公司整体合并净销售额变化 - 2023年第三季度，公司合并净销售额为3.11亿美元，较去年同期的3.278亿美元下降5.1%，主要因客户需求下降[100] - 2023年前九个月，公司合并净销售额为9.364亿美元，较去年同期的9.624亿美元下降2.7%，主要因客户需求下降[101] 公司整体合并营业收入变化 - 2023年第三季度，公司合并营业收入为3100万美元，去年同期为2800万美元，主要因更高的毛利率、更高的定价、更低的运费和更低的销售、一般及行政成本[100] - 2023年前九个月，公司合并营业收入为6940万美元，去年同期为9000万美元，下降原因包括销售额降低、原材料通胀压力和较低的制造固定成本吸收[101] 公司整体合并净利润变化 - 2023年第三季度，公司合并净利润为990万美元，合每股0.17美元，去年同期为1410万美元，合每股0.24美元[100] - 2023年前九个月，公司合并净利润为2500万美元，合每股0.43美元，去年同期为4420万美元，合每股0.75美元[101] 公司网络安全事件额外费用 - 2023年前九个月，公司因网络安全事件调查产生约100万美元额外费用，调查在第三季度初基本完成[102] 公司利息费用变化 - 2023年第三季度，公司利息费用为820万美元，较去年同期增加40万美元，前九个月利息费用为2500万美元，较去年同期增加320万美元，主要因未偿还定期贷款借款利率上升[117] 公司其他净费用变化 - 2023年第三季度，公司其他净费用为670万美元，较去年同期增加660万美元，主要因巴西和俄罗斯子公司大幅清算及620万美元累计汇兑调整重新分类[118] 公司出售工厂收益 - 2023年第二季度，公司完成泰国制造工厂出售并确认270万美元收益[115] AMS部门业务数据变化 - 2023年前三季度，AMS部门净销售额为5.49亿美元，较2022年同期下降1.6%；调整后营业收入为5862.1万美元，较2022年同期下降21.3%[119] - 2023年第三季度，AMS部门净销售额为1.78亿美元，较2022年同期下降8.4%；调整后营业收入为2331.8万美元，较2022年同期下降6.6%[119] EAAA部门业务数据变化 - 2023年前三季度，EAAA部门净销售额为3.88亿美元，较2022年同期下降4.2%；调整后营业收入为1680.5万美元，较2022年同期下降35.1%[124] - 2023年第三季度，EAAA部门净销售额为1.33亿美元，较2022年同期下降0.4%；调整后营业收入为904.9万美元，较2022年同期增长44.3%[124] 公司资金状况 - 截至2023年10月1日，公司现金为1.196亿美元，定期贷款借款为1.434亿美元，循环贷款借款为590万美元，信用证为160万美元，高级票据为3亿美元，信贷安排下的额外借款能力为2.925亿美元[130] 非担保子公司数据 - 截至2023年10月1日，非担保子公司的净销售额在三个月和九个月期间分别约为1.48亿美元和4.31亿美元，总负债约为1.31亿美元[131] 公司现金流量变化 - 2023年前三季度，经营活动提供的现金为1.142亿美元，较上年同期增加9930万美元；投资活动使用的现金为1060万美元，较上年同期减少270万美元；融资活动使用的现金为8080万美元，较上年同期增加7040万美元[134] 公司财年预期 - 公司预计2023财年净销售额将低于2022财年，原材料和运费成本将下降，但制造固定成本吸收将继续低于上年同期，销售、一般和管理成本将因通胀而增加[137] 公司未发货订单积压情况 - 截至2023年10月22日，未发货订单的合并积压约为2.103亿美元，较2023年2月5日的1.974亿美元有所增加[139] 利率变动对固定利率长期债务公允价值的影响 - 截至2023年10月1日，假设利率立即上升100个基点，固定利率长期债务的公允价值将净减少1090万美元；假设利率立即下降100个基点，固定利率长期债务的公允价值将净增加1150万美元[144] - 截至2023年10月1日，假设利率立即上升100个基点，固定利率长期债务公允价值净减少1090万美元[144] - 截至2023年10月1日，假设利率立即下降100个基点，固定利率长期债务公允价值净增加1150万美元[144] 外币汇率变动对金融工具公允价值的影响 - 截至2023年10月1日，外币汇率相对美元下降10%，金融工具公允价值减少1200万美元[145] - 截至2023年10月1日，外币汇率相对美元上升10%，金融工具公允价值增加1460万美元[145] 公司披露控制与程序情况 - 截至本季度报告期末，公司披露控制与程序有效[149] 公司财务报告内部控制情况 - 上一财季公司财务报告内部控制无重大变化[150]

