财务业绩 - 总收入为2.379亿美元，同比增长3.8%[1] - GAAP净利润为1,260万美元，GAAP净利润率为5.3%[1] - 非GAAP调整后净利润为2,860万美元，非GAAP调整后净利润率为12.0%[1] - GAAP每股收益为0.14美元，非GAAP调整后每股收益为0.31美元[1] - 调整后EBITDA为5,130万美元，调整后EBITDA利润率为21.5%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为3,000万美元，自由现金流为2,550万美元，调整后EBITDA的自由现金流转化率为49.8%[2] 财务预测 - 公司预计2024年第三季度收入为2.44亿至2.46亿美元，全年收入为9.55亿至9.75亿美元[9] - 公司预计2024年全年调整后EBITDA利润率约为22%，自由现金流约为1.2亿美元[9,10] 上半年财务表现 - 2024年上半年服务收入为4.65亿美元，同比增长0.2%[16] - 2024年上半年营业利润为4.63亿美元，同比增长14.0%[16] - 2024年上半年净利润为2.43亿美元，同比增长23.8%[16] - 2024年上半年调整后EBITDA为10.19亿美元，同比下降6.8%[19] - 2024年上半年调整后净利润为5.59亿美元，同比下降13.1%[21] 资产负债情况 - 2024年6月30日现金及现金等价物为1.71亿美元，较2023年12月31日增加45.5%[17] - 2024年6月30日总资产为8.86亿美元，较2023年12月31日增加2.5%[17] - 2024年6月30日总负债为4.26亿美元，较2023年12月31日增加0.6%[17] - 2024年6月30日股东权益为4.60亿美元，较2023年12月31日增加4.4%[17] 现金流情况 - 2024年上半年经营活动产生的现金流入为8.12亿美元，同比下降1.2%[18] - 公司2024年和2023年第四季度的经营活动产生的净现金流分别为3,003.4万美元和3,853.0万美元[28] - 公司2024年和2023年全年的经营活动产生的净现金流分别为8,121.1万美元和8,221.3万美元[28] - 公司2024年和2023年第四季度的自由现金流分别为2,551.8万美元和2,872.9万美元[28] - 公司2024年和2023年全年的自由现金流分别为7,312.3万美元和6,716.8万美元[28] 每股收益 - 公司2024年和2023年第四季度的GAAP稀释每股收益分别为0.14美元和0.10美元[24] - 公司2024年和2023年第四季度的经调整每股收益分别为0.31美元和0.32美元[24] - 公司2024年和2023年全年的GAAP稀释每股收益分别为0.27美元和0.20美元[24] - 公司2024年和2023年全年的经调整每股收益分别为0.61美元和0.65美元[24] 股本变动 - 公司2024年和2023年第四季度的加权平均稀释普通股股数分别为91,629,930股和98,200,005股[25] - 公司2024年和2023年全年的加权平均稀释普通股股数分别为91,739,908股和99,576,289股[25]

文章核心观点 - TaskUs公司被指控在2021年6月11日至2022年1月19日期间做出一系列虚假和误导性陈述,涉及两个关键的人力资本指标:(1)员工流失率和(2)Glassdoor评分 [2][3] - 根据Spruce Point Capital Management发布的报告,TaskUs声称拥有优秀的企业文化和低于行业标准的员工流失率,但实际情况可能被高度夸大 [3] - 该报告发布后,TaskUs股价下跌近20% [3] - 调查旨在确定TaskUs董事会成员是否在上述指控的不当行为中违反了证券法和/或其受托责任 [4] 公司概况 - TaskUs是一家提供数字客户体验、内容审核和其他后台支持服务的公司,在纳斯达克上市 [1] 指控内容 - TaskUs在2021年6月11日至2022年1月19日期间做出一系列虚假和误导性陈述,涉及两个关键的人力资本指标:(1)员工流失率和(2)Glassdoor评分 [2] - Spruce Point Capital Management发布的报告指出,TaskUs声称拥有优秀的企业文化和低于行业标准的员工流失率,但实际情况可能被高度夸大 [3] 股价影响 - 报告发布后,TaskUs股价下跌近20%,从每股35.59美元下跌至28.79美元 [3] 调查目的 - 调查旨在确定TaskUs董事会成员是否在上述指控的不当行为中违反了证券法和/或其受托责任 [4]

