薪酬费用节省情况 - 2020 - 2021年减少工作时间表分别节省薪酬费用560万美元和180万美元[110] - 2021年前三季度股权代替现金补偿计划节省现金190万美元[110] - 2021年前三季度非员工董事替代DSU或限制性股票计划节省现金30万美元[110] 无线业务收入情况 - 2021年第三季度无线业务收入1964.4万美元，较2020年减少118.4万美元，降幅5.7%；前九个月收入5962.3万美元，较2020年减少367万美元，降幅5.8%[111] - 2021年前三季度无线营收5962.3万美元，较2020年的6329.3万美元下降5.8%；2021年第三季度无线营收1964.4万美元，较2020年的2082.8万美元下降5.7%[115] 软件业务收入情况 - 2021年第三季度软件业务收入1620.7万美元，较2020年减少65.8万美元，降幅3.9%；前九个月收入4798.7万美元，较2020年增加58.1万美元，增幅1.2%[111] - 2021年前三季度软件营收4798.7万美元，较2020年的4740.6万美元增长1.2%；2021年第三季度软件营收1620.7万美元，较2020年的1686.5万美元下降3.9%[115] 总营收情况 - 2021年第三季度总营收3585.1万美元，较2020年减少184.2万美元，降幅4.9%；前九个月收入10761万美元，较2020年减少308.9万美元，降幅2.8%[111] - 2021年前三季度总营收10.761亿美元，较2020年的11.0699亿美元下降2.8%；2021年第三季度总营收3585.1万美元，较2020年的3769.3万美元下降4.9%[115] 总运营费用情况 - 2021年第三季度总运营费用3940.8万美元，较2020年增加444.7万美元，增幅12.7%；前九个月收入11451.6万美元，较2020年增加560.1万美元，增幅5.1%[111] 运营盈亏情况 - 2021年第三季度运营亏损355.7万美元，2020年为盈利273.2万美元，同比下降230.2%；前九个月亏损690.6万美元，2020年为盈利178.4万美元，同比下降487.1%[111] 全职等效员工数量情况 - 2021年第三季度全职等效员工581人，较2020年减少32人，降幅5.2%[111] 活跃发射机数量情况 - 2021年第三季度活跃发射机3497台，较2020年减少219台，降幅5.9%[111] 寻呼业务收入情况 - 2021年前三季度寻呼收入5733.2万美元，较2020年的6040.3万美元下降5.1%；2021年第三季度寻呼收入1884.4万美元，较2020年的1996.1万美元下降5.6%[115] 运营收入情况 - 2021年前三季度运营收入1933.9万美元，较2020年的1872.8万美元增长3.3%；2021年第三季度运营收入656.2万美元，较2020年的733.8万美元下降10.6%[115] 维护业务收入情况 - 2021年前三季度维护收入2864.8万美元，较2020年的2867.8万美元下降0.1%；2021年第三季度维护收入964.5万美元，较2020年的952.7万美元增长1.2%[115] 收入成本情况 - 2021年前三季度收入成本2173.4万美元，较2020年的2070.9万美元增长4.9%；2021年第三季度收入成本752万美元，较2020年的654.4万美元增长14.9%[130] 收入成本明细情况 - 2021年第三季度收入成本中，工资及相关费用为543.5万美元，较2020年的494.1万美元增长10.0%；销售成本为141.4万美元，较2020年的106.4万美元增长32.9%[130] - 2021年前三季度收入成本中，工资及相关费用为1572.4万美元，较2020年的1507.7万美元增长4.3%；销售成本为409.2万美元，较2020年的410.1万美元下降0.2%[130] 研发费用情况 - 2021年前三季度研发费用为1.2962亿美元，较2020年同期的1.1662亿美元增长11.1%，主要因外部服务费用和基于股票的薪酬增加[133][136] - 2021年第三季度研发费用为417.8万美元，较2020年同期的345.9万美元增长20.8%，主要因资本化软件开发减少和基于股票的薪酬及工资相关成本增加[133] 技术运营费用情况 - 2021年前三季度技术运营费用为2.1778亿美元，较2020年同期的2.2472亿美元下降3.1%，主要因场地租金和电信成本降低[138][141] - 2021年第三季度技术运营费用为743.9万美元，较2020年同期的735.7万美元增长1.1%，主要因工资及相关费用增加[138] 销售和营销费用情况 - 2021年前三季度销售和营销费用为1.5045亿美元，较2020年同期的1.4463亿美元增长4.0%，主要因工资及相关费用和基于股票的薪酬增加[142][145] - 2021年第三季度销售和营销费用为516.5万美元，较2020年同期的427.2万美元增长20.9%，主要因工资及相关费用和广告活动增加[142] 一般和行政费用情况 - 2021年前三季度一般和行政费用为3.5245亿美元，较2020年同期的3.3056亿美元增长6.6%，主要因设施租金、外部服务、工资及相关费用、税费和基于股票的薪酬增加[147][149] - 2021年第三季度一般和行政费用为1253.8万美元，较2020年同期的1099.4万美元增长14.0%，主要因外部服务、工资及相关成本和设施租金增加[147] 折旧、摊销和增值费用情况 - 2021年前三季度折旧、摊销和增值费用为780万美元，较2020年同期的660万美元增长18.2%，主要因软件开发成本摊销增加[151] - 2021年第三季度折旧、摊销和增值费用为260万美元，较2020年同期的230万美元增长13.0%，主要因软件开发成本摊销增加[151] 所得税收益情况 - 2021年和2020年截至9月30日的三个月，所得税收益分别为0.9百万美元和0.2百万美元；九个月分别为1.1百万美元和 - 0.1百万美元[152] 现金及投资持有情况 - 2021年9月30日，公司持有现金、现金等价物和短期投资67.5百万美元[153] 运营账户现金水平情况 - 公司通常在第三方金融机构的运营账户中维持约5.0百万美元至10.0百万美元的现金水平[154] 经营、投资、融资活动净现金情况 - 2021年和2020年截至9月30日的九个月，经营活动提供的净现金分别为9.5百万美元和21.0百万美元[159] - 