财务数据关键指标变化 - 公司2024年农业及肉制品业务收益约12.53亿港元，较2023年的约14.394亿港元减少约12.9%[13][16] - 公司2024年农业及肉制品业务毛利约4580万港元，2023年约4560万港元[13][16] - 公司农业及肉制品业务收益由同期约14.394亿港元减少约12.9%至报告期约12.53亿港元，毛利约4580万港元，较同期约4560万港元增加约20万港元或0.5%[24][27][29][32] - 公司报告期其他收入及收益净额约1090万港元，较同期约4980万港元减少约3890万港元或78.1%[35][39] - 公司报告期销售及分销支出增加约50万港元或8.4%至约670万港元，行政及其他支出减少约1060万港元或21.6%至约3830万港元[36][37][40] - 公司报告期确认贸易应收账款减值亏损约5340万港元，其他应收款项减值亏损约2100万港元等多项减值亏损[38][41] - 公司报告期处置子公司收益约10万港元，报告期净亏损约1.287亿港元，同期净利润约5140万港元[42] - 报告期末公司银行结余及现金约460万港元，速动比率约0.92倍[44] - 报告期末公司总借款约3.895亿港元，一年内需偿还借款约3.823亿港元[45] - 报告期确认出售附属公司收益约10万港元，2023年为6960万港元；报告期净亏损约1.287亿港元，同期录得净溢利约5140万港元[48] - 报告期末银行结余及现金约460万港元，2023年为980万港元；速动比率约0.92倍，2023年为0.85倍[49] - 报告期末借款总额约3.895亿港元，2023年为3.647亿港元；约零的应付票据以银行存款作抵押，2023年为440万港元；约3.823亿港元借款须一年内偿还，2023年为3.396亿港元[50] - 2024年12月31日，净负债对经调整权益比率为0.52，2023年为0.42；资本负债比率为1.10，2023年为0.73[55][60] - 2024年12月31日，结欠林裕豪先生及林裕帕先生的无抵押承兑票据未偿还结余为1630万港元，2023年为1630万港元[56][60] - 2024年12月31日，集团无已抵押银行存款，2023年为220万港元[64][71] - 截至2024年12月31日，公司在香港及中国共有62名全职雇员，较2023年的60名有所增加[77][80] - 报告期内，员工成本总额（包括董事薪酬）为1740万港元，较2023年的1010万港元有所增加[77][80] 各条业务线表现 - 公司分别持有从玉万兴及佳木斯从玉40%股权，报告期无业务开展，无收益[26][31] - 公司全资子公司成功租赁中国从化的马村水库和龙潭水库，发展生态渔业[92] - 公司积极与电商运营商和线上销售平台合作，拓宽农产品销售渠道[93] - 公司通过连接全国合作基地和与万店联盟合作，目标服务大湾区千家万户[94] - 公司寻求垂直整合业务机会，如提供农产品、海鲜和肉类的上门配送服务[95] - 公司全资子公司成功租赁从化麻村水库和龙潭水库，计划打造高品质环保渔业基地[97] - 公司与电商运营商及线上销售平台合作，促进农产品等线上销售，推动收入多元化[98] - 公司寻求垂直整合业务机会，包括提供农产品等配送服务，还考虑其他潜在盈利业务[99] 管理层讨论和指引 - 公司将积极审慎管理财务资源，有机会时有望获有利融资[47] - 公司致力于打造大湾区食品保供基地，保障大湾区1.2亿人食品安全及供应充足[88][91] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司股票在香港联合交易所有限公司上市，股份代号为875[9][10] - 公司注册办事处位于Bermuda的Victoria Place, 5th Floor, 31 Victoria Street, Hamilton HM 10[6][8] - 公司香港总部及主要营业地点在香港九龙长沙湾永康街二十六号顺昌工业大厦一楼B室[8][10] - 公司核数师为致宝信勤会计师事务所有限公司[8][10] - 公司主要股份过户登记处是Ocorian Services (Bermuda) Limited[8][10] - 公司香港股份过户登记分处为卓佳证券登记有限公司[9][10] - 公司网址为http://www.cyia.hk，投资者关系邮箱为info@cyia.hk[9][10] - 公司执行董事为林裕豪先生和王慧女士，独立非执行董事为李邵华先生、朱柔香女士和李杨女士[5][6] - 2024年6月19日公司英文名由“China Finance Investment Holdings Limited”改为“Congyu Intelligent Agricultural Holdings Limited”，中文第二名由“中国金控投资集团有限公司”改为“从玉智农集团有限公司”，7月15日生效[57][61] - 报告期集团无重大投资[62][69] - 除“业务回顾”披露外，报告期集团无重大收购或出售附属公司及联营公司[63][70] - 2024年，公司一附属公司被客户起诉，客户索赔总采购订单金额2510万元人民币及资金占用期间利息损失[78][81] - 2024年法院一审判决公司败诉，公司上诉，2025年2月26日二审已开庭，等待最终裁决[83][89] - 林裕豪50岁，2016年5月13日任执行董事兼主席，2017年3月10日调任非执行董事，2021年10月15日调任执行董事兼CEO，现担任执行董事及联席CEO等职[101][104] - 王慧44岁，2024年11月11日获委任为执行董事，有逾15年企业咨询等经验[103][106] - 李邵华62岁，2015年1月2日任独立非执行董事，担任多个委员会成员，曾为威发国际CEO[108][111] - 朱柔香44岁，2017年5月8日任独立非执行董事，担任多个委员会成员，有企业管理等多领域经验[109] - 李杨45岁，2017年7月3日任独立非执行董事，担任多个委员会成员，有超10年会计审计经验[110] - 殷玥于2024年11月被任命为融资部总裁，拥有逾17年融资经验[115][118] - 杨艳52岁，拥有逾26年专业律师经验，曾在多家公司任职[116][118] - 吴亚45岁，拥有逾15年政务、企业管理和战略发展经验[114][117] - 公司致力于维持良好企业管治准则及常规，注重操守、透明度及独立性[119][124] - 报告期内公司企业管治常规以《企业管治守则》所载原则及守则条文为基础[120][125] - 报告期内公司遵守《企业管治守则》守则条文及强制披露规定，但与守则条文C.1.6和C.2.1有所偏离[120][125] - 公司定期审阅企业管治常规，确保持续符合《企业管治守则》要求[121][126] - 公司采用不低于《上市规则》附录C3所载《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》的董事证券交易行为守则[122] - 报告期内所有董事确认遵守《标准守则》规定标准[122] - 公司采用不低于《标准守则》标准的员工证券交易行为守则[123] - 公司已采纳董事和雇员进行证券交易的行为守则，董事确认报告期内遵守规定[127][128][146] - 董事会负责维持集团良好有效的内部控制制度，对评估其有效性负最终责任[130][135] - 公司制定反腐规章，采纳反腐政策，建立举报流程[131][135] - 董事会负责评估和确定集团战略目标风险，审核委员会持续检讨重大风险管理及内控系统[132][133][136] - 集团管理层负责设计、维持、执行及监督风险管理及内部控制系统[134][137] - 集团建立风险管理程序，应对业务重大风险，董事会对营商及外部环境重大改变进行年度审核[138][142] - 管理层通过内外部因素识别集团业务风险，评估后应用相应风险管理策略[139][142] - 公司委聘外部顾问进行内部审计，审核委员会和董事会认为报告期内控和风险管理系统有效充分[141][143] - 风险管理策略包括风险保留及减少、回避、分担及分散、转移[144] - 报告期内集团重大风险性质和程度无变化，未发现重大控制缺陷[145] - 审核委员会审阅了集团截至2024年12月31日止年度的经审核财务业绩及会计原则和惯例[156][161] - 董事认为公司拥有足够资源在可预计未来继续经营，采用持续经营基准编制财务报表是适当的[157][162] - 公司已采纳董事进行证券交易行为守则，全体董事确认报告期内遵守规定准则[151] - 董事会负责监督公司业务整体发展以提升股东价值，包括制定和审批战略等[155][161] - 董事会将公司日常运营工作交由执行董事或各业务分部管理层处理[155][161] - 公司主席与首席执行官职责明确区分，但林裕豪身兼两职与守则条文C.2.1有所偏离，董事会认为此举恰当[165][168] - 董事会由一名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事组成，具备权力制衡架构[165][168] - 公司定期检讨企业管治安排，确保符合企业管治守则要求[167] - 公司已为针对董事及高级职员的潜在法律诉讼投保董事及高级职员责任险[159][164] - 董事会订有程序，让董事可在适当情况下寻求独立专业意见，费用由公司支付[158][163] - 独立非执行董事服务协议或委任函可续期两年，须轮席告退及膺选连任[171][175] - 董事会现由五名董事组成，包括两名执行董事和三名独立非执行董事[173][177] - 截至2024年12月31日，董事会有三名女性董事，将继续保持至少一名女性董事[174][177] - 韩秀红女士于2024年11月30日辞任非执行董事，王慧女士于2024年11月11日获委任为执行董事[178] - 报告期内，主席与独立非执行董事在其他董事避席情况下举行一次会议[179][182] - 每届股东周年大会上，三分之一董事（或最接近但不少于三分之一人数）须轮值退任，董事最少每三年退任一次[181][182] - 公司可在股东大会选任董事填补空缺或新增董事，获委任董事仅任职至首次股东周年大会[184][187] - 提名委员会负责审核董事会构成、制定提名程序、监督委任及继任计划、评估独立性[185][188] - 企业管治守则规定非执行董事应出席股东大会，朱柔香女士未出席2024年5月31日股东大会[186][189] - 公司定期审阅企业管治常规，确保符合企业管治守则规定[170] - 报告期内董事会举行4次常规董事会会议和1次股东大会[191] - 林裕豪常规董事会会议出席率100%（4/4），股东大会出席率100%（1/1）[192] - 王慧于2024年11月11日获委任，相关会议数据不适用[192] - 韩秀红于2024年11月30日辞任，常规董事会会议出席率100%（3/3），股东大会出席率100%（1/1）[192] - 李邵华常规董事会会议出席率75%（3/4），股东大会出席率100%（1/1）[192] - 朱柔香常规董事会会议出席率75%（3/4），股东大会出席率0%（0/1）[192] - 李杨常规董事会会议出席率75%（3/4），股东大会出席率100%（1/1）[192] - 公司向新任董事提供全面就任资料，涵盖香港上市公司董事职责等内容[193][195] - 公司秘书向董事书面汇报监管制度变动并安排座谈会[194][196] - 董事会成立审计、企业管治、薪酬和提名四个委员会[200]

CONTENTS 目錄 | | | Page | | --- | --- | --- | | | | 頁面 | | CORPORATE INFORMATION | 公司資料 | 2 | | CHAIRMAN'S STATEMENT | 主席報告書 | 5 | | MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS | 管理層討論及分析 | 6 | | DIRECTORS AND SENIOR MANAGEMENT | 董事及高級管理層 | 20 | | CORPORATE GOVERNANCE REPORT | 企業管治報告 | 25 | | REPORT OF THE DIRECTORS | 董事會報告 | 43 | | ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT | 環境、社會及管治報告 | 59 | | INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT | 獨立核數師報告 | 91 | | AUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS | 經審核合併財務報表 | | | Consolidated ...

