公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年第一季度公司GAAP运营利润1.897亿美元，净收入1.738亿美元，摊薄后每股收益2.29美元；调整后运营利润1.899亿美元，净收入1.75亿美元，摊薄后每股收益2.3美元[94] - 2021年第一季度公司GAAP运营利润1.756亿美元，净收入1.512亿美元，摊薄后每股收益1.99美元；调整后运营利润1.792亿美元，净收入1.556亿美元，摊薄后每股收益2.05美元[95] - 2022年第一季度公司记录与股票薪酬相关的税收优惠890万美元，2021年同期为1110万美元[94][95] - 2022年第一季度公司合并净销售额7.2亿美元，较2021年同期增长4930万美元，增幅7.4%；排除外汇影响后增长7350万美元，增幅11.0%[98] - 2022年第一季度公司合并毛利润2.846亿美元，较2021年同期增长1270万美元，增幅4.7%；合并毛利率下降1.0个百分点[103] - 2022年第一季度公司合并研发成本1460万美元，较2021年同期增加240万美元，增幅19.7%[106][107] - 2022年第一季度综合SG&A成本为8.34亿美元，较2021年同期增加320万美元，增幅4.0%[109] - 2022年第一季度综合其他（收入）费用为 -310万美元，较2021年同期变化700万美元[112][113] - 2022年第一季度综合营业利润为1.897亿美元，较2021年同期增加1410万美元，增幅8.0%[117] - 2022年第一季度净利息支出为190万美元，较2021年同期增加10万美元，增幅5.6%[122] - 2022年第一季度所得税费用为2120万美元，有效税率为11.3%；2021年同期为2870万美元，有效税率为16.4%[124] - 2022年第一季度经营活动提供的净现金为1.512亿美元，较2021年同期增加6250万美元[126] - 2022年第一季度投资活动使用的净现金为6830万美元，较2021年同期增加1380万美元[127] - 2022年第一季度融资活动使用的净现金为1.727亿美元，较2021年同期增加1630万美元[128] - 截至2022年3月31日，现金及现金等价物为6.677亿美元，较2021年12月31日减少9490万美元[129] - 截至2022年3月31日，营运资金为11.057亿美元，较2021年12月31日减少4220万美元，降幅3.7%[129][131] 各业务线数据关键指标变化 - 2022年第一季度专有产品净销售额6.013亿美元，较2021年同期增长5760万美元，增幅10.6%；排除外汇影响后增长7820万美元，增幅14.4%[98][99] - 2022年第一季度合同制造产品净销售额1.187亿美元，较2021年同期减少840万美元，降幅6.6%；排除外汇影响后减少480万美元，降幅3.8%[98][100] - 2022年第一季度专有产品毛利润2.607亿美元，较2021年同期增长880万美元，增幅3.5%；毛利率下降2.9个百分点[103][104] - 2022年第一季度合同制造产品毛利润2390万美元，较2021年同期增长390万美元，增幅19.5%；毛利率增加4.4个百分点[103][105] 前瞻性陈述相关 - 公司使用特定词汇识别前瞻性陈述，涉及未来运营、财务表现等内容[142] - 前瞻性陈述基于管理层当前对未来事件和运营表现的看法与假设，实际结果可能与预期有重大差异[143] - 销售需求及满足需求的能力等因素可能导致实际结果与前瞻性陈述预期不同[144] - 无法预测或识别所有影响前瞻性陈述结果的因素，相关风险因素可参考2021年年报及本季度报告[146] - 除非法律或法规要求，公司无义务公开更新前瞻性陈述[147] 市场风险敞口相关 - 公司市场风险敞口及相关信息与2021年年报相比无重大变化[148]

