文章核心观点 多伦多道明银行（TD）因信用报告问题同意支付2800万美元罚款，同时该银行还面临反洗钱等其他监管问题，此外行业内其他金融公司也存在类似违规受罚情况 [1][7][11] 对多伦多道明银行的指控 - 银行与消费者金融保护局（CFPB）签署同意协议，承认曾向消费者报告公司提供虚假信息，有时是故意的，并承认在纠正失误方面存在不足 [2] - CFPB局长称银行非法用欺诈信息威胁客户信用报告且不积极解决，管理层更关心增长和并购扩张 [3] - 指控的违规行为包括分享信用卡逾期不准确数据、提交可疑欺诈账户的不良信息，部分客户自愿关闭的账户仍未关闭 [3] 多伦多道明银行对指控的回应 - 银行未承认也未否认CFPB的指控，称已全力配合解决此事 [4] - 银行在和解前就已自行发现问题，并主动改进信息提供和争议处理做法 [4] 多伦多道明银行的赔偿机制与罚款 - 银行需向CFPB的消费者金融保护法违规受害者基金支付2000万美元，另776万美元用于补偿受影响客户，每位客户获赔150美元，未认领资金将转至CFPB [5] - 银行需制定合规计划解决CFPB指控，改进信用报告记录协议并向该局提交进度报告 [6] 多伦多道明银行的其他监管问题 - 银行因违反反洗钱（AML）规定面临美国其他监管机构的巨额制裁和指控，上季度财报中额外拨备26亿美元以应对约30亿美元的合规失败成本 [7] - 去年银行134亿美元收购第一地平线银行交易失败后，开始收到美国司法部、金融监管机构和财政部关于其AML做法的询问，核心指控是银行未能发现美国多个分行的洗钱和其他金融犯罪 [8] - 2020年银行因欺骗性营销借记卡预支服务被CFPB罚款1.22亿美元 [9] 多伦多道明银行的评级与股价表现 - 年初至今，银行股价下跌4.5%，而行业增长7.2% [10] - 目前银行的Zacks评级为3（持有） [10] 其他金融公司面临的类似问题 - 本月初，罗宾汉市场公司（HOOD）的加密货币平台因2018 - 2022年阻止客户提取加密货币，与加州司法部达成和解，将支付390万美元，该平台还存在误导客户资产存放位置和虚假宣传交易场所等问题 [11][12] - 上月，纽约银行梅隆公司（BK）因未按CFTC先前命令向注册掉期数据存储库报告数百万笔掉期交易，被要求支付500万美元民事罚款，且未按规定监督掉期交易业务，此外还同意聘请独立合规顾问审查并提供合规建议 [13][14]

文章核心观点 消费者金融保护局（CFPB）因TD银行向消费者信用报告机构提供不准确负面客户信息，责令其支付约2800万美元赔偿和罚款 [1] 分组1：违规行为 - CFPB调查发现TD银行多次向机构提供不准确信息、提供已知或疑似欺诈信息，且在客户或机构提交争议时未进行适当调查 [2] - CFPB称TD银行在数年里多次向信用报告公司提供不准确账户信息，很多错误在发现一年多后才修正，影响数万名客户 [4] 分组2：相关表态 - CFPB主任Rohit Chopra称TD银行非法用欺诈信息威胁客户信用报告且不解决问题，管理层更关注增长和并购，监管需重点关注TD银行以使其改变做法 [3] - TD银行称在和解前已自行发现问题，主动改进信息提供和争议处理做法，会继续履行对客户的责任 [4] 分组3：处罚金额 - CFPB责令TD银行支付的金额包括776万美元消费者赔偿和2000万美元罚款 [5] 分组4：过往案例 - 约四年前（2020年8月）CFPB曾责令TD银行支付约1.22亿美元，以解决涉嫌非法透支业务的案件 [5][6] - 当时CFPB指控TD银行在客户注册借记卡透支保护计划时未充分征得同意就收费 [6]

