文章核心观点 - 多元化多州银行控股公司WesBanco被《新闻周刊》和Plant - A Insights Group评为2024年美国最佳工作场所之一，获四星半评级，公司致力于营造积极工作环境并取得员工高度认可 [7][8] 公司荣誉 - WesBanco被《新闻周刊》评为美国最佳工作场所之一，获四星半评级，是第二届年度排名中不到30家银行之一 [7] 公司理念与举措 - 公司使命是为客户、社区、组织和员工创造持久繁荣，致力于营造员工受重视、有动力且能成功的工作环境 [2] - 设立多元化、公平和包容（DEI）委员会推动支持包容性工作场所的举措，如三个员工资源小组和三个年度研讨会 [2] - 开展健康与 wellness 倡议，鼓励员工及其家人养成健康习惯 [2] - 提供灵活工作安排，包括远程和混合办公，支持工作与生活平衡 [2] - 为组织各层级提供人才和领导力发展项目 [2] - 进行结构化人才评估和继任规划，提供充足晋升机会 [2] - 推出值得关注的激励计划，鼓励和奖励员工成就 [2] - 设立员工教育援助计划，提供继续教育和发展机会 [2] 行业背景 - 美国员工敬业度呈下降趋势，盖洛普民意调查显示美国员工敬业度降至11年低点，仅30%的全职和兼职员工对工作和工作场所“高度投入并充满热情”，较2023年最后一个季度下降3个百分点 [3] 评选依据 - 《新闻周刊》和Plant - A基于对超25万美国员工的大规模调查（产生150万份全面公司评价）进行评选，调查涵盖薪酬福利、培训与职业发展、工作生活平衡和公司文化，调查后案头研究考虑各排名公司的在线提及、多元化和包容性评级以及高级管理层评价 [11] 公司满意度调查 - 2023年员工敬业度调查中，近95%的受访者表示工作有成就感，约90%的受访者向组织外人员推荐WesBanco为优秀工作场所 [8] 公司概况 - 公司成立于1870年，是多元化、平衡的金融服务公司，有大型银行能力和社区银行氛围，业务覆盖六个州，有重要市场份额 [9] - 银行子公司WesBanco Bank, Inc.在印第安纳州、肯塔基州、马里兰州、俄亥俄州、宾夕法尼亚州和西弗吉尼亚州运营超190个金融中心 [9] - 以“更好的银行承诺”为基础，以客户为中心的服务文化专注于建立长期客户关系，高效满足个人和企业客户需求 [9] - 通过百年信托和投资服务部门提供信托、财富管理、证券经纪和私人银行服务，截至2024年3月31日管理资产约56亿美元 [10] - 通过附属公司和子公司提供保险和经纪服务 [10]

公司人员任命 - WesBanco, Inc.任命Kimberly Griffith为高级执行副总裁兼人力资源和设施集团负责人[1][2] - Griffith在Anthony Pietranton长期休假期间曾临时担任该职位 确保了连续性和强有力的领导 在担任永久职位后她将继续推进人力资源和设施管理的最高标准并推动人才和招聘计划以支持业务增长战略和提升员工体验[3] 对任命人员的评价 - 公司总裁兼首席执行官Jeff Jackson表示公司认识到员工是最宝贵的资产 而Kim的领导能力和对打造高绩效员工队伍以及营造积极工作文化的奉献精神对公司过去二十年的成长和成功起到了重要作用 相信她将继续推进公司战略确保公司保持行业领先地位[4] - Griffith表示很荣幸担任该职位 将在前任的基础上继续努力 以强烈的责任感传承其遗产 努力不断提升公司的职场文化并支持团队实现共同目标[4] 任命人员履历 - Griffith是一位经验丰富的人力资源领导者 拥有20多年的经验 在银行各业务线和职能部门制定和执行人力资源计划方面有着成功的记录[4] - 自2006年加入公司以来 她在将员工队伍扩大到约2300名成员方面发挥了重要作用 在多次并购中领导人力资源工作 实施更高效的人力资源流程并组建了公司的多元化公平性和包容性委员会[4] - Griffith拥有西弗吉尼亚大学工业心理学文学学士学位辅修商业 并拥有高级人力资源专业(SPHR)认证 是上俄亥俄谷青年服务系统的董事会成员和西弗吉尼亚领导力组织的成员[5] 公司概况 - WesBanco, Inc.成立于1870年 是一家多元化和平衡的金融服务公司 提供大型银行的能力同时具有社区银行的感觉 其独特的长期增长战略建立在独特的可持续优势之上 业务覆盖六个州拥有可观的市场份额[6] - 公司的银行子公司WesBanco Bank, Inc.在印第安纳州肯塔基州马里兰州俄亥俄州宾夕法尼亚州和西弗吉尼亚州运营着190多个金融中心[6] - 公司以客户为中心的服务文化专注于通过承诺高效且有效地满足所有个人和企业客户需求来发展长期关系 除了提供全方位的在线和移动银行选项以及全套商业产品和服务外 还通过其百年历史的信托和投资服务部门提供信托财富管理证券经纪和私人银行服务 截至2024年3月31日管理着约56亿美元的资产 公司还通过其附属公司和子公司提供保险和经纪服务[6]

财务数据关键指标变化 - 2024年第一季度总利息和股息收入为19.5333亿美元，2023年同期为16.0555亿美元[5] - 2024年第一季度总利息支出为8.1367亿美元，2023年同期为3.6223亿美元[5] - 2024年第一季度净利息收入为1.13966亿美元，2023年同期为1.24332亿美元[5] - 2024年第一季度非利息收入为3062.9万美元，2023年同期为2765.3万美元[5] - 2024年第一季度非利息支出为9719.1万美元，2023年同期为9612.5万美元[5] - 2024年第一季度净利润为3569.3万美元，2023年同期为4234.1万美元[5] - 2024年第一季度综合收入为2746.4万美元，2023年同期为7035.8万美元[6] - 2024年第一季度经营活动提供的净现金为6463.6万美元，2023年同期为1089.1万美元[8] - 2024年第一季度投资活动使用的净现金为1.71066亿美元，2023年同期为9187.4万美元[8] - 2024年第一季度融资活动提供的净现金为2071.6万美元，2023年同期为2.70075亿美元[8] - 2024年第一季度归属于普通股股东的净利润为3316.2万美元，2023年同期为3981万美元[12] - 2024年第一季度基本和摊薄每股收益均为0.56美元，2023年同期均为0.67美元[12] - 2024年第一季度现金、现金等价物和受限现金净减少8571.4万美元，2023年同期增加18909.2万美元[8] - 截至2024年3月31日，现金、现金等价物和受限现金为50966.9万美元，2023年同期为59750.3万美元[8] - 2024年第一季度支付存款和其他借款的利息为7660.5万美元，2023年同期为3328.8万美元[8] - 截至2024年3月31日，公司普通股数量为59395777股，较2023年12月31日增加29342股[7] - 公司2024年第一季度普通股股息为每股0.36美元，优先股股息为每股16.875美元[7] - 截至2024年3月31日的三个月，公司净收入为3569.3万美元，综合收入为2746.4万美元[7] - 2024年第一季度利息和股息收入为1.95333亿美元，2023年同期为1.60555亿美元[5] - 2024年第一季度利息支出为8136.7万美元，2023年同期为3622.3万美元[5] - 2024年第一季度净利息收入为1.13966亿美元，2023年同期为1.24332亿美元[5] - 2024年第一季度非利息收入为3062.9万美元，2023年同期为2765.3万美元[5] - 2024年第一季度非利息支出为9719.1万美元，2023年同期为9612.5万美元[5] - 2024年第一季度净利润为3569.3万美元，2023年同期为4234.1万美元[5] - 2024年第一季度归属于普通股股东的净利润为3316.2万美元，2023年同期为3981万美元[5] - 2024年第一季度基本和摊薄每股收益均为0.56美元，2023年同期为0.67美元；2024年第一季度归属普通股股东的净利润为3316.2万美元，2023年同期为3981万美元[12] - 2024年第一季度信托费用收入为8082千美元，2023年同期为7494千美元[45] - 2024年3月31日累计其他综合收益/（损失）余额为 - 234922千美元，2023年同期为 - 234399千美元[46] - 2024年第一季度社区银行和信托及投资服务部门合并净收入为35693千美元，2023年同期为42341千美元[48] - 2024年第一季度社区银行和信托及投资服务部门合并净利润可供普通股股东分配的金额为33162千美元，2023年同期为39810千美元[48] - 2024年第一季度社区银行和信托及投资服务部门合并利息和股息收入为195333千美元，2023年同期为160555千美元[48] 债务证券数据关键指标变化 - 2024年3月31日，总可供出售债务证券的摊余成本为24.37733亿美元，公允价值为21.19272亿美元；2023年12月31日摊余成本为25.01188亿美元，公允价值为21.94329亿美元[13] - 2024年3月31日，持有至到期债务证券的摊余成本为11.9001亿美元，公允价值为10.52444亿美元；2023年12月31日摊余成本为11.99527亿美元，公允价值为10.69159亿美元[13] - 2024年3月31日和2023年12月31日，持有至到期债务证券的信用损失准备均为20万美元[13] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，可供出售债务证券摊余成本分别为2437733千美元和对应公允价值2119272千美元，持有至到期债务证券摊余成本分别为1190010千美元和对应公允价值1052444美元，总债务证券摊余成本为3627743千美元和对应公允价值3171716千美元[15] - 2024年3月31日和2023年12月31日，分别有账面价值22亿美元和21亿美元的证券被质押，2023年第一季度出售可供出售证券所得款项为2050万美元，2024年第一季度无证券出售[16] - 