业绩总结 - 2023年第二季度的税前、预备收入为5700万美元，同比增长9.1%[4] - 可供普通股股东的净收入为4240万美元，每股稀释收益为0.71美元，同比增长5.9%[4][34] - 总贷款增长为9.0%，年初至今增长为8.0%（年化）[4] - 截至2023年6月30日，公司的净收入为42,349千美元，较2023年3月31日的39,810千美元增长了3.8%[41] 用户数据 - 截至2023年6月30日，总存款为128.61亿美元，与2023年3月31日持平[12] - 总存款中，消费者存款占比约54%，商业存款占比约33%[12] - 平均贷款与平均存款比率为85.44%[4] 财务指标 - 不良资产占总资产的比例为0.19%[4] - 有形股本与有形资产的比率为8.24%[4] - 净利息收益率为3.18%，同比上升15个基点[18] - 截至2023年6月30日，公司的每股有形账面价值为20.08美元，较2023年3月31日的20.27美元有所下降[36] - 截至2023年6月30日，公司的总股东权益为2,464,998千美元，较2023年3月31日的2,475,457千美元略有下降[36] - 截至2023年6月30日，公司的效率比率为62.33%，较2023年3月31日的60.66%有所上升[39] 收入与支出 - Q2 2023非利息收入总额为31,841,000美元，同比增长18.0%[20] - 商业贷款掉期收入为2,400,000美元，同比增长的幅度为200%[20] - 银行拥有的寿险收入为3,189,000美元，同比增长33.8%[20] - Q2 2023的薪资和工资支出为44,471,000美元，同比增长7.9%[22] - 非利息支出总额为96,437,000美元，同比增长10.8%[22] 资本与资产 - 截至2023年6月30日，公司的有形资产为16,228,583千美元，较2022年12月31日的15,799,915千美元有所增长[48] - 截至2023年6月30日，公司的平均总资产为17,294,346千美元，较2023年3月31日的16,970,554千美元增加了1.9%[41] - 截至2023年6月30日，公司的平均股东权益为2,493,096千美元，较2023年3月31日的2,458,067千美元增加了1.4%[44]

财务数据关键指标变化 - 2023年上半年总利息和股息收入为3.36609亿美元，2022年同期为2.30621亿美元[5] - 2023年上半年总利息支出为9071.1万美元，2022年同期为1068.3万美元[5] - 2023年上半年净利息收入为2.45898亿美元，2022年同期为2.19938亿美元[5] - 2023年上半年非利息收入为5949.3万美元，2022年同期为5736.5万美元[5] - 2023年上半年非利息支出为1.9256亿美元，2022年同期为1.74569亿美元[5] - 2023年上半年所得税前收入为1.06226亿美元，2022年同期为1.06984亿美元[5] - 2023年上半年净利润为8722.1万美元，2022年同期为8687万美元[5] - 2023年上半年归属于普通股股东的净利润为8215.8万美元，2022年同期为8180.7万美元[5] - 2023年上半年基本每股收益为1.39美元，2022年同期为1.35美元[5] - 2023年上半年综合收益为8501万美元，2022年同期为亏损8407.1万美元[6] - 2023年6月30日公司普通股数量为59,355,062股，2022年12月31日为59,198,963股[8] - 2023年上半年净收入为87,221千美元，2022年同期为86,870千美元[8] - 2023年上半年综合收入为85,010千美元，2022年同期综合损失为84,071千美元[8] - 2023年上半年经营活动提供的净现金为57,941千美元，2022年同期为85,795千美元[9] - 2023年上半年投资活动使用的净现金为225,279千美元，2022年同期为839,694千美元[9] - 2023年上半年融资活动提供的净现金为321,245千美元，2022年同期使用的净现金为47,450千美元[9] - 2023年6月30日现金、现金等价物和受限现金期末余额为562,318千美元，2022年同期为450,009千美元[9] - 2023年上半年支付存款和其他借款利息为86,623千美元，2022年同期为10,484千美元[9] - 2023年上半年支付所得税为24,240千美元，2022年同期为15,190千美元[9] - 2023年第一季度和上半年，归属于普通股股东的净利润分别为4.2349亿美元和8.2158亿美元，2022年同期分别为4.0217亿美元和8.1807亿美元[14] - 2023年第一季度和上半年，基本每股收益分别为0.71美元和1.39美元，2022年同期分别为0.67美元和1.35美元；摊薄每股收益分别为0.71美元和1.38美元，2022年同期分别为0.67美元和1.34美元[14] - 2023年第二季度，利息和股息收入为1.76055亿美元，2022年同期为1.18447亿美元[52] - 2023年上半年，利息和股息收入为3.36609亿美元，2022年同期为2.30621亿美元[52] - 2023年第二季度，净收入为4488万美元，2022年同期为4274.8万美元[52] - 2023年上半年，净收入为8722.1万美元，2022年同期为8687万美元[52] - 2023年第二季度，基本每股收益为0.71美元，2022年同期为0.67美元[5] - 2023年上半年，基本每股收益为1.39美元，2022年同期为1.35美元[5] - 2023年Q2净利润4488万美元，2022年同期为4275万美元；2023年上半年净利润8722万美元，2022年同期为8687万美元[6] - 2023年Q2其他综合损失3023万美元，2022年同期为6475万美元；2023年上半年其他综合损失221万美元，2022年同期为1.7094亿美元[6] - 2023年Q2综合收益1465万美元，2022年同期综合损失2200万美元；2023年上半年综合收益8501万美元，2022年同期综合损失8407万美元[6] - 2023年上半年经营活动提供净现金5794万美元，2022年同期为8579万美元[9] - 2023年上半年投资活动使用净现金2.2528亿美元，2022年同期为8.3969亿美元[9] - 2023年上半年融资活动提供净现金3.2125亿美元，2022年同期使用净现金4745万美元[9] - 2023年上半年现金、现金等价物和受限现金净增加1.5391亿美元，2022年同期净减少8.0135亿美元[9] - 2023年上半年支付存款和其他借款利息8662万美元，2022年同期为1048万美元[9] - 2023年上半年支付所得税2424万美元，2022年同期为1519万美元[9] - 2023年第一季度至第二季度，归属于普通股股东的净利润分别为4.2349亿美元和8.2158亿美元，2022年同期分别为4.0217亿美元和8.1807亿美元[14] - 2023年第一季度至第二季度，基本每股收益分别为0.71美元和1.39美元，2022年同期分别为0.67美元和1.35美元；摊薄后每股收益分别为0.71美元和1.38美元，2022年同期分别为0.67美元和1.34美元[14] - 2023年上半年累计其他综合收益/损失余额为 - 2.64627亿美元，2022年同期为 - 1.76061亿美元[49] - 