成立以来，公司已通过股息和股票回购向股东返还超过6.4亿美元的自由现金流，累计产生近10亿美元的自由现金流 [24] - 公司的Spok Care Connect平台由患者客户关系管理、高效临床工作流程和以患者为中心的护理团队协作三个主要解决方案组成，通过三个不同的控制台平台为医院提供服务 [16][19] - 公司推出的新寻呼设备GenA寻呼机受到客户关注，每季度销量增长，提供更高的ARPU，增加了无线收入流的稳定性 [23] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: ARPU高于预期，其影响因素有哪些？ - 三个主要因素影响ARPU：一是通用服务基金（USF），这是一种随季度变化的税收，对产品成本有相同影响，对底线影响不大；二是GenA产品，目前处于早期阶段，对整体ARPU影响较小，但发展势头良好；三是价格上涨，9月1日对约三分之一的客户实施了价格上涨，第四季度还将对另一批客户提价，预计明年将看到价格上涨的全部影响 [56][57][58] 问题2: 排除重组成本，公司实现年度2000万美元EBITDA及未来增长的关键杠杆是什么？ - 从成本角度，公司已削减大部分成本，未来将继续降低成本；但扩大利润率的最大杠杆在于增加收入，特别是无线业务，减缓无线收入的侵蚀以及稳定并增长软件业务收入，由于公司固定成本较高，收入增长将带来显著的运营杠杆效应 [61][62] 问题3: 未来的额外重组成本如何？ - 第四季度后，重组成本将基本结束；未来仍会有少量相关成本，但与过去相比规模较小，主要与无线业务的成本优化有关 [64] 问题4: 能否提供六位数交易的更多信息，如医院规模、是否为新客户、产品类别等？ - 自战略调整以来，销售团队专注于优势领域，受益于疫情后医院业务的恢复；举例包括与西北大型医院系统的70万美元交易、夏威夷30万美元交易、马萨诸塞州29.3万美元新客户交易和德克萨斯州12.7万美元新客户交易等，这些交易展示了公司软件的价值和跨销售能力 [65][66][69] 问题5: GenA的推出情况如何，客户反馈、安装基数等信息？ - GenA推出情况良好，反馈积极；在Connect会议上受到好评；第三季度服务中的设备数量增加了一倍多，目前接近6000台；其ARPU显著高于普通寻呼机，但公司仍在评估市场价格，以平衡高ARPU和销量；GenA有望增强无线业务的收入，因其具有现代用户界面，适合年轻医疗专业人员 [72][73][74] 问题6: Spok是否有计划在投资者关系领域讲述公司故事？ - 公司正在与一些组织合作，计划更积极地讲述公司故事，增加分析师覆盖，这是公司当前的首要任务 [79]

新战略业务计划 - 2022年2月董事会宣布新战略业务计划，包括重组业务、停用Spok Go、优化结构，将定期季度股息从0.1250美元提高到0.3125美元，并授权最高1000万美元的普通股回购计划[105] - 2022年2月16日，董事会授权最高1000万美元的公司普通股回购计划[152] - 2022年10月26日，董事会宣布每股普通股0.3125美元的季度现金股息，约620万美元，将于12月9日支付[161] 重组计划费用及执行情况 - 重组计划预计裁员约183个岗位，预计产生约700万 - 800万美元的税前重组费用，其中约570万 - 660万美元为遣散和人员相关成本，约130万 - 140万美元为合同终止费用[105] - 截至2022年9月30日，已产生510万美元的遣散和人员相关成本以及130万美元的合同终止相关成本[106] - 重组计划预计产生约700万至800万美元的一次性税前重组费用，其中约570万至660万美元为遣散和人员相关成本，约130万至140万美元为合同终止费用[153] 各业务线收入变化 - 2022年第三和九个月与2021年同期相比，无线收入分别为1905.4万美元和5660.1万美元，降幅分别为3.0%和5.1%；软件收入分别为1469万美元和4467.8万美元，降幅分别为9.4%和6.9%[111] - 2022年第三季度无线业务收入1.9054亿美元，2021年同期为1.9644亿美元，同比下降3.0%；前九个月无线业务收入5.6601亿美元，2021年同期为5.9623亿美元，同比下降5.1%[116] - 