核心观点 - Unusual Machines 股价连续两日飙升，因 Donald Trump Jr. 加入公司顾问委员会的消息 [1][2] 公司动态 - Donald Trump Jr. 加入 Unusual Machines 的顾问委员会，引发市场对其是否利用其关系获取政府合同的猜测 [1] - 公司 CEO Allan Evans 否认利用 Trump Jr. 的关系获取政府合同，强调其加入是为了提供经验和建议 [1] - Trump Jr. 表示美国应停止购买中国制造的无人机和零部件，支持 Unusual Machines 将无人机制造工作带回美国的努力 [2] - Trump Jr. 持有超过 331,000 股 Unusual Machines 的股票 [2] - Unusual Machines 自二月公开交易以来，股价因 Trump Jr. 加入的消息创下历史新高，最近交易中上涨 32% 至 $13.03，周三飙升 85% [2] 市场反应 - Unusual Machines 股价在 Trump Jr. 加入的消息传出后，连续两日创下历史新高 [1][2] - 最近交易中，Unusual Machines 股价上涨 42.57% 至 $14.10 [4]

销售额相关 - 第三季度销售额约为153万美元环比增长约9% 毛利率为26%[3] - 截至9月30日总销售额为356万美元有望达成2024年500万美元销售目标[3] - 2024年前三季度营收3561303美元[17] - 2024年前三季度毛利润992094美元[17] - 预计第四季度Brave 7和新产品企业销售可观[8] - 第三季度企业组件销售开始产生营收预计推动2024年第四季度和2025年增长[4] 融资情况 - 10月完成私募融资总额195.5万美元净收益173.3万美元[5] 现金状况 - 第三季度初现金220万美元季末169万美元[6] - 截至2024年9月30日现金约170万美元[12] 运营亏损情况 - 第三季度运营亏损约150万美元[10] - 2024年前三季度运营费用5111203美元[17] - 2024年前三季度运营亏损4119109美元[17] 股东净亏损情况 - 2024年前三季度归属于普通股股东净亏损约210万美元每股0.30美元[11] - 2024年前三季度净亏损4862490美元[17] - 2024年前三季度基本和稀释后每股净亏损0.63美元[17] - 2024年前九个月净亏损4862490美元[21] - 2023年前九个月净亏损1966876美元[21] 股票相关情况 - 2024年前三季度公司有多种股票发行及转换情况[20] - 2024年前三季度公司有股票补偿费用相关情况[20] - 2024年前九个月股票薪酬支出759673美元[21] 现金使用情况 - 2024年前九个月现金用于经营活动2718513美元[21] - 2023年前九个月现金用于经营活动1382538美元[21] - 2024年前九个月现金用于投资活动852801美元[21] - 2023年前九个月现金用于投资活动3164美元[21] 普通股发行收益与成本 - 2024年前九个月发行普通股收益5000000美元[21] - 2024年前九个月普通股发行成本637687美元[21] - 2023年前九个月普通股发行成本376702美元[21] 股东权益相关 - 2023年12月31日至2024年9月30日期间普通股数量等股东权益相关数据的变化[20] 产品认证相关 - 预计本季度更多产品获得Blue UAS框架认证[8]

2024年营收与利润情况 - 2024年第三季度营收153.1264万美元较2023年同期增长100%[144] - 2024年第三季度毛利润39.9487万美元毛利润率26%较2023年同期增长100%[147] - 2024年第三季度净亏损214.425万美元较2023年同期增长506%[152] - 2024年9个月营收356.1303万美元较2023年同期增长100%[154] - 2024年9个月毛利润99.2094万美元较2023年同期增长100%[156] - 2024年9个月净亏损486.249万美元较2023年同期增长147%[162] 2024年运营费用情况 - 2024年第三季度运营费用21.8126万美元较2023年同期增长100%[148] - 2024年第三季度研发费用1.5万美元较2023年同期增长100%[149] - 2024年第三季度销售和营销费用25.2253万美元较2023年同期增长100%[150] 2024年融资与资金情况 - 2024年10月29日完成私募发行总收益195万美元[169] - 截至2024年11月13日公司拥有约240万美元现金[170] - 2024年融资和营收、10月私募及现有现金余额的净收益预计至少可支撑未来12个月运营计划但存在假设错误风险[170] - 收购Fat Shark和Rotor Riot后预计不会有重大成本增加且合并公司净低和现金状况良好预计至少12个月内有足够营运资金[170] - 2025年11月八月票据到期后需进行资本筹集再融资等操作否则可能违约或影响运营[171] 收购相关财务处理 - Fat Shark和Rotor Riot收购按ASC 805作为企业合并入账未完成商誉和其他无形资产间未分配购买价格的公允价值评估[174] - 商誉每年至少在报告单位层面进行减值测试或在特定情况时进行[176] 存货与会计政策 - 存货估值政策需评估可变现净值可能需记录减值[177] - 基于Black - Scholes模型确定股票期权奖励公允价值[180] - 已实施所有生效的新会计公告未发现其他可能对财务状况或运营结果有重大影响的新公告[184]

