公司战略与重组 - 2022年2月公司宣布新战略业务计划，四季度完成重组，削减176个岗位，自2022年起将季度股息提高至每股0.3125美元[81] 各业务线收入情况 - 2023年Q2无线收入1.8877亿美元，同比增长0.9%；软件收入1.7586亿美元，同比增长17.2%；总收入3.6463亿美元，同比增长8.2% [82] - 2023年上半年无线收入3.7905亿美元，同比增长1.0%；软件收入3.1738亿美元，同比增长5.8%；总收入6.9643亿美元，同比增长3.1% [82] - 2023年Q2无线业务每用户平均收入为7.53美元，2022年同期为7.23美元，剔除直通项目后较2022年Q2增加0.16美元 [88] - 软件收入由运营收入和维护收入两部分组成，运营收入主要包括医疗通信解决方案的许可收入等，维护收入来自软件解决方案或相关设备的持续支持 [93] - 2023年截至6月30日的三个月和六个月，软件运营收入增加，维护收入减少[96][97] 运营费用情况 - 2023年Q2运营费用3.0248亿美元，同比下降3.4%；上半年运营费用5.8711亿美元，同比下降20.4% [82] - 2023年截至6月30日的三个月和六个月，成本收入分别为6727千美元和13263千美元，较2022年同期分别下降3.6%和10.3%[107] - 2023年截至6月30日的三个月研发费用为2853千美元，较2022年同期增加8.7%；六个月研发费用为5346千美元，较2022年同期下降41.4%[109] - 2023年截至6月30日的三个月和六个月，技术运营费用分别为6452千美元和13039千美元，较2022年同期分别下降6.2%和6.1%，活跃发射机数量下降2.8%[110] - 2023年截至6月30日的三个月销售和营销费用为4354千美元，较2022年同期增加12.4%；六个月销售和营销费用为8255千美元，较2022年同期下降10.2%[111] - 2023年截至6月30日的三个月和六个月，一般和行政费用分别为8489千美元和16189千美元，较2022年同期分别下降11.7%和19.3%[114] - 2023年截至6月30日的三个月，折旧、摊销和增值费用为130万美元，较2022年同期增加；六个月该费用为250万美元，较2022年同期增加[117] 运营与净利润情况 - 2023年Q2运营收入6215万美元，同比增长157.7%；上半年运营收入1.0932亿美元，去年同期亏损6256万美元 [82] - 2023年Q2净利润4733万美元，同比增长146.0%；上半年净利润7850万美元，去年同期亏损5290万美元 [82] 人员与设备情况 - 2023年Q2全职等效员工382人，同比减少4.7%；活跃发射机3278台，同比减少2.8% [82] 产品情况 - 2021年末公司推出GenA寻呼机，该产品具有高分辨率电子纸显示屏等特点，公司与制造商有独家合作 [91] 费用变动原因 - 成本收入下降主要因工资减少，部分被可收回税费增加抵消[107] - 研发费用三个月增加因外部服务增加，六个月减少因停止Spok Go项目[109] - 技术运营费用下降因工资减少和网络合理化，销售和营销费用三个月增加、六个月减少受不同因素影响[110][111] 遣散和重组费用情况 - 2022年2 - 6月，公司产生遣散和重组费用0.5百万美元和4.9百万美元，2023年同期无相关费用[118] 所得税拨备情况 - 2023年和2022年截至6月30日的三个月，所得税拨备分别为1.7百万美元和0.7百万美元[119] - 2023年和2022年截至6月30日的六个月，所得税拨备（收益）分别为 - 3.6百万美元和0.7百万美元[120] 现金持有情况 - 截至2023年6月30日，公司持有现金及现金等价物30.9百万美元[121] 员工政策与成本情况 - 2023年7月，公司向符合条件的员工一次性支付3.2百万美元，新政策预计每年节省成本0.4 - 0.6百万美元[127] 现金流量情况 - 2023年和2022年截至6月30日的六个月，经营活动产生的净现金分别为11.2百万美元和 - 5.9百万美元[130] - 2023年和2022年截至6月30日的六个月，投资活动使用的净现金分别为1.8百万美元和1.2百万美元[133] - 2023年和2022年截至6月30日的六个月，融资活动使用的净现金分别为14.3百万美元和13.9百万美元[134] 股息情况 - 2023年7月26日，董事会宣布每股0.3125美元的季度现金股息，约6.2百万美元[135] 合同义务情况 - 截至2023年6月30日，公司总合同义务为19.962百万美元[141]

财务数据和关键指标变化 - 2023年第二季度GAAP净收入为470万美元，即摊薄后每股0.23美元，较2022年同期的190万美元（每股0.10美元）增长146% [48][55] - 2023年第二季度总GAAP收入为3650万美元，2022年同期为3370万美元 [48] - 2023年第二季度无线收入为1890万美元，较上年增长20万美元或1%；软件收入为1760万美元，较去年增长17.2% [48] - 2023年第二季度调整后EBITDA创历史新高，达到850万美元，较2022年同期的470万美元增长超81%；2023年前6个月调整后EBITDA超过1540万美元，较2022年增长近五倍 [49] - 2023年公司预计总收入在1.345亿 - 1.375亿美元之间，较之前指引中点增加175万美元；预计无线收入在7450万 - 7550万美元之间，较之前指引中点增加75万美元；软件收入预计在6000万 - 6200万美元之间，中点意味着软件总收入较上年增长近4%；调整后EBITDA指引为2500万 - 2800万美元，较之前指引中点增加100万美元 [9] 各条业务线数据和关键指标变化 软件业务 - 2023年第二季度软件运营预订量达到创纪录的1400万美元，较上年同期增长90% [24] - 2023年第二季度许可证和硬件收入达到460万美元的历史新高，较2022年第二季度增长超87%；维护收入总计910万美元，高于上一季度的890万美元，与上年同期持平 [8] - 专业服务收入从2022年第二季度的330万美元和2023年第一季度的320万美元增长至2023年第二季度的380万美元 [58] 无线业务 - 