公司整体财务状况关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司总资产为2.2111亿美元，较2022年12月31日的2.2034亿美元增长0.35%[13] - 截至2023年9月30日，现金及现金等价物为16.8万美元，较2022年12月31日的31.6万美元减少46.84%[13] - 截至2023年9月30日，公司普通股发行及流通数量为6916.304万股，较2022年12月31日的6480.1373万股增加6.73%[16] - 2023年前三季度净亏损271.2万美元，较2022年同期的326.2万美元减少16.86%[19] - 2023年前三季度经营活动净现金使用量为268.4万美元，较2022年同期的194.8万美元增加37.78%[21] - 2023年前三季度投资活动净现金流入为5.5万美元，而2022年同期为净流出31.3万美元[21] - 2023年前三季度融资活动净现金流入为248.1万美元，较2022年同期的204.3万美元增长21.44%[21] - 2023年9月30日股东权益为2159.9万美元，较2022年末增加；2022年9月30日为2223.5万美元[61][62] - 2023年第三季度净亏损129.2万美元，每股亏损0.02美元；2022年同期净亏损105.7万美元，每股亏损0.02美元[74] - 2023年前三季度净亏损271.2万美元，每股亏损0.04美元；2022年同期净亏损326.2万美元，每股亏损0.05美元[86] - 截至2023年9月30日，公司现金及短期投资为413.2万美元[95] - 截至2023年9月30日，公司营运资金为495.2万美元，2022年12月31日为499.1万美元[97] - 2023年前9个月运营活动净现金使用量增至268.4万美元，2022年同期为194.8万美元[103] 公司资产结构情况 - 截至2023年9月30日，公司短期投资为396.4万美元，其中139.1万美元为美国国债，257.3万美元为货币市场基金[13][33] - 2023年9月30日和2022年12月31日，公司勘探矿产物业投资均为1664.6万美元，2023年前九个月向Teck预付Lik项目勘探支出35万美元，其中19.3万美元在9月30日为预付费用[36] - 2023年9月30日和2022年12月31日，公司持有的有价权益证券公允价值分别为91万美元和94.9万美元[41] - 2023年前九个月，公司续租Wheat Ridge办公室，相关资产和负债净增加8.7万美元，租赁期限29个月，无续租选项[43] 公司业务风险与应对措施 - 公司面临多种风险和不确定性，将采取措施应对，如调整勘探项目范围、降低成本等[29][30] 公司核心矿产资产情况 - 公司核心矿产资产包括秘鲁的佛罗里达峡谷锌项目、阿拉斯加的利克锌项目和南达科他州的金冠项目[25] 公司潜在稀释股份情况 - 2023年9月30日止三个月和九个月，潜在稀释股份中分别有519.5万股和539万股普通股期权因反稀释效应未纳入摊薄每股亏损计算；2022年同期分别为543.125万股和551.3万股[34] 公司勘探费用情况 - 2023年第三季度勘探费用为91.8万美元，2022年同期为65.5万美元；2023年前九个月勘探费用为174.8万美元，2022年同期为183.2万美元[37] - 2023年第三季度勘探费用增至91.8万美元，2022年同期为65.5万美元；2023年前三季度勘探费用降至174.8万美元，2022年同期为183.2万美元[74][77][86] - 2023年前9个月净勘探费用降至174.8万美元，2022年同期为183.2万美元[87] 公司资产弃置义务情况 - 2017年收购Lik项目权益时，公司记录了12.5万美元的资产弃置义务[38] - 公司为阿拉斯加Lik项目记录了12.5万美元的资产报废义务，科罗拉多州办公室未来最低租金支付至2026年2月为10.1万美元[53] 公司有价权益证券交易情况 - 2023年前九个月，公司未出售任何有价权益证券；2022年前九个月，出售100万股Vendetta Mining Corp.普通股，收益5.3万美元，记录出售损失15.9万美元[41][42] - 2022年前九个月，公司因持有的Vendetta认股权证到期未行使记录损失4000美元[48] 公司租赁相关情况 - 2023年第三季度和前九个月，WR租赁现金租赁付款分别为1.1万美元和3.3万美元；2022年同期分别为1.1万美元和2.9万美元[43] 公司期权相关情况 - 2013年计划预留575万股用于奖励，已到期；2023年计划预留500万股用于奖励，有效期10年，截至2023年9月30日未授予[54][55] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，2013年计划可行权期权分别可购买519.5万股和539万股，行使价0.2 - 0.6美元/股，2023年9月30日内在价值76.5万美元，加权平均剩余期限2.24年[56] - 2023年前三季度未授予期权，2022年前三季度授予236万股期权，行使价0.6美元/股，期限5年，授予日公允价值87.6万美元，波动率73%，无风险利率3.4%[57] - 2023年前三季度分别行使14.5万股和19.5万股期权，行使价0.28 - 0.31美元/股，收益分别为4.5万美元和5.9万美元，行使日内在价值分别为3.7万美元和5.2万美元[58] - 2023年前三季度股票期权补偿费用分别为5.8万美元和18.4万美元，2022年同期分别为24.5万美元和27.1万美元，2023年9月30日未确认成本43.4万美元，预计23个月确认[60] - 2023年第三季度股票期权补偿费用为5.8万美元，2022年同期为24.5万美元[78] - 2023年前9个月股票期权费用为18.4万美元，2022年同期为27.1万美元[89] - 截至2023年9月30日，2013年计划中有519.5万份期权未行使，2022年12月31日为539万份[99] 公司股份出售与私募情况 - 2023年7月31日公司与Newmont交易，出售416.6667万股，每股0.6美元，净收益242.2万美元，扣除成本7.8万美元[63] - 2023年前三季度未通过ATM协议出售股份，2022年前三季度出售265.0724万股，均价0.79美元/股，净收益202.3万美元[65] - 2023年10月13日完成私募，出售863.1818万股，每股0.55美元，净收益474.75万美元[66] - 2023年前9个月公司从向Newmont的私募中获得净收益2,422,000美元，2022年同期从ATM计划发行普通股获得净收益2,023,000美元[106] 公司其他财务指标变化 - 2023年第三季度一般及行政成本降至28.2万美元，2022年同期为43.5万美元；2023年前三季度降至107.3万美元，2022年同期为109.9万美元[74][86] - 2023年第三季度可交易股权证券未实现亏损14.1万美元，2022年同期为未实现收益1.3万美元；2023年前三季度未实现亏损3.9万美元，2022年同期为未实现亏损14.2万美元[74][79][86] - 2023年第三季度利息和股息收入增至3.5万美元，2022年同期为2.9万美元；2023年前三季度降至8.8万美元，2022年同期为9.7万美元[74][81][86] - 2023年第三季度短期投资未实现收益1.4万美元，2022年同期为未实现亏损2.2万美元；2023年前三季度未实现收益4.9万美元，2022年同期为未实现亏损12万美元[74][82][86] - 2023年第三季度衍生工具收益7000美元，2022年同期无此项；2023年前三季度衍生工具收益3万美元，2022年同期亏损4000美元[74][83][86] - 2023年和2022年第三季度及前三季度均未记录物业减值和所得税费用或收益[84][85] - 2023年前9个月一般及行政成本（不含股票期权补偿成本）为88.9万美元，2022年同期为82.8万美元[88] - 2023年前9个月可交易股权证券未实现损失为3.9万美元，2022年同期为14.2万美元[90] - 2023年前9个月利息和股息收入为8.8万美元，2022年同期为9.7万美元[91] - 2023年前9个月短期投资未实现收益为4.9万美元，2022年同期为未实现损失12万美元[92] 公司现金流量相关业务情况 - 2023年前9个月公司从短期投资净销售中获得现金36,000美元，2022年同期为69,000美元[105] - 2023年前9个月公司收购勘探活动用设备和其他资产12,000美元，2022年同期为49,000美元[105] - 2023年前9个月公司出售Kinross看涨期权获得现金收益31,000美元，2022年同期无此类销售[105] - 2022年前9个月公司出售某些有价股权证券获得收益53,000美元，2023年同期无此类销售[105] - 2022年前9个月公司用386,000美元现金收购Golden Crest项目额外矿权，2023年同期无类似矿权增加[105] - 2023年和2022年前9个月公司分别从行使股票期权发行普通股中获得59,000美元和20,000美元[106] 公司资产负债表外及开发活动情况 - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司无资产负债表外义务[109] - 截至2023年9月30日，公司未参与任何开发活动，也无相关合同义务[110] 公司矿产权减记情况 - 2023年和2022年截至9月30日的三个月和九个月内，公司未记录任何矿产权减记[111]

普通股流通情况 - 截至2023年8月8日，公司有69,518,040股面值0.01美元的普通股流通在外[4] 公司资产情况 - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司总资产分别为20,835,000美元和22,034,000美元[5] - 截至2023年6月30日，公司现金及现金等价物为49.6万美元，较2022年12月31日的31.6万美元有所增加[5] - 截至2023年6月30日，公司总负债为46.9万美元，较2022年12月31日的38.8万美元有所增加[6] - 截至2023年6月30日，公司股东权益为2036.6万美元，较2022年12月31日的2164.6万美元有所减少[6] - 截至2023年6月30日，公司38万美元现金存于经纪账户和外国银行，1万美元现金等价物为经纪账户中的货币市场基金[12][13] - 截至2023年6月30日，公司207.7万美元流动资产为美国国债，到期期限30天至8个月[14] - 截至2023年6月30日，公司金融资产中短期投资为207.7万美元，有价股权证券为105.1万美元[24] - 截至2023年6月30日，公司现金和短期投资为257.3万美元[40] - 截至2023年6月30日，公司营运资金为371.6万美元，2022年12月31日为499.1万美元[43] - 截至2023年6月30日，公司其他资产总计19.9万美元，较2022年12月31日的13.4万美元有所增加[23] 公司亏损情况 - 2023年第二季度和上半年，公司净亏损分别为1,040,000美元和1,420,000美元，2022年同期分别为1,691,000美元和2,205,000美元[7] - 2023年第二季度净亏损1,040,000美元，每股亏损0.02美元；2022年同期净亏损1,691,000美元，每股亏损0.03美元[36] - 2023年上半年净亏损为142万美元，合每股基本和摊薄亏损0.02美元，低于2022年同期的220.5万美元和每股0.03美元[39] - 2023年上半年净亏损142万美元，每股亏损0.02美元，2022年同期净亏损220.5万美元，每股亏损0.03美元[39] 现金流情况 - 2023年上半年，经营活动净现金使用量为1,765,000美元，2022年同期为1,272,000美元[8] - 2023年上半年，投资活动提供的净现金为1,931,000美元，2022年同期使用887,000美元[8] - 2023年上半年，融资活动提供的净现金为14,000美元，2022年同期为2,043,000美元[8] - 2023年上半年运营活动净现金使用量增至176.5万美元，2022年同期为127.2万美元[45] - 2023年上半年出售短期投资提供现金190.9万美元，2022年同期净投资短期投资使用现金88.1万美元[45] - 2022年上半年通过ATM计划发行普通股获得净现金202.3万美元，2023年上半年无此类销售[45] - 