2021年和2020年截至9月30日的九个月，投资活动使用的净现金分别为11.3百万美元和10.9百万美元[159] - 2021年和2020年截至9月30日的九个月，融资活动使用的净现金分别为9.3百万美元和8.1百万美元[159] 普通股股息支付情况 - 公司预计2021年剩余季度每季度支付普通股股息每股0.125美元，11月3日董事会宣布的此次股息约2.4百万美元将从现有现金中支付[164] 经营租赁总租金费用情况 - 2021年和2020年截至9月30日的三个月，经营租赁总租金费用分别为4.2百万美元和4.4百万美元；九个月分别为12.6百万美元和13.0百万美元[166] 债务及信贷安排情况 - 截至2021年9月30日，公司没有未偿还债务和循环信贷安排[171] 外币交易影响情况 - 公司在国外业务有限，外币交易对财务结果影响不大，无重大外汇汇率波动风险[172] 每用户平均收入（ARPU）情况 - 2021年和2020年9月30日服务的总单位数均为90万，2021年第三季度每用户平均收入（ARPU）为7.29美元，2020年同期为7.34美元[117]

财务数据和关键指标变化 - 2021年第二季度GAAP总营收3570万美元，与2020年第二季度持平；2021年上半年GAAP营收7180万美元，低于2020年上半年的7300万美元 [20] - 2021年上半年无线营收保持稳定，较上年仅下降5.9%，第二季度净寻呼机平均降幅为0.6%，创历史新低 [20] - 2021年第二季度软件营收1590万美元，较2020年第二季度增长超8%；年初至今软件营收3180万美元，较上年增长超4% [21] - 2021年第二季度和年初至今软件维护收入分别为960万美元和1900万美元，2020年同期分别为950万美元和1920万美元 [22] - 2021年第二季度Spok Go平台订阅收入9万美元，季度预订总合同价值130万美元，年度经常性收入20万美元，平均合同期限约5年；自2020年第三季度首次交易以来，总合同价值预订达310万美元，年度经常性收入60万美元 [24][25] - 2021年第二季度调整后运营费用3760万美元，高于去年同期的3410万美元 [26] - 2021年第二季度资本支出约150万美元，上半年总计220万美元，较2020年上半年略有上升 [28] - 截至季度末现金余额6810万美元，较2020年12月31日减少约1060万美元，主要用于支付上半年季度股息520万美元和资本支出220万美元 [29] 各条业务线数据和关键指标变化 - 无线业务方面，寻呼机用户单位数量较上一季度大幅上升，净寻呼机损失降至约5000台，占比降至创纪录的0.6%，表现最好的医疗保健细分市场占寻呼机用户基数近85% [10] - 软件业务方面，专业服务收入同比增长27.6%推动软件营收增长，但软件收入积压在6月30日为4560万美元，较上一季度减少320万美元 [11][21] 各个市场数据和关键指标变化 文档未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司运营基于三大支柱：美国最大的寻呼网络、Spok Care Connect产品套件、新的基于订阅的云数据平台Spok Go [8] - 公司资本分配策略包括股息、战略投资和潜在收购，目前主要专注于软件开发和增强，而非收购 [30] - 公司将密切关注市场状况，灵活应对变化，使运营与需求水平保持一致 [31] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司进入下半年前景有所改善，软件收入增加、无线保留趋势持续改善、费用管理有效，但新冠疫情导致销售环境仍具挑战性 [6] - 虽对第二季度软件收入预订水平不满意，但对下半年软件交易管道的规模和质量感到鼓舞，相信情况会有所改善 [7] - 公司对重申上季度提供的财务指引充满信心 [18] 其他重要信息 - 6月初公司发布首份环境、社会和治理（ESG）报告，自2004年成立以来一直致力于可持续发展和成为负责任的企业公民 [15] - 第二季度公司新增6个客户，包括3个无线客户和3个软件客户；软件预订包括2个来自现有客户向Spok Go平台过渡的交易，总合同价值约130万美元，还有8个六位数交易 [13][14] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 向现有客户销售从遗留平台向Spok Go过渡时，销售工作情况以及维护收入与Spok Go订阅收入情况如何 - 销售工作由新业务团队和三个运营区域团队负责，新业务团队销售配额75%为Spok Go，25%为遗留软件；运营区域团队销售配额75%为遗留软件，25%为Spok Go；公司还进行了定价研究并将在下半年推出；利用创新合作伙伴反馈进行开发和提供案例研究 [34] - 已宣布的交易中维护收入很少，随着向Spok Go过渡的推进，会报告现有客户维护收入减少情况 [35] 问题2: 若将所有客户转换为Spok Go，订阅收入预期如何 - 公司预计随着时间推移，Spok Go订阅收入将显著超过当前维护收入，但目前转换的现有客户较少，需等待情况发展 [37] 问题3: 公司运营结果何时能让公众相信软件业务开发投入未浪费 - 公司认为无线业务表现出色，有很大价值和良好未来；遗留软件业务有价值，新平台虽处于艰难销售环境，但管道持续增长；公司会密切关注情况并做出最佳业务决策，认为公司价值高于当前股价 [39] 问题4: Spok Go与三个联络中心解决方案的集成情况，以及刺激和消除其采用障碍的因素 - 公司在联络中心集成方面取得很大进展，部分客户已可进行销售，部分需提供增强功能；预计到年底可完成最终集成，可能明年会有一些调整；其他集成工作也在顺利进行，还在与一些公司就患者外联等功能进行合作洽谈 [45] 问题5: 三个控制台在客户群中的份额以及集成复杂度情况 - 客户群在医疗控制台、旧Amcom控制台和SmartSuite控制台之间大致各占三分之一；SmartSuite功能更丰富、更复杂，集成难度较大，但公司投入更多精力进行集成，预计年底情况会很好 [48]

