财务数据和关键指标变化 - 2023年第二季度净销售额为7.538亿美元，有机销售额下降2.5%，COVID相关净收入约为2000万美元，较上年减少约1.06亿美元 [11] - 专有产品有机净销售额在本季度下降5.5%，调整后营业利润率为24.5%，较去年同期下降490个基点 [12] - 调整后摊薄每股收益在第二季度下降14.6%，剔除基于股票的薪酬税收优惠后，每股收益约下降18% [13] - 2023年上半年经营现金流为3.073亿美元，较去年同期减少1700万美元，降幅为5.2% [15] - 2023年第二季度资本支出为1.575亿美元，较去年同期增加2560万美元 [15] - 2023年6月30日营运资金约为13.6亿美元，较2022年12月31日减少3790万美元 [15] - 2023年6月30日现金余额为7.963亿美元，较2022年12月减少9800万美元 [15] - 公司更新2023年全年净销售额指引，预计在29.7 - 29.95亿美元之间，预计有机销售额增长约3% - 4%，与之前指引一致 [16] - 公司提高2023年全年调整后摊薄每股收益指引，预计在7.65 - 7.80美元之间 [16] - 2023年资本支出指引为3.5亿美元，与之前指引一致 [16] 各条业务线数据和关键指标变化 - 专有产品业务中，高价值产品占本季度专有产品销售额约74%，因COVID相关净收入减少而下降 [12] - 仿制药市场部门实现高个位数增长，由Westar组件和自我注射相关设备销售带动 [12] - 制药市场部门实现中个位数增长，由Envision和Westar组件以及管理系统带动 [12] - 生物制品市场部门出现两位数下降，原因是与COVID - 19疫苗相关的销售减少 [12] - 合同制造部门实现两位数净销售额增长，主要受注射相关设备组件销售增加推动 [12] - 专有产品第二季度毛利率为43.9%，较2022年第二季度下降230个基点 [14] - 合同制造第二季度毛利率为15.4%，较2022年第二季度下降90个基点 [14] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在美欧最近获批的新分子实体中的参与率保持强劲，订单反映了生物制品、仿制药和制药客户的市场需求 [7] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司持续推进增长战略，利用强劲的客户需求和产能扩张项目，致力于成为值得信赖的市场领导者 [5] - 公司密切与客户合作，更新近期和长期需求趋势，重视产能投资，以满足行业对生物制品日益增长的需求 [8] - 公司发布2022年ESG报告，朝着新的5年目标取得进展，注重可持续发展目标、多样性和包容性以及慈善事业 [9] - 公司专注于提高产品组合在不同治疗领域的参与率，不局限于单一或两个领域 [20] - 公司通过战略定价和优化产品组合来推动增长，注重高价值产品的销售 [39] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司第二季度表现稳健，为下半年更强的业绩奠定了基础，基础业务强劲 [5][18] - 公司预计全年COVID - 19相关销售额约为6000万美元，与之前指引一致 [16] - 公司认为在生物制品领域的长期前景不受当前宏观环境和生物技术资金情况的影响 [32] - 公司预计资本支出将回归到疫情前占收入6% - 7%的水平，但会根据需求和投资机会进行调整 [24] 其他重要信息 - 公司在Kinston工厂安装、验证并启用了额外的NovaPure柱塞高价值产品产能，在新加坡的工厂增强了满足亚太地区商业客户需求的能力 [8] - 公司与Daikyo合作开发的组件应用于免疫学、肿瘤学、心血管、神经学、糖尿病和肥胖症等关键治疗领域 [7] - 公司的Valor Glass合作伙伴关系取得进展，专注于小瓶产品的推出，未来几年将继续推出不同配置的产品 [54] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: GLP - 1产品在公司整体收入组合中的现状及未来情况 - 公司支持多个治疗领域，而非仅一两个领域，注重在各领域保持高参与率，不同领域有不同的增长轨迹 [20][21] 问题: 专有产品毛利率本季度较上季度有150个基点的环比改善的原因 - 主要是产品组合的原因，非COVID高价值产品持续增长，且工厂效率提高，产能增加和基础设施改善共同推动了毛利率的提升 [23] 问题: 公司当前3.5亿美元的资本支出水平未来几年的趋势 - 预计资本支出将回归到疫情前占收入6% - 7%的水平，但会根据需求和投资机会进行调整，目前正在投资柱塞产能以满足全球客户需求，预计到第三季度末交货时间将恢复正常 [24][25] 问题: NovaPure柱塞产能增加的收入潜力以及Kinston工厂的产能爬坡情况 - Kinston工厂的产能爬坡正在进行，预计将持续到第三季度及今年剩余时间，通常需要两到三个季度达到稳定状态，公司还会增加一些灵活产能；从资本支出投资组合来看，目前70%的资本支出用于增长，特别是高价值产品，这不仅能带来收入增长，还能提高运营利润率 [29][30] 问题: 从公司的角度看，生物制品终端市场的长期规划是否因当前宏观环境而改变 - 公司认为生物制品领域的长期规划没有改变，公司在生物技术资金方面的收入和利润风险极低，今年上半年有多个新生物制品获批，公司在该领域的定位良好 [32] 问题: Pfizer的Rocky Mount情况对公司第三季度的影响以及对行业的影响 - 公司对客户表示关心并提供援助，从产品和收入角度看，公司第三、四季度的发展轨迹没有变化，公司随时准备支持客户 [34] 问题: 密歇根工厂的情况以及Waterford工厂是否正在扩建 - 密歇根工厂是合同制造工厂，主要围绕自动注射器进行扩建，目前已投入运营并与客户进行产能爬坡；Waterford工厂计划在2024年晚些时候开始扩建，目前公司正在推进Jersey Shore、Kinston和新加坡工厂以及Eschweiler工厂的扩建 [35][36] 问题: 疫苗是否转向剂量小瓶或注射器 - 目前尚未看到重大转变 [37] 问题: 本季度5% - 6%的产品定价增长的可持续性 - 公司认为有能力实现更稳定、可预测的价格增长，同时注重产品组合，将继续实施战略定价 [39] 问题: 竞争对手Datwyler的库存问题对公司业务的影响 - 公司在制定全年剩余时间的指引时已考虑到这一因素，公司对客户情况有较好的了解，COVID疫苗的去库存已经持续了几个季度，基础业务的库存管理影响较小 [40] 问题: 口服GLP - 1药物对公司注射剂业务的影响以及客户的看法 - 