2023年上半年购置勘探设备和其他资产9000美元，2022年同期为4.9万美元[45] - 2023年上半年出售Kinross看涨期权获现金收益3.1万美元，2022年同期无此类销售[46] - 2022年上半年出售某些有价股权证券获收益5.3万美元，2023年同期无此类销售[46] - 2022年上半年使用1万美元现金在Golden Crest项目获取额外矿权，2023年同期无此类新增[46] 短期投资与可交易权益证券情况 - 截至2023年6月30日，公司短期投资为2,077,000美元，投资于到期日30天至8个月的美国国债[14] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司持有的可交易权益证券公允价值为105.1万美元，2022年12月31日为94.9万美元[20] - 2023年第二季度可交易股权证券未实现损失降至227,000美元，2022年同期为368,000美元[36] - 2023年第二季度短期投资未实现损失记录为收益14,000美元，2022年同期为损失47,000美元[36] - 2023年上半年可交易权益证券未实现收益为10.2万美元，2022年同期为未实现损失15.5万美元[39] - 2023年上半年可交易股权证券未实现收益为10.2万美元，2022年同期未实现损失为15.5万美元[40] - 2023年上半年短期投资未实现收益为3.5万美元，而2022年同期为未实现损失9.8万美元[39] - 2023年上半年短期投资未实现收益为3.5万美元，2021年同期为未实现损失9.8万美元[40] 勘探业务情况 - 2023年第二季度和上半年，公司向Teck预付350,000美元用于Lik项目2023年勘探支出，截至6月30日，其中332,000美元为预付费用[16] - 2023年第二季度勘探成本为55.5万美元，2022年同期为95.1万美元；2023年上半年勘探成本为83万美元，2022年同期为117.7万美元[17] - 2023年第二季度勘探费用降至555,000美元，2022年同期为951,000美元[36] - 2023年全年勘探预算约2,000,000美元，其中Golden Crest项目约1,723,000美元，Lik项目约574,000美元[36] - 2023年上半年勘探费用降至83万美元，低于2022年同期的117.7万美元，主要因阿拉斯加Lik项目勘探支出减少[39] 租赁业务情况 - 2023年上半年，公司续租科罗拉多州小麦岭办公室，相关资产和负债净增加8.7万美元，租赁期限32个月[22] - 2023年第二季度和上半年，公司分别支付租赁现金1.1万美元和2.2万美元；2022年同期分别为0.8万美元和1.8万美元[23] - 截至2023年6月30日，公司租赁负债的未来租赁付款总额为11.1万美元，现值为10.1万美元[23] 股票期权情况 - 2023年第二季度和上半年股票期权补偿费用分别为59,000美元和126,000美元；2022年同期分别为13,000美元和26,000美元。2023年6月30日，与未归属期权相关的未确认股票期权补偿成本为492,000美元，预计在26个月内确认[28] - 2023年上半年行使50,000份股票期权，行权价0.28美元/股，收益14,000美元，行权日内在价值15,000美元；2022年上半年行使81,750份，平均行权价0.25美元/股，收益20,000美元，行权日内在价值44,000美元[28] - 2023年第二季度股票期权补偿费用为5.9万美元，远高于2022年同期的1.3万美元，主要因2022年第三季度授予236万份期权[37] - 2023年和2022年截至6月30日的三个月和六个月，因具有反稀释作用，分别有534万、539万、534.125万和544万份普通股期权未纳入摊薄每股亏损计算[15] - 2013年计划已到期，截至2023年6月30日，可行使期权可购买534万股公司普通股；2023年计划已获批，预留500万股用于奖励[27] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，2013年计划分别有534万和539万份期权未行使[44] 股票出售与协议情况 - 公司与Wainwright签订ATM协议，可出售普通股，最高收益900万美元，佣金率3%。2023年上半年未出售；2022年上半年出售2,650,724股，均价0.79美元/股，净收益2,023,000美元[31][32] - 2023年7月31日公司与Newmont签订股票购买协议，出售4,166,667股，价格0.60美元/股，收益2,500,000美元[34] 其他业务情况 - 2022年第二季度，公司出售50万股Vendetta Mining Corp.普通股，收益2.7万美元，亏损7.8万美元；2022年上半年出售100万股，收益5.3万美元，亏损15.9万美元[21] - 截至2023年6月30日，公司因持有Kinross股票的备兑看涨期权产生负债8000美元，2023年第二季度出售备兑看涨期权现金收益3.1万美元，收益2.3万美元[23] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司均记录了估值备抵，全额抵消净递延所得税资产[24] - 截至2023年6月30日，公司阿拉斯加Lik项目资产退休义务为12.5万美元，科罗拉多州小麦岭办公室未来最低租金支付总额为11.1万美元[26] - 2023年第二季度一般及行政成本中，专业费用为6.6万美元，高于2022年同期的6.5万美元；办公租金及费用为2.3万美元，低于2022年同期的3.2万美元；差旅及股东关系成本为6.5万美元，低于2022年同期的6.8万美元[37] - 2023年第二季度一般及行政费用增至31.5万美元，2022年同期为27.7万美元[36] - 2023年上半年一般及行政费用增至79.1万美元，高于2022年同期的66.4万美元；利息和股息收入降至5.3万美元，低于2022年同期的6.8万美元[39] - 2023年第二季度利息和股息收入降至2.6万美元，2022年同期为4.1万美元[36] - 2023年上半年利息和股息收入为5.3万美元，2022年同期为6.8万美元[40] - 2023年上半年衍生品工具收益为2.3万美元，而2022年同期为损失4000美元[39] - 2023年第二季度衍生工具录得收益2.3万美元，2022年同期损失3000美元[36] - 截至2023年6月30日，公司拥有可交易股权证券包括775万股Vendetta普通股、10万股Kinross普通股、134,055股Vox普通股和20万股Highlander Silver Corp.普通股，公允价值分别为23.4万美元、47.7万美元、32.5万美元和1.5万美元[41] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司无资产负债表外义务[47] - 2023年和2022年截至6月30日的三个月和六个月内，公司未记录任何矿产资产减记[49]

总资产情况 - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司总资产分别为2.1671亿美元和2.2034亿美元[6] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，负债和股东权益总额分别为2167.1万美元和2203.4万美元[7] 净亏损与每股亏损情况 - 2023年第一季度和2022年同期，公司净亏损分别为38万美元和51.4万美元[8] - 2023年第一季度和2022年同期，公司基本和摊薄后每股亏损均为0.01美元[8] - 2023年第一季度净亏损38万美元，每股亏损0.01美元，2022年同期净亏损51.4万美元，每股亏损0.01美元[31][32] - 2023年第一季度公司净亏损38万美元，2022年同期净亏损51.4万美元[27] - 2023年第一季度和2022年第一季度，净亏损分别为38万美元和51.4万美元，每股亏损均为0.01美元[8] 现金及现金等价物情况 - 截至2023年3月31日，公司现金及现金等价物为44万美元，较上一时期增加12.4万美元[10] - 截至2023年3月31日，公司现金余额为44万美元[37] - 截至2023年3月31日，公司现金为44万美元，计划用于日常开销、运营成本、勘探活动及潜在收购[37] 经营、投资、融资活动净现金情况 - 2023年第一季度和2022年同期，公司经营活动净现金使用量分别为68.5万美元和59.7万美元[10] - 2023年第一季度和2022年同期，公司投资活动净现金分别为80.9万美元和 - 156.2万美元[10] - 2023年第一季度和2022年同期，公司融资活动净现金分别为0和204.2万美元[10] - 2023年第一季度，公司经营活动净现金使用量增至68.5万美元，高于2022年同期的59.7万美元[43] - 2023年第一季度，公司从短期投资净销售中获得80.9万美元现金，而2022年同期为净购买短期投资使用157.8万美元现金[44] - 2023年第一季度，公司未出售任何普通股；2022年同期，通过ATM计划发行普通股获得净现金202.3万美元，行使股票期权发行普通股获得1.9万美元[46] - 2023年第一季度和2022年第一季度，经营活动净现金使用量分别为68.5万美元和59.7万美元，投资活动净现金分别为80.9万美元和 - 156.2万美元，融资活动净现金分别为0和204.2万美元[10] 短期投资情况 - 截至2023年3月31日，公司短期投资为316.3万美元，投资于美国国债[15] - 截至2023年3月31日，公司有316.3万美元的美国国债作为短期投资，有42.5万美元现金存于经纪账户和外国银行[15][14] - 截至2023年3月31日，公司短期投资为316.3万美元，投资于到期日30天至11个月的美国国债[38] - 2023年第一季度短期投资未实现收益2.1万美元，2022年同期未实现损失5.1万美元[32] 勘探费用情况 - 2023年第一季度和2022年同期，公司勘探费用分别为27.5万美元和22.6万美元[8] - 2023年第一季度勘探费用增至27.5万美元，2022年同期为22.6万美元[32][33][34] - 2023年第一季度和2022年第一季度，勘探费用分别为27.5万美元和22.6万美元，折旧分别为0.6万美元和0.8万美元，一般及行政费用分别为47.6万美元和38.7万美元[8] - 2023年第一季度勘探费用增至27.5万美元，2022年同期为22.6万美元，主要因黄金冠项目费用增加至24.1万美元，2022年同期为12.7万美元[32][33][34] 资产退休义务情况 - 公司为Lik项目记录了12.5万美元的资产退休义务[18] - 公司记录了与阿拉斯加Lik项目相关的12.5万美元资产报废义务[26] - 公司为Lik项目记录了12.5万美元的资产退休义务[18] - 公司为阿拉斯加Lik项目记录了12.5万美元的资产弃置义务[26] 有价权益证券情况 - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，有价权益证券公允价值分别为127.8万美元和94.9万美元[19] - 2023年第一季度有价权益证券净收益为32.9万美元，2022年同期为13.2万美元[20] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司持有的可交易股权证券公允价值分别为127.8万美元和94.9万美元[19] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，有价权益证券成本均为144万美元，公允价值分别为127.8万美元和94.9万美元[20] - 2023年第一季度有价权益证券净收益为32.9万美元，2022年同期为13.2万美元[20] - 2023年第一季度未出售可交易权益证券，2022年同期出售50万股Vendetta普通股，亏损8.1万美元[36] - 2023年第一季度有价股权证券未实现收益为32.9万美元，2022年同期未实现损失为21.3万美元[32][36] - 截至2023年3月31日，公司持有的有价股权证券公允价值为127.8万美元，包括775万股Vendetta普通股（公允价值37.3万美元）、10万股Kinross普通股（公允价值47.1万美元）、134,055股Vox普通股（公允价值41.2万美元）和20万股Highlander Silver Corp.