2024年3月31日和2023年12月31日，可供出售证券的净未实现损失分别为2.414亿美元和2.332亿美元[16] - 2024年和2023年第一季度，债务证券的净损失分别为0和13.3万美元，权益证券的净未实现收益分别为53.7万美元和27.8万美元，净证券收益分别为53.7万美元和14.5万美元[16] - 2024年3月31日和2023年12月31日，持有至到期证券的应计利息应收款分别为860万美元和880万美元，公司估计美国政府赞助实体和机构等相关投资的预期信用损失为零[16] - 截至2024年3月31日和2023年3月31日，持有至到期证券的信用损失准备余额分别为18.3万美元和21.2万美元[16][17] - 2024年3月31日和2023年12月31日，可供出售债务证券的未实现损失总额分别为3.18581亿美元和3.07084亿美元[18] - 截至2024年3月31日，可供出售债务证券的摊余成本为24.37733亿美元，公允价值为21.19272亿美元；持有至到期债务证券的摊余成本为11.9001亿美元，公允价值为10.52444亿美元[13] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，分别有22亿美元和21亿美元的证券被质押作为公共和信托基金以及回购协议下出售证券的担保[16] - 2023年第一季度出售可供出售证券的收益总计2050万美元，2024年第一季度无证券出售[16] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，计入累计其他综合收益（税后）的可供出售证券净未实现损失分别为2.414亿美元和2.332亿美元[16] - 2024年第一季度债务证券净损失为0，2023年第一季度为13.3万美元；2024年第一季度股权证券净未实现收益为53.7万美元，2023年第一季度为27.8万美元[16] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，持有至到期证券的应计利息应收款分别为860万美元和880万美元[16] - 截至2024年3月31日，持有至到期证券的信用损失准备余额为18.3万美元，2023年12月31日为19.2万美元[16] - 2024年3月31日可供出售债务证券未实现损失总计318,581,000美元，2023年12月31日为307,084,000美元[18] 贷款业务数据关键指标变化 - 截至2024年3月31日，总投资组合贷款为11.873167亿美元，高于2023年12月31日的11.638461亿美元[21] - 截至2024年3月31日，商业贷款中，合格贷款为8.164671亿美元，关注类贷款为171536万美元，次级贷款为101898万美元[22] - 截至2023年12月31日，商业贷款中，合格贷款为7.977436亿美元，关注类贷款为183174万美元，次级贷款为75497万美元[22] - 2024年3月31日和2023年12月31日，按监管指南分类为次级的住宅房地产、房屋净值和消费贷款总额分别为2130万美元和2000万美元[22] - 2024年3月31日和2023年12月31日，未提供资金的商业贷款承诺分别为6280万美元和2120万美元，未包含在商业贷款表格中[22] - 2024年3月31日和2023年12月31日，总投资组合贷款中分别包含410万美元和470万美元的存款透支[21] - 2024年3月31日和2023年3月31日，总投资组合贷款中分别包含410万美元和360万美元的存款透支[20] - 商业贷款风险等级根据还款来源充足性、可靠性和可持续性以及借款人整体财务实力等因素确定[21] - 截至2024年3月31日，总贷款为118.86亿美元，逾期贷款为4.58亿美元，不良贷款为3.29亿美元[23] - 截至2023年12月31日，总贷款为116.55亿美元，逾期贷款为5.02亿美元，不良贷款为2.68亿美元[23] - 2024年第一季度，无特定拨备的不良贷款未偿还本金余额为4.25亿美元，有记录投资为3.29亿美元[24] - 2023年第一季度，无特定拨备的不良贷款平均记录投资为4.03亿美元[24] - 2024年第一季度，贷款修改总额为2608.3万美元，占比0.2%[25] - 2023年第一季度，贷款修改总额为1700.7万美元，占比0.2%[25] - 2024年第一季度，为有财务困难借款人修改贷款的未使用贷款承诺为70万美元[25] - 2023年全年，为有财务困难借款人修改贷款的未使用贷款承诺为180万美元[25] - 截至2024年3月31日，过去12个月内修改的贷款总额为4081.2万美元[26] - 2024年3月31日和2023年3月31日结束的三个月内，无有财务困难借款人修改贷款后违约情况[25] - 截至2024年3月31日，商业房地产土地及建筑贷款总额为10.87649亿美元，当期总冲销额为8.13万美元[27] - 截至2024年3月31日，商业房地产改良物业贷款总额为56.67284亿美元，当期总冲销额为5.8万美元[27] - 截至2024年3月31日，商业和工业贷款总额为16.83172亿美元，当期总冲销额为48.1万美元[27] - 截至2024年3月31日，住宅房地产贷款总额为24.69357亿美元，当期总冲销额为1.35万美元[27] - 截至2024年3月31日，房屋净值贷款总额为7.40973亿美元，当期总冲销额为2.16万美元[27] - 截至2024年3月31日，消费者贷款总额为2.24732亿美元，当期总冲销额为10.98万美元[27] - 2024年3月31日净递延贷款成本为1180万美元，2023年12月31日为1150万美元；2024年3月31日收购贷款未摊销折扣为1270万美元，2023年12月31日为1350万美元[19] - 2024年3月31日贷款总额为11885639000美元，2023年12月31日为11654815000美元[19] - 2024年第一季度净冲销为590万美元[19] - 2024年3月31日贷款应计利息为6320万美元，2023年12月31日为6220万美元[19] - 2024年3月31日与新冠贷款修改相关的应计利息为1510万美元，2023年12月31日为1560万美元[19] - 2024年3月31日贷款和贷款承诺的信贷损失准备金总额为137365000美元，2023年3月31日为127825000美元[20] - 截至2024年3月31日，贷款和承诺的信贷损失准备金总额为137,365千美元，2023年12月31日为139,279千美元[21] - 2024年3月31日，商业贷款中通过评级的贷款总额为8,164,671千美元，2023年12月31日为7,977,436千美元[22] - 按照监管指南，2024年3月31日住宅房地产、房屋净值和消费贷款中被归类

财务数据和关键指标变化 - 2024年第一季度，公司GAAP净利润为3320万美元，摊薄后每股收益为0.56美元；剔除税后重组和并购相关费用后，净利润和摊薄后每股收益与GAAP数据一致，而2023年同期分别为4230万美元和0.71美元 [18] - 截至3月31日，总资产为178亿美元，其中贷款总额为119亿美元，证券为33亿美元；贷款同比增长9%，环比年化增长8% [19] - 第一季度住宅抵押贷款发放额约为1.05亿美元，约45%的发放额出售到二级市场，而去年同期分别为1.6亿美元和28% [20] - 截至3月31日，总存款为135亿美元，较上年同期增长4.8%，较2023年12月31日增长2.5%，年化增长10% [22] - 信贷质量稳定，拨备覆盖率与去年持平，为1.09%，较第四季度下降3个基点；冲销率略升至20个基点，主要与一笔工商业贷款有关；信贷损失拨备为400万美元 [23][24] - 第一季度净息差为2.92%，环比下降10个基点，同比下降44个基点；总存款资金成本为181个基点，较上一季度增加20个基点 [25][26] - 第一季度非利息收入总计3060万美元，较上年同期增长10.8%；信托管理资产较上年同期增加6亿美元，达到56亿美元，信托费收入增长8%；截至3月31日，证券经纪账户（包括年金）的季度末价值为18亿美元，而去年同期为16亿美元 [27][28] - 剔除重组和并购相关费用后，2024年第一季度非利息支出总计9720万美元，较上一季度减少230万美元；全职等效员工较去年减少170人，较第四季度减少37人 [29] - 截至2024年3月31日，有形普通股权益与有形资产的比率为7.36%，同比上升19个基点 [31] 各条业务线数据和关键指标变化 - 商业贷款同比增长9%，环比年化增长10%；截至4月15日，商业贷款管道约为12亿美元，较2023年底增长69%，与3月31日基本持平；四个新的贷款生产办公室约占年初至今商业贷款增长的20%，占当前管道的29% [7][8][9] - 第一季度，财资管理团队向企业客户销售了约300种产品和服务，包括应收账款、应付账款、报告、反欺诈、投资套件服务以及多个多卡关系 [11] 各个市场数据和关键指标变化 未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司继续评估将贷款生产办公室战略扩展到现有业务范围内或相邻的新城市市场的机会 [9] - 公司完成了零售转型计划，减少了约100名零售员工，并调整了营业时间；将部分节省的资金用于发展商业银行业务，以通过贷款、存款、商户和财资管理费用产生额外收入 [13][14] - 公司致力于建立新的多卡和综合应付账款产品的强大管道，预计在2024年下半年开始产生收入 [12] - 公司继续寻求提高运营效率和推动积极经营杠杆的方法，相关工作仍处于早期规划阶段 [15] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司预计净息差将在290多个基点的中间水平稳定下来，资产继续重新定价，资金成本上升速度将放缓 [33] - 信托费预计将从有机增长中适度受益，并受股票和固定收益市场趋势影响；证券经纪收入预计与过去几个季度持平，但可能从有机增长中适度受益；数字银行收入将保持在类似范围；存款服务费预计将比2023年略有增长 [33][34] - 