业绩总结 - 2023年第一季度的税前、预拨备收入为5900万美元，同比增长13.2%[4] - 可供普通股股东的净收入为4230万美元，每股摊薄收益为0.71美元[4] - 2023年第一季度的净收入为39,810万美元，同比下降4.2%[29] - 2023年第一季度的每股摊薄净收益为0.67美元，同比下降1.5%[29] - 2023年第一季度总收入为74,494万美元，同比下降4.4%，环比增长12.3%[21] 用户数据 - 总贷款同比增长11.9%，环比增长7.0%（年化）[4] - 截至2023年3月31日，总存款为128.73亿美元，较2022年12月31日下降2.0%[14] - 平均贷款与平均存款比率为83.5%[14] - 不良资产占总资产的比例为0.24%[4] - 2023年第一季度的信用损失准备金为360万美元，覆盖率为1.09%[25] 财务指标 - 效率比率为60.66%[4] - 净利息收益率为3.36%，同比增加41个基点[19] - 2023年第一季度的非利息支出为96,125万美元，同比增加9.8%，环比增加6.3%[22] - 薪资和工资支出为41,952万美元，同比增加7.7%[22] - 2023年第一季度的有形股东权益回报率为12.72%，较2022年第四季度的16.05%下降约21.5%[42] 资产与股东权益 - 平均总资产为16,970,554千美元，较2022年第四季度的16,685,930千美元增长约1.7%[36] - 2023年第一季度的总资产为17,274,626千美元，较2022年第四季度的16,931,905千美元增长约2.0%[41] - 2023年第一季度的有形资产为16,144,454千美元，较2022年第四季度的15,799,915千美元增长约2.2%[41] - 有形股本占有形资产的比例为8.33%[4] - 2023年第一季度的平均有形股东权益为1,327,040千美元，较2022年第四季度的1,277,867千美元增长约3.9%[42]

公司基本信息 - 公司作为银行控股和金融控股公司，受美联储理事会等多机构监管，因其资产超100亿美元面临更严格监管[14] - 公司旗下银行子公司Wesbanco Bank资产超100亿美元，受FDIC、WVDIF和CFPB监管，存款由FDIC的存款保险基金承保[14] - 公司在纳斯达克全球精选市场上市，交易代码为“WSBC”[15] - 公司拥有194家分行和188台ATM机，分布在西弗吉尼亚州、俄亥俄州等地[6] 员工情况 - 截至2022年12月31日，公司雇佣2426名全职等效员工，全体全职员工平均任期约10年，高管平均任期超16年[11] - 公司员工中少数族裔占比9.6%（232人），其中少数族裔高管占少数族裔员工的35.3%（82人）；全体1117名高管中女性占比53.6%（598人）[11] - 2022年公司员工离职率为18.98%，高管离职率为9.13%[11] - 2022年公司完成首次年度员工敬业度调查，初步结果积极[11] - 过去一年公司慈善捐赠超120万美元，员工志愿时长近11700小时[11] 关联交易规定 - 子银行与单一关联方的“涵盖交易”金额限制为子银行资本和盈余的10%，与所有关联方的“涵盖交易”总额限制为子银行资本和盈余的20%[16] 股息分配 - 2022年，公司向优先股和普通股股东分别宣布现金股息约1010万美元和8130万美元[19] - 截至2022年12月31日，根据西弗吉尼亚州和联邦存款保险公司规定，公司无需事先获得监管批准，可从子银行获得高达1.168亿美元的股息[19] 存款保险费 - 2022年，Wesbanco Bank支付存款保险费720万美元，2021年和2020年分别为450万美元和670万美元[23] - 自2023年第一季度评估期起，联邦存款保险公司将初始基础存款保险评估费率表统一提高2个基点[23] 资本比率要求与实际情况 - 美联储规定银行和银行控股公司需维持的最低资本水平：CET1至少4.5%，一级资本比率至少6%，总资本比率至少8%，非风险杠杆比率为4%[24] - 自2019年1月1日起，机构需维持2.5%的普通股一级资本保护缓冲，以避免支付股息等受限[24] - 截至2022年12月31日，公司的CET1、一级和总资本与风险调整资产比率分别为11.20%、12.33%和15.11%[26] - 截至2022年12月31日，Wesbanco Bank的CET1、一级和总资本与风险调整资产比率分别为12.22%、12.22%和12.81%[26] - 截至2022年12月31日，公司的杠杆比率为9.90%，银行的杠杆比率为9.80%[26] 资本充足标准 - 截至2022年12月31日，公司旗下Wesbanco Bank资本水平符合FDICIA规定的“资本充足”标准，“资本充足”要求总风险资本比率达10%或更高、一级风险资本比率达8%或更高、一级杠杆比率达5%或更高、普通股一级资本比率达6.5%或更高[28] 合规推定与压力测试规则 - 公司符合沃尔克规则有限交易合规推定，因其连续四个季度的合并交易资产和负债总额低于10亿美元[33] - 若发行人及其附属公司资产超过100亿美元，需进行美联储压力测试；公司旗下Wesbanco Bank平均合并总资产低于100亿美元，不受美联储或FDIC压力测试规则约束[36] - 资产超过100亿美元的银行控股公司需进行年度公司压力测试；资产达100亿美元或以上的银行控股公司需进行美联储压力测试；资产超过10亿美元的机构借记卡交换费上限为每笔交易0.21美元加交易价值的0.05%，此前平均约为0.44美元/笔[34][36] - 公开上市且合并资产达50亿美元或以上的银行控股公司需设立全企业范围的风险委员会；公司目前不受美联储强化审慎标准约束[36] 金融法案影响 - 2020年3月27日《新冠病毒援助、救济和经济安全法案》（CARES Act）签署成为法律，2020年12月27日《受重创小企业、非营利组织和场所经济援助法案》签署，2021年3月11日《美国救援计划法案》通过，公司持续评估这些法案影响[37] - CARES Act修订美国小企业管理局（SBA）贷款计划，创建薪资保护计划（PPP），2020年6月《薪资保护计划灵活性法案》颁布，给予借款人更多使用贷款资金的时间和灵活性[37] - PPP贷款计划申请截止日期多次延长，最终延至2021年5月31日[38] - CARES法案允许银行暂停GAAP对受疫情影响借款人贷款修改的要求，经济援助法案将TDR救济延长至2021年12月31日[38] - 主街贷款计划于2021年1月8日终止，2020年12月31日后不能提交新贷款申请[38] - 