成本节省情况 - 2021年上半年，减少工作时间表使公司薪酬费用节省180万美元，预计全年股权替代现金补偿节省230 - 270万美元，非员工董事替代计划节省40 - 60万美元[114] 各业务线收入情况 - 2021年Q2无线业务收入1.99亿美元，同比下降5.8%；软件业务收入1.59亿美元，同比增长8.2%；总收入3.57亿美元，同比下降0.04%[115] - 2021年上半年无线业务收入3.99亿美元，同比下降5.9%；软件业务收入3.18亿美元，同比增长4.1%；总收入7.18亿美元，同比下降1.7%[115] - 2021年Q2无线寻呼收入1.9135亿美元，同比减少855万美元（4.3%）；上半年寻呼收入3.8488亿美元，同比减少1953万美元（4.8%）[120] - 2021年Q2软件许可收入818万美元，同比增加69万美元（9.2%）；上半年许可收入2325万美元，同比增加621万美元（36.4%）[120] - 2021年Q2无线收入1.9859亿美元，同比减少1219万美元（5.8%）；上半年无线收入3.9979亿美元，同比减少2486万美元（5.9%）[120] - 2021年Q2软件收入1.5864亿美元，同比增加1203万美元（8.2%）；上半年软件收入3.178亿美元，同比增加1239万美元（4.1%）[120] - 2021年Q2维护收入9609万美元，同比增加110万美元（1.2%）；上半年维护收入1.9003亿美元，同比减少148万美元（0.8%）[120] - 2021年Q2总收入3.5723亿美元，同比减少16万美元；上半年总收入7.1759亿美元，同比减少1247万美元（1.7%）[120] 运营费用与亏损情况 - 2021年Q2公司运营费用3.73亿美元，同比增长14.6%；运营亏损160.9万美元，去年同期运营收入315.9万美元[115] - 2021年上半年公司运营费用7.51亿美元，同比增长1.6%；运营亏损334.9万美元，去年同期运营亏损94.8万美元[115] - 2021年Q2公司净亏损71.9万美元，去年同期净利润375.9万美元；上半年净亏损301.6万美元，去年同期净亏损78万美元[115] 人员与设备情况 - 2021年6月30日全职等效员工590人，较去年减少20人，降幅3.3%；活跃发射机3580台，较去年减少190台，降幅5.0%[115] 疫情影响情况 - 2020年2月下旬起，新冠疫情影响公司销售周期和软件预订，导致许可和设备收入受影响[104] - 2020年至2021年上半年，疫情影响公司现场实施服务交付，导致服务收入受影响[105] - 公司预计2021年软件收入仍受疫情影响，但季度情况将持续改善，有望年底恢复正常运营水平[106][109] 每用户平均收入情况 - 2021年Q2和2020年Q2每用户平均收入分别为7.32美元和7.24美元，服务总用户数均为90万[122] 成本收入情况 - 2021年Q2总成本收入6973万美元，同比增加1072万美元（18.2%）；上半年成本收入1.4214亿美元，同比增加49万美元（0.3%）[130] 研发费用情况 - 2021年Q2研发费用4278万美元，同比增加1524万美元（55.3%）；上半年研发费用8784万美元，同比增加581万美元（7.1%）[132] - 2021年第二季度研发费用资本化金额低于2020年同期，预计随着Spok Go研发成熟，可资本化成本占总研发费用的比例将下降[134] - 2021年上半年研发费用较2020年同期增加，主要因外部服务费用和股份支付费用增加[136] 运营收入情况 - 2021年Q2运营收入6255万美元，同比增加1093万美元（21.2%）；上半年运营收入1.2777亿美元，同比增加1387万美元（12.2%）[120] 各项费用情况 - 2021年第二季度技术运营费用为708.7万美元，较2020年同期的721.2万美元下降1.7%；2021年上半年为1433.9万美元，较2020年同期的1511.5万美元下降5.1%[138] - 2021年第二季度销售和营销费用为498万美元，较2020年同期的383.1万美元增加30%；2021年上半年为988万美元，较2020年同期的1019.2万美元下降3.1%[141] - 2021年第二季度一般和行政费用为1155.7万美元，较2020年同期的1081万美元增加6.9%；2021年上半年为2270.7万美元，较2020年同期的2206.1万美元增加2.9%[146] - 2021年第二季度折旧、摊销和 accretion 费用为250万美元，较2020年同期的210万美元增加；2021年上半年为520万美元，较2020年同期的420万美元增加[150] - 2021年第二季度所得税收益为80万美元，较2020年同期的40万美元增加；2021年上半年为20万美元，而2020年同期为 - 30万美元[152] 现金持有与流动性情况 - 截至2021年6月30日，公司持有现金、现金等价物和短期投资6810万美元[153] - 公司通常在第三方金融机构的运营账户中维持约500万至1000万美元的流动性水平[154] 场地租金费用情况 - 2021年6月30日较2020年6月30日，活跃发射机数量下降5%，导致场地租金费用降低[138] 现金流量情况 - 2021年上半年经营活动提供的净现金为386.6万美元，2020年同期为645.9万美元，同比减少259.3万美元[159] - 2021年上半年投资活动使用的净现金为780.9万美元，2020年同期为707.2万美元，同比增加73.7万美元[159] - 2021年上半年融资活动使用的净现金为667.6万美元，2020年同期为574.5万美元，同比增加93.1万美元[159] 股息支付情况 - 公司预计2021年剩余季度每季度支付普通股股息为每股0.125美元，7月28日董事会已宣布该季度股息，约240万美元将从现有现金中支付[164] 经营租赁租金费用情况 - 2021年3月至6月经营租赁总租金费用为410万美元，2020年同期为430万美元；2021年上半年为830万美元，2020年同期为860万美元[166] 现金使用与规划情况 - 公司计划用手头现金提供营运资金、支持业务运营、投资业务以及通过现金股息和可能的普通股回购向股东返还价值，未来几年因大力投资Spok Go开发，预计手头现金将显著减少[155] 现金流预期与应对措施 - 管理层采取成本缓解措施，认为公司在今年剩余时间可实现正现金流，且目前认为新冠疫情对公司流动性无重大影响[156] - 若经营活动提供的净现金和手头现金不足以满足未来现金需求，公司可能采取减少计划资本支出、削减或取消现金股息、不恢复普通股回购计划、出售资产或寻求额外融资等措施[157] - 基于当前和预期运营水平，2021年6月30日经营活动提供的净现金和手头可用现金应足以满足可预见未来的现金需求[158] 债务与外汇风险情况 - 截至2021年6月30日，公司无未偿还债务和循环信贷安排，且在国外业务有限，外币交易对财务结果影响不大，无重大外汇汇率波动风险[171][172]

