财务表现 - 公司2024财年结束于8月31日的净收入为26.62亿美元[73] - 公司2024财年结束于8月31日的调整后税后投资回报率（ROIC）为47.7%[73] - 公司2023财年结束于8月26日的调整后税后投资回报率（ROIC）为55.0%[73] - 公司2024财年结束于8月31日的调整后债务与EBITDAR比率为2.5[76] - 公司2023财年结束于8月26日的调整后债务与EBITDAR比率为2.5[76] - 公司2024财年结束于8月31日的EBITDAR为49.08亿美元[76] - 公司2023财年结束于8月26日的EBITDAR为46.17亿美元[76] - 公司2024财年结束于8月31日的调整后债务为121.27亿美元[76] - 公司2023财年结束于8月26日的调整后债务为113.42亿美元[76] - 公司2024财年结束于8月31日的有效税率分别为20.5%[79] 债务情况 - 公司债务的公允价值在2024年11月23日估计为89亿美元，相比2024年8月31日的90亿美元有所下降[88] - 公司债务的公允价值低于账面价值1.208亿美元，高于账面价值350万美元[88] - 公司在2024年11月23日有5.65亿美元的浮动利率债务，相比2024年8月31日的5.8亿美元有所减少[88] - 利率每增加一个百分点，将对2025财年的税前利润和现金流产生570万美元的不利影响[88] - 公司在2024年11月23日有84亿美元的固定利率债务，扣除未摊销债务发行成本5250万美元[88] - 利率每增加一个百分点，将减少固定利率债务的公允价值3.445亿美元[88] - 公司商业票据净减少1500万美元[83]

现金及现金等价物 - 公司截至2024年10月31日的现金及现金等价物为3,983,483美元，相比2024年4月30日的2,417,360美元有所增加[13] 总资产 - 公司截至2024年10月31日的总资产为204,661,966美元，相比2024年4月30日的223,793,975美元有所减少[13] 总负债 - 公司截至2024年10月31日的总负债为151,210,040美元，相比2024年4月30日的157,721,722美元有所减少[13] 应付账款 - 公司截至2024年10月31日的应付账款为48,103,672美元，相比2024年4月30日的50,593,099美元有所减少[13] 库存 - 公司截至2024年10月31日的库存为116,052,575美元，相比2024年4月30日的128,850,901美元有所减少[13] 长期债务 - 公司截至2024年10月31日的长期债务（不包括流动部分）为2,607,322美元，相比2024年4月30日的3,339,160美元有所减少[13] - 长期债务从2,607,322美元增加到3,339,160美元[302] 融资租赁义务 - 公司截至2024年10月31日的融资租赁义务（不包括流动部分）为2,180,940美元，相比2024年4月30日的3,147,447美元有所减少[13] 经营租赁义务 - 公司截至2024年10月31日的经营租赁义务（不包括流动部分）为7,257,123美元，相比2024年4月30日的4,958,247美元有所增加[13] 现金流量表 - 公司截至2024年10月31日的现金流量表显示，融资活动使用的净现金为10,657,216美元，相比2024年4月30日的12,930,306美元有所减少[22] - 公司截至2024年10月31日的现金流量表显示，支付的利息为4,628,192美元，相比2024年4月30日的5,132,648美元有所减少[22] 未偿还债务及贷款额度 - 截至2024年10月31日，公司未偿还的债务为23,387,327美元，未使用的贷款额度为15,168,702美元，相比2024年4月30日的未偿还债务28,598,719美元和未使用的贷款额度13,443,766美元有所变化[80]。 - 公司截至2024年10月31日的TCW Term Loan未偿还金额为38,245,241美元，较2024年4月30日的37,503,301美元有所增加[222][233] - 公司截至2024年10月31日的JPM Credit Agreement下的循环贷款未偿还金额为23,387,327美元，可用额度为15,168,702美元，较2024年4月30日的28,598,719美元未偿还金额和13,443,766美元可用额度有所减少[254][255] 递延融资费用 - 截至2024年10月31日，公司未摊销的递延融资费用为371,735美元，相比2024年4月30日的592,664美元有所减少[80]。 - 公司截至2024年10月31日的未摊销递延融资费用为2,992,817美元，较2024年4月30日的935,492美元有所增加[223][233] - 公司截至2024年10月31日的未摊销递延融资费用为529,987美元，较2024年4月30日的592,664美元有所减少[254][255] 房产出售及贷款减少 - 公司从2024年2月出售伊利诺伊州埃尔金房产的净收益中，减少了TCW定期贷款[84]。 外汇交易损失 - 2024财年上半年，公司因汇率波动导致的净外汇交易损失为767,167美元，相比2023年同期的461,859美元有所增加[268]。 制造服务支付 - 2024财年上半年，公司向其外国子公司支付了约28,440,000美元用于制造服务[268]。 运营租赁成本 - 公司运营租赁成本在2024年10月31日结束的三个月内为966,308美元，相比2023年同期的896,963美元有所增加[167]。 财务租赁 - 公司财务租赁的加权平均剩余租赁期限为27.63个月，加权平均折现率为10.3%[167]。 定期贷款还款计划 - 公司定期贷款的还款计划已修改为每季度支付250,000美元[262]。 纳斯达克违规通知 - 公司因未能及时提交2024财年年度报告，收到了纳斯达克的违规通知[259]。 内部控制重大缺陷 - 公司内部控制存在重大缺陷，导致截至2024年10月31日的披露控制和程序无效[287]。 - 公司识别出财务报告内部控制的重大弱点，如果未能及时补救或未来识别出额外的重大弱点，公司可能无法及时可靠地提供所需的财务信息，并可能错误报告财务信息[273] - 公司内部控制系统的重大弱点可能导致财务报表未能及时提交，公司可能面临纳斯达克、SEC或其他监管机构的制裁或调查，这可能对公司的声誉和投资者对公司的看法产生负面影响[276] 总债务 - 公司总债务从62,475,149美元增加到69,583,387美元[302] TCW Term Loan - TCW Term Loan的未偿还金额从37,503,301美元增加到38,245,241美元[308] 递延融资成本 - 未摊销的递延融资成本从935,492美元增加到2,992,817美元[308] 销售和行政费用 - 销售和行政费用减少了243,123美元，下降3.7%至6,370,511美元[179] 所得税费用 - 所得税费用增加了4,329,588美元，达到4,673,254美元[182] - 公司2024财年上半年所得税费用增加至5,475,467美元，较2023年同期的189,531美元大幅增加，主要由于当前期间的估值准备金增加[243][247] 经营活动现金流量 - 经营活动提供的现金流量为12,931,640美元，相比去年的15,766,616美元有所减少[190] 销售/回租交易 - 公司在2024年12月执行了一项销售/回租交易，售价为9,500,000美元，用于减少债务[194] 摊销费用 - 公司预计未来六个月的摊销费用为162,054美元[194] 债务减少措施 - 公司通过出售资产、减少劳动力和减少营运资本需求来减少债务[188] 净销售额 - 公司2024财年第三季度净销售额为74,719,360美元，同比下降24.3%[200] - 公司2024财年六个月净销售额为159,496,338美元，同比下降19.0%[205] 毛利润 - 公司2024财年第三季度毛利润为6,904,204美元，毛利率为9.2%，同比下降0.6个百分点[202] - 公司2024财年六个月毛利润为13,309,398美元，毛利率为8.3%，同比下降1.5个百分点[207] 销售和行政费用 - 公司2024财年第三季度销售和行政费用为6,370,511美元，占净销售额的8.5%，同比上升1.8个百分点[200] - 公司2024财年六个月销售和行政费用为12,994,377美元，占净销售额的8.1%，同比下降0.7个百分点[209] 净亏损 - 公司2024财年第三季度净亏损为9,466,669美元，去年同期净利润为28,262美元[183] - 公司2024财年六个月净亏损为12,755,829美元，去年同期净利润为290,361美元[186] 利息费用 - 公司2024财年六个月利息费用净额为6,969,383美元，同比增加28.4%[211] 经营活动现金流量 - 公司2024财年六个月经营活动产生的现金流量为15,766,616美元，主要由于库存减少和应收账款减少[248] 中国建设银行信贷额度 - 公司截至2024年10月31日的中国建设银行信贷额度为10,000,000人民币（约合1,400,000美元），且无未偿还余额[232][233] 德克萨斯州仓储和配送中心抵押贷款 - 公司截至2024年10月31日的德克萨斯州仓储和配送中心抵押贷款未偿还余额为340,177美元，较2024年4月30日的366,572美元有所减少[234][235] 投资活动现金流量 - 公司2024财年上半年现金用于投资活动的金额为405,413美元，主要用于购买业务所需的机械和设备[249][251] 信用协议违约 - 公司因未遵守某些财务契约（包括固定费用覆盖率和总债务与EBITDA比率）而收到JPM和TCW的违约通知，导致总债务被分类为流动负债[257][260] - 公司截至2024年8月19日未遵守信用协议中的财务契约，具体包括：固定费用覆盖率在多个12个月期间（包括截至2024年4月30日和2024年7月31日的期间）低于1.10:1.00，总债务与EBITDA比率在截至2024年4月30日的12个月期间超过4.50:1.00，以及在截至2024年7月31日的12个月期间超过4.25:1.00[258] 信用协议修订 - 公司通过2024年修正案，将JPM Credit Agreement下的循环承诺从7,000万美元减少至5,500万美元，并同意支付某些修正费用[228][229] - 2024年修订案修改了信用协议的其他条款，包括：固定费用覆盖率的最小比率从2024年7月31日的12个月期间的0.70:1.0调整至2025年9月30日及以后的12个月期间的1.00:1.0，总债务与EBITDA比率的最大比率从2024年7月31日的12个月期间的6.50:1.0调整至2027年4月30日的12个月期间的3.50:1.0[261] 认股权证负债 - 公司根据ASC 815-40将与费用函相关的认股权证分类为负债，并在签订费用函时记录了2,263,000美元的负债，截至2024年10月31日，认股权证的公允价值为2,889,000美元[264]

收入与成本 - 公司总段毛利率在2024年11月30日的三个月内为1.12亿美元，九个月内为2.91亿美元[404] - 2024财年第一季度，公司确认与知识产权销售相关的收入为2.18亿美元，销售成本为1.47亿美元[31] - 2024财年第三季度，公司完成了对某些非核心专利资产的出售，交易总金额为1.7亿美元现金，外加未来三年内支付的3000万美元固定对价和最高可达7亿美元的浮动对价[31] - 公司完成了对某些非核心专利资产的出售，交易总金额为170百万美元现金，额外30百万美元固定对价，以及未来最高可达700百万美元的特许权使用费[31] - 2024年第一季度，公司确认了与出售知识产权相关的收入218百万美元和销售成本147百万美元[31] - 公司总段毛利率在2023年11月30日为1.12亿美元，2024年11月30日为1.20亿美元[404] 地区收入 - 北美地区在2024年11月30日的三个月内收入为6300万美元，九个月内为1.77亿美元[407] - 欧洲、中东和非洲地区在2024年11月30日的三个月内收入为5300万美元，九个月内为1.41亿美元[407] - 其他地区在2024年11月30日的三个月内收入为2700万美元，九个月内为7300万美元[407] - 北美地区收入在2023年11月30日为6300万美元，2024年11月30日为6200万美元[407] - 欧洲、中东和非洲地区收入在2023年11月30日为5300万美元，2024年11月30日为4700万美元[407] - 其他地区收入在2023年11月30日为2700万美元，2024年11月30日为4300万美元[407] 费用 - 公司在2024年11月30日的三个月内研发费用为2700万美元，九个月内为8500万美元[404] - 公司在2024年11月30日的三个月内销售和营销费用为2300万美元，九个月内为6800万美元[404] - 公司在2024年11月30日的三个月内一般和管理费用为3800万美元，九个月内为1.11亿美元[404] - 公司在2024年11月30日的三个月内无形资产摊销费用为400万美元，九个月内为1400万美元[404] - 公司在2024年11月30日的三个月内长期资产减值费用为100万美元，九个月内为400万美元[404] - 公司在2024年11月30日的三个月内投资净收入为-500万美元，九个月内为-800万美元[404] - 研发费用在2023年11月30日为2700万美元，2024年11月30日为2900万美元[404] - 销售和市场营销费用在2023年11月30日为2300万美元，2024年11月30日为2500万美元[404] 资产与负债 - 截至2024年11月30日，公司现金、现金等价物和投资总额约为2.66亿美元[40] - 截至2024年11月30日，剩余履约义务总额为1.42亿美元，其中1.33亿美元在12个月内到期，300万美元在12至24个月内到期，600万美元在此后到期[34] - 截至2024年11月30日，专利销售剩余的融资部分为600万美元，将在支付期内确认为利息收入[31] - 截至2024年11月30日，公司剩余的专利销售融资部分为6百万美元，将作为利息收入在支付期内确认[31] - 截至2024年11月30日，剩余的履约义务总额为142百万美元，其中133百万美元在12个月内到期，3百万美元在12至24个月内到期，6百万美元在此后到期[34] - 2024年11月30日，公司的现金、现金等价物和投资总额约为266百万美元[40] - 总资产在2023年11月30日为13.09亿美元，2024年11月30日为13.95亿美元[411] - 加拿大地区的资产在2023年11月30日为7600万美元，2024年11月30日为7800万美元[411] - 美国地区的资产在2023年11月30日为4.55亿美元，2024年11月30日为4.67亿美元[411] - 其他地区的资产在2023年11月30日为2800万美元，2024年11月30日为2900万美元[411] 重组与成本优化 - 2024财年第三季度，公司启动了重组计划，旨在减少网络安全业务的年度成本和费用，并显著分离和简化公司集中化的企业职能，预计将减少整体公司成本[15] - 截至2024年11月30日，公司可变激励应计额为2500万美元，而2024年2月29日为1400万美元[15] 财务表现 - 2024财年第三季度，公司净收入为1200万美元，而2023财年第三季度为800万美元[23] - 2024财年第三季度，公司基本每股收益为0.02美元，而2023财年第三季度为0.01美元[23] - 截至2024年11月30日，公司加权平均流通股数量为591,240,000股，而2023年11月30日为584,331,000股[23] 流动性与资金管理 - 公司预计其财务资源和预期的未来运营现金流及运营费用减少活动，应足以满足当前财务承诺和未来运营支出的资金需求[40] - 公司专注于有效管理营运资金余额，并管理业务的流动性需求[40] 未确认的履约义务 - 2024年11月30日，公司未确认的履约义务中，有nil百万美元和2百万美元分别在三个月和九个月内确认[35] - 2023年11月30日，公司未确认的履约义务中，有1百万美元和32百万美元分别在三个月和九个月内确认[35]