公司于2020年1月1日采用CECL，并选择实施五年过渡期[38] 监管与评级情况 - 2019年公司资产连续四个季度超过100亿美元，开始接受CFPB监管和检查[42] - 2019年12月19日，FDIC为公司2016年10月至2019年7月的社区发展表现评定为“杰出”，这是连续第七次获此评级[43] - 2022年公司获得“美国储蓄银行储蓄卓越指定”，这是连续第七次获得该指定[43] 社区发展成果 - 公司CDC获得四项新市场税收抵免分配，发放超219笔贷款，总额超1.67亿美元，创造超6200个就业机会[43] - 过去五年，公司发放超19亿美元社区发展贷款[44] 客户证券账户保护 - SIPC为Wesbanco Securities客户证券账户提供最高50万美元保护，现金余额索赔上限为25万美元[45] 公司财务数据 - 截至2022年12月31日，公司总资产约169亿美元，信托和投资服务部门管理资产市值约49亿美元[6] 公司金融控股资格 - 公司根据《格拉姆 - 利奇 - 比利雷法案》（GLB Act）选择成为金融控股公司，并使其银行子公司符合金融子公司资格[30] 证券子公司规则 - 2020年6月30日起，公司证券子公司需遵守SEC新规则“最佳利益规则”[45]

财务数据和关键指标变化 - 2022年第四季度，公司GAAP净利润为4970万美元，摊薄后每股收益为0.84美元；全年净利润为1.82亿美元，每股收益为3.02美元。若剔除重组和合并相关费用，2022年第四季度和全年每股收益分别为0.84美元和3.04美元，而2021年分别为0.82美元和3.62美元 [18] - 2021年受5160万美元税后负拨备（每股0.79美元）的有利影响，而2022年每股拨备收益为0.02美元 [19] - 截至2022年12月31日，总资产为169亿美元，其中贷款组合为107亿美元，证券为38亿美元 [19] - 2022年第四季度净息差为3.49%，环比增加16个基点，同比增加52个基点；核心利差从3.27%升至3.44% [21] - 2022年第四季度存款资金成本同比增加44个基点至57个基点，若包含无息存款则为29个基点，总存款贝塔系数为8% [23] - 2022年第四季度非利息收入为2780万美元，同比下降290万美元，主要因抵押银行业务收入减少230万美元；证券经纪业务净收入同比增加100万美元至创纪录的260万美元 [24] - 2022年第四季度效率比率提高至56.9%；剔除重组和合并相关费用后，非利息支出为9040万美元，同比增加2.6%，环比下降1.6% [25] - 2022年第四季度股息从每股0.34美元提高至0.35美元，增幅为2.9%；有形普通股权益比率提高至7.28% [27] 各条业务线数据和关键指标变化 贷款业务 - 2022年第四季度，剔除SBA PPP贷款后，总贷款同比增长11.7%，与9月30日相比增长4.2%（年化16.8%） [12] - 2022年第四季度，住宅房地产贷款同比和环比年化均增长超20%，第四季度抵押贷款发放额为1.79亿美元，其中90%为购房或建设贷款，团队保留了约80%的1 - 4户家庭住宅抵押贷款 [13] - 2022年第四季度，商业贷款同比增长9.6%，较第三季度增长4.1%（年化16.2%）；第四季度新增商业贷款约4.9亿美元，商业贷款储备约9亿美元 [13][14] 证券经纪业务 - 证券经纪业务持续有机增长，2022年第四季度净收入同比增加100万美元至创纪录的260万美元 [24] 各个市场数据和关键指标变化 - 截至2022年12月31日，不包括大额存单的总存款为122亿美元，与上年基本持平，无息活期存款和储蓄账户的增长抵消了有息活期存款余额的下降；无息存款占总存款的比例提高到36%；年末总存款为131亿美元，同比下降3.2%，主要因大额存单减少4.07亿美元 [20] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司已转型为以社区银行为核心的区域金融服务机构，通过在六个州的高增长市场成功扩张，同时坚持严格的成本控制、风险管理和信贷标准 [15] - 持续投资员工，2021年和2022年分别招聘超45名和50名创收人员，未来将继续实施招聘策略，每年增加高价值和高生产力的员工 [16] - 计划升级约三分之一的ATM机，并进行其他数字产品改进；预计增加营销投入，专注于创收活动；继续评估金融中心网络，以寻找节省成本的机会 [31][32] - 公司在贷款业务上具有优势，贷款增长强劲，信贷质量指标良好，优于同行平均水平；核心存款基础为其提供了定价优势 [12][22] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2022年公司运营策略和核心优势明显，财务表现稳健，贷款增长、净息差扩大和可自由支配成本得到控制；公司处于有利地位，对未来增长机会感到兴奋 [5] - 2023年公司仍为资产敏感型银行，预计联邦基金利率第一季度达到5%并保持稳定；第一季度净息差有几个基点的扩张，随后保持相对平稳 [28] - 预计购买会计增值约为每季度4 - 5个基点，SBA PPP增值无重大变化；存款贝塔系数将低于同行并滞后于行业 [29] - 住宅抵押贷款发放量相对于行业趋势将保持积极，随着利率稳定，预计全年将有所反弹；信托费用将受益于有机增长和市场趋势；证券经纪业务收入将继续适度增长；电子银行费用和存款服务费将保持在类似范围；预计新的商业掉期手续费收入将增加 [29][30] - 公司将继续控制可自由支配成本，进行增长导向型投资，以支持长期可持续收入增长和股东回报；预计季度费用运行率在9000万美元左右；全年有效税率预计在19% - 20%之间 [31][33] 其他重要信息 - 公司获得多项全国荣誉，包括被《福布斯》评为俄亥俄州第一银行、肯塔基州第二银行，连续四年被评为世界最佳银行之一，连续三年进入美国最佳银行前12名，被评为美国最佳中型雇主，以及被认可为美国最值得信赖的公司之一 [9][10][11] - 2022年推出新的贷款生产办公室，分别位于克利夫兰、印第安纳波利斯和纳什维尔 [9] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 贷款增长预期以及贷款存款比率的规划 - 贷款增长取决于经济情况，长期目标是实现高个位数增长；目前贷款储备保持稳定，对实现增长目标有信心 [35] - 公司拥有存款优势，不希望过度提高贷款存款比率，预计该比率会略有上升，长期维持在90% - 95%之间；将重新推出一些大额存单特别产品，以减缓大额存单的流出 [36][37][38] 问题2: 信用质量储备比率下降的驱动因素以及储备增长的条件 - 自疫情以来，一些与高风险领域相关的定性因素在过去七个季度逐渐减少，目前储备拨备的驱动因素将更加正常化，包括未来宏观经济预测、贷款增长和潜在的冲销情况；第四季度310万美元的拨备可能是未来的正常运行水平 [39][40] 问题3: 资金成本压力以及利率变化的影响 - 公司虽受存款成本上升影响，但强大的核心资金基础使其能够滞后于同行；将密切关注存款成本，采取积极措施应对，如调整高等级储蓄利率和推出新的大额存单特别产品 [43] - 若美联储未来降息，公司有能力通过积极降低资金成本来保持存款优势 [42] 问题4: 2022年第四季度贷款增长的驱动因素 - 贷款增长主要得益于在现有市场的人员招聘，而非新的贷款生产办公室；第四季度商业房地产还款减少约6000万美元，对贷款增长有一定贡献；将更多住宅抵押贷款保留在资产负债表上也推动了贷款增长 [46][48] 问题5: 股票回购计划和并购计划 - 股票回购方面，公司将评估AOCI的影响和股价与有形账面价值的比率，目前仍有120万股的授权额度，将在合适的时候进行回购 [50][51] - 并购方面，公司目前未积极寻求并购机会，但对合适的机会持开放态度；感兴趣的市场包括现有市场和设有贷款生产办公室的市场，如匹兹堡、哥伦布、辛辛那提、路易维尔、列克星敦、华盛顿特区郊区、北弗吉尼亚、田纳西州中部和印第安纳州中部 [54][56][57] 问题6: 资金策略和净息差展望 - 资金方面，证券投资组合目前占资产负债表的22%，预计将从中获得资金并重新投资于贷款；将通过推出大额存单特别产品减缓大额存单流出；若存款增长和资金需求在证券投资组合每季度提供的1.5亿美元范围内，将继续利用批发资金 [60] - 净息差方面，预计第一季度有几个基点的扩张，随后保持相对平稳；第二季度贷款将继续重新定价，但资金成本也将上升，两者基本抵消；之后固定利率贷款到期重新定价和可变利率贷款的持续定价将有助于抵消存款成本上升的影响 [62][63] 问题7: 新贷款收益率情况 - 新贷款收益率约为6.25%，12月份新增贷款收益率约为6.79%，较季度平均水平提高55个基点 [65] 问题8: 分支机构网络优化计划 - 过去几年公司一直在优化分支机构网络，每年优化10 - 15家分支机构，并将节省的费用用于技术投入、招聘新贷款人员和设立贷款生产办公室等方面，以实现积极的运营杠杆 [67] - 未来将继续平衡分支机构网络，确保在保持效率比率和控制费用的同时，能够进行必要的投资；优化计划的持续时间和规模可能受并购活动影响 [68] 问题9: 经济放缓对招聘计划和费用计划的影响 - 若存款成本上升速度快于预期，公司有一些未纳入运行率的费用调整措施，但不会放弃为贷款增长建立产能的战略 [69] - 若经济轻微衰退或实现软着陆，公司将继续推进招聘计划，因为第一季度和第二季度是招聘贷款人员的好时机 [70] 问题10: 贷款类别谨慎策略和2023年手续费收入季度运行率 - 公司自疫情开始对酒店和办公房地产贷款持谨慎态度，目前酒店贷款组合表现良好，办公贷款业务很少，除非有低估值、强担保人和充足流动性的项目；其他业务领域贷款正常，商业和工业（C&I）业务表现良好 [73][74] - 手续费收入方面，受住宅抵押贷款业务减少影响，但证券业务收入增加，主要来自大额存单业务和固定年金佣金；第一季度信托费用因税务准备费用会略高；商业掉期手续费收入预计将增加，因为公司在相关培训和策略方面进行了改进 [75][76]

业绩总结 - 2022年第四季度的税前、预提拨收入为6720万美元，同比增长27.0%，环比增长3.6%[5] - 可供普通股股东的净收入为4970万美元，稀释每股收益为0.84美元[5] - 2022年净收入可供普通股东的金额为4967万美元，较2021年下降了1.6%[33] - 2022年第四季度的非利息收入为2777万美元，较2021年同期的3070万美元下降9.4%[21] - 2022年第四季度的效率比率为56.91%[5] - 2022年12月31日的净利息收入为1.31164亿美元，较2021年同期的1.11453亿美元增长17.7%[21] 用户数据 - 总贷款增长（不包括小企业管理局薪资保护计划贷款）同比增长11.7%，环比增长16.8%[5] - 2022年12月31日的贷款损失准备金覆盖率为1.10%[14] - 2022年第四季度的信贷损失拨备占平均贷款的比例为0.02%[5] 财务指标 - 净利差为3.49%，同比增加52个基点，环比增加16个基点[8] - 2022年第四季度的平均资产回报率为1.18%[5] - 2022年平均资产回报率为1.37%，较2021年的1.08%上升了0.29个百分点[28] - 2022年第四季度的平均股本回报率为8.18%[5] - 2022年12月31日的总股东权益为24.27亿美元，较2021年同期的26.93亿美元下降10.0%[18] - 2022年平均总股东权益为24.11亿美元，较2021年下降了11.0%[33] 成本与支出 - 非利息支出同比增长2.6%，总非利息支出为90455万美元[11] - 2022年非执行费用为90455万美元，较2021年同期的88303万美元增长2.4%[21] - 2022年重组和并购相关费用（税后）为9000美元，较2021年的140000美元显著下降[33] - 2022年重组和并购相关费用（税后）累计为1361000美元，较2021年的5306000美元显著下降[33] 资产与负债 - 2022年12月31日的无形资产净额为(1,131,990,000)美元[18] - 2022年平均总资产为16927125000美元，较2021年增长了2.0%[32] - 2022年有形资产总额为15799915000美元，较2021年增长了1.3%[32] - 2022年有形股东权益对有形资产的比率为16.05%，较2021年的13.62%上升了2.43个百分点[33]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, DC 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended September 30, 2022 ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission File Number 001-39442 WESBANCO, INC. (Exact name of Registrant as specified in its charter) WEST VIRGINIA 55-0571723 1 Bank Plaza, Wheeling, WV 2 ...