公司建议直接与客户沟通，公司正与客户合作，确保在产能、时间和爬坡方面采取平衡的方法，涉及专有和合同制造业务 [42] 问题: 新加坡工厂的扩建以及亚太地区对高价值产品和NovaPure产品的需求情况 - 新加坡工厂是全球五个高价值产品制造工厂之一，支持亚太地区的增长，公司预计亚太地区将继续保持高增长，因为客户在该地区有大量投资，且服务于全球市场 [45] 问题: Kinston工厂新产能的全面利用率时间以及去库存情况 - Kinston工厂的产能爬坡需要几个季度才能达到高利用率，预计在2024年；去库存主要是COVID - 19相关产品，基础业务季度间没有实质性差异 [47] 问题: 增长性资本支出中，一美元资本支出转化为收入或毛利的算法 - 公司不分享相关信息，70%的资本支出用于高价值产品的增长，以实现长期目标，投资回报率较快，主要集中在生物制品领域 [49] 问题: Kinston NovaPure柱塞产能扩张是否使产能翻倍 - Kinston工厂的扩张显著增加了产能，从全球范围看，NovaPure产品组合的产能增加超过两倍，该产能支持多个分子和客户 [50] 问题: 无菌灌装产能活动对公司业务的影响 - 这是正常供应链管理的一部分，公司根据客户需求安排产能，目前未看到对业务的重大影响，公司通过全球网络灵活调配产能以满足客户需求 [52] 问题: Valor Glass合作伙伴关系的进展情况 - 该合作进展顺利，目前专注于小瓶产品的推出，客户对合作带来的完整系统表示兴奋，未来几年将继续推出不同配置的产品，最终目标是推出完全表征的预填充注射器 [54] 问题: 公司下半年的收入节奏 - 第三季度与第二季度相似，第四季度预计会因Kinston和其他工厂的产能投入而有所增长 [56] 问题: 生物仿制药对公司收入的影响以及竞争环境的变化 - 公司在生物仿制药领域参与度高，与这些客户的合作与其他客户的初级包装配置相似，属于高价值产品，公司对该领域的现状和未来发展感到乐观 [57] 问题: 公司在中国市场的收入占比以及是否有不利因素 - 中国市场收入占公司整体收入的低个位数百分比，公司对该市场的现状感到满意，若有不利因素，主要是与COVID - 19相关 [58] 问题: 收入持平的情况下，运营利润率的情况以及第四季度销量增长时利润率的变化，以及第二季度COVID - 19的收入贡献 - 预计运营利润率会略有下降，这是正常的季节性变化，已包含在指引中；第二季度COVID - 19相关收入为2000万美元 [60]

业绩总结 - 2023年第二季度净销售额为7.538亿美元，同比下降2.3%[10] - 报告的稀释每股收益为2.06美元，较去年同期的2.48美元下降[10] - 2023年第二季度的毛利率为38.7%，较去年同期的41.7%下降[10] - 2023年第二季度的报告运营利润为1.825亿美元，较去年同期的2.284亿美元下降[10] - 2023年上半年，公司的营业利润为3.378亿美元，净收入为2.951亿美元，稀释每股收益为3.91美元[33] - 2023年上半年，公司的报告净销售额为14.704亿美元，剔除汇率变动影响后的有机净销售额为14.861亿美元[42] 未来展望 - 2023年全年的净销售额指导范围为29.70亿至29.95亿美元[15] - 2023年全年的调整后稀释每股收益指导范围为7.65至7.80美元[15] - 2023年稀释每股收益的指导范围为7.45至7.60美元，较2022年下降3.6%至1.7%[47] - 调整后的稀释每股收益的指导范围为7.65至7.80美元，较2022年下降10.8%至9.1%[47] 用户数据 - 专有产品的有机净销售额下降5.5%，主要由于COVID相关销售减少约1.06亿美元[16] - 2023年第二季度的自由现金流为1.498亿美元，较去年同期的1.924亿美元下降[22] - 2023年第二季度的资本支出为1.575亿美元，较去年同期的1.319亿美元上升[22] 其他信息 - 报告的综合毛利为2.914亿美元，较去年同期的3.215亿美元下降[20] - 调整后的营业利润为3.499亿美元，调整后的净收入为3.092亿美元，调整后的稀释每股收益为4.09美元[33] - 2023年第二季度，剔除汇率变动影响后的有机净销售额为7.494亿美元[41] - 2022年上半年，公司的报告净销售额为14.913亿美元，剔除剥离影响后的净销售额为14.882亿美元[46] - 2023年上半年，基于股票补偿的税收利益增加了调整后的稀释每股收益0.26美元[49] - 2022年，基于股票补偿的税收利益增加了调整后的稀释每股收益0.22美元[49]

财务数据关键指标变化 - 运营利润与净利润 - 2023年第二季度GAAP运营利润为1.825亿美元，调整后（非美国公认会计准则）为1.85亿美元；上半年GAAP运营利润为3.378亿美元，调整后为3.499亿美元[104] - 2023年第二季度GAAP净利润为1.551亿美元，调整后为1.591亿美元；上半年GAAP净利润为2.951亿美元，调整后为3.092亿美元[104] - 2023年第二季度摊薄后每股收益GAAP为2.06美元，调整后为2.11美元；上半年GAAP为3.91美元，调整后为4.09美元[104] - 2023年第二季度和上半年，公司分别记录了与股票薪酬相关的770万美元和1930万美元的税收优惠[104] - 2023年第二季度，公司合并运营利润较2022年同期减少4590万美元，降幅20.1%；上半年减少8030万美元，降幅19.2%[139][140] 财务数据关键指标变化 - 净销售额 - 2023年第二季度，公司合并净销售额为7.538亿美元，较2022年同期减少1750万美元，降幅2.3%；有机净销售额下降2.5% [109] - 2023年上半年合并净销售额为14.704亿美元，较2022年同期减少2090万美元，降幅1.4%，排除外币换算和工厂处置影响后，减少210万美元，降幅0.1%[113][114] 各条业务线数据关键指标变化 - 专有产品净销售额 - 2023年第二季度，专有产品净销售额为6.18亿美元，较2022年同期减少3570万美元，降幅5.5%，主要因新冠相关产品销售下降约1.06亿美元[110] - 2023年上半年自有产品净销售额为12.011亿美元，较2022年同期减少5390万美元，降幅4.3%，排除外币换算和工厂处置影响后，减少3620万美元，降幅2.9%，主要因新冠相关销售下降约1.94亿美元[113][115] 各条业务线数据关键指标变化 - 合同制造产品净销售额 - 2023年第二季度，合同制造产品净销售额为1.358亿美元，较2022年同期增加1800万美元，增幅15.3%，主要因注射相关设备组件销售增加和销售价格上涨[111] - 