发售说明 - 公告为向香港公众提供信息，不构成证券发售要约或邀请[3] - 公司证券未在美国注册，不得在美国公开发售[4] - 香港公开发售需在公司招股章程注册后进行[5] 人事委任 - 2025年6月23日委任CLSA Limited和国泰君安证券（香港）为整体协调人[11] - 2025年7月7日委任中银国际企业融资为整体协调人[11] 董事信息 - 公告相关申请涉及执行董事王勇坤、李洪祥、王金鹏等[13]

发行信息 - 公司拟公开发售2500万个单位，总金额2.5亿美元，每个单位发行价10美元[9] - 每单位含1股A类普通股和六分之一的可赎回认股权证，每份完整认股权证可按每股11.50美元购买1股A类普通股[10] - 承销商有45天的超额配售选择权，可额外购买最多375万个单位[10] - 公司发起人承诺以2000万美元购买20万个私人单位，每个单位10美元[13] 股权结构 - 初始股东目前持有718.75万股B类普通股，最多93.75万股可能被没收[14] - 完成发售且未行使超额配售权时，初始股东将持有645万股普通股，占比20.51%；行使时，将持有738.75万股，占比20.44%[14] - B类普通股将在首次业务合并时自动转换为A类普通股，或持有人可提前选择转换[15] 资金安排 - 本次公开发行价格为每单位10美元，总发行额2.5亿美元，承销折扣和佣金为每单位0.56美元，总计1400万美元，公司获得的收益（扣除费用前）为每单位9.44美元，总计2.36亿美元[24] - 本次发行和私募单位出售所得款项中，2.5亿美元（若承销商超额配售权全部行使，则为2.875亿美元）将存入美国信托账户，200万美元用于支付发行费用和营运资金[24] - 信托账户中每年最多可提取50万美元（加上前几年未使用金额的结转）的利息用于营运资金需求，在特定情况下，24个月内签订最终协议后的三个月期间最多可提取12.5万美元（加上前几年未使用金额的结转）[24] 业务合并 - 公司需在本次发行结束后的24个月内（若在24个月内签订初始业务合并的最终协议，则为27个月内）完成初始业务合并，否则将赎回100%的公众股份[20] - 初始业务合并目标企业的总公允价值至少为信托账户资产的80%（不包括递延承销佣金和信托账户收入应付税款）[60] - 目标业务的公平市值需满足净资产80%的门槛[62] - 公司预期初始业务合并后，上市公司将拥有或收购目标业务100%的股权或资产，最低为50%[63] 风险提示 - 若未在本次发行结束后24个月内完成初始业务合并（若在24个月内签署最终协议，则为27个月），创始人股份和私募配售单位中的A类普通股可能失去大部分价值[70] - 公司管理层团队成员（包括董事）可能在确定目标业务时存在利益冲突[70] 交易限制 - 创始人股份在初始业务合并完成后180天内或特定交易完成前不得转让[77] - 私募配售单位在初始业务合并完成后30天内不得转让[77] 其他信息 - OneIM成立于2022年，截至2025年12月管理约100亿美元资产，团队约70人[42] - SVFA于2021年1月完成首次公开募股，出售6040万单位，募集6.04亿美元，2023年1月清算[45] - SVFB于2021年3月完成首次公开募股，出售2000万股，募集2亿美元，2023年3月清算[46] - SVFC于2021年3月完成首次公开募股，出售3200万股，募集3.2亿美元，2022年6月与Symbotic完成业务合并[47] - SVFC与Symbotic交易时额外筹集4.05亿美元，交易为Symbotic带来超4.5亿美元总初级收益[49] - 截至2025年12月19日，Symbotic市值约355亿美元，过去12个月收入22亿美元，自由现金流1.749亿美元[49] - 公司管理团队和OneIM团队拥有超25年运营、财务、投资和交易经验[51] - 公司将向赞助商OneIM Sponsor LLC发行7,187,500股B类普通股，其中937,500股在承销商未行使超额配售权时可能被没收，价格约为每股0.003美元，总价25,000美元[82] - 公司将向赞助商发行200,000个私募单位，总价200万美元，每个单位10美元，包含200,000股A类普通股和33,333份认股权证[82] - 公司将偿还赞助商提供的最高300,000美元贷款，用于支付发行相关和组织费用[82] - 公司将每月向赞助商关联方支付10,000美元，最多支付24个月（若在发行结束后24个月内达成初始业务合并协议，最多可支付27个月）[82] - 