业绩总结 - 2022年第四季度公司收入为2920万美元，较2021年同期增长56%[19] - 2022年全年总收入为7500万美元，其中消费者收入占66%，支付者收入占34%[27] - 2022年第四季度净亏损为18,307千美元，相较于2021年同期的21,068千美元有所改善[52] - 2022年全年净亏损为79,672千美元，相较于2021年的62,742千美元有所增加[52] 用户数据 - 2022年公司B2B支付者会话数量为426，较2021年的274有所增加[28] 未来展望 - 2023年公司预计收入在1.25亿至1.35亿美元之间，调整后EBITDA亏损预计在3200万至2800万美元之间[24] - 公司计划在2024年上半年实现调整后EBITDA盈亏平衡[24] - 公司现金余额预计在2024年上半年将超过9500万美元[24] 成本与费用 - 2022年调整后EBITDA亏损为890万美元，较2021年同期的1760万美元亏损有所改善[19] - 2022年第四季度的调整后EBITDA为(8,869)千美元，较2021年同期的(17,565)千美元有所改善[52] - 2022年第四季度的折旧和摊销费用为351千美元，低于2021年同期的515千美元[52] - 2022年第四季度的股票基础补偿费用为2,730千美元，较2021年同期的6,821千美元显著下降[52] - 2022年全年调整后EBITDA为(58,671)千美元，较2021年的(60,868)千美元有所改善[52] 其他信息 - 2022年第四季度公司广告支出优化，旨在提高投资回报率[35] - 公司致力于通过产品创新和临床平台优化来提高效率和效果[38] - 公司在心理健康市场的增长趋势中，积极推动政策制定者和雇主对心理健康服务的重视[5] - 2022年全年非经常性费用主要包括与股东诉讼相关的估计诉讼费用的5,500千美元的预提[52] - 2022年第四季度的非经常性费用为2,947千美元，较2021年同期的3,677千美元有所减少[52] - 2022年第四季度的财务收入为(2,851)千美元，较2021年同期的(7,528)千美元有所改善[52] - 2022年第四季度的税收费用为127千美元，较2021年同期的18千美元有所增加[52]

财务数据和关键指标变化 - 2022年第四季度收入为3020万美元，环比增长3%，主要受B2B业务推动，其中B2B和支付方收入为1070万美元，环比增长13% [80][81] - 全年收入同比增长5%，B2B收入同比增长66%，而消费者收入同比下降26% [6] - 第四季度GAAP运营费用增至3720万美元，主要由于610万美元的非经常性商誉减值费用和一次性法律费用 [10] - 第四季度调整后EBITDA亏损收窄至890万美元，较第三季度改善660万美元，主要得益于成本削减 [55] - 2023年收入指引为125至135亿美元，调整后EBITDA亏损预计在3200至2800万美元之间 [7][57] 各条业务线数据和关键指标变化 - B2B业务表现强劲，支付方会话量同比增长56%，直接面向企业（DTE）账户基数增长43% [6] - 消费者收入为1100万美元，环比下降13%，主要由于活跃消费者会员减少14% [9] - 第四季度B2B DTE收入为860万美元，主要受新账户和第三季度账户续签的推动 [54] - 第四季度B2B支付方会话量达到128000次，环比增长15% [81] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司覆盖的生命数增长33%至9200万 [6] - 第四季度新增600万覆盖生命，并启动了另一个全国性健康行为支付方 [78] - 公司预计B2B支付方收入增长将超过其他收入类别，主要由于覆盖生命和利用率的增长 [13] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略重点包括实现盈利、成为治疗寻求者的首选平台、扩大B2B业务和优化运营效率 [3][77] - 公司通过优化广告支出、提高网络效率和重新谈判供应商合同来降低成本 [77] - 公司计划通过增加现有覆盖生命的收入、增加新覆盖生命、提高每日会话量和治疗师评级来推动B2B业务增长 [48] - 公司将继续投资于收入周期管理和合规性，以支持B2B支付方业务的扩展 [84] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对2023年的前景持乐观态度，预计B2B业务将继续强劲增长，消费者收入将趋于稳定 [13][46] - 公司预计2024年上半年实现调整后EBITDA盈亏平衡，并保持至少9500万美元的现金余额 [7][85] - 管理层认为心理健康市场的增长将主要由覆盖生命和利用率的扩展驱动 [13] 其他重要信息 - 第四季度广告支出环比减少16%，主要由于季节性调整和广告单位成本上升 [82] - 公司第四季度减少了500万美元的成本基础，包括裁员和取消第三方供应商 [21] - 公司预计2023年毛利率将略有下降，主要由于收入结构向B2B类别倾斜 [85] 问答环节所有的提问和回答 问题: 2023年收入指引的B2B增长预期 - 公司预计B2B收入将增长30%至35%，主要由于支付方和DTE业务的强劲需求 [60] - 公司认为尽管宏观经济存在不确定性，但心理健康覆盖仍然是企业决策者的最高优先级 [61] 问题: 营销支出的未来趋势 - 公司预计营销支出将继续优化，目标是最大化整体利润，而不是单独针对B2C市场 [68] - 公司已经统一了产品漏斗、营销功能和广告支出，以利用品牌和覆盖生命基数推动会员增长 [82] 问题: 实现EBITDA盈亏平衡的路径 - 公司计划通过进一步削减运营成本和优化收入增长来实现2024年上半年的EBITDA盈亏平衡 [94] - 公司认为现有基础设施具有显著的运营杠杆，能够支持盈利路径 [85] 问题: AI在心理健康服务中的应用 - 公司正在研究如何利用AI工具（如ChatGPT）来改善治疗师的绩效和提供更好的治疗 [37][105] - 公司目前不计划用AI替代治疗师，而是利用AI指导治疗师提供更有效的治疗 [37] 问题: 临床运营支出的下降原因 - 第四季度临床运营支出的下降主要由于一些有利的应计项目逆转 [91] - 公司通过优化网络效率和减少低效区域来降低临床运营成本 [32]

财务数据和关键指标变化 - 第三季度总收入为2930万美元 同比下降2% 主要受B2C业务疲软影响 但B2B业务表现强劲 [27] - B2B收入为1680万美元 同比增长15% 主要由于行为健康和企业援助计划会员的会话量增加 [28] - B2C收入为1250万美元 环比下降18% 主要由于客户获取量减少和现有客户续费率下降 [28] - 毛利率为498% 环比上升100个基点 主要由于全职治疗师网络缩减带来的效率提升 [29] - 第三季度净亏损为1800万美元 调整后EBITDA亏损收窄至1550万美元 环比改善150万美元 [31] - 截至9月30日 公司持有153亿美元现金 足以支持公司实现盈利 [32] 各条业务线数据和关键指标变化 - B2B业务收入同比增长65% 环比增长15% 首次成为公司主要收入来源 [12] - B2B业务新增900万覆盖人群 主要在9月下旬加入 对第三季度收入影响有限 但将在第四季度贡献收入 [13][33] - B2C业务收入环比下降18% 主要由于广告支出连续四个季度减少以及前期客户群续费率下降 [14][35] - 企业客户业务同比增长62% 环比增长10% 新增10个账户并续签部分合同 [13] 各个市场数据和关键指标变化 - 美国市场B2B业务表现强劲 会话量和客户参与度创历史新高 [32] - B2C业务面临宏观经济压力 预计第四季度收入下降幅度可能超过广告支出减少幅度 [14][40] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略重点转向B2B业务 预计未来几个季度B2B业务占比将继续提升 [13] - 公司正在优化产品功能 如会员选择最优保险计划 按可用性匹配视频治疗师等 以提高转化率和参与度 [16][17] - 公司正在采取措施提高运营效率 预计第四季度运营费用将减少400万美元 [20][31] - 公司正在扩大临床网络 改善独立承包商的招聘 培训和保留 [21] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 宏观经济环境对B2C业务构成压力 但公司认为这为B2B业务提供了机会 [28][44] - 公司预计第四季度调整后EBITDA亏损将继续收窄 [31] - 公司对B2B业务的基本面保持乐观 认为这是未来最大和最有利可图的增长机会 [36] 其他重要信息 - 公司新任命了首席营销官 人力资源主管 临床网络主管和产品主管 [11] - 公司正在优化B2C业务 减少广告支出 强调有机流量 付费转化率有所改善 [22][23] 