财务数据和关键指标变化 - 公司Q1 2022净销售额为7.2亿美元，有机销售额增长11% [26] - 高价值产品（HVP）销售额占专有产品销售额的73%，同比增长两位数 [26] - 生物制剂市场部门实现两位数增长，制药市场部门实现高个位数增长，仿制药市场部门实现中个位数增长，合同制造部门下降3.8% [27] - 毛利润为2.846亿美元，同比增长4.7%，毛利率为39.5%，同比下降100个基点 [28] - 调整后营业利润为1.899亿美元，同比增长6%，调整后营业利润率为26.4%，同比下降30个基点 [28] - 调整后稀释每股收益（EPS）增长12%，排除股票补偿税收优惠后增长约15% [29] 各条业务线数据和关键指标变化 - 生物制剂市场部门销售额占总销售额的42%以上，需求强劲 [13] - 仿制药市场部门增长主要由FluroTec和Westar组件推动 [27] - 制药市场部门增长主要由Daikyo和NovaPure组件推动 [27] - 合同制造部门下降主要由于诊断设备组件销售减少 [27] 各个市场数据和关键指标变化 - 生物制剂市场部门需求强劲，客户继续采用公司的高价值产品 [13] - 仿制药和制药市场部门需求稳定，高价值产品表现良好 [27] - 合同制造部门受诊断设备组件销售减少影响 [27] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略围绕“执行、创新、增长”三大支柱展开 [12] - 公司通过资本支出扩大产能，支持生物制剂等高增长领域 [14] - 公司与Corning合作，扩展高价值产品组合，推动行业从组件向集成系统转型 [18] - 公司通过数字化和自动化提升生产效率，支持未来增长 [21][22] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司面临宏观经济挑战，包括通胀和供应链问题，但已采取措施应对 [10][11] - 公司预计2022年全年净销售额在30.5亿至30.75亿美元之间，有机销售额增长预计为11%至12% [36] - 公司预计2022年调整后稀释每股收益在9.30至9.45美元之间 [37] - 公司预计全年资本支出为3.8亿美元 [38] 其他重要信息 - 公司库存水平增加，以应对供应链风险 [11] - 公司在中国上海的工厂因疫情短期关闭，但对整体业务影响较小 [101][102] 问答环节所有的提问和回答 问题: COVID相关销售额和成本压力 - COVID相关销售额约为1.1亿美元，同比增长 [46] - 公司通过价格调整和附加费应对通胀和供应链成本上升 [48][49] - 毛利率下降部分由于劳动力短缺和原材料成本上升 [52][53] 问题: 生物制剂市场前景和资本支出 - 生物制剂市场部门需求强劲，预计未来几年将持续增长 [71][72] - 公司与Corning的合作预计在未来几年逐步释放产能 [75][76] 问题: 毛利率和运营利润率展望 - 公司预计全年运营利润率将扩大超过100个基点 [97] - 毛利率下降主要由于短期劳动力短缺和吸收率问题，预计将在后续季度恢复 [82][83] 问题: 中国业务影响 - 公司在上海的工厂因疫情短期关闭，但对整体业务影响较小 [101][102] 问题: 产能扩张和需求匹配 - 公司预计新增产能将迅速被市场需求吸收，不会对生产效率产生负面影响 [110][111]

业绩总结 - 2022年第一季度净销售额为7.20亿美元，同比增长7.4%[12] - 2022年第一季度稀释每股收益（EPS）为2.29美元，同比增长15.1%[12] - 调整后稀释每股收益（EPS）为2.30美元，同比增长12.2%[12] - 第一季度有机销售增长为11.0%[20] - 专有产品的有机销售增长为14.4%[20] - 第一季度的毛利率为39.5%，较2021年同期的40.5%下降[18] - 报告的营业利润为1.897亿美元，较2021年同期的1.756亿美元增长[18] - 2022年第一季度的净收入为173.8百万美元，调整后为175.0百万美元[49] 未来展望 - 2022年全年的净销售指导为30.50亿至30.75亿美元[37] - 