收入与利润 - 总收入为7.457亿美元，同比下降9%[1] - 运营收入为1760万美元，同比下降54%[1] - 非GAAP调整后运营收入为2160万美元，同比下降48%[1] - 运营利润率为2.4%，下降220个基点[1] - 非GAAP调整后运营利润率为2.9%，下降220个基点[1] - 稀释每股收益（EPS）为0.11美元，同比下降72%[1] - 非GAAP调整后稀释每股收益为0.15美元，同比下降64%[1] - 卡车运输服务收入为5.228亿美元，同比下降9%[2] - 物流收入为2.068亿美元，同比下降10%[2] - 卡车运输服务运营收入为2160万美元，同比下降44%[9] - 物流运营亏损为30万美元，去年同期运营收入为200万美元[4] - 2024年第三季度总收入为206,774千美元，同比下降10%[13] - 2024年第三季度运营费用总计207,119千美元，同比下降9%[13] - 2024年第三季度运营亏损为345千美元，同比下降117%[13] - 2024年第三季度调整后运营收入为804千美元，同比下降75%[13] - 2024年第三季度调整后的运营收入为2160.6万美元，调整后的运营利润率为2.9%[34] - 2024年第三季度调整后的净收入为923.3万美元，调整后的每股收益为0.15美元[35] - 2024年第三季度调整后的运营收入为6146.6万美元，调整后的运营利润率为2.7%[34] - 公司调整后的运营收入为2446.9万美元，调整后的运营利润率为4.7%[37] - 公司调整后的运营收入为7050.1万美元，调整后的运营利润率为4.4%[37] - 公司调整后的运营收入为9241万美元，调整后的运营利润率为14.9%[38] - 公司调整后的运营收入为1322万美元，调整后的运营利润率为0.2%[39] - 公司调整后的运营收入为1502.2万美元，调整后的运营利润率为2.2%[39] 财务指标 - 2024年第三季度现金流量为61百万美元，同比下降18%[14] - 2024年第三季度资本支出为87.9百万美元，同比下降27%[15] - 2024年第三季度资产销售收益为2.6百万美元，同比下降71%[16] - 2024年第三季度未进行股票回购，剩余回购授权为3.9百万股[17] - 2024年第三季度总债务为690百万美元，与去年同期持平[18] - 2024年第三季度有效所得税率为23.5%，预计全年税率为25.5%至26.5%[20] - 公司总资产从2023年12月31日的3,157,936千美元减少至2024年9月30日的3,121,717千美元[26][27] - 现金及现金等价物从2023年12月31日的61,723千美元减少至2024年9月30日的54,660千美元[26] - 应收账款从2023年12月31日的444,944千美元减少至2024年9月30日的384,023千美元[26] - 总流动资产从2023年12月31日的634,628千美元减少至2024年9月30日的546,966千美元[26] - 总流动负债从2023年12月31日的330,585千美元增加至2024年9月30日的357,709千美元[27] - 长期债务从2023年12月31日的646,250千美元增加至2024年9月30日的690,000千美元[27] - 2024年第三季度资本支出为87,909千美元，相比2023年第三季度的119,970千美元有所减少[28] - 2024年第三季度经营活动现金流为61,043千美元，相比2023年第三季度的74,229千美元有所减少[28] - 2024年第三季度总收入为745,701千美元，相比2023年第三季度的817,744千美元有所减少[29] - 2024年第三季度卡车运输服务收入为522,803千美元，相比2023年第三季度的572,195千美元有所减少[29] 非GAAP财务指标 - 公司提供非GAAP财务指标，包括调整后的运营收入、调整后的运营利润率等[31] - 2024年第三季度调整后的运营收入为2160.6万美元，调整后的运营利润率为2.9%[34] - 2024年第三季度调整后的净收入为923.3万美元，调整后的每股收益为0.15美元[35] - 2024年第三季度调整后的运营收入为6146.6万美元，调整后的运营利润率为2.7%[34] - 公司调整后的运营收入为2446.9万美元，调整后的运营利润率为4.7%[37] - 公司调整后的运营收入为7050.1万美元，调整后的运营利润率为4.4%[37] - 公司调整后的运营收入为9241万美元，调整后的运营利润率为14.9%[38] - 