抵押银行业务将继续受住宅房地产市场趋势影响，若利率下降且管道改善，情况可能会有所改善；预计将把约50%或更多的抵押贷款发放额出售到二级市场；商业掉期费收入预计与2023年趋势相似，年度范围在900万美元左右 [35] - 公司将继续专注于严格的费用管理，预计第二季度费用运行率为9900万美元，下半年因年度绩效加薪、更高的医疗成本和技术投资而适度增长；全年有效税率预计在17.5% - 18.5%之间，具体取决于税收法规和应税收入水平的变化 [38][39] 其他重要信息 - 公司因客户服务、可持续增长战略和良好的信贷质量，第14次被评为《福布斯》美国最佳银行之一 [16] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 如何看待存款增长以及贷款存款比率的未来趋势 - 公司自2023年第三季度开始大力推动存款增长，推出激励措施和新的消费者支票账户，预计未来存款将继续增长；非利息存款在第一季度仅略有下降，公司也在关注非利息存款；预计贷款存款比率将保持在80%以上，因为公司预计贷款也将实现中到高个位数的增长 [41][42] 问题2: 净息差是否会在第二季度反弹并稳定在290多个基点的中间水平，以及这对非利息存款集中度的假设 - 公司预计净息差将在未来三个季度稳定在290多个基点的中间水平；在模型中，预计非利息存款将有5000万 - 7500万美元的资金重新配置到有息存款，使非利息存款在总存款中的占比从29%降至27%左右 [44] 问题3: 货币市场和有息存款成本在利率下调前预计达到的峰值水平 - 在看到利率下调之前，货币市场和有息存款成本预计将继续上升，但速度会比过去慢，每月可能增加7个基点；随着大部分存量存款已经重新定价，成本上升速度将进一步放缓 [46] 问题4: 12亿美元贷款管道中的贷款类型组合，以及2024年商业房地产（CRE）和工商业（C&I）贷款的增长预期 - 目前贷款管道中约60%为CRE贷款，40%为C&I贷款，但公司力争实现50 - 50的组合；预计到年底，CRE贷款的比重可能会略高一些 [49] 问题5: 净息差在290多个基点中间水平的指导假设下，对联邦基金利率的展望，以及资产端的三大定价机会，和利率下调对净息差的影响 - 公司模拟了有三次降息和零次降息的情况，发现两者对净息差的影响差异不大，主要是6月的降息会在第四季度对净息差产生2 - 3个基点的改善或下降影响；资产端的定价机会包括：每季度约1亿美元的证券现金流重新投资到收益率为8%的贷款中；未来12个月约2.5亿美元的固定利率贷款到期，利率将从4.6%提高到7% - 8%；约3亿美元的可调利率贷款将在未来12个月重新定价，加权平均利率约为5.25% [52][54] 问题6: 公司在下半年可能实现效率提升的领域，是否包括分行合理化，以及这将导致费用下降还是有助于保持增长引擎的同时控制底线 - 公司一直在考虑分行优化，去年已经对部分分行采取了行动，今年可能会继续；此外，公司还在关注运营职能的成本节约，如将客户对账单改为电子形式，预计每月可节省7万 - 10万美元；公司还有其他一些成本节约计划正在进行中 [56][57] 问题7: 公司的资本优先事项，今年是否有回购股票的计划，以及对并购伙伴的要求和最新情况 - 公司的资本管理战略优先事项依次为：支付股息、支持贷款增长、并购和股票回购；在并购方面，公司仍在寻找田纳西州、弗吉尼亚州和俄亥俄州的机会，目标资产规模通常在20亿 - 50亿美元之间，但不排除考虑更大或更小的目标；目前没有具体的并购项目可宣布，但公司对今年的并购机会持乐观态度 [59][60][61] 问题8: 如何看待年初的强劲表现与中到高个位数贷款增长指导之间的关系，以及是否有可能达到高端目标 - 公司认为有可能性达到贷款增长指导的高端目标，因为目前贷款管道处于历史高位，约为12亿美元 [67] 问题9: 在贷款业务方面，公司计划招聘人才的目标区域 - 公司既在考虑在现有成功的贷款生产办公室所在地区（如诺克斯维尔、纳什维尔、克利夫兰、查塔努加、印第安纳波利斯和弗吉尼亚州的部分地区）继续扩张，也在现有市场寻找新的人才 [68] 问题10: 新增存款中有多少来自商业贷款人 - 约50%的新增存款来自商业贷款人，这是因为公司自2023年第三季度开始激励他们吸收存款，目前已经看到了成效 [69][70] 问题11: 并购环境是否发生了变化，是否有更多卖家主动联系 - 公司认为并购环境发生了变化，由于利率可能维持在较高水平的时间更长，一些银行的董事会和首席执行官开始重新考虑出售并与公司合作的可能性，因此公司看到了更多的机会 [71][72] 问题12: 高利率环境是否限制了新办公室和新贷款人的业务机会，以及情况改善后是否会释放潜力 - 高利率环境对商业房地产项目整体有一定影响，特别是办公室项目，由于新冠疫情和远程工作的影响，市场上有大量的办公空间，开发商更倾向于投资其他类型的房地产；但在其他市场，公司仍看到了良好的业务流量 [74][75] 问题13: 分类贷款增加35%的原因，以及信贷质量的潜在趋势 - 分类贷款的增加主要与一笔工商业信贷有关，公司预计该问题将在第二季度末得到解决；总体而言，公司认为信贷质量没有系统性问题，与过去几个季度相比没有明显变化 [77] 问题14: 如何协调商业贷款管道增长、高贷款收益率与净息差指导之间的关系，以及贷款收益率和平均生息资产收益率的近期趋势 - 贷款收益率预计在没有降息的情况下将保持在较高水平，加权平均贷款收益率为7.96%（未考虑税收等价）；平均生息资产收益率预计将继续上升，因为公司有大量固定利率贷款到期、可调利率贷款重新定价，并且将证券现金流重新投资到收益率为8%的贷款中 [79][80] 问题15: 多卡业务何时会对手续费收入做出更显著的贡献 - 公司刚刚推出多卡业务，目前已经完成了6笔交易，还有18笔在管道中，同时还有9个综合应付账款机会正在推进；预计今年年底会开始看到一些贡献，2025年将有更明显的增长 [82] 问题16: 财资管理团队的人员规模以及未来的招聘计划 - 财资管理团队（包括销售人员和管理人员）约有12 - 15人；公司期望该团队今年和未来能做出重大贡献，不仅在手续费收入方面，还包括存款吸收方面，但没有具体的招聘人数计划 [83]

业绩总结 - 2024年第一季度净收入为3320万美元，每股稀释收益为0.56美元[4] - 2024年第一季度的净收入为33,162,000美元，较2023年同期的39,810,000美元下降[38] - 每股稀释收益较2023年同期的0.67美元下降[38] - 2024年第一季度的效率比率为66.65%，较2023年同期的60.66%有所上升[41] - 2024年第一季度的资产回报率为5.24%，较2023年同期的6.57%下降[42] 用户数据 - 总存款达到134.97亿美元，同比增长4.8%，环比年化增长10.0%[13] - 总贷款同比增长10亿美元，年化增长率为8.1%，同比增长9.0%[4] - 平均贷款与平均存款比率为88.67%[6] - 不良资产占总资产比例为0.19%，保持在低水平[4] - 信贷质量指标保持在低水平，优于同行业平均水平[4] 财务数据 - 非利息收入同比增长10.8%，主要受商业贷款互换和财富管理费用的支持[21] - 净利息收益率为2.92%，环比下降10个基点，同比下降44个基点[19] - 2024年第一季度非利息支出为97,191,000美元，同比增长4.5%，环比下降2.3%[25] - 工资和薪金支出为42,997,000美元，同比增长2.5%，环比下降4.8%[24] - 2024年第一季度的信用损失准备金为4,014,000美元，较去年同期的3,577,000美元有所增加[37] 资产与权益 - 2024年第一季度的平均总股东权益为2,545,841,000美元，较2023年第四季度的2,468,525,000美元增长3.1%[46] - 2024年第一季度的平均有形权益为1,421,903,000美元，较2023年第四季度的1,342,932,000美元增长5.9%[46] - 2024年第一季度的有形权益回报率为9.85%，较2023年第四季度的10.11%下降2.6%[46] - 2024年第一季度的有形资产为5,107,596,000美元，较2023年第四季度的5,979,651,000美元下降14.6%[48] - 2024年第一季度的有形权益对有形资产的比率为8.50%[48] 其他信息 - 2023年第一季度的重组和并购相关费用为2,491,000美元，2024年第一季度为0[46] - 非利息支出环比下降，主要由于对员工和市场营销成本的管理[4] - 营销支出为1,885,000美元，同比下降18.9%，环比下降36.6%[24]

净利润与每股收益情况 - 2024年第一季度归属于普通股股东的净利润为3320万美元，摊薄后每股收益为0.56美元，2023年同期分别为3980万美元和0.67美元[2] - 2024年第一季度净收入为35,693千美元，较2023年下降15.7%[21] - 2024年第一季度基本每股净收入为0.56美元，较2023年下降16.4%[21] - 2024年3月31日净利润为35,693千美元，2023年同期为42,341千美元[28] - 2024年3月31日归属于普通股股东的净利润为33,162千美元，2023年同期为39,810千美元[28] - 2024年3月31日基本每股净收益为0.56美元，2023年同期为0.67美元[28] - 2024年3月31日归属于普通股股东的净利润为33,162千美元，摊薄后每股净利润为0.56美元[34] 贷款组合情况 - 截至2024年3月31日，总贷款组合为119亿美元，同比增加10亿美元，增幅9.0%；商业贷款总额为84亿美元，同比增长9.3%，按季度年化增长9.8%[5] - 截至2024年3月31日，贷款净额（扣除未实现收入）为11.756875亿美元，利率为5.71%，2023年同期为10.750132亿美元，利率为5.03%[26] - 截至2024年3月31日，商业房地产贷款为6.754933亿美元，较2023年12月31日的6.197844亿美元增长9.0%，较2023年末的6.565448亿美元增长2.9%[25] - 