财务数据关键指标变化 - 公司自成立以来各期均出现净亏损，2020 - 2022年分别亏损约1360万新谢克尔（约390万美元）、2650万新谢克尔（约750万美元）、2500万新谢克尔（约710万美元）[39][43] - 截至2022年12月31日，公司累计亏损约1.018亿新谢克尔（约2890万美元）[39][43] - 2022年和2021年公司净亏损分别约为2500万新谢克尔（约710万美元）和2650万新谢克尔（约750万美元），截至2022年12月31日，累计亏损1.018亿新谢克尔（约2890万美元）[171] - 2022年较2021年，收入增加约74.3万新谢克尔（约21.1万美元），增幅165%，达119.3万新谢克尔（约33.9万美元）[180] - 2021年较2020年，收入增加约13.4万新谢克尔（约4.3万美元），增幅42%，达45万新谢克尔（约14.5万美元）[180] - 2022年较2021年，销售成本增加约54.1万新谢克尔（约15.4万美元），增幅188%，达82.9万新谢克尔（约23.6万美元）[182] - 2021年较2020年，销售成本增加约3万新谢克尔（约1万美元），增幅12%，达28.8万新谢克尔（约9.3万美元）[182] - 2022年较2021年，研发费用净增加约264.3万新谢克尔（约75.1万美元），增幅14%，达约2149万新谢克尔（约610.7万美元）[183] - 2021年较2020年，研发费用净增加约825.4万新谢克尔（约265.4万美元），增幅78%，达约1884.7万新谢克尔（约606万美元）[183] - 2022年销售和营销费用约为159.1万新谢克尔（约45.2万美元），较2021年的243.1万新谢克尔（约69.1万美元）减少约84万新谢克尔（约23.9万美元），降幅35%[184] - 2022年一般及行政费用约为649.2万新谢克尔（约184.5万美元），较2021年的514.9万新谢克尔（约146.3万美元）增加约134.3万新谢克尔（约38.2万美元），增幅26%[185] - 2022年融资收入净额为424.7万新谢克尔（约120.7万美元），2021年融资费用净额为22.5万新谢克尔（约6.4万美元）[186] - 2022年净亏损约为2496.2万新谢克尔（约709.3万美元），较2021年的2649万新谢克尔（约752.8万美元）减少约152.8万新谢克尔（约43.4万美元），降幅6%[187] - 截至2022年12月31日，公司自成立以来共筹集1.32亿新谢克尔（约3800万美元），现金及现金等价物和短期银行存款为2930万新谢克尔（约830万美元）[191] - 2022年经营活动使用的净现金约为2837万新谢克尔（约806.2万美元），较2021年的2313.3万新谢克尔（约657.4万美元）增加约523.7万新谢克尔（约148.8万美元），增幅23%[192] - 2022年投资活动使用的净现金约为512万新谢克尔（约145.5万美元），较2021年的519.7万新谢克尔（约147.7万美元）减少约7.7万新谢克尔（约2.2万美元），降幅1%[193] - 2022年融资活动提供的净现金为4197.2万新谢克尔（约1192.7万美元），2021年融资活动使用的净现金为61.1万新谢克尔（约17.4万美元）[194] - 截至2022年12月31日，公司累计亏损1.018亿新谢克尔（约2890万美元），预计未来仍将持续净亏损[196] - 截至2022年12月31日，公司经营租赁的合同义务总计67.3万新谢克尔，其中1年内到期的为46.7万新谢克尔，1 - 3年到期的为20.6万新谢克尔[197] - 2022年公司研发投入约2150万新谢克尔（约610万美元），2021年约1880万新谢克尔（约530万美元）[157] - 截至2022年12月31日，公司从以色列创新局获得总计170万新谢克尔（约50万美元）的研发资助[159] - 2022年公司向高管和董事支付的总薪酬约为500万新谢克尔（140万美元）[216] - 2022年公司为高管和董事预留或计提的养老金、遣散费等福利费用约为420万新谢克尔（120万美元）[216] - 2022年公司基于股份的薪酬费用为90万新谢克尔（30万美元）[216] - 2022年首席执行官Ori Gilboa的总薪酬为196.4万新谢克尔，包括130.1万新谢克尔的工资和66.3万新谢克尔的股权薪酬[217] - 2022年首席运营官Yossi Cohen的总薪酬为76.3万新谢克尔，包括64.9万新谢克尔的工资、90,000新谢克尔的奖金和2.4万新谢克尔的股权薪酬[217] - 2022年首席财务官Tony