公司基本信息 - 报告为紫元元控股集团有限公司2024年年报[2][3] - 公司股份代号为08223[18] - 公司网址为www.ziyygroup.com[18][19] - 公司董事会执行董事为张俊深先生和田志威先生，非执行董事为吕迪先生和李新培女士，独立非执行董事为陈志峰先生、周兆恒先生和邓斌博士[12][13] - 公司审核委员会主席为陈志峰先生，薪酬委员会主席为邓斌博士，提名委员会主席为张俊深先生[12][13] - 公司授权代表为张俊深先生和黄国新先生[14][15] - 公司核数师为香港立信德豪会计师事务所有限公司[17][18] - 公司主要往来银行包括中国农业银行股份有限公司、北京银行股份有限公司等[17][18] 公司业务范围 - 本年度公司主要于中国从事提供医疗器械设备融资租赁服务、母婴月子产业服务及医疗器械设备及耗材贸易业务[21][24] - 本年度，公司主要在中国从事医疗器械设备融资租赁服务、母婴月子产业服务及医疗器械设备及耗材贸易业务[36][40] 行业趋势与公司战略 - 公司预计疫情后医疗行业将成新经济突破点，公司已开展融资租赁服务聚焦医疗设备领域并发展贸易业务以助力行业升级和多元化收入[22] - 到2027年，工业、农业、建筑等领域设备投资规模较2023年增长25%以上[27][29] - 公司为应对不利宏观经济环境，管控信贷风险，减少融资租赁服务投资致收入下降[38][41] - 公司医疗设备及耗材贸易业务配合国家政策，整合供应链资源，为全国客户提供一站式解决方案[30][33] - 公司未来将加大研发投入，开展创新项目，提升技术和产品竞争力[30][33] 融资租赁业务数据 - 2024年12月31日，公司向中国30个省、市及自治区约5000个中小企业客户提供融资租赁服务[37][41] - 本年度，公司融资租赁服务收入为人民币920万元[37][41] - 公司提供的融资租赁包括直接融资租赁及售后回租[37][41] - 截至2024年12月31日，医疗设备行业应收款净额为124,716千元，占比83.3%；印刷行业为21,301千元，占比14.2%；物流行业为3,686千元，占比2.5%；融资租赁合同应收款净额总计149,703千元[48] - 截至2023年12月31日，医疗设备行业应收款净额为123,955千元，占比94.3%；印刷行业为4,139千元，占比3.1%；物流行业为3,375千元，占比2.6%；融资租赁合同应收款净额总计131,469千元[48] - 截至2024年12月31日，应收款最多为100万元的客户有223个，应收款净额31,414千元，占比21.0%；100.0001 - 300万元的客户11个，应收款净额15,937千元，占比10.6%等[50] - 截至2023年12月31日，应收款最多为100万元的客户有1,252个，应收款净额62,008千元，占比47.2%；100.0001 - 300万元的客户17个，应收款净额25,412千元，占比19.3%等[50] - 截至2024年12月31日，有抵押及有担保的应收款净额为149,703千元，占比100.0%[51] - 截至2023年12月31日，有抵押及有担保的应收款净额为130,798千元，占比99.5%；有担保的应收款净额为671千元，占比0.5%[51] - 公司提供的设备融资租赁租期一般为12 - 60个月，规模一般为0.1 - 30百万元[49] - 2024年12月31日，融资租赁应收款项账面价值约为人民币1.122亿元，2023年为人民币7210万元，已质押获取借款[112][116] 融资租赁业务风险管理 - 公司在提供融资租赁服务中面临信贷、流动资金等多种风险[39][42] - 公司建立了针对业务运营特点的风险管理系统[39][42] - 公司风险管理部对客户进行全面尽职调查，评估其融资需求和还款能力[43] - 公司评估融资租赁交易资产价值和流动性，确保未偿还租赁付款有足够资产保障[43] - 公司设有多层审查及批核制度评估融资租赁交易潜在问题和风险[43] 母婴月子产业服务业务数据 - 母婴月子产业服务本年度收入为人民币2420万元，收入下降[54][56] - 2020年7月22日，公司以340万元收购武汉德胜美美51%股权[55][57] - 德胜美美卖方承诺，收购完成日至2022年底及2023年度税后净利润分别不低于180万元和220万元[58][60] - 德胜美美2022年实际税后利润约90万元，未达盈利保证[59][61] - 2024年7月，卖方以130万元回购德胜美美51%股权，公司亏损180万元[59][61] - 2020年12月4日，公司以324万元收购武汉嘉恩贝54%股权[63][66] - 嘉恩贝卖方承诺，收购完成日至2021年底、2022年度及2023年度税后净利润均不低于100万元[64][66] - 嘉恩贝2021年实际税后利润约100万元，达成盈利保证；2022年约30万元，未达成[65] - 公司未要求嘉恩贝卖方回购股权或补偿差额，双方修订盈利保证[65] - 修订后嘉恩贝2023年度及2024年度税后净利润均不低于100万元[65] - 嘉恩贝2021年12月31日至交割日实际税后溢利约100万元，2022年约30万元，2023年约30万元，2024年约100万元，2024年达成溢利保证，此前修改的溢利保证要求2024 - 2025年每年税后溢利不少于100万元[67][68][69][71] - 收购敦南集团产生的商誉及商标减值亏损分别为990万元及850万元[70][72] - 2022年12月29日公司以4000万元收购美康茂全部股权，2024年4月完成收购，美康茂月子中心开业后亏损，2024年9月将场地移交其他月子中心经营，对方支付固定租金及30% - 40%营运利润，本年度确认商誉减值损失约710万元[74][76][78][79] 医疗设备及耗材贸易业务数据 - 公司医疗设备及耗材贸易业务本年度收入4.932亿元[81] - 公司本年度医疗器械设备及耗材贸易业务收入为4.932亿元人民币[84] 公司整体财务数据关键指标变化 - 公司本年度收入约5.523亿元，较上一年度约4.98亿元增加约5430万元，增幅约10.9%[82] - 本年度医疗设备及耗材贸易收入从约4.17亿元增至约4.932亿元，融资租赁收入从约2510万元降至约920万元，产后护理服务收入从约2840万元降至约2420万元，经营租赁收入从80万元降至约30万元，IT服务收入从2660万元降至约2540万元[82] - 本年度销售成本从约3.75亿元增至约4.657亿元，其中医疗设备及耗材销售成本从约3.593亿元增至约4.444亿元[83] - 公司收益增加约5430万元人民币或约10.9%，从约4.98亿元人民币增至约5.523亿元人民币[85] - 销售成本由约3.75亿元人民币增加至约4.657亿元人民币，其中医疗器械设备及耗材成本由约3.593亿元人民币增至约4.444亿元人民币[86] - 员工成本由3870万元人民币减少至约2490万元人民币[87][91] - 本年度确认额外减值亏损约4370万元人民币（2023年：600万元人民币）[89][92] - 其他经营开支由约4600万元人民币减少至约3740万元人民币[90][93] - 融资成本由约1390万元人民币减至约1150万元人民币，主要因银行及其他借款利息由约1240万元人民币减至约940万元人民币[94][98] - 公司本年度录得亏损及全面收入总额约5300万元人民币，而2023年为溢利及全面收入总额约1460万元人民币[96] - 截至2024年12月31日，银行结余及现金约为1300万元人民币（2023年：1.083亿元人民币）[97] - 公司营运资金（流动资产减流动负债）及总权益分别约为2.371亿元人民币（2023年：1.996亿元人民币）和约3.021亿元人民币（2023年：3.153亿元人民币）[97] - 本年度公司拥有人应占亏损及全面收入总额约为人民币5300万元，去年同期为溢利约人民币1460万元[100] - 2024年12月31日，银行结余及现金约为人民币1300万元，2023年为人民币1.083亿元；营运资金约为人民币2.371亿元，2023年为人民币1.996亿元；总权益约为人民币3.021亿元，2023年为人民币3.153亿元[101] - 2024年12月31日，一年内到期偿还的银行及其他借款约为人民币1.083亿元，2023年为人民币1.01亿元；一年后到期偿还的约为人民币7450万元，2023年为人民币3180万元[103][107] - 2024年12月31日，资产负债比率约为37.7%，2023年为29.6%[104][107] - 2024年12月31日，公司已发行股本为4300万港元，已发行股份数目为4.3亿股普通股[105][108] - 2024年1月12日完成认购事项，所得款项净额约4350万港元，已用作营运资金发展业务[106][109] - 2024年12月31日，收购联营公司的资本承担为人民币200万元，2023年为人民币1880万元[111][115] - 2024年4月完成收购美康茂全部股权，对价款为人民币4000万元[113][117] - 2024年12月31日，公司有125名员工，2023年为184名；本年度员工总成本约为人民币2670万元，2023年为人民币4160万元[122] - 2024年12月31日集团有125名雇员，2023年为184名[126] - 2024年度总员工成本约为人民币2670万元，2023年为人民币4160万元[126] - 2024年度雇员退休福利开支约为人民币320万元，2023年为人民币470万元[126] 公司董事信息 - 张俊深38岁，2016年10月28日获委任为董事，2017年1月13日再次委派为执行董事，有约15年公司管理经验和约10年融资租赁行业经验[127][131] - 