赞助商或其关联方、部分公司高管和董事将提供最高150万美元的营运资金贷款，可按10美元/单位的价格转换为私募单位[82] - 公司将报销与识别、调查、谈判和完成初始业务合并相关的所有自付费用，无上限[83] - 公司作为开曼群岛豁免公司，获30年税收豁免承诺[90] - 公司为“新兴成长型公司”，可享受多项报告要求豁免，拟利用延长过渡期优势[91][92] - 公司作为“新兴成长型公司”的期限至最早满足的条件达成，包括上市五年后、年总收入达12.35亿美元、被视为大型加速申报公司或发行超10亿美元非可转换债务证券[93] - 公司为“较小规模报告公司”，可享受某些减少披露义务，期限至不满足条件为止[94] - 公司执行办公室位于纽约公园大道390号11层，电话(646) 222 9570[95] - 公司预计向保荐人、高管或董事及其关联方支付款项，包括最高30万美元的贷款偿还、每月1万美元（最长24或27个月）的办公费用等[137] - 最高150万美元的贷款可按每股10美元转换为私募单位[137] - 公司将设立由独立董事组成的审计委员会，负责监督本次发行相关条款的合规情况[138]

公告说明 - 公告应港交所和证监会要求发布，只为向香港公众提供信息[3] - 公告不构成发售证券要约或邀请，公司证券未在美国注册[5] 发售相关 - 香港公开发售需公司招股章程在香港公司注册处注册[4] - 公告不保证公司会进行发售或配售[3] 人员委任 - 公司已委任华泰金融控股（香港）有限公司为独家整体协调人[9] 董事信息 - 公告相关申请中公司董事和拟委任董事包括翟光龙、朱蓝天等[10] 身份认定 - 公司相信自己是“外国私人发行人”，并尽可能维持该身份[5]

新策略 - 公司于2025年12月19日任命中国国际金融香港证券有限公司为整体协调人[10] - 公司于2025年12月31日任命海通国际证券有限公司为整体协调人[10] - 公告所涉申请的公司董事包括4名执行董事和3名独立非执行董事[12]

业绩总结 - 2024年公司收入同比增长625.1%，2025年前三季度收入同比增长85.1%，2025年前三季度海外收入同比增长329.5%[50] - 2023 - 2025年前三季度，公司营收分别为1.59836亿元、11.58952亿元、6.57594亿元和12.17408亿元[117] - 2023 - 2025年前三季度，公司净亏损分别为2.3718亿元、3.35015亿元、2.1345亿元和2.57087亿元[117] - 2025年9个月营收增长率为625.1%，2024年为85.1%[137] - 2023年12月31日至2024年12月31日净流动资产从5.114亿人民币降至5560万人民币，降幅89.1%[131] - 2023年12月31日至2024年12月31日流动资产从8.113亿人民币增至14.508亿人民币，增幅78.8%[131] - 2024年12月31日至2025年9月30日净流动资产从5560万人民币增至6.567亿人民币[132] - 2024年12月31日至2025年9月30日流动资产从14.508亿人民币增至24.142亿人民币，增幅66.4%[132] - 2023年12月31日至2024年12月31日净资产从6.822亿人民币降至3.992亿人民币，2024年12月31日至2025年9月30日增至7.364亿人民币[133] - 2025年9个月，电机控制器收入548,394千元，占比83.4%；PEBB收入90,584千元，占比13.8%；功率模块收入1,338千元，占比0.2%；研发服务等收入17,278千元，占比2.6%[86] 用户数据 - 截至2025年9月30日，公司已获得13家OEM的50个设计项目，解决方案被应用于82个车型，其中54个已量产[48] - 截至2025年9月30日，获得50个设计定点，解决方案被23个汽车品牌的82款车型采用，其中54款车型已量产[89] - 2025年9个月，电机控制器销量384,290台，PEBB销量156,312包，功率模块销量76,089件[89] - 报告期内，公司前五大客户收入分别为1.375亿元、10.669亿元和11.464亿元，占总收入的86.1%、92.0%和94.0%；最大客户收入分别为4790万元、4.223亿元和7.684亿元，占比分别为30.0%、36.4%和63.1%[107] - 报告期内，公司前五大供应商采购额分别为1.652亿元、7.963亿元和5.252亿元，占总采购额的66.2%、59.2%和48.5%；最大供应商采购额分别为9540万元、2.974亿元和1.863亿元，占比分别为38.2%、22.1%和17.2%[111] 