问答环节所有的提问和回答 问题: 客户获取成本趋势 - 预计第四季度客户获取成本将面临适度压力 但公司将继续减少广告支出 [40] - 公司正在通过B2C渠道推动B2B客户获取 如果考虑这一因素 实际客户获取成本正在下降 [41] 问题: 终端市场需求弹性 - 公司正在推动会员从自费转向保险覆盖 这一趋势正在加速 [44] - 公司在保险覆盖方面的竞争优势显著 可以提供相同质量的护理 但自费更低 [45] 问题: 临床网络效率 - W-2网络规模缩小但效率提高 对季度利润率有适度贡献 [47] - 独立承包商招聘成功 预计第四季度将选择性增加NPP W-2网络 [48] 问题: 2023年B2B业务展望 - EAP和MBH销售进程良好 2023年新增覆盖人群机会很大 [51] - DTE业务销售周期延长 但产品组合在更具挑战性的经济环境中具有优势 [53] 问题: B2C业务ARPU下降 - ARPU下降主要是由于产品组合优化 不应过度解读为消费者支出疲软 [55] 问题: 新任CEO的战略重点 - 新任CEO认为B2B是最大机会 将重点推动通过B2B渠道扩大服务覆盖 [63][64]

业务线用户与客户数据 - 截至2022年9月30日，公司通过B2B和B2C渠道拥有超68100名活跃会员，其中约8600万B2B合格用户和约17900名B2C活跃会员[78] - 2022年第三季度和前九个月，临床医生分别完成111400和298000次B2B会话，2021年同期分别为71300和192100次[78] - 2022年9月30日，B2B合格用户数量为8610万，2021年为5660万；完成的B2B会话数量为298000次，2021年为192100次；健康计划客户数量为17家，2021年为11家；企业客户数量为215家，2021年为139家；B2C活跃会员数量为17900名，2021年为28000名[84] - 企业客户合同从2021年9月30日的139个增加76个，增幅54.7%，至2022年9月30日的215个[108][109] 财务关键指标变化 - 2022年第三季度净亏损1798.3万美元，2021年净利润150.5万美元；前九个月净亏损6136.5万美元，2021年净亏损4167.4万美元[89] - 2022年第三季度调整后EBITDA亏损1546.3万美元，2021年亏损2084.9万美元；前九个月调整后EBITDA亏损5083.5万美元，2021年亏损4330.3万美元[89] - 2022年第三季度和前九个月，财务收入净额主要包括160万美元和40万美元的认股权证负债重估收益；2021年第三季度和前九个月，主要包括2690万美元和2830万美元的认股权证负债重估收益，部分被420万美元的认股权证发行成本抵消[89] - 2022年第三季度和前九个月，非经常性费用包括60万美元的法律费用和30万美元的一般及行政费用[90] - 2022年第三季度营收为2933.2万美元，较2021年同期的2635.9万美元增长297.3万美元，增幅11.3%；前九个月营收为8932.6万美元，较2021年同期的8449.9万美元增长482.7万美元，增幅5.7%[107] - 2022年第三季度营收成本为1473.7万美元，较2021年同期的1218.7万美元增长255万美元，增幅20.9%；前九个月营收成本为4516.3万美元，较2021年同期的3369.8万美元增长1146.5万美元，增幅34.0%[107] - 2022年第三季度毛利润为1459.5万美元，较2021年同期的1417.2万美元增长42.3万美元，增幅3.0%；前九个月毛利润为4416.3万美元，较2021年同期的5080.1万美元减少663.8万美元，降幅13.1%[107] - 2022年第三季度研发费用为618.2万美元，较2021年同期的427.8万美元增长190.4万美元，增幅44.5%；前九个月研发费用为1679.3万美元，较2021年同期的1202.3万美元增长477万美元，增幅39.7%[107] - 2022年第三季度临床运营费用为222.2万美元，较2021年同期的189.6万美元增长32.6万美元，增幅17.2%；前九个月临床运营费用为631.4万美元，较2021年同期的588.6万美元增长42.8万美元，增幅7.3%[107] - 2022年第三季度销售和营销费用为1837.5万美元，较2021年同期的2643.1万美元减少805.6万美元，降幅30.5%；前九个月销售和营销费用为5871.4万美元，较2021年同期的7512.5万美元减少1641.1万美元，降幅21.8%[107] - 