业绩总结 - 2022年总收入为9.6亿美元，同比增长26%[3] - 2022年调整后EBITDA为2.23亿美元，调整后EBITDA利润率为23.2%[3] - 2023年第二季度收入为2.29亿美元，同比下降23.8%[58] - 2023年预计全年收入在9亿到9.1亿美元之间[79] - 2022年调整后净收入为6,433.3万美元，调整后净收入利润率为13.9%[67] - 2023年第二季度净收入为10,132,000美元，同比增长30.8%[82] - 2023年第二季度EBITDA为38,057,000美元，同比增长42.9%[82] - 2023年第二季度调整后的EBITDA为54,653,000美元，同比下降1.8%[82] - 2023年第二季度每股收益（GAAP）为0.10美元，同比增长42.9%[87] - 2023年第二季度调整后的每股收益为0.32美元，同比下降15.8%[87] 用户数据 - 2022年总客户赢率为62%[3] - 2022年总收入中，信任与安全业务贡献66%[36] - 2022年人工智能服务收入为1.44亿美元，占总收入的15%[41] 未来展望 - 2023年预计自由现金流超过1亿美元[79] 成本与费用 - 2023年第二季度的融资费用为5,330,000美元，同比增长141.5%[82] - 2023年第二季度的股权激励费用为15,107,000美元，同比下降20.4%[82] - 2023年第二季度的外汇损失为196,000美元，较2022年同期的7,501,000美元大幅减少[82] 现金流与利润率 - 运营活动提供的净现金为38,530千美元，较2022年同期的36,076千美元增长6.8%[154] - 自由现金流为28,729千美元，较2022年同期的24,489千美元增长17.4%[154] - 调整后的EBITDA转换率为52.6%，较2022年同期的44.0%提升了8.6个百分点[154] - 净收入为19,315千美元，较2022年同期的19,641千美元下降1.7%[169] - 调整后的净收入为73,707千美元，较2022年同期的64,333千美元增长14.5%[171] - 调整后的EBITDA为109,805千美元，较2022年同期的109,881千美元下降0.1%[169] - 净收入率为4.0%，较2022年同期的4.2%下降0.2个百分点[169] - 调整后的EBITDA率为22.6%，较2022年同期的23.7%下降1.1个百分点[169]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日，公司总资产为9.17721亿美元，较2022年末的9.02015亿美元增长1.74%[21] - 2023年第二季度服务收入为2.29169亿美元，上年同期为2.46459亿美元，同比下降6.99%；上半年服务收入为4.64475亿美元，上年同期为4.86139亿美元，同比下降4.46%[22] - 2023年第二季度净利润为1013.2万美元，上年同期为772.9万美元，同比增长31.09%；上半年净利润为1964.1万美元，上年同期为1931.5万美元，同比增长1.69%[22] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为8221.3万美元，上年同期为7296.6万美元，同比增长12.67%[25] - 2023年上半年投资活动使用的现金流量净额为1604.5万美元，上年同期为5259.2万美元，同比减少69.49%[25] - 2023年上半年筹资活动使用的现金流量净额为4583.5万美元，上年同期为2539.3万美元，同比增加80.49%[25] - 截至2023年6月30日，现金及现金等价物为1.5364亿美元，较2022年末的1.33992亿美元增长14.66%[21][25] - 2023年上半年基本每股收益为0.20美元，与上年同期持平；摊薄每股收益为0.20美元，上年同期为0.19美元，同比增长5.26%[22] - 2023年上半年综合收益为1954.5万美元，上年同期为1147.5万美元，同比增长70.33%[23] - 2023年和2022年三、六个月，客户A的服务收入占比分别为19%、22%、20%、23%[31] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，客户A的应收账款占比分别为19%、17%，客户B分别为10%、13%[31] - 2023年和2022年截至6月30日的三个月，公司分别记录所得税拨备740万美元和210万美元，有效税率分别为42.2%和21.1%；六个月分别记录1340万美元和840万美元，有效税率分别为40.5%和30.2%[44] - 2023年和2022年截至6月30日的三个月，基本每股收益分别为0.10美元和0.08美元，摊薄后每股收益分别为0.10美元和0.07美元；六个月基本每股收益均为0.20美元，摊薄后每股收益分别为0.20美元和0.19美元[46] - 2023年截至6月30日的三个月，服务收入为2.292亿美元，较2022年同期的2.465亿美元下降7.0%；六个月服务收入为4.645亿美元，较2022年同期的4.861亿美元下降4.5%[50] - 2023年截至6月30日的三个月，净利润增至1010万美元，调整后净利润降至3180万美元，较2022年同期下降17.9%，调整后息税折旧摊销前利润降至5470万美元，较2022年同期下降1.8%[50] - 2023年截至6月30日的六个月，净利润增至1960万美元，调整后净利润降至6430万美元，较2022年同期下降12.7%，调整后息税折旧摊销前利润增至1.099亿美元，较2022年同期增长0.1%[50] - 2023年上半年，公司经营活动产生的净现金流为8220万美元，自由现金流为6720万美元[52] - 2023年和2022年截至6月30日的三个月服务收入分别为2.292亿美元和2.465亿美元，减少1730万美元，降幅7.0%[55] - 2023年和2022年截至6月30日的三个月运营费用分别为2.07亿美元和2.27086亿美元，减少2008.6万美元，降幅8.8%[55] - 2023年和2022年截至6月30日的三个月净收入分别为1013.2万美元和772.9万美元，增加240.3万美元，增幅31.1%[55] - 2023年和2022年截至6月30日的六个月服务收入分别为4.645亿美元和4.861亿美元，减少2170万美元，降幅4.5%[61] - 2023年和2022年截至6月30日的六个月运营费用分别为4.23906亿美元和4.46212亿美元，减少2230.6万美元，降幅5.0%[61] - 2023年和2022年截至6月30日的六个月净收入分别为1964.1万美元和1931.5万美元，增加32.6万美元，增幅1.7%[61] - 2023年上半年服务收入4.64475亿美元，较2022年的4.86139亿美元下降4.5%，其中菲律宾增长4.0%、美国下降45.3%、印度增长20.2%、其他地区增长70.1%[62] - 2023年上半年服务成本2.713亿美元，较2022年的2.848亿美元下降4.7%，主要因人员成本降低1320万美元[64] - 2023年上半年销售、一般和行政费用1.225亿美元，较2022年的1.332亿美元下降8.0%，主要因人员成本降低650万美元[64] - 2023年上半年折旧1970万美元，较2022年的1860万美元增加，因场地扩张的租赁改良资本支出[65] - 2023年上半年无形资产摊销1020万美元，较2022年的970万美元增加，因2022年4月15日收购heloo[65] - 2023年上半年其他费用（收入）为 - 290万美元，2022年为840万美元，受外汇风险和经济对冲影响[66] - 2023年上半年融资费用1040万美元，2022年为380万美元，受债务利率和额外借款影响[67] - 2023年上半年所得税拨备1340万美元，2022年为840万美元；有效税率2023年为40.5%，2022年为30.2%[68] - 2023年Q2和上半年前十大客户收入占比分别为55%和56%，2022年为58%和60%；前二十大客户收入占比分别为69%和70%，2022年为73%和74%[69] - 2023年上半年调整后净收入6433.3万美元，较2022年的7370.7万美元下降12.7%[74] - 2023年和2022年Q2的GAAP摊薄后每股收益分别为0.10美元和0.07美元，调整后每股收益分别为0.32美元和0.38美元；2023年和2022年H1的GAAP摊薄后每股收益分别为0.20美元和0.19美元，调整后每股收益分别为0.65美元和0.71美元[77] - 2023年和2022年Q2的净利润分别为1.0132亿美元和0.7729亿美元，同比增长31.1%；EBITDA分别为3.8057亿美元和2.6620亿美元，同比增长43.0%；调整后EBITDA分别为5.4653亿美元和5.5674亿美元，同比下降1.8%[78] - 