财务数据和关键指标变化 - 第二季度GAAP净收益为2640万美元,每股0.44美元,剔除重组和并购相关费用后净收益为2940万美元,每股0.49美元,去年同期为4240万美元,每股0.71美元 [17] - 贷款组合达123亿美元,同比增长10%,环比年化增长13% [18] - 存款达134亿美元,同比增长4.4%,环比年化增长4% [19] - 信贷质量保持稳定,贷款损失准备占贷款比例为1.11% [20] - 净利差为2.95%,环比上升3个基点 [21] 各条业务线数据和关键指标变化 - 非利息收入为3140万美元,同比下降1.5%,主要受净掉期费用和估值收入下降以及上年期间其他资产处置收益较高的影响 [22] - 非利息支出为9860万美元,同比增长2.3%,主要受其他营运费用和设备软件费用上升的影响 [22] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在田纳西州、俄亥俄州、肯塔基州和马里兰州的贷款增长强劲 [91] - 公司将进入密歇根州市场,未来可能会通过并购进一步拓展该市场 [90] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司长期战略包括建立多元化贷款组合、多元化收入能力、数字银行服务策略和核心资金优势等 [28][29] - 公司宣布与Premier Financial Corp.合并,将创造一家资产规模超过270亿美元的区域性金融服务机构 [10][30][35] - 合并后公司将成为俄亥俄州第八大银行,同时增强在印第安纳州的现有业务并进入密歇根州市场 [35][36] - 合并后公司的盈利能力指标将大幅提升,2025年每股收益增加40%以上 [37][38] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司预计2024年下半年和2025年将有5次降息,但对2024年业绩影响有限 [25] - 公司对第三季度和第四季度的存款增长和贷款增长保持乐观 [97] - 公司认为合并后将能够更好地服务客户,为股东创造价值 [33][34] 其他重要信息 - 公司被《Newsweek》评为"美国最佳工作场所"之一 [13] - 公司将关闭12家分支机构,预计可实现约400万美元的年度节支 [27] - 合并交易需要获得股东和监管部门的批准,预计将于2025年第一季度完成 [89] - 合并交易涉及7.2亿美元的一次性费用,主要包括合同终止费、遣散费、保留协议和整合费用 [47][50] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Karl Shepard 提问** 公司如何确保与Premier的文化高度契合 [56][57][58][59] **Jeff Jackson 回答** 公司与Premier有多年的了解,双方在农村和城市市场、存款基础和增长潜力等方面高度相似,加上部分高管之前有合作经验,因此确信双方文化高度契合 [57][58][59] 问题2 **Catherine Mealor 提问** 合并后公司的资产负债敏感性如何,对利率下降的影响 [63][64][65][66] **Dan Weiss 回答** 合并后公司将保持略微资产敏感,但相比WesBanco单独更倾向负债敏感,因此利率下降将对公司整体利差产生积极影响 [65][66] 问题3 **Russell Gunther 提问** 公司为何要进行2亿美元增资,以及对CRE集中度的考虑 [68][69][70] **Dan Weiss 回答** 增资是为了维持8.5%以上的杠杆率和9.5%以上的CET1资本充足率,同时公司还计划出售1亿美元左右的贷款资产以降低CRE集中度 [69][70]

