研发进展 - TNG908是潜在的首个合成致死PRMT5抑制剂，针对MTAP缺失肿瘤，计划于2022年上半年启动1/2期临床试验[8] - TNG908的临床数据预计将在2023年上半年发布[16] - 针对STK11突变的肺癌，计划于2022年上半年确定开发候选药物，并在2023年提交IND申请[16] - 针对BRCA1突变癌症的USP1开发候选药物预计将在2022年下半年确定，并于2023年提交IND申请[16] - TNG908在MTAP缺失肿瘤中的抗肿瘤活性与剂量和MTAP缺失相关[63] - TNG908在MTAP缺失细胞中的选择性使其比正常细胞敏感15倍[54] - TNG908的IC50为110 nM，对MTAP缺失细胞具有15倍选择性[50] - TNGXXX的IC50为4 nM，具有335倍的亚型选择性，适用于STK11突变模型[101] - USP1抑制剂在BRCA1突变癌症中显示出良好的选择性，IC50为38 nM，具有200倍的选择性[110] - 公司在PARP抑制剂市场中识别出选择性依赖性，特别是在部分肺癌细胞系中[119] 财务状况 - 截至2021年9月30日，公司现金、现金等价物及可市场证券余额为5.04亿美元，其中包括2021年8月完成的SPAC/PIPE融资净收益3.27亿美元[122] - 公司预计有足够的现金支持运营至2024年下半年[122] 合作与市场策略 - 与Gilead的战略合作涵盖15个靶点，预计将获得高达6亿美元的里程碑付款[14] - Tango与Gilead的合作包括50/50的美国利润/损失分配，所有免疫逃逸靶点的许可权归Gilead所有[14] - Tango的合成致死靶点发现平台结合了发现和临床开发，专注于高未满足需求的癌症亚型[30] 未来展望 - Tango计划在2022年推出多个开发候选药物，专注于特定肿瘤抑制基因缺失的癌症[8] - 预计在2022年上半年启动TNG908的首次人体临床试验[124] - 预计在2023年上半年获得TNG908的初步安全性和有效性数据[124] - 计划在2023年提交USP1的IND申请[124] 临床数据与疗效 - STK11突变患者在一线治疗中，pembrolizumab与化疗的总体反应率为45%[103] - STK11突变与29%的部分反应/完全反应率相关[103] - MTAP缺失的肿瘤细胞对PRMT5抑制剂TNG908敏感[40] - 8/8只小鼠在第30天时肿瘤几乎完全消退，6/8只小鼠在停药51天后仍无肿瘤复发[101] - 公司在PARP敏感和耐药模型中均显示出强大的协同作用，可能显著扩大患者受益[119]

公司项目研发计划 - 公司领先项目TNG908针对MTAP缺失癌症，MTAP缺失在所有人类癌症中占比10% - 15%，计划2021年第四季度提交IND申请，2022年上半年开展1/2期临床试验[99] - 公司开发的USP1抑制剂针对BRCA1突变癌症，BRCA1突变在卵巢癌、乳腺癌和前列腺癌中的占比分别约为15%、5%和1%，计划2022年提交IND申请[99] - 公司Target 3项目针对STK11功能丧失突变，该突变在非小细胞肺癌中占比约20%，计划2023年提交IND申请[99] 公司股权收购 - 2021年4月13日公司签署合并协议，BCTG以5.5亿美元收购老Tango100%已发行和流通的股权证券，8月10日完成收购[100] 公司收入情况 - 业务合并完成时公司获得1.671亿美元毛收入，PIPE投资者以每股10美元购买1861万股，带来1.861亿美元毛收入，总交易成本和赎回约2670万美元，净收入3.265亿美元[101] - 自成立以来，公司通过出售优先股获得约1.669亿美元毛收入，业务合并和PIPE融资交易获得约3.421亿美元毛收入，与吉利德合作获得2.101亿美元[104] - 2018 - 2021年，公司与吉利德的合作共获得初始预付款、许可费、研究延期费等合计1.99亿美元，截至2021年9月30日，已确认合作收入4460万美元[108][109][111][112][113][114] - 2021年第三季度和前九个月，公司确认与吉利德协议相关的收入分别为680万美元和2030万美元，2020年第三季度和前九个月，公司收入分别减少1130万美元和220万美元[115] - 