公司历史沿革 - 1997年5月8日公司由鞍山钢铁作为唯一发起人设立，发起人注入资产净资产为20.288176亿元，折为13.19亿股国有法人股向鞍山钢铁发行[4] - 1997年7月22日，公司发行8.9亿股H股，每股1.63港元；11月16日，境内发行3亿股A股，每股3.9元[4] - 2000年3月15日，公司发行15亿元A股可转换公司债券，到期共转股4.53985697亿股A股[5] - 2005年12月股改，鞍山钢铁向A股流通股股东每10股支付2.5股A股和1.5份权证，共支付1.88496424亿股A股和1.13097855亿份权证[8] - 2006年1月26日，公司以每股4.29元向鞍山钢铁新增29.7亿股A股，新增后股份总数为59.32985697亿股[5] - 2006年6月20日，公司名称由“鞍钢新轧钢股份有限公司”变更为“鞍钢股份有限公司”[7] - 2007年公司按每10股配2.2股配售股份，向A股股东配售11.0602215亿股，向H股股东配售1.958亿股，配售完成后股份总数为72.34807847亿股[9] - 2018年5月25日，公司发行18.5亿港元零票息H股可转换债券，2023年5月25日到期全部赎回[10] - 2019年6月，公司资本公积金转增股本，每10股转增3股，共转增21.70442354亿股，转增后股份总数为94.05250201亿股[10] - 2020 - 2022年，公司回购、授予及注销股份，注销完成后总股本减至93.69221258亿股[11] 财务数据关键指标变化 - 2024年度营业收入105,101百万元，较2023年度调整后减少9.06%[18] - 2024年度归属上市公司股东净利润为 -7,122百万元，较2023年度调整后减少118.80%[18] - 2024年末资产总额100,578百万元，较2023年末调整后增长3.15%[18] - 2024年末负债总额51,907百万元，较2023年末调整后增长23.88%[18] - 2024年末资产负债率为51.61%，较2023年末调整后上升8.64个百分点[18] - 2024年营业收入扣除金额为1,626百万元，2023年为191百万元[20] - 2024年四个季度归属上市公司股东净利润分别为 -1,657百万元、 -1,032百万元、 -2,395百万元、 -2,038百万元[24] - 2024年非经常性损益合计80百万元，2023年为60百万元，2022年为150百万元[26] - 2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 -71.22 亿元，拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[33] - 2024年营业收入、营业成本、销售费用、管理费用、研发费用较上年同期分别减少9.06%、6.24%、11.53%、21.14%、5.07%，财务费用增加1.92%[130] - 2024年利润总额、归属上市公司股东净利润较上年同期分别减少70.38%、118.80%，主要因行业钢材价格指数下跌、矿价指数高位盘整、下游需求不振[131] - 2024年现金及现金等价物净增加额为12.25亿元，同比增加163.97%，主要受经营、投资、筹资活动现金流量净额变化影响[132] - 2024年销售费用5.6亿人民币，同比减少11.53%；管理费用13.39亿人民币，同比减少21.14%；财务费用2.66亿人民币，同比增加1.92%；研发费用4.68亿人民币，同比减少5.07%；所得税费用0.59亿人民币，同比增加106.44%[164] - 2024年经营活动现金流入小计961.59亿元，同比减少18.12%；现金流出小计969.46亿元，同比减少16.28%；现金流量净额-7.87亿元，同比减少148.08%[182] - 2024年投资活动现金流入小计7.27亿元，同比增加121.65%；现金流出小计44.54亿元，同比增加35.75%；现金流量净额-37.27亿元，同比减少26.21%[182] - 2024年筹资活动现金流入小计195.11亿元，同比增加89.17%；现金流出小计137.72亿元，同比增加25.82%；现金流量净额57.39亿元，同比增加1008.07%[182] - 2024年现金及现金等价物净增加额12.25亿元，同比增加163.97%[182] - 经营活动现金流量净额同比减少主要因净利润同比减少；投资活动现金流量净额同比减少主要因票据使用规模扩大影响其他投资性支出同比增加；筹资活动现金流量净额同比增加主要因弥补经营亏损及投资支出缺口，合理增加有息负债规模[184] - 2024年净利润-70.94亿元，经调节后经营活动产生的现金流量净额为-7.87亿元[186] - 非主营业务中，投资收益5.56亿元，公允价值变动损益0.71亿元，资产减值损失 -6.8亿元，信用减值损失 -0.02亿元，其他收益2.17亿元，资产处置收益0.92亿元，营业外收入0.38亿元，营业外支出1.2亿元[197] - 2024年末货币资金45.44亿元，占总资产比例4.52%，年初金额33.19亿元，占比3.40%，比重增加1.12个百分点[199] - 2024年末应收账款29.52亿元，占总资产比例2.94%，年初金额17.9亿元，占比1.84%，比重增加1.10个百分点[199] - 2024年末存货147.69亿元，占总资产比例14.68%，年初金额166.11亿元，占比17.04%，比重减少2.36个百分点[199] - 2024年末长期股权投资38.4亿元，占总资产比例3.82%，年初金额34.86亿元，占比3.58%，比重增加0.24个百分点[199] - 2024年末固定资产518.42亿元，占总资产比例51.54%，年初金额487.88亿元，占比50.04%，比重增加1.50个百分点[199] - 2024年末在建工程58.02亿元，占总资产比例5.77%，年初金额68.87亿元，占比7.06%，比重减少1.29个百分点[199] - 2024年末短期借款11.74亿元，占总资产比例1.17%，年初金额13.8亿元，占比1.42%，比重减少0.25个百分点[199] - 2024年末长期借款109.91亿元，占总资产比例10.93%，年初金额51.99亿元，占比5.33%，比重增加5.60个百分点[199] 各条业务线表现 - 2024年公司铁、钢、材产量分别完成2430.29万吨、2544.22万吨、2397.54万吨，同比分别减少4.53%、4.45%、2.54%，销售钢材2395.13万吨，同比减少3.64%，钢材产销率99.90%[41] - 2024年公司深化“一厂一所一室”建设，精准确立攻关项目100余项，创效2.04亿元[42] - 2024年公司万吨级新产品推广34.9万吨，热镀锌低密度汽车钢、高耐蚀性海洋建筑结构用耐蚀钢板实现全球首发[42] - 公司突破8项“卡脖子”技术，3个项目入选国资委中央企业科技创新成果推荐目录，19个项目获省、行业科学技术奖[42] - 2024年公司完成数智化项目37个，布局5条产线智能化改造[44] - 公司推进业务系统审批流程优化，精简系统审批流程71个，压缩审批节点553个，审批效率同比提高43%[44] - 公司推进决策系统报表体系优化，精简报表27%，优化报表16%，整体优化率47%[44] - 朝阳钢铁组织数量压减44%，全流程效率提高10%，公司机关压减编制102个，管理层级由5级压缩至3级，硅钢事业部高端产品占比提升7%，总产量超设计34.1%[45] - 鞍山基地高炉燃料比同比降低30kg/t，综合成材率同比提高0.03个百分点，外购能源成本同比降低7.3%，共设立改善课题305项，创效0.7亿元，设备四项评价指标综合达标率提升至94.76%[47] - 调品指数比上年提高2.4%，全生命周期合同执行率比计划高1.17个百分点，走访客户2313家次，开展客户日活动20次[48] - 公司万元产值二氧化碳排放量比上年降低1.4%，基于高炉－转炉生产流程生产的部分低碳排放钢产品降碳30%以上[51] - “两金”占用同比降低2.86%[52] - 2024年钢压延加工业营业收入104,704百万元，占比99.62%，较2023年同比减少9.25%[68] - 2024年钢材产品营业收入91,570百万元，占比87.13%，较2023年同比减少10.73%[68] - 2024年直销营业收入51,928百万元，占比49.41%，较2023年同比减少2.38%[68] - 2024年钢压延加工业营业成本108,451百万元，毛利率为 -3.58%，较2023年毛利率减少3.12个百分点[70] - 2024年原燃材料成本84,570百万元，占钢压延加工业营业成本比重77.98%，较2023年减少0.60个百分点[73] - 2024年前五名客户合计销售金额43,643百万元，占年度销售总额比例41.52%[83] - 2024年前五名供应商合计采购金额39,701百万元，占年度采购总额比例43.77%[86] - 前五名客户销售额合计29704，占年度销售总额比例为28.25%，其中a客户销售额8602，占比8.18%；b客户销售额5403，占比5.14%；c客户销售额5341，占比5.08%；d客户销售额5248，占比4.99%；e客户销售额5110，占比4.86%[91] - 2024年前五名供应商合计采购金额42624百万元，占年度采购总额比例38.75%；2023年该金额为44048百万元，占比36.87%；2024年前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例为30.56%，2023年为26.37%[93] - 