2023年上半年可供出售债务证券净证券损失重新分类计入收益为159万美元，2022年为10万美元[49] - 2023年上半年设定受益计划净损失和前期服务成本摊销为198万美元，2022年为144万美元[49] - 2023年上半年累计其他综合收益重新分类总额为270万美元，2022年为117万美元[49] - 2023年第二季度，社区银行和信托与投资服务部门合并的利息和股息收入为1.76055亿美元，2022年同期为1.18447亿美元[52] - 2023年上半年，社区银行和信托与投资服务部门合并的利息和股息收入为3.36609亿美元，2022年同期为2.30621亿美元[52] - 2023年第二季度，社区银行和信托与投资服务部门合并的净利润为4488万美元，2022年同期为4274.8万美元[52] - 2023年上半年，社区银行和信托与投资服务部门合并的净利润为8722.1万美元，2022年同期为8687万美元[52] 证券业务数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，可供出售债务证券的公允价值分别为23.29222亿美元和25.2914亿美元，持有至到期债务证券的公允价值分别为10.72229亿美元和10.8439亿美元[15] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，股权证券的公允价值分别为1190万美元和1150万美元[16] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，分别有公允价值为19亿美元和21亿美元的证券被质押[18] - 2023年上半年和2022年上半年，可供出售证券的销售所得分别为2830万美元和0美元[18] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，计入累计其他综合收益的可供出售证券净未实现损失分别为2.642亿美元和2.618亿美元[18] - 2023年第一季度和上半年，债务证券的净（损失）收益分别为 - 700000美元和 - 1410000美元，2022年同期分别为980000美元和1270000美元[18] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，持有至到期证券的应计利息应收款分别为910万美元和950万美元[18] - 截至2023年6月30日和2022年6月30日，持有至到期证券的信用损失准备分别为1930000美元和2650000美元[18][19] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，可供出售债务证券未实现损失分别为3.49015亿美元和3.45907亿美元[20] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，债务证券的总公允价值分别为34.01451亿美元和36.1353亿美元[15] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，权益证券的公允价值分别为1.19亿美元和1.15亿美元[16] - 2023年6月30日和2022年12月31日，用作抵押的证券公允价值分别为19亿美元和21亿美元[18] - 2023年和2022年上半年，可供出售证券的销售收益分别为2830万美元和0美元[18] - 2023年6月30日和2022年12月31日，可供出售证券的净未实现损失分别为2.642亿美元和2.618亿美元[18] - 2023年6月30日和2022年12月31日，持有至到期证券的应计利息应收款分别为910万美元和950万美元[18] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，可供出售债务证券总额分别为23.29222亿美元和25.2914亿美元[40] 贷款业务数据关键指标变化 - 2023年6月30日和2022年12月31日，净递延贷款成本分别为1030万美元和960万美元[21] - 2023年6月30日和2022年12月31日，收购购买贷款的未摊销折扣分别为1550万美元和1800万美元[21] - 2023年6月30日和2022年12月31日，贷款总额分别为11.158934亿美元和10.710977亿美元[21] - 截至2023年6月30日，季度末全国失业率预计为4.0%，后续预测期内平均升至4.8%[21] - 2023年6月30日和2022年12月31日，贷款应计利息分别为5400万美元和5180万美元[21] - 2023年6月30日和2022年12月31日，《CARES法案》允许的贷款修改相关应计利息分别为1620万美元和1700万美元[22] - 截至2023年6月30日和2022年6月30日，贷款和贷款承诺的信贷损失准备金总额分别为1.3029亿美元和1.25121亿美元[23] - 截至2023年6月30日和2022年6月30日，总投资组合贷款中包含的存款透支分别为450万美元和1130万美元[23] - 截至2023年6月30日，贷款和承诺的信贷损失准备金总额为130290千美元，2022年12月31日为126158千美元[24] - 截至2023年6月30日，总投资组合贷款为11129964千美元，2022年12月31日为10702728千美元[24] - 截至2023年6月30日，商业贷款中通过风险评级的为7667151千美元，2022年12月31日为7390239千美元[25] - 截至2023年6月30日，商业贷款中受批评的为119771千美元，2022年12月31日为147945千美元[25] - 截至2023年6月30日，商业贷款中分类为次级的为67036千美元，2022年12月31日为102555千美元[25] - 截至2023年6月30日，按监管指南分类为次级的住宅房地产、房屋净值和消费贷款为21400千美元，2022年12月31日为24800千美元[25] - 截至2023年6月30日，未提供资金的商业贷款承诺为12100千美元，2022年12月31日为25000千美元[25] - 截至2023年6月30日，总贷款逾期90天以上的为25028千美元，2022年12月31日为30986千美元[26] - 截至2023年6月30日，非应计贷款为31555千美元，2022年12月31日为38185千美元[26] - 截至2022年12月31日，不良贷款总额为41415千美元[26] - 截至2023年6月30日，无特定拨备的不良贷款总额为40,236千美元，较2022年12月31日的50,951千美元有所下降[27] - 截至2023年6月30日，非应计贷款总额为31,555千美元，较2022年12月31日的38,185千美元有所下降[27] - 2023年第二季度，贷款修改总额为11,832千美元，其中期限延长10,812千美元，付款延迟1,020千美元[28] -