Klein的总薪酬为52万新谢克尔，包括40.4万新谢克尔的工资、7.2万新谢克尔的奖金和4.4万新谢克尔的股权薪酬[217] - 2022年首席营销官Israel Eiby的总薪酬为47.2万新谢克尔，包括44.8万新谢克尔的工资和2.4万新谢克尔的股权薪酬[217] - 2022年研发副总裁Aviram Meidan的总薪酬为87.9万新谢克尔，包括75.7万新谢克尔的工资和12.2万新谢克尔的股权薪酬[217] 股东与股权相关情况 - 公司主要股东、高管和董事合计实益持有超28%的已发行普通股[35] - 截至2022年12月31日，主要股东、高管和董事实益持有约28%的普通股，可能影响股价并控制公司决策[81] - ADS持有人与普通股持有人权利不同，行使投票权受限，可能无法及时收到投票材料或确保投票按要求进行[81] - 现有股东大量出售代表普通股的美国存托股份（ADS）可能导致股价下跌，影响公司股权融资[80] - 现有股东大量出售美国存托股票或普通股，可能导致股价下跌[109] 公司经营风险 - 公司是发展阶段企业，运营历史有限，预计在产品成功商业化前将持续产生重大亏损[24][39][43] - 公司尚未从当前产品销售中获得显著收入，且可能永远无法盈利[25][40] - 公司预计需筹集大量额外资金才能实现产品销售盈利，否则可能影响产品开发和运营[25][41] - 公司2022年审计财报包含对持续经营能力存疑的解释段落，可能影响新融资获取[26][43] - 公司业务完全依赖SaverOne系统的成功开发和商业化，但过程漫长、复杂、成本高且结果不确定[43][44] - 公司SaverOne系统可能存在缺陷，引发产品退货、责任索赔等，影响财务状况和运营结果[45] - 公司作为先进驾驶辅助系统和自动驾驶产品潜在供应商，可能承担超出现有行业和监管规范的损失，产品若有缺陷可能需召回并承担维修或更换成本[46] - 公司预计持续投资SaverOne系统开发，年度运营费用将继续增加，若运营和财务系统扩张不及时或低效，可能导致运营低效、成本增加，影响业务计划执行[48] - 公司经营业绩和财务状况可能因市场接受度、产品服务组合、研发支出等多种因素波动，若未达市场预期，美国存托股票市场价格可能下跌[49] - 公司所处市场竞争激烈，若无法成功竞争，未来收入和产品需求可能无法实现或下降，且竞争对手可能使公司产品过时或缺乏竞争力[51] - 公司SaverOne系统依赖第三方技术和供应商，依赖单一或少数供应商存在关键组件短缺、产品性能不足等风险，更换供应商可能导致生产延迟[52][53][54] - 公司制造工厂运营中断可能导致无法及时满足客户订单，产生意外成本，对收入、经营业绩和收益产生重大不利影响[55] - 公司计划开展国际业务，将面临外汇汇率波动、销售和付款周期长、应收账款回收困难等市场和运营风险，管理不善可能限制业务增长[56] - 公司未来成功部分取决于能否留住高管和吸引、留住、激励合格人员，行业人才短缺，竞争激烈，人员流失可能阻碍公司发展和商业化目标[58] - 公司与员工签订的非竞争协议可能无法执行，难以阻止竞争对手从公司前员工专业知识中受益，影响公司竞争力[59] - 公司面临各种系统和软件的网络安全风险，可能导致运营系统中断、知识产权损失等，影响业务运营和前景[60][61] - 全球供应链中断、通胀、高能源价格和供需失衡预计在2023年持续，俄乌冲突可能增加供应链中断可能性[68] - 公司产品成本敏感，面临客户激进目标成本，汽车行业不断降低ADAS、半自动驾驶和自动驾驶系统目标成本，公司可能无法满足[66] - 公司产品可能需遵守多种法规和标准，如美国FCC等机构规定、欧盟电气安全等标准，合规成本可能增加[65] - 公司OEM解决方案可能需遵守汽车法规，一代和二代解决方案作为售后市场解决方案无需遵守[64] - 新冠疫情可能影响公司业务、财务状况和经营成果，导致全球金融市场动荡，影响公司获取资本能力[67] - 公司SaverOne系统可威慑但不能防止手机分心驾驶，且可能使司机在行驶中无法联系紧急服务[63][68] - 公司依赖数据和库存管理等系统，若系统未按计划实施、维护或扩展，可能影响财务报告和声誉[62] - 公众对公司ESG实践和披露的审查增加，SEC拟要求公司提供更多气候相关披露，不遵守可能导致处罚[69][70] - 第三方知识产权可能影响公司产品商业化，若侵权索赔成功，公司或需支付巨额赔偿、放弃新产品或寻求许可[74] - 专利政策和规则变化可能增加公司专利申请、执行或辩护的不确定性和成本，影响业务和财务状况[76] - 使用开源软件可能影响公司平台销售并导致诉讼，若开源许可证条款改变，公司可能需重新设计解决方案或寻找替代工具[77] - 