三个月合作收入2021年9月30日为678.7万美元，2020年为 - 1127.5万美元，增加1806.2万美元[131] - 三个月许可收入2021年9月30日为0，2020年为1.4万美元，减少1.4万美元[131] - 九个月合作收入2021年9月30日为2032.6万美元，2020年为 - 216.9万美元，增加2249.5万美元[139] - 九个月许可收入2021年9月30日为1100万美元，2020年为68.3万美元，增加1031.7万美元[139] 公司资金状况 - 截至2021年9月30日，公司现金、现金等价物和有价证券为5.038亿美元，可支持运营和资本支出至少到2024年下半年[105] - 公司自成立以来累计净亏损，尚未实现产品商业化，预计未来几年也难从产品销售中获得收入，运营资金主要来自股权发行和与吉利德的合作，至今已筹集约16690万美元优先股私募资金、34210万美元业务合并和PIPE融资资金以及21010万美元与吉利德的合作许可资金[148] - 截至2021年9月30日，公司拥有现金、现金等价物和有价证券50380万美元，预计这些资金至少能支持到2024年下半年的运营费用和资本支出需求[149] 公司亏损情况 - 2021年和2020年前九个月，公司净亏损分别为3620万美元和4310万美元，截至2021年9月30日和2020年12月31日累计亏损分别为1.393亿美元和1.031亿美元[105] 公司费用情况 - 三个月研发费用2021年9月30日为2192.3万美元，2020年为1297.7万美元，增加894.6万美元[131] - 九个月研发费用2021年9月30日为5600.2万美元，2020年为3492.8万美元，增加2107.4万美元[139] - 三个月一般及行政费用2021年9月30日为443.3万美元，2020年为251.8万美元，增加191.5万美元[131] - 九个月一般及行政费用2021年9月30日为1153万美元，2020年为684.9万美元，增加468.1万美元[139] 公司利息收入情况 - 三个月利息收入2021年9月30日为9.1万美元，2020年为 - 5万美元，增加14.1万美元[131] - 九个月利息收入2021年9月30日为29.9万美元，2020年为3.7万美元，增加26.2万美元[139] 公司现金流量情况 - 2021年前九个月经营活动净现金使用量为4260万美元，2020年同期为提供8810万美元，主要因2021年净亏损3620万美元、非现金项目增加等因素导致[150][153] - 2021年前九个月投资活动净现金使用量为13830万美元，2020年同期为8630万美元，增加原因主要是有价证券购买增加[150][154] - 2021年前九个月融资活动净现金提供量为35740万美元，2020年同期为8090万美元，2021年增加主要源于业务合并和PIPE融资净收益32650万美元以及可赎回可转换B系列优先股发行收益3000万美元[150][155] 公司运营租赁情况 - 截至2021年9月30日，公司运营租赁承诺总计942.4万美元，其中不到1年需支付187.7万美元，1 - 3年需支付392.6万美元，3 - 5年需支付362.1万美元[156] - 公司新的位于波士顿布鲁克莱恩大道201号的办公和实验室空间运营租赁，固定年租金为510万美元，自租金起算日每年递增3%，预计2022年上半年需支付剩余保证金170万美元[157] 公司收入确认准则 - 公司依据ASC 606准则确认收入，采用五步框架，仅在合同对价可收回可能性较大时应用该模型[163] - 公司评估里程碑付款是否可能导致累计确认收入重大转回，符合条件的计入交易价格，不符合的视为受限，销售里程碑付款和特许权使用费在销售发生或相关履约义务部分或全部履行后计入交易价格[166] - 若多项承诺不构成单独履约义务且包含服务，公司采用成本 - 成本投入法在一段时间内确认收入，确定履约义务所需努力水平和完成时间需重大管理判断[168] 公司会计准则采用情况 - 