业绩总结 - 2022财年Interface的净销售额为13亿美元[27] - 2022年全年净销售额为12.98亿美元，同比增长8%[71] - 2022年第四季度净销售额为3.36亿美元，同比下降1%[71] - 2022年第四季度调整后毛利为1.11亿美元，占净销售额的33.2%[87] - 2022年第四季度调整后营业收入为3200万美元，占净销售额的9.5%[87] - 2022年净收入为1960万美元，同比下降64.5%[124] - 2022年第四季度调整后每股收益为0.31美元，同比下降34%[87] - 2022年调整后EBITDA为4100万美元，同比下降22%[87] 用户数据 - Interface在美洲、欧洲和亚太地区的净销售额占比分别为58%、29%和13%[44] - Interface的非办公室和办公室业务分别占52%和48%[30] 市场表现 - Interface的市场规模为90亿美元，自2017年以来增长了超过42%[36] - Interface在全球商业地板市场的份额为39亿美元，其中地毯瓷砖细分市场的份额为50亿美元[52] 财务状况 - 2022年净债务与调整后EBITDA比率为2.4倍[100] - 2022年总债务为520百万美元，较2021年的518百万美元略有上升[124] - 2022年净债务为423百万美元，较2021年的421百万美元略有上升[124] 其他信息 - 通过ReEntry™回收计划，Interface收集了610万磅的后消费地毯[48] - 2022年公司实施了1亿美元的股票回购授权[100] - Interface的制造能力分布在四大洲的六个制造地点[27] - Interface的目标是通过全球供应链管理和提高生产力来扩大利润率[49]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年第三季度，公司合并净销售额为3.278亿美元，同比增长4.8%，合并营业收入为2800万美元，合并净收入为1410万美元或每股0.24美元[99] - 2022年前九个月，公司合并净销售额为9.624亿美元，同比增长11.8%，合并营业收入为9000万美元，合并净收入为4420万美元或每股0.75美元[100] - 2022年第三季度，合并净销售额同比增加1510万美元（4.8%），货币波动产生约1900万美元（6.1%）的负面影响[105] - 2022年前九个月，合并净销售额同比增加1.016亿美元（11.8%），货币波动产生约4240万美元（4.9%）的负面影响[106] - 2022年第三季度，合并销售成本同比增加1260万美元（6.1%），货币换算产生约1320万美元（6.4%）的积极影响[108] - 2022年前九个月，合并销售成本同比增加8070万美元（14.7%），货币换算产生约2880万美元（5.2%）的积极影响[109] - 2022年第三季度，合并SG&A费用同比增加310万美元（4.0%），货币换算产生约390万美元（4.9%）的积极影响[112] - 2022年前九个月，合并SG&A费用同比增加380万美元（1.6%），货币换算产生约910万美元（3.9%）的积极影响[113] - 2022年前九个月，公司确认约160万美元的重组费用，与泰国工厂的财产、厂房和设备减值有关[114] - 2022年前九个月，经营活动提供现金1490万美元，较上年同期减少4920万美元；投资活动使用现金1330万美元，较上年同期减少410万美元；融资活动使用现金1050万美元，较上年同期减少4260万美元[129][130][131] 地区业务线数据关键指标变化 - 2022年前九个月，中国地区销售受疫情封锁和限制措施影响，较去年同期下降约12%[102] - 2022年第三季度，EAAA净销售额同比下降1.9%，前九个月同比增长1.1%；第三季度AOI同比下降26.9%，前九个月同比下降2.4%[120] - 2022年第三季度和前九个月，EAAA因货币波动分别产生约1850万美元（13.6%）和约4140万美元（10.3%）的负面影响[120][121] 业务板块数据关键指标变化 - 2022年前九个月，AMS的AOI同比增长36.4%，AMS的SG&A费用占净销售额的百分比同比下降约1.4%[119] 公司资金状况 - 截至2022年10月2日，公司现金7940万美元，有2.016亿美元定期贷款借款、2600万美元循环贷款借款和160万美元信用证未偿还，3亿美元高级票据未偿还，还有额外借款能力2.744亿美元[125] 公司股票回购情况 - 2022年第二季度，公司采用新的股票回购计划，授权回购至多1亿美元普通股；截至2022年10月2日的九个月内，回购1126176股，加权平均价格为每股12.83美元[132] 公司原材料采购承诺 - 