文章核心观点 Portnoy Law Firm正在调查TaskUs Inc.董事会是否存在违反信托责任和管理不善问题，投资者可免费联系律所了解挽回损失事宜 [1][5] 公司业务 - TaskUs是一家业务流程外包商，专注服务高增长科技公司，提供数字客户体验、内容安全和人工智能运营三项服务 [2] 投资者联系信息 - 若在2021年6月IPO前后购买TaskUs股票，可通过电话310 - 682 - 9993或邮箱lesley@portnoylaw.com联系律师Lesley F. Portnoy讨论相关事宜 [3] - 仍持有TaskUs股票的投资者可联系Lesley Portnoy [3] - 可访问律所网站www.portnoylaw.com查看更多信息并提交交易信息 [6] 律所情况 - Portnoy Law Firm代表投资者对公司不当行为索赔，其创始合伙人已为受害投资者追回超55亿美元 [4]

有效税率与所得税情况 - 2024年和2023年第一季度有效税率分别为35.7%和38.6%，若剔除相关成本，有效税率分别为27.5%和21.6%，对应所得税分别为810万美元和800万美元[101] 客户收入占比情况 - 2024年和2023年第一季度，前十大客户收入占比分别为56%和58%，前二十大客户收入占比分别为67%和71%[102] - 2024年和2023年第一季度，最大客户收入占比分别为19%和20%[103] 净收入相关情况 - 2024年第一季度净收入为1.1714亿美元，较2023年的9509万美元增长2205万美元，增幅23.2%；调整后净收入为2727.2万美元，较2023年的3251.1万美元下降523.9万美元，降幅16.1%[109] - 2024年第一季度净收入利润率为5.1%，调整后净收入利润率为12.0%；2023年分别为4.0%和13.8%[109] 每股收益情况 - 2024年第一季度GAAP摊薄后每股收益为0.13美元，调整后每股收益为0.30美元；2023年分别为0.09美元和0.32美元[115] EBITDA相关情况 - 2024年第一季度EBITDA为3953.4万美元，较2023年的3536.2万美元增长417.2万美元，增幅11.8%；调整后EBITDA为5060.5万美元，较2023年的5503.3万美元下降442.8万美元，降幅8.0%[118] - 2024年第一季度调整后EBITDA利润率为22.2%，2023年为23.4%[118] 成本费用情况 - 无形资产摊销2024年第一季度为498.5万美元，较2023年的512.4万美元下降13.9万美元，降幅2.7%[109][118] - 交易成本2024年第一季度为0，较2023年的24.5万美元下降24.5万美元，降幅100.0%；或有对价2024年第一季度为0，较2023年的664.8万美元下降664.8万美元，降幅100.0%[109][118] 自由现金流与EBITDA转化率情况 - 2024年第一季度自由现金流为47605美元，2023年同期为38439美元，2024年调整后EBITDA转化率为94.1%，2023年为69.8%[122] 公司流动性与债务情况 - 截至2024年3月31日，公司主要流动性来源为1.654亿美元现金及现金等价物和1.9亿美元的2022年循环信贷安排借款额度[123] - 截至2024年3月31日，公司净债务总额为2.626亿美元，2022年定期贷款安排的有效年利率为7.680%[124] 股票回购情况 - 2024年第一季度，公司在股票回购计划中回购285611股A类普通股，花费340万美元，截至3月31日，股票回购计划剩余可用资金为5390万美元[125] 现金流量情况 - 2024年第一季度经营活动提供的净现金为5120万美元，2023年同期为4370万美元[127][128] - 2024年第一季度投资活动使用的净现金为360万美元，2023年同期为620万美元[127][129] - 2024年第一季度融资活动使用的净现金为570万美元，2023年同期为710万美元[127][130] 经营活动净现金构成情况 - 2024年第一季度经营活动净现金包含1170万美元净收入、2610万美元非现金费用加回和1330万美元经营资产和负债变化[128] - 2023年第一季度经营活动净现金包含950万美元净收入、2200万美元非现金费用加回和1210万美元经营资产和负债变化[128] 公司资金充足性情况 - 公司认为现有现金、现金等价物和2022年信贷安排至少在未来12个月内足以满足营运资金和资本支出需求[126]