2022年第三季度软件业务收入1.4690亿美元，2021年同期为1.6207亿美元，同比下降9.4%；前九个月软件业务收入4.4678亿美元，2021年同期为4.7987亿美元，同比下降6.9%[116] - 2022年第三季度寻呼收入为1.8419亿美元，2021年同期为1.8844亿美元，同比下降2.3%；前九个月寻呼收入为5.4873亿美元，2021年同期为5.7332亿美元，同比下降4.3%[116] - 2022年第三季度产品及其他收入为63.5万美元，2021年同期为80万美元，同比下降20.6%；前九个月产品及其他收入为172.8万美元，2021年同期为229.1万美元，同比下降24.6%[116] - 2022年第三季度维护收入为917.8万美元，2021年同期为964.5万美元，同比下降4.8%；前九个月维护收入为2761.7万美元，2021年同期为2864.8万美元，同比下降3.6%[116] - 2022年第三季度成本收入为662.4万美元，2021年同期为834万美元，同比下降20.6%；前九个月成本收入为2140.8万美元，2021年同期为2418万美元，同比下降11.5%[130] 总营收变化 - 2022年第三季度和前九个月总营收分别为3.3744亿美元和10.1279亿美元，2021年同期分别为3.5851亿美元和10.7610亿美元，同比均下降5.9%[116] 运营费用变化 - 2022年第三和九个月与2021年同期相比，总运营费用分别为3020.5万美元和1.03996亿美元，降幅分别为23.4%和9.2%[111] - 2022年第三季度和前九个月研发费用较2021年同期下降，总研发费用分别减少184万美元（45.3%）和131.9万美元（10.4%），主要因停止Spok Go项目[132] - 2022年第三季度和前九个月技术运营费用较2021年同期下降，总费用分别减少56.8万美元（7.8%）和90.1万美元（4.2%），主要因股票薪酬、场地租金和电信成本降低[134][135] - 2022年第三季度和前九个月销售与营销费用较2021年同期下降，总费用分别减少196.4万美元（36.3%）和309.8万美元（19.7%），主要因薪资、股票薪酬和广告活动费用减少[137] - 2022年第三季度和前九个月一般与行政费用较2021年同期下降，总费用分别减少279.6万美元（24.0%）和350.3万美元（10.8%），主要因外部服务、薪资、场地租金和股票薪酬费用减少[142] - 2022年第三季度和前九个月折旧、摊销和增值费用较2021年同期下降，分别从260万美元降至80万美元、从780万美元降至260万美元，主要因停止Spok Go项目和部分资产折旧完毕[146] 运营及净收入（亏损）变化 - 2022年第三和九个月与2021年同期相比，运营收入（亏损）分别为353.9万美元和亏损271.7万美元，变化幅度分别为199.5%和60.7%[111] - 2022年第三和九个月与2021年同期相比，净收入（亏损）分别为292万美元和亏损237万美元，变化幅度分别为217.1%和57.0%[111] - 2022年第三季度运营收入为551.2万美元，2021年同期为656.2万美元，同比下降16.0%；前九个月运营收入为1706.1万美元，2021年同期为1933.9万美元，同比下降11.8%[116] 人员及设备数量变化 - 2022年全职等效员工数量为390人，较2021年的581人减少191人，降幅为32.9%[111] - 2022年活跃发射机数量为3353台，较2021年的3497台减少144台，降幅为4.1%[111] - 2022年第三季度全职员工（FTE）为143人，2021年同期为187人，同比下降23.5%[130] 每用户平均收入及服务总用户数 - 2022年9月30日和2021年9月30日的每用户平均收入（ARPU）分别为7.40美元和7.29美元，服务总用户数分别为80万和90万[118] 公司运营预期 - 若近期无严重新冠变种出现，公司预计2022年将恢复到疫情前的运营水平[109] 遣散和重组费用变化 - 2022年第三季度和前九个月遣散和重组费用分别为150万美元和640万美元，因新战略业务计划实施而增加[147] 所得税（拨备）收益变化 - 2022年第三季度和前九个月所得税（拨备）收益分别为 - 80万美元和 - 10万美元，而2021年同期分别为90万美元和110万美元，因预期年度有效税率差异[148] 现金及现金等价物情况 - 截至2022年9月30日，公司持有现金及现金等价物3720万美元，包括运营账户现金和第三方管理的生息基金投资[149] - 公司主要流动性来源为运营现金流和现有现金及现金等价物，运营账户维持约500万 - 1000万美元现金[150] - 公司计划用手头现金提供营运资金、支持运营、投资业务、向股东返还价值，因停止Spok Go项目，预计未来有更多现金用于其他用途[151] 各活动净现金情况 - 2022年9月30日止九个月，经营活动净现金使用为14.8万美元，2021年同期为提供952.8万美元，同比减少967.6万美元[155] - 2022年9月30日止九个月，投资活动净现金提供为1326万美元，2021年同期为使用1133.2万美元，同比增加2459.2万美元[155] - 2022年9月30日止九个月，融资活动净现金使用为2005.8万美元，2021年同期为931.8万美元，同比增加1074万美元[155] 重大承诺和合同义务 - 截至2022年9月30日，公司的重大承诺和合同义务总计2267.8万美元，其中一年内到期519.4万美元，1至3年到期1123.6万美元，3至5年到期385.6万美元，超过5年到期239.2万美元[167] - 2021年3月，公司迁至弗吉尼亚州亚历山大市约26000平方英尺的办公空间，租期至2026年9月30日，预计现金支付总额约490万美元[166] 债务情况 - 截至2022年9月30日，公司无未偿还债务和循环信贷安排[171] 外汇风险情况 - 公司在美国境外业务有限，外币交易对财务结果影响不大，无重大外汇汇率波动风险[172]

财务数据和关键指标变化 - 2022年第二季度，GAAP总营收3370万美元，2021年同期为3570万美元；2022年年初至今GAAP总营收6750万美元，2021年同期为7180万美元 [28][38] - 2022年第二季度，调整后运营费用3000万美元，2021年同期为3740万美元；2022年年初至今，调整后运营费用6700万美元，2021年同期为7540万美元 [40] - 2022年第二季度，调整后EBITDA为正370万美元，2021年同期为负150万美元；2022年年初至今，调整后EBITDA为负360万美元，2021年同期为负200万美元 [43] - 若战略调整从2022年1月1日起生效，2022年前6个月调整后EBITDA将增加1440万美元，达到1080万美元 [45][46] - 2022财年，预计总营收在1.3亿 - 1.36亿美元之间，调整后运营费用在1.233亿 - 1.261亿美元之间，资本支出在320万 - 390万美元之间 [47][48] - 2022年，预计总重组成本从第一季度的620万 - 750万美元降至600万 - 650万美元 [49] 各条业务线数据和关键指标变化 无线业务 - 2022年第二季度，无线营收1870万美元，较2021年的1990万美元下降5.8%；年初至今无线营收3750万美元，2021年同期为4000万美元 [28][39] - 过去12个月寻呼机净减少率为3.9%，创历史新低；第二季度寻呼机数量和服务环比仅减少3000台，即0.4% [29] - 无线业务中月度寻呼收入占比97%，2022年第二季度同比仅下降5.2%；年初至今月度寻呼收入同比仅下降5.3% [30][33] - 第二季度每用户平均收入（ARPU）为7.23美元，2021年同期调整后为7.25美元 [31] 软件业务 - 2022年第二季度，软件营收1500万美元，较2021年的1590万美元下降5.4%；年初至今软件营收3000万美元，2021年同期为3180万美元 [28][39] - 第二季度维护收入920万美元，2021年同期为960万美元，下降4.2%；年初至今维护收入同比下降3% [34][39] - 第二季度专业服务收入330万美元，2021年同期为490万美元；年初至今专业服务收入同比下降27.7% [35][39] - 第二季度许可和硬件收入250万美元，2021年同期为140万美元，增长79%；年初至今许可收入同比增长53.3% [38][39] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司实施现金流业务模式，聚焦无线服务和Care