2023年上半年合同制造产品净销售额为2693万美元，较2022年同期增加328万美元，增幅13.9%，排除外币换算影响后，增加339万美元，增幅14.3%，主要因注射相关设备组件销售和售价提高[113][116] 财务数据关键指标变化 - 费用记录 - 2023年第二季度和上半年，公司因出售制造工厂分别记录220万美元和1160万美元的费用[108] - 2023年第二季度和上半年，公司重组及其他费用均为10万美元，主要是库存减记和修订遣散费估计的净影响[108] - 2023年第二季度和上半年，公司与无形资产相关的摊销费用分别为20万美元和40万美元[108] 财务数据关键指标变化 - 毛利润 - 2023年上半年合并毛利润为5.627亿美元，较2022年同期减少4340万美元，降幅7.2%，合并毛利率下降2.3个百分点[117][118] - 2023年上半年自有产品毛利润为5.192亿美元，较2022年同期减少4380万美元，降幅7.8%，毛利率下降1.7个百分点，主要因新冠相关销售下降、通胀压力等[117][120] - 2023年上半年合同制造产品毛利润为444万美元，较2022年同期增加13万美元，增幅3.0%，毛利率下降1.7个百分点，主要因通胀压力[117][122] 财务数据关键指标变化 - 成本 - 2023年上半年合并研发成本为3360万美元，较2022年同期增加460万美元，增幅15.9%，主要因开展新的产品研究[123] - 2023年上半年合并销售、一般和行政费用（SG&A）为1.744亿美元，较2022年同期增加950万美元，增幅5.8%，主要因薪酬成本增加[125][127] - 2023年上半年自有产品SG&A成本为1.154亿美元，较2022年同期增加410万美元，增幅3.7%，主要因薪酬和IT相关成本增加[125][129] 财务数据关键指标变化 - 其他费用（收入） - 2023年上半年合并其他费用（收入）为1690万美元，较2022年同期变化2280万美元，主要因外汇交易、资产减值等因素[132][133] 各条业务线数据关键指标变化 - 运营利润 - 2023年第二季度，专有产品运营利润较2022年同期减少3970万美元，降幅17.0%；上半年减少6240万美元，降幅14.6%[141][142] - 2023年第二季度，合同制造产品运营利润较2022年同期增加70万美元，增幅4.9%；上半年减少100万美元，降幅3.0%[143][144] 财务数据关键指标变化 - 利息收支 - 2023年第二季度，净利息支出较2022年同期增加90万美元，增幅50.0%；上半年增加90万美元，增幅22.5%[147] - 2023年第二季度，利息收入较2022年同期增加460万美元；上半年增加910万美元[148] 财务数据关键指标变化 - 所得税拨备 - 2023年第二季度，所得税拨备为3480万美元，有效税率18.8%；2022年同期为4420万美元，有效税率19.5%[149] - 2023年上半年，所得税拨备为5840万美元，有效税率17.0%；2022年同期为6540万美元，有效税率15.8%[150] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 2023年上半年，经营活动提供的净现金较2022年同期减少1700万美元；投资活动使用的净现金增加2990万美元；融资活动使用的净现金增加3890万美元[152][153][154] 财务数据关键指标变化 - 资金状况 - 截至2023年6月30日，公司现金及现金等价物为79630万美元，较2022年12月31日减少9800万美元；营运资金为136260万美元，较2022年12月31日减少3790万美元，降幅2.7%[155][157] - 截至2023年6月30日，公司总债务较2022年12月31日减少110万美元；信贷安排下借款能力为49760万美元，无未偿还借款[155][159][160] 前瞻性陈述相关 - 公司财报中的前瞻性陈述基于管理层的信念、假设、当前预期、估计和预测，不严格涉及历史或当前事实[168] - 若潜在假设不准确或未知风险和不确定性出现，实际结果可能与预期和预测有重大差异，投资者不应过度依赖前瞻性陈述[169] - 影响实际结果与前瞻性陈述预期不同的因素包括销售需求、竞争、客户库存和制造计划变化等[170] - 该列表未涵盖所有可能影响公司实现前瞻性陈述结果的因素，投资者应参考2022年年报和本季度报告中的风险因素披露[172] - 除非法律或法规要求，公司无义务公开更新前瞻性陈述[173] 市场风险敞口 - 公司市场风险敞口及相关信息与2022年年报相比无重大变化[174]

财务数据和关键指标变化 - 2023年第一季度净销售额7.166亿美元，有机销售额增长2.3% [16] - 第一季度与COVID相关的净收入约2300万美元，较上年减少约8800万美元 [17] - 第一季度调整后营业利润率23%，较去年同期下降340个基点 [20] - 第一季度调整后摊薄每股收益下降13.9%，剔除基于股票的薪酬税收优惠后，每股收益约下降16.1% [20] - 2023年3月结束的3个月运营现金流1.381亿美元，较去年同期减少1310万美元，降幅8.7% [25] - 2023年第一季度资本支出8210万美元，较去年同期增加1630万美元 [26] - 2023年3月31日营运资金约14亿美元，与2022年12月31日持平；现金余额8.863亿美元，较2022年12月减少800万美元 [27] - 2023年全年净销售额指引更新为29.65 - 29.9亿美元，此前为29.35 - 29.6亿美元；预计有机销售额增长约3% - 4%，与此前指引一致 [28][29] - 2023年全年调整后摊薄每股收益指引为7.5 - 7.65美元，此前为7.25 - 7.4美元；资本支出指引为3.5亿美元，与此前一致 [29] - 预计2023年全年与COVID相关的销售额约6000万美元，此前指引约8500万美元 [30] 各条业务线数据和关键指标变化 - 专有产品第一季度有机净销售额持平，高价值产品占比超70%，因COVID相关净收入减少，销售额呈低个位数下降 [18] - 仿制药市场部门由Westar组件销售带动，实现高两位数增长；制药市场部门由Envision、Westar组件及管理系统带动，实现低两位数增长；生物制品市场部门因COVID疫苗销售减少，呈两位数下降 [19] - 合同制造部门第一季度净销售额呈两位数增长，主要受注射相关设备组件销售增加推动 [20] - 专有产品第一季度毛利润率42.5%，较2022年第一季度下降90个基点 [22] - 合同制造第一季度毛利润率17.6%，较2022年第一季度下降250个基点 [24] 各个市场数据和关键指标变化 - 终端市场保持稳定，尽管宏观经济环境不确定，但除COVID外，基础有机销售额实现高两位数增长 [7] - 生物制品市场部门除COVID外，再次实现两位数增长，预计全年保持该趋势 [7] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略聚焦执行、创新和增长，全球团队专注于此推动业务发展 [9] - 持续推进资本投资，扩大全球业务，优化生产力，预计随着客户生物制品组合和药物推出的增长，扩大HVP产能，包括安装和验证新的HVP柱塞制造设备和精加工能力，相关设备将在2023 - 2024年陆续投入使用 [13] - 2023年2月在宾夕法尼亚州拉德诺开设新的研发实验室，支持能力提升，满足全球不断变化的监管环境下客户的需求，研究涵盖先进疗法和生物材料的容器和系统，以及药物递送的先进设计和工程，还将测试和开发弹性体玻璃系统，为未来新的容器和包装解决方案的研发提供支持 [10][11] - 产品创新获多项知名奖项，如Interphex的最佳技术奖；在ESG方面取得进展，宣布与费城老鹰队建立稳定性合作伙伴关系 [12] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管宏观经济环境不确定，但终端市场保持稳定，有前景的新药管线未来几年可能有重要推出和/或扩张，为公司带来更多HVP销售机会 [33] - 全球运营团队在复杂环境中高效制造和交付产品，注重服务和质量，资本支出持续推进以满足当前和未来增长需求 [33][34] 其他重要信息 - 4月14日公司成立100周年，这是一个重要里程碑 [5] - 预计剥离一家生产标准专有产品组件的欧洲工厂，导致净销售额指引减少800万美元 [30] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 本季度核心增长加速的驱动因素，以及COVID影响减弱、高价值产品增长和生物制品整体增长的情况 - 随着COVID需求下降，通过重新安排长周期项目，制药和仿制药市场部门实现强劲增长；合同制造部门因针对性投资开始显现效益，上调全年预期；生物制品领域表现出色，新药物推出参与率高，但COVID销售减少影响整体数据 [37][38][39] 问题2: 资本扩张计划及未来12个月后的长期规划 - 过去几年的资本投资部分用于支持疫情期间的疫苗生产，相关设备具有通用性，目前用于基础业务增长，特别是生物制品领域；当前资本投入从药瓶配置转向预填充注射器和柱塞制造能力，基于当前和未来几年的需求；若业务增长超预期，将继续投入资本，同时优先考虑有效利用现有资产 [40][41][42] 问题3: 专有产品毛利率下降但吸收了COVID销售下降的影响，未来毛利率是否可基于此增长 - COVID销售下降显著，但公司通过提高工厂效率、理解成本基础和提高产品价格，有助于吸收通胀成本，预计毛利率是全年的良好开端，虽宏观环境有不确定性，但有信心实现指引 [44][45] 问题4: 资本支出方面，密歇根工厂是否已投产，资本支出何时开始产生收入，以及在GLP - 1领域的受益情况 - 资本投入安装和验证后，收入很快会产生；Grand Rapids, Michigan是合同制造基地，生产线准备好即可投入使用；公司在GLP - 1领域与多个客户合作，参与多个组件，包括专有领域和合同制造的注射设备，正在围绕柱塞和自动注射器进行投资 [47][49] 问题5: 全年隐含运营利润率是多少 - 约为23%，并澄清2023年第一季度与2022年第一季度COVID收入差异为8800万美元 [50] 问题6: 对客户需求的可见性，特别是HVP方面，与过去3 - 5年的历史可见性相比如何 - 疫情前公司持续构建与客户和市场需求的可见性能力，疫情期间有所波动，现在恢复且可见性更好，客户会提供未来几个季度的需求可见性，公司据此规划全球运营；业务某些部分存在库存和营运资金变动，在全年预测和指引中会考虑；高价值产品需求大于产能 [51][52] 问题7: 欧洲工厂退役，结合HVP产能的大量投资，订单情况与过去3 - 5年相比如何，GLP - 1领域参与的柱塞是否为NovaPure - 退役工厂是单一产品、单一客户的标准产品工厂，不符合公司增长战略；订单增长主要围绕生物制品和高价值产品；GLP - 1领域参与的柱塞包括从FluroTec到NovaPure等多种类型，根据客户需求而定 [54][55][56] 问题8: 合同制造业务的增长是否可持续，2023年的情况是否能延续到2024年及以后 - 合同制造业务长期增长率通常为中个位数，去年业务下降，现在有所反弹，2023年后预计为中个位数到高个位数增长 [58] 问题9: 专有产品剔除COVID后的增长预期从上次电话会议的高两位数变为中两位数，以及运营利润率从23% - 24%变为23%的原因 - 运营利润率变化部分与合同制造业务有关，且COVID业务低于预期；专有产品收入展望与2月不含COVID的指引基本一致，三个业务部门全年表现强劲且相对稳定 [60][61] 问题10: 资本支出与收入生成的经验法则，以及考虑混合变化后运营利润率扩张的预期 - 过去未传达资本支出与收入生成的具体关系，过去几年大部分资本支出用于高价值产品增长，推动收入和运营利润率提升；公司承诺实现每年100个基点以上的运营利润率扩张，有机会超越该目标，通过自动化和产品组合变化等实现 [63][64] 问题11: GLP市场的处方趋势对公司业务的上行驱动因素 - 产品组合方面，随着预填充注射器增长，需继续投资柱塞；合同制造方面，客户倾向于与多家公司合作生产自动注射器，业务增长并非1:1，但公司会根据客户预测需求做出响应 [66][67][68] 问题12: 合同制造业务长期增长目标从过去的中个位数提高到中个位数到高个位数，增长是否全部来自GLP - 1 - 增长是多个客户和产品的综合结果，GLP - 1是其中一部分；合同制造的投资在去年底到今年开始见效，必要时会继续投入 [71] 问题13: 2023年后公司收入增长情况 - 长期有机销售增长目标为7% - 9%，GLP - 1领域有参与，但业务增长多元化，依赖多个药物、客户和治疗类别 [73][74]