田志威34岁，2024年6月19日获委任为执行董事，在投资等领域有约10年经验[129][132] - 吕迪38岁，2019年8月15日获委任为非执行董事，在投资及资本市场有逾10年经验[133][136] - 李新培31岁，2024年12月24日获委任为非执行董事，有逾10年行政管理及企业经营管理经验[135][137][138][142] - 陈志峰46岁，2018年6月12日获委任为独立非执行董事，在金融和会计行业有逾20年经验[140] - 张俊深2014年12月毕业于美国德州大学阿灵顿分校，获高级管理人员工商管理硕士学位[128][132] - 田志威2014年6月于武汉工商学院取得经济学学士学位[130][132] - 陈志峰46岁，2018年6月12日任独立非执行董事，有超20年财务会计经验[143] - 周兆恒48岁，2018年6月12日任独立非执行董事，有超20年财政会计经验[144,147] - 邓斌50岁，2021年12月31日任独立非执行董事，有超20年口腔医学经验[146,148] - 牟鹏44岁，2014年5月加入集团任副总经理及风险管理总监，有超10年风险管理经验[149,150,152] - 陈志峰2001年11月获香港科技大学工商管理学士学位，2005年10月成为香港会计师公会会员[143] - 周兆恒1998年11月获香港城市大学会计学学士学位，是香港会计师公会及英国特许会计师公会资深会员[145,147] - 邓斌1999年毕业于西安医科大学获医学学士，2006年毕业于新加坡国立大学获哲学博士[146,148] 公司企业管治 - 公司在本年度年报内呈列企业管治报告[154,159] - 公司应用GEM上市规则附录C1的企业管治守则原则及条文，除偏离守则条文第C.2.1条外，本年度遵守该守则[156,157,160] - 董事会负责公司整体事务，包括重大事项决策、政策审批等[158] - 董事会负责公司重大事项决策，日常管理转授给执行董事和高级管理层，重大交易需董事会批准[161][162][163][167][169] - 董事会履行企业管治守则A.2.1条职责，包括制定和审查公司政策等[164] - 公司为全体董事安排适当责任保险，由董事会定期检讨[166] - 本年度及年报日期，董事会由2名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事组成[168][170][171][175] - 田先生于2024年6月19日获委任为执行董事，黄先生于同日辞职，李女士于2024年12月24日获委任为非执行董事[168][170] - 本年度董事会符合GEM上市规则，委任至少3名独立非执行董事，其中至少1名具备相关专业知识[172][175] - 独立非执行董事参与董事会，为公司提供多元化专业知识和独立判断，保障股东利益[173][175] - 按类别划分的现任董事名单

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司收入为257,249千元，2023年为104,592千元，同比增长146%[9] - 2024年公司毛利为86,220千元，2023年为14,694千元，同比增长487%[9] - 2024年公司税前亏损为647,101千元，2023年为1,023,530千元，亏损收窄37%[9] - 2024年公司年内亏损为647,101千元，2023年为1,023,530千元，亏损收窄37%[9] - 2024年公司本公司权益股东应占亏损为642,406千元，2023年为1,012,174千元，亏损收窄37%[9] - 2024年公司每股亏损（基本及摊薄）为0.66元，2023年为1.06元，亏损收窄38%[9] - 2024年公司非流动资产为422,493千元，2023年为633,859千元，同比下降33%[10] - 2024年公司流动资产为856,546千元，2023年为794,048千元，同比增长8%[10] - 2024年公司负债总额为1,021,361千元，2023年为926,152千元，同比增长10%[10] - 2024年公司权益总额为257,678千元，2023年为501,755千元，同比下降49%[10] - 报告期内，集团净亏损同比缩窄36.8%[21] - 集团自由现金流净流出自2023年的6.7亿元下降42%至2024年的3.88亿元[21] - 2024年公司收入2.572亿元，较上年1.046亿元大幅增长146%[29] - 报告期内，公司净亏损同比缩窄36.8%[37] - 自由现金流净流出自截至2023年12月31日止年度的人民币6.7亿元下降42%至截至2024年12月31日止年度的人民币3.88亿元[37] - 2024年公司营业收入2.572亿元，较2023年的1.046亿元增长146.0%[79] - 2024年公司毛利8620万元，较2023年的1470万元增长486.8%，毛利率从14%提升至34%[79] - 2024年公司销售及营销开支2.079亿元，较2023年的2.384亿元下降12.8%[80] - 2024年公司行政开支5530万元，较2023年的1.264亿元下降56.3%[81] - 2024年公司研发成本3.087亿元，较2023年的5.692亿元下降45.8%[83] - 2024年公司按公允价值计入损益的金融工具净收益10万元，2023年为净亏损4250万元[85] - 2024年公司融资成本2160万元，较2023年的1860万元增加[86] - 2024年公司应占按权益法入账的被投资公司亏损2020万元，较2023年的2980万元减少32.1%[87] - 2024年公司对Robocath投资全额计提减值拨备1.165亿元[88] - 2024年年内亏损6.47101亿元，2023年为10.2353亿元；2024年经调整净亏损4.82607亿元，2023年为8.6913亿元[90] - 截至2024年12月31日存货为1.515亿元，计提存货减值1540万元（2023年为2900万元）[93] - 截至2024年12月31日租赁负债为5680万元，因优化运营效率终止部分租赁合同致其下降[94] - 报告期内资本开支为4210万元，主要用于支付物业、厂房及设备款项[95] - 2024年12月31日员工近450名，报告期员工成本为3.177亿元（2023年为5.612亿元），因雇员人数下降[97] - 现金及现金等价物从2023年12月31日的5.077亿元增至2024年12月31日的6.122亿元，因H股配售、债务融资及营收增长等[99] - 2024年12月31日计息借贷总额为6.345亿元，较2023年12月31日增加1.595亿元；资产负债率为80%（2023年为65%）[102] - 2024年12月31日流动资产净值为3.531亿元，较2023年12月31日的1.088亿元增加，因完成H股配售及归还部分短期银行借款[103] - 2024年12月31日为获2.976亿元银行贷款质押若干专利[104] - 2024年12月31日集团聘用443名雇员，2023年12月31日为646名[154] - 截至2024年12月31日止财政年度，集团向最大供应商采购额占年内总采购额的3.9%，向五大供应商采购额占13.4%[158] - 截至2024年12月31日止财政年度，集团向最大客户销售额占年内总收入的21.7%，向五大客户销售额占51.5%[158] - 2024年12月31日公司无可供分派储备，2023年也无[160] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至2024年末，集团多赛道产品组合全球订单数累计突破百台，图迈全球新签订单39台，商业化装机突破30台，全球累计商业化订单突破60台[16] - 报告期内，图迈国内新增装机量19台，省市级头部三甲医院及全国百强医院占比提升至60%以上；国际市场取得超20台商业化订单[16] - 截至2024年末，图迈获近二十个国家或地区认证；鸿鹄获近十个国家和地区权威监管机构上市批准[17] - 2024年图迈海外市场完成11台商业化装机和销售并开启临床应用；鸿鹄在全球七十多家医疗机构完成近2000例临床手术[18] - 截至目前，图迈商业化装机后单中心手术量突破百例的医院超十家，上海市肺科医院实施商业化临床手术近500例[19] - 截至目前，图迈累计多科室远程手术量超300例，实施成功率100%，创造25项世界纪录，连接50多个城市的80多家医院，超2000公里超远程手术占比接近25%[19] - 旗舰产品鸿鹄装机量同比大幅增长，全球累计订单超40台，临床应用海外版图在五大洲更多国家拓展[16] - R - ONE血管介入机器人中标5家上海头部公立医院，并实现中国市场首两台商业化装机[16] - 全球产品组合综合订单累计突破百台[30] - 2024年图迈全球新签订单达39台，商业化装机突破30台，全球累计商业化订单已突破60台[30] - 国内市场图迈省级头部三甲医院及全国百强医院占比提升至60%以上[30] - 国际市场图迈取得超20台商业化订单[30] - 2024年鸿鹄装机量同比大幅增长，全球累计订单已超40台[30] - 鸿鹄已累计辅助实施TKA手术近2000例[30] - R - ONE血管介入机器人中标5家上海头部公立医院，并实现中国市场首两台商业化装机[30] - 公司旗下多款已上市产品在商业化方面取得突破性进展，海内外市场行业竞争优势得以巩固强化[29] - 图迈于2024年5月获欧盟CE认证（MDR），已获近20个国家或地区认证；图迈单孔于2025年2月获NMPA注册批准[33] - 鸿鹄获近十个国家和地区权威监管机构上市批准，基本实现发达国家市场及重要新兴市场全覆盖[33] - 截至目前，图迈在全球范围内辅助累计完成超300例远程手术，成功率100%，创造25项世界纪录[33] - 