2023年和2022年H1的净利润分别为1.9641亿美元和1.9315亿美元，同比增长1.7%；EBITDA分别为7.3419亿美元和5.9733亿美元，同比增长22.9%；调整后EBITDA分别为10.9881亿美元和10.9805亿美元，同比增长0.1%[80] - 2023年和2022年H1的自由现金流分别为6.7168亿美元和4.3609亿美元，调整后EBITDA转化率分别为61.1%和39.7%[83] - 2023年和2022年Q2其他费用（收入）分别为 - 0.7百万美元和7.4百万美元，主要受外汇风险和外汇远期合约对冲影响[58] - 2023年和2022年Q2融资费用分别为5.3百万美元和2.2百万美元，主要受SOFR和LIBOR利率及2022年额外借款影响[59] - 2023年和2022年Q2所得税拨备分别为740万美元和210万美元，有效税率分别为42.2%和21.1%；若剔除相关成本，所得税拨备分别为740万美元和510万美元，有效税率分别为21.7%和17.7%[60] - 2023年和2022年上半年服务收入分别为4.645亿美元和4.861亿美元，同比下降2170万美元，降幅4.5%；数字客户体验和信任与安全业务收入分别下降5.8%和6.9%，人工智能服务收入增长5.7%[61] - 按交付地理位置划分，菲律宾、印度和其他地区服务收入分别增长4.0%、20.2%和70.1%，美国服务收入下降45.3%[62] - 2023年和2022年上半年服务成本分别为2.713亿美元和2.848亿美元，同比下降1350万美元，降幅4.7%；销售、一般和行政费用分别为1.225亿美元和1.332亿美元，同比下降1070万美元，降幅8.0%[64] - 2023年和2022年上半年折旧分别为1970万美元和1860万美元，无形资产摊销分别为1020万美元和970万美元[65] - 2023年和2022年上半年其他费用（收入）分别为 - 290万美元和840万美元，融资费用分别为1040万美元和380万美元[66][67] - 2023年和2022年上半年所得税拨备分别为1340万美元和840万美元，有效税率分别为40.5%和30.2%；若剔除相关成本，所得税拨备分别为1540万美元和1370万美元，有效税率分别为21.6%和20.7%[68] - 2023年和2022年Q2前十大客户服务收入占比分别为55%和58%，前二十大客户服务收入占比分别为69%和73%；上半年前十大客户服务收入占比分别为56%和60%，前二十大客户服务收入占比分别为70%和74%[69] - 2023年Q2净利润为1.0132亿美元，较2022年同期的7729万美元增长31.1%；上半年净利润为1.9641亿美元，较2022年同期的1.9315亿美元增长1.7%[73][74] - 2023年Q2调整后净利润为3.1822亿美元，较2022年同期的3.8742亿美元下降17.9%；上半年调整后净利润为6.4333亿美元，较2022年同期的7.3707亿美元下降12.7%[73][74] - 2023年Q2 GAAP摊薄后每股收益为0.1美元，2022年同期为0.07美元；上半年GAAP摊薄后每股收益为0.2美元，2022年同期为0.19美元[77] - 2023年Q2调整后每股收益为0.32美元，2022年同期为0.38美元；上半年调整后每股收益为0.65美元，2022年同期为0.71美元[77] - 2023年Q2 EBITDA为3.8057亿美元，较2022年同期的2.662亿美元增长43.0%；上半年EBITDA为7.3419亿美元，较2022年同期的5.9733亿美元增长22.9%[78][80] - 2023年Q2调整后EBITDA为5.4653亿美元，较2022年同期的5.5674亿美元下降1.8%；上半年调整后EBITDA为10.9881亿美元，较2022年同期的10.9805亿美元增长0.1%[78][80] - 2023年上半年经营活动提供的净现金为8.2213亿美元，2022年同期为7.2966亿美元[83] - 2023年上半年自由现金流为6.7168亿美元，2022年同期为4.3609亿美元[83] - 2023年上半年调整后EBITDA转化率为61.1%，2022年同期为39.7%[83] - 2023年Q2净收入利润率为4.4%，调整后净收入利润率为13.9%；上半年净收入利润率为4.2%，调整后净收入利润率为13.9%[73][74] - 2023年上半年经营活动提供的净现金为8220万美元，2022年同期为7300万美元[85] - 2023年上半年经营活动净现金中的非现金费用总计5720万美元，主要包括2850万美元的股份支付费用、1970万美元的折旧和1020万美元的无形资产摊销[85] - 2022年上半年经营活动净现金中的非现金费用总计7540万美元，主要包括3850万美元的股份支付费用、1860万美元的折旧和970万美元的无形资产摊销[85] - 2023年上半年投资活动使用的净现金为1600万美元，2022年同期为5260万美元[85] - 2023年上半年融资活动使用的净现金为4580万美元，2022年同期融资活动提供净现金2540万美元[85] 公司股权与股本相关情况 - 截至2023年6月30日，A类普通股发行2980.4225万股，流通2454.121万股；B类可转换普通股发行7003.2694万股，流通7003.2694万股[21] - 2023年上半年授予的股票期权加权平均授予日公允价值为8.85美元，1月1日和6月30日有337.3417万个绩效股票单位（PSUs）[43] - 截至2023年6月30日，公司未归属股票期权、受限股票单位（RSUs）和绩效股票单位（PSUs）的未确认薪酬费用分别为1270万美元、5590万美元和360万美元，预计分别在

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年3月31日，公司总资产为9.25444亿美元，较2022年12月31日的9.02015亿美元增长2.6%[17] - 2023年第一季度净利润为950.9万美元，较2022年同期的1158.6万美元下降18%[18] - 2023年第一季度基本每股收益为0.1美元，较2022年同期的0.12美元下降16.7%[18] - 2023年第一季度综合收入为1310万美元，较2022年同期的983万美元增长33.3%[19] - 2023年第一季度经营活动提供的净现金为4368.3万美元，较2022年同期的3689万美元增长18.4%[21] - 2023年第一季度投资活动使用的净现金为624.4万美元，较2022年同期的1777万美元下降64.9%[21] - 2023年第一季度融资活动使用的净现金为709.7万美元，较2022年同期的409.4万美元增长73.4%[21] - 截至2023年3月31日，现金及现金等价物为1.67011亿美元，较2022年12月31日的1.33992亿美元增长24.6%[17][21] - 2023年和2022年第一季度，公司记录的所得税拨备分别为600万美元和630万美元，有效税率分别为38.6%和35.3%[41] - 2023年和2022年第一季度，归属于普通股股东的净利润分别为950.9万美元和1158.6万美元[42] - 2023年和2022年第一季度，基本每股收益分别为0.10美元和0.12美元，摊薄后每股收益分别为0.09美元和0.11美元[42] - 2023年第一季度服务收入2.353亿美元，较2022年同期的2.397亿美元下降1.8%[46][51] - 2023年第一季度净利润降至950万美元，2022年同期为1160万美元[46] - 2023年第一季度调整后净利润为3250万美元，较2022年同期的3500万美元下降7.0%[46] - 2023年第一季度调整后EBITDA为5520万美元，较2022年同期的5410万美元增长2.0%[46] - 2023年第一季度经营活动产生的净现金流为4370万美元，自由现金流为3840万美元[49] - 2023年第一季度服务成本为1.378亿美元，较2022年同期的1.413亿美元下降2.5%[54] - 2023年第一季度销售、一般和行政费用为6430万美元，与2022年同期基本持平[54] - 2023年第一季度融资费用为510万美元，2022年同期为160万美元，变化主要受SOFR和LIBOR利率及2022年额外借款影响[57] - 2023年和2022年第一季度所得税拨备分别为600万美元和630万美元，有效税率分别为38.6%和35.3%；若剔除相关成本，所得税拨备分别为800万美元和870万美元，有效税率分别为21.6%和23.1%[58] - 