发行情况 - 公司拟公开发售1500万股，发行价为10美元/股，总金额为1.5亿美元[7][9] - 承销商有45天超额配售权，可额外购买最多225万股[9] - 每单位发行价10美元，总发行额1.5亿美元，承销折扣和佣金总计550.5万美元，公司获得净收益1.44495亿美元[22] - 若承销商全额行使超额配售权，递延承销佣金最高可达517.5万美元；公司将向Clear Street及其指定方发行最多22.9425万股A类普通股作为代表补偿[22] - 公司拟发行325,500个私募配售单位（若超额配售权全部行使则为351,825个），每个单位10美元，总价325.5万美元（若超额配售权全部行使则为351.825万美元）[37] - 公司将向Clear Street及其指定方发行199,500股A类普通股（若承销商超额配售权全部行使则最多为229,425股）[37] 业务合并 - 公司需在本次发售结束后24个月内完成初始业务合并，可在特定条件下无需股东批准延长最多6个月，即最多30个月完成[12] - 若未在规定时间内完成初始业务合并，公司将以100%的比例赎回已发行和流通的公众股份[13] - 纳斯达克规则要求首次业务合并的总公允价值至少为信托账户价值的80%[63] - 首次业务合并后公司需拥有目标公司50%以上有表决权的证券或取得控制权[64] 股份情况 - 公司发起人将在本次发售结束时，以10美元/股的价格购买32.55万股（若承销商行使超额配售权，则最多购买35.1825万股）[15] - 公司发起人已以2.5万美元的总价购买了575万股B类普通股，其中75万股可能会被没收[16] - B类普通股将在公司完成初始业务合并时自动转换为A类普通股，转换比例为1:1[16] - 公司发起人持有的创始人股份占公司已发行和流通的创始人股份及公众股份总数的25%[16] - 创始人股份、配售单位等证券转让受限，转让限制至首次业务合并完成后6个月或特定股价条件满足等情况[85] 资金安排 - 发行所得款项，1.5075亿美元（或行使超额配售权后1.733625亿美元）将存入美国信托账户，资金在特定条件下释放[22] - 若要使用延期选项，需按每股0.0333美元乘以已发行和流通的公众股数量存入信托账户；与潜在目标业务签订意向书，可额外延长三个月且无需存款，但延期不得超过发行结束后30个月[22] - 公司将偿还发起人提供的最高30万美元贷款，用于支付发行和组织费用[18] 其他信息 - 公司拟专注于电信、媒体和技术领域寻找目标业务[8] - 公司单位预计在纳斯达克全球市场以“YORKU”为代码上市，A类普通股和认股权证预计在招股说明书日期后第52天开始单独交易，代码分别为“YORK”和“YORKW”[19] - 公司是“新兴成长型公司”和“较小报告公司”，将遵守简化的上市公司报告要求[21] - 自2001年成立以来，Yorkville Advisors执行了价值约45亿美元的金融交易，涉及700多家公司[45] - 公司管理层团队成员包括首席执行官Kevin McGurn、首席财务官Michael Rosselli、董事会主席Mark Angelo等[42][43][45]

证券发行 - 公司拟公开发行1500万单位证券，总金额1.5亿美元，每单位发行价10美元[8] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多225万单位证券以应对超额配售[10] - 私募配售中，赞助商将购买32.55万（最多35.1825万）配售单位，单价10美元[15][37] - 发行完成后将向Clear Street及其指定方发行199,500股A类普通股（若承销商超额配售选择权全部行使则最多为229,425股）[37] 业务合并 - 公司计划在电信、媒体和技术领域寻找目标业务进行初始业务合并[9] - 初始业务合并完成时间为发行结束后18个月内，可延长至24个月[23] - 若无法在规定时间内完成初始业务合并，将100%赎回已发行和流通的公众股份[13] - 纳斯达克规则要求初始业务合并的总公允价值至少为信托账户价值（不包括递延承销佣金和利息税）的80%[60] 财务状况与资金 - 本次发行单位价格为每股10美元，总收益1.5亿美元，承销折扣和佣金550.5万美元，公司实收1.44495亿美元[22] - 发行收益1.5075亿美元或行使超额配售权后1.733625亿美元将存入美国信托账户[23] - 公司将偿还最高30万美元发起人贷款，用于支付发行相关和组织费用[18] - 最高345万美元延期贷款可在业务合并时按每股10美元转换为单位[18] 股权结构 - 发起人持有575万股B类普通股，购买总价25000美元，75万股可能被没收[16] - B类普通股将在初始业务合并完成时自动按1:1转换为A类普通股，可能导致公众股东股权稀释[16] - 创始人股份占公司已发行和流通的创始人股份与公众股份总数的25%[77] - 保荐人在本次发行结束时将实益拥有约25.9%普通股[159] 人员变动 - 凯文·麦古恩自2025年3月31日起担任首席执行官，曾在多家知名公司任职[42] - 迈克尔·罗塞利自2025年3月5日起担任首席财务官，在投资领域经验丰富，曾参与500万美元至50亿美元的交易[43][44] - 马克·安杰洛担任董事会主席，自2001年创立公司以来，指导公司完成约45亿美元、超700家公司的金融交易[45] - 德文·G·努内斯预计担任董事会成员，在政治和企业领域有丰富经历[46] 其他要点 - 公司为空白支票公司，目前未确定收购目标，也未产生运营收入，预计在完成初始业务合并前不会产生[39] - 公司为新兴成长型公司，可享受部分报告要求豁免，持续至最早满足三个条件之一或发行超10亿美元非可转换债务证券[87][89] - 公司为较小报告公司，可减少披露义务，持续至满足两个条件之一[90] - 公司为开曼群岛豁免公司，获30年税收豁免承诺[91]