财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入398,433,193.73元，较2022年调整后增长19.55%[17] - 2023年归属于上市公司股东的净利润 - 168,400,731.40元，较2022年调整后增长2.47%[17] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 189,051,015.53元，较2022年调整后减少3.22%[17] - 2023年经营活动产生的现金流量净额 - 46,813,167.65元，较2022年减少335.12%[17] - 2023年末资产总额1,721,906,206.72元，较2022年末调整后减少8.02%[17] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产824,389,023.04元，较2022年末调整后减少16.85%[17] - 2023年非经常性损益合计20,650,284.13元，2022年为10,488,774.20元，2021年为3,861,716.00元[24] - 2023年第一至四季度营业收入分别为59,041,160.28元、122,022,884.52元、132,082,413.27元、85,286,735.66元[20] - 2023年公司实现营业收入39,843.32万元，较上年同期增长19.55%；归属于上市公司股东净利润 - 16,840.07万元，较上年同期增长2.47%；扣除非经常性损益后归属上市公司股东净利润 - 18,905.10万元，较上年同期下降3.22%[68] - 电子元器件收入366,334,906.60元，占比91.94%，同比增长22.81%；软件及信息技术服务收入32,098,287.13元，占比8.06%，同比下降8.25%[74] - 境内销售316,949,522.75元，占比80.95%，同比增长38.66%；境外销售81,483,670.98元，占比19.05%，同比下降24.61%[74] - 直销收入222,565,534.63元，占比55.86%，同比增长56.58%；经销收入175,867,659.10元，占比44.14%，同比下降11.00%[74] - 电子元器件销售量105,017万只，同比增长50.24%；生产量99,699万只，同比增长22.55%；库存量45,597万只，同比增长23.03%[76] - 电子元器件直接材料成本284,609,287.45元，占营业成本70.34%，同比增长28.42%[78] - 2023年销售费用25,050,110.22元，同比增长25.08%；管理费用62,384,367.26元，同比增长25.76%；财务费用25,760,382.78元，同比增长55.26%；研发费用29,444,082.89元，同比下降5.98%[83] - 2023年研发人员数量为121人，较2022年的162人减少25.31%，占比为11.39%，较2022年的18.31%降低6.92%[88] - 2023年研发投入金额为34609841.55元，占营业收入比例为8.69%，较2022年的40413205.17元及12.13%有所下降[88] - 2023年研发支出资本化金额为5165758.66元，占研发投入比例为14.93%，较2022年的9095589.52元及22.51%下降[88] - 报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 4681.32万元，较上年减少6672.38万元，减幅为335.12%，主要因收到的税费返还减少[90] - 报告期投资活动产生的现金流量净额为 - 2637.22万元，较上年增加5715.02万元，增幅为68.42%，主要是购建设备及厂房支付现金减少[90] - 报告期筹资活动产生的现金流量净额为8766.94万元，较上年增加8867.40万元，增幅为8827.16%，主要是金融机构借款流入增加[90] - 经营活动现金流入小计2023年为352,896,124.89元，2022年为490,157,834.60元，同比减少28.00%[92] - 投资活动现金流出小计2023年为26,372,240.07元，2022年为216,060,335.20元，同比减少87.79%[92] - 筹资活动现金流入小计2023年为854,582,207.98元，2022年为497,481,355.11元，同比增加71.78%[92] - 2023年末应收账款为140,276,876.23元，占总资产比例8.15%，年初金额为107,315,450.76元，占比5.73%，比重增加2.42%[93] - 2023年末长期股权投资为6,206,406.56元，占总资产比例0.36%，年初为105,450.13元，占比0.01%，比重增加0.35%[93] - 惠伦（香港）实业有限公司营业收入为8,846,486.62元，净利润为 - 953,099.95元[104] - 惠伦晶体（重庆）科技有限公司营业收入为143,936,328.41元，净利润为85,804,738.03元[104] 各条业务线表现 - 2023年公司TSX热敏晶体和TCXO振荡器合计出货量约2.9亿只，较上年同期增长约71%[46] - 2023年公司电子元器件产品销售收入36,633.00万元，销售量105,017万只，销售量较上年同期增长50.24%，产品均价约0.35元，较上年同期下降18.73%[58][59] - 报告期内公司电子元器件产量为99,699万只，较上年同期增长22.55%，但与超20亿只的整体产能相比仍有差距[59] - 2023年公司晶振产品销量较上年同期增长40.96%，市场占有率得到提升[68] - GPS导航模组用2016 52MHz H型温补晶振研发已完成，目标是开发该产品填补国产空白[84] - 5G用SMD1210 76.8MHz普通晶体研发已完成，满足穿戴设备及WIFI市场扩展需求[84] - 高频3225 156.25MHz差分晶振处于试产阶段，利于进军高端晶振产品市场[84] - 高规格车载用SMD3225 