公司作为新兴成长型公司，将延迟采用新的或修订的会计准则，直至2025年12月31日、年度总收入达10.7亿美元、被视为“大型加速申报公司”（非关联方持有的普通股市值超7亿美元）或三年内发行超10亿美元非可转换债务证券等情况最早发生时为止[182][183] 公司投资组合情况 - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司现金、现金等价物和有价证券分别为5.038亿美元和1.903亿美元，利率立即变动1%不会对投资组合的公允价值产生重大影响[185] 公司股票期权奖励估值 - 公司使用Black - Scholes方法和“简化方法”估计股票期权奖励的公允价值，使用同行公司的历史波动率加权平均值确定授予期权的预期波动率[174] 公司研发费用估计 - 公司记录研发活动相关费用和应计费用时需进行估计，虽预计估计与实际发生金额无重大差异，但可能导致特定期间报告金额过高或过低，且此前对应计研发费用的估计无重大调整[172][173] - 公司在编制合并财务报表时需估计应计研发费用，多数服务提供商事后开票，部分需预付款项[172] 公司基于股票的奖励计量 - 公司对授予员工、非员工和董事的基于股票的奖励，按授予日的公允价值计量，使用Black - Scholes期权定价模型或计算限制性普通股奖励的差价[175] 公司奖励补偿费用确认 - 公司对奖励的补偿费用在必要服务期内确认，对基于服务的归属条件的奖励采用直线法记录费用[177] 公司外汇风险情况 - 公司报告和功能货币为美元，目前无重大外汇风险敞口，但未来运营可能受外汇汇率波动影响[186] 公司通胀影响情况 - 公司认为通胀目前未对业务、财务状况和经营成果产生重大影响，但未来运营可能受通胀影响[187] 公司表外安排情况 - 公司在报告期内及目前均无美国证券交易委员会规则定义的表外安排[180]

首次公开募股相关 - 公司于2020年9月8日完成首次公开募股，发行16,675,000股普通股，发行价为每股10美元，总收益约1.668亿美元，发行成本约960万美元[90] - 首次公开募股同时，公司完成私募，向赞助商出售533,500股普通股，每股10美元，总收益约530万美元[91] - 首次公开募股和私募完成后，约1.668亿美元被存入信托账户[92] - 首次公开募股承销商有权获得每股0.2美元，总计约330万美元的承销折扣，以及每股0.35美元，总计约580万美元的递延承销佣金[119] 业务合并与收购相关 - 若在首次公开募股结束后24个月内未完成业务合并，公司将赎回100%流通在外的公开发行股份[94] - 公司拟以5.5亿美元收购Tango Therapeutics所有流通股，包括55,000,000股公司普通股[95] 私募发行相关 - 公司与机构和合格投资者签订认购协议，将以每股10美元的价格私募发行18,610,000股普通股，总金额为1.861亿美元[98] - 营运资金贷款最高可转换为150万美元的私募股份，转换价格为每股10美元[115] - 保荐人同意以每股10美元的价格，合计2500万美元购买至少250万股普通股[117] 财务数据关键指标变化 - 截至2021年6月30日，公司运营银行账户约有60万美元，营运资金约40万美元，未考虑约3.6万美元的税务义务[103] - 2021年第二季度，公司净亏损约76.4万美元，包括约71.3万美元的一般及行政费用和约2.7万美元的特许经营税费用，部分被信托账户约6000美元的投资利息收入抵消[108] - 2021年上半年，公司净亏损约100万美元，包括约92.5万美元的一般及行政费用、约5.2万美元的特许经营税费用和525美元的所得税费用，被信托账户约3.2万美元的投资利息收入抵消[109] 股份持有情况 - 公司向赞助商发行4,488,450股普通股，独立董事和顾问共持有213,800股普通股[110] 费用支出相关 - 自2020年9月2日起，公司每月支付1万美元用于办公场地及服务，2021年第二季度和上半年分别产生费用3万美元和6万美元[116] 股份稀释与表外安排情况 - 2021年6月30日，公司没有可能稀释股份的证券和其他合同[122] - 截至2021年6月30日，公司没有表外安排[125] 会计准则与报告要求相关 - 2020年8月发布的ASU 2020 - 06标准将于2023年12月15日后的财年生效，公司正在评估其影响[123] - 公司符合“新兴成长型公司”标准，可选择推迟采用新的或修订的会计准则[126] - 若选择依赖JOBS法案的豁免条款，公司在五年内或不再是“新兴成长型公司”前，可免除部分报告要求[127] - 公司作为较小报告公司，无需提供市场风险的定量和定性披露信息[129]