2022年3月，公司签订约2250万美元的玻璃纤维原材料采购承诺，预计未来12个月采购约450万美元[133] 公司商誉情况 - 截至2022年10月2日，EMEA报告单元的商誉分配额为2940万美元，2021年第四季度的最近一次商誉测试中，其公允价值超过账面价值约20%[135] 公司未发货订单情况 - 截至2022年10月23日，未发货订单的合并积压约为2.362亿美元，2022年2月6日约为2.156亿美元[141] 利率和汇率变动对公司金融工具公允价值的影响 - 截至2022年10月2日，假设利率立即提高100个基点，固定利率长期债务公允价值净减少1240万美元；利率降低100个基点，净增加1320万美元；外币汇率相对美元变动10%，金融工具公允价值分别减少870万美元或增加1060万美元[146][147] - 截至2022年10月2日，假设利率立即上调100个基点，公司固定利率长期债务公允价值将净减少1240万美元；下调100个基点，公允价值将净增加1320万美元[146] - 截至2022年10月2日，外币汇率相对美元水平下降或上升10%，公司金融工具公允价值将分别减少870万美元或增加1060万美元[147] 公司内部控制情况 - 公司总裁兼首席执行官以及副总裁兼首席财务官认为本季度报告期末披露控制与程序有效，能合理保证其目标实现[151] - 公司上一财季财务报告内部控制无重大影响或可能产生重大影响的变化[152]

业绩总结 - 2021财年Interface的净销售额为12亿美元[9] - 2022年第三季度的净销售额为13.02亿美元，同比增长10.9%[65] - 2022年前九个月净销售额为9.62亿美元，同比增长12%[67] - 2022年第三季度调整后的营业收入为1.415亿美元，占净销售额的10.9%[65] - 2022年第三季度调整后毛利为1.10亿美元，占净销售额的33.7%[69] - 2022年第三季度净收入为1,410万美元，同比增长28%[67] - 2022年净收入为66.0百万美元，相较于2021年的55.2百万美元增长19.5%[101] 用户数据 - Interface在全球商业地板市场的份额为90亿美元，较2017年的42亿美元显著增长[26] - Interface的美国市场占比为58%，欧洲市场占比为29%，亚太市场占比为13%[39] 财务指标 - Interface的调整后EBITDA为1.876亿美元，占净销售额的14.4%[65] - 2022年调整后的息税折旧摊销前利润（AEBITDA）为134.8百万美元，较2021年的116.6百万美元增长15.5%[101] - 2022年第三季度的调整后EBITDA为4,300万美元，同比增长2%[69] - 2022年利息支出为29.2百万美元，较2021年的29.7百万美元略有下降[101] - 2022年折旧和摊销费用为40.0百万美元，较2021年的44.3百万美元下降9.1%[101] - 2022年总债务为521百万美元，较2021年的518百万美元基本持平[101] - 2022年净债务为442百万美元，相较于2021年的421百万美元增加5%[101] - 2022年总债务与报告的净收入比率为9.4倍，较2021年的7.9倍有所上升[101] - 2022年调整后的净债务与调整后的EBITDA比率为2.4倍[101] 负面信息 - 2022年库存减值损失为2.5百万美元，反映了泰国工厂关闭的影响[101] - 2022年重组、资产减值、遣散费及其他费用为9.9百万美元，较2021年的11.8百万美元下降16.1%[101] 新产品与技术研发 - Interface在碳中和产品方面的承诺包括提供全生命周期碳中和的地板产品[44] 其他信息 - 2022年第三季度销售、一般和行政费用为7,800万美元，占净销售额的24.2%[67]

财务数据和关键指标变化 - 第三季度净销售额达3.28亿美元，同比增长4.8%，按固定汇率计算净销售额增长10.9% [20] - 第三季度调整后毛利率为33.7%，较上年同期仅下降75个基点 [20] - 第三季度调整后SG&A费用为7920万美元，占净销售额的24.2%，去年同期为7750万美元，占比24.8% [22] - 第三季度调整后营业收入为3120万美元，同比增长3.5%；摊薄后每股收益为0.24美元，同比增长26.3%；摊薄后调整后每股收益为0.30美元，同比增长3.4% [23] - 第三季度调整后EBITDA为4290万美元，经营活动产生的现金为2760万美元 [24] - 季度末流动性仍强劲，达3.518亿美元，其中现金7940万美元，循环信贷额度借款能力2.724亿美元 [24] - 库存为3.191亿美元，同比增长24%，主要因原材料通胀 [24] - 第三季度末净债务为4.42亿美元，过去12个月调整后EBITDA为1.876亿美元，净杠杆率为2.4倍 [25] - 