2024年a供应商采购额17384百万元，占年度采购总额比例15.81%；b供应商采购额11499百万元，占比10.45%；c供应商采购额5048百万元，占比4.59%；d供应商采购额4728百万元，占比4.30%；e供应商采购额3965百万元，占比3.60%[94] - 2024年钢压延加工业收入1047.04亿元，占比99.62%，同比减少9.25%；其他业务收入3.97亿元，占比0.38%，同比增加107.85%[134] - 2024年钢材产品收入915.7亿元，占比87.13%，同比减少10.73%；其他产品收入135.31亿元，占比12.87%，同比增加4.12%[134] - 2024年直销收入519.28亿元，占比49.41%，同比减少2.38%；分销收入531.73亿元，占比50.59%，同比减少14.76%[134] - 2024年钢压延加工业销售量2395.13万吨，同比减少3.64%；生产量2397.54万吨，同比减少2.54%；库存量74.76万吨，同比增加0.25%[139] - 2024年公司新设控股子公司绿金公司，绿金公司新设两家全资子公司，并通过同一控制下企业合并取得废钢公司77.5589%股权[142] - 2024年公司前五名客户合计销售金额4.3643亿人民币，占年度销售总额比例41.52%，关联方销售额占年度销售总额比例37.32%；2023年分别为4.5235亿人民币、39.93%、39.93%[144] - 2024年公司前五名供应商合计采购金额3.9701亿人民币，占年度采购总额比例43.77%，关联方采购额占年度采购总额比例31.55%；2023年分别为4.2357亿人民币、47.40%、38.20%[149] - 2024年集团前五名客户合计销售金额2.9704亿人民币，占年度销售总额比例28.25%，关联方销售额占年度销售总额比例13.32%；2023年分别为3.0397亿人民币、26.78%、12.61%[153] - 2024年集团前五名供应商合计采购金额4.2624亿人民币，占年度采购总额比例38.75%，关联方采购额占年度采购总额比例30.56%；2023年分别为4.4048亿人民币、36.87%、26.37%[158] - 海洋建筑结构用耐蚀钢制备与应用关键技术完成耐蚀钢板第三方耐蚀性能检验，耐蚀性较传统钢板提升3.25倍，满足项目指标要求[165] - 鞍钢高炉碱性球团冶炼技术预计降低燃料比5kg/t，吨铁成本降低3%[167] - 正火或调质态LT - FH 36钢研制开发的钢板最大厚度50

财务数据关键指标变化 - 2024年公司收入为1951321千元，毛利为410033千元，本公司拥有人应占利润为18953千元，每股基本盈利为1.27分，资产总值为5916794千元，负债总额为1435483千元，银行结余及现金为994119千元[13] - 截至2024年12月31日，集团实现主营业务收入19.513亿人民币，净利润约3610万人民币，归属控股股东净利润1900万人民币[60] - 2024年公司总收益约为19.513亿元，较去年的15.232亿元增加28.1%[109][110] - 2024年物业管理服务收益约为18.543亿元，较去年的14.276亿元增长29.9%[111] - 2024年包干制物业管理服务收费约为18.05亿元，较去年的13.097亿元增长37.8%[111] - 2024年交付前服务收益约为792.4万元，较去年的1295.6万元下降38.8%[111] - 2024年酬金制物业管理服务收费约为4056.3万元，较去年的1.02814亿元下降60.5%[111] - 2024年物业管理顾问服务费约为79万元，较去年的208.8万元下降62.2%[111] - 2024年增值服务收益约为9705万元，较去年的9558万元增长1.5%[113][114] - 2024年网上推广服务收益约为1547.4万元，较去年的3646.4万元下降57.6%[114] - 2024年销售及租赁协助收益约为5303.6万元，较去年的2784万元增长90.5%[114] - 2024年工程服务收益约为580.1万元，较去年的2271万元下降74.5%[114] - 2024年服务成本约为154130万元，较去年增加47230万元或约44.2%[117] - 2024年整体毛利为约41000万元，较去年减少4420万元或约9.7%，整体毛利率约21.0%，较去年下降8.8个百分点[118][119] - 2024年物业管理服务毛利为约33460万元，较去年减少5030万元，毛利率18.0%，较去年下降9.0个百分点[120] - 2024年增值服务毛利为约7540万元，较去年增长610万元，毛利率由去年72.5%增长5.2个百分点至77.7%[121] - 2024年其他收益及亏损为亏损约3490万元，较去年减少亏损850万元[122] - 2024年行政开支约23400万元，较去年减少约8.5%[125] - 2024年银行结余及现金约99410万元，较2023年增加约4.9%[130] - 2024年贸易应收款项约74850万元，较2023年增加9670万元；其他应收款项及预付款项约153580万元，较2023年增加7530万元[131] - 2024年贸易应付款项约50000万元，较2023年增加12110万元[133] - 2024年现金总额约104920万元，较2023年增加约5.1%[135] - 截至2024年12月31日，公司已发行股份总数约为1,487,526,000股，股本为人民币120,750,000元，与2023年持平[174] - 2025年按每持有4股现有股份获发1股供股股份的基准进行供股，发行371,881,438股供股股份，所得款项总额约为6136万港元，所得款项净额约为6036万港元[175] - 2024年12月31日，公司可供分派储备为人民币18.83亿元（2023年：人民币18.80亿元），包括股份溢价人民币17.39亿元及保留盈利人民币1.44亿元[175] - 2024年12月31日，雇员人数为10,191人（2023年12月31日：11,156人），减少主要因物业管理项目一线员工减少[176] 各条业务线表现 - 公司拥有物业管理服务和增值服务两个主营业务[95] - 包干制下公司有权将全部物业管理费确认为收益，相关成本确认为销售成本[97] - 彩生活搭建“物业数字化管控平台”，实现7个业务场景工作智能化、自动化流转，工作效率提升75%，成本降低50%，解放45%劳动力[64] - 彩生活的AV图像识别技术已成功处理超550万张图像，涵盖多个物业管理方面[64] - “天天315”质量监督工作实施后，全年受理业主诉求12万+，收到业主表扬2062次，满意度达85%[65] - 2024年彩生活耗4780.47万元，对618个项目涉及的164项进行品质提升改造[65] - 彩生活旗下花样保提供“家财险”“燃气险”“电动自行车险”等互联网保险服务[66] - 彩生活打造社区在线购物平台彩优享，涵盖全品类商品，还开辟助农专区[66] - 彩优享在社区招募业主成为社区团长，提供零成本轻创业机会[66] - 彩生活与光大养老健康产业发展有限公司战略合作，计划打造多领域养老服务应用场景[68] - 公司将原“北斗七星”系统升级为“物业数字化管控平台”，搭载AI大模型，新增智慧客户服务功能[81] - 公司举办各类社区活动，营造有温度的社区氛围，促进社区文化特色品牌建设[82] - 公司打造社区服务在线平台彩之云，实现缴费、通知、投诉等功能在线化[83] - 公司根据社区居民数量配置一定比例的客户经理，跟踪反馈客户满意度[83] 各地区表现 - 截至2024年12月底，彩生活合约管理总建筑面积为3.07亿平方米，服务1759个社区，遍布118个城市，超700万业主[60] - 截至2024年12月31日，公司合约管理总建筑面积达30682万平方米，对应社区数量达1759个[85] - 截至2024年12月31日，公司已产生收益的合约管理总建筑面积达15735万平方米[85] - 截至2024年12月31日，公司合约管理总建筑面积达306.82百万平方米，2023年为355.984百万平方米[91] - 2024年末公司管理1758个社区，2023年末为1986个社区[91] - 2024年新委任合约管理总建筑面积8905千平方米、社区88个，2023年分别为15086千平方米、93个[92] - 2024年收购增加合约管理总建筑面积2千平方米、社区495个，2023年分别为274千平方米、7个[92] - 2024年终止合约管理总建筑面积58608千平方米、社区318个，2023年分别为59262千平方米、219个[92] - 2024年深圳包干制物业管理费为1.8 - 16.9元/平方米/月，酬金制为0.4 - 11.4元/平方米/月[94] - 2024年华南（不含深圳）包干制物业管理费为0.7 - 16.9元/平方米/月，酬金制为0.5 - 6.0元/平方米/月[94] 管理层讨论和指引 - 中国及全球经济放缓可能致房地产市场萎缩、物业管理需求减少[200] - 通货膨胀会使原材料和劳动力成本上升，压缩公司利润空间[200] - 公司积极拓展智能社区解决方案等业务以多元化收入来源[200] - 公司通过优化运营流程等加强成本控制[200] - 公司加强现金流预测与控制以增强现金流管理[200] 其他没有覆盖的重要内容 - 2024年4月11日，公司在「2024观点物业大会」上获得2024物业服务企业卓越表现、创新能力卓越表现、企业服务力卓越表现荣誉[16][17] - 2024年4月18日，公司在「2024中国物业服务百强企业研究成果发布会暨第十七届中国物业服务百强企业家论坛」上荣膺「2024年中国物业服务百强企业」「2024中国物业科技赋能领先企业」「2024中国主要城市物业服务优秀企业深圳TOP10」[18][19] - 