财务状况 - 公司截至2024年10月31日的总债务为1230万美元，其中230万美元为流动负债[78] - 公司在2024年10月31日的市场资本化低于其股权账面价值，触发了可能的资产减值测试[24] - 公司在2024年10月31日的合同应收款和递延收入分别为当前和非当前分类，递延收入在2024年10月31日为3006.8万美元，预计未来12个月内确认46%[108] - 公司在2024年10月31日的递延收入中，2024年第三季度和前九个月分别确认了125.3万美元和587.8万美元的收入[108] - 截至2024年10月31日，公司总资产为3596.6万美元，较2024年1月31日的4173.5万美元有所减少[83] - 截至2024年10月31日，公司现金及现金等价物为75.4万美元，较2024年1月31日的319万美元有所减少[83] - 截至2024年10月31日，公司累计亏损为12371.7万美元，较2024年1月31日的11569.9万美元有所增加[69] - 截至2024年10月31日，公司股东权益为1391.4万美元，较2024年1月31日的1881.4万美元有所减少[69] - 2024年10月31日，公司记录了49.2万美元的基于股票的补偿费用[69] - 2024年10月31日，公司净亏损为247.6万美元[69] - 2024年10月31日，公司发行了54801股限制性股票[69] - 2024年10月31日，公司因股票补偿费用将83.7万美元重新分类为资本公积[105] - 2024年10月31日，公司估计其私人配售票据的公允价值为409.6万美元，较账面价值折价3.3万美元[104] - 2024年10月31日，公司因反向股票分割，每15股合并为1股，于2024年10月4日生效[117] - 公司截至2024年10月31日的收购盈利责任剩余现金义务为$377,000[124] - 公司截至2024年10月31日和2024年1月31日的递延成本分别为$68,000和$77,000，净累计摊销分别为$147,000和$102,000[130] - 公司截至2024年10月31日和2024年1月31日的递延销售佣金成本分别为$1,157,000和$1,461,000[131] - 公司2024年10月31日和2023年10月31日的三个月和九个月的递延销售佣金摊销费用分别为$141,000和$129,000，以及$450,000和$383,000[131] - 公司2024年10月31日和2023年10月31日的三个月和九个月的股权奖励相关总薪酬费用分别为$451,000和$1,483,000，以及$517,000和$1,626,000[152] - 公司截至2024年10月31日的收购盈利责任公允价值为$1,794,000[122] - 公司2024年10月31日和2023年10月31日的三个月和九个月的递延成本摊销费用分别为$11,000和$24,000，以及$44,000和$59,000[130] - 公司2024年10月31日和2023年10月31日的三个月和九个月的递延销售佣金成本减值分别为$93,000和$35,000[131] - 公司2024年10月31日和2023年10月31日的三个月和九个月发放的限制性股票分别为333股和181,321股，以及2,999股和92,562股[112] - 公司2024财年第三季度净亏损为247.6万美元，去年同期为1191.1万美元[139] - 公司2024财年前三季度净亏损为801.8万美元，去年同期为1732.7万美元[139] - 公司2024财年前三季度租赁运营成本为0美元，去年同期为3.2万美元[147] - 公司2024财年前三季度Avelead办公室租金费用为0美元，去年同期为6000美元[148] - 公司2024财年前三季度虚拟办公室租赁费用为2.5万美元，去年同期为1.6万美元[166] - 公司2024财年前三季度从亚特兰大办公室转租中获得收入为0美元，去年同期为3.2万美元[167] - 公司2024财年前三季度债务相关费用为25万美元，这些费用将在贷款剩余期限内摊销[173] - 公司2024财年前三季度通过注册声明消除了认股权证的现金结算特征，确保认股权证将以股票结算[177] - 截至2024年1月31日，第二年盈利考虑的估计总价值为179.4万美元[183] - 2024年3月27日，公司发行了105,958股限制性普通股，面值为每股0.01美元，作为第二年盈利考虑的一部分[183] - 2024年10月31日，公司为第二年盈利考虑支付了20万美元和88.7万美元的现金[183] - 截至2024年10月31日，剩余的收购盈利责任为37.7万美元[183] - 2022年11月29日，公司执行了第二次修改的贷款协议，增加了200万美元的非公式循环信贷额度，到期日为2026年8月26日[186] - 2024年11月13日，公司执行了第五次修改的贷款和安全协议，修改了最低调整EBITDA和最大ARR净杠杆比率条款[189] - 2024年2月6日，公司以每股5.70美元的价格向Matthew W. Etheridge出售了17,543股普通股，总购买价为10万美元[212] - 2024年，公司记录了4.1万美元和10.9万美元的资本化软件购买变化，分别作为非现金投资活动[161] - 2024年，公司为包含软件分许可协议的工作说明书支付了23万美元和45.3万美元[216] - 2024年，公司分配了7.7万美元的净收益用于普通股私募，其中包括8.1万美元的收益和4,000美元的发行成本[181] - 公司于2024年2月1日与某些合格投资者签订了证券购买协议，出售了总额为440万美元的无担保次级本票和267,728股普通股的认股权证[192] - 公司将债务私募和普通股私募的总收益在发行时分配给所发行的证券，记录的本票公允价值为353.8万美元，包括440万美元的面值和86.2万美元的折扣，并分配了18.3万美元的发行成本[194] - 公司为2024年10月31日和2024年1月31日分别记录了34.6万美元和34万美元的不确定税务储备[198] - 公司通过180 Consulting在2024年10月31日的九个月和三个月内分别获得了85,221和30,753股普通股，总费用分别为196.5万美元和64.2万美元[203] - 公司于2024年10月16日宣布进行战略重组，裁员26人，占公司员工的24%，并记录了74.9万美元的费用，其中包括73.1万美元的遣散费和其他员工终止相关费用[223] - 公司2024年10月31日的三个月和九个月的总收入分别为441.9万美元和1322.6万美元，同比下降28%和23%[228][255] - 公司2024年10月31日的三个月和九个月的SaaS解决方案收入分别为293.3万美元和873.4万美元，同比下降25%和18%[228][255] - 