2023年第二季度无线收入为1890万美元，同比增长；平均每单位收入（ARPU）同比季度增长0.30美元；服务净单位在过去12个月内下降不到3.5% [78] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略重点包括持续投资无线和软件解决方案、稳定和增长收入基础、严格的费用管理以及股东友好的资本分配计划 [5] - 公司于2022年初宣布新战略业务计划，优先考虑最大化现金流并向股东返还资本，决定停止Spok Go的开发和销售并消除相关成本 [5] - 公司认为有潜力将人工智能集成到产品中，以变革医疗保健行业，包括疾病诊断、临床工作流程增强和医院优化等方面 [10] - 公司战略包括潜在的战略收购，但目前主要专注于软件解决方案的开发和增强 [80] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司团队在第二季度表现出色，实现了合并收入和各产品线收入的同比增长，打破多项业绩记录，产生创纪录的调整后EBITDA，现金余额实现连续增长 [4] - 公司预计2023年软件运营预订量全年增长在中高个位数区间，对未来业务增长充满信心 [77] - 尽管无线服务需求长期呈下降趋势，但公司希望通过定价和其他举措抵消收入损失 [78] - 公司认为目前处于良好状态，士气高昂，员工自愿流失率处于历史最低水平，预计将继续实现收入和调整后EBITDA的同比增长 [18][39] 其他重要信息 - 2023年6月，公司通过多年合作，为某组织的企业呼叫中心替换了竞争对手的联络中心解决方案软件，并部署了新的Spok Mobile和网络目录，获得合作伙伴好评 [25] - 公司参加了5场投资者会议并在达拉斯举办了自己的投资者日活动，以更好地向金融界传达投资理念 [7] - 公司于第二季度末被纳入罗素2000指数，反映了团队在过去一年专注于现金流生成和向股东返还资本所取得的成就 [57] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 无线业务价格上涨的影响及明年预期 - 公司去年年底对约70%的用户进行了价格上调，取得了成功，未遇到明显阻力和用户流失增加的情况，今年会再次进行价格调整并密切监测；由于使用寻呼机的客户重视其功能和实用性，寻呼机业务的用户粘性增加，且价格上调幅度相对竞争对手的移动应用较小，预计2024年寻呼机业务不会出现重大负面影响 [31] 问题2: 软件业务第二季度运营预订量增长情况及后续展望 - 第二季度软件业务表现出色，部分原因是一些原计划在第一季度达成的交易推迟到了第二季度，且团队积极推动，将第三、四季度的部分交易提前完成；软件业务的销售管道持续增长，且潜在客户质量很高；预计2023年软件运营预订量将实现18% - 20%的同比增长，公司将在2月底公布第四季度业绩时给出2024年的指引 [32] 问题3: 价值390万美元的合同情况 - 该合同对公司的实际价值超过510万美元，因为客户在后续两年需支付维护费用，且公司锁定了该客户三年；公司前26大交易的销售预订价值约为1200万美元，但考虑到客户未来两年的维护费用支付义务，对公司的总预订价值约为1900万美元，这将最终导致维护业务的客户流失率降低 [12][33] 问题4: 从Spok Go项目中获得的经验能否应用到其他产品 - Spok Go项目拥有世界一流的技术，但推出时机不佳，公司每年在该项目上投入约2000万美元却未获得回报，因此在18个月前做出了改变；公司仍在将Spok Go的部分架构和经验应用于Care Connect套件，且进展顺利 [67] 问题5: 是否有新的交叉销售举措以及使用两种解决方案在互操作性和集成方面的好处 - 公司有专门的无线和软件销售团队，且两个团队会相互协作，这是公司今年取得成功的原因之一；公司已经通过Spok Mobile with Pager业务每年获得600万 - 700万美元的收入，且该业务在增长，公司还将在今年下半年宣布更多相关举措 [38][68]

财务数据和关键指标变化 - 2023年第一季度GAAP净收入为310万美元，即摊薄后每股0.15美元，而2022年同期净亏损720万美元，即摊薄后每股0.37美元 [10][35] - 2023年第一季度总GAAP收入为3320万美元，与上一季度持平，2022年第一季度收入为3380万美元 [35] - 2023年第一季度调整后运营费用为2720万美元，2022年同期为3710万美元 [39] - 2023年第一季度调整后EBITDA为690万美元，2022年同期为负210万美元 [40] - 2023年预计总收益在1.31亿至1.375亿美元之间，较之前指导中点增加150万美元 [42] - 2023年预计无线收入在7300万至7550万美元之间，较之前指导中点增加125万美元 [42] - 2023年软件收入预计在5800万至6200万美元之间，中点较之前指导中点略有增加 [43] - 2023年调整后EBITDA指导为2450万至2650万美元，较之前指导中点增加50万美元 [43] 各条业务线数据和关键指标变化 无线业务 - 2023年第一季度无线收入为1900万美元，环比和同比均有所增长 [6][14] - 净单位流失率同比降至3.2% [14] - 每单位平均收入（ARPU）同比增长近5%，其中0.35美元的增长中，约0.15美元（约40%）来自可收回税费的变化，其余0.20美元增长得益于2022年末的定价行动和新GenA寻呼机的销售 [14][15][32] 软件业务 - 2023年第一季度软件收入为1420万美元，较去年下降5.5%，符合预期 [35] - 维护收入为890万美元，较去年同期下降约3%，符合预期 [36] - 专业服务收入为320万美元，2022年第一季度为330万美元 [38] - 许可证和硬件收入为200万美元，去年同期为240万美元 [38] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 战略目标是实现业务盈利并产生现金流，优先考虑最大化现金流并向股东返还资本 [7][9] - 2022年初宣布新战略业务计划，决定停止Spok Go的开发和销售并消除相关成本 [9] - 持续投资无线和软件解决方案，以稳定并最终增加收入和现金流生成潜力 [25][26] - 注重定价和推出新GenA寻呼机等举措，以抵消寻呼机单位数量下降导致的收入损失 [16] - 致力于通过持续投资、稳定收入基础、严格的费用管理和股东友好的资本分配计划来最大化长期现金流 [25] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为处于可持续发展道路上，可在可预见的未来维持当前季度股息水平 [3] - 对2023年开局满意，尽管部分预期在第一季度完成的合同推迟到第二季度初完成，但业务势头仍在延续 [10][11] - 基于第一季度的强劲表现，提高了2023年的财务指导，反映了对收入和调整后EBITDA的更高预期 [23][41] - 预计无线服务需求将长期下降，但通过定价和新产品等举措有望抵消部分收入损失 [16] - 随着Spok Care Connect产品路线图的推进，预计未来几年软件预订量和维护收入将增长 [37] 其他重要信息 - 公司参加了上个月的HIMSS会议，展示了顶级临床通信平台和新技术，虽参会人数不如往年，但客户、潜在客户和合作伙伴会议情况令人满意，此类活动为销售渠道提供了增长机会 [28][29] - Spok Voice Connect基于最新交互式语音技术，可帮助医院联络中心处理部分常规呼叫，还具备新报告功能，可提供系统使用情况和优化建议 [12][34] 总结问答环节所有的提问和回答 本次财报电话会议管理层发言后不安排提问环节，后续投资者日活动将有问答机会 [1]

公司战略与重组 - 2022年2月公司宣布战略业务计划，第四季度完成重组，削减176个岗位，自2022年起将季度股息提高至每股0.3125美元[80] 各业务线收入情况 - 2023年第一季度无线收入1.9028亿美元，同比增长1.0%；软件收入1.4152亿美元，同比下降5.5%；总收入3.318亿美元，同比下降1.9%[81] - 2023年第一季度无线业务中，寻呼收入1.8525亿美元，同比增长1.2%；产品及其他收入503万美元，同比下降5.6%[86] - 2023年第一季度软件业务中，运营收入5213万美元，同比下降9.3%；维护收入8939万美元，同比下降3.2%[86] 运营与利润指标 - 2023年第一季度运营费用2.8463亿美元，同比下降33.0%；运营收入4717万美元，去年同期亏损8668万美元[81] - 2023年第一季度净利润3117万美元，去年同期亏损7214万美元[81] 人员与设备数据 - 2023年第一季度全职等效员工380人，同比减少30.7%；活跃发射机3300台，同比减少2.9%[81] 用户相关数据 - 2023年第一季度每用户平均收入为7.59美元，2022年同期为7.24美元；截至2023年3月31日和2022年同期，服务总用户数均为80万[87] 产品相关情况 - 2021年末公司推出GenA寻呼机，该产品具有高分辨率电子纸显示屏等特点，有望减缓无线收入流失[90][91] 软件收入影响因素 - 软件收入与待履行的业绩义务积压相关，项目完成时间可能与预期不符，导致软件收入短期波动[94] 各项费用情况 - 2023年第一季度成本收入为6536000美元，较2022年同期减少1268000美元，降幅16.2%，全职员工减少46人，降幅26.0%[106] - 2023年第一季度研发费用为2493000美元，较2022年同期减少4004000美元，降幅61.6%，全职员工减少61人，降幅60.4%[108] - 2023年第一季度技术运营费用为6587000美元，较2022年同期减少426000美元，降幅6.1%，全职员工减少12人，降幅14.1%，活跃发射机数量下降2.9%[109] - 2023年第一季度销售和营销费用为3901000美元，较2022年同期减少1414000美元，降幅26.6%，全职员工减少25人，降幅27.5%[110] - 2023年第一季度一般和行政费用为7700000美元，较2022年同期减少2735000美元，降幅26.2%，全职员工减少24人，降幅25.5%[113] - 2023年第一季度折旧、摊销和增值费用为1200000美元，较2022年同期的900000美元有所增加[116] - 2022年第一季度公司产生4500000美元的遣散和重组费用，2023年第一季度无相关费用[117] - 2023年第一季度所得税为 - 1900000美元，2022年同期为1400000美元[118] 现金持有与账户情况 - 截至2023年3月31日，公司持有现金及现金等价物29500000美元，运营账户维持约5000000 - 10000000美元[119][121] 股票回购计划 - 2022年2月16日，董事会授权最高10000000美元的股票回购计划[123] 现金流量情况 - 2023年第一季度经营活动提供净现金260万美元，2022年同期使用净现金490万美元，变化为749万美元[127][128][129] - 2023年和2022年第一季度投资活动使用净现金均为60万美元[130] - 2023年第一季度融资活动使用净现金820万美元，2022年同期为770万美元，变化为44.5万美元[127][131] 股息分配情况 - 2023年5月3日董事会宣布普通股季度现金股息为每股0.3125美元，约620万美元，6月23日支付[132] 合同义务情况 - 截至2023年3月31日，公司总合同义务为2.1466亿美元，其中1年内到期703.7万美元，1 - 3年到期853万美元，3 - 5年到期342.4万美元，超过5年到期247.5万美元[138] 经营活动净现金影响因素 - 2023年第一季度经营活动净现金主要因净收入310万美元、应收账款变化420万美元等因素，部分被应付账款等变化670万美元和递延收入160万美元抵消[128] - 2022年第一季度经营活动净现金主要因净亏损720万美元、递延收入变化160万美元等因素，部分被应收账款变化300万美元等因素抵消[129] 投资活动净现金用途 - 投资活动净现金用于购买财产设备及短期投资的买卖和到期处理[130] 融资活动净现金用途 - 融资活动净现金主要用于向股东分配现金和为已归属股权奖励的预扣税购买普通股[131] 债务情况 - 截至2023年3月31日，公司无未偿还债务和循环信贷安排[142]