财务数据和关键指标变化 - 2023年第二季度，公司税前预拨备收入同比增长9.2%，归属于普通股股东的净利润增长5.3%至4240万美元，摊薄后每股收益为0.71美元（剔除税后合并和重组费用） [11] - 过去一个季度，平均有形股权回报率为13%，CET1比率为11%，总贷款同比和季度年化均增长9% [12] - 截至6月30日，逾期贷款占总贷款的比例为21个基点，较去年下降近50%；不良资产占总资产的比例降至19个基点，受批评和分类贷款占总贷款的比例为1.68% [13] 各条业务线数据和关键指标变化 - 第二季度商业贷款总额同比增长6%，连续年化增长7%；截至6月30日，商业和工业贷款为16亿美元，季度年化增长10.2% [14] - 截至7月17日，商业贷款管道约为8.1亿美元，较6月30日增长11% [16] - 第二季度住宅抵押贷款发放量同比下降37%，总计约2.08亿美元，其中约50%出售到二级市场 [27] - 2023年前六个月，新商业贷款掉期费用同比增长超过300%，达到430万美元，与2022年全年收入大致相同 [20] - 第二季度非利息收入为3180万美元，同比增加490万美元，主要由于商业掉期费用增加以及其他资产和证券净收益增加 [32] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在克利夫兰、印第安纳波利斯和全国贷款生产办公室（LPO）以及查塔努加的新团队，对商业贷款管道的贡献约为17% [17] - 公司在俄亥俄州和马里兰州的商业房地产市场看到了零售和多户住宅项目的机会，目标利差为300个基点 [55] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司实施了招聘策略，增加顶级人才，特别是商业和工业（C&I）贷款人员，以推动贷款增长 [14] - 公司计划通过内部努力为招聘提供资金，包括调整现有人员配置水平、重新分配资源到更有利可图的业务线以及提高效率 [44] - 公司将股息放在首位，其次是贷款增长，并购和回购排在第三和第四位，对合适的交易持开放态度 [73] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司预计联邦基金利率将在5.75%达到峰值，存款贝塔值将低于同行，第三季度净息差将继续收缩，第四季度持平或略有下降 [39][40] - 住宅抵押贷款发放量将取决于房价和利率稳定以及住房库存情况，信托费和证券经纪收入将受益于有机增长并受市场趋势影响 [41][42] - 公司预计全年有效税率约为18%，季度费用运行率将保持在9000万美元左右 [45] 其他重要信息 - 公司首席执行官托德·克洛辛（Todd Clossin）将结束任期，杰夫·杰克逊（Jeff Jackson）将于8月1日接任首席执行官 [6][8] - 公司的CD活动成功留住了对利率敏感的客户，第二季度CD增长7600万美元，其中约一半来自非到期存款迁移 [31] 总结问答环节所有的提问和回答 问题：下半年贷款增长情况及组合变化预期 - 公司在正常环境下期望实现中到高个位数的贷款增长，新招聘人员带来了大量业务机会，预计C&I业务将增加，同时商业房地产（CRE）管道也很强劲 [48] 问题：是否考虑将战略扩展到其他市场 - 公司一直在寻找机会，关键是找到合适的人才，目前正在填补现有市场的空白 [50] 问题：净息差展望中存款组合的假设及年末预期 - 公司预计第三季度净息差压缩幅度与第二季度相似，第四季度持平，目前非利息存款占比33%，处于疫情前范围，预计年末降至30% [51][52] 问题：贷款存款比率目标 - 公司目标是将贷款存款比率保持在90%以下，目前为85%，有足够的资金推动贷款增长 [53] 问题：商业房地产市场的定价和项目类型 - 公司看到零售和多户住宅项目的机会，目标利差为300个基点，对交易质量有信心 [55] 问题：下半年掉期费用预期 - 公司目标是将掉期费用收入翻倍，达到约800万美元 [56] 问题：田纳西州其他市场的进入计划 - 公司仍在考虑填补纳什维尔团队的空缺，同时也在关注其他市场和机会 [57] 问题：费用指导是否会下降 - 公司正在努力节省成本，新招聘人员将实现成本中性，预计下半年费用将保持在9000万美元左右 [61] 问题：9月加息对第四季度净息差的影响 - 9月加息对2023年收益的影响较小，今日的25个基点加息将使约30亿美元的可变利率贷款在第四季度受益，但批发借款成本也会增加 [65][66] 问题：存款激励措施及趋势 - 公司今年首次将存款纳入商业激励措施，预计下半年存款收集活动将增加 [68] 问题：利率稳定环境下掉期收入的可持续性 - 公司认为掉期收入将更加稳定，培训更多商业贷款人员后有很大的增长空间 [69] 问题：明年净息差的展望 - 公司预计美联储将在2024年第二季度开始降息，之后净息差可能会有所提升，但存在很多假设 [72] 问题：公司对并购和其他资本用途的看法 - 公司将股息和贷款增长放在首位，对合适的并购交易持开放态度，会在现有市场或相邻州寻找机会 [73] 问题：CD重新定价的速度和利率以及占总存款的比例 - 第二季度CD增长7600万美元，约一半来自非到期存款迁移，三分之一来自CD展期，平均重新定价至4.5%，预计增长速度将持续到年底 [75][76][78] 问题：贷款收益率的预期 - 如果美联储加息，公司贷款收益率将随之上升，预计平均利率将达到8%左右 [79] 问题：借款、批发借款和经纪存款的策略 - 公司目前有2亿美元的经纪存款，计划主要依靠联邦住房贷款银行（FHLB）借款，具体取决于贷款增长和存款流动情况 [81] 问题：净息差评论中现金水平的预期 - 公司计划将现金水平降至总资产的3%左右，持有额外现金的成本较低，认为过去四个月持有现金是值得的 [84]

财务数据关键指标变化 - 2023年第一季度总利息和股息收入为16.0555亿美元，2022年同期为11.2174亿美元[5] - 2023年第一季度总利息支出为3.6223亿美元，2022年同期为4463万美元[5] - 2023年第一季度净利息收入为12.4332亿美元，2022年同期为10.7711亿美元[5] - 2023年第一季度非利息收入为2.7653亿美元，2022年同期为3.0382亿美元[5] - 2023年第一季度非利息支出为9.6125亿美元，2022年同期为8.7548亿美元[5] - 2023年第一季度净利润为4.2341亿美元，2022年同期为4.4124亿美元[5] - 2023年第一季度综合收益为7.0358亿美元，2022年同期为亏损6.2068亿美元[6] - 2023年第一季度经营活动提供的净现金为1.0891亿美元，2022年同期为4.7741亿美元[8] - 2023年第一季度投资活动使用的净现金为9.1874亿美元，2022年同期为18.1387亿美元[8] - 2023年第一季度融资活动提供的净现金为27.0075亿美元，2022年同期为25.1786亿美元[8] - 2023年第一季度归属于普通股股东的净利润为3.981亿美元，2022年同期为4.1593亿美元[13] - 2023年第一季度基本每股收益为0.67美元，2022年同期为0.68美元；稀释每股收益2023年第一季度为0.67美元，2022年同期为0.68美元[13] - 2023年3月31日和2022年3月31日，分别有483,011份和384,761份购股期权因行权价高于普通股平均市价未纳入稀释股份计算[13] - 截至2023年3月31日，估计根据2022年和2021年股东总回报计划将授予42,624股或有发行股份；截至2022年3月31日，估计根据2022年股东总回报计划将授予16,224股或有发行股份[13] - 截至2023年3月31日和2022年3月31日，估计将分别授予61,510股和61,267股基于绩效的限制性股票[13] - 2023年第一季度末现金及现金等价物和受限现金为5.97503亿美元，2022年同期为13.69498亿美元[8] - 2023年第一季度利息和股息收入为1.60555亿美元，2022年同期为1.12174亿美元[50][5] - 2023年第一季度净利息收入为1.24332亿美元，2022年同期为1.07711亿美元[50][5] - 2023年第一季度非利息收入为2765.3万美元，2022年同期为3038.2万美元[50][5] - 