财务数据和关键指标变化 - 公司Q1总收入为2.275亿美元,同比下降3.3%,但超出了公司指引中值4百万美元 [12] - 公司调高了全年收入指引下限,由9亿美元提升至9.25亿美元,中值由9.25亿美元提升至9.375亿美元,预计将实现全年收入同比增长 [29][30] - 公司Q1调整后EBITDA为5,060万美元,调整后EBITDA利润率为22.2%,超出公司22%的指引 [9][42] - 公司维持全年调整后EBITDA利润率指引为22%-23%,并维持全年自由现金流指引为1.2亿-1.3亿美元 [47] 各条业务线数据和关键指标变化 - 数字客户体验(DCX)业务收入同比下降8.7%至1.435亿美元,主要受到某些客户成本优化项目的影响 [36][37] - 信任与安全业务收入同比增长36.1%至5,530万美元,增长广泛,包括在线旅游、金融科技等领域 [20][36] - 人工智能服务(AI Services)业务收入同比下降23.6%至2,870万美元,受到最大客户和自动驾驶客户的影响,但预计将在2024年逐步恢复 [23][24] 各个市场数据和关键指标变化 - 美国收入占比下降至11%,公司长期目标为10% [13] - 拉丁美洲收入同比增长超过50% [14] - 公司预计2024年除美国外所有交付地区收入将实现同比增长 [39] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司继续推进跨服务线销售,使用多项专业服务的客户数量同比增长20%以上 [16] - 公司在银行金融、专业服务、旅游运输、社交媒体等新市场取得进展 [16] - 公司在信任与安全服务领域连续两年被Everest Group评为领导者,是该领域唯一获此殊荣的公司 [21] - 公司认为生成式AI将对业务产生重大影响,既可能自动化部分现有服务,也将增加对专业服务的需求 [25][26][27][28] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对宏观经济环境持谨慎乐观态度,已将相关风险因素纳入指引 [57] - 管理层表示,公司最大客户和前五大客户中有4家预计2024年收入将同比增长,部分客户增速将达到两位数 [59] - 管理层认为,公司有望在2024年第二季度实现收入同比增长,并在后续各季度增速进一步加快 [10] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Jonathan Lee 提问** 询问公司在宏观经济环境和各业务线的预期 [56] **Bryce Maddock 回答** 公司对宏观环境持谨慎乐观态度,已将相关风险因素纳入指引。公司最大客户和前五大客户中有4家预计2024年收入将同比增长 [57][59] 问题2 **Maggie Nolan 提问** 询问是否信任与安全业务推动了公司二季度及全年展望的改善,以及公司对此的信心来源 [63][64][66] **Bryce Maddock 和 Balaji Sekar 回答** 信任与安全业务是公司增长的主要动力,但公司也预计DCX和AI Services业务的下滑将有所缓解。公司对全年展望的信心来自于与大客户的深入沟通和合同承诺 [64][65][66][70] 问题3 **Ryan Potter 提问** 询问公司生成式AI相关产品和服务的客户采用情况,以及是否带来了收益和份额变化 [74][75] **Bryce Maddock 回答** 公司的生成式AI产品如TaskGPT和AssistAI获得了客户的稳定需求,但大部分客户仍处于试验阶段,尚未对公司收入产生重大影响。但这些产品带来的专业服务需求有所增加 [75][76][77][78]