财务数据和关键指标变化 - 2021年第一季度总营收3600万美元，低于2020年第一季度的3730万美元，下降原因是无线收入组合的预期下滑，但处于历史较低水平 [44] - 软件收入1590万美元，与2020年第一季度持平，传统许可证收入有所增加，维护收入为传统软件业务奠定基础 [45] - 专业服务收入440万美元，略低于2020年第一季度的450万美元，调整后本季度收入更高，但现场实施仍面临挑战 [46] - Spok Go平台第一季度订阅收入4.5万美元，季度预订总合同价值70万美元，年度经常性收入10万美元，平均合同期限3.3年；自2020年第三季度首单以来，总合同价值170万美元，年度经常性收入40万美元 [48] - 无线收入第一季度下降0.9%，低于2020年第一季度的1.1%，平均每单位收入增至7.34美元，主要因政府费用增加 [50] - 2021年第一季度调整后运营费用3800万美元，较上年同期的4090万美元下降超7%，主要因员工休假和多项费用减少 [52] - 2021年第一季度资本支出约70万美元，低于2020年第一季度的110万美元，预计后续资本支出将保持平稳 [53] - 调整2021年财务指引，预计总收入在1.38亿 - 1.51亿美元之间，高于此前的1.322亿 - 1.272亿美元；软件收入在6100万 - 7000万美元之间，高于此前的5820万 - 6720万美元；调整后运营费用在1.51亿 - 1.57亿美元之间，高于此前的1.427亿 - 1.507亿美元；资本支出指引范围收紧至350万 - 550万美元 [56][61] 各条业务线数据和关键指标变化 - 软件业务：第一季度收入1590万美元，传统许可证收入增加，维护收入稳定，Spok Go平台有少量订阅收入和预订 [45][48] - 专业服务业务：第一季度收入440万美元，调整后收入更高，但现场实施受限于对医院客户的访问 [46] - 无线业务：第一季度收入下降0.9%，平均每单位收入增至7.34美元，销售团队表现出色，新增客户多、客户流失少、单价稳定 [50] 各个市场数据和关键指标变化 文档未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 战略转型：从提供点解决方案转向提供基于云的集成临床通信和协作平台Spok Go [63] - 具体战略：一是通过提供综合无线产品和服务，减少无线产品线的客户流失；二是支持Spok Care Connect本地通信套件；三是开发新应用和功能，如Spok Go平台 [65] - 资本分配战略：目标是实现可持续业务增长，同时通过多方面资本分配计划最大化股东长期价值，包括分红、股票回购和战略投资 [66] - 行业竞争：Spok Go平台与三个联络中心解决方案的集成将扩大目标客户群体，公司品牌在关键竞争对手中整体品牌认知度最高 [20][25] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 经营环境：客户从疫情影响中逐步恢复，公司取消休假计划，员工准备好开展业务；市场和客户仍存在不确定性，但公司运营表现的可见性增加 [8][55] - 未来前景：第一季度表现为全年奠定基础，公司有望在医疗保健领域抓住机会，实现可持续增长；Spok Go平台将成为长期有机增长引擎，公司未来财务业绩有望提升 [36][69] 其他重要信息 - 公司一名员工因COVID去世，另一名员工及其配偶感染，公司为其祈祷康复 [7] - 公司计划在10月11日所在周于达拉斯举办Connect用户大会，并为股东设立投资者日 [27] - 公司正在研究是否保留多个地点的办公室，预计未来几个月或季度做出决策 [30] - 公司董事会成员Brian O'Reilly将在2021年股东大会后不再寻求连任，但会继续担任董事至会议结束 [62] - 公司谴责各种形式的种族主义和仇外心理，成立了多元化和包容性委员会，将继续推进相关工作 [72] 问答环节所有提问和回答 问题1: Spok Go的年度经常性收入和管道转化情况 - 公司认为提问者的思考方式正确，年度经常性收入取决于全年的预订水平和时间，重点关注2021年底的年度经常性收入退出率 [76][77] 问题2: Spok Go项目的投资回报率 - 公司表示Spok Go项目值得投资，会带来良好回报，公司CEO在过去三个季度一直在购买Spok股票 [78]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM10-Q (Mark One) ☒ Quarterly Report Pursuant to Section 13 or 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934 (Exact name of registrant as specified in its charter) Delaware 16-1694797 (State or other jurisdiction of incorporation or organization) For the quarterly period ended March 31, 2021 (I.R.S. Employer Identification No.) or 5911 Kingstown Village Pkwy, 6th Floor ☐ Transition Report Pursuant to Section 13 or 15(d) of the Securiti ...

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 FORM 10-K (Mark One) ☒ ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the Fiscal Year Ended December 31, 2020 or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission file number 001-32358 SPOK HOLDINGS, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) (State or other jurisdiction of in ...