2022财年，预计净销售额在12.85亿 - 13.05亿美元之间，调整后毛利率约34.5%，调整后SG&A费用约3.19亿美元，调整后利息及其他费用约3100万美元，调整后有效税率约28%，资本支出约2500万美元 [28] 各条业务线数据和关键指标变化 - AMS业务按固定汇率计算增长10.3%，EAAA业务按固定汇率计算增长11.7% [20] 各个市场数据和关键指标变化 - 按固定汇率计算，第三季度订单下降4%，美洲市场下降5%，EAAA市场下降3% [13] - 年初至今，企业办公市场增长14%，教育市场增长12%，医疗保健市场增长4% [11] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司多元化战略奏效，在多个市场细分领域赢得客户 [10] - 公司是全球首家也是唯一一家获得第三方认证的全业务、产品和价值链碳中和企业，且是少数拥有第三方验证的基于科学的目标的制造商之一，具有重要竞争优势 [16] - 美国政府宣布联邦清洁倡议，优先考虑联邦采购和联邦资助项目中的低碳材料，为公司在地毯砖、LVT和Nora橡胶地板等全系列产品中获取市场份额带来机会 [17] - 公司将继续通过定价和提高生产力来抵消通胀影响，专注于投资业务、偿还债务，并通过股息和机会性股票回购向股东返还多余现金 [22][27] - 公司将继续推进销售全系列产品的策略，发挥设计领导优势，推动细分市场战略，在企业办公、医疗保健和教育等市场销售全系列产品 [56][57][58] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司团队在充满挑战的环境中表现出色，尽管面临持续的通胀压力和货币逆风，但通过执行、定价和提高生产力抵消了大部分投入成本通胀 [9] - 进入第四季度，尽管订单率同比下降，但公司有动力和强大的积压订单，对长期战略充满信心，有望夺取市场份额 [13][14] - 尽管面临挑战，但公司有能力凭借强大的财务基础、品牌和差异化产品实现强劲的年度业绩，并执行价值创造战略 [30] 其他重要信息 - 公司公布了2021年ESG报告，强调了在减少环境影响、推进DEI倡议和支持员工健康与福祉方面取得的重大里程碑和成就 [32] - 10月14日，公司签署了现有信贷安排的修订协议，将信贷安排期限延长至2027年10月 [26] 问答环节所有提问和回答 问题1: 能否谈谈本季度订单的节奏，以及10月份的情况 - 美洲市场订单趋于平稳，欧洲市场在本季度有所放缓，澳大利亚市场在本季度有所回升，亚洲市场受中国疫情封控影响超出预期 从季度环比来看，订单情况较为稳定 10月份订单有良好的增长势头，公司对长期趋势和业务的持久性感到乐观 [38][39] 问题2: 公司在将成本上涨转嫁到价格方面似乎存在困难，能否解释原因 - 部分市场定价表现良好，达到两位数增长，但在欧洲市场，能源价格持续上涨，公司仍在努力应对成本上升问题 此外，订单价格锁定也是一个影响因素 公司运营团队在传递价格方面做得很好，抵消了1500个基点的投入成本通胀，但通胀持续且规模较大，仍需继续将成本转嫁给客户以维持利润率 [41][43][44] 问题3: 供应链方面是否存在问题，特别是在欧洲市场，以及运输方面是否有变化 - 从供应可用性来看，公司状况良好，已确保所需原材料的供应，供应链流程也较为顺畅，主要压力来自成本方面 此外，员工缺勤率已恢复到疫情前水平，公司有足够的劳动力运营工厂 运输方面，集装箱运输情况良好，公司在管理运输方面经验丰富，未出现货物交付方面的担忧 [48][49][54] 问题4: 从您的角度来看，公司最大的增长机会有哪些 - 公司拥有优质品牌组合，团队开始共同销售全系列产品，这是一个重要的增长机会 公司在设计方面具有领导优势，可将设计理念引入Nora产品，为客户提供独特解决方案 继续推进细分市场战略，在企业办公、医疗保健和教育等市场销售全系列产品，也是公司的重要增长机会 [56][57][58]

公司整体合并净销售额变化 - 2022年第二季度，公司合并净销售额为3.466亿美元，较去年同期的2.948亿美元增长17.6%[96] - 2022年前六个月，公司合并净销售额为6.346亿美元，较去年同期的5.48亿美元增长15.8%[97] 公司整体营业利润变化 - 2022年第二季度，公司合并营业利润为3450万美元，去年同期为2920万美元；前六个月合并营业利润为6190万美元，去年同期为4610万美元[96][97] 公司整体净利润变化 - 2022年第二季度，公司合并净利润为1680万美元，合每股0.28美元，去年同期为1550万美元，合每股0.26美元；前六个月合并净利润为3010万美元，合每股0.51美元，去年同期为2240万美元，合每股0.38美元[96][97] 中国地区销售额变化 - 2022年前六个月，中国地区因疫情封锁措施，销售额较去年同期下降约15%[99] 