2022年全年的调整后稀释每股收益指导为9.30至9.45美元[35] - 2022年预计的稀释每股收益（EPS）为9.26至9.41美元，较2021年实际的8.67美元增长6.8%至8.5%[59] - 调整后的稀释每股收益（EPS）预计为9.30至9.45美元，较2021年的8.58美元增长8.4%至10.1%[59] 现金流与财务状况 - 现金及现金等价物截至2022年3月31日为6.677亿美元，较2021年12月31日的7.626亿美元下降[32] - 2022年第一季度报告的营业利润为189.7百万美元，调整后为189.9百万美元[49] - 2021年第一季度的报告营业利润为175.6百万美元，调整后为179.2百万美元[49] 其他信息 - 2022年第一季度与股票补偿相关的税收利益增加了调整后的稀释每股收益0.12美元[60]

专利情况 - 2021年全球范围内公司获得超200项专利[25] - 2021年全球授予公司超200项专利[25] 客户销售占比情况 - 2021年公司十大客户占合并净销售额的41.4%，且单个客户占比不超10%[33] - 2021年十大客户占合并净销售额的41.4%，单个客户占比均不超10%[33] 员工数量及流动情况 - 截至2021年12月31日，公司员工约10065人，2021年招聘约3100人，流失率23%[42] - 截至2021年12月31日，公司员工约10065人，2021年招聘约3100人，流失率23%[42] 员工区域分布情况 - 截至2021年12月31日，员工区域分布为北美43%、欧洲42%、亚太12%、南美3%[42] - 截至2021年12月31日，员工按地区划分，北美占43%、欧洲占42%、亚太占12%、南美占3%[42] 员工业务部门分布情况 - 截至2021年12月31日，员工业务部门分布为全球运营83%、销售和营销5%、企业5%、数字与技术4%、研发3%[42] - 截至2021年12月31日，员工按业务部门划分，全球运营占83%、销售和营销占5%、企业占5%、数字与技术占4%、研发占3%[42] 员工性别比例情况 - 截至2021年12月31日，公司全球员工男女比例为63%和37%[42] - 截至2021年12月31日，公司全球员工中男性占63%，女性占37%[42] 领导团队构成情况 - 截至2021年12月31日，公司领导团队9人中3人为女性，5人为女性和/或有色人种[44] - 截至2021年12月31日，公司领导团队9人中3人为女性，5人为女性和/或有色人种[44] 员工培训情况 - 公司提供约40000门在线课程，2021年全球员工培训完成超50000次[45] - 公司提供约40000门在线课程，2021年全球员工培训完成超50000次[45] 公司伤害率情况 - 2021年公司可记录伤害率为每100名员工0.83起[49] - 2021年公司可记录伤害率为每100名员工0.83起[49] 原材料供应情况 - 公司产品制造使用弹性体、铝和塑料三种基本原材料，目前供应充足[23] ESG相关情况 - 2021年公司加强ESG问题宣传，引入跨职能ESG团队制定框架[50]

财务数据和关键指标变化 - 2021年第四季度净销售额为7.308亿美元，有机销售额增长28.3%，其中与COVID相关的净收入约为1.24亿美元 [20] - 2021年全年与COVID相关的净收入为4.59亿美元，预计2022年将增长至中双位数 [42] - 2021年第四季度毛利率为41.1%，同比提升470个基点，调整后营业利润率为25.9%，同比提升540个基点 [22] - 2021年全年营业现金流为5.84亿美元，同比增长23.6%，资本支出为2.53亿美元，同比增长45% [29] - 2022年全年净销售额预计在30.5亿至30.75亿美元之间，有机销售额增长约10%，调整后稀释每股收益预计在9.20至9.35美元之间 [33] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2021年第四季度专有产品销售额有机增长36.8%，其中高价值产品占专有产品销售额的74% [21] - 