收购要约信息 - 收购要约价格为每股2.86港元[2] - 收购要约期限从2026年1月20日至2月27日[3] - 要约收购股份类型为境内上市外资股（B股），现金支付[9] 股权情况 - 瓦轴集团持有瓦轴B 2.44亿股非流通内资股，占股60.61%[4] - 要约收购1.586亿股，占总股本39.39%[4] 生效条件与预受情况 - 要约收购生效需接受要约的公众流通股超3905万股，收购后公众流通股占比低于10%[8] - 截至2026年1月23日，预受要约股份351.6667万股，预受比例2.217%[30] 其他要点 - 收购要约报告摘要公告日前30个交易日瓦轴B均价为每股2.8436港元[11] - 预受要约申报代码为990087[2] - 股东申报上限为未受限股份数量[16] - 要约期最后三日部分预受股东可撤回要约[3]

股票简称：瓦轴B 股票代码：200706 编号：2026-03 2.本次预受要约申报代码：990087，申报价格：2.86港元/股。 3.本次要约收购期限共计39个自然日，即2026年1月20日至2026年2月27 日，但出现竞争要约的除外。按照本次要约收购申报程序，在本次要约收购 期限内最后三个交易日（即2026年2月25日、2026年2月26日和2026年2月27 日），预受股东可撤回当日申报的预受要约，但不得撤回已被中登深圳分公 司临时保管的预受要约。 4.本次要约收购的收购人为瓦轴集团。瓦轴集团现持有瓦轴B未流通内资 股24,400万股，持股比例为60.61%，拟以终止瓦轴B上市地位为目的向全体无 限售条件流通股股东发起全面要约收购，要约收购数量为158,600,000股，占 瓦轴B总股本的比例为39.39%。 5.公司于2026年1月19日对外披露瓦轴集团出具的《瓦房店轴承股份有限 公司要约收购报告书》，详情见巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。根据 《上市公司收购管理办法》相关规定，《要约收购报告书》披露后30日内， 瓦房店轴承股份有限公司 关于瓦房店轴承集团有限责任公司 ...

回购方案 - 首次披露日为2025年12月18日[3] - 实施期限为2026年1月16日至2027年1月15日[3] - 预计回购金额10亿 - 20亿元[3] - 回购价格上限不超过4.90元/股[5] 回购进展 - 累计已回购24,793,926股，占总股本0.1196%[3] - 累计已回购金额79,990,244.42元[3] - 2026年1月26日首次回购24,793,926股[7] 回购价格 - 实际回购价格区间3.13 - 3.25元/股[3] - 首次回购成交最高价3.25元/股，最低价3.13元/股[7]

2.本次权益变动不涉及控股股东及一致行动人增持或减持， 不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化， 不会影响公司的治理结构和持续经营。 经中国证券监督管理委员会《关于核准北部湾港股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕1185 号）文核准，北部湾港股份有限公司（以下简称公司）于 2021 - 1 - 年 6 月 29 日公开发行了 3,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 30.00 亿元。经深圳证券交易所（深证上〔2021〕 713 号）文同意，公司可转换公司债券于 2021 年 7 月 23 日在深 圳证券交易所挂牌交易，债券简称"北港转债"，债券代码 "127039"。"北港转债"转股期为 2022 年 1 月 5 日至 2027 年 6 月 28 日，目前转股价格为 7.31 元/股。 证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2026012 债券代码：127039 债券简称：北港转债 北部湾港股份有限公司 关于控股股东持股比例被动稀释触及 1%整数倍 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚 ...

收购相关 - 中天证券担任瓦房店轴承集团要约收购瓦房店轴承股份的独立财务顾问[5] - 收购人瓦房店轴承集团控股股东为大连重工装备集团有限公司，持股比例100%，实际控制人为大连市国资委[11] - 2024年8月23日，装备投资集团将持有的瓦轴集团93.2344%股权无偿划转给重工装备集团[15] - 2024年9月12日，重工装备集团受让大连装备创新投资有限公司和大连众诚资产管理股份有限公司股权[16] - 本次股权转让后，重工装备集团持有瓦轴集团出资额51986.94万元，持股比例100%[17] - 要约收购无限售条件流通股（B股）数量为158,600,000股，占总股本比例39.39%，要约价格2.86港元/股[40] - 本次要约收购所需最高资金总额为45,359.60万港元，收购人已存入9,072万港元作为履约保证[42] - 本次要约收购期限为39个自然日，从2026年1月20日至2026年2月27日[44] - 若预受要约的瓦轴B社会公众股股票申报数量超39,050,000股，要约收购生效[65] 业绩总结 - 2025年9月瓦轴集团总资产930,324.58万元，净资产274,830.86万元，资产负债率70.46%[28] - 2025年1 - 9月瓦轴集团营业收入535,377.41万元，净利润 - 3,247.92万元，净资产收益率 - 1.15%[29] - 2024年度瓦轴集团营业收入322,127.82万元，净利润2,450.58万元，净资产收益率2.08%[29] - 2023年度瓦轴集团营业收入402,490.44万元，净利润 - 26,611.99万元，净资产收益率 - 20.33%[29] - 2022年度瓦轴集团营业收入516,382.2万元，净利润 - 212.19万元，净资产收益率 - 0.08%[29] - 2025年9月30日，公司资产总额286,001.29，负债总额262,828.09，所有者权益23,173.20[72] - 2025年1 - 9月，公司营业收入187,640.10，利润总额 - 2,951.36，净利润 - 2,951.36[72] - 2025年1 - 9月，公司毛利率15.23%，净利率 - 1.57%，基本每股收益 - 0.0733元，加权平均净资产收益率 - 11.98%[73][74] - 2025年9月30日，公司流动比率0.90倍，速动比率0.60倍，资产负债率91.90%[75] - 2025年9月30日，公司存货周转率2.16次，应收账款周转率1.80次，总资产周转率0.61次[76] 股权结构 - 瓦轴集团持有上市公司国有法人股244,000,000股，占总股本比例60.61%[26] - 重工装备集团旗下大连华锐重工集团股份有限公司注册资本193,137.0032万元，持股比例55.43%[24] - 大连橡胶塑料机械有限公司注册资本177,605万元，持股比例100%[24] - 大连金重机器集团有限公司注册资本69,800万元，持股比例100%[24] - 华锐风电科技（集团）股份有限公司注册资本603,060万元，持股比例17.83%[25] 未来展望 - 2025年11月17日瓦轴集团党委会决定启动瓦轴B主动退市程序[37] - 截至报告签署日，收购人除本次要约收购及收购余股计划外，未来12个月暂无增持或处置股份计划[68] - 截至报告书签署之日，收购人未来12个月内无改变上市公司主营业务或重大调整计划[96] - 截至报告书签署之日，收购人未来12个月内无对上市公司或其子公司资产和业务进行出售、合并等计划及上市公司拟购买或置换资产的重组计划[97] - 截至报告书签署之日，收购人无改变上市公司现任董事会或高级管理人员组成的计划[98] - 截至报告书签署之日，收购人无对上市公司公司章程相关条款进行修改的计划[99] - 截至报告书签署之日，收购人无对上市公司现有员工聘用计划作重大变动的计划[100] - 截至报告书签署之日，收购人无对上市公司分红政策做出重大调整的计划[101] 风险提示 - 要约生效后，未接受要约的流通股股东所持瓦轴B股票流动性及交易便利性将大为降低[110] - 要约收购生效条件不满足，已预受股份临时保管解除，可能引起瓦轴B股价波动[111] - 瓦轴B因要约生效终止上市后，章程修改可能使余股股东权益减少[112] - 瓦轴B因要约生效终止上市后，信息披露减少，余股股东获取信息将实质性减少[112] - 瓦轴B因要约生效终止上市后，可能变更公司组织形式，余股股东权益或受重大影响[112]

广发证券股份有限公司关于 宁波健信超导科技股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发 行费用的自筹资金的核查意见 | 序号 | 项目名称 | 项目投资 | 调整前拟投入募集 | 调整后投入募集 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 总额 | 资金金额 | 资金金额 | | 1 | 年产600套无液氦超导 磁体项目 | 27,601.34 | 27,500.00 | 25,500.27 | | 2 | 年产600套高场强医用 超导磁体技改项目 | 26,293.27 | 26,000.00 | 19,364.00 | | 3 | 新型超导磁体研发项目 | 24,102.88 | 24,000.00 | 24,000.00 | | | 合计 | 77,997.49 | 77,500.00 | 68,864.27 | 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐人"）作为宁波健 信超导科技股份有限公司（以下简称"健信超导"或"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐人，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 市公司募集资金监管规则》《 ...

目 录 一、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告…第 1—2 页 二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明…第 3—5 页 关于宁波健信超导科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的 鉴证报告 天健审〔2026〕71 号 宁波健信超导科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的宁波健信超导科技股份有限公司（以下简称健信超导公司） 管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供健信超导公司为以募集资金置换预先投入募投项目及支付 发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。 二、管理层的责任 健信超导公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》（上 证发〔2025〕69 号）的要求编制《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费 用的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 三、注册 ...

上市与股本 - 公司于2024年5月9日在科创板上市，首次发行股票40,011,206股[1] 公司治理 - 2025年8月取消监事会，职权由董事会审计委员会行使[4] - 2025年12月黄佳辞董事，毛春海辞副总与财务总监，陈艳接任[13] 项目建设 - 高纯无氧铜生产基地厂房2025年4月达预定可使用状态[5] 财务业绩 - 2025年第三季度营收同比增长，净利润同比下降[12] 检查情况 - 2026年1月12 - 13日现场检查，未发现需报告事项[2][16] - 保荐机构认为公司符合相关要求，提请合理用募资、重视信披[15][18]

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—3 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 4—7 | 页 | | （一）资产负债表………………………………………………… | | 第 | 4 页 | | （二）利润表……………………………………………………… | | 第 | 5 页 | | （三）现金流量表………………………………………………… | | 第 | 6 页 | | （四）所有者权益变动表………………………………………… | | 第 | 7 页 | | 三、财务报表附注………………………………………………… | 第 | 8—53 | 页 | | 四、证书附件………………………………………………………第 | | 54—57 | 页 | 审 计 报 告 天健审〔2026〕72 号 合肥市盛文信息技术有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了合肥市盛文信息技术有限公司（以下简称合肥盛文公司）财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日、2025 年 12 月 31 日 ...

广发证券股份有限公司关于 宁波健信超导科技股份有限公司 使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置 换的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐人"）作为宁波健 信超导科技股份有限公司（以下简称"健信超导"或"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐人，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的要求，就健信超导使用自有资金支付募投项 目部分款项并以募集资金等额置换的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宁波健信超导科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2477 号），公司获准 首次向社会公开发行人民币普通股 4,192 万股，每股发行价格为人民币 18.58 元， 募集资金总额为人民币 77,887.36 万元，扣除发行费用（不含增值税）后，募集 资金净额为人民币 68,864.27 万元。 上述资金已全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2025 年 12 月 19 ...