公司融资与债务管理 - 公司宣布定价发行3.5亿美元、利率为10.750%的2029年到期的优先第二留置权票据，发行预计于2025年1月28日完成 [1] - 公司计划将发行所得净收益及现有现金用于：(1) 通过现金收购要约购买2026年到期的11.750%优先第二留置权票据 (2) 在2025年8月1日或之后赎回未通过收购要约购买的2026年票据 (3) 偿还慕尼黑再保险风险融资公司提供的定期贷款 (4) 支付与票据发行、收购要约、票据赎回及定期贷款相关的溢价、费用和开支 [2] - 票据及相关担保未根据《证券法》或其他证券法注册，仅向符合资格的机构投资者及非美国投资者发行 [3] 公司业务概况 - 公司是一家独立的石油和天然气生产商，主要在墨西哥湾开展业务，通过收购、勘探和开发实现增长 [5] - 截至2024年9月30日，公司在联邦和州水域拥有53个油田的权益，租赁总面积约为673,100英亩（净面积515,400英亩），其中514,000英亩位于常规陆架，153,500英亩位于深水区，5,600英亩位于阿拉巴马州水域 [5] - 公司大部分日产量来自其运营的油井 [5]

公司融资与债务管理 - 公司宣布定价发行3.5亿美元、利率为10.750%的2029年到期的优先第二留置权票据，发行价格为面值，预计于2025年1月28日完成 [1] - 公司计划将发行所得净收益及现有现金用于：(1) 通过现金要约收购2026年到期的11.750%优先第二留置权票据 (2) 在2025年8月1日或之后赎回未通过要约收购的2026年票据 (3) 偿还慕尼黑再保险公司提供的定期贷款 (4) 支付与票据发行、要约收购、赎回、债务清偿及贷款终止相关的费用 [2] - 票据及相关担保未在证券法或其他证券法律下注册，仅向符合资格的机构投资者及非美国投资者发行 [3] 公司业务概况 - 公司是一家独立的石油和天然气生产商，主要在墨西哥湾开展业务，通过收购、勘探和开发实现增长 [5] - 截至2024年9月30日，公司在联邦和州水域拥有53个油田的权益，租赁总面积约为67.31万英亩，其中51.4万英亩位于常规陆架，15.35万英亩位于深水区，5600英亩位于阿拉巴马州水域 [5] - 公司大部分日产量来自其运营的油井 [5]

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公司动态 - W&T Offshore宣布启动现金要约收购，目标为2026年到期的2.75亿美元11.750%高级第二留置权票据[1] - 公司同时征求2026年高级第二留置权票据持有人的同意，以通过拟议的修正案，消除大部分限制性条款和违约事件[2] - 要约收购和同意征求的依据是2025年1月13日的《购买要约和同意征求声明》[3] - 持有人必须同时提交票据和同意修正案，且不能单独撤销同意[4] - 公司计划在2025年1月28日早期结算日支付总对价和应计利息，预计总对价为每1000美元本金1036.25美元[11][12] - 公司计划在2025年2月13日最终结算日支付要约对价和应计利息，预计要约对价为每1000美元本金1006.25美元[13] 财务与融资 - 公司计划发行3.5亿美元2029年到期的第二留置权票据，作为要约收购的条件之一[1] - 公司预计在2025年8月1日赎回任何未偿还的2026年高级第二留置权票据，赎回价格为100%本金加应计利息[15] 行业背景 - W&T Offshore是一家独立的石油和天然气生产商，专注于墨西哥湾的勘探、开发和收购[19] - 截至2024年9月30日，公司在联邦和州水域拥有53个生产油田的权益，租赁面积约为673,100英亩[19] - 公司的大部分日产量来自其运营的油井[19]

公司动态 - 公司宣布启动现金要约收购，针对2026年到期的11.750%高级第二留置权票据，总额为2.75亿美元 [1] - 公司同时征求2026年高级第二留置权票据持有人的同意，以通过拟议的修正案，消除大部分限制性条款和违约事件 [2] - 要约收购和同意征求的条款包括每1000美元本金的票据支付1006.25美元的收购对价，以及30美元的早期支付 [5][6][7] - 早期支付截止日期为2025年1月27日，要约收购截止日期为2025年2月11日 [8] - 公司计划在2025年8月1日赎回任何未偿还的2026年高级第二留置权票据，赎回价格为100%的本金加上应计利息 [12] 财务与交易 - 公司计划发行3.5亿美元的2029年到期的高级第二留置权票据，以支持此次要约收购 [1] - 公司预计在2025年1月28日进行早期结算，支付总对价和应计利息 [8] - 最终结算预计在2025年2月13日进行，支付收购对价和应计利息 [9] 行业背景 - 公司是一家独立的石油和天然气生产商，专注于墨西哥湾的勘探、开发和收购 [16] - 截至2024年9月30日，公司在联邦和州水域拥有53个生产油田的权益，租赁面积约为67.31万英亩 [16] - 公司的大部分日产量来自其运营的油井 [16]

公司融资计划 - 公司计划发行3.5亿美元的高级第二留置权票据，到期日为2029年，该发行属于私人发行，豁免于《1933年证券法》的注册要求 [1] - 发行所得净收益将用于：(1) 通过现金收购要约购买公司2026年到期的11.750%高级第二留置权票据 (2) 在2025年8月1日或之后赎回未通过收购要约购买的2026年票据 (3) 偿还慕尼黑再保险风险融资公司提供的定期贷款 (4) 支付与发行、收购要约、赎回、偿还和终止相关的费用 [2] 票据发行细节 - 票据及相关担保未在《1933年证券法》或其他证券法下注册，仅根据规则144A向美国合格机构买家和根据S条例向非美国投资者发行 [3] - 本次新闻稿根据《1933年证券法》规则135c发布，不构成出售要约或购买要约的招揽 [4] 公司概况 - 公司是一家独立的石油和天然气生产商，主要在墨西哥湾开展业务，通过收购、勘探和开发实现增长 [5] - 截至2024年9月30日，公司在联邦和州水域拥有53个油田的权益，租赁总面积约673,100英亩，其中514,000英亩位于常规陆架，153,500英亩位于深水区，5,600英亩位于阿拉巴马州水域 [5] - 公司大部分日产量来自其运营的油井 [5]

公司融资计划 - 公司计划发行3.5亿美元的高级第二留置权票据，票据将于2029年到期 [1] - 发行所得净收益将用于购买2026年到期的11.750%高级第二留置权票据，并偿还慕尼黑再保险风险融资公司提供的定期贷款 [2] - 票据及相关担保未在证券法或其他证券法下注册，仅向符合资格的机构投资者和非美国投资者发行 [3] 公司业务概况 - 公司是一家独立的石油和天然气生产商，主要在墨西哥湾进行海上作业 [5] - 截至2024年9月30日，公司在联邦和州水域拥有53个油田的权益，租赁面积约为673,100英亩 [5] - 公司的大部分日产量来自其运营的油井 [5] 公司联系方式 - 投资者关系协调员Al Petrie，电话713-297-8024，邮箱investorrelations@wtoffshore.com [8] - 执行副总裁兼首席财务官Sameer Parasnis，电话713-513-8654，邮箱sparasnis@wtoffshore.com [8]

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