生物制剂市场单元在第四季度实现双位数增长，主要得益于Novapure和Westar组件的销售 [21] - 仿制药和制药市场单元也实现双位数增长，主要得益于FluroTec和Westar组件的销售 [21] - 合同制造业务在第四季度有机净销售额下降2.1%，主要由于医疗设备相关销售额下降 [22] 各个市场数据和关键指标变化 - 生物制剂市场单元成为公司最大的市场单元，客户包括新兴生物技术公司和大型生物制药公司 [18] - 公司在生物制剂市场的参与率超过90%，并在美国和欧洲新分子实体批准中保持强劲的参与率 [18] - 2022年预计生物制剂市场将继续保持双位数增长，仿制药和制药市场预计实现中低个位数增长 [81] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司通过与康宁的合作，推出集成系统解决方案，旨在从单一组件向系统级解决方案转型 [14][15] - 公司计划在2022年加速研发投入，特别是在集成系统领域，预计将推出从瓶装到预充式注射器的多种系统解决方案 [16] - 公司将继续扩大高价值产品的生产能力，预计2022年资本支出为3.8亿美元，其中70%用于增长型投资 [49] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为2021年的强劲表现证明了其市场导向战略的有效性，未来将继续通过创新和资本投入支持增长 [37] - 公司预计2022年将继续受益于高价值产品的强劲需求，特别是在生物制剂和疫苗领域 [16] - 公司对长期增长前景持乐观态度，预计未来几年有机销售额增长将在7%至9%之间，营业利润率每年提升100个基点 [18] 其他重要信息 - 公司在2021年推出了5款产品扩展，并通过West知识中心、网络研讨会和技术演示等方式扩大了行业影响力 [12] - 公司在2021年捐赠了超过250万美元，并贡献了3600小时的志愿者时间，支持当地社区 [12] - 公司致力于可持续发展，2021年扩大了ESG透明度报告，并采取措施减少能源依赖和碳排放 [13] 问答环节所有的提问和回答 问题: 2021年全年与COVID相关的收入贡献是多少？2022年是否面临产能限制？ - 2021年全年与COVID相关的收入为4.59亿美元，预计2022年将增长至中双位数 [42] - 公司正在增加高价值产品的产能，预计2022年和2023年将逐步投入使用，能够满足COVID和非COVID产品的需求 [42][43] 问题: 2022年资本支出增加的原因是什么？是否与康宁合作相关？ - 2022年资本支出预计为3.8亿美元，其中约70%用于增长型投资，包括高价值产品的产能扩展 [49] - 公司与康宁的合作预计将带来5000万美元的资本支出，并增加研发投入 [49] 问题: 公司如何看待预充式注射器的趋势？ - 公司认为预充式注射器是生物制剂和疫苗领域的重要趋势，正在投资相关技术和产能 [51][76] 问题: 公司如何应对通胀压力？ - 公司已通过合同和协议中的价格调整机制应对通胀压力，并在2021年底和2022年初实施了价格上调 [54][58] 问题: 公司长期资本支出的规划是什么？ - 公司预计在完成当前的高增长投资后，资本支出将回归到销售额的6%至7%左右，主要用于维护、数字化和增长 [62] 问题: 公司订单簿的可见性如何？ - 公司订单簿的可见性已延长至两年，主要得益于疫苗需求、生物制剂药物成功上市以及核心业务的增长 [65] 问题: 公司在生物制剂市场的份额是否有变化？ - 公司在生物制剂市场的参与率超过90%，并在新分子实体批准中保持强劲表现 [70] 问题: 公司与康宁合作的背景和未来计划是什么？ - 公司与康宁的合作旨在提供集成系统解决方案，减少客户在药物开发和生产过程中的风险，预计将推出瓶装、预充式注射器和卡式瓶等多种系统 [86][90]