2024年5月16日，公司凭借高品质发展的社区增值服务能力，荣获「2024中国物业服务上市公司社区增值服务能力TOP10」荣誉[22] - 2024年8月14日，公司在「2024博鳌房地产论坛」上斩获「2024年度影响力物业服务企业」「2024年度物业服务品质影响力企业」[20][25] - 2024年9月9日，公司在「2024中国美好生活品牌计划」云端揭幕活动中获得「2024物业管理服务企业」「2024物业创新力企业」[23][28] - 2024年9月13日，公司在「2024中国房地产品牌价值研究成果发布会」上品质价值达109亿元[31] - 2024年9月13日，公司在「2024中国房地产品牌价值研究成果发布会」上获得「2024中国物业服务市场化运营领先品牌企业」[33] - 2024年12月12日，彩生活执行总裁刘宏才获“2024中国十大物业年度CEO”，成功蝉联[35] - 2024年12月12日，彩生活助理总裁刘美鸽、惠州事业部总经理林晓东获“2024中国物业经理人100强”称号[39][41] - 2024年12月19日，彩生活获“2024西部区域物业服务市场地位领先企业”等多项荣誉[44] - 2024年10月，彩生活获“2024中国物业品牌影响力百强企业”等称号[53] - 2024年12月，彩生活执行总裁刘宏才获“2024广东物业行业影响力人物”称号[56] - 2024年12月，彩生活获广东省物业管理行业协会“2024年贡献奖”等多项荣誉[56][57][58] - 2024年9月，彩生活获河池市农业农村局“深圳广东&河池市农业农村局颁发同心合作伙伴奖”[56] - 彩生活已连续16年荣获“物业服务百强企业”称号[61] - 第三屆彩誕節75萬票選出27位優秀物業人[71] - 「多彩芳鄰節」開展680+場次，覆蓋業主人數110萬+[71] - 慈善活動籌得善款15.3萬元，篩選出30位老人給予關愛[72] - 公益活動累計讓5000+只流浪貓重獲新生[72] - 集团完成体系认证、信用等级证书、商务资质等67项，信用等级全为3A证书[76] - 集团申请知识产权专利证书及著作权62项[76] - 集团业财融合自动化操作覆盖率达100% [77] - 公司为中国领先的物业管理及社区服务运营商，提供基础四保服务保障业主基本生活[80] - 执行董事刘宏才49岁，2021年12月24日获委任，负责集团项目整体营运[147] - 执行董事杨澜48岁，2018年3月1日加入，担任CFO兼投资报告部负责人[148] - 非执行董事朱晋东44岁，2023年9月11日获委任，为花样年控股助理总裁[152] - 非执行董事Timothy David Gildner55岁，2023年9月11日获委任，为花样年控股执行董事及副总裁[153] - 非执行董事陈文坚41岁，2023年9月11日获委任，为三六零（北京）私募基金管理有限公司高级总监[154] - 独立非执行董事李恩辉41岁，2023年6月14日获委任，为审计委员会主席及薪酬委员会成员[156] - 张玥于2023年9月25日获委任为公司独立非执行董事，俞珊于2024年3月15日获委任为公司独立非执行董事[157][158] - 非执行董事朱晋东董事袍金自2024年10月1日起改为每年360,000港元，独立非执行董事张玥董事袍金自2024年10月1日起改为每年240,000港元[169] - 于海华2011年3月28日加入集团，2020年8月1日任助理总裁，2022年1月1日任副总裁[162] - 王彬才2007年11月1日加入集团，2022年1月1日任助理总裁[163] - 窦勇志2018年2月1日加入集团，2020年5月16日任副总裁兼北部战区区域总裁等，2024年1月1日任助理总裁[163] - 刘銮喜2005年10月1日加入集团，2022年1月1日任助理总裁[164] - 刘美鸽2006年10月16日加入集团，2022年1月1日任助理总裁[165] - 徐君2015年10月1日加入集团，2022年1月1日任助理总裁[165] - 黄荣彬2021年3月1日加入集团，2021年3月10日任社区资产管理部总经理，2022年1月1日任助理总裁[166] - 2024年12月31日，执行董事为刘宏才先生、杨澜女士；非执行董事为朱晋东先生、Timothy David Gildner先生、陈文坚先生；独立非执行董事为李恩辉先生、张玥先生、俞珊女士（2024年3月15日获委任）[177] - 俞珊女士将任职至股东周年大会，并符合资格及愿意于大会上膺选连任；朱晋东先生及李恩辉先生将轮值退任并符合资格膺选连任[179] - 2024年12月31日，刘宏才先生所持相关股份数目为291,150股，占已发行股本概约百分比为0.00%[183] - 2024年12月31日，曾宝宝女士所持股份数目为1,013,643,318股，占已发行股本概约百分比为68.14%[185] - 2024年12月31日，Ice Apex Limit所持股份数目为782,407,472股，

2024 Annual Report 年報 2024 ai174583218819_8081 HANG TAI YUE GP-2024AR-Cover-16.3mm-output.pdf 4 28/4/2025 17:23:08 CHARACTERISTICS OF GEM OF THE STOCK EXCHANGE OF HONG KONG LIMITED ("STOCK EXCHANGE") GEM has been positioned as a market designed to accommodate small and mid-sized companies to which a higher investment risk may be attached than other companies listed on the Stock Exchange. Prospective investors should be aware of the potential risks of investing in such companies and should make the decision ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入229,843,941.53元，较上年同期增长3.60%[6] - 2025年第一季度公司营业总收入2.30亿元，较2024年第一季度的2.22亿元增长3.60%[23] 净利润相关 - 本报告期归属上市公司股东净利润58,071,117.89元，较上年同期增长5.20%[6] - 本报告期归属上市公司股东扣除非经常性损益净利润52,698,123.38元，较上年同期增长7.81%[6] - 净利润从55,107,063.21元增长至58,030,577.70元，增幅约5.30%[25] - 归属于母公司股东的净利润从55,199,616.28元增长至58,071,117.89元，增幅约5.20%[25] - 少数股东损益从 -92,553.07元增长至 -40,540.19元，亏损收窄约56.20%[25] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益0.15元/股，较上年同期增长7.14%[6] - 基本每股收益从0.14元/股增长至0.15元/股，增幅约7.14%[26] - 稀释每股收益从0.14元/股增长至0.15元/股，增幅约7.14%[26] 净资产收益率相关 - 本报告期加权平均净资产收益率2.04%，较上年增加0.14个百分点[6] 研发投入相关 - 本报告期研发投入26,897,460.32元，较上年同期减少23.13%[6] - 本报告期研发投入占营业收入比例11.70%，较上年减少4.07个百分点[7] 资产相关 - 本报告期末总资产3,473,532,404.39元，较上年度末增长0.22%[7] - 2025年3月31日公司资产总计34.74亿元，较2024年12月31日的34.66亿元增长0.23%[19][20][21] - 2025年3月31日公司货币资金17.97亿元，较2024年12月31日的11.40亿元增长57.67%[19] 所有者权益相关 - 本报告期末归属上市公司股东所有者权益2,877,973,401.17元，较上年度末增长2.06%[7] - 2025年3月31日公司所有者权益合计28.79亿元，较2024年12月31日的28.21亿元增长2.06%[21] 股东数量相关 - 报告期末公司普通股股东总数7182户，其中A股7167户，H股15户[16] 股东持股相关 - 史春宝持股118,769,747股，持股比例30.96%[13] - 岳术俊持股95,447,900股，持股比例24.88%[13] - 北京盘茂投资管理有限公司－盘茂（上海）投资中心（有限合伙）持股17,250,000股，持股比例4.50%[13] - 广发证券股份有限公司－中庚小盘价值股票型证券投资基金持股2,870,514股，持股比例0.75%[13] - 黄东持股2,533,335股，持股比例0.66%[13] - 北京盘茂投资管理有限公司－盘信（上海）投资中心（有限合伙）持股2,500,000股，持股比例0.65%[14] - 香港中央结算有限公司持股2,289,060股，持股比例0.60%[14] - 华泰证券资管－中国农业银行－华泰春立医疗家园1号科创板员工持股集合资产管理计划持股1,744,782股，持股比例0.45%[14] - 东方证券股份有限公司－中庚价值先锋股票型证券投资基金持股1,365,238股，持股比例0.36%[14] 