公司可能卷入知识产权诉讼，诉讼可能失败且导致机密信息泄露，影响股价[78][79] - 公司可能面临知识产权发明权索赔，若败诉可能失去宝贵知识产权，胜诉也可能产生高额成本[79] - 公司难以在全球保护知识产权，外国执法不力可能导致竞争对手侵权，维权成本高且可能失败[79] - 若公司无法满足纳斯达克上市要求，证券可能被摘牌，会导致市场报价受限、流动性降低等后果[86][87] - 公司2022年可能为被动外国投资公司（PFIC），预计2023年及未来也可能是，若美国纳税人持有公司证券期间公司为PFIC，将面临不利联邦所得税规则[88][89] - 若美国个人持有公司至少10%普通股价值或投票权，可能被视为美国股东，需报告并缴纳相关收入税，未遵守报告义务将面临罚款[90][91] - 美国存托股份（ADS）持有人在存托协议相关索赔中可能无权进行陪审团审判，可能导致不利结果[92] - 公司可能面临证券诉讼，会产生高昂成本并分散管理层注意力[92] - 若证券或行业分析师不发布或停止发布关于公司的研究报告，或给出不利建议、负面报告，公司股价和交易量可能下跌[93] - 公司业务依赖全球经济健康，经济不确定性、通胀、利率上升等或对业务、经营成果和财务状况产生重大不利影响[94] - 通胀、地缘政治和供应链中断或使公司获取额外融资更困难、成本更高或更具稀释性[95] - 公司受货币汇率波动影响，主要业务和运营费用在以色列以新谢克尔结算，汇率波动可能增加运营成本[95] - 公司总部和主要运营在以色列，当地政治、经济和军事不稳定可能对业务、经营成果和股价产生不利影响[100] - 股东权利和责任受以色列法律管辖，与美国公司股东有所不同，股东有诚信和公平行事的义务[105] - 公司使用以色列创新局赠款进行研发，转移相关技术或制造权需获得该局委员会批准，否则可能需支付罚款并偿还赠款[106] - 公司以色列员工和顾问包括高管可能需服一个月或更长军事预备役直至40岁，军事冲突时可能被征召现役，人员缺席或致运营中断[108] - 公司若通过发行股权或可转换债务证券筹集额外资本，现有股东权益将被稀释[108] - 作为上市公司，公司将产生大量法律、会计等费用，遵守法规需管理层投入大量时间和精力[111] - 自2023年12月31日财年的20 - F表格年度报告起，公司需按萨班斯 - 奥克斯利法案404条款要求评估财务报告内部控制有效性[111] - 公司2021年和2022年财务报告内部控制存在重大缺陷，相关补救措施可能无法完全解决问题[112] 公司业务线情况 - 截至2023年3月31日，约3200套系统已被订购，其中超1700套已安装[116][168] - 第一代DDPS产品于2019年末推出，第二代于2022年第四季度发布，第一代于2023年第一季度逐步淘汰[116] - OEM解决方案处于早期开发阶段，预计2024年推出[116] - VRU解决方案处于早期开发阶段，旨在集成到车辆制造过程中[116] - 截至2023年3月31日，公司已开展或正在开展超40个试点项目，其中26个参与者已下或正在下商业订单[126][141][142] - 截至2023年3月31日，公司在以色列大型车队试点项目中安装约800个系统，根据商业订单安装超900个系统，另有超1500个系统的商业订单[126][142][147] - 2022年第四季度，公司发布Generation 2.0解决方案进行销售[126][142] - 2023年3月，公司加入欧盟驾驶员分心监管委员会成为观察成员[126] - 从2024年7月起，欧盟要求新车型集成解决驾驶员分心的系统，2026年7月起所有新车都需集成[127] - 公司DDPS系统默认白名单应用为电话、导航和音乐，车队经理或保险公司可修改[130] - 公司与Eye - Net Mobile Ltd.合作，计划推广Eye - Net Protect Solution，获10%收入分成[145] - 试点客户

萨弗一号业务拓展 - 萨弗一号与列夫哈沙龙地区委员会签订合同，将在其14辆校车上安装系统[1] - 这是以色列第6个在校车上安装萨弗一号系统的地区委员会，预计未来会有更多委员会加入[1] 道路事故成本与分心驾驶情况 - 美国每年道路事故成本约为8700亿美元，其中四分之一的事故估计与驾驶时使用移动设备有关[3] 萨弗一号系统功能 - 萨弗一号系统可识别车辆内驾驶员区域，在无需用户干预或同意的情况下，阻止驾驶员访问分散注意力的应用程序，同时允许使用导航[4] 萨弗一号目标市场与战略 - 萨弗一号的主要目标市场包括商业和私人车队、保险公司和租赁公司[5] - 公司初期专注于以色列、欧洲和美国市场的车队，长期战略是向汽车制造商推广，作为原始设备制造商安装保护技术[5] 前瞻性陈述风险 - 前瞻性陈述基于公司当前预期，受多种不确定因素影响，实际结果可能与预期有重大差异[7][8] - 影响实际结果与预期差异的因素包括技术改善驾驶员安全的能力、营收和资本支出计划、产品营销和销售能力等[8] 投资者关系联系人 - 国际投资者关系联系人是Ehud Helft，电话+1 212 378 8040，邮箱saverone@ekgir.com [10] - 以色列投资者联系人是Jonathan Eilat，邮箱John@theinvestor.co.il [10]