2023年第一季度净收入为950.9万美元，较2022年的1158.6万美元下降17.9%；调整后净收入为3251.1万美元，较2022年的3496.5万美元下降7.0%[63] - 2023年第一季度GAAP摊薄后每股收益为0.09美元，2022年为0.11美元；调整后每股收益2023年为0.32美元，2022年为0.34美元[65] - 2023年第一季度EBITDA为3536.2万美元，较2022年的3311.3万美元增长6.8%；调整后EBITDA为5522.8万美元，较2022年的5413.1万美元增长2.0%[68] - 2023年第一季度自由现金流为3843.9万美元，2022年为1912.0万美元；调整后EBITDA转化率2023年为69.6%，2022年为35.3%[71] - 截至2023年3月31日，公司净债务总额为2.67亿美元，2022年定期贷款工具年利率为6.993%，且符合所有债务契约[72] - 2023年第一季度经营活动提供的净现金为4370万美元，2022年同期为3690万美元；投资活动使用的净现金为620万美元，2022年同期为1780万美元；融资活动使用的净现金为710万美元，2022年同期为410万美元[74] - 2023年和2022年第一季度融资费用分别为510万美元和160万美元[57] - 2023年和2022年第一季度所得税拨备分别为600万美元和630万美元，有效税率分别为38.6%和35.3%；调整后分别为800万美元和870万美元，有效税率分别为21.6%和23.1%[58] - 2023年第一季度净收入为950.9万美元，较2022年的1158.6万美元下降17.9%，调整后净收入为3251.1万美元，较2022年的3496.5万美元下降7.0%[63] - 2023年第一季度GAAP摊薄后每股收益为0.09美元，2022年为0.11美元；调整后每股收益2023年为0.32美元，2022年为0.34美元[65] - 2023年第一季度EBITDA为3536.2万美元，较2022年的3311.3万美元增长6.8%；调整后EBITDA为5522.8万美元，较2022年的5413.1万美元增长2.0%[68] - 2023年第一季度自由现金流为3843.9万美元，2022年为1912万美元，调整后EBITDA转化率2023年为69.6%，2022年为35.3%[71] - 2023年第一季度经营活动提供净现金4368.3万美元，2022年为3689万美元；投资活动使用净现金2023年为624.4万美元，2022年为1777万美元；融资活动使用净现金2023年为709.7万美元，2022年为409.4万美元[74] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主要提供数字客户体验、信任与安全和人工智能服务[22][23] - 2023年第一季度服务收入为2.35306亿美元，2022年同期为2.3968亿美元；按服务类型划分，数字客户体验业务收入为1.57136亿美元，信任与安全业务收入为4059.8万美元，人工智能服务业务收入为3757.2万美元[30] - 按地理位置划分，2023年第一季度菲律宾业务收入为1.26859亿美元，美国业务收入为4666.2万美元，印度业务收入为2824.3万美元，其他地区业务收入为3354.2万美元[30] - 按服务类型划分，2023年第一季度数字客户体验服务收入1.571亿美元，同比下降1.6%；信任与安全服务收入4060万美元，同比下降11.5%；AI服务收入3760万美元，同比增长10.2%[51] - 按交付地区划分，2023年第一季度菲律宾服务收入1.269亿美元，同比增长5.6%；美国服务收入4670万美元，同比下降41.0%；印度服务收入2820万美元，同比增长20.9%；其他地区服务收入3350万美元，同比增长96.0%[52] - 2023年和2022年第一季度前十大客户占总服务收入的比例分别为58%和61%，前二十大客户占比分别为71%和75%；最大客户贡献服务收入比例分别为20%和24%，第二大客户占比分别低于10%和10%[59] - 2023年和2022年第一季度前十大客户占总服务收入的比例分别为58%和61%，前二十大客户占比分别为71%和75%[59] 公司收购与或有业绩付款情况 - 2022年4月15日，公司完成对Parsec d.o.o.和Q Experience d.o.o. 100%股权的收购，交易金额为3540万美元[28] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，或有业绩付款的总公允价值分别为1850万美元和1490万美元；2023年第一季度，公司确认与或有业绩付款相关的补偿费用660万美元[29] 公司应收账款与未开票收入情况 - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，应收账款净额中分别包含8420万美元和8080万美元的未开票收入[30] - 截至2023年3月31日，公司应收账款净额为1.707亿美元，其中4730万美元由两个客户欠付，占总应收账款的约27%[83] - 截至2023年3月31日，公司应收账款净额为1.707亿美元，其中4730万美元来自两个客户，占总应收账款约27%[83] 公司远期合约情况 - 2023年第一季度已结算远期合约的总名义金额为5942.5万美元，2022年同期为4038.2万美元；已实现损失为161.8万美元，2022年同期为142万美元；未实现损失（收益）为 - 633.6万美元，2022年同期为75.9万美元[33] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，未到期远期合约的总名义金额分别为1.10925亿美元和1.7505亿美元[33] - 2023年和2022年第一季度，远期合约结算产生的已实现损失分别为160万美元和140万美元；未实现损失（收益）分别为 - 630万美元和80万美元[81] - 2023年和2022年第一季度，远期合约结算实现损失分别为160万美元和140万美元[81] - 2023年和2022年第一季度，远期合约未实现损失（收益）分别为630万美元和80万美元[81] 公司物业、设备、商誉及长期债务情况 - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，物业和设备净值分别为7560.4万美元和7505.3万美元[34] - 截至2023年3月31日，商誉余额为2.17785亿美元，较2022年12月31日增加40.3万美元[34] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，长期债务总额分别为2.66979亿美元和2.67559亿美元[34] 公司信贷协议情况 - 2022年9月7日公司签订信贷协议，包括2.7亿美元定期贷款和1.9亿美元循环信贷安排[35] - 2023年3月31日，2022年定期贷款安排的有效利率为6.993%[35] - 截至2023年3月31日，公司2022年信贷安排下的未偿本金余额为2.687亿美元，利率为SOFR加2.25%，SOFR假设增加或减少10%，将使未来12个月的利息费用增加或减少约130万美元[82] - 截至2023年3月31日，公司2022年信贷安排下未偿还借款本金总额为2.687亿美元，利率为SOFR加2.25%，SOFR假设变动10%，未来12个月利息费用将变动约130万美元[82] 公司经营租赁情况 - 2023年3月31日和2022年同期，计入服务成本的经营租赁成本分别为440万美元和400万美元[36] - 截至2023年3月31日，经营租赁未来租赁付款总额为4973.2万美元，租赁负债总额为4405.8万美元[37] 公司股权授予与回购情况 - 2023年第一季度，公司股票期权和受限股单位授予数量分别为770937份和1379119份[40] - 2023年5月8日，公司董事会批准将股票回购计划增加1亿美元，使总授权达到2亿美元[43] - 截至2023年5月5日，股票回购计划约有1.551亿美元可用[43] - 2023年第一季度，公司以640万美元回购389,801股A类普通股，截至3月31日，股票回购计划剩余可用资金约6270万美元[73] - 2023年第一季度公司以640万美元回购389801股A类普通股，截至3月31日，股票回购计划剩余可用资金约6270万美元[73] 公司外汇风险情况 - 2023年第一季度菲律宾比索兑美元平均汇率从2022年同期的51.56比索升至54.83比索，贬值6.3%；印度卢比兑美元平均汇率从75.17卢比升至82.22卢比，贬值9.4%[78][79] - 基于2023年第一季度的运营水平，菲律宾比索兑美元升值或贬值10%，将使公司在菲律宾的费用分别增加约960万美元或减少约780万美元；印度卢比兑美元升值或贬值10%，将使公司在印度的费用分别增加约220万美元或减少约180万美元[79][80] - 公司面临外汇、利率和信用等金融风险，2023年第一季度菲律宾比索兑美元平均汇率从51.56升至54.83，贬值6.3%；印度卢比兑美元平均汇率从75.17升至82.22，贬值9.4%[77][78][79] - 若不考虑远期合约安排，2023年第一季度菲律宾比索兑美元升值或贬值10%，公司以菲律宾比索支付的费用将分别增加约960万美元或减少约780万美元[79] - 2023年第一季度，印度卢比兑美元升值或贬值10%，公司在印度卢比的费用将分别增加约220万美元或减少约180万美元[80] 公司会计估计与声明情况 - 公司关键会计估计较年报无重大变化，有关近期会计声明详情可参考季度报告附注[75][76] 公司流动性