合并销售成本变化 - 2022年第二季度，合并销售成本较2021年同期增加4410万美元（23.7%）；前六个月增加6810万美元（19.8%）[106][107] 合并销售、一般和行政费用变化 - 2022年第二季度，合并销售、一般和行政费用较2021年同期增加150万美元（1.9%）；前六个月增加70万美元（0.5%）[110][111] 公司重组费用情况 - 2022年前六个月，公司确认约170万美元的重组费用，主要与泰国工厂的财产、厂房和设备减值有关[112] 利息费用变化 - 2022年第二季度，利息费用为720万美元，较2021年同期减少10万美元；前六个月利息费用为1400万美元，较2021年同期减少50万美元[114] AMS部门业务数据变化 - 2022年第二季度，AMS部门净销售额较2021年同期增长32.0%；前六个月增长28.1%[115] - AMS的AOI在2022年第二季度同比增长34.6%，前六个月同比增长50.0%，主要因销售增加[117][118] EAAA部门业务数据变化 - EAAA部门2022年第二季度净销售额同比增长1.2%，前六个月同比增长2.6%；AOI在第二季度同比增长1.7%，前六个月同比增长9.3%[119] 公司资金及负债情况 - 截至2022年7月3日，公司现金9170万美元，有2.073亿美元定期贷款借款、4450万美元循环贷款借款、160万美元信用证未偿还，3亿美元高级票据未偿还，还有2.538亿美元额外借款能力和400万美元其他信贷额度[123] 非担保子公司业务数据变化 - 非担保子公司2022年第二季度和前六个月净销售额分别约为1.52亿美元和2.96亿美元，2021年同期分别约为1.48亿美元和2.84亿美元；截至2022年7月3日和1月2日总负债分别约为4800万美元和4500万美元[124] 存货净额变化 - 2022年7月3日存货净额为3.181亿美元，较1月2日增加5300万美元，主要因客户需求增加、库存积压及通胀压力导致原材料和运费成本上升[125] 公司现金流量情况 - 2022年前六个月经营活动使用现金1270万美元，投资活动使用现金910万美元，融资活动提供现金2150万美元[126][127][128] 公司股票回购情况 - 2022年第二季度公司采用新股票回购计划，授权回购至多1亿美元普通股，期间回购415223股，加权平均价格为每股13.44美元[129] 公司采购义务情况 - 2022年3月公司签订采购义务承诺，到2026年底采购玻璃纤维原材料约2250万美元，预计未来12个月采购约450万美元[130] 合并订单积压情况 - 截至2022年7月24日，合并订单积压约2.464亿美元，2月6日约为2.156亿美元[136] 利率变动对固定利率长期债务公允价值影响 - 假设2022年7月3日利率立即上升100个基点，固定利率长期债务公允价值净减少1300万美元；下降100个基点，净增加1430万美元[141] - 假设利率立即上升100个基点，截至2022年7月3日，公司固定利率长期债务公允价值将净减少1300万美元；利率下降100个基点，其公允价值将净增加1430万美元[141] 外币汇率变动对金融工具公允价值影响 - 假设外币兑美元汇率水平下降或上升10%，截至2022年7月3日，公司金融工具公允价值将分别减少810万美元或增加990万美元[142] - 假设2022年7月3日外币汇率对美元下降或上升10%，金融工具公允价值分别减少810万美元或增加990万美元[142] 公司披露控制与程序情况 - 公司管理层评估认为本季度报告期末披露控制与程序有效，能合理保证其目标实现[144][146] 公司财务报告内部控制情况 - 上一财季公司财务报告内部控制无重大影响变化[147]

财务数据和关键指标变化 - 第二季度净销售额增长17.6%，达3.47亿美元，有机销售额增长22.8% [17] - 美洲净销售额增长32%，EAAA净销售额增长1.2%，按固定汇率计算增长12.1% [17] - 第二季度调整后毛利率为34.3%，较上年同期下降315个基点 [17] - 第二季度调整后SG&A费用为8040万美元，占净销售额的23.2%，去年同期为7940万美元，占比26.9% [18] - 第二季度调整后营业收入为3850万美元，同比增长24% [19] - 完全摊薄每股收益为0.28美元，同比增长7.7%；调整后完全摊薄每股收益为0.36美元，同比增长20% [20] - 第二季度调整后EBITDA增长13.4%，达4900万美元 [20] - 2022年前六个月经营活动使用现金1270万美元，季度末流动性为3.45亿美元 [21] - 库存为3.18亿美元，同比增长23% [21] - 第二季度末净债务为4.537亿美元，过去12个月调整后EBITDA为1.867亿美元，净杠杆率为2.4倍 [22] - 