销售额与利润 - 公司2023年第一季度净销售额为7.166亿美元，同比下降0.5%，但剔除汇率影响后同比增长2.3%[80] - 专有产品部门2023年第一季度净销售额为5.831亿美元，同比下降3.0%，剔除汇率影响后同比下降0.1%[81] - 合同制造产品部门2023年第一季度净销售额为1.335亿美元，同比增长12.5%，剔除汇率影响后同比增长14.4%[83] - 公司2023年第一季度毛利润为2.713亿美元，同比下降4.7%，毛利率为37.9%，同比下降1.6个百分点[85] - 专有产品部门2023年第一季度毛利润为2.478亿美元，同比下降4.9%，毛利率为42.5%，同比下降0.9个百分点[86] - 合同制造产品部门2023年第一季度毛利润为2350万美元，同比下降1.7%，毛利率为17.6%，同比下降2.5个百分点[88] - 公司2023年第一季度调整后营业利润为1.649亿美元，调整后净利润为1.501亿美元，调整后每股收益为1.98美元[75] - 公司合并营业利润减少了3440万美元，同比下降18.1%，其中包括580万美元的不利外汇汇率影响[100] - 专有产品营业利润减少了2270万美元，同比下降11.7%，其中包括530万美元的不利外汇汇率影响[101] - 合同制造产品营业利润减少了170万美元，同比下降8.9%，其中包括50万美元的不利外汇汇率影响[102] 费用与支出 - 公司2023年第一季度研发费用为1710万美元，同比增长17.1%，主要用于玻璃系统研究和新产品开发[89] - 公司2023年第一季度销售、一般及行政费用为8600万美元，同比增长3.1%，占净销售额的12.0%[91] - 合同制造产品的销售、一般及管理费用增加了120万美元，同比增长25.0%，主要由于公司职能支出的更高分配[93] - 公司及未分配项目的销售、一般及管理费用增加了80万美元，同比增长3.5%，主要由于与股票薪酬相关的市场公允价值变动费用增加[94] - 公司及未分配项目的其他费用（收入）增加了920万美元，主要由于准备出售公司制造设施时记录的940万美元减值费用[99] 现金流与投资 - 公司经营活动产生的净现金流减少了1310万美元，主要由于经营业绩下降[110] - 公司投资活动使用的净现金流增加了1380万美元，主要由于2023年资本支出增加以满足客户需求[111] - 公司预计2023年第二季度将完成一项制造设施的出售，相关资产减值费用为940万美元[76] 利率与税务 - 公司净利息收入增加了450万美元，主要由于美国、欧洲和南美洲的利率上升[106] - 公司所得税费用增加了240万美元，有效税率从11.3%上升至14.9%，主要由于地理收益组合的变化[107] 市场与竞争 - 销售需求和公司满足需求的能力是影响实际结果的重要因素[128] - 来自其他供应商的竞争，包括客户内部运营和新兴市场的低成本生产商，可能影响单位销量、价格和盈利能力[128] - 客户库存需求和制造计划的变化可能改变现有订单或订购模式[128] - 供应链中断或薄弱可能导致交付延迟或原材料、关键采购组件和成品供应受限[128] - 客户产品中公司产品和系统的及时性、监管批准和商业成功是关键因素[128] - 客户是否同意将公司产品和交付系统与其新药和现有药物结合，以及这些产品和系统的最终时间和成功商业化[128] - 填充能力的及时和充足可用性对于进行最终稳定性试验和客户产品首次商业化至关重要[128] - 报告期内销售产品的盈利能力或组合，包括高价值专有产品销售的低于预期增长[128] - 维持或提高生产效率和间接费用吸收[128] - 对第三方供应商和合作伙伴的依赖，其中一些是关键材料和产品的单一来源供应商[128]

业绩总结 - 2022年，西方制药服务公司生产了近470亿个组件，影响了全球数十亿患者的生活[10] - 2022年，生物制药产品占总销售的41%，相比2016年的22%显著增长[21] - 2022年，公司的综合毛利率为39.4%[28] - 2022年，公司净现金从2016年的-2600万美元增长至685百万美元[35] - 2022年，公司连续第30年增加季度股息支付[34] 用户数据 - 2022年，公司在全球拥有超过2000个客户，覆盖医疗行业[13] - 2022年，公司每天生产超过1.23亿个组件[13] 未来展望 - 2022年，COVID-19相关销售预计从3.88亿美元下降至2023年的8500万美元[26] - 从2016年至2022年，公司资本支出达到12亿美元，2023年指导目标为3.5亿美元[34] 社会责任 - 2022年，公司向当地社区捐赠超过275万美元，以帮助最需要帮助的人[15]

员工数据与招聘 - 公司2022年全球员工总数为10,700人，其中北美地区占比44%，欧洲占比40%，亚太地区占比13%，南美地区占比3%[42] - 2022年公司招聘了2,850名新员工，员工流失率为22%[42] - 公司2022年全球员工性别比例为男性64%，女性36%[43] - 2022年公司员工总数为10,700人，其中北美占44%，欧洲占40%，亚太占13%，南美占3%[42] - 2022年公司招聘了约2,850名新员工，员工流失率约为22%[42] - 公司全球员工中男性占64%，女性占36%[43] 研发与专利 - 公司2022年研发了超过150项全球专利，关键增值产品和工艺独家授权自Daikyo[22] - 公司在2022年全球范围内获得了超过150项专利[22] 客户与销售 - 公司2022年十大客户占合并净销售额的45.6%，但没有任何单一客户占比超过10%[29] - 公司前十大客户占2022年合并净销售额的45.6%，但没有任何单一客户占比超过10%[29] 安全与健康 - 公司2022年记录性伤害率为每100名员工0.67起[49] - 2022年公司记录性伤害率为每100名员工0.67起[49] 环境与资本支出 - 公司2022年未因环境控制产生重大资本支出，2023年也无计划重大支出[26] - 公司2022年未因政府监管产生重大资本支出，2023年也无计划重大支出[24] 供应链管理 - 公司2022年通过供应链管理策略确保原材料供应，但面临价格波动和供应中断风险[20] - 公司采用供应链管理策略，依赖单一供应商获取关键原材料，增加了供应链中断的风险[20] 战略计划 - 公司2022年继续推进药物容器组件、药物输送设备、安全和管理系统的战略计划[38] - 公司继续在药物封装组件、药物封装系统、新型药物输送设备、安全和管理系统等领域推进战略计划[38] - 公司通过全球制造能力和多站点生产能力，为客户提供集成的药物封装和输送系统[34] 领导团队与多样性 - 公司领导团队中，10名成员中有4名女性，7名成员为女性和/或有色人种[43] 员工培训与发展 - 公司提供约42,000门在线课程，支持员工持续学习和技能提升[44] ESG与可持续发展 - 公司成立了高级别的跨职能ESG团队，致力于增强ESG框架并确保与公司使命、愿景和价值观一致[50] - 公司长期战略重点包括人才吸引、保留和参与，气候和温室气体减排策略，以及可持续和负责任的供应链开发[50] - 公司正在扩大慈善范围，包括更多与可持续发展相关的倡议[51] 公司治理与信息披露 - 公司网站提供Form 10-K、季度报告Form 10-Q、当前报告Form 8-K及其修正案的电子文件[52] - 公司将在2023年股东年会代理声明中引用部分SEC文件信息，该声明将在2022财年结束后120天内提交[53] - 公司网站提供公司治理信息，包括公司治理原则、行为准则、董事会成员信息等[54] - 公司提供免费的公司治理信息，包括董事会联系方式，需书面请求至公司秘书处[55]

