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Weave munications(WEAV) - 2021 Q3 - Quarterly Report
2021-12-09 21:59
财务数据关键指标变化 - 2021和2020年三季度,recurring revenues分别占公司收入的93%和94%;2021和2020年前三季度,分别占93%和95%[108] - 2021年和2020年第三季度末,公司净亏损分别为1.422亿美元和1.0404亿美元;前九个月净亏损分别为3.7622亿美元和3.1035亿美元[128,134] - 2021年和2020年第三季度末,公司自由现金流分别为 - 638.9万美元和 - 277万美元;前九个月自由现金流分别为 - 1797.6万美元和 - 1723.8万美元[128,133] - 2021年和2020年第三季度末,公司自由现金流利润率分别为 - 21%和 - 13%;前九个月自由现金流利润率均为 - 21%和 - 31%[128,133] - 2021年和2020年第三季度末,公司调整后EBITDA分别为 - 910.4万美元和 - 496.4万美元;前九个月调整后EBITDA分别为 - 2360.3万美元和 - 1860.3万美元[128,134] - 2021年和2020年前三季度,除支付和硬件外的订阅经常性收入分别占公司收入的90%和90%;前九个月分别占90%和92%[136] - 2021年11月,公司薪酬委员会批准向员工授予总计171,075个受限股票单位,初步估计总公允价值约为410万美元[151] - 2021年第三季度营收3.03亿美元,较2020年同期的2.14亿美元增长891.4万美元,增幅42% [159] - 2021年前三季度营收8.4亿美元,较2020年同期的5.61亿美元增长2790.8万美元,增幅50% [159][168] - 2021年第三季度成本收入比为42%,毛利润率为58%;2020年同期成本收入比为43%,毛利润率为57% [158] - 2021年前三季度成本收入比为42%,毛利润率为58%;2020年同期成本收入比为44%,毛利润率为56% [158] - 2021年第三季度销售和营销费用为1602.1万美元,较2020年同期的888.2万美元增长713.9万美元,增幅80% [162] - 2021年前三季度销售和营销费用为4247.5万美元,较2020年同期的2869.9万美元增长1377.6万美元,增幅48% [172] - 2021年第三季度研发费用为619.5万美元,较2020年同期的541.4万美元增长78.1万美元,增幅14% [163] - 2021年前三季度研发费用为1990.2万美元,较2020年同期的1435.4万美元增长554.8万美元,增幅39% [173] - 2021年第三季度管理费用为913.1万美元,较2020年同期的802.4万美元增长110.7万美元,增幅14% [164] - 2021年前九个月一般及行政费用为2271.7万美元,较2020年的1904.8万美元增加366.9万美元,增幅19%[174] - 2021年前九个月利息费用及其他收入净额为86.6万美元,较2020年的55.4万美元增加31.2万美元,增幅56%[175] - 截至2021年9月30日,公司累计亏损1.678亿美元,运营活动产生负现金流[176] - 截至2021年9月30日,公司流动性主要来源为金融机构存款和现金等价物,共计2440万美元[177] - 截至2021年9月30日,公司递延收入为2840万美元,将在满足收入确认标准时确认为收入[178] - 2021年前九个月运营活动使用现金1030万美元,2020年同期为1510万美元[179] - 2021年前九个月投资活动使用现金770万美元,2020年同期为220万美元[179] - 2021年前九个月融资活动提供现金270万美元,2020年同期使用现金350万美元[179] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021和2020年三季度,subscription and payment processing的收入分别为2837.7万美元和1968.7万美元,毛利润分别为2085.4万美元和1438.4万美元,毛利率均为73%;2021和2020年前三季度,收入分别为7850.9万美元和5215.4万美元,毛利润分别为5745.7万美元和3838.3万美元,毛利率分别为73%和74%[111] - 2021和2020年三季度,onboarding的收入分别为101.6万美元和101.2万美元,毛利润分别为 - 203.9万美元和 - 102.3万美元,毛利率分别为 - 201%和 - 101%;2021和2020年前三季度,收入分别为308.8万美元和211.8万美元,毛利润分别为 - 496万美元和 - 345.2万美元,毛利率分别为 - 161%和 - 163%[111] - 2021和2020年三季度,hardware的收入分别为90.9万美元和68.9万美元,毛利润分别为 - 138.1万美元和 - 118.7万美元,毛利率分别为 - 152%和 - 172%;2021和2020年前三季度,收入分别为243.4万美元和185.1万美元,毛利润分别为 - 415.9万美元和 - 331.1万美元,毛利率分别为 - 171%和 - 179%[111] - 公司subscription and payment processing gross margin在2021和2020年三季度均为73%,2021和2020年前三季度分别为73%和74%[116] 客户相关数据变化 - 截至2021年9月30日,公司在美国和加拿大约有21000个客户,超过22500个客户地点处于订阅状态[114] - 公司dollar - based net retention rate从2020年9月30日的102%增至2021年9月30日的104%[115] - 2020年或截至2021年9月30日,公司未出现大量订阅不续约情况,也未因客户收入潜在下降而出现收入大幅下降,但出于谨慎进行了约9%的裁员[119] - 截至2021年9月30日和2020年9月30日,公司location数量分别为22553和17244[122] - 截至2021年9月30日和2020年9月30日,公司dollar - based gross retention rate分别为93%和91%[122] - 截至2021年9月30日和2020年9月30日,约42%和41%的客户选择年度预付款[136] - 截至2021年9月30日,客户地点总数为22553个,较2020年9月30日的17214个增长31% [159][168] 费用与业务增长预期 - 公司预计销售和营销费用将增加,但占收入的百分比将随时间下降[145] - 公司预计研发费用将随业务增长而增加,但占收入的百分比将随时间下降[147] - 公司预计一般和行政费用绝对值将随业务增长而增加,但占收入的百分比将随时间下降[150] 信贷与公司身份相关 - 截至2021年9月30日,公司与硅谷银行的信贷安排中,循环信贷额度增至5000万美元,未偿余额为1000万美元[190][191] - 公司作为新兴成长型公司,可享受某些报告要求豁免,若年收入超10.7亿美元等情况将不再符合该身份[196][197]