截至2024年3月31日，总不良贷款为32,919千美元，较2023年12月31日的26,808千美元有所增加[30] - 截至2024年3月31日，贷款逾期30 - 89天占总贷款组合比例为0.16%，逾期90天或以上占比为0.05%[30] - 截至2024年3月31日，不良贷款占总贷款组合比例为0.28%，不良资产占总贷款组合比例为0.29%[30] 存款情况 - 存款为135亿美元，同比增长4.8%，环比增长2.5%；平均贷款与平均存款之比为88.7%[6] - 截至2024年3月31日，总存款为13.496773亿美元，较2023年12月31日的12.873196亿美元增长4.8%，较2023年末的13.168704亿美元增长2.5%[25] - 2024年第一季度，计息银行存款平均余额为3.75268亿美元，利率为5.70%，而2023年同期平均余额为2.79448亿美元，利率为4.29%[26] 非利息收入与信托资产情况 - 非利息收入同比增长10.8%，信托资产增至56亿美元[6] - 2024年第一季度非利息收入为3060万美元，较2023年第一季度增加300万美元，增幅10.8%[11] - 2024年第一季度总非利息收入为30,629千美元，较2023年增长10.8%[21] - 2024年3月31日总非利息收入为30,629千美元，2023年同期为27,653千美元[28] - 2024年第一季度末信托资产市值为5,601百万美元[23] 净息差与净利息收入情况 - 2024年第一季度净息差为2.92%，环比下降10个基点，同比下降44个基点；净利息收入为1.14亿美元，同比减少1040万美元，降幅8.3%[9][10] - 2024年第一季度净利息收入为113,966千美元，较2023年下降8.3%[21] - 2024年第一季度，应税等效净息差为2.00%，低于2023年的2.80%；应税等效净利息收益率为2.92%，低于2023年的3.36%[26] - 2024年3月31日净利息收入为113,966千美元，2023年同期为124,332千美元[28] 非利息支出情况 - 截至2024年3月31日的三个月，非利息支出（不包括重组和合并相关成本）为9720万美元，同比增加420万美元，环比减少230万美元[12] - 2024年3月31日总非利息支出为97,191千美元，2023年同期为96,125千美元[28] - 2024年3月31日非利息支出为97,191千美元，效率比率为66.65%[34] 资本比率情况 - 截至2024年3月31日，一级杠杆率为9.79%，一级风险资本比率为11.87%，普通股一级资本比率为10.84%，总风险资本为14.76%；有形普通股权益与有形资产比率提高至7.63%[13] - 截至2024年3月31日，一级杠杆资本比率为9.79%，一级风险资本比率为11.87%[30] - 2024年3月31日有形账面价值每股为21.39美元，有形普通股权益与有形资产比率为7.63%[34] 逾期与不良资产占比情况 - 逾期贷款占贷款组合的百分比同比增加4个基点，但环比下降8个基点；受批评和分类贷款占贷款组合的百分比环比增加8个基点至2.30%；非 performing 资产占总资产的百分比增加3个基点至0.19%，但较上年同期下降5个基点[8] 信贷损失拨备情况 - 信贷损失拨备占总贷款组合的比例较第四季度略有下降，至1.09%，即1.292亿美元[8] - 截至2024年3月31日，贷款信用损失准备为129,190千美元，较2023年12月31日的130,675千美元略有下降[30] - 2023年9月30日至2024年3月31日期间，信贷损失拨备在3,028 - 6,327千美元之间波动[37] 利息收支情况 - 2024年第一季度贷款利息及费用收入为166,974千美元，较2023年增长25.2%[21] - 2024年第一季度总利息支出为81,367千美元，较2023年增长124.6%[21] - 2024年第一季度，应税证券平均余额为2.928867亿美元，利率为2.39%；免税证券平均余额为7.59797亿美元，利率为3.07%[26] - 2024年第一季度，计息存款平均利率为2.56%，2023年同期为1.00%；计息负债平均利率为2.98%，2023年同期为1.52%[26] - 2024年第一季度贷款利息收入中的贷款费用为30万美元，2023年同期为40万美元；收购贷款的贷款增值分别为80万美元和130万美元[26] - 2024年3月31日贷款（含手续费）收入为166,974千美元，高于2023年同期的133,406千美元[28] - 2024年3月31日总利息和股息收入为195,333千美元，2023年同期为160,555千美元[28] - 2024年3月31日总利息支出为81,367千美元，2023年同期为36,223千美元[28] 资产与股东权益情况 - 截至2024年3月31日，公司总资产为1.7772735亿美元，较2023年12月31日的1.7274626亿美元增长2.9%，较2023年末的1.7712374亿美元增长0.3%[25] - 截至2024年3月31日，公司股东权益为2.538362亿美元，较2023年12月31日的2.475457亿美元增长2.5%，较2023年末的2.533062亿美元增长0.2%[25] - 截至2024年3月31日，平均总资产为17,704,265千美元，平均总股东权益为2,545,841千美元[33] 回报率情况 - 2024年第一季度资产平均回报率为0.75%，较2023年下降21.05%[23] - 2024年第一季度生息资产收益率为4.98%，较2023年增长15.28%[23] - 2024年第一季度计息负债成本为2.98%，较2023年增长96.05%[23] - 2024年第一季度，剔除税后重组和合并相关费用后，平均资产回报率年化后为0.75%[33] - 2024年第一季度，剔除税后重组和合并相关费用后，平均股东权益回报率年化后为5.24%[33] - 2024年第一季度，平均有形股权回报率年化后为9.85%[33] - 2024年第一季度，平均有形普通股股权回报率年化后为10.96%[33] - 2024年3月31日剔除某些项目后平均资产回报率年化后为1.08%[37] - 2024年3月31日剔除某些项目后平均权益回报率年化后为7.49%[37] - 2024年3月31日剔除某些项目后平均有形权益回报率年化后为14.00%[37] - 2024年3月31日平均有形普通股权益为1,277,419千美元，剔除某些项目后平均有形普通股权益回报率年化后为15.58%[37] 税前、拨备前收入与所得税前收入情况 - 2024年3月31日前税前、拨备前收入为47,404千美元[37] - 2023年9月30日至2024年3月31日期间，所得税前收入在43,390 - 53,943千美元之间波动[34][37] 员工数量情况 - 2024年3月31日全职等效员工数量为2,331人，2023年同期为2,501人[28]

公司基本情况 - 截至2023年12月31日，公司总资产约177亿美元，信托和投资服务部门管理资产市值约54亿美元[16] - 截至2023年12月31日，公司运营的银行有192家分行和183台ATM机[16] - 截至2023年12月31日，公司雇佣2321名全职等效员工，全体全职员工平均任期约10年，高管平均任期超16年[27] - 公司员工中10%（235人）为少数族裔，其中80人（占少数族裔员工的34%）为管理人员；在1105名管理人员中，603人（55%）为女性[28] - 2023年公司员工离职率为19%，管理人员离职率为15%[28] - 截至2023年12月31日，公司运营192个银行办事处，其中141个为自有，51个为租赁；还运营10个贷款生产办公室，租赁期限至2062年1月[159] - 公司主办公楼面积约10万平方英尺，主要后台业务占用相邻办公楼约90%的空间[160] - 2023年、2022年和2021年的租金收入分别为160万美元、170万美元和180万美元[161] - 截至2024年2月14日，公司面值2.0833美元的普通股登记持有人约为6887人[165] 公司社会责任 - 2023年公司提供慈善捐赠总计90万美元[33] - 2023年公司员工为非营利组织和当地学校提供技术援助和金融教育，志愿服务时长达11500小时[33] 监管要求与合规情况 - 子银行与单个关联方的“涵盖交易”金额限制为子银行资本和盈余的10%，与所有关联方的“涵盖交易”总额限制为子银行资本和盈余的20%[40] - 作为银行控股公司和金融控股公司，公司资产超过100亿美元，需接受美联储委员会和主要银行监管机构的额外监督[35] - 子银行资产超过100亿美元，需接受FDIC和WVDFI作为大型银行监管计划的强化审慎监管[36] - 联邦储备委员会要求银行和银行控股公司维持最低资本水平，CET1至少4.5%，一级资本比率至少6%，总资本比率至少8%，非风险杠杆比率为4%[56] - 自2019年1月1日最终资本规则全面实施后，机构需维持2.5%的普通股一级资本保护缓冲[56] - 公司符合沃尔克规则有限交易合规推定，因其连续四个季度合并交易资产和负债总额低于10亿美元[71] - 杜宾修正案规定资产超100亿美元的发卡机构借记卡交换费上限为每笔0.21美元加交易金额的0.05%，此前平均每笔约0.44美元，公司自2019年7月起受该修正案约束[74] - 多德 - 弗兰克法案要求资产超1000亿美元的银行控股公司进行年度公司压力测试，公司平均合并总资产低于1000亿美元，不受美联储或FDIC压力测试规则约束[75][76] - 多德 - 弗兰克法案规定资产达100亿美元的上市银行控股公司需设立企业风险委员会，EGRRCPA将门槛提高到500亿美元，公司目前不受美联储强化审慎标准约束[78] - 多德 - 弗兰克法案要求证券化发起人保留至少5%的信用风险，合格住房抵押贷款除外[79] - 2019年公司银行资产连续四个季度超10亿美元，开始接受CFPB监管和检查[81] - 2015年10月3日生效的TRID规则整合了TILA和RESPA的抵押贷款披露，给房地产贷款人带来挑战，2021年8月CFPB发布解释性规则提供一定灵活性[82][84] - 