文章核心观点 美国能源公司公布2024年第二季度财务和运营成果，在资产收购、剥离、储备、生产和财务等方面取得进展，强调战略扩张和资源管理的重要性 [1][3] 各部分总结 2024年第二季度亮点 - 6月26日完成蒙大拿州14万净英亩氦气和工业气体开发资产收购 [2] - 6月25日签署收购蒙大拿州2.4万净英亩相关资产意向书，地块相邻 [2] - 2024年年中油气储量350万桶油当量，PV - 10值5090万美元 [2] - 日均产量1221桶油当量，64%为石油 [2] - 收入600万美元，90%为石油销售 [2] - 租赁运营费用310万美元，较2023年第二季度降18% [2] - 调整后息税折旧摊销前利润110万美元 [2] - 回购约20万股普通股，占流通股近0.5%，花费约20万美元 [2] - 季末后以650万美元出售南德克萨斯州资产，用于资产开发和偿债 [2] 管理层评论 - 公司在2024年第二季度取得重大进展，收购蒙大拿州资产是战略扩张关键，加强并多元化资产基础 [3] - 出售南德克萨斯州资产偿债并增强流动性，强调保持保守资产负债表，将资本重新配置到高回报项目 [3] - 未来注重资源管理和资产开发优化，执行战略计划并把握机会 [3] 近期收购活动 - 6月26日完成蒙大拿州西北凯文穹顶地区14万净英亩氦气和工业气体开发资产收购，正钻两口井，预计9月开钻，11月初公布结果 [4] - 6月25日签署收购2.4万净英亩相关资产意向书，预计第四季度完成交易 [5] 近期资产剥离 - 7月31日完成南德克萨斯州资产出售，获现金650万美元，购售协议7月9日签署，生效日期4月1日 [6] - 自2023年第四季度出售非运营资产后，此次为第二次重大剥离，两次共获1380万美元用于收购、开发和偿债 [7] 2024年年中油气储量 - 经第三方评估，2024年年中SEC证实储量350万桶油当量，PV - 10值5090万美元 [8] - 截至7月1日，石油储量245.3万桶，天然气储量6533万立方英尺，总证实储量354.2万桶油当量，100%为已开发生产储量，69%为石油 [9] 生产更新 - 2024年第二季度产量11.109万桶油当量，日均1221桶油当量 [10] - 因墨西哥湾沿岸飓风洪水，季度内约75桶油当量产量临时停产，已恢复大量离线生产 [10] 2024年第二季度财务结果 - 2024年第二季度油气销售约610万美元，低于2023年同期800万美元，主要因资产剥离和天气事件致产量减少，石油销售占比从88%升至91% [12] - 租赁运营费用310万美元，每桶油当量27.69美元，低于2023年同期370万美元和每桶油当量20.97美元，主要因资产剥离 [13] - 现金一般及行政费用160万美元，低于2023年同期280万美元，因公司间接费用和专业费用减少 [14] - 调整后息税折旧摊销前利润110万美元，高于2023年同期80万美元，净亏损200万美元，摊薄后每股亏损0.08美元 [15] 资产负债表和流动性更新 - 季末后偿还约500万美元债务，公司现处于净无债务状态，可用流动性2000万美元 [16] 现有套期保值计划 - 公司此前签订2024年第三季度至第四季度固定价格原油互换合约，加权平均互换价格79.02美元/桶 [18] - 2024年4月签订2025年第一季度至第四季度固定价格原油互换合约，加权平均互换价格73.71美元/桶 [19] 财务报表 - 截至2024年6月30日，总资产7367.7万美元，总负债3594.9万美元，股东权益3772.8万美元 [24][25] - 2024年第二季度，总收入604.6万美元，总运营费用776.2万美元，运营亏损171.6万美元，净亏损197.4万美元，摊薄后每股亏损0.08美元 [26][27] - 2024年上半年，经营活动产生净现金32.6万美元，投资活动使用净现金269.6万美元，融资活动产生净现金124.2万美元，现金及等价物减少112.8万美元 [28][29] - 2024年第二季度调整后息税折旧摊销前利润108.7万美元，高于2023年同期83.6万美元 [32]