2024年第一季度整体财务数据 - 2024年第一季度总营收2.275亿美元，GAAP净收入1170万美元，利润率5.1%，非GAAP调整后净收入2730万美元，利润率12.0% [2] - 2024年第一季度GAAP摊薄后每股收益0.13美元，非GAAP调整后每股收益0.30美元 [2] - 2024年第一季度调整后EBITDA为5060万美元，利润率22.2%，经营活动提供的净现金为5120万美元，自由现金流4760万美元，调整后EBITDA向自由现金流的转化率为94.1% [2] - 2024年第一季度，公司净收入为11,714千美元，高于2023年同期的9,509千美元[17] - 2024年第一季度，公司调整后EBITDA为50,605千美元，低于2023年同期的55,033千美元；调整后EBITDA利润率为22.2%，低于2023年同期的23.4%[18] - 2024年第一季度，公司调整后净收入为27,272千美元，低于2023年同期的32,511千美元；调整后净收入利润率为12.0%，低于2023年同期的13.8%[19] - 2024年第一季度，公司GAAP摊薄后每股收益为0.13美元，调整后每股收益为0.30美元；2023年同期分别为0.09美元和0.32美元[20] - 2024年第一季度，公司自由现金流为47,605千美元，高于2023年同期的38,439千美元；调整后EBITDA转化率为94.1%，高于2023年同期的69.8%[21] - 2024年第一季度，公司经营活动提供的净现金为51,177千美元，高于2023年同期的43,683千美元[17] - 2024年第一季度，公司投资活动使用的净现金为3,572千美元，低于2023年同期的6,244千美元[17] - 2024年第一季度，公司融资活动使用的净现金为5,664千美元，低于2023年同期的7,097千美元[17] 营收指引 - 公司将2024年全年营收指引下限提高2500万美元，预计全年营收在9.25亿至9.50亿美元之间 [3] - 预计2024年第二季度营收在2.30亿至2.32亿美元之间，全年营收在9.25亿至9.50亿美元之间，第二季度和全年营收同比中点变化分别为0.8%和1.4% [6] 服务业务线数据 - 2024年第一季度服务收入2.2747亿美元，较2023年同期下降3.3%，GAAP净收入同比增长23.2% [3] 员工数据 - 2024年第一季度末员工总数达49600人，自2023年第四季度新增1400人 [3] 股票回购与杠杆比率 - 2024年第一季度回购0.3百万股股票，净债务与调整后EBITDA杠杆比率为0.4倍 [4] 全年财务指标预计 - 预计2024年调整后EBITDA利润率在22%至23%之间，全年自由现金流在1.20亿至1.30亿美元之间 [6] - 2024年全年经营活动提供的净现金预计约为1.64亿美元，购置物业和设备预计约为3900万美元 [7] 资产数据 - 截至2024年3月31日，公司现金及现金等价物为165,350千美元，较2023年12月31日的125,776千美元有所增加[16] - 截至2024年3月31日，公司总资产为874,511千美元，高于2023年12月31日的864,202千美元[16]

客户关系 - 公司的前五大客户在2023年度贡献了41%的收入，其中最大客户在同一年度跨多个服务领域贡献了19%的收入[66] - 客户可能在合同完成前终止合同或选择不续签合同，这可能会对公司的业绩产生重大影响[66] - 公司需要有效地获取和留住新客户，否则将对业务、财务状况和业绩产生不利影响[68] 技术和安全风险 - 公司面临未经授权访问、数据泄露、系统破坏等安全威胁，可能导致重大责任和声誉损害[77] - 公司对菲律宾和印度等国际业务高度依赖，任何对这些地区业务的干扰都可能对公司产生不利影响[84] - 全球贸易限制和政府行动可能影响公司国际业务，特别是在菲律宾和印度等地区[85] 法律合规和风险 - 公司和客户需遵守数据隐私和安全相关法律法规，不遵守可能对业务、财务状况和运营结果造成伤害[86] - 公司的业务可能会受到全球法律、法规、行业标准和其他法律义务关于隐私和数据安全的快速发展和演变的影响[87] - 公司受美国和其他国家法律、法规的约束，包括出口限制、经济制裁、反腐败法等，不遵守可能导致严重后果[122] 