财务数据和关键指标变化 - 第三季度净销售额为3.11亿美元，较去年第三季度下降5.1%，外汇中性净销售额同比下降6.6% [42] - 第三季度调整后毛利率为35.9%，较上年第三季度增加217个基点 [44] - 第三季度调整后SG&A费用为7920万美元，与去年第三季度持平 [45] - 第三季度调整后营业收入为3240万美元，较去年第三季度增长3.6% [45] - 第三季度调整后每股收益为0.28美元，去年第三季度为0.30美元；调整后EBITDA为4370万美元，去年第三季度为4290万美元 [46] - 第三季度经营活动产生的现金为6630万美元 [46] - 季度末流动性强劲，总计4.121亿美元，其中现金1.196亿美元，循环信贷额度2.925亿美元；本季度偿还债务3060万美元，第三季度末净债务为3.248亿美元 [47] - 过去12个月调整后EBITDA总计1.511亿美元，净杠杆率降至2.1倍 [48] - 2023年第三季度资本支出为590万美元，2022年为420万美元 [48] - 预计2023年全年净销售额在12.45亿 - 12.65亿美元之间，调整后毛利率约为34.4%，调整后SG&A费用约为3.29亿美元，调整后利息和其他费用约为3500万美元，调整后有效税率约为29.5%，完全稀释加权平均股数约为5830万股，资本支出约为3200万美元 [49][50] 各条业务线数据和关键指标变化 - 医疗保健业务本季度全球开票额增长13%，美洲地区增长21% [30] - 教育业务年初至今在多数主要市场实现增长，全公司增长5% [32] - 美洲地区企业办公室开票额年初至今增长3.5%，澳大利亚增长2.4%，欧洲与去年水平相近，亚洲持续疲软 [35] - 第三季度订单稳定，合并货币中性净订单与去年同期基本持平；美洲地区货币中性订单下降4.2%，EAAA增长4.5%；积压订单保持稳定，第三季度略有下降，但自年初以来增长8% [36] - LVT业务本季度实现两位数增长 [64] - nora产品本季度和年初至今均实现增长，约占公司销售额的四分之一 [15][16] 各个市场数据和关键指标变化 - 零售业务收入下降5%，其中4%与零售业务相关，该业务仅占总业务的4%；美国市场主要受一家客户影响，欧洲市场也出现疲软 [4][5] - 美洲地区外汇中性净销售额同比下降8.2%，EAAA下降4.3%，医疗保健业务的整体优势被零售行业的疲软所抵消 [43] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司继续推进多元化战略，加大在医疗保健和教育领域的投入，增加美国市场的销售力量以加速增长 [6] - 推出全球地毯砖系列Past Forward，展示One Interface战略的成果，未来将继续利用全球人才推出新产品和设计，加强品牌传播 [39][40] - 专注于SG&A控制，投资于面向客户的活动、设计和创新，以推动长期增长，同时提高业务其他领域的效率 [38] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司在充满挑战的市场环境中展现出韧性，品牌和产品持续得到客户认可，未来将继续在设计、创新和可持续发展方面突破，抓住增长机会，实现盈利增长并为股东创造价值 [41] - 2024年的指引将在公布第四季度财报时提供，核心市场表现良好，公司将密切关注宏观指标和市场动态 [58] 其他重要信息 - 管理层在电话会议中的非历史信息属于前瞻性陈述，不保证未来业绩，存在风险和不确定性 [23] - 管理层言论中提及的非GAAP指标的调整和使用说明包含在公司的收益报告和Form 8 - K文件中 [24] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 请谈谈2024年的展望和形势 - 公司将在公布第四季度财报时提供2024年的指引，核心市场表现良好，公司整体企业业务年初至今仅下降1%多，医疗保健和教育业务持续表现良好，零售业务是本季度的变化因素，公司将密切关注宏观指标和市场动态 [58][59][63] 问题2: 请更新一下LVT业务的战略 - 公司的LVT业务表现良好，本季度实现两位数增长，公司与合作伙伴合作良好，并将LVT与地毯有效搭配，未看到业务放缓的迹象 [64] 问题3: 全球产品发布有哪些经验教训，对本季度运营费用和整体利润率有何影响，2024年应如何看待 - Past Forward的全球发布非常成功，展示了团队的速度和敏捷性，未来会有更多类似的全球发布；通过全球同步发布提高了效率，对运营费用有积极影响，利润率也取得了进展 [70][72][73] 问题4: 商业市场变得更加低迷，能否详细说明订单流、竞争行为等方面的前瞻性情况 - 市场整体表现为“低迷”，主要观察到企业办公室项目有延迟和订单率变化，但并非剧烈的趋势变化；最大的趋势变化是零售业务；公司正在加大多元化战略的推进力度，教育和医疗保健业务表现出色 [77] 问题5: 2024年在医疗保健和教育领域加速发展的机会以及对零售和办公业务挑战的抵消作用 - 零售业务的下滑主要是由于美国一家客户以及欧洲市场的疲软，零售商推迟了店铺改造项目，但这些业务未来会恢复；医疗保健和教育业务持续表现强劲，nora业务在这些领域表现出色，公司将增加美国市场的销售力量以加速增长；教育领域还有大量联邦资金未投入使用，公司在可持续发展方面的优势使其有机会获得这些业务 [5][6][7] 问题6: 本季度单位销量情况以及第四季度的预期 - 第三季度单位销量下降约12%，价格上涨约6%；第四季度情况不确定，但预计与第三季度类似 [12] 问题7: 价格上涨的情况在未来季度是否会减弱 - 上半年预计不会有问题，下半年需视市场情况而定；公司在提价和维持价格方面表现出色，这得益于公司的差异化优势 [14] 问题8: nora产品本季度和年初至今的表现以及占公司销售额的比例 - nora产品本季度和年初至今均实现增长，在医疗保健、教育、交通和机场等领域表现出色，约占公司销售额的四分之一 [15][16]