公司2024年10月31日的三个月和九个月的维护和支持收入分别为87.8万美元和265.1万美元，同比下降18%和20%[228][255] - 公司2024年10月31日的三个月和九个月的专业费用和许可证收入分别为60.8万美元和184.1万美元，同比下降47%和44%[228][255] - 公司2024年10月31日的三个月和九个月的审计服务收入分别减少了18.4万美元和56.3万美元，主要由于三个客户不再需要公司的审计服务[237] - 公司2024年10月31日的三个月和九个月期间，软件即服务（SaaS）收入分别减少了99.1万美元和189.6万美元[235] - 公司2024年10月31日的三个月和九个月期间，SaaS成本分别减少了16.5万美元和80.3万美元[238] - 公司2024年10月31日的三个月和九个月期间，总销售成本分别减少了49.3万美元和157万美元[238] - 公司2024年10月31日的三个月和九个月期间，一般和行政费用分别减少了71.1万美元和212.8万美元[265] - 公司2024年10月31日的三个月和九个月期间，SaaS解决方案的成本减少主要由于基础设施和合同及人员成本的降低[259] - 公司2024年10月31日的九个月期间，维护和支持成本减少了12.3万美元，下降49%[238] - 公司2024年10月31日的九个月期间，专业费用和许可证成本减少了64.4万美元，下降20%[238] - 公司2024年10月31日的九个月期间，董事费用和审计财务费用有所增加[265] - 公司预计2024财年第四季度的季度收入相对平稳，因为公司正在执行协议以补充因客户合同未续签而损失的收入[235] - 公司预计随着收入的增加，SaaS解决方案的成本将会增加[259] 收入与费用 - 公司2024财年第三季度总营收为441.9万美元，相比2023财年同期的613.3万美元下降了28%[67] - 公司2024财年第三季度净亏损为247.6万美元，相比2023财年同期的1191.1万美元亏损有所减少[67] - 公司2024财年第三季度软件即服务（SaaS）收入为293.3万美元，相比2023财年同期的392.4万美元下降了25%[67] - 公司2024财年第三季度维护和支持收入为87.8万美元，相比2023财年同期的107万美元下降了18%[67] - 公司2024财年第三季度专业费用和许可证收入为60.8万美元，相比2023财年同期的113.9万美元下降了47%[67] - 公司2024财年第三季度运营费用为639.9万美元，相比2023财年同期的1908万美元大幅下降[67] - 公司2024财年第三季度研发费用为113.4万美元，相比2023财年同期的130.4万美元下降了13%[67] - 公司2024财年第三季度销售、一般和管理费用为288万美元，相比2023财年同期的412.2万美元下降了30%[67] - 公司2024财年第三季度利息费用为49.6万美元，相比2023财年同期的26.6万美元增加了86%[67] - 公司2024财年第三季度每股基本和稀释亏损为0.61美元，相比2023财年同期的3.15美元大幅减少[67] - 公司2024年10月31日和2023年10月31日的三个月和九个月的总收入分别为$4,419,000和$6,133,000，以及$13,226,000和$17,235,000[107] - 公司进行了战略重组，裁员26人，占员工总数的24%，产生一次性重组成本75.9万美元[141] - 公司通过发行普通股和认股权证，解决了与Avelead收购相关的第二年收购盈利责任，金额分别为69万美元和88.1万美元[142] 估值与减值测试 - 公司使用加权平均资本成本和资本资产定价模型估计的折现率进行现金流折现法（DCF）评估[25] - 公司使用市场资本化法（MCM）计算股权的公允价值，考虑了控制溢价[36] - 公司在2024年10月31日的长期增长率考虑了外部因素和业务条件[25] - 公司在2024年10月31日的单一报告单位进行了商誉减值测试，使用DCF和MCM方法[35] 业务结构与运营 - 公司在2024年10月31日的合同应收款和递延收入分别基于预期开票和收入确认时间进行分类[108] - 公司在2024年10月31日的单一运营分部和报告单位，因其产品、开发和分销过程以及客户基础的单一性[93] 战略重组与成本控制 - 公司进行了战略重组，裁员26人，占员工总数的24%，产生一次性重组成本75.9万美元[141] - 公司2024财年前三季度租赁运营成本为0美元，去年同期为3.2万美元[147] - 公司2024财年前三季度Avelead办公室租金费用为0美元，去年同期为6000美元[148] - 公司2024财年前三季度虚拟办公室租赁费用为2.5万美元，去年同期为1.6万美元[166] - 公司2024财年前三季度从亚特兰大办公室转租中获得收入为0美元，去年同期为3.2万美元[167] - 公司2024财年前三季度债务相关费用为25万美元，这些费用将在贷款剩余期限内摊销[173] - 公司2024财年前三季度通过注册声明消除了认股权证的现金结算特征，确保认股权证将以股票结算[177] 股票与股权 - 公司2024年10月31日，公司因股票补偿费用将83.7万美元重新分类为资本公积[105] - 公司2024年10月31日，公司发行了54801股限制性股票[69] - 公司2024年10月31日，公司因反向股票分割，每15股合并为1股，于2024年10月4日生效[117] - 公司2024

财务表现 - 公司当前季度净产品销售收入为0.41百万美元，销售了Longaberger品牌的剩余库存[47] - 公司当前九个月的净亏损为1531万美元，相比去年同期净亏损1426万美元[65] - 公司当前九个月的非GAAP净亏损为344万美元，调整后的EBITDA为-266万美元[66] - 公司当前九个月因出售Lori Goldstein品牌确认了380万美元的收益，主要为非现金收益[62] - 公司当前九个月确认了348万美元的资产减值费用，主要与退出1333 Broadway办公室有关[63] - 公司当前九个月的有效所得税率为0%，未产生所得税费用[51] - 公司当前九个月的运营活动现金净流出为331万美元，相比去年同期为281万美元[75] - 公司截至2024年9月30日的累计亏损为6920万美元[71] - 公司股东净亏损从2023年的514.4万美元扩大至2024年的921.3万美元[83] - 2024年9个月期间，净产品销售额从2023年的844万美元下降至54万美元，主要由于退出批发服装和珠宝销售业务[84] - 2024年9个月期间，调整后EBITDA从2023年的-141万美元改善至-104.9万美元[83] - 2024年9个月期间，非GAAP净亏损从2023年的865.7万美元改善至343.5万美元[94] - 2024年9月30日，公司无限制现金及现金等价物为24万美元，相比2023年12月31日的300万美元大幅减少[96] - 2024年9个月期间，公司支付给IM Topco的额外特许权使用费总计23.75万美元，剩余应付金额为13.75万美元[87] - 2024年9个月期间，公司因退出Lori Goldstein品牌，取消了约103万美元的Lori Goldstein Earn-Out支付义务[110] - 2024年9个月期间，公司因IM Topco的股权投资，记录了625.4万美元的股权减少[94] - 公司截至2023年12月31日的总资产为70,139美元，截至2024年9月30日的总资产为34,966美元[225] - 公司截至2024年9月30日的总收入为981.9万美元，净亏损为34.8万美元[250] - 公司从Halston主授权中获得的净授权收入在2024年第三季度为64万美元，占公司总收入的33%[265] - 