公司调整后的运营收入为1322万美元，调整后的运营利润率为0.2%[39] - 公司调整后的运营收入为1502.2万美元，调整后的运营利润率为2.2%[39] 特殊费用与摊销 - 公司因2014年事故产生的保险和索赔费用为149.3万美元，占运营收入的0.3%[37] - 公司因2014年事故产生的保险和索赔费用为294.9万美元，占运营收入的0.2%[37] - 公司因无形资产摊销产生的费用为136.9万美元，占运营收入的0.3%[37] - 公司因无形资产摊销产生的费用为410.7万美元，占运营收入的0.3%[37] - 公司因无形资产摊销产生的费用为344.6万美元，占运营收入的0.5%[39] 物流业务 - 公司认为将购买运输费用排除在Werner Logistics的营业收入之外，提供了一个有用的测量公司采购和销售第三方服务能力的指标[47]

文章核心观点 - 华尔街预计沃纳企业（WERN）2024年第三季度收益同比下降，实际业绩与预期的对比或影响短期股价，虽难以确定该公司能否超预期盈利，但投资前仍需关注盈利预期偏差和Zacks评级等因素 [1][8] 分组1：沃纳企业预期业绩 - 预计即将发布的报告中季度每股收益为0.22美元，同比变化-47.6% [2] - 预计营收7.8748亿美元，较去年同期下降3.7% [2] 分组2：沃纳企业预期修正趋势 - 过去30天该季度的共识每股收益预期下调11.28%至当前水平 [3] 分组3：沃纳企业盈利预期偏差 - Zacks Earnings ESP模型通过比较最准确估计和Zacks共识估计来预测实际盈利与共识估计的偏差，正向读数有预测力 [4] - 正向盈利预期偏差结合Zacks评级1、2、3时是盈利超预期的有力预测指标，负向读数不能表明盈利未达预期 [5] - 沃纳企业最准确估计低于Zacks共识估计，盈利预期偏差为-2.03%，当前Zacks评级为3，难以确定能否超预期 [6] 分组4：沃纳企业盈利惊喜历史 - 分析师计算未来盈利估计时会考虑公司过去达预期的程度，沃纳企业上季度预期每股收益0.23美元，实际0.17美元，惊喜为-26.09%，过去四个季度均未超预期 [7] 分组5：行业内另一家公司预期结果 - 赛亚（SAIA）预计2024年第三季度每股收益3.53美元，同比变化-3.8%，营收8.3981亿美元，较去年同期增长8.3% [9] - 过去30天赛亚的共识每股收益预期上调1.8%至当前水平，但盈利预期偏差为-0.88%，Zacks评级为3，难以确定能否超预期，过去四个季度两次超预期 [9]

文章核心观点 - 公司正在通过投资先进的车队技术来提高生产力和可持续性 [1][2] - 公司致力于通过分红和股票回购来回报股东 [3] - 公司正在采取措施来降低运营成本,提高运营效率 [3] - 公司面临着高昂的运营成本和货运市场下滑的挑战 [4][5] 公司概况 - 公司投资先进的车队技术,如使用燃油效率高的卡车、测试生物柴油和电动车等,减少温室气体排放,提高燃油经济性 [2] - 公司的路径优化和先进物流技术可以减少燃料消耗和空转时间,提高运营效率 [2] - 公司与货主、供应商和行业组织的合作进一步促进了可持续物流实践,增强了公司在应对环境挑战和提高生产力方面的领导地位 [2] - 公司有良好的分红和股票回购记录,体现了对股东的重视 [3] 公司挑战 - 高昂的运营成本,尤其是劳动力和燃料成本,对公司的利润造成负面影响 [4] - 货运市场的下滑对公司的前景不利,导致收入同比下降6% [4] - 卡车司机短缺加剧了整个美国的供应链挑战,对公司的运营造成困难 [4] - 公司股价在过去一年内下跌8.2%,低于行业平均水平 [5]

文章核心观点 - Werner Enterprises受货运市场低迷、运营成本上升影响前景不佳，财务稳定性受挑战，对投资者缺乏吸引力 [1] Werner Enterprises风险情况 - 盈利预期下调，近60天本季度盈利共识预期下调33.3%，本年度盈利共识预期下调26%，显示经纪商对该股信心不足 [2] - Zacks排名不佳，目前为5（强烈卖出） [2] - 股价表现不佳，过去一年股价下跌7%，而行业上涨0.2% [3] - 行业排名不利，所属行业Zacks行业排名为222（共251个），处于底部11% [3] - 成本高企，运营成本上升损害公司利润，挑战财务稳定性，2024年第二季度劳动力成本达7.412亿美元，占总运营成本35.1%，燃料成本达7200万美元，且货运市场低迷致营收同比下降6% [5] - 司机危机加剧供应链挑战，美国卡车运输行业司机短缺，预计到2030年短缺超16万名司机，影响公司运输能力 [6] 可考虑的股票 - C.H. Robinson Worldwide目前Zacks排名为1（强烈买入），本年度预期盈利增长率为25.2%，过去四个季度中有三个季度盈利超预期，平均盈利惊喜为7.3%，过去一年股价上涨14.2% [7][8] - Westinghouse Air Brake Technologies目前Zacks排名为2（买入），本年度预期盈利增长率为26%，过去四个季度中有三个季度盈利超预期，平均盈利惊喜为11.8%，过去一年股价上涨61% [8][9]