2022年第二季度资本支出为430万美元，去年同期为690万美元 [23] - 2022年第二季度回购约560万美元的普通股 [23] - 预计2022年第三季度净销售额为3.25 - 3.45亿美元，调整后毛利率约为33.5%，调整后SG&A费用约为8300万美元等 [26] - 预计2022财年净销售额为13 - 13.25亿美元，调整后毛利率约为34.5% - 35%，调整后SG&A费用约为3.26亿美元等 [27] 各条业务线数据和关键指标变化 - 公司核心业务板块和地区均实现增长，订单和积压订单在第二季度增长10% [9][10] - 美洲订单增长17%，EAAA订单按固定汇率计算增长2% [10] - 全球积压订单年初至今增长19% [11] - 企业办公业务增长17%，教育业务增长20%，医疗保健业务增长13% [11] 各个市场数据和关键指标变化 - 美洲市场净销售额增长32%，商业市场持续强劲 [17] - EAAA市场净销售额增长1.2%，按固定汇率计算增长12.1%，但受俄乌战争和中国疫情封锁影响 [10][17] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司继续执行多元化战略，在关键市场细分领域获得份额 [11] - 强调设计和创新，展示集成地板解决方案，以加速市场增长 [12][32] - 持续推进可持续发展，推出碳中和及负碳产品，获多项行业认可 [13][14] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司面临通胀压力和外汇逆风，但销售和制造团队的强劲执行、商业市场的持续需求及强大的积压订单部分抵消了这些挑战 [24][25] - 预计下半年通胀压力持续，将通过定价和提高生产率来应对 [18][24] - 看到一些积极因素，如政府对教育市场的支出、雇主吸引员工返回办公室的装修需求等 [35] - 对公司商业卓越性、运营和财务纪律有信心，相信能继续增长并为股东创造价值 [37] 其他重要信息 - 管理层评论中包含前瞻性陈述，存在风险和不确定性，公司不承担更新责任 [4][5] - 管理层提及非GAAP指标，相关调整和解释见公司收益报告和Form 8 - K [6] - 会议进行录音和广播，未经公司许可不得重新录制或转播 [7] 问答环节所有提问和回答 问题: 全年指引调整是否仅受FX影响 - 全年指引变化的最大影响因素是FX，业务表现良好，商业活动活跃，进入下半年时积压订单强劲 [39] 问题: 月度趋势及季度末退出率情况 - 6月业务表现强劲，整个季度业务持续向好，进入第三季度仍保持强劲 [43] 问题: 高通胀和高利率对市场项目的影响 - 未看到利率上升导致业务放缓，商业活动依然活跃，但通胀压力持续，公司通过提价应对，客户接受度较高 [45][46] 问题: 价格成本何时转正 - 定价与通胀的差距正在缩小，下半年将继续提价，预计明年美联储控制通胀后情况会改善 [49][50] 问题: EAAA地区季度末每日订单跟踪情况、7月改善迹象及全年增长预期 - EAAA地区订单疲软主要受中国疫情封锁影响，业务只是推迟而非消失，预计下半年表现强劲，建筑活动活跃，积压订单充足 [52][54] 问题: 毛利率指引中是否考虑更多提价及影响 - 考虑了额外提价和持续通胀因素，相信能回到疫情前水平，目前正应对40年以来的高通胀及原材料到成品的自然周期 [57][58] 问题: 是否假设未来投入与当前类似 - 假设未来投入将保持与上半年类似的同比增长率 [59] 问题: 下半年欧洲市场的展望 - 预计欧洲市场以当地货币计算实现高个位数增长，计入FX影响后在损益表上为中个位数增长，商业活动活跃，但面临FX逆风 [60][61]

业绩总结 - Interface在2022年第二季度的净销售额为3.47亿美元，同比增长18%[133] - 2022年第二季度调整后的毛利润为1.19亿美元，占净销售额的34.3%[138] - 2022年第二季度调整后的运营收入为3900万美元，占净销售额的11.1%[138] - 2022年第二季度调整后的净收入为2100万美元，占净销售额的6.1%[138] - 2022年第二季度调整后的每股收益为0.36美元，同比增长20%[138] - 2022年净收入为62.9百万美元，相较于2021年的55.2百万美元增长13.9%[168] - 2022年调整后的EBITDA为1.87亿美元，相较于2021年第二季度的1.52亿美元增长22.8%[151] - 2022年第二季度的调整后营业收入为3.85亿美元，较2021年的3.11亿美元增长23.9%[160] 用户数据 - Interface在全球商业地板市场的份额为390亿美元，其中地毯瓷砖市场的份额为50亿美元，LVT市场为33亿美元，橡胶地板市场为10亿美元[30] - 