财务数据 - 贷款总额年增长11亿美元，年增长率为10.1%[4] - 存款年增长4.4%[4] - 非利息收入季度环比增长2.4%[5] - 平均贷款与平均存款比率为89.4%[10] - 不良资产占总资产比例为0.20%[12] - 无抵押存款占总存款比例为19.3%[26] - 有形普通股权益占有形资产比例为7.52%[38] - 净利差为2.95%[46] - 信托费用季度环比增长5.6%[53] - 住房抵押银行收入由于二级市场销售的住宅抵押贷款净收益率提高，同比增长[59] - 非利息收入中，OREO和其他资产净收益/(损失)下降了96.1%，其他收入下降了5.0%，总非利息收入增长了1.5%[60] - 非利息支出在2024年第二季度增加，主要是由于设备和软件支出以及其他运营支出的增加[62] 贷款质量 - 贷款质量方面，WSBC公司的不良贷款占总贷款比例、净核销占平均贷款比例、不良资产占总资产比例、信贷损失准备金占总贷款比例均表现优于同等规模银行群体[63][64][66][68][70] - CECL的信贷损失准备金覆盖率为1.11%，主要受到强劲的贷款增长、更高的失业率假设和对个别C&I贷款的准备金的影响[73][74] 公司资本和回报 - 公司资本状况强劲，资本比率远高于监管要求和良好资本水平，有大约100万股用于回购，但在2024年第二季度没有在公开市场上回购股票[78][79] - 资产回报率为1.11%，资产回报率（不包括重组和并购相关费用）为1.09%，股东权益回报率为14.55%[82] - 每股摊薄净收入为0.49美元，每股摊薄净收入（不包括重组和并购相关费用）为1.05美元[84] - 每股有形账面价值为21.45美元，效率比率为66.11%[86][87] 股东权益回报率 - 平均有形股东权益回报率为7.93%至8.89%之间[1] - 平均有形股东权益回报率（不包括重组和并购相关费用）为8.78%至9.31%之间[1] - 有形股东权益占有形资产比例为5.94%至10.52%之间[3]

文章核心观点 - 公司本季度盈利未达预期，营收超预期，股价年初至今表现弱于市场，未来表现取决于管理层财报电话会议评论及盈利预期变化 [1][2][3] 公司盈利情况 - 本季度每股收益0.49美元，未达Zacks共识预期的0.54美元，去年同期为0.71美元，本季度盈利意外为 - 9.26% [1] - 过去四个季度公司未能超越共识每股收益预期 [2] - 上一季度预期每股收益0.56美元，实际为0.56美元，无盈利意外 [1] 公司营收情况 - 截至2024年6月季度营收1.4916亿美元，超Zacks共识预期0.51%，去年同期为1.5466亿美元 [2] - 过去四个季度公司有三次超越共识营收预期 [2] 公司股价表现 - 年初至今公司股价上涨约9.3%，而标准普尔500指数上涨13.2% [4] 公司盈利展望 - 盈利展望可帮助投资者判断股票走势，包括当前对未来季度的共识盈利预期及预期变化 [5] - 盈利发布前公司盈利预期修正趋势不利，当前Zacks排名为4（卖出），预计短期内股价表现弱于市场 [7] - 未来季度当前共识每股收益预期为0.54美元，营收1.5155亿美元；本财年共识每股收益预期为2.21美元，营收5.961亿美元 [8] 行业情况 - Zacks行业排名中，银行 - 东南部行业目前处于250多个Zacks行业的前37%，排名前50%的行业表现优于后50%超两倍 [9] 同行业其他公司情况 - 阿拉巴马联合银行公司（UBAB）尚未公布2024年6月季度业绩 [10] - 预计该公司本季度每股收益1.78美元，同比变化 - 11.9%，过去30天该季度共识每股收益预期未变 [10] - 预计该公司本季度营收1839万美元，较去年同期增长1.8% [10]

文章核心观点 - 2024年7月26日WesBanco和Premier宣布合并协议，WesBanco将通过全股票交易收购Premier，合并后将创建一家资产超270亿美元的社区金融服务机构，预计2025年第一季度完成交易 [1][3][10] 合并交易概述 - 2024年7月26日WesBanco和Premier联合宣布执行合并协议，Premier将并入WesBanco [1] - 交易为全股票交易，Premier股东每持有1股Premier普通股将获得0.80股WesBanco普通股，总合并对价约9.59亿美元，合每股26.66美元 [10] - 交易预计符合免税重组条件，需获得相关监管部门和双方股东批准，预计2025年第一季度完成 [10][21] 资本筹集情况 - WesBanco与投资者签订认购协议筹集2亿美元资本支持合并，由Wellington Management领投1.25亿美元，其他投资者包括Glendon Capital Management LP和Klaros Capital，预计8月1日完成 [2] 合并后公司情况 - 合并将创建一家资产约270亿美元的地区金融服务机构，具有显著规模经济和强劲的预期盈利能力指标 [3] - 合并后公司将成为俄亥俄州第8大银行，在印第安纳州业务增加，服务9个州客户 [3] - 交易完成后WesBanco将在9个州拥有超250个金融中心和贷款生产办公室，新增73个位于俄亥俄州北部、密歇根州南部和印第安纳州东北部的金融中心 [4] 双方公司情况 - WesBanco是一家拥有超150年历史的社区金融服务机构，总部位于西弗吉尼亚州惠灵，截至2024年6月30日总资产181亿美元，信托和投资服务管理资产56亿美元，证券账户价值18亿美元 [9] - Premier是Premier Bank的控股公司，总部位于俄亥俄州迪法恩斯，旗下银行在俄亥俄州、密歇根州、印第安纳州和宾夕法尼亚州运营73家分行和9个贷款办公室 [19] 财务影响 - 排除某些合并相关费用和交易相关信贷损失拨备，交易在成本节约完全到位后预计对2025年收益增厚超40% [21] - 预计交易完成时有形账面价值稀释13%，约2.8年可通过“交叉法”收回 [21] 股权结构 - 合并完成后，发行给Premier股东的股份预计占合并后公司流通股的30%，筹集资本发行的股份预计占8%，原WesBanco股东预计持有62% [23] 相关方信息 - 交易财务顾问方面，Raymond James & Associates代表WesBanco，Piper Sandler & Co.代表Premier，Raymond James & Associates还担任私募配售代理 [5] - 法律代表方面，Phillips等为WesBanco提供服务，Nelson Mullins Riley & Scarborough为Premier服务，Hunton Andrews Kurth为Raymond James服务，Schulte Roth & Zabel为Wellington Management服务 [15] 会议信息 - WesBanco将于2024年7月26日上午10点举办电话会议和网络直播讨论合并协议，可通过其官网投资者关系板块观看直播，也可通过拨打相应号码收听 [6] 文件信息 - 与合并相关，WesBanco将向美国证券交易委员会提交Form S - 4注册声明，包括双方代理声明和WesBanco招股说明书等文件，股东可在SEC官网及双方公司官网免费获取 [17]

财报发布信息 - Wesbanco, Inc.宣布2024年第二季度财务结果将于2024年7月25日市场收盘后发布[8] 电话会议安排 - 公司管理层将于2024年7月26日上午10:00举行电话会议讨论2024年第二季度财务结果[8] - 公司高管Daniel K. Weiss, Jr.将主持电话会议[11]

文章核心观点 WesBanco在2024年第二季度保持贷款和存款增长，虽受信贷损失准备金增加、资金成本上升等因素影响，净利润有所下降，但资产质量和资本状况良好，有望在下半年持续增长 [9][10] 财务数据总结 收入情况 - 2024年第二季度利息和股息总收入2.03亿美元，较2023年同期增长15.3%；上半年为3.98亿美元，同比增长18.3% [1] - 2024年第二季度非利息收入3140万美元，较2023年同期减少1.5%；上半年为6200万美元，同比增长4.2% [13] 费用情况 - 2024年第二季度利息总支出8640万美元，较2023年同期增长58.6%；上半年为1.68亿美元，同比增长84.9% [1] - 2024年第二季度非利息支出（不含重组和合并相关成本）9860万美元，较2023年同期增长2.3%；上半年为1.96亿美元，同比增长3.4% [13][22] 利润情况 - 2024年第二季度净利润2890万美元，较2023年同期下降35.6%；上半年为5950万美元，同比下降27.6% [6][25] - 