负债相关 - 2025年3月31日公司负债合计5.94亿元，较2024年12月31日的6.44亿元下降7.72%[20][21] 营业成本相关 - 2025年第一季度公司营业总成本1.64亿元，较2024年第一季度的1.64亿元基本持平[24] 营业利润相关 - 2025年第一季度公司营业利润6448.69万元，较2024年第一季度的5932.55万元增长8.70%[24] 利润总额相关 - 2025年第一季度公司利润总额6448.69万元，较2024年第一季度的6016.46万元增长7.18%[24] 所得税费用相关 - 2025年第一季度公司所得税费用645.64万元，较2024年第一季度的505.75万元增长27.66%[24] 销售费用相关 - 2025年第一季度公司销售费用4612.14万元，较2024年第一季度的6314.60万元下降26.96%[24] 经营活动现金流量相关 - 本报告期经营活动产生现金流量净额 -75,343,585.60元，较上年同期有所改善[6] - 经营活动现金流入小计从217,425,731.31元降至160,007,655.13元，降幅约26.31%[26] - 经营活动现金流出小计从347,039,070.38元降至235,351,240.73元，降幅约32.18%[27] 投资活动现金流量相关 - 投资活动产生的现金流量净额从83,728,306.55元增长至732,309,135.35元，增幅约774.60%[27] 现金及现金等价物相关 - 现金及现金等价物净增加额从 -45,889,245.89元增长至657,016,713.62元[28] - 期末现金及现金等价物余额从1,220,123,829.78元增长至1,796,034,364.28元，增幅约47.21%[28]

UBoT Holding Limited 優博控股有限公司 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) Stock code 股份代號: 8529 （於開曼群島註冊成立的有限公司） 2024 ANNUAL REPORT 年度報告 CHARACTERISTICS OF GEM OF THE STOCK EXCHANGE OF HONG KONG LIMITED (THE "STOCK EXCHANGE") GEM has been positioned as a market designed to accommodate small and mid-sized companies to which a higher investment risk may be attached than other companies listed on the Stock Exchange. Prospective investors should be aware of the potential risks of investing in su ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司收益为120.82亿美元，2023年为122.13亿美元，2022年为139.74亿美元[8] - 2024年经调整EBITDA为14.94亿美元，利润率为12.4%；2023年为7.86亿美元，利润率为6.4%；2022年为20.28亿美元，利润率为14.5%[8][9] - 2024年经调整纯利净额为9.83亿美元，纯利率为8.1%；2023年为7300万美元，纯利率为0.6%；2022年为7.25亿美元，纯利率为5.2%[8] - 销售成本总额下跌.3%[50] 公司产量及市场占比数据关键指标变化 - 2024年公司产量为400万吨，排名第3；2023年产量为380万吨，排名第3[20] - 2024年公司占全球铝产量约5.5%，占全球氧化铝产量约4.7%[35] - 2024年生产301.230千吨铝及合金，较2023年多1.28千吨[80] 公司业务布局及资产情况 - 公司核心冶炼业务邻近西伯利亚水力发电厂，能满足集团总电力需求约94%[21] - 公司氧化铝产能供应集团氧化铝需求总量约78%，氧化铝精炼厂矿石需求超88%由集团矿山供应[22] - BEMO项目包括3000兆瓦的BEMO水力发电厂及产能为每年29.2万吨的Boguchansky铝冶炼厂[30] - Taishet铝冶炼厂第一期于2021年底投产，首条生产线产能为42.85万吨[30] - 截至最后实际可行日期，公司拥有Norilsk Nickel 26.39%股权，拥有LLP Bogatyr Komir 50%权益[36] - 全球有4间铝箔厂（3间在俄罗斯、1间在亚美尼亚）、8间氧化铝精炼厂（4间在俄罗斯、1间在爱尔兰、1间在牙买加、1间在意大利、1间在几内亚）、7个铝土矿（2个在俄罗斯、1个在牙买加、3个在几内亚、1个在圭亚那）等[37] - 俄罗斯有11间铝冶炼厂（9间在俄罗斯、1间在瑞典、1间在尼日利亚）[37] - 公司拥有位于尼日利亚的冶炼厂的85%权益[74] - BEMO铝冶炼厂建设分两期，每期年产29.8万吨铝，第一期首部分年产14.9万吨[75] - Taishet铝冶炼厂2021年12月16日第一批电解槽投入试点运行[76] - 公司旗下铝冶炼厂总额定产能4205千吨，产能利用率95%，各厂产能利用率在67% - 103%之间[83] - ALSCON额定产能128千吨，产能利用率85%，公司持股85%[84] - 截至2024年12月31日，公司拥有八间氧化铝精炼厂，总额定产能16949千吨，公司应占产能10429千吨，产能利用率62%[85][86] - 公司运营七个铝土矿开采设施，总额定产能22000千吨，产能利用率89%[88][89] - Boksit Timana铝土矿年度产能3500千吨，产能利用率99%，探明储量8.7百万吨，识别储量142.8百万吨[89] - North Urals铝土矿矿山年度产能3000千吨，产能利用率75%，探明储量14.1百万吨，识别储量201.6百万吨[89] - Compagnie des Bauxites de Kindia铝土矿年度产能3500千吨，产能利用率109%，探明储量27.6百万吨，识别储量66.5百万吨[89] - Friguia铝土矿及氧化铝综合设施年度产能2100千吨，产能利用率56%，探明储量24.5百万吨，识别储量142.7百万吨[89] - BEMO水力发电厂平均年发电量达176亿千瓦时，2024年向电力及电量批发市场输送20.260太瓦时电力，较2023年多1.7%或0.336太瓦时[92][97] - BEMO项目的铝冶炼厂每年可生产600千吨金属[92][96] - BEMO水力发电厂九台运行水电机组总装机容量为2997兆瓦[92][98] - 俄铝矿业资产包括15座矿山及矿山群，其中铝土矿矿山7座[99][101][102] - 俄铝持有Norilsk Nickel 26.39%股权，收购成本为132.3亿美元，截至2024年底投资账面价值为36.16亿美元[108] - Krasnoyarsk及Bratsk铝冶炼厂年产能均超100万吨，Irkutsk铝冶炼厂年产能为42.5万吨[140] 公司产品销售情况 - 2024年公司销售总额385.9万吨中，附加值产品占142.2万吨[27] - 俄铝2024年附加值产品销量为140万吨[53] 公司评级及战略规划 - 公司评级为А+(RU)和ruA+，展望均为稳定[29] - 2023年11月董事会批准至2035年更新气候战略，远景直至2050年，与2018年相比，拟将所有生产设施每 吨金属的温室气体排放密度于2035年前减少至少23%，2050年前减少至少47%[32] - 公司目标在2030年成为全球最大的低碳铝生产商，2050年实现温室气体净零排放[119] - 公司计划于2050年前实现碳中和[142][152] 公司市场动态及项目进展 - 过去一年氧化铝价格短时间内飙升逾两倍，铝价大致维持稳定[48] - 公司完成对中国氧化铝生产商河北文丰的股权投资，实施临时铝生产优化计划[48] 公司环境及可持续发展相关 - 俄铝注册的五个气候保护项目总计验证的碳单位约达870万[51] - 2024年俄铝再有五座生产设施通过ASI标准认证，获认证设施总数增至18家[60][61] - 俄铝100%的铝产量均达到低碳铝的基准，产品符合低碳足跡（范围一及二）的铝制品标准[51][62] - 公司用于金属生产的电力逾99%来自可再生能源[135][140] - 2024年公司在俄罗斯的三个设施获中国有色金属工业协会颁发的绿电铝认证[140] - 自2015年底起公司成为自愿性国际铝业管理倡议(ASI)成员[137] - 2022 - 2024年空气污染、水体排放和废弃物处置环境付款分别为1140万美元、1040万美元、711.5万美元[159] - 公司多数铝材生产及加工设施已通过ISO 14001环境管理体系标准认证[157] - 截至2024年12月31日，公司无重大环境污染事件报告[159] - 铝冶炼厂直接温室气体排放整体减少53%[168][172] - 2025年目标为铝冶炼厂购买至少95%来自水力发电和其他无碳发电的电力，2022年前超99%铝材生产用电来自无碳或低碳可再生能源[168] - ALLOW品牌铝每金属吨二氧化碳当量排放量少于2.2吨，较行业平均水平低4至5倍[168] - 2035年前，所有生产设施范围一及范围二特定温室气体排放减少至少23%，2050年前减少至少47%（与2018年相比，按每金属吨计，不包括碳抵销）[169] - 2024 - 2026年已确立20多个纳入可持续发展城市指数的城市、地区和居民区的优先社会投资领域[171] - 