24MHz普通晶体研究进行中，有助于拓展汽车电子客户群体[86] - 石英芯片制备工艺研究已完成第一阶段，提升公司小型化、高频化竞争力[86] - 2012音叉型贴片式石英晶体谐振器计划2024年内量产，提升客户配套能力和市占率[86] - 安全生产管理平台已完成深圳电信和东莞电信项目落地，支撑业务扩展[86] - 远程运维智能管理系统已完成1.0版本发布，在东莞电信和佛山电信试运行[86] - 电池充放电控制模块已完成1.0版本发布，在东莞电信和佛山电信应用，节约运维成本[86] - 高基频1612 - 76.8M热敏晶体谐振器项目开发已完成，实现技术与国际同步[86] 各地区表现 - 境内销售316,949,522.75元，占比80.95%，同比增长38.66%；境外销售81,483,670.98元，占比19.05%，同比下降24.61%[74] 管理层讨论和指引 - 2024年公司围绕发展目标深化研发投入、健全销售体系、建立计划管理体系、强化生产制造信息化、推行人才创新机制[106][107] - 宏观经济不确定性或影响公司业绩，公司将关注经济走势、加快研发创新、优化供应链降本增效[108][109] - 若技术研发与市场需求不符或销售未达预期，公司将面临竞争和投资损失风险，公司将加大产品分析和客户合作[110] - 产品价格下降或影响公司盈利能力，公司将加大市场调研和研发力度[110][111] - 子公司业务规模扩大或带来管理风险，公司管理层将匹配能力与需求[112] - 公司将监控外币交易和资产负债规模，签署合约规避汇率风险[113] - 公司应收账款期末余额大，将加强监控管理和合同执行力提高回款率[114] - 公司期末存货余额仍处较高水平，将与客户沟通、监控订单、加强部门协作[114] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司2023年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3][4] - 公司股票代码为300460，法定代表人为赵积清[13] - 公司注册地址为广东省东莞市黄江镇黄江东环路68号，邮政编码为523757，2019年11月曾变更注册地址[13] - 董事会秘书为潘毅华，证券事务代表为谭娅，联系电话均为0769 - 38879888 - 2233，传真均为0769 - 38879889[14] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所http://www.szse.cn，媒体包括《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn[15] - 公司年度报告备置地点为公司证券事务办[15] - 公司聘请的会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为北京市海淀区西四环中路15号院7号楼1101，签字会计师为赖其寿、陈建平[16] - 报告期为2023年1月1日至2023年12月31日，上年同期为2022年1月1日至2022年12月31日[11] - 压电石英晶体元器件主要包括谐振器、振荡器和滤波器三大类[11] - 振荡器根据实现的性能，国际电工委员会将其分为4类：普通晶体振荡器、电压控制式晶体振荡器、温度补偿式晶体振荡器、恒温晶体振荡器[11] - 公司于2023年施行《企业会计准则解释第16号》相关会计处理[18] - 公司主要从事石英晶体元器件研发、生产和销售，属于电子元器件行业中的石英晶体元器件子行业[27] - 2019 - 2023年全球石英晶体元器件市场规模从30.41亿美元增长至35.76亿美元，年复合增长率为4.13%[34] - 预计到2030年全球石英晶体元器件市场规模将达73.26亿美元，2024 - 2030年复合年均增长率约10.26%[35] - 2023年约45%的石英晶体元器件应用于移动终端，汽车电子、可穿戴设备与物联网2024 - 2030年复合年均增长率分别为12.26%、13.19%和12.70%[40] - 2019 - 2023年中国石英晶体元器件产能全球占比从21.86%提升至26.55%，预计2030年达29.96%[44] - 2023年中国石英晶体元器件产量全球占比为24.87%，预计2030年达29.82%[44] - 公司专注压电石英晶体频率元器件行业超20年，是国家专精特新“小巨人”、广东省级制造业单项冠军企业[44] - 公司是国内最具实力的MHz压电石英晶体元器件生产企业之一，在多方面具备领先优势[44] - 公司能自主研发和生产MHz各类型号压电石英晶体元器件，MHz小尺寸产品量产及供货国内领先[45] - 2012年公司已实现1612尺寸产品量产，报告期内1210尺寸产品已交货[45] - 2021年高基频76.8MHz1612尺寸热敏晶体通过美国高通认证并小批量出货[47] - 2023年“基于半导体工艺的高基频小尺寸石英晶片关键技术及产业化”项目荣获创新东莞科技进步一等奖，同年50MHz以上的高频产品较大批量出货，国内同行领先[47] - SMD谐振器典型温度稳定度范围为 - 30℃~85℃小于±15ppm[50] - TCXO振荡器典型稳定度范围为小于±0.5ppm至±5ppm[52] - TSX热敏晶体典型稳定度规范范围是 - 30℃~85℃小于±12ppm[53] - OSC振荡器典型稳定度规范范围是 - 40℃—125℃、频率稳定度±50ppm[54] - 公司是中国大陆唯一一家进入联发科手机芯片参考设计列表的企业，也是中国大陆首家进入高通车规级芯片认证参考设计列表的晶振厂商[48] - 高通平台压电石英晶体元器件频率将从38.4MHz向76.8MHz升级，联发科平台频率将从26MHz向52MHz升级，尺寸基本采用1612或1210设计方案[63] - 公司举办12场内训、20场外训，其中格局商学院讲师授课6场，大屏课14场[72] - 公司掌握光刻工艺生产技术，应用于MHz领域，能实现晶片小型化和高基频[60] - 公司生产的SMD2520、SMD2016、SMD1612为国内较早量产的小型化压电石英晶体元器件产品，完成SMD1210研制并供货[62] - 公司形成全流程数字化管理工厂与车间，中高端产品实现大规模、高品质、高效率量产[65] - 公司通过联合开发实现1612、1210等超小型元件基座及部分产品基座突破，完成导电胶、部分振荡器用IC等关键主辅材料国产替代[65] - 公司参与《汽车用石英晶体元件可靠性试验方法》《汽车用石英晶体振荡器可靠性试验方法》两项团体标准制定[71] - 本期合并范围新增香港惠伦实业有限公司(韩国)，注册资本2亿韩币（约100万元人民币）[81] - 前五名客户合计销售金额141,690,392