业绩总结 - 2021年公司的净销售额为21亿美元，市场资本为30亿美元[15] - 公司的合并有机销售增长为29.8%，其中专有产品的有机销售增长为38.1%[31] - 2021年公司的调整后稀释每股收益（EPS）年均增长率为21.6%[37] - 公司的综合毛利率为41.7%[35] - 报告的运营利润为568.3百万美元，净收入为514.1百万美元，稀释每股收益（EPS）为6.78美元[66] 用户数据 - 2021年，生物制药产品占总销售的40%，相比2016年的22%显著增长[42] - 2021年，专有产品的高价值产品（HVP）销售增长超过50%[31] - 有机净销售额（Non-U.S. GAAP）为20.34亿美元，较报告的净销售额减少67.2百万美元，主要受汇率变动影响[68] 人员与社会责任 - 2021年，西方制药服务公司在全球范围内增加了865名新员工[16] - 2021年，公司向当地社区捐赠了超过250万美元，以帮助最需要帮助的人[16] 财务数据 - 调整后的运营利润为573.2百万美元，净收入为498.8百万美元，稀释每股收益（EPS）为6.57美元[66] - 调整后的运营费用为95.6百万美元，较报告的运营费用73.0百万美元增加[66] - 由于汇率变动，专有CM的销售额减少57.9百万美元，消除项减少9.3百万美元[68] 未来展望与策略 - 从2016年至2020年，公司的合并常量货币年均增长率（CAGR）为9.2%[29] - 由于税法变更，运营利润减少1.4百万美元，特许权加速影响为20.4百万美元[66] - 重组及相关费用对运营利润的影响为2.5百万美元，养老金结算影响为0.6百万美元[66]

业绩总结 - 2021年第三季度净销售额为7.065亿美元，同比增长28.9%[14] - 2021年第三季度稀释每股收益（EPS）为2.31美元，同比增长112%[14] - 2021年第三季度毛利率为40.8%，较2020年的35.5%有所提升[24] - 2021年第三季度营业利润为1.814亿美元，较2020年的9920万美元显著增长[24] - 2021年前九个月报告净收入为5.141亿美元，调整后的净收入为4.988亿美元[57] - 2021年前九个月稀释每股收益（EPS）为6.78美元，调整后的EPS为6.57美元[57] 用户数据 - 2021年第三季度有机销售增长为27.9%[14] - 2021年第三季度专有产品的有机销售增长为35.7%[26] - 2021年第三季度调整后的有机净销售额为7.010亿美元[65] - 2021年前九个月调整后的有机净销售额为20.336亿美元[65] 未来展望 - 公司预计2021年全年净销售额在28亿至28.1亿美元之间[41] - 2021年调整后的稀释每股收益（EPS）指导范围为8.40至8.50美元，较2020年的4.76美元增长76.5%至78.6%[69] - 公司宣布将提高2021年全年的净销售和调整后稀释EPS指引[14] 现金流与资本支出 - 2021年第三季度经营现金流为4.232亿美元，较2020年的3.238亿美元增长[35] - 2021年第三季度资本支出为1.769亿美元，较2020年的1.167亿美元显著增加[35] 负面信息 - 2021年第三季度因特许权加速导致的税收支出为2040万美元，影响了净收入[55] - 2021年前九个月因特许权加速导致的税收支出为2040万美元，影响了净收入[57] - 2021年前九个月因养老金结算导致的税收支出为20万美元，影响了净收入[57]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☑ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended September 30, 2021 or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission File Number 1-8036 WEST PHARMACEUTICAL SERVICES, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) Pennsylvania 23-1210010 (State ...