公司2024年第三季度净授权收入从2023年同期的238万美元降至151万美元[385] - 公司2024年第三季度调整后的EBITDA为-105万美元，较2023年同期的-141万美元有所改善[391] - 公司2024年前九个月净授权收入从2023年同期的703万美元降至652万美元[396] - 公司2024年前九个月直接运营成本和费用从2023年同期的1777万美元降至991万美元[398] - 公司2024年前九个月无形资产摊销费用为395万美元，较2023年同期的460万美元有所减少[406] - 公司2024年第三季度净收入为1,912万美元，相比2023年同期的2,637万美元下降27.5%[401] - 公司2024年第三季度净授权收入为1,505万美元，相比2023年同期的2,381万美元下降36.8%[401] - 公司2024年第三季度净销售收入为407万美元，相比2023年同期的256万美元增长59%[401] - 公司2024年第三季度运营亏损为9,078万美元，相比2023年同期的5,403万美元扩大68%[401] - 公司2024年第三季度净亏损为9,220万美元，相比2023年同期的5,403万美元扩大70.6%[401] - 公司2024年第三季度每股基本和稀释亏损均为0.39美元，相比2023年同期的0.26美元扩大50%[401] - 公司2024年第三季度股票期权和股权激励费用为0.15万美元，相比2023年同期的0.05万美元增长200%[336] - 公司2024年第三季度来自Qurate协议的净授权收入为0.26万美元，占公司总净收入的14%，相比2023年同期的1.51万美元下降82.8%[291] - 公司2024年前九个月来自Qurate协议的净授权收入为3.27万美元，占公司总净收入的46%，相比2023年同期的4.8万美元下降31.9%[262] 债务与融资 - 公司于2024年12月签订了1000万美元的新定期贷款协议[72] - 2024年9月30日，公司签订新的贷款协议，获得总计995万美元的定期贷款，用于偿还旧贷款及运营资本[111] - 公司在2024年12月签订了新的1000万美元定期贷款协议，提供了约350万美元的额外流动性[275] - 公司截至2024年9月30日的长期债务为329.7万美元，较2023年12月31日的397.1万美元有所减少[328] - 公司通过2024年3月19日的公开发行，净筹集资金约为170万美元[333] - 公司债务包括贷款协议下的借款和其他财务义务，可能导致显著的不利后果[160] - 公司计划使用现有现金和现金等价物来满足当前和未来的债务偿还义务，但可能无法获得足够的资金或安排额外融资[160] - 未能支付款项或遵守现有贷款协议或其他债务工具的条款可能导致违约和应付款项的加速到期，对业务产生重大不利影响[160] 业务模式与重组 - 公司通过重组计划，将业务模式从批发/授权混合模式转变为“授权加”模式，预计每年节省约1500万美元的运营成本[231] - 公司当前九个月的直接运营费用已降至每年约1100万美元[72] - 公司在2024年6月30日出售了Lori Goldstein品牌的资产，净账面价值约为193万美元，总账面价值为1030万美元，累计摊销为837万美元[259] - 公司保留了Lori Goldstein品牌截至交易关闭日的所有特许权使用费和费用收入的权利[255] - 公司与G-III Apparel Group签订的Halston品牌主许可协议，包括25年期限和每年最低净销售要求[318] 资产与负债 - 公司截至2024年9月30日的租赁负债和使用权资产约为260万美元，折现率为9.60%[299] - 公司截至2024年9月30日的Qurate应收账款为27万美元，占公司总应收账款的9%[317] - 公司截至2024年9月30日的办公楼租赁年均固定租金约为130万美元[323] 品牌与市场表现 - 公司通过互动电视和数字渠道的直播销售，品牌零售销售额超过50亿美元，社交媒体粉丝超过500万[357] - 公司对ORME的30%股权投资在2024年前三季度分别亏损约8万美元和14万美元[282] - 公司2024年第三季度股权激励计划中可发行的普通股为7,625,103股，包括4,234,985股未行使的认股权证和股票期权[342]

财务表现 - 公司净收入同比下降18.0%，从7.63亿美元降至6.256亿美元，主要由于单位销量下降和产品组合导致的平均售价降低[166] - 公司净亏损为520万美元，去年同期为净收入2580万美元，同比下降31.0%[166] - 公司EBITDA从5220万美元下降至1440万美元，调整后EBITDA从5410万美元下降至1440万美元[147] - 公司毛利率从15.2%下降至12.3%，主要由于销量下降、保修费用增加和产品组合变化[145][166] - 公司基本每股亏损为0.18美元，去年同期为每股收益0.87美元[160] - 公司净收入下降主要由于单位销量减少和产品组合导致的平均售价下降，净收入从3.308亿美元降至2.54亿美元，降幅为23.2%[170] - 调整后的EBITDA从3310万美元降至1360万美元，降幅为59.0%，主要由于销量下降、折扣增加以及保修费用上升[170][173] 现金流与债务 - 公司总现金及等价物净减少6840万美元，去年同期为减少9030万美元[154] - 公司发行了3.5亿美元的3.25%无担保可转换优先票据，将于2030年到期[156] - 公司截至2024年11月30日有5920万美元的净债务将在未来12个月内到期[157] - 公司现金及现金等价物为2.625亿美元，未使用的ABL信贷额度为3.5亿美元[179] - 公司运营活动使用的净现金从2140万美元降至1670万美元，主要由于库存水平改善和应收账款减少[176] - 公司预计现有现金流、信贷额度和资本市场融资将满足当前流动性需求，并持续监控对手方风险[198] - 公司工作资本从5.841亿美元降至5.561亿美元，预计现有资金和信贷额度将满足短期和长期运营需求[199] 房车业务 - 公司拖挂式房车部门净收入下降18.7%，从3.344亿美元降至2.717亿美元，主要由于市场条件导致的单位销量下降[150] - 公司房车部门总交付量下降17.4%，从1721辆降至1422辆，其中A类房车交付量下降49.7%，B类下降32.1%，C类增长29.5%[150] - 拖车式房车交付量从73846辆降至6616辆，降幅为15.7%，其中旅行拖车交付量下降13.8%，第五轮拖车交付量下降19.7%[170] - 经销商库存从16667辆降至15211辆，降幅为8.7%[170] 股票回购与股息 - 公司回购了约53.3万股普通股，成本为3000万美元，并预留了2000万美元用于未来回购[200] - 公司董事会批准了每股0.34美元的季度现金股息，将于2025年1月29日支付[182] - 公司进行了股票回购[208]