2022年11月14日，FDIC对公司银行2019年7月至2022年11月社区发展表现评定为“杰出”，这是连续第八次获此评级[87] - 公司银行获“美国储蓄银行储蓄卓越指定”，这是连续第八次获此指定[88] - 2023年10月，联邦银行机构发布修订《社区再投资法》的最终规则，多数变更2026年1月1日生效，公司仍属“大型银行”[90] - SIPC为公司证券子公司客户证券账户提供最高50万美元保护，现金余额索赔上限25万美元[91] - 2013年7月美国联邦银行机构联合发布最终规则实施巴塞尔协议III，2015年1月1日生效，增加公司最低资本要求[106] 股息分配情况 - 2023年公司向优先股和普通股股东分别宣派约1010万美元和8290万美元现金股息[43] - 截至2023年12月31日，根据西弗吉尼亚州和联邦存款保险公司规定，公司无需事先获得监管批准，可从韦斯特班科银行获得高达1.355亿美元股息[47] - 2023年第四季度公司将季度股息提高至每股0.36美元，过去13年中第17次提高，累计增幅157%[195] - 公司普通股股息支付能力受限，未来股息政策取决于董事会的决定[149] 资本比率情况 - 截至2023年12月31日，公司CET1、一级和总资本与风险调整资产比率分别为10.99%、12.05%和14.91%[58] - 截至2023年12月31日，韦斯特班科银行CET1、一级和总资本与风险调整资产比率分别为12.13%、12.13%和12.97%[58] - 截至2023年12月31日，公司杠杆比率为9.87%，银行杠杆比率为9.93%[60] - 截至2023年12月31日，一级杠杆率为9.87%，一级风险资本率为12.05%，总风险资本率为14.91%，普通股一级资本率为10.99%[194] 次级债务与资本计入情况 - 截至2023年12月31日，公司合并资产负债表中有1.31亿美元次级债务，相关信托优先股证券1.269亿美元计入二级资本[61] - 截至2023年12月31日，公司有1.31亿美元次级次级债务，相关信托优先证券自2019年12月31日后不再计入一级资本，改计入二级资本[105] - 公司因近期收购总资产超150亿美元，部分信托优先股不再计入一级资本，改计入二级资本[138] 社区发展情况 - 公司CDC获美国银行家协会基金会社区承诺奖，其新市场贷款计划已发放超231笔贷款，总额超1.78亿美元，创造超6800个就业岗位[88] - 过去五年，公司发放超20亿美元社区发展贷款[89] 风险因素 - 公司业务受气候变化影响，包括物理风险和转型风险，公司正完善风险管理策略[97] - 全球大流行疾病可能影响公司及客户运营，导致客户业务减少或无法履行对公司的义务[99] - 公司业务受所在市场区域经济状况影响，经济下滑可能导致贷款质量下降、存款基础收缩[100] - 公司受美国财政、政治和其他联邦政策变化影响，可能对业务和客户产生正负两方面影响[101] - 公司受广泛政府监管，监管变化可能增加成本、限制业务、影响收入[104] - 2023年利率上升导致公司投资组合中证券公允价值下降，未实现损失计入其他综合收益[109] - 利率波动可能对公司银行业务产生负面影响，公司已采取资产负债管理政策以降低影响，但仍不确定能否避免[109] - 美国和全球市场大幅下跌可能对公司收益产生负面影响，包括投资证券减值和养老金资产恶化[111] - 公司贷款组合高度集中在特定地区和商业及住宅房地产领域，该地区经济或房地产市场恶化可能对公司造成更大伤害[114] - 市政债券存在违约、提前赎回和信用风险，可能导致公司计提减值准备，对收益产生负面影响[117] - 客户贷款违约可能导致公司信贷损失拨备和准备金增加，对经营业绩产生重大影响[118] - 公司可能需要减记商誉和其他无形资产，这将对其财务状况和业绩产生负面影响[122] - 公司收购时发行股权证券可能稀释现有股东经济和投票权益[131] - 公司面临运营风险，包括声誉、法律合规、欺诈盗窃、记录错误和系统故障等[133] - 失去关键员工可能影响公司增长、收益和业务[134] - 联邦住房贷款银行系统借款和流动性受限可能影响公司收益[135] - 公司信息系统故障或安全漏洞可能损害声誉、导致客户流失和面临法律责任[141][144] - 公司依赖第三方处理记录和数据，若第三方维护不当可能影响业务[145] - 未能跟上金融科技变革可能影响公司增长、收入和利润[146] - 公司普通股价格可能波动，市场波动后可能面临证券集体诉讼[150][151] - 公司面临持续的网络安全威胁，虽过去有相关事件但目前无重大影响事件[155][158] 业务结构情况 - 截至2023年12月31日，约21%的贷款组合为住宅房地产贷款，56%为商业房地产贷款[114] - 截至2023年12月31日，约36%的总证券投资组合投资于市政债券[117] 股票回购情况 - 截至2023年12月31日，公司有一项股票回购计划，获批回购320万股，剩余102.1901万股待回购[166] - 2023年第四季度共回购39676股，平均每股价格24.74美元[167] 股东回报情况 - 假设2018年12月31日对公司普通股和各指数投资100美元并进行股息再投资，截至2023年12月31日，公司累计股东总回报为105.70，罗素2000指数为160.85，标准普尔地区银行精选行业指数为130.91[170] 财务数据关键指标变化 - 2023年全年归属于普通股股东的净收入为1.489亿美元，摊薄后每股2.51美元，2022年为1.82亿美元，摊薄后每股3.02美元；剔除税后重组和合并相关费用后，2023年为1.519亿美元，摊薄后每股2.56美元[192] - 2023年利息收入增加1.979亿美元，增幅38.5%，达7.115亿美元；净利息收入增加700万美元，增幅1.5%；非利息收入增加310万美元，增幅2.6%；剔除重组和合并相关费用后，非利息费用增加3090万美元，增幅8.7%[192] - 截至2023年12月31日，总资产为177亿美元，较2022年12月31日增长4.6%[193] - 截至2023年12月31日，贷款总额为116亿美元，较2022年12月31日的107亿美元增长8.7%；总借款增加6.158亿美元，增幅73.3%[193] - 受批评和分类的贷款余额占贷款总额的比例从2022年12月31日的2.34%降至2.22%；全年年化净贷款冲销与平均贷款的比率从2022年的2个基点增至4个基点[193] - 2023年存款较2022年12月31日增长0.3%[193] - 2023年基本每股收益为2.51美元，2022年为3.03美元，2021年为3.54美元[196] - 2023年末账面价值为40.23美元，2022年为38.55美元，2021年为40.91美元[196] - 2023年平均资产回报率为0.86%，2022年为1.08%，2021年为1.37%[196] - 2023年平均有形资产回报率为0.97%，2022年为1.21%，2021年为1.53%[196] - 2023年平均权益回报率为6.02%，2022年为7.23%，2021年为8.40%[196] - 2023年净息差为3.14%，2022年为3.20%，2021年为3.11%[196] - 2023年效率比率为63.64%，2022年为59.53%，2021年为58.22%[196] - 2023年平均贷款与平均存款比率为85.71%，2022年为74.21%，2021年为78.11%[196] - 2023年市场价值的信托资产为53.60657亿美元，2022年为48.78479亿美元，2021年为56.44975亿美元[196] - 2023年有形普通股权益与有形资产比率为7.62%，2022年为7.28%，2021年为8.92%[196][201] - 2023年摊薄后普通股每股净收益为2.51美元，2022年为3.02美元，同比下降16.9%；归属于普通股股东的净收入为1.489亿美元，2022年为1.82亿美元，同比下降18.2%[203][205] - 2023年净利息收入增加700万美元，增幅1.5%，净利息收益率下降6个基点至3.14%；平均贷款余额增加10.4%，平均投资证券减少7.4%；总平均存款减少6.005亿美元，降幅4.4%[206][210] - 2023年非利息收入增加310万美元，增幅2.6%，主要因净证券收益增加270万美元和其他房地产及资产净收益增加100万美元[207] - 2023年非利息支出增加3090万美元，增幅8.7%，效率比率从2022年的59.5%升至63.6%，主要因薪资和员工福利增加[208] - 2023年联邦和州所得税拨备降至3500万美元，2022年为4430万美元，有效税率分别为18.1%和18.7%[209] - 2023年剔除税后重组和合并相关费用后，摊薄后普通股每股净收益为2.56美元，2022年为3.04美元，2021年为3.62美元[203][204] - 2023年剔除税后重组和合并相关费用后，平均股权回报率为6.14%，2022年为7.29%，2021年为8.59%[203] - 2023年剔除税后重组和合并相关费用后，平均有形股权回报率为11.82%，2022年为13.88%，2021年为15.22%[203] - 2023年剔除税后重组和合并相关费用后，股息支付率为55.08%，2022年为45.07%，2