资产和负债 - 2024年6月30日公司总资产为73,677千美元[20] - 2024年6月30日公司总负债为35,949千美元[27,28] 收入和亏损 - 2024年上半年公司总收入为11,437千美元[33] - 2024年上半年公司营业亏损为9,738千美元[35] - 2024年上半年公司净亏损为11,511千美元[37] 股本情况 - 2024年6月30日公司普通股股数为28,052,959股[30] - 2024年6月30日公司每股净资产为1.35美元[30] - 2023年3月31日公司普通股股数为25,234,672股[40] - 2023年6月30日公司普通股股数为25,071,372股[40] - 2023年上半年公司支付现金股利596千美元[40] - 公司拥有2.45亿股授权股份,5,000,000股授权但未发行的优先股[99] - 公司拥有2.3176万份已授予和可行权的股票期权,136.77万股未解锁的限制性股票[103][109] 资产收购和出售 - 公司于2024年6月26日完成收购Wavetech Helium公司位于蒙大拿州Toole县Kevin Dome结构的约144,000英亩净租赁权益,总对价为2,000万美元现金和260万股限制性普通股[60] - 公司于2024年6月25日与关联方Synergy Offshore LLC签订了非约束性意向书,拟收购其位于蒙大拿州Toole县Kevin Dome结构的24,000英亩净运营权益[62] - 公司在2024年第二季度完成了两项资产出售交易,获得净收益400万美元[64] - 公司在2023年12月31日结束的一年内完成了一系列单独的资产剥离,获得净收益7.0百万美元,交易成本为0.4百万美元[65] - 公司于2024年7月9日签订购买和销售协议,出售其在德克萨斯州卡恩斯县的剩余油气生产资产,总销售价格为6.0百万美元[154] - 公司在2023年第四季度完成了7.0百万美元的非运营资产出售,所得款项用于偿还信贷融资[180] 资产减值 - 公司在2024年6月30日进行了油气资产减值测试,并在六个月内确认了5.4百万美元的减值[79][80] - 公司在2024年上半年因油气价格下降和储量修正计提了540万美元的资产减值[187] - 公司预计将在2024年第三季度因出售卡恩斯县资产和商品价格下降而进一步计提1百万美元至3百万美元的油气资产减值[157,158] 融资和信用 - 公司在2022年1月5日与FirstBank Southwest签订了4年期信用协议,并于2022年7月26日将借款基础增加至2000万美元[81][84] - 公司在2024年6月30日和2023年12月31日的信用协议下的借款余额分别为700万美元和500万美元[85] - 公司使用出售资产所得5.2百万美元净收益偿还了信贷融资中5.0百万美元的债务,将信贷融资余额降至2.0百万美元[155] 衍生工具和公允价值 - 公司在2024年6月30日持有了一些原油价格互换合约[86][87][88][89][90][91][92][93] - 公司采用公允价值层级来计量金融工具的公允价值[130][131][132][133] - 公司使用收益法计量商品衍生工具的公允价值,归类为第二层级[134][135][136][137][138][139][140][141] - 公司持有Anfield Energy公司的上市股票投资,采用第一层级公允价值计量[142][143][144] - 公司使用市场法评估未证实油气资产的公允价值,属于第三层级[147] - 公司使用信用调整无风险利率评估资产弃置义务的公允价值,属于第三层级[148] 其他 - 公司有三家客户的收入占总油气收入的10%以上[71] - 公司在2024年6月30日和2023年6月30日三个月和六个月期间的油气收入按地区进行了细分披露[66][67][68][69][70] - 公司在2024年6月30日和2023年12月31日确认了使用权资产和租赁负债[72][76][77] - 公司在2024年6月30日和2023年6月30日三个月和六个月期间确认了租赁费用[73][74][75] - 公司在2024年6月30日的租赁负债到期情况[78] - 公司在2023年8月9日暂停了股息支付计划[112] - 公司在2023年4月26日和2024年3月19日批准了最高50,000,000美元的股票回购计划[113][114] - 公司在2024年6月30日和2023年12月31日分别有1,800万美元和1,849万美元的资产弃置义务[119][120] - 公司在2024年6月30日和2023年6月30日分别确认了0%和7%的有效税率[122] - 公司在2024年6月30日预计未来将产生足够的应纳税所得额以抵消其递延税负[123] - 公司在2024年6月30日和2023年6月30日均没有任何不确定的税务头寸[124] - 公司2024年6月30日和2023年6月30日三个月及六个月的基本和稀释每股收益[126][127][128] - 2024年6月30日和2023年6月30日三个月及六个月期间被排除在潜在摊薄证券计算之外的股票期权和限制性股票数量[129] - 公司信贷额度的公允价值与账面价值相近[145] - 其他金融工具的账面价值近似公允价值[146] - 公司于2024年4月2日签订原油掉期合约,从2025年1月至2025年12月共164,125桶,加权平均固定价格为73.71美元/桶[182] - 公司于2024年3月19日批准延长股票回购计划,总额度为500万美元,有效期至2025年6月30日,截至2024年6月30日尚有410