财务数据和关键指标变化 - 第一季度总收入2.353亿美元，较2022年第一季度下降1.8% [55] - 第一季度数字客户体验业务收入1.571亿美元，同比下降1.6% [56] - 第一季度信任与安全业务收入4060万美元，较2022年第一季度下降11.5% [66] - 第一季度AI服务业务收入3760万美元，同比增长10.2% [67] - 第一季度调整后EBITDA为5520万美元，利润率为23.5% [38] - 第一季度调整后净收入为3250万美元，调整后每股收益为0.32美元 [70] - 截至3月31日，现金及现金等价物为1.67亿美元 [71] - 第一季度运营现金流为4370万美元，资本支出降至520万美元 [72] - 预计2023年全年总收入在9.25亿 - 9.5亿美元之间 [73] - 预计全年调整后EBITDA利润率为23.5%，调整后EBITDA约2.2亿美元 [40][41] - 预计全年自由现金流超1亿美元（不包括与heloo收购相关的盈利支付） [41] - 第二季度预计收入在2.26亿 - 2.28亿美元之间，调整后EBITDA利润率约为23% [93] 各条业务线数据和关键指标变化 数字客户体验业务 - 收入较2022年第一季度下降1.6%，加密货币和股票交易客户收入下降是主因 [7] - 第一季度签约快速增长的直接面向消费者的健康产品公司、消费者储蓄应用程序公司等新客户 [8][9] 信任与安全业务 - 收入较2022年第一季度下降11.5%，主要因最大客户将业务转移至菲律宾和印度 [11] - 信任与安全团队成员数量同比增长16%，业务量持续增长 [11] AI服务业务 - 收入同比增长10.2%，主要得益于现有客户业务拓展，包括生成式AI领域 [14] - 提供AI服务的团队成员数量增长超17%，业务量持续增长 [14] 各个市场数据和关键指标变化 - 若排除美国和爱尔兰的收入，第一季度离岸和近岸地区收入同比增长19%，预计未来将保持两位数增长 [79] - 第一季度，菲律宾市场收入占比54%，美国占比20%，印度占比12%，其他地区占比14% [86] - 预计下半年美国业务收入占比降至10% [68] 公司战略和发展方向和行业竞争 战略举措 - 与大型全球科技和传统企业客户深化合作，如支持某大型科技公司假日业务量并实现团队规模翻倍 [22][23] - 拓展全球客户群，特别是欧洲和亚洲市场，第一季度与欧洲客户签订两项新业务和一项拓展协议 [24] - 专注提供具有竞争优势的专业服务，如健康科技和生成式AI服务，第一季度新增两家医疗保健客户 [25] 行业竞争 - 在信任与安全服务领域被评为领导者和明星 performer，反映其在该领域的进展和投资成果 [13] - 通过提供技术驱动的高效服务，从竞争对手处赢得业务，如数字客户体验业务的新签约客户 [8][9] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 宏观环境更具挑战性，销售周期延长、美国业务收入下降、最大全球客户项目优先级调整，导致下调全年收入预期 [38][39] - 对生成式AI革命感到兴奋，认为其未来是增强而非自动化，公司将利用该技术提升效率和质量，存在巨大收入机会 [26][28] - 预计第四季度实现同比收入增长，随着美国业务收入占比降低，近岸和离岸服务需求增长将推动2024年加速增长 [104] 其他重要信息 - 自去年9月股票回购计划启动以来，已回购超250万股，董事会批准将回购授权增加1亿美元至2024年底 [43][44] - 实施多年效率计划，通过自动化和流程再造提高生产力，降低团队成员数量，提升利润率 [18] - 推出TaskGPT平台，与多个客户合作实施以提高工作流程效率和质量 [27] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 公司如何实现增长以及成本举措能否弥补收入预期下降的影响 - 公司增长驱动因素包括与大型科技和企业客户深化合作、加速欧洲和亚洲市场拓展、把握健康科技和生成式AI领域机会 [79][80] - 多数成本为可变成本，与收入相关，能够持续提高效率，有信心将全年调整后EBITDA利润率提高至23.5%，并保持EBITDA金额不变 [99] 问题2: 公司对生成式AI的应用及对定价模型的影响 - 公司为生成式AI公司提供对抗性测试等服务，记录模型违规情况以帮助其改进 [83] - 生成式AI主要作为增强员工能力的工具，未来将自动化简单工作流程，但公司大部分工作复杂，受影响较小 [106] 问题3: 公司业务受AI影响的情况 - 数字客户体验业务中，一级客户支持将进一步自动化，但公司此类业务较少 [110] - 信任与安全业务需求预计将因生成式AI呈指数级增长，公司已在该领域取得进展并有望受益 [111][112] 问题4: 公司恢复增长的条件 - 随着美国业务收入占比降低，近岸和离岸服务需求持续增长，预计2023年第四季度实现同比收入增长，并在2024年加速增长 [122] 问题5: 公司为生成式AI初创公司提供的服务及能否转移至其他客户 - 公司为两家领先大语言模型提供服务，第一季度支持行业领导者的团队规模翻倍，并与一家生成式AI初创公司签约 [125] - 公司认为这是快速增长领域，适合提供支持，相关服务有望转移至其他客户 [125] 问题6: 公司下半年收入增长的信心来源及可见性 - 美国业务受影响，最大美国客户业务规模减半，但离岸和近岸业务增长将弥补损失，预计下半年实现收入增长 [127][104] 问题7: 员工数量下降的原因 - 约一半下降是季节性业务量导致，另一半是最大客户基于结果的合同提高效率所致 [61] 问题8: 公司顶级客户项目的情况及美国业务占比是否会降至零 - 顶级客户部分项目优先级调整，但核心信任与安全工作稳定，新项目需要时间扩大规模 [135][147] - 美国业务因监管和客户偏好等原因，部分业务将留在岸上，不会降至零 [138] 问题9: 公司在国际市场的定位和加速增长的措施 - 在亚洲有交付中心，为全球科技客户提供亚洲语言支持，业务增长良好，计划加大市场推广投资 [140] 问题10: 销售周期延长的具体情况 - 销售周期持续延长，创新科技公司签约新业务的紧迫性降低 [144] 问题11: 公司资本分配决策及并购管道情况 - 增加股票回购授权是因为公司业务产生大量现金，且认为当前股价有吸引力，同时投资业务以推动增长 [151][152] - 并购方面，私营公司估值过高，目前收购管道情况未提及 [64] 问题12: 第一季度新签约情况及生成式AI是否会蚕食其他AI模型训练业务 - 第一季度签约新客户数量多于以往，但交易规模较小 [155] - 未提及生成式AI是否会蚕食其他AI模型训练业务 [156]

业绩总结 - 2022年总收入为9.6亿美元，同比增长26%[3] - 2022年调整后EBITDA为2.23亿美元，调整后EBITDA利润率为23.2%[3] - 2023年第一季度收入为2.35亿美元，同比下降23.5%[79] - 2023年第一季度净收入为9,509千美元，较2022年第一季度的11,586千美元下降了17.9%[112] - 2023年第一季度调整后净收入为32,511千美元，较2022年第一季度的34,965千美元下降了7.0%[112] - 2023年第一季度的调整后EBITDA为55,228千美元，较2022年第一季度的54,131千美元增长了2.0%[133] - 2023年第一季度的净收入利润率为4.0%，较2022年第一季度的4.8%下降了0.8个百分点[112] - 2023年第一季度的调整后净收入利润率为13.8%，较2022年第一季度的14.6%下降了0.8个百分点[112] - 2022年净收入为4040万美元，2021年为亏损5870万美元，2020年为3450万美元[148] 用户数据 - 2022年总客户赢率为62%[3] - 2022年数字客户体验服务收入为6.38亿美元，占总收入的66%[46] - 2022年信任与安全服务收入为1.44亿美元，占总收入的15%[52] 未来展望 - 2023年预计运营活动提供的净现金约为1.5亿美元[82] - 2023年预计资本支出约为5000万美元[82] - 2023年第二季度的收入预期为226至228百万美元，较2022年同期下降7.9%[123] - 2023年全年的收入预期为925至950百万美元，较2022年下降2.4%[123] 其他财务信息 - 2023年第一季度的自由现金流为38,439千美元，较2022年第一季度的19,120千美元增长了100.0%[133] - 2022年调整后净收入为1.428亿美元，2021年为1.294亿美元，2020年为6940万美元[148] - 2022年调整后EBITDA利润率为14.9%，2021年为17.0%，2020年为14.5%[148] - 2022年外汇（损益）为800万美元，2021年为80万美元，2020年为-150万美元[148] - 2022年股票基础补偿费用为6950万美元，2021年为4640万美元[148] - 2022年交易相关费用为970万美元，2021年为0[148]