财务数据和关键指标变化 - 2020年全年营收1.482亿美元，较2019年的1.603亿美元下降7.6%，近40%的同比下降归因于无线收入组合的预期下滑，其余归因于疫情对软件业务的影响 [45] - 2020年第四季度总营收3750万美元，与上一季度持平，低于2019年第四季度的3950万美元 [45] - 2020年下半年软件收入较上半年增长近11%，软件预订量增长超22% [25] - 2020年无线收入同比下降5.2%，为历史最低降幅，第四季度无线收入仅较上一季度下降2.5% [52] - 2020年调整后运营费用为1.48亿美元，较上一年的1.58亿美元下降超6% [53] - 2020年调整后EBITDA近570万美元，与2019年水平一致 [28] - 2020年第四季度资本支出约60万美元，全年资本支出350万美元，低于2019年的480万美元 [61] - 2020年第四季度，商誉减值导致2500万美元非现金减值费用，递延所得税资产估值备抵使收益减少2210万美元，排除这些费用后，2020年第四季度和全年调整后摊薄每股收益分别为0.02美元和0.15美元 [60] - 2021年公司预计总营收在1.322亿 - 1.472亿美元之间，软件营收在5820万 - 6720万美元之间，调整后运营费用在1.427亿 - 1.507亿美元之间，资本支出在270万 - 670万美元之间 [63][64] 各条业务线数据和关键指标变化 软件业务 - 2020年第四季度软件营收1720万美元，较上一季度有所改善，略低于2019年第四季度的1790万美元，同比下降主要因许可证及相关设备收入降低 [46] - 2020年第四季度专业服务收入与去年同期相比略有下降，但全年呈稳步增长态势 [47] - 2020年第四季度软件维护收入990万美元，较前三个季度的季度平均水平增长约4% [48] - 2020年第四季度，云原生Spok Go平台订阅收入4.1万美元，总合同价值（TCV）预订量25.5万美元，年度经常性收入（ARR）5.5万美元，平均合同期限2.3年；2020年Spok Go总预订量TCV为110万美元，ARR近30万美元，平均合同期限约2.7年 [50] 无线业务 - 2020年第四季度无线收入保持强劲，仅较上一季度下降2.5%，全年无线收入较2019年下降5.2%，为历史最低降幅 [52] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司战略是提供集成的云原生平台，用于移动性、临床警报、工作流程和呼叫中心解决方案，以积极影响医疗保健领域 [9] - 2021年公司将专注于拓展Spok Go新业务、将现有客户转化为Spok Go用户、向实验室和放射学市场提供临床诊断套餐以及开拓澳大利亚和加拿大的国际市场，同时继续销售呼叫中心许可证 [17] - 公司认为Spok Go市场机会大，客户和行业CIO的反馈以及传统CCS产品的历史销售水平为其提供了市场基础，且公司战略与医疗行业整合趋势相契合 [21][22] - 公司与Mayo Clinic的合作支持了其战略计划 [22] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 疫情对公司客户产生了深远影响，影响了客户的购买能力和对新平台的关注，但预计随着新一年的推进情况将有所改变，大型医院的择期手术在第四季度已回升至疫情前水平的70% - 80% [11] - 疫苗消息积极，若年中能实现全面覆盖，下半年疫情影响将开始消退，医疗系统的盈利能力将恢复，有助于推动公司销售 [19] - 公司对2020年第四季度的运营表现满意，认为团队在下半年建立的势头将使公司在2021年持续改善 [8] - 公司相信Spok Go能满足医疗市场的重大需求，未来将为股东创造巨大价值 [58] 其他重要信息 - 2020年公司设定了新的Spok控制台许可证销售记录，帮助客户重新配置呼叫中心以实现远程工作，政府销售和渠道销售也取得了强劲成果 [13] - 2020年公司在产品开发、销售策略和关键战略合作伙伴协议等方面取得进展，第四季度完成了超24个价值超六位数的Spok解决方案安装项目，其中包括5个新客户项目和3个Spok Go项目 [30] - 2020年公司在市场上建立了行业领先的声誉，全年完成超79个价值超六位数的交易，下半年完成5个Spok Go交易；第四季度被Black Book Market Research评为医院和医疗系统的1安全通信平台；获得Spok Go解决方案和Spok寻呼解决方案的SOC 2 Type 2合规认证；举办Connect 20 Virtual年度用户会议，吸引超600名参会者 [36][37][39] - 公司在2020年底任命Kristen Lalowski为首席产品官，以推动产品组合管理；持续改进市场策略，从传统通信公司向临床通信公司转型 [34][35] 问答环节所有提问和回答 问题1: 2021年预计90%的收入将来自传统解决方案，能否认为10%将来自Spok Go？ - 回答: 基本正确，可能超过90%，接近90% - 95%，在Spok Go预订量持续增长前，2021年大部分软件收入仍将来自传统产品 [76] 问题2: Spok Go的年度经常性收入（ARR）预计到年底是多少，长期机会有多大？ - 回答: 目前不会公布ARR数据，Spok Go仍处于早期阶段，后续会向投资者分享；市场规模巨大，达数十亿美元，虽有竞争对手，但公司认为Spok Go解决方案独特，随着疫情结束，Spok Go销售将增长，预订量将在36个月内逐步转化为收入，形成稳定的经常性收入层 [77][78][81] 问题3: 现在研发（R&D）投入方向和2021年及未来的支出水平如何？ - 回答: 目前研发支出预计稳定在当前水平，即约2700万 - 2800万美元（不包括软件开发资本化），其中75% - 80%用于Spok Go，其余用于传统产品；未来几年研发支出预计与当前水平相当，随着时间推移，Spok Go的研发投入将增加，传统产品的投入将减少 [85][86][88] 问题4: 商誉减值是否仅与股价有关？ - 回答: 商誉减值分析的主要驱动因素是股价，公司每年10月底进行分析，当时股价处于52周低点；若以2021年前六周的股价进行评估，可能不会出现减值；虽然预测是分析的一部分，但股价的权重更大 [89][90][92] 问题5: 如何从传统解决方案向Spok Go平台过渡，现有传统客户如何实施和使用该平台？ - 回答: Spok Go是一个通信平台，可以添加工作流程，如值班调度、关键测试结果管理等；公司的传统解决方案主要包括呼叫中心解决方案、信使解决方案（临床警报）和移动解决方案；对于现有客户，可将Spok Go平台集成到其呼叫中心解决方案的网关中，取代关键警报、值班调度和移动部分；对于新客户，可与他们的EHR等系统集成；Spok Go的优势在于它维护着医院的目录数据，是信息的真实来源，并且具有可扩展性，基于云架构，与传统的本地解决方案不同 [97][99][101]