Connect软件套件，目标是向股东返还资本 [9] - 精简管理和员工人数基本完成，运营费用和资本支出符合计划，预计下半年继续保持良好态势 [9][10] - 加大对Care Connect软件套件的投入，年初至今软件预订量同比增长23%，第二季度软件预订量同比增长51% [11][13] - 推出新的加密字母数字寻呼机GenA，约2400台投入使用且数量在增加，有望减少寻呼机流失率和ARPU下降 [14][15] - 与In Technology签署分销协议，拓展亚太地区市场 [18] - 公司在医院呼叫中心软件解决方案和窄带个人通信无线服务领域处于市场领先地位，拥有超2200家医疗保健机构客户 [24] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司战略业务计划进展顺利，有望在2022年底完成转型，实现调整后EBITDA为正，并覆盖大部分第三、四季度股息 [23] - 预计2022年实现计划目标，2023年及以后继续在现金流生成和营收稳定方面取得进展 [17] - 公司拥有优质客户群体和高比例的经常性收入，当前股价具有吸引力，未来有望为股东带来显著现金流和股价增值 [54][55] 其他重要信息 - 公司将季度股息从每股0.125美元提高150%至每股0.3125美元，2022年将向股东返还每股1.25美元股息，目前已完成一半 [19] - 自2月实施计划以来，累计向股东返还资本1270万美元，未来股息分配取决于董事会决定 [20] - 公司尚未使用董事会授权的最高1000万美元股票回购计划，将继续评估资本配置策略 [21] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 无 - 回答: 管理层表示第二季度开局良好，看好下半年表现，认为公司股票具有吸引力，未来股价有望上涨 [57][58]

战略业务计划 - 优先最大化自由现金流并向股东返还资本的战略业务计划进展超前[4] - 员工和管理层人数削减完成[4] - 年初至今软件预订量同比增长23%，有32笔交易每笔价值超六位数[4] - 自战略业务计划实施以来，累计向股东返还资本1270万美元[4] 财务亮点 - 2022年上半年收入6750万美元，其中经常性收入5600万美元，占比超80%[10] - 截至2022年6月30日，现金、现金等价物和短期投资余额为3840万美元，无债务[12] - 2022年第二季度和上半年调整后EBITDA分别为370万美元和 - 360万美元，上半年经调整后预计EBITDA为1080万美元[12][14] 2022年展望 - 总收入预期从1.26亿 - 1.392亿美元更新为1.3亿 - 1.36亿美元[15] - 无线收入预期从7160万 - 7700万美元更新为7350万 - 7550万美元[15] - 软件收入预期从5440万 - 6220万美元更新为5650万 - 6050万美元[15]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM10-Q (Mark One) ☒ Quarterly Report Pursuant to Section 13 or 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934 For the quarterly period ended June 30, 2022 or ☐ Transition Report Pursuant to Section 13 or 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934 For the transition period from to Commission File Number: 001-32358 (Registrant's telephone number, including area code) N/A (Former name, former address and former fiscal year, if changed si ...