图迈腔镜手术机器人已获16个国家/地区认证[40] - 图迈单孔腔镜手术机器人用于泌尿外科、妇科、普外科手术[40] - 蜻蜓眼三维电子内窥镜已获CE认证[40] - 鸿鹄骨科手术机器人已获8个国家/地区认证[40] - 报告期内图迈在中国市场实现19台商业化装机，国内累计突破30台，省头部三甲及全国百强医院占比超60%[44] - 2024年5月图迈获欧盟CE认证，目前已在全球近20个国家或地区获认证[45] - 报告期内图迈海外市场完成11台商业化装机和销售[46] - 截至目前图迈商业化装机后单中心手术量破百例医院超十家，上海肺科医院不到一年实施近500例[47] - 截至目前图迈临床适用术式超300种，规模化手术量保持国产第一[47] - 2024年SRS年会超1700名专家参会，数百名专家试驾图迈，评价其性能跻身国际一流[48] - 截至报告日期图迈全球5G远程人体临床手术超300例，成功率100%，创造25项世界纪录[49] - 图迈在2024年初跨7000公里完成全球首次跨国5G超远程模拟手术验证[50] - 摩洛哥专家用图迈从上海为12000公里外患者实施手术，双向通讯超30000公里刷新纪录[50] - 图迈辅助中国专家完成全球首次机器人卫星远程手术两连台[50] - 图迈单孔于2025年2月获NMPA批准上市，与其他产品组成一体化腔镜智能手术全解方案[53] - 蜻蜓眼于2021年6月获NMPA上市注册证，2024年7月具备实时融合荧光成像功能的系统获NMPA批准[54] - 鸿鹄于2023年获NMPA上市注册证，海外版图拓宽，全球累计订单超40台[55] - 截至报告日期，鸿鹄在全球累计完成近2000例TKA手术，临床应用覆盖国内外近70家医院[57] - 经支气管手术机器人已递交注册资料，处于NMPA审核阶段[59] - R - ONE于2023年12月获NMPA获批后加速入院推广，报告期内实现中国市场首两台商业化装机[62] - Mona Lisa于2023年获NMPA批准后开启商业化拓展，与图迈形成诊疗一体化方案[63] - 自2022年6月完成全球首例5G超远程手术后，已在多国家完成超300例多科室远程手术，成功率100%，还实施1.2万公里全球最远远程手术[66] - 截至目前，公司在全球各地累计布局近40家图迈临床应用和培训中心、近20家鸿鹄临床应用和培训中心[70] - 报告期内，公司开展图迈培训活动超1600场次，总参与人次超2000人，海外地区医生学员超160人，覆盖40多个国家[70] - 海外市场方面，公司海外商业化订单超二十台，实现十馀台商业化装机，鸿鹄全球订单超二十台[82] 公司人员相关情况 - 何超博士40岁，2017年10月18日获委任为董事，2022年6月10日调任为执行董事，负责集团研发、日常管理及战略发展[118] - 房聪女士35岁，2021年9月28日获委任为董事会秘书，2024年7月18日调任为执行董事，负责集团董事会事宜[119] - 孙洪斌先生50岁，2020年4月3日获委任为董事，2021年6月10日调任为非执行董事，担任董事会主席，负责集团管理及运营[121] - 陈新星先生39岁，2023年12月29日获委任为非执行董事，负责集团管理及运营，为审计委员会成员[123] - 陈琛先生41岁，2020年9月17日获委任为董事，2021年6月10日调任为非执行董事，负责集团管理及运营[124] - 李明華博士73岁，2020年12月30日获委任为独立非执行董事，1993年1月获瑞典隆德大学神经成像╱MRI专业博士学位[126] - 姚海嵩先生51岁，2020年12月30日获委任为独立董事，拥有逾17年律师行工作经验，2008年6月获新加坡国立大学国际商法硕士学位[127][128] - 钟伟文先生61岁，2024年7月18日获委任为独立非执行董事，在会计、税务及企业融资方面拥有逾35年经验[129] - 监事会由三名监事组成，包括一名职工代表监事及两名股东代表监事[130] - 张劼博士46岁，2020年12月30日获委任为股东代表监事并任监事会主席，2021年8月获上海理工大学生物医学工程专业博士学位[130] - 张丽红女士48岁，2020年12月30日获委任为股东代表监事，2013年6月加入微创医疗集团负责知识产权事务[131] - 陈功先生33岁，2023年12月29日获委任为职工代表监事，自2020年1月起担任公司研发资深经理[133] - 刘雨先生55岁，2020年12月1日加入集团，2021年3月至2022年5月担任集团首席商务官兼资深副总裁，自2022年6月起担任集团首席商务官兼常务副总裁[135] - 李叔祥先生43岁，2019年10月21日加入集团担任公司质量总监，自2021年3月起担任公司副总裁[137] - 崔晓煜女士45岁，2020年4月加入集团，2022年6月1日获委任为集团财务负责人[138] - 杨兆琳女士2024年8月14日获委任为公司公司秘书[140] - 何超博士在研发手术机器人方面有逾17年经验，是手术机器人国际技术标准技术委员会中国代表等[118][119] - 孙洪斌先生在医疗器械行业有逾21年经验，担任多家上市公司独立非执行董事[121][122] - 陈琛先生在商业咨询和投资管理行业有12年经验，担任多家公司非执行董事[124] - 陈琛先生2005年7月毕业于上海交通大学获电子工程学士学位，2015年6月获美国芝加哥大学工商管理硕士学位[125] - 李明华博士1973年9月毕业于中国上海第一医学院（现为复旦大学），199

公司基本信息 - 公司股份代号为8286[12] - 公司授权代表为宋政来先生和陈聪先生，公司秘书为陈聪先生[11] - 公司核数师为北京兴华鼎丰会计师事务所有限公司[12] - 公司主要来往银行有中国银行、中国工商银行和华夏银行[12] - 公司主要业务为设计、研发、制造和销售图像传输光纤产品，典型产品包含超1000万根光纤[20] - 公司目前生产五种主要产品，客户主要位于中国、俄罗斯和其他欧洲国家[21] - 公司主要从事传像光纤产品的设计、研究、开发、生产及销售[108][115] 政府补贴 - 2018年12月26日，公司因图像传输光纤生产技术升级，获得山西省太原市政府产业转型升级基金补贴2000万元[23] - 2018年12月26日公司收到山西省太原市政府工业转型升级资金补助2000万元[26] 技术升级与融资情况 - 公司再融资活动未顺利进行，导致技术升级改造未能按计划推进，年内将适时重启[24] 董事会策略 - 董事会及管理团队将全面改善集团运营、生产、研发及市场开发能力，提升企业价值和财务表现[15] - 董事会继续降低经营成本、改善产品质量，以恢复盈利增长[15] 财务数据关键指标变化 - 2024年12月31日公司流动负债净额及负债净额分别约为1.94219亿元及1.41921亿元[28][30] - 2024年集团收入约1714.3万元，较2023年的2671.7万元减少约36%[34][37] - 2024年集团销售成本约1071.5万元，较2023年的1433.3万元减少约25%[39] - 2024年集团毛利率为37.5%，2023年为46.35%[40] - 2024年集团其他收入、收益及亏损约988.3万元，较2023年的840.1万元增加约148.2万元[41] - 2024年集团税后亏损约3362万元，2023年亏损为1037.5万元[43] - 2024年销售成本约1071.5万元，较2023年的1433.3万元减少25%[45] - 2024年毛利率为37.5%，2023年为46.35%[45] - 2024年其他收入、收益及亏损约988.3万元，较2023年的840.1万元增加约148.2万元[45] - 2024年行政及其他经营开支约2920.7万元，较2023年的2380.2万元增加约540.5万元[45] - 2024年财务成本约996.7万元，较2023年的893.2万元增加约103.5万元[46] - 2024年除税后亏损约3362万元，2023年亏损1037.5万元[46] - 2024年资产总值约16287.4万元，较上一财政期间减少约879.6万元，降幅约5.12%[51][55] - 2024年负债总额约30479.5万元，较上一财政期间增加约2482.4万元，增幅约8.87%[52][55] - 2024年资本负债比率约为200%，2023年为173%[58][65] - 2024年末公司可作股息分派予股东的储备金额为人民币0元，与2023年持平[120] - 2024年公司已发行股本无变动[122][129] - 2024年公司及附属公司未购买、出售或赎回任何上市证券[123][130] - 2024年集团雇主退休金计划供款约432万元，2023年为451万元[126][133] - 2024年集团最大客户和五大客户分别占总营业额约65%（2023年：44%）和91%（2023年：92%）[127][134] - 2024年集团最大供应商和五大供应商分别占总购货约40%（2023年：25%）和70%（2023年：51%）[127][134] - 2024年末应付太原长城款项约2380.1万元，2023年为2210万元[135][138][139] - 2024年末应付北京中泽款项约147.7万元，2023年为131.3万元[136][139] - 2024年末应付关连人士款项约75.7万元，2023年为73.3万元[136][139] - 2024年太原长城、北京中泽及关连人士征收的利息总额分别约165.1万元（2023年：146.5万元）、4.3万元（2023年：2.9万元）及2.5万元（2023年：2.4万元）[137][139] 贷款相关情况 - 2022年第四季度公司与主要股东太原长城及两名其他贷款人修订贷款协议，将贷款展期至2026年12月31日并延迟利息支付[31][36] - 