会议主要讨论的核心内容 1. 公司收购了位于蒙大拿州的凯文穹顶资产 [5][6] - 该穹顶结构面积超过100平方英里,具有高孔隙度和渗透率,是天然资源和工业气体的理想储层 [5] - 该区域长期以来被确认拥有大量的二氧化碳和其他工业气体储量 [5] - 该区域的大部分氦气来源是非烃类,属于其他工业气体流,具有较低的环境足迹 [8] 2. 公司未来12个月的计划 [8][9] - 计划在9月和秋季晚些时候分别钻探2口初始井 - 这些井预计产量大且衰减缓慢,资本支出较低(每口120-140万美元) - 公司将优先开发高回报区域,同时也会评估其他潜在的收入来源,如二氧化碳封存和销售 3. 公司的战略定位和优势 [10][11] - 公司目标是建立一家专注于非烃类工业气体的增长型公司 - 公司财务状况良好,拥有较低的银行债务和简洁的资本结构 - 公司可利用内部现金流和资产出售等非稀释性资本来支持项目发展 - 公司认为自己在该领域具有先发优势,可成为领先的小型工业气体公司 问答环节的重要提问和回答 1. 关于二氧化碳封存利用的计划 [12][13] - 公司将评估将二氧化碳输送到油田进行三次采油的可行性,但目前可能有更有价值的方式来利用二氧化碳 2. 关于氦气储量估算 [14][15] - 公司尚未与所有交易对手签署最终协议,因此暂不披露具体储量数据 - 预计将在8月初披露储量信息和第三方评估结果 3. 关于首次钻探位置 [16][17][18] - 首两口井将位于Wavetec地块的东南部附近 - 这些位置既可以经济开发,也可以边界测试 4. 关于氦气价格和经济性 [20][21][22][23] - 公司预计长期氦气销售价格在每千立方英尺450-500美元区间 - 公司还将探索直接销售给最终用户的机会,以提高价格 - 根据内部测算,公司的开发成本远低于上述价格区间 5. 关于市场格局和公司定位 [24][25][26][27] - 公司认为凯文穹顶的规模和资源量是其竞争优势 - 与小型分散的氦气发现相比,公司的项目更适合公开市场 - 公司将重点开发高浓度氦气区域,同时也将开发含氮气的区域

文章核心观点 公司宣布出售南德克萨斯资产交易 预计增加流动性和资产负债表强度 交易收益用于开发近期收购项目和偿还部分债务 受飓风影响 原定于讨论交易和收购的电话会议重新安排至7月17日 [2][3][4] 分组1：交易信息 - 公司已签署出售南德克萨斯资产的最终文件 交易需满足惯例成交条件 可能无法按时完成或根本无法完成 [4] - 公司同意将位于德克萨斯州卡恩斯县的南德克萨斯资产全部出售给两个私人买家 这些资产主要为运营中的物业 在2024年第一季度为公司日均生产约155桶油当量 [6] - 交易生效日期为2024年4月1日 预计在2024年7月31日前完成 [6][16] - 交易现金收益约650万美元 预计用于资助公司近期宣布的针对氦资产的收购项目开发和偿还未偿债务 [16] - 被剥离资产在2024年1 - 3月平均日产约155桶油当量（85%为石油） 占同期公司总产量的13% [16] 分组2：电话会议信息 - 受飓风贝丽尔对公司总部和员工的影响 原定于讨论公司交易及近期收购的电话会议重新安排至2024年7月17日上午10点（东部时间）/上午9点（中部时间） [3][16] - 电话会议将进行网络直播 可在公司网站投资者关系板块观看 直播需提前15分钟注册、下载和安装必要音频软件 提供国内和国际直播及回放号码 [7][8] 分组3：公司相关信息 - 公司是一家成长型公司 专注于整合美国优质资产 优化生产并通过低风险开发产生自由现金流 同时维持有吸引力的股东回报计划 致力于减少运营地区的碳足迹 [8] 分组4：收购相关信息 - 若公司能与Synergy就收购达成最终条款 且条款包含发行大量公司普通股 公司计划向美国证券交易委员会提交委托书征求股东对收购的批准 [12] - 公司、Synergy及其部分董事和高管可能被视为收购中征求股东委托书的参与者 相关信息将在委托书和其他相关材料中披露 [15] - 投资者可从美国证券交易委员会网站或公司网站免费获取相关文件 [22]

