财务数据关键指标变化 - 2019年1月公司向SilverStream出售部分矿产权获得60万加元收入[16] - 2019年公司向SilverStream出售矿产权获得40.8万美元，2018年向Newmont Mining出售Yanacocha特许权获得50.2万美元[33] - 2021年12月31日和2020年12月31日，公司位于美国境外业务的总资产分别为19000美元和20000美元[39] - 公司28年运营中有25年亏损，仅在2000年、2003年和2015年实现净收入，2003年因衍生工具获得543.8万美元收益[81] - 2021年公司股票在纽约证券交易所美国板和多伦多证券交易所的日均交易量约为141.3万股[80] - 截至2021年12月31日，公司在经纪账户持有的美国国债证券投资为423.6万美元，未保险存款账户和经纪账户现金约45.1万美元[87] - 2021年公司因放弃亚利桑那州Gold Coin项目记录17000美元矿产减值[214] - 2020年公司因放弃秘鲁La Promesa项目记录6000美元矿产减值[214] 员工情况 - 截至2021年12月31日，公司有5名全职员工和5名兼职季节性员工[19] - 截至2022年3月28日，公司有5名全职员工位于美国，无美国境外全职员工[34] 公司矿权权益情况 - 公司在阿拉斯加Lik锌铅银矿拥有50%运营权益，在秘鲁Florida Canyon锌矿拥有39%权益，在南达科他州Golden Crest项目拥有100%权益[26][27] - 截至2021年12月31日，公司在秘鲁Chambara勘探项目拥有85%权益[31] 项目合作与资金投入情况 - 2017年8月公司与Nexa完成Florida Canyon矿床的初步经济评估，除2018 - 2019年钻探计划公司自愿出资158万美元外，Nexa自2006年合资项目成立以来已100%资助项目支出[26][28] - 2021年公司签订Golden Crest协议，初始收购成本12.5万美元，前五年需支付34万美元，之后每年支付15万美元，若提交最多150万盎司黄金的43 - 101合格资源需支付最高150万美元成功费，前五年工作承诺总计300万美元，第一年20万美元，协议期限20年，矿主保留2.0%净冶炼厂回报特许权使用费，公司可支付100万美元将其降至1.0%[29] - 2021年公司为Golden Crest项目的SRC和GC矿权地的立桩、申请费、法律等成本总计57万美元资本化作为初始收购成本[30] - 公司Lik项目年度预算超过100万美元需合资伙伴一致同意[74] - 公司在佛罗里达峡谷项目中为少数权益方，在Lik项目中为50%的合作伙伴[74] - 2022年公司持有的所有黄金冠索赔的联邦维护费和县级注册费约26.4万美元[98] - 2022年6月需向秘鲁政府支付约32.7万美元以维持Florida Canyon矿权[134] - 2015年Nexa完成步骤获得Florida Canyon项目61%权益，可通过独自资助未来勘探和开发支出再获9%权益[131] - 2019年Solitario为钻探计划出资158万美元，该资金将作为未来建设开发成本预付款[131] - 2007年Zazu向GCO支付2000万美元现金并授予2%净收益权益，获得利克矿50%权益，GCO还拥有1%净利润权益[171] - 联合运营协议要求年度支出超100万美元需双方一致批准，Solitario和泰克各持利克矿50%权益[173] - 2008年公司与Votorantim就Chambara锌矿项目签署协议，Nexa可累计投入625万美元将持股增至49%，资助可行性研究和建设融资可增至70%[211] 环境与法规情况 - 2021年公司无重大环境事故或违反任何适用环境法规的情况[38] 公司业务风险情况 - 公司的矿产勘探活动风险高，若无法出售或合资矿产项目，投入的资金可能无法收回，还可能导致投资减值[43] - 公司无按美国证券交易委员会（SEC）规则定义的矿产储量，当前项目短期内不太可能产生收入或销售收益[47] - 公司的佛罗里达峡谷和利克项目有矿产资源，但需大量额外地质工作才可能升级为矿产储量，且受合资伙伴影响[48] - 公司的金冠项目是早期勘探项目，无矿产资源和储量，需大量额外工作才可能报告相关资源和储量[50] - 矿产勘探活动危险，可能导致公司承担重大意外成本，影响财务状况和运营结果[52] - 公司美国境外业务可能受政治、经济等不可控因素影响，导致资产价值或运营结果受损[54] - 公司可能缺乏勘探和开发资金，需筹集额外资本或建立新合资安排，否则会影响运营和增长[56] - 众多竞争对手在技术和资金上优于公司，可能使公司无法有效竞争，影响财务状况和运营结果[58] - 公司矿产产权可能存在缺陷或受到挑战，若发生此类情况，可能产生高额辩护成本，影响财务状况[59] - 公司业务依赖黄金和锌的市场价格及汇率波动，且未进行套期保值[71] - 公司业务依赖关键高管，且未为他们购买“关键人物”人寿保险[72][73] - 公司面临法律法规、许可证获取、气候变化、市场价格、关键人员流失、合资伙伴、收购、反贿赂法、股票流动性和疫情等多方面风险[65][66][67][68][71][72][74][77][78][80][85] - 新冠疫情可能对公司2022年及以后的勘探计划、员工健康、供应链等产生不利影响[86] 公司股权与股息情况 - 公司有权发行最多1亿股普通股和1000万股优先股，可发行期权和认股权证，还可发行最多占当时已发行股份20%的普通股[84] - 公司从未支付现金股息，未来也不打算支付，投资回报依赖股票价格上涨[83] 黄金冠项目情况 - 黄金冠项目由1390个未专利矿脉索赔组成，相关面积近2.8万英亩，其中241个索赔从GC LLC租赁，27个索赔从EP LLC租赁，其余由公司拥有[95] - 公司2021年5月与GC LLC签订协议获得GC索赔权益，签约支付6.5万美元，一周年支付6万美元，前五年递增年付款最高34万美元，之后每年15万美元，若提交43 - 101合格资源，每盎司黄金额外支付1美元，最高150万美元，前五年工作承诺总计300万美元，第一年20万美元，协议期限20年，业主保留2.0%净冶炼厂回收费率，公司可支付100万美元降至1.0%[96] - 2022年2月公司与EP LLC签订复活节索赔租赁协议，签约支付1万美元，前十周年累计支付18万美元，之后每年3万美元，前五年工作承诺总计66万美元，第一年2万美元[97] - 南达科他州历史黄金产量在美国排名第三，截至2020年约5100万盎司，大部分来自霍姆斯特克矿[103] - 黄金冠项目所在地区平均年温度55°F，冬季平均高温32°F，夏季平均高温80°F，年降雨量约66 cm，降雪量104 cm，勘探季节为4月初至11月[101] - 最近人口中心斯皮尔菲什人口1.15万，劳伦斯县人口2.58万，附近城镇利德人口3000，戴德伍德人口1500，最近地区机场在拉皮德城，距离约80 km[102] - 1988 - 1993年霍姆斯特克进行的干溪流沉积物调查指出7平方公里的异常黄金值区域，1993 - 1994年霍姆斯特克钻了三个深勘探岩心孔，两个孔发现了霍姆斯特克地层[109] - 复活节索赔物业曾是第11小时矿，20世纪初有少量生产，到1906年开发了近4000英尺地下巷道，但磨矿尝试失败，1909年后未再进行工作[105] - 2017 - 2020年GC LLC收集251个岩石漂浮样本，其中103个样本金含量超20 ppb，12个超1000 ppb[110] - 2021年Solitario共收集972个岩石侦察抓取样本和5575个土壤样本（B层）[112] - 约300平方公里区域内，五种不同类型金矿含超8500万盎司黄金[113] - Solitario通过岩石抓取采样确定14个富金目标区域，其中5个区域样本金含量达多克/吨，4个区域样本金含量在0.1 - 1克/吨[118] - 2021年末Solitario在Downpour目标区域采集8个连续3米（共24米）岩石碎片通道样本[120] - 2022年Solitario计划在Golden Crest项目开展积极地表勘探计划，若获许可将进行钻探[126] 佛罗里达峡谷项目情况 - Florida Canyon项目由16个特许权组成，面积12600公顷，Solitario目前拥有39%权益[130] - 1996年公司发现佛罗里达峡谷地区，后续Cominco和Nexa开展多项勘探工作，Nexa于2006 - 2013年、2018 - 2019年进行钻探，2011 - 2013年开展地下勘探[144][145] - 佛罗里达峡谷约80%的矿化为硫化物主导，其余为混合硫化物 - 氧化物或氧化物主导[147] - 矿化岩溶结构水平宽度达50米、垂直达900米、沿走向达1000米[148] - 不同突破区钻孔显示锌含量4.8% - 22.69%、铅含量0.7% - 2.8%、锌 + 铅含量5.6% - 23.84%[149] - 1997 - 2001年Cominco钻80个地表岩心孔共24696米，2006 - 2013年Nexa完成309个地表岩心孔共77193米，2011 - 2013年完成95个地下岩心孔共15144米，2018 - 2019年Nexa完成39孔17033米钻探[151][152] - 2018 - 2019年部分钻孔矿化截距显示锌含量5.2% - 42.7%、铅含量0 - 15.0%、银含量4.8 - 83.0克/吨、锌当量6.2% - 56.9%[153] - 2017年Solitario和Nexa联合完成整个项目的PEA评估，设想地下开采，日处理2500吨浮选厂，矿山寿命12.5年[159] - 2010、2011和2014年冶金测试显示硫化物主导矿石锌回收率超90%、铅回收率超80%，锌回收率受锌硫化物/锌氧化物比例影响大[160] - 截至2021年12月31日，Nexa完成700米地下隧道挖掘[164] - 2021年Nexa申请两个钻探许可，一个已获批，另一个预计2023年野外季前获批[165] 利克锌矿项目情况 - 利克锌矿项目包含47个阿拉斯加州采矿权，覆盖面积约6075英亩（2460公顷）[168] - 2022年阿拉斯加州采矿权估计租金为9000美元[169] - 1977年底联合企业完成25线英里地面地球物理、土壤采样计划和10个金刚石钻孔，总深度5260英尺[180] - 1978 - 1979年钻93个金刚石钻孔，总深度51200英尺[180] - 1984年诺兰达在利克北区域完成10个金刚石钻孔，总深度13710英尺[180] - 2021年泰克收集381个土壤样本，进行总长8公里的6条激发极化地球物理测量线[187] - 利克南矿地表面积约3600英尺长、2000英尺宽，已测试深度约650英尺[188] - 利克北矿地表面积约2300英尺长、1150英尺宽，已测试深度约1000英尺[188] - 截至2011年底，公司及前所有者在Lik矿区共完成229个钻孔，总进尺约38328米（125700英尺）[191][192] - 2014年公司完成的PEA设想露天开采，日处理量5500吨浮选厂，矿山寿命9年[200] - 冶金测试预计锌回收率85%至锌精矿，铅回收率69.7%至铅精矿[206] - Solitario和Teck拟联合资助2022年勘探计划，若获批将钻3个岩芯孔，总长约2130英尺[209] - 2007 - 2008年Zazu在Lik South开展两个金刚石钻探项目，2008年底大部分矿床已按特定间距测试[191] 查姆巴拉锌矿项目情况 - Minera Chambara目前持有48个矿权，总面积36080公顷[211] - 2021年Nexa在Chambara的San Jose和Naranjitos进行地质测绘和地球化学采样[212]