会议主要讨论的核心内容 - 公司在过去一年中接管加拿大个人银行业务,之前担任财富管理和保险业务负责人,两个角色的经验为当前工作带来了帮助 [2][3][4] - 公司在加拿大拥有领先的存款市场份额,未来将继续通过吸引新移民客户来增加存款规模 [13][14][15] - 信用卡业务是公司的另一个重点增长领域,公司与多家知名品牌建立了独家合作关系 [17][18][19] - 公司正在大力投资移动数字平台,同时也在探索如何将线上线下渠道进行更好的融合 [25][27][28][29] - 人工智能技术将对银行业产生重大影响,公司已经在多个领域进行了相关应用探索和实践 [31][32][33] - 公司正在进行效率优化计划,预计到2025年可实现年度约8亿加元的成本节约 [36][37] 问答环节重要的提问和回答 - 分析师询问公司如何看待加拿大消费者的整体状况,公司表示虽然面临高债务水平和房价上涨等压力,但整体信贷质量仍保持良好 [6][7][8][9] - 分析师问公司是否需要进一步降息来缓解消费者压力,公司认为尽管利率有所下降,但仍处于较高水平,需要进一步降息以刺激消费者需求 [11] - 分析师询问公司在反洗钱合规方面的情况,公司表示加拿大和美国的情况有所不同,加拿大方面已经缴纳了相关罚款并正在进行整改 [21][22] - 分析师问公司在人工智能应用方面的进展,公司表示已在客户服务、风险管理等多个领域进行了相关探索和应用 [31][32][33] - 分析师问新移民客户对公司的重要性,公司表示新移民客户是公司的关键目标群体,未来增长的主要动力之一 [43][44][45]

会议主要讨论的核心内容 1) 公司正在应对AML(反洗钱)问题,已经计提了26亿美元的罚款和和解费用 [2] 2) 公司正在采取措施来解决AML问题,包括引进新的领导团队、增加AML专业人员、投资新的平台和基础设施 [2] 3) 公司认为AML问题是一个重大挑战,但公司有很强的风险文化基础,会从中吸取教训,加强问责制和信息协调 [4][5][6] 4) 公司认为AML问题对美国业务的增长影响有限,美国业务基本面依然很强,但为了解决AML问题,公司暂时放缓了美国的网点扩张和财富管理顾问增加的计划 [8][9][10] 5) 公司认为加拿大业务表现出色,得益于加拿大经济和消费者的韧性,公司在房贷、信用卡等核心业务保持良好增长 [17][18] 6) 公司预计2024年全年费用增长将达到高个位数,主要是由于加大AML投入和业务驱动的变动薪酬增加 [23][24][26] 问答环节重要的提问和回答 1) 分析师询问公司在AML问题上的责任归属,是否会有更多人因此被解雇 [5][6] - 公司表示已经根据调查结果采取了相应的问责措施,包括解雇和调整薪酬,但最终责任由CEO承担 2) 分析师询问AML问题对公司美国业务的增长影响 [7][8][9][10] - 公司表示美国业务基本面依然很强,但为了解决AML问题,暂时放缓了一些扩张计划 3) 分析师询问公司对Schwab的战略定位 [11][12][13][14][15] - 公司表示Schwab是一项重要的战略投资,不仅有财务收益,还有业务协同效应 4) 分析师询问公司应对存款竞争加剧的策略 [21][22] - 公司表示依靠自身的规模和品牌优势,能够在存款竞争中保持优势 5) 分析师询问公司对未来资本水平的考虑 [31][32][33][34] - 公司表示会根据市场环境保持适当的资本缓冲,并在有剩余资本时考虑股票回购