财务数据 - 2020 - 2021年及2022年前九个月，公司营收分别为31.6万、45万、75.4万美元，净亏损分别为1356.6万、2649万和1974.2万美元[77] - 截至2021年12月31日和2022年9月30日，公司总资产分别为1875.6万和3701.4万美元，总负债分别为670.4万和1067.2万美元[79] - 2022年12月私募配售发行809061份美国存托股份，每份1.854美元，总收益约150万美元[49] - 截至2022年9月30日，公司累计亏损9660万（约2730万）新谢克尔[84] - 截至2022年12月20日，已发行和流通普通股为27,780,896股，每份ADS代表5股普通股[69] 产品情况 - 开发驾驶分心预防解决方案（DDPS）和先进驾驶辅助系统（ADAS）两条产品线[31] - 第一代DDPS产品2019年末推出，已收到约2,000份订单，近1,350套已安装[33] - 第二代DDPS产品2022年第四季度发布，2023年第一季度逐步淘汰第一代产品[34] - DDPS原始设备制造商（OEM）解决方案预计2024年推出，目前处于早期开发阶段[35] 未来展望 - 计划增加SaverOne Generation 2.0解决方案营销和销售，完成OEM和ADAS VRU解决方案开发等[48] - 预计需筹集大量额外资金以实现产品盈利和商业化，未来资金需求受多种因素影响[87] - 预计现有现金至少能支持未来12个月的运营[194] 市场与风险 - 美国、欧洲汽车市场规模大且每年有新增量，开车分心事故带来巨大社会和经济成本[40][41] - 公司自成立以来亏损显著，预计在产品成功商业化前持续亏损，且可能无法盈利[55] - 现有股东大量出售美国存托股份可能导致股价下跌，主要股东、高管和董事持有超34%流通普通股[60] - 公司可能成为被动外国投资公司，美国纳税人持有公司证券可能面临负面税收后果[60] - 公司业务面临技术开发、市场竞争、供应链、国际运营、人才流失等多种风险[94][107][109][113][115] 知识产权 - 拥有4项已授权美国专利、6项待审美国申请等多项知识产权，部分专利申请面临第三方反对[131] - 需在2023年3月31日前对以色列的三项已获批专利申请的第三方异议提供反驳论据，难以评估异议成功可能性[146] 其他 - 公司于2014年11月16日在以色列成立[21] - 按国际财务报告准则（IFRS）报告，未按美国公认会计原则（U.S. GAAP）编制财务报表[26] - 作为“新兴成长型公司”和“外国私人发行人”，符合减少公开公司报告要求[11] - 出售股东将转售最多809,061份美国存托股份（ADS），公司不获销售收益[68] - 公司从未宣布或支付过现金股息，预计至少未来几年不会支付，将保留收益支持业务运营和发展[199]

公司基本情况 - 公司成立于2014年，有40多名员工，拥有40多项不同的知识产权组合，有40多个活跃客户[6] - 公司管理团队拥有超过100年的综合经验[45] 美国交通事故经济成本 - 美国每年因交通事故造成的总经济成本超过8500亿美元，因分心驾驶给雇主造成的损失达80亿美元，涉及商业车队司机的致命事故平均和解成本为1100万美元[12] 美国交通事故伤亡情况 - 美国每年有160万起交通事故和约4600人死亡是由手机分心直接造成的[12] 全球交通死亡事故情况 - 全球每年有135万起交通死亡事故[15] 以色列业务情况 - 以色列有30多个试点项目，4个以上活跃客户，订购了1600多台设备，安装了1100多台设备[22] 城市交通事故死亡案例情况 - 城市交通事故中，易受伤害的道路使用者（VRUs）估计占死亡案例的70%，其中近40%是行人[28] 车辆碰撞与天气关系 - 每年21%的车辆碰撞是由于恶劣天气条件造成的，约一半（46%）与天气有关的事故是由降雨引起的[30] 行人交通死亡相关情况 - 2020年行人约占交通死亡人数的17%，83%的行人是被车辆前部撞到[32] - 2019年，边发短信边走路造成了1.1万多人受伤和5000多名行人死亡[32]