公司财务数据关键指标变化 - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司总资产分别为2.2351亿美元和2.3801亿美元，总负债和股东权益也分别为2.2351亿美元和2.3801亿美元[13][16] - 2021年第三季度和前九个月，公司净亏损分别为70.1万美元和189.7万美元，而2020年同期分别为5.3万美元和40.5万美元[17] - 2021年前九个月，经营活动净现金使用量为172.3万美元，投资活动提供净现金145.2万美元，融资活动提供净现金22万美元[19] - 截至2021年9月30日，公司现金及现金等价物为55.4万美元，较期初减少5.1万美元；2020年同期为41.3万美元，较期初减少16.1万美元[19] - 2021年第三季度和前九个月，基本和摊薄每股亏损分别为0.01美元和0.03美元，2020年同期分别为0.00美元和0.01美元[17] - 截至2021年9月30日，公司有5863.3766万股普通股发行在外，2020年12月31日为5810.8366万股[16] - 2021年和2020年，分别有551.3万股和569.8万股潜在稀释股份因反稀释作用未纳入摊薄每股亏损计算[32] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，勘探矿产物业投资分别为1612.9万美元和1562.8万美元[34] - 2021年第三和九个月，公司可交易权益证券未实现收益分别为5万美元和未实现损失22万美元[46] - 2021年9月30日止九个月，公司签订新的WR租赁协议，相关资产和负债净增加9.9万美元[48] - 截至2021年9月30日，公司WR租赁的未来租赁付款总额为8.6万美元，租赁付款现值为8.2万美元[49] - 2021年和2020年第三季度及前九个月，WR租赁运营现金流出分别为1万美元、1万美元、2.7万美元和3.1万美元[49] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，其他资产总额分别为17.4万美元和12.4万美元[50] - 2021年前九个月，公司出售Kinross股票的备兑看涨期权获得现金收益8000美元，记录衍生工具收益1000美元和8000美元[54] - 2020年4月20日，公司获得7万美元PPP贷款，2021年前九个月剩余1万美元贷款被豁免[55] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司短期投资分别为388.4万美元和579.8万美元[56] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，可行使的期权分别可购买551.3万股和555.8万股公司普通股[63] - 2021年前九个月，公司授予14万份期权，平均行使价格为0.68美元/股，授予日公允价值总计5.8万美元[63] - 截至2021年9月30日，股东权益为2.1929亿美元，普通股数量为5863.3766万股[65] - 2021年2月2日，公司与H. C. Wainwright & Co., LLC签订ATM协议，最高可发售900万美元普通股，佣金率3%，2021年前九个月因该协议产生一次性费用14.4万美元[66] - 2021年前三个月和前九个月，公司通过ATM计划分别出售19000股和34.04万股普通股，平均价格分别为0.55美元和0.82美元，净收益分别为10.4万美元和13.7万美元[67] - 2020年前三个月和前九个月，公司分别回购3600股和2.47万股普通股，总价分别为1000美元和5000美元；截至2021年9月30日，累计回购99.4万股，总价46.7万美元[68] - 2021年前三个月净亏损70.1万美元，合每股0.01美元；2020年同期净亏损5.3万美元，合每股0.00美元[74] - 2021年前三个月，有价证券未实现收益降至5万美元，2020年同期为33.3万美元[75] - 2021年前三个月，有价证券出售损失为8.9万美元，2020年同期出售收益为2.5万美元[75] - 2021年第三季度，公司一般及行政成本（不含股票期权补偿成本）为17.5万美元，2020年同期为15.3万美元；预计2021年全年该成本高于2020年[78] - 2021年第三季度，公司股票期权补偿费用为3.2万美元，2020年同期为7.2万美元，主要因部分期权在2020年已完全归属[79][80] - 2021年第三季度，公司有价证券未实现收益为5万美元，2020年同期为33.3万美元，主要因部分股票价值下降[81] - 2021年第三季度，公司出售50万股Vendetta普通股，收益1.7万美元，出售有价证券损失8.9万美元；2020年同期出售90万股，收益4.7万美元，出售收益2.5万美元[81] - 2021年第三季度，公司衍生品工具非现金损失为1000美元，2020年同期为7万美元[82] - 2021年第三季度，公司利息和股息收入为1.3万美元，2020年同期利息收入为3000美元，主要因收到Kinross股息[83] - 2021年前九个月，公司净亏损189.7万美元，每股亏损0.03美元；2020年同期净亏损40.5万美元，每股亏损0.01美元[87] - 2021年前九个月，公司一般及行政成本（不含股票期权补偿成本）为63.9万美元，2020年同期为52.9万美元[89] - 2021年前九个月，公司股票期权费用为10.4万美元，2020年同期为28.7万美元，主要因授予期权数量减少及部分期权已归属[90] - 2021年前九个月，公司出售151万股Vendetta普通股，收入6.9万美元，亏损9.1万美元；出售43万股TNR Gold Corp.普通股，收入2.6万美元，盈利1.9万美元；出售3200股Vox普通股，收入9000美元，盈利2000美元[93] - 2021年前九个月短期投资利息收入降至2.3万美元，2020年同期为11.1万美元[94] - 截至2021年9月30日，公司现金和短期投资为443.8万美元，其中328.3万美元为2至12个月到期的USTS，60.1万美元为三张面值10万至25万美元、期限15天至7个月的CD[95] - 截至2021年9月30日，公司拥有1004万股Vendetta普通股、10万股Kinross普通股和134055股Vox普通股，公允价值分别为35.7万美元、53.6万美元和33.3万美元[96] - 2021年9月30日，公司营运资金为579.7万美元，2020年12月31日为787.5万美元[97] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，分别有551.3万和555.8万份购买Solitario普通股的期权未行使，2021年前九个月，18.5万份期权被行使，收入8.3万美元[100] - 2021年前九个月和前三个月，公司通过ATM计划分别出售34.04万和19万股普通股，净收入分别为13.7万和10.4万美元[101] - 截至2021年9月30日，公司自回购计划启动以来共回购99.04万股，总价46.6万美元，2021年前九个月未进行回购[102] - 2021年前九个月，经营活动净现金使用量增至172.3万美元，2020年同期为71.6万美元；投资活动提供现金145.2万美元，2020年同期为49万美元[103][104] - 2021年前九个月和前三个月，公司因Gold Coin项目减记矿产资产1.7万美元，2020年同期无此类减记[109] 公司业务线数据关键指标变化 - 公司主要业务为收购勘探矿产或特许权，专注于贵金属、锌和其他贱金属勘探项目，核心资产包括秘鲁佛罗里达峡谷项目、阿拉斯加Lik项目和南达科他州金冠项目[21][23] - 2021年5月27日，公司签订Golden Crest协议，初始收购成本12.5万美元，后续有多项付款义务[35] - 2021年Lik项目计划勘探费用约124万美元，公司承担50%即约62.2万美元，截至9月30日已产生约29万美元勘探费用[38] - 2021年第三和九个月，公司对Gold Coin项目记录1.7万美元矿产物业减记[39] - 2019年特许权出售中，公司收到25万加元现金和35万加元可转换票据，2020年转换为Vox股票[40][41] - 2021年第三和九个月勘探费用分别为44.2万美元和82.6万美元，2020年同期分别为11.2万美元和26.9万美元[17][42] - 2017年收购Lik项目权益时，公司记录12.5万美元资产退休义务[43] - 2021年前三个月勘探费用增至44.2万美元，2020年同期为11.2万美元[75] - 2021年前三个月，公司记录了亚利桑那州金币项目1.7万美元的财产废弃和减值损失，2020年同期无此项[75] - 公司2021年全年勘探预算约为164.2万美元，预计全年勘探支出高于2020年[76] - 2021年前九个月，公司勘探费用增至82.6万美元，2020年同期为26.9万美元，主要因部分项目勘探活动增加[87][88] 公司其他事项 - 公司于2021年1月1日采用SEC现代化规则，该规则不影响2021年中期财报[33] - 2019年7月31日，公司以23.3万美元购买345万个Vendetta单位，其中Vendetta认股权证初始记录价值为6.8万美元[53] - 公司为Lik项目记录12.5万美元资产退休义务，Wheat Ridge办公室未来最低租金支付至2023年10月为8.6万美元[61] - 截至2021年9月30日，公司对披露控制与程序的设计和运行有效性进行评估，结论为有效[116] - 截至2021年9月30日季度末，公司财务报告内部控制无重大影响的变化[118] - 截至2021年9月30日，公司业务相关风险因素较2020年12月31日年度报告无重大变化[119] - 公司2021年11月9日由首席财务官James R. Maronick代表签署报告[123] - 公司提供2021年9月30日季度10 - Q季度报告相关材料的内联可扩展商业报告语言（iXBRL）格式文件[124]

公司整体财务状况关键指标变化 - 截至2021年6月30日，公司总资产为2.3149亿美元，较2020年12月31日的2.3801亿美元下降2.74%[11] - 截至2021年6月30日，公司总负债和股东权益为2.3149亿美元，较2020年12月31日的2.3801亿美元下降2.74%[13] - 2021年第二季度，公司净亏损66.8万美元，而2020年同期净利润为25.5万美元[16] - 2021年上半年，公司净亏损119.6万美元，较2020年同期的35.2万美元亏损扩大239.77%[16] - 2021年上半年，经营活动净现金使用量为73万美元，较2020年同期的52.1万美元增加40.11%[18] - 2021年上半年，投资活动净现金提供量为34.9万美元，较2020年同期的25.2万美元增加38.49%[18] - 2021年上半年，融资活动净现金提供量为18.1万美元，而2020年同期为6.6万美元[18] - 截至2021年6月30日，公司现金及现金等价物为40.5万美元，较期初的60.5万美元减少33.06%[18] - 截至2021年6月30日，股东权益为2249.4万美元，较2020年12月31日的2350.2万美元有所减少[65] - 截至2021年6月30日，公司现金及短期投资为565.3万美元[95] - 截至2021年6月30日，公司营运资金为648.1万美元，2020年12月31日为787.5万美元[97] - 2021年第二季度净亏损66.8万美元，合每股0.01美元；2020年同期净利润25.5万美元，合每股0.00美元[75] - 2021年上半年净亏损119.6万美元，合每股基本和摊薄亏损0.02美元；2020年同期净亏损35.2万美元，合每股基本和摊薄亏损0.01美元[88] 公司资产分布情况 - 截至2021年6月30日，公司有36.5万美元的现金及现金等价物存于经纪账户和外国银行，不在美国联邦存款保险公司规则覆盖范围内[27] - 截至2021年6月30日，公司有414.5万美元的流动资产投资于美国国债，另有5张银行定期存单，总公允价值为110.3万美元[28] - 2021年6月30日和2020年12月31日，公司勘探矿产物业投资分别为1600.2万美元和1562.8万美元[33] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，其他资产总额分别为19.2万美元和12.4万美元[50] - 截至2021年6月30日，公司记录与阿拉斯加Lik项目相关的资产弃置义务为12.5万美元，科罗拉多州小麦岭办公室未来最低租金支付总额为9.6万美元[60] 公司项目相关情况 - 2021年5月27日公司签订Golden Crest协议，初始收购成本12.5万美元，后续有多项支付义务，包括最高150万美元成功费，工作承诺五年总计300万美元，基础所有者保留2.0%净冶炼厂回报特许权使用费[34][35] - 2021年6月30日止三个月，公司为Golden Crest项目stake额外矿权，资本化初始收购成本24.9万美元[36] - 2021年Lik项目勘探计划约124万美元，公司承担50%即约62.2万美元[37] - 2020年6月30日止三个月和六个月，公司从SilverStream票据分别获得利息收入2000美元和7000美元；2020年5月19日，公司获得137255股Vox普通股，记录其他收入4.4万美元[38][39] - 2021年和2020年6月30日止三个月勘探成本分别为23.7万美元和4.4万美元；六个月勘探成本分别为38.4万美元和15.7万美元[40] - 