财务数据和关键指标变化 - 2022年第三季度，公司报告归属于普通股股东的GAAP净收入为5060万美元，摊薄后每股收益为0.85美元；前九个月净收入为1.323亿美元，每股收益为2.19美元。剔除重组和合并相关费用后，2022年第三和前九个月每股收益分别为0.85美元和2.21美元，去年同期为0.70美元和2.79美元 [23] - 截至2022年9月30日，总资产为166亿美元，其中贷款总额为103亿美元，证券总额为39亿美元 [25] - 第三季度净息差为3.33%，环比增加30个基点，同比增加25个基点；核心利差从2.93%增至3.27% [28][29] - 第三季度非利息收入为3230万美元，同比下降50万美元 [31] - 剔除重组和合并相关费用后，2022年9月30日止三个月的非利息支出为9190万美元，较第二季度增加5.6%，同比仅增加1.8% [32] - 第三季度效率比率提高至58.1% [32] - 第三季度回购40.9万股，鉴于市场波动，预计第四季度回购少于第三季度的40万股 [34] - 截至2022年9月30日，一级风险资本率为12.51%，一级杠杆率为9.68%，CET1为11.35%，总风险资本率为15.37%，有形普通股权益与有形资产比率为7.22% [35] 各条业务线数据和关键指标变化 贷款业务 - 总贷款（不包括SBA PPP贷款）同比增长6.5%，与2022年6月30日相比年化增长3.2% [12] - 住宅贷款组合增长，反映了资产负债表上抵押贷款的留存和发起业务的相对强劲；截至9月30日，住宅抵押贷款管道约为1.1亿美元 [13] - 商业贷款同比增长3.4%，受商业房地产还款增加影响；若调整该因素，商业贷款同比和非年化环比增速将分别提高约1.2%；总贷款同比增速将达7.3%，与6月30日相比年化增速为6.5% [14] - 截至9月30日，商业贷款管道约为8.3亿美元，较6月30日略有增加；截至10月17日，增至9亿美元，增长9% [15] 存款业务 - 总存款为134亿美元，同比略有增加，尽管定期存款流出约3.63亿美元；剔除定期存款后，与2022年6月30日止季度基本持平，但同比增长3.2%，主要由活期存款和储蓄账户推动 [27] - 截至2022年9月30日，非利息存款占总存款的比例创纪录，达35% [28] - 第三季度总存款贝塔系数仅为4%，年初至今为0% [30] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在新市场（如马里兰州、肯塔基州路易维尔地区）的贷款管道增长显著，而传统市场也有不错增长，但相对更为正常化 [46] - 不同地区存款定价存在显著差异，传统市场存款贝塔系数表现明显，公司利用传统市场低成本存款为高增长市场的贷款增长提供资金 [49][54] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司通过控制可自由支配费用和管理金融中心布局进行战略投资，今年前九个月招聘30名商业贷款人和18名抵押贷款发起人，成功组建克利夫兰、印第安纳波利斯和纳什维尔的商业和住宅贷款团队 [19][20] - 公司致力于实现长期贷款的上单位数增长目标，通过收购进入高增长市场，利用传统市场低成本存款优势，平衡贷款增长与信贷质量 [56][54] - 在并购方面，公司关注高增长城市市场，目前因定价和信贷环境谨慎对待，暂无具体目标，但会机会性地考虑 [71][74] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为自身是资产敏感型银行，目前预计联邦基金利率将在第一季度达到5%并在2023年保持稳定，第四季度净息差将继续扩大，但速度慢于第三季度 [36] - 第四季度住宅抵押贷款发起量相对于行业趋势应保持强劲，但可能低于第三季度，公司预计随着时间推移将约50%的贷款出售到二级市场 [38] - 信托费用可能因股票和固定收益市场下跌而降低，证券经纪收入应受益于有机增长，电子银行费用和存款服务费可能与过去几个季度保持相似 [39] - 公司将继续关注可自由支配费用管理，以应对通胀压力和员工招聘保留需求，预计第四季度运营费用将较第三季度略有上升 [40][41] - 基于当前情况，公司预计全年有效税率在18.5% - 19%之间，具体取决于税收立法、扣除、抵免和应税收入水平变化 [42] 其他重要信息 - 公司总裁兼首席执行官Todd Clossin宣布将于明年年底退休，首席运营官Jeff Jackson将接任 [6] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1：请介绍贷款管道和2023年第四季度贷款增长展望，哪些地区将推动增长，住宅和商业贷款需求的最佳弹性区域在哪里？ - 公司在过去10年新进入的市场（如马里兰州、肯塔基州路易维尔地区）贷款管道增长显著，传统市场也有增长但相对正常化；印第安纳波利斯和纳什维尔的贷款生产办公室（LPO）也有不错的管道增长 [46][47] 问题2：随着业务版图扩大，不同地区存款定价是否存在显著差异，传统市场能否在存款成本上滞后？ - 不同地区存款定价存在显著差异，与2018年加息周期有相似趋势；公司传统市场存款贝塔系数明显，利用传统市场低成本存款为高增长市场贷款提供资金，同时会根据客户需求调整传统市场存款定价 [49][51][54] 问题3：在当前竞争环境和经济背景下，公司是否仍看好长期上单位数贷款增长目标？ - 公司仍致力于长期上单位数贷款增长目标，尽管未来可能面临衰退不确定性，但从正常化角度看，目前已接近该目标 [56][57][58] 问题4：90天逾期贷款水平环比增加的驱动因素是什么？ - 90天逾期贷款从9个基点增至24个基点，增加15个基点，主要是由于三笔贷款因行政原因到期超过90天，并非信用问题，且在季度结束后已解决 [63][64] 问题5：未来存款增长战略是什么，是否会强调扩大存款基础？ - 公司重视存款增长，平衡存款增长与定价压力和风险；利用传统市场低成本存款优势，同时努力在传统市场增加核心存款；将证券回收资金重新投入贷款业务 [65][66][69] 问题6：并购市场情况如何，公司是否关注石灰石交易？ - 公司未关注石灰石交易，并购重点是高增长城市市场；目前因定价和信贷环境谨慎对待，暂无具体目标，但会机会性考虑 [71][73][74] 问题7：净息差增加到特定阶段或水平时，公司是否会考虑保护净息差？ - 公司预计联邦基金利率达到5%、10年期国债收益率为4%时，净息差将在明年上半年继续扩大，之后趋于稳定；公司商业贷款组合中有31亿美元设有利率下限，平均下限为3.93%，可提供一定保护 [76][77] 问题8：公司目标或可接受的贷存比是多少？ - 公司认为贷存比低至中90%是最佳水平，目前75%的贷存比还有提升空间 [79]