公司整体合并净销售额情况 - 2023年第二季度，公司合并净销售额为3.296亿美元，同比下降4.9%，主要因客户需求下降[103] - 2023年前六个月，公司合并净销售额为6.254亿美元，同比下降1.5%，主要因客户需求下降[104] 公司整体合并运营收入情况 - 2023年第二季度，公司合并运营收入为2890万美元，去年同期为3450万美元，主要因销售额降低、制造成本吸收减少和销售管理费用增加[103] - 2023年前六个月，公司合并运营收入为3840万美元，去年同期为6190万美元，受原材料通胀、制造成本吸收减少、销售管理费用增加和销售额降低影响[104] 公司网络安全事件额外费用 - 2023年前六个月，公司因网络安全事件调查产生约90万美元额外费用，调查于第三季度初基本完成[106] 公司合并销售成本情况 - 2023年第二季度，公司合并销售成本为2.178亿美元，同比下降5.3%，主要因销售额和运费降低[114] - 2023年前六个月，公司合并销售成本为4.177亿美元，同比增加1.6%，主要因原材料成本通胀和制造成本吸收减少[115] 公司合并销售、一般和行政费用情况 - 2023年第二季度，公司合并销售、一般和行政费用为8552.2万美元，同比增加5.1%，主要因营销、专业费用、遣散费、网络安全事件成本和通胀影响[118] - 2023年前六个月，公司合并销售、一般和行政费用为1.718亿美元，同比增加7.5%，主要因销售营销、遣散费、网络安全事件成本和通胀影响[119] 公司资产出售收益 - 2023年第二季度，公司完成泰国制造工厂出售，确认收益270万美元[120] AMS业务板块数据情况 - AMS业务板块第二季度净销售额为2.01281亿美元，同比下降2.7%；前六个月净销售额为3.70522亿美元，同比增长2.0%[123] - AMS业务板块第二季度调整后营业收入为2403.4万美元，同比下降15.3%；前六个月调整后营业收入为3530.3万美元，同比下降28.7%[123] EAAA业务板块数据情况 - EAAA业务板块第二季度净销售额为1.28301亿美元，同比下降8.2%；前六个月净销售额为2.54852亿美元，同比下降6.1%[128] - EAAA业务板块第二季度调整后营业收入为382.7万美元，同比下降62.2%；前六个月调整后营业收入为775.6万美元，同比下降60.5%[128] 公司资金状况 - 截至2023年7月2日，公司现金为9290万美元，定期贷款借款为1.741亿美元，循环贷款借款为700万美元，信用证为160万美元，高级票据为3亿美元，信贷安排下额外借款能力为2.914亿美元[134] 非担保子公司销售与负债情况 - 截至2023年7月2日，非担保子公司三个月和六个月净销售额分别约为1.42亿美元和2.83亿美元，2022年同期分别约为1.52亿美元和2.96亿美元；总负债约为1.4亿美元[135] 公司现金流量情况 - 2023年前六个月经营活动提供现金4792.4万美元，投资活动使用现金473.8万美元，融资活动使用现金4906.3万美元[138] 公司业绩预测 - 预计2023财年第三季度净销售额可能持平或下降，原材料和运费成本下降，毛利润率将改善，但销售、一般和行政成本将因通胀上升[141] 公司未发货订单积压情况 - 截至2023年7月23日，未发货订单积压约为2.147亿美元，较2023年2月5日的1.974亿美元有所增加[143] 固定利率长期债务公允价值与利率关系 - 截至2023年7月2日，利率假设立即上升100个基点，固定利率长期债务公允价值净减少1060万美元；下降100个基点，公允价值净增加1120万美元[148] - 截至2023年7月2日，假设利率立即上升100个基点，固定利率长期债务公允价值净减少1060万美元；利率下降100个基点，公允价值净增加1120万美元[148] 金融工具公允价值与外币汇率关系 - 截至2023年7月2日，外币汇率相对美元下降或上升10%，金融工具公允价值分别减少980万美元或增加1190万美元[149] 公司披露控制与程序评估 - 截至本季度报告期末，公司管理层评估认为披露控制与程序有效，能合理保证其目标实现[151][153] 公司财务报告内部控制变化情况 - 上一财季公司财务报告内部控制无重大影响的变化[154]

财务数据和关键指标变化 - 第二季度净销售额为3.296亿美元，同比下降4.9%，按固定汇率计算净销售额同比下降4.7% [43] - 第二季度调整后SG&A费用为8390万美元，占净销售额的25.5%，去年同期为8040万美元，占比23.2%，增长主要因通胀 [44] - 第二季度调整后营业收入为2790万美元，同比下降28%，主要因净销售额下降 [44] - 第二季度资本支出为560万美元，2022年同期为430万美元 [45] - 第二季度偿还债务2590万美元，二季度末净债务为3.826亿美元，过去12个月调整后EBITDA为1.503亿美元，净杠杆率为2.5倍 [11] - 第二季度调整后毛利率为33.9%，高于指引的33%，但较上年同期下降39个基点 [18] - 第二季度调整后每股收益为0.25美元，去年同期为0.36美元；调整后EBITDA为3980万美元，去年同期为4900万美元 [19] - 