文章核心观点 公司宣布出售南德克萨斯资产交易，预计获约650万美元现金收益用于开发氦资产收购项目和偿还债务，交易预计7月31日前完成，因飓风影响投资者电话会议改至7月17日 [1][2][4] 分组1：交易概况 - 公司已签署出售南德克萨斯资产的最终文件，交易需满足惯例成交条件，可能无法按时完成或根本无法完成 [1] - 交易有效日期为2024年4月1日，预计7月31日前完成 [2][3] - 公司将南德克萨斯州卡恩斯县的全部资产出售给两个私人买家，这些资产为主要运营资产，2024年第一季度日均产量约155桶油当量 [3] 分组2：收益用途 - 交易预计获得约650万美元现金收益，将用于资助公司近期宣布的氦资产收购项目开发和偿还未偿债务 [2] 分组3：资产情况 - 被剥离资产在2024年1 - 3月日均产量约155桶油当量（85%为石油），占同期公司总产量的13% [2] 分组4：管理层评论 - 首席执行官表示交易将使公司完全剥离南德克萨斯资产，收益用于开发收购项目和减少债务，预计交易完成后公司流动性和资产负债表实力将增强，还能节省企业间接成本，符合公司资产组合管理策略 [3] 分组5：投资者电话会议 - 因飓风影响，原定于讨论交易和收购项目的投资者电话会议改至2024年7月17日上午10点（东部时间）/上午9点（中部时间） [2][4] - 会议将进行问答环节，网络直播可在公司网站投资者关系板块观看，需提前15分钟注册下载安装音频软件，提供国内外直播和重播电话及会议ID [4][9][10] 分组6：公司概况 - 公司是一家成长型公司，专注于整合美国优质资产，通过低风险开发优化生产和产生自由现金流，同时维持有吸引力的股东回报计划，并致力于减少运营地区的碳足迹 [6] 分组7：收购相关 - 若公司能与Synergy就收购达成最终条款且涉及发行大量普通股，将向美国证券交易委员会提交委托书征求股东批准，投资者应阅读相关文件 [14] - 公司、Synergy及其部分董事和高管可能被视为收购代理投票征集参与者，相关信息将在委托书等文件中披露 [18]

文章核心观点 - 美国能源公司宣布收购Wavetech氦气公司运营地块并与Synergy Offshore签订收购意向书，形成约16.4万净英亩连续地块，计划近期钻探，有望带来资源转化和经济效益，还将开展碳封存业务 [1][8][9] 交易概述 - 6月26日完成与Wavetech的协议，收购约14万净英亩地块，含多个潜在氦气产层 [1][2] - 6月25日与Synergy签订意向书，拟收购约2.4万净英亩地块，与Wavetech地块高度相邻，有多个潜在氦气产层 [1][3] 资产详情 Wavetech资产 - 覆盖约14万净英亩，初始目标产层为Flathead砂岩，含氮气主导气系统，有高经济氦浓度数据点 [39] Synergy资产 - 覆盖2.4万净英亩，位于Kevin Dome结构中心，初始目标产层为Duperow，含二氧化碳主导气系统，有高经济氦浓度数据点，公司还将收购一口活跃井，预计2024年开始钻探评估井并开展碳封存业务 [12] 交易对价 Wavetech对价 - 200万美元现金、260万股美国能源公司受限普通股、2000万美元承担工作权益 [14] Synergy对价 - 200万美元现金、484.59万股美国能源公司受限普通股、625万份认股权证（行权价0.01美元/股）、1250万美元承担工作权益、18%碳封存税收抵免收益、参与新租赁权益 [20] 钻探与开发计划 - 计划7月下旬和8月初在Wavetech资产上钻探两口井，预计每口井成本140万美元，将测试多个产层，以进一步确定内部储量评估并实现第三方储量登记 [5][24] 管理层评论 - 公司认为Kevin Dome结构资源潜力大，氦气经济竞争力强，收购将带来成本协同、规划灵活性和资产负债表实力，近期全球氦气短缺缓解但需求仍大，公司计划近期开始运营，初始钻探有望实现大量已证实资源转化和可观经济效益 [8][9] 投资者电话会议 - 定于2024年7月10日上午10点（东部时间）/上午9点（中部时间）举行，将讨论收购和意向书并进行问答环节 [7][31]

文章核心观点 - 公司完成了对Wavetech公司的收购,获得了位于蒙大拿州托勒县凯文圆顶结构的约14万英亩的目标氦气生产区块[2][3] - 公司与Synergy Offshore公司签署了意向书,拟收购其位于凯文圆顶中心的约2.4万英亩区块,形成约16.4万英亩的连续区块[4] - 公司计划在7月底和8月初分别在Wavetech区块钻探两口井,以进一步评估该区域的氦气资源潜力[22] - 公司正在启动碳捕集业务,计划利用自有基础设施对碳进行封存,这将有助于提升公司的氦气生产过程的环保性[9] 资产概况 - Wavetech区块包括约14万英亩,主要目标为富含氮气和二氧化碳的扁头砂岩层[11][12] - Synergy区块包括约2.4万英亩,主要目标为富含二氧化碳的杜珀罗层,该区块还有一口正在生产且含氦量高的井[13] - 这些资产大部分位于私有地,仅少部分位于联邦土地[10] 交易条款 - 对于Wavetech资产,公司支付200万美元现金和260万股限制性普通股,并承担Wavetech17.5%权益的2000万美元勘探开发费用[15][16] - 对于Synergy资产,公司支付200万美元现金和484.59万股限制性普通股,以及600万份认股权证和12.5%权益的1250万美元勘探开发费用,并分享18%的碳捕集税收抵免[17][18][19][20]