2023年第一季度净收入为4234.1万美元，2022年同期为4412.4万美元[50][5] - 2023年第一季度摊薄后每股收益为0.67美元，2022年同期为0.68美元[5] - 2023年第一季度经营活动提供的净现金为1089.1万美元，2022年同期为4774.1万美元[8] - 2023年第一季度投资活动使用的净现金为9187.4万美元，2022年同期为1.81387亿美元[8] - 2023年第一季度融资活动提供的净现金为2.70075亿美元，2022年同期为2.51786亿美元[8] - 2023年第一季度归属于普通股股东的净利润为3.981亿美元，2022年同期为4.1593亿美元[13] - 2023年第一季度基本每股收益为0.67美元，2022年同期为0.68美元；稀释每股收益2023年第一季度为0.67美元，2022年同期为0.68美元[13] - 2023年3月31日和2022年3月31日，分别有48.3011万和38.4761万份购股期权因行权价高于普通股平均市价未纳入稀释股份计算[13] - 截至2023年3月31日，预计根据2022年和2021年股东总回报计划授予4.2624万股；截至2022年3月31日，预计根据2022年股东总回报计划授予1.6224万股[13] - 截至2023年3月31日和2022年3月31日，预计分别授予基于绩效的限制性股票6.151万股和6.1267万股[13] - 2023年第一季度利息和股息收入为16055.5万美元，2022年同期为11217.4万美元[50] - 2023年第一季度利息支出为3622.3万美元，2022年同期为446.3万美元[50] - 2023年第一季度净利息收入为12433.2万美元，2022年同期为10771.1万美元[50] - 2023年第一季度信贷损失拨备为357.7万美元，2022年同期为 - 343.8万美元[50] - 2023年第一季度非利息收入为2765.3万美元，2022年同期为3038.2万美元[50] - 2023年第一季度非利息支出为9612.5万美元，2022年同期为8754.8万美元[50] - 2023年第一季度所得税前收入为5228.3万美元，2022年同期为5398.3万美元[50] - 2023年第一季度净利润为4234.1万美元，2022年同期为4412.4万美元[50] 会计准则对财务报表影响 - ASU 2023 - 02对公司自2023年12月15日后开始的财年生效，预计对合并财务报表无重大影响[10] - ASU 2023 - 01对公司自2023年12月15日后开始的财年生效，预计对合并财务报表无重大影响[10] - ASU 2022 - 04除滚动信息修订外于2023年1月1日对公司生效，滚动信息修订自2023年12月15日后开始的财年生效，预计对合并财务报表无重大影响[11] - ASU 2022 - 03自2023年12月15日后开始的财年及其中期期间生效，公司正在评估其对合并财务报表的影响[11] - ASU 2022 - 02于2023年1月1日对公司生效，采用该准则对合并财务报表无重大影响[12] - ASU 2023 - 02对公司财政年度始于2023年12月15日之后生效，预计对合并财务报表无重大影响[10] - ASU 2023 - 01对公司财政年度始于2023年12月15日之后生效，允许提前采用，预计对合并财务报表无重大影响[10] - ASU 2022 - 04除滚动信息修订外于2023年1月1日生效，滚动信息修订于财政年度始于2023年12月15日之后生效，预计对合并财务报表无重大影响[11] - ASU 2022 - 03于财政年度始于2023年12月15日之后生效，公司正在评估其对合并财务报表的影响[11] - ASU 2022 - 02于2023年1月1日生效，采用该公告对合并财务报表无重大影响[11][12] 证券业务数据关键指标变化 - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，可供出售债务证券的摊余成本分别为2774871000美元和2874776000美元，公允价值分别为2465996000美元和2529140000美元[14] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，持有至到期债务证券的摊余成本分别为1239247000美元和1248629000美元，公允价值分别为1107685000美元和1084390000美元[14] - 2023年3月31日和2022年12月31日，权益证券公允价值分别为11800000美元和11500000美元，其中9300000美元为公司递延薪酬计划相关的投资[15] - 2023年3月31日和2022年12月31日，分别有公允价值为21亿美元的证券被质押[17] - 2023年和2022年第一季度，可供出售证券的销售所得分别为20500000美元和0美元[17] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，可供出售证券的未实现净损失（税后）分别为233900000美元和261800000美元[17] - 2023年和2022年第一季度，债务证券的净（损失）收益分别为 - 133000美元和29000美元，权益证券的未实现净收益（损失）分别为278000美元和 - 679000美元[17] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，持有至到期证券的应计利息应收款分别为9300000美元和9500000美元[17] - 2023年3月31日和2022年12月31日，可供出售债务证券的摊余成本分别为2774871000美元和2874776000美元，公允价值分别为2465996000美元和2529140000美元[14] - 2023年3月31日和2022年12月31日，持有至到期债务证券的摊余成本分别为1239247000美元和1248629000美元，公允价值分别为1107685000美元和1084390000美元[14] - 2023年3月31日和2022年12月31日，权益证券公允价值分别为11800000美元和11500000美元，其中9300000美元为公司递延薪酬计划相关的共同基金投资[15] - 2023年3月31日和2022年12月31日，分别有公允价值为21亿美元的证券被质押[17] - 2023年和2022年第一季度，可供出售证券的销售收益分别为20500000美元和0美元[17] - 2023年3月31日和2022年12月31日，可供出售证券的净未实现损失（税后）分别为233900000美元和261800000美元[17] - 2023年和2022年第一季度，债务证券的净（损失）收益分别为 - 133000美元和29000美元，权益证券的净未实现收益（损失）分别为278000美元和 - 679000美元[17] - 2023年3月31日和2022年12月31日，持有至到期证券的应计利息应收款分别为9300000美元和9500000美元[17] - 截至2023年3月31日，按公允价值计量的循环资产中，权益证券为1184.3万美元[39] - 截至2023年3月31日，按公允价值计量的循环资产中，可供出售债务证券总计24.65996亿美元[39] - 截至2022年12月31日，按公允价值计量的循环资产中，权益证券为1150.6万美元[39] - 截至2022年12月31日，按公允价值计量的循环资产中，可供出售债务证券总计25.2914亿美元[39] - 