财务数据和关键指标变化 - 2023年第四季度，公司GAAP净收入为3240万美元，摊薄后每股收益0.55美元；全年净收入为1.489亿美元，摊薄后每股收益2.51美元 [30] - 剔除税后重组和合并相关费用后，2023年公司净收入为1.519亿美元，摊薄后每股收益2.56美元，而去年同期为1.833亿美元，摊薄后每股收益3.04美元，主要受高利率环境、准备金费用记录和通货膨胀影响 [31] - 截至2023年12月31日，公司总资产177亿美元，其中贷款组合116亿美元，证券34亿美元，贷款组合同比增长近9% [32] - 2023年第四季度净息差为3.02%，与第三季度持平，但受存款成本上升和存款结构调整影响，同比下降 [37] - 2023年第四季度存款资金总成本为161个基点，较上一季度增加25个基点，公司通过将证券和贷款到期现金再投资于高收益贷款，抵消了部分资金成本上升 [38] - 2023年第四季度贷款收益率为5.61%，同比上升93个基点，环比上升15个基点，新商业贷款收益率超过8% [39] - 截至2023年12月31日的季度，非利息收入总计3000万美元，较去年同期增长8.3%，主要受商业掉期、财富管理费用和银行持有的人寿保险收入增加推动 [39] - 2023年第四季度掉期估值损失总计250万美元，超过了220万美元的新商业掉期费用；全年新掉期费用达900万美元，是去年的两倍多，超过了800万美元的目标 [40] - 剔除重组和合并相关费用后，2023年第四季度非利息支出总计9950万美元，同比增加900万美元，主要由于员工相关费用、设备和软件、营销和联邦存款保险公司（FDIC）保险费用增加 [41] - 截至2023年12月31日，公司有形普通股权益与有形资产比率为7.62%，同比上升34个基点 [45] 各条业务线数据和关键指标变化 贷款业务 - 2023年第四季度贷款同比增长近9%，按季度年化计算增长11%，商业和住宅贷款团队均有贡献；商业贷款同比增长8%，按季度年化计算增长13%，得益于银行家招聘和贷款生产办公室战略 [15] - 截至2024年1月15日，商业贷款管道约为8.2亿美元，较12月31日增长19%，与9月30日基本持平；新贷款生产办公室占当前管道的28%，田纳西州占比可观 [17] - 2023年全年商业房地产贷款还款总计2.76亿美元，而正常运营环境下预期年度水平在5亿美元左右；随着利率稳定和可能下降，预计2024年商业房地产贷款还款速度将显著加快 [33] - 2023年全年住宅抵押贷款发放约6.9亿美元，其中约43%出售到二级市场，而2022年分别为10亿美元和23% [34] 存款业务 - 2023年公司零售和商业团队成功应对行业动荡，实现总存款同比增长；第四季度总存款较第三季度年化增长2.4% [19] - 截至2023年12月31日，经纪存款总计2.11亿美元，较9月30日减少5300万美元；剔除经纪存款后，总存款较第三季度增加约1.34亿美元，年化增长率为4% [35] - 受高利率环境影响，非利息活期存款较第三季度下降5%，但总活期存款和非利息活期存款占总存款的比例与2019年以来的范围和平均水平保持一致 [36] 非利息收入业务 - 公司通过新的收费服务实现收入多元化，推动非利息收入积极增长，2023年新增商业掉期收入900万美元，信托和财富管理业务实现有机增长 [20] 各个市场数据和关键指标变化 未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将继续执行长期可持续增长战略，包括扩大商业贷款生产办公室战略至快速增长的查塔努加市场，并评估开设新的贷款生产办公室 [11][57] - 实施零售转型计划，预计2024年第一季度完成，重点是优化金融中心人员配置，减少员工65人，预计第一季度再减少20人，并将部分节省资金用于发展商业银行业务 [23][24] - 将资金管理业务转变为以销售为导向的组织，预计2024年上半年推出综合应付账款和多卡等新产品，以深化商业银行客户关系 [25] - 公司目标是降低对利差收入的依赖，将总手续费收入占比提高到30%，这是一个多年目标 [70] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管美联储创纪录的加息带来行业逆风，但公司通过专注客户服务和可持续增长战略，在2023年表现良好，实现贷款、存款和手续费收入持续增长，保持了强劲的资本水平和信贷质量 [6] - 进入2024年，公司资本充足，流动性良好，有能力支持贷款增长，有望继续为股东创造价值 [7] - 预计2024年美联储基金利率将保持在5.5%直至年中，随后在6月、9月和12月分别降息25个基点；受资金成本上升和存款结构调整影响，预计上半年净息差将略有收缩至2.90% - 2.95%，随后全年保持稳定 [46] - 信托费用将受益于有机增长，但受股票和固定收益市场趋势影响；证券经纪收入预计与2023年持平，可能受益于有机增长；电子银行费用预计略有增长，存款服务费预计与2023年持平；抵押贷款银行业务收入受住宅房地产市场趋势影响，若利率下降将有所改善；商业掉期费用收入预计与2023年相近；新资金管理产品预计在2024年下半年带来一定收益 [47][48][49][50] - 公司将继续实施严格的费用管理，以实现积极的经营杠杆；预计2024年上半年费用与第四季度报告的9950万美元基本一致，下半年因年度年中绩效加薪、医疗成本上升和技术投资而略有增长 [51][54] - 基于当前宏观经济预测和信用质量指标，预计2024年全年有效税率在17.5% - 18.5%之间，具体取决于税收法规和应税收入水平变化 [55] 其他重要信息 - 公司连续第八次获得联邦存款保险公司（FDIC）社区再投资法案绩效的综合优秀评级，时间跨度超过20年 [11] - 推出新的WesBanco One账户，目前已有超过9万个新账户和迁移账户，超出了采用预期 [12] - 举办了三次面对面的WesBanco公平会议，致力于建设多元化和包容性的员工队伍 [12] - 公司在客户服务、数字服务、金融咨询、稳健性、安全性和盈利能力等方面获得认可，最近被评为《新闻周刊》最佳地区银行之一 [13] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1：新市场的贷款生产情况，包括行业垂直领域、贷款规模以及与其他业务的差异 - 公司新贷款生产办公室（LPOs）贷款增长强劲，业务涵盖商业和工业（C&I）以及商业房地产（CRE）；与其他业务相比，LPOs有更多机会从其他银行吸引客户；公司将继续评估开设新的LPOs，这是一种具有成本效益的贷款增长方式 [57] 问题2：净息差对不同利率情景的敏感性，若不降息或提前降息对净息差指引的影响 - 短期内存款成本上升速度将略高于资产收益率，导致净息差降至2.90% - 2.95%；存款成本将继续上升，但特殊定价有所下降，非利息存款结构调整速度将放缓；有2亿美元经纪存款将于4月和5月到期，约8亿美元定期存款（CD）将在未来12个月内重新定价，10亿美元联邦住房贷款银行（FHLB）借款为短期借款，利率调整迅速；70%的贷款组合为浮动利率，其中60%的商业贷款组合每三个月或更短时间重新定价一次，剩余浮动利率贷款和部分固定利率贷款也将在未来12个月内重新定价；总体而言，公司认为无论降息三次还是六次，净息差都将保持相对稳定 [58] 问题3：在薪酬和员工福利方面，除了减缓增长速度外，是否有其他措施控制费用增长 - 公司正在进行零售转型，预计减少85名员工，并将部分节省资金用于商业银行业务；同时，公司将评估银行流程效率，优化表现不佳的分支机构和营业时间，以降低费用并提高效率 [60] 问题4：ATM机升级费用是否已完全计入运营成本 - 第四季度安装了最后50台ATM机，相关费用尚未完全计入运营成本，预计软件和设备费用每季度将增加约100万美元 [61] 问题5：进入2024年，证券季度现金流前景如何 - 证券季度现金流通常为1亿美元，公司将继续用其支持贷款增长 [62] 问题6：新贷款生产办公室在存款和资金方面是否有进展 - 新贷款生产办公室在存款方面有一定进展，尤其是在扩大C&I贷款业务时带来了存款增长；C&I贷款还带来了手续费收入机会，LPOs为公司带来了良好回报 [64] 问题7：存款成本预计何时在上半年达到峰值，下降趋势如何，以及三次美联储基金降息指引的假设 - 公司预计存款成本将在上半年达到峰值；在下降过程中，存款成本下降速度将快于资产价格调整速度；公司模型显示，在多种情景下，净息差将受益 [66] 问题8：作为增长战略的一部分，新贷款生产办公室的地理偏好 - 公司主要关注田纳西州（纳什维尔、查塔努加、诺克斯维尔）、弗吉尼亚州（里士满、北弗吉尼亚）和俄亥俄州的扩张机会，也可能考虑北卡罗来纳州；重点是填补现有市场或向南拓展 [68] 问题9：资金管理投资的最终目标，以及2024年下半年预计的费用收入贡献 - 公司目标是降低对利差收入的依赖，将总手续费收入占比提高到30%，这是一个多年目标；资金管理新产品的业务管道正在建立，预计下半年收入将显著增长，因为团队正在向销售导向转型，并推出了新产品和激励措施 [70] 问题10：在资本优先事项中，股票回购如何定位 - 公司资本配置优先顺序为股息、贷款增长、并购和股票回购；目前股票回购不在优先考虑范围内，但如果情况发生变化，可能会在下半年重新评估 [71] 问题11：如何看待并购与贷款生产办公室（LPOs）和团队挖角的关系，以及开展更多并购活动的条件和优先考虑的潜在交易 - 公司并购目标地区与LPOs扩张地区相似，通常为田纳西州、弗吉尼亚州和俄亥俄州；目标银行资产规模通常在20亿 - 50亿美元之间，占公司资产规模的10% - 15%；公司有良好的资本状况，有能力进行收购；历史上，公司通过LPOs测试市场，然后进行潜在交易；目前并购市场困难，卖方希望等待利率下降以提高估值，但公司将继续寻求机会 [73] 问题12：今年信贷拨备和信贷成本的趋势如何 - 公司将继续关注所有贷款组合的表现，特别是商业房地产办公室贷款，目前状况良好；预计今年信贷拨备和成本将保持相对稳定，公司有能力解决个别信贷问题并进行重组；拨备主要取决于贷款增长和失业率预测，目前未发现异常情况 [74][75] 问题13：固定利率商业房地产贷款到期和重新定价时，是否出现信贷压力，租金收入是否足以抵消高利率影响 - 公司未发现明显的信贷压力，少数出现问题的交易也能通过借款人提供额外股权来解决；自金融危机以来，房地产开发商经营状况良好，借款人有足够的流动性应对高利率 [77] 问题14：今年存款增长的假设，以及对贷款存款比率的看法 - 公司预计存款将实现稳健增长，但贷款增长可能略快于存款增长，贷款存款比率可能升至90% - 92%；公司每季度有1亿美元证券现金流可用于支持贷款增长，弥补存款与贷款增长之间的差距 [81] 问题15：公司对证券资产占总资产比例的可接受下限或目标范围 - 公司认为证券资产占总资产的比例下限约为17% [82] 问题16：全年贷款增长速度的动态，利率变化和商业房地产还款正常化对贷款增长的影响 - 公司预计三次25个基点的降息不会显著影响商业房地产还款速度，小幅降息可能会略微加快贷款增长，但影响不大 [83] 问题17：是否有机会重组证券资产以偿还借款 - 公司过去六个季度一直在讨论证券资产重组问题，但目前没有必要进行；公司对贷款存款比率和流动性状况感到满意，不希望因出售证券而产生损失；随着利率下降，未实现损失有望改善，公司倾向于等待几个季度再做决定 [84]