（公允价值2.2万美元）[39] - 截至2023年3月31日，公司持有的有价股权证券包括775万股Vendetta普通股（公允价值37.3万美元）、10万股Kinross普通股（公允价值47.1万美元）、134,055股Vox普通股（公允价值41.2万美元）和20万股Highlander Silver Corp.（公允价值2.2万美元）[39] 办公场地租赁情况 - 2023年和2022年第一季度，办公场地租赁非现金摊销费用均为1万美元，现金租赁付款均为1.1万美元[21] - 截至2023年3月31日，办公场地租赁剩余现金付款为2.5万美元[21] - 2023年和2022年第一季度，办公场地租赁非现金摊销费用均为1万美元，现金租赁付款均为1.1万美元，租赁折现率为5% [21] - 截至2023年3月31日，办公场地租赁剩余现金付款为2.5万美元[21] 其他资产情况 - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，其他资产分别为11.8万美元和13.4万美元[22] 递延所得税费用情况 - 2023年和2022年第一季度，公司均未记录递延所得税费用[24] - 2023年和2022年第一季度，公司均未记录递延所得税费用[24] 未确认股票期权补偿成本情况 - 截至2023年3月31日，未确认的股票期权补偿成本为55万美元，预计在29个月内确认[26] 股东权益情况 - 2023年第一季度股东权益为213.33万美元，2022年同期为247.24万美元[27] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，股东权益分别为2133.3万美元和2164.6万美元[7] 普通股出售情况 - 2022年第一季度，公司通过ATM协议出售265.0724万股普通股，净收益为202.3万美元[30] - 2023年第一季度，公司未根据ATM协议出售任何股票；2022年同期，出售265.0724万股普通股，净收益约202.3万美元[42] - 2022年第一季度，公司通过ATM协议出售265.0724万股普通股，净收益202.3万美元，2023年同期未出售[30] - 2023年第一季度公司未根据ATM协议出售任何股票，2022年同期出售265.0724万股普通股，净收益约202.3万美元[42] 一般及行政成本情况 - 2023年第一季度一般及行政成本增至47.6万美元，2022年同期为38.7万美元[32] - 2023年第一季度和2022年第一季度，勘探费用分别为27.5万美元和22.6万美元，折旧分别为0.6万美元和0.8万美元，一般及行政费用分别为47.6万美元和38.7万美元[8] 股票期权费用情况 - 2023年第一季度股票期权费用为6.7万美元，2022年同期为1.3万美元[34] - 2023年和2022年第一季度，股票期权补偿费用分别为6.7万美元和1.3万美元[26] - 2023年第一季度股票期权费用为6.7万美元，2022年同期为1.3万美元，与2022年授予的236万份期权有关[34] 利息收入情况 - 2023年第一季度利息收入为2.7万美元，与2022年同期持平[36] - 2023年和2022年第一季度利息收入均为2.7万美元，但2023年短期投资余额减少，平均利率上升[36] 勘探和开发预算情况 - 2023年全年勘探和开发预算约为200万美元[33] 营运资金情况 - 2023年3月31日，公司营运资金为469.4万美元，低于2022年12月31日的499.1万美元[40] - 2023年3月31日公司营运资金为469.4万美元，较2022年12月31日的499.1万美元有所下降[40] 未行使期权情况 - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，分别有539万份购买Solitario普通股的期权未行使，行使价格在每股0.20美元至0.67美元之间[41] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，均有539万份可执行股票期权，行权价格在0.2 - 0.67美元/股[26] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，分别有539万份购买Solitario普通股的期权未行使，行使价格在每股0.20美元至0.67美元之间[41] 资产负债表外义务情况 - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司无资产负债表外义务[47] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司无资产负债表外义务[47] 矿产资产减记情况 - 2023年第一季度和2022年同期，公司均未记录任何矿产资产减记[49] 应付账款与运营租赁负债情况 - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，应付账款分别为18.8万美元和22.8万美元，运营租赁负债分别为2.5万美元和3.5万美元[7] 加权平均流通股数情况 - 2023年第一季度和2022年第一季度，加权平均流通股数分别为6480.1万股和6272.8万股[8] 项目勘探投资情况 - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司对Lik项目和Golden Crest项目的勘探投资均分别为1561.1万美元和103.5万美元[18] 财产减值情况 - 2023年和2022年第一季度均未记录财产减值[36] 其他投资活动情况 - 2022年第一季度公司出售有价股权证券获得2.6万美元收益，购买矿产物业支出1万美元，2023年同期无类似投资活动[45]

公司基本信息 - 公司于1984年11月15日在科罗拉多州成立，1994年7月在多伦多证券交易所上市，自1993年起积极参与矿产勘探[7] - 公司于1984年11月15日在科罗拉多州成立，1994年7月在多伦多证券交易所上市，自1993年以来一直积极参与矿产勘探[144] - 截至2022年12月31日，公司有3名全职员工和3名兼职季节性员工[9] - 截至2023年3月15日，公司约有246名普通股登记持有人[141] 公司业务权益情况 - 公司在阿拉斯加Lik锌铅银矿拥有50%运营权益，在秘鲁佛罗里达峡谷锌矿拥有39%权益，在秘鲁Chambara勘探项目拥有85%权益[11] - 截至2022年12月31日，公司核心矿产资产包括南达科他州的黄金冠项目、秘鲁佛罗里达峡谷项目的权益和阿拉斯加利克项目的权益[144] 各项目协议及费用情况 - 2018 - 2019年钻探计划中，公司为佛罗里达峡谷项目自愿出资158万美元[11] - 2021年公司签订Golden Crest协议，初始收购成本12.5万美元，已支付6.5万美元签约费和6万美元首年费用[11] - Golden Crest协议下，公司需在五年内支付总计34万美元递增年费，之后每年支付15万美元，若提交最多150万盎司黄金的43 - 101合格资源，需支付每盎司1美元成功费，最高150万美元[11] - Golden Crest协议要求公司在租赁前五年对相关区域承担总计300万美元的工作承诺，2022年已超过最低勘探支出要求[11] - 截至2022年12月31日，公司为Golden Crest项目的矿权申请产生成本103.5万美元，作为初始收购成本资本化[11] - 黄金冠协议规定签约时支付6.5万美元，一周年时支付6万美元，前五年累计支付34万美元，之后每年支付15万美元，若提交43 - 101合格资源，每盎司黄金支付1美元，最高150万美元，前五年工作支出承诺为300万美元，公司已完成前两年60万美元的工作承诺，协议期限20年，基础所有者保留2.0%净冶炼厂回报特许权使用费，公司可支付100万美元将其降至1.0%[54] - 复活节协议签约时支付1万美元，前十周年累计支付18万美元，之后每年支付3万美元，前五年工作支出承诺为66万美元，第一年为2万美元[54] - 2022年所有黄金冠索赔的联邦维护费和县级注册费约为33.3万美元[54] - 2006年Solitario就100%拥有的佛罗里达峡谷锌矿项目与Nexa签署协议，该项目由16个特许权组成，涵盖12600公顷矿权[71] - 2023年6月需向秘鲁政府支付约36万美元以维持矿权，由Nexa负责[73][74] - 秘鲁征收矿业运营利润1% - 12%的滑动比例特许权使用费，最低为收入的1%[74] - 2007年Zazu向GCO支付2000万美元现金并授予2%净收益权益，获得Lik锌矿项目50%权益[92] - Solitario和Teck在Lik锌矿项目各占50%权益，联合运营协议要求年度支出超100万美元需双方一致批准[92] - 2008年与Votorantim签署Chambara锌矿项目协议，2017年Nexa成立，公司占股85%[112] - Nexa累计花费6250000美元可将持股增至49%，资助可行性研究和提供建设融资可增至70%[112] - 2022年公司净矿产和地表财产备案租金及期权付款为107,000美元，2023年预计约为1,273,000美元，预计合资伙伴将代付或报销约854,000美元[164] - 截至2022年12月31日，公司经营租赁义务总计35,000美元，一年内到期；矿产财产期权和租赁付款总计419,000美元，一年内到期[167] 公司资金来源及历史情况 - 历史上，公司通过出售短期国债和银行存单投资及利息、发行普通股、出售股票、出售看涨期权、出售矿产权和资产等方式满足资本需求[12] - 公司过去通过发行普通股、出售资产等方式获得收入和资金，但矿产出售或合资的收益不具有年度稳定性[145][146] - 2021年12月6日，公司完成3,100,000股普通股出售，每股0.50美元，净收益1,542,000美元；2022年3月，通过ATM计划出售2,650,724股普通股，每股0.79美元，净收益2,023,000美元；2021年通过ATM计划出售643,033股普通股，平均每股0.68美元，净收益299,000美元[159] 公司面临的风险 - 公司无美国证券交易委员会规则定义的已报告矿产储量，当前项目和资产短期内不太可能产生收入或销售收益[19] - 佛罗里达峡谷和利克项目有已报告矿产资源，但需大量额外地质工作才可能升级为矿产储量，且依赖合资伙伴[20] - 黄金冠项目是早期勘探项目，无已报告矿产资源或储量，未来勘探结果不确定[21] - 矿产勘探活动危险，可能导致公司承担重大意外成本，影响财务状况和运营结果[22] - 公司在美国境外的业务可能受政治、经济等不可控因素影响，进而影响财务状况和运营结果[24] - 公司可能没有足够资金用于勘探和开发，影响运营结果和增长潜力[25] - 众多竞争对手拥有比公司更雄厚的技术和财务资源，公司可能无法有效竞争[26] - 公司矿产产权可能存在缺陷或受到挑战，可能对财务状况和运营结果产生重大不利影响[28] - 公司未投保或保险覆盖有限的事件发生，可能对财务状况和运营结果产生重大不利影响[29] - 公司核心资产与锌和黄金项目相关，商品价格和汇率波动会影响公司财务状况，且公司未进行套期保值[35][36] - 公司依赖关键高管，若失去他们或无法吸引和留住高技能员工，可能对业务和财务状况产生不利影响[37][38] - 公司业务模式依赖与其他公司的合资项目，结果受合资伙伴财务状况、运营专业知识和企业优先级的影响[39][40] - 公司Lik项目年度预算超过100万美元需合资伙伴一致同意，否则勘探可能延迟[41] - 公司未来可能进行收购，若估计错误或市场条件变化，可能对财务状况产生不利影响[43] - 公司需遵守FCPA等反贿赂法律，若违反可能面临严重处罚和其他后果[43][44] 公司股票相关情况 - 2022年公司普通股在NYSE American和TSX的日均交易量约为14.8万股，市场流动性有限且价格波动大[45] - 公司29年运营中有26年亏损，仅3年实现净收入，未来盈利和产生现金流情况不确定[46] - 公司从未支付现金股息，未来也不打算支付，投资回报依赖股票价格上涨[46][47] - 公司有权发行股票，未来发行可能稀释现有股东权益并影响股价，还可发行不超过当时已发行股份20%的普通股[47] - 自2008年以来，公司普通股在纽约证券交易所美国板块的交易量大幅超过在多伦多证券交易所的交易量[140] - 公司历史上未支付过股息，且预计在可预见的未来也不会支付[142] 黄金冠项目情况 - 黄金冠项目由1707个未专利矿脉索赔组成，相关面积约3.3万英亩，其中241个从Golden Crest