2023年3月31日，现金及银行存款账面价值和公允价值均为5.97503亿美元；可供出售债务证券账面价值和公允价值均为24.65996亿美元；持有至到期债务证券账面价值为12.39035亿美元，公允价值为11.07685亿美元等[40] - 2022年12月31日，现金及银行存款账面价值和公允价值均为4.08411亿美元；可供出售债务证券账面价值和公允价值均为25.2914亿美元；持有至到期债务证券账面价值为12.48409亿美元，公允价值为10.8439亿美元等[41] 贷款业务数据关键指标变化 - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，贷款的净递延成本分别为10300000美元和9600000美元，收购贷款的未摊销折扣分别为16700000美元和18000000美元[20] - 截至2023年3月31日，贷款的应计利息应收款为53000000美元，与新冠贷款修改相关的应计利息为16700000美元，有200000美元的准备金[20] - 截至2023年3月31日，贷款和贷款承诺的信贷损失拨备总额为12.7825亿美元，较2022年12月31日的12.6158亿美元略有增加[21] - 2023年第一季度，贷款和贷款承诺的信贷损失拨备为3586万美元，其中贷款损失拨备为2827万美元，贷款承诺损失拨备为759万美元[21] - 2023年第一季度，冲销额为3319万美元，回收额为1400万美元，净冲销额为1919万美元[21] - 截至2023年3月31日，总投资组合贷款为108.88688亿美元，其中单独评估的贷款为2776.2万美元，集体评估的贷款为108.60926亿美元[22] - 截至2023年3月31日，商业贷款中，合格贷款为75.43822亿美元，关注类贷款为1.16608亿美元，次级贷款为5722.2万美元，可疑贷款为0美元[23] - 截至2022年12月31日，

财务数据和关键指标变化 - 2023年第一季度，公司税前、拨备前收入同比增长13.2%，普通股股东可获得的净利润为4230万美元，摊薄后每股收益为0.71美元（剔除税后合并和重组费用） [7] - 一季度平均资产回报率为1.01%，有形股权回报率为13.5% [8] - GAAP下普通股股东可获得的净利润为3980万美元，摊薄后每股收益为0.67美元；剔除税后重组和合并相关费用后，净利润和摊薄后每股收益分别为4230万美元和0.71美元/股，去年同期分别为4290万美元和0.70美元/股 [24] - 净息差在2023年第一季度为3.36%，同比增加41个基点，较2022年第四季度下降13个基点；总存款资金成本（包括无息存款）环比增加28个基点至65个基点 [28] - 一季度非利息收入为2770万美元，同比下降270万美元；非利息支出为9300万美元，同比增加8.2% [30][31] - 截至2023年3月31日，有形普通股权益与有形资产比率环比提高16个基点至7.44% [34] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款业务：总贷款同比增长11.9%，与2022年12月31日相比年化增长7%；商业贷款同比增长9%，按季度计算年化增长4%；3月31日商业贷款管道为11亿美元，较去年年底增加约25% [12][13][15] - 住宅房地产贷款业务：受益于将约70%的一至四户住宅抵押贷款保留在资产负债表上 [13] - 办公空间贷款业务：占总贷款组合（109亿美元）的4%，质量很高，超过96%的贷款处于优质风险类别，无不良贷款，平均贷款规模约为150万美元，平均贷款价值比为62%，平均债务偿付覆盖率为1.8倍 [14] 各个市场数据和关键指标变化 - 一季度C&I贷款额度平均利用率为32.5%，同比下降约350个基点或2500万美元 [25] - 总存款受利率和通胀压力以及美联储收紧政策影响，1月下降约3.6亿美元，2 - 3月相对持平；第一季度末总存款为129亿美元，较2022年12月31日下降2%或2.6亿美元，其中包括1.4亿美元短期经纪存款 [26][27] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将自身战略转型为以社区银行为核心的区域金融服务机构，坚持费用控制、风险管理、高信贷标准和强大的员工队伍等基础策略 [18] - 今年预计招聘更多商业银行家（主要是C&I领域），通过内部调整现有银行人员配置水平来为新招聘提供资金 [19] - 积极增加贷款利差，并为商业贷款团队推出额外激励措施以增加存款 [38] - 公司认为自身在市场中有独特的长期优势，业务分布在经济多元化的主要市场，拥有强大的客户服务文化和强大的数字服务，专注于加强多元化收入来源以实现长期成功 [20] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为当前经营环境存在不确定性，预计美联储基金利率将在第二季度达到5.25%的峰值，然后在2023年剩余时间保持稳定；存款贝塔值将低于同行，滞后于行业 [37] - 预计美联储收紧政策将继续收缩货币供应量，给存款留存带来压力，导致整体利息支出增加，第二季度净息差将受到更高资金成本和存款组合向高收益产品转移的影响 [37] - 住宅抵押贷款发放量相对于行业趋势应保持积极，但受市场条件影响会下降；信托费将受益于有机增长并受股票和固定收益市场趋势影响；证券经纪收入将受益于同比有机增长；电子银行费用和存款服务费将保持在类似范围；新的商业掉期费收入预计将翻倍 [38][39] - 公司将继续控制可自由支配成本，进行适当的增长型投资以支持长期可持续收入增长和股东回报，预计季度费用运行率在9000万美元左右 [40][42] - 基于当前情况，公司认为自身有能力在任何经营环境中保持良好状态，拥有充足的流动性和强大的资产负债表 [36] 其他重要信息 - 公司在过去几个月获得了众多全国性荣誉，包括第13次被评为美国最佳银行之一，连续第三年被员工评为最佳中型雇主之一，连续第五年被评为世界最佳银行之一 [21][22][23] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 未来几个季度净息差压力及累计存款或资金贝塔值的预期 - 公司认为短期内净息差可能会有一定压缩，主要基于美联储的量化紧缩政策；3月净息差约为3.25%；第一季度的存款重新组合预计会在第二季度持续，公司贷款与存款比率为83.5%，有一定灵活性，可在存款成本方面保持纪律性 [48][49][50] 问题2: 若美联储5月后停止加息，第二季度后存款重新组合是否会放缓 - 这是有可能的，但存在不确定性，若加息停止并开始降息，将减轻压力，公司的资金优势将更明显，更易于管理存款基础 [54] 问题3: 贷款管道补充积极但额度利用率下降，如何解释及贷款需求趋势和借款人情况 - 额度利用率下降可能是由于较高的利率，许多贷款额度为可变利率，借款人用多余流动性偿还贷款；公司贷款组合增长态势良好，贷款管道约为11亿美元接近历史高位，虽一些项目因利率上升放缓，但业务机会仍多，公司也提高了贷款利率以确保盈利 [59][60][61] 问题4: FHLB借款的偏好上限及与CD的选择 - 公司从FHLB的最大借款能力约为46亿美元，目前已借款13亿美元，剩余33亿美元；公司没有明确的借款上限，但希望通过低成本存款获取资金，不过过去也有从FHLB借款的情况，还进行了1400万美元的经纪存款操作以确认资金获取能力 [63][64] 问题5: 非利息存款占比能否保持高于疫情前水平及原因 - 