文章核心观点 - TD银行的反洗钱(AML)控制问题可能导致公司高层领导变动[1][2][3] - 据报道,TD银行可能在2025年更换CEO,新任CEO可能来自美国银行业,以帮助公司解决AML问题[3][4] - TD银行已经开始对AML程序进行"整改",并对一些员工采取了刑事指控和纪律处分[8][9] 公司概况 - TD银行是加拿大第二大银行,在美国东海岸拥有约1,150家分行,超过其在加拿大的分行数量[6] - 现任CEO Bharat Masrani在10年前接任,当时公司正处于扩张美国市场的阶段[6] 财务状况 - 公司最近一个季度计提了26亿加元的准备金,用于可能发生的AML调查[7] - 此前一个季度公司还计提了4.5亿加元的准备金[7] 监管情况 - 美国监管机构一直在调查TD银行的AML工作,导致公司不得不进行整改[8] - 金融行业对AML合规的监管越来越严格,一旦发现问题就会付出代价[9][10]

文章核心观点 多伦多道明银行2024财年第三季度GAAP基础上出现亏损致股价下跌 虽营收增长、资产负债表稳健和盈利能力比率改善 但反洗钱调查罚款拨备、信贷损失准备金增加和资本比率下降等问题对财务状况造成压力[1][2][6] 财务表现 - 第三季度GAAP基础净亏损1.81亿加元（1.322亿美元） 上年同期净利润28.8亿美元[1] - 排除非经常性调整后 净利润36.5亿加元（26.7亿美元） 同比相对稳定[2] - 调整后营收142.4亿加元（104亿美元） 同比增长8%[3] - 净利息收入76.4亿加元（55.8亿美元） 同比增长4% 非利息收入66亿加元（48.2亿美元） 同比增长14%[3] - 调整后非利息支出72.1亿加元（52.6亿美元） 同比增长7%[3] - 调整后效率比率从上年同期的57.2%升至57.3%[3] - 信贷损失准备金10.7亿加元（8亿美元） 较上年同期激增40%[4] 资产负债表 - 截至2024年7月31日 总资产1.97万亿加元（1.4万亿美元） 环比稳定[5] - 净贷款较第二财季增长1%至9383亿加元（6786亿美元） 存款增长1%至1.22万亿加元（9000亿美元）[5] 资本与盈利比率 - 截至2024年7月31日 一级普通股资本比率从2023年7月31日的15.2%降至12.8% 总资本比率从上年同期的19.6%降至16.3%[6] - 调整后普通股权益回报率从一年前的13.8%升至14.1%[6] 反洗钱调查情况 - 去年收购第一地平线银行交易失败后 公司收到美国相关部门关于反洗钱实践的询问[7] - 核心指控为美国部分分行未能防止洗钱和其他金融犯罪 新泽西联邦检察官已提起至少四起案件[8] - 公司解雇约12名一线员工 更换约10名合规和法律高级领导[8][9] - 4月季度预留4.5亿美元 第三财季预留26亿美元用于预期罚款 并出售嘉信理财股票[9] 前景展望 - 多元化地理布局、高利率和良好贷款需求有望支持公司财务状况[10] - 反洗钱调查和宏观经济不确定性导致的资产质量下降将对财务造成压力[10]

文章核心观点 - 多伦多道明银行因意外季度亏损致股价下跌，主要是因预留美国司法部预期罚款，公司将解决调查问题列为首要任务 [1][3][5] 业绩情况 - 2024财年第三季度非GAAP（调整后）收入为142亿加元（104亿美元），高于2023年同期的131亿加元（96亿美元） [2] - GAAP净利润从去年同期的25.6亿加元（18.8亿美元）转为亏损1.81亿加元（1.33亿美元） [3] - 剔除与美国司法部相关准备金和其他一次性项目后，调整后净利润为36亿加元（26亿美元），同比基本持平 [4] - 跟踪该银行股票的分析师平均预计总调整后收入略超130亿加元（95亿美元），调整后每股净利润为2.07加元（1.52美元） [4] 股价表现 - 意外季度亏损使公司股价在尾盘交易中下跌超2%，跌幅大于同期标准普尔500指数的0.8% [1] 亏损原因 - 公司本季度预留26亿加元（19亿美元）用于支付美国司法部预期罚款，因其正在调查银行的反洗钱（AML）业务 [3] 公司举措 - 公司在财报发布中表示，解决美国司法部调查是首要任务，并投入大量资源改善状况 [5]