营收相关 - 2022财年公司前五大客户占总营收44%，最大客户占总营收22%[69] - 2022财年公司53%的收入来自菲律宾业务，26%来自美国业务，11%来自印度业务[84] - 公司业务受客户需求影响，客户若因经济或政治条件减少支出，会降低公司服务需求和收入[83] - 公司2020 - 2021财年营收从4.78亿美元增长至7.607亿美元，增幅59.1%；2021 - 2022财年从7.607亿美元增长至9.605亿美元，增幅26.3%，未来增速可能放缓[106] - 公司营收从2020财年的4.78亿美元增长到2021财年的7.607亿美元，增幅59.1%，从2021财年到2022财年增长到9.605亿美元，增幅26.3%[106] - 公司运营历史较短，未来可能无法维持营收增长和盈利能力，增长可能因多种因素放缓[106] - 客户或潜在客户整合可能减少签约客户数量、降低收入并促使客户压价[113] - 部分客户合同无最低业务量要求，客户需求预测不准可能导致公司成本增加、利润波动[114] 客户相关风险 - 公司合同通常为1 - 3年，客户可提前终止或不续约，影响未来营收和盈利[70] - 客户终止合同可能导致公司未分配员工增多，压缩利润率[71] - 失去主要客户或业务量、价格下降，若未被新业务替代，将影响营收和运营结果[72] - 公司持续增长依赖低成本获取新客户，但无法保证能持续吸引新客户[73] - 客户若开展或扩大内包业务、外包趋势逆转、出台限制外包法规，可能对公司业务产生重大不利影响[112] 业务运营风险 - 服务缺陷、未达质量标准可能导致公司面临索赔、声誉受损和业务损失[74] - 数据安全事件可能导致公司面临责任、声誉受损和业务受影响[75][76][77] - 信任与安全业务中，内容审核工作可能影响员工心理健康，给公司带来责任和声誉问题[78] - 内容审核员工的索赔和要求可能增加公司成本，限制内容审核业务[79] - 从事内容审核的公司受到公众和立法者对审核决策透明度的更多审查[79] - 公司内容审核业务面临争议，CDA第230条的变化不确定，可能对业务产生重大影响[80] - 远程办公使公司监控员工行为能力下降，员工欺诈企图增加，可能影响业务[81] - 全球经济和政治状况，尤其是社交媒体、餐饮配送和运输行业的情况，可能影响公司业务和收入[83] - 公司业务严重依赖国际业务，菲律宾和印度业务的任何中断都会产生不利影响[84] - 公司业务受贸易战和政府贸易限制措施影响，可能无法以有吸引力的价格提供解决方案[85] - 公司需遵守数据隐私和安全相关法律法规，任何违规都可能损害业务和财务状况[86] - 公司部分客户处于高度监管行业，需确保内容和信息安全，遵守HIPAA等法规[87] - 公司未能检测和阻止员工或第三方的犯罪、欺诈等不当行为，会影响业务和运营结果[81] - 公司业务依赖于适应市场和技术趋势，若未能及时投资和采用新技术，可能失去市场份额并影响财务状况[88] - 技术创新可能使公司低技能客户服务业务面临风险，若无法有效应用，可能导致业务量和收入下降[89] - 当地货币兑美元汇率波动会对公司经营结果产生重大影响，增加非美国业务可能放大这种影响[90] - 公司品牌和声誉受损会影响客户拓展和业务运营，定价压力可能降低收入和毛利[91] - 公司成功依赖高级管理和关键员工，人员流失可能对业务和财务产生重大不利影响[91] - 新冠疫情对公司业务、财务状况和经营结果产生不利影响，未来影响仍不确定[93] - 宏观经济和政治条件的不稳定可能导致客户减少支出，影响公司业务和经营结果[94][95] - 自然灾害、健康疫情等事件可能导致公司运营中断，影响客户信心和业务需求[96] - 公司运营可能因供应商和分销商受影响而受波及，客户订单减少也会影响经营结果[97][98] - 公司虽有保险，但可能不足以覆盖破坏性事件的修复成本，服务中断可能导致客户终止合同[98] - 公司新兴市场业务面临经济、金融和银行风险，且受外汇波动影响大[99] - 公司国际扩张面临合规、招聘、管理等多方面风险[100][101] - 公司业务竞争激烈，可能导致利润和财务表现下降[102][103] - 公司战略交易可能无法完成，收购或带来运营困难和未知负债[104][105] - 公司业务依赖大量熟练员工，但外包和科技行业员工流动率高，竞争激烈，可能影响业务和利润[109] - 若独立承包商或员工身份认定被挑战，公司可能承担重大成本并需调整商业模式[110][111] - 公司若违约可能面临索赔，现有保险可能不足以弥补损失，且未来可能无法以合理条款获得保险[114][115] - 公司可能面临知识产权侵权索赔，成功索赔可能使公司承担重大成本并影响业务[117] - 若无法充分保护知识产权，公司竞争地位可能受损，可能失去资产、减少收入并引发诉讼[118][119] - 公司与客户合同中可能转让部分知识产权，这可能限制公司对这些知识产权的使用[119] - 公司使用开源软件，若违反开源许可条款，可能面临诉讼、承担责任并影响营收和运营[120] - 公司业务依赖自有和第三方技术及计算机系统，系统故障可能导致数据问题、影响服务可用性和营收[120][121] - 公司需持续投资技术和通信基础设施，以确保可靠性和竞争力，但投资不一定能维持竞争力[121] - 公司成功取决于能否适应市场和技术趋势、满足客户需求，否则解决方案可能失去竞争力，导致营收下降[122] - 公司客户涵盖多个行业，若无法适应行业需求或行业未达预期增长，潜在增长机会将受影响[122] - 公司投资新公司，若未获必要知识产权或关键人员离职，可能无法实现预期投资回报[122] - 公司受美国和其他国家法律法规约束，合规需大量资源，违规将面临处罚并影响财务和声誉[123] - 公司及关联方需报告涉及伊朗或其他受制裁个体或实体的交易，披露或制裁可能损害声誉和业务[124] - 公司可能面临各类诉讼，虽目前无重大诉讼，但实际损失可能与评估不同，诉讼会影响财务和声誉[125][126] - 公司虽有保险，但不覆盖所有潜在责任，保险公司可能对理赔提出异议[126] - 部分员工需到客户现场工作，面临签证、工作许可获取困难及可能的额外税收问题[128] - 离岸外包负面宣传和反外包立法可能影响公司业务，降低竞争力[129] - 公司部分业务销售和实施周期长，需大量资源和营运资金，若销售失败或客户实施不力将影响业务[134] - 公司运营依赖及时有效向客户开票和收款，客户付款问题可能影响现金流和经营业绩[135] - 公司面临客户破产风险，经济疲软时客户破产增加会对业务、财务状况、经营业绩和现金流产生不利影响[135] - 公司运营指标使用内部系统和工具跟踪，未独立验证，可能存在不准确情况，影响公司声誉和经营财务结果[138] - 公司场地租赁经营，无法按商业可接受条款续租或根本无法续租，可能增加运营成本和扰乱运营[139] 财务成本相关 - 2022财年，公司薪资及相关成本约6.72亿美元，占营收70%，员工费用增加和劳动法规变化可能降低利润率[107] - 美国最低工资标准提高和加班法规变化可能增加公司薪资支出[108] - 公司扩张市场的就业法规可能导致运营中断和成本增加[108] - 员工工会化可能增加公司薪酬支出，影响盈利能力[108] - 公司可能无法在客户要求地点找到合适运营场所，影响业务增长[108] - 2022年8月签署的《降低通胀法案》包含15%的企业最低税和1%的企业股票回购消费税[130] - 菲律宾三个站点所得税假期分别于2019年7月、2020年12月、2020年9月到期，均获追溯延期，后获降至总收入5%的所得税激励至2031年4月；第四个站点所得税假期于2022年11月结束，延期至2023年11月[132] - 2022年和2021年PEZA或BOI注册下的优惠税收待遇分别使外国税收总额减少610万美元和670万美元[132] - 所得税税率提高、税法变化或与税务机关分歧可能对公司业务和财务状况产生不利影响[130] - 