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W&T Offshore(WTI)
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W&T Offshore Announces Closing of $350 Million Senior Second Lien Notes Offering And Additional Strengthening of Balance Sheet
Globenewswire· 2025-01-29 19:45
文章核心观点 公司在2025年初通过完成高级第二留置权票据发行、签订新的循环信贷协议和收到保险理赔款等积极事件改善了财务状况,增强了资产负债表,为未来成功奠定基础 [1][2] 分组1:公司财务举措及成果 - 2025年1月28日完成3.5亿美元2029年到期10.750%高级第二留置权票据私募发行,较2026年到期的11.750%高级第二留置权票据利率降低100个基点 [1][5] - 收到此前宣布的与莫比尔湾78 - 1井相关的5850万美元保险理赔款中的5820万美元,其余预计很快到账,进一步增强资产负债表 [5] - 用票据发行所得部分款项及手头现金进行多项操作,包括现金收购有效投标的2026年高级第二留置权票据、偿还MRE定期贷款1.142亿美元、为2025年8月1日赎回未被收购的2026年高级第二留置权票据提供资金、支付相关费用等,并在票据发行结束日完成解除2026年高级第二留置权票据契约的必要行动 [2][5] 分组2:新循环信贷协议情况 - 2025年1月28日,公司与多方签订信贷协议,获得初始贷款承诺为5000万美元的循环信贷和信用证额度,信用证子限额为1000万美元,该额度于2028年7月28日到期,取代了之前Calculus Lending, LLC提供的信贷额度 [3][5] - 信贷额度由公司所有全资直接和间接子公司担保,以公司及担保人的大部分天然气和石油财产及个人财产资产的第一优先留置权作为担保,部分未来成立或收购的多数股权国内子公司可能也需提供担保 [4] 分组3:公司管理层评价 - 董事长兼首席执行官Tracy W. Krohn表示,2025年初的积极事件改善了公司财务状况,新高级第二留置权票据获得评级提升、广泛分销且超额认购,显示投资界对公司资产基础的信心,公司很高兴再次进入银行循环信贷市场,随着恢复油田生产的途径到位和增强资产负债表的成功行动,公司未来发展前景良好 [2] 分组4:公司概况 - 公司是一家独立的石油和天然气生产商,在墨西哥湾近海开展业务,通过收购、勘探和开发实现增长 [9] - 截至2024年9月30日,公司在联邦和州水域的53个油田拥有工作权益,租赁约67.31万英亩(净面积51.54万英亩)土地,大部分日产量来自其运营的油井 [9]
W&T Offshore Announces Initial Results of Cash Tender Offer and Consent Solicitation
Newsfilter· 2025-01-29 19:30
文章核心观点 公司宣布2026年到期的11.750%高级第二留置权票据现金要约收购的初步结果,同时征求票据持有人对拟议修订的同意,已获必要投标和同意,部分票据已提前结算,要约收购有截止时间,剩余票据将赎回 [1][2][3] 分组1:要约收购及同意征求情况 - 公司宣布2026年到期的11.750%高级第二留置权票据现金要约收购初步结果,同时征求持有人对拟议修订的同意,拟议修订消除了契约中大部分限制性契约、各种违约事件及相关条款 [1] - 截至2025年1月27日下午5点,公司已收到对拟议修订的必要投标和同意,拟议修订于当日生效 [2] 分组2:票据购买情况 - 2025年1月28日,公司接受并购买了2.69741亿美元的2026年高级第二留置权票据,约占未偿还本金的98.09%,购买价格为每1000美元本金1036.25美元加应计未付利息,结算后剩余525.9万美元未偿还 [3] 分组3:要约收购时间及价格 - 要约收购将于2025年2月11日下午5点到期,可由公司自行决定延长,在此之前有效投标且被接受购买的持有人,每1000美元本金将获得1006.25美元,公司还将支付从最近付息日至2月13日最终结算日的应计未付利息 [4] 分组4:剩余票据赎回情况 - 2025年1月28日,公司向剩余持有人发出赎回通知,将于2025年8月1日赎回剩余票据,赎回价格为100%本金加应计未付利息 [5] 分组5:投标撤回情况 - 由于2025年1月27日下午5点的撤回截止日期已过,此前投标的票据不能撤回,之后投标的持有人也无撤回权 [6] 分组6:相关机构信息 - 公司聘请摩根士丹利担任要约收购的交易经理和同意征求的征集代理,可联系咨询 [7] - 2026年第二高级留置权票据持有人可从D.F. King & Co., Inc.获取收购要约副本,可按指定方式联系索取 [8] 分组7:公司简介 - 公司是独立石油和天然气生产商,活跃于墨西哥湾油气资产勘探、开发和收购,截至2024年9月30日,在53个海上生产油田有权益,租赁约67.31万英亩土地,大部分日产量来自其运营的油井 [11] 分组8:联系方式 - 投资者关系协调员Al Petrie,邮箱investorrelations@wtoffshore.com,电话713 - 297 - 8024 [17] - 执行副总裁兼首席财务官Sameer Parasnis,邮箱sparasnis@wtoffshore.com,电话713 - 513 - 8654 [17]