员工风险 - 员工进行内容监控和审查可能导致心理健康问题和潜在责任，可能影响招聘和员工保留[78] - 公司的业务依赖于大量受过培训和熟练的员工，员工流动率高，竞争激烈，可能增加成本并影响业务[109] - 公司可能面临员工组织工会的风险，这可能导致提高工资水平或提供其他福利，从而对公司的盈利能力产生不利影响[109] 财务风险 - 公司的收入主要以美元计价，成本主要以本地货币计价，汇率波动可能对公司的运营结果产生重大影响[89] - 公司的债务增加可能会对业务和财务状况产生不利影响[137] - 公司的现金流和运营结果可能会受到客户付款延迟的影响[135]

财务数据和关键指标变化 - 2023年美国收入较2022年下降超1亿美元，最终约为1.48亿美元，是唯一收入下降地区，其他地区如菲律宾、印度和世界其他地区同比增长 [5] - 2023年实现营收9.244亿美元，调整后EBITDA为2.208亿美元，调整后EBITDA利润率为23.9%，高于指引的23.3% [27] - 2023年第四季度营收2343万美元，同比下降3.3%，环比增长3.8%；调整后EBITDA为590万美元，利润率为25.2%，高于指引的22.5% [27][59] - 2023年第四季度销售、一般和行政费用（SG&A）为489万美元，占收入的20.9%，低于上一年的645万美元或26.6% [46] - 2023年全年自由现金流（不含收购相关付款）为1.31亿美元，远超指引的超1.15亿美元 [14] - 截至2023年12月31日，现金及现金等价物为1.258亿美元，高于9月30日的1.146亿美元；第四季度资本支出增至81万美元，占收入的3.5% [49] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2023年第四季度数字客户体验（DCX）收入同比下降4.4%，环比增长4.1%；信任与安全服务收入同比增长23.5%，环比增长7.3%；AI服务收入同比下降26.5% [19][20][75] - 2023年第四季度DCX业务收入为1519万美元，信任与安全业务收入为522万美元，AI服务收入为301万美元 [75] - 2023年第四季度风险与响应业务收入增长对信任与安全服务线整体增长率有积极贡献 [34] 各个市场数据和关键指标变化 - 2023年第四季度美国交付收入同比下降35%，其他地区收入增长5%，拉丁美洲收入同比增长约78% [60] - 2023年第四季度菲律宾贡献了56%的收入，美国贡献14%，印度贡献12%，世界其他地区贡献18% [45] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 2024年公司专注四项举措加速收入增长，包括从竞争对手处夺取份额、拓展企业客户、交叉销售专业服务、在服务交付中部署生成式AI工具 [68][70][71] - 公司将继续投资销售、营销和技术，扩大增长团队，以实现2024年目标并恢复同比增长 [101] - 公司推出基于TaskGPT平台的知识助手AssistAI，并将其作为服务的一部分提供给所有客户 [31] - 行业整合为公司提供了获取更多市场份额的机会，公司将帮助客户更好地多元化其合作伙伴网络 [38] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2023年是充满挑战的一年，公司未实现以往的营收增长，但团队努力使第四季度营收和调整后EBITDA超出指引上限 [13][14] - 尽管宏观环境仍具挑战性，但2024年开局良好，公司对实现全年目标并在下半年恢复同比增长持谨慎乐观态度 [28][86] - 预计2024年全年营收在9 - 9.5亿美元之间，调整后EBITDA利润率约为22% - 23%，自由现金流为1.2 - 1.3亿美元 [52] 其他重要信息 - 2023年公司新增47个新客户，为2018年以来最多，客户集中度进一步改善 [62] - 2023年底公司拥有约48200名全球员工，较上一季度增加约1200人 [30] - 2023年使用公司一项以上服务的客户数量同比增长30% [30] - 2023年底公司有97个客户的服务账单超过100万美元，高于2022年的86个 [32] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 