文章核心观点 - 多伦多道明银行(TD Bank)第三季度财报大幅低于分析师预期 [3] - 主要原因是公司计提了26亿加元的反洗钱调查罚款准备金 [3] - 这笔罚款使得公司报告的净利润为负值 [3] - 公司表示预计在年底前就此事达成和解 [3] 公司财务表现 - 收入为141亿加元,同比增长9.7%,超出预期14亿加元 [5] - 调整后净利润为36亿加元,与去年持平 [5] - 报告净利润为-1.81亿加元,去年同期为28亿加元 [5] - 调整后每股收益为2.05加元,与去年持平,略低于预期3分钱 [5] - 报告每股收益为-0.15加元,去年同期为1.53加元 [5] - 资本充足率为12.8% [5] 业务表现 - 加拿大零售业务收益增长13% [6] - 批发银行业务收益增长14% [6] - 总体收入增长优于同期其他大型银行 [6] 估值分析 - 根据Seeking Alpha Quant数据,TD Bank目前估值较低 [7] - 调整后市盈率10.3倍 - 账面市净率1.35倍 - 但这些估值数据可能会随着罚款金额的增加而恶化 [8] - 公司表示GAAP市盈率已经升至19倍,较高 [8] 风险因素 - 反洗钱调查罚款金额持续上升,可能进一步影响利润 [10] - 加拿大房地产市场下行风险 [10] - 加拿大经济增长乏力 [10]

报告概述 - 报告用于评估TD银行集团2024年3个月和9个月财务状况和经营成果变化[9] 前瞻性陈述 - 公司会发布前瞻性陈述，这些陈述有风险和不确定性，可能使实际结果与预期有重大差异[10] - 前瞻性陈述代表管理层截至报告日期的观点，公司除非法律要求，不承担更新义务[10] 风险因素 - 风险因素包括战略、信用、市场、运营等多方面，具体如经济状况、地缘政治、技术安全等[10] 财务数据（整体） - 2024年7月31日当季，公司报告的总营收为1.4176亿加元，调整后的总营收为1.4238亿加元[11] - 截至2024年7月31日，公司净贷款为9383亿加元，总资产为1.9672万亿加元，总存款为1.2206万亿加元[11] - 2024年7月31日当季，公司报告的普通股股东回报率为 - 1.0%，调整后为14.1%[11] - 2024年7月31日，公司的市值为1425亿加元[11] - 截至2024年7月31日的三个月，净利息收入75.79亿加元，非利息收入65.97亿加元，总营收141.76亿加元[20] - 截至2024年7月31日的九个月，净利息收入225.32亿加元，非利息收入191.77亿加元，总营收417.09亿加元[20] - 截至2024年7月31日的三个月，信贷损失拨备10.72亿加元，九个月为31.44亿加元[20] - 截至2024年7月31日的三个月，保险服务费用16.69亿加元，九个月为42.83亿加元[20] - 截至2024年7月31日的三个月，非利息费用110.12亿加元，九个月为274.43亿加元[20] - 截至2024年7月31日的三个月，嘉信理财投资净收入份额为1.9亿加元，九个月为5.25亿加元[20] - 截至2024年7月31日的三个月，报告净亏损1.81亿加元，归属于普通股股东净亏损2.5亿加元[20] - 截至2024年7月31日的九个月，报告净收入52.07亿加元，归属于普通股股东净收入48.74亿加元[20] - 2024年7月31日结束的三个月，调整后净利息收入为76.41亿加元，非利息收入为65.97亿加元，总营收为142.38亿加元[22] - 2024年7月31日结束的九个月，调整后净利息收入为227.15亿加元，非利息收入为191.77亿加元，总营收为418.92亿加元[22] - 2024年7月31日，报告的归属于普通股股东的净收入（亏损）为 - 2.5亿加元，而2023年同期为23.74亿加元[22] - 