2022年第三季度一般及行政费用为766.7万美元，较2021年同期的679.4万美元增长87.3万美元，增幅12.8%；前九个月一般及行政费用为2446.9万美元，较2021年同期的2311.2万美元增长135.7万美元，增幅5.9%[107] - 2022年第三季度净财务收入为188.5万美元，较2021年同期的2674.3万美元减少2485.8万美元，降幅93.0%；前九个月净财务收入为88.9万美元，较2021年同期的2370万美元减少2281.1万美元，降幅96.2%[107] - 2022年第三季度所得税为1.7万美元，较2021年同期的1.1万美元增长0.6万美元，增幅54.5%；前九个月所得税为12.7万美元，较2021年同期的2.9万美元增长9.8万美元，增幅337.9%[107] - 2022年前九个月净财务收入为0.9百万美元，2021年同期为23.7百万美元[123] - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物为1.526亿美元，2021年12月31日为1.983亿美元[124] - 2022年前九个月经营活动净现金使用量为4690万美元，2021年同期为4110万美元[129] - 2022年前九个月投资活动净现金使用量为0.3百万美元，2021年同期为0.6百万美元[130] - 2022年前九个月融资活动提供的净现金为1.5百万美元，2021年同期为251.3百万美元[131] 财务报告内部控制情况 - 公司披露控制和程序在合理保证水平上无效，原因是财务报告内部控制存在重大缺陷[143] - 重大缺陷包括财务报告流程中开放控制缺陷的汇总、信息技术一般控制设计和实施不足、复杂金融工具会计控制无效[144] - 公司正在实施多项措施来补救重大缺陷，包括加强信息技术一般控制、改进复杂会计处理流程等[150] - 除已描述情况外，2022年前九个月公司财务报告内部控制无其他重大影响的变化[153] 收入与成本构成 - 公司收入来自会员付款、保险公司理赔和企业客户支付的平台访问费，以及会员订阅销售和附加服务[91][92] - 收入成本包括治疗师薪酬和托管成本，主要由服务客户所需的提供商网络规模和客户群增长驱动[94] 运营费用构成 - 运营费用包括研发、临床运营、销售和营销以及一般和行政费用[97] 债务情况 - 截至2022年9月30日，公司没有短期或长期债务、资本租赁义务、长期经营租赁义务或重大长期负债[132]

财务数据和关键指标变化 - 第二季度收入为2980万美元 同比下降4% 环比基本持平 主要受B2C收入预期下降影响 但被B2B业务的强劲增长部分抵消 [9] - B2B收入同比增长47% 主要得益于DTE业务的会话量 活跃会员 账户数量和员工服务量的显著增加 [10] - B2C收入环比下降11% 主要由于活跃用户数量下降 但部分被促销活动减少和ARPU上升所抵消 [41] - 第二季度毛利润环比下降3% 至1450万美元 毛利率为487% 环比下降110个基点 主要由于收入结构向B2B业务倾斜以及第一季度实施的治疗师薪酬增加 [44] - 第二季度净亏损为2300万美元 调整后EBITDA亏损收窄至1700万美元 环比改善150万美元 [46] 各条业务线数据和关键指标变化 - B2B业务在第二季度表现强劲 收入环比增长13% 其中DTE收入增长18% 新增16个账户 [48] - B2C业务在第二季度面临挑战 收入环比下降11% 活跃用户数量下降9% 但ARPU有所上升 [51] - 公司在第二季度实施了多项B2B产品变更 短期内对会话量产生负面影响 但预计将在第三季度推动客户转化率 满意度和收入增长 [20] - 公司在第二季度末开始测试市场自导产品 初步结果令人鼓舞 预计该产品将成为2023年DTE销售工作的重要组成部分 [24] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在第二季度新增16个DTE账户 并与一家大型全国零售商合作 推动DTE业务增长 [22] - 公司在第二季度末拥有7700万符合条件的生命 预计将在2022年下半年增加更多生命 [49] - 公司在第二季度通过统一漏斗变化 每月新增数千名B2B会员 推动平台活跃会员总数环比增长7% [18] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将继续投资和扩大B2B业务 