2024年相对于2023年第四季度可能面临的增量逆风以及公司长期增长的看法 - 公司目标是推动营收达到指引范围上限，需执行增长战略的四个要素，积极从竞争对手处夺取份额 [56] 问题: 公司如何实现2024年的增长目标 - 公司将通过从竞争对手处夺取份额、拓展企业客户、交叉销售专业服务、在服务交付中部署生成式AI工具来实现增长目标 [68][70][71] 问题: 公司在2023年实现强劲自由现金流的原因以及未来在营收逆风情况下如何保护自由现金流 - 2023年实现强劲自由现金流得益于提前实施的多年效率提升计划和对宏观经济变化的及时反应；未来公司将继续优化资本支出、管理营运资金，有信心在业务环境变化时继续产生强劲自由现金流 [89][112] 问题: 公司在拓展企业客户方面的进展以及与以往专注科技客户的市场策略调整 - 2023年公司扩大了销售和客户服务团队，招聘了多位有企业销售经验的行业资深人士，并成功签约一家领先的信用合作社，展示了在银行金融服务和传统企业医疗保健客户销售方面的成功 [113] 问题: 公司利润率在营收波动情况下保持良好的原因以及未来是否会下降 - 2023年利润率受益于离岸业务组合转变，未来公司将继续优化运营效率，且业务增长更多发生在离岸地区，这些都有助于维持利润率 [118][119] 问题: 如何平衡内部AI解决方案的定价和投资与帮助客户投资自身解决方案之间的关系 - 行业未来需要服务提供商结合训练有素的团队和技术解决客户问题，公司看到客户对使用第三方技术或与拥有AssistAI的公司合作感兴趣 [99][100] 问题: 美国业务的风险以及对未来美国收入占比的预期 - 美国业务存在一定风险，但预计美国收入占比不会低于10%，未来可能会有一些增量的从美国到离岸的业务转移，但规模不会像2022 - 2023年那么大 [103] 问题: 公司新客户签约速度快但营收增长不多，平均客户规模变小的原因 - 2023年新客户签约数量创2018年以来新高，但初始交易规模较小，部分原因是更多客户对离岸业务感兴趣，同时2023年部分大客户优化了支出，目前这些大客户的收入已企稳并预计在2024年实现个位数增长 [96][97] 问题: 公司在专业服务交叉销售方面何时会出现增长拐点以及有多少客户准备再次使用公司专业服务 - 2023年使用公司一项以上专业服务的客户数量大幅增加，许多来自生成式AI领域的客户项目虽小但潜力巨大，公司对专业服务需求的持续增长感到兴奋和鼓舞 [104][105] 问题: 客户的离岸业务转移进展以及未来其他客户进一步离岸的预期 - 公司最大客户在2023年削减了某些AI相关研发投资，最大的自动驾驶汽车客户进行了大规模的从美国到离岸的业务转移；未来可能会有一些增量的从美国到离岸的业务转移，但规模不会像2022 - 2023年那么大 [128][134] 问题: 随着营收增长恢复，资本配置是否会有变化 - 公司将继续关注资本的使用，包括资本支出、在合适价格下的股票回购以及考虑潜在的并购机会 [132]

服务收入情况 - 2023年第四季度服务收入2.343亿美元，同比下降3.3%；全年服务收入9.244亿美元，同比下降3.8%[2][5] - 2023年服务收入为9.24365亿美元，2022年为9.60489亿美元，同比下降3.76%[17] GAAP净利润情况 - 2023年第四季度GAAP净利润1630万美元，利润率6.9%；全年GAAP净利润4570万美元，同比增长13.0%[2][5] - 2023年净收入为4569万美元，2022年为4042.2万美元，同比增长13.03%[17] 非GAAP调整后净利润情况 - 2023年第四季度非GAAP调整后净利润3220万美元，利润率13.8%；全年非GAAP调整后净利润1.265亿美元，同比下降11.4%[2][5] - 2023年调整后净收入为1.26542亿美元，2022年为1.42815亿美元，同比下降11.40%[27] 调整后EBITDA情况 - 2023年第四季度调整后EBITDA为5900万美元，利润率25.2%；全年调整后EBITDA为2.208亿美元，同比下降1.1%[2][5] - 2023年调整后EBITDA为2.20797亿美元，2022年为2.23204亿美元，同比下降1.17%[23] 客户情况 - 