2024年7月31日结束的三个月，基本每股收益（亏损）报告值为 - 0.14加元，调整后为2.05加元[23] - 2024年7月31日结束的九个月，基本每股收益报告值为2.77加元，调整后为6.09加元[23] - 2024年7月31日，嘉信理财无形资产摊销税后净额为3000万加元，九个月为9100万加元[24] - 2024年7月31日，批发银行相关无形资产摊销为2000万加元，九个月为8900万加元[24] - 2024年7月31日，软件和资产服务权摊销为1.15亿加元，九个月为3.15亿加元[24] - 2024年7月31日结束的三个月和九个月的部分金额因采用IFRS 17进行了重述[25] - 2024年第三季度报告净亏损1.81亿美元，去年同期报告净收入28.81亿美元，调整后净收入36.46亿美元与去年同期基本持平[29] - 2024年前三季度报告净收入52.07亿美元，较去年同期减少25.61亿美元，降幅33%，调整后净收入110.72亿美元，减少4.38亿美元，降幅4%[30] - 2024年第三季度报告净利息收入75.79亿美元，较去年同期增加2.9亿美元，增幅4%，调整后净利息收入76.41亿美元，增加2.77亿美元，增幅4%[31] - 2024年前三季度报告净利息收入225.32亿美元，较去年同期增加0.82亿美元，调整后净利息收入227.15亿美元，减少1.21亿美元，降幅1%[33] - 截至2024年7月31日的九个月，调整后摊薄每股收益与去年同期持平[28] - 截至2024年7月31日的九个月，调整后有形普通股股东权益回报率为18.9%[28] - 截至2024年7月31日的十二个月，总股东回报率为 - 1.4%，而加拿大同行平均为 + 14.3%[28] - 2024年第三季度与第二季度相比，调整后净收入减少1.43亿美元，降幅4%[29] - 2024年第三季度报告净利息收入较上一季度增加1.14亿美元，增幅2%，调整后净利息收入增加1.12亿美元，增幅1%[32] - 2024年第三季度普通股一级资本充足率提高到11.5%[26] - 2024年第三季度非利息收入为65.97亿美元，较去年同期增加9.72亿美元，增幅17%；较上一季度增加2.43亿美元，增幅4%；年初至今为191.77亿美元，较去年同期增加41.15亿美元，增幅27%[34][35] - 2024年第三季度信贷损失拨备为10.72亿美元，较去年同期增加3.06亿美元；较上一季度增加100万美元；年初至今为31.44亿美元，较去年同期增加10.89亿美元[36] - 2024年第三季度保险服务费用为16.69亿美元，较去年同期增加2.83亿美元，增幅20%；较上一季度增加4.21亿美元，增幅34%；年初至今为42.83亿美元，较去年同期增加6.15亿美元，增幅17%[38][39] - 2024年第三季度报告的非利息支出为110.12亿美元，较去年同期增加36.53亿美元，增幅50%；较上一季度增加26.11亿美元，增幅31%；年初至今为274.43亿美元，较去年同期增加52.16亿美元，增幅23%[40][41][42] - 2024年第三季度报告的效率比率为77.7%，去年同期为57.0%，上一季度为60.8%；年初至今为65.8%，去年同期为59.3%[40][41][42] - 2024年第三季度报告的有效所得税税率为187.7%，去年同期为20.7%，上一季度为23.5%；调整后的有效所得税税率为20.2%，去年同期为19.8%，上一季度为20.5%[43] - 2024年前三季度公司净亏损18.9亿美元，去年同期为37.98亿美元，调整后净亏损为8.26亿美元，去年同期为4.99亿美元[61] - 2024年第三季度净利息收入为75.79亿加元，非利息收入为65.97亿加元，总收入为141.76亿加元[61] - 