2021年和2020年6月30日止三个月，公司可交易权益证券未实现损失分别为14.8万美元和未实现收益48.4万美元；六个月未实现损失分别为27万美元和未实现收益25.1万美元[44] - 2021年6月30日止六个月，公司签订新的WR租赁协议，相关资产和负债净增加9.9万美元；2021年和2020年6月30日止三个月和六个月，非现金使用权资产摊销费用分别为1万美元和2万美元[48] - 截至2021年6月30日，WR租赁未来租赁付款总额为9.6万美元，租赁付款现值为9.1万美元[49] - 截至2021年6月30日，公司核心矿产资产包括秘鲁的Florida Canyon项目、阿拉斯加的Lik项目和新收购的Golden Crest项目[71] - 公司预计2021年新冠疫情对Lik、Florida Canyon和Golden Crest项目的勘探活动无重大影响，但会持续监测[74] - 2021年第二季度勘探费用增至23.7万美元，2020年同期为4.4万美元；全年勘探预算约164.2万美元[75][77] - 2021年第二季度出售14.3万股Vox普通股，收益1万美元，实现收益6000美元，2020年同期无类似交易[82] - 2021年上半年勘探费用增至38.4万美元，2020年同期为15.7万美元[88] - 2021年上半年可销售权益证券未实现亏损27万美元，2020年同期未实现收益25.1万美元[88] - 2021年上半年其他收入降至1万美元，2020年同期为4.4万美元[88] - 2021年上半年利息收入降至1万美元，2020年同期为10.8万美元[88] - 2021年上半年经营活动净现金使用量增至73万美元，2020年同期为52.1万美元，主要因利息收入减少、勘探费用和非股票期权一般及行政费用增加[101] - 2021年上半年利息收入降至1万美元，2020年同期为10.8万美元；勘探费用增至38.4万美元，2020年同期为15.7万美元；非股票期权一般及行政费用增至46.3万美元，2020年同期为37.5万美元[101][102] - 2021年上半年预付费用减少6.1万美元，2020年同期减少8000美元；应付账款和其他负债增加提供现金2.7万美元，2020年同期减少使用现金12.5万美元[102] - 2021年上半年投资活动提供现金34.9万美元，2020年同期为25.2万美元，主要源于短期投资买卖净收益[103] - 2021年上半年公司以37.4万美元收购Golden Crest项目，其中17.3万美元为应付账款应计成本，还收购其他资产3.9万美元[103] - 2021年上半年和2020年上半年出售有价股权证券所得分别为8.8万美元和7.6万美元[103] 公司股票及期权相关情况 - 2021年和2020年6月30日止六个月，分别有551.3万和569.8万潜在稀释股份因反稀释效应未计入摊薄每股亏损计算；2020年6月30日止三个月，147.5万行使价在0.20 - 0.28美元/股的潜在稀释股份计入摊薄每股收益计算[30] - 2019年7月31日，公司以23.3万美元购买345万个Vendetta单位，其中Vendetta认股权证初始记录价值为6.8万美元；2021年第二季度和上半年，Vendetta认股权证公允价值变动损失分别为3.7万美元和4万美元[52] - 2021年第二季度，公司出售Kinross股票的备兑看涨期权获得现金收益8000美元，相关衍生工具收益为7000美元；截至2021年6月30日，未到期Kinross看涨期权剩余负债为1000美元[53] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，可行使的股票期权分别可购买551.3万股和555.8万股公司普通股[62] - 2021年上半年，公司授予14万份股票期权，平均行权价格0.68美元/股，授予日公允价值5.8万美元；2021年第二季度和上半年，分别有6.475万股和18.5万股期权被行使，行权收入分别为1.6万美元和8.3万美元[62] - 2021年上半年，公司通过ATM计划出售15.04万股普通股，平均价格1.21美元/股，扣除佣金和销售费用后净收入17.7万美元[67] - 2015年10月28日董事会批准股票回购计划，授权公司最多回购200万股流通普通股，截至2021年6月30日已回购99.4万股，总价46.7万美元[68] - 2021年第二季度股票期权补偿费用为4.4万美元，2020年同期为13万美元[80] - 2021年第二季度衍生品工具损失3万美元，2020年同期收益5000美元[75][83][84] - 2021年第二季度利息收入为4000美元，2020年同期为27000美元[85] - 2021年上半年，公司根据ATM计划出售15.04万股普通股，净收益约17.7万美元[100] - 2015年10月28日董事会批准最高回购200万股流通普通股的计划，2020年将期限延长至2021年12月31日，截至2021年6月30日共回购990,400股，总价46.6万美元[101] - 2021年上半年公司通过ATM计划发行普通股获得净收益3.3万美元，行使股票期权获得8.3万美元；2020年上半年获得PPP贷款7万美元，用于购买普通股4000美元[104] - 截至2021年6月30日，有551.3万份期权尚未行使，2020年12月31日为555.8万份[99] 公司财务规则及内部控制情况 - 公司于2021年1月1日采用SEC现代化规则，该规则不影响2021年中期财务报表，公司正评估其对2021年年报的影响[31] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司无资产负债表外义务[105] - 截至2021年6月30日，公司披露控制和程序有效，本季度财务报告内部控制无重大变化[113][117] 公司费用及收入情况 - 2021年第二季度一般及行政费用增至25.6万美元，2020年同期为25.4万美元；预计2021年全年高于2020年[75] - 2020年4月20日，公司获得7万美元PPP贷款，年利率1%；2021年上半年，剩余1万美元贷款被豁免，公司确认1万美元其他收入[54]

现金及现金等价物变化 - 截至2021年3月31日，公司现金及现金等价物为140.4万美元，较2020年12月31日的60.5万美元增长132%[9] 净亏损情况 - 2021年第一季度，公司净亏损52.8万美元，较2020年同期的60.7万美元减少12.9%[12] - 2021年第一季度净亏损52.8万美元，合每股0.01美元；2020年同期净亏损60.7万美元，合每股0.01美元[65] 短期投资变化 - 截至2021年3月31日，公司短期投资为483.5万美元，较2020年12月31日的579.8万美元减少16.6%[9] - 截至2021年3月31日，公司有352.9万美元的美国国债和总公允价值为130.6万美元的银行定期存单作为短期投资[25] - 截至2021年3月31日，公司现金及短期投资为623.9万美元，其中352.9万美元为到期日15天至9个月的美国国债，6张定期存单公允价值为130.6万美元[75] 经营、投资、融资活动净现金情况 - 2021年第一季度，公司经营活动净现金使用量为38.2万美元，较2020年同期的23.8万美元增加60.5%[14] - 2021年第一季度，公司投资活动净现金流入为101.6万美元，较2020年同期的10.7万美元增加849.5%[14] - 2021年第一季度，公司融资活动净现金流入为16.5万美元，而2020年同期为净现金使用3000美元[14] - 2021年第一季度经营活动净现金使用量增至38.2万美元，2020年同期为23.8万美元；投资活动提供现金101.6万美元，2020年同期为10.7万美元[84][85] Lik项目勘探投资情况 - 截至2021年3月31日，公司在Lik项目（阿拉斯加 - 美国）的勘探投资为1561.1万美元，与2020年12月31日持平[29] 每股亏损情况 - 2021年第一季度，公司基本和摊薄每股亏损均为0.01美元，与2020年同期持平[12] 规则采用情况 - 公司于2021年1月1日采用SEC现代化规则，该规则要求在2021年年报中披露矿产资源相关信息[27] 特许权出售及收益情况 - 2019年公司向SilverStream出售特许权，获25万加元现金和35万加元可转换票据，票据年利率8%，2020年第一季度获利息收入5000美元[30] - 2020年5月19日，SilverStream完成首次公开募股并更名，向公司发行137,255股普通股以清偿债务，公司初始投资计41.2万加元或29.4万美元，2020年转换收益4.4万美元[31] 勘探费用情况 - 2021年和2020年第一季度勘探费用分别为14.7万美元和11.3万美元，其中地质和野外费用分别为12.5万美元和9万美元，行政费用分别为2.2万美元和2.3万美元[32] - 2021年第一季度勘探费用增至14.7万美元，2020年同期为11.3万美元[65] - 公司2021年全年勘探支出预算约164.2万美元，预计高于2020年全年[66] 资产退休义务情况 - 2017年收购Lik项目权益时，公司记录12.5万美元资产退休义务用于估计复垦成本[34] 可交易权益证券情况 - 2021年和2020年第一季度，公司可交易权益证券未实现损失分别为12.2万美元和23.3万美元[36] - 2021年3月31日和2020年12月31日，公司可交易权益证券公允价值分别为143.3万美元和162万美元[37] - 2021年第一季度有价股权证券未实现损失为12.2万美元，2020年同期为23.3万美元[71] WR租赁情况 - 2021年第一季度，公司新签WR租赁协议，相关资产和负债净增9.9万美元，租赁期限31个月，无续租选项[39] - 2021年和2020年第一季度，公司WR租赁非现金使用权资产摊销费用均为1万美元，现金租赁付款分别为7000美元和1万美元[39] PPP贷款情况 - 2021年第一季度，PPP贷款剩余1万美元被豁免，公司记录1万美元其他收入，截至3月31日无剩余欠款[44] 递延所得税情况 - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司均记录估值备抵，全额抵销净递延所得税资产，2021年和2020年第一季度均无递延所得税费用[48][49] 股票激励计划情况 - 2017年6月29日，公司2013年综合股票和激励计划可用普通股数量从175万股增至575万股[51] 期权行使及费用情况 - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，可行使期权分别可获取534.765万股和555.8万股公司普通股，行权价在0.28 - 0.77美元/股[52] - 2021年第一季度，12.035万股期权被行使，平均行权价0.56美元/股，收益6.7万美元；2020年同期无期权行使[52] - 2021年和2020年第一季度，公司分别记录股票期权补偿费用2.8万美元和8.5万美元[52] - 2021年第一季度股票期权费用为2.8万美元，2020年同期为8.5万美元[69] 普通股出售情况 - 2021年第一季度，公司通过ATM协议出售15.04万股普通股，平均价格1.21美元/股，净收益17.7万美元[56] - 2021年第一季度，公司通过股权出售计划出售15.04万股普通股，净收益约17.7万美元，并记录7.9万美元一次性费用[81] 普通股回购情况 - 2020年第一季度，公司回购1.67万股普通股，总价3000美元；截至2021年3月31日，累计回购99.4万股，总价46.7万美元[57] - 截至2021年3月31日，公司自回购计划开始已累计回购99.4万股，总价46.7万美元，2021年第一季度未进行回购[83] 一般及行政成本情况 - 2021年第一季度一般及行政成本降至28万美元，2020年同期为33.6万美元[65] - 2021年第一季度一般及行政成本为25.2万美元，2020年同期为25.1万美元；预计2021年全年该成本高于2020年[68] 出售有价股权证券收益情况 - 2021年第一季度出售有价股权证券收益为7.8万美元，实现收益1.3万美元；2020年同期收益为7.6万美元，实现收益2.5万美元[70] 利息收入情况 - 2021年第一季度利息收入为0.6万美元，2020年同期为8.1万美元[72] 营运资金情况 - 2021年3月31日，公司营运资金为752.1万美元，2020年12月31日为787.5万美元[78] 开发及合同义务情况 - 截至2021年3月31日，公司未参与开发活动，也无相关合同义务，勘探活动、环境合规及其他合同义务较2020年12月31日年报披露无变化[89] 矿产资产减记情况 - 2021年和2020年第一季度，公司未记录任何矿产资产减记[90] 关联方交易情况 - 截至2021年3月31日及该季度，公司无关联方交易或余额[92] 披露控制和程序评估情况 - 2021年3月31日，公司首席执行官和首席财务官评估认为披露控制和程序有效[98] 财务报告内部控制情况 - 2021年第一季度，公司财务报告内部控制无重大变化[100] 业务相关风险因素情况 - 截至2021年3月31日，公司业务相关风险因素较2020年年报披露无重大变化[102]