2024年第二季度归属于普通股股东的净利润2640万美元，摊薄后每股收益0.44美元，较2023年同期分别下降37.7%和38.0%；上半年为5950万美元，摊薄后每股收益1.00美元，同比分别下降27.6%和27.5% [9][25] 资产负债情况 - 截至2024年6月30日，总资产181.28亿美元，较3月31日增长2.0%；总负债155.84亿美元，增长2.3%；股东权益25.44亿美元，增长0.2% [8][21] - 截至2024年6月30日，贷款总额122.58亿美元，较去年同期增长10.1%，较上季度增长3.2%；存款总额134.32亿美元，较去年同期增长4.4%，较上季度下降0.5% [10][27] 关键比率情况 - 2024年第二季度净息差2.95%，较上季度增加3个基点，较去年同期减少23个基点；上半年为2.93%，较去年同期减少34个基点 [12][21] - 2024年第二季度平均资产回报率0.59%，较去年同期下降0.39个百分点；平均有形普通股权益回报率8.83%，较去年同期下降5.69个百分点 [27] 业务亮点总结 贷款业务 - 贷款连续八个季度实现同比平均9%的强劲增长，2024年同比增长10.1%，季度环比增长3.2%（年化12.9%），增长主要来自商业和住宅贷款 [10] - 商业贷款总额88亿美元，同比增长11.5%，季度环比年化增长15.2%，得益于商业银行家招聘和贷款生产办公室战略，以及较低的商业房地产还款率 [10] 存款业务 - 存款总额134亿美元，同比增长4.4%，反映了零售和商业团队在存款收集和保留方面的努力 [10] - 总活期存款占总存款的55%，其中无息部分占28%，与疫情前的百分比范围一致 [10] 资产质量 - 截至2024年6月30日，逾期贷款、受批评和分类贷款、不良贷款和不良资产占贷款组合和总资产的百分比处于历史低位，且在过去两年内保持稳定 [11] - 受批评和分类贷款占贷款组合的比例季度环比下降15个基点至2.15%，不良资产占总资产的比例与上季度和去年同期持平，为0.20% [11] 资本状况 - 截至2024年6月30日，一级杠杆率为9.72%，一级风险资本比率为11.58%，普通股一级资本比率（CET 1）为10.58%，总风险资本为14.45%，有形普通股权益与有形资产比率为7.52%，均远高于监管要求的“资本充足”标准 [14] 未来展望 公司将继续保持积极势头，专注于成本控制，进行战略投资以确保长期成功，有望在2024年下半年实现持续增长 [10]

文章核心观点 WesBanco银行连续九年获美国储蓄卓越指定奖，体现其对金融扫盲和客户经济福祉的承诺，该银行在储蓄推广和金融教育方面的努力产生了显著影响 [1][2] 公司情况 - 公司为多元化多州银行控股公司，1870年成立，有独特长期增长策略，业务覆盖六个州，银行子公司在多地运营超190个金融中心 [1][10] - 以客户为中心，有线上和移动银行服务及全套商业产品服务，通过信托和投资服务部门提供信托、财富管理等服务，约有50亿美元资产管理规模 [10] - 还通过附属公司和子公司提供保险和经纪服务 [6] 获奖情况 - 获2024年美国储蓄卓越指定奖，是4600多家参与组织中仅有的九家获此殊荣的银行之一 [1] - 该奖项是一系列荣誉之一，还包括连续第八次获得FDIC社区再投资法案“杰出”评级等 [4] 活动举措 - 美国储蓄周活动中，在五个州让超1800人加入储蓄者计划，与Veteran Saves建立新合作 [2] - 开展与社区组织合作的金融扫盲外展项目和Split - to - Save计划，全年通过产品和员工努力鼓励储蓄 [3] 行业情况 - 美国储蓄活动由非营利组织美国消费者联合会协调，旨在帮助人们通过储蓄等策略建立财务信心 [7] - 今年美国储蓄周，参与金融机构共促成近3.54亿美元存入新老账户，新开23.1万个账户，6.4万人增加自动储蓄转账或存款 [9]