财务数据和关键指标变化 - 公司第三季度净销售额为7.065亿美元，有机销售增长率为27.9% [20] - 第三季度COVID相关净收入约为1.15亿美元 [20] - 第三季度毛利润为2.882亿美元，同比增长48.1%，毛利率为40.8%，同比提升530个基点 [23] - 调整后营业利润为1.828亿美元，同比增长75.9%，调整后营业利润率为25.9%，同比提升690个基点 [23] - 调整后稀释每股收益（EPS）同比增长79%，扣除股票补偿税收优惠后增长72% [23] - 全年2021年净销售额预计在28亿至28.1亿美元之间，高于此前预期的27.6亿至27.85亿美元 [28] - 全年2021年稀释EPS预计在8.40至8.50美元之间，高于此前预期的8.05至8.20美元 [29] 各条业务线数据和关键指标变化 - 专有产品销售额有机增长35.7%，高价值产品占专有产品销售额的73%，并在所有市场单元中实现两位数增长 [21] - 生物制剂市场单元实现强劲的两位数增长，主要得益于高价值产品的需求 [22] - 仿制药市场单元也实现两位数增长，主要由FluroTec和Westar组件推动 [22] - 制药市场单元同样实现两位数增长，主要得益于高价值产品如Westar、FluroTec和NovaPure组件的销售 [22] - 合同制造业务在第三季度实现低个位数有机销售增长，主要由医疗设备销售推动 [22] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在全球所有市场单元和地区均实现两位数增长，排除疫情相关销售的积极影响后，基础业务也实现两位数增长 [7] - 公司在全球范围内扩展了13个现有站点的产能，完成了30项重大设施改造，并增加了400多台设备 [14] - 公司宣布2022年将启动第四阶段产能扩展，主要集中在美国和欧洲的高价值产品站点扩展NovaPure生产 [15] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司通过全球运营网络和资本投资满足疫情驱动的需求增长，并计划继续扩大产能以应对未来的增长 [10] - 公司通过数字化工具如DeltaCube平台，帮助客户优化包装配置，提升科学领导地位 [42][43] - 公司将继续加速资本支出，以满足当前和未来的增长需求 [33] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为公司在复杂的全球供应链环境中表现出色，得益于其强大的制造能力和全球运营网络 [16] - 管理层预计2022年COVID相关需求将继续保持强劲，甚至可能超过2021年 [48][50] - 管理层对长期利润率持乐观态度，预计不会回到疫情前的水平，并计划进一步扩大利润率 [53] 其他重要信息 - 公司在ESG（环境、社会和治理）方面取得显著进展，计划在年底发布2020年企业责任报告的补充内容，涵盖SASB和TFCD标准 [17] - 公司连续第29年增加股息 [10] 问答环节所有的提问和回答 问题: 关于NovaPure产能扩展的驱动因素 - 公司提前了NovaPure的产能扩展计划，主要受到生物制剂和新药分子需求的推动，同时也与COVID疫苗的生命周期管理有关 [38] 问题: COVID疫苗需求的变化趋势 - 公司预计COVID疫苗需求在2022年将继续保持强劲，特别是在全球范围内的需求 [48][50] 问题: 关于合同制造业务的增长预期 - 公司预计合同制造业务的增长将在2022年和2023年加速，但增速将保持在中等个位数水平，而非之前的两位数增长 [61] 问题: 关于资本支出和产能扩展的规划 - 公司预计2022年的资本支出将高于正常水平，主要为了满足核心业务和COVID相关需求的增长 [62] 问题: 关于原材料价格上涨的应对措施 - 公司已通过多种机制将成本上涨转嫁给客户，特别是在物流和原材料价格上涨的情况下 [63][64] 问题: 关于Crystal Zenith（CZ）产品的增长驱动 - CZ产品的增长主要得益于其在高端生物制剂中的应用，公司正在扩大相关产能以满足市场需求 [79][80] 问题: 关于未来创新产品的开发 - 公司表示将继续开发新产品，特别是基于客户需求的产品创新，但未透露具体细节 [82][83] 问题: 关于资本部署和股息政策 - 公司优先考虑投资于有机增长，同时也在探索并购机会，但当前主要专注于执行现有战略 [85]