2023年全年新增47个新客户，年末客户数量近200个，其中97个客户收入至少100万美元[4][6] 员工数量情况 - 2023年末员工总数达48200人[6][11] 净债务与调整后EBITDA杠杆比率情况 - 截至2023年12月31日，净债务与调整后EBITDA杠杆比率为0.6倍[6] 股份回购情况 - 2023年第四季度回购200万股，全年回购1010万股[6] 2024年预计收入情况 - 2024年第一季度预计收入2.225 - 2.245亿美元，全年预计收入9 - 9.5亿美元[8] 2024年预计调整后EBITDA利润率及自由现金流情况 - 2024年全年调整后EBITDA利润率预计为22% - 23%，自由现金流预计为1.2 - 1.3亿美元[8] 总资产情况 - 2023年末总资产为8.64202亿美元，2022年末为9.02015亿美元，同比下降4.19%[19] 经营活动净现金情况 - 2023年经营活动产生的净现金为1.4367亿美元，2022年为1.47095亿美元，同比下降2.33%[21] - 2023年和2022年第四季度经营活动提供的净现金分别为39,775千美元和32,631千美元，全年分别为143,670千美元和147,095千美元[33] 投资活动净现金情况 - 2023年投资活动使用的净现金为3199.5万美元，2022年为6799.3万美元，同比下降52.94%[21] 融资活动净现金情况 - 2023年融资活动使用的净现金为1.19085亿美元，2022年为403.5万美元，同比大幅增加[21] EBITDA情况 - 2023年EBITDA为1.57486亿美元，2022年为1.34251亿美元，同比增长17.31%[23] 利润率情况 - 2023年调整后EBITDA利润率为23.9%，2022年为23.2%；2023年调整后净收入利润率为13.7%，2022年为14.9%[23][27] GAAP摊薄后每股收益情况 - 2023年和2022年第四季度GAAP摊薄后每股收益分别为0.18美元和0.16美元，全年分别为0.48美元和0.39美元[31] 调整后每股收益情况 - 2023年和2022年第四季度调整后每股收益分别为0.35美元和0.33美元，全年分别为1.32美元和1.39美元[31] 摊薄后加权平均流通股情况 - 2023年和2022年第四季度摊薄后加权平均流通股分别为91,504,594股和101,193,087股，全年分别为96,173,071股和102,603,179股[31] 购置物业和设备情况 - 2023年和2022年第四季度购置物业和设备分别为8,091千美元和7,748千美元，全年分别为30,995千美元和43,758千美元[33] 自由现金流情况 - 2023年和2022年第四季度自由现金流分别为31,684千美元和24,883千美元，全年分别为112,675千美元和103,337千美元[33] - 2023年和2022年第四季度剔除或有对价支付后的自由现金流分别为31,684千美元和24,883千美元，全年分别为131,016千美元和103,337千美元[33] 或有对价支付情况 - 2023年全年支付或有对价为18,341千美元，2022年无此项支出[33] 调整后EBITDA转化率情况 - 2023年和2022年第四季度调整后EBITDA转化率分别为53.7%和42.9%，全年分别为51.0%和46.3%[33] - 2023年全年剔除或有对价支付后的调整后EBITDA转化率为59.3%，2022年为46.3%[33]

第三季度其他费用及融资费用变化 - 2023年和2022年第三季度其他费用净额分别为290万美元和760万美元[105] - 2023年和2022年第三季度融资费用分别为570万美元和390万美元[106] 第三季度及前九个月所得税拨备与有效税率变化 - 2023年和2022年第三季度所得税拨备分别为460万美元和390万美元，有效税率分别为31.8%和42.1%[107] - 2023年和2022年前三季度所得税拨备分别为1790万美元和1230万美元，有效税率分别为37.9%和33.2%；若剔除特定成本，所得税拨备分别为2290万美元和2010万美元，有效税率分别为23.0%和20.8%[126] 前九个月服务收入及成本变化 - 