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入155,566,615.76元，同比增加17.78%；年初至报告期末442,961,653.10元，同比增加41.46%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-877,178.63元，同比减少112.29%；年初至报告期末1,704,178.16元，同比增加106.48%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-18,345,083.60元，同比减少378.18%；年初至报告期末-23,276,983.79元，同比增加45.67%[5] - 营业总收入本期为442,961,653.10元，上期为313,146,458.07元，同比增长约41.45%[18] - 净利润本期为1,809,163.65元，上期为 - 26,306,899.50元，扭亏为盈[19] - 基本每股收益本期为0.0061，上期为 - 0.0937[19] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本本期为472,011,709.01元，上期为361,270,966.96元，同比增长约30.65%[18] 现金流相关（同比环比） - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额69,310,330.73元，同比增加68.00%[5] - 经营活动产生的现金流量净额本期为69,310,330.73元，上期为41,255,735.54元，同比增长约68.00%[20] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 9,925,138.58元，上期为 - 21,949,448.07元，亏损有所减少[20] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 65,988,889.25元，上期为 - 70,177,841.86元，亏损有所减少[21] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 5,311,466.65元，上期为 - 49,451,986.85元，亏损大幅减少[21] - 期末现金及现金等价物余额本期为71,488,712.37元，上期为71,537,692.09元，基本持平[21] 资产负债变化 - 本报告期末总资产1,745,218,935.02元，较上年度末减少2.08%；归属于上市公司股东的所有者权益826,093,201.20元，较上年度末减少7.06%[5] - 应收票据报告期末较年初减少67.45%，应收款项融资减少55.01%，预付款项增加438.65%[9] - 开发支出报告期末较年初增加40.13%，长期待摊费用减少40.20%，其他非流动资产增加41.23%[9] - 应付票据报告期末较年初增加267.01%，合同负债减少96.05%，应交税费减少36.75%[9] - 2024年9月30日公司货币资金期末余额为7.148871237亿元，期初余额为7.680017902亿元[15] - 2024年9月30日公司应收票据期末余额为539.335868万元，期初余额为1656.881239万元[15] - 2024年9月30日公司应收账款期末余额为1.783074295亿元，期初余额为1.4027687623亿元[15] - 2024年9月30日公司存货期末余额为3.3843160197亿元，期初余额为2.6670655694亿元[15] - 2024年9月30日公司固定资产期末余额为8.39980992亿元，期初余额为9.0542964516亿元[15] - 2024年9月30日公司短期借款期末余额为2.2551688888亿元，期初余额为2.4354888888亿元[16] - 2024年9月30日公司应付票据期末余额为8767.855476万元，期初余额为2389万元[16] - 2024年9月30日公司长期借款期末余额为1.7137387199亿元，期初余额为2.4003199758亿元[16] 政府补助 - 本报告期计入当期损益的政府补助20,570,649.54元，年初至报告期期末29,353,231.84元[6] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数37,677，新疆惠伦股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例14.36%，持股数量40,327,380[11] - 赵积清持股比例为5.34%，持股数量为1500万股，质押475万股[12] - 世锦国际有限公司持股比例为3.23%，持股数量为907.9723万股，质押500万股[12] 其他重要内容 - 公司第三季度报告未经审计[22]