GAAP财务指标对比（2020 - 2021年） - 2021年第二季度GAAP运营利润为2.113亿美元，净利润为1.873亿美元，摊薄后每股收益为2.47美元；上半年GAAP运营利润为3.869亿美元，净利润为3.385亿美元，摊薄后每股收益为4.47美元[90][91] - 2020年第二季度GAAP运营利润为1.036亿美元，净利润为9120万美元，摊薄后每股收益为1.21美元；上半年GAAP运营利润为1.916亿美元，净利润为1.655亿美元，摊薄后每股收益为2.19美元[92] 非GAAP调整后财务指标对比（2020 - 2021年） - 2021年第二季度非GAAP调整后运营利润为2.112亿美元，净利润为1.864亿美元，摊薄后每股收益为2.46美元；上半年非GAAP调整后运营利润为3.904亿美元，净利润为3.42亿美元，摊薄后每股收益为4.51美元[90][91] - 2020年第二季度非GAAP调整后运营利润为1.06亿美元，净利润为9460万美元，摊薄后每股收益为1.25美元；上半年非GAAP调整后运营利润为1.94亿美元，净利润为1.71亿美元，摊薄后每股收益为2.26美元[92] 股票薪酬相关税收优惠对比（2020 - 2021年） - 2021年第二季度和上半年，公司分别记录了740万美元和1850万美元与股票薪酬相关的税收优惠；2020年同期分别为690万美元和1200万美元[91][92] 合并净销售额变化（2020 - 2021年） - 2021年第二季度，公司合并净销售额为7.236亿美元，较2020年同期增长1.964亿美元，增幅37.3%，排除外汇影响后增长1.612亿美元，增幅30.6%[96] - 2021年上半年合并净销售额为13.943亿美元，较2020年同期增加3.756亿美元，增幅36.9%，排除外汇影响后增加3.138亿美元，增幅30.8%[99] 专有产品净销售额变化（2020 - 2021年） - 2021年第二季度，专有产品净销售额为5.873亿美元，较2020年同期增长1.878亿美元，增幅47.0%，排除外汇影响后增长1.572亿美元，增幅39.3%，含约1.17亿美元新冠相关业务[96][97] - 2020年第二季度，专有产品含约1900万美元新冠相关业务[97] - 2021年上半年专有产品净销售额为11.31亿美元，较2020年同期增加3.58亿美元，增幅46.3%，排除外汇影响后增加3.051亿美元，增幅39.5%，其中2021年含约2.2亿美元新冠相关业务，2020年含约0.19亿美元[100] 合同制造产品净销售额变化（2020 - 2021年） - 2021年第二季度，合同制造产品净销售额为1.364亿美元，较2020年同期增长860万美元，增幅6.7%，排除外汇影响后增长400万美元，增幅3.2%[96][97] - 2021年上半年合同制造产品净销售额为2.635亿美元，较2020年同期增加0.176亿美元，增幅7.2%，排除外汇影响后增加0.087亿美元，增幅3.5%[100] 合并毛利润及毛利率变化（2020 - 2021年） - 2021年第二季度合并毛利润为3.151亿美元，较2020年同期增加1.2亿美元，增幅61.5%，合并毛利率增加6.5个百分点[101] - 2021年上半年合并毛利润为5.87亿美元，较2020年同期增加2.249亿美元，增幅62.1%，合并毛利率增加6.6个百分点[102] 专有产品毛利润及毛利率变化（2020 - 2021年） - 2021年第二季度和上半年专有产品毛利润分别增加1.215亿美元（增幅71.1%）和2.233亿美元（增幅69.6%），毛利率分别增加7.0和6.6个百分点[103][104] 合同制造产品毛利润及毛利率变化（2020 - 2021年） - 2021年第二季度合同制造产品毛利润减少0.015亿美元，降幅6.2%，毛利率减少2.3个百分点；上半年增加0.016亿美元，增幅3.9%，毛利率减少0.6个百分点[105][106] 合并研发成本变化（2020 - 2021年） - 