融资与股权 - 公司拟公开发售 7,080,038 股普通股[7] - 2024 年 2 月 16 日完成首次公开募股，发售 125 万股普通股，发行价 4 美元/股[10] - 2024 年 8 月 21 日将原 8%本票换成 4%可转换本票，本金总额 300 万美元，减少未偿还本金 100 万美元[8] - 转售发行后，公司流通普通股总数将达到 13265021 股[41] 收购与业务拓展 - 2024 年 2 月收购 Fat Shark 和 Rotor Riot，总价 2210 万美元[28] - 7 月 22 日收购总价增加 200 万美元，应付本票总额增至 400 万美元[28] - 公司拟通过有机增长和战略收购发展业务，向 B2B 渠道拓展[30] 市场与行业前景 - 全球无人机市场预计到 2030 年增长至 546 亿美元，商业市场复合年增长率为 7.7%[31] - 无人机飞行控制器市场 2022 年价值 66 亿美元，预计到 2032 年达到 138 亿美元[31] - 无人机电机市场 2021 年价值 26 亿美元，预计到 2031 年达到 99 亿美元[31] 用户与订单数据 - 截至 2024 年 9 月 9 日，公司有大约 7000 份 Brave 7 飞行控制器采购订单，其中 6600 份来自海外客户[36] - 初始订购 10,000 台 Brave7 飞行控制器，一海外客户购买 6,600 台[141] 财务与运营状况 - 公司预计未来继续亏损且成本增加，现有现金和首次公开募股净收益至少满足 12 个月营运资金需求[55] - 截至 2024 年 6 月 30 日，实际长期债务为 400 万美元，预计调整后为 0[180] - 截至 2024 年 6 月 30 日，实际普通股发行和流通股数为 10411240 股，预计调整后为 13265021 股[180] 风险因素 - 收购的 Fat Shark 和 Rotor Riot 自收购以来一直亏损，可能无法实现或保持盈利[43] - 公司运营历史有限，投资具有高度投机性[43] - 公司可能无法偿还债务[43] 专利与技术 - 2024 年 2 月完成首次公开募股后有 12 项已发布专利，其中 4 项在美国发布，还有 9 项待决专利申请，其中 2 项在美国待决[123] 其他 - 2024 年 4 月 22 日公司从波多黎各重新注册到内华达州[26] - 2024 年 9 月 10 日，公司普通股在 NYSE American 的最后成交价为 1.67 美元[13]