未来展望 - 公司已申请H股上市，2025年营收超5亿港元，预计上市时市值超40亿港元[142] - 未来派息由董事会决定，净利润需先弥补历史亏损，再分配10%至法定公积金直至超注册资本50%[145] - 公司预计产生约HK$[REDACTED]百万的[REDACTED]费用，占[REDACTED]总收入的[REDACTED]%[146] - 公司预计扣除相关款项后将收到约HK$[REDACTED]百万的净[REDACTED]，假设[REDACTED]未行使且[REDACTED]股份价格为HK$[REDACTED]每股[149] 新产品和新技术研发 - 公司自主研发的专有PEDA工具链实现电力电子设计自动化，提高研发效率，缩短开发周期并降低研发成本[68] - 公司的一站式测试和验证平台已完成超100个客户测试项目，部分测试台获得国际领先OEM额外认证[69] - 公司建立的产品设计和验证标准系统超过行业基准，确保产品与复杂全球应用场景兼容，获海外领先OEM认可[70] - 功率模块支持最高200°C芯片工作温度，二级超过440,000次功率循环，优于行业平均的175°C和50,000 - 60,000次[79] - 主驱动PEBB采用创新四通道冷却配置，支持电容温度高达120°C连续运行，高于行业平均的105°C[80] - 双电机控制器中部署的主驱动PEBB体积仅1.7升，比传统市场解决方案尺寸缩小约30%[80] - 双电机控制器功率密度达61.5 kVA/L[82] 市场扩张和并购 - 公司将技术拓展到电动垂直起降飞机和具身智能等新兴应用领域[49] 其他新策略 - 公司业务模式基于灵活的分层解决方案组合，满足客户不同集成度需求[73] - 公司与可靠第三方制造商合作生产功率模块和PCBA以优化产能[103] - 公司计划投资约1.3亿元人民币在嘉兴建设新生产基地，预计2026年第一季度投产，年产能达120万台[104] 股权结构 - 截至最新可行日期，沈博士直接持有公司约9.54%已发行股本，控制约21.25%投票权，合计约30.79%[140] 财务指标 - 2023 - 2025年前三季度，公司调整后净亏损（非国际财务报告准则）分别为2.08553亿元、3.07194亿元、1.91225亿元和2.31812亿元[122] - 2023 - 2025年前三季度，公司EBITDA（非国际财务报告准则）分别为 - 2.01565亿元、 - 2.67217亿元、 - 1.68307亿元和 - 1.63045亿元[125] - 2023 - 2025年前三季度，公司调整后EBITDA（非国际财务报告准则）分别为 - 1.72938亿元、 - 2.39396亿元、 - 1.46082亿元和 - 1.3777亿元[125] 生产情况 - 截至2025年9月30日，公司拥有335名经验丰富的研发人员，持有275项授权专利，包括111项发明专利，有116项专利申请正在审核中[64][67] - 截至2025年9月30日，在中国有四个生产基地，分别位于柳州、芜湖、嘉兴和重庆[98] - 2025年9个月，电机控制器设计产能683千台，实际产量388千台，利用率56.8%；功率模块设计产能190千件，实际产量124千件，利用率65.3%；PEBB设计产能317千包，实际产量296千包，利用率93.5%[101] 行业数据 - 2020 - 2024年，全球电控市场从3831亿元增长至4463亿元，预计2030年将达到6084亿元[112] 产品排名 - 2024年公司主驱PEBB在中国安装量排名第一，2025年前三季度排名第二；2024年电机控制器排名第11，2025年前三季度排名第8；2024年功率模块排名第8，2025年前三季度排名第7[50][51] - 2024年和2025年前三季度，公司电机控制器在中国安装量排名分别为第11和第8；主驱动PEBB排名分别为第1和第2；功率模块排名分别为第8和第7[113]

公司信息 - 公司为浙江凱樂士科技集團股份有限公司[2] 上市相关 - 已委任国泰君安、里昂、招商证券为保荐人或协调人[9][10] - 申请未获上市批准，不确定是否发售或配售[3] - 香港公开发售需待招股章程注册[4]