财务数据关键指标变化 - 截至2020年12月31日，公司持有美国境外业务总资产20,000美元，2019年为59,000美元[35] - 公司在27年运营中有24年报告亏损，仅在2015年、2003年和2000年实现净收入，2003年因衍生品工具获得543.8万美元收益[45] - 2020年公司普通股在纽交所美国板和多伦多证券交易所的日均交易量约为48.6万股[63] - 截至2020年12月31日，公司投资398.9万美元于美国国债，约59.5万美元现金存于无保险存款账户和经纪账户[70] - 2019年公司矿产物业收入40.8万美元，2020年无此项收入；2015年出售Mount Hamilton LLC权益获利1230.9万美元；2012年出售Mt. Hamilton项目特许权获利1000万美元；2000年出售Yanacocha物业获利600万美元[199] - 2020年公司净亏损93.9万美元（每股0.02美元），2019年净亏损328.9万美元（每股0.06美元），亏损减少主要因勘探、行政费用降低及其他收入和证券收益增加等[204] - 2020年公司勘探费用41.3万美元，2019年为180.7万美元；2021年勘探和开发预算约92.1万美元[204][205][206] - 2020年公司非现金股票期权费用31.5万美元，2019年为34.3万美元，主要因期权摊销和新授期权数量变化[207] - 2020年公司有价证券未实现收益36万美元，2019年未实现损失71.1万美元，主要因Vendetta和Kinross等股票价值变动[204][208] - 2020年公司出售290万股Vendetta股票获现金12.3万美元，实现收益5万美元；2019年7月收购345万股Vendetta股票，计16.5万美元[209] - 2020年公司衍生品工具损失9.2万美元，2019年为3.8万美元；2020年和2019年折旧和摊销均为2.5万美元[210][211] - 2020年利息收入为12.7万美元，2019年为25.2万美元，同比下降[212] - 美国国债和银行定期存款未偿余额从2019年12月31日的682.9万美元降至2020年12月31日的579.8万美元[212] - 2020年其他收入为10.4万美元，包括4.4万美元的票据转换收益和6万美元的贷款豁免[213] - 2020年和2019年均未记录递延所得税费用或收益[214] - 2020年记录了6000美元的矿产资产减值，2019年无[215] - 截至2020年12月31日，公司现金为60.5万美元[216] - 截至2020年12月31日，美国国债公允价值为398.9万美元[217] - 截至2020年12月31日，银行定期存款公允价值为180.9万美元[217] 矿产权出售收入情况 - 公司在2019年1月出售特定矿产权，2018年4月出售亚纳科查矿产权权益获得收入[19] - 2019年公司向SilverStream出售矿产权获得40.8万美元，2018年向纽蒙特矿业出售亚纳科查矿产权获得50.2万美元，2012年出售矿产权获得1000万美元[30] - 2019年1月22日公司向SilverStream出售特许权获60万加元，其中现金25万加元，可转换票据35万加元，票据原年利率5%，后延期至2020年6月30日且年利率提至8% [200] - 2020年5月19日SilverStream上市更名Vox Royalty Corp，按约定向公司发行137,255股普通股，公司初始投资计41.2万加元（29.4万美元），并记录转换收益4.4万美元[201] - 2020年和2019年公司从SilverStream票据获得利息收入分别为7000美元和1.2万美元[202] 公司业务风险 - 公司业务面临健康疫情等风险，可能严重扰乱运营并影响财务状况[22] - 公司为应对COVID - 19影响，采取降低成本措施，包括减薪和评估减少2020年勘探计划[23] - 公司矿产勘探活动风险高，若无法出售或合资矿产，投资可能无法收回并导致减值[39] - 公司运营受国家、州/省和地方法规监管，需获得相关许可和授权[33] - 公司Lik项目年度预算超过100万美元需合资伙伴一致同意，否则项目开发可能延迟[57] - 新冠疫情可能对公司2021年及以后在佛罗里达峡谷和Lik项目的勘探计划等业务造成不利影响[42] - 公司目前项目无已报告的证实和可能矿产储量，缺乏储量可能影响矿产出售或合资及盈利[43] - 矿产勘探活动危险，可能导致公司产生重大意外成本，影响财务状况和运营结果[44] - 公司运营受美国以外政治、经济等不可控因素影响，可能对财务状况和运营结果产生不利影响[46] - 公司可能需筹集额外资金或建立新合资安排，否则可能无法继续开发或勘探矿产[49] - 众多竞争对手技术和财务资源强于公司，可能影响公司财务状况和运营结果[50] - 公司矿产产权可能存在缺陷或受到挑战，可能产生高额辩护成本并影响财务状况[51] - 公司业务依赖锌等商品市场价格和汇率，价格波动和汇率变化可能对财务状况产生不利影响[55] 公司人员及股权情况 - 公司目前有三个全职员工位于美国，无美国境外全职员工[31] - 公司有权发行最多1亿股普通股和1000万股优先股，可发行不超过当时已发行股份20%的普通股而无需进一步股东批准[69] - 2017年公司2013年计划可发行普通股数量从175万增加到575万[181] - 2019年1月24日授予15万份股票期权，行使价0.28美元/股，公允价值2.3万美元，预期波动率64%，无风险利率2.4%[182] - 2020年4月2日授予132.5万份股票期权，行使价0.20美元/股，公允价值14.5万美元，预期波动率67%，无风险利率0.4%[183] - 截至2020年12月31日，2013年计划剩余可发行证券555.8万份，加权平均行使价0.48美元[184] - 截至2021年3月5日，公司普通股持有者约3151人[185] - 2015年授权最高200万股的股票回购计划，2020和2019年分别回购2.47万和3.84万股，总价分别为0.5万和1.3万美元，截至2020年底共回购99.4万股，总价46.7万美元[187] - 公司普通股在NYSE American和TSX交易，自2008年以来前者交易量远超后者[180] 佛罗里达峡谷锌矿项目情况 - 2019年Nexa在佛罗里达峡谷完成39孔17,033米钻探计划，公司出资158万美元，其中105.3万美元在2019年计入勘探费用[20][27] - 公司在秘鲁佛罗里达峡谷锌矿拥有39%权益[25][26][28] - 佛罗里达峡谷锌矿项目由16个特许权组成，涵盖1.26万公顷矿权，公司目前拥有该项目39%的权益[75] - 2015年Nexa完成步骤获得佛罗里达峡谷项目61%的权益，还可通过独自资助未来勘探和开发支出额外获得9%的权益[76] - 2019年公司为钻探计划支付158万美元，该资金将作为公司对未来建设开发成本出资的预付款[76] - 2021年6月，需向秘鲁政府支付约31.3万美元以维持佛罗里达峡谷矿权，Nexa负责支付[77] - 秘鲁对矿业运营征收1% - 12%的滑动比例特许权使用费，最低为收入的1%[77] - Nexa已完成约40公里的通道建设，并计划在2021年完成通往当地社区和矿区的道路建设[80] - 项目区域海拔在1800 - 3200米之间，年平均气温约25摄氏度，年平均降雨量超过1米[81] - 1997 - 2001年Cominco钻了80个地表岩芯孔，总长24696米；2006 - 2013年Nexa完成309个地表岩芯孔，总长77193米；2011 - 2013年Nexa完成95个地下岩芯孔，总长15144米；2018年11月 - 2019年10月Nexa完成39个岩芯孔，总长17033米[92][93] - 2017年公司和Nexa联合完成整个项目的PEA评估，设想地下开采，日处理量2500吨浮选厂，矿山寿命12.5年[98] - 2010、2011和2014年进行冶金测试，San Jorge区锌回收率91.8%、铅回收率81.9%，Karen - Milagros区锌回收率80.3%、铅回收率71.7% [99] - 矿化超过四分之三为硫化物主导，其余为混合硫化物 - 氧化物或氧化物主导，硫化物矿化加工更有利可图[88] - 矿化岩溶结构水平宽度达50米、垂直达900米、沿走向达1000米[89] - 截至2020年12月31日，无报告的矿产储量[102] - 截至2019年12月31日，完成700米隧道挖掘[103] - 2020年Nexa进行新的NI - 43 - 101合规资源估算，结果于2021年2月23日报告[104] - Nexa正在申请两个新钻探许可证，一个许可证将允许84个新钻探平台及相关道路，分布在约6公里×5公里区域[104] - 地层控制矿化厚度通常1 - 数米，常达5 - 10米[87] 利克锌铅银矿项目情况 - 公司在阿拉斯加利克锌铅银矿拥有50%运营权益[25][26][28] - 利克矿区由47个阿拉斯加州采矿权组成，面积约6075英亩（2460公顷）[107] - 2021年预计向阿拉斯加州支付的矿区租金为9000美元[108] - 2007年6月28日，扎祖金属公司以2000万美元现金收购利克矿区50%权益，并给予GCO 2%净收益权益，GCO还拥有1%净利润权益[109] - 索尔蒂里奥和泰克各持有利克矿区50%权益，索尔蒂里奥为合资企业运营商，年度支出超100万美元需双方一致批准[110] - 1977年底，合资企业完成25线英里地面地球物理工作、土壤采样计划和10个金刚石钻孔，总进尺5260英尺[117] - 1978 - 1979年，完成93个金刚石钻孔，总进尺51200英尺[117] - 1984年，诺兰达在利克北区完成10个金刚石钻孔，总进尺13710英尺[118] - 利克南区地表面积约3600英尺长、2000英尺宽，已向下测试至约650英尺；利克北区地表面积约2300英尺长、1150英尺宽，已向下测试至约1000英尺[127] - 利克矿区典型矿化交叉点锌品位最高达21.67%，铅品位最高达7.01%，银品位最高达230.4克/吨[129] - 硫化物沉积分为四个不同周期，单个周期最厚约45英尺，中心部分累计矿化厚度可达100英尺[129] - 截至2011年底，公司及前所有者在Lik矿区共完成229个钻孔，总进尺约38328米（125700英尺）[132] - 2014年PEA设想露天开采，日处理量5500吨浮选厂，矿山寿命9年[139] - SGS 2010测试中，铅回收率69.10%，锌回收率83.10%；G&T 2008测试中，铅回收率70.3%，锌回收率86.9% [141] - 预计锌精矿中锌回收率85%，铅精矿中铅回收率69.7% [144] - 计划2021年联合勘探，钻4 - 5个孔，进尺约1000米，还有土壤采样和物探计划[146] 尚巴拉勘探项目情况 - 公司在秘鲁尚巴拉勘探项目拥有85%权益[25][26][28] - 公司在Chambara锌矿项目占85%权益，Nexa占15%，Nexa累计投入6250000美元可增至49% [148] - 2021年Nexa在Chambara项目的特许权成本预计462000美元[149] 其他项目情况 - 公司2020年末获得Gold Coin项目100%权益期权，5年需支付242000美元[152] - Gold Coin项目197个岩屑样本中53个金含量超350 ppb，平均3.2克/吨[151] - 2020年公司因放弃秘鲁La Promesa项目记录6000美元矿产减值[153] COVID - 19对公司的影响 - 截至2020年12月31日，COVID - 19未对公司行政活动产生重大不利影响，但合资伙伴减少2020年勘探活动并审查2021年计划[192] - 公司采取多项措施降低COVID - 19对流动性和资本资源的潜在影响[193]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年9月30日，公司总资产为2.438亿美元，较2019年12月31日的2.4532亿美元略有下降[9] - 