第二季度经营活动产生的现金为1830万美元，季末流动性为3.84亿美元，包括9300万美元现金和2.91亿美元循环信贷额度 [19] - 预计2023年第三季度净销售额3.2 - 3.3亿美元，调整后毛利率约35.5%，调整后SG&A费用约8400万美元，调整后利息及其他费用约1000万美元，调整后有效税率约31%，摊薄加权平均股数约5820万股 [20] - 预计2023财年净销售额12.85 - 13.1亿美元，调整后毛利率34% - 34.5%，调整后SG&A费用约3.36亿美元，调整后利息及其他费用约3700万美元，调整后有效税率约29%，资本支出约3200万美元 [46] 各条业务线数据和关键指标变化 - 教育业务在过去12个月占全球账单的18%，本季度全球销售额同比增长7%，去年增长20% [39][40] - 地毯砖业务本季度全球账单中单位数下降，美洲地区低单位数下降，美洲地区年初至今账单大致持平 [57] 各个市场数据和关键指标变化 - 美洲地区净销售额同比下降3%，订单下降3%，单位数方面表现强于其他地区，企业办公市场年初至今在美洲和澳大利亚增长，在欧洲持平，在亚洲下降 [16][43][69] - EAAA地区净销售额同比下降8%，订单持平，EMEA地区订单稳定，澳大利亚增长抵消亚洲疲软 [16][43] - 亚洲市场持续面临挑战，订单较上季度有所改善但转化为账单仍有延迟 [34] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 推进One Interface战略，建立全球职能支持本地销售团队，通过全球供应链管理和提高生产力扩大利润率，加速新产品和设计推动增长 [8] - 执行细分市场多元化战略，加强教育业务以应对企业办公市场的不确定性 [39] - 专注新产品开发，在NeoCon推出新设计，并预览今年晚些时候推出的全球系列 [41] - 加强数字能力，提升客户体验，展示新的界面设计工作室软件 [7] - 公司认为定价在市场上保持良好，在美市场获得份额，高端产品销售良好，同时推出不同价位新产品 [27] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 对下半年持谨慎乐观态度，校准净销售额指引以适应上半年实际情况和亚洲市场缓慢复苏，基于供应链环境改善提高毛利率预期 [45] - 预计下半年有稳定需求，订单积压情况良好，有望获得市场份额并产生强劲现金流 [16][22] 其他重要信息 - 公司被评为《时代》100家最具影响力公司之一，因其碳中和及负碳地毯砖体现了可持续发展领导力 [67] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 全年毛利率展望的变动原因 - 供应链环境更稳定，原材料价格从第一季度同比上涨9%变为第二季度同比下降2%，同时生产力举措有效果，但固定成本吸收减少有一定抵消作用 [25][26] 问题: 业务是否面临定价压力和竞争 - 公司定价在市场上保持良好，在美市场获得份额，高端产品销售好，且推出不同价位新产品，整体对进展满意 [27] 问题: One Interface战略的进展和可见结果的时间 - 进展符合计划，新的首席供应链官到位将助力提升毛利率，数字能力和营销举措在加强，预计毛利率和SG&A将逐步改善，不会有重大拐点 [30][31][32] 问题: 美国订单近期模式变化及产品组合情况 - 亚洲市场订单仍困难但较之前有所改善，转化为账单有延迟；地毯砖业务在美洲地区表现较好，企业办公市场在部分地区表现积极 [34][57][69] 问题: 下半年原材料价格走势 - 预计第三季度原材料价格同比中单位数下降，第四季度情况类似 [58] 问题: 下半年指引暗示的收入增长对应的单位情况 - 预计下半年销量中单位数下降，价格上涨，综合来看大致持平 [61] 问题: 各地区在单位方面的表现 - 美洲地区在单位方面表现较强，如美洲地区销量仅下降7%，而其他地区约下降15% [62] 问题: 价格调整情况 - 去年全年进行了价格调整，今年上半年有其影响，下半年部分市场仍有提价机会 [63] 问题: 第二季度单位下降情况 - 第二季度单位同比下降约10%，价格上涨约5%，导致利润表中负5%的增长 [71]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年第一季度公司合并净销售额为2.958亿美元，同比增长2.7%，主要来自教育、企业办公、公共建筑和住宅市场[99] - 2023年第一季度公司合并营业利润为950万美元，而去年同期为2740万美元；合并净亏损为70万美元，去年同期为净利润1330万美元[99] - 2023年第一季度公司合并销售成本为1.99919亿美元，同比增长10.3%，主要因原材料成本通胀压力[107] - 2023年第一季度公司合并销售、一般和行政费用为8625.4万美元，同比增长9.9%，主要因销售费用、遣散费、网络安全事件成本和通胀影响[110] - 2023年第一季度公司利息费用为850万美元，较去年同期增加170万美元，主要因未偿还定期贷款借款利率上升[113] - 截至2023年4月2日，公司现金为1.013亿美元，定期贷款借款为1.976亿美元，循环贷款借款为940万美元，信用证为160万美元，高级票据为3亿美元，额外借款能力为2.89亿美元[119] - 