优化B2C业务 使Talkspace成为专业网络的首选平台 并通过严格的资本配置实现盈亏平衡 [16] - 公司正在积极讨论增加现有大型国家支付方的覆盖生命 预计将在2022年下半年增加大量生命 [21] - 公司正在优化B2C业务的单位经济性 通过减少营销支出 增加有机内容 提高转化率和保留率 [25] - 公司正在改进平台体验 增加治疗师数量 提高治疗师在平台上的时间投入 扩大平台容量 [29][30] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管宏观经济环境更具挑战性 但公司对第二季度的表现感到满意 特别是B2B业务的强劲增长 [9] - 公司预计B2B业务的增长可能会放缓 因为一些DTE客户的支出参数收紧 [12] - 公司对当前环境保持谨慎 因为许多渠道的媒体成本仍然居高不下 消费者可能面临通胀压力 影响其可用于治疗的可支配收入 [27] - 公司相信有足够的现金来继续投资和加强业务 同时推动业务实现现金流盈亏平衡 最终为利益相关者创造价值 [37] 其他重要信息 - 公司在第二季度改进了实时报告系统 提高了账户级盈利能力和单位经济性的可见性 从而能够更快地做出决策和更稳健的定价决策 [35] - 公司在第二季度末拥有167亿美元现金 预计这将为未来两年的运营和增长计划提供充足的资金 [47] - 公司正在积极采取措施减少运营费用 预计将在2022年剩余时间内继续采取行动 以减少每季度的EBITDA现金消耗 [36] 问答环节所有的提问和回答 问题: 关于工资通胀的影响和应对措施 - 公司在第一季度中期提高了治疗师的薪酬水平 这在一定程度上影响了第二季度的利润率 [57] - 公司认为目前的薪酬水平具有竞争力 并在第二季度招募了比前两个季度总和更多的独立承包商治疗师 [58] - 公司正在努力提高W2网络的效率 预计这些措施将在下半年开始改善利润率 [68] 问题: 关于大客户销售策略和B2C支出减少的影响 - 公司通过统一漏斗变化 利用B2C网站显著增加了B2B客户 预计随着2022年下半年覆盖生命的增加 这一趋势将继续 [62] - 公司在本季度签署了一些大客户 但由于宏观经济环境 许多客户将实施和决策推迟到2023年初 [63] - 公司已将B2C业务节省的媒体支出重新部署到B2B业务中 用于增加销售人员 客户支持和技术人员 [67] 问题: 关于B2C成本基础向B2B业务转移的可能性 - 公司已将B2C业务节省的媒体支出重新部署到B2B业务中 用于增加销售人员 客户支持和技术人员 [67] - 公司正在优化W2网络 并计划在2022年下半年改进定价策略 以提高B2B业务的利润率 [68] 问题: 关于当前宏观经济环境下的并购策略 - 公司仍然专注于优化股东价值 并致力于改善B2B业务收入 优化B2C业务 减少现金消耗 实现现金流盈亏平衡 [70] - 公司对独立运营和战略对话持开放态度 并正在以谨慎的态度考虑产品扩展机会 [71][72]

业绩总结 - 2022年第二季度公司总收入为3500万美元，同比增长5%[19] - 第二季度的毛利为2000万美元，毛利率为54.7%[18] - 调整后的EBITDA损失为1696万美元，较去年同期的1187万美元损失有所增加[42] - 第二季度的运营费用为4450万美元，较第一季度的3940万美元有所上升[22] 用户数据 - B2B收入为1460万美元，B2C收入为1860万美元[26] - B2B会话数量在第二季度达到9600次，较第一季度的8160次增长[28] - 活跃会员数在第二季度为28000人，较第一季度的22200人增加[32] - 企业客户数量在第二季度达到250个，较第一季度的200个有所增长[30] 市场策略 - 公司在第二季度的广告支出为200万美元，较第一季度的150万美元有所增加[32] - 公司在未来将专注于提高盈利能力和优化运营[15]