存在推动和拉动因素，较高的CD利率会使人们更倾向于获取回报，导致非利息存款占比下降；但美联储可能降息会缩小利差，且公司在核心存款生成方面有改进，如商业贷款激励计划与存款挂钩、推出新的财资管理产品等，预计非利息存款占比会高于三年前，但具体水平需后续观察 [66][68][70] 问题6: 办公室投资组合的情况及风险 - 公司办公室投资组合主要位于二线城市的郊区，受远程和混合工作模式的影响相对较小；华盛顿特区的业务占比小且表现良好；投资组合每年约有4000万美元到期，公司对大额贷款进行详细审查，对其状况有信心，但认为该行业未来五年会受到更多审查 [72][73][74] 问题7: 商业贷款办公室（LPO）在存款生产或存款管道方面的数据及新招聘如何实现高个位数增长的自我融资 - 公司正在建立存款管道跟踪机制，目前商业贷款通常会附带存款，且拒绝了一些无存款基础的贷款；未来招聘将以C&I为重点，预计会增加LPO对存款管道的贡献，同时公司也在增加财资产品和服务 [80][81] 问题8: 今年C&I领域招聘目标及招聘方式 - 公司收到很多商业贷款人的咨询，认为这是优势，但会谨慎招聘，确保新员工与公司的信贷审批方法一致，且招聘对象需有合适的客户群体；公司会通过内部重新分配资源来实现自我融资，提高人均生产效率 [82][83][84] 问题9: 办公室投资组合更新评估中价值下降的观察 - 办公室投资组合的情况因市场而异，由于疫情和远程工作的结构性影响，预计大型或风险等级下降的物业重新评估价值会显著下降，贷款与价值比率可能上升，需关注风险 [86][87][88] 问题10: 费用中期9000万美元运行率的持续时间及招聘计划额外费用情况 - 公司更关注效率比率，预计随着业务增长，费用基础会相应增长，但不会超过正常通胀环境下的水平，未来几年预计为中高个位数增长，重点是将效率比率控制在中高50%，不希望长时间触及60% [92][93][94] 问题11: 利率下降对银行盈利能力的影响 - 公司的存款贝塔值在利率上升和下降时都有优势，利率下降时可更快降低存款成本，预计在低利率环境下，贷款定价和利差管理的纪律性仍将保持，这对公司有益，但还需考虑经济因素对增长的影响 [96][97][98] 问题12: 市场上贷款业务的机会 - 公司认为在一些资金紧张、贷款与存款比率高的市场，银行放贷放缓，公司有机会在C&I领域获得业务，特别是在东南部和中大西洋地区 [100][101][102] 问题13: 贷款管道指向第二季度贷款增长加速，但更高的定价是否会抑制增长 - 提高利率可能会影响贷款管道的转化率，一些项目可能因利率上升而搁置或借款人转向其他机构，但新的贷款人也在创造机会，具体影响尚不确定 [105][106][107] 问题14: 今年贷款增长是否更集中在上半年 - 目前判断还为时过早，公司建立的业务模式应能实现中高个位数增长，但每个季度的情况受多种因素影响，如额度使用情况、二级市场情况等，目前未看到客户因经济担忧而大幅缩减业务 [108][109]

业绩总结 - 2023年第一季度的税前、预拨备收入为5900万美元，同比增长13.2%[4] - 可供普通股股东的净收入为4230万美元，每股摊薄收益为0.71美元[4] - 2023年第一季度的净收入为39,810万美元，同比下降4.2%[29] - 2023年第一季度的每股摊薄净收益为0.67美元，同比下降1.5%[29] - 2023年第一季度总收入为74,494万美元，同比下降4.4%，环比增长12.3%[21] 用户数据 - 总贷款同比增长11.9%，环比增长7.0%（年化）[4] - 截至2023年3月31日，总存款为128.73亿美元，较2022年12月31日下降2.0%[14] - 平均贷款与平均存款比率为83.5%[14] - 不良资产占总资产的比例为0.24%[4] - 2023年第一季度的信用损失准备金为360万美元，覆盖率为1.09%[25] 财务指标 - 效率比率为60.66%[4] - 净利息收益率为3.36%，同比增加41个基点[19] - 2023年第一季度的非利息支出为96,125万美元，同比增加9.8%，环比增加6.3%[22] - 薪资和工资支出为41,952万美元，同比增加7.7%[22] - 2023年第一季度的有形股东权益回报率为12.72%，较2022年第四季度的16.05%下降约21.5%[42] 资产与股东权益 - 平均总资产为16,970,554千美元，较2022年第四季度的16,685,930千美元增长约1.7%[36] - 2023年第一季度的总资产为17,274,626千美元，较2022年第四季度的16,931,905千美元增长约2.0%[41] - 2023年第一季度的有形资产为16,144,454千美元，较2022年第四季度的15,799,915千美元增长约2.2%[41] - 有形股本占有形资产的比例为8.33%[4] - 2023年第一季度的平均有形股东权益为1,327,040千美元，较2022年第四季度的1,277,867千美元增长约3.9%[42]

公司基本信息 - 公司作为银行控股和金融控股公司，受美联储理事会等多机构监管，因其资产超100亿美元面临更严格监管[14] - 公司旗下银行子公司Wesbanco Bank资产超100亿美元，受FDIC、WVDIF和CFPB监管，存款由FDIC的存款保险基金承保[14] - 公司在纳斯达克全球精选市场上市，交易代码为“WSBC”[15] - 公司拥有194家分行和188台ATM机，分布在西弗吉尼亚州、俄亥俄州等地[6] 员工情况 - 截至2022年12月31日，公司雇佣2426名全职等效员工，全体全职员工平均任期约10年，高管平均任期超16年[11] - 公司员工中少数族裔占比9.6%（232人），其中少数族裔高管占少数族裔员工的35.3%（82人）；全体1117名高管中女性占比53.6%（598人）[11] - 2022年公司员工离职率为18.98%，高管离职率为9.13%[11] - 2022年公司完成首次年度员工敬业度调查，初步结果积极[11] - 过去一年公司慈善捐赠超120万美元，员工志愿时长近11700小时[11] 关联交易规定 - 子银行与单一关联方的“涵盖交易”金额限制为子银行资本和盈余的10%，与所有关联方的“涵盖交易”总额限制为子银行资本和盈余的20%[16] 股息分配 - 2022年，公司向优先股和普通股股东分别宣布现金股息约1010万美元和8130万美元[19] - 截至2022年12月31日，根据西弗吉尼亚州和联邦存款保险公司规定，公司无需事先获得监管批准，可从子银行获得高达1.168亿美元的股息[19] 存款保险费 - 2022年，Wesbanco Bank支付存款保险费720万美元，2021年和2020年分别为450万美元和670万美元[23] - 自2023年第一季度评估期起，联邦存款保险公司将初始基础存款保险评估费率表统一提高2个基点[23] 资本比率要求与实际情况 - 美联储规定银行和银行控股公司需维持的最低资本水平：CET1至少4.5%，一级资本比率至少6%，总资本比率至少8%，非风险杠杆比率为4%[24] - 自2019年1月1日起，机构需维持2.5%的普通股一级资本保护缓冲，以避免支付股息等受限[24] - 截至2022年12月31日，公司的CET1、一级和总资本与风险调整资产比率分别为11.20%、12.33%和15.11%[26] - 截至2022年12月31日，Wesbanco Bank的CET1、一级和总资本与风险调整资产比率分别为12.22%、12.22%和12.81%[26] - 截至2022年12月31日，公司的杠杆比率为9.90%，银行的杠杆比率为9.80%[26] 资本充足标准 - 截至2022年12月31日，公司旗下Wesbanco