财务数据和关键指标变化 - 2022年全年整体有机销售额增长约8%，排除新冠疫情影响，基础有机销售额为低两位数增长，专有产品为中两位数增长，第四季度合同制造业务恢复增长 [8] - 2022年第四季度净销售额为7.087亿美元，有机销售额增长2.6%，新冠相关净收入约为5500万美元，较上年减少约6900万美元 [20] - 2022年第四季度专有产品销售额有机增长1.8%，高价值产品占比约72%，与上年持平 [21] - 2022年第四季度合同制造业务净销售额增长7%，调整后营业利润率为22.4%，较去年同期下降350个基点，调整后摊薄每股收益下降13.2%，排除基于股票的补偿税收优惠后，每股收益下降约13.6% [23] - 2022年全年经营现金流为7.24亿美元，较去年同期增加1.4亿美元，增长24%，资本支出超过2.84亿美元，较2021年增长12%，营运资金约为14亿美元，较2021年增加2.526亿美元，现金余额为8.943亿美元，较2021年12月增加1.317亿美元 [27] - 2023年全年净销售额指导范围为29.35亿 - 29.6亿美元，预计有机销售额增长约3% - 4%，调整后摊薄每股收益指导范围为7.25 - 7.40美元，资本支出指导为3.5亿美元 [28] - 2023年预计运营利润率为23% - 24%，较2019年的16.1%增加约800个基点 [15] 各条业务线数据和关键指标变化 - 专有产品业务：2022年第四季度销售额有机增长1.8%，高价值产品占比约72%，与上年持平，第四季度毛利润率为41.6%，较2021年第四季度下降470个基点 [21][25] - 合同制造业务：2022年第四季度净销售额增长7%，第四季度毛利润率为15.4%，较2021年第四季度下降110个基点 [23][25] 各个市场数据和关键指标变化 - 仿制药市场部门：2022年第四季度实现两位数增长，由雄心组件和管理系统带动 [22] - 制药市场部门：2022年第四季度实现高个位数增长，由NovaPure和Westar组件带动 [22] - 生物制药市场部门：2022年第四季度出现中个位数下降，原因是与新冠疫苗相关的销售减少 [22] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司围绕执行、创新和增长制定了增长战略，拥有坚实的订单簿，将继续进行资本投资以支持市场需求增长 [9] - 公司与康宁合作构建下一代领先的弹性体 - 玻璃系统，推出Daikyo CZ 2.25 ml插入式针头注射器以支持生物制药市场，并获得3种额外的FDA批准药物使用其SmartDose技术 [10] - 公司在2023年将推出更多新产品，如与康宁合作的West Ready Pack，以满足市场对复杂和敏感分子的需求 [13] - 公司预计生物制药和生物仿制药领域将是新药推出增长最快的领域 [35] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 过去几年医疗行业需求不断演变且日益复杂，公司将继续致力于科学创新和合作，以满足当前和未来的变化需求 [7] - 2023年是公司利润率的过渡年，尽管受到新冠疫情相关产品的逆风影响，但预计利润率仍显著高于2019年疫情前水平，且每年利润率将扩大100个基点或更多 [15] - 公司对未来增长充满信心，随着客户准备扩大其当前生物制药产品组合和药物推出的成功，公司将继续推进资本扩张计划，以满足未来需求 [17] 其他重要信息 - 公司在2022年捐赠了275万美元，并通过联合国儿童基金会向土耳其和叙利亚地震灾区提供了援助 [11] - 公司在过去5年中在6个优先领域和新定义的绩效指标方面取得了巨大进展，90%的运营废物未被送往垃圾填埋场，追求可再生能源替代方案有助于减少排放，并在2022年获得了众多ESG奖项 [12] - 董事会授权了一项新的股票回购计划，最高可达10亿美元，该计划无指定结束日期 [16] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 高价值产品（HVP）的长期展望，特别是NovaPure的机会 - 目前HVP的生产单位约占总产量的23%，但上一季度占销售额的约72%，增长较快的部分来自FluroTec到NovaPure，NovaPure在生物制药推出中变得越来越有吸引力，公司在Kinston和Jersey Shore的HVP工厂的投资主要围绕NovaPure柱塞等 [32] - 约70%的资本支出用于支持增长计划和提高生产力，主要围绕高价值产品 [34] 问题2: 生物制药行业的趋势和前景 - 公司认为生物制药和生物仿制药领域将是新药推出增长最快的领域，尽管去年有一些仿制药申请（ANDAs）和小分子药物获批进入市场，但公司在这些领域也有强大的地位 [35] 问题3: 与康宁的合作情况，包括研发投入、收入前景等 - 本月早些时候公司宣布推出首款将West NovaPure塞子与康宁Valor小瓶结合的产品Ready Pack解决方案，这是开发新分子的种子计划，过去很成功，未来还有多个产品推出计划，目标是实现一个完整的解决方案，2023年研发支出将略有增加，部分增量将用于与康宁的合作 [37] 问题4: 与疫情前相比，当前订单簿的构成，以及NovaPure的转化率 - 与疫情前相比，排除新冠相关部分后，订单簿总体有所增加，增长主要由高价值产品驱动，特别是高端HVP，柱塞有健康增长，不仅在NovaPure领域 [39] - NovaPure的采用率很高，公司在生物制药和生物仿制药领域的参与率非常强，通过NovaPure产品组合进行推广，一旦在开发阶段锁定，进入商业化阶段后效果良好，且从药瓶向预填充注射器的转变将增加对柱塞的需求 [40] 问题5: 第三季度设备问题对第四季度结果的影响，以及目前的情况 - 设备问题已在第四季度中期解决，制造设施已全面恢复在线，经过充分验证和表征，能够支持商业生产，第一季度已全面恢复生产，有助于清理积压订单 [41] 问题6: 2023年业务的季节性和利润率、收入进展，以及与2022年新冠业务的对比 - 从节奏上看，类似于疫情前，第一季度通常较轻，第二季度有所回升，第三和第四季度趋于平稳，2022年大部分新冠收入在上半年，这是最大的对比点，第三季度也有一些，第四季度较轻 [43] 问题7: 合同制造业务第四季度收入增长和毛利率下降的原因，以及2023年增长的驱动因素 - 