2020年前三季度净亏损40.5万美元，较2019年同期的292.3万美元有所收窄[12] - 2020年前三季度基本和摊薄每股亏损分别为0.01美元和0.01美元，2019年同期分别为0.05美元和0.05美元[12] - 2020年前三季度经营活动净现金使用量为71.6万美元，较2019年同期的238.5万美元减少[14] - 2020年前三季度投资活动净现金提供量为49万美元，较2019年同期的261.5万美元减少[14] - 2020年前三季度融资活动净现金提供量为6.5万美元，而2019年同期为使用1.2万美元[14] - 截至2020年9月30日，公司现金及现金等价物为41.3万美元，较期初的57.4万美元减少[14] - 截至2020年9月30日，公司其他资产总计161,000美元，较2019年12月31日的159,000美元略有增加[44] - 2020年9月30日止三个月和九个月，公司股东权益分别为2.4008万美元和2.4008万美元；2019年同期分别为2.4413万美元和2.4413万美元[58][59][60][61] - 2020年第三季度净亏损5.3万美元，每股亏损0.00美元；2019年同期净亏损148万美元，每股亏损0.03美元[73] - 2020年前九个月净亏损405000美元，合每股0.01美元；2019年同期净亏损2923000美元，合每股0.05美元[83] - 截至2020年9月30日，公司现金及短期投资为6730000美元[92] - 截至2020年9月30日，公司营运资金为8355000美元，2019年12月31日为8487000美元[96] - 2020年前9个月经营活动净现金使用量降至71.6万美元，2019年同期为238.5万美元[101] - 2020年前9个月投资活动提供现金49万美元，2019年同期为261.5万美元[102] 公司业务项目相关情况 - 公司目前主要关注秘鲁的佛罗里达峡谷项目和阿拉斯加的利克项目的勘探和开发[17] - 2019年1月22日，公司完成向SilverStream的特许权使用费出售，获250,000加元现金和350,000加元可转换票据，原票据2019年12月31日到期，后延期至2020年6月30日，利率从5%升至8% [31] - 2020年5月19日，SilverStream完成首次公开募股并更名，按每股2.55加元（较发行价3.00加元折价15%）向公司发行137,255股普通股，公司初始投资计412,000加元（294,000美元），2020年前九个月记录转换收益44,000美元[32] - 2020年和2019年截至9月30日的三个月，公司从SilverStream票据获得的利息收入分别为0和3,000美元；九个月分别为7,000和9,000美元[33] - 2020年和2019年截至9月30日的三个月，勘探费用分别为112,000和815,000美元；九个月分别为269,000和1,680,000美元[34] - 2017年收购Lik项目权益时，公司记录125,000美元资产退休义务[35] - 2020年截至9月30日的三个月和九个月，公司可交易权益证券未实现收益分别为333,000和584,000美元；2019年分别为未实现损失347,000和736,000美元[37] - 2020年和2019年截至9月30日的三个月，公司租赁资产非现金摊销费用分别为9,000和10,000美元；九个月分别为29,000和30,000美元[41] - 2019年7月31日，公司以23.3万美元购买345万个Vendetta单位，其中Vendetta股票记为16.5万美元，Vendetta认股权证记为6.8万美元[45] - 2020年9月30日止三个月和九个月，Vendetta认股权证公允价值变动收益分别为3.7万美元和5万美元；2019年同期损失为4.2万美元[45] - 2020年9月30日止三个月和九个月，公司出售Kinross股票的备兑看涨期权现金收入分别为2.5万美元和10.3万美元，回购支出分别为16万美元和22.4万美元[46] - 截至2020年9月30日，公司Kinross看涨期权剩余负债为1.9万美元，2020年9月30日止三个月和九个月相关衍生工具损失分别为10.6万美元和13.9万美元；2019年同期收益为6000美元[46] - 2020年4月20日，公司获得7万美元PPP贷款，年利率1%，期限两年，前六个月本息支付递延，公司预计在未来十二个月偿还[47] - 公司为阿拉斯加Lik项目记录了12.5万美元的资产弃置义务，科罗拉多州办公室未来至2021年3月的最低租金支付为1.7万美元[54] - 2020年9月30日，公司核心矿产资产为秘鲁佛罗里达峡谷项目和阿拉斯加利克项目权益，另有一个秘鲁勘探项目[66] - 2020年第三季度勘探费用降至11.2万美元，2019年同期为81.5万美元；2020年全年勘探预算从97.6万美元降至49.3万美元[73][75] - 2020年第三季度一般及行政费用降至22.6万美元，2019年同期为31.9万美元，预计2020年全年该费用低于2019年[73][76] - 2020年第三季度股票期权补偿费用为7.2万美元，2019年同期为8.5万美元[77] - 2020年第三季度有价证券未实现收益为33.3万美元，2019年同期未实现损失为34.7万美元[73][78] - 2020年第三季度利息收入为3000美元，2019年同期为43000美元[79] - 2020年前九个月勘探费用降至269000美元，2019年同期为1680000美元[83] - 2020年前九个月一般及行政成本降至816000美元，2019年同期为1065000美元[83] - 2020年前九个月有价证券未实现收益为584000美元，2019年同期未实现损失为736000美元[83] - 2020年前九个月利息收入降至111000美元，2019年同期为205000美元[83] - 截至2020年9月30日，公司持有11550000股Vendetta普通股、100000股Kinross普通股和137255股Vox普通股，公允价值分别为648000美元、882000美元和303000美元[95] - 2020年前9个月从PPP贷款获得7万美元用于支付工资、租金和水电费[103] - 2020年前9个月和2019年分别使用5000美元和1.2万美元购买普通股[103] - 2020年前9个月出售290万股Vendetta普通股，收入12.3万美元[102] - 2020年前9个月出售和回购Kinross看涨期权净使用现金12.1万美元，2019年同期出售衍生品获净现金1万美元[102] 公司股票期权及回购情况 - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，可行使的股票期权分别可购买569.8万股和437.3万股公司普通股，行使价格在0.2 - 0.77美元/股之间[57] - 2020年9月30日止九个月，公司授予可购买132.5万股普通股的期权，授予日公允价值为14.5万美元；2019年同期授予可购买15万股普通股的期权，授予日公允价值为2.3万美元[57] - 2015年10月28日董事会批准股票回购计划，授权公司最多回购200万股流通普通股，截至2020年9月30日已累计回购99.4万股，总价46.7万美元[62] - 2020年第三季度和前九个月分别回购3600股和2.47万股，总价分别为1000美元和5000美元；2019年同期分别回购2900股和3.61万股，总价分别为1000美元和1.2万美元[62] - 2015年10月28日董事会批准最高200万股的股票回购计划，2019年将期限延长至2020年12月31日，截至2020年9月30日共回购99.4万股，总价46.7万美元[99] - 2020年7 - 8月，7月未回购，8月回购3600股，均价0.33美元，截至9月30日可再回购100.6万股[123] 公司面临风险及应对措施 - 公司面临健康疫情和传染病爆发的风险，已采取措施应对新冠疫情的影响，包括降低成本[21][22] - 2020年9月30日，新冠疫情未对公司行政活动产生重大不利影响，但合资伙伴因多种因素减少2020年勘探活动[70] - 公司采取多项措施降低新冠疫情对流动性和资本资源的潜在影响，认为PPP贷款和现有资产可支持持续运营[71] 公司财务准则采用情况 - 公司于2020年1月1日采用ASU No. 2016 - 13，对截至2020年9月30日的三个月和九个月的合并财务状况或经营成果无重大影响[27] 公司特定资产相关情况 - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，公司勘探矿产物业投资均为15,617,000美元[30] - 截至2020年9月30日，公司40.4万美元的现金及现金等价物存于经纪账户和外国银行，未受美国联邦存款保险公司规则覆盖[23] 公司递延所得税情况 - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，公司均记录了全额抵消净递延所得税资产的估值备抵，2020年和2019年9月30日止三个月和九个月均无递延所得税费用[52][53] 公司资产负债表外及合同义务情况 - 2020年9月30日和2019年12月31日无资产负债表外义务[104] - 截至2020年9月30日无开发活动及相关合同义务，勘探等合同义务无变化[105]

公司整体财务状况 - 截至2020年6月30日，公司总资产2.4383亿美元，较2019年12月31日的2.4532亿美元略有下降[8] - 截至2020年6月30日，现金及现金等价物为37.1万美元，较期初的57.4万美元减少20.3万美元；2019年同期期末为56.4万美元，较期初的11.7万美元增加44.7万美元[13] - 截至2020年6月30日，公司有511.8万美元的美国国债和156.4万美元的银行定期存单作为短期投资[24] - 截至2020年6月30日，公司短期投资公允价值为668.2万美元，有价证券为153.3万美元，Vendetta认股权证为3.3万美元，Kinross看涨期权负债为4.7万美元[49] - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，公司均记录估值备抵，全额抵销净递延所得税资产[52] - 截至2020年6月30日，公司现金及短期投资为705.3万美元[89] - 截至2020年6月30日，公司营运资金为835.9万美元，2019年12月31日为848.7万美元[92] - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，公司无资产负债表外义务[100] 公司盈利情况 - 2020年第二季度净收入25.5万美元，而2019年同期净亏损100.2万美元；2020年上半年净亏损35.2万美元，2019年上半年净亏损144.3万美元[11] - 2020年第二季度净利润为25.5万美元，每股收益0.00美元，2019年同期净亏损100.2万美元，每股亏损0.02美元[71] - 2020年上半年净亏损35.2万美元，每股亏损0.01美元；2019年上半年净亏损144.3万美元，每股亏损0.02美元[81] 公司现金流情况 - 2020年上半年经营活动净现金使用量为52.1万美元，2019年为99.5万美元；投资活动提供净现金25.2万美元，2019年为145.3万美元；融资活动提供净现金6.6万美元，2019年使用净现金11万美元[13] - 2020年上半年经营活动净现金使用量降至52.1万美元，2019年上半年为99.5万美元[96] - 2020年上半年投资活动提供现金25.2万美元，2019年同期为145.3万美元[98] - 2020年上半年出售200万股Vendetta普通股，收益7.6万美元，2019年同期无此项目[98] - 2020年上半年出售Kinross看涨期权获净现金1.4万美元，2019年同期无此项目[98] - 2020年上半年获PPP贷款7万美元用于支付工资、租金和水电费[99] - 2020年和2019年上半年分别使用4000美元和1.1万美元购买公司普通股[99] 公司业务线收入情况 - 2020年上半年无矿产销售收入，2019年上半年为40.8万美元[11] 公司费用情况 - 2020年第二季度勘探费用4.4万美元，较2019年同期的70.2万美元大幅减少；2020年上半年勘探费用15.7万美元，2019年上半年为86.5万美元[11] - 2020年和2019年6月30日止三个月，勘探费用分别为4.4万美元和70.2万美元；2020年和2019年6月30日止六个月，勘探费用分别为15.7万美元和86.5万美元[36] - 