报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 智慧营销已迈入规模化应用阶段，核心价值是实现“降本、增效、精准”，市场需求向全链路智能中枢升级，技术迭代聚焦大模型深度化等方向；AI Agent营销市场潜力大，不同规模企业应用情况有别且市场规模呈增长趋势；传统SaaS工具在内容生产场景存在诸多痛点，AI Agent可解决部分问题；报告还介绍了多家优秀企业实践案例 [7][8] 根据相关目录分别进行总结 行业定义与重要意义 - 智慧营销是以大数据等技术为基础，通过数据驱动实现深度洞察，制定精准个性化营销策略的现代营销模式，已从技术探索迈向规模化应用，核心价值是“降本、增效、精准” [8] AI Agent营销应用场景 智慧营销发展现状 - 市场认知明确，广告主预算向“效果导向”倾斜，传统粗放式广告被精准营销取代，程序化购买和效果广告占比提升 - 技术应用深化，AI大模型广泛应用于内容生成、客户画像分析，提升营销效率 - 需求变化，广告主更关注可量化指标，推动效果广告发展；企业需求从工具辅助向决策中枢升级 - 行业渗透广泛，电商与零售、金融与医疗、文旅与教育等行业渗透率加速提升 - ROI显著提升，全球数字营销平均ROI为1:36，AI驱动广告投放可提升ROI高达80% - 新技术开发机遇，多模态交互与深度推理，新一代AI Agent结合多模态数据实现更深度用户理解 - 成本优化与效率提升，AI工具自动化生成营销方案，节约工时30%-50% [7] AI Agent市场规模及应用情况 - 2023 - 2028年AI Agent市场规模从574增长到33009，KA企业应用占比从3%增长到25%，SMB企业从0.5%增长到10% - 2024年AI Agent规模为1473，占比5%，预计2028年达33亿 [16][17] SaaS市场情况 - 2023 - 2028年SaaS市场有一定发展，2024年SaaS规模340，CR4为9%，AI+SaaS占比情况也有体现 - AI Agent SaaS方面，2024 - 2028年有相关占比变化，2023 - 2028年AI Agent在SaaS中的占比从0.5%增长到15%等 [19][20][25] 内容生产场景 - 核心需求是高效生成与精准匹配，需快速响应市场热点、适配多平台风格，保障创意新颖性与合规性 - 传统SaaS工具存在创意生成依赖人工、内容同质化严重、效率与质量难以兼得、多模态能力不足等痛点 [39][40] 优秀企业实践 - HubSpot于2006年涉足AI，有Marketing Hub、Commerce Hub等多个业务板块，客户超248000家，部分业务有增长表现 [58] - Salesforce于1999年推出CRM，Agentforce在Sales Cloud、Service Cloud、Marketing Cloud等有应用，2024年有相关数据体现 [59][60] - Marketingforce在2024年推出Tforce Al - Agentforce，应用于3C、B2B等领域 [61][62] - WAI有WAI、WAI Pro、WIME等产品，在AI Agent方面有一定应用占比和效果体现 [65] 趋势与展望 - 2025年AI Agent规模预计达1236，2024 - 2028年相关数据有增长趋势，部分技术应用占比也有变化 [69][70] - AI Agent SaaS方面，与CRM等结合有一定效果，如GMV提升20%等 [73]