财务数据和关键指标变化 - 2022年第一季度GAAP总营收3380万美元，2021年为3600万美元 [25] - 2022年第一季度无线营收1880万美元，2021年为2010万美元；软件营收1500万美元，较2021年下降5.9% [25][27] - 2022年第一季度软件维护收入920万美元，2021年同期为940万美元，下降1.7%；专业服务收入330万美元，2021年第一季度为440万美元；许可和硬件收入240万美元，较2021年同期增长11.3% [27][28][29] - 2022年第一季度运营费用4250万美元，包含450万美元遣散和重组成本，2021年第一季度为3780万美元；调整后运营费用3710万美元，2021年第一季度为3800万美元 [30] - 2022年第一季度自由现金流为负670万美元，2021年同期为负440万美元；若战略调整从1月1日开始，第一季度自由现金流将增加660万美元，基本实现收支平衡 [32][34] - 预计2022年总营收在1.26亿 - 1.392亿美元之间，无线营收在7160万 - 7700万美元之间，软件营收在5440万 - 6220万美元之间；调整后运营费用在1.188亿 - 1.286亿美元之间，资本支出在340万 - 420万美元之间 [37][38] - 预计2022年遣散和重组成本从最初估计的640万 - 1020万美元降至620万 - 75万美元 [42] 各条业务线数据和关键指标变化 - 无线业务：2022年第一季度营收1880万美元，2021年为2010万美元，净寻呼机数量下降1.1%，是季度最低降幅之一；预计2022 - 2023年新GenA寻呼机将减少客户流失并维持每单位平均收入 [25][26] - 软件业务：2022年第一季度营收1500万美元，较2021年下降5.9%；软件维护收入920万美元，较2021年同期下降1.7%；专业服务收入330万美元，2021年第一季度为440万美元；许可和硬件收入240万美元，较2021年同期增长11.3% [27][28][29] 各个市场数据和关键指标变化 文档未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略从Spok Go转向以自由现金流为重点的商业模式，专注无线服务和Care Connect解决方案套件，目标是向股东返还资本 [10] - 公司将继续投资现有业务，维持与领先医疗保健提供商的长期关系，最大化现有业务的收入和现金流 [21] - 公司已结束战略替代方案审查流程，决定作为独立公司执行战略计划 [22] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司目前表现符合内部目标，预计将在指引范围内继续交付成果；员工士气较过去两年有所提高，销售持续取得胜利，业务势头良好，管道业务持续增长 [12][13] - 2022年是公司向现金流模式转型的过渡年，预计到年底完成转型，第三季度实现正现金流，覆盖大部分第三和第四季度股息，到2023年达到全现金流运行率 [39][40] - 公司执行战略转型后，预计每年节省成本4030万 - 4430万美元 [41] 其他重要信息 - 公司已基本完成Spok Go的业务缩减和相关成本消除工作，正在与Spok Go客户合作，确保平稳过渡，部分客户正在采用Care Connect套件和Spok Mobile解决方案 [15] - 公司将董事会规模缩减至6名成员，4名现任董事将在2022年股东大会上不再参选 [17] - 罗切斯特大学医学中心选择Spok Care Connect替换现有操作员控制台，支持临床通信需求 [19] - 自2004年成立以来，公司已通过股息和股票回购向股东返还6.3亿美元自由现金流；2022年第一季度以股息形式向股东返还650万美元，较去年第一季度增加380万美元 [47][48] - 董事会已授权最高1000万美元的股票回购计划 [49] - 截至2022年3月31日，公司资产负债表强劲，现金、现金等价物和短期投资余额为4630万美元，无债务 [51] 问答环节所有提问和回答 文档未提及相关内容

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION ☐ Transition Report Pursuant to Section 13 or 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934 For the transition period from to Commission File Number: 001-32358 SPOK HOLDINGS, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) Delaware 16-1694797 (State or other jurisdiction of incorporation or organization) Washington, D.C. 20549 FORM10-Q (Mark One) ☒ Quarterly Report Pursuant to Section 13 or 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934 For the quart ...