财务数据和关键指标变化 - 总油气销售额为540万美元,较上年同期下降29%,主要由于产量下降29%和价格下降8% [23] - 油品销售占总收入的88%,公司持续优化油资产 [24] - 租赁运营费用为320万美元,较上年同期下降28%,主要由于减少了一次性维修工作 [24] - 税费为30万美元,较上年同期下降40%,占总收入的6% [25] - 现金管理和行政费用为200万美元,与上年同期持平 [26] - 净亏损950万美元,主要由于550万美元的油气资产减值 [27] - 调整后EBITDA为20万美元,较上年同期下降83% [28] 各条业务线数据和关键指标变化 - 油品产量占总产量的62%,天然气和天然气液体各占19% [9] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司主要资产位于东德克萨斯州和墨西哥湾沿岸,受到严重洪涝影响,大部分产量在3月底恢复 [10][37][38][39][40][41][42][43] - 预计第二季度同样地区会受到持续降雨影响,但不会对资产造成长期影响 [43][44][45] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司将继续有效配置资本,维持现有资产产量,实施股票回购计划,保持资产负债表健康 [13][18][19] - 公司认为目前市场上的小规模并购机会风险较高,不如优化现有资产更有吸引力 [48][49][50][51][52][53][54] - 公司正在评估现有资产中的再完井和再压裂项目,认为这些项目的回报率更高 [51][52][53][63][64][65][66][67] - 公司目标是通过并购和内生增长来扩大规模,以提升股东价值 [21] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司在恶劣天气条件下仍保持了出色的运营韧性和成本控制 [20] - 公司资产需要较少资本支出即可维持稳定产量,产生可预测的现金流,有利于资本配置 [16] - 公司有能力应对市场波动,把握机遇,适应不断变化的能源格局 [16][17] - 公司看好油价前景,有助于产生稳定的高毛利现金流 [20] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Charles Meade 提问** 询问第一季度天气影响的持续时间和程度 [35][36] **Ryan Smith 回答** 第一季度初期东德克萨斯州和墨西哥湾沿岸遭受严重洪涝,导致部分资产受损,但不会造成长期影响 [37][38][39][40][41][42][43][44][45] 问题2 **Charles Meade 提问** 询问公司是否有比传统并购更有吸引力的项目 [47] **Ryan Smith 回答** 公司认为优化现有资产的再完井和再压裂项目的回报率更高,比当前市场上的小规模并购机会更有吸引力 [48][49][50][51][52][53][54] 问题3 **Tim Moore 提问** 询问公司2024年产量目标和资本支出计划 [58][63][64][65][66][67] **Ryan Smith 回答** 公司预计2024年全年日产量在1,300-1,400 BOE之间,主要通过恢复受天气影响的产量和优化现有资产来实现 [59][60][61][62][63][64][65][66][67]

产量数据 - 2024年第一季度公司产量为109,800桶油当量，平均日产量1,207桶油当量，因天气原因临时停产125 - 150桶油当量/日[4] 销量数据 - 2024年第一季度石油销量68,599桶，天然气及液体销量247,209 Mcfe，油当量销量109,800桶，分别低于2023年的91,311桶、384,031 Mcfe、155,316桶[5] 销售价格数据 - 2024年第一季度石油平均销售价格为68.91美元/桶，天然气及液体为2.69美元/Mcfe，油当量为49.10美元/桶，均低于2023年[5] 销售额与收入数据 - 2024年第一季度油气总销售额约540万美元，低于2023年的830万美元，收入下降主要因产量减少和价格下降8%[6] - 2024年第一季度总营收为539.1万美元，2023年同期为827.2万美元[22] 租赁运营费用数据 - 2024年第一季度租赁运营费用约320万美元，即29.02美元/桶油当量，较2023年分别下降28%和2%[7][8] 调整后息税折旧及摊销前利润数据 - 