II, LLC租赁，27个从Easter Project, LLC租赁[53] - 黄金冠项目所在地区平均年温度为55°F，冬季和夏季平均高温分别为32°F和80°F，年降雨量约26英寸，降雪量44英寸[55][56] - 最近人口中心斯皮尔菲什人口为1.15万，劳伦斯县人口为2.58万，附近城镇利德人口为3000，戴德伍德人口为1500[56] - 南达科他州历史黄金产量在美国各州中排名第三，截至2020年约为5100万盎司，大部分来自霍姆斯特克矿[58] - 黄金冠项目所在的利德黄金区是世界上最富有的黄金区之一，黄金开采已持续145年[58] - 复活节索赔物业曾有少量生产，到1906年已开发近4000英尺地下巷道，但1909年后未再有进一步工作[58] - 1988 - 1993年Homestake在250平方公里区域开展干溪流沉积物调查，结果指向7平方公里的异常金值区域[61] - 1993 - 1994年Homestake钻了3个深勘探岩心孔，目标是测试含4200万盎司Homestake金矿的前寒武纪Homestake组，其中2个孔钻遇该组[61] - 2017 - 2020年GC LLC收集251个岩石漂样，103个样品金值大于20 ppb，12个大于1000 ppb [61] - 布莱克山约300平方公里区域内5种不同类型金矿含超9000万盎司黄金[62] - Solitario确定超20个富金目标区，14个目标区每吨含多克黄金，其余目标区每吨含金量在0.1 - 1克之间[63] - 2022年Solitario在Downpour采样127.5米探槽，发现高品位矿段，矿化带走向长800米，宽达500米[63] - Solitario计划在2023年开展4000 - 5000米钻探计划，约8 - 12个勘探岩心孔，取决于二季度末前获得许可[69] - 黄金冠项目是公司100%拥有的早期勘探项目，2022年进行了多项勘探活动，确定了20多个富金目标区域，若2023年获得钻探许可，将进行4,000 - 5,000米钻探计划[169] - 2023年公司勘探和开发预算约为200万美元，其中黄金冠项目计划勘探费用为185.2万美元[174][175] 佛罗里达峡谷项目情况 - 自上次技术报告摘要发布以来，佛罗里达峡谷锌矿项目的矿产储量或资源无重大变化[70] - Solitario拥有Florida Canyon项目39%权益，Nexa拥有61%权益，Nexa或可再获9%权益至70%[72] - Solitario在2019年完成158万美元钻探计划资金支付，该资金将抵减未来开发成本出资义务[72] - Nexa 2022年支出约320万美元，主要用于道路建设和冶金测试[77] - Florida Canyon约80%矿化为硫化物主导，其余为混合硫化物 - 氧化物或氧化物主导[78] - 1997 - 2001年Cominco钻80个地表岩心孔，总长24696米；2006 - 2013年Nexa钻309个地表岩心孔，总长77193米[77][78] - 2011 - 2013年Nexa完成95个地下岩心孔，总长15144米[78] - 2018年11月 - 2019年10月Nexa完成39孔、17033米岩心钻探计划[80] - Nexa已完成约40公里进场道路建设，计划2023年完成通往当地社区和矿化区的道路[75] - 佛罗里达峡谷项目硫化矿锌回收率估计为91.7%，精矿品位为56.6%；铅回收率为88.5%，精矿品位为52.1%[83] - 佛罗里达峡谷项目测量的矿石储量为806,945吨，锌含量11.32%；指示的矿石储量为1,634,702吨，锌含量10.28%；推断的矿石储量为14,858,733吨，锌含量9.63%[84] - 截至2022年12月31日，佛罗里达峡谷项目完成700米隧道挖掘[87] - 2023年Nexa计划在佛罗里达峡谷项目进行4000 - 5000米的岩芯钻探[88] - 佛罗里达峡谷项目是秘鲁的高级别高品位锌项目，由Nexa（61%）和公司（39%）合资持有，2017年完成PEA评估，设想地下采矿作业，日处理量2,500吨，矿山寿命12.5年[170][171] - 内克萨预计2023年继续完成通往佛罗里达峡谷项目的道路建设，并开展4000至5000米的钻探计划[172] Lik锌矿项目情况 - Lik锌矿项目由47个阿拉斯加州采矿权组成，面积约6075英亩（2460公顷）[89] - 2022年Lik锌矿项目估计租金支付为9000美元[89] - Lik锌矿项目所在地科策布平均年温度21.6°F，年平均降雨9英寸、降雪47英寸[91] - 1977年Lik锌矿项目开始金刚石钻探，当年完成25线英里地球物理测量、土壤采样计划和10个金刚石钻孔，总深度5260英尺[94] - 1979年钻探93个金刚石钻孔，总进尺51200英尺[95] - 1984年Noranda在Lik North Area完成10个金刚石钻孔，总进尺13710英尺[95] - 2021年Teck收集381个土壤样本，进行总长8公里的IP地球物理调查[99] - 2022年Teck完成3孔737米（2415英尺）钻探计划，Lik - 231孔见矿3.5米（11.5英尺），锌品位9%，铅品位3%[99] - 2022年12月Teck向阿拉斯加自然资源部提交70个岩心钻孔的钻探许可申请[100] - Lik South矿床地表面积约3600英尺长、2000英尺宽，已下探约650英尺[101] - Lik North矿床地表面积约2300英尺长、1150英尺宽，已下探约1000英尺[101] - 1977 - 2022年共进行232个钻孔，总进尺39065.6米[104] - 2008年底Lik South矿床大部分按线距200英尺、孔距约100英尺进行测试[104] - 截至2011年底，公司（Zazu）及前业主在Lik矿区共完成229个钻孔，总进尺约38328米（125700英尺）[104] - 2014年完成PEA，设想露天开采，日处理量5500吨浮选厂，矿山寿命9年[108] - SGS 2010和G&T 2008冶金测试结果显示，锌精矿锌回收率平均85%，铅精矿铅回收率平均69.7%[110] - Lik项目估计矿物资源：指示资源17600万吨，锌品位8.07%，铅品位2.68%；推断资源2800万吨，锌品位8.64%，铅品位2.73%[111

财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司总资产分别为2297.3万美元和2361.9万美元，总股东权益分别为2223.5万美元和2318.3万美元[12][14] - 截至2022年9月30日，公司普通股发行和流通股数为6476.8873万股，高于2021年12月31日的6203.6399万股[14] - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物为24.4万美元，较期初减少21.8万美元[19] - 截至2022年9月30日，公司22.5万美元现金存于经纪账户和外国银行，465万美元流动资产为美国国债，还有一张面值25万美元的银行定期存单[30][31] - 2022年9月30日和2021年12月31日勘探矿产投资分别为1669.2万美元和1630.6万美元[36] - 2022年9月30日和2021年12月31日，可交易权益证券公允价值分别为95.3万美元和130.7万美元[41] - 2022年9月30日，其他资产总计14.9万美元，较2021年12月31日的15.4万美元有所减少[49] - 截至2022年9月30日，短期投资公允价值为489.8万美元，可交易权益证券为95.3万美元；截至2021年12月31日，短期投资为508.7万美元，可交易权益证券为130.7万美元，Vendetta认股权证为3000美元[52] - 截至2022年9月30日，公司现金及短期投资为514.2万美元，其中美国国债465万美元，定期存单面值25万美元，市值24.8万美元[95] - 2022年9月30日，公司营运资金为552.3万美元，2021年12月31日为688.3万美元[97] 财务数据关键指标变化 - 损益情况 - 2022年第三季度和前九个月，公司净亏损分别为105.7万美元和326.2万美元，而2021年同期分别为70.1万美元和189.7万美元[16] - 2022年第三季度和前九个月，勘探费用分别为65.5万美元和183.2万美元，高于2021年同期的44.2万美元和82.6万美元[16] - 2022年第三季度和前九个月，短期投资未实现损失分别为2.2万美元和12万美元，2021年同期分别为2.1万美元和7.7万美元[16] - 2022年前九个月，公司出售100万股Vendetta普通股，收益5.3万美元，记录出售损失15.9万美元[43] - 2022年前三个月，公司出售非自有矿产勘探数据权利，获2万美元现金和20万股Highland普通股，记录其他收入2万美元[45] - 2022年和2021年前三个月WR租赁现金租赁付款均为1.1万美元，前九个月分别为2.9万美元和2.8万美元[47] - 2022年前三个月和前九个月，Vendetta认股权证公允价值变动损失分别为0和0.4万美元[50] - 2022年第三季度净亏损105.7万美元，每股亏损0.02美元；2021年第三季度净亏损70.1万美元，每股亏损0.01美元[75] - 2022年第三季度勘探费用增至65.5万美元，一般及行政费用增至43.5万美元，利息收入降至2.9万美元，可交易权益证券未实现收益降至1.3万美元；2021年同期分别为44.2万美元、20.7万美元、3.4万美元和5万美元[75] - 2022年前三季度公司净亏损326.2万美元，合每股基本和摊薄亏损0.05美元，2021年同期净亏损189.7万美元，合每股基本和摊薄亏损0.03美元[86] - 2022年前三季度勘探费用增至183.2万美元，2021年同期为82.6万美元[86][87] - 2022年前三季度一般及行政费用增至109.9万美元，2021年同期为74.3万美元[86] - 2022年前三季度出售有价证券实现亏损15.9万美元，2021年同期为7万美元[86] - 2022年前三季度短期投资未实现亏损增至12万美元，2021年同期为7.7万美元[86] - 2022年前三季度其他收入增至2万美元，2021年同期为1万美元[86] - 2022年前三季度有价证券未实现亏损降至14.2万美元，2021年同期为22万美元[86] - 2022年第三季度净勘探费用增至65.5万美元，2021年同期为44.2万美元[76] - 2022年第三季度股票期权补偿费用为24.5万美元，2021年同期为3.2万美元[80] - 2022年前九个月非股票期权一般及行政成本为82.8万美元，2021年同期为63.9万美元[88] - 2022年前九个月股票期权费用为27.1万美元，2021年同期为10.4万美元，2022年授予236万份期权，授予日公允价值为87.6万美元，已确认25%即21.4万美元[89] - 2022年前九个月有价证券未实现损失为14.2万美元，2021年同期为22万美元[90] - 2022年前九个月利息收入为9.7万美元，2021年同期为10万美元[91] - 2022年前九个月短期投资未实现损失为12万美元，2021年同期为7.7万美元[92] 财务数据关键指标变化 - 现金流情况 - 2022年前九个月，经营活动净现金使用量为194.8万美元，投资活动净现金使用量为31.3万美元，融资活动净现金提供量为204.3万美元[19] - 2022年前九个月经营活动净现金使用量增至194.8万美元，2021年同期为172.3万美元[102] - 2022年前九个月投资活动使用现金31.3万美元，2021年同期提供现金145.2万美元[103] 财务数据关键指标变化 - 期权相关 - 2022和2021年前九个月潜在稀释股份分别为5431250股和5513000股，因反稀释作用未计入稀释每股亏损计算[34] - 2013年计划预留575万股公司普通股用于奖励，截至2022年9月30日，可行使期权可购买543.125万股，行使价0.2 - 0.6美元；截至2021年12月31日，可行使期权可购买551.3万股，行使价0.2 - 0.77美元[59][60] - 2022年前九个月授予236万份期权，行使价0.6美元，授予日公允价值87.6万美元，波动率73%，无风险利率3.4%；2021年前九个月授予14万份期权，行使价0.68美元，授予日公允价值5.8万美元，波动率76%，无风险利率0.9%[61][62] - 2022年前九个月，8.175万份期权被行使，平均行使价0.24美元，收益2万美元；2021年前九个月，18.5万份期权被行使，平均行使价0.45美元，收益8.3万美元[61][62] - 2022年第三季度和前九个月，股票期权补偿费用分别为24.5万美元和27.1万美元；2021年分别为3.2万美元和10.4万美元。