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业绩总结 - 2024财年和2025年前9个月基本物业管理服务收入分别为4252.1万元和3861.4万元，占比分别为59.3%和68.3%[60] - 2024财年和2025年前9个月增值服务收入分别为2916.2万元和1795.2万元，占比分别为40.7%和31.7%[60] - 2025年前9个月净利润从2024年同期净亏损120万转为盈利850万，因营收、毛利、其他收入和收益增加，部分被金融工具减值损失增加抵消[82] - 毛利从2024年前9个月的1630万增至2025年同期的2530万，增长900万，增幅55.2%，由基础物业管理服务和运营支持服务带动[84] - 2024财年和2025年前9个月，前五大客户收入分别占总收入25.0%和43.3%，母公司收入分别为710万元和1400万元，占比分别为9.9%和24.7%[71] - 2024年和2025年前9个月，前五大供应商采购额分别为1690万元和1420万元，占销售成本37.1%和45.3%，最大供应商采购额分别为1030万元和790万元，占比分别为22.6%和25.1%[72] - 2024年和2025年前9个月租赁净投资财务收入分别为200万元和400万元，投资性房地产经营租赁租金收入分别为2020万元和190万元[64] - 2024年和2025年前9个月，能源相关服务中租赁屋顶财务收入均为100万元[64] - 2024财年和2025年前9个月，来自工业物业服务的收入分别为7130万元和5450万元，占总收入的99.4%和96.3%[172] - 2024财年和2025年前9个月，来自金华 - 义乌地区的收入分别为5470万元和4200万元，分别占各年总收入的76.3%和74.3%[173] 用户数据 - 截至2025年9月30日，管理项目24个，总建筑面积约430万平方米，其中19个位于金华 - 义乌地区[61] - 截至2025年9月30日，管理独立第三方项目12个，管理建筑面积占总面积约59.1%[63] - 截至2024年12月31日和2025年9月30日，总管理建筑面积分别约为380万平方米和430万平方米[161] - 截至2024年12月31日和2025年9月30日，在金华 - 义乌地区管理的总建筑面积分别约为290万平方米和350万平方米，分别占总管理建筑面积的76.2%和81.5%[173] - 业绩记录期内，物业管理服务保留率分别达到100.0%和96.0%，续约率分别达到100.0%和83.3%[169] 未来展望 - 公司预计从[REDACTED]获得约HK$[REDACTED]百万（相当于人民币[REDACTED]百万），扣除相关费用后，按战略使用资金[95] - 自2026年12月31日第一个完整财年起，满足条件并获股东批准后，董事打算宣布并建议股息不低于年度可分配利润（如有）的20%[99] 新产品和新技术研发 - 公司预计将[REDACTED]的约[REDACTED]用于开发智能园区系统[97] 市场扩张和并购 - 公司预计将[REDACTED]用于成立合资公司[97] 其他新策略 - 公司预计将[REDACTED]用于建设太阳能电站、[REDACTED]用于改善增值服务、[REDACTED]用于一般营运资金[97] 财务状况 - 截至2024年12月31日和2025年9月30日，流动资产分别为2.14亿人民币和9381.4万人民币，流动负债分别为1.34亿人民币和8119.9万人民币[85] - 2024年、2024年前9个月和2025年前9个月，经营活动产生的现金流量净额分别为3097.2万、1990.6万和258.3万人民币，投资活动产生的现金流量净额分别为 - 9486.2万、 - 1.08亿和1.23亿人民币，筹资活动产生的现金流量净额分别为6968.6万、9039.5万和 - 1.27亿人民币[87] - 截至2024年12月31日和2025年9月30日，流动比率分别为1.59和1.16，资产负债率分别为0.92和0.74，资产负债率分别为631.2%和44.6%[88] - 截至2024年12月31日和2025年9月30日，贸易应收款减值准备分别为110万元和660万元[182] 市场数据 - 2024年浙江非住宅物业管理服务市场规模为458亿元，基本和增值服务收入分别为808亿元和281亿元，2020 - 2024年复合年增长率分别为10.1%和16.4%[67] - 2024年金华市工业园区物业管理服务市场总建筑面积约3130万平方米，公司排名第二，市场份额约9.3%[67] 公司架构 - 截至最后实际可行日期，公司由浙江庞龙全资拥有，刘巧玲和周城阳分别持股70%和30%[77] - 浙江吉成持有兰溪兰创吉成产业园开发有限公司34.0%股权[119] - 东阳联吉于2023年4月19日成立，为间接非全资附属公司[110] - 杭州联吉于2021年5月17日成立，为间接全资附属公司[113] - 