文章核心观点 - 多元化多州银行控股公司WesBanco被《新闻周刊》和Plant - A Insights Group评为2024年美国最佳工作场所之一，获四星半评级，公司致力于营造积极工作环境并取得员工高度认可 [7][8] 公司荣誉 - WesBanco被《新闻周刊》评为美国最佳工作场所之一，获四星半评级，是第二届年度排名中不到30家银行之一 [7] 公司理念与举措 - 公司使命是为客户、社区、组织和员工创造持久繁荣，致力于营造员工受重视、有动力且能成功的工作环境 [2] - 设立多元化、公平和包容（DEI）委员会推动支持包容性工作场所的举措，如三个员工资源小组和三个年度研讨会 [2] - 开展健康与 wellness 倡议，鼓励员工及其家人养成健康习惯 [2] - 提供灵活工作安排，包括远程和混合办公，支持工作与生活平衡 [2] - 为组织各层级提供人才和领导力发展项目 [2] - 进行结构化人才评估和继任规划，提供充足晋升机会 [2] - 推出值得关注的激励计划，鼓励和奖励员工成就 [2] - 设立员工教育援助计划，提供继续教育和发展机会 [2] 行业背景 - 美国员工敬业度呈下降趋势，盖洛普民意调查显示美国员工敬业度降至11年低点，仅30%的全职和兼职员工对工作和工作场所“高度投入并充满热情”，较2023年最后一个季度下降3个百分点 [3] 评选依据 - 《新闻周刊》和Plant - A基于对超25万美国员工的大规模调查（产生150万份全面公司评价）进行评选，调查涵盖薪酬福利、培训与职业发展、工作生活平衡和公司文化，调查后案头研究考虑各排名公司的在线提及、多元化和包容性评级以及高级管理层评价 [11] 公司满意度调查 - 2023年员工敬业度调查中，近95%的受访者表示工作有成就感，约90%的受访者向组织外人员推荐WesBanco为优秀工作场所 [8] 公司概况 - 公司成立于1870年，是多元化、平衡的金融服务公司，有大型银行能力和社区银行氛围，业务覆盖六个州，有重要市场份额 [9] - 银行子公司WesBanco Bank, Inc.在印第安纳州、肯塔基州、马里兰州、俄亥俄州、宾夕法尼亚州和西弗吉尼亚州运营超190个金融中心 [9] - 以“更好的银行承诺”为基础，以客户为中心的服务文化专注于建立长期客户关系，高效满足个人和企业客户需求 [9] - 通过百年信托和投资服务部门提供信托、财富管理、证券经纪和私人银行服务，截至2024年3月31日管理资产约56亿美元 [10] - 通过附属公司和子公司提供保险和经纪服务 [10]

公司人员任命 - WesBanco, Inc.任命Kimberly Griffith为高级执行副总裁兼人力资源和设施集团负责人[1][2] - Griffith在Anthony Pietranton长期休假期间曾临时担任该职位 确保了连续性和强有力的领导 在担任永久职位后她将继续推进人力资源和设施管理的最高标准并推动人才和招聘计划以支持业务增长战略和提升员工体验[3] 对任命人员的评价 - 公司总裁兼首席执行官Jeff Jackson表示公司认识到员工是最宝贵的资产 而Kim的领导能力和对打造高绩效员工队伍以及营造积极工作文化的奉献精神对公司过去二十年的成长和成功起到了重要作用 相信她将继续推进公司战略确保公司保持行业领先地位[4] - Griffith表示很荣幸担任该职位 将在前任的基础上继续努力 以强烈的责任感传承其遗产 努力不断提升公司的职场文化并支持团队实现共同目标[4] 任命人员履历 - Griffith是一位经验丰富的人力资源领导者 拥有20多年的经验 在银行各业务线和职能部门制定和执行人力资源计划方面有着成功的记录[4] - 自2006年加入公司以来 她在将员工队伍扩大到约2300名成员方面发挥了重要作用 在多次并购中领导人力资源工作 实施更高效的人力资源流程并组建了公司的多元化公平性和包容性委员会[4] - Griffith拥有西弗吉尼亚大学工业心理学文学学士学位辅修商业 并拥有高级人力资源专业(SPHR)认证 是上俄亥俄谷青年服务系统的董事会成员和西弗吉尼亚领导力组织的成员[5] 公司概况 - WesBanco, Inc.成立于1870年 是一家多元化和平衡的金融服务公司 提供大型银行的能力同时具有社区银行的感觉 其独特的长期增长战略建立在独特的可持续优势之上 业务覆盖六个州拥有可观的市场份额[6] - 公司的银行子公司WesBanco Bank, Inc.在印第安纳州肯塔基州马里兰州俄亥俄州宾夕法尼亚州和西弗吉尼亚州运营着190多个金融中心[6] - 公司以客户为中心的服务文化专注于通过承诺高效且有效地满足所有个人和企业客户需求来发展长期关系 除了提供全方位的在线和移动银行选项以及全套商业产品和服务外 还通过其百年历史的信托和投资服务部门提供信托财富管理证券经纪和私人银行服务 截至2024年3月31日管理着约56亿美元的资产 公司还通过其附属公司和子公司提供保险和经纪服务[6]