财务数据和关键指标变化 - 第三季度GAAP总营收3770万美元，第二季度为3570万美元，去年同期为3950万美元；2020年前9个月GAAP营收总计1.107亿美元，2019年前9个月为1.207亿美元 [23] - 第三季度软件营收1690万美元，高于第二季度的1470万美元，接近去年同期水平；2020年前9个月软件营收总计4740万美元，去年同期为5420万美元 [23] - 第三季度软件运营收入较上一季度低迷水平增长超42%，软件维护收入略有增加；无线业务方面，寻呼机用户流失率稳定，每用户平均收入（ARPU）稳定，前9个月无线收入同比仅下降4.9%，为历史最低降幅 [25] - 第三季度调整后运营费用为3550万美元，高于上一季度的3410万美元，但低于去年同期的3980万美元；与上一季度相比，调整后运营费用增加140万美元，主要因运营预订和收入增加导致收入成本增加64.3万美元，以及Spok Go销售软件平台销售增加和为Connect 20虚拟会议做准备导致销售和营销费用增加44.1万美元；与去年同期相比，调整后运营费用总计下降430万美元，降幅近11% [26] - 2020年前9个月，加回约820万美元资本化软件成本后，调整后研发费用总计1990万美元，较2019年同期下降约3%；第三季度资本支出约为93.4万美元，与上一季度持平，低于去年同期的140万美元；2020年前9个月资本支出总计280万美元，低于去年同期的420万美元 [27] - 2020年前9个月，公司产生约430万美元的调整后息税折旧摊销前利润（EBITDA），用于支付740万美元的季度股息和280万美元的资本支出；截至第三季度末，现金余额为7920万美元，较2019年12月31日增加约190万美元 [28] 各条业务线数据和关键指标变化 软件业务 - 第三季度软件预订额超过2100万美元，环比和同比均有所增长；运营预订额为940万美元，高于上一季度的580万美元；截至9月30日，软件收入积压达到创纪录的5170万美元，环比增长约7% [11] - 第三季度软件运营收入较上一季度低迷水平增长超42%，软件维护收入略有增加；2020年前9个月软件营收总计4740万美元，去年同期为5420万美元 [25] - 第三季度来自云原生Spok Go平台的订阅收入为2.4万美元 [24] 无线业务 - 第三季度无线产品和服务取得了不错的成绩，寻呼机单位净下降1.9%，较去年同期下降40个基点；ARPU较上一季度有所上升；季度无线收入较上一季度下降1.2%，较上一季度和去年同期均改善20个基点，为公司历史上无线收入侵蚀最低的情况之一；医疗保健细分市场表现出色，占寻呼机用户基础近84% [12] - 2020年前9个月，无线业务方面寻呼机用户流失率稳定，ARPU稳定，无线收入同比仅下降4.9%，为历史最低降幅 [25] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司正从无线公司和本地部署软件解决方案销售商向以Spok Go形式提供云原生、软件即服务（SaaS）软件解决方案的提供商转型 [31] - 资本分配策略包括股息、股票回购以及关键战略投资，如加强产品开发、运营平台和基础设施建设，也考虑具有战略意义且能增加收益的收购，但目前主要专注于Spok Go的开发和增强 [30] - 业务目标包括加速产品和服务开发、维护强大的基础设施、合理配置资源以满足客户和市场需求、推动软件收入增长同时控制无线收入下降，目标是在2020年剩余时间内产生正的自由现金流 [33] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管仍受疫情影响和不确定性困扰，且许多客户面临运营利润率受限的挑战，但公司前景正在改善，第三季度看到了许多积极的发展 [5] - 门诊手术在第三季度和10月初在许多市场反弹至疫情前水平，但尚不清楚2020年对客户群造成的财务损失，以及当前COVID - 19病例激增对前景的影响；除非市场回到春季的情况，否则公司认为目前的活动和投资使其有能力在第四季度和明年取得成功 [32] - 由于情况的不确定性，公司决定继续暂停提供年度营收和费用指引，预计在2020年第四季度财报公布时恢复正常指引模式 [29] 其他重要信息 - 第三季度，Spok Go和寻呼解决方案获得了系统和组织控制（SOC）2 Type 2合规认证，表明公司信息安全实践、政策、程序和运营符合基于安全、可用性和保密性三项信任服务原则的SOC 2 Type 2标准，公司已连续3年保持该合规认证 [13][15] - 第三季度新增10家新的医疗保健软件客户；有23笔六位数的交易，几乎是上一季度大型交易数量的两倍，与2019年第三季度的新销售活动一致 [16] - 10月举办的Connect 20虚拟年度用户大会吸引了600多名与会者，会议为医疗保健临床医生、IT专家和高管提供了了解公司计划、新云原生解决方案Spok Go的机会，并就护理团队沟通的未来进行了交流；公司将在11月10日的投资者更新中提供该会议部分精选演讲的访问权限 [9][10] 问答环节所有提问和回答 问题1: 目前Spok Go的总订阅机会在未来5到10年可能是多少 - 公司认为仍是之前所说的10亿美元的巨大市场机会，尽管目前受疫情影响有小波折，但长期前景未变 [37][38] 问题2: 两笔Spok Go交易涉及多少家医院 - 这两笔交易涉及两个不同的医疗保健组织，其中一个有很多实体地点，另一个相对较少，相当于美国7000个医疗系统中的两个 [39] 问题3: 新签约的大客户为何不选择Spok Go，是想观望还是其他原因 - 部分大客户如美国新闻与世界报道荣誉榜上的成人医院，虽对Spok Go感兴趣，但希望先看到同规模和级别的其他客户使用；此外，目前Spok Go平台组件中不包括基于云的联络中心解决方案，许多大客户的大交易是对现有本地部署联络中心解决方案进行升级，而这些升级也是向Spok Go迁移的途径，未来几年将是混合销售情况，不同客户因预算优先级等因素会有不同选择 [43][44] 问题4: 进入2021年上半年，无线业务的用户流失率是否会回升 - 流失率不太可能大幅上升，即使上升也只会小幅上升，如20 - 40个基点；自2004年以来，公司无线用户流失率和收入侵蚀率几乎每年都在下降，上一季度无线收入侵蚀率为历史最低，小幅上升不会改变目前的趋势 [45]