财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入333,283,222.78元，较2021年的629,860,484.03元减少47.09%[18] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为 -172,669,062.11元，较2021年的104,074,374.85元减少265.91%[18] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -183,157,836.31元，较2021年的100,212,658.85元减少282.77%[18] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为19,910,653.03元，较2021年的132,474,977.07元减少84.97%[18] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为991,497,786.38元，较2021年末的1,188,196,248.34元减少16.55%[18] - 2022年非经常性损益合计10,488,774.20元，2021年为3,861,716.00元，2020年为5,403,901.54元[24][25] - 2022年公司实现营业收入33,328.32万元，较上年同期下降47.09%[53] - 2022年公司实现归属于上市公司股东净利润-17,266.91万元，较上年同期下降265.91%[53] - 2022年公司实现扣除非经常性损益后归属上市公司股东净利润-18,315.78万元，较上年同期下降282.77%[53] - 2022年研发费用3131.76万元，同比增长7.69%，占营业收入比例为9.40%，较上年同期提高4.78个百分点[56] - 2022年营业收入333283222.78元，同比下降47.09%；净利润未提及表现不佳[56][60] - 2022年电子元器件收入298298435.46元，占比89.50%，同比下降50.50%；软件及信息技术服务业收入34984787.32元，占比10.50%，同比增长28.28%[60] - 2022年SMD产品收入294087690.26元，占比88.24%，同比下降50.60%；系统集成产品收入20990872.39元，占比6.30%，同比增长85.06%[60] - 2022年中国大陆收入232599780.51元，占比69.79%，同比下降19.37%；中国香港收入33404729.93元，占比10.02%，同比下降66.69%[60] - 2022年经销收入182613100.72元，占比54.79%，同比下降34.17%；直销收入150670122.06元，占比45.21%，同比下降57.25%[60] - 2022年电子元器件销售量69900万只，同比下降25.66%；生产量81356万只，同比下降10.57%；库存量37063万只，同比增长67.41%[63] - 销售费用2022年为20,026,523.74元，同比增长7.33%，主要因市场宣传推广费增加[69] - 管理费用2022年为49,603,927.53元，同比下降29.03%，因股权激励计划业绩未达标冲回股份支付费用[69] - 财务费用2022年为16,592,175.43元，同比下降12.21%，因汇兑收益增加[69] - 研发费用2022年为31,317,615.65元，同比增长7.69%，因研发项目及投入增加[69] - 2022年研发人员数量162人，较2021年的165人减少1.82%，占比为18.31%，较2021年的16.02%增加2.29%[72] - 2022年研发人员中本科学历72人，较2021年的34人增长111.76%；硕士学历8人，较2021年的5人增长60.00%；博士学历1人，较2021年的2人减少50.00%；大专学历55人，较2021年的84人减少34.52%；其他学历26人，较2021年的40人减少35.00%[72] - 2022年30岁以下研发人员82人，较2021年的46人增长78.26%；30 - 40岁46人，较2021年的79人减少41.77%；40岁以上34人，较2021年的40人减少15.00%[72] - 2022年研发投入金额40,413,205.17元，较2021年的35,465,110.10元增加，占营业收入比例为12.13%，较2021年的5.63%增加[72] - 2022年研发支出资本化金额9,095,589.52元，资本化研发支出占研发投入比例为22.51%，占当期净利润比重为 - 5.27%[72] - 2022年经营活动现金流入小计490,157,834.60元，较2021年的652,029,539.13元减少24.83%[73] - 2022年经营活动现金流出小计470,247,181.57元，较2021年的519,554,562.06元减少9.49%[73] - 2022年经营活动产生的现金流量净额19,910,653.03元，较2021年的132,474,977.07元减少84.97%[73] - 2022年投资活动现金流入小计132,537,921.75元，较2021年的19,137,900.00元增长592.54%[73] - 2022年投资活动现金流出小计216,060,335.20元，较2021年的789,716,706.82元减少72.64%[73] - 报告期投资活动现金流量净额为-8352.24万元，较上年增加68705.64万元，增幅89.16%[74] - 报告期筹资活动现金流量净额为-100.46万元，较上年减少70954.14万元，减幅100.14%[74] - 报告期经营活动现金净流量为19910653.03元，净利润为-172669062.11元，差异192579715.14元[74] - 本年度计提折旧和摊销110859247.56元，减值准备58613523.22元，合计169472770.78元[74] - 投资收益-1061508.61元，占利润总额0.55%；公允价值变动损益-36264.37元，占0.02%；资产减值-58613523.22元，占30.34%[76][77] - 报告期投资额216060335.20元，上年同期789716706.82元，变动幅度-72.64%[82] - 公司期末存货32774.07万元，期初存货27973.76万元，增加4800.31万元，增长率17.16%[102] 各条业务线表现 - 2022年公司压电石英晶体元器件合计出货量约6.99亿只，同比下降25.66%[3] - 重庆子公司募投项目“高基频、小型化压电石英晶体元器件产业化生产基地建设项目”2022年平均产能利用率约为47%[3] - 