首次公开募股相关 - 公司于2020年9月8日完成首次公开募股，发行1667.5万股普通股，发行价为每股10美元，总收益约1.668亿美元，发行成本约960万美元，其中递延承销佣金约580万美元[97] - 首次公开募股同时，公司向发起人私募53.35万股普通股，每股10美元，总收益约530万美元[98] - 首次公开募股和私募完成后，约1.668亿美元被存入信托账户[99] - 首次公开募股同时，发起人以每股10美元的价格购买53.35万股私募股份，总价约530万美元[120] - 首次公开募股承销商获得承销折扣约330万美元，递延承销佣金约580万美元[129] 公司收购相关 - 公司拟以5.5亿美元收购Tango Therapeutics所有流通股，包括5500万股公司普通股[103] 私募发行相关 - 公司与机构和合格投资者签订认购协议，将在业务合并完成前私募发行1861万股普通股，每股10美元，总计1.861亿美元[107] - 保荐人同意以2500万美元购买至少250万股普通股，每股10美元[126] 公司资金状况 - 截至2021年3月31日，公司运营银行账户约有130万美元，营运资金约120万美元[111] 公司亏损情况 - 2021年第一季度，公司净亏损约24万美元，包括约24.2万美元的一般及行政费用、约2.5万美元的特许经营税费用和525美元的所得税费用，被信托账户投资净收益约2.7万美元抵消[117] - 2021年第一季度，公众股净亏损每股计算中，信托账户投资收入约2.7万美元，扣除税费约2.5万美元[132] - 2021年第一季度，创始人股份净亏损约24.2万美元[133] 发起人股份及贷款相关 - 2020年6月4日，公司向发起人发行359.375万股普通股，换取2.5万美元，9月2日宣布股息后，发起人共持有448.845万股普通股[118] - 2020年5月21日和6月10日，发起人同意分别贷款2.5025万美元和27.4975万美元，共计30万美元用于支付首次公开募股相关费用，公司借款约12.7万美元，并于9月10日还清[123] - 营运资金贷款最高可转换150万美元为私募股份，转换价为每股10美元[124] 公司费用支出 - 自2020年9月2日起，公司每月支付1万美元办公服务费用，2021年第一季度费用为3万美元[125] 会计准则相关 - 2020年8月发布的ASU 2020 - 06标准于2023年12月15日后生效，公司正在评估影响[134] - 公司作为新兴成长公司，选择延迟采用新的或修订的会计准则[138] - 新兴成长公司可享受的豁免将在首次公开募股完成后五年内或不再是新兴成长公司时结束[139] 公司表外安排情况 - 截至2021年3月31日，公司没有表外安排[137]

公司基本信息 - 公司成立于2020年5月，旨在与一家或多家企业进行初始业务合并，重点关注北美和欧洲生物技术领域的创新公司[16] - 公司赞助商是Boxer Capital的关联公司，Boxer Capital专注于识别新疗法并投资，涵盖药物开发全生命周期，尤其在靶向肿瘤学领域有优势[18][20] - 公司目前有4名高管，在完成首次业务合并前不打算雇佣全职员工[70] - 公司董事会有7名成员，其中5名被视为“独立”董事，董事会分为3类，每类任期3年[145] 公司战略与业务合并 - 公司战略是利用管理团队的专业知识和人脉，识别并收购生物技术行业有吸引力的目标业务[23] - 公司初始业务合并将使用首次公开募股所得现金、私募股份、新债务或其组合作为对价，目标业务可能财务不稳定或处于发展早期[25] - 公司初始业务合并的目标业务或资产的总公平市场价值至少为信托账户价值（不包括应付税款）的80%[27][33][36] - 公司预计目标业务候选人将来自投资银行家、风险投资基金等各种非关联方，也可能来自公司管理层的业务关系[30] - 