2020年第二季度勘探费用降至4.4万美元，2019年同期为70.2万美元；2020年全年勘探预算从97.6万美元降至49.3万美元[71][72] - 2020年第二季度一般及行政费用降至25.4万美元，2019年同期为32.1万美元[71] - 2020年上半年勘探费用降至15.7万美元，2019年上半年为86.5万美元[81][83] - 2020年上半年一般及行政成本降至59万美元，2019年上半年为74.6万美元[81] - 2020年和2019年6月30日止三个月，公司办公租赁非现金使用权资产摊销费用均为1万美元；2020年和2019年6月30日止六个月，均为2万美元[43] 公司投资及收益情况 - 2019年1月22日，公司完成向SilverStream的特许权出售，获25万加元现金和35万加元可转换票据，原票据2019年12月31日到期，后延期至2020年6月30日，利率从5%提至8% [33] - 2020年5月19日，SilverStream上市更名Vox，公司获13.7255万股Vox普通股，按发行价计投资41.2万加元（29.4万美元），2020年6月30日止三、六个月记录转换收益4.4万美元[34] - 2020年和2019年6月30日止三个月，公司从SilverStream票据获利息收入2000美元和7000美元；2020年和2019年6月30日止六个月，获利息收入3000美元和6000美元[35] - 2020年和2019年6月30日止三个月，公司有价证券未实现收益分别为48.4万美元和未实现损失6.3万美元；2020年和2019年6月30日止六个月，未实现收益分别为25.1万美元和未实现损失38.9万美元[39] - 2020年6月30日和12月31日，公司有价证券成本分别为212.2万美元和187.9万美元，公允价值分别为153.3万美元和103.9万美元[40] - 2019年7月31日，公司以23.3万美元购买345万个Vendetta单位，其中Vendetta股票记为16.5万美元，Vendetta认股权证记为6.8万美元[46] - 2020年3月和6月，公司Vendetta认股权证公允价值变动收益（损失）分别为2万美元和 - 7000美元[46] - 2020年3月和6月，公司出售Kinross股票的备兑看涨期权现金收入分别为4.3万美元和7.8万美元，3月回购期权花费6.4万美元[47] - 截至2020年6月30日，公司Kinross看涨期权剩余负债为4.7万美元，2020年3月和6月相关衍生品工具收益分别为5000美元和 - 2万美元[47] - 2020年第二季度因SilverStream票据转换产生其他收入4.4万美元，2019年同期无此项[71] - 2020年第二季度有价证券未实现收益48.4万美元，2019年同期未实现损失6.3万美元[71][76] - 2020年第二季度利息收入降至2.7万美元，2019年同期为9万美元[71][77] - 2020年上半年可销售权益证券未实现收益为25.1万美元，2019年上半年未实现损失为38.9万美元[81][86] - 2020年上半年利息收入降至10.8万美元，2019年上半年为16.2万美元[81][87] 公司股份及期权情况 - 2020年上半年计算摊薄每股亏损时，分别排除了569.8万和437.3万份潜在稀释股份，因其具有反稀释作用[26] - 2020年6月30日止三个月稀释每股收益计算中包含147.5万股Solitario普通股股票期权相关潜在稀释股份，行权价每股0.20 - 0.28美元[27] - 2020年6月30日止六个月，公司授予132.5万份期权，行权价0.2美元，授予日公允价值14.5万美元，波动率66%，无风险利率0.4%[56] - 2020年3月和6月，公司股票期权补偿费用分别为13万美元和21.5万美元[56] - 截至2020年6月30日，公司根据股份回购计划累计回购99.04万股，总价46.6万美元[60] - 2020年4月2日授予132.5万份期权，授予日公允价值14.5万美元，导致2020年第二季度股票期权补偿费用增至13万美元，2019年同期为8.5万美元[75] - 截至2020年6月30日，可行使期权可购买569.8万股公司普通股，2019年12月31日为437.3万股[94] - 截至2020年6月30日，公司在股票回购计划下共购买99.04万股，总购买价为46.6万美元[95] - 截至2020年6月30日，公司在股票回购计划下共购买99.04万股，总价46.6万美元[119] 公司业务及项目情况 - 公司主要业务为收购勘探矿产或特许权，核心资产为秘鲁佛罗里达峡谷项目和阿拉斯加利克项目[14][16] - 2017年收购Lik项目权益时，公司记录12.5万美元资产弃置义务[37] 公司应对疫情措施 - 2020年上半年，因COVID - 19公司采取降低成本措施，包括减薪和评估减少勘探计划[22] - 截至2020年6月30日，公司有三名全职员工可远程工作，新冠疫情未对行政活动产生重大不利影响；合资企业也未受直接影响，但合作伙伴因多种因素减少2020年勘探活动[67] - 公司采取多项措施降低新冠疫情对流动性和资本资源的潜在影响，包括获得PPP贷款、降低员工工资、减少承包商费用等[69] 公司特定时间情况 - 2020年4月20日，公司获得7万美元PPP贷款，年利率1%，期限两年，前六个月本息支付递延[48] - 2020年6月，公司未进行开发活动，也无相关合同义务[101] - 2020年6月，公司未记录矿产资产减记[102] - 2020年6月，公司无关联方交易或余额[104] 公司税务及减值情况 - 2020年和2019年第二季度均未记录财产减值；预计2020年不会有当期应付所得税[78][80]

公司资产相关数据变化 - 截至2020年3月31日，公司总资产为2407.2万美元，较2019年12月31日的2453.2万美元下降1.87%[10] - 截至2020年3月31日，公司现金及现金等价物为44万美元，较期初的57.4万美元减少23.34%[14] - 截至2020年3月31日，公司短期投资为682.9万美元，与2019年12月31日持平[10] - 2020年3月31日和2019年12月31日，公司勘探矿产投资均为1561.7万美元，其中Lik项目为1561.1万美元，La Promesa为6000美元[43] - 2020年3月31日和2019年12月31日，公司可交易权益证券成本分别为182.8万美元和187.9万美元，累计未实现损失分别为107.3万美元和84万美元，公允价值分别为75.5万美元和103.9万美元[50] - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，其他资产分别为13.6万美元和15.9万美元，其中办公租赁资产分别为3.6万美元和4.5万美元，Vendetta认股权证分别为1.3万美元和2.1万美元[55] - 截至2020年3月31日，公司现金及短期投资为726.9万美元，其中632.5万美元为美国国债，另有两张面值各25万美元的定期存单[84] - 截至2020年3月31日，公司营运资金为797.8万美元，2019年12月31日为848.7万美元[87] 公司损益相关数据变化 - 2020年第一季度净亏损60.7万美元，较2019年同期的44.1万美元增加37.64%[12] - 2020年第一季度公司无矿产物业销售收入，2019年同期为40.8万美元[12] - 2020年和2019年第一季度，公司从SilverStream票据获得的利息收入分别为5000美元和2000美元，2019年第一季度特许权出售矿产收入为40.8万美元[45] - 2020年和2019年第一季度勘探费用分别为11.3万美元和16.3万美元，其中地质和现场费用分别为9万美元和14.7万美元，行政费用分别为2.3万美元和1.6万美元[46] - 2020年和2019年第一季度，公司可交易权益证券未实现损失分别为23.3万美元和32.6万美元[49] - 2020年第一季度，公司出售可交易权益证券成本为5.1万美元，实现收益2.5万美元，出售所得为7.6万美元，净损失为20.8万美元[50] - 2020年第一季度，公司出售200万股Vendetta Mining Corp.普通股，所得7.6万美元，出售收益2.5万美元[51] - 2020年第一季度净亏损60.7万美元，每股亏损0.01美元，2019年同期净亏损44.1万美元，每股亏损0.01美元[74] - 2019年第一季度特许权销售净收入40.8万美元，2020年同期无此类收入[74] - 2020年第一季度勘探费用降至11.3万美元，2019年同期为16.3万美元，2020年全年勘探预算约97.6万美元[74][76] - 2020年第一季度一般及行政费用降至33.6万美元，2019年同期为42.5万美元[74] - 2020年第一季度利息收入增至8.1万美元，2019年同期为7.2万美元[74] - 2020年第一季度有价证券未实现损失降至23.3万美元，2019年同期为32.6万美元[74] - 2020年第一季度出售有价证券获利2.5万美元，2019年同期无此类收益[74] 公司现金流相关数据变化 - 2020年第一季度经营活动净现金使用量为23.8万美元，较2019年同期的17.2万美元增加38.37%[14] - 2020年第一季度投资活动净现金提供量为10.7万美元，较2019年同期的60.2万美元下降82.23%[14] - 2020年第一季度融资活动净现金使用量为3000美元，较2019年同期的9000美元下降66.67%[14] - 2020年第一季度运营活动净现金使用量增至238,000美元，2019年同期为172,000美元[92] - 2020年第一季度投资活动提供现金107,000美元，2019年同期为602,000美元[93] 公司租赁相关数据 - 2020年和2019年第一季度，公司WR租赁的使用权资产非现金摊销费用均为1万美元；现金租赁付款分别为1万美元和7000美元，每期扣除1000美元的利息后减少相关负债；租赁折现率为5%[53] - 截至2020年3月31日，WR租赁未来租赁付款总额为3.9万美元，现值为3.8万美元；2020年和2019年第一季度，运营租赁现金流出分别为1万美元和7000美元；2019年第一季度有8.2万美元的租赁资产用于交换新的运营租赁负债[54] - 公司记录了与阿拉斯加Lik项目相关的12.5万美元资产弃置义务；Wheat Ridge办公室非取消性运营租赁至2021年3月的最低租金支付总额为3.9万美元[61] 公司股权及期权相关数据 - 计算基本和摊薄每股收益基于2020年和2019年第一季度流通在外普通股加权平均数，潜在稀释股份437.3万股因反稀释作用未纳入摊薄每股亏损计算[38] - 2019年7月31日，公司以23.3万美元购买345万个Vendetta单位，其中Vendetta股票记为16.5万美元，Vendetta认股权证记为6.8万美元；2020年第一季度，Vendetta认股权证公允价值变动损失7000美元[52] - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，均有437.3万份可行使的期权，行使价格在0.28 - 0.77美元之间；2020年第一季度未授予期权，2019年第一季度授予15万份期权，行使价格0.28美元，授予日公允价值2.3万美元，波动率64%，无风险利率2.4%；2020年和2019年第一季度，股票期权补偿费用分别为8.5万美元和8.8万美元[63] - 2020年第一季度，公司股东权益从241.31万美元变为236.06万美元，净亏损60.7万美元；2019年第一季度，股东权益从270.9万美元变为267.28万美元，净亏损44.1万美元[64][65] - 2020年和2019年第一季度，公司分别回购1.67万股和2.79万股，总价分别为3000美元和9000美元；截至2020年3月31日，累计回购98.6万股，总价46.5万美元[66] - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，均有437.3万份可执行的股票期权，行使价格在每股0.28 - 0.77美元之间[89] - 截至2020年3月31日，公司在股票回购计划下共回购986,000股，总购买价为465,000美元，这些股票不再计入已发行和流通股[91,116] - 2020年第一季度和2019年第一季度购买公司普通股分别花费3,000美元和9,000美元[94] 公司税务相关数据 - 2020年和2019年第一季度，公司均未记录递延所得税费用；截至2020年3月31日和2019年12月31日，已记录估值备抵，全额抵消净递延所得税资产[59][60] 