2024年第三季度信贷损失拨备为10.72亿加元，所得税拨备为7.94亿加元[61] - 2024年第三季度报告净亏损1.81亿加元，调整后净收入为36.46亿加元[61] - 2024年第三季度普通股股东可获得的调整后净收入为35.77亿加元[61] - 2024年第三季度摊薄后每股报告亏损0.14加元，调整后每股收益2.05加元[61] - 2024年第三季度报告的普通股权益回报率为 - 1.0%，调整后为14.1%[61] - 2024年第三季度平均总资产为1968亿加元，平均生息资产为1778亿加元[61] - 2024年第三季度报告的净息差为1.70%，调整后为1.71%[61] - 净亏损降低主要是受斯坦福诉讼和解、终止FHN收购相关资本对冲策略等前期影响，部分被重组费用和当前对风险控制基础设施的更高投资所抵消[61] 特殊费用 - 2024年第三季度和前九个月，公司分别产生1.1亿加元和5.66亿加元的重组费用[13] - 2024财年第一季度和第二季度，公司分别确认4.11亿加元和1.03亿加元的联邦存款保险公司特别评估费用[13] 嘉信理财相关 - 2024年8月21日，公司出售4050万股嘉信理财普通股，预计在2024财年第四季度确认约10亿加元其他收入[13] - 公司出售嘉信理财股份后，其持股比例将从12.3%降至10.1%[13] - 2024年第一季度，嘉信理财行使期权回购剩余0.7亿加元（0.5亿美元）FROA，支付3200万加元（2300万美元）终止费，至此完成全部5亿美元FROA回购，共支付3.37亿加元（2.5亿美元）终止费[18] 反洗钱调查与整改 - 公司正积极寻求全球解决方案，以应对美国监管机构对其反洗钱计划的调查[12] - 公司正在对反洗钱计划进行整改，预计这将是一项持续多年的工作，需要额外投资[12] 公司概况 - 公司是北美第六大银行，资产达1.97万亿加元，服务超2750万客户，有超1700万活跃在线和移动客户[14] 业务部门财务数据（加拿大个人和商业银行） - 加拿大个人和商业银行第三季度净收入为18.72亿加元，同比增加2.17亿加元，增幅13% [47][48] - 第三季度收入为50.03亿加元，同比增加4.33亿加元，增幅9% [48] - 第三季度净利息收入为39.94亿加元，同比增加4.23亿加元，增幅12%，平均贷款额增加330亿加元，增幅6%，平均存款额增加220亿加元，增幅5% [48] - 第三季度非利息收入为10.09亿加元，同比增加0.1亿加元，增幅1% [48] - 第三季度PCL为4.35亿加元，同比增加0.56亿加元，PCL - 受损为3.38亿加元，同比增加0.53亿加元，增幅19% [48] - 第三季度非利息支出为19.67亿加元，同比增加0.72亿加元，增幅4% [48] - 第三季度效率比率为39.3%，去年同期为41.5% [47][48] - 2024年第一季度起，业务部门分配资本的CET1资本增至11.5%，去年为11% [46] - 本季度批发银行业务TEB调整为2700万加元，上一季度为400万加元，去年第三季度为4000万加元 [46] - 2024年第一季度起，部分资产管理业务从美国零售部门转至财富管理和保险部门 [46] - 2024年Q3加拿大个人和商业银行净收入为18.72亿美元，较上一季度增加1.33亿美元，增幅8%[49] - 2024年Q3年化ROE为34.1%，上一季度为32.9%[49] - 2024年Q3收入较上一季度增加1.64亿美元，增幅3%[49] - 2024年前三季度加拿大个人和商业银行净收入为53.96亿美元，较去年同期增加3.87亿美元，增幅8%[50] - 2024年前三季度年化ROE为33.9%，去年同期为37.5%[50] - 