截至2022年9月30日，与非归属期权相关的未确认股票期权补偿成本为68.5万美元，预计在34个月内确认[63] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司记录了估值备抵，全额抵消净递延所得税资产，且2022年和2021年第三季度及前九个月未记录递延所得税费用[56][57] - 2022年前九个月，通过ATM协议出售265.0724万股普通股，平均价格0.79美元，净收益202.3万美元；2021年前九个月出售34.04万股，平均价格0.82美元，净收益13.7万美元[67] - 2022年全年勘探支出预算约为235万美元，其中黄金冠项目约172.3万美元，利克项目约57.4万美元[76] - 2022年前九个月，公司通过ATM计划发行普通股净收益为202.3万美元，2021年同期为13.7万美元[101] 业务线数据关键指标变化 - 核心矿产资产 - 公司核心矿产资产包括秘鲁的佛罗里达峡谷项目、阿拉斯加的利克项目和南达科他州的金冠项目[23] 业务相关风险因素 - 公司面临健康疫情和传染病爆发的风险，可能对其业务和财务状况产生重大不利影响[27] - 截至2022年9月30日，公司业务相关风险因素无重大变化[121] - 风险因素包括政治和监管发展影响、经济条件波动影响、未来财务状况和经营成果、业务战略和未来运营计划、疫情相关风险[122] 公司运营相关情况 - 2017年收购Lik项目权益时，公司记录资产退休义务12.5万美元[38] - 公司为阿拉斯加Lik项目记录了12.5万美元的资产弃置义务[58] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司无资产负债表外义务[108] - 截至2022年9月30日，公司未参与任何开发活动，也无相关合同义务，勘探活动、环境合规或其他义务的合同义务无变化[109] - 2022年和2021年截至9月30日的三个月和九个月内，公司未记录任何矿产资产减记[110] - 2022年截至9月30日的三个月和九个月内，公司矿产资产估值的假设、估计或计算无变化[112] - 截至2022年9月30日，以及2022年截至9月30日的三个月和九个月内，公司无关联方交易或余额[113] - 截至2022年9月30日，公司披露控制和程序有效[118] - 2022年截至9月30日的季度内，公司财务报告内部控制无重大变化[120] 财务报表格式 - 提供XBRL格式的财务报表，包括2022年9月30日和2021年12月31日的合并资产负债表等[130]

公司资产相关数据 - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司总资产分别为2371.8万美元和2361.9万美元[13] - 截至2022年6月30日，公司现金及现金等价物为34.6万美元，较期初减少11.6万美元；2021年同期为40.5万美元，较期初减少20万美元[21] - 截至2022年6月30日，公司短期投资为587万美元，其中美国国债562.2万美元，银行存单24.8万美元[13][33] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司普通股发行在外数量分别为6476.89万股和6203.64万股[17] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司勘探矿产资产分别为1631.6万美元和1630.6万美元[36] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司可交易股权证券公允价值分别为94万美元和130.7万美元[41] - 截至2022年6月30日，公司WR租赁未来租赁付款总额为5.8万美元，现值为5.6万美元[44] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司短期投资公允价值分别为587万美元和508.7万美元[48] - 2013年计划预留575万股公司普通股用于奖励，截至2022年6月30日和2021年12月31日，可行使期权分别可购买543.125万股和551.3万股[53][54] - 截至2022年6月30日，公司现金及短期投资为621.6万美元[91] - 2022年6月30日，公司营运资金为670.5万美元，2021年12月31日为688.3万美元[94] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司无资产负债表外义务[105] - 截至2022年6月30日，公司未参与任何开发活动，也无相关合同义务，勘探、环境合规等合同义务无变化[106] - 截至2022年6月30日，公司无关联方交易或余额[110] 公司损益相关数据 - 2022年和2021年第二季度，公司净亏损分别为169.1万美元和66.8万美元；上半年净亏损分别为220.5万美元和119.6万美元[19] - 2022年和2021年第二季度，公司勘探费用分别为95.1万美元和23.7万美元；上半年分别为117.7万美元和38.4万美元[19] - 2022年和2021年第二季度，公司短期投资未实现损失分别为4.7万美元和3.2万美元；上半年分别为9.8万美元和5.6万美元[19][34] - 2022年第二季度和上半年出售可交易股权证券成本分别为10.5万美元和21.2万美元，2021年分别为4000美元和6.9万美元[41] - 2022年第二季度和上半年公司可交易股权证券净损失分别为44.6万美元和31.4万美元，2021年分别为14.2万美元和25.1万美元[41] - 2022年第二季度和上半年公司WR租赁现金租赁付款分别为8000美元和1.8万美元，2021年分别为1万美元和1.7万美元[43] - 2022年第二季度和上半年公司Vendetta认股权证衍生工具损失分别为3000美元和4000美元，2021年分别为3.7万美元和4万美元[47] - 2022年第二季度净亏损169.1万美元，每股亏损0.03美元，2021年同期净亏损66.8万美元，每股亏损0.01美元[68] - 2022年第二季度勘探费用增至95.1万美元，2021年同期为23.7万美元[68] - 2022年第二季度一般及行政费用增至27.7万美元，2021年同期为25.6万美元[68] - 2022年第二季度可交易权益证券未实现损失增至36.8万美元，2021年同期为14.8万美元[68] - 2022年第二季度勘探费用增至95.1万美元，2021年同期为23.7万美元；上半年勘探费用增至117.7万美元，2021年同期为38.4万美元[69][71][81][82] - 2022年第二季度一般及行政成本为26.4万美元，2021年同期为21万美元；上半年增至66.4万美元，2021年同期为53.6万美元[72][81] - 2022年第二季度股票期权补偿费用为1.3万美元，2021年同期为4.4万美元[73] - 2022年第二季度有价证券未实现损失为36.8万美元，2021年同期为14.8万美元；上半年降至15.5万美元，2021年同期为27万美元[74][81] - 2022年第二季度出售50万股万德塔普通股，收益2.7万美元，记录损失7.8万美元；2021年同期出售14.3万股沃克斯普通股，收益1万美元，记录收益6000美元[75] - 2022年第二季度利息收入为4.1万美元，2021年同期为3.6万美元；上半年增至6.8万美元，2021年同期为6.6万美元[76][81] - 2022年第二季度短期投资未实现损失为4.7万美元，2021年同期为3.2万美元；上半年增至9.8万美元，2021年同期为5.6万美元[77][81] - 2022年第二季度衍生工具损失为3000美元，2021年同期为3.7万美元；上半年降至4000美元，2021年同期为3.3万美元[78][81] - 2022年上半年净亏损220.5万美元，每股亏损0.03美元；2021年同期净亏损119.6万美元，每股亏损0.02美元[81] - 2022年上半年一般及行政成本为63.8万美元，2021年同期为46.3万美元[83] - 2022年上半年股票期权费用为2.6万美元，2021年同期为7.2万美元[85] - 2022年上半年有价证券未实现损失为15.5万美元，2021年同期为27万美元[86] - 2022年上半年利息收入为6.8万美元，2021年同期为6.6万美元[87] - 2022年上半年短期投资未实现损失为9.8万美元，2021年同期为5.6万美元[88] 公司现金流相关数据 - 2022年和2021年上半年，公司经营活动净现金使用量分别为127.2万美元和73万美元；投资活动净现金使用量分别为88.7万美元和提供34.9万美元；融资活动净现金提供量分别为204.3万美元和18.1万美元[21] - 2022年上半年经营活动净现金使用量增至127.2万美元，2021年同期为73万美元[99] - 2022年上半年投资活动使用现金88.7万美元，2021年同期提供现金34.9万美元[101] 公司核心矿产资产情况 - 公司主要核心矿产资产包括秘鲁佛罗里达峡谷项目、阿拉斯加Lik项目和南达科他州金冠项目[24] 公司面临的风险 - 公司面临健康疫情等风险，新冠疫情可能对其业务和财务状况产生不利影响[28][29] 公司资产报废及租赁相关 - 公司为Lik项目记录了12.5万美元的资产报废义务[38] - 公司为阿拉斯加Lik项目记录了12.5万美元的资产退休义务，科罗拉多州办公室未来最低租金支付至2023年10月为5.8万美元[52] 公司期权相关情况 - 2022年第二季度和上半年未授予期权，第二季度8750股期权行权，收益2000美元，上半年81750股期权行权，收益2万美元[55] - 2021年第二季度和上半年授予14万份期权，平均行权价0.68美元，授予日公允价值5.8万美元，波动率76%，无风险利率0.9%[56] - 2022年第二季度和上半年股票期权补偿费用分别为1.3万美元和2.6万美元，2021年同期分别为4.4万美元和7.2万美元[57] 公司股票出售情况 - 2022年上半年通过ATM协议出售265.0724万股普通股，净收益202.3万美元，2021年上半年出售15.04万股，净收益17.7万美元[62] - 2022年上半年，公司通过ATM计划出售普通股净收益约为202.3万美元，2021年同期约为17.7万美元[98] 公司勘探支出预算 - 2022年全年勘探支出预算约为235万美元，其中黄金冠项目约172.3万美元，利克项目与泰克的联合钻探计划中公司份额为57.4万美元[69] 公司财务报告相关情况 - 2022年和2021年截至6月30日的三个月和六个月内，公司未记录任何矿产资产减记[108] - 截至2022年6月30日，公司披露控制和程序有效[115] - 2022年第二季度，公司财务报告内部控制无重大影响的变化[117] - 截至2022年6月30日，公司业务相关风险因素无重大变化[119] - 公司报告包含前瞻性陈述，实际结果可能与陈述有重大差异[112][113] - 小型报告公司无需提供市场风险定量和定性披露信息[114] - 公司按要求对报告进行了签署[124]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司总资产分别为2514.1万美元和2361.9万美元，股东权益分别为2472.4万美元和2318.3万美元[13][15] - 2022年第一季度和2021年第一季度，公司净亏损分别为51.4万美元和52.8万美元，基本和摊薄后每股亏损均为0.01美元[17] - 2022年第一季度和2021年第一季度，公司经营活动净现金使用量分别为59.7万美元和38.2万美元，投资活动净现金使用量分别为156.2万美元和提供101.6万美元，融资活动净现金提供量分别为204.2万美元和16.5万美元[18] - 截至2022年3月31日，公司现金及现金等价物为34.5万美元，短期投资为661.4万美元，较2021年12月31日的46.2万美元和508.7万美元有变化[13] - 2022年3月31日和2021年12月31日，公司持有的有价股权证券公允价值分别为141.3万美元和130.7万美元[39] - 