公司其他事项 - 公司预计未来物业、特许权或资产销售将不频繁，且短期内不会有合资物业付款收入[25] - 公司面临健康疫情等风险，已采取措施节约财务资源[22] - 2019年1月22日，公司完成向SilverStream的特许权出售，交易金额为60万加元，收到25万加元现金和35万加元可转换票据，原到期日为2019年12月31日，后延至2020年6月30日，利率从5%升至8% [45] - 2017年收购Lik项目时，公司记录了12.5万美元的资产退休义务，用于估计该项目现有扰动的复垦成本[47] - 2020年4月，公司获得7万美元PPP贷款，期限两年，年利率1%，本金和利息支付延期6个月，可在一定条件下提前还款无罚金，资金用于符合条件的费用可申请部分或全部豁免[67] - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，公司无资产负债表外义务[95] - 2020年3月，公司出售了巴西、墨西哥和蒙大拿州的特许权使用费财产[97] - 截至2020年3月31日，公司无关联方交易或余额[100] 公司文件及认证相关 - 公司修订并重述的公司章程修正案参考2010年8月10日提交的10 - Q表附件3.1[125] - 公司重述公司章程的修订条款参考2017年7月14日提交的8 - K表附件3.1[125] - 公司修订并重述的细则参考2013年3月22日提交的10 - K表附件99.1[125] - 公司普通股股票证书格式参考2017年11月8日提交的10 - Q表附件4.1[125] - 首席执行官根据2002年《萨班斯 - 奥克斯利法案》第302条采用的SEC规则13a - 14(a)/15d - 14(a)进行认证[125] - 首席财务官根据2002年《萨班斯 - 奥克斯利法案》第302条采用的SEC规则13a - 14(a)/15d - 14(a)进行认证[125] - 首席执行官和首席财务官根据2002年《萨班斯 - 奥克斯利法案》第906条采用的美国法典第18编第1350条进行认证[125] - 提供截至2020年3月31日和2019年12月31日的简明合并资产负债表XBRL格式财报[125] - 提供2020年和2019年截至3月31日三个月的简明合并经营报表XBRL格式财报[125] - 提供2020年和2019年截至3月31日三个月的简明合并现金流量表XBRL格式财报[125]

财务数据关键指标变化 - 截至2019年12月31日，公司位于美国境外业务的总资产为5.9万美元，2018年为41.6万美元[29] - 2019年公司普通股在NYSE American和TSX的日均交易量约为6.1万股[56] - 截至2019年12月31日，公司投资682.9万美元于美国国债，约55.4万美元现金存于无保险存款账户和经纪账户[57] - 2019年10 - 12月，公司分别回购1800股和500股普通股，均价0.29美元和0.27美元[176] - 2019和2018年，公司分别回购3.84万股和26.31万股普通股，总价1.3万美元和10.1万美元[176] - 截至2019年12月31日，公司总资产2453.2万美元，股东权益2413.1万美元，净亏损328.9万美元[179] - 2019年公司特许权销售记录矿产物业收入40.8万美元，票据利息收入1.2万美元[182] - 2019年公司净亏损328.9万美元，合每股亏损0.06美元，2018年净亏损359.8万美元，合每股亏损0.06美元[188] - 2019年公司矿产物业收入40.8万美元，2018年为50.2万美元，2015年出售Mount Hamilton LLC权益获利1230.9万美元，2012年出售Mt. Hamilton项目特许权获利1000万美元，2000年出售前Yanacocha物业获利600万美元[187] - 2019年公司一般及行政费用降至136.8万美元，2018年为195.4万美元；利息收入增至25.2万美元，2018年为19.2万美元；有价证券未实现损失降至71.1万美元，2018年为105.8万美元[188] - 2019年公司勘探费用增至180.7万美元，2018年为125.4万美元；衍生品工具损失3.8万美元，2018年无此项损失；矿产物业销售收入降至40.8万美元，2018年为50.2万美元[188] - 2019年和2018年公司主要勘探活动与佛罗里达峡谷钻探计划有关，2019年该计划勘探费用为105.4万美元，2018年为52.7万美元[189] - 2019年公司Lik项目勘探费用为19.9万美元，2018年为12.5万美元；La Promesa项目勘探费用为9.2万美元，2018年为8.6万美元[189] - 2020年公司勘探和开发预算约为97.6万美元，预计佛罗里达峡谷、La Promesa和勘查勘探支出将大幅减少，Lik项目勘探支出将增加[189] - 2019年公司非现金股票期权费用为34.3万美元，2018年为66万美元[192] - 2019年公司有价证券未实现损失为71.1万美元，2018年为105.8万美元；2019年公司Kinross持股未实现收益为15万美元，2018年为未实现损失10.8万美元[193] - 2019年公司衍生品工具损失为3.8万美元，主要与2019年Vendetta认股权证损失4.7万美元有关，部分被Kinross备兑看涨期权收益9000美元抵消[195] - 截至2019年12月31日，公司现金为57.4万美元[200] - 截至2019年12月31日，公司短期投资中美国国债为682.9万美元[201] - 截至2019年12月31日，公司持有的可交易股权证券中Kinross普通股10万股，公允价值47.4万美元；Vendetta普通股1435万股，公允价值55.6万美元；其他可交易股权证券公允价值0.9万美元[202] - 2019年12月31日公司营运资金为848.7万美元，较2018年12月31日的1144.8万美元有所下降[203] - 截至2019年12月31日，公司有437.3万份购买普通股的期权未行使，其中277.4万份已归属并可行使[205] - 截至2019年12月31日，自股份回购计划启动以来，公司共回购96.93万股，总购买价格46.2万美元[207] - 2019年经营活动净现金使用量增至263.9万美元，2018年为135.7万美元；2019年投资活动提供的净现金增至310.9万美元，2018年为136.1万美元；2019年融资活动净现金使用量为1.3万美元，2018年为10.1万美元[209][210] - 2019年公司净矿产和地表物业租金及期权付款为1.3万美元，2020年估计约为85.9万美元，预计合资伙伴将代付或报销约81.6万美元[212] 公司股权与融资相关 - 2017年6月29日，2013计划可发行普通股数量从175万增加到575万[167] - 2018年6月19日批准授予230万份有条件股票期权，行使价0.77美元/股，公允价值97万美元，波动率64%，无风险利率1.70% [168] - 2019年12月31日，2013计划待行使证券437.3万份，加权平均行使价0.58美元，剩余可发行证券132.6438万份[171] - 截至2020年2月28日，公司普通股持有人约3155人[173] - 公司普通股在NYSE American和TSX交易，自2008年以来前者交易量远超后者[166] 公司运营风险 - 矿产勘探开发面临高风险，若无法出售或合资矿产，前期投入可能无法收回[33] - 公司目前没有已报告的证实和可能的矿产储量，现有项目近期不太可能产生收入或销售收益[35] - 公司在收购矿产时进行有限产权审查，若产权受到挑战或存在缺陷，可能产生高额辩护成本并影响财务状况[44] - 公司目前未对货币或商品价格波动进行套期保值，商品价格和汇率波动可能对财务状况产生重大不利影响[50] - 公司依赖关键高管，未为他们购买“关键人物”人寿保险，关键高管流失可能影响业务和财务状况[52] - 公司运营受多种外部因素影响，包括政治、经济、法律、天气等，可能导致成本增加、运营中断和财务损失[36,38,40,43,49] - 公司可能需要筹集额外资金或建立新的合资安排来支持项目开发，但新融资或合适的合资伙伴可能无法按可接受的条件获得[41] 公司业务布局与权益 - 公司持有阿拉斯加Lik锌铅银矿50%运营权益，秘鲁Florida Canyon锌矿39%权益[19][20] - 公司在秘鲁有矿产项目，曾持有墨西哥、巴西和美国蒙大拿州非生产性勘探项目的特许权使用费，这些项目于2019年1月22日出售[39] - 2015年Nexa完成步骤获得佛罗里达峡谷项目61%权益，公司保留39%权益[65] - Nexa可通过独自资助未来年度勘探和开发支出，直至做出生产决策，额外获得9%权益（持股比例达70%）[65] - Solitario于2017年7月12日收购Zazu Metals Corp获得利克矿50%权益，此前Zazu于2007年6月28日从GCO Minerals Company收购该权益，支付2000万美元并给予2%净收益权益[96] - 利克矿联合经营协议原要求GCO完成通胀调整后4300万美元工作承诺以增加权益，截至2018年1月27日已支出约2200万美元，原协议已终止，双方正协商新协议[98][99] - 2008年Solitario与Votorantim就Chambara锌项目签署协议，Nexa可累计花费625万美元将持股增至49%，资助可行性研究和建设融资可增至70% [142] - La Promesa项目2020年持有成本约3.4万美元，Newmont子公司持有2%净冶炼厂回报权益[144] 公司项目交易情况 - 2019年1月22日，公司向SilverStream出售部分特许权权益，售价60万加元，获25万加元现金和35万加元可转换票据，原票据2019年12月31日到期，年利率5%，后延期至2020年6月30日，年利率提至8%[17] - 2018年4月26日，公司将Yanacocha特许权权益售予Newmont，获约50.2万美元现金[18] - 公司曾通过出售矿产特许权、项目、股票等方式获取资金，如2019年向SilverStream出售特许权获40.8万美元[24] 佛罗里达峡谷项目情况 - 2018 - 2019年，公司为Florida Canyon项目39孔17033米钻探计划出资158万美元，2018年和2019年分别计入勘探费用52.7万美元和105.3万美元[21] - 2019年，Nexa在Florida Canyon完成39孔17033米钻探计划[15] - 2020年6月，需向秘鲁政府支付约28.9万美元以维持佛罗里达峡谷矿权，由Nexa负责支付[66] - 秘鲁对矿业运营征收1% - 12%的滑动比例特许权使用费，最低为收入的1%[66] - Nexa已完成约30公里的通道建设，并计划在2020年完成通往项目矿化区的道路建设[69] - 项目区域海拔在1800 - 3200米之间，年平均气温约25摄氏度，年平均降雨量超过1米[70] - 1996年公司发现佛罗里达峡谷矿化带，随后与Cominco进行合资，Cominco于2001年退出[71] - 1997 - 2001年Cominco钻80个地表岩芯孔，总长24696米；2006 - 2013年Nexa完成309个地表岩芯孔，总长77193米；2011 - 2013年Nexa完成95个地下岩芯孔，总长15144米[79] - 2018年11月至2019年10月，Nexa完成39孔、17033米的岩芯钻探计划，三个主要目标均成功实现[80] - 2018 - 2019年部分钻孔矿化截距数据显示，如PEBGD - 03孔截距1.3米，锌含量42.7%，铅含量15.0%等[81] - 2017年Solitario和Nexa联合完成项目PEA评估，设想地下开采，日处理2500吨浮选厂，矿山寿命12.5年[85] - 冶金测试显示，圣豪尔赫区锌回收率91.8%、铅回收率81.9%，卡伦 - 米拉格罗斯区锌回收率80.3%、铅回收率71.7%[86] - 截至2019年12月31日，Nexa完成700米地下隧道挖掘[90] - Nexa计划在2020年底第一季度完成新的NI - 43101合规资源估算，纳入2018 - 2019钻孔化验结果[91] - 2020年Nexa计划许可84个新钻探平台及相关道路，位于佛罗里达峡谷当前钻探区域以南和东南，许可预计需一年[91] Lik项目情况 - 公司与Teck在Lik项目完成包括测绘、地球物理工作等有限勘探计划[15] - 公司Lik项目合资伙伴年度预算超过100万美元需双方一致同意，否则项目开发可能延迟[53] - 公司的佛罗里达峡谷项目和Lik项目与其他矿业公司进行合资，公司在项目决策上依赖合资伙伴[53] - 