Bank资本水平符合FDICIA规定的“资本充足”标准，“资本充足”要求总风险资本比率达10%或更高、一级风险资本比率达8%或更高、一级杠杆比率达5%或更高、普通股一级资本比率达6.5%或更高[28] 合规推定与压力测试规则 - 公司符合沃尔克规则有限交易合规推定，因其连续四个季度的合并交易资产和负债总额低于10亿美元[33] - 若发行人及其附属公司资产超过100亿美元，需进行美联储压力测试；公司旗下Wesbanco Bank平均合并总资产低于100亿美元，不受美联储或FDIC压力测试规则约束[36] - 资产超过100亿美元的银行控股公司需进行年度公司压力测试；资产达100亿美元或以上的银行控股公司需进行美联储压力测试；资产超过10亿美元的机构借记卡交换费上限为每笔交易0.21美元加交易价值的0.05%，此前平均约为0.44美元/笔[34][36] - 公开上市且合并资产达50亿美元或以上的银行控股公司需设立全企业范围的风险委员会；公司目前不受美联储强化审慎标准约束[36] 金融法案影响 - 2020年3月27日《新冠病毒援助、救济和经济安全法案》（CARES Act）签署成为法律，2020年12月27日《受重创小企业、非营利组织和场所经济援助法案》签署，2021年3月11日《美国救援计划法案》通过，公司持续评估这些法案影响[37] - CARES Act修订美国小企业管理局（SBA）贷款计划，创建薪资保护计划（PPP），2020年6月《薪资保护计划灵活性法案》颁布，给予借款人更多使用贷款资金的时间和灵活性[37] - PPP贷款计划申请截止日期多次延长，最终延至2021年5月31日[38] - CARES法案允许银行暂停GAAP对受疫情影响借款人贷款修改的要求，经济援助法案将TDR救济延长至2021年12月31日[38] - 主街贷款计划于2021年1月8日终止，2020年12月31日后不能提交新贷款申请[38] - 公司于2020年1月1日采用CECL，并选择实施五年过渡期[38] 监管与评级情况 - 2019年公司资产连续四个季度超过100亿美元，开始接受CFPB监管和检查[42] - 2019年12月19日，FDIC为公司2016年10月至2019年7月的社区发展表现评定为“杰出”，这是连续第七次获此评级[43] - 2022年公司获得“美国储蓄银行储蓄卓越指定”，这是连续第七次获得该指定[43] 社区发展成果 - 公司CDC获得四项新市场税收抵免分配，发放超219笔贷款，总额超1.67亿美元，创造超6200个就业机会[43] - 过去五年，公司发放超19亿美元社区发展贷款[44] 客户证券账户保护 - SIPC为Wesbanco Securities客户证券账户提供最高50万美元保护，现金余额索赔上限为25万美元[45] 公司财务数据 - 截至2022年12月31日，公司总资产约169亿美元，信托和投资服务部门管理资产市值约49亿美元[6] 公司金融控股资格 - 公司根据《格拉姆 - 利奇 - 比利雷法案》（GLB Act）选择成为金融控股公司，并使其银行子公司符合金融子公司资格[30] 证券子公司规则 - 2020年6月30日起，公司证券子公司需遵守SEC新规则“最佳利益规则”[45]

财务数据和关键指标变化 - 2022年第四季度，公司GAAP净利润为4970万美元，摊薄后每股收益为0.84美元；全年净利润为1.82亿美元，每股收益为3.02美元。若剔除重组和合并相关费用，2022年第四季度和全年每股收益分别为0.84美元和3.04美元，而2021年分别为0.82美元和3.62美元 [18] - 2021年受5160万美元税后负拨备（每股0.79美元）的有利影响，而2022年每股拨备收益为0.02美元 [19] - 截至2022年12月31日，总资产为169亿美元，其中贷款组合为107亿美元，证券为38亿美元 [19] - 2022年第四季度净息差为3.49%，环比增加16个基点，同比增加52个基点；核心利差从3.27%升至3.44% [21] - 2022年第四季度存款资金成本同比增加44个基点至57个基点，若包含无息存款则为29个基点，总存款贝塔系数为8% [23] - 2022年第四季度非利息收入为2780万美元，同比下降290万美元，主要因抵押银行业务收入减少230万美元；证券经纪业务净收入同比增加100万美元至创纪录的260万美元 [24] - 2022年第四季度效率比率提高至56.9%；剔除重组和合并相关费用后，非利息支出为9040万美元，同比增加2.6%，环比下降1.6% [25] - 2022年第四季度股息从每股0.34美元提高至0.35美元，增幅为2.9%；有形普通股权益比率提高至7.28% [27] 各条业务线数据和关键指标变化 贷款业务 - 2022年第四季度，剔除SBA PPP贷款后，总贷款同比增长11.7%，与9月30日相比增长4.2%（年化16.8%） [12] - 2022年第四季度，住宅房地产贷款同比和环比年化均增长超20%，第四季度抵押贷款发放额为1.79亿美元，其中90%为购房或建设贷款，团队保留了约80%的1 - 4户家庭住宅抵押贷款 [13] - 2022年第四季度，商业贷款同比增长9.6%，较第三季度增长4.1%（年化16.2%）；第四季度新增商业贷款约4.9亿美元，商业贷款储备约9亿美元 [13][14] 证券经纪业务 - 证券经纪业务持续有机增长，2022年第四季度净收入同比增加100万美元至创纪录的260万美元 [24] 各个市场数据和关键指标变化 - 截至2022年12月31日，不包括大额存单的总存款为122亿美元，与上年基本持平，无息活期存款和储蓄账户的增长抵消了有息活期存款余额的下降；无息存款占总存款的比例提高到36%；年末总存款为131亿美元，同比下降3.2%，主要因大额存单减少4.07亿美元 [20] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司已转型为以社区银行为核心的区域金融服务机构，通过在六个州的高增长市场成功扩张，同时坚持严格的成本控制、风险管理和信贷标准 [15] - 持续投资员工，2021年和2022年分别招聘超45名和50名创收人员，未来将继续实施招聘策略，每年增加高价值和高生产力的员工 [16] - 计划升级约三分之一的ATM机，并进行其他数字产品改进；预计增加营销投入，专注于创收活动；继续评估金融中心网络，以寻找节省成本的机会 [31][32] - 公司在贷款业务上具有优势，贷款增长强劲，信贷质量指标良好，优于同行平均水平；核心存款基础为其提供了定价优势 [12][22] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2022年公司运营策略和核心优势明显，财务表现稳健，贷款增长、净息差扩大和可自由支配成本得到控制；公司处于有利地位，对未来增长机会感到兴奋 [5] - 2023年公司仍为资产敏感型银行，预计联邦基金利率第一季度达到5%并保持稳定；第一季度净息差有几个基点的扩张，随后保持相对平稳 [28] - 预计购买会计增值约为每季度4 - 5个基点，SBA PPP增值无重大变化；存款贝塔系数将低于同行并滞后于行业 [29] - 住宅抵押贷款发放量相对于行业趋势将保持积极，随着利率稳定，预计全年将有所反弹；信托费用将受益于有机增长和市场趋势；证券经纪业务收入将继续适度增长；电子银行费用和存款服务费将保持在类似范围；预计新的商业掉期手续费收入将增加 [29][30] - 公司将继续控制可自由支配成本，进行增长导向型投资，以支持长期可持续收入增长和股东回报；预计季度费用运行率在9000万美元左右；全年有效税率预计在19% - 20%之间 [31][33] 