文章核心观点 - 自2023年4月中旬分析以来，Werner Enterprises股票表现逊于大盘，虽2024年Q2有运营收益，但仍面临困难，公司股票被评为“卖出” [2][21] 股票表现 - 自2023年4月中旬分析文章发布后，标普500指数上涨35.66%，而Werner股票下跌19.12% [2] - 文章发布时分析师评级为“持有”，股价46.98美元，股价变化-20.54%，总回报率-19.12% [3] 行业情况 - Werner并非个例，同行Heartland Exxpress、Marten Transport和ArcBest也落后于市场，仅Universal Logistics Holdings上涨42% [7] Q2 2024财报亮点 - 实际收益环比改善，墨西哥业务组合表现突出，业务量较去年实现低两位数增长，7月是其在墨西哥运营25周年 [8] - 专用业务每辆卡车收入较去年略有上升，过去26个季度中有25个季度实现增长 [9] - 动力总成业务连续六个季度增长，业务量同比增长超30% [12] - 物流业务占Q2总收入的27%，在经历艰难的第一季度后扭亏为盈 [13] - 公司将2024年节省成本目标从4000万美元提高到超4500万美元，目前已节省超2700万美元，运营现金流达1.09亿美元 [14] - 公司车队较新，卡车平均使用年限2.1年，拖车使用年限不到5年，拥有7000万美元现金和4.7亿美元总流动性，净债务与EBITDA比率为1.4倍，本季度回购6000万美元股票 [15] 估值情况 - 公司（综合）市盈率为29.88倍，接近公允价值比率15.00倍的两倍，远高于正常市盈率15.44倍，盈利增长率8.88%难以支撑高市盈率 [16] - 盈利收益率3.35%，股息收益率仅1.51%，长期债务与资本比率32.01%，若利率上升或经济不景气，可能影响现金流和债务管理 [17] 风险与逆风 - Q2收入同比下降6%，调整后每股收益降至0.17美元，调整后运营利润率下滑350个基点至2.8%，整车运输服务利润率下降470个基点至5% [18][19] - 整车运输服务车队较去年缩减8%，单程运输每英里费率同比下降2.7%，上半年下降4% [19] - 出售物业和设备收益下降超78%至270万美元，预计第四季度设备价值将继续下降 [20] - 债务环比增加7300万美元，同比增加3000万美元，管理层承认市场状况不确定，难以预测市场反弹 [20] - 最后一英里业务收入下降9% [20] 评级 - 鉴于股票持续落后于市场、股价高估、收入下降和债务增加，以及货运市场不稳定，公司股票被评为“卖出” [21]

文章核心观点 - Werner Enterprises公司底线因运营费用下降而提升，股东友好举措利好公司，但低部门收入和大量债务等不利因素影响其财务表现 [1] 有利因素 - 公司通过股息和股票回购回报股东，2024年第三季度宣布每股14美分现金股息，回购160万股，均价37.04美元，总计6000万美元，截至2024年6月30日，新回购授权下剩余390万股 [2] - 2024年第二季度运营费用同比下降5%，推动公司底线提升 [3] - 公司可持续发展努力成果显著，2024年第三季度连续第12年被评为“2024绿色供应链合作伙伴”，有温室气体减排目标，计划到2035年减排55% [3] - 公司集成创新车队技术，如压缩天然气发动机、8类电池电动汽车、氢燃料电池卡车和拖车空气动力学改进，还参与EPA智能运输伙伴关系并与认证运营商合作 [4] - 2024年6月底公司流动比率为1.69，表明有足够现金偿还短期债务 [5] 关键风险 - 货运需求疲软，管理层对2024年整车运输服务部门给出悲观指引，预计该部门卡车增长下降3%-6% [6] - 净利息费用从100万美元增至730万美元，主要因可变利率债务利率上升及债务和利率互换成本增加 [7] - 过去一年公司股价下跌12.5%，而行业同期下跌0.4% [7] 其他股票推荐 - C.H. Robinson Worldwide目前Zacks排名为1（强力买入），今年预期盈利增长率为25.5%，过去四个季度中有三个季度盈利超预期，平均惊喜率为7.3%，过去一年股价上涨6.8% [9][10] - Westinghouse Air Brake Technologies目前Zacks排名为1，今年预期盈利增长率为26%，过去四个季度盈利均超预期，平均超预期幅度为11.8%，过去一年股价上涨44% [10][11]