2024年第一季度调整后息税折旧及摊销前利润为20万美元，低于2023年的120万美元[10] - 2024年第一季度调整后EBITDA为19.7万美元，2023年同期为118.3万美元[27] 净亏损数据 - 2024年第一季度净亏损950万美元，即摊薄后每股亏损0.38美元，高于2023年的130万美元和每股0.05美元[10] - 2024年第一季度净亏损为953.7万美元，2023年同期为124.7万美元[22] - 2024年第一季度基本和摊薄后每股亏损为0.38美元，2023年同期为0.05美元[22] 股票回购数据 - 2024年第一季度回购约30万股普通股，占已发行股份近1.5%，花费约30万美元[8] 债务与现金数据 - 截至2024年3月31日，公司债务余额500万美元，现金200万美元，总流动性1700万美元[8][11] 原油互换合约数据 - 公司签订原油互换合约，2024年第二季度至第四季度加权平均互换价格80.01美元/桶，2025年第一季度至第四季度加权平均互换价格73.71美元/桶[12][13] 总运营费用数据 - 2024年第一季度总运营费用为1341.3万美元，2023年同期为1023.2万美元[22] 运营亏损数据 - 2024年第一季度运营亏损为802.2万美元，2023年同期为196万美元[22] 现金流量数据 - 2024年第一季度经营活动净现金使用为60.3万美元，2023年同期为提供23.6万美元[24] - 2024年第一季度投资活动净现金使用为17.9万美元，2023年同期为136.7万美元[24] - 2024年第一季度融资活动净现金使用为56.3万美元，2023年同期为85.9万美元[24] 总调整项数据 - 2024年第一季度总调整项为973.4万美元，2023年同期为243万美元[27]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年3月31日，公司总资产为7.027亿美元，较2023年12月31日的8.0444亿美元下降12.65%[16][17] - 2024年第一季度，公司总营收为539.1万美元，较2023年同期的827.2万美元下降34.83%[18] - 2024年第一季度，公司净亏损为953.7万美元，较2023年同期的124.7万美元扩大664.8%[18] - 截至2024年3月31日，公司现金及等价物为200.6万美元，较2023年12月31日的335.1万美元下降40.14%[16] - 2024年第一季度，公司经营活动净现金使用量为60.3万美元，而2023年同期为提供23.6万美元[22] - 2024年第一季度，公司投资活动净现金使用量为17.9万美元，较2023年同期的136.7万美元有所减少[22] - 2024年第一季度，公司融资活动净现金使用量为56.3万美元，较2023年同期的85.9万美元有所减少[22] - 2024年第一季度，公司基本和摊薄加权平均流通股为2538.8221万股，2023年同期为2517.8565万股[18] - 2024年第一季度，公司基本和摊薄每股亏损为0.38美元，2023年同期为0.05美元[18] - 2024年第一季度和2023年第一季度，归属于普通股股东的净亏损分别为953.7万美元和124.7万美元；基本和摊薄每股净亏损分别为0.38美元和0.05美元[72] - 2024年第一季度净亏损950万美元，主要由于油气资产减值和产量下降导致收入减少[113] - 与2023年第一季度相比，2024年第一季度总营收下降288.1万美元，降幅35%，主要因产量下降29%和单位价格下降8%[114] - 2024年第一季度经营活动现金使用量为60.3万美元，2023年同期为提供现金23.6万美元，主要因收入现金收据减少和费用支付[133] - 2024年第一季度投资活动现金使用量为17.9万美元，2023年同期为136.7万美元，主要用于资本支出[133][134] - 2024年第一季度融资活动现金使用量为56.3万美元，2023年同期为85.9万美元，2024年主要用于股票回购，2023年主要用于支付现金股息[133][135] 各业务线数据关键指标变化 - 公司主要业务活动集中在美国陆上石油和天然气资产的收购、勘探和开发，主要资产和业务分布在落基山脉、中大陆以及西德克萨斯、南德克萨斯和墨西哥湾沿岸地区[23] - 2024年和2023年第一季度公司各地区油气销售收入分别为539.1万美元和827.2万美元，其中落基山脉地区分别为176.2万美元和242.6万美元，西德克萨斯、南德克萨斯和墨西哥湾沿岸地区分别为164.5万美元和316.4万美元，中部地区分别为198.4万美元和268.2万美元[34] - 