湖州联吉于2022年11月10日成立，为间接非全资附属公司[116] - 金华联吉于2021年6月24日成立，为间接全资附属公司[119] - 金华新联于2024年11月22日成立，为联营公司[119] - 金华致联于2025年8月27日成立，为联营公司[119] - 兰溪联吉于2023年7月5日成立，为间接非全资附属公司[119] - 台州联吉于2025年11月11日成立[132] - 桐乡联吉于2021年6月7日成立[135] - 武义联吉于2023年3月30日成立[135] - 义乌联吉于2017年2月24日成立[135] - 浙江吉成于2017年9月25日成立[135] - 浙江联吉于2019年5月7日成立[135] 成本结构 - 2024财年和2025年前9个月，员工成本分别占销售成本的48.5%和38.5%[183] - 2024财年和2025年前9个月，分包成本分别占销售成本的10.9%和40.0%[183][186] - 2024财年和2025年前9个月，分包成本分别为500万元人民币和1250万元人民币[186] 风险提示 - 公司依赖第三方分包商提供服务，可能因服务不达标或纠纷承担责任[186] - IT系统中断和安全风险可能导致运营中断和诉讼风险[190] - 业务中的事故可能导致责任和声誉风险[192] - 负面宣传可能对业务、声誉和H股交易价格产生重大不利影响[193] - 可能无法检测和防止员工或第三方的欺诈或不当行为[196] - 成功依赖于高管和高级管理人员的留任以及吸引和留住合格员工的能力[198] - 保险可能无法充分覆盖或根本无法覆盖可能遇到的损失和责任[200] 发售相关 - 每股H股面值为人民币1.00元[9] - 认购H股需支付最高价格，另加1%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.00015%投资者赔偿征费及0.00565%联交所交易费，若最终价格较低可获退还[9,15] - 最终价格预计不高于每股HK$[REDACTED]，目前预计不低于每股HK$[REDACTED][15] - 若在[REDACTED]中午12:00前未能就最终价格达成协议，发售将不会进行并失效[15] - 承销商可经公司同意，在[REDACTED]申请截止日上午或之前减少发售股份数目及/或指示性价格[16] - 若发生“[REDACTED]”所述事件，承销商有权在[REDACTED]上午8:00前书面通知公司终止发售[17]

业绩总结 - 2022 - 2025年9月收入分别为656,924千元、550,790千元、721,417千元、344,216千元、551,637千元[82] - 2022 - 2025年9月销售成本分别为553,496千元、459,123千元、607,855千元、283,995千元、460,225千元[82] - 2022 - 2025年9月毛利润分别为103,428千元、91,667千元、113,562千元、60,221千元、91,412千元[82] - 2022 - 2025年9月经营亏损分别为123,390千元、131,186千元、54,981千元、50,371千元、35,010千元[84] - 2022 - 2025年9月税前亏损分别为208,935千元、241,381千元、176,921千元、140,341千元、133,907千元[84] - 2022 - 2025年9月调整后净亏损分别为116,600千元、122,798千元、50,451千元、46,432千元、13,755千元[89] - 2022 - 2024年及2025年9月，公司经营亏损分别约为1.234亿元、1.312亿元、5500万元、3500万元[96] - 2022 - 2024年及2025年9月，公司净亏损分别为2.096亿元、2.416亿元、1.781亿元、1.345亿元[98] - 2022 - 2025年9月，公司净负债分别为6.453亿元、8.936亿元、10.658亿元、11.959亿元[100] - 2022 - 2025年9月，公司净流动负债分别约为10.07亿元、11.344亿元、11.799亿元、13.179亿元[101] - 2022 - 2025年9月，公司赎回负债分别约为14.561亿元、15.726亿元、16.988亿元、17.994亿元[103] - 2022 - 2024年及2025年前九个月，公司经营活动使用的净现金分别为9426.1万元、9698.4万元、1081.1万元、6440.9万元和3528.8万元[110] - 2022 - 2024年及2025年前九个月，公司投资活动使用/产生的净现金分别为1.12388亿元、 - 194.8万元、 - 5487.8万元、 - 8540.2万元和 - 608.4万元[110] - 2022 - 2024年及2025年前九个月，公司融资活动产生/使用的净现金分别为 - 3.31849亿元、 - 398.2万元、3660.1万元、4167.9万元和 - 1203.5万元[110] - 2022 - 2024年及2025年前九个月，公司毛利率分别为15.7%、16.6%、15.7%、17.5%和16.6%[119] - 公司收入从2022年的6.569亿元增长至2024年的7.214亿元，2024年前九个月的3.442亿元增长至2025年同期的5.516亿元[117] - 2022 - 2024年及2025年前九个月，公司经营费用分别为2.304亿元、2.272亿元、1.638亿元、1.174亿元和1.375亿元，占收入的比例分别为34.6%、40.8%、22.5%、33.7%和21.3%[121] - 公司2024年营收约为7.214亿人民币，超过上市规则要求的5亿港元[136] 用户数据 - 公司客户分布于16个国家和地区，2022 - 2025年9月中国内地收入占比分别为88.3%、93.4%、85.5%、93.2%、92.5%[71][72] - 2022 - 2025年9月前五大客户收入占比分别为48.0%、49.7%、34.3%、27.4%，最大客户收入占比分别为14.7%、14.0%、10.8%、6.0%[73] - 2022 - 2025年9月前五大供应商采购占比分别为14.0%、14.6%、33.5%、18.4%，最大供应商采购占比分别为5.1%、4.4%、14.6%、5.2%[75] 未来展望 - 公司计划通过保持产品创新领导、加速国际扩张等五项策略进一步发展业务[69] - 公司预计2025年将出现净亏损和净经营现金流出，主要因其处于增长阶段并进行大量投入[138] - 公司拟将所得款项按不同比例用于核心机器人产品线、研发、产能扩张、全球市场拓展和营运资金等用途[131] 新产品和新技术研发 - RCS软件能实现对超1000台同时运行机器人的高效控制[64] - 截至2025年9月30日，公司研发团队有250人，占员工总数约29.4%[76] 市场扩张和并购 - 截至2025年11月30日，海外有48个正在进行的项目，积压订单为6.891亿人民币[137] 其他新策略 - 公司计划通过加速应收账款周转、优化库存周转、建立专项工作组等方式改善净流动负债状况[104] 其他 - 每股H股最高价格为HK$[REDACTED]，需支付1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.00015%香港财务汇报局交易征费和0.00565%联交所交易费[10] - 每股H股面值为人民币1.00元[10] - 发售价格预计不超过HK$[REDACTED]，目前预计不低于HK$[REDACTED][14] - 香港发售申请者需按每股最高发售价格HK$[REDACTED]申请，并支付相关费用，若发售价格低于此金额可获退还[14] - 如因某些原因未能就发售价格达成协议，发售将不会进行并失效[14] - 相关方在适当情况下且获公司同意，可在指定时间前减少发售股份数目及/或指示性发售价格范围[15] - 若减少相关内容，将在联交所网站及公司网站公布[15] - 2024年公司按收入在中国前五大综合智能内部物流机器人公司中排名第五，市场份额为1.6%[39] - 全球智能内部物流市场预计2025年达到5228亿元，2030年达到9919亿元，复合年增长率为13.7%；中国市场规模从2020年的960亿元增至2024年的1759亿元，复合年增长率为16.3%，预计2030年达到4137亿元，2025 - 2030年复合年增长率为15.1%[49] - 2022 - 2025年9月，单功能机器人部署模式中自研机器人占比分别为100.0%、100.0%、98.0%、97.2%、99.5%，第三方机器人占比分别为0、0、2.0%、2.8%、0.5%[55] - 2022 - 2025年9月，多功能综合系统模式中自研机器人占比分别为92.8%、96.1%、96.1%、96.8%、98.9%，第三方机器人占比分别为7.2%、3.9%、3.9%、3.2%、1.1%[55] - 截至2025年11月30日，机器人和系统积压订单总值约23亿元，预计未来三年完成[55] - 2022 - 2025年9月，机器人和系统完成项目数量分别为102、106、123、75、110个[55] - 2022 - 