财务数据 - 2024年第二季度营业收入为7.608亿美元，同比下降6.2%[9] - 2024年上半年营业收入为15.30亿美元，同比下降6.9%[9] - 2024年第二季度净利润为920万美元，同比下降69.4%[10] - 2024年上半年净利润为1.545亿美元，同比下降76.4%[10] - 2024年6月30日现金及现金等价物为7,044.8万美元[15] - 2024年6月30日总资产为30.94亿美元[15] - 2024年6月30日总负债为16.00亿美元[15] - 2024年6月30日股东权益为14.55亿美元[15] - 2024年第二季度每股收益为0.15美元，同比下降68.1%[10] - 2024年上半年每股收益为0.25美元，同比下降75.7%[10] - 公司在2024年上半年实现净收入1,544.8万美元[18] - 公司在2024年上半年的折旧和摊销费用为1.47亿美元[18] - 公司在2024年上半年的递延所得税为-1,148.6万美元[18] - 公司在2024年上半年处置固定资产的收益为624.4万美元[18] - 公司在2024年上半年的非现金股权激励费用为462.1万美元[18] - 公司2024年6月30日的总资产负债为14.97亿美元[28] - 公司2024年6月30日的总收入为15.30亿美元[37] - 公司2024年6月30日的账面应收账款净额为4.10亿美元[40] - 公司2024年6月30日的合同资产余额为840万美元[40] - 公司2024年6月30日的合同负债余额为110万美元[41] - 公司2024年6月30日的商誉和无形资产净额为819.42万美元[45] - 公司2024年6月30日的使用权资产余额为433.56万美元[48] - 公司2024年6月30日的租赁负债余额为452.68万美元[49] - 公司2024年6月30日的加权平均剩余租赁期限为5.72年[50] - 公司2024年6月30日的加权平均折现率为4.6%[50] - 公司在2024年6月30日和2023年6月30日分别确认了1,380万美元和410万美元的使用权资产非现金资产增加，这是由于新的经营租赁负债产生的[51] - 公司在2024年6月30日和2023年6月30日分别支付了580万美元的经营租赁负债现值，并计入经营活动现金流[51] - 公司在2024年6月30日和2023年6月30日分别确认了490万美元和940万美元的经营租赁费用[52] - 公司作为出租人出租拖车和挂车，在2024年6月30日和2023年6月30日分别确认了230万美元和480万美元以及270万美元和540万美元的租赁收入[53] - 公司在2024年6月30日的经营租赁到期情况如下:2024年剩余352.8万美元,2025年260.6万美元,2026年31.1万美元,2027年7.8万美元[54] - 公司持有的MLSI和Autotech Fund III等投资的公允价值分别为8,980万美元和440万美元[65,71] - 公司在2024年6月30日和2023年12月31日分别持有120万美元和310万美元的权益性证券投资[60] - 公司在2023年12月31日持有8,896万美元的或有对价负债,2024年6月30日增加至9,102万美元[60,62] - 公司在2023年12月31日持有8,800万美元的固定利率债务,估计公允价值为8,670万美元[67] - 公司在2024年6月30日持有6.67%利率的3.9亿美元可变利率贷款,以及6.2%利率的4,000万美元可变利率贷款[75] - 公司有3笔长期债务,分别为9000万美元(利率5.87%)、7500万美元(利率5.98%)和7500万美元(利率5.84%)[76] - 2024年6月30日,公司在2022年信贷协议下的总可用借款额度为3.991亿美元[77] - 2024年6月30日,公司长期债务的未来到期金额分别为:2024年剩余10000万美元、2027年6.6亿美元[78] - 公司承诺在2024年6月30日购买约2.026亿美元的物业和设备[79] 业务表现 - 