一名贷款人豁免首笔借款至2023年3月31日应付利息，延迟后续利息至2026年支付[32][36] - 2024年12月31日集团未偿还银行借贷为600万元[33][36] 人员信息 - 2024年底公司约有295名全职雇员[71][73] - 宋政来49岁，2017年11月30日任公司执行董事及副董事长，曾在多家公司任职[76][77][80] - 焦保国58岁，2019年3月26日任公司执行董事，曾获多项科技奖项和专利[78][79][80][81] - 王玲玲60岁，2017年11月30日任公司执行董事，现任技术质量副总经理及总工程师[82][86] - 袁国良64岁，2011年5月27日任公司非执行董事，截至最后可行日期，持有3,645,000股H股，配偶持有250,000股H股[84][85][87] - 吴波59岁，2017年11月30日任公司非执行董事，2020年2月16日任董事长等职[88] - 徐永丰53岁，2019年3月26日任公司独立非执行董事及多个委员会职务，有多项专业证书[90][91] - 吴波先生于2017年11月30日获委任为非执行董事，2020年2月16日获委任为董事会主席等职[92] - 许咏风先生于2019年3月26日获委任为独立非执行董事等职[93] - 韩晓欧女士于2011年5月27日获委任为公司监事[98][100] - 董用宏先生于2017年11月30日获委任为公司监事，2006年2月至今任研发中心项目经理[101][105] 年报相关 - 公司董事会提交截至2024年12月31日止年度年报及经审核综合财务报表[107][114] - 集团截至2024年12月31日止年度分类资料详情载于综合财务报表附注(8)[109][116] - 集团截至2024年12月31日止年度业绩载于随附综合财务报表，董事会不建议派付末期股息（2023年：零元）[110][117] - 集团过去五个财政年度经审核业绩及资产与负债摘要载于年报「五年财务摘要」一节[111][118] - 集团及公司截至2024年12月31日止年度储备变动载于综合财务报表及附注(31)，公司可供股东分配股息的储备为零元（2023年：零元）[113] 股权结构 - 袁国良持有3,895,000股H股，占公司H股约3.54%，占公司股本总数约1.26%[155] - 张少辉通过受控制公司权益持有82,200,000股内资股，占公司内资股约41.34%，占公司股本总数约26.61%[159] - 北京中泽创业投资管理有限公司持有82,200,000股内资股，占公司内资股约41.34%，占公司股本总数约26.61%[159] - 太原市长城光电子有限公司持有80,160,000股内资股，占公司内资股约40.31%，占公司股本总数约25.95%[159] - 北京原康科技有限公司持有34,000,000股内资股，占公司内资股约17.10%，占公司股本总数约11.01%[161] - 宁树武通过受控制公司权益持有34,000,000股内资股，占公司内资股约17.10%，占公司股本总数约11.01%[161] - 太原唐海自动控制有限公司持有24,900,000股内资股，占公司内资股约12.52%，占公司股本总数约8.06%[161] - 刘江通过受控制公司权益持有24,900,000股内资股，占公司内资股约12.52%，占公司股本总数约8.06%[161] - 邱桂青通过家族权益持有24,900,000股内资股，占公司内资股约12.52%，占公司股本总数约8.06%[161] - 张少辉被视为在北京中泽持有的57,300,000股内资股中拥有权益[163] - 北京中泽持有5730万股内资股，其发行股份100%权益为张少辉拥有；太原唐海持有2490万股内资股，其发行股份约36.37%权益为北京中泽拥有[169] - 北京原康持有3400万股内资股，其发行股份约51%权益为宁树武拥有[169] - 太原唐海持有的2490万股内资股，其发行股份约47.29%权益为刘江拥有，邱桂青作为刘江配偶被视为拥有相关权益[169] 关联交易与欠款 - 截至2024年12月31日，集团董事吴波关联公司与公司销售额约为16.2万元[175][182] - 截至2024年12月31日，公司应付深圳凯恩曼款项余额约882.6万元，年利率12%[176][182] 审计与公司治理 - 公司核数师对截至2024年12月31日止年度的经审核综合财务报表出具不发表意见，董事会将考虑和制定移除该意见的行动计划[74] - 公司董事采取措施改善集团流动资金情况，包括债务重组、减免利息、延期还款、寻求资助和销售光纤产品等[74] - 管理层将强化财务和营运措施，筹备股权融资、债务重组等集资计划[75] - 公司已收到所有现任独立非执行董事年度独立性确认，认为其具备独立性[183][187] - 报告日期，公众至少持有公司全部已发行股本的25%[184][188] - 公司设立审计委员会，由两名独立非执行董事和一名非执行董事组成，已审查2024年度经审计年度业绩[185] - 中汇安达自2024年10月11日起辞任公司审计师，北京兴华自2024年10月23日起接任[186] - 集团公司治理详情载于年报“公司治理报告”部分[187] - 公司已设立审核委员会，由两名独立非执行董事和一名非执行董事组成，许咏风为主席，已审阅2024年度经审核业绩[189] - 中汇安达会计师事务所有限公司于2024年10月11日起辞任核数师，北京兴华鼎丰会计师事务所有限公司于2024年10月23日起接任[190] - 公司董事会认识到上市公司企业管治常规的重要性，一直致力采纳企业管治标准[193][198] - 公司已遵守GEM上市规则附录十五企业管治守则的守则条文，但因预算不足未就董事法律行动投购保险[194][198] - 公司采用GEM上市规则第5.48至5.67条交易必守标准作为董事证券交易指引，2024年度未发现不符合情况[195][199] - 公司董事会负责领导和促进集团成功，指导和监督集团事务[196][200] - 公司董事会目前有8名董事，其中3名执行董事、2名非执行董事和3名独立非执行董事[197]

公司基本信息 - 公司GEM股份代號為8191[7] - 公司註冊辦事處和香港總辦事處位於香港金鐘夏愨道18號海富中心1期6樓603室[6] - 公司中國主要營業地點位於中國廣東省韶關市仁化縣工業園[6] - 公司網址為www.hongweiasia.com[6] 管理层信息 - 黃長樂先生63歲，於人造板行業積約27年經驗[8] - 劉加勇先生51歲，於會計領域積約逾30年經驗[9] - 黃建澄先生35歲，具備木板製品生產及網絡社交媒體企業業務管理及市場推廣管理經驗[11] - 張偉賢先生54歲，於審核、業務發展、企業融資及財務管理方面擁有逾28年經驗[12] - 郭恩生49岁，2023年10月6日获委任为独立非执行董事，有逾18年运营及企业管理经验[13] - 钱小瑜71岁，2013年12月13日获委任为独立非执行董事，在中国林业积逾32年经验[14] - 向建平44岁，2013年6月加入集团，在工程界积约15年经验[16] - 林胜华53岁，2012年1月加入集团，在林业业务方面积12年经验[18] - 黄秀延54岁，2009年6月加入集团，在人造板行业积逾28年财务管理及内部监控经验[19] - 邝麟基43岁，2022年9月30日获委任为公司秘书，2010年取得香港律师资格[20] 业务线表现 - 公司2024年继续主要从事制造及销售刨花板，客户主要来自珠三角、长三角及福建[21] - 公司主要从事刨花板制造及销售业务和林业业务，截至2024年12月31日业务性质无重大变动[98] - 2024年刨花板分部收益从约481.81百万港元降至约314.38百万港元，减少约35%[63] - 2024年刨花板总产量约24.55万立方米，2023年约36.72万立方米[82] 财务数据关键指标变化 - 2024年收益为314,378千港元，2023年为481,810千港元，同比下降34.75%[158] - 2024年销售成本为280,444千港元，2023年为397,845千港元，同比下降29.51%[158] - 2024年毛利为33,934千港元，2023年为83,965千港元，同比下降59.58%[158] - 2024年除税前亏损为52,783千港元，2023年为4,477千港元，亏损同比扩大1078.98%[158] - 2024年年度全面亏损总额为58,695千港元，2023年为3,081千港元，亏损同比扩大1804.74%[158] - 2024年非流动资产为363,117千港元，2023年为399,843千港元，同比下降9.19%[159] - 2024年流动资产为381,432千港元，2023年为374,475千港元，同比增长1.86%[159] - 2024年流动负债为328,657千港元，2023年为321,511千港元，同比增长2.22%[159] - 2024年非流动负债为223,184千港元，2023年为201,404千港元，同比增长10.81%[161] - 2024年资产净值为192,708千港元，2023年为251,403千港元，同比下降23.35%[161] - 2024年公司年度亏损46277千港元，2023年年度溢利1453千港元[162] - 2024年除税前亏损52783千港元，2023年为4477千港元[166] - 2024年经营活动所产生现金净额为423千港元，2023年为 - 45473千港元[166] - 2024年投资活动所用现金净额为8058千港元，2023年所产生现金净额为11767千港元[166] - 2024年融资活动所产生现金净额为7209千港元，2023年为34479千港元[167] - 2024年现金及现金等价物减少净额为426千港元，2023年增加净额为773千港元[167] - 