财务数据和关键指标变化 - 2021财年GAAP总收入为1.422亿美元，其中无线收入7880万美元，软件收入6330万美元 [8] - 2021年无线收入同比仅下降5.7%，净寻呼机流失率年均4.3%，创历史新低 [9] - 2021年软件收入6330万美元，较2020年下降2%，软件维护收入3800万美元，较2020年的3860万美元下降1.6% [11][13] - 2021年调整后运营费用为1.543亿美元，高于上一年的1.473亿美元，主要因薪资、医疗成本增加，2020年一次性税收抵免及战略审查成本 [15][16] - 2021年第四季度，公司记录了与Spok Go相关的资本化研发成本减值费用1570万美元 [19] - 截至2021年12月31日，公司现金、现金等价物和短期投资余额为5960万美元，无债务 [20] - 预计2022年总收入在1.26亿美元至1.392亿美元之间，调整后运营费用在1.188亿美元至1.286亿美元之间，资本支出在340万美元至420万美元之间 [34][39][41] - 预计2022年一次性重组成本在640万美元至1020万美元之间 [44] 各条业务线数据和关键指标变化 无线业务 - 2021年无线业务表现受寻呼机单位流失率同比降低推动，新GenA寻呼机预计未来可减少流失并维持每单位平均收入 [9][10] - 预计2022年无线收入在7160万美元至7700万美元之间，中点较2021年有5.7%的年度收入损耗率 [34] 软件业务 - 2021年软件收入下降主要因Spok Go推广缓慢、医院客户资源受限及软件维护收入略降 [11][12][13] - 预计2022年软件收入在5440万美元至6220万美元之间，中点较2021年减少约500万美元，主要因服务收入减少、Care Connect套件预订量低及维护收入收缩 [35][36][37][38] 各个市场数据和关键指标变化 未提及 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司宣布新战略业务计划，优先考虑长期最大化现金流并向股东返还资本 [21] - 计划从成熟的Spok Care Connect套件和无线服务中最大化收入和现金流，停止Spok Go项目并消除相关成本 [22][24] - 扩大费用管理，精简管理结构、合理化外部成本、减少资本支出和合并办公室，未来60天内将管理团队削减约一半，员工总数减少约三分之一 [26][27] - 增加定期季度股息150%，从每股0.125美元（每年0.50美元）增至每股0.3125美元（每年1.25美元），并授权最高1000万美元的股票回购计划 [29][31] - 行业竞争激烈，大型企业如Oracle、Stryker、Hillrom等进入临床通信领域 [67] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2022财年是公司向现金流模式战略转变的过渡年，预计年底完成过渡，2022年第三季度实现正现金流，2023年达到全现金流运行率 [33][46] - 预计无线收入将保持当前趋势，GenA寻呼机或改善损耗率和每单位平均收入；软件收入在2022 - 2023年将趋于稳定 [47] - 战略计划实施后，预计每年可节省成本4030万美元至4420万美元，未来可通过运营现金流支付大部分股息 [48][49] 其他重要信息 - 公司拥有大量递延税资产，可减轻未来联邦所得税负债 [50] - 公司连续九年与全美20家最佳成人医院合作，过去九年中有八年为最佳儿童医院提供解决方案 [53] - 公司超80%的收入为经常性收入，来自传统无线业务或软件维护合同 [58] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 两年前拒绝12美元收购提议时称Spok Go有增长潜力，现停止该项目，未来公司的增长驱动力是什么，何时能看到收入同比增长？ - 公司2022年未给出收入增长指引，无线业务仍在萎缩但速度渐缓，软件业务相对平稳，Care Connect套件有增长机会，但目前未在指引中预测 [60][61][62] 问题2: 董事会为何在与潜在买家洽谈时大幅调整股息和延长雇佣协议，这些变化为何不会降低其他买家的兴趣？ - 董事会着眼未来，虽战略审查仍在进行，但Spok Go在当前环境下难以成功，继续投入大量研发资金不划算，公司决定转向现金流模式，向股东返还资本，同时保持对其他最大化股东价值方案的开放态度 [63][64][65][66][67] 问题3: 公司两个业务板块的自由现金流利润率预期如何？ - 公司未提供自由现金流利润率预期指引，称明年及以后将通过自由现金流支付大部分股息；预计自由现金流利润率约为15% - 17%，但需在今年完成过渡，数字可能变化 [70][71][78] 问题4: 目前寻呼业务和软件业务哪个自由现金流利润率更高？ - 公司不进行板块会计核算，未提供相关信息 [79] 问题5: 公司产生的现金若不能反映为股东总回报则无意义，如何看待？ - 公司已向股东返还约6.23亿美元现金，此次运营费用预计减少约4200万美元，未来各季度公司的现金流和利润率潜力将更清晰，同时战略审查仍在进行 [82]

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 SPOK HOLDINGS, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) FORM 10-K (Mark One) ☒ ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the Fiscal Year Ended December 31, 2021 or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission file number 001-32358 Delaware 16-1694797 (State or othe ...