公司营业收入为7.6亿美元，同比下降6.2%[98] - 公司营业成本为7.41亿美元，同比下降3.0%[98] - 公司营业利润为1.96亿美元，同比下降58.4%[98] - 公司税前利润为1.21亿美元，同比下降69.8%[98] - 公司净利润为0.92亿美元，同比下降69.4%[98] - TTS分部营业收入为5.37亿美元，同比下降5.8%[105] - TTS分部营业利润为2.10亿美元，同比下降53.6%[105] - 一次性货运业务收入同比下降5.8%，专线货运业务收入同比下降7.0%[112] - 一次性货运业务平均每台车每周收入增长3.0%，专线货运业务平均每台车每周收入增长0.4%[114] - 一次性货运业务平均每总里程收入同比下降2.7%[114] - 公司预计2024年第三季度一次性货运业务平均每总里程收入将保持平稳或最多下降3%[114] - 公司预计2024年专线货运业务平均每台车每周收入将保持平稳或增长最多3%[114] - 公司TTS分部车队规模预计2024年底将比2023年底减少6%至3%[115] - 公司燃油附加费收入同比下降8.8%[116] - 物流分部营业收入同比下降7.0%，主要受整车物流和最后一公里业务收入下降影响[118] - 物流分部营业利润同比下降87.4%，利润率从1.9%下降至0

业绩总结 - 2024年第二季度总收入为7.61亿美元，同比下降6%[51] - 调整后每股收益为0.17美元，同比下降67%[21] - 调整后营业收入为2130万美元，同比下降58%[23] - 调整后营业利润率为2.8%，同比下降350个基点[24] - 2024年第二季度，调整后的净收入为9465万美元，稀释每股收益为0.15美元[134] - 2024年第二季度，税率为24.2%[112] - 2023年第二季度的净收入（GAAP）为112,290千美元，较2022年第二季度的245,580千美元下降54%[143] - 2023年第二季度的非GAAP EBITDA为480,825千美元，较2022年第二季度的616,537千美元下降22%[143] 用户数据 - 货运运输服务（TTS）收入为5.37亿美元，同比下降6%[55] - TTS调整后营业收入为2330万美元，同比下降51%[55] - TTS调整后营业利润率为5.0%，同比下降470个基点[55] - 2024年第二季度，Werner Logistics的收入为2.089亿美元，同比下降7%[65] - 2024年第二季度，调整后的营业收入为170万美元，同比下降69%[66] - 2024年第二季度，卡车物流收入占物流收入的75%，同比下降17%[67] 未来展望 - 公司计划在2024年实现超过4500万美元的成本节约[25] - 预计2024年下半年专注于提升专用运输收入[28] - 2024年指导的净资本支出为2.5亿到3亿美元[103] - 2024年第一季度的净收入（GAAP）预计为83,004千美元，较2023年第二季度的112,290千美元下降26%[143] - 2024年第一季度的非GAAP EBITDA预计为443,195千美元，较2023年第二季度的480,825千美元下降8%[143] - 2024年第一季度的非GAAP调整后营业收入预计为23,338千美元，占营业收入的5.0%[154] 财务状况 - 2024年上半年，自由现金流占收入的5%，同比上升350个基点[82] - 2024年第二季度，运营现金流为1.09亿美元，流动性保持强劲[81] - 截至2024年6月30日，Werner的债务为6.7亿美元，净债务为6亿美元[88] - 2023年第二季度的净债务与EBITDA比率为1.2倍，较2022年的1.0倍有所上升[147] - 2023年第二季度的非GAAP调整后营业费用为522,277千美元，占营业收入的91.6%[151] - 2023年第二季度的非GAAP调整后营业利润率为9.7%[154]