2024年法定储备为38718千港元，2023年初为37258千港元[162] - 2024年资本储备为 - 16968千港元，与2023年初持平[162] 成本和费用变化 - 2024年公司销售成本从约397.85百万港元降至约280.44百万港元，减少约30%[64] - 2024年销售及分销开支从约28.32百万港元减少约24%至约21.55百万港元[69] - 2024年行政开支从约42.99百万港元增至约43.67百万港元，增加约2%[70] - 2024年财务成本从约25.22百万港元减至约23.96百万港元，减少约5%[71] - 2024年木材余料占总采购额约41.6%（2023年：66.8%），平均采购成本约为每吨人民币446.07元（2023年：约每吨人民币447.09元）[74] 其他财务数据 - 2024年和2023年12月31日，集团流动资产净额分别约为5278万港元和5296万港元[83] - 2024年和2023年12月31日，集团流动比率均维持在1.2倍[83] - 2024年12月31日，资产负债比率为1.0倍，2023年为0.8倍[84] - 2024年和2023年12月31日，公司及其主要经营附属公司功能货币为人民币，公司呈列货币为港元[85] - 2024年12月31日，集团共聘用219名雇员，2023年为223名[91] - 截至2024年和2023年12月31日止年度，雇员薪酬分别约为718万港元和1092万港元[91] - 2024年和2023年12月31日，并无已授出或尚未行使的购股权[92] - 董事会不建议就2024年度派付任何末期股息，2023年也无[94] - 2024年集团慈善及其他捐款约11.5万港元，2023年为52万港元[100] - 2024年集团五大客户收益总额占总收益约41%，2023年为41%；最大客户收益额占总收益约18%，2023年为19%[112] - 2024年集团五大供应商总采购额占总采购额约23%，2023年为33%；最大供应商采购额占总采购额约6%，2023年为7%[112] 管理层讨论和指引 - 全球贸易摩擦和新冠疫情影响公司销售活动，中国消费品本地需求疲弱[21] - 2024年宏观经济前景严峻复杂，集团将采取措施节省成本、控制存货等[95] - 国内市场需求从质量导向转向成本导向，公司寻找机会改善和改变生产线[96] - 2018年木材采伐配额大幅缩减，公司研究更妥善利用林业资源的新业务策略[96] 企业管治相关 - 公司自2014年在港交所GEM上市起，致力达致并维持严谨的企业管治标准[24] - 截至2024年12月31日止年度公司已遵守企管守则的守则条文[24] - 全体董事及有关雇员在2024年度遵守证券买卖守则[25] - 董事会有6名成员，其中独立非执行董事3名，占董事会人数三分之一[26][27] - 2024年各董事出席董事会会议、委员会会议及股东大会的出席率均为100%[28] - 2024年度集团董事及高级管理层薪酬介于0至100万港元[29] - 公司认为主席兼首席执行官架构不会削弱权力平衡，有助于决策实施[31] - 独立非执行董事按指定任期委任，须轮值退任及接受重选[32] - 每届股东大会上，当时三分之一董事须轮值退任，且董事至少每三年轮值退任一次[32] - 董事会于2014年3月采纳多元化政策，选人秉承用人唯才原则[33] - 2024年度全体董事会成员接受公司法律顾问举办的董事培训[34] - 董事会负责集团领导和控制，授权管理层负责日常管理[35] - 截至2024年12月31日止年度，审核委员会由三名独立非执行董事组成，举行一次定期会议[37][38] - 截至2024年12月31日止年度，公司符合GEM上市规则第5.28条规定，审核委员会至少三名成员且至少一名有专业资格或相关知识[37] - 截至2024年12月31日止年度，薪酬委员会由两名独立非执行董事和一名执行董事组成，举行一次会议[39] - 截至2024年12月31日止年度，公司符合GEM上市规则第5.34条规定，薪酬委员会独立非执行董事占多数[39] - 截至2024年12月31日止年度，提名委员会由两名独立非执行董事和一名执行董事组成，举行一次会议[40] - 截至2024年12月31日止年度，公司符合GEM上市规则附录十五第A.5.1条规定，提名委员会独立非执行董事占多数[40] - 2014年3月26日，董事会采纳董事会多元化政策，由提名委员会（如适用）审阅[41] - 公司就委任及重新委任董事采纳提名政策，提名委员会评选时考虑多方面因素[42] - 截至2024年12月31日止年度，提名委员会认为董事会当前组成符合回顾年度的董事会多元化政策[43] - 自2020年6月起，集团外包若干财务报告职能，指派一名员工审查外包工作[44] - 截至2024年12月31日止年度，公司秘书参与逾15小时专业培训[53] - 若公司接获代表不少于所有有权于股东大会投票的股东总投票权5%的股东召开股东大会要求，董事须召开[54] - 若公司接获代表全体有权于相关股东周年大会上就决议案投票的股东总投票权不少于2.5%的股东，或最少50名有权投票股东的要求，须就决议案发出通告[56] - 2024年期间，董事会认为集团的风险管理及内部监控系统有效且充足[48] - 董事会每年检讨内部监控指南的成效一次[50] - 截至2024年12月31日止年度，公司的章程文件无变动[59] - 提名委员会考虑提名及多元化政策评估董事人选并向董事会推荐[45] - 董事会负责制定及检讨公司内部监控制度和风险管理程序[46] - 内部审核由徐武逢会计师事务所每年进行，高级管理层及审核委员会审视结果以改善内部监控[48] 审计相关 - 审计认为综合财务报表根据香港会计师公会颁布的香港财务报告准则会计准则真实及公平地反映集团于2024年12月31日的综合财务状况及该年度的综合财务表现和综合现金流量[138] - 审计识别的关键审计事项包括生物资产的估值及使用权资产－林地的可收回金额、应收贸易账款的减值评估[141] - 独立估值师对截至2024年12月31日的生物资产进行估值，并对使用权资产－林地进行减值评估，均采用市场比较法[142] - 集团通过采用计算预期信贷亏损之拨备矩阵确认应收贸易账款预期信贷亏损的减值亏损，拨备率根据债务人账龄厘定[145] - 审计对独立估值师的能力、客观性及胜任能力以及估值报告作出评估，并聘请估值专家协助审核[143] - 审计了解管理层对应收贸易账款进行减值评估的方式，评估预期信贷亏损模型的适当性[146] - 审计重新计算应收贸易账款的减值金额，评估减值的适当性及充足性，并检查期后结算情况[146] 其他重要内容 - 2024年公司或其附属公司无购买、出售或赎回上市证券[103] - 2024年公司或其附属公司无股份配售[104] - 2024年公司年内无授出任何购股权[109] - 朱显明先生、刘加勇先生及黄建澄先生将在公司应届股东周年大会上退任董事会，符合资格并愿接受重选[113] - 截至2024年12月31日，黄长乐先生实益拥有公司股份21,500,000股，占比40.83%；张雅钧女士配偶权益股份21,500,000股，占比40.83%；黄建澄先生实益拥有公司股份18,600股，占比0.04%[125] - 截至2024年12月31日止年度及报告日期，控股股东黄长乐先生已全面遵守不竞争契据[123] - 截至2024年12月31日，除董事或高级行政人员外，无其他人士需披露股份或相关股份权益或淡仓[128] - 截至2024年12月31日止年度，黄建澄先生拥有从事林场种植业务的公司[129] - 截至2024年12月31日财政年度及报告日期，公司维持了GEM上市规则规定的公众持股量[131] - 集团已遵守与环境保护、节能减排相关的中国法律及规例，无甲醛刨花板和阻燃刨花板符合相关标准[133] - 集团鼓励员工深造专业知识，通过多种渠道与员工、客户和供应商保持沟通[134] - 据董事会所知，集团在重大方面已遵守对其业务及营运有重大影响的相关法律法规[135] - 长青（香港）会计师事务所有限公司于2022年3月23日获委任为公司核数师，应屆股东周年大会将提呈续聘决议案[136] - 公司已采纳一项购股权计划，作为对董事及合资格雇员的激励[122] 会计政策相关 - 集团于2024年1月1日起采用多项香港财务报告准则会计准则修订，对财务状况、表现及披露无重大影响[171] - 香港会计准则第21号修订于2025年1月1日生效[172] - 香港财务报告准则第9号及7号多项修订、香港财务报告准则会计准则

（一家於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 股份代號 : 2418 2024 年度報告 目錄 | 公司資料 | 2 | | --- | --- | | 董事長致辭 | 4 | | 財務摘要 | 7 | | 業務概覽及展望 | 8 | | 管理層討論及分析 | 20 | | 董事、監事及高級管理層 | 39 | | 董事會報告書 | 47 | | 企業管治報告 | 76 | | 環境、社會及管治報告 | 91 | | 獨立核數師報告 | 132 | | 綜合全面收益表 | 138 | | 綜合財務狀況表 | 139 | | 綜合權益變動表 | 141 | | 綜合現金流量表 | 142 | | 綜合財務報表附註 | 143 | | 釋義 | 245 | 公司資料 郭萬才先生（董事長） 田強先生 趙承軍先生 馮敏女士 獨立非執行董事 董事會 執行董事 王潤梁先生 王文岐先生 非執行董事 李剛先生 葉永威先生 余強先生 監事 季建國先生（自2024年5月30日獲委任） 張少傑先生 秦曉輝先生 審核委員會 葉永威先生（主席） 李剛先生 余強先生 薪酬委員會 李剛先生（主席） 余強先生 葉永威先生 提名委員會 郭萬 ...