战略目标 - 自2004年以来向股东返还近6.55亿美元，目标是长期最大化现金，稳定并增长收入，高效管理费用，进行股东友好的资本配置[15] 资本返还 - 2022年资本返还2500万美元，2023年资本返还预测为2500万美元[7] 第一季度亮点 - 执行战略业务计划，产生310万美元GAAP净收入和690万美元调整后EBITDA[9] - 第一季度软件运营预订量增长8.9%[9] - 无线业务收入环比和同比均增长，每单位平均收入升至7.59美元，增长4.8%，服务单位环比下降不到1%，同比下降3.2%[9] 2023财务展望 - 无线业务总收入预计为3320万美元，软件业务预计为1900万美元（此前为1420万美元）[22] - 年初至今以定期股息形式向股东返还的资本总计690万美元，2023年3月31日现金及等价物余额为2950万美元，无债务[22] 风险因素 - 前瞻性陈述涉及风险和不确定性，可能导致实际结果与预期存在重大差异，包括新战略业务计划、疫情、经济状况等多方面风险[4]

财务数据和关键指标变化 - 2022年第四季度GAAP净收入为2420万美元，即每股摊薄收益1.21美元，而2021年同期净亏损1670万美元，即每股摊薄亏损0.86美元，第四季度净收入包含一笔2190万美元与研发税收抵免相关的非现金收益 [34] - 2022年第四季度总GAAP收入为3330万美元，2021年同期为3450万美元；全年总GAAP收入为1.345亿美元，2021年为1.422亿美元 [36][38] - 2022年第四季度调整后运营费用为2850万美元，2021年同期为3950万美元，降低28%；全年调整后运营费用约为1.234亿美元，2021年为1.543亿美元，降低20% [39] - 2022年第四季度调整后EBITDA为560万美元，2021年同期为负380万美元；全年调整后EBITDA为1500万美元，2021年为负490万美元 [40] - 若战略调整从2022年1月1日起生效，2022年调整后EBITDA将增加950万美元，达到2450万美元 [41] - 预计2023年总营收在1.29亿 - 1.365亿美元之间，调整后EBITDA在2400万 - 2600万美元之间 [42] 各条业务线数据和关键指标变化 无线业务 - 2022年第四季度无线收入为1900万美元，较上一年减少20万美元，降幅不到1%；全年无线收入为7560万美元，较上一年的7880万美元下降4.1% [36][38] - 2022年全年寻呼机净下降率为3.5%，服务中的寻呼机数量仅减少3万台；第四季度无线业务中月度寻呼收入占比97%，同比仅下降3% [36] - 预计2023年无线收入在7150万 - 7450万美元之间，收入侵蚀率将继续放缓 [42] 软件业务 - 2022年第四季度软件收入为1430万美元，较上一年下降7.2%；全年软件收入为5890万美元，2021年为6340万美元 [36][38] - 2022年第四季度软件维护收入基本与上一年持平，为930万美元；专业服务收入为310万美元，2021年同期为380万美元；许可和硬件收入为190万美元，2021年同期为220万美元 [37][38] - 2022年全年软件维护收入下降2.8%，专业服务收入下降27%，许可收入增长22% [38] - 预计2023年软件收入在5750万 - 6200万美元之间，中点意味着较2022年软件收入有小幅增长 [42] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司约10%的总收入来自酒店和政府市场，目前不是2023年的重点发展方向，属于长期机会 [8] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 2022年2月公司宣布新战略业务计划，优先考虑最大化现金流并向股东返还资本，停止Spok Go的开发和销售，精简公司结构、减少员工数量、降低外部成本、减少资本支出和合并办公室 [24][25] - 继续投资和增强集成的Spok Care Connect软件解决方案和无线产品，2022年研发支出约870万美元，2023年预计增至约1130万美元 [27] - 采用多年度合同策略，为客户提供可预测的年度支出、确保支持性、更快获得新功能和简化采购流程等好处 [29][30] - 公司在窄带个人通信服务和医院呼叫中心软件领域具有显著的市场领导地位，竞争对手面临困境，公司无债务，财务状况良好 [5][25] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为尽管医疗行业面临财务压力，但公司的解决方案能提供关键通信服务，具有重要价值，且公司有能力在选定市场利用增长机会 [26][31] - 预计2023年软件运营预订将适度增长，无线产品将继续减少单位流失并最大化每单位平均收入，同时继续控制成本，有望实现调整后EBITDA在2400万 - 2600万美元之间 [32] 其他重要信息 - 公司计划于2023年5月4日在达拉斯举办投资者日活动，可能在秋季再举办一场，活动将有管理层演讲和问答环节，并进行网络直播 [17] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 向小型医院销售软件的最新情况 - 公司正在招聘两名内部销售人员，准备向小型医院销售订阅服务，目前已有一个客户上线运行，预计4月1日全面上线，3月15日人员配备齐全后立即开始销售，该业务未纳入预测和指引，计划在今年下半年逐步扩大 [3] 问题2: 下一代寻呼机发布进展 - 2022年交付了8300台GenA寻呼机，预计2023年交付超过2万台，这些设备带来了较高的每用户平均收入（ARPU）优势，且市场反响良好 [4] 问题3: 2022年员工留存率与往年相比情况 - 公司内部士气处于多年来的高位，2019 - 2020年“遗憾离职率”约为11.5%，2021年约为19.5%，2022年约为9%，目前运行率低于1% [5] 问题4: 两项业务之间是否有未开发的协同效应，能否增加使用两项服务的医院比例 - 公司有强大的销售激励计划，利用无线和软件团队提高成功率，2022年软件销售合作交易约为250万美元，2023年预计会更多，还增加了许多以前不是Spok客户的无线账户，计划继续提高使用两项服务的医院比例 [6] 问题5: 是否存在预订门槛，若低于该门槛会考虑降低股息 - 公司承诺2023年支付1.25美元的年度股息，相信有足够现金在可预见的未来维持该股息水平，股息决策由董事会每季度审查 [7] 问题6: 利用通信控制台在医疗保健以外市场的机会是否是2023年的优先事项 - 这是一个长期机会，目前不是2023年的重点，公司约10%的总收入来自酒店和政府市场，要在这些领域大幅增长需要额外的开发支出，公司2023年的优先事项是在指引范围内实现调整后EBITDA并向股东返还资本 [8] 问题7: 2023年无线收入预期，考虑到单位流失和ARPU的平衡 - 预计2023年单位流失情况与2022年基本一致，ARPU有所上升，这得益于定价行动和GenA寻呼机的部署，这些因素推动了2023年无线收入的预期范围 [10] 问题8: 第四季度许可收入下降15%的原因及预期 - 这只是组合因素导致的，不同季度许可收入会有波动，难以线性增长，随着总预订量的增长，预计年度许可预订和收入将上升 [11] 问题9: 公司管道增长情况，能否提供与去年相比的大客户交易百分比或数量 - 公司不提供总管道增长的指引，2022年2月战略调整前重点在Spok Go，管道基数较低，自2022年年中开始使用Care Connect套件解决方案后管道增长良好，2022年完成了很多大交易，预计2023年更多 [13] 问题10: 2023年向股东返还的2500万美元中，有多少来自运营 - 预计约2100万美元来自运营，剩余400万美元将动用资产负债表资金 [14]