公司在教育、医疗保健和企业办公室等主要垂直市场的收入占比分别为17%、11%和48%[42][44] - Interface的销售额中，北美市场占比57%，欧洲、中东和非洲（EMEA）占30%，亚太地区占13%[40] 财务状况 - Interface的净债务为4.54亿美元，净债务与调整后EBITDA的比率为2.4倍[7] - 2022年总债务为5.45亿美元，较2021年的5.18亿美元增加5.2%[168] - 2022年净债务为4.54亿美元，较2021年的4.21亿美元增加7.8%[168] - 2022年利息支出为29.2百万美元，较2021年的29.7百万美元下降1.7%[168] 可持续发展与新产品 - Interface的产品在整个生命周期内均为碳中和，且推出了首款碳负地毯瓷砖[21][23] - 公司在高增长的商业LVT（豪华乙烯基地板）领域持续扩大市场份额，计划在教育和医疗市场推出专门的3mm产品[51] - 自2003年以来，公司已销售4.19亿平方米的碳中和地板，累计退还570万吨经过验证的减排信用[78] - 2021年销售的产品中，回收和生物基原材料的比例为50%[90] - 公司在2021年制造场所的可再生能源使用率为76%[85] 未来展望与战略 - 公司计划利用强劲的自由现金流支持未来的股息支付，并执行1亿美元的股票回购授权[155] - 公司目标是将净债务与调整后EBITDA的比率降低至2.0倍以下，以优化资本成本[155] - 公司设定目标到2030年将绝对范围1和2温室气体排放减少50%，以2019年为基准[74] - 公司在2022年继续推进多样性、公平与包容性（DEI）承诺，计划通过员工调查和听取意见会来测量员工对DEI的态度[128] 负面信息 - 2022年泰国工厂关闭库存减值为2.1百万美元[168] - 2022年所得税费用为25.9百万美元，较2021年的17.4百万美元增加48.6%[168]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年第一季度公司合并净销售额为2.88亿美元，较去年同期的2.533亿美元增长13.7%[95] - 2022年第一季度公司合并营业收入为2740万美元，去年同期为1690万美元；合并净收入为1330万美元，合每股0.22美元，去年同期为690万美元，合每股0.12美元[95] - 2022年第一季度合并销售成本较2021年第一季度增加2400万美元，增幅15.3%；销售、一般和行政费用较2021年同期减少80万美元，降幅1.0%[100][101] - 2022年第一季度公司确认约90万美元的重组费用，主要与泰国工厂的财产、厂房和设备减值有关；还在销售成本中记录了110万美元的库存减记[102][103] - 2022年第一季度利息费用为690万美元，较2021年同期减少40万美元[104] - 2022年第一季度经营活动使用现金1770万美元，较上年同期减少4260万美元，主要是由于2022年前三个月营运资金现金使用增加[112] - 2022年第一季度（截至4月3日）投资活动使用现金480万美元，较上年同期减少40万美元[113] - 2022年第一季度（截至4月3日）融资活动提供现金290万美元，较上年同期增加1590万美元[114] 地区业务数据关键指标变化 - 2022年第一季度中国新的疫情封锁措施使中国销售额较去年同期下降约14%[97] 部门业务数据关键指标变化 - 2022年第一季度AMS部门净销售额为1.56509亿美元，较2021年同期增长23.3%；调整后营业收入为2113.8万美元，增长77.4%[106] - 2022年第一季度EAAA部门净销售额为1.31493亿美元，较2021年同期增长4.1%；调整后营业收入为950.4万美元，增长18.6%[108] 公司资金状况 - 截至2022年4月3日，公司现金为7610万美元，定期贷款借款为2.135亿美元，循环贷款借款为1500万美元，信用证未偿还金额为160万美元，高级票据未偿还金额为3亿美元[110] 公司采购承诺 - 2022年3月公司签订购买义务承诺，到2026年底采购玻璃纤维原材料约2250万美元，预计未来12个月采购约450万美元[115] 公司订单积压情况 - 截至2022年4月24日，合并订单积压约2.666亿美元，2022年2月6日积压约2.156亿美元[120] 利率和汇率对公司债务和金融工具公允价值的影响 - 截至2022年4月3日，假设利率立即上调100个基点，固定利率长期债务公允价值净减少1530万美元；下调100个基点，公允价值净增加1400万美元[125] - 截至2022年4月3日，外币汇率相对美元下降或上升10%，金融工具公允价值分别减少860万美元或增加1050万美元[126] 公司业绩预期 - 公司预计2022财年第二季度收入较第一季度增长[117] 公司面临的挑战 - 公司预计全球供应链和制造业务将持续受到影响，包括原材料成本大幅增加、劳动力短缺和成本上升等[117] 公司成本优化计划 - 公司计划继续评估成本结构和全球制造布局，以降低成本和优化全球成本结构[118] 公司内部控制情况 - 公司管理层认为截至本季度报告期末，披露控制和程序有效，上一财季财务报告内部控制无重大变化[130][131]