品牌宣传与市场活动 - 社交平台马拉松赛事相关话题网络浏览量突破1000万[13] - 五月活动辐射武汉社区人群超10万[18] - 家佳康亚麻籽猪肉相关报道总阅读量约96万，互动量约132万[22] - 中粮家佳康与国家体育总局训练局续约，继续为国家队运动员提供猪肉[10] - 中粮家佳康成为多项马拉松赛事赞助商与官方指定肉品[12] 项目建设与产能布局 - 吉林洮南新建66.24万头生猪养殖项目、吉林长岭新建33.12万头生猪养殖项目开工[14] - 中粮家佳康（吉林）有限公司吉林新建66.24万头生猪养殖项目开工[21] - 2024年公司通过战略收购中粮嘉华实业有限公司完善饲料加工产能布局[47] - 2024年吉林长岭新建33万头生猪养殖项目投产，另有吉林洮南66万头、吉林长岭66万头、湖北广水22万头项目在建[48] - 2025年1月，呼和浩特年产18万吨饲料厂投产，另有66万吨饲料加工产能推进中[49] - 2024年8月北京平谷分割中心正式投产，与内蒙古屠宰加工基地联动[63] 公司荣誉与奖项 - 赤峰公司900立方米/天养殖废弃物减负还田资源化利用工程获相关奖项[20] - 中粮家佳康（江苏）有限公司获「国家农产品质量安全良好追溯监测点」称号[9] - 中粮家佳康肉制品部获「麦当劳2024杰出效率提升奖」[24] 产品销售数据 - 无抗认证亚麻籽猪产品全年销量同比提升超70%[26] - 2024年生猪出栏量3560千头，同比下降31.5%[37] - 2024年商品大猪销售均价16.53元/公斤，同比增长13.6%[37] - 2024年生鲜猪肉销量262千吨，同比增长7.1%[37] - 2024年品牌盒装猪肉销量42317千盒，同比增长9.8%[37] - 2024年生鲜猪肉业务中品牌收入占比29.4%，同比增加2.8个百分点[37] - 2024年肉类进口销量66千吨，同比下降2.5%[37] - 2024年生鲜猪肉分部品牌盒装猪肉销量同比增长9.8%，亚麻籽猪肉销量同比增加超70%，分部业绩同比减亏6958万元[56][64] - 2024年肉类进口分部进口分销量6.6万吨，业绩5823万元，同比增长40.1%[56][67] - 2024年生鲜猪肉销量26.2万吨，同比增长7.1%[64] - 2024年肉制品业务B端牛肉饼、香肠两大单品系列销量占比60%以上[67] 公司财务数据 - 2024年营业收入163.26亿元，同比下降5.3%[40] - 2024年生物资产公允价值调整前年内溢利2.75亿元，同比增加1.23亿元[40] - 2024年生物资产公允价值调整后公司拥有人应占溢利5.38亿元[40] - 2024年集团营业收入163.26亿元，较2023年下降9.12亿元[68] - 2024年生物资产公允价值调整前集团净利润2.75亿元，2023年同期为1.52亿元[56][68] - 2024年公司营业收入为163.26亿元，较2023年的172.38亿元下降5.3%[69] - 2024年公司毛利率在生物资产公允价值调整前为7.4%，同比提升1.9个百分点[70] - 2024年公司销售及分销支出、行政支出合计为11.18亿元，与2023年的11.09亿元基本持平[71] - 2024年公司融资成本为1.24亿元，较2023年的1.43亿元减少0.19亿元[72] - 2024年公司生物资产公允价值调整前盈利2.75亿元，2023年同期为1.52亿元[74] - 2024年12月31日公司股本回报率为5.5%，2023年为 - 0.3%；资产回报率为2.8%，2023年为 - 0.2%[76] - 2024年12月31日公司现金及银行结余约为10.64亿元，2023年12月31日约为20.64亿元[79] - 2024年公司EBITDA（生物资产公允价值调整前）为14.47亿元，2023年同期为12.86亿元[80] - 2024年公司经营活动所得现金为6.52亿元，2023年同期为18.72亿元[82] - 2024年12月31日公司净债务对权益比率约为52.8%，2023年12月31日约为28.5%[85] - 2024年公司资本开支为24.96亿元，2023年同期为10.66亿元，同比增长134.15%[89] - 2024年12月31日公司资本承担为15.51亿元，2023年12月31日为3.71亿元，同比增长318.06%[90] - 2024年12月31日公司生物资产公允价值为33.09亿元，2023年12月31日为22.02亿元，同比增长50.27%[91] - 2024年和2023年生物资产公允价值变动分别使销售成本增加7.41亿元和减少6.99亿元[92] - 2024年农产品收获时公允价值减销售成本产生收益7.96亿元，2023年同期损失8.31亿元[92] - 2024年生物资产公允价值变动减销售成本产生收益2.25亿元，2023年同期损失0.54亿元[92] - 2024年生物公允价值调整对利润影响净额为收益2.79亿元，2023年同期为损失1.87亿元[92] - 截至2024年12月31日公司薪酬总额约为18.18亿元，2023年为17.33亿元，同比增长4.90%[93] 行业数据 - 2024年全国生猪出栏量7.03亿头，同比下降3.3%；猪肉产量5706万吨，同比下降1.5% [53] - 2024年底全国能繁母猪存栏量4078万头，高于3900万头正常保有量，较上年末降低1.5%，较2022年最高点累计去化7.1% [53] - 2024年全国生猪均价16.71元/公斤，同比增长11.5% [53] - 2024年社会消费品零售总额48.8万亿元，同比增长3.5%，其中餐饮收入5.6万亿元，同比增长5.3% [54] - 2024年中国肉类进口总量667万吨，同比减少9.7%，处于五年最低位 [55] - 2024年猪肉进口量（不含副产品）107万吨，同比下降30.8%，占全国猪肉产量的1.9% [55] - 2024年牛肉进口量（不含副产品）287万吨，同比增长5.0%，占全国牛肉产量的36.8% [55] 业务分部业绩 - 2024年生猪养殖分部业绩2.59亿元，同比增长137.4%[56] - 2024年饲料分部业绩2.02亿元，再创新高[56] 公司人员与团队 - 2024年12月31日公司持续经营业务雇佣13006名员工，2023年为11951名，同比增长8.83%[93] - 2024年12月31日员工性别比例为男72：女28[94] - 公司全体新入职员工须参加迎新和培训计划[123] 公司未来规划 - 2025年公司将抓经营强管理，提升养殖效率，压降养殖成本[99] - 2025年公司将谋科技促创新，推进基因育种、智能化养殖技术等[99] - 2025年公司将树品牌拓渠道，推动生鲜品牌化，拓展渠道建设[99] - 2025年公司将优布局扩规模，推进产能扩张，完善肉食产业链[99] - 2025年公司将筑团队激活力，充实专业人才储备，激发团队活力[99] 董事会成员信息 - 董事会由7名董事组成，其中2名执行董事，2名非执行董事，3名独立非执行董事[101] - 高翔53岁，2024年3月7日任执行董事及董事会主席，在中粮任职超30年[102] - 张楠44岁，2024年4月15日任执行董事及总经理，全面负责日常经营[104] - 陈志刚61岁，2024年6月25日任非执行董事，在质量安全管理经验丰富[105] - 王国新45岁，2024年12月31日任非执行董事，有丰富法律从业和海外工作经验[106] - 李恒健61岁，2016年5月23日获委任为独立非执行董事，有逾30年金融及会计等事务经验[109] - 鞠建东61岁，2018年11月21日获委任为独立非执行董事，为清华大学五道口金融学院讲席教授等[111] - 张楠44岁，为执行董事兼总经理[114] - 李正芳50岁，2020年8月27日获委任为公司副总经理，2020年12月4日兼任肉制品部总经理[115] - 李雷43岁，2020年8月27日获任为公司总会计师兼首席财务官[116] - 李芳芳50岁，2021年4月22日获任为公司副总经理，分管原料集中采购等工作[117] 企业管治相关 - 公司董事会及管理层致力于实现并维持高标准企业管治[119] - 公司董事会提呈截至2024年12月31日止年度的企业管治报告[118] - 公司在2022年6月10日至2024年3月7日偏离企业管治守则C.2.1条文，江国金身兼董事会主席与总经理[120] - 2024年3月7日起高翔博士接替江国金出任董事会主席，4月15日起张楠博士获委任为公司总经理，此后公司遵守守则所有条文[121] - 截至2024年12月31日止年度，董事均遵守标准守则规定的所有标准[124] - 董事会负责决定及监察集团策略、预算、业务计划，评估公司业绩及监督管理层[125] - 董事会履行企业管治责任，包括制订检讨政策、监察培训发展等[127][128] - 截至2024年12月31日及最后实际可行日期，董事会成员有变动[129][131] - 高翔博士、张楠博士等分别于2024年3月6日、4月10日等取得上市规则规定法律意见[132] - 江国金自2024年3月7日不再担任董事会主席及总经理[133] - 董事会目前有三名独立非执行董事，占比超三分之一[134] - 执行董事任期自委任日起初步三年，期满自动续期三年，可提前三个月书面通知终止合约[136] - 非执行董事和独立非执行董事任期自委任日起三年，期满自动续期三年[136] - 董事会一年至少举行四次会议，约每季一次[137] - 江国金先生2024年董事会会议亲自出席1次，审核、薪酬、提名委员会会议各亲自出席1次[139] - 高翔博士2024年董事会会议亲自出席7次，薪酬委员会会议亲自出席2次，提名委员会会议亲自出席4次，食品安全委员会会议、股东特别大会、股东周年大会各亲自出席1次[139] - 张楠博士2024年董事会会议亲自出席5次，股东特别大会、股东周年大会各亲自出席1次[139] - 截至2024年12月31日，各位董事参与的持续专业发展培训次数均为3次[141] - 董事获委任时会收到集团简介材料，由高级行政人员介绍业务[140] - 新任董事在委任日或之前接受外聘法律顾问提供的就职课程及简报[140] - 2024年3月7日高翔博士获委任为董事会主席等职，马德伟先生辞任非执行董事[142] - 2024年4月15日张楠博士获委任为执行董事等职，高翔博士辞任薪酬委员会成员，石勃先生担任薪酬委员会成员[142] - 2024年6月25日石勃先生辞任非执行董事等职，陈志刚先生获委任为非执行董事等职，赵玮博士不再担任食品安全委员会成员，傅廷美先生获委任为薪酬委员会成员[142] - 2024年12月31日赵玮博士辞任非执行董事等职，王国新先生获委任为非执行董事等职[142] - 截至2024年12月31日，审核委员会由一名非执行董事及两名独立非执行董事组成，全年举行4次会议[145] - 截至2024年12月31日，提名委员会由五名成员组成，全年举行5次会议[148] - 截至2024年12月31日，提名委员会已建议委任高翔博士等人为董事[149] - 截至2024年12月31日，董事会已采纳董事会成员多元化政策并讨论可计量目标[150] - 董事会成员多元化政策目标包括至少三分之一成员为独立非执行董事等[151] - 董事会成员多元化政策已达成独立性、技能及经验、性别平等方面目标[151] - 董事会由七名董事组成，两名执行董事、两名非执行董事、三名独立非执行董事，2024年4月委任一名女性董事[152] - 截至2024年12月31日，员工性别比例为男72:女28[153] - 提名委员会认为集团在2024年度达成董事会成员多元化政策中独立性、技能及经验的可计量目标[154] - 2024年薪酬委员会人员多次变动，目前由三名独立非执行董事组成，2024年度共举行5次会议[156] - 薪酬委员会采纳企业管治守则的守责条文E.1.2(c)所述的第二个模式[156] - 2024年度向高级管理层支付或应付的酬金范围：0 - 1000000元有1人，1000001 - 1500000元有3人，1500001 - 2000000元有2人，2000000元以上有0人[158] - 2024年食品安全委员会人员多次变动，目前由三名成员组成，2024年度举行1次关于食品品质及安全事宜的会议[159] - 食品安全委员会主要职责是对公司食品品质与安全相关政策、管理及表现进行审阅、评估并提出意见[159] -

Wenye Group Holdings Limited （於開曼群島註冊成立的有限公司） 股份代號：1802 Wenye Group Holdings Limited (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) Stock Code: 1802 2024 2024 年 報 ANNUAL REPORT WEN YE GRO UP H OLDIN GS LIMITED 文 業 集 團 控 股 有 限 公 司 A N N U AL REPORT 2 0 2 4 年 報 目錄 | 公司資料 | 2 | | --- | --- | | 釋義 | 4 | | 主席報告 | 6 | | 管理層討論及分析 | 9 | | 五年財務摘要 | 18 | | 董事及高級管理層簡歷 | 19 | | 董事會報告 | 24 | | 企業管治報告 | 37 | | 獨立核數師報告 | 54 | | 綜合損益及其他全面收益表 | 56 | | 綜合財務狀況表 | 57 | | 綜合權益變動表 | 59 | | 綜合現金流量表 | 60 | | 綜合財務報表附註 ...