财务数据关键指标变化 - 2023年前三季度总利息和股息收入为5.20198亿美元，2022年同期为3.64738亿美元[11][136][10] - 2023年前三季度总利息支出为1.56618亿美元，2022年同期为2029.9万美元[11] - 2023年前三季度净利息收入为3.6358亿美元，2022年同期为3.44439亿美元[11] - 2023年前三季度非利息收入为9037.2万美元，2022年同期为8962.2万美元[11] - 2023年前三季度非利息支出为2.90498亿美元，2022年同期为2.66511亿美元[11] - 2023年前三季度净利润为1.24064亿美元，2022年同期为1.39903亿美元[11][12][136][10] - 2023年前三季度归属于普通股股东的净利润为1.1647亿美元，2022年同期为1.32309亿美元[11][38][136][10] - 2023年前三季度基本每股收益为1.96美元，2022年同期为2.19美元[11][38][10] - 2023年前三季度综合收益（损失）为8857.4万美元，2022年同期为 - 1.21617亿美元[12] - 2023年前三季度债务证券可供出售的未实现损失净变化为 - 4752.1万美元，2022年同期为 - 3.4448亿美元[12] - 2023年第三季度净利润为36842千美元，2022年同期为53033千美元[13] - 2023年前九个月净利润为124064千美元，2022年同期为139903千美元[15] - 2023年前九个月经营活动提供的净现金为121956千美元，2022年同期为196674千美元[16] - 2023年前九个月投资活动使用的净现金为311934千美元，2022年同期为775142千美元[16] - 2023年前九个月融资活动提供的净现金为276649千美元，2022年同期使用的净现金为294334千美元[16] - 2023年9月30日现金、现金等价物和受限现金期末余额为495082千美元，2022年同期为378556千美元[16] - 2023年前九个月支付存款和其他借款利息149960千美元，2022年同期为18763千美元[16] - 2023年前九个月支付所得税33785千美元，2022年同期为21820千美元[16] - 2023年9月30日股东权益总额为2447941千美元，2022年同期为2395652千美元[13][15] - 2023年普通股股息每股0.35美元，2022年为每股0.34美元；2023年前九个月普通股股息每股1.05美元，2022年为每股1.02美元[13][15][10] - 2023年第三季度基本和摊薄每股收益均为0.58美元，2022年同期为0.85美元；2023年前三季度基本和摊薄每股收益均为1.96美元，2022年同期为2.19美元[38] - 2023年前三季度其他综合损失为3549万美元，2022年同期为2.6152亿美元[12] - 2023年第三季度其他综合损失为3327.9万美元，2022年同期为9057.9万美元[12][13] - 2023年第三季度综合收入为356.3万美元，2022年同期综合损失为3754.6万美元[12][13] - 2023年前9个月现金、现金等价物和受限现金净增加86,671千美元，2022年同期净减少872,802千美元[16] - 2023年前三季度累计其他综合收益/（损失）余额为 -2.97906亿美元，2022年同期为 -2.66640亿美元[127] - 2023年第三季度利息和股息收入为1.83589亿美元，2022年同期为1.34117亿美元，同比增长36.9%[136][10] - 2023年第三季度净收入为3684.2万美元，2022年同期为5303.3万美元，同比下降30.5%[136][10] - 2023年第三季度普通股股东可获得的净收入为3431.1万美元，2022年同期为5050.2万美元，同比下降32.1%[136][10] - 2023年第三季度基本每股收益为0.58美元，2022年同期为0.85美元，同比下降31.8%[10] - 2023年9月30日，信托和投资服务部门的非信托资产为330万美元，2022年同期为350万美元[136] - 2023年9月30日普通股数量为5936.4696万股，2022年9月30日为5930.4505万股[13][15] 会计准则相关变化 - 2023年1月1日起采用ASU 2022 - 02，停止TDR会计处理，对合并财务报表无重大影响[20][34] - ASU 2023 - 06生效日期取决于SEC，若2027年6月30日前SEC未移除相关要求，修正案将不生效，预计对合并财务报表无重大影响[25] - ASU 2023 - 05对2025年1月1日及以后成立的合营企业生效，允许提前采用，预计对合并财务报表无重大影响[26] - 2022年12月FASB将Topic 848日落日期推迟至2024年12月31日，对公司合并财务报表无重大影响[37] - 自2023年1月1日起采用ASU 2022 - 02，前瞻性停止不良债务重组（TDR）会计处理[20] - ASU 2023 - 05对公司所有在2025年1月1日及以后成立的合营企业生效[26] - ASU 2023 - 02和ASU 2023 - 01对公司自2023年12月15日后开始的财年生效[30][31] - ASU 2022 - 04对公司自2023年1月1日起生效，滚动信息修订自2023年12月15日后开始的财年生效[32] 证券业务数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，可供出售债务证券的摊余成本分别为2589069千美元和2874776千美元，公允价值分别为2196141千美元和2529140千美元[42] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，持有至到期债务证券的摊余成本分别为1210992千美元和1248629千美元，公允价值分别为998987千美元和1084390千美元[42] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，债务证券总额的摊余成本分别为3800061千美元和4123405千美元，公允价值分别为3195128千美元和3613530千美元[42] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，权益证券总额均为11500000美元，其中9000000美元为公司递延薪酬计划相关的投资[43] - 2023年9月30日和2022年12月31日，分别有公允价值为20亿美元和21亿美元的证券被质押[46] - 2023年前九个月，可供出售证券的销售收益总计31000000美元，2022年前九个月无证券销售[46] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，可供出售证券的净未实现损失分别为297600000美元和261800000美元[46] - 2023年第三季度和前九个月，债务证券净（损失）收益分别为 - 80000美元和 - 221000美元，2022年同期分别为29000美元和156000美元[48] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，持有至到期证券的应计利息应收款分别为8800000美元和9500000美元[48] - 截至2023年9月30日和2022年9月30日，持有至到期证券的信用损失准备余额分别为180000美元和225000美元[49] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，可供出售债务证券未实现损失分别为3.92948亿美元和3.45907亿美元[50] - 2023年9月30日和2022年12月31日，成本法投资主要为匹兹堡联邦住房贷款银行股票，分别为5300万美元和3620万美元[50] - 2023年第三季度股权证券净未实现损失25.7万美元，2022年同期净收益62.7万美元；2023年前三季度股权证券净未实现收益23.4万美元，2022年同期净损失133.2万美元[48] 贷款业务数据关键指标变化 - 2023年9月30日和2022年12月31日，净递延贷款成本分别为1130万美元和960万美元[52] - 2023年9月30日和2022年12月31日，收购购买贷款的未摊销折扣分别为1450万美元和1800万美元[52] - 2023年9月30日和2022年12月31日，总贷款分别为11.33355亿美元和10.710977亿美元[53] - 2023年9月30日和2022年12月31日，贷款应计利息分别为5770万美元和5180万美元[54] - 公司对与《新冠病毒援助、救济和经济安全法案》允许的贷款修改相关的应计利息有10万美元准备金[54] - 2023年9月30日和2022年12月31日，与《新冠病毒援助、救济和经济安全法案》允许的新冠疫情贷款修改相关的应计利息分别为1580万美元和1700万美元[54] - 2022年12月31日贷款信用损失准备金为117,790千美元，贷款承诺信用损失准备金为8,368千美元，总计126,158千美元[56] - 2023年前九个月贷款信用损失拨备为11,612千美元，贷款承诺信用损失拨备为1,361千美元，总计12,973千美元[56] - 2023年前九个月冲销额为7,984千美元，回收额为5,197千美元，净冲销额为2,787千美元[56] - 2023年9月30日贷款信用损失准备金为126,615千美元，贷款承诺信用损失准备金为9,729千美元，总计136,344千美元[56] - 