财务数据和关键指标变化 - 第一季度净销售额增长13.7%，达到2.88亿美元，有机销售额增长16.8% [20] - 第一季度毛利率为37.1%，较去年同期下降84个基点，调整后毛利率为37.9%，仅下降55个基点 [21] - 第一季度SG&A总费用为7850万美元，占净销售额的27.3%，低于去年同期的7930万美元或31.3% [22] - 2022年第一季度营业收入为2740万美元，较去年同期的1690万美元增长62%，调整后营业收入为3060万美元，增长54% [23] - 完全摊薄后每股收益为0.22美元，较去年第一季度的0.12美元增长83%，调整后每股收益为0.28美元，增长65% [23] - 第一季度调整后EBITDA增长36%，达到4290万美元 [23] - 2022年第一季度公司运营使用了1770万美元现金，季度末流动性为3.59亿美元，库存为3.19亿美元，较年初增长20% [24] - 第一季度末净债务为4.457亿美元，过去12个月调整后EBITDA为1.809亿美元，净杠杆率为2.5倍 [25] - 2022年第一季度折旧和摊销总计1070万美元，资本支出为480万美元 [26] - 预计2022年第二季度净销售额为3.5亿 - 3.6亿美元，调整后毛利率约为33% - 34%，调整后SG&A费用约为8500万美元等 [27] - 预计2022年全年净销售额同比增长约10% - 12%，调整后毛利率约为35% - 36%等 [29] 各条业务线数据和关键指标变化 - 美洲地区销售额增长23.3%，订单增长11.4%；EAAA地区销售额增长4.1%，货币中性销售额增长10.4%，订单货币中性增长26.3% [20][21] - 医疗保健业务增长23%，企业办公业务增长21%，教育业务增长19%，多户住宅业务增长12% [14] - LVT业务持续强劲，呈两位数增长，公司在商业领域是LVT前三大供应商，地毯业务也在取得份额 [75][77] 各个市场数据和关键指标变化 - 商业办公市场正在复苏，订单和销售持续增长，特别是美国市场 [13][39] - 欧洲市场尽管受到货币和供应链等因素影响，但订单依然强劲，积压订单持续增加 [13][37] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司通过定价和提高生产力举措来缓解成本通胀压力，继续优化成本结构，提升SG&A资金使用效率 [12][29] - 持续在产品创新方面投资，推出新的产品系列，如刚性核心LVT系列、碳负区域地毯系列和医疗保健系列产品 [16] - 凭借碳负和碳中性产品的优势，满足客户对低碳产品的需求，与竞争对手形成差异化 [14][15] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司面临高通胀环境、全球供应链中断、COVID - 19相关停工和宏观经济不确定性等挑战，但对业务增长有信心 [12][27] - 预计第二季度是毛利率的低谷，下半年有望改善，全年业务将保持强劲增长 [40][41] 其他重要信息 - 公司新CEO Laurel Hurd于4月18日上任，她有30年销售、产品创新等经验，曾负责30亿美元的损益表 [8][10] - 公司俄罗斯业务年收入约800万美元，利润约200万美元，资产约10亿美元，该业务因俄乌冲突面临风险 [68] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 本季度价格和销量对增长的贡献分别是多少 - 公司通过价格和生产力举措抵消了约1000个基点的通胀，销量也有所增长，约有六七个百分点的单位增长 [34][35] 问题2: 欧洲订单远高于销售趋势，美国订单增长低于销售增长，如何解释 - 欧洲业务受货币因素影响，收入有600个基点的损失，但订单持续强劲，积压订单增加；美国业务订单和势头也很强劲，看好第二季度和全年业务 [37][38] 问题3: 进入2022年下半年，成本和毛利率情况如何 - 目前尚未看到成本通胀缓解迹象，预计下半年后期可能会有改善，公司会通过定价和生产力举措保护利润率，第二季度可能是毛利率的低谷 [40][41] 问题4: 欧洲地毯砖业务是否适合整体业务组合，LVT是否应内部生产 - 新CEO表示对欧洲团队印象深刻，目前看好欧洲业务，但还需更多了解；对于LVT内部生产问题，还需进一步研究 [47] 问题5: 今年自由现金流转换预期如何 - 公司仍预计全年现金流强劲，第一季度使用现金是季节性因素，如支付奖金、税款和保险等 [49] 问题6: 杠杆率达到什么水平会考虑用现金流回购股票 - 董事会每次会议都会考虑，当杠杆率在1 - 2倍时会纳入考量 [51] 问题7: 办公、多户住宅、医疗保健和教育市场的订单情况、趋势和前景如何 - 办公市场持续加速，主要是企业为适应后疫情环境对办公空间进行改造和租赁续约，全球都有此趋势，多为翻新工作；多户住宅业务规模较小，预计随市场增长12%，今年将实现两位数增长；教育市场因政府大量资金投入相关翻新工作，将持续两位数增长；医疗保健业务受益于宏观趋势，Nora收购带来协同效应 [56][62][66] 问题8: 俄乌冲突对业务有何影响 - 俄罗斯业务年收入约800万美元，利润约200万美元，资产约10亿美元，该业务面临风险；欧洲供应链受到干扰，能源危机影响业务，公司已将这些因素纳入全年毛利率的考量，并会通过定价和生产力举措应对 [68][69] 问题9: 商业LVT业务的供应渠道、市场份额和竞争优势如何 - LVT业务持续强劲，呈两位数增长，公司在商业领域是LVT前三大供应商，产品具有高回收材料和设计等差异化优势；供应来自韩国，相比中国有竞争优势；公司在地毯业务也在取得份额 [75][77][80] 问题10: 竞争对手是否用住宅业务补贴商业业务，对公司第一季度价格成本有何影响 - 目前未看到这种情况，市场竞争较为公平 [83] 问题11: 请详细说明SG&A费用的优化情况 - 公司从上至下高度重视SG&A费用，在全球各业务领域推动零基预算，优化每一笔支出，涉及50多个方面；公司进行了一些结构性调整，如关闭泰国工厂，削减约20%的SG&A相关人员，但未削减销售人员 [85][87] 问题12: 随着市场正常化，是否会有费用重新计入损益表 - 随着销售增长，可变薪酬和差旅费会增加，但公司会继续严格审查SG&A费用 [89][90] 问题13: 碳负产品的市场接受度如何，在专业渠道和经销商渠道有何差异 - 碳负和碳中性产品在专业市场的接受度很高，但在经销商市场尚未显现；公司的产品具有差异化优势，客户认可公司的环保声明和行动 [94][95]

业绩总结 - 2022年第一季度净销售额为12.35亿美元[9] - 调整后营业收入为1.33亿美元，调整后每股收益（稀释后）为1.34美元[10][11] - 2022年第一季度净销售额为2.88亿美元，较2021年增长14%[137] - 2022年第一季度毛利润为1.07亿美元，占净销售额的37.1%[137] - 2022年第一季度运营收入为2700万美元，较2021年增长63%[137] - 2022年第一季度净收入为1300万美元，较2021年增长91%[137] - 2022年第一季度稀释每股收益为0.22美元，较2021年增长83%[137] - 调整后的2022年第一季度净收入为1700万美元，较2021年增长68%[139] - 调整后的2022年第一季度稀释每股收益为0.28美元，较2021年增长65%[139] 用户数据 - 公司在全球商业地板市场中占有39亿美元的市场份额，且在5亿美元的地毯瓷砖市场中为全球市场份额领导者[17][36] - 公司在教育、医疗保健和酒店等优先细分市场中推动增长，教育市场占比为17%[50][52] - 公司在美洲、欧洲、中东和非洲（EMEA）及亚太地区的销售比例分别为55%、31%和14%[46] 财务状况 - 净债务为4.46亿美元，调整后EBITDA为1.81亿美元，净债务与调整后EBITDA比率为2.5倍[12][13] - 2022年第一季度总债务为2.3亿美元，净债务为1.43亿美元[149] - 2021年第一季度的净债务与调整后EBITDA的比率为2.5倍[167] 市场扩张与新产品 - 公司计划在高增长的商业LVT（豪华乙烯基地板）细分市场中继续扩大市场份额，并在教育和医疗市场中扩展3mm专用产品的LVT产品线[58] - 公司在2017年进入33亿美元的豪华乙烯基地板（LVT）市场，并在收购nora后进入10亿美元的橡胶地板市场[36] - 公司推出了全球首个碳负地毯砖，采用CQuest™BioX背衬，测量范围为从摇篮到门口[79] 可持续发展与创新 - 公司产品的碳足迹最低，所有产品在其整个生命周期内均为碳中和[28] - 公司设定了到2030年减少绝对范围1和2温室气体排放50%的目标，基于2019年作为基准年[79] - 自2003年以来，公司已销售4.19亿平方米的碳中和地板，并自2003年以来退还了570万吨的经验证的减排信用[83] - 2021年，地毯砖的制造场所使用可再生能源的比例为90%[91] - 2021年，地毯砖中回收和生物基原材料的比例为62%[95] 负面信息 - 2021年第一季度的总债务为5.22亿美元，较2021年的5.18亿美元略有上升[167] - 2021年第一季度的净债务为4.46亿美元，较2021年的4.21亿美元有所增加[167]