公司主要从事压电石英晶体频率元器件的研发、生产和销售，属于电子元器件行业中的石英晶体元器件子行业[27] - 2022年，公司TSX热敏晶体和TCXO振荡器合计出货量达1.67亿只，较上年同期增长约0.68%[38] - 公司早在2012年已实现1612尺寸产品量产，报告期内1210尺寸产品已向客户交货[37] - 公司是国内率先实现TSX热敏晶体、TCXO振荡器等高附加值产品批量生产与供货的企业[38] - 公司掌握基于半导体技术的光刻工艺，2021年高基频76.8MHz1612尺寸热敏晶体通过美国高通认证并小批量出货[39] - 公司是中国大陆唯一进入联发科手机芯片参考设计列表的企业，也是中国大陆首家进入高通车规级芯片认证参考设计列表的晶振厂商[40] - 公司主要产品为SMD谐振器、TSX热敏晶体和TCXO振荡器[41] - 2022年公司压电石英晶体元器件合计出货量约6.99亿只，同比下降25.66%[47] - 重庆子公司募投项目2022年平均产能利用率约47%[47] - 高通平台压电石英晶体元器件频率将从38.4MHz向76.8MHz升级，联发科平台频率将从26MHz向52MHz升级[50] - SMD谐振器典型温度稳定度范围为-30℃~85℃小于±15ppm[42] - TCXO振荡器典型稳定度范围为小于±0.5ppm至±5ppm[43] - TSX热敏晶体典型稳定度规范范围是-30℃~85℃小于±12ppm[43] - 公司采用经销和直销模式，积极开拓直销市场提升器件系列产品销售金额和比重[46] - 公司每年可定向输出专业科研人才20多名，开展内、外训80多场[55] - 公司深化智能手机等消费类电子中高端客户合作，导入LG、松下、字节跳动等头部客户[57] - 公司战略性布局汽车电子、工业控制等新兴产业，获比亚迪、广汽传祺等头部企业认可，比亚迪已批量出货[57][58] - 电子元器件直接材料2022年金额为221,618,087.42元，占营业成本比重61.90%，同比增长2.97%[65] - 软件及信息服务安装费2022年金额为8,344,205.30元，占营业成本比重2.33%，同比增长104.17%[65] - 公司前五名客户合计销售金额为128,958,567.45元，占年度销售总额比例38.69%[67] - 公司前五名供应商合计采购金额为147,839,976.40元，占年度采购总额比例56.53%[67] - 高通平台手机用SMD1612 76.8MHz热敏晶体研究开发项目正在进行中[70] - 石英芯片制备工艺研究处于电极材料制作阶段[70] 各地区表现 - 2022年中国大陆收入232599780.51元，占比69.79%，同比下降19.37%；中国香港收入33404729.93元，占比10.02%，同比下降66.69%[60] 管理层讨论和指引 - 公司2023年将深化企业管理革新、创新业务模式、启动“断舍离”专项、打造深圳销售平台、创新员工激励机制[94][96] - 公司未来致力于成为全球先进的“频率控制与选择”压电石英晶体元器件供应商[93] - 2022年公司产品价格有所下降，未来若市场竞争加剧，产品价格存在再次下降风险[97] - 宏观经济波动可能影响公司业绩，公司将提升研发创新能力等应对[97] - 市场竞争加剧，公司将分析产品、加强与重要客户合作应对[100] - 2020年募投项目存在无法达预期效益、新增折旧摊销致利润下滑风险，公司将加强研发等应对[100][101] - 公司应收账款期末余额较大，将加强监控管理和合同签订质量应对[102][103] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司股票简称惠伦晶体，代码300460[14] - 公司法定代表人是赵积清[14] - 公司注册地址为广东省东莞市黄江镇黄江东环路68号[14] - 董事会秘书是潘毅华，证券事务代表是谭娅[15] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所http://www.szse.cn [16] - 公司聘请的会计师事务所是大华会计师事务所（特殊普通合伙）[17] - 签字会计师姓名为赖其寿、陈建平[17] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 分季度来看，第一季度营业收入113,296,733.78元，第二季度117,768,579.73元，第三季度91,042,310.62元，第四季度11,175,598.65元[21] - “十四五”规划推动电子元器件产业发展，促进北斗在多领域应用及与新技术融合[28][29] - 2021年全球石英晶体元器件市场规模为43.35亿美元，预计2028年达56.78亿美元，2022 - 2028年复合年均增长率约4.14%[34] - 2022 - 2028年，汽车电子、可穿戴设备与物联网细分应用市场复合年均增长率分别为7.11%、7.80%和6.90%[35] - 2011 - 2017年，日本企业石英晶体元器件市场份额下滑约10.5%，中国台湾地区和中国大陆分别上升约7.3%和6.1%[36] - 2017 - 2021年，日本石英晶体元器件市场份额由43.76%降至39.81%，中国台湾保持在21% - 22%，中国大陆从12.22%升至16.78%[36] - 2022年6月人民币兑日元汇率最高上升到20.43，10月最高到20.935[85] - 2022年2月11日，中信证券等多家机构对公司进行实地调研，交流公司基本情况等内容[104] - 2022年5月12日，公司通过全景网与网上