2024年前三季度收入为147.26亿美元，较去年同期增加11.63亿美元，增幅9%[50] - 2024年Q3平均贷款额较上一季度增加80亿美元，增幅1%[49] - 2024年前三季度平均贷款额较去年同期增加350亿美元，增幅7%[50] - 2024年Q3平均存款额较上一季度增加80亿美元，增幅2%[49] - 2024年前三季度平均存款额较去年同期增加170亿美元，增幅4%[50] 业务部门财务数据（美国零售业务） - 2024年第三季度美国零售业务报告净亏损22.75亿美元（16.58亿美元），去年同期报告净收入13.05亿美元（9.77亿美元）[51] - 经调整后，本季度净收入为12.91亿美元（9.42亿美元），减少7700万美元（8300万美元），降幅6%（美元计8%）[51] - 本季度报告和调整后的年化ROE分别为 - 19.8%和11.3%，去年同期分别为12.7%和13.3%[51] - 公司对嘉信理财投资本季度报告净收入1.78亿美元（1.29亿美元），较去年第三季度减少1300万美元（1300万美元），降幅7%（美元计9%）[51] - 美国零售银行报告净亏损24.53亿美元（17.87亿美元），去年同期报告净收入11.14亿美元（8.35亿美元）[51] - 美国零售银行调整后净收入为11.13亿美元，较去年第三季度减少6400万美元，降幅5%；美元计为8.13亿美元，减少7000万美元，降幅8%[51] - 2024年7月31日美国零售业务净利息收入为29.36亿美元，4月30日为28.41亿美元，2023年7月31日为28.77亿美元[51] - 2024年7月31日美国零售业务非利息收入为6.16亿美元，4月30日为6.06亿美元，2023年7月31日为6.06亿美元[51] - 2024年7月31日美国零售业务总营收为35.52亿美元，4月30日为34.47亿美元，2023年7月31日为34.83亿美元[51] - 管理资产为80亿美元，美国零售门店数量为1150家，全职等效员工平均数量为27627人[5

文章核心观点 多伦多道明银行（TD）因反洗钱（AML）调查计提准备金并出售资产，同时面临相关调查和股价表现不佳问题，此外汇丰控股瑞士分行也面临AML相关调查 [1][2][9] 计提准备金 - 公司在第三财季业绩中进一步计提26亿美元准备金，加上4月宣布的4.5亿美元，预计因合规失误需支付30亿美元 [1] 出售资产 - 为支付上述罚款，公司出售4050万股嘉信理财（SCHW）股票，持股比例从12.3%降至10.1% [2] - 公司表示未来45天内预计不会再出售SCHW股票，但有某些例外情况 [3] 对CET1比率的影响 - 第三财季的26亿美元冲击将使公司的一级普通股资本充足率（CET1）降至12.8% [3] - 第四财季准备金因运营风险增加将使CET1比率进一步下降35个基点，而出售嘉信理财股票将使该比率提高54个基点 [4] 反洗钱调查情况 - 去年公司134亿美元收购第一地平线银行交易失败后，开始收到美国司法部、金融监管机构和财政部关于其AML实践的询问 [5] - 核心指控是公司未能在美国多个分行发现洗钱和其他金融犯罪，一线员工收受贿赂协助转移资金，新泽西联邦检察官已提起至少4起指控分行员工严重不当行为的案件 [6] - 公司解雇约12名一线员工，更换约10名合规和法律部门高级领导 [7] 股价表现 - 过去六个月，公司股价下跌1.1%，而行业增长13.4% [7] 其他银行调查情况 - 汇丰控股瑞士分行（HSBC Private Bank (Suisse) SA）近期也受到AML调查，6月瑞士金融市场监管局（FINMA）裁定其违反洗钱规定，该裁定源于2021年12月开启的执法程序，聚焦其与两名未具名政治敏感人物的银行关系 [9]