2023年4月2日应收账款净额为1.478亿美元，较1月1日的1.828亿美元减少3500万美元[121] - 2023年4月2日存货净额为3.127亿美元，较1月1日的3.063亿美元增加640万美元[122] - 截至2023年4月2日的三个月，经营活动提供现金2960万美元，上年同期使用现金1770万美元[123] - 截至2023年4月2日的三个月，投资活动使用现金570万美元，较上年同期增加90万美元[124] - 截至2023年4月2日的三个月，融资活动使用现金2100万美元，上年同期提供现金290万美元[125] - 预计2023财年第二季度收入较第一季度增长[126] 地区业务数据关键指标变化 - 2023年第一季度亚洲地区净销售额较去年同期下降约30%，受经济复苏缓慢和客户需求下降影响[103] 部门业务数据关键指标变化 - 2023年第一季度AMS部门净销售额为1.69241亿美元，同比增长8.1%；调整后营业利润为1126.9万美元，同比下降46.7%[115] - 2023年第一季度EAAA部门净销售额为1.26551亿美元，同比下降3.8%；调整后营业利润为392.9万美元，同比下降58.7%[117] 特殊事件费用情况 - 2023年第一季度公司因网络安全事件调查产生约40万美元额外费用，预计部分费用可获保险赔偿[101] 订单积压情况 - 截至2023年4月23日，未发货订单积压约2.089亿美元，2月5日约为1.974亿美元[128] 利率和汇率对公允价值影响 - 截至2023年4月2日，假设利率立即提高100个基点，固定利率长期债务公允价值净减少1100万美元；降低100个基点，净增加1160万美元[123] - 截至2023年4月2日，外币汇率相对美元降低或提高10%，金融工具公允价值分别减少960万美元或增加1170万美元[134] 财务报告内部控制情况 - 公司披露控制和程序有效，上一财季财务报告内部控制无重大变化[138][139]

财务数据和关键指标变化 - 第一季度净销售额为2.958亿美元，同比增长2.7%，外汇中性净销售额同比增长5.2% [26] - 第一季度调整后毛利率为33.3%，较上年同期下降466个基点，调整后SG&A费用为8320万美元，占净销售额的28.1% [27] - 第一季度调整后每股收益为0.07美元，上年同期为0.28美元，调整后EBITDA为2630万美元，上年同期为4290万美元 [28] - 第一季度经营活动产生的现金为2960万美元，季度末流动性总计3.9亿美元，净债务为3.998亿美元，净杠杆率为2.5倍 [28][29] - 2023年第二季度净销售额预计为3.25 - 3.45亿美元，全年净销售额预计同比增长0% - 3% [30][31] - 2023年全年调整后毛利率预计为33% - 34%，调整后SG&A费用预计占净销售额的25% - 25.5% [31] - 2023年全年调整后利息及其他费用预计约为3600万美元，调整后有效税率约为30%，资本支出约为3200万美元 [31] 各条业务线数据和关键指标变化 - LVT业务在第一季度实现两位数增长，公司在该领域持续获得市场份额，产品具有声学性能好、耐用性强和回收材料含量高等优势 [14][18] - 地板地毯业务中，FLOR品牌在商业渠道实现两位数增长 [14] - Nora橡胶业务是全球领先的橡胶地板品牌，公司将继续在该领域引入设计元素，重点拓展医疗保健、生命科学和教育等终端市场 [15] - 地毯砖业务是公司的核心业务，公司通过推出新的高端设计产品和具有竞争力价格的系列产品，继续在该领域获得市场份额，如Open Air系列是公司历史上销量增长最快的产品 [15] 各个市场数据和关键指标变化 - 美洲和澳大利亚的外汇中性订单分别增长6%和19%，EMEA地区（不包括俄罗斯）增长3%，亚洲地区下降50%，主要是由于中国市场疫情后复苏缓慢 [22] - 第一季度教育和企业办公市场是公司的增长领先市场 [18] 公司战略和发展方向和行业竞争 - One Interface战略聚焦三个主要目标：从区域向全球投资组合管理转型，降低业务模式复杂性；持续改善定价和组合管理；全球化核心职能，支持本地销售团队 [4][5] - 公司将优先投资最大、最盈利的市场，加速在设计和创新方面的领导地位，更好地利用销售系统，推出强大的全球产品和创新 [13] - 公司将继续致力于成为全球最具可持续性的公司，在环境、设计、社会和经济方面保持领先 [13] - 公司通过推出新产品和参加行业活动，提升市场竞争力，如在NeoCon活动上推出新的地毯砖和LVT产品 [23] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司供应链在原材料和劳动力供应方面已稳定，客户交货时间恢复正常，但生产水平同比下降，影响了第一季度的固定成本吸收 [21] - 公司面临持续的宏观经济不确定性，包括通货膨胀和利率上升的压力，但对增长战略、市场领导地位和提升股东价值的能力充满信心 [30][31] - 公司预计第二季度净销售额将在3.25 - 3.45亿美元之间，全年净销售额将实现0% - 3%的增长 [30][31] 其他重要信息 - 公司将召开全球设计峰会，加速从区域向全球设计平台的转型，并计划在今年下半年推出首个全球系列产品 [16] - 公司供应链领导团队合作改进全球生产力漏斗和制造运营，以提高利润率 [17] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 调整业绩指引的因素有哪些 - 公司在第一季度面临具有挑战性的经营环境，包括持续的投入成本通胀和货币逆风，同时Q2的业绩比较基数较高，市场动态也变得更具挑战性，因此调整了全年业绩指引 [37][103] 问题: One Interface战略对公司业绩的影响有多大，会持续多久 - 从长期来看，该战略有助于推动公司加速和可持续增长，但短期内会有一些成本冲击，今年的成本节约约为500万美元，随着业务全球化的推进，成本节约将逐渐增加 [49] 问题: 毛利率下降的原因是什么 - 主要原因是持续的通货膨胀和较低的销量，导致工厂固定成本吸收减少，这是行业普遍现象，但公司的表现优于行业平均水平 [50] 问题: 第二季度的增长是来自价格还是销量 - 大部分增长将来自价格，预计销量在下半年将略有下降，主要是由于业绩比较基数不同 [68] 问题: 2022年的销量情况如何 - 2022年销量全年相对持平，上半年有所增长，下半年相对平稳，目前公司销量呈中个位数下降 [70] 问题: 3 - 4月的订单率同比情况如何 - 从美元角度来看，订单流量稳定，但同比增长率面临挑战，因为去年3 - 4月的订单增长率较高，公司预计亚洲地区的项目延迟情况将持续到第二季度 [71][72] 问题: 第二季度的业绩指引中，货币和价格的影响如何 - 预计第二季度货币对业绩的影响较小，如果货币汇率保持不变，下半年货币因素将对业绩有积极影响，大部分增长将来自价格 [65][95] 问题: 是否有转化率数据可以分享 - 公司未公布具体的转化率数据，但预计与过去几年相比，现金流量情况将相似或更好 [84] 问题: 对全年营运资金的预期如何 - 公司非常关注营运资金管理，第一季度库存同比下降2%，同时应收账款回收情况良好，预计全年营运资金情况将较好，但后续季度可能不如第一季度强劲 [88] 问题: 订单增长放缓的趋势在哪些终端市场、地区或产品类型中出现 - 中国市场出现了很多项目延迟的情况，对公司业务造成了挑战，澳大利亚市场保持强劲增长，LVT业务、Nora橡胶业务和地毯砖业务表现良好，Open Air系列产品取得了很大成功 [106] 问题: 公司对中国市场的长期看法和布局如何 - 公司认为中国市场目前主要是项目延迟问题，而非重大趋势变化，公司将继续考虑各种替代方案 [108]

业绩总结 - 2022财年Interface的净销售额为13亿美元[27] - 2022年全年净销售额为12.98亿美元，同比增长8%[71] - 2022年第四季度净销售额为3.36亿美元，同比下降1%[71] - 2022年第四季度调整后毛利为1.11亿美元，占净销售额的33.2%[87] - 2022年第四季度调整后营业收入为3200万美元，占净销售额的9.5%[87] - 2022年净收入为1960万美元，同比下降64.5%[124] - 2022年第四季度调整后每股收益为0.31美元，同比下降34%[87] - 2022年调整后EBITDA为4100万美元，同比下降22%[87] 用户数据 - Interface在美洲、欧洲和亚太地区的净销售额占比分别为58%、29%和13%[44] - Interface的非办公室和办公室业务分别占52%和48%[30] 市场表现 - Interface的市场规模为90亿美元，自2017年以来增长了超过42%[36] - Interface在全球商业地板市场的份额为39亿美元，其中地毯瓷砖细分市场的份额为50亿美元[52] 财务状况 - 2022年净债务与调整后EBITDA比率为2.4倍[100] - 2022年总债务为520百万美元，较2021年的518百万美元略有上升[124] - 2022年净债务为423百万美元，较2021年的421百万美元略有上升[124] 其他信息 - 通过ReEntry™回收计划，Interface收集了610万磅的后消费地毯[48] - 2022年公司实施了1亿美元的股票回购授权[100] - Interface的制造能力分布在四大洲的六个制造地点[27] - Interface的目标是通过全球供应链管理和提高生产力来扩大利润率[49]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年第三季度，公司合并净销售额为3.278亿美元，同比增长4.8%，合并营业收入为2800万美元，合并净收入为1410万美元或每股0.24美元[99] - 2022年前九个月，公司合并净销售额为9.624亿美元，同比增长11.8%，合并营业收入为9000万美元，合并净收入为4420万美元或每股0.75美元[100] - 2022年第三季度，合并净销售额同比增加1510万美元（4.8%），货币波动产生约1900万美元（6.1%）的负面影响[105] - 2022年前九个月，合并净销售额同比增加1.016亿美元（11.8%），货币波动产生约4240万美元（4.9%）的负面影响[106] - 2022年第三季度，合并销售成本同比增加1260万美元（6.1%），货币换算产生约1320万美元（6.4%）的积极影响[108] - 2022年前九个月，合并销售成本同比增加8070万美元（14.7%），货币换算产生约2880万美元（5.2%）的积极影响[109] - 