其他重要信息 - 公司获得多项全国荣誉，包括被《福布斯》评为俄亥俄州第一银行、肯塔基州第二银行，连续四年被评为世界最佳银行之一，连续三年进入美国最佳银行前12名，被评为美国最佳中型雇主，以及被认可为美国最值得信赖的公司之一 [9][10][11] - 2022年推出新的贷款生产办公室，分别位于克利夫兰、印第安纳波利斯和纳什维尔 [9] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 贷款增长预期以及贷款存款比率的规划 - 贷款增长取决于经济情况，长期目标是实现高个位数增长；目前贷款储备保持稳定，对实现增长目标有信心 [35] - 公司拥有存款优势，不希望过度提高贷款存款比率，预计该比率会略有上升，长期维持在90% - 95%之间；将重新推出一些大额存单特别产品，以减缓大额存单的流出 [36][37][38] 问题2: 信用质量储备比率下降的驱动因素以及储备增长的条件 - 自疫情以来，一些与高风险领域相关的定性因素在过去七个季度逐渐减少，目前储备拨备的驱动因素将更加正常化，包括未来宏观经济预测、贷款增长和潜在的冲销情况；第四季度310万美元的拨备可能是未来的正常运行水平 [39][40] 问题3: 资金成本压力以及利率变化的影响 - 公司虽受存款成本上升影响，但强大的核心资金基础使其能够滞后于同行；将密切关注存款成本，采取积极措施应对，如调整高等级储蓄利率和推出新的大额存单特别产品 [43] - 若美联储未来降息，公司有能力通过积极降低资金成本来保持存款优势 [42] 问题4: 2022年第四季度贷款增长的驱动因素 - 贷款增长主要得益于在现有市场的人员招聘，而非新的贷款生产办公室；第四季度商业房地产还款减少约6000万美元，对贷款增长有一定贡献；将更多住宅抵押贷款保留在资产负债表上也推动了贷款增长 [46][48] 问题5: 股票回购计划和并购计划 - 股票回购方面，公司将评估AOCI的影响和股价与有形账面价值的比率，目前仍有120万股的授权额度，将在合适的时候进行回购 [50][51] - 并购方面，公司目前未积极寻求并购机会，但对合适的机会持开放态度；感兴趣的市场包括现有市场和设有贷款生产办公室的市场，如匹兹堡、哥伦布、辛辛那提、路易维尔、列克星敦、华盛顿特区郊区、北弗吉尼亚、田纳西州中部和印第安纳州中部 [54][56][57] 问题6: 资金策略和净息差展望 - 资金方面，证券投资组合目前占资产负债表的22%，预计将从中获得资金并重新投资于贷款；将通过推出大额存单特别产品减缓大额存单流出；若存款增长和资金需求在证券投资组合每季度提供的1.5亿美元范围内，将继续利用批发资金 [60] - 净息差方面，预计第一季度有几个基点的扩张，随后保持相对平稳；第二季度贷款将继续重新定价，但资金成本也将上升，两者基本抵消；之后固定利率贷款到期重新定价和可变利率贷款的持续定价将有助于抵消存款成本上升的影响 [62][63] 问题7: 新贷款收益率情况 - 新贷款收益率约为6.25%，12月份新增贷款收益率约为6.79%，较季度平均水平提高55个基点 [65] 问题8: 分支机构网络优化计划 - 过去几年公司一直在优化分支机构网络，每年优化10 - 15家分支机构，并将节省的费用用于技术投入、招聘新贷款人员和设立贷款生产办公室等方面，以实现积极的运营杠杆 [67] - 未来将继续平衡分支机构网络，确保在保持效率比率和控制费用的同时，能够进行必要的投资；优化计划的持续时间和规模可能受并购活动影响 [68] 问题9: 经济放缓对招聘计划和费用计划的影响 - 若存款成本上升速度快于预期，公司有一些未纳入运行率的费用调整措施，但不会放弃为贷款增长建立产能的战略 [69] - 若经济轻微衰退或实现软着陆，公司将继续推进招聘计划，因为第一季度和第二季度是招聘贷款人员的好时机 [70] 问题10: 贷款类别谨慎策略和2023年手续费收入季度运行率 - 公司自疫情开始对酒店和办公房地产贷款持谨慎态度，目前酒店贷款组合表现良好，办公贷款业务很少，除非有低估值、强担保人和充足流动性的项目；其他业务领域贷款正常，商业和工业（C&I）业务表现良好 [73][74] - 手续费收入方面，受住宅抵押贷款业务减少影响，但证券业务收入增加，主要来自大额存单业务和固定年金佣金；第一季度信托费用因税务准备费用会略高；商业掉期手续费收入预计将增加，因为公司在相关培训和策略方面进行了改进 [75][76]

业绩总结 - 2022年第四季度的税前、预提拨收入为6720万美元，同比增长27.0%，环比增长3.6%[5] - 可供普通股股东的净收入为4970万美元，稀释每股收益为0.84美元[5] - 2022年净收入可供普通股东的金额为4967万美元，较2021年下降了1.6%[33] - 2022年第四季度的非利息收入为2777万美元，较2021年同期的3070万美元下降9.4%[21] - 2022年第四季度的效率比率为56.91%[5] - 2022年12月31日的净利息收入为1.31164亿美元，较2021年同期的1.11453亿美元增长17.7%[21] 用户数据 - 总贷款增长（不包括小企业管理局薪资保护计划贷款）同比增长11.7%，环比增长16.8%[5] - 2022年12月31日的贷款损失准备金覆盖率为1.10%[14] - 2022年第四季度的信贷损失拨备占平均贷款的比例为0.02%[5] 财务指标 - 净利差为3.49%，同比增加52个基点，环比增加16个基点[8] - 2022年第四季度的平均资产回报率为1.18%[5] - 2022年平均资产回报率为1.37%，较2021年的1.08%上升了0.29个百分点[28] - 2022年第四季度的平均股本回报率为8.18%[5] - 2022年12月31日的总股东权益为24.27亿美元，较2021年同期的26.93亿美元下降10.0%[18] - 2022年平均总股东权益为24.11亿美元，较2021年下降了11.0%[33] 成本与支出 - 非利息支出同比增长2.6%，总非利息支出为90455万美元[11] - 2022年非执行费用为90455万美元，较2021年同期的88303万美元增长2.4%[21] - 2022年重组和并购相关费用（税后）为9000美元，较2021年的140000美元显著下降[33] - 2022年重组和并购相关费用（税后）累计为1361000美元，较2021年的5306000美元显著下降[33] 资产与负债 - 2022年12月31日的无形资产净额为(1,131,990,000)美元[18] - 2022年平均总资产为16927125000美元，较2021年增长了2.0%[32] - 2022年有形资产总额为15799915000美元，较2021年增长了1.3%[32] - 2022年有形股东权益对有形资产的比率为16.05%，较2021年的13.62%上升了2.43个百分点[33]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, DC 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended September 30, 2022 ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission File Number 001-39442 WESBANCO, INC. (Exact name of Registrant as specified in its charter) WEST VIRGINIA 55-0571723 1 Bank Plaza, Wheeling, WV 2 ...