收入和利润（同比环比） - 2024年公司总收入同比增长20.0%至约24.01亿港元[17] - 订阅服务收入为11.04亿港元，同比增长27.1%，占总收入比重为46.0%[17] - 增值服务收入为12.98亿港元，同比增长14.6%，占总收入比重为54.0%[17] - 毛利为10.51亿港元，同比增长23.7%，毛利率达43.8%，较2023年同期提升约1.3个百分点[17] - 期内溢利由2023年同期净亏损21万港元，转为录得溢利1.58亿港元，利润率提升6.6个百分点[17] - 经调整净利润为1.8亿港元，较2023年同期增长380.3%[17] - 报告期内公司实现总收入24.01亿港元，按年增长约20.0%[26] - 订阅服务收入达11.04亿港元，营收同比增长约27.1%，占总营收比重约46.0%[29] - 增值服务收入12.98亿港元，同比增长14.6%，占总营收比重约54.0%[31] - 2024年收入24.01322亿港元，2023年为20.00989亿港元[38] - 2024年毛利10.51463亿港元，2023年为8.50157亿港元[38] - 2024年经调整纯利为179,667千港元，2023年为37,411千港元[41] - 2024年经调整EBITDA为438,234千港元，2023年为319,196千港元[44] - 2024年总收入约2,401百万港元，较2023年约2,001百万港元增加约400百万港元或约20%[45] - 2024年毛利约1,051百万港元，较2023年约850百万港元增加约201百万港元，毛利率由2023年的42.5%上升至2024年的43.8%[47] - 2024年溢利约158百万港元，2023年亏损约0.2百万港元，2024年每股基本盈利约0.0631港元，2023年每股基本亏损0.0035港元，2024年每股摊薄盈利约0.0588港元，2023年每股摊薄亏损0.0035港元[54] 成本和费用（同比环比） - 研发费用达到2.71亿港元，同比增长17.0%[17] - 2024年销售及营销开支约322百万港元，较2023年约285百万港元增加约37百万港元[48] - 2024年行政开支约183百万港元，较2023年约203百万港元减少约20百万港元[49] - 2024年研发开支约271百万港元，较2023年约232百万港元增加约39百万港元[50] 各条业务线表现 - 2024年底公司正式发布数字内容资产贸易平台，后又推出面向专业创作者进行内容确权和变现服务的平台[12] - 公司长期致力于打造创意经济生态，为媒体娱乐产业在AI时代提供开创性解决方案[16] - 公司推出Vobile MAX数字内容资产贸易平台，构建“创作 — 保护 — 流通”价值闭环[20] - 公司数字水印技术适配验证行业领先AI内容创作生态，核心技术实现从验证到商业落地突破[22] - 公司深度参与多个区域数字内容资产基础设施项目建设，形成多形态内容资产管理能力[23] - 公司基于软件服务能力为AI时代创意经济提供解决方案[24] - 公司通过构建平台生态实现规模化获客和服务，应用Web3技术完善机制和体系[24] - 公司构建数字内容资产流通新范式，参与数字贸易生态建设[24] - 公司以IP为核心，提供数字内容确权和交易解决方案，升级服务能力[26] - 公司以订阅服务为基础，用核心专利技术帮内容方追蹤侵权并收取费用，为平台提供服务[27] - 电商领域基于VDNA视频指纹技术实现日均超50万张图片的自动化确权[28] - 新增管理19个国际大型影业集团新媒体频道，新增订阅用户近4000万，年度观看量增长达274亿次[31] - 为巴黎奥运会构建监测体系，累计识别侵权数据超20万条，重点平台下线率达100%[33] - 助力某头部内容方打造全球传播矩阵，实现年度国际曝光量超千亿元[33] 各地区表现 - 北美及其他业务地区收入达12.13亿港元，同比增长21.5%；中国业务地区收入为11.88亿港元，同比增长18.6%[17] - 北美地区收入为11.84亿港元，同比增长约20.5%，在总收入中的占比约为49.3%[32] - 中国地区收入为11.88亿港元，按年增长约18.6%，占总收入比重达约49.5%[33] 管理层讨论和指引 - 董事会不建议就截至2024年12月31日止年度派發末期股息[73] - 董事会不建议就2024年度派付股息，2023年也无派息[95] - 公司获股份购回授权，可购回最多占已发行股份总数10%的股份；2024年购回144.5万股，占已发行股份约0.06%，代价341.8万港元[99] - 非执行董事及独立非执行董事任期为3年，全体董事三分之一成员须在股东周年大会轮值退任及重选[106] - 董事与公司订立有指定任期的服务合约或委任函，任期内可由股东在股东大会罢免[106] - 公司制定机制确保董事会获独立观点和意见，每年检讨实施情况及成效[170] - 主席与全体独立非执行董事举行无其他董事出席的年度会议，聆听独立意见[171] - 董事会必要时成立由独立非执行董事组成的独立董事委员会管理关连人士交易[171] - 两名或以上股东持有不少于公司附带动股东大会表决权十分之一的缴足资本，可要求董事会召开股东特别大会，大会应在提交请求后42日内举行；若董事会21日内未落实召开，请求人可自行召开，公司需付还合理开支[200] - 公司董事承认有责任编制截至2024年12月31日止年度的财务报表[191] - 公司董事不知悉有重大不明朗事件或情况会严重影响公司持续经营能力[192] - 公司董事会负责维持有效的风险管理及内部监控系统，审核委员会协助管理和监督[195] - 公司因无内部审核功能，聘请外部专业服务公司进行年度检讨，审核委员会认为无重大内部监控缺失[195] - 公司参照《内幕消息披露指引》设立内幕消息披露框架，规范处理和发布程序[198] - 公司透过多种渠道与股东联系，有股东通讯政策并定期检讨[199] - 公司在股东大会上就每项独立事宜个别提决议案，以投票表决，结果在公司及联交所网站发布[199] 其他没有覆盖的重要内容 - 56%的Z世代和43%的千禧一代认为社交媒体内容比传统影视更有意义且联系更个人化[18] - 2024年因购股权计划发行3600万股股份，总代价约1208.8万港元；11月29日可换股债券转换为800万股股份，本金1560万港元，换股价每股1.95港元[96] - 2024年12月31日公司可供分派储备约20.91亿港元[102] - 2024年度集团慈善捐款138.9万港元，2023年为536.5万港元[103] - 集团五大客户占总收入约51%，最大客户占约15%；五大供应商占总采购额约13%，最大供应商占约32%[104] - 2024年12月31日集团有员工535名，2023年12月31日为578名[110] - 公司采纳首次公开发售前购股股权计划、首次公开发售后购股股权计划及股份奖励计划[111] - 因三项股份计划授出的购股权及奖励可能发行股份数占2024年末已发行普通股加权平均数的8.15%[113] - 2024年1月1日及12月31日，计划授权项下可供授出的购股权及奖励数目分别为154,975,020份及136,025,020份，分别占已发行股本6.92%及5.95%[113] - 首次公开发售前购股股权最低行使价为授出日公平市值的100%，授予持股10%以上个人时为110%[114] - 王先生于2017年4月25日获授32,000,000份首次公开发售前购股股权，行使价0.0344美元，2024年内全部行使[117] - 首次公开发售前购股股权计划可供发行股份总数为32,000,000股，占已发行股本1.43%[118] - 首次公开发售后购股股权50%于授出日第二周年归属，50%于此后24个月等额分期归属[122] - 股份于紧接购股股权行使日前的加权平均收市价为1.31港元[122] - 可能因行使所有未行使购股股权发行股份最高数不超已发行股本30%，单资格人士12个月内获授购股股权行使后发行股份不超相关类别已发行证券1%[124] - 首次公开发售后购股股权计划可供发行股份总数为136,025,020股，占已发行股本5.94%[124] - 首次公开发售前及售后购股股权计划均自采纳日起10年生效[118][124] - 截至2024年12月31日，尚未行使的购股权数目为1.6807亿份[126] - 2024年授出购股权数目为2295万份，行使购股权数目为400万份[126] - 购股权利润条件为公司市值达100亿美元且实现至少九个营运里程碑，年度收入超5000万美元或年度经调整EBITDA超1000万美元等[127] - 公司股份于紧接购股授予日期前收市价为每股1.84港元，购股权授予日期公允价值为1.16港元[129] - 公司股份于紧接购股权获行使日期前加权平均收市价为每股3.26港元[129] - 2019年5月6日董事会采纳为期10年的股份奖励计划[131] - 股份奖励计划参与者为集团成员公司雇员、董事、高级职员、咨询师或顾问[132] - 股份奖励计划期限自2019年5月6日起10年，董事会可提前终止[133] - 股份奖励计划奖励股份总数不得超公司特定时间已发行股本10%，特定情况下奖励须经股东批准[134] - 报告日期，股份奖励计划可供发行股份总数为1.95206907亿股，占公司已发行股本8.72%[136] - 