业绩总结 - 2022年第三季度的税前、预备收入为6490万美元，同比增长12.3%[5] - 可供普通股股东的净收入为5060万美元，每股摊薄收益为0.85美元[5] - 2022年第三季度净收入为50,502,000美元，较2021年同期的41,877,000美元增长20.0%[59] - 2022年第三季度的税前、预备金前收入（PTPP）为64,816,000美元，较2021年同期的53,329,000美元增长21.5%[44] - 2022年第三季度的每股稀释净收入为0.85美元，较2021年同期的0.64美元增长32.8%[59] 贷款与存款 - 总贷款增长（不包括SBA PPP贷款）同比增长6.5%，环比增长3.2%[5] - 存款增长（不包括定期存款）同比增长3.2%[5] - 不良资产占总资产的比例为0.21%[5] - 贷款损失准备金占总贷款的比例保持在较低水平，显示出良好的资产质量[24] - 截至2022年9月30日，WesBanco的预期信用损失（CECL）准备金覆盖率为1.11%[33] 收入与支出 - 非利息收入总额为32256万美元，同比下降1.5%[19] - 非利息支出总额为91941万美元，同比下降2.9%[23] - 2022年第三季度的非利息收入为32,256,000美元，较2021年同期的32,755,000美元下降1.5%[63] - 2022年第三季度的非利息支出（不包括重组和合并相关费用）为91,875,000美元[63] 资产与回报 - 平均资产回报率为1.19%，平均有形股本回报率为15.41%[5] - 净利差为3.33%，较上季度增加30个基点，同比增加25个基点[12] - 2022年第三季度的效率比率为58.13%，较2021年同期的60.52%有所改善[63] - 2022年第三季度的有形股本回报率为19.76%[56] - 截至2022年9月30日，WesBanco的有形股本为1,117,170,000美元[59] - 2022年第三季度的平均总资产为16,871,655,000美元[70] - 2022年第三季度的平均总股东权益为2,488,938千美元[74] - 2022年第三季度的平均有形股东权益为1,353,931千美元[74] - 2022年第三季度的有形股东权益回报率为15.39%[74] 其他信息 - 2021年12月31日的总资产为16,604,747千美元[73] - 2021年12月31日的总股东权益为2,756,737千美元[73] - 2021年12月31日的有形资产为15,470,749千美元[73] - 2021年12月31日的有形股东权益占有形资产的比例为9.84%[73] - 2021年12月31日的商誉及其他无形资产为(1,140,111)千美元[73] - 2021年12月31日的无形资产净额为(1,133,998)千美元[73]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司总资产分别为167.99624亿美元和169.27125亿美元，略有下降[8] - 2022年第二季度和2021年同期，公司净利息收入分别为1.12228亿美元和1.15855亿美元[9] - 2022年前六个月和2021年同期，公司净收入分别为8687万美元和1.43704亿美元[9] - 2022年第二季度和2021年同期，公司利息和股息收入分别为1.18447亿美元和1.23327亿美元[9] - 2022年前六个月和2021年同期，公司非利息收入分别为5736.5万美元和6932万美元[9] - 2022年第二季度和2021年同期，公司非利息支出分别为8701.9万美元和8381.2万美元[9] - 2022年第二季度和2021年同期，公司普通股基本每股收益分别为0.67美元和1.02美元[9] - 2022年前六个月和2021年同期，公司普通股每股股息分别为0.68美元和0.66美元[9] - 2022年第二季度和2021年同期，公司综合（亏损）收入分别为 - 2200.1万美元和7337.1万美元[9] - 2022年3月31日至6月30日三个月净收入为42748千美元，2021年同期为70588千美元[11] - 2022年3月31日至6月30日三个月其他综合损失为64749千美元，2021年同期其他综合收入为2783千美元[11] - 2022年3月31日至6月30日三个月综合损失为22001千美元，2021年同期综合收入为73371千美元[11] - 2022年3月31日至6月30日三个月普通股股息宣布为20191千美元（每股0.34美元），2021年同期为21866千美元（每股0.33美元）[11] - 2022年3月31日至6月30日三个月优先股股息宣布为2531千美元（每股16.875美元），与2021年同期相同[11] - 2022年12月31日至6月30日六个月净收入为86870千美元，2020年12月31日至2021年6月30日六个月为143704千美元[12] - 2022年12月31日至6月30日六个月其他综合损失为170941千美元，2020年12月31日至2021年6月30日六个月为18773千美元[12] - 2022年12月31日至6月30日六个月综合损失为84071千美元，2020年12月31日至2021年6月30日六个月综合收入为124931千美元[12] - 2022年12月31日至6月30日六个月普通股股息宣布为40726千美元（每股0.68美元），2020年12月31日至2021年6月30日六个月为43961千美元（每股0.66美元）[12] - 2022年12月31日至6月30日六个月优先股股息宣布为5063千美元（每股16.875美元），与2020年12月31日至2021年6月30日六个月相同[12] - 2022年上半年经营活动提供的净现金为85,795千美元，2021年为229,342千美元[14] - 2022年上半年投资活动使用的净现金为839,694千美元，2021年为734,651千美元[14] - 2022年上半年融资活动使用的净现金为47,450千美元，2021年提供的净现金为446,166千美元[14] - 2022年上半年现金、现金等价物和受限现金净减少801,349千美元，2021年为59,143千美元[14] - 2022年上半年末现金、现金等价物和受限现金为450,009千美元，2021年末为846,304千美元[14] - 2022年第二季度归属于普通股股东的净利润为40,217千美元，2021年为68,057千美元[25] - 2022年上半年归属于普通股股东的净利润为81,807千美元，2021年为138,641千美元[25] - 2022年第二季度基本每股收益为0.67美元，2021年为1.02美元[25] - 2022年上半年基本每股收益为1.35美元，2021年为2.07美元[25] - 