2024年和2023年第一季度，购买方A占公司油气总收入的比例分别为28%和11%，购买方B分别为23%和18%，购买方C分别为11%和0%，购买方D分别为0%和15%，购买方E分别为0%和13%[35] - 2024年第一季度油气生产成本为359.3万美元，较2023年同期下降145万美元，降幅29%[115] - 2024年第一季度与2023年同期相比，产量下降与洪水和冬季天气等临时天气事件有关[158] 公司资产剥离相关情况 - 2023年全年公司完成一系列剥离交易，净收益700万美元，交易成本40万美元，解除相关资产弃置义务50万美元[32] - 2023年第四季度，公司完成一系列资产剥离，净收益700万美元，交易成本40万美元，用于偿还部分信贷额度，截至2023年12月31日，信贷余额降至500万美元[100] 公司租赁相关数据变化 - 2024年3月31日和2023年12月31日，公司使用权资产分别为65.3万美元和69.3万美元，租赁负债分别为75万美元和79.3万美元[36] - 2024年和2023年第一季度，公司租赁成本分别为4.9万美元和6.5万美元，短期租赁成本分别为26.1万美元和33.4万美元[37] - 截至2024年3月31日，公司加权平均租赁期限为3.7年，加权平均折现率为4.25%，一年及以上经营租赁负债到期情况为2024年16万美元、2025年21.8万美元、2026年22.4万美元、2027年21万美元，总租赁付款额为81.2万美元，扣除利息后租赁负债为75万美元[39] 公司油气资产减值情况 - 2024年第一季度公司对油气资产进行了540万美元的上限测试减记[41] - 2024年第一季度，公司因油气资产减值540万美元，主要由于商品价格下降、储量修订和产量下降[109][113] - 2023年公司记录了2670万美元的上限测试减记[154] - 2023年计算上限测试时，公司使用的石油平均价格为每桶78.22美元，天然气为每百万立方英尺当量2.64美元[154] - 2024年3月31日计算上限测试时，公司使用的石油价格为每桶77.48美元，天然气为每百万英热单位2.45美元，记录了540万美元的油气资产上限测试减记[155] 公司信贷协议相关数据变化 - 2024年和2023年第一季度，公司信贷协议利息费用分别为11.1万美元和24.9万美元，加权平均利率分别为9.1%和8.5%[43] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司信贷协议未偿还金额为500万美元[45] - 截至2024年3月31日，公司在信贷安排下借款500万美元，低于2023年同期的1200万美元，平均利率从8.5%升至9.1%[122] - 2022年1月5日，公司与FirstBank Southwest签订为期四年的信贷协议，借款基数为2000万美元，最高信贷额度为1亿美元，截至2024年3月31日，信贷协议未偿还金额为500万美元[129][131] 公司商品衍生品相关数据变化 - 截至2024年3月31日，公司持有的原油固定价格互换合约2024年总量为134320桶，加权平均价格为80.01美元/桶，其中第二季度48600桶，价格81.76美元/桶；第三季度45000桶，价格79.80美元/桶；第四季度40720桶，价格78.15美元/桶[48] - 2024年第一季度商品衍生品结算收益为40.4万美元，2023年同期亏损40.6万美元；2024年第一季度净商品衍生品亏损138.1万美元，2023年同期收益91.9万美元[50] - 截至2024年3月31日，商品衍生品资产净公允价值为5.9万美元，负债净公允价值为0美元，净商品衍生品工具净公允价值为5.9万美元；截至2023年12月31日，净商品衍生品工具净公允价值为184.4万美元[77][78] - 2023年9月12日，公司签订18.762万桶原油互换协议，2023年加权平均价格86.64美元，2024年为81.16美元；2024年4月2日，签订16.4125万桶原油互换协议，2025年加权平均固定价格73.71美元[101] 公司股权相关数据变化 - 截至2024年3月31日，公司有25343013股流通普通股，2.45亿股授权普通股；另有500万股授权但未发行的优先股[52] - 2024年第一季度和2023年第一季度，公司均无股票期权相关的薪酬费用；截至2024年3月31日，有23176份股票期权未行使且可行使，加权平均行使价格为38.92美元[55] - 2024年第一季度，公司授予129.9万股限制性股票，归属41.1041万股，没收5500股；截至2024年3月31日，有173.7695万股未归属限制性股票，加权平均授予日公允价值为1.35美元/股[57] - 