会员与客户数据 - 截至2022年6月30日，公司通过B2C和B2B渠道拥有超68700名活跃会员，其中B2C活跃会员约20100名，B2B合格人数约7700万[75] - 2022年3月和6月，公司临床医生分别完成96000和186600次B2B会话，而2021年同期分别为66800和120800次[75] - 2022年6月30日结束的六个月，B2C活跃会员数量为20100人，2021年为30400人；B2B合格人数为7700万，2021年为5500万；完成的B2B会话数量为186600次，2021年为120800次；健康计划客户数量为16个，2021年为11个；企业客户数量为205个，2021年为107个[81] - 截至2022年6月30日，企业客户合同数量从2021年的107个增至205个，增加98个，增幅91.6%[109][110] 财务关键指标变化 - 2022年3月和6月结束的三个月，净亏损分别为2302.2万美元和4338.2万美元，2021年同期分别为3044.1万美元和4317.9万美元；调整后EBITDA分别为 - 1696.1万美元和 - 3537.2万美元，2021年同期分别为 - 1187.2万美元和 - 2245.4万美元[85] - 2022年Q2营收2984.4万美元，较2021年Q2的3098.3万美元下降113.9万美元，降幅3.7%；2022年上半年营收5999.4万美元，较2021年上半年的5814万美元增长185.4万美元，增幅3.2%[108] - 2022年Q2营收成本1529.7万美元，较2021年Q2的1169.7万美元增长360万美元，增幅30.8%；2022年上半年营收成本3042.6万美元，较2021年上半年的2151.1万美元增长891.5万美元，增幅41.4%[108] - 2022年Q2毛利润1454.7万美元，较2021年Q2的1928.6万美元下降473.9万美元，降幅24.6%；2022年上半年毛利润2956.8万美元，较2021年上半年的3662.9万美元下降706.1万美元，降幅19.3%[108] - 2022年Q2研发费用557.6万美元，较2021年Q2的478.1万美元增长79.5万美元，增幅16.6%；2022年上半年研发费用1061.1万美元，较2021年上半年的774.5万美元增长286.6万美元，增幅37.0%[108] - 2022年Q2临床运营费用231.6万美元，较2021年Q2的191.3万美元增长40.3万美元，增幅21.1%；2022年上半年临床运营费用409.2万美元，较2021年上半年的399万美元增长10.2万美元，增幅2.6%[108] - 2022年Q2销售和营销费用1893.1万美元，较2021年Q2的2644.3万美元下降751.2万美元，降幅28.4%；2022年上半年销售和营销费用4033.9万美元，较2021年上半年的4869.4万美元下降835.5万美元，降幅17.2%[108] - 2022年Q2净亏损2302.2万美元，较2021年Q2的3044.1万美元减少741.9万美元，减幅24.4%；2022年上半年净亏损4338.2万美元，较2021年上半年的4317.9万美元增加20.3万美元，增幅0.5%[108] - 2022年上半年销售和营销费用从4870万美元降至4030万美元，减少840万美元，降幅17.2%[121] - 2022年第二季度一般及行政费用从1370万美元降至880万美元，减少490万美元，降幅35.9%；上半年从1630万美元增至1680万美元，增加50万美元，增幅3.0%[122][123] - 2022年第二季度财务费用净额为190万美元，2021年同期为290万美元；上半年分别为100万美元和300万美元[124][125] - 截至2022年6月30日，公司现金及现金等价物为1.666亿美元，2021年12月31日为1.983亿美元[126] - 2022年和2021年上半年经营活动净现金使用量分别为3310万美元和1780万美元；投资活动分别为20万美元和40万美元；融资活动分别为160万美元和2.532亿美元[130][131][132][133] 业务线收入数据变化 - 2022年Q2 B2C会员订阅收入1530万美元，较2021年Q2的2110万美元下降580万美元，降幅27.6%；2022年上半年B2C会员订阅收入3170万美元，较2021年上半年的3970万美元下降800万美元，降幅20.2%[109][110] - 2022年Q2企业客户收入670万美元，较2021年Q2的380万美元增长290万美元，增幅76.3%；2022年上半年企业客户收入1230万美元，较2021年上半年的710万美元增长520万美元，增幅73.2%[109][110] - 2022年Q2健康计划客户净收入780万美元，较2021年Q2的610万美元增长170万美元，增幅27.9%；2022年上半年健康计划客户净收入1600万美元，较2021年上半年的1130万美元增长470万美元，增幅41.6%[109][110] 人员数据 - 