财务数据关键指标变化 - 2024年第一季度总利息和股息收入为19.5333亿美元，2023年同期为16.0555亿美元[5] - 2024年第一季度总利息支出为8.1367亿美元，2023年同期为3.6223亿美元[5] - 2024年第一季度净利息收入为1.13966亿美元，2023年同期为1.24332亿美元[5] - 2024年第一季度非利息收入为3062.9万美元，2023年同期为2765.3万美元[5] - 2024年第一季度非利息支出为9719.1万美元，2023年同期为9612.5万美元[5] - 2024年第一季度净利润为3569.3万美元，2023年同期为4234.1万美元[5] - 2024年第一季度综合收入为2746.4万美元，2023年同期为7035.8万美元[6] - 2024年第一季度经营活动提供的净现金为6463.6万美元，2023年同期为1089.1万美元[8] - 2024年第一季度投资活动使用的净现金为1.71066亿美元，2023年同期为9187.4万美元[8] - 2024年第一季度融资活动提供的净现金为2071.6万美元，2023年同期为2.70075亿美元[8] - 2024年第一季度归属于普通股股东的净利润为3316.2万美元，2023年同期为3981万美元[12] - 2024年第一季度基本和摊薄每股收益均为0.56美元，2023年同期均为0.67美元[12] - 2024年第一季度现金、现金等价物和受限现金净减少8571.4万美元，2023年同期增加18909.2万美元[8] - 截至2024年3月31日，现金、现金等价物和受限现金为50966.9万美元，2023年同期为59750.3万美元[8] - 2024年第一季度支付存款和其他借款的利息为7660.5万美元，2023年同期为3328.8万美元[8] - 截至2024年3月31日，公司普通股数量为59395777股，较2023年12月31日增加29342股[7] - 公司2024年第一季度普通股股息为每股0.36美元，优先股股息为每股16.875美元[7] - 截至2024年3月31日的三个月，公司净收入为3569.3万美元，综合收入为2746.4万美元[7] - 2024年第一季度利息和股息收入为1.95333亿美元，2023年同期为1.60555亿美元[5] - 2024年第一季度利息支出为8136.7万美元，2023年同期为3622.3万美元[5] - 2024年第一季度净利息收入为1.13966亿美元，2023年同期为1.24332亿美元[5] - 2024年第一季度非利息收入为3062.9万美元，2023年同期为2765.3万美元[5] - 2024年第一季度非利息支出为9719.1万美元，2023年同期为9612.5万美元[5] - 2024年第一季度净利润为3569.3万美元，2023年同期为4234.1万美元[5] - 2024年第一季度归属于普通股股东的净利润为3316.2万美元，2023年同期为3981万美元[5] - 2024年第一季度基本和摊薄每股收益均为0.56美元，2023年同期为0.67美元；2024年第一季度归属普通股股东的净利润为3316.2万美元，2023年同期为3981万美元[12] - 2024年第一季度信托费用收入为8082千美元，2023年同期为7494千美元[45] - 2024年3月31日累计其他综合收益/（损失）余额为 - 234922千美元，2023年同期为 - 234399千美元[46] - 2024年第一季度社区银行和信托及投资服务部门合并净收入为35693千美元，2023年同期为42341千美元[48] - 2024年第一季度社区银行和信托及投资服务部门合并净利润可供普通股股东分配的金额为33162千美元，2023年同期为39810千美元[48] - 