2023年和2022年前九个月服务收入分别为6.901亿美元和7.183亿美元，下降2820万美元，降幅3.9%[108][109] - 2023年和2022年前九个月服务成本分别为4.015亿美元和4.194亿美元，下降1790万美元，降幅4.3%[108][119] 前九个月运营费用及相关指标变化 - 2023年和2022年前九个月运营费用分别为6.26588亿美元和6.57611亿美元，下降3102.3万美元，降幅4.7%[108] - 2023年和2022年前九个月运营收入分别为6351.3万美元和6065.8万美元，增长285.5万美元，增幅4.7%[108] - 2023年和2022年前九个月销售、一般和行政费用分别为1.796亿美元和1.955亿美元，下降1590万美元，降幅8.1%[108][120] - 2023年和2022年前九个月折旧分别为2950万美元和2800万美元，增长151.6万美元，增幅5.4%[108][121] 前九个月及第三季度净收入相关变化 - 2023年和2022年前九个月净收入分别为2941.3万美元和2468万美元，增长473.3万美元，增幅19.2%[108] - 2023年和2022年第三季度净收入分别为977.2万美元和536.5万美元，同比增长82.1%；前九个月分别为2941.3万美元和2468万美元，同比增长19.2%[136][139] - 截至9月30日的三个月，净利润为977.2万美元，较2022年增长440.7万美元，增幅82.1%[148] - 截至9月30日的九个月，净利润为2941.3万美元，较2022年增长473.3万美元，增幅19.2%[150] 前九个月及第三季度调整后净收入相关变化 - 2023年和2022年第三季度调整后净收入分别为2996.1万美元和3580.5万美元，同比下降16.3%；前九个月分别为9429.4万美元和10951.2万美元，同比下降13.9%[136][139] - 2023年和2022年第三季度调整后净收入利润率分别为13.3%和15.4%；前九个月分别为13.7%和15.2%[136][139] 前九个月及第三季度每股收益变化 - 2023年和2022年第三季度GAAP摊薄后每股收益分别为0.10美元和0.05美元；前九个月分别为0.30美元和0.24美元[143] - 2023年和2022年第三季度调整后每股收益分别为0.32美元和0.35美元；前九个月分别为0.96美元和1.06美元[143] 客户服务收入占比变化 - 2023年和2022年前三季度，前十大客户占服务总收入的比例分别为55%和56%、55%和58%；前二十大客户占比分别为67%和70%、69%和72%[128] - 2023年和2022年第三季度，最大客户贡献的服务收入占比分别为19%和22%；前九个月占比分别为19%和23%[129] 非GAAP财务指标使用情况 - 公司使用调整后净收入、调整后每股收益、EBITDA、调整后EBITDA、自由现金流和调整后EBITDA转化率等非GAAP财务指标评估业务表现[132] 前九个月自由现金流变化 - 截至9月30日的九个月，自由现金流为8099.1万美元，较2022年增长253.7万美元；不含或有对价支付的自由现金流为9933.2万美元[154] 公司流动性及债务情况 - 截至2023年9月30日，公司主要流动性来源为1.146亿美元现金及现金等价物，2022年循环信贷安排下借款额度为1.9亿美元[155] - 截至2023年9月30日，公司净债务总额为2.658亿美元，2022年定期贷款安排利率为7.674%[156] 前九个月股份回购情况 - 截至2023年9月30日的九个月，公司以9270万美元回购8155067股A类普通股，董事会授权增加1亿美元回购计划，剩余可回购金额约7650万美元[157] 前九个月现金流量变化 - 截至2023年9月30日的九个月，经营活动提供净现金1.039亿美元，2022年为1.145亿美元[160][161] - 截至2023年9月30日的九个月，投资活动使用净现金2390万美元，2022年为5920万美元[160][162] - 截至2023年9月30日的九个月，融资活动使用净现金9630万美元，2022年提供净现金1290万美元[160][163] 关键会计估计情况 - 公司关键会计估计无重大变化，有关最新会计声明信息可参考季度报告附注[164][165]