股票发售 - 公司拟发售680 - 920万股普通股，每股10美元，监管批准下最多可售1058万股[108][110][154] - 最低需售出680万股才能完成发售，否则退还资金、取消提款授权并终止合并[173] - 不同发售数量预计净收益分别为6459.05万、7647.05万、8835.05万和10201.25万美元，每股预计净收益分别为9.50、9.56、9.60和9.64美元[123] - 认购发售截止时间为东部时间[offering deadline]下午2点，可延至[extension date]，认购资金按0.05%年利率计息[113] - 普通股最低购买25股，个人或实体最多购买25000股（25万美元），提交订单后不可撤销，除非发售终止或延至[extension date]之后[114] 401(k)计划 - 401(k)计划参与者可将最多50%的账户余额投资于SR Bancorp普通股，最低投资250美元（25股），个人最多购买250000美元（25000股）[25][73] - 截至2023年3月31日，401(k)计划归属于Somerset Savings现有和前员工的资产市值约为11402778美元，最多可购买1140277股SR Bancorp普通股[18][26] - 2023年，参与者普通递延上限为22500美元，符合条件的追加递延上限为7500美元，年度总供款上限为66000美元，含追加供款为73500美元[46][50][51] - 参与者自动加入401(k)计划时递延2%的薪酬，最高可递延100%，公司当前按参与者供款额的3%进行供款[45][49] 基金数据 - 截至2023年3月31日，Morley Stable Value Class 80 - I基金1年平均总回报率为1.39%[58] - Loomis Sayles Core Plus Bond Y基金至少80%净资产投资于债券，至少65%投资于投资级证券[60] - JP Morgan Large Cap Growth A Fund至少80%资产投资于大型成熟公司的权益证券[68] - American Century Small Cap Value R6 Fund在正常市场条件下，至少80%净资产投资于小盘股公司[70] - Vanguard Global Equity Investor Fund在正常情况下，至少80%资产投资于权益证券[71] 公司收购与市场扩张 - 若完成转换和发售，公司将收购Regal Bancorp，其股东每股可获23美元现金，总现金对价约6950万美元[115][138] - 截至2023年3月31日，Somerset Savings Bank总资产6.649亿美元，存款5.17亿美元，总股本1.191亿美元[135] - 截至2023年3月31日，Regal Bancorp总资产为4.733亿美元，存款为4.018亿美元，总股本为5110万美元[142] - 收购Regal Bancorp将扩大公司市场范围至埃塞克斯、莫里斯和联合县，并加强在萨默塞特县的市场地位[146] 公司估值与比率 - RP Financial认为截至2023年5月8日，SR Bancorp普通股发售的预估备考市值为8000万美元，最低6800万美元，最高9200万美元[156] - SR Bancorp市盈率最低9.49倍，中点11.09倍，最高12.68倍，调整后最高14.48倍；市净率最低40.95%，中点45.45%，最高49.48%，调整后最高53.59%；市有形净资产比率最低48.83%，中点53.62%，最高57.84%，调整后最高62.00%[168] - 与同行组中值定价比率相比，发行区间最高时，公司股票在市盈率基础上溢价44.4%，市净率基础上折价28.7%，市有形净资产基础上折价22.5%[168] 员工计划与费用 - 员工持股计划将购买发行股票总数的8.0%，即最多77.28万股，20年将确认额外税前补偿费用770万美元[181] - 若股票福利计划在转换和发行后1年内采用，将预留受限股和股票期权分别占发行股票的4.0%和10.0%，最多分别为38.64万股和96.6万股[182] - 发行区间调整最高时，员工持股计划和股票福利计划的年度税前费用分别为44.4万美元和200万美元[180] 慈善与其他 - 公司拟设立慈善基金会，将贡献现金68万美元到105.8万美元及股票34万股到52.9万股，占发行普通股价值的6.0%[175] - 若投资者将超过20%的退休储蓄投资于任何一家公司或行业，储蓄可能未得到适当分散[94]

股票发售 - SR Bancorp拟发售普通股，发行价每股10美元[6] - 首次公开发行最多1150万股，至少出售850万股才能完成发行[100][101] - 若需求或市场条件允许，发行数量可增加15%至1322.5万股，对应募资1.3225亿美元[147][148][150] - 预计发售费用220.2万美元，销售代理费用最低113.5万美元，最高160.75万美元[110] - 预计净收益最低8166.3万美元，最高1.284405亿美元，每股净收益最低9.61美元，最高9.71美元[110] 401(k)计划 - 401(k)计划参与者可将最多50%账户余额用于购买SR Bancorp股票[6] - 基于2022年12月31日401(k)计划资产价值，受托人最多可购买1,146,810股SR Bancorp普通股[6] - 截至2022年12月31日，401(k)计划中归属于萨默塞特储蓄银行在职和前员工的资产市值约为1146.8106万美元[25] - 401(k)计划选举期于2023年6月某一天的美国东部时间下午4点结束[27] - 未来参与者可将不超过50%的供款投资于SR Bancorp股票基金[29] 认购优先级 - 2021年6月30日业务结束时在萨默塞特储蓄银行存款50美元以上的人具有第一优先级[23] - 萨默塞特储蓄银行的税收合格计划具有第二优先级[23] - 某日期2023年业务结束时在萨默塞特储蓄银行存款50美元以上的人具有第三优先级[23] - 投票记录日期业务结束时在萨默塞特储蓄银行有存款账户的人具有第四优先级[23] 收购计划 - 拟以每股23美元现金收购富豪银行集团，总现金对价约6950万美元[129] - 2022年12月31日，富豪银行集团合并总资产4.957亿美元，存款4.26亿美元，总股本4910万美元[133] - 收购将扩大公司市场范围至埃塞克斯、莫里斯和联合县，并增强在萨默塞特县的市场地位[126][137] 公司财务 - 2022年12月31日，萨默塞特储蓄银行总资产6.495亿美元，存款5.228亿美元，总股本1.181亿美元[126] 慈善捐赠 - 公司将最多捐赠120万美元现金和57.5万股SR Bancorp股票给慈善基金会，占发行股票价值的6.0%[101] - 拟成立Somerset Regal慈善基金会，将捐赠现金85 - 132.25万美元及股票，股票价值430 - 660万美元，占发行普通股价值6.0%[167] 员工激励 - 员工持股计划将购买发行普通股的8.0%，假设出售最多股份为96.6万股，20年将确认额外税前薪酬费用970万美元[173] - 若在转换和发行后12个月内采用，股票激励计划将预留受限股和股票期权分别为发行股份的4.0%和10.0%，最多为48.3万股和120.75万股[174] 其他 - 公司发售股票需获得联邦储备委员会、新泽西州银行和保险部以及联邦存款保险公司的批准[140] - 转换、发售、章程转换和合并完成后，公司将组织为完全公开的股份控股公司，公众股东持股100%[145]