公司在评估潜在目标业务时，将进行全面尽职调查，包括与管理层和员工会面、审查文件等[34] - 完成初始业务合并后，公司可能在一段时间内依赖单一业务，缺乏业务多元化[38] - 公司完成首次业务合并后需至少拥有5000001美元的有形净资产[41] - 若寻求股东批准业务合并，仅需734064股公众股（约占公众股的3.4%）投票赞成即可获批[43] - 若进行要约收购，需将要约收购至少开放20个工作日[46] - 若未在首次公开募股结束后24个月内完成业务合并，公司将赎回100%的流通公众股[53] - 若未完成业务合并且未遵守特拉华州公司法第280条，股东可能需对收到的分配承担潜在责任，责任期限可能超过三年[55] - 若未完成业务合并，公司需制定计划支付未来10年内可能产生的所有现有和未决索赔[56] - 若首次业务合并未在首次公开募股结束后24个月内完成，公司将终止并将信托账户资金分配给公众股东[64] - 首次业务合并需满足公众股东不行使转换权致净资产不少于5000001美元且多数流通普通股投票赞成[64] 财务数据关键指标变化 - 截至目前，公司未产生运营收入，预计在完成初始业务合并前不会产生运营收入[17] - 2020年9月8日公司完成首次公开募股，发行16,675,000股普通股，每股10美元，总收益约1.668亿美元[89][97] - 首次公开募股同时完成私募配售，向赞助商发行533,500股普通股，每股10美元，总收益约530万美元[90][98] - 首次公开募股和私募配售所得款项中的1.668亿美元存入信托账户[91][99] - 首次公开募股支付承销折扣和佣金333.5万美元，其他发行成本约45.4万美元，递延承销费583.625万美元在业务合并完成时支付[92] - 2020年5月21日至12月31日，公司净亏损约12.3万美元，包括约10.9万美元的一般及行政费用、约4万美元的关联方一般及行政费用和约3.9万美元的特许经营和所得税费用，被信托账户投资利息收入约6.5万美元抵消[102] - 截至2020年12月31日，公司有130万美元现金用于运营费用，约140万美元营运资金[103] - 截至2020年12月31日，15,736,221股可能赎回的普通股作为临时权益列示[119] - 加权平均股数因承销商未行使超额配售选择权时将被没收的总计543,750股普通股的影响而减少，承销商于2020年9月8日全部行使超额配售选择权，这些创始人股份不再面临没收[120] - 2020年5月21日（成立日）至12月31日期间，信托账户投资收入扣除约2.6万美元适用所得税和特许权税后用于计算公众股份的每股净亏损[121] - 创始人股份的每股净亏损通过将约12.3万美元的净亏损减去归属于创始人股份的收入后，除以该期间创始人股份的加权平均股数计算得出[121] - 截至2020年12月31日，公司没有《S - K条例》第303(a)(4)(ii)项所定义的表外安排[122] - 管理层认为目前采用近期发布但尚未生效的会计准则不会对公司财务报表产生重大影响[125] - 截至2020年12月31日财年末，公司披露控制和程序有效[129] - 2020年第四季度，公司财务报告内部控制没有发生对其产生重大影响或可能产生重大影响的变化[132] - 截至2021年3月31日，有21377250股普通股发行并由12名登记股东持有[85] - 截至2021年3月31日，公司已发行和流通的普通股为21,377,250股[179] - BCTG Holdings, LLC（公司发起人）持有4,488,450股普通股，占已发行和流通普通股的21.0%[181] - 所有高管和董事作为一个群体持有121,800股普通股，占已发行和流通普通股的比例不足1.0%[181] - 发起人、高管和董事合计持有4,610,250股普通股，占已发行和流通普通股的21.6%[181] - 2020年5月21日至12月31日，公司支付给WithumSmith+Brown, PC的审计费用总计99395美元[197] - 2020年5月21日至12月31日，公司未支付审计相关费用、税务费用和其他费用给WithumSmith+Brown, PC[198][199] 股份相关情况 - 