W&T Offshore Announces Initial Results of Cash Tender Offer and Consent Solicitation
Globenewswire· 2025-01-29 19:30
文章核心观点 公司宣布2026年到期的11.750%高级第二留置权票据现金要约收购的初步结果,同时征求票据持有人对拟议修订的同意,已获必要投标和同意,部分票据已提前结算,要约收购将持续至2月11日,剩余票据将在8月1日赎回 [1][2][3] 分组1:要约收购及同意征求情况 - 公司宣布对2026年到期的11.750%高级第二留置权票据进行现金要约收购,并征求持有人对拟议修订的同意,拟议修订消除了契约中大部分限制性契约、各种违约事件及相关条款 [1] - 截至2025年1月27日下午5点,公司已收到对拟议修订的必要投标和同意,拟议修订于当日生效 [2] 分组2:提前结算情况 - 2025年1月28日,公司接受并购买了2.69741亿美元的2026年高级第二留置权票据,约占未偿还本金的98.09%,购买价格为每1000美元本金1036.25美元加应计未付利息,结算后剩余525.9万美元未偿还 [3] 分组3:要约收购后续安排 - 要约收购将于2025年2月11日下午5点到期,在此之前有效投标且被接受购买的持有人将获得每1000美元本金1006.25美元的对价,公司还将支付从最近利息支付日至2月13日的应计未付利息 [4] - 2025年1月28日,公司向剩余持有人发出赎回通知,将于8月1日赎回剩余票据,赎回价格为100%本金加应计未付利息 [5] 分组4:其他相关信息 - 2025年1月27日下午5点撤回截止日期已过,此前投标的票据不能撤回,之后投标的持有人无撤回权 [6] - 公司聘请摩根士丹利担任要约收购的交易经理和同意征求的征集代理,可联系咨询相关问题 [7] - 2026年第二高级留置权票据持有人可向D.F. King & Co., Inc.获取收购要约副本 [8] 分组5:公司概况 - 公司是一家独立的石油和天然气生产商,活跃于墨西哥湾油气资产的勘探、开发和收购,截至2024年9月30日,在联邦和州水域的53个生产近海油田拥有权益,租赁约67.31万英亩土地,大部分日产量来自其运营的油井 [11]
Natural Gas, WTI Oil, Brent Oil Forecasts – Oil Dives Amid Broad Sell-Off In Commodity Markets
FX Empire· 2025-01-28 03:00
由于文档中无与公司和行业相关的有效内容,无法进行总结。
Natural Gas, WTI Oil, Brent Oil Forecast – Oil Pulls Back From Session Highs As Traders Focus On PMI Reports
FX Empire· 2025-01-25 02:37
该文档主要为免责声明和风险提示内容,无关于公司和行业的有效信息,因此无符合要求的内容可供总结。
Natural Gas, WTI Oil, Brent Oil Forecasts – Oil Retreats As Trump Calls On OPEC To Push Prices Lower
FX Empire· 2025-01-24 03:05
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Natural Gas, WTI Oil, Brent Oil Forecasts – Oil Remains Under Pressure
FX Empire· 2025-01-23 03:00
文章未包含与公司和行业相关的有效内容,无关键要点可总结。
Natural Gas, WTI Oil, Brent Oil Forecasts – Oil Tests New Lows
FX Empire· 2025-01-22 03:05
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Natural Gas, WTI Oil, Brent Oil Forecasts – Oil Tests New Lows As Pullback Continues
FX Empire· 2025-01-21 02:42
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Natural Gas, WTI Oil, Brent Oil Forecasts – Oil Retreats Ahead Of The Weekend
FX Empire· 2025-01-18 03:03
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