2025年9月，售后服务累计项目承接量分别为390、447、515、599个[55] - 2022 - 2025年9月，累计项目承接量分别为1156、1341、1530、1733个[55] - 386,727,845股非上市股份将按一比一的基准转换为H股[150] - 公司已向联交所申请批准H股上市及买卖等相关事宜[135] - 公司新冠疫情期间运营稳定，疫情未对其经营和财务状况造成重大不利影响[134] - 公司最大客户在以色列的项目虽受地区冲突影响有验收测试延迟，但项目仍在推进[141] - 自2025年9月30日以来，公司业务、财务状况和经营业绩无重大不利变化[142] - Galaxis HK于2023年3月24日在香港注册成立，是公司的全资子公司[153] - Galaxis Wuxi于2014年6月23日在中国成立，是公司的前身及全资子公司[153] - 广东凯乐仕佳的科技有限公司于2021年12月31日在中国成立，是公司的子公司[155] - 湖北凯乐仕通达智能设备有限公司于2011年12月2日在中国成立，是公司的全资子公司[162] - 湖北凯乐仕通达科技有限公司于2009年1月16日在中国成立，是公司的全资子公司[162] - 嘉兴盖勒投资有限公司于2020年8月31日在中国成立，是公司单一最大股东集团成员[166] - 嘉兴汇戈投资合伙企业于2018年8月22日在中国成立，是公司单一最大股东集团成员[168] - 昆明凯乐仕物流有限公司于2018年9月3日在中国成立，是公司的全资子公司[172] - 上海凯乐士科技有限公司于2018年1月17日成立，为公司全资子公司[183] - 上海凯乐士自动化科技有限公司于2018年3月30日成立，为公司子公司[183] - 深圳凯乐士捷创佳科技有限公司于2020年12月16日成立，为公司子公司[183] - 深圳凯乐士新能源科技有限公司于2024年1月23日成立，为公司全资子公司[183] - 浙江凯乐士国际贸易有限公司于2022年7月20日成立，为公司全资子公司[190] - 浙江凯乐士半导体装备科技有限公司于2021年11月17日成立，为公司全资子公司[192] - 重型托盘操作中每个托盘的有效载荷可达1.5吨[196] - 高架设施的净空高度可达36米[196] - 多层仓库每层的净空高度约为3至7米[198]

股份与财务 - 股份名义价值为每股0.0001美元[10] - 认购股份需支付1.0%经纪佣金等多项征费[10] - 最终定价不超每股[REDACTED]港元，预计不低于每股[REDACTED]港元[12] - 假设股份计划购股权全部行使，完成相关事项后股东已发行及流通股份将被稀释约[REDACTED]%[101] 用户与业务数据 - 截至2025年9月30日，在全国422个市县部署454,627辆共享电动自行车[38] - 注册用户从2023年底的9900万增至2025年9月30日的1.283亿[38] - 2023 - 2025年9月，电动自行车共享服务收入分别为9.35337亿、9.33831亿、7.26046亿和6.98278亿人民币[55] - 2023 - 2025年9月，每日订单量分别为110.19万、105.51万和100.6万单[62] - 2023 - 2025年9月，每单平均价格分别为2.73元、2.85元和2.94元[62] 市场情况 - 2024年中国共享电动自行车总交易价值达166亿人民币，前五大玩家交易总值128亿人民币，占市场约77.0%[66] - 2024 - 2032年中国电动自行车共享服务市场交易价值复合年增长率预计达26.4%[58] 发展历程 - 公司2017年成立，2021年合肥智能制造工厂建成，2024年建立AI研发中心[44] 竞争与风险 - 公司面临竞争，可能因运营历史有限等因素受影响[71] 客户与供应商 - 2023、2024和2025年前九月，前五大客户分别占总收入的1.6%、2.2%和5.5%[73] - 2023、2024和2025年前九月，前五大供应商分别占总采购的32.9%、35.1%和41.9%[74] 财务指标 - 2023 - 2025年前九月，收入分别为953334千元、962750千元、745499千元和745842千元[80] - 2023 - 2025年前九月，调整后净亏损/利润分别为 - 80084千元、 - 44071千元、 - 18907千和26396千元[84] 股权结构 - 截至最晚实际可行日期，翟先生等一致行动人股东集团合计持有公司约31.30%已发行股份[97] 子公司信息 - 北京阿帕科蓝科技集团有限公司等多家公司是公司全资子公司[122][132]