截至2022年6月30日，员工提供商总人数为252人，2021年同期为227人[94] - 截至2022年6月30日，公司企业员工总人数为239人，2021年同期为185人[96] 费用趋势 - 研发费用预计绝对金额会增加，但占收入的百分比会降低[98] - 临床运营费用预计绝对金额会增加，但占收入的百分比会降低[100] 收入与成本构成 - 公司通过销售会员订阅、附加服务、会员及保险公司付款和企业客户平台访问费来获得收入[87] - 收入成本由治疗师薪酬和托管成本构成，主要受服务客户所需的提供商网络规模影响[90] 财务报告内部控制缺陷 - 截至2022年6月30日，公司披露控制和程序在合理保证水平上无效，存在与财务报告流程、信息技术控制和复杂金融工具会计相关的重大缺陷[145][146] - 公司继承了业务合并中会计收购方的重大缺陷，该缺陷导致先前发布的财务报表重述[147] 缺陷补救措施 - 公司正在实施多项行动以补救重大缺陷，包括改进业务流程控制和信息技术一般控制，以及加强复杂会计要求的处理[149][150][152] - 公司新企业资源规划（ERP）系统预计在2022年下半年上线[150] - 审计委员会与管理层就财务报告和内部控制环境进行频繁沟通[153] - 计划扩充财务、会计、报告和信息技术团队[153] - 计划改进金融工具和关键协议的会计处理和分类流程及控制[153] - 开展额外内部控制培训并尽可能实现政策和控制标准化[153] - 重新设计萨班斯 - 奥克斯利法案项目的内部控制流程[153] - 建立月度财务报表审查机制[153] - 聘请外部资源协助设计和实施基于风险的内部控制计划[153] - 实施与收入流程和财务报告相关的新 IT 系统[153] - 实施改进的 IT 变更管理政策和程序等[153] 财务报告内部控制变化 - 2022 年 3 月和 6 月 30 日止期间，除上述情况外，财务报告内部控制无重大变化[155] 债务情况 - 截至2022年6月30日，公司无短期或长期债务、资本租赁义务、长期经营租赁义务或重大长期负债[134]

市场趋势 - 美国心理健康市场预计将以5.5%的年复合增长率（CAGR）增长[9] - 超过50%的美国人（约2700万）未接受心理健康治疗[9] - 2022年，预计有78%的心理健康消费者更倾向于虚拟治疗而非面对面治疗[9] 业绩总结 - 2022年第一季度，B2C收入为2920万美元，B2B收入为3020万美元[36] - 2022年第一季度，B2B会话数量为81.6万，活跃会员数为64.5万[36] - 公司拥有强大的资产负债表，能够支持加速收入增长和现金流提升的投资[6] 合作与市场扩张 - 公司在B2B市场中与国家健康计划和越来越多的雇主建立了合作关系[22] - 公司计划通过优化B2C渠道和扩展产品组合来提高市场渗透率和盈利能力[34] 技术与产品研发 - 公司的全栈行为健康平台在数字心理健康市场中处于领先地位[6] - 公司致力于通过数据驱动的优化和机器学习技术提升临床效果和会员参与度[34]

业绩总结 - 2022年第一季度公司总收入为3020万美元，同比增长约11%[15] - 第一季度毛利为1600万美元，毛利率为54.7%[15] - 第一季度运营费用为4451万美元，较上季度增加约13%[18] 用户数据 - B2C活跃会员数为23800人，较上季度减少约19%[27] - B2B会话数量为100，较上季度增长约11%[21] 收入构成 - B2B收入为1270万美元，B2C收入为1290万美元，B2C收入中包含50万美元的一次性非现金递延收入逆转[16][28] - 公司在2022年第一季度的B2B收入中包含对以往期间的收入准备金变动影响为5240万美元[16][22] 现金流与支出 - 现金余额为223百万美元，较上季度减少约10%[18] - 公司在2022年第一季度的广告支出为1730万美元[24] 未来展望 - 公司预计未来将继续专注于扩大市场渗透率和提高盈利能力[29]