总营收及各业务线营收变化 - 2022年总营收13.4534亿美元，较2021年的14.2153亿美元下降5.4%，其中无线营收7.5622亿美元，下降4.1%，软件营收5.8912亿美元，下降7.0%[229][234] - 2022年寻呼收入7.3323亿美元，较2021年的7.5845亿美元下降3.3%，产品及其他收入229.9万美元，下降22.9%[234] - 2022年软件运营收入下降，专业服务收入减少，许可证收入增加；软件维护收入下降，客户流失率稳定但新收入流入不足[247][248] 运营费用及各项费用变化 - 2022年运营费用13.4296亿美元，较2021年的16.9871亿美元下降20.9%[229] - 2022年成本收入为2826.7万美元，较2021年减少420.3万美元，降幅12.9%，主要因薪资及相关费用、股票薪酬和销售成本减少[258] - 2022年研发费用为1362.5万美元，较2021年减少388.9万美元，降幅22.2%，主要因停止Spok Go软件开发成本资本化及岗位和相关外部服务减少[260] - 2022年技术运营费用为2741.2万美元，较2021年减少143.2万美元，降幅5.0%，主要因场地租金、电信成本、薪资及相关和股票薪酬成本降低[263] - 2022年销售和营销费用为1629.6万美元，较2021年减少478.7万美元，降幅22.7%，主要因薪资及相关费用和股票薪酬减少[266] - 2022年一般和行政费用为3779.6万美元，较2021年减少573.5万美元，降幅13.2%，主要因外部服务、场地租金、办公和技术成本、薪资及相关成本和股票薪酬减少[269] - 2022年折旧、摊销和增值费用较2021年减少690万美元，其中摊销费用减少580万美元，折旧费用减少120万美元[274] 运营收入及净收入变化 - 2022年运营收入23.8万美元，较2021年亏损2771.8万美元实现扭亏为盈[229] - 2022年净收入2185.6万美元，较2021年亏损2218万美元实现大幅增长[229] 人员及设备数量变化 - 2022年全职员工376人，较2021年的563人减少33.2%[229] - 2022年活跃发射机3325台，较2021年的3468台减少4.1%[229] 每用户平均收入及用户数情况 - 2022年每用户平均收入（ARPU）为7.34美元，较2021年的7.30美元略有增长，服务总用户数均为80万[239] 新产品及业务竞争力 - 公司于2021年末推出新型寻呼机GenA，有望提升竞争力并减缓无线收入流失[242] 遣散和重组费用情况 - 2022年遣散和重组费用为730万美元，因新战略业务计划实施，遣散和人员相关成本及合同终止成本增加[275] - 公司在2022年重组计划中记录约730万美元一次性税前重组费用，预计未来现金支付220万美元[289] 减值情况 - 2022年和2021年均未确认商誉减值[276] - 2021年公司确认资本化软件开发减值费用1570万美元，2022年无长期资产或确定使用寿命无形资产减值[277] - 2020年公司记录商誉减值2500万美元，2021年和2022年无商誉减值[316] - 2021年公司记录与资本化软件开发相关的减值费用1570万美元，2020年和2022年无长期资产或有限寿命无形资产减值[318] 其他收入及收益变化 - 2022年利息收入较2021年增加30万美元，其他收入增加10万美元[279][280] - 2022年所得税收益较2021年变化1570万美元，主要因估值备抵减少及税前损益变动[281] 估值备抵及递延所得税资产情况 - 截至2022年12月31日，公司将估值备抵减少2190万美元以增加递延所得税资产净额[284] - 2022年公司减少估值备抵2190万美元，截至2022年12月31日，维持与联邦外国税收抵免和某些州净营业亏损相关的估值备抵230万美元[312][314] - 公司评估递延所得税资产的可收回性时，需判断是否“更有可能”（即概率大于50%）在未来期间实现[312] 现金及投资情况 - 截至2022年12月31日，公司持有现金、现金等价物和短期投资3580万美元[287] - 2023年2月22日，董事会宣布每股0.3125美元的季度现金股息，约630万美元将从现有现金中支付[290] - 2022年经营活动提供净现金650万美元，较2021年减少150万美元；投资活动提供净现金1130万美元；融资活动使用净现金2620万美元[294][295][297][298] 重大承诺和合同义务 - 截至2022年12月31日，公司重大承诺和合同义务总计2342.4万美元，包括经营租赁义务和无条件采购义务[302] 损失识别情况 - 2022年公司未识别出任何可能的损失[303] 收入确认方式 - 无线服务合同通常作为单一履约义务核算，含软件解决方案和订阅的合同通常含多个履约义务[307] - 无线、专业、维护和订阅服务收入通常随时间确认，软件许可证和硬件收入通常在控制权转移时确认[310][311] 商誉减值测试情况 - 公司一般在财年第四季度进行年度商誉减值测试，2022年未识别出长期和可摊销无形资产的触发事件[316][317] 通货膨胀影响 - 通货膨胀目前对公司运营无重大影响，系统设备和运营成本价格未显著上涨，无线消息设备价格近年趋于下降[305] 财务报表编制 - 编制财务报表需管理层对未来事件进行估计和假设，实际结果可能与估计有重大差异[306] 研发成本预测 - 预计2023年总研发成本将低于2022年，因2022年有三到四个月的Spok Go相关开发成本[262] 活跃发射机数量影响 - 2022年活跃发射机数量较2021年下降4.1%，导致场地租金和电信成本降低[264]