1977年底，合资企业完成25线英里地面地球物理、土壤采样计划和10个金刚石钻孔，总深度5260英尺[108] - 1978 - 1979年，进行地质、地球化学和地球物理调查，钻93个金刚石钻孔，总深度51200英尺[108] - 1984年Noranda在Lik North Area完成10个金刚石钻孔，总深度13710英尺[109] - 截至2011年底，公司和前所有者在Lik矿区共完成229个钻孔，总进尺约38328米（125700英尺）[123] - Lik South矿床地表面积约3600英尺长、2000英尺宽，已向下测试到约650英尺深度[117] - Lik North矿床地表面积约2300英尺长、1150英尺宽，已向下测试到约1000英尺深度[117] - 典型矿化交叉点中，如5号孔，锌含量19.72%、铅含量6.27%、银含量126.5克/吨[118] - 2008年底，Lik South矿床大部分已在间距200英尺的测线上、以约100英尺的孔间距进行测试[122] - 港口航运季节超过100天，DMTS公路和港口系统目前处理Teck红狗锌矿的所有精矿[103] - 2014年Zazu完成PEA，设想露天开采，日处理量5500吨浮选厂，矿山寿命9年[131] - SGS 2010测试中铅品位2.83%，回收率69.10%；锌品位9.56%，回收率83.10% [134] - G&T 2008测试中铅品位2.36%，回收率70.3%；锌品位8.47%，回收率86.9% [134] - 用于质量平衡和净冶炼厂回报估算的平均数据中铅品位2.60%，回收率69.7%；锌品位9.02%，回收率85.0% [134] - 预计锌回收率达85%至锌精矿，铅回收率达69.7%至铅精矿[137] - Solitario和Teck商讨2020年联合资助勘探计划，拟钻2 - 3个岩心孔，总长约1000米[140] 其他项目情况 - 2020年Nexa需支付Chambara项目特许权成本约52.7万美元[143] - La Promesa项目至少5条高品位多金属矿脉被识别采样，如A号矿脉真宽2.8米，银品位758gpt，锌品位19.4% [146] 公司运营基本情况 - 公司运营集中在矿产勘探领域，截至2020年2月28日，美国有3名全职员工[25]

公司总资产变化 - 截至2019年9月30日，公司总资产为2.4787亿美元，较2018年12月31日的2.7903亿美元下降11.17%[12] - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，公司总资产分别为2478.7万美元和2790.3万美元[12] 公司净亏损情况 - 2019年前三季度净亏损292.3万美元，较2018年同期的234万美元增加24.91%[15][17] - 2019年和2018年前九个月净亏损分别为292.3万美元和234万美元[15][17] 公司现金流量情况 - 2019年前三季度经营活动净现金使用量为238.5万美元，较2018年同期的101.4万美元增加135.21%[17] - 2019年前三季度投资活动净现金提供量为261.5万美元，较2018年同期的105.7万美元增加147.40%[17] - 2019年前三季度融资活动净现金使用量为1.2万美元，较2018年同期的7.5万美元减少84%[17] - 2019年和2018年前九个月经营活动净现金使用量分别为238.5万美元和101.4万美元[17] - 2019年和2018年前九个月投资活动净现金提供量分别为261.5万美元和105.7万美元[17] - 2019年和2018年前九个月融资活动净现金使用量分别为1.2万美元和7.5万美元[17] 现金及现金等价物情况 - 2019年9月30日现金及现金等价物为33.5万美元，较期初的11.7万美元增加186.32%[12][17] - 截至2019年9月30日，公司有32.8万美元现金及现金等价物存于经纪账户和外国银行，不在美国联邦存款保险公司承保范围内[31] - 截至2019年9月30日，公司有32.8万美元现金及现金等价物存于经纪账户和外国银行，不在美国联邦存款保险公司规则覆盖范围内[31] 特许权出售业务情况 - 2019年1月22日，公司完成向SilverStream出售某些特许权权益，获得25万加元现金和35万加元可转换票据，前三季度记录特许权销售矿产财产收入40.8万美元[25] - 2019年前三季度，公司从SilverStream票据获得利息收入9000美元[25] - 截至2019年9月30日，SilverStream票据的近似公允价值（包括应计利息）为26.8万美元，公司记录汇兑损益贷方1000美元[25] - 2019年1月22日公司完成向SilverStream出售部分特许权权益，总价60万加元，收到25万加元现金和35万加元可转换票据，2019年前九个月记录特许权销售收入40.8万美元[25] - 2019年第三季度和前九个月，公司从SilverStream票据获得利息收入分别为3000美元和9000美元[25] - 截至2019年9月30日，SilverStream票据近似公允价值（含应计利息）为26.8万美元，公司记录汇兑损益贷方1000美元[25] - 2019年前9个月公司因特许权销售确认收入40.8万美元，2018年第二季度因出售前亚纳科查勘探矿产物业确认收入50.2万美元[28] - 2019年前九个月公司因特许权出售确认收入40.8万美元，2018年第二季度因出售前亚纳科查勘探矿产权记录收入50.2万美元[28] - 2019年1月22日公司完成特许权销售，前9个月记录矿产物业收入40.8万美元，包括现金公允价值18.5万美元和票据公允价值26.3万美元，减去特许权账面价值4万美元[45] - 2019年1月22日完成特许权出售，获25万加元现金和35万加元票据，前九个月记录矿产物业收入40.8万美元[45] 公司核心业务与资产 - 公司主要业务是收购勘探矿产财产或特许权，核心资产为佛罗里达峡谷项目和利克项目的权益[18][20] 流动资产投资情况 - 截至2019年9月30日，公司731.8万美元流动资产投资于剩余期限30天至15个月的美国国债[32] - 截至2019年9月30日，公司731.8万美元流动资产为剩余期限30天至15个月的美国国债[32] 租赁准则相关情况 - 2019年1月1日采用新租赁准则，为科罗拉多州小麦岭办公室记录8.2万美元使用权资产和8.2万美元租赁负债[43] - 2019年1月1日采用新租赁准则后，公司为科罗拉多州小麦岭办公室记录8.2万美元使用权资产和8.2万美元租赁负债[43] 潜在稀释股份情况 - 2019年9月30日，公司潜在稀释股份中437.3万股普通股期权因反稀释作用未纳入摊薄每股收益计算，2018年9月30日为402.5228万股[42] - 2019年9月30日和2018年9月30日，公司分别有437.3万和402.5228万潜在稀释股份因反稀释效应未纳入稀释每股收益计算[42] 勘探费用情况 - 2019年前九个月勘探费用为168万美元，2018年同期为68.6万美元[46] - 2019年第三季度和前9个月勘探成本分别为81.5万美元和168万美元，2018年同期分别为34.4万美元和68.6万美元[46] 资产弃置义务情况 - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，公司为利克项目记录12.5万美元资产弃置义务[47] - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，公司为利克项目记录资产弃置义务12.5万美元[47] 可交易权益证券情况 - 2019年第三季度和前九个月，公司可交易权益证券未实现损失分别为34.7万美元和73.6万美元[49] - 截至2019年9月30日，公司可交易权益证券成本为187.9万美元，公允价值为101.4万美元[50] - 2019年第三季度和前9个月，公司可交易权益证券未实现损失分别为34.7万美元和73.6万美元，2018年同期分别为7.4万美元和73.7万美元[49] Vendetta投资情况 - 2019年7月31日，公司以23.3万美元购买345万个Vendetta单位，持股增至1445万股，记录16.5万美元Vendetta股票和6.8万美元认股权证[51] - 2019年第三和前九个月，公司因Vendetta认股权证价值变动产生4.2万美元衍生工具损失[51] - 2019年7月31日，公司以23.3万美元购买345万个Vendetta单位，使Vendetta普通股持股增至1445万股，记录Vendetta股票16.5万美元和认股权证6.8万美元[51] - 2019年第三季度和前九个月，公司因Vendetta认股权证价值变动产生4.2万美元衍生工具损失[51] 租赁费用与负债情况 - 2019年第三和前九个月，公司分别确认1万美元和3万美元非现金租赁费用，支付1万美元和2.7万美元现金租赁付款[53] - 截至2019年9月30日，公司WR租赁负债到期情况为2019年1万美元、2020年4.2万美元、2021年0.7万美元，现值5.7万美元[54] - 2019年第三季度和前九个月，公司分别确认WR租赁非现金租赁费用1万美元和3万美元，现金租赁付款1万美元和2.7万美元[53] - 截至2019年9月30日，WR租赁负债到期情况为2019年1万美元、2020年4.2万美元、2021年0.7万美元，现值5.7万美元[54] 其他资产情况 - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，公司其他资产分别为17.9万美元和11万美元[55] - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，其他资产分别为17.9万美元和11万美元[55] 可执行期权情况 - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，公司可执行期权分别可购买437.3万股和522.316万股[64] - 2019年前九个月，公司授予可购买15万股期权，100.016万股期权到期未行使[64] - 2019年第三和前九个月，公司分别记录8.5万美元和25.8万美元股票期权补偿费用[64] - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，可执行期权分别可购买437.3万股和522.316万股公司普通股[64] - 2019年前九个月，公司授予可购买15万股普通股的期权，行使价0.28美元，授予日公允价值2.3万美元[64] - 2019年前九个月，行使价1.68 - 0.70美元的100.016万股期权到期未行使[64] - 2019年第三季度和前九个月，公司分别记录股票期权补偿费用8.5万美元和25.8万美元[64] 未确认股票期权补偿成本情况 - 截至2019年9月30日，公司与非归属期权相关的未确认股票期权补偿成本为40.2万美元，预计17个月内确认[66] - 截至2019年9月30日，非归属期权的未确认股票期权补偿成本为40.2万美元，预计17个月内确认[66] 股东权益情况 - 截至2019年9月30日和2018年9月30日，公司股东权益分别为2441.3万美元和2822.4万美元[67][68] 股票回购计划情况 - 2015年10月28日公司董事会批准股票回购计划，授权回购至多200万股流通普通股，2018年董事会将到期日延长至2019年12月31日，截至2019年9月30日累计回购96.7万股，总价46.1万美元[69] - 2019年和2018年第三季度分别回购2900股和2.8万股，总价分别为1000美元和1万美元；2019年和2018年前九个月分别回购3.61万股和17.32万股，总价分别为1.2万美元和7.5万美元[69] - 2015年10月28日公司董事会批准股票回购计划，授权最多回购200万股流通普通股[69] - 2018年董事会将股票回购计划到期日延长至2019年12月31日[69] - 2019年第三季度公司回购2900股普通股，总价1000美元；2018年同期回购28000股，总价10000美元[69] - 2019年前三季度公司回购36100股普通股，总价12000美元；2018年同期回购173200股，总价75000美元[69] - 截至2019年9月30日，公司自计划开始共回购967000股普通股，总价461000美元[69] 勘探矿产物业投资情况 - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，公司勘探矿产物业投资分别为1561.7万美元和1565.7万美元[44]