2024年第一季度和2023年第一季度，公司分别确认0.2百万美元和0.7百万美元的限制性股票授予相关的股票薪酬费用；截至2024年3月31日，与未归属奖励相关的总薪酬成本为160万美元，预计在1.6年的加权平均期间内确认[57][58] - 2023年2月23日，公司支付季度现金股息0.0225美元/股，2023年第一季度股息总额为60万美元；2023年8月9日，董事会暂停股息支付计划，2024年第一季度未支付股息[59] - 2023年4月26日，董事会授权最高500万美元的股票回购计划；2024年3月19日，董事会批准延长该计划，计划将于2025年6月30日、回购500万美元股票或董事会决定终止时提前结束；2024年第一季度，公司回购31.82万股，花费33.7万美元，加权平均价格为1.06美元/股；2023年第一季度无股票回购[60][62] - 2024年3月19日，董事会批准将股票回购计划延长至2025年6月30日，授权回购金额最高500万美元，截至2024年3月31日，剩余420万美元可用于未来回购[104][107] - 2024年第一季度，公司回购31.82万股，花费33.7万美元，加权平均价格1.06美元/股，2023年同期无回购[107] - 2024年3月19日董事会批准将正在进行的股票回购计划延长至2025年6月30日，最多回购500万美元公司普通股[147][148][161] - 2024年第一季度公司在公开市场交易中回购318,200股，花费33.7万美元，加权平均价格为每股1.06美元[148] - 2024年3月19日，公司向Ryan L. Smith授予170,000股限制性股票[165] 公司其他财务数据变化 - 截至2024年3月31日，公司资产退休义务负债为1872.5万美元，较2023年末的1849万美元有所增加[65] - 2024年第一季度和2023年第一季度，公司有效税率分别约为0%和5%，主要差异与对净递延税资产的估值备抵变动有关[66] - 截至2024年3月31日，公司持有的可交易股权证券数量为242.118万股，报价为0.07382美元，公允价值为17.8732万美元；截至2023年12月31日，数量为242.118万股，报价为0.06789美元，公允价值为16.4375万美元[80] - 公司资产退休义务负债的信用调整无风险贴现率范围为7.30% - 19.00%[83] - 截至2024年3月31日，其他流动资产总计92.9万美元，其中预付费用59.8万美元、联合权益应收账单24.8万美元、所得税应收款4.5万美元、其他3.8万美元；截至2023年12月31日，总计52.7万美元[86] - 截至2024年3月31日，应付账款和应计负债总计369.5万美元，其中应付账款213.8万美元、运营费用和油气资产应计费用83.2万美元、应付利息11.2万美元、应付生产税59.5万美元、其他1.8万美元；截至2023年12月31日，总计406.4万美元[87] - 2024年第一季度现金支付利息25.4万美元，2023年同期为26.8万美元；2024年第一季度现金收到所得税为 - 7万美元，2023年同期为0美元[88] - 2024年第一季度投资活动中资本支出应计项目变化为0美元，2023年同期为1.8万美元；资产退休义务为 - 15.8万美元，2023年同期为4.3万美元[88] - 2024年第一季度融资活动中普通股回购应计费用为 - 5.9万美元；保险费应付票据融资为0美元，2023年同期为65.4万美元[88] 公司费用相关数据变化 - 2024年第一季度一般及行政费用为220.6万美元，较2023年同期的277.2万美元减少56.6万美元，降幅20%，主要因股票薪酬费用减少[120] - 2024年第一季度其他收入（支出）为-149.7万美元，较2023年同期的65.1万美元减少214.8万美元，降幅330%，商品衍生品净损益为-138.1万美元，主要因未平仓商品衍生品合约公允价值下降[121] 公司未来预算及支出情况 - 2024年资本预算为240万美元，预计租赁承诺支出约20万美元，利息支出约50万美元，支出主要由经营现金流提供资金[124] - 2024年第一季度资本支出约10万美元，未来资本支出金额和分配取决于多种因素[124][132] 公司内部控制情况 - 截至2024年3月31日，公司披露控制程序无效，原因是2023年12月31日财务报告内部控制存在重大缺陷，公司正在评估新会计系统[140][141][143] 公司证券销售及高管计划情况 - 2024年第一季度无未注册证券销售[159] - 2024年第一季度，公司董事或高管未采用或终止任何符合规则10b5 - 1(c)肯定抗辩条件的合同、指令或书面计划[164] 报告相关信息 - 报告日期为2024年5月9日，由首席执行官Ryan L. Smith和首席财务官Mark L. Zajac签字[172]