财务数据和关键指标变化 - 第三季度GAAP净收入为290万美元，调整后EBITDA为470万美元；年初至今调整后EBITDA为110万美元，而2021年同期为负450万美元；若战略变化从1月1日起生效，年初至今调整后EBITDA将为1690万美元 [29][46][48] - 预计今年调整后EBITDA约2000万美元，覆盖约80%的1.25美元年度股息；第四季度调整后EBITDA将略低于前三季度的运行率 [30] - 2022年总营收预计在1.315亿 - 1.36亿美元之间，调整后运营费用预计在1.23亿 - 1.25亿美元之间，资本支出预计在320万 - 390万美元之间 [50] - 2022年总重组成本范围从600万 - 650万美元增加到700万 - 800万美元，其中遣散和重组成本预计在570万 - 660万美元之间，合同终止成本预计在130万 - 140万美元之间 [52] 各条业务线数据和关键指标变化 无线业务 - 第三季度无线收入为1910万美元，较2021年的1960万美元下降50万美元或3%；年初至今无线收入为5660万美元，较2021年的5960万美元下降5.1% [39][44] - 月度寻呼收入占无线收入的97%，第三季度同比仅下降2.3%，年初至今同比下降4.3% [40] - 过去12个月寻呼机净减少率为3.4%，为历史最低，服务中的寻呼机数量仅减少2.9万台 [39] - 平均每月每单位收入增至7.40美元，增长1.5% [31] 软件业务 - 第三季度软件收入为1470万美元，较2021年的1620万美元下降9.4%；年初至今软件收入为4470万美元，较2021年的4800万美元下降 [39][44] - 第三季度维护收入为920万美元，较2021年同期的960万美元下降4.8%；专业服务收入为280万美元，较2021年第三季度的420万美元下降；许可证和硬件收入为270万美元，较2021年同期的240万美元增加 [41][44] - 年初至今软件运营预订量同比增长18%，其中49笔交易价值超过六位数；第三季度软件运营预订量增长26% [32] 各个市场数据和关键指标变化 - 医疗保健市场目前约占公司总收入的85%，公司拥有超过2200家医疗保健组织客户，产品在超过2200个医院地点使用；其中50%的客户仅使用无线服务，29%仅使用软件服务，21%同时使用软件和无线服务 [14] - 软件服务方面，在1 - 199张床位的医院中，公司拥有287家客户，占市场的5%；在200 - 599张床位的医院中，拥有388家客户，占市场的30%；在600张床位及以上的医院中，拥有156家客户，占市场的50% [15] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 2月17日宣布战略业务计划转向，优先考虑最大化自由现金流，目标是向股东返还资本；精简管理和员工人数，从Spok Go产品转向专注于核心Care Connect套件和无线服务线的现金流生成和稳定收入 [9] - 继续投资和增强集成的Care Connect解决方案套件，以维持与美国领先医疗保健提供商的长期关系 [12] - Spok Care Connect是一个集成平台，具有广泛的互操作性，可连接300多个医院系统；以企业目录为核心，支持实时更新；设备无关，拥有强大的网络安全计划；公司还运营着全国最大的寻呼网络，每月处理1亿条消息 [21][22] - 公司的优势包括帮助提高患者满意度、减少警报疲劳、保护健康信息、更好的电子健康记录集成、联络中心整合、容量管理优化以及拥有全国最大最可靠的寻呼网络 [25] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 自2月战略实施以来，公司在各个方面取得显著改善，士气高涨；预计今年将超过计划，在2023年及以后继续在现金流生成和收入稳定方面取得进展，且明年将比今年产生更多现金 [30][32] - 公司有信心每年实现2000万美元的调整后EBITDA水平，将在报告第四季度业绩时分享改善后的2023年展望 [30] - 公司认为目前的股票估值具有吸引力，未来有望实现股价上涨 [28] 其他重要信息 - 公司于2004年由Metrocall和Arch Wireless合并而成，2011年收购Amcom Software，2014年更名为Spok [8] - 自成立以来，公司已通过股息和股票回购向股东返还超过6.4亿美元的自由现金流，累计产生近10亿美元的自由现金流 [24] - 公司的Spok Care Connect平台由患者客户关系管理、高效临床工作流程和以患者为中心的护理团队协作三个主要解决方案组成，通过三个不同的控制台平台为医院提供服务 [16][19] - 公司推出的新寻呼设备GenA寻呼机受到客户关注，每季度销量增长，提供更高的ARPU，增加了无线收入流的稳定性 [23] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: ARPU高于预期，其影响因素有哪些？ - 三个主要因素影响ARPU：一是通用服务基金（USF），这是一种随季度变化的税收，对产品成本有相同影响，对底线影响不大；二是GenA产品，目前处于早期阶段，对整体ARPU影响较小，但发展势头良好；三是价格上涨，9月1日对约三分之一的客户实施了价格上涨，第四季度还将对另一批客户提价，预计明年将看到价格上涨的全部影响 [56][57][58] 问题2: 排除重组成本，公司实现年度2000万美元EBITDA及未来增长的关键杠杆是什么？ - 从成本角度，公司已削减大部分成本，未来将继续降低成本；但扩大利润率的最大杠杆在于增加收入，特别是无线业务，减缓无线收入的侵蚀以及稳定并增长软件业务收入，由于公司固定成本较高，收入增长将带来显著的运营杠杆效应 [61][62] 问题3: 未来的额外重组成本如何？ - 第四季度后，重组成本将基本结束；未来仍会有少量相关成本，但与过去相比规模较小，主要与无线业务的成本优化有关 [64] 问题4: 能否提供六位数交易的更多信息，如医院规模、是否为新客户、产品类别等？ - 自战略调整以来，销售团队专注于优势领域，受益于疫情后医院业务的恢复；举例包括与西北大型医院系统的70万美元交易、夏威夷30万美元交易、马萨诸塞州29.3万美元新客户交易和德克萨斯州12.7万美元新客户交易等，这些交易展示了公司软件的价值和跨销售能力 [65][66][69] 问题5: GenA的推出情况如何，客户反馈、安装基数等信息？ - GenA推出情况良好，反馈积极；在Connect会议上受到好评；第三季度服务中的设备数量增加了一倍多，目前接近6000台；其ARPU显著高于普通寻呼机，但公司仍在评估市场价格，以平衡高ARPU和销量；GenA有望增强无线业务的收入，因其具有现代用户界面，适合年轻医疗专业人员 [72][73][74] 问题6: Spok是否有计划在投资者关系领域讲述公司故事？ - 公司正在与一些组织合作，计划更积极地讲述公司故事，增加分析师覆盖，这是公司当前的首要任务 [79]