公司盈利能力取决于资产利用率、定价和成本控制，若管理不善将产生不利影响[133] - 公司经营业绩可能因多种因素出现季度波动[133] 股权结构相关 - 截至2022年12月31日，公司赞助商和联合创始人实益拥有A类和B类普通股合计约96.3%的投票权[140][141] - B类普通股每股有十票投票权，A类普通股每股有一票投票权，只要B类普通股占A类和B类普通股总流通股至少9.1%，B类普通股股东就能控制多数投票权[141] - 每一股B类普通股可随时转换为一股A类普通股，在特定转让和2028年6月10日或更早满足特定条件时自动转换[141] - 赞助商和联合创始人持股比例低于多数投票权，但仍持有显著比例股份时，仍能显著影响或有效控制董事会组成和股东批准事项[140] - 公司赞助商和联合创始人持有约96.3%的投票权，使公司成为纳斯达克规则下的“受控公司”[144] - 公司双层普通股结构使B类普通股持有人能显著影响需股东批准事项的结果，即便其持有的A类和B类普通股不足多数[156] - 公司董事会分为三类，每类董事任期三年，每年仅一类董事任期届满[156] - 若股东协议方及其关联方实益拥有的有表决权股份总投票权低于30%，罢免董事需至少66 2/3%有表决权股份持有人赞成票，修改章程和细则需66 2/3%以上有表决权股份批准[156] - 若股东协议方及其关联方实益拥有的有表决权股份总投票权低于30%，股东书面同意行动需获得公司保荐人同意，且禁止股东书面同意行动[156] - 若股东协议方及其关联方实益拥有的有表决权股份总投票权低于30%，修订公司章程某些条款需至少66 2/3%有表决权股份持有人的肯定投票[156] - 若股东协议方及其关联方实益拥有的有表决权股份总投票权低于30%，股东修订公司细则需获得66 2/3%以上有表决权股份的批准[156] - 若股东协议方及其关联方实益拥有的有表决权股份总投票权低于30%，空缺和新设立的董事职位只能由其余董事填补[156] - 公司可授权发行优先股，其条款可不经股东批准确定和发行，可能包含优于普通股的权利或优先权[156] 股票相关 - 截至2022年12月31日，公司有24.70742亿股A类普通股和1.79967亿股B类普通股已授权但未发行[154] - 截至2022年12月31日，公司有772.3711万股A类普通股可根据2019年股票激励计划和2021年综合激励计划发行，加权平均行权价为每股12.98美元[154] - 截至2022年12月31日，公司有726.8641万股A类普通股可根据2021年综合激励计划发行的受限股票单位发行[154] - 公司综合激励计划下有913.2323万股A类普通股可供授予[154] - 公司员工股票购买计划预留了500万股A类普通股[154] - 公司最初的S - 8表格注册声明涵盖2637.2781万股A类普通股[155] - 公司A类普通股市场价格受多种因素影响而波动，可能导致投资价值下降[151] - 公司目前无支付现金股息计划，投资者可能需高价卖出A类普通股才能获得回报[152] - 若证券或行业分析师不发布研究报告、下调评级，公司股价和交易量可能下降[149] - 若公司运营和财务表现未达公开指引，A类普通股市场价格可能下跌[150] TaskVerse平台相关 - 超10万名个人在TaskVerse平台拥有账户，该平台连接全球自由职业者完成各类任务[110] 新兴成长公司豁免相关 - 公司作为“新兴成长公司”，在满足特定条件前可享受豁免，如年收入达12.35亿美元（根据通胀调整）、IPO后第五个财年结束等[146] - 公司作为“新兴成长公司”，在满足特定条件前可享受豁免，如年收入达12.35亿美元（根据通胀调整）、IPO后第五个财年结束、三年内发行超10亿美元非可转换债务、被视为“大型加速申报公司”等[146] 法律诉讼管辖相关 - 公司章程指定特拉华州衡平法院和美国联邦地方法院为某些诉讼的专属管辖法院，可能限制股东选择有利司法管辖区的能力，且法院是否执行这些条款存在不确定性[159] - 公司修订并重述的公司章程指定特拉华州衡平法院和美国联邦地方法院为某些股东诉讼的唯一专属法庭[159] 债务相关 - 2022年9月7日公司签订信贷协议，包括2.7亿美元定期贷款和1.9亿美元信贷安排，2027年9月7日到期[135] - 公司债务利率可变，利率上升可能对业务、财务状况、经营成果和前景产生重大不利影响[137] - 公司筹集额外资本的传统方式可能受限或不可行，通过股权或可转债融资可能导致现有股东大幅稀释[137]

业绩总结 - 2022年总收入为9.6亿美元，同比增长26%[25] - 2022年调整后的EBITDA为2.23亿美元，调整后的EBITDA利润率为23.2%[25] - 2022年净收入为1574.2万美元，净收入利润率为6.5%[119] - 2022财年净收入为15742万美元，较2021财年的19102万美元下降了7.1%[138] - 2022财年调整后每股收益（Adjusted EPS）为1.39美元，较2021财年的1.26美元增长了10.3%[140] - 2022财年调整后EBITDA为223204万美元，较2021财年的187910万美元增长了18.7%[142] - 2022年第一季度净现金流入为32631万美元，较2021年第一季度的30752万美元增长了5.7%[142] - 2022财年自由现金流为103337万美元，较2021财年的负92637万美元显著改善[142] 用户数据 - 2022年新增净客户数量为227个[7] - 截至2022年12月31日，员工总数为49,500人[31] - 2022年使用至少100万美元服务的客户数量为86个，同比增长19%[29] - 2022年使用至少1000万美元服务的客户数量为21个，同比增长31%[29] - 2022年Q4的客户赢得率为62%[25] 收入与市场表现 - 2022年Q4的收入为2.4亿美元，同比增长63%[18] - 2022年Q4的总收入为2.4亿美元，较Q3增长37%[26] - 2022年总收入为6.38亿美元，其中数字客户体验贡献66%[78] - 2022年AI服务收入为1.78亿美元，占总收入的19%[82] - 2022年公司在信任与安全领域的收入为1.78亿美元，占总收入的19%[82] - 2022年第四季度收入为242百万美元，同比增长23.9%[146] 未来展望与市场机会 - 2023财年收入预期在940百万至990百万美元之间，年增长率约为0.5%[148] - 2022年公司在欧洲和亚洲的客户增长潜力巨大，特别是在亚洲语言支持方面[72] - 2022年公司在健康科技和生成性AI领域的专业服务机会显著[71] - 2022年公司在大科技和企业客户的关系持续扩展，预计将带来可观的机会[69] 其他信息 - 2022年调整后的EBITDA利润率为约21%[148] - 2022年第四季度调整后EBITDA利润率为约23%[148] - 2022年公司在数字客户体验中的非语音服务占比为61%[80]

财务数据和关键指标变化 - 2022年第四季度营收同比增长6.8%至2.422亿美元，高于指引区间上限2.33亿美元；调整后EBITDA同比增长3.2%至5790万美元，调整后EBITDA利润率为23.9%，也高于指引的23.2% [38][55] - 2022年全年营收达9.605亿美元，调整后EBITDA为2.232亿美元，调整后EBITDA利润率为23.2%，均高于指引区间上限；全年营收增长超26% [38] - 2022年第四季度调整后净利润为3330万美元，调整后每股收益为0.33美元；全年调整后净利润为1.428亿美元，调整后每股收益为1.39美元 [59] - 2022年第四季度自由现金流为2490万美元，全年为1.033亿美元，高于指引的1亿美元，全年转换率为46.3%，符合40% - 50%的中期目标 [30] - 截至2022年12月31日，现金及现金等价物为1.34亿美元；第四季度DSO维持在66天；资本支出降至770万美元，占营收的3%，而2021年第四季度为2080万美元，占营收的9% [30] - 2022年全年资本支出为4380万美元，占营收的5%，低于2021年的5900万美元，占营收的8% [79] - 2022年第四季度股票薪酬费用为1330万美元，2021年同期为2040万美元；与收购heloo相关的或有对价应计费用为480万美元 [77] 各条业务线数据和关键指标变化 数字客户体验（DCX） - 2022年第四季度DCX营收同比增长7.3%，因现有客户业务拓展和新客户签约；来自加密和股票交易客户的较低业务量被寻求利用全球业务布局提高效率的客户所抵消 [39] - 第四季度与全球汇款和多货币管理领先提供商签订DCX合同；还扩大了与一家远程医疗提供商的DCX合作关系 [40][41] 信任与安全（原内容安全） - 2022年第四季度该业务营收同比下降5.1%，主要因最大客户将业务转移至菲律宾和印度的业务点；若排除最大客户影响，本季度营收同比增长8% [13] - 