财务数据和关键指标变化 - 2019年全年综合收入1.603亿美元，较上一年下降约5.4%，主要因无线收入同比减少610万美元，软件收入也下降约310万美元 [18][19] - 2019年软件运营预订量环比增长超17%，无线业务趋势持续改善，寻呼机单位流失减少，无线收入下降速度放缓 [16] - 2019年经营活动产生的净现金流为1170万美元，公司向股东返还了超1640万美元，其中股息980万美元，股票回购660万美元 [32][33] - 2019年第四季度总营收3950万美元，与上一季度持平，低于2018年第四季度的4330万美元；全年营收1.603亿美元，较2018年下降5.4% [35][36] - 2019年第四季度软件收入1790万美元，略高于上一季度的1760万美元，但低于2018年第四季度的2020万美元；全年软件收入受许可证和设备收入下降影响，但服务和维护收入分别同比增长6.1%和3.3% [36][37] - 2019年第四季度无线收入仅较上一季度下降0.9%，全年无线收入较2018年下降6.5%，为历史最低水平，下半年无线收入侵蚀率降至历史最低的2.9% [37][38] - 2019年调整后运营费用（不包括折旧、摊销、增值和商誉减值费用）为1.58亿美元，低于上一年的1.619亿美元，主要因一般和行政成本效率提高及研发投资增加 [39] - 2019年第四季度因商誉评估产生880万美元非现金减值费用，排除该费用后，净亏损和每股亏损与2018年水平更一致 [43] - 2019年第四季度资本支出约70万美元，全年资本支出480万美元，低于2018年的590万美元 [44] - 2019年末递延税项资产约4900万美元，较上一年末增加250万美元，主要由净运营亏损组成，预计未来可抵消联邦应税收入 [45] - 2020年公司预计总收入在1.49亿 - 1.65亿美元之间，其中软件收入在7200万 - 8000万美元之间，调整后运营费用在1.58亿 - 1.67亿美元之间，资本支出在230万 - 630万美元之间 [46][47] 各条业务线数据和关键指标变化 - 软件业务方面，2019年软件收入下降，主要因专注开发新平台，但软件维护合同续约率持续强劲，销售工程团队活跃，市场合格销售线索管道持续增长 [19][20] - 无线业务方面，2019年无线用户和收入趋势持续改善，新增11.2万个用户单位，寻呼机单位净流失5.4万个，较上一年下降5.4%，无线收入侵蚀率为6.5%，较上一年改善30个基点 [21][22] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司产品在北美市场需求强劲，特别是在医院和其他医疗保健组织中，为新老客户提供智能手机通信、呼叫中心管理、安全短信、临床警报和紧急通知等解决方案 [20] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略是提供集成的云原生平台，用于移动性、临床学习、工作流程和呼叫中心解决方案，以改变医疗保健格局 [8] - 为实现长期目标，公司将现有Spok Care Connect解决方案和新平台Spok Go的工程团队分开，过去几年导致开发成本增加和利润率下降，2019年将部分开发和支持工作转移到海外以降低成本 [10][11] - 2020年预计约20%的研发支出用于遗留解决方案，约80%用于新平台，公司正从定制的本地解决方案向可配置的云原生解决方案过渡 [12] - 公司继续专注于无线基础设施和支持系统的高效运营，预计软件收入将在季度基础上超过无线收入，但无线业务仍将是公司成功的重要驱动力 [13] - 公司与亚马逊网络服务（AWS）建立战略合作伙伴关系，为企业客户提供基于实时云的通信解决方案 [28] - 公司认为Spok Go平台能满足医疗市场的重大需求，有望在未来为股东创造重大价值，目前市场上没有其他公司提供单一集成的云原生医疗通信平台 [42][64] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对2019年第四季度的业绩感到鼓舞，认为公司在2020年有望持续改善，随着新平台Spok Go的推出和销售，公司对未来充满信心 [7] - 尽管2019年收入水平未达预期，但在实现长期业务目标方面取得了重大进展，软件预订量持续增长，无线收入流失率创历史新低，费用管理有效 [32] - 公司认为Spok Go平台将成为临床通信和协作领域的领先平台，有望为公司带来长期增长和股东价值 [65] - 2020年公司将继续投资以抓住短期机会并实现长期有机增长，研发费用增长将放缓，预计将被其他类别的费用削减所抵消 [66][68] 其他重要信息 - 2019年公司新增超150个新客户，主要在医疗保健和政府部门，管理层在众多会议上担任主旨演讲嘉宾 [28] - 公司被Black Book Market Research评为医院和医疗保健系统的头号安全通信平台，为美国新闻与世界报道的所有最佳成人医院和一家最佳儿童医院提供解决方案 [29] - 公司新任命了首席医疗官Dr. Matt Mesnik和首席信息官Tim Tindle，加强了管理团队 [29] - 公司董事会新加入了Dr. Bobbie Byrne，她带来了临床和IT方面的专业知识，公司致力于拥有一流的董事会，继续努力增加软件和医疗保健方面的专业知识 [71][72] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 2020年云平台的预订目标是多少？ - 公司在当前指引中未发布遗留业务或Spok Go平台的具体预订目标，仅给出了收入指引 [76] 问题2: 公司开发Spok Go平台已五年，花费超8500万美元研发和1亿美元销售与营销，但似乎对其成功的确定性没有提高，何时能在数据中体现出信心？ - 公司承认在交付平台方面落后，原预计2019年有更高预订量，但因新平台未推出而未达计划，因此对公布具体数字较为谨慎 [80] - 公司对Spok Go平台的未来非常兴奋，有大量会议安排展示该平台，与临床创新合作伙伴有良好沟通，预计2020年新平台将有大量预订，主要在下半年 [81][83] - 随着获得更多可见性和实际结果，公司将向市场报告并考虑调整预订指引，传统上公司从未提供过预订指引 [83]