2024年第一季度社区银行和信托及投资服务部门合并利息和股息收入为195333千美元，2023年同期为160555千美元[48] 债务证券数据关键指标变化 - 2024年3月31日，总可供出售债务证券的摊余成本为24.37733亿美元，公允价值为21.19272亿美元；2023年12月31日摊余成本为25.01188亿美元，公允价值为21.94329亿美元[13] - 2024年3月31日，持有至到期债务证券的摊余成本为11.9001亿美元，公允价值为10.52444亿美元；2023年12月31日摊余成本为11.99527亿美元，公允价值为10.69159亿美元[13] - 2024年3月31日和2023年12月31日，持有至到期债务证券的信用损失准备均为20万美元[13] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，可供出售债务证券摊余成本分别为2437733千美元和对应公允价值2119272千美元，持有至到期债务证券摊余成本分别为1190010千美元和对应公允价值1052444美元，总债务证券摊余成本为3627743千美元和对应公允价值3171716千美元[15] - 2024年3月31日和2023年12月31日，分别有账面价值22亿美元和21亿美元的证券被质押，2023年第一季度出售可供出售证券所得款项为2050万美元，2024年第一季度无证券出售[16] - 2024年3月31日和2023年12月31日，可供出售证券的净未实现损失分别为2.414亿美元和2.332亿美元[16] - 2024年和2023年第一季度，债务证券的净损失分别为0和13.3万美元，权益证券的净未实现收益分别为53.7万美元和27.8万美元，净证券收益分别为53.7万美元和14.5万美元[16] - 2024年3月31日和2023年12月31日，持有至到期证券的应计利息应收款分别为860万美元和880万美元，公司估计美国政府赞助实体和机构等相关投资的预期信用损失为零[16] - 截至2024年3月31日和2023年3月31日，持有至到期证券的信用损失准备余额分别为18.3万美元和21.2万美元[16][17] - 2024年3月31日和2023年12月31日，可供出售债务证券的未实现损失总额分别为3.18581亿美元和3.07084亿美元[18] - 截至2024年3月31日，可供出售债务证券的摊余成本为24.37733亿美元，公允价值为21.19272亿美元；持有至到期债务证券的摊余成本为11.9001亿美元，公允价值为10.52444亿美元[13] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，分别有22亿美元和21亿美元的证券被质押作为公共和信托基金以及回购协议下出售证券的担保[16] - 2023年第一季度出售可供出售证券的收益总计2050万美元，2024年第一季度无证券出售[16] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，计入累计其他综合收益（税后）的可供出售证券净未实现损失分别为2.414亿美元和2.332亿美元[16] - 2024年第一季度债务证券净损失为0，2023年第一季度为13.3万美元；2024年第一季度股权证券净未实现收益为53.7万美元，2023年第一季度为27.8万美元[16] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，持有至到期证券的应计利息应收款分别为860万美元和880万美元[16] - 截至2024年3月31日，持有至到期证券的信用损失准备余额为18.3万美元，2023年12月31日为19.2万美元[16] - 2024年3月31日可供出售债务证券未实现损失总计318,581,000美元，2023年12月31日为307,084,000美元[18] 贷款业务数据关键指标变化 - 截至2024年3月31日，总投资组合贷款为11.873167亿美元，高于2023年12月31日的11.638461亿美元[21] - 