财务数据关键指标变化 - 收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入287,395,037.34元，上年同期181,064,044.80元，同比增长58.73%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2,581,356.79元，上年同期 - 33,445,651.68元，同比增长107.72%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 4,931,900.19元，上年同期 - 49,434,367.55元，同比增长90.02%[23] - 本报告期基本每股收益0.01元/股，上年同期 - 0.12元/股，同比增长108.33%[23] - 本报告期稀释每股收益0.01元/股，上年同期 - 0.12元/股，同比增长108.33%[23] - 本报告期加权平均净资产收益率0.31%，上年同期 - 3.24%，同比增长3.53%[23] - 2024年上半年公司实现营业收入2.87亿元，较上年同期上升58.73%，其中二季度营收1.55亿元，较一季度环比增长17.23%[59] - 2024年上半年公司实现归属于上市公司股东净利润258.14万元，较上年同期增长107.72%[59] - SMD产品营业收入2.74亿元，营业收入同比增63.99%[72] - 公司营业总收入2024年半年度为2.87亿元，2023年半年度为1.81亿元，同比增长58.72%[161] - 公司营业收入为287,395,037.34元，较上期181,064,044.80元有所增长[162] - 营业利润为2,630,860.31元，上期为亏损33,740,716.05元[162] - 净利润为2,538,727.19元，上期为亏损33,445,651.68元[163] - 母公司营业收入为315,663,864.09元，较上期194,025,203.56元增长[165] - 母公司营业利润为27,735,720.26元，上期为亏损19,459,311.66元[165] - 母公司净利润为27,609,963.32元，上期为亏损19,505,311.66元[166] - 基本每股收益为0.01元，上期为 - 0.12元[163] - 母公司基本每股收益为0.10元，上期为 - 0.07元[166] 财务数据关键指标变化 - 成本和费用（同比环比） - 本报告期营业成本2.22亿元，较上年同期增长37.97%，主要因综合产能利用率提升形成规模化效应[70] - 销售费用1053.79万元，较上年同期下降23.07%，主要是广告宣传费下降所致[70] - 管理费用2769.72万元，较上年同期下降8.25%[70] - 财务费用1202.54万元，较上年同期增长19.34%[70] - 所得税费用12.95万元，较上年同期增长696534.86%，因预交企业所得税增加[70] - 研发投入1965.69万元，较上年同期增长26.07%[70] - SMD产品营业成本2.14亿元，营业成本同比增39.68%[72] - 营业总成本为293,571,993.52元，较上期232,540,488.78元有所增加[162] - 母公司营业成本为254,184,423.62元，较上期188,584,710.46元增加[165] 各条业务线表现 - 2024年上半年公司TSX热敏晶体和TCXO振荡器合计出货量超2.14亿只，较上年同期增长约94.58%[47] - 2024年上半年石英晶体元器件产品出货量7.84亿只，较上年同期增长59.59%[59] - 公司早在2012年已实现1612尺寸产品量产，报告期内1210尺寸产品已向客户交货[46] - 2021年公司高基频76.8MHz1612尺寸热敏晶体通过美国高通认证并小批量出货[48] - 2023年公司50MHz以上的高频产品较大批量出货，国内同行领先[48] - SMD谐振器典型温度稳定度范围为 - 30℃~85℃小于±15ppm[52] - TCXO振荡器典型稳定度范围为小于±0.5ppm至±5ppm[53] - TSX热敏晶体典型稳定度规范范围是 - 30℃~85℃小于±12ppm[54] - OSC振荡器典型稳定度规范范围是 - 40℃—125℃、频率稳定度±50ppm[55] 市场趋势相关 - 《中国制造2025》提出到2025年70%的核心基础零部件、关键基础材料实现自主保障，80种标志性先进工艺得到推广应用[32] - 2019 - 2023年全球石英晶体元器件市场规模从30.41亿美元增长至35.76亿美元，年复合增长率为4.13%[37] - 预计到2030年全球石英晶体元器件市场规模将达到73.26亿美元，2024 - 2030年复合年均增长率约10.26%[38] - 2023年约45%的石英晶体元器件应用于移动终端[42] - 预计2024 - 2030年汽车电子、可穿戴设备与物联网细分应用市场复合年均增长率分别为12.26%、13.19%和12.70%[42] - 2019 - 2023年中国在全球石英晶体元器件产能比重由21.86%提升至26.55%，预计2030年达29.96%[45] - 2023年中国在全球石英晶体元器件产量比重为24.87%，预计2030年达29.82%[45] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[101] - 公司将监控外币交易和资产负债规模，或签署远期外汇合约等规避汇率风险[93] - 公司拟将持有的广州创想云科技有限公司40%股权转让给东莞惠创产业投资合伙企业（有限合伙），截至报告披露日，股权转让价款尚未支付[135] 其他重要内容 - 公司基本信息 - 公司股票简称惠伦晶体，代码300460，上市于深圳证券交易所[18] - 公司属于计算机、通信和其他电子设备制造业，主要产品为SMD谐振器、TSX热敏晶体、TCXO振荡器和OSC振荡器[186] - 公司经营范围为设计、生产和销售新型电子元器件（频率控制与选择元器件）[187] 其他重要内容 - 子公司情况 - 惠伦（香港）实业有限公司营业收入723.34万元，营业利润 -153.23万元，净利润 -153.23万元[87] - 东莞惠伦晶体器件工程技术有限公司营业收入25.12万元，营业利润7.49万元，净利润7.11万元[87] - 东莞惠伦实业有限公司营业收入65.65万元，营业利润 -19.38万元，净利润 -19.38万元[87] - 广州创想云科技有限公司营业收入1203.60万元，营业利润57.87万元，净利润57.86万元[87] - 惠伦晶体（重庆）科技有限公司营业收入1.16亿元，营业利润 -3155.77万元，净利润 -3152.03万元[87] - 惠伦晶体科技（深圳）有限公司营业收入5408.28万元，营业利润 -12.18万元，净利润 -12.18万元[87] - 本期纳入合并财务报表范围的子公司共7户，包括广州创想云科技有限公司等[188] 其他重要内容 - 人员变动 - 2024年1月15日解聘副总经理姜健伟[100] 其他重要内容 - 激励与认证 - 报告期内公司无股权激励计划等员工激励措施[102] - 公司已通过国际ISO14001环境管理认证等，生产活动环保达标[104] 其他重要内容 - 关联交易与资金占用 - 新疆惠伦股权投资合伙企业（有限合伙）期初占用资金5947.08万元，占最近一期经审计净资产的7.20%，期末占用资金5947.08万元，占比7.20%，预计偿还金额5947.08万元[110] - 应收关联方深圳市瑞承伟业科技有限公司债权期初余额和期末余额均为175万元[120] - 应付关联方新疆惠伦股权投资合伙企业（有限合伙）债务期初余额5073.1万元，本期新增4150万元，本期归还5860万元，期末余额3363.1万元[120] 其他重要内容 - 合规与担保 - 公司半年度报告未经审计[113] - 公司报告期无违规对外担保情况[112] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[114] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[115] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[115] - 公司报告期未发生与日常经营、资产或股权收购出售、共同对外投资相关的关联交易及其他重大关联交易[117][118][119][124] - 报告期内审批对子公司担保额度合计100,000，担保实际发生额合计44,827.35[131] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计49,466.8，实际担保余额合计44,827.35[131] - 实际担保总额占公司净资产的比例为54.21%[131] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额为0[131] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为0[131] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为255.77[131] - 上述三项担保金额合计为255.77[131] - 2022年9月1日公司为广州创想云科技有限公司实际担保金额293.4，担保额度1,000[129] - 2024年6月21日公司为广州创想云科技有限公司实际担保金额466.8，担保额度466.8[131] 其他重要内容 - 股权结构与变动 - 无限售条件股份变动前后数量均为280,804,251股，比例均为100%[139] - 股份总数变动前后均为280,804,251股，比例均为100%[140] - 报告期末普通股股东总数为30,113[141] - 新疆惠伦股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例14.36%，持股数量40,327,380股，质押19,803,200股，冻结933,402股[141] - 赵积清持股比例5.34%，持股数量15,000,000股，质押4,750,000股[141] - 世锦国际有限公司持股比例3.23%，持股数量9,079,723股，质押5,000,000股[141] - 香港通盈投资有限公司持股比例1.97%，持股数量5,531,238股，无质押等情况[141] - 前10名股东中朱周火持股比例0.52%，持股数1,467,200股；高盛公司有限责任公司持股比例0.45%，持股数1,276,745股；陈达盛持股比例0.45%，持股数1,267,900股等[142] - 前10名无限售条件股东中新疆惠伦股权投资合伙企业（有限合伙）持有人民币普通股40,327,380股；赵积清持有15,000,000股；世锦国际有限公司持有9,079,723股等[142] - 公司实控人赵积清任职期间每年转让股份不超直接或间接持有发行人股份总数的25%，离职后半年内不转让，申报离任六个月后十二个月内出售股份数量占比不超50%[108] 其他重要内容 - 财务报表相关 - 本期末货币资金5799.51万元，占总资产3.36%，较上年末降1.10%；应收账款1.54亿元，占总资产8.91%，较上年末升0.76%；存货3.33亿元，占总资产19.31%，较上年末升3.82%；固定资产8.61亿元，占总资产49.88%，较上年末降2.70%[77] - 投资收益 -37.76万元，占利润总额 -14.15%；资产减值40.28万元，占利润总额15.10%；营业外收入3.74万元，占利润总额1.40%；营业外支出0.00247万元，占利润总额0.00%[75] - 2024年半年度合并报表经营活动现金流入小计315,353,193.40元，2023年半年度为250,451,919.16元；经营活动现金流出小计282,002,023.71元，2023年半年度为235,978,272.84元；经营活动产生的现金流量净额33,351,169.69元，2023年半年度为14,473,646.32元[167] - 2024年半年度合并报表投资活动现金流入小计10,020,547.95元，2023年半年度为251,836.81元；投资活动现金流出小计14,454,485.93元，2023年半年度为19,116,457.07元；投资活动产生的现金流量净额 -4,433,937.98元，2023年半年度为 -18,864,620.26元[168] - 2024年半年度合并报表筹资活动现金流入小计202,112,890.49元，2023年半年度为471,369,552.68元；筹资活动现金流出小计251,758,093.82元，2023年半年度为481,654,062.87元；筹资活动产生的现金流量净额 -49,645,203.33元，2023年半年度为 -10,2