与社交互动平台扩大信任与安全业务合作，为其提供内容审核服务；还与一家大型约会应用扩大合作，提供内容审核和DCX服务 [15][43] AI服务 - 2022年第四季度AI服务营收同比增长20.1%，主要受自动驾驶、社交媒体、旅游和交通领域现有客户业务拓展推动 [44] - 利用TaskVerse平台扩大众包数据收集和数据标注业务，目前约有11.5万名任务执行者在约80个国家注册，涵盖超90种语言 [45] 各个市场数据和关键指标变化 - 2022年第四季度，菲律宾业务营收占比54%，美国占比21%，印度占比12%，其他地区占比13%，主要来自欧洲和亚洲业务 [76] - 2022年支持约40家欧洲客户，欧洲客户群在一年内增长两倍 [24] 公司战略和发展方向和行业竞争 战略方向 - 2023年专注三项举措加速营收增长：与2022年签约的大型全球科技和传统企业客户扩大合作；抓住在健康科技、自动驾驶和生成式AI等领域的机会；加速在欧洲和亚洲的全球市场拓展 [52][54] - 开展多年期计划提高全球运营模式效率，利用自动化和共享服务，2023年将继续优化全球运营和行政职能 [29] 行业竞争 - 在多个领域具有竞争优势，如在生成式AI领域与市场领导者合作，为其提供信任与安全及AI服务，并与众多新进入者开展合作机会 [92] - 在信任与安全领域，为社交、约会和电商等客户提供内容审核解决方案，在金融犯罪和欺诈工作方面也有较强需求 [134] 管理层对经营环境和未来前景的评论 经营环境 - 未来几个季度宏观环境将持续波动，2022年上半年的业绩对比基数具有挑战性；客户在经济不确定性增加的情况下，将重点从增长转向效率 [4][9] - 客户继续减少美国团队规模，预计2023年下半年美国营收占比降至15% [21] 未来前景 - 有信心在2023年实现盈利性有机营收增长，年底处于更有利地位；预计2023年下半年恢复增长 [4] - 2023年营收指引在9.4亿 - 9.9亿美元之间，调整后EBITDA利润率约为23%，有信心实现超1亿美元的自由现金流（不包括heloo收购的或有对价支付） [19][31] 其他重要信息 - 2022年完成对heloo的首次收购，扩大欧洲交付业务版图；业务拓展至马来西亚和日本等新地区，并推出新服务 [3] - 截至2022年底，86家客户年账单超100万美元，21家客户年账单超1000万美元，分别高于上一年的72家和16家 [9] - 2022年第四季度新增800名净新员工，全球员工总数达4.95万人；除爱尔兰和美国外，各国员工数量同比均有增加 [18] - 2022年员工留存率在下半年显著改善，第四季度为全年最佳；截至季度末，员工在Glassdoor上对公司的评分为4.6星 [48] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1：大型转型交易的成交速度及对利润率的影响 - 公司正将计费方式从按小时转向按成果计费，目前管道中的转型交易规模达数千万美元/年；预计这些交易成交时间比传统交易长，但将推动长期增长和利润率扩张 [65][83] 问题2：2023年季节性因素的预期 - 通常在第四季度，部分消费业务会出现季节性增长，并影响第一季度；全年来看，季节性因素对整体营收影响较小，预计2023年第四季度季节性业务将增加 [70] 问题3：2023年展望的假设，最大客户增长预期，加密业务下降预期 - 第一季度展望与第三季度电话会议一致；第二季度及下半年因宏观经济不确定性持谨慎态度，关注决策速度和经济环境对客户成本削减的影响 [74] - 最大客户注重成本，第一季度削减业务，预计营收有小幅度同比下降，但凭借离岸业务布局和客户关系，有望从竞争对手处夺取份额并实现增长 [75] - 加密业务指引预计季度年化营收略有下降，尽管支持该领域最大参与者，但部分客户业务量下降达95% [87] 问题4：在营收指引低端，实现利润率目标的灵活性 - 2022年公司能通过调整成本基础应对营收变化，维持EBITDA利润率；2023年将继续推进效率计划，预计节省约2000万美元成本，并根据预测和业绩调整计划规模，同时确保对业务增长领域的投资 [88] 问题5：AI对公司业务的积极和消极影响 - 对生成式AI革命感到兴奋，与市场领导者合作，并与众多新进入者开展合作机会，计划成为该领域支持服务的行业领导者 [92] - 长期来看，翻译模型改进可能减少对母语支持的需求，公司在菲律宾和印度的业务将更具优势；自动化简单支持交互后，对白手套支持的需求可能增加，公司专注于高端支持的定位将使其受益 [93] - 在数字CX业务方面，数字自动化团队与OpenAI的GPT - 3 API合作一年多，为客户构建原型并推出解决方案，但大语言模型存在幻觉问题，且需集成到客户现有技术栈，短期内将为服务提供商和系统集成商带来更多工作 [106] 问题6：从美国向离岸业务转移对毛利率和EBITDA的影响节奏 - 预计2023年毛利率与2022年基本持平，受益于业务结构转变，但受工资通胀、美元贬值和最大客户业务转移的影响 [95] - 2024年及以后，随着离岸业务转移的全面影响、自动化项目和大型转型交易的推进，毛利率有望扩大 [97] - 毛利率和EBITDA有较好的一致性，优化G&A支出预计节省2000万美元成本，将在调整后EBITDA层面体现更多收益 [108] 问题7：增长战略能否使公司在2024年及以后实现两位数增长，以及大型科技和企业客户的收益 - 专注三项增长举措：与2022年签约的大型科技和企业客户扩大合作；抓住生成式AI等领域的机会；加速在欧洲和亚洲的市场拓展；这些举措将使公司在2024年及以后实现两位数营收增长 [99] 问题8：美国业务营收占比下降的空间及业务结构转变的毛利率收益 - 从2021年第一季度到2023年第一季度，美国业务年化营收预计减少约1.3亿美元；在提供指引时，已对美国业务进行详细审查，预计下半年美国营收占比降至15% [112] - 离岸业务人均营收约为在岸业务的30% - 40%，但利润率约高70% - 80% [113] 问题9：客户在裁员后寻求支持的趋势，以及客户转向成本控制时的典型行动 - 这一趋势在各行业和地区都有出现，如游戏客户将欧洲支持业务转移至希腊，电商客户将全球支持业务转移至菲律宾和印度 [116] - 客户采取咨询式方法，客户服务团队与客户进行战略对话，这些转变已纳入2023年预算讨论，并将继续推动公司增长 [117] 问题10：客户进行供应商整合的情况，以及公司在其中的表现 - 看到一些客户因注重成本而进行供应商整合，公司在这些整合中表现良好，份额有所增加，如在最大客户处的份额显著提升 [118] 问题11：新客户是否希望通过公司扩大离岸客户支持业务 - 考虑到监管和流程合规因素，对美国客户业务进行审查，并将相关风险纳入指引；预计下半年美国营收占比降至15% [122] 问题12：内容业务在2023年的增长预期，以及是否存在政治广告审查等一次性因素 - 业务量持续实现两位数增长，但营收受最大客户业务转移影响；随着这些影响在2023年消除，预计信任与安全业务将实现有意义的营收增长 [134] - 在社交、约会和电商等领域看到内容审核解决方案的机会，金融犯罪和欺诈工作在电商和金融科技客户中需求强劲 [134] 问题13：2023年税率和债务利率的预期 - 2023年有效税率预计约为36%，与2022年基本一致；2022年有效税率为37%，2021年为4%（因一次性幻影股票支付） [135] - 2022年底利率约为6.6%，预计2023年将保持这一水平 [135] 问题14：第四季度预期的业务离岸转移情况，以及未来是否仍会发生 - 最大客户原计划在第四季度将部分业务转移至离岸，但推迟到第一季度，导致营收受到影响；目前该客户在美国的永久员工数量仅剩少数 [145] 问题15：第四季度员工人数增长放缓的原因，以及2023年招聘节奏的预期 - 第四季度新增800名净新员工，低于考虑季节性业务量时的预期，因为季节性招聘通常在9月进行 [143] - 2023年第一季度全球员工数量将因季节性业务量减少和美国业务进一步削减而下降，预计第二季度恢复员工数量的环比增长 [143]

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 _______________________ FORM 10-Q (Mark One) x QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended September 30, 2022 or o TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from_____________to______________ Commission File Number: 001-40482 _______________________ TaskUs, Inc. (Exact name ...