财务表现 - 公司2025财年第二季度净销售额为7.39亿美元，同比下降9%[8] - 公司2025财年第二季度运营收入为1890万美元，去年同期为亏损880万美元[8] - 公司2025财年第二季度归属于控制权益的净收益为1280万美元，去年同期为亏损600万美元[8] - 公司2025财年第二季度调整后EBIT为1430万美元，去年同期为660万美元[8] - 公司2025财年第二季度调整后EBITDA为3060万美元，去年同期为2300万美元[2] - 公司2025财年第二季度调整后EBITDA利润率为4.1%，去年同期为2.8%[2] - 公司2025财年第二季度调整后EBIT利润率为1.9%，去年同期为0.8%[2] - 公司2025财年第二季度净收益利润率为1.7%，去年同期为-0.7%[2] - 公司2025财年第二季度稀释每股收益为0.25美元，去年同期为亏损0.12美元[8] - 公司2025财年第二季度调整后稀释每股收益为0.19美元，去年同期为0.11美元[8] - 第二季度净销售额为739.0百万美元，同比下降69.0百万美元，降幅为9%[9] - 直接销售吨数下降5%，托运吨数下降1%，直接销售价格下降4%[9] - 毛利率增加19.8百万美元至80.0百万美元，主要由更高的直接价差驱动[9] - 营业利润增加27.7百万美元至18.9百万美元，主要由于毛利率增加和分拆成本减少[9] - 第二季度净收益为12.8百万美元，或每股稀释收益0.25美元，而去年同期为净亏损6.0百万美元[9] - 调整后净收益为9.7百万美元，或每股稀释收益0.19美元，去年同期为5.4百万美元[9] - 公司2024财年第三季度净销售额为739.0百万美元，相比2023财年第三季度的808.0百万美元有所下降[23] - 2024财年第三季度毛利润为80.0百万美元，相比2023财年第三季度的60.2百万美元有所增加[23] - 公司2024财年第三季度运营收入为18.9百万美元，相比2023财年第三季度的-8.8百万美元有所改善[23] - 2024财年第三季度归属于控制权益的净收益为12.8百万美元，相比2023财年第三季度的-6.0百万美元有所提升[23] - 公司2024财年第三季度每股收益为0.25美元，相比2023财年第三季度的-0.12美元有所增长[23] - 2024财年上半年净销售额为1,573.0百万美元，相比2023财年上半年的1,713.8百万美元有所下降[23] - 公司2024财年上半年毛利润为180.4百万美元，相比2023财年上半年的188.7百万美元有所减少[23] - 2024财年上半年运营收入为62.3百万美元，相比2023财年上半年的60.9百万美元略有增加[23] - 公司2024财年上半年归属于控制权益的净收益为41.2百万美元，相比2023财年上半年的52.5百万美元有所下降[23] - 2024财年上半年每股收益为0.82美元，相比2023财年上半年的1.07美元有所减少[23] - 2024年11月30日，公司净利润为12.8亿美元，较2024年5月31日的9.7亿美元有所增加[26] - 2024年11月30日，公司每股收益为0.25美元，较2024年5月31日的0.19美元有所增加[26] - 2024年11月30日，公司净销售额为1573.0亿美元，较2023年同期的1713.8亿美元有所减少[30] - 2024年11月30日，公司调整后的EBITDA为86.2亿美元，较2023年同期的120.4亿美元有所减少[30] - 2024年11月30日，公司调整后的EBITDA利润率为5.5%，较2023年同期的7.0%有所下降[30] 现金流与资本支出 - 截至2024年11月30日，公司持有现金及现金等价物52.0百万美元[10] - 第二季度经营活动提供的净现金为68.0百万美元，同比下降71.9百万美元[10] - 第二季度资本支出为34.8百万美元，同比增长15.9百万美元，主要用于墨西哥和加拿大的电气钢业务扩展[10] - 第二季度自由现金流为33.2百万美元，同比下降87.8百万美元[10] - 公司2025年第二季度的自由现金流为33.2亿美元，相比2024年第二季度的121.0亿美元有所下降[31] - 公司2025年第一季度的自由现金流为33.1亿美元，相比2024年第四季度的-9.2亿美元有所增长[31] - 公司2024年11月30日的12个月自由现金流为79.4亿美元[31] - 公司2025年第二季度的净现金提供为68.0亿美元，相比2024年第二季度的139.9亿美元有所下降[31] - 公司2025年第一季度的净现金提供为54.6亿美元，相比2024年第四季度的35.6亿美元有所增长[31] - 公司2025年第二季度的资本支出为34.8亿美元，相比2024年第二季度的18.9亿美元有所增加[31] 资产与负债 - 截至2024年11月30日，公司总资产为1739.3亿美元，较2024年5月31日的1866.4亿美元有所减少[24] - 现金及现金等价物从2024年5月31日的40.2亿美元增加至2024年11月30日的52.0亿美元[24] - 应收账款从2024年5月31日的472.6亿美元减少至2024年11月30日的372.9亿美元[24] - 库存从2024年5月31日的405.3亿美元减少至2024年11月30日的343.0亿美元[24] - 截至2024年11月30日，公司总负债为594.2亿美元，较2024年5月31日的748.9亿美元有所减少[24] - 公司2024年11月30日的净债务为零，因为公司没有长期债务借款，且现金和现金等价物与总债务相等[31] 股息与分红 - 公司宣布每股普通股季度股息为0.16美元，将于2025年3月28日支付[10] EBITDA与自由现金流 - 公司2024年11月30日的调整后EBITDA为255.5亿美元，相比2023年11月30日的247.9亿美元有所增长[31] - 公司2025年第二季度的调整后EBITDA为30.6亿美元，相比2024年第二季度的23.0亿美元有所增长[31] - 公司2025年第一季度的调整后EBITDA为55.6亿美元，相比2024年第四季度的86.5亿美元有所下降[31]

收入情况 - 2024财年第二季度收入减少2400万美元，降幅24%，至7470万美元，去年同期为9870万美元[8] - 2024财年上半年收入减少3730万美元，降幅19%，至1.595亿美元，去年同期为1.968亿美元[2] - 公司预计2024财年第三季度收入将继续低迷，部分原因是北美12月和亚洲1月底的假期[19] 净利润/亏损情况 - 2024财年第二季度净亏损950万美元，去年同期为盈亏平衡[8] - 2024财年上半年净亏损1280万美元，去年同期净利润30万美元[2] 每股收益情况 - 2024财年第二季度每股基本和稀释亏损为1.55美元，去年同期为0美元[8] - 2024财年上半年每股基本和稀释亏损为2.08美元，去年同期为0.05美元[2] 资本收益 - 2024年12月13日，公司通过出售并回租Elk Grove Village物业，预计在第三季度报告约700万美元的资本收益[3] 费用情况 - 2024财年第二季度因债务修改、递延融资成本和贷款人认股权证重新计量，记录了约330万美元的费用[8] - 2024财年上半年因债务修改、递延融资成本和贷款人认股权证重新计量，记录了约330万美元的费用[2]

财务表现 - 公司2024财年总收入为165,615千美元，2023财年为140,272千美元[366] - 公司2024财年总资产为13,367,932千美元，2023财年为12,527,018千美元[370] - 公司2024财年总费用为146,081千美元，2023财年为137,426千美元[366] - 公司在2024财年、2023财年和2022财年的净签约合同金额分别为100.7亿美元（10,231套房屋）、79.1亿美元（8,077套房屋）和90.7亿美元（8,255套房屋）[50] - 2024财年，公司客户签署的净合同金额为100.7亿美元，涉及10,231套房屋[50] - 2024财年，公司客户的现金首付平均为房屋总购买价格的8%[50] - 截至2024年10月31日，公司抵押子公司承诺为18.4亿美元的抵押贷款提供资金，其中1.688亿美元和1.828亿美元的抵押贷款应收款已锁定利率[53] - 2024财年，公司交付的房屋平均价格下降，主要由于更高的销售激励和向较低价格地区或产品类型的销售转移[100] - 2024财年，公司交付的房屋中，价格在50万美元至75万美元之间的占比最高，为31%[63] - 