2024年“绿色波浪”活动有2119名企业义工参与，种植3009颗树及灌木树苗[173] - 2024年一系列城市慈善活动共筹集1850120卢布[173] - 2024年“河流日”活动有2297名企业及城市义工参与，清理37吨生活垃圾[173] - 2024年“新年马拉松”活动汇集27个城市116个住宅区社会机构人员，在15个地点沿海地区清除12吨垃圾[173] - 2024年公司员工实施53个义工项目，投入330万卢布，3226人获得援助[174][175][176] - “俄铝的可持续发展城市”资助竞赛收到256个项目报名，为7个责任地区的31个项目提供支持，总投资超9800万卢布[182] - 2024年公司与14个城市及地区订立20项社会及经济合作协议，总额31亿卢布，超90个项目及活动获融资，价值超5.845亿卢布[183] - 2024年公司为27个地区超200个社会基础设施发展项目提供支持，价值超34亿卢布[183] - “绿色波浪”活动有来自22个城市的2119名企业义工参与，种植3009颗树及灌木树苗[174] - “河流日”活动有2297名企业及城市义工参与，在15个地点清除37吨生活垃圾，其中12吨送去回收[174] - 一系列城市慈善活动共筹集1850120卢布[174] - “新年马拉松”活动有来自27个城市的2000名企业义工参与，发起1000多场活动[174] - “献血者日”活动有570名员工献血，175名员工加入骨髓捐赠者登记[174][177] - 2024年共收集超6吨衣服及碎布用于回收及分发[174][177] - 2024年公司开发并实施“社会投资及慈善项目管理信息系统”，2025年起俄罗斯所有社会投资项目及计划将纳入该系统管理[186] - 2024年俄铝及En+奖学金计划教育机构数量增至57所，收到803份申请，200名学生获选[188] - 2024年“城市变化学院”计划举办26场教育活动，涵盖668名参与者[189] 公司合规管理情况 - 2024年公司制定利益冲突政策，修订更新《合规系统运行规定》和《合规部门规定》[161] - 2024年受进出口控制措施限制营业额的商品自动化管控系统投入行业运营[162] - 2024年公司面向全体员工引入礼品政策在线培训，更新在线反腐合规培训[162] - 2024年公司确认获得符合ISO 37301:2021国际标准的认证[166] - 2024年公司按ISO 37001:2016国际标准审核，被评定为AAA +级反贪污公司[166] - 合规委员会于2024年召开两次会议检讨合规体系发展及合规事务部绩效[167] 公司荣誉情况 - 2024年公司获中国市场ESG评级“A - ”，跻身前18%有色金属生产商之列[126][127][136] - 2024年公司获国家奖项“责任企业领袖”一等奖，专家RA评级机构“ESG - A”评级[136] - 2024年公司董事会因气候战略的企业管治获香港董事学会“董事嘉奖”[136] 公司安全相关指标 - 2024年每200,000工时长失时工伤率约为0.15，与2023年相同，不超全球铝业均值0.26，发生9起致命事故[193] - 公司战略目标为2030年前实现零起伤亡事件，与2021年相比导致工时损失的工伤事故、重大火灾及事故数量减半[193][194] 公司技术研发情况 - 重型RA - 550电解槽能耗在每顿12,800千瓦以下，电流输出为95%以上，氟化物排量在每顿0.15千克以下[198] - RA - 550电解槽降低40%至60%的阴极耐火材料成本，提高50%的阴极内衬生产效率，减少75%至80%的阴极耐火内衬人工成本[198] - RA - 550电解槽关闭改造后铜回收技术回收率约为63%[198] - RUSAL ETC开发基于可有效补偿磁场的全新创新RA - 800+技术[199] 公司关联公司Norilsk Nickel相关数据 - 2024年Norilsk Nickel生产205千吨镍（较2023年减少2%）、433千吨铜（较2023年增加2%）、2762千金衡盎司钯（较2023年增加3%）及667千金衡盎司铂（较2023年增加0.5%）[109] - 2024年Norilsk Nickel收益125.35亿美元（较2023年减少13%），EBITDA 51.96亿美元（较2023年减少25%），纯利18.15亿美元（较2023年减少37%）[111] - Norilsk Nickel年度股息总额至少为EBITDA的30%，2023年派付九个月中期股息每股915.33卢布，俄铝收到约370亿卢布[114] - Norilsk Nickel按1比100的比例进行股份拆细[116] 公司关联公司Bogatyr Coal相关数据 - Bogatyr Coal 2024年生产约4268万吨煤，截至2024年底剩余煤储量为19.29亿吨，2023 - 2024年销售额分别约2.87亿美元及2.94亿美元，俄罗斯与哈萨克客户分别贡献销售额约22%及78%[100] 未明确用途资金情况 - 未明确用途的金额16亿卢布[66]

财务数据关键指标变化 - 2024年度公司实现合并口径收入1925.0亿元、年度净利润98.3亿元[10][12] - 2024年销量为945,593辆，2023年为1,042,005辆[18] - 2024年收入为192,496，2023年为197,949[18] - 2024年销售成本为161,609，2023年为159,651[18] - 2024年毛利为30,887，2023年为38,298[18] - 2024年除所得税前利润为15,977，2023年为21,000[18] - 2024年年度利润为9,833，2023年为13,626[18] - 集团收入从2023年的197,949.2百万元降至2024年的192,495.6百万元，同比下降2.8%[81] - 燃油车收入从2023年的182,697.2百万元增至2024年的184,969.2百万元，同比上升1.2%[81] - 新能源车收入从2023年的15,252.0百万元减至2024年的7,526.4百万元，同比下降50.7%[81] - 公司权益持有人应占净利润从2023年的3,030.3百万元减至2024年的955.8百万元，同比下降68.5%[81] - 集团毛利从2023年的38,298.6百万元减至2024年的30,887.0百万元，同比下降19.4%[82] - 经营活动产生的净现金从2023年的24,248.9百万元增至2024年的29,148.5百万元，同比上升20.2%[84] - 资产负债率从2023年末的53.0%升至2024年末的54.4%，同比上升1.4个百分点[85] - 资本开支总额从2023年的4,899.1百万元增至2024年的5,379.7百万元，同比上升9.8%[87] - 研发开支总额从2023年的3,571.2百万元增至2024年的4,292.4百万元，同比上升20.2%[87] - 员工成本从2023年的5,968.8百万元降至2024年的5,678.7百万元，同比下降4.9%[90] - 2024年乘用车销售2756.3万辆，同比增长5.8%[96] - 2024年度前五名客户的交易额占公司该年度营业收入的3.6%，单一最大客户交易额占比1.1%[113] - 2024年度前五名供货商的交易额占本年销售成本中使用的原材料成本约为58.5%，单一最大供货商交易额占比约40.0%[114] 各条业务线表现 - 2024年度公司整车批发94.6万辆，零售98.3万辆[11][12] - 2024年公司全年出口销量12.0万辆[14] - 2024年北京品牌全年实现销量17.3万辆[14] - 公司业务涵盖乘用车研发、制造、销售与售后服务等[23] - 公司通过联营及合营企业开展汽车金融及汽车后市场业务，与多家金融机构总对总合作提供金融产品[32] - 公司通过全资子公司负责国际化营销业务，通过合资公司负责南非生产基地运营和营销[33] - 公司拥有竞争力强且互补的乘用车品牌组合，各品牌有不同发展策略[35] - 2024年北京奔驰推出EQA、EQB、E350 e L及GLC插电混动版四款新能源车型，福建奔驰推出新一代V级MPV和新一代威霆MPV[68] - 2024年北京现代全新自研ccNC智能网联架构导入第十一代索纳塔、第五代胜达、全新途胜L三款主力产品，整车OTA远程技术再度升级[69] - 2024年北京奔驰完成涡壳、48V电池的国产化[69] - 2024年北京奔驰智能工厂升级，启用零碳科技实验室，获评中国工业碳达峰“领跑者”企业；北京现代深化供应链绿色管理，获评国家级“绿色供应链管理企业”[71] - 北京现代依托智能化生产设备等，自动化率超90%，保证精度和产品质量[72] - 2024年集团北京品牌、北京奔驰、北京现代及福建奔驰合计整车批发94.6万辆，零售98.3万辆[62] - 2024年集团出口销量12.0万辆[65] - 2024年北京品牌出口销量6.5万辆[65] - 2024年北京现代出口销量5.5万辆，同比增长超200%[65] - 2024年北京品牌销量17.3万辆[66] 管理层讨论和指引 - 中汽协预测2025年中国乘用车销量将增长约5%[78] - 董事会建议不进行2024年利润分配[111] 其他没有覆盖的重要内容 - H股股份代號为1958[7] - 公司注册办事处地址为中国北京市顺义区双河大街99号院1幢五层101内A5–061[5] - 公司总部位于中国北京市顺义区双河大街99号[5] - 公司香港主要营业地点为香港铜锣湾勿地臣街1号时代广场二座31楼[5] - 公司投资者专线为(86) 10 5676 1958；(852) 3188 8333[7] - 