2020年6月4日，公司向赞助商发行3,593,750股普通股换取2.5万美元，9月2日宣布股息后，赞助商共持有4,493,450股普通股[107] - 赞助商同意在首次公开募股完成后30天内不转让、出售私募配售股份，初始股东同意在首次业务合并完成后一年内或满足特定股价条件前不转让创始人股份[108][110] - 赞助商曾同意向公司提供最高30万美元贷款用于首次公开募股费用，公司借款约12.7万美元并于2020年9月10日还清[111] - 转换股份时，过户代理通常向投标经纪人收取45美元费用，经纪人可能将费用转嫁给转换股东[50] - 若无法完成首次业务合并，需100%赎回流通公众股，预计不超10个工作日完成，内部人士放弃赎回权，清算费用预计不超15000美元[59] - 首次公开募股前发行和流通的所有内幕股已存入托管，50%的内幕股在公司首次业务合并完成后六个月或公司普通股收盘价在任何30个交易日内的10个交易日达到或超过每股12.50美元（根据股票拆分等调整）时解除托管，另外50%在首次业务合并完成后六个月解除托管[182] - 若公司无法完成业务合并并清算信托账户，初始股东将不会获得内幕股的清算收益[183] - 2020年6月4日，公司发起人以25000美元总价购买3593750股股份[184] - 2020年8月和11月，发起人分别向董事转让105000股创始人股份，向科学顾问转让80000股股份[184] - 2020年9月2日，公司宣布每股派发0.16股股息，共575000股，使创始人股份总数达4168750股[184] - 初始股东、高管和董事或其关联方可能向公司贷款，最高150万美元的贷款可按每股10美元转换为额外私募股份[184] - 发起人将在公司首次业务合并完成后，有权提名三名个人进入董事会[186] - 发起人同意以2500万美元总价，即每股10美元，购买至少2500000股普通股[189] 公司治理与合规 - 公司需自2021年12月31日结束的财年起遵守萨班斯 - 奥克斯利法案内部控制要求[73] - 公司作为新兴成长公司，可享受部分报告要求豁免，将利用延长过渡期优势[74][75] - 公司保持新兴成长公司身份至最早满足三个条件之一，包括总年营收至少10.7亿美元等[76] - 公司符合“新兴成长公司”条件，可根据适用于私人（非公开交易）公司的生效日期遵守新的或修订的会计准则，若选择依赖《JOBS法案》的其他简化报告要求，部分豁免将在首次公开募股完成后五年内或不再是“新兴成长公司”之前适用[123][124] - 纳斯达克上市标准要求公司上市一年内至少有3名独立董事，且董事会多数成员为独立董事[151] - 公司审计委员会由Carole L. Nuechterlein、Richard Heyman和Charles M. Baum组成，Carole L. Nuechterlein任主席[153] - 董事会认定Carole L. Nuechterlein符合SEC规则定义的“审计委员会财务专家”[155] - 公司薪酬委员会由Richard Heyman和Carole L. Nuechterlein组成，Richard Heyman任主席[160] - 公司在完成初始业务合并前可能没有薪酬委员会，此前的高管薪酬事宜由独立董事决定[162] - 公司采用适用于所有高管、董事和员工的道德准则[163] - 公司高管和董事无需全职投入公司事务，可能在分配时间和确定商业机会归属上存在利益冲突[165] - 完成初始业务合并后，赞助商有权提名2人进入公司董事会[146] - 公司未与高管签订任何雇佣协议，也未就终止雇佣提供福利达成协议[177] - 高管未因向公司提供服务而获得任何现金补偿，在业务合并完成前，现有股东（包括董事）及其关联方不会获得任何形式的补偿，但会报销与公司活动相关的自付费用[178] - 公司董事和高管将根据特拉华州法律获得最大程度的赔偿，但证券法案下的赔偿可能因违反公共政策而无法执行[171][174] - 公司将购买董事和高级职员责任保险，以保障董事和高管在某些情况下的辩护、和解或支付判决的费用[172] - 关联方交易若在日历年涉及金额超过120000美元，需经审计委员会和多数无利害关系独立董事批准[191][192] - 