2022年第三季度，合并SG&A费用同比增加310万美元（4.0%），货币换算产生约390万美元（4.9%）的积极影响[112] - 2022年前九个月，合并SG&A费用同比增加380万美元（1.6%），货币换算产生约910万美元（3.9%）的积极影响[113] - 2022年前九个月，公司确认约160万美元的重组费用，与泰国工厂的财产、厂房和设备减值有关[114] - 2022年前九个月，经营活动提供现金1490万美元，较上年同期减少4920万美元；投资活动使用现金1330万美元，较上年同期减少410万美元；融资活动使用现金1050万美元，较上年同期减少4260万美元[129][130][131] 地区业务线数据关键指标变化 - 2022年前九个月，中国地区销售受疫情封锁和限制措施影响，较去年同期下降约12%[102] - 2022年第三季度，EAAA净销售额同比下降1.9%，前九个月同比增长1.1%；第三季度AOI同比下降26.9%，前九个月同比下降2.4%[120] - 2022年第三季度和前九个月，EAAA因货币波动分别产生约1850万美元（13.6%）和约4140万美元（10.3%）的负面影响[120][121] 业务板块数据关键指标变化 - 2022年前九个月，AMS的AOI同比增长36.4%，AMS的SG&A费用占净销售额的百分比同比下降约1.4%[119] 公司资金状况 - 截至2022年10月2日，公司现金7940万美元，有2.016亿美元定期贷款借款、2600万美元循环贷款借款和160万美元信用证未偿还，3亿美元高级票据未偿还，还有额外借款能力2.744亿美元[125] 公司股票回购情况 - 2022年第二季度，公司采用新的股票回购计划，授权回购至多1亿美元普通股；截至2022年10月2日的九个月内，回购1126176股，加权平均价格为每股12.83美元[132] 公司原材料采购承诺 - 2022年3月，公司签订约2250万美元的玻璃纤维原材料采购承诺，预计未来12个月采购约450万美元[133] 公司商誉情况 - 截至2022年10月2日，EMEA报告单元的商誉分配额为2940万美元，2021年第四季度的最近一次商誉测试中，其公允价值超过账面价值约20%[135] 公司未发货订单情况 - 截至2022年10月23日，未发货订单的合并积压约为2.362亿美元，2022年2月6日约为2.156亿美元[141] 利率和汇率变动对公司金融工具公允价值的影响 - 截至2022年10月2日，假设利率立即提高100个基点，固定利率长期债务公允价值净减少1240万美元；利率降低100个基点，净增加1320万美元；外币汇率相对美元变动10%，金融工具公允价值分别减少870万美元或增加1060万美元[146][147] - 截至2022年10月2日，假设利率立即上调100个基点，公司固定利率长期债务公允价值将净减少1240万美元；下调100个基点，公允价值将净增加1320万美元[146] - 截至2022年10月2日，外币汇率相对美元水平下降或上升10%，公司金融工具公允价值将分别减少870万美元或增加1060万美元[147] 公司内部控制情况 - 公司总裁兼首席执行官以及副总裁兼首席财务官认为本季度报告期末披露控制与程序有效，能合理保证其目标实现[151] - 公司上一财季财务报告内部控制无重大影响或可能产生重大影响的变化[152]

业绩总结 - 2021财年Interface的净销售额为12亿美元[9] - 2022年第三季度的净销售额为13.02亿美元，同比增长10.9%[65] - 2022年前九个月净销售额为9.62亿美元，同比增长12%[67] - 2022年第三季度调整后的营业收入为1.415亿美元，占净销售额的10.9%[65] - 2022年第三季度调整后毛利为1.10亿美元，占净销售额的33.7%[69] - 2022年第三季度净收入为1,410万美元，同比增长28%[67] - 2022年净收入为66.0百万美元，相较于2021年的55.2百万美元增长19.5%[101] 用户数据 - Interface在全球商业地板市场的份额为90亿美元，较2017年的42亿美元显著增长[26] - Interface的美国市场占比为58%，欧洲市场占比为29%，亚太市场占比为13%[39] 财务指标 - Interface的调整后EBITDA为1.876亿美元，占净销售额的14.4%[65] - 2022年调整后的息税折旧摊销前利润（AEBITDA）为134.8百万美元，较2021年的116.6百万美元增长15.5%[101] - 2022年第三季度的调整后EBITDA为4,300万美元，同比增长2%[69] - 2022年利息支出为29.2百万美元，较2021年的29.7百万美元略有下降[101] - 2022年折旧和摊销费用为40.0百万美元，较2021年的44.3百万美元下降9.1%[101] - 2022年总债务为521百万美元，较2021年的518百万美元基本持平[101] - 2022年净债务为442百万美元，相较于2021年的421百万美元增加5%[101] - 2022年总债务与报告的净收入比率为9.4倍，较2021年的7.9倍有所上升[101] - 2022年调整后的净债务与调整后的EBITDA比率为2.4倍[101] 负面信息 - 2022年库存减值损失为2.5百万美元，反映了泰国工厂关闭的影响[101] - 2022年重组、资产减值、遣散费及其他费用为9.9百万美元，较2021年的11.8百万美元下降16.1%[101] 新产品与技术研发 - Interface在碳中和产品方面的承诺包括提供全生命周期碳中和的地板产品[44] 其他信息 - 2022年第三季度销售、一般和行政费用为7,800万美元，占净销售额的24.2%[67]