公司网站为www.baicmotor.com，电子邮件为ir@baicmotor.com[7] - 公司持有北京奔驰51.0%的股权，持有北京现代50.0%的股权，持有福建奔驰35.0%的股权[26][27][29] - 公司股权结构多元化、国际化，控股股东为北汽集团，其他股东包括国有投资平台等[37] - 公司与奔驰、现代等企业有紧密合资合作关系，在多方面有合作交流[38] - 公司管理团队经验丰富，核心研发团队实力强，覆盖多领域[38] - 公司总部位于北京，有地缘优势，能获优质人力资源等支持[39] - 公司有专门生产设施，配备柔性生产线，有严格质量控制体系[41] - 北汽集团是公司唯一控股股东，截至报告出具日持有46.90%股权[42] - 截至2024年末，公司有主要股权及投资架构[44] - 北汽集团持有公司46.90%股权，受让0.4亿股内资股[46] - 2024年9月2日公司与北汽新能源订立框架协议，以约2.3815元/股认购股份，总认购价20亿元[75] - 2024年12月11日北汽投资与现代汽车协议向北京现代注资10.95466亿美元，双方各注资5.47733亿美元，注资后注册资本增至40.74005464亿美元[77] - 截至报告出具日，公司股本数额为人民币8,015,338,182元，分为8,015,338,182股，每股面值人民币1.0元，由5,494,647,500股内资股及2,520,690,682股H股组成[105] - 公司及其附属公司2024年度并无购买、赎回或出售公司任何上市证券，年末无库存股份[112] - 2024年度，公司第一、二、四、五大供货商是关联方，无董事等相关人员在主要客户及供货商中占有权益[115] - 2024年度，公司与供货商及客户之间无重要及重大纠纷[116] - 公司按联交所《环境、社会及管治报告指引》编制环境、社会及管治报告，详见报告第81页至第136页[118] - 公司2024年度业绩及年末财务状况载于报告第145页至234页的经审计合并财务报表[103] - 2024年度集团无重大诉讼纠纷，无违反重大法律法规情况，无捐赠[121][122] - 2024年3月22日，陈巍等多人获委任为董事，陈巍当选董事长，相关任期至第五届董事会结束[126] - 2024年8月22日，刘观桥因工作变动不再担任非执行董事及战略委员会委员[127] - 2024年10月17日，彭进获委任为非执行董事及战略委员会委员，任期至第五届董事会结束[128] - 2025年3月13日，陈巍因工作变动不再担任相关职务，王昊获委任为董事并当选董事长[128] - 2024年3月19 - 22日，张然等五人组成第五届监事会，张然当选监事会主席[129][130] - 2024年9月20日，张然因工作调整不再担任监事会主席及职工代表监事[130] - 2024年10月24 - 28日，赵锦伦当选职工代表监事及监事会主席[130] - 2025年1月16日，朱雁因工作调整不再担任非职工代表监事[131] - 2025年3月13日，夏鹏获委任为非职工代表监事，任期至第五届监事会结束[132] - 2024年3月22日，宋玮先生当选总裁，张祖原先生任总法律顾问；4月26日，张凯先生当选副总裁；2025年3月28日，王建辉先生辞任公司秘书，于丹女士获委任为公司秘书，伍秀薇女士获委任为联席公司秘书[133] - 2024年末，北汽集团持有内资股3,716,659,704股，占相关股份类别67.64%，占股本总数46.37%；首钢集团持有内资股1,028,748,707股，占相关股份类别18.72%，占股本总数12.83%；梅赛德斯 - 奔驰集团股份公司持有H股765,818,182股，占相关股份类别30.38%，占股本总数9.55%[146] - 截至报告出具日，北汽集团受让深圳本源晶鸿股权投资基金企业持有的公司0.4亿股内资股，合计持有公司46.90%股权[147] - 2024年度，公司无股份优先购买权、股份期权安排，无股票挂钩协议[149] - 2024年度，集团未发行债权证；2024年末，未偿还借款总计人民币8,589.4百万元，其中短期借款总计人民币6,318.4百万元，长期借款总计人民币2,271.0百万元[150] - 董事会、监事会的各位董事、监事均与公司签署为期三年或至当届任期结束的服务合约，2024年度，无董事或监事与公司订立公司不可于一年内不付赔偿（法定赔偿除外）而终止的服务合约[135] - 2024年度，公司无就整体业务或重要业务管理或行政工作签订的合约[138] - 2024年度，除关连交易披露外，公司或附属公司无与控股股东或其除集团之外附属公司签订的重要合约，集团无相关服务重要合约[139] - 2024年度，除报告披露外，无董事或监事及其关连实体在集团重大合约、交易或安排中拥有重大权益[140] - 2024年度，除报告披露外，无董事及其联系人在与公司业务构成竞争或可能构成竞争的业务中拥有竞争权益[141] - 公众人士持有公司已发行股份不少于21.90%，符合公开发行豁免函规定[159] - 2023 - 2025年公司支付北汽集团商标使用费年度上限分别为9.85亿元、9.92亿元、9.96亿元，2024年实际支付6.607亿元[164] - 2023 - 2025年公司就物业及设备租赁支付北汽集团年度总租金上限均为4.258亿元，2024年实际支付1.285亿元[167][168] - 2023 - 2025年公司就物业及设备租赁从北汽集团收取年度总租金上限均为2.559亿元，2024年实际收取0.286亿元[167][168] - 北汽集团持有北汽财务56.00%的股本权益，北汽财务为公司关连人士[172] - 罗兵咸永道和普华永道中天分别获委任为公司2024年度国际财务报告会计准则和中国企业会计准则下的财务报表核数师[156] - 2024年度北汽集团已遵守向公司出具的《不竞争承诺》各项约定[158] - 截至2024年末，公司不存在重大法律诉讼或仲裁，也无尚未了结或可能面临的重大法律诉讼或索赔[160] - 公司与北汽集团的商标使用许可框架协议有效期至2025年12月31日，可经双方同意后续期[162] - 公司与北汽集团的物业及设备租赁框架协议期限自2023年1月1日起至2025年12月31日，可经双方同意后续期[165] - 金融服务框架协议下，2023 - 2025年公司在北汽财务存款最高日结余年度上限均为22000百万元，利息收入年度上限均为490.1百万元，2023 - 2025年就其他金融服务应付北汽财务的费用年度上限分别为457.5百万元、775.7百万元、761.4百万元[175] - 2024年度，公司在北汽财务存款最高日结余实际金额为19560百万元，利息收入实际金额为106百万元，就其他金融服务应付北汽财务的费用实际金额为246百万元[177] - 产品购买和服务接受框架协议期限自2023年1月1日起至2025年12月31日，可经双方同意后续期[178] - 产品购买和服务接受框架协议下，2023 - 2025年采购产品年度上限分别为38209.4百万元、49511.1百万元、56883.5百万元，采购服务年度上限分别为6037.4百万元、5797.6百万元、5746.3百万元[180] - 2024年度，产品购买和服务接受框架协议下采购产品实际金额为32571.7百万元，采购服务实际金额为4944.6百万元[180] - 产品销售和服务提供框架协议期限自2023年1月1日起至2025年12月31日，可经双方同意后续期[181] - 产品销售和服务提供框架协议下，2023 - 2025年供应产品年度上限分别为33849.7百万元、48097.3百万元、46060.2百万元，供应服务年度上限分别为310.6百万元、316.1百万元、313.9百万元[183] - 2024年度，产品销售和

公司基本信息 - 公司于2016年1月6日在开曼群岛注册成立[5] - 股份于2020年7月13日在联交所上市[7] - 公司股份面值为每股0.0001港元[7] - 公司注册办事处位于开曼群岛[8] - 公司总部及中国主要营业地点位于中国河南省长垣县[8] 管理层变动 - 滕清晓医生于2024年12月11日辞任执行董事[8] - 李艳红女士于2024年12月11日获委任为执行董事[8] - 许燕珊女士于2024年8月19日辞任授权代表和联席公司秘书[8][9] - 杨兆琳女士于2024年8月19日获委任为授权代表和联席公司秘书[8][9] - 李艳红女士于2025年3月28日获委任为提名委员会成员[8] 收入和利润（同比环比） - 2024年公司综合收益为人民币76870万元，较同期上升1.1%[13][21] - 2024年公司综合收益增加820万元，主要因治疗和综合医疗服务及药品销售收益增加[21] - 治疗及综合医院服务、药品销售及产后护理服务收入从2023年的7.605亿元增至2024年的7.687亿元，增幅1.1%[33] - 门诊医疗服务收入从2023年的4.026亿元增至2024年的4.347亿元，增幅8.0%；住院医疗服务收入从2023年的3.579亿元减至2024年的3.306亿元，降幅7.6%[33] - 毛利从2023年的1.448亿元减至2024年的1.267亿元，降幅12.5%；毛利率从2023年的19.0%降至2024年的16.5%[35] - 期内利润从2023年的3870万元减至2024年的3150万元，降幅18.7%；2023年和2024年净利率分别为5.1%和4.1%[41] 成本和费用（同比环比） - 销售成本从2023年的6.157亿元增至2024年的6.420亿元，增幅4.3%[34] - 行政开支从2023年的7240万元增至2024年的7640万元，增幅5.5%[38] - 财务成本净额从2023年的支出600万元增至2024年的支出770万元[39] - 