2022年第二季度，归属于普通股股东的净利润为4020万美元，摊薄后每股收益为0.67美元，2021年同期分别为6810万美元和1.01美元[119][125] - 2022年上半年，净利润为8180万美元，摊薄后每股收益为1.34美元，2021年同期分别为1.386亿美元和2.06美元[119][125] - 2022年第二季度，剔除税后重组和合并相关费用后，归属于普通股股东的净利润为4030万美元，摊薄后每股收益为0.67美元，2021年同期分别为6900万美元和1.03美元[125] - 2022年上半年，剔除税后重组和合并相关费用后，净利润为8310万美元，摊薄后每股收益为1.36美元，2021年同期分别为1.403亿美元和2.09美元[125] - 2022年第二季度净利息收入较2021年同期减少360万美元，降幅3.1%；上半年减少1240万美元，降幅5.3%[127][133] - 2022年第二季度净息差较2021年同期下降9个基点至3.03%；上半年净息差为2.99%，2021年同期为3.19%[127][133] - 2022年第二季度非利息收入较2021年同期减少910万美元，降幅25.3%[129] - 2022年第二季度非利息支出（不含重组和并购相关费用）较2021年同期增加440万美元，增幅5.3%，达8700万美元[130] - 2022年第二季度有效税率为19.4%，低于2021年同期的20.9%；所得税拨备较同期减少830万美元[132] - 2022年第二季度平均贷款余额较2021年同期减少7.092亿美元，降幅6.7%；平均证券余额增加6.835亿美元，增幅18.8%[134] - 2022年第二季度贷款收益率较2021年同期下降10个基点至3.89%[134] - 2022年第二季度服务收费较2021年同期增加160万美元，增幅33.0%；其他收入增加220万美元，增幅68.1%[129] - 2022年第二季度薪资和工资较2021年同期增加380万美元，增幅10.1%[130] - 2022年第二季度利息支出减少130万美元，降幅16.8%；2022年上半年减少540万美元，降幅33.4%[137] - 2022年第二季度有息负债成本较2021年第二季度下降5个基点至0.26%[137] - 2022年第二季度平均有息存款较2021年第二季度增加1.572亿美元，增幅1.8%[137] - 2022年第二季度有息存款利率较2021年第二季度下降4个基点至0.13%[137] - 2022年第二季度平均无息活期存款余额较2021年第二季度增加2.377亿美元，增幅5.3%，占总平均存款的34.3%[137] - 2022年第二季度FHLB借款平均余额较2021年减少2.665亿美元，平均利率下降49个基点至1.34%[137] - 2022年第二季度回购协议、次级债务和初级次级债务余额较2021年增加1.044亿美元，增幅32.4%，平均利率分别增加1和21个基点[137] - 2022年第二季度与2021年同期相比，总利息收入变化减少468万美元，总利息支出变化减少125.3万美元，净利息收入减少342.7万美元[143] - 2022年上半年与2021年同期相比，总利息收入变化减少1744.7万美元，总利息支出变化减少536.7万美元，净利息收入减少1208万美元[143] - 2022年第二季度信贷损失拨备（贷款和贷款承诺）从2021年第二季度的负2100万美元降至负80万美元[144] - 截至2022年6月30日，不良贷款占总贷款的0.35%，低于2021年第二季度末的0.41%[144] - 截至2022年6月30日，受批评和分类贷款占总贷款的3.14%，低于2021年6月30日的4.41%[144] - 2022年第二季度非利息收入较2021年同期减少910万美元，降幅25.3%，主要因抵押银行业务收入减少650万美元等[146] - 2022年6月30日信托资产为48亿美元，低于2021年6月30日的55亿美元，信托费减少60万美元，降幅8.7%[147] - 2022年第二季度存款服务手续费较2021年同期增加160万美元，增幅33.0%，达650万美元[148] - 2022年第二季度银行持有的人寿保险较2021年同期增加70万美元，增幅39.7%[149] - 2022年第二季度抵押银行业务收入较2021年同期减少650万美元，降幅83.0%，2022年第二季度抵押贷款生产为3.279亿美元[151] - 2022年第二季度其他房地产和其他资产净损益较2021年同期减少530万美元，降幅132.4%[153] - 2022年第二季度净互换费和估值收入较2021年同期增加200万美元，2022年6月30日止三个月新执行掉期名义本金为3580万美元[154] - 2022年第二季度非利息支出较2021年同期增加320万美元，增幅3.8%；前六个月增加443万美元，增幅2.6%[155] - 2022年第二季度薪资和工资较2021年同期增加380万美元，增幅10.1%；前六个月增加580万美元，增幅7.8%[155][156] - 2022年第二季度员工福利费用较2021年同期减少50万美元，降幅5.9%；前六个月减少170万美元，降幅8.5%[155][157] - 2022年第二季度设备和软件成本较2021年同期增加40万美元，增幅5.8%；前六个月增加170万美元，增幅11.9%[155][158] - 2022年第二季度FDIC保险费用较2021年同期增加180万美元，增幅970.2%[155][159] - 2022年第二季度重组和合并相关费用较2021年同期减少120万美元，降幅95.7%[155][160] - 2022年第二季度ATM和电子银行互换费用较2021年同期减少100万美元，降幅38.3%[155][161] - 2022年第二季度其他运营费用较2021年同期减少230万美元，降幅39.1%；前六个月减少390万美元，降幅35.4%[155][162] - 2022年第二季度所得税拨备为1020万美元，较2021年同期减少830万美元[163] - 截至2022年6月30日，公司总资产和股东权益分别下降0.8%和8.4%，存款基本不变[164] - 2022年上半年总存款基本不变，储蓄存款、货币市场存款账户和活期存款分别增长5.2%、1.8%和0.3%[202] - 2022年6月30日定期存款较2021年12月31日减少1.873亿美元，主要因公司战略调整[203] - 2022年6月30日CDARS®未偿还余额为3770万美元，2021年12月31日为4590万美元[203] - 2022年6月30日大于25万美元的定期存款约为2.22亿美元，2021年12月31日为3.132亿美元[203] - 2022年6月30日10万美元及以上的定期存款约为5.317亿美元，2021年12月31日为6.662亿美元[203] - 2022年6月30日约7.194亿美元、成本为0.39%的定期存款将在未来12个月内到期[203] - 2022年上半年借款总额较2021年12月31日增加9285.1万美元，增幅20.2%[204] - 2022年6月30日其他短期借款为1.48亿美元，2021年12月31日为1.419亿美元[205] - 2022年3月23日公司发行1.5亿美元次级债券，使次级债务和初级次级债务余额增加1.481亿美元[206] 公司证券业务数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，可供出售债务证券的摊销成本分别为3116057000美元和3019695000美元，公允价值分别为2884651000美元和3013462000美元[28] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，持有至到期债务证券的摊销成本分别为1281295000美元和1004823000美元，公允价值分别为1153594000美元和10284