截至2022年3月31日，公司其他资产总计13.6万美元，较2021年12月31日的15.4万美元有所减少[44] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司均记录估值备抵，全额抵销净递延所得税资产[49] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司分别有544万股和551.3万股可执行股票期权[52] - 截至2022年3月31日的三个月，公司股东权益为2472.4万美元，普通股数量为6476.0123万股；2021年同期股东权益为2316.7万美元，普通股数量为5837.9116万股[54] - 2022年第一季度净亏损51.4万美元，每股亏损0.01美元；2021年同期净亏损52.8万美元，每股亏损0.01美元[65] - 2022年第一季度可交易股权证券未实现收益21.3万美元，2021年同期未实现损失12.2万美元；可交易股权证券出售损失8.1万美元，2021年同期出售收益13万美元；短期投资未实现损失5.1万美元，2021年同期未实现损失2.5万美元[65][66] - 2022年第一季度一般及行政成本为37.4万美元，2021年同期为25.2万美元，预计2022年全年该成本高于2021年[70] - 2022年第一季度股票期权费用为1.3万美元，2021年同期为2.8万美元[71] - 2022年第一季度出售有价股权证券收益2.6万美元，亏损8.1万美元；2021年同期收益7.8万美元，盈利1.3万美元[72] - 2022年第一季度有价股权证券未实现收益21.3万美元，2021年同期未实现亏损12.2万美元[73] - 2022年第一季度利息收入为2.7万美元，2021年同期为3.1万美元，预计2022年利息收入将减少[74] - 2022年第一季度短期投资未实现亏损5.1万美元，2021年同期为2.5万美元[75] - 截至2022年3月31日，公司现金为34.5万美元，短期投资为661.4万美元[79][80] - 2022年3月31日营运资金为842.2万美元，2021年12月31日为688.3万美元[83] - 2022年第一季度通过ATM协议出售普通股净收益约202.3万美元，2021年同期约17.7万美元[86] - 2022年第一季度经营活动净现金使用量增至59.7万美元，2021年同期为38.2万美元；投资活动使用现金156.2万美元，2021年同期提供现金101.6万美元[87][88] - 2022年和2021年第一季度，公司通过ATM计划发行普通股分别获得净现金202.3万美元和9.8万美元[89] - 2022年和2021年第一季度，公司因行使股票期权发行普通股分别获得1.9万美元和6.7万美元[89] 公司业务线相关财务数据关键指标变化 - 2022年第一季度和2021年第一季度，公司勘探费用分别为22.6万美元和14.7万美元，主要包括地质和野外费用以及行政费用[17][34] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司矿产物业投资分别为1631.6万美元和1630.6万美元，主要包括Lik项目和Golden Crest项目[13][33] - 2022年第一季度，公司出售有价股权证券成本为10.7万美元，实现损失8.1万美元，净收益13.2万美元[40] - 2022年第一季度和2021年第一季度，公司分别确认使用权租赁资产非现金摊销费用1万美元[42] - 2022年第一季度和2021年第一季度，公司WR租赁现金租赁付款分别为1.1万美元和0.7万美元[42] - 2022年第一季度和2021年第一季度，公司因Vendetta认股权证公允价值变动分别计入衍生工具损失1000美元和3000美元[45] - 2022年第一季度和2021年第一季度，公司分别记录股票期权补偿费用1.3万美元和2.8万美元[53] - 2022年第一季度勘探费用增至22.6万美元，2021年同期为14.7万美元；一般及行政成本增至38.7万美元，2021年同期为28万美元；利息收入降至2.7万美元，2021年同期为3.1万美元[66] - 2022年第一季度Golden Crest项目勘探费用为12.7万美元，2021年无此项支出；Lik项目勘探费用增至4000美元，2021年为1000美元；勘察勘探费用增至9.5万美元，2021年为8.7万美元[67] - 公司2022年勘探和开发预算约为235万美元，预计全年勘探支出高于2021年[67] 公司业务基本信息 - 公司主要业务为收购勘探矿产物业或特许权，专注于贵金属、锌和其他贱金属勘探，核心资产包括秘鲁Florida Canyon项目、阿拉斯加Lik项目和南达科他州Golden Crest项目[19][21] - 截至2022年3月31日，公司认为秘鲁的Florida Canyon项目、阿拉斯加的Lik项目和南达科他州的Golden Crest项目为核心矿产资产[61] 公司特定项目相关财务数据 - 公司为Lik项目记录12.5万美元资产报废义务[35] 公司资金存放及构成情况 - 截至2022年3月31日，公司有30.9万美元现金存于经纪账户和外国银行，未受美国联邦存款保险公司规则覆盖[28] - 截至2022年3月31日，公司有601.5万美元短期投资为美国国债，另有总公允价值59.9万美元的银行定期存单[29] 公司股权交易相关协议及情况 - 2021年2月2日，公司与H. C. Wainwright & Co., LLC签订ATM协议，可出售普通股，最高总销售收益达900万美元，佣金率为3%[55] - 公司董事会于2015年10月28日批准股票回购计划，授权回购最多200万股，截至2021年12月31日已回购99.4万股，总价46.7万美元，该计划已到期[57] 公司其他情况说明 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司无资产负债表外义务[92] - 截至2022年3月31日，公司未参与任何开发活动，也无相关合同义务[94] - 2022年和2021年第一季度，公司未记录任何矿产资产减记[94] - 截至2022年3月31日，公司无关联方交易或余额[97] - 截至2022年3月31日，公司披露控制与程序有效[102] - 2022年第一季度，公司财务报告内部控制无重大变化[104] - 截至2022年3月31日，公司业务相关风险因素无重大变化[105] - 公司未进行未注册股权证券销售，也无相关收益使用情况[106]

财务数据关键指标变化 - 2019年1月公司向SilverStream出售部分矿产权获得60万加元收入[16] - 2019年公司向SilverStream出售矿产权获得40.8万美元，2018年向Newmont Mining出售Yanacocha特许权获得50.2万美元[33] - 2021年12月31日和2020年12月31日，公司位于美国境外业务的总资产分别为19000美元和20000美元[39] - 公司28年运营中有25年亏损，仅在2000年、2003年和2015年实现净收入，2003年因衍生工具获得543.8万美元收益[81] - 2021年公司股票在纽约证券交易所美国板和多伦多证券交易所的日均交易量约为141.3万股[80] - 截至2021年12月31日，公司在经纪账户持有的美国国债证券投资为423.6万美元，未保险存款账户和经纪账户现金约45.1万美元[87] - 2021年公司因放弃亚利桑那州Gold Coin项目记录17000美元矿产减值[214] - 2020年公司因放弃秘鲁La Promesa项目记录6000美元矿产减值[214] 员工情况 - 截至2021年12月31日，公司有5名全职员工和5名兼职季节性员工[19] - 截至2022年3月28日，公司有5名全职员工位于美国，无美国境外全职员工[34] 公司矿权权益情况 - 公司在阿拉斯加Lik锌铅银矿拥有50%运营权益，在秘鲁Florida Canyon锌矿拥有39%权益，在南达科他州Golden Crest项目拥有100%权益[26][27] - 截至2021年12月31日，公司在秘鲁Chambara勘探项目拥有85%权益[31] 项目合作与资金投入情况 - 2017年8月公司与Nexa完成Florida Canyon矿床的初步经济评估，除2018 - 2019年钻探计划公司自愿出资158万美元外，Nexa自2006年合资项目成立以来已100%资助项目支出[26][28] - 2021年公司签订Golden Crest协议，初始收购成本12.5万美元，前五年需支付34万美元，之后每年支付15万美元，若提交最多150万盎司黄金的43 - 101合格资源需支付最高150万美元成功费，前五年工作承诺总计300万美元，第一年20万美元，协议期限20年，矿主保留2.0%净冶炼厂回报特许权使用费，公司可支付100万美元将其降至1.0%[29] - 2021年公司为Golden Crest项目的SRC和GC矿权地的立桩、申请费、法律等成本总计57万美元资本化作为初始收购成本[30] - 公司Lik项目年度预算超过100万美元需合资伙伴一致同意[74] - 公司在佛罗里达峡谷项目中为少数权益方，在Lik项目中为50%的合作伙伴[74] - 2022年公司持有的所有黄金冠索赔的联邦维护费和县级注册费约26.4万美元[98] - 2022年6月需向秘鲁政府支付约32.7万美元以维持Florida Canyon矿权[134] - 2015年Nexa完成步骤获得Florida Canyon项目61%权益，可通过独自资助未来勘探和开发支出再获9%权益[131] - 2019年Solitario为钻探计划出资158万美元，该资金将作为未来建设开发成本预付款[131] - 2007年Zazu向GCO支付2000万美元现金并授予2%净收益权益，获得利克矿50%权益，GCO还拥有1%净利润权益[171] - 联合运营协议要求年度支出超100万美元需双方一致批准，Solitario和泰克各持利克矿50%权益[173] - 2008年公司与Votorantim就Chambara锌矿项目签署协议，Nexa可累计投入625万美元将持股增至49%，资助可行性研究和建设融资可增至70%[211] 环境与法规情况 - 2021年公司无重大环境事故或违反任何适用环境法规的情况[38] 公司业务风险情况 - 公司的矿产勘探活动风险高，若无法出售或合资矿产项目，投入的资金可能无法收回，还可能导致投资减值[43] - 公司无按美国证券交易委员会（SEC）规则定义的矿产储量，当前项目短期内不太可能产生收入或销售收益[47] - 公司的佛罗里达峡谷和利克项目有矿产资源，但需大量额外地质工作才可能升级为矿产储量，且受合资伙伴影响[48] - 公司的金冠项目是早期勘探项目，无矿产资源和储量，需大量额外工作才可能报告相关资源和储量[50] - 矿产勘探活动危险，可能导致公司承担重大意外成本，影响财务状况和运营结果[52] - 公司美国境外业务可能受政治、经济等不可控因素影响，导致资产价值或运营结果受损[54] - 公司可能缺乏勘探和开发资金，需筹集额外资本或建立新合资安排，否则会影响运营和增长[56] - 众多竞争对手在技术和资金上优于公司，可能使公司无法有效竞争，影响财务状况和运营结果[58] - 公司矿产产权可能存在缺陷或受到挑战，若发生此类情况，可能产生高额辩护成本，影响财务状况[59] - 公司业务依赖黄金和锌的市场价格及汇率波动，且未进行套期保值[71] - 公司业务依赖关键高管，且未为他们购买“关键人物”人寿保险[72][73] - 公司面临法律法规、许可证获取、气候变化、市场价格、关键人员流失、合资伙伴、收购、反贿赂法、股票流动性和疫情等多方面风险[65][66][67][68][71][72][74][77][78][80][85] - 新冠疫情可能对公司2022年及以后的勘探计划、员工健康、供应链等产生不利影响[86] 公司股权与股息情况 - 公司有权发行最多1亿股普通股和1000万股优先股，可发行期权和认股权证，还可发行最多占当时已发行股份20%的普通股[84] - 公司从未支付现金股息，未来也不打算支付，投资回报依赖股票价格上涨[83] 黄金冠项目情况 - 黄金冠项目由1390个未专利矿脉索赔组成，相关面积近2.8万英亩，其中241个索赔从GC LLC租赁，27个索赔从EP LLC租赁，其余由公司拥有[95] - 公司2021年5月与GC LLC签订协议获得GC索赔权益，签约支付6.5万美元，一周年支付6万美元，前五年递增年付款最高34万美元，之后每年15万美元，若提交43 - 101合格资源，每盎司黄金额外支付1美元，最高150万美元，前五年工作承诺总计300万美元，第一年20万美元，协议期限20年，业主保留2.0%净冶炼厂回收费率，公司可支付100万美元降至1.0%[96] - 2022年2月公司与EP