财务数据和关键指标变化 - 第二季度收入同比下降6%,调整后每股收益为0.17美元,调整后营业利润率为2.8% [18][19] - 运输服务分部收入同比下降6%,调整后营业利润率为5% [18][19][20] - 设备处置收益同比下降78%,导致运输服务分部利润下降超过40% [19] 各条业务线数据和关键指标变化 - 专用车队收入同比下降7%,车队规模下降7% [22][23] - 专用车队每车每周收入小幅增长 [22][23] - 单程干线车队收入同比下降4%,车队规模下降11%,但每车每周收入增长8% [25][26] - 物流分部收入同比下降7%,但环比增长3%,实现正营业利润 [28][30] - 物流分部毛利率受压,但通过成本节约和技术改进实现利润改善 [30][31] 各个市场数据和关键指标变化 - 墨西哥业务量同比增长低个位数 [16] - 东北地区ECM业务获得多个新客户 [11] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司聚焦三大战略重点:发展核心业务、提升运营卓越性、提高资本效率 [11][12][13] - 通过成本节约、技术改进、利用市场回暖等多种措施,有信心逐步恢复至长期目标利润区间 [21] - 公司在专用车队、墨西哥业务、东北地区ECM等方面保持增长 [11][16] - 行业整体运力仍在减少,公司有信心在市场好转时获得更多业务 [92][93] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 行业环境仍然充满挑战,但公司正在采取措施提高运营效率和盈利能力 [7][8] - 公司看到一些积极信号,如公路检查期间货运市场趋紧,但仍需要更长时间观察才能确定拐点 [14][15][56] - 预计第三季度业绩会有适度的环比改善,但对第四季度仍保持谨慎 [82][121][122][127] 其他重要信息 - 公司在墨西哥业务运营25周年,是该领域的领先企业 [16][17] - 公司成本节约计划超额完成,2024年预计节约超过4500万美元 [32][33] - 公司保持良好的现金流和财务状况,适度回购股票 [34][35][36][39] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Eric Morgan 提问** 询问公司对于旺季和业绩环比改善的预期 [52][53][54][55] **Derek Leathers 回答** 公司看到一些积极信号,如公路检查期间货运市场趋紧,但仍需要更长时间观察才能确定拐点,预计第三季度业绩会有适度的环比改善 [53][54][55][121][122] 问题2 **Bruce Chan 提问** 询问公司成本节约计划的具体内容和未来的应对措施 [63][64][65] **Derek Leathers 和 Chris Wikoff 回答** 公司成本节约计划主要通过提高运营效率、整合收购、利用技术等方式实现,并将持续关注未来的成本优化空间 [64][65][66][67] 问题3 **Daniel Imbro 提问** 询问公司何时能够恢复至12%-17%的长期运输服务利润率目标区间 [72][73][74] **Derek Leathers 和 Chris Wikoff 回答** 公司有信心通过提升单程干线运价、专用车队业务增长、设备处置收益正常化、持续成本优化等措施,逐步恢复至长期目标利润区间,但时间节点难以准确预测 [72][73][74][77][78][79]

核心观点 - 公司Werner Enterprises (WERN)在2024年第二季度报告的营收为7.608亿美元，同比下降6.2%，每股收益(EPS)为0.17美元，相比去年同期的0.52美元大幅下降[1] - 公司营收未达到Zacks Consensus Estimate的7.7454亿美元，差距为-1.77%，EPS也未达到预期，差距为-26.09%[2] - 公司股价在过去一个月上涨了10.9%，但目前持有Zacks Rank 5 (Strong Sell)，表明短期内可能表现不佳[13] 关键财务指标 - 卡车运输服务(Truckload Transportation Services)的运营比率为96.1%，低于分析师平均预期的95.6%[6] - 卡车运输服务的平均服务卡车数量为7,630辆，低于分析师平均预期的7,832辆[6] - Werner物流部门的营收为2.0891亿美元，同比下降7%，略低于分析师平均预期的2.1034亿美元[7] - 卡车运输服务的燃油附加费收入为6.997亿美元，同比下降8.8%，低于分析师平均预期的7.263亿美元[8] - 卡车运输服务的非燃油和其他收入为8.96百万美元，同比增长30.1%，高于分析师平均预期的7.63百万美元[9] - 其他收入为1.747亿美元，同比下降9.9%，略高于分析师平均预期的1.723亿美元[10] - 卡车运输服务的总收入为5.3707亿美元，同比下降5.8%，低于分析师平均预期的5.4817亿美元[11] - 卡车运输服务的净燃油附加费收入为4.5814亿美元，同比下降5.9%，低于分析师平均预期的4.6788亿美元[12]