财务数据和关键指标变化 - 2022年第二季度，公司报告归属于普通股股东的GAAP净收入为4030万美元，摊薄后每股收益为0.67美元；上半年净收入为8180万美元，每股收益为1.34美元。剔除重组和合并相关费用后，2022年第二季度和上半年每股收益分别为0.67美元和1.36美元，去年同期分别为1.36美元和2.09美元 [21] - 截至2022年6月30日，总资产为168亿美元，其中贷款组合总额为102亿美元，证券总额为42亿美元，证券总额同比增长7.7% [22] - 第二季度净息差为3.03%，环比增加8个基点；核心息差从2.80%提升至2.93%，提升了13个基点 [25] - 2022年第二季度非利息收入为2700万美元，同比下降910万美元，主要由于抵押银行业务收入减少650万美元和其他资产净亏损130万美元 [27] - 剔除重组和合并相关费用后，2022年第二季度非利息支出为8700万美元，同比增长5.3%，较第一季度增长1.2% [29] - 截至2022年6月30日，一级风险资本比率为12.49%，一级杠杆率为9.51%，普通股一级资本比率为11.31%，总风险资本比率为15.40%，有形普通股权益与有形资产比率为7.58% [32] 各条业务线数据和关键指标变化 贷款业务 - 贷款余额方面，2022年第二季度商业和消费贷款团队表现出色，同时保留了更多的1 - 4户家庭住宅抵押贷款在资产负债表上，但部分被小企业管理局薪资保护计划（SBA PPP）贷款的持续减免所抵消 [22] - 截至2022年6月30日，剔除PPP贷款后，贷款组合总额同比增长3.8%，主要得益于房地产贷款的强劲增长；环比增长5.4%，按年率计算为21.8%，增长广泛且反映了贷款团队和市场的实力 [23] - 商业贷款年化增长率为21%，由商业房地产和工商业（C&I）投资组合驱动。第二季度商业团队产生了约7.4亿美元的总贷款，3月31日商业贷款管道为9亿 - 90亿美元 [10] - C&I额度利用率略升至约37%，仍比历史范围低约8个百分点 [10] - 截至6月30日，商业贷款管道约为8.25亿美元，其中约30%在肯塔基州和马里兰州 [11] 住宅抵押贷款业务 - 第二季度住宅抵押贷款团队发放了3.28亿美元的抵押贷款，较第一季度增长21%，与去年同期水平相当 [13] - 由于客户对可调利率产品和建筑贷款的偏好，公司保留了80%的生产贷款在资产负债表上，导致抵押银行业务收入降低 [27] - 季度末管道约为1.7亿美元，上半年新增11名抵押贷款业务员 [13] 存款业务 - 总存款虽环比有所下降，但同比增长至136亿美元，尽管定期存款（CD）流出3.79亿美元。增长主要由占总存款约59%的活期存款以及储蓄存款的增长推动 [24] - 截至2022年6月30日，无息存款占总存款的比例达到创纪录的35% [24] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在俄亥俄州被评为排名第一的银行，在肯塔基州排名第二，这些排名基于客户满意度和反馈，公司在信任、分行服务、条款和条件、客户服务、数字服务和财务建议等方面得分较高 [19] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司仍致力于通过有机增长实现中期至较高个位数的增长目标，近期对贷款人员和贷款生产办公室的战略投资开始产生积极的经营杠杆效应 [11] - 继续投资住宅贷款项目，以实现长期可持续增长，在过去两年的再融资热潮中未过度招聘员工，而是持续进行战略招聘 [12] - 虽然并购不是主要重点，但公司仍保持机会主义态度，如果有合适的机会且价格合理，符合明确的战略，将会采取行动 [8] - 公司专注于平衡增长和信贷质量之间的风险回报，其信贷策略持续产生良好的指标和贷款组合，使公司能够为股东做出谨慎的长期决策 [16] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司是一家资产敏感型银行，目前预计联邦基金利率将在第四季度达到3.5%的峰值，并在2023年保持稳定 [33] - 预计第二季度联邦基金利率上调125个基点将使第三季度净息差提高约25 - 30个基点，即每上调25个基点提高约5个基点；第四季度及之后，每上调25个基点，季度净息差预计提高2 - 4个基点 [33][34] - 预计购买会计增值为每季度5 - 6个基点，随着利率上升，PPP增值的降低将被生息资产收益率的提高所抵消 [34] - 由于新的贷款生产办公室和招聘举措支持管道，住宅抵押贷款发放量应保持强劲，但将低于2021年的创纪录水平。随着时间推移，预计将根据客户偏好和定价，将约50%的贷款出售到二级市场 [36] - 信托费用和证券经纪收入应继续受益于有机增长，电子银行费用和存款服务收费可能与过去几个季度保持相似范围 [37] - 公司虽努力管理可自由支配费用，但无法免受全国性通胀压力以及吸引和留住员工需求的影响，预计第三季度运营费用将较第二季度增长6% - 8%，与去年同期情况相似 [38][39] - 当前预期全年有效税率在18.5% - 19.5%之间，具体取决于税收立法、扣除和抵免以及应税收入水平的变化 [41] 其他重要信息 - 公司近期获得了众多全国性荣誉，包括成为美国唯一一家在员工满意度和财务成功方面均获得前10名荣誉的中型银行，被评为美国最值得信赖的公司之一，并被客户评为世界最佳银行之一 [17][18] - 公司首席执行官Todd Clossin宣布退休，Jeff将接任，未来一年半左右将有密切的交接期，公司战略和计划不会改变 [90][91][92] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1：贷款增长后续情况，包括C&I额度利用率提升潜力、住宅抵押生产组合、CRE还款和新员工招聘的影响 - 