财务数据和关键指标变化 - 第三季度净销售额达3.28亿美元，同比增长4.8%，按固定汇率计算净销售额增长10.9% [20] - 第三季度调整后毛利率为33.7%，较上年同期仅下降75个基点 [20] - 第三季度调整后SG&A费用为7920万美元，占净销售额的24.2%，去年同期为7750万美元，占比24.8% [22] - 第三季度调整后营业收入为3120万美元，同比增长3.5%；摊薄后每股收益为0.24美元，同比增长26.3%；摊薄后调整后每股收益为0.30美元，同比增长3.4% [23] - 第三季度调整后EBITDA为4290万美元，经营活动产生的现金为2760万美元 [24] - 季度末流动性仍强劲，达3.518亿美元，其中现金7940万美元，循环信贷额度借款能力2.724亿美元 [24] - 库存为3.191亿美元，同比增长24%，主要因原材料通胀 [24] - 第三季度末净债务为4.42亿美元，过去12个月调整后EBITDA为1.876亿美元，净杠杆率为2.4倍 [25] - 2022财年，预计净销售额在12.85亿 - 13.05亿美元之间，调整后毛利率约34.5%，调整后SG&A费用约3.19亿美元，调整后利息及其他费用约3100万美元，调整后有效税率约28%，资本支出约2500万美元 [28] 各条业务线数据和关键指标变化 - AMS业务按固定汇率计算增长10.3%，EAAA业务按固定汇率计算增长11.7% [20] 各个市场数据和关键指标变化 - 按固定汇率计算，第三季度订单下降4%，美洲市场下降5%，EAAA市场下降3% [13] - 年初至今，企业办公市场增长14%，教育市场增长12%，医疗保健市场增长4% [11] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司多元化战略奏效，在多个市场细分领域赢得客户 [10] - 公司是全球首家也是唯一一家获得第三方认证的全业务、产品和价值链碳中和企业，且是少数拥有第三方验证的基于科学的目标的制造商之一，具有重要竞争优势 [16] - 美国政府宣布联邦清洁倡议，优先考虑联邦采购和联邦资助项目中的低碳材料，为公司在地毯砖、LVT和Nora橡胶地板等全系列产品中获取市场份额带来机会 [17] - 公司将继续通过定价和提高生产力来抵消通胀影响，专注于投资业务、偿还债务，并通过股息和机会性股票回购向股东返还多余现金 [22][27] - 公司将继续推进销售全系列产品的策略，发挥设计领导优势，推动细分市场战略，在企业办公、医疗保健和教育等市场销售全系列产品 [56][57][58] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司团队在充满挑战的环境中表现出色，尽管面临持续的通胀压力和货币逆风，但通过执行、定价和提高生产力抵消了大部分投入成本通胀 [9] - 进入第四季度，尽管订单率同比下降，但公司有动力和强大的积压订单，对长期战略充满信心，有望夺取市场份额 [13][14] - 尽管面临挑战，但公司有能力凭借强大的财务基础、品牌和差异化产品实现强劲的年度业绩，并执行价值创造战略 [30] 其他重要信息 - 公司公布了2021年ESG报告，强调了在减少环境影响、推进DEI倡议和支持员工健康与福祉方面取得的重大里程碑和成就 [32] - 10月14日，公司签署了现有信贷安排的修订协议，将信贷安排期限延长至2027年10月 [26] 问答环节所有提问和回答 问题1: 能否谈谈本季度订单的节奏，以及10月份的情况 - 美洲市场订单趋于平稳，欧洲市场在本季度有所放缓，澳大利亚市场在本季度有所回升，亚洲市场受中国疫情封控影响超出预期 从季度环比来看，订单情况较为稳定 10月份订单有良好的增长势头，公司对长期趋势和业务的持久性感到乐观 [38][39] 问题2: 公司在将成本上涨转嫁到价格方面似乎存在困难，能否解释原因 - 部分市场定价表现良好，达到两位数增长，但在欧洲市场，能源价格持续上涨，公司仍在努力应对成本上升问题 此外，订单价格锁定也是一个影响因素 公司运营团队在传递价格方面做得很好，抵消了1500个基点的投入成本通胀，但通胀持续且规模较大，仍需继续将成本转嫁给客户以维持利润率 [41][43][44] 问题3: 供应链方面是否存在问题，特别是在欧洲市场，以及运输方面是否有变化 - 从供应可用性来看，公司状况良好，已确保所需原材料的供应，供应链流程也较为顺畅，主要压力来自成本方面 此外，员工缺勤率已恢复到疫情前水平，公司有足够的劳动力运营工厂 运输方面，集装箱运输情况良好，公司在管理运输方面经验丰富，未出现货物交付方面的担忧 [48][49][54] 问题4: 从您的角度来看，公司最大的增长机会有哪些 - 公司拥有优质品牌组合，团队开始共同销售全系列产品，这是一个重要的增长机会 公司在设计方面具有领导优势，可将设计理念引入Nora产品，为客户提供独特解决方案 继续推进细分市场战略，在企业办公、医疗保健和教育等市场销售全系列产品，也是公司的重要增长机会 [56][57][58]