会员与客户数量变化 - 截至2022年3月31日，公司有超64,000名活跃会员，其中B2C活跃会员约22,200名，B2B符合条件的潜在用户约7.65亿[85] - 2022年3月31日，B2C活跃会员数量为22,200人，2021年为33,600人；B2B符合条件的潜在用户数量为7.65亿，2021年为4.95亿；完成的B2B疗程数量为90,600次，2021年为53,900次；健康计划客户数量为16家，2021年为10家；企业客户数量为189家，2021年为91家；活跃会员总数为64,500人，2021年为58,700人[91] B2B疗程数量变化 - 2022年第一季度，临床医生完成90,600次B2B疗程，2021年同期为53,900次[85] 财务亏损情况 - 2022年第一季度净亏损2036万美元，2021年同期为1273.8万美元；调整后EBITDA为亏损1841.1万美元，2021年同期为亏损1058.2万美元[96] 收入增长策略 - 公司通过与企业客户和健康计划签约增加符合条件的覆盖人群，以及增加会员订阅来实现收入增长[100] 收入成本驱动因素 - 收入成本包括治疗师薪酬和托管成本，主要由服务客户群增长所需的提供商网络规模以及健康计划和企业客户的增长驱动[101] 员工数量变化 - 截至2022年3月31日，员工提供商总人数为290人，2021年3月31日为102人[104] - 截至2022年3月31日，公司企业员工总人数为222人，2021年3月31日为164人[106] 研发费用预测 - 预计研发费用绝对值将随平台和产品服务增长而增加，但占收入的百分比会降低[108] 临床运营费用预测 - 预计临床运营费用绝对值将随提供商网络和产品服务增长而增加，但占收入的百分比会降低[110] 总营收情况 - 2022年第一季度总营收3015万美元，较2021年同期增长299.3万美元，增幅11%，主要因B2B收入增长50%，企业客户合同增加98个，增幅107.7%，但B2C会员订阅收入下降7% [119][121] 成本收入情况 - 2022年第一季度成本收入为1512.9万美元，较2021年同期增加531.5万美元，增幅54.2%，主要因平台员工供应商增加和治疗师薪酬费用提高 [123] 毛利润情况 - 2022年第一季度毛利润为1502.1万美元，较2021年同期减少232.2万美元，降幅13.4%，毛利率从63.9%降至49.8%，主要因成本增加和收入结构变化 [125] 研发费用情况 - 2022年第一季度研发费用为503.5万美元，较2021年同期增加207.1万美元，增幅69.9%，主要因员工相关成本增加 [119][126] 临床运营费用情况 - 2022年第一季度临床运营费用为177.6万美元，较2021年同期减少30.1万美元，降幅14.5%，主要因供应商招聘成本降低 [119][127] 销售和营销费用情况 - 2022年第一季度销售和营销费用为2140.8万美元，较2021年同期减少84.3万美元，降幅3.8%，主要因直接营销和促销成本降低 [119][128] 一般及行政费用情况 - 2022年第一季度一般及行政费用为801万美元，较2021年同期增加540.2万美元，主要因员工相关成本、保险成本和咨询专业费用增加 [119][129] 现金及现金等价物情况 - 截至2022年3月31日，公司现金及现金等价物为1.841亿美元，较2021年12月31日的1.983亿美元有所减少，且预计未来仍会产生运营亏损 [131] 经营活动净现金使用量情况 - 2022年第一季度经营活动净现金使用量为1514.6万美元，较2021年同期增加，主要因净亏损增加和应付账款支付时间不利 [135][136] 投资活动净现金使用量情况 - 2022年第一季度投资活动净现金使用量为8.8万美元，较2021年同期减少，主要因计算机设备和软件采购减少 [135][137] 赔偿义务情况 - 公司同意为高管和董事因履职产生的费用等进行赔偿，有董事和高管责任保险可弥补部分未来支出，特定情况下对员工行为也可能有赔偿义务[141] 表外工具情况 - 公司未投资提供流动性等支持或使公司承担未反映在合并财务报表中负债的表外工具[142] 财务报表编制原则 - 公司合并财务报表按美国公认会计原则编制，可参考2021年12月31日结束年度的10 - K表格年度报告[143] 会计政策重要性 - 公司会计政策对理解和解释合并财务报表至关重要，部分政策因需管理层做困难、复杂或主观判断而尤为重要[144] 关键会计政策和估计事项 - 2022年3月31日结束的三个月内，“关键会计政策和估计”事项无重大变化，可参考2021年12月31日结束年度的10 - K表格年度报告[145] 近期会计发展信息 - 近期会计发展及其对业绩影响的信息可在本季度报告“第一部分，第1项. 财务报表 – 附注2 – 重大会计政策”中找到[146] 市场风险披露信息 - 2022年3月31日结束的三个月内，市场风险的定量和定性披露信息无重大变化，可参考2021年12月31日结束年度的10 - K表格年度报告[147]