截至2024年12月31日，公司授予董事股份奖励总计2,242,863股，授予雇员股份奖励8,661,507股，全年共授予10,904,370股且全部归属[137] - 截至2024年12月31日，无向12个月内获授予购股及奖励超公司已发行股份0.1%的关连实体参与者或服务商授予股份，也无授予超1%个人限额的其他参与者，且无股份奖励被注销[139] - 截至2024年12月31日，王先生持有公司股份415,961,920股，占已发行股本18.21%；Wargo先生持有92,234,369股，占4.04%；王伟军先生持有2,928,013股，占0.13%等[140] - 陈先生于2024年12月12日辞任[140] - 截至2024年12月31日，Poly Platinum Enterprises Limited等持有公司股份，如Poly Platinum Enterprises Limited持有170,799,807股，占已发行股本7.48%；LU Jian持有127,011,920股，占5.56%等[144] - 截至2024年12月31日，公司已发行股本总额至少25%由公众人士持有[157] - 2025年2月18日，公司与投资者订立认购协议，将发行本金总额234百万港元可换股债券，初始换股价为每股4.18港元，三年到期，报告日期尚未完成发行[158] - 截至2024年12月31日或年内，无重大且董事或与董事有关连实体拥有重大利益的交易、安排或合约生效[147] - 截至2024年12月31日止年度内，无有关管理及规管公司全部或任何大部分业务的合约订立或存在[148] - 截至2024年12月31日，董事或其各自联系人无拥有与集团业务构成或可能构成竞争的业务或业务权益[149] - 公司收到独立非执行董事年度独立性确认，认为他们在截至2024年12月31日止年度内均为独立人士[150] - 截至2024年12月31日止年度内无任何关连交易[153] - 截至2024年12月31日止年度内及报告日期，集团无重大劳资纠纷、与客户及供应商无重大争议、无严重违反适用法律及规例情况[154][155] - 安永会计师事务所将任满告退，公司将在应届股东周年大会提呈决议案重新委任其为核数师[159] - 截至2024年12月31日止年度，年报审计服务已付/应付费用为4800千港元，非审计服务已付/应付费用为531千港元[194] - 2024年12月31日，集团男性雇员250人，占比47% [187] - 2024年12月31日，集团女性雇员285人，占比53% [187] - 报告日期董事会由8名成员组成，包括2名执行董事、3名非执行董事及3名独立非执行董事[166][167] - 截至2024年12月31日，董事会符合上市规则，独立非执行董事占董事会三分之一人数[169] - 执行董事、非执行董事及独立非执行董事委任为期3年，可提前1周书面通知终止[172] - 所有董事须在股东大会上轮值退任及接受重选，至少每3年一次[172] - 陈筠霖自2024年12月12日起获委任为非执行董事[172] - 截至2024年12月31日，所有董事接受的持续专业发展培训类型为A及B[175] - 审核委员会在2024年举行三次会议，审阅财务业绩及报告等事项[177] -

2024 SHENG TANG HOLDINGS LIMITED 聖唐控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：8305） SHENG TANG HOLDINGS LIMITED 聖唐控股有限公司 ANNUAL REPORT 2024 年報 香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM的特色 GEM的定位，乃為相比起其他在聯交所上市的公司帶有更高投資風險的公司提供一個上市的市場。有意投資的人 士應了解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳的考慮後方作出投資決定。GEM的較高風險及其他特色， 表示GEM較適合專業及其他經驗豐富的投資者。 由於GEM上市公司普遍為中小型公司，在GEM買賣的證券可能會較於聯交所主板買賣之證券承受較大的市場波 動風險，同時無法保證在GEM買賣的證券會有高流通量的市場。 香港交易及結算所有限公司及聯交所對本報告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確 表示概不就因本報告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 本報告的資料乃遵照聯交所的GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）而刊載，旨在提供有關聖唐控股有限公司（「本 ...

收入和利润（同比环比） - 2025年1 - 3月，公司营业收入为35.58亿元，较上期的35.26亿元增长0.93%[16] - 2025年1 - 3月，公司营业利润为13.68亿元，较上期的14.06亿元下降2.71%[16] - 2025年1 - 3月，公司利润总额为13.79亿元，较上期的14.10亿元下降2.26%[16] - 2025年1 - 3月，公司净利润为11.35亿元，较上期的12.08亿元下降6.07%[16] - 2025年1 - 3月，公司基本每股收益为0.1266元，较上期的0.1306元略有下降[16] - 2025年1 - 3月，公司稀释每股收益为0.1266元，较上期的0.1306元略有下降[16] - 公司本期营业收入为6361215.46元，上期为9930648.14元[18] - 本期营业利润为-72655062.87元，上期为-55955536.53元[18] - 本期净利润为-72635583.62元，上期为-55955536.53元[18] 成本和费用（同比环比） - 2025年1 - 3月，公司营业成本为18.53亿元，较上期的17.45亿元增长6.19%[16] 其他财务数据（同比环比） - 截至2025年3月31日，公司资产总计116,523,441,550.32元，较2024年12月31日的115,574,377,817.45元增长约0.82%[8] - 2025年3月31日流动资产合计26,923,001,947.46元，较2024年12月31日的24,948,074,822.25元增长约7.92%[8] - 2025年3月31日非流动资产合计89,600,439,602.86元，较2024年12月31日的90,626,302,995.20元下降约1.13%[8] - 截至2025年3月31日，公司负债合计77,916,058,753.44元，较2024年12月31日的78,000,224,333.06元下降约0.11%[10] - 2025年3月31日流动负债合计27,948,112,467.58元，较2024年12月31日的32,065,607,924.88元下降约12.84%[10] - 2025年3月31日非流动负债合计49,967,946,285.86元，较2024年12月31日的45,934,616,408.18元增长约8.78%[10] - 截至2025年3月31日，公司所有者权益合计38,607,382,796.88元，较2024年12月31日的37,574,153,484.39元增长约2.75%[10] - 2025年3月31日货币资金为2,524,695,757.98元，较2024年12月31日的2,010,083,067.48元增长约25.60%[8] - 2025年3月31日应收账款为23,000,251,415.10元，较2024年12月31日的21,478,195,698.48元增长约7.08%[8] - 2025年3月31日固定资产为68,082,833,923.06元，较2024年12月31日的67,202,837,788.82元增长约1.31%[8] - 截至2025年3月31日，公司资产总计499.64亿元，较2024年12月31日的500.28亿元略有下降[12] - 2025年3月31日，公司流动负债合计42.46亿元，较2024年12月31日的95.92亿元大幅下降[14] - 2025年3月31日，公司非流动负债合计150.58亿元，较2024年12月31日的95.37亿元有所增长[14] 现金流量数据（同比环比） - 合并报表中，本期经营活动现金流入小计2841500673.35元，上期为2740165812.43元[20] - 合并报表中，本期经营活动产生的现金流量净额为1718453758.39元，上期为1685535322.48元[20] - 合并报表中，本期投资活动现金流入小计4260405.87元，上期为500000元[20] - 合并报表中，本期筹资活动现金流入小计13575591877.82元，上期为4985964551.87元[20] - 母公司报表中，本期经营活动产生的现金流量净额为-21687605.65元，上期为54353348.75元[22] - 母公司报表中，本期投资活动产生的现金流量净额为-4978013.54元，上期为-284818605.54元[22] - 母公司报表中，本期筹资活动产生的现金流量净额为21134978.57元，上期为1625360400.57元[22]