LLC签订复活节索赔租赁协议，签约支付1万美元，前十周年累计支付18万美元，之后每年3万美元，前五年工作承诺总计66万美元，第一年2万美元[97] - 南达科他州历史黄金产量在美国排名第三，截至2020年约5100万盎司，大部分来自霍姆斯特克矿[103] - 黄金冠项目所在地区平均年温度55°F，冬季平均高温32°F，夏季平均高温80°F，年降雨量约66 cm，降雪量104 cm，勘探季节为4月初至11月[101] - 最近人口中心斯皮尔菲什人口1.15万，劳伦斯县人口2.58万，附近城镇利德人口3000，戴德伍德人口1500，最近地区机场在拉皮德城，距离约80 km[102] - 1988 - 1993年霍姆斯特克进行的干溪流沉积物调查指出7平方公里的异常黄金值区域，1993 - 1994年霍姆斯特克钻了三个深勘探岩心孔，两个孔发现了霍姆斯特克地层[109] - 复活节索赔物业曾是第11小时矿，20世纪初有少量生产，到1906年开发了近4000英尺地下巷道，但磨矿尝试失败，1909年后未再进行工作[105] - 2017 - 2020年GC LLC收集251个岩石漂浮样本，其中103个样本金含量超20 ppb，12个超1000 ppb[110] - 2021年Solitario共收集972个岩石侦察抓取样本和5575个土壤样本（B层）[112] - 约300平方公里区域内，五种不同类型金矿含超8500万盎司黄金[113] - Solitario通过岩石抓取采样确定14个富金目标区域，其中5个区域样本金含量达多克/吨，4个区域样本金含量在0.1 - 1克/吨[118] - 2021年末Solitario在Downpour目标区域采集8个连续3米（共24米）岩石碎片通道样本[120] - 2022年Solitario计划在Golden Crest项目开展积极地表勘探计划，若获许可将进行钻探[126] 佛罗里达峡谷项目情况 - Florida Canyon项目由16个特许权组成，面积12600公顷，Solitario目前拥有39%权益[130] - 1996年公司发现佛罗里达峡谷地区，后续Cominco和Nexa开展多项勘探工作，Nexa于2006 - 2013年、2018 - 2019年进行钻探，2011 - 2013年开展地下勘探[144][145] - 佛罗里达峡谷约80%的矿化为硫化物主导，其余为混合硫化物 - 氧化物或氧化物主导[147] - 矿化岩溶结构水平宽度达50米、垂直达900米、沿走向达1000米[148] - 不同突破区钻孔显示锌含量4.8% - 22.69%、铅含量0.7% - 2.8%、锌 + 铅含量5.6% - 23.84%[149] - 1997 - 2001年Cominco钻80个地表岩心孔共24696米，2006 - 2013年Nexa完成309个地表岩心孔共77193米，2011 - 2013年完成95个地下岩心孔共15144米，2018 - 2019年Nexa完成39孔17033米钻探[151][152] - 2018 - 2019年部分钻孔矿化截距显示锌含量5.2% - 42.7%、铅含量0 - 15.0%、银含量4.8 - 83.0克/吨、锌当量6.2% - 56.9%[153] - 2017年Solitario和Nexa联合完成整个项目的PEA评估，设想地下开采，日处理2500吨浮选厂，矿山寿命12.5年[159] - 2010、2011和2014年冶金测试显示硫化物主导矿石锌回收率超90%、铅回收率超80%，锌回收率受锌硫化物/锌氧化物比例影响大[160] - 截至2021年12月31日，Nexa完成700米地下隧道挖掘[164] - 2021年Nexa申请两个钻探许可，一个已获批，另一个预计2023年野外季前获批[165] 利克锌矿项目情况 - 利克锌矿项目包含47个阿拉斯加州采矿权，覆盖面积约6075英亩（2460公顷）[168] - 2022年阿拉斯加州采矿权估计租金为9000美元[169] - 1977年底联合企业完成25线英里地面地球物理、土壤采样计划和10个金刚石钻孔，总深度5260英尺[180] - 1978 - 1979年钻93个金刚石钻孔，总深度51200英尺[180] - 1984年诺兰达在利克北区域完成10个金刚石钻孔，总深度13710英尺[180] - 2021年泰克收集381个土壤样本，进行总长8公里的6条激发极化地球物理测量线[187] - 利克南矿地表面积约3600英尺长、2000英尺宽，已测试深度约650英尺[188] - 利克北矿地表面积约2300英尺长、1150英尺宽，已测试深度约1000英尺[188] - 截至2011年底，公司及前所有者在Lik矿区共完成229个钻孔，总进尺约38328米（125700英尺）[191][192] - 2014年公司完成的PEA设想露天开采，日处理量5500吨浮选厂，矿山寿命9年[200] - 冶金测试预计锌回收率85%至锌精矿，铅回收率69.7%至铅精矿[206] - Solitario和Teck拟联合资助2022年勘探计划，若获批将钻3个岩芯孔，总长约2130英尺[209] - 2007 - 2008年Zazu在Lik South开展两个金刚石钻探项目，2008年底大部分矿床已按特定间距测试[191] 查姆巴拉锌矿项目情况 - Minera Chambara目前持有48个矿权，总面积36080公顷[211] - 2021年Nexa在Chambara的San Jose和Naranjitos进行地质测绘和地球化学采样[212]

公司财务数据关键指标变化 - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司总资产分别为2.2351亿美元和2.3801亿美元，总负债和股东权益也分别为2.2351亿美元和2.3801亿美元[13][16] - 2021年第三季度和前九个月，公司净亏损分别为70.1万美元和189.7万美元，而2020年同期分别为5.3万美元和40.5万美元[17] - 2021年前九个月，经营活动净现金使用量为172.3万美元，投资活动提供净现金145.2万美元，融资活动提供净现金22万美元[19] - 截至2021年9月30日，公司现金及现金等价物为55.4万美元，较期初减少5.1万美元；2020年同期为41.3万美元，较期初减少16.1万美元[19] - 2021年第三季度和前九个月，基本和摊薄每股亏损分别为0.01美元和0.03美元，2020年同期分别为0.00美元和0.01美元[17] - 截至2021年9月30日，公司有5863.3766万股普通股发行在外，2020年12月31日为5810.8366万股[16] - 2021年和2020年，分别有551.3万股和569.8万股潜在稀释股份因反稀释作用未纳入摊薄每股亏损计算[32] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，勘探矿产物业投资分别为1612.9万美元和1562.8万美元[34] - 2021年第三和九个月，公司可交易权益证券未实现收益分别为5万美元和未实现损失22万美元[46] - 2021年9月30日止九个月，公司签订新的WR租赁协议，相关资产和负债净增加9.9万美元[48] - 截至2021年9月30日，公司WR租赁的未来租赁付款总额为8.6万美元，租赁付款现值为8.2万美元[49] - 2021年和2020年第三季度及前九个月，WR租赁运营现金流出分别为1万美元、1万美元、2.7万美元和3.1万美元[49] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，其他资产总额分别为17.4万美元和12.4万美元[50] - 2021年前九个月，公司出售Kinross股票的备兑看涨期权获得现金收益8000美元，记录衍生工具收益1000美元和8000美元[54] - 2020年4月20日，公司获得7万美元PPP贷款，2021年前九个月剩余1万美元贷款被豁免[55] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司短期投资分别为388.4万美元和579.8万美元[56] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，可行使的期权分别可购买551.3万股和555.8万股公司普通股[63] - 2021年前九个月，公司授予14万份期权，平均行使价格为0.68美元/股，授予日公允价值总计5.8万美元[63] - 截至2021年9月30日，股东权益为2.1929亿美元，普通股数量为5863.3766万股[65] - 2021年2月2日，公司与H. C. Wainwright & Co., LLC签订ATM协议，最高可发售900万美元普通股，佣金率3%，2021年前九个月因该协议产生一次性费用14.4万美元[66] - 2021年前三个月和前九个月，公司通过ATM计划分别出售19000股和34.04万股普通股，平均价格分别为0.55美元和0.82美元，净收益分别为10.4万美元和13.7万美元[67] - 2020年前三个月和前九个月，公司分别回购3600股和2.47万股普通股，总价分别为1000美元和5000美元；截至2021年9月30日，累计回购99.4万股，总价46.7万美元[68] - 2021年前三个月净亏损70.1万美元，合每股0.01美元；2020年同期净亏损5.3万美元，合每股0.00美元[74] - 2021年前三个月，有价证券未实现收益降至5万美元，2020年同期为33.3万美元[75] - 2021年前三个月，有价证券出售损失为8.9万美元，2020年同期出售收益为2.5万美元[75] - 2021年第三季度，公司一般及行政成本（不含股票期权补偿成本）为17.5万美元，2020年同期为15.3万美元；预计2021年全年该成本高于2020年[78] - 2021年第三季度，公司股票期权补偿费用为3.2万美元，2020年同期为7.2万美元，主要因部分期权在2020年已完全归属[79][80] - 2021年第三季度，公司有价证券未实现收益为5万美元，2020年同期为33.3万美元，主要因部分股票价值下降[81] - 2021年第三季度，公司出售50万股Vendetta普通股，收益1.7万美元，出售有价证券损失8.9万美元；2020年同期出售90万股，收益4.7万美元，出售收益2.5万美元[81] - 2021年第三季度，公司衍生品工具非现金损失为1000美元，2020年同期为7万美元[82] - 2021年第三季度，公司利息和股息收入为1.3万美元，2020年同期利息收入为3000美元，主要因收到Kinross股息[83] - 2021年前九个月，公司净亏损189.7万美元，每股亏损0.03美元；2020年同期净亏损40.5万美元，每股亏损0.01美元[87] - 2021年前九个月，公司一般及行政成本（不含股票期权补偿成本）为63.9万美元，2020年同期为52.9万美元[89] - 2021年前九个月，公司股票期权费用为10.4万美元，2020年同期为28.7万美元，主要因授予期权数量减少及部分期权已归属[90] - 2021年前九个月，公司出售151万股Vendetta普通股，收入6.9万美元，亏损9.1万美元；出售43万股TNR Gold Corp.