财务数据和关键指标变化 - Q3营收2.321亿美元，同比增长15.5%，高于2.26亿美元的指引上限 [6][19] - 调整后EBITDA为5550万美元，同比增长15.3%，调整后EBITDA利润率为23.9%，高于22%的指引 [6] - 调整后净利润为3580万美元，调整后每股收益为0.35美元，去年同期分别为3280万美元和0.30美元 [22] - 预计全年营收在9.49 - 9.51亿美元之间，中点同比增长24.9%，调整后EBITDA利润率为23.1%，自由现金流预计为1亿美元 [23] - 截至9月30日，现金及现金等价物为1.325亿美元，高于6月30日的1.047亿美元 [23] - Q3运营现金流为4150万美元，去年同期为使用现金1.091亿美元 [23] - 本季度DSO为66天，去年同期为71天 [23] - 资本支出降至670万美元，去年同期为1520万美元 [23] - 自由现金流为3480万美元，占调整后EBITDA的62.8% [23] 各条业务线数据和关键指标变化 数字客户体验 - 营收1.515亿美元，同比增长20.9% [19] - 来自前20大客户以外的客户收入同比增长超46% [8] 内容安全 - 营收4390万美元，同比下降3.2% [19] - 若排除最大客户影响，本季度内容安全营收同比增长26% [11] AI服务 - 营收3670万美元，同比增长21% [19] 各个市场数据和关键指标变化 - Q3在菲律宾产生55%的收入，美国产生21%的收入，其他地区产生24%的收入 [20] - 预计未来收入集中度将向离岸地区转移 [20] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 应对客户从增长转向成本的转变，提高业务效率，增加利润率和现金流 [7] - 与新老客户签订大量合同，向价值链上游移动，扩大客户基础和服务范围 [8][9] - 投资TaskVerse平台，签约超7万名全球任务者，拓展AI服务和其他领域业务 [12] - 受益于客户将工作从高成本地区转移到离岸团队的趋势，扩大在菲律宾和印度的业务 [13] - 董事会批准股票回购计划，将继续机会性地分配资金用于回购 [17] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2022年具有挑战性，许多客户从增长转向成本，但团队反应迅速，销售活动在Q3回升 [7] - 未来几个季度将应对宏观环境波动和上半年的高基数，但对2023年实现营收增长、提高盈利能力和现金流有信心 [7] - 预计Q4营收实现低个位数同比增长，Q1营收与Q4大致持平，Q2恢复环比增长，下半年实现两位数同比增长 [17][39] - 预计2023年调整后EBITDA利润率达到或超过今年的23.1%，并增加自由现金流 [17] 其他重要信息 - Q3新增3400名净新员工，全球员工总数达4.87万人 [14] - 员工保留率在Q3显著改善，预计未来全球员工将大致保持50%在办公室、50%在家工作的模式 [14][15] - 菲律宾的下一代奖学金计划为超千名学者支付私立教育费用，公司正在将该计划扩展到印度 [26] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 科技垂直领域客户成本关注增加是否导致业务量或支出承诺减少，以及该领域趋势和客户是否转向公司寻求成本帮助 - Q3科技领域交易活动加速，客户转向公司承担更复杂流程，公司持续从竞争对手处夺取份额，新客户销售回升，ACV创全年新高，大客户和初创公司都注重成本节约和效率，支持公司营收增长 [29] 问题: AI服务增长超预期的趋势，是否拓展到科技公司以外的企业，以及TaskVerse平台的客户采用和需求情况 - AI服务Q3同比增长21%，预计将持续增长，但同比增长率未来两季度可能减速，受最大客户从在岸到离岸过渡影响，在自动驾驶汽车客户和TaskVerse上有新客户获胜，增长部分被在岸到离岸过渡抵消，TaskVerse签约超7万名任务者，每月有多个新客户签约 [31][32] 问题: 业务管道中大型客户（如财富100强、500强公司）的占比，以及签约大型客户的趋势 - 各季度都有签约大型企业客户，企业客户对数字化转型服务需求大，多数业务管道仍是创新科技客户，但大型科技公司和传统企业客户需求在补充 [34] 问题: 前客户收入在过去两季度下降11%，如何看待量价与离岸混合转移的关系，以及何时能度过离岸混合转移 - 今年将大量岗位从美国转移到菲律宾和印度，虽美国人均收入高，但在这两地新增数千个岗位，客户收入从2021年到2022年增加，Q3收入下降但将企稳，目前正在转移少量美国剩余岗位，同时获得新业务，预计明年收入与今年大致持平 [35] 问题: 确认Q2恢复环比增长的预期，以及下半年两位数增长的基准 - Q1收入与Q4大致持平，受Q4季节性业务量逆转和最大客户不到100个岗位转移影响，但将被强劲销售表现抵消，预计Q2恢复环比增长，下半年实现两位数同比增长，且同比增长率将逐季加速 [39] 问题: 如何看待新增3400名员工以及明年净新增员工与流失率的关系 - 宏观环境下，对离岸交付地点需求加速，菲律宾和印度两地员工数量同比增长40%，预计这种增长将持续到明年，推动净新增员工增长 [41] 问题: 向离岸转移对公司长期增长的影响 - 向离岸转移在2022年和2023年上半年是营收增长的重大逆风，但下半年作为离岸外包服务提供商将成为增长的顺风 [43] 问题: 利润率低于2021年的原因及对明年的预期 - 2022年持续产生从在岸到离岸的过渡成本和员工返回办公室的费用，Q4将开始看到混合转移的好处，2023年将看到全年影响 [45] 问题: 2023年指导是否基于外汇中性，对加密业务的假设，以及利润率的节奏 - 预计2023年利润率将继续扩大，加密业务在Q1占收入15%，Q4降至4%，不考虑这些客户的增长，多数收入以美元计价，无外汇收入影响，预测时使用当前预测和即期汇率计算利润率和成本 [48][49] 问题: 本季度自由现金流表现出色的驱动因素，9月约74万股回购的节奏是否会持续到Q4，以及对并购的优先考虑 - 本季度自由现金流转换率高是由于资本支出优化和营运资金释放，全年预计自由现金流为1亿美元，转换率为45%，目前股票回购最合理，并购环境中，公司将保持纪律，收购对增长、利润率和文化有增值的业务，目前专注于2023年下半年恢复两位数有机增长 [51][52] 问题: 公司针对非典型高增长新经济客户的战略，以及与这些客户的互动和增长潜力与历史情况的差异 - 有两类非历史科技重点客户，一是全球最大科技公司，合作良好并参与其2023年预算流程，二是传统企业客户，公司会根据工作类型决定是否承接，这拓宽了客户基础，增加了收入稳定性 [54] 问题: 是否对冲菲律宾和印度的成本，以及年底和明年是否有追赶支出或现金流影响 - 对冲约50%菲律宾的成本暴露，使用远期合约降低现金流波动，全年重申自由现金流指导为1亿美元，转换率为45%，预计2023年转换率在40% - 50%之间，预计办公室和在家工作比例为50/50，资本支出占收入的5% - 5.5% [57] 问题: 内容安全业务本季度是否有中期选举一次性收入，Q4是否有 - 没有中期选举一次性收入，支持社交网络内容安全的团队会从一个政治活动转移到另一个，或转向传统广告和审核工作 [59] 问题: Q3员工流失率情况，以及是否预计2023年恢复到正常水平 - Q3流失率从上半年下降，Q2因返回办公室努力和行业整体挑战达到高位，公司将流失率作为重点，预计不会回到2020 - 2021年水平，但希望低于2019年水平 [60] 问题: 2023年下半年营收的初步预期，是否意味着Q3对Q2、Q4对Q3的两位数环比增长 - 预计下半年实现两位数同比增长，目前难以预测季度环比增长率，有信心实现增长的原因是最大风险已实现、客户组合有巨大上行机会、复杂服务需求增加 [63] 问题: 是否能提供2023年指导中关于每股收益的详细信息 - 目前未提供2023年正式指导，Q4财报电话会议将提供详细信息，影响因素包括从在岸到离岸的混合转移和G&A优化，预计2023年调整后EBITDA利润率达到或超过2022年 [65] 问题: 欧洲波兰、塞尔维亚和罗马尼亚的扩张情况，包括人才招聘和业务开展 - 收购的heloo表现出色，在克罗地亚和塞尔维亚增加员工，希腊业务员工数量翻倍，已聘请欧洲地区新领导，有英国市场团队积极销售，虽欧洲经济前景不确定，但仍有机会帮助科技公司节省成本 [67]