所得税开支从2023年的1270万元减至2024年的1120万元，降幅11.8%[40] 业务运营数据 - 2024年住院人次总数为52940，同比减少3.4%[22] - 2024年住院次均费用为人民币6366.1元，同比降低0.4%[22] - 2024年门诊次均费用为人民币301.9元，同比增加5.0%[22] - 2024年门诊人次总数为1440183，同比增长2.8%[22] - 2024年门诊人次1440183，较2023年的1400791增长2.8%；住院人次52940，较2023年的54795下降3.4%[23] - 2024年门诊次均费用301.9元，较2023年的287.4元增长5.0%；住院次均费用6366.1元，较2023年的6394.4元下降0.4%[23] - 2024年手术台数12112，较2023年的13159下降8.0%；平均住院日9.5天，较2023年的9.3天增长2.0%[23] - 2024年药品销售收益3.089亿元，较2023年的2.949亿元同比增长4.7%[24] - 2024年治疗和综合医疗服务收入456442千元，占比59.4%；药品销售收入308861千元，占比40.2%；产后护理服务收入3422千元，占比0.4%[32] - 2024年门诊医疗服务收入434746千元，占比56.6%；住院医疗服务收入330557千元，占比43.0%；产后护理服务收入3422千元，占比0.4%[32] 经营措施与成果 - 公司采取成本管控与效率提升、收入结构转型、技术创新与资源盘活、数据驱动决策等措施提升经营效益[25] - 2024年急诊医学科成为河南省临床重点培育专科，六项实用型信息管理系统获河南省科学技术成果，集团累计获六十项科学技术成果[29] - 公司开展肺结节免费筛查、节能减排等活动，获河南省设备管理优秀单位等多项荣誉[28] 管理层讨论和指引 - 公司未来将推进等级评审、重点学科建设、人才培养、成本控制、集团化经营等工作[30] 股东与股权相关 - 2024年12月31日，秦岩先生在公司持股好仓相关股份数为443,983,500，持股百分比为74%；秦红超先生持股好仓相关股份数为443,983,500，持股百分比为74%[111] - 2024年12月31日，秦岩先生在相联法团Sunny Rock Capital Limited持有1股普通股，持股百分比为100%[113] - 2024年12月31日，公司已发行600,000,000股股份[114][116] - 截至2024年12月31日，曹津铭、孙铭言持股好仓相关股份数为443,983,500，持股百分比为74%[116] - 截至2024年12月31日，Rubrical Investment持股好仓相关股份数为443,983,500，持股百分比为74%[116] - 截至2024年12月31日，华宝信托有限责任公司、华宝境外市场投资2号系列42 - 16期QDII单一资金信托、长垣市投资集团有限公司持股好仓相关股份数为50,888,000，持股百分比为8.48%[116] - 截至2024年12月31日，TCT (BVI) Limited、汇聚信托有限公司持股好仓相关股份数为50,786,000，持股百分比为8.46%[116] - 公司股份激励计划受托人代名人Vita Boost Limited及Planet Hive Limited分别持有29,998,000股及20,788,000股股份[118] 股份计划相关 - 公司于2020年6月17日有条件批准并采纳购股计划，有效期10年[119] - 因行使所有尚未行使购股可能发行股份数上限，合共不得超公司已发行股本30%[124] - 因行使所有将授出购股可能发行股份总数，合共不得超股份开始于联交所买卖当日已发行股份10%，即60,000,000股[124] - 每名参与者12个月内获授购股已发行及可能发行股份总数，不得超公司当时已发行股本1%[126] - 向公司董事等授出购股，须经独立非执行董事批准[127] - 截至2024年12月31日，无购股根据购股计划获公司授出等情况[130] - 截至2024年12月31日，60,000,000股股份可供授出，占公司已发行总股本10%[130] - 截至2024年12月31日，购股计划剩余有效期5.46年[130] - 公司于2022年8月22日采纳2022年受限制股份单位计划，截至2024年12月31日，该计划剩余有效期是7.64年[134][138] - 2022年受限制股份单位计划参与者包括集团雇员、高级职员、准雇员等，每名参与者接纳奖励需支付1元作为价款[136][137] - 2022年受限制股份单位计划受托人购买的现有股份总数不超截至2022年8月22日公司已发行股本总数的5%（即不超30,000,000股），授出奖励涉及最高股份数总和不超1%[145] - 任何时候2022年受限制股份单位计划受托人持有的已发行股份总数不得超10%[145] - 截至2024年12月31日，无根据2022年受限制股份单位计划授出的受限制股份单位[146] - 公司于2023年5月9日采纳2023年受限制股份单位计划[147] - 2023年受限制股份单位计划旨在激励已收购实体雇员，“已收购实体”指2023年计划采纳后至期限届满时集团将收购的实体或医院[148] - 2023年受限制股份单位计划参与者包括已收购实体的雇员或准雇员[149] - 2022年受限制股份单位计划在紧接相关业绩公告日期前一个月内不得授出奖励[141] - 拟向集团成员公司董事授予奖励时，不得在公司财务业绩刊发之日和特定期间授予[142] - 2023年受限制股份单位计划由2023年员工持股计划管理委员会管理，参与者接纳奖励需支付1元人民币作为奖励价款[150] - 截至2024年12月31日，2023年受限制股份单位计划剩余有效期是8.35年[151] - 受托人根据该计划购买的现有股份总数不超截至2023年5月9日公司已发行股本总数的5%，即不超3000万股股份[158] - 向获选参与者授出奖励涉及最高股份数目总和不超截至2023年5月9日公司已发行股本总数的1%[158] - 任何时候受托人持有已发行股份总数不得超10%[158] - 截至2024年12月31日，无根据2023年受限制股份单位计划授出的受限制股份单位[159] 公司治理与合规 - 截至2024年12月31日，无授予董事等收购公司或其他法团股份或债券的权利，也无人行使相关权利[160] - 截至2024年12月31日，无董事或其关联实体在重大交易等合约中拥有重大权益[161] - 截至2024年12月31日，无控股股东或其附属公司在重大合约中拥有重大权益[162] - 截至2024年12月31日，除董事服务合同或委任书外，公司无管理业务的合约[164] - 公司已采纳标准守则作为董事证券交易行为准则，全体董事确认一名执行董事及彼等遵守规定[170][171] 会议与活动安排 - 公司将在2025年6月10日至6月13日暂停办理股份过户登记，最后登记日期为2025年6月9日下午4时30分[175] - 公司2025年6月13日举行股东周年大会[174] 其他重要事项 - 2024年度来自五大客户收入占收入总额比例小于1.0%（2023年：小于1.0%）[95] - 2024年度向五大供货商采购额占采购总额约57.5%（2023年：60.6%），向最大供货商采购额占采购总额约29.4%（2023年：32.2%）[95] - 截至2024年12月31日止年度，公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[177] - 截至2024年12月31日止年度，公司无收到新商机书面通知，不竞争契据订约方无违反承诺[172] - 截至2024年12月31日止年度，公司独立核数师为罗兵咸永道会计师事务所，外聘核数师费用总额为人民币195万元[181] 董事会与管理层信息 - 董事会由三名执行董事、一名非执行董事和三名独立非执行董事组成[184] - 执行董事长秦岩37岁，有逾13年公司管理经验；财务总监王忠涛46岁，有逾21年财务管理及会计经验；财务经理李艳红45岁，有逾20年财务管理及会计经验[185][187] - 秦红超39岁，2016年1月加入公司任非执行董事，2006年2月起任河南宏力集团企业管理部副经理，2012年10月起任副董事长[189] - 赵淳72岁，2016年6月7日获委任为公司独立非执行董事，2000年9月起在中国医院协会民营医院管理分会任职，2022年5月起任海吉亚医疗独立非执行董事[192] - 孙冀刚57岁，有12年以上财务管理经验，2017年7月5日获委任为公司独立非执行董事，曾在多家公司任职，现是海松资本创始合伙人[193] - 江天帆44岁，2019年12月17日获委任为公司独立非执行董事，自2013年12月起任True Glory Global Limited董事会主席，曾在多家上市医疗公司任职[196] - 滕清晓医生59岁，2007年6月加入集团，现任公司高级副总裁、河南宏力医院院长，曾在新乡医学院任职，获多项学位和资格证书[199][200] - 滑修之医生56岁，2003年9月加入集团，现任公司副总裁、河南宏力医院副总经理，曾在长垣县人民医院任职[200] - 李女士1997年7月毕业于河南新乡商业学校，1999年6月获河南财经学院专业文凭，2003年9月获会计师（中级）资格证书，2023年11月成为中国注册税务师协会非执业会员，曾在河南省宏力集团附属公司任财务经理[188] - 秦红超为秦岩胞兄及王晓阳表亲[190] - 赵先生1987年6月自中国南开大学取得哲学文凭[193] - 孙先生1990年7月毕业于中国外交学院获英语学士学位，1998年3月获美国芝加哥大学商学院硕士学位[194]