财务业绩 - 第二季度销售额约为140万美元，自2月16日完成收购Fat Shark和Rotor Riot以来总销售额约为200万美元[15] - 第二季度毛利率约为28%，年初至今毛利率为29%[16] - 第二季度营业亏损约150万美元，其中包括200万美元的非经常性收购和过渡成本以及400万美元的股票补偿费用[17] - 第二季度归属于普通股股东的净亏损约160万美元，每股亏损0.16美元[18] - 截至2024年6月30日，公司现金余额约为220万美元，较2023年12月31日的90万美元有所增加[19] 业务发展 - 公司已开始生产符合NDAA标准的无人机部件，首款产品Brave 7飞控获得美国国防创新部门的认证[11] - 公司正在积极开拓国防部门的业务机会，预计将在2024财年第三或第四季度贡献收入[5,12] - 公司已完成对Fat Shark和Rotor Riot的收购整合[3,6] 财务管理 - 公司计划在未来9个月内将存货和预付存货从270万美元减少至200万美元以下，以控制现金消耗[7] - 公司已完成2023和2022年财务报表的重新审计[8] 财务指标 - 公司总营业费用为32.51亿美元，其中销售和营销费用为5.43亿美元[35] - 公司总运营费用为19.6亿美元，其中一般和行政费用为13.5亿美元[35] - 公司利息费用为6018.3万美元[36] - 公司净亏损为27.18亿美元[37] - 公司每股基本和稀释净亏损为0.34美元[38] - 公司普通股加权平均股数为8,053,299股[39] - 公司研发费用为2.71亿美元[35] - 公司折旧和摊销费用为342万美元[35] - 公司营业亏损为26.58亿美元[35] - 公司其他费用为6018.3万美元[36]

公司财务状况 - 公司于2024年2月16日完成首次公开募股(IPO),发行125万股普通股,每股价格4美元,募集资金5000万美元,扣除相关费用后净筹资约450万美元[175] - 公司IPO募集资金净额约290万美元[200] - 公司截至2024年8月14日拥有约180万美元现金[201] - 公司认为2024年2月IPO的净收益和现有现金余额足以支持至少未来12个月的运营计划[201] - 公司预计不会出现重大成本增加，并且考虑到Fat Shark和Rotor Riot合并公司的净负债和现金状况，预计将有足够的营运资金支持至少12个月的运营[201] - 公司需要(a)筹集额外资本、(b)重新融资新票据、(c)寻求延长票据到期日或(d)探索将新票据转换或交换为股权,这将导致股东被稀释[202] - 公司无法在需要时或在可接受的条件下筹集资金或探索此类其他选择,可能会违反新票据的义务,或被迫推迟、减少或消除某些运营工作[202] 收购与整合 - 公司于2022年11月21日收购了Red Cat旗下的消费类业务Fat Shark和Rotor Riot,总收购价款为2010万美元,包括110万美元现金、200万美元承兑票据和1700万美元公司普通股[176,177] - 公司于2024年7月22日完成了收购Fat Shark和Rotor Riot的工资调整,导致总收购价款增加200万美元,公司承兑票据总额增加至400万美元,并将到期日延长至2025年11月30日[178] - 公司正在继续评估从Fat Shark和Rotor Riot收购中获得的资产和负债的公允价值,尚未确定未分配的购买价格在商誉和其他无形资产之间的分配[205][206] 经营业绩 - 2024年第二季度,公司实现收入1411.1万美元,毛利率为28%[179,181] - 2024年上半年,公司实现收入2030.0万美元,毛利率为29%[187,189] - 2024年上半年,公司经营活动现金流出218.2万美元,主要由于净亏损增加和预付费用增加所致[196] - 2024年上半年,公司投资活动现金流出85.3万美元,主要用于收购Fat Shark和Rotor Riot[197] - 2024年上半年,公司筹资活动现金流入436.2万美元,主要来自IPO募集资金[198] - 2024年6月30日,公司流动资产为511.7万美元,流动负债为93.1万美元,净营运资金为418.6万美元[199] 其他 - 公司需要对存货进行定期评估,以确定其可变现净值,并可能需要记录存货减记[207] - 公司根据授予日的股价、预期期限、估计波动率和预期期限内的无风险利率,使用Black-Scholes期权定价模型确定股权激励的公允价值[209]

财务数据关键指标变化 - 2024年第一季度公司在NYSE American成功完成首次公开募股，筹集总收益500万美元[4] - 截至2024年3月31日，公司现金约为320万美元，而2023年12月31日为90万美元，现金增加主要源于IPO收益[5][17] - 截至2024年3月31日的三个月，毛利率约为33%，上一年无销售和毛利[17] - 截至2024年3月31日的三个月，公司运营亏损约110万美元，2023年同期为60万美元[17] - 2024年第一季度归属于普通股股东的净亏损约为110万美元，即每股0.18美元，2023年第一季度净亏损约60万美元，即每股0.17美元[17] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年2月16日收购Fat Shark和Rotor Riot后至3月31日期间，销售额总计约60万美元，此前无销售[17] - Rotor Riot电子商务网站在过去几年中持续增长20 - 30%，公司将其作为主要消费者销售渠道[7] 业务发展规划 - 公司预计6月底推出首款产品飞行控制器，有望获得Blue UAS认证，这是进入美国B2B市场的关键一步[11] 公司运营调整 - 公司将总部迁至奥兰多，并在内华达州重新注册以降低成本，还任命了新审计师[9] 市场规模与预测 - 全球无人机配件市场目前估值175亿美元，预计到2032年将超过1150亿美元[14]