普通股，收入2.6万美元，盈利1.9万美元；出售3200股Vox普通股，收入9000美元，盈利2000美元[93] - 2021年前九个月短期投资利息收入降至2.3万美元，2020年同期为11.1万美元[94] - 截至2021年9月30日，公司现金和短期投资为443.8万美元，其中328.3万美元为2至12个月到期的USTS，60.1万美元为三张面值10万至25万美元、期限15天至7个月的CD[95] - 截至2021年9月30日，公司拥有1004万股Vendetta普通股、10万股Kinross普通股和134055股Vox普通股，公允价值分别为35.7万美元、53.6万美元和33.3万美元[96] - 2021年9月30日，公司营运资金为579.7万美元，2020年12月31日为787.5万美元[97] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，分别有551.3万和555.8万份购买Solitario普通股的期权未行使，2021年前九个月，18.5万份期权被行使，收入8.3万美元[100] - 2021年前九个月和前三个月，公司通过ATM计划分别出售34.04万和19万股普通股，净收入分别为13.7万和10.4万美元[101] - 截至2021年9月30日，公司自回购计划启动以来共回购99.04万股，总价46.6万美元，2021年前九个月未进行回购[102] - 2021年前九个月，经营活动净现金使用量增至172.3万美元，2020年同期为71.6万美元；投资活动提供现金145.2万美元，2020年同期为49万美元[103][104] - 2021年前九个月和前三个月，公司因Gold Coin项目减记矿产资产1.7万美元，2020年同期无此类减记[109] 公司业务线数据关键指标变化 - 公司主要业务为收购勘探矿产或特许权，专注于贵金属、锌和其他贱金属勘探项目，核心资产包括秘鲁佛罗里达峡谷项目、阿拉斯加Lik项目和南达科他州金冠项目[21][23] - 2021年5月27日，公司签订Golden Crest协议，初始收购成本12.5万美元，后续有多项付款义务[35] - 2021年Lik项目计划勘探费用约124万美元，公司承担50%即约62.2万美元，截至9月30日已产生约29万美元勘探费用[38] - 2021年第三和九个月，公司对Gold Coin项目记录1.7万美元矿产物业减记[39] - 2019年特许权出售中，公司收到25万加元现金和35万加元可转换票据，2020年转换为Vox股票[40][41] - 2021年第三和九个月勘探费用分别为44.2万美元和82.6万美元，2020年同期分别为11.2万美元和26.9万美元[17][42] - 2017年收购Lik项目权益时，公司记录12.5万美元资产退休义务[43] - 2021年前三个月勘探费用增至44.2万美元，2020年同期为11.2万美元[75] - 2021年前三个月，公司记录了亚利桑那州金币项目1.7万美元的财产废弃和减值损失，2020年同期无此项[75] - 公司2021年全年勘探预算约为164.2万美元，预计全年勘探支出高于2020年[76] - 2021年前九个月，公司勘探费用增至82.6万美元，2020年同期为26.9万美元，主要因部分项目勘探活动增加[87][88] 公司其他事项 - 公司于2021年1月1日采用SEC现代化规则，该规则不影响2021年中期财报[33] - 2019年7月31日，公司以23.3万美元购买345万个Vendetta单位，其中Vendetta认股权证初始记录价值为6.8万美元[53] - 公司为Lik项目记录12.5万美元资产退休义务，Wheat Ridge办公室未来最低租金支付至2023年10月为8.6万美元[61] - 截至2021年9月30日，公司对披露控制与程序的设计和运行有效性进行评估，结论为有效[116] - 截至2021年9月30日季度末，公司财务报告内部控制无重大影响的变化[118] - 截至2021年9月30日，公司业务相关风险因素较2020年12月31日年度报告无重大变化[119] - 公司2021年11月9日由首席财务官James R. Maronick代表签署报告[123] - 公司提供2021年9月30日季度10 - Q季度报告相关材料的内联可扩展商业报告语言（iXBRL）格式文件[124]

公司整体财务状况关键指标变化 - 截至2021年6月30日，公司总资产为2.3149亿美元，较2020年12月31日的2.3801亿美元下降2.74%[11] - 截至2021年6月30日，公司总负债和股东权益为2.3149亿美元，较2020年12月31日的2.3801亿美元下降2.74%[13] - 2021年第二季度，公司净亏损66.8万美元，而2020年同期净利润为25.5万美元[16] - 2021年上半年，公司净亏损119.6万美元，较2020年同期的35.2万美元亏损扩大239.77%[16] - 2021年上半年，经营活动净现金使用量为73万美元，较2020年同期的52.1万美元增加40.11%[18] - 2021年上半年，投资活动净现金提供量为34.9万美元，较2020年同期的25.2万美元增加38.49%[18] - 2021年上半年，融资活动净现金提供量为18.1万美元，而2020年同期为6.6万美元[18] - 截至2021年6月30日，公司现金及现金等价物为40.5万美元，较期初的60.5万美元减少33.06%[18] - 截至2021年6月30日，股东权益为2249.4万美元，较2020年12月31日的2350.2万美元有所减少[65] - 截至2021年6月30日，公司现金及短期投资为565.3万美元[95] - 截至2021年6月30日，公司营运资金为648.1万美元，2020年12月31日为787.5万美元[97] - 2021年第二季度净亏损66.8万美元，合每股0.01美元；2020年同期净利润25.5万美元，合每股0.00美元[75] - 2021年上半年净亏损119.6万美元，合每股基本和摊薄亏损0.02美元；2020年同期净亏损35.2万美元，合每股基本和摊薄亏损0.01美元[88] 公司资产分布情况 - 截至2021年6月30日，公司有36.5万美元的现金及现金等价物存于经纪账户和外国银行，不在美国联邦存款保险公司规则覆盖范围内[27] - 截至2021年6月30日，公司有414.5万美元的流动资产投资于美国国债，另有5张银行定期存单，总公允价值为110.3万美元[28] - 2021年6月30日和2020年12月31日，公司勘探矿产物业投资分别为1600.2万美元和1562.8万美元[33] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，其他资产总额分别为19.2万美元和12.4万美元[50] - 截至2021年6月30日，公司记录与阿拉斯加Lik项目相关的资产弃置义务为12.5万美元，科罗拉多州小麦岭办公室未来最低租金支付总额为9.6万美元[60] 公司项目相关情况 - 2021年5月27日公司签订Golden Crest协议，初始收购成本12.5万美元，后续有多项支付义务，包括最高150万美元成功费，工作承诺五年总计300万美元，基础所有者保留2.0%净冶炼厂回报特许权使用费[34][35] - 2021年6月30日止三个月，公司为Golden Crest项目stake额外矿权，资本化初始收购成本24.9万美元[36] - 2021年Lik项目勘探计划约124万美元，公司承担50%即约62.2万美元[37] - 2020年6月30日止三个月和六个月，公司从SilverStream票据分别获得利息收入2000美元和7000美元；2020年5月19日，公司获得137255股Vox普通股，记录其他收入4.4万美元[38][39] - 2021年和2020年6月30日止三个月勘探成本分别为23.7万美元和4.4万美元；六个月勘探成本分别为38.4万美元和15.7万美元[40] - 2021年和2020年6月30日止三个月，公司可交易权益证券未实现损失分别为14.8万美元和未实现收益48.4万美元；六个月未实现损失分别为27万美元和未实现收益25.1万美元[44] - 2021年6月30日止六个月，公司签订新的WR租赁协议，相关资产和负债净增加9.9万美元；2021年和2020年6月30日止三个月和六个月，非现金使用权资产摊销费用分别为1万美元和2万美元[48] - 截至2021年6月30日，WR租赁未来租赁付款总额为9.6万美元，租赁付款现值为9.1万美元[49] - 截至2021年6月30日，公司核心矿产资产包括秘鲁的Florida Canyon项目、阿拉斯加的Lik项目和新收购的Golden Crest项目[71] - 公司预计2021年新冠疫情对Lik、Florida Canyon和Golden Crest项目的勘探活动无重大影响，但会持续监测[74] - 2021年第二季度勘探费用增至23.7万美元，2020年同期为4.4万美元；全年勘探预算约164.2万美元[75][77] - 2021年第二季度出售14.3万股Vox普通股，收益1万美元，实现收益6000美元，2020年同期无类似交易[82] - 2021年上半年勘探费用增至38.4万美元，2020年同期为15.7万美元[88] - 2021年上半年可销售权益证券未实现亏损27万美元，2020年同期未实现收益25.1万美元[88] - 2021年上半年其他收入降至1万美元，2020年同期为4.4万美元[88] - 2021年上半年利息收入降至1万美元，2020年同期为10.8万美元[88] - 2021年上半年经营活动净现金使用量增至73万美元，2020年同期为52.1万美元，主要因利息收入减少、勘探费用和非股票期权一般及行政费用增加[101] - 2021年上半年利息收入降至1万美元，2020年同期为10.8万美元；勘探费用增至38.4万美元，2020年同期为15.7万美元；非股票期权一般及行政费用增至46.3万美元，2020年同期为37.5万美元[101][102] - 2021年上半年预付费用减少6.1万美元，2020年同期减少8000美元；应付账款和其他负债增加提供现金2.7万美元，2020年同期减少使用现金12.5万美元[102] - 2021年上半年投资活动提供现金34.9万美元，2020年同期为25.2万美元，主要源于短期投资买卖净收益[103] - 2021年上半年公司以37.4万美元收购Golden Crest项目，其中17.3万美元为应付账款应计成本，还收购其他资产3.9万美元[103] - 2021年上半年和2020年上半年出售有价股权证券所得分别为8.8万美元和7.6万美元[103] 公司股票及期权相关情况 - 2021年和2020年6月30日止六个月，分别有551.3万和569.8万潜在稀释股份因反稀释效应未计入摊薄每股亏损计算；2020年6月30日止三个月，147.5万行使价在0.20 - 0.28美元/股的潜在稀释股份计入摊薄每股收益计算[30] - 2019年7月31日，公司以23.3万美元购买345万个Vendetta单位，其中Vendetta认股权证初始记录价值为6.8万美元；2021年第二季度和上半年，Vendetta认股权证公允价值变动损失分别为3.7万美元和4万美元[52] - 2021年第二季度，公司出售Kinross股票的备兑看涨期权获得现金收益8000美元，相关衍生工具收益为7000美元；截至2021年6月30日，未到期Kinross看涨期权剩余负债为1000美元[53] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，可行使的股票期权分别可购买551.3万股和555.8万股公司普通股[62] - 2021年上半年，公司授予14万份股票期权，平均行权价格0.68美元/股，授予日公允价值5.8万美元；2021年第二季度和上半年，分别有6.475万股和18.5万股期权被行使，行权收入分别为1.6万美元和8.3万美元[62] - 2021年上半年，公司通过ATM计划出售15.04万股普通股，平均价格1.21美元/股，扣除佣金和销售费用后净收入17.7万美元[67] - 2015年10月28日董事会批准股票回购计划，授权公司最多回购200万股流通普通股，截至2021年6月30日已回购99.4万股，总价46.7万美元[68] - 2021年第二季度股票期权补偿费用为4.4万美元，2020年同期为13万美元[80] - 2021年第二季度衍生品工具损失3万美元，2020年同期收益5000美元[75][83][84] - 2021年第二季度利息收入为4000美元，2020年同期为27000美元[85] - 2021年上半年，公司根据ATM计划出售15.04万股普通股，净收益约17.7万美元[100] - 2015年10月28日董事会批准最高回购200万股流通普通股的计划，2020年将期限延长至2021年12月31日，截至2021年6月30日共回购990,400股，总价46.6万美元[101] - 2021年上半年公司通过ATM计划发行普通股获得净收益3.3万美元，行使股票期权获得8.3万美元；2020年上半年获得PPP贷款7万美元，用于购买普通股4000美元[104] - 截至2021年6月30日，有551.3万份期权尚未行使，2020年12月31日为555.8万份[99] 公司财务规则及内部控制情况 - 公司于2021年1月1日采用SEC现代化规则，该规则不影响2021年中期财务报表，公司正评估其对2021年年报的影响[31] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司无资产负债表外义务[105] - 截至2021年6月30日，公司披露控制和程序有效，本季度财务报告内部控制无重大变化[113][117] 公司费用及收入情况 - 2021年第二季度一般及行政费用增至25.6万美元，2020年同期为25.4万美元；预计2021年全年高于2020年[75] - 2020年4月20日，公司获得7万美元PPP贷款，年利率1%；2021年上半年，剩余1万美元贷款被豁免，公司确认1万美元其他收入[54]