公司2024财年收入为10,673.2百万美元[676] - 公司2024财年净收入为1,543.3百万美元[676] - 公司2024财年合同价值总额为10,072.6百万美元，相比2023财年的7,907.8百万美元增长27%[678] - 公司2024财年合同单位总数为10,231，相比2023财年的8,077增长27%[678] - 公司2024财年平均合同价格为984.5千美元，相比2023财年的979.1千美元增长1%[678] - 公司2024财年北区合同价值为1,456.8百万美元，相比2023财年的1,336.9百万美元增长9%[678] - 公司2024财年南区合同价值为2,498.2百万美元，相比2023财年的1,938.3百万美元增长29%[678] - 公司2024财年山地地区合同价值为2,655.0百万美元，相比2023财年的1,633.1百万美元增长63%[678] - 公司2024财年太平洋地区合同价值为2,170.6百万美元，相比2023财年的1,834.0百万美元增长18%[678] - 公司2024财年用于融资活动的现金为816.5百万美元，主要用于回购627.1百万美元的普通股[672] - 2024财年公司交付房屋销售收入为14.22亿美元，同比增长21%[686] - 2024财年公司交付房屋数量为1,512套，同比增长42%[686] - 2024财年公司平均交付价格为940.5千美元，同比下降15%[686] - 2024财年公司净签约合同价值为12.92亿美元，同比增长11%[686] - 2024财年公司净签约房屋数量为1,353套，同比增长16%[686] - 2024财年公司平均签约价格为954.9千美元，同比下降4%[686] - 2024财年公司房屋销售成本占房屋销售收入的比例为72.4%，同比略增[686] - 2024财年公司税前收入为4.715亿美元，同比增长94%[686] - 2024财年公司销售社区数量为52个，同比增长21%[686] - 2024财年公司库存减值费用为15.2百万美元，同比减少[687] 土地和房屋资源 - 公司2024财年总计划住宅用地为43,131个，其中拥有11,268个，通过期权和购买协议控制31,863个[42] - 公司2024财年土地开发合资企业拥有约22,700个住宅用地，并同意收购316个住宅用地[41] - 公司2024财年北部分部拥有95个社区和6,595个住宅用地[43] - 公司2024财年未交付的房屋合同金额为64.7亿美元（5,996套房屋），预计2025财年交付约97%[5] - 公司2024财年计划从土地开发合资企业购买约9,000个额外住宅用地[41] - 公司2024财年计划支付额外55.5亿美元用于购买土地[44] - 截至2024年10月31日，公司拥有或控制约74,700个房屋用地，相比2023年10月31日的约70,700个有所增加[68] - 截至2024年10月31日，公司拥有3,526套样板房，其中2,664套正在建设中，862套已完成[62] - 截至2024年10月31日，公司及其合资企业控制了67个计划或运营的租赁公寓项目，包含约21,300个单元，总投资额为5.492亿美元[99] - 2024财年，公司收购了约14,900个房屋用地，2023财年为4,200个，净额计算[68] 租赁和负债 - 公司2024财年土地租赁负债的加权平均剩余租赁期为93.4年，加权平均折现率为4.5%[364]

会员信息 - 公司截至2024年9月29日，拥有11,879名“Cities Without Houses”会员，分布在83个城市[228] - 公司截至2024年9月29日，拥有53,235名“Soho Friends”会员，年费约为130美元[228] - 公司截至2024年9月29日，拥有6,181名“Soho Works”会员，会员费根据地点和类型在200至750美元/月之间[228] - 截至2024年9月29日，公司全球等待名单上的申请人数约为111,000人[283] - 公司每年会员费约为4,800美元，不包括地方销售税[286] - 公司预计通过增加Soho Houses的数量、扩展现有会员品牌以及推出和扩展新会员品牌来增长会员基础[288] 财务报表错误与调整 - 公司在2024年8月完成了零售业务的新ERP系统升级，并发现了之前财务报表中的错误[236] - 公司在2022财年和2023财年期间，因错误分类导致净损失分别被低估500万美元和700万美元[237] - 公司在2022财年和2023财年期间，因错误分类导致净资产分别被高估600万美元和1200万美元[237] - 公司在2022财年和2023财年期间，因错误分类导致现金及现金等价物分别减少100万美元和300万美元[237] - 公司在2022财年和2023财年期间，因错误分类导致运营活动提供的净现金分别被高估300万美元[237] - 公司在2023财年期间，因错误识别租赁合同导致会员收入和其他运营费用分别被高估500万美元[237] - 公司在2023财年Q3期间，因错误确认收入导致其他收入被高估600万美元[237] - 公司2024年3月13周的会员收入为989.49百万美元，较之前报告的1001.91百万美元有所调整[242] - 公司2024年6月13周的会员收入为1023.47百万美元，较之前报告的1035.84百万美元有所调整[242] - 公司2024年3月13周的总收入为2619.44百万美元，较之前报告的2631.46百万美元有所调整[242] - 公司2024年6月13周的总收入为3029.47百万美元，较之前报告的3051.46百万美元有所调整[242] - 公司2024年3月13周的运营费用为2862.71百万美元，较之前报告的2882.29百万美元有所调整[242] - 公司2024年6月13周的运营费用为3158.89百万美元，较之前报告的3165.14百万美元有所调整[242] - 公司2024年3月13周的运营亏损为243.27百万美元，较之前报告的250.83百万美元有所调整[242] - 公司2024年6月13周的运营亏损为129.42百万美元，较之前报告的113.68百万美元有所调整[242] - 公司2024年3月13周的净亏损为415.59百万美元，较之前报告的463.39百万美元有所调整[242] - 公司2024年6月13周的净亏损为298.99百万美元，较之前报告的341.75百万美元有所调整[242] 股东权益与财务状况 - 公司截至2023年12月31日的股东赤字为1,360,365千美元[249] - 公司截至2023年12月31日的累计其他综合收益（损失）为30,000千美元[249] - 公司截至2023年12月31日的非控制性权益为7,740千美元[249] - 公司截至2023年12月31日的股东权益（赤字）为150,627千美元[249] - 公司截至2024年3月31日的股东赤字为1,406,405千美元[249] - 公司截至2024年3月31日的累计其他综合收益为34,088千美元[249] - 公司截至2024年3月31日的非控制性权益为7,589千美元[249] - 公司截至2024年3月31日的股东权益（赤字）为185,394千美元[249] - 公司截至2024年6月30日的股东赤字为1,440,274千美元[249] - 公司截至2024年6月30日的累计其他综合收益为30,518千美元[249] - 公司截至2023年10月1日的总股东赤字为755.66百万美元[250] - 公司截至2023年10月1日的累计其他综合收益损失为833.13百万美元[250] - 公司截至2023年10月1日的非控制性权益为774.7万美元[250] - 公司截至2023年10月1日的累计翻译调整为1303.37万美元[250] - 