审计委员会成立后，将预先批准审计服务和允许的非审计服务[200] 其他事项 - 公司每月向发起人关联方支付10000美元用于办公场地及服务[69][80] - 公司同意自招股说明书日期起每月向赞助商关联方支付1万美元用于办公空间和服务，2020年5月21日至12月31日产生费用4万美元[113] - 公司将向赞助商关联方每月支付10,000美元，用于提供办公空间及相关服务，直至完成业务合并[148] - 承销商有权获得每股0.20美元的承销折扣，总计约330万美元，在首次公开募股结束时支付；若超额配售选择权全部行使，还将获得每股0.35美元的递延承销佣金，总计约580万美元[116] - 公司将寻求第三方签订放弃信托账户资金权利的协议，承销商已签署此类协议[57] - 若供应商或潜在目标企业的索赔使信托账户资金降至每股10美元以下，公司内部人士将承担连带责任[58] - 若清算，信托账户的每股分配可能低于约10美元[58] - 报告日期为2021年3月31日[209] - 首席执行官兼董事长Aaron I. Davis、首席财务官兼财务主管Michael Beauchamp等在报告上签字[210] - 财务报表涵盖2020年5月21日（成立）至2020年12月31日期间[214] - 资产负债表截止日期为2020年12月31日[214] - 有多份协议文件，如2020年9月2日的承销协议等[212] - 公司目前未支付现金股息，完成业务合并前不打算支付，未来支付由董事会决定[86]

首次公开募股及私募配售情况 - 2020年9月8日公司完成首次公开募股，发行1667.5万股普通股，发行价每股10美元，总收益约1.668亿美元，发行成本约960万美元，其中递延承销佣金约580万美元[83] - 首次公开募股同时，公司完成私募配售，向发起人出售53.5万股普通股，每股10美元，总收益约530万美元[84] 资金存放及运营资金情况 - 首次公开募股和私募配售完成后，1.668亿美元被存入信托账户[85] - 截至2020年9月30日，公司有160万美元现金用于运营费用，约150万美元营运资金[88] 财务盈亏情况 - 2020年5月21日至9月30日，公司净亏损52862美元，包括29231美元的一般及行政费用和35491美元的特许经营税费用，信托账户有价证券利息收入11849美元[93] 股权持有情况 - 2020年6月4日，公司向发起人发行359.375万股普通股，9月2日宣布股息后，发起人共持有449.345万股普通股，独立董事和顾问共持有20.88万股普通股[94] 承销商费用情况 - 承销商有权获得每股0.2美元的承销折扣，约330万美元，若超额配售权全部行使，还将获得每股0.35美元的递延承销佣金，约580万美元[103] 可能赎回股份情况 - 截至2020年9月30日，1574.3239万股可能赎回的普通股作为临时权益列示[105] 业务合并相关情况 - 公司需在首次公开募股结束后24个月内完成首次业务合并，否则将赎回100%流通在外的公开发行股份[87] - 公司自成立至2020年9月30日的活动为筹备成立、首次公开募股及寻找业务合并候选方，完成首次业务合并后才会产生营业收入[92] 加权平均股数情况 - 加权平均股数因543,750股普通股受影响而减少，若承销商未行使超额配售权，这些股份将被没收，2020年9月8日承销商全额行使该权利，这些股份不再受没收限制[106] 表外安排情况 - 截至2020年9月30日，公司没有任何表外安排[107] 会计准则适用情况 - 公司符合“新兴成长公司”标准，可根据私营公司生效日期遵守新的或修订的会计准则，选择推迟采用相关标准，财务报表可能与按上市公司生效日期遵守准则的公司不可比[108] - 管理层认为目前没有其他已发布但尚未生效的会计准则，若现在采用会对未经审计的简明财务报表产生重大影响[110] 报告要求豁免情况 - 公司正在评估依赖《JOBS法案》其他简化报告要求的好处，若选择依赖相关豁免，在一定条件下可能无需提供审计师对财务报告内部控制系统的鉴证报告等，豁免有效期为首次公开募股完成后五年或公司不再是“新兴成长公司”，以较早者为准[109] - 公司是《交易法》规则12b - 2定义的较小报告公司，无需提供本项要求的信息[111]