债券发行 - 公司拟发行2027年到期的1亿美元零息可转换债券[2][3][6][8] - 债券初始转股价格为每股H股54.08港元，较2026年7月24日收市价溢价约5.00%，较前五个交易日平均收市价溢价约5.58%[3] - 假设按初始转股价格及固定汇率悉数转换债券，将转换为约14500369股H股，占已发行总H股股本约9.20%，占已发行总股本约3.73%[4] - 按初始转股价格悉数转换债券后，转换股份占经扩大已发行总H股股本约8.43%，占经扩大已发行总股本约3.59%[4] - 认购事项估计所得款项净额约为9970万美元，相当于约7.82亿港元，每股转换股份的净发行价估计约为53.92港元[4] - 债券发行规模为100百万美元[16] - 债券到期日为2027年8月2日[16] - 债券发行价为本金的100.00%[16] - 未付金额按3%年利率计息[16] - 债券按每份200,000美元特定面值及超出部分以100,000美元整数倍发行[17] - 固定汇率为7.8418港元兑1.00美元[17] 认购协议 - 认购协议于2026年7月24日（交易时段后）订立，须待达成及/或豁免先决条件方可完成，且可在若干情况下终止[3][5][7] - 经办人同意认购本金为1亿美元的债券，可向少于六名独立认购人发售[8][9] - 经办人认购及支付债券义务的条件包括交付法律意见、同意书、中国证监会发行后备案报告等[10] - 经办人可酌情豁免部分先决条件，目前部分条件尚未达成及/或豁免，公司拟于交割日前达成[10][11] - 自认购协议日期起至交割日满90日期间公司有禁售限制[14] - 经办人在多种情况下可终止认购协议[13] - 认购协议有多项先决条件[12] 赎回与转换 - 公司将在到期日按债券未偿还本金的101.00%赎回各债券[20] - 公司在未偿还债券本金总额少于原先发行本金总额10%时，可按提前赎回金额赎回全部债券[21] - 若因中国法律法规变动，公司有义务支付额外税项且无法避免，可按提早赎回金额赎回全部债券[22] - 发生相关事件后，债券持有人有权要求公司按提前赎回金额赎回全部或部分债券[23] - 若发生控制权变动，公司须在14日内书面通知相关方，在控制权变动转换期内行使转换权，转换价按公式调整[20] 股份情况 - 截至公告日，已发行普通股总数为388,875,636股，其中内资股231,287,182股占比59.48%，H股157,588,454股占比40.52%[27] - 债券悉数转换后，已发行普通股总数为403,376,005股，内资股占比57.34%，H股占比42.66%[27] - 控股股东持有内资股131,316,098股，占已发行普通股总数33.77%；持有H股13,967,969股，占3.59%[27] - 公司其他核心关连人士持有内资股23,469,038股，占6.04%；持有H股49,374,432股，占12.70%[27] - 公司持有H股库存股3,518,700股，占已发行普通股总数0.90%[27] - 2025年度股东会上授予董事会一般授权，可配发股份总数不超已发行股份总数（不含库存股份）20%，即最多77071387股[37] - 截至2025年度股东会议日期，公司有385356936股已发行股份，不包括3518700股库存H股[37] 资金用途 - 40%所得款项净额即3988万美元用于偿还银行借款，预计2027年7月底前动用[32] - 30%所得款项净额即2991万美元用于采购饲料，预计2027年7月底前动用[32] - 30%所得款项净额即2991万美元用于采购原料及其他生产投入品，预计2027年7月底前动用[32] - 集团未偿还短期及一年内到期中长期银行借款本金总额约25.3897亿元人民币（约3.7371亿美元），年利率0.82% - 4.75%，到期日2026年8月至2027年7月[32] - 约2991万美元（占所得款项净额30%）用于畜禽养殖业务饲料采购资金，预计2027年7月底前动用[35] - 约2991万美元（占所得款项净额30%）用于畜禽养殖业务原料及其他生产投入品采购资金，预计2027年7月底前动用[35] 其他事项 - 公司将在发行日后15个中国营业日内向国家外汇管理局提交境外债务登记[39] - 公司将在发行日后3个中国营业日内向中国证监会提交备案报告[39] - 公司将向维也纳证券交易所申请债券上市，向香港联交所申请转换股份上市及买卖[40] - 过去12个月除认购事项外，公司无其他股权筹资活动[38] - 董事认为认购协议条款及发行债券按正常商业条款订立，符合公司及股东整体利益[36] - 中国证监会备案规则于2023年2月17日发布，2023年3月31日生效[44] - 内资股每股面值为人民币1.00元[44] - 提前赎回金额按相关债券本金金额计算，每年总收益率为1.00%（每半年计算一次）[44] - 发行日为2026年8月4日[45] - H股暂停买卖指连续30个H股证券交易所营业日暂停买卖[45] - 登记截止日期为发行日后第180个日历日[46] - 认购协议日期为2026年7月24日[47] - 公告日期2026年7月24日，公司有多名执行、非执行和独立非执行董事[50]