新战略业务计划 - 2022年2月董事会宣布新战略业务计划，包括重组业务、停用Spok Go、优化结构，将定期季度股息从0.1250美元提高到0.3125美元，并授权最高1000万美元的普通股回购计划[105] - 2022年2月16日，董事会授权最高1000万美元的公司普通股回购计划[152] - 2022年10月26日，董事会宣布每股普通股0.3125美元的季度现金股息，约620万美元，将于12月9日支付[161] 重组计划费用及执行情况 - 重组计划预计裁员约183个岗位，预计产生约700万 - 800万美元的税前重组费用，其中约570万 - 660万美元为遣散和人员相关成本，约130万 - 140万美元为合同终止费用[105] - 截至2022年9月30日，已产生510万美元的遣散和人员相关成本以及130万美元的合同终止相关成本[106] - 重组计划预计产生约700万至800万美元的一次性税前重组费用，其中约570万至660万美元为遣散和人员相关成本，约130万至140万美元为合同终止费用[153] 各业务线收入变化 - 2022年第三和九个月与2021年同期相比，无线收入分别为1905.4万美元和5660.1万美元，降幅分别为3.0%和5.1%；软件收入分别为1469万美元和4467.8万美元，降幅分别为9.4%和6.9%[111] - 2022年第三季度无线业务收入1.9054亿美元，2021年同期为1.9644亿美元，同比下降3.0%；前九个月无线业务收入5.6601亿美元，2021年同期为5.9623亿美元，同比下降5.1%[116] - 2022年第三季度软件业务收入1.4690亿美元，2021年同期为1.6207亿美元，同比下降9.4%；前九个月软件业务收入4.4678亿美元，2021年同期为4.7987亿美元，同比下降6.9%[116] - 2022年第三季度寻呼收入为1.8419亿美元，2021年同期为1.8844亿美元，同比下降2.3%；前九个月寻呼收入为5.4873亿美元，2021年同期为5.7332亿美元，同比下降4.3%[116] - 2022年第三季度产品及其他收入为63.5万美元，2021年同期为80万美元，同比下降20.6%；前九个月产品及其他收入为172.8万美元，2021年同期为229.1万美元，同比下降24.6%[116] - 2022年第三季度维护收入为917.8万美元，2021年同期为964.5万美元，同比下降4.8%；前九个月维护收入为2761.7万美元，2021年同期为2864.8万美元，同比下降3.6%[116] - 2022年第三季度成本收入为662.4万美元，2021年同期为834万美元，同比下降20.6%；前九个月成本收入为2140.8万美元，2021年同期为2418万美元，同比下降11.5%[130] 总营收变化 - 2022年第三季度和前九个月总营收分别为3.3744亿美元和10.1279亿美元，2021年同期分别为3.5851亿美元和10.7610亿美元，同比均下降5.9%[116] 运营费用变化 - 2022年第三和九个月与2021年同期相比，总运营费用分别为3020.5万美元和1.03996亿美元，降幅分别为23.4%和9.2%[111] - 2022年第三季度和前九个月研发费用较2021年同期下降，总研发费用分别减少184万美元（45.3%）和131.9万美元（10.4%），主要因停止Spok Go项目[132] - 2022年第三季度和前九个月技术运营费用较2021年同期下降，总费用分别减少56.8万美元（7.8%）和90.1万美元（4.2%），主要因股票薪酬、场地租金和电信成本降低[134][135] - 2022年第三季度和前九个月销售与营销费用较2021年同期下降，总费用分别减少196.4万美元（36.3%）和309.8万美元（19.7%），主要因薪资、股票薪酬和广告活动费用减少[137] - 2022年第三季度和前九个月一般与行政费用较2021年同期下降，总费用分别减少279.6万美元（24.0%）和350.3万美元（10.8%），主要因外部服务、薪资、场地租金和股票薪酬费用减少[142] - 2022年第三季度和前九个月折旧、摊销和增值费用较2021年同期下降，分别从260万美元降至80万美元、从780万美元降至260万美元，主要因停止Spok Go项目和部分资产折旧完毕[146] 运营及净收入（亏损）变化 - 2022年第三和九个月与2021年同期相比，运营收入（亏损）分别为353.9万美元和亏损271.7万美元，变化幅度分别为199.5%和60.7%[111] - 2022年第三和九个月与2021年同期相比，净收入（亏损）分别为292万美元和亏损237万美元，变化幅度分别为217.1%和57.0%[111] - 2022年第三季度运营收入为551.2万美元，2021年同期为656.2万美元，同比下降16.0%；前九个月运营收入为1706.1万美元，2021年同期为1933.9万美元，同比下降11.8%[116] 人员及设备数量变化 - 2022年全职等效员工数量为390人，较2021年的581人减少191人，降幅为32.9%[111] - 2022年活跃发射机数量为3353台，较2021年的3497台减少144台，降幅为4.1%[111] - 2022年第三季度全职员工（FTE）为143人，2021年同期为187人，同比下降23.5%[130] 每用户平均收入及服务总用户数 - 2022年9月30日和2021年9月30日的每用户平均收入（ARPU）分别为7.40美元和7.29美元，服务总用户数分别为80万和90万[118] 公司运营预期 - 若近期无严重新冠变种出现，公司预计2022年将恢复到疫情前的运营水平[109] 遣散和重组费用变化 - 2022年第三季度和前九个月遣散和重组费用分别为150万美元和640万美元，因新战略业务计划实施而增加[147] 