财务数据关键指标变化 - 2025年半年度业绩预告适用于盈利且净利润同比降超50%的情形[2] - 2025年半年度公司净利润预计减少3600万元 - 4600万元，同比减少53% - 67%[2][3] - 2025年半年度扣非后净利润预计减少3500万元 - 4600万元，同比减少49% - 64%[2][3] - 2025年半年度预计归属母公司所有者净利润2253.01万元 - 3253.01万元，上年同期为6853.01万元[3] - 2025年半年度预计归属母公司所有者扣非净利润2563.88万元 - 3663.88万元，上年同期为7163.88万元[3] - 上年同期利润总额9248.09万元[4] - 上年同期归属上市公司股东净利润6853.01万元[4] - 上年同期归属上市公司股东扣非净利润7163.88万元[5] - 上年同期每股收益0.0311元[5] 管理层讨论和指引 - 业绩预减主因是汇率波动和固定成本增加[6][8]

财务数据关键指标变化-收入和利润（同比） - 2025年半年度归属于上市公司股东的净利润亏损1500万元 - 2500万元，比上年同期增长31.01% - 58.60%[2][9] - 2025年半年度扣除非经常性损益后的净利润盈利1400万元 - 2100万元，比上年同期增长138.56% - 157.84%[9] - 2025年半年度基本每股收益亏损0.03元/股 - 0.06元/股，上年同期亏损0.09元/股[9] - 上年同期归属于上市公司股东的净利润亏损3623.47万元[9] - 上年同期扣除非经常性损益后的净利润亏损3630.80万元[9] 财务数据关键指标变化-成本和费用（同比） - 公司实施措施使销售费用和管理费用同比减少，费用率下降[10] 财务数据关键指标变化-其他（同比） - 公司理财收益同比增长，但受参股公司投资收益核算方法变更影响，投资收益同比减少[10] - 非经常性损益同比减少约3700万元[10] 其他没有覆盖的重要内容 - 业绩预告期间为2025年1月1日至2025年6月30日[8] - 本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计[9]

财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润预计盈利1.3 - 1.8亿元，比上年同期上升144.29% - 238.25%[3] - 扣除非经常性损益后的净利润预计盈利1.21 - 1.71亿元，比上年同期上升92.79% - 172.45%[3] - 上年同期归属于上市公司股东的净利润为5321.52万元[3] - 上年同期扣除非经常性损益后的净利润为6276.40万元[3] - 非经常性损益影响归属于上市公司的净利润约900万元，主要是政府补助[5] 管理层讨论和指引 - 公司业绩增长因把握市场机遇、拓展主营业务和缩减外汇衍生品交易规模[5] 其他没有覆盖的重要内容 - 业绩预告期间为2025年1月1日 - 2025年6月30日[3] - 本次业绩预告未经会计师事务所审计[4] - 业绩预告是财务部初步测算结果，具体数据将在半年度报告披露[6] - 公告发布时间为2025年7月15日[8]

财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润盈利10000.00万元 - 12000.00万元，比上年同期增长34.38%－61.26%[3] - 扣除非经常性损益后的净利润盈利9130.00万元 - 11130.00万元，比上年同期增长32.55%－61.58%[3] - 上年同期归属于上市公司股东的净利润为7441.46万元[3] - 上年同期扣除非经常性损益后的净利润为6888.08万元[3] - 预计非经常性损益对净利润的影响金额约为870.00万元[6] 各条业务线表现 - 业绩增长原因是气体业务规模扩大产能释放，产销量增加，收入增长[5] - 业绩增长原因还有成本下降，毛利率提升[6] 其他没有覆盖的重要内容 - 业绩预告期间为2025年1月1日至6月30日[3] - 业绩预告数据未经审计，以2025年半年度报告为准[7] - 业绩预告数据存在不确定性，提醒投资者谨慎决策[7]

财务数据关键指标变化 - 2025年1-6月归属于上市公司股东的净利润预计盈利30000万元 - 33500万元，比上年同期增长151% - 180%[3] - 2025年1-6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润预计盈利23000万元 - 26500万元，比上年同期增长576% - 679%[3] - 2025年上半年公司营业收入预计约35亿元，同比增长4%至5%[5] - 2025年上半年非经常性损益（税后）约为7000万元，去年同期为8567.26万元[6] - 上年同期归属于上市公司股东的净利润为11967.72万元[3] - 上年同期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为3400.46万元[3] 管理层讨论和指引 - 本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算结果，未经审计[4] - 公司持续聚焦新能源和节能环保领域，专注多个核心应用领域[5] - 公司将在2025年半年度报告中详细披露具体财务数据[7] 其他没有覆盖的重要内容 - 2025年业绩预告期间为1月1日至6月30日[3]

财务数据关键指标变化（利润） - 2025年上半年归属于上市公司股东的净利润预计为7800万元至9000万元，同比增长66.85%至92.52%[3] - 2025年上半年扣除非经常性损益后的净利润预计为7400万元至8600万元，同比增长64.27%至90.91%[3] 非经常性损益影响 - 2025年上半年非经常性损益对净利润的影响金额约为400万元，主要为政府补助[5] 营业收入与毛利率 - 公司营业收入实现稳定增长，产品综合毛利率有所提升[5] 数据说明 - 业绩预告数据未经会计师事务所审计，为财务部门初步测算结果[4][6]