截至2024年3月31日，商业贷款中，合格贷款为8.164671亿美元，关注类贷款为171536万美元，次级贷款为101898万美元[22] - 截至2023年12月31日，商业贷款中，合格贷款为7.977436亿美元，关注类贷款为183174万美元，次级贷款为75497万美元[22] - 2024年3月31日和2023年12月31日，按监管指南分类为次级的住宅房地产、房屋净值和消费贷款总额分别为2130万美元和2000万美元[22] - 2024年3月31日和2023年12月31日，未提供资金的商业贷款承诺分别为6280万美元和2120万美元，未包含在商业贷款表格中[22] - 2024年3月31日和2023年12月31日，总投资组合贷款中分别包含410万美元和470万美元的存款透支[21] - 2024年3月31日和2023年3月31日，总投资组合贷款中分别包含410万美元和360万美元的存款透支[20] - 商业贷款风险等级根据还款来源充足性、可靠性和可持续性以及借款人整体财务实力等因素确定[21] - 截至2024年3月31日，总贷款为118.86亿美元，逾期贷款为4.58亿美元，不良贷款为3.29亿美元[23] - 截至2023年12月31日，总贷款为116.55亿美元，逾期贷款为5.02亿美元，不良贷款为2.68亿美元[23] - 2024年第一季度，无特定拨备的不良贷款未偿还本金余额为4.25亿美元，有记录投资为3.29亿美元[24] - 2023年第一季度，无特定拨备的不良贷款平均记录投资为4.03亿美元[24] - 2024年第一季度，贷款修改总额为2608.3万美元，占比0.2%[25] - 2023年第一季度，贷款修改总额为1700.7万美元，占比0.2%[25] - 2024年第一季度，为有财务困难借款人修改贷款的未使用贷款承诺为70万美元[25] - 2023年全年，为有财务困难借款人修改贷款的未使用贷款承诺为180万美元[25] - 截至2024年3月31日，过去12个月内修改的贷款总额为4081.2万美元[26] - 2024年3月31日和2023年3月31日结束的三个月内，无有财务困难借款人修改贷款后违约情况[25] - 截至2024年3月31日，商业房地产土地及建筑贷款总额为10.87649亿美元，当期总冲销额为8.13万美元[27] - 截至2024年3月31日，商业房地产改良物业贷款总额为56.67284亿美元，当期总冲销额为5.8万美元[27] - 截至2024年3月31日，商业和工业贷款总额为16.83172亿美元，当期总冲销额为48.1万美元[27] - 截至2024年3月31日，住宅房地产贷款总额为24.69357亿美元，当期总冲销额为1.35万美元[27] - 截至2024年3月31日，房屋净值贷款总额为7.40973亿美元，当期总冲销额为2.16万美元[27] - 截至2024年3月31日，消费者贷款总额为2.24732亿美元，当期总冲销额为10.98万美元[27] - 2024年3月31日净递延贷款成本为1180万美元，2023年12月31日为1150万美元；2024年3月31日收购贷款未摊销折扣为1270万美元，2023年12月31日为1350万美元[19] - 2024年3月31日贷款总额为11885639000美元，2023年12月31日为11654815000美元[19] - 2024年第一季度净冲销为590万美元[19] - 2024年3月31日贷款应计利息为6320万美元，2023年12月31日为6220万美元[19] - 2024年3月31日与新冠贷款修改相关的应计利息为1510万美元，2023年12月31日为1560万美元[19] - 2024年3月31日贷款和贷款承诺的信贷损失准备金总额为137365000美元，2023年3月31日为127825000美元[20] - 截至2024年3月31日，贷款和承诺的信贷损失准备金总额为137,365千美元，2023年12月31日为139,279千美元[21] - 2024年3月31日，商业贷款中通过评级的贷款总额为8,164,671千美元，2023年12月31日为7,977,436千美元[22] - 按照监管指南，2024年3月31日住宅房地产、房屋净值和消费贷款中被归类