2022年合同制造业务的挑战主要来自一个客户及其业务的转变，随着年底情况好转，业务恢复增长，现有客户需求增加，预计2023年现有业务将实现中个位数增长，并叠加新业务，公司将继续在该领域进行投资 [44] 问题8: 新冠业务的生产节奏和预填充注射器市场的机会 - 2023年新冠业务预计约8500万美元，相对均匀分布，公司有相应的制造能力 [46] - 公司预计预填充注射器市场将有较高增长，过去几年的投资和设备上线主要围绕支持该市场的柱塞，如Kinston的额外设备 [47] 问题9: 2023年的定价策略和客户反馈 - 2022年第四季度已与客户讨论2023年的定价，净价格将上涨，采取了平衡的方法，由于通胀等因素，新的定价团队和策略开始见效，2023年目标是实现5% - 6%的价格增长 [49][50] 问题10: 2022年基于股票的补偿税收优惠情况，以及2023年是否有类似收益 - 公司在指导中不考虑该因素，因为难以估计，2022年约为0.22美元 [51] 问题11: 预填充注射器的经济效益，包括潜在盈利能力和收入贡献 - 预填充注射器和柱塞的收入，若为NovaPure，约为0.88 - 1美元/单位，其他HVP为0.4美元/单位，利润率方面，HVP为55% - 80%，由于不同分子要求不同，范围较广，但公司设施的设备和流程具有一定的通用性，能够适应不同药物的需求 [53][54] 问题12: 新产能上线的节奏，以及第三季度设备延迟的影响 - 第三季度设备问题的影响约为每月3000万美元，但会因季度的销量组合而有所不同，问题已在第四季度解决 [56] - 新资本支出的产能将在2023年逐步上线，第二季度末特别是在Kinston的部分设施将开始运行新设备，全年其他HVP站点也将陆续增加设备 [57] 问题13: 新冠业务指导下调的原因，以及未来的下降趋势 - 公司根据现有信息给出了最佳估计，如果认为会进一步下降，会在指导中体现，目前根据所见情况做出判断 [58] 问题14: 各市场部门的相对规模和增长情况 - 进入2023年，生物制药部门受新冠收入减少影响最大，但排除该因素后，核心业务有很强的两位数增长，仿制药预计实现高个位数至早期两位数增长，制药部门为高个位数增长，合同制造业务为中个位数增长 [60] - 生物制药部门占专有销售的比例为中40%多，仿制药为中20%多，制药部门为低30%多 [66] 问题15: 设备的通用性，以及新设备带来的收入与新冠业务收入的对比和利润率影响 - 第三季度讨论的设备是支持高价值产品组合的通用设备，部分设备不通用，但核心元素通用，增长主要围绕NovaPure，未来在Kinston的投资涵盖从FluroTec到NovaPure的广泛高价值产品 [64] - 利润率的变化不仅仅是产品的替代，还受到新冠收入下降（高利润率产品）、通胀对成本的影响等因素的影响，价格上涨有助于抵消部分压力，公司还有成本控制举措，但不能完全克服挑战，利润率不会回到疫情前水平，仍保持了一些改善 [67][68] 问题16: 新冠业务的利润率和新产能上线的阶段 - 新冠产品的利润率处于较高水平，约为60% - 70%以上，新资本支出的产能大部分已投入使用，但效果将在下半年产能完全运行并产生大量产量时更明显 [71] 问题17: 中国工厂的情况及其对业务进展的影响 - 公司在中国的业务影响较小，在中国的制造活动主要服务于中国市场，青浦工厂的团队在当地市场份额不断增加，对出口的依赖很低，对公司整体的收入和利润贡献很小，供应链采购对中国的依赖也不高，产品与制造地点共址设置 [72]

业绩总结 - 2022年第四季度净销售额为7.087亿美元，同比下降3.0%[11] - 2022年全年净销售额为28.87亿美元，同比增长2.0%[11] - 2022年第四季度稀释每股收益（EPS）为1.36美元，较去年同期的1.93美元下降[11] - 2022年全年稀释EPS为7.73美元，较去年同期的8.67美元下降[11] - 2022年第四季度毛利率为37.0%，较去年同期的41.1%下降[21] - 2022年第四季度调整后营业利润为1.587亿美元，较去年同期的1.892亿美元下降[21] - 2022年第四季度的现金流为7.24亿美元，较2021年的5.84亿美元增长[29] - 2022年全年报告的净收入为5.86亿美元，稀释每股收益为7.73美元[40] - 调整后的全年净收入为6.50亿美元，稀释每股收益为8.58美元[40] 用户数据 - 2022年第四季度有机销售增长中，生物制药产品的增长为中单数，仿制药产品的增长为双位数[23] - 2022年第四季度的有机净销售额为7.50亿美元，较2021年同期增长[47] - 2022年全年有机净销售额为30.50亿美元，较2021年增长[48] 未来展望 - 2023年预计净销售额为29.35亿至29.60亿美元[17] - 2023年稀释每股收益指导范围为7.21至7.36美元，较2022年下降6.7%至4.8%[50] 其他信息 - 公司在2022年捐赠超过275万美元用于支持当地社区[12] - 2022年第四季度的重组及相关费用为2540万美元[39] - 调整后的净收入为1.34亿美元，稀释每股收益为1.77美元，较报告的U.S. GAAP数据增加了15.5%至13.8%[50]

财务数据关键指标变化 - 2022年第三季度GAAP运营利润为1.862亿美元，所得税费用为2040万美元，净利润为1.206亿美元，摊薄后每股收益为1.59美元；非美国公认会计准则调整后运营利润为1.864亿美元，所得税费用为3730万美元，净利润为1.541亿美元，摊薄后每股收益为2.03美元[101] - 2022年前九个月GAAP运营利润为6.043亿美元，所得税费用为8580万美元，净利润为4.829亿美元，摊薄后每股收益为6.36美元；非美国公认会计准则调整后运营利润为6.033亿美元，所得税费用为1.039亿美元，净利润为5.162亿美元，摊薄后每股收益为6.80美元[101] - 2021年第三季度GAAP运营利润为1.814亿美元，所得税费用为1200万美元，净利润为1.756亿美元，摊薄后每股收益为2.31美元；非美国公认会计准则调整后运营利润为1.828亿美元，所得税费用为3270万美元，净利润为1.568亿美元，摊薄后每股收益为2.06美元[103] - 2021年前九个月GAAP运营利润为5.683亿美元，所得税费用为7300万美元，净利润为5.141亿美元，摊薄后每股收益为6.78美元；非美国公认会计准则调整后运营利润为5.732亿美元，所得税费用为9560万美元，净利润为4.988亿美元，摊薄后每股收益为6.57美元[103] - 2022年第三和前九个月，公司分别记录与股票薪酬相关的税收优惠210万美元和1230万美元[101] - 