2021年第二季度和上半年合并研发成本分别增加0.3亿美元（增幅27.8%）和0.45亿美元（增幅20.9%），均来自专有产品[107][108] 合并SG&A成本变化（2020 - 2021年） - 2021年第二季度和上半年合并SG&A成本分别增加1.5亿美元（增幅19.3%）和2.34亿美元（增幅15.7%）[109][110] 合并其他费用（收入）变化（2020 - 2021年） - 2021年第二季度和上半年合并其他费用（收入）分别变化5700万美元和1700万美元[117][118] 合并运营利润变化（2020 - 2021年） - 2021年第二季度，公司合并运营利润为2.113亿美元，较2020年同期增加1.077亿美元，增幅104.0%；上半年合并运营利润为3.869亿美元，较2020年同期增加1.953亿美元，增幅101.9%[120][121] 自有产品运营利润变化（2020 - 2021年） - 2021年第二季度，自有产品运营利润为2.162亿美元，较2020年同期增加1.04亿美元，增幅92.7%；上半年自有产品运营利润为3.988亿美元，较2020年同期增加1.934亿美元，增幅94.2%[120][122][123] 合同制造产品运营利润变化（2020 - 2021年） - 2021年第二季度，合同制造产品运营利润为1870万美元，较2020年同期减少180万美元，降幅8.8%；上半年合同制造产品运营利润为3510万美元，较2020年同期增加180万美元，增幅5.4%[120][124][125] 净利息支出变化（2020 - 2021年） - 2021年第二季度，公司净利息支出为1700万美元，较2020年同期减少100万美元，降幅5.6%；上半年净利息支出为3500万美元，较2020年同期增加500万美元，增幅16.7%[130] 所得税费用及有效税率变化（2020 - 2021年） - 2021年第二季度，所得税费用为3230万美元，有效税率为15.3%；上半年所得税费用为6100万美元，有效税率为15.8%，较2020年同期均有所下降[133][134] 附属公司净收益权益变化（2020 - 2021年） - 2021年第二季度，公司附属公司净收益权益增加340万美元；上半年附属公司净收益权益增加560万美元[135][136] 现金流量变化（2020 - 2021年上半年） - 2021年上半年，经营活动提供的净现金为2.331亿美元，较2020年同期增加2790万美元；投资活动使用的净现金为1.104亿美元，较2020年同期增加3760万美元；融资活动使用的净现金为1.561亿美元，较2020年同期增加3490万美元[137][138][139] 现金及现金等价物、营运资金、总债务及借款能力情况（截至2021年6月30日） - 截至2021年6月30日，公司现金及现金等价物为5.762亿美元，较2020年12月31日减少3930万美元；营运资金为10.044亿美元，较2020年12月31日增加1.341亿美元，增幅15.4%[141][143] - 截至2021年6月30日，公司总债务为2.541亿美元，较2020年12月31日减少110万美元；信贷安排下的借款能力为2.976亿美元，无未偿还借款[141][144][145] 普通股回购情况（2021年上半年） - 2021年上半年，公司以1.371亿美元回购47.9万股普通股，平均价格为每股286.23美元[142] 前瞻性陈述相关说明 - 公司财报中的前瞻性陈述基于管理层的信念、假设、当前预期、估计和预测，不严格涉及历史或当前事实[152] - 若潜在假设不准确或未知风险和不确定性出现，实际结果可能与预期和预测有重大差异，投资者不应过度依赖前瞻性陈述[153] - 影响公司前瞻性陈述结果的因素包括销售需求及满足需求的能力、竞争、客户库存和制造计划变化等[154] - 供应链中断或薄弱、客户产品的时机和商业成功等因素也会使实际结果与预期不同[157] - 公司无义务公开更新前瞻性陈述，除非法律或法规要求[157] 市场风险敞口情况 - 公司市场风险敞口及相关信息与2020年年报相比无重大变化[158] 公司业务部门说明 - 公司业务分为专有产品和合同制造产品两个可报告部门，还与日本和墨西哥的关联公司合作共享技术和销售产品[88]