所得税（拨备）收益变化 - 2022年第三季度和前九个月所得税（拨备）收益分别为 - 80万美元和 - 10万美元，而2021年同期分别为90万美元和110万美元，因预期年度有效税率差异[148] 现金及现金等价物情况 - 截至2022年9月30日，公司持有现金及现金等价物3720万美元，包括运营账户现金和第三方管理的生息基金投资[149] - 公司主要流动性来源为运营现金流和现有现金及现金等价物，运营账户维持约500万 - 1000万美元现金[150] - 公司计划用手头现金提供营运资金、支持运营、投资业务、向股东返还价值，因停止Spok Go项目，预计未来有更多现金用于其他用途[151] 各活动净现金情况 - 2022年9月30日止九个月，经营活动净现金使用为14.8万美元，2021年同期为提供952.8万美元，同比减少967.6万美元[155] - 2022年9月30日止九个月，投资活动净现金提供为1326万美元，2021年同期为使用1133.2万美元，同比增加2459.2万美元[155] - 2022年9月30日止九个月，融资活动净现金使用为2005.8万美元，2021年同期为931.8万美元，同比增加1074万美元[155] 重大承诺和合同义务 - 截至2022年9月30日，公司的重大承诺和合同义务总计2267.8万美元，其中一年内到期519.4万美元，1至3年到期1123.6万美元，3至5年到期385.6万美元，超过5年到期239.2万美元[167] - 2021年3月，公司迁至弗吉尼亚州亚历山大市约26000平方英尺的办公空间，租期至2026年9月30日，预计现金支付总额约490万美元[166] 债务情况 - 截至2022年9月30日，公司无未偿还债务和循环信贷安排[171] 外汇风险情况 - 公司在美国境外业务有限，外币交易对财务结果影响不大，无重大外汇汇率波动风险[172]

财务数据和关键指标变化 - 2022年第二季度，GAAP总营收3370万美元，2021年同期为3570万美元；2022年年初至今GAAP总营收6750万美元，2021年同期为7180万美元 [28][38] - 2022年第二季度，调整后运营费用3000万美元，2021年同期为3740万美元；2022年年初至今，调整后运营费用6700万美元，2021年同期为7540万美元 [40] - 2022年第二季度，调整后EBITDA为正370万美元，2021年同期为负150万美元；2022年年初至今，调整后EBITDA为负360万美元，2021年同期为负200万美元 [43] - 若战略调整从2022年1月1日起生效，2022年前6个月调整后EBITDA将增加1440万美元，达到1080万美元 [45][46] - 2022财年，预计总营收在1.3亿 - 1.36亿美元之间，调整后运营费用在1.233亿 - 1.261亿美元之间，资本支出在320万 - 390万美元之间 [47][48] - 2022年，预计总重组成本从第一季度的620万 - 750万美元降至600万 - 650万美元 [49] 各条业务线数据和关键指标变化 无线业务 - 2022年第二季度，无线营收1870万美元，较2021年的1990万美元下降5.8%；年初至今无线营收3750万美元，2021年同期为4000万美元 [28][39] - 过去12个月寻呼机净减少率为3.9%，创历史新低；第二季度寻呼机数量和服务环比仅减少3000台，即0.4% [29] - 无线业务中月度寻呼收入占比97%，2022年第二季度同比仅下降5.2%；年初至今月度寻呼收入同比仅下降5.3% [30][33] - 第二季度每用户平均收入（ARPU）为7.23美元，2021年同期调整后为7.25美元 [31] 软件业务 - 2022年第二季度，软件营收1500万美元，较2021年的1590万美元下降5.4%；年初至今软件营收3000万美元，2021年同期为3180万美元 [28][39] - 第二季度维护收入920万美元，2021年同期为960万美元，下降4.2%；年初至今维护收入同比下降3% [34][39] - 第二季度专业服务收入330万美元，2021年同期为490万美元；年初至今专业服务收入同比下降27.7% [35][39] - 第二季度许可和硬件收入250万美元，2021年同期为140万美元，增长79%；年初至今许可收入同比增长53.3% [38][39] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司实施现金流业务模式，聚焦无线服务和Care Connect软件套件，目标是向股东返还资本 [9] - 精简管理和员工人数基本完成，运营费用和资本支出符合计划，预计下半年继续保持良好态势 [9][10] - 加大对Care Connect软件套件的投入，年初至今软件预订量同比增长23%，第二季度软件预订量同比增长51% [11][13] - 推出新的加密字母数字寻呼机GenA，约2400台投入使用且数量在增加，有望减少寻呼机流失率和ARPU下降 [14][15] - 与In Technology签署分销协议，拓展亚太地区市场 [18] - 公司在医院呼叫中心软件解决方案和窄带个人通信无线服务领域处于市场领先地位，拥有超2200家医疗保健机构客户 [24] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司战略业务计划进展顺利，有望在2022年底完成转型，实现调整后EBITDA为正，并覆盖大部分第三、四季度股息 [23] - 预计2022年实现计划目标，2023年及以后继续在现金流生成和营收稳定方面取得进展 [17] - 公司拥有优质客户群体和高比例的经常性收入，当前股价具有吸引力，未来有望为股东带来显著现金流和股价增值 [54][55] 其他重要信息 - 公司将季度股息从每股0.125美元提高150%至每股0.3125美元，2022年将向股东返还每股1.25美元股息，目前已完成一半 [19] - 自2月实施计划以来，累计向股东返还资本1270万美元，未来股息分配取决于董事会决定 [20] - 公司尚未使用董事会授权的最高1000万美元股票回购计划，将继续评估资本配置策略 [21] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 无 - 回答: 管理层表示第二季度开局良好，看好下半年表现，认为公司股票具有吸引力，未来股价有望上涨 [57][58]