首次公开募股情况 - 2024年2月16日公司完成首次公开募股，出售125万股普通股，发行价4美元/股，总收益500万美元，净收益约450万美元[107] 公司收购情况 - 公司以2010万美元收购Fat Shark和Rotor Riot，包括110万美元现金、200万美元本票和价值1700万美元的425万股普通股[109] 营收关键指标变化 - 2024年第一季度公司营收618,915美元，去年同期为0，增长100%[114] 商品销售成本关键指标变化 - 2024年第一季度公司商品销售成本414,748美元，去年同期为0，增长100%[115] 毛利润关键指标变化 - 2024年第一季度公司毛利润204,167美元，去年同期为0，增长100%，毛利率为33%[116] 净亏损关键指标变化 - 2024年第一季度公司净亏损1,106,001美元，去年同期为588,897美元，净亏损增加517,104美元，增幅87.8%[121] 经营活动净现金使用量关键指标变化 - 2024年第一季度公司经营活动净现金使用量为1,195,604美元，去年同期为542,448美元，增加653,156美元，增幅120.4%[123] 投资活动净现金使用量关键指标变化 - 2024年第一季度公司投资活动净现金使用量为852,876美元，去年同期为0，增加852,876美元，增幅100%[124] 融资活动净现金流入关键指标变化 - 2024年第一季度公司融资活动净现金流入为4,362,313美元，去年同期为0，增加4,362,313美元，增幅100%[125] 营运资金情况 - 截至2024年3月31日，公司流动资产6,128,890美元，流动负债691,978美元，净营运资金5,436,912美元[126]

Registration No. 333-278601 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 Amendment No. 1 to FORM S-1 (State or other jurisdiction of incorporation or organization) (Primary Standard Industrial Classification Code Number) (I.R.S. Employer Identification Number) 4677 L B McLeod Rd Suite J Orlando, FL 32811 (855) 921-4600 (Address, including zip code, and telephone number, including area code, of Registrant's principal executive of ices) Allan Evans Chief Executive Officer Unusual Ma ...

业绩与财务 - 2024年2月16日完成125万股普通股首次公开募股，发行价每股4美元[7][23] - 2024年4月9日普通股在纽约证券交易所美国板块最后成交价为1.82美元[9] - 以2000万美元收购Red Cat消费业务，含100万现金、200万本票和价值1700万普通股[24] - 发行后普通股总流通股数为9333341股[34] - Red Cat和首席执行官分别持有45.54%和3.52%流通普通股[40] - 为收购向Red Cat发行200万美元票据，利率8%[47][48] - 2023财年，Fat Shark营收低于2022财年，Rotor Riot净亏损高于2022财年[51] - 截至2023年12月31日，资产负债表有14793080美元商誉和1252888美元无形资产[110] - 假设承销商未行使超额配售权，预计首次公开募股净收益约372.5万美元[175] 用户数据 - 无明确用户数据相关内容 未来展望 - 预计2024年2月IPO净收益和现有现金至少支持未来12个月运营计划[43] - 未来可能收购其他业务促进战略增长[44] - 计划通过战略收购和有机增长发展业务，转移生产并拓展B2B渠道[198] 新产品和新技术研发 - 2024年2月完成IPO时拥有12项已发行专利（美国4项）和9项待批专利申请（美国2项）[118] 市场扩张和并购 - 2022年11月21日以2000万美元收购Red Cat消费业务，包括Fat Shark和Rotor Riot[24] 其他新策略 - 需在2024年5月17日前交付预估或商定的营运资金计算结果[49] - 与Red Cat达成注册权协议，120天内提交注册声明并180天内使其生效[161]