2021年第三和前九个月，公司分别记录与股票薪酬相关的税收优惠840万美元和2690万美元[103] - 2022年前九个月，公司因2020年计划修订遣散费估计，在重组和遣散相关成本中记录160万美元的收益；2021年第三和前九个月，公司分别记录30万美元和250万美元的重组和遣散相关成本[104] - 2022年第三和前九个月，公司在其他非运营费用（收入）中分别记录4960万美元和5080万美元的养老金结算费用，完全结算美国合格的既定福利计划；2021年前九个月，公司在其他非运营费用（收入）中记录养老金结算费用[104] - 2022年第三季度，公司合并净销售额为6.869亿美元，较2021年同期减少1960万美元，降幅2.8%，其中外币换算产生不利影响4980万美元；剔除该影响后，净销售额增加3020万美元，增幅4.3%[108][109] - 2022年前九个月，公司合并净销售额为21.782亿美元，较2021年同期增加7740万美元，增幅3.7%，其中外币换算产生不利影响1.213亿美元；剔除该影响后，净销售额增加1.987亿美元，增幅9.5%[111] - 2022年第三季度，公司合并毛利润为2.68亿美元，较2021年同期减少2020万美元，降幅7.0%，其中外币换算产生不利影响1710万美元；合并毛利率下降1.8个百分点[114] - 2022年前九个月，公司合并毛利润为8.741亿美元，较2021年同期减少110万美元，降幅0.1%，其中外币换算产生不利影响4640万美元；合并毛利率下降1.6个百分点[115] - 2022年第三季度和前九个月，公司研发成本分别为1360万美元和4260万美元，较2021年同期分别增加50万美元和350万美元，增幅分别为3.8%和9.0%[121] - 2022年第三季度，公司销售、一般和行政费用（SG&A）为6630万美元，较2021年同期减少2560万美元，降幅27.9%，主要因激励薪酬降低、功能支出更多分配至销售成本以及外币换算产生有利影响300万美元[122] - 2022年前九个月，公司SG&A为2.312亿美元，较2021年同期减少3360万美元，降幅12.7%，主要因激励薪酬降低、功能支出更多分配至销售成本以及外币换算产生有利影响740万美元，但被销售费用、专业费用和薪资福利增加所抵消[123] - 2022年前三季度，公司成本减少1240万美元，降幅17.0%[144] - 2022年前三季度，净利息费用为620万美元，较2021年同期增加60万美元；利息收入为 - 220万美元，较2021年同期增加150万美元[148][149] - 2022年前三季度，其他非经营费用（收入）变动5270万美元，主要原因是记录了5080万美元的养老金结算费用[151] - 2022年和2021年截至9月30日的三个月所得税拨备分别为2040万美元和1200万美元，有效税率分别为15.0%和6.6%[153] - 2022年和2021年截至9月30日的九个月所得税拨备分别为8580万美元和7300万美元，有效税率分别为15.6%和12.9%[154] - 2022年截至9月30日的三个月，附属公司净收入权益较2021年同期减少170万美元[155] - 2022年截至9月30日的九个月，附属公司净收入权益较2021年同期减少260万美元[156] - 2022年截至9月30日的九个月，经营活动提供的净现金较2021年同期增加7000万美元[157] - 2022年截至9月30日的九个月，投资活动使用的净现金较2021年同期增加1770万美元[158] - 2022年截至9月30日的九个月，融资活动使用的净现金较2021年同期增加1.222亿美元[159] - 2022年9月30日的营运资金较2021年12月31日增加1.29亿美元，增幅为11.2%[162] - 2022年9月30日的总债务较2021年12月31日减少4360万美元[163] - 2022年9月30日，信贷安排下的可用借款额度（包括240万美元的未偿还信用证）为4.976亿美元[164] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司业务分为专有产品和合同制造产品两个可报告部门[96] - 2022年第三季度，公司自有产品净销售额为5.67亿美元，较2021年同期减少1000万美元，降幅1.7%，其中外币换算产生不利影响4170万美元；剔除该影响后，净销售额增加3170万美元，增幅5.5%[108][110] - 2022年前九个月，公司自有产品净销售额为18.22亿美元，较2021年同期增加1.14亿美元，增幅6.7%，其中外币换算产生不利影响1.033亿美元；剔除该影响后，净销售额增加2.173亿美元，增幅12.7%[111][112] - 2022年第三季度，公司合同制造产品净销售额为1200万美元，较2021年同期减少970万美元，降幅7.5%，其中外币换算产生不利影响810万美元；剔除该影响后，净销售额减少160万美元，降幅1.2%[108][110] - 2022年前三季度，自有产品SG&A成本减少2440万美元，降幅13.6%；前三季度合同制造产品SG&A成本增加300万美元，增幅26.3%；前三季度公司SG&A成本减少1220万美元，降幅16.6%[125][126][127] - 2022年前三季度，自有产品其他（收入）费用变动190万美元；前三季度合同制造产品其他（收入）费用变动100万美元；前三季度公司及未分配项目变动610万美元[132][134][136] - 2022年前三季度，自有产品调整后营业利润为6.159亿美元，合同制造产品为4800万美元，公司为 - 6060万美元，调整后合并营业利润为6.033亿美元，合并营业利润率为27.7%[137] - 2022年前三季度，合并营业利润增加3600万美元，增幅6.3%，其中不利的外币折算影响为3870万美元[139] - 2022年前三季度，自有产品营业利润增加2160万美元，增幅3.6%，其中不利的外币折算影响为3590万美元；合同制造产品营业利润减少390万美元，降幅7.5%，其中不利的外币折算影响为280万美元[141][143] - 2022年前三季度，自有产品SG&A成本减少主要因年度激励薪酬降低、功能支出分配至销售成本增加以及260万美元的有利外币折算影响；合同制造产品SG&A成本增加因薪资增加和间接成本通胀上升[124][126] 外部因素影响 - 截至2022年9月30日的九个月，俄乌战争对公司业务、财务状况和经营成果无重大影响，但公司密切关注其对原材料供应、物流和欧洲能源获取的广泛影响[99] 未分配项目情况 - 2022年前三季度，未分配项目包括与2020年第二季度收购无形资产相关的60万美元摊销费用以及与公司2020年计划相关的160万美元重组及相关成本抵减[146]