2021年12月31日贷款信用损失准备金为121,622千美元，贷款承诺信用损失准备金为7,775千美元，总计129,397千美元[56] - 2022年前九个月贷款信用损失拨备为 - 5,907千美元，贷款承诺信用损失拨备为1,163千美元，总计 - 4,744千美元[56] - 2022年前九个月冲销额为5,972千美元，回收额为4,841千美元，净冲销额为1,131千美元[56] - 2022年9月30日贷款信用损失准备金为114,584千美元，贷款承诺信用损失准备金为8,938千美元，总计123,522千美元[56] - 截至2023年9月30日和2022年9月30日，总投资组合贷款分别包含450万美元和370万美元的存款透支[56] - 贷款和贷款承诺的总信用损失拨备在合并损益表的信用损失拨备项目中列报，还包括持有至到期证券的信用损失拨备[56] - 截至2023年9月30日，贷款和承诺的总信贷损失拨备为136,344千美元，2022年12月31日为126,158千美元[57] - 截至2023年9月30日，总投资组合贷款为11,315,873千美元，2022年12月31日为10,702,728千美元[57] - 2023年9月30日和2022年12月31日的总投资组合贷款中分别包含450万美元和440万美元的存款透支[57] - 截至2023年9月30日，商业贷款中通过贷款为7,723,661千美元，有问题贷款为180,136千美元，次级贷款为70,997千美元[65] - 截至2022年12月31日，商业贷款中通过贷款为7,390,239千美元，有问题贷款为147,945千美元，次级贷款为102,555千美元[65] - 按照监管指南，2023年9月30日住宅房地产、房屋净值和消费贷款中归类为次级的贷款总额为2060万美元，2022年12月31日为2480万美元[65] - 2023年9月30日和2022年12月31日分别有1380万美元和2500万美元的未发放商业贷款承诺未包含在商业贷款表格中[65] - 截至2023年9月30日，总贷款为113.3355亿美元，其中逾期贷款4425.6万美元，不良贷款中无应计贷款为2987.8万美元[67] - 截至2022年12月31日，总贷款为107.10977亿美元，其中逾期贷款4882.9万美元，不良贷款总计4141.5万美元[67]

财务数据和关键指标变化 - 2023年第三季度净收入3500万美元，每股收益0.59美元；税前、拨备前收入5100万美元（剔除税后合并和重组费用） [7] - 截至2023年9月30日，GAAP归属普通股股东的净收入为3430万美元，每股收益0.59美元；年初至今为1.165亿美元，每股收益1.96美元 [16] - 年初至今剔除税后重组和合并相关费用后，归属普通股股东的净收入为1.195亿美元，摊薄后每股收益2.01美元，上年同期为1.337亿美元，摊薄后每股收益2.21美元 [17] - 截至9月30日，总资产173亿美元，其中贷款组合113亿美元，证券34亿美元；贷款组合年初至今年化增长近8% [18] - 第三季度总存款环比增长至与2022年末一致水平，非利息活期存款较第二季度下降2.7%；总活期存款和非利息存款分别占总存款的57%和32% [20] - 第三季度净息差3.03%，环比下降15个基点 [21] - 第三季度总存款资金成本（含非利息存款）为136个基点，环比增加33个基点，同比增加119个基点 [22] - 第三季度贷款收益率5.46%，同比上升121个基点 [22] - 2023年第三季度非利息收入3090万美元，同比减少140万美元 [23] - 截至2023年9月30日，有形普通股权益与有形资产比率为7.26%，同比上升4个基点；包含持有至到期未实现损失时为6.33% [25] 各条业务线数据和关键指标变化 - 商业贷款第三季度同比增长8%，环比年化增长6%；截至10月16日，商业贷款管道约8.6亿美元，较9月30日增长4% [11][12] - 商业房地产贷款第三季度还款额约9400万美元；季度末工商业贷款额度使用率同比下降490个基点至31% [19] - 住宅抵押贷款第三季度发放量约1.65亿美元，同比下降30%，约55%的发放量出售到二级市场 [19] - 新商业掉期手续费收入年初至今增长超150%，预计全年达到约800万美元 [29] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 持续进行以增长为导向的战略投资，补充成本管理工作；夏季推出新的WesBanco One账户，获新老客户广泛采用 [13] - 转变资金管理业务为销售导向型组织，将为商业客户推出综合应收应付和采购卡产品，预计为2024年带来新的手续费收入 [14] - 持续审查多项举措，包括对零售网络进行效率审查，优化分行人员配置，重新分配资源以增加创收岗位；调整住宅贷款业务规模 [29] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 认为公司在任何经营环境中均处于有利地位，积极管理流动性风险，确保有足够资金应对贷款需求变化、存款意外流出等情况，并把握市场机会 [26] - 预计2023年剩余时间联邦基金利率维持在5.5%不变，2024年下半年有几次降息；第四季度净息差将继续收缩，但幅度小于前几个季度，2024年开始企稳 [27] - 信托费和证券经纪收入将从有机增长中适度受益，受股票和固定收益市场趋势影响；电子银行手续费和存款服务费与过去几个季度水平相近，受消费者整体消费行为影响；抵押银行业务受季节性和行业整体低产出趋势影响 [28] 其他重要信息 - 公司预计全年有效税率在17% - 18%之间，具体取决于税收法规变化和应税收入水平 [31] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 是否有开设更多贷款生产办公室（LPO）的长期计划及目标市场 - 公司仍希望在田纳西州拓展，纳什维尔LPO有增长空间，东田纳西其他城市也有吸引力；弗吉尼亚州是自然拓展方向，北弗吉尼亚是首选市场，里士满未来也有可能 [33][34] 问题: 净息差何时开始回升 - 预计第四季度净息差略有收缩，幅度约为第二至第三季度的一半；鉴于利率展望，2024年下半年降息后，净息差有望开始上升 [35] 问题: 账面上低成本定期存款（CD）的到期时间 - 约一半的CD是在过去两到三个季度存入的，很多是4.5%的7个月期特别CD；预计大部分将在第一季度初到期，未来一年约80%的CD将到期，当前收益率为2.88%，短期内预计客户会继续选择该产品 [38] 问题: 净息差指引是否考虑借款水平的增量变化 - 批发借款相对稳定，约2.6亿美元的经纪存款预计到春末大部分会到期，第四季度预计到期约5000万美元；预计非利息存款向有息存款的转换规模约为上季度的一半，CD增长也约为上季度的一半 [39] 问题: 12亿美元联邦住房贷款银行（FHLB）借款是否会留在资产负债表上 - 目前模型显示会留在资产负债表上，但取决于未来一两个季度存款增长和贷款增长情况 [41][42] 问题: 商业贷款人激励结构改变后对存款增长的贡献 - 约75%的存款增长来自商业方面，市场产品非常成功；激励结构的改变对存款增长有很大影响，公司正在进行大规模存款活动 [45][46] 问题: 存款增长是否会改善净息差展望 - 存款增长有可能改善净息差展望，但取决于贷款生产和贷款增长情况；本季度因存款增长偿还了部分FHLB借款，未来可能继续 [47] 问题: 贷款增长对宏观条件的敏感性 - 公司认为在获得市场份额的同时保持了保守的信贷标准，未改变信贷标准；贷款增长主要来自新招聘的商业贷款人带来的优质客户以及新市场的拓展；在酒店和办公领域仍非常谨慎 [48] 问题: 如何看待未来费用增长 - 认为费用增长应在低至中个位数区间；第四季度费用预计在第三季度9730万美元的基础上，加上80万美元一次性信贷的回加、薪资自然增长以及约40万美元的软件和设备费用增加 [51][52] 问题: 抵押贷款业务费用节省何时体现 - 费用节省将在第四季度体现 [53] 问题: 本季度受批评/分类贷款上升的原因 - 是几个不同行业和地区的商业房地产（CRE）项目进入受批评/分类贷款范畴，公司整体信贷状况良好，优于同行，该指标季度间会有波动 [54] 问题: 贷款增长的新常态及目标 - 公司目标是实现中至高个位数的贷款增长；第三季度贷款增长同比有所下降，部分原因是还款额高于第二季度；新增人才和LPO的扩张为贷款增长提供了动力 [57] 问题: 掉期手续费的增长目标 - 去年掉期手续费收入为400万美元，今年有望翻倍；随着贷款人数量增加和培训加强，掉期手续费有望继续增长；公司目标是使手续费收入占总收入的比例达到30% [58] 问题: 推出资金管理产品是否会带来存款或资金方面的好处 - 公司对资金管理产品非常乐观，第四季度开始推出，预计2024年将带来收益；专注于工商业贷款有望带动存款增长；重新调整了资金管理团队，使其更具销售功能，预计将带来存款增长 [62][63] 问题: 新贷款人和LPO对贷款增长的贡献 - LPO目前占当前贷款管道的25%，将推动更多贷款增长，但贷款增长是全公司的成果，其他市场和领域也有不错的增长；LPO将是贷款增长的加速器，明年有望做出坚实贡献 [65] 问题: 第四季度证券投资组合的到期情况及资金用途 - 预计证券投资组合每季度产生约1亿美元现金流，其中50%来自到期，50%来自本金和利息支付；公司长期目标是将证券占总资产的比例维持在17% - 19%，目前正在将收益率2.5%的证券资金重新投资于收益率超过8%的贷款 [67][68] 问题: 贷款组合中是否有银团贷款（SNC）敞口 - 公司没有参与任何银团贷款 [69] 问题: 一笔 hospitality 贷款设立特定准备金的情况 - 该贷款位于巴尔的摩市中心内港附近，自新冠疫情以来一直面临困境；季度末的评估导致公司额外计提约280万美元准备金；公司正在与借款人合作，借款人对项目仍有承诺 [70] 问题: 该 hospitality 贷款的余额和准备金总额 - 贷款余额为1200万美元，扣除准备金后为900万美元 [71]