公司截至2023年10月1日的累计赤字为1180.2万美元[250] - 公司截至2023年10月1日的累计其他综合收益损失为517.8百万美元[250] - 公司截至2023年10月1日的累计赤字为1171.4万美元[250] - 公司截至2023年10月1日的累计其他综合收益损失为518.68百万美元[250] - 公司截至2023年10月1日的累计赤字为1171.4万美元[250] - 公司截至2023年10月1日的累计其他综合收益损失为518.68百万美元[250] 收入与费用 - 2024年第三季度，公司In-House收入为120,658千美元，同比增长5%，其中美洲地区增长6%，英国增长6%，欧洲/RoW下降5%[308] - 2024年第三季度，英国地区的其他收入增加了1,492千美元，同比增长8%，主要由设计费增加推动[310] - 2024年第三季度，其他运营费用为86,679千美元，同比下降20%，其他贡献为27,064千美元，同比增长24%[312] - 2024年第三季度，一般和行政费用为39,672千美元，同比增长12%[313] - 2024年第三季度，开业前费用为2,561千美元，同比下降50%[314] - 2024年第三季度，股权补偿费用减少了1,170千美元，至3,513千美元[316] - 公司2024财年第三季度调整后EBITDA为4828.1万美元，同比增长38%，占收入总额的14%[319] - 总收入为89825.9万美元，同比增长8%，其中美洲地区增长8%，英国增长6%，欧洲/其他地区增长12%[321] - 会员收入为30869万美元，同比增长18%，其中美洲地区增长17%，英国增长19%，欧洲/其他地区增长18%[322] - 自营收入为35821.3万美元，同比增长0.4%，主要受新开5家自营店的支持，但宏观经济趋势对各地区产生了负面影响[323] - 欧洲/其他地区自营收入同比下降6%，主要受外部因素影响，特拉维夫自营店的客流量减少[324] - 其他收入为23135.6万美元，同比增长7%，其中欧洲/其他地区增长40%，美洲地区下降1%，英国下降2%[325] - 自营运营费用为47424万美元，同比增长6.7%，主要受新开自营店和工资、能源及租金成本增加的影响[326] - 自营收入在英国市场略有增长，但由于宏观经济趋势和White City House屋顶关闭11周的翻新工程，表现略逊于2023财年[348] - 自营层面的贡献利润为16771.7万美元，同比增长11.2%，主要得益于Soho House会员收入的增加[351] - 其他贡献利润率为20%，与2023财年持平，美洲和英国市场的改善被欧洲/其他地区的较低利润率所抵消[352] - 公司39周结束于2024年9月29日的总收入为898,259千美元，相比2023年同期的835,149千美元增长了8%[361] - 会员收入为308,690千美元，相比2023年同期的262,062千美元增长了18%[361] - 在39周结束于2024年9月29日，公司确认了14,068千美元的长期资产减值损失，其中13,000千美元与北美Soho Works相关[355] - 39周结束于2024年9月29日的折旧和摊销费用为76,642千美元，相比2023年同期的74,162千美元增长了3%[354] - 39周结束于2024年9月29日的调整后EBITDA为99,612千美元，相比2023年同期的85,642千美元增长了16%[356] - 39周结束于2024年9月29日的净亏损为71,283千美元，相比2023年同期的69,183千美元减少了3%[361] - 39周结束于2024年9月29日的利息费用净额为61,846千美元，相比2023年同期的59,527千美元增长了4%[331] - 13周结束于2024年9月29日的会员收入为107,394千美元，主要由11%的成人付费会员增长驱动[334] - 13周结束于2024年9月29日的折旧和摊销费用为26,017千美元，相比2023年同期的24,503千美元增长了6%[341] - 13周结束于2024年9月29日的总收入为308,690千美元，相比2023年同期的262,062千美元增长了18%[361] - 公司截至2024年9月29日的39周内，净利息费用为61,846美元，较2023年同期的59,527美元增加了2,319美元，增幅为4%，主要由于Soho Beach House Miami贷款再融资后的高利率和本金，以及高级担保票据的本金增加，部分被2023年5月Soho Beach House Miami再融资后的债务清偿损失所抵消[359] - 公司截至2024年9月29日的13周内，净利息费用为20,658美元，较2023年同期的18,799美元增加了10%，在固定汇率下增加了5%[365] - 公司截至2024年9月29日的39周内，预开业费用为13,958美元，较2023年同期的14,369美元减少了411美元，主要由于2023财年第一季度开业的House和其他场地的费用时间差异，在固定汇率下减少了850美元，即6%[357] - 公司截至2024年9月29日的13周内，In-House收入为120,658美元，较2023年同期的115,223美元增加了5,435美元，主要得益于自2023年10月1日以来开业的四个新House[363] - 公司截至2024年9月29日的39周内，其他运营费用为206,015美元，较2023年同期的192,739美元增加了7%，在固定汇率下增加了4%[367] - 公司截至2024年9月29日的13周内，调整后的EBITDA为48,281美元，较2023年同期的35,055美元增加了38%，在固定汇率下增加了31%[369] - 公司截至2024年9月29日的39周内，其他贡献为50,287美元，较2023年同期的46,857美元增加了7%，在固定汇率下增加了8%[367] - 公司截至2024年9月29日的39周内，现金及现金等价物为143百万美元，受限现金为4百万美元，循环信贷额度下未使用的金额为95百万美元（71百万英镑）[389] - 公司截至2024年9月29日的13周内，如果美元对英镑升值/贬值10%，收入将减少/增加约6百万美元，净亏损将增加/减少不到1百万美元[385] - 公司截至2024年9月29日的39周内，如果欧元对英镑升值/贬值10%，收入将增加/减少约13百万美元/11百万美元，净亏损将减少/增加不到1百万美元[387] - 公司2024年39周的运营收入为615,000美元，而2023年同期为-8,072,000美元，变化幅度为n/m[374] - 公司2024年39周的房屋级贡献为167,717,000美元，同比增长11%，在恒定货币基础上增长14%[374] - 公司2024年39周的其他贡献为50,287,000美元，同比增长7%，在恒定货币基础上增长8%[375] - 公司2024年39周的净现金提供（用于）运营活动为62,794,000美元，而2023年同期为28,690,000美元[378] - 公司2024年39周的净现金提供（用于）投资活动为-57,375,000美元，而2023年同期为-62,104,000美元[378] - 公司2024年39周的净现金提供（用于）融资活动为-21,503,000美元，而2023年同期为5,531,000美元[378] - 公司2024年39周的现金和现金等价物净减少为-14,485,000美元，而2023年同期为-27,980,000美元[378] 酒店与业务扩展 - 公司收购了“The LINE”和“Saguaro”酒店的经营协议，这些酒店目前运营在洛杉矶、华盛顿、奥斯汀、棕榈泉和旧金山，提供约1,500间酒店客房[287] 股票回购与财务计划 - 公司董事会于2024年2月9日批准了一项新的股票回购