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及香港中央結算有限公司對 本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本公告不會直接或間接於或向美國（包括美國的領土及屬地、美國任何州以及哥倫比亞特區）發 佈、刊發、派發。本公告並不及不擬構成亦不屬於在美國境內或於任何其他司法權區購買或認 購證券的任何要約或遊說的一部分。本公告所述證券並無亦不會根據1933年美國證券法（經不 時修訂）（「美國證券法」）或美國任何州或其他司法權區的證券法登記。該等證券不得於美國境 內提呈發售、出售、質押或以其他方式轉讓，惟獲豁免遵守美國證券法登記規定或不受該等規 定所規限的交易，並遵守任何適用的州證券法則除外。證券不會於美國進行公開發售。 除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與浙江來福諧波傳動股份有限公司（「本公司」）日期 為2026年6月22日的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。 本公告乃根據香港法例第571W章《證券及期貨（穩定價格）規則》第9(2)條作出。本公告僅作參 考用途，並不構成收購 ...

业绩总结 - 2026年4 - 6月收益预计降约6%，权益持有人应占利润降约38%[3] - 2026财年4 - 6月传统批发渠道收益衰退双位数，营业费用增幅高单位数[4] 未来展望 - 若趋势持续，2026年4 - 9月中期业绩将受负面影响[3] - 预期2026年11月刊发2026年4 - 9月中期业绩公布[5] 新策略 - 持续优化内部组织管控费用，梳理不同渠道产品[4] - 向经销商提供新产品、协助拓市场，优化激励政策[4]

转债回售情况 - 2026年6月10日至7月22日，“长汽转债”有条件回售条款生效[11] - 回售期为2026年7月30日至8月5日，回售资金8月10日发放[12] - 回售价格为100.27元/张（含当期利息、含税）[15] 转债相关信息 - “长汽转债”第六年票面利率为2.0%[15] - 回售期内“长汽转债”停止转股，不具强制性[12] 回售操作与影响 - 行使回售权需在申报期内通过上交所交易系统申报[17] - 截至目前，回售可能带来损失[11]

战略合作 - 深圳迅策科技与深开鸿签署战略合作协议[4] - 双方将共同研发相关技术、探索应用场景、构建商业模式和生态[5] 深开鸿情况 - 是中国领先的开源鸿蒙生态平台型企业[6] - 产品核心为“开鸿安全数字底座”[7] - 向多领域拓展业务[7]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本公告或其任何副本概不得直接或間接在美國，或在刊發或派發本公告屬違法的任何其他司法 權區內刊發或派發。 本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約。 本公告並非，亦不構成於美國（定義見1933年《美國證券法》（「《證券法》」）S規例）出售證券的 要約或邀請的任何部分。本公告或其任何內容或其任何副本亦不得攜進美國境內或於美國境內 或在刊發或派發本公告屬違法的任何其他司法權區內直接或間接派發。除非本公告所指證券根 據《證券法》辦理登記或獲豁免遵守《證券法》的登記規定，否則有關證券未曾亦不會根據《證券 法》登記，且不得在美國境內提呈發售、出售或以其他方式轉讓。本公司並無計劃在美國登記 本公告所述任何證券或在美國公開發售任何證券。 Breton Technology Co., Ltd. 博雷頓科技股份公司 （於中華人民共和國成立的股份有限公司） （股份代號：1333） 根據一般授權配售新 ...

股份情况 - 2026年7月23日开始时已发行股份343,571,083股，库存股份0股[3] - 2026年7月24日结束时已发行股份343,494,674股，库存股份0股[3] 股份购回 - 2026年7月2日 - 8日在香港多次购回股份，占比均0.01%[4] - 2026年7月23 - 24日在美国购回股份，占比0.02%[3][5] - 2026年7月24日在港付出7,852,929.57港元购23,350股[11] - 2026年7月24日在美付出2,999,957.11美元购69,338股[12] 购回授权 - 公司可购回股份总数为34,664,620股[11][12] - 已购回股份占比1.09%，决议通过于2026年5月28日[11][12] 购回价格 - 香港联交所最高HKD 340.6，最低HKD 334.4[11] - 纽约证券交易所最高USD 43.54，最低USD 42.88[12] 股份处理 - 香港购回23,350股拟注销，0股拟作库存[11] - 美国购回69,338股拟注销，0股拟作库存[12]

The publication of this Post Hearing Information Pack is required by The Stock Exchange of Hong Kong Limited (the "Stock Exchange") and the Securities and Futures Commission (the "Commission") solely for the purpose of providing information to the public in Hong Kong. This Post Hearing Information Pack is in draft form. The information contained in it is incomplete and is subject to change which can be material. By viewing this document, you acknowledge, accept and agree with NASN Intelligent Tech (Zhejiang ...