财务数据和关键指标变化 - 2019年上半年EBITDA总计380万美元，高于去年同期的360万美元 [9] - 2019年上半年通过股息和股票回购向股东返还近700万美元资本 [10] - 2019年第二季度GAAP总营收3950万美元，2018年同期为4060万美元；2019年前六个月GAAP总营收8130万美元，2018年同期为8370万美元 [26] - 2019年第二季度软件营收1740万美元，较2018年同期增长2.5%；年初至今软件营收同比有类似增长 [27] - 2019年上半年无线营收仅较上年同期下降6.7% [28] - 2019年第二季度合并运营费用（不包括折旧、摊销和增值）为3920万美元，低于去年同期的4030万美元 [29] - 2019年第二季度研发成本总计680万美元，较2018年第二季度增长10.2%，远低于2018年第一季度32.5%的同比增幅；年初至今研发成本约为1300万美元，高于2018年上半年的1190万美元，上半年研发费用较上年增长8.9%，较2018年上半年35.9%的同比增幅大幅降低 [31][32] - 2019年第二季度资本支出约为150万美元；前六个月资本支出总计280万美元，符合公司提供的指引 [33] - 截至2019年6月底，公司现金余额为7770万美元，较2018年12月31日减少约960万美元 [34] - 公司维持2019年财务指引，预计总营收在1.56亿 - 1.74亿美元之间，其中软件营收在7500万 - 8500万美元之间；调整后的运营费用（不包括折旧、摊销和增值）在1.55亿 - 1.65亿美元之间；资本支出在300万 - 700万美元之间 [35] 各条业务线数据和关键指标变化 - 软件业务方面，2019年第二季度软件营收1740万美元，较2018年同期增长2.5%；6月30日软件积压订单为3970万美元，较上一季度增长超6%，较2018年第二季度增长超9%；软件维护合同续签率超过99%；年初至今软件维护营收同比增长近7% [13][27] - 无线业务方面，第二季度寻呼机总投放量约3.5万台，较上一季度大幅增加；净寻呼机损失降至约5000台，为上一季度净损失的一半，与该指标的历史低点持平；无线业务前六个月表现得益于寻呼机单位流失率在连续和同比基础上均处于较低水平 [14][28] 各个市场数据和关键指标变化 - 亚太市场方面，公司在第二季度新增了包括澳大利亚多家客户在内的二十多个新客户，与澳大利亚最大的公共卫生系统签署了七位数的交易 [16][17] - 美国市场方面，与美国西海岸一家非营利性医疗系统达成重大协议，该系统运营23家医院和160家诊所，此前曾转投竞争对手，现回归Spok并对四家医院进行Spok Care Connect 1.9版本升级，正朝着企业级控制台解决方案整合迈进 [18] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司致力于向云原生平台转型，持续投资于集成通信平台Spok Care Connect的开发团队，预计年底前推出新的云原生平台并开展试点项目，以吸引早期采用者 [10][13] - 资本配置策略包括股息、股票回购以及关键战略投资，还考虑进行具有战略意义且能增加收益的收购，以实现可持续盈利性业务增长并最大化股东长期价值 [37][38] - 业务目标包括加速产品和服务开发、构建更强大的基础设施、合理配置资源、推动软件营收增长并控制无线营收下滑 [40] - 公司在行业内建立了领先声誉，连续七年所有入选《美国新闻与世界报道》2019 - 2020年最佳医院荣誉榜的成人医院均使用Spok临床通信解决方案 [20] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为2019年上半年的业绩符合季节性预期，为下半年奠定了坚实基础，有望利用下半年通常增加的业务活动 [8][22] - 尽管总营收同比略有下降，但公司对软件营收的同比增长和无线营收侵蚀的最小化感到满意 [26] - 公司相信对产品研发和销售团队的投资将在未来带来显著收益，云原生平台将成为所选市场的变革者 [11][38] - 管理层认为市场目前未充分认识到公司的价值，需通过新平台的销售业绩来证明其潜力，但对公司战略充满信心，相信长期来看能为股东创造显著的上行空间 [64][67] 其他重要信息 - 公司于2019年在纽约市举办了投资者日活动，展示了下一代Spok Care Connect平台，活动和幻灯片演示可在公司网站查看 [41] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: Spok 2.0平台的定价方式以及今年剩余时间的预订目标是多少 - 公司表示定价、推出和试点计划正在深入开发中，与外部顾问合作进行，目前尚未完成，因此无法提供相关信息 [45] - 不会为新平台设定具体的预订目标，重申年初给出的营收、运营费用和资本支出指引 [46] - 平台将分阶段发布，每四个月发布一次，每次发布都会增加功能和服务线，价值也会随之提升 [47][51] - 新平台将在10月的Connect会议上宣布和演示，9月将对部分客户进行试点，并开展销售竞赛；2020年第一季度的HIMSS会议将讨论增加更多功能的版本 [54][55] 问题2: 公司开发下一代平台已有四年，但没有可衡量的预订目标，股价表现不佳，市场可能低估了公司价值，希望了解投资的ROI目标 - 公司认为市场目前未给予公司应有的价值，需看到新平台的销售和业绩才能得到认可 [64][66] - 公司相信新平台将是变革性的，从客户反馈来看具有重大意义，但实现投资回报需要时间 [65][67] - 公司对战略充满信心，得到了董事会、客户的支持，吸引了优秀人才，销售团队对新产品也很有热情 [67][69] 问题3: 董事会对于2020年资本配置策略的想法，是否会继续发放股息 - 董事会的想法与管理层评论一致，2020年将继续发放股息，近期没有削减股息的计划 [73]