商业房地产（CRE）还款已放缓，目前季度还款额约为1 - 1.05亿美元，预计未来这一水平较为正常 [50] - C&I额度利用率较正常水平低约8%，在正常环境下有提升空间，但如果出现衰退可能会受到影响 [51] - 住宅抵押贷款方面，目前保留在资产负债表上的比例较高，未来预计将回归到50% - 60%的正常范围 [52][53] - 公司长期有机增长率目标为中至高个位数（5% - 8%），第二季度贷款增长主要受市场动态和强劲管道推动，新员工招聘的影响尚未充分体现，未来新员工将有助于长期有机增长 [54][55][56] 问题2：净息差受益于利率上调的变化情况 - 第二季度利率上调对第三季度净息差的影响为每25个基点上调带来约5个基点的提升；第三季度及之后的利率上调预计在第四季度开始生效，届时每25个基点上调预计带来2 - 4个基点的净息差提升，这是因为预计存款成本将开始上升并影响净息差的增量改善 [58][59] 问题3：如何看待存款情况以及利率上调对其的影响 - 公司存款贝塔值较低，历史上在利率上调周期中能够滞后于市场，但此次利率上升速度较快，情况有所不同。目前第一季度至第二季度存款没有明显下降，仅一个大客户有约1.2亿美元的定期存款流出。公司将密切关注存款情况，虽有充足的存款流入可保持耐心，但最终仍需应对利率上升的影响 [65][66] - 存款成本从第一季度到第二季度仅增加了1个基点。预计联邦基金利率在2022年将有效上调325个基点，如果应用20%的贝塔值，存款成本将增加约65%，但这一影响可能在较长时间内逐步体现 [67] 问题4：页岩气相关存款流入情况 - 当天然气价格较高时，每季度页岩气相关存款流入通常在1500 - 2500万美元之间；价格较低时，约为400 - 500万美元。目前天然气价格处于高位，存款流入处于较高区间 [68] 问题5：第二季度贷款定价情况以及当前的观察 - 第二季度新增贷款的加权平均利率为3.78%，6月份新增贷款的利率约为4.02%。公司约有22亿美元的贷款每三个月重新定价一次，第二季度这些贷款的利率上调了约80个基点，预计随着利率上升将继续重新定价 [69] 问题6：第三季度费用展望 - 预计第三季度运营费用较第二季度增长6% - 8%，与去年同期情况相似。增长的75%主要与人员投资有关，包括正常的绩效加薪、最低工资上调（预计每季度增加约60万美元）、第二季度招聘人员在第三季度的全额费用以及第三季度新招聘人员的费用。此外，第三季度多一天会增加约50万美元的费用，员工福利方面，第二季度递延补偿计划有120万美元的信贷，若进行正常化调整需加回该金额，同时第三季度医疗费用季节性较高，净占用费用有60万美元的非经常性信贷也需加回 [70][71][72] 问题7：下半年费用收入展望 - 费用收入很大程度上取决于信托费用收入，而信托费用又取决于股票市场，难以准确预测。如果股票市场保持当前水平，预计信托费用与第二季度相似。其他存款服务收费和电子银行费用预计与第二季度基本一致。抵押银行业务收入方面，目前保留了80%的生产贷款在资产负债表上，这取决于客户偏好和定价，公司希望最终能回到50 - 50或60 - 40的历史比例，预计抵押银行业务收入与第二季度相似，可能略高 [78][79][81] 问题8：何时可能开始增加准备金，以及当前CECL情景权重情况 - 第二季度贷款增长较多，若没有贷款增长，准备金释放会更多。目前准备金约为1.17亿美元，整体较为稳定。定性因素方面，与新冠疫情相关的行业（如酒店业）有所改善，但宏观经济因素（特别是失业率）有所恶化，公司对失业率的预测比基线略悲观，预计失业率约为4%，而基线预测约为3.6% [85][86][87] - 公司CECL准备金的主要驱动因素是失业率，GDP是考虑因素但不是重要因素 [89] 问题9：如果年底联邦基金利率达到3.5%，净息差（NIM）达到峰值的时间 - 公司尽量不提供过多前瞻性指导，但如果一切按计划进行，预计净息差峰值可能出现在2023年下半年，不过由于利率波动较大，存在很大不确定性 [97] 问题10：下半年新员工招聘对费用增长的影响 - 公司长期目标是实现中至高个位数的贷款增长率，关键岗位的招聘很重要，同时也在进行人员优化，以提高人均生产效率和实现积极的经营杠杆。预计第三季度费用会因新员工入职而增加，但额外的收入应能抵消这一增长 [99][100] - 目前商业贷款人员招聘基本完成目标，未来不会大规模招聘，但会在贷款生产办公室继续少量招聘。新招聘的商业贷款人员通常有一年的非招揽期，第二年业务会加速增长；住宅抵押贷款业务员通常能更快产生业绩，公司希望通过招聘来抵消市场下滑的影响，保持住宅抵押贷款业务的平稳 [101][102][103]

业绩总结 - 2022年第二季度的净收入为40,217,000美元，同比下降41.0%[51] - 2022年第二季度的每股稀释收益为0.67美元，同比下降33.7%[51] - 2022年第二季度的预税、预准备收入为52,192,000美元，同比下降23.4%[37] - 2022年第二季度的效率比率为61.91%，较2021年同期的53.97%有所上升[55] 用户数据 - 总贷款增长（不包括SBA PPP贷款）同比增长3.8%，环比增长21.8%[5] - 存款增长（不包括定期存款）同比增长5.3%[5] - 不良资产占总资产的比例为0.21%[5] - 年初至今的净贷款减值损失占平均贷款的比例为0.00%[5] 财务指标 - 平均资产回报率为0.95%，同比下降67个基点[6] - 税前、预备资产回报率为1.23%，同比下降40个基点[6] - 净利差为3.03%，环比增加8个基点[11] - 非利息收入总额为2698.3万美元，同比下降25.3%[20] - 2022年第二季度的信用损失准备金覆盖率为1.15%[26] - 截至2022年6月30日，WesBanco的Tier 1风险资本比率为13.76%[29] 股东权益 - 截至2022年6月30日，WesBanco的有形普通股权益为1,187,447,000美元[51] - 2022年6月30日的普通股东可用净收入为40,217千，较2021年同期的68,057千下降约41.0%[63] - 2022年6月30日的平均总股东权益为2,509,439千[63] - 2022年6月30日的有形股东权益回报率为12.35%[63] - 2022年6月30日的有形股东权益回报率（不包括重组和并购相关费用）为12.36%[63] 其他信息 - 截至2022年6月30日，WesBanco的平均总资产为16,971,452,000美元[41] - 2022年6月30日的总资产为16,927,125千[62] - 2022年6月30日的重组和并购相关费用（税后）为41千[63] - 2022年第二季度的无息收入为26,983,000美元，同比下降25.3%[55] - 截至2022年6月30日，WesBanco的非执行资产占总资产的比例为0.21%[25]