报告行业投资评级 未提及相关内容 报告的核心观点 - 随着养宠规模扩大和宠物主人对宠物健康关注度提升，中国宠物食品行业预计将保持快速增长，向高端化、精细化方向发展，科技进步也将带来新机遇 [15] - 中国宠物食品品牌出海处于萌芽阶段，规模小、影响力低，头部企业以零食等弱品牌效应品类为主，主粮品类仍在发展期 [22] - 全球宠物市场规模持续增长，犬猫消费需求是主力引擎，猫数量增长快于犬，且消费者购买行为向规律性转变，猫用品市场潜力大 [27][33] - 亚洲范围内对宠物的关注度呈现从东北亚向东南亚逐渐升高的趋势，可针对不同国家挖掘市场潜力 [37] - 狗和猫是主流饲养宠物，带动市场规模扩大，小众宠物市场也可能迎来发展契机 [40] - 中国宠物食品市场平价粮本土品牌占主导，高端粮进口食品占比较高，本土高端品牌存在发展空间 [45] - 2020 - 2024年中国宠物食品整体贸易顺差显著，但狗食或猫食罐头存在贸易逆差，其他类别有较大顺差，反映出行业竞争力和对某些类别进口依赖 [49][53] - 中国宠物食品出口亚洲和欧洲表现强劲，进口对美洲依赖度较高，但亚洲进口额逐年增长，呈现多元化趋势 [56] - 中国宠物食品企业出海需根据目标市场制定动态策略，“产能出海 + 品牌升级 + 数字化营销”将成核心竞争壁垒 [80] - 中国宠物食品行业对美洲猫狗罐头依赖是多重因素叠加结果，美国是最大进口来源国 [83] - 国际品牌通过多种策略渗透中国市场，给国内企业带来竞争压力，国内企业需在技术、品牌、渠道等方面突破 [86] - 中国宠物食品行业市场集中度较低，但未来头部国产品牌有望通过规模效应和技术研发提升份额和集中度 [88] - 不同品牌的宠物主粮、零食、罐头产品各有特点和优势，反映出市场定位差异，国产品牌在性价比与功能细分上的突破正改变消费者刻板印象 [93][96][100] - 玛氏集团和Freshpet公司的发展战略和业务模式可为中国宠物食品企业提供借鉴 [108][120] 根据相关目录分别进行总结 中国宠物食品出海与全球进口全景 中外进出口宠物食品品牌图谱 - 展示了中国出海及国外进口宠物食品品牌，包括宠物营养品、主粮、零食等品类 [16][17] 行业发展溯源与背景阐释 - 随着养宠规模扩大和宠物主人对宠物健康关注度提升，宠物食品市场规模持续扩大，预计中国宠物食品行业将快速增长，消费者对高端、天然、有机宠物食品需求攀升，科技进步带来新机遇 [15] 市场规模与贸易格局 - 全球宠物市场规模持续增长，2018 - 2022年复合年均增长率达7.7%，猫数量增长快于犬，中国宠物市场猫经济崛起，消费者购买行为向规律性转变 [27][33] - 亚洲范围内对宠物的关注度从东北亚向东南亚逐渐升高，可针对不同国家挖掘市场潜力 [37] - 狗和猫是主流饲养宠物，带动市场规模扩大，小众宠物市场也可能迎来发展契机 [40] 中企表现评估：贸易数据与竞争短板 - 中国宠物食品品牌出海处于萌芽阶段，规模小、影响力低，头部企业以零食等弱品牌效应品类为主，主粮品类仍在发展期 [22] - 2020 - 2024年中国宠物食品整体贸易顺差显著，但狗食或猫食罐头存在贸易逆差，其他类别有较大顺差，反映出行业竞争力和对某些类别进口依赖 [49][53] - 中国宠物食品出口亚洲和欧洲表现强劲，进口对美洲依赖度较高，但亚洲进口额逐年增长，呈现多元化趋势 [56] 贸易顺逆差的结构性分析与成因探究 - 2020 - 2024年中国宠物食品整体贸易顺差约82.9亿美元，狗食或猫食罐头逆差约3.1亿美元，其他零售包装的狗食或猫食和添加剂预混合饲料顺差分别约为34.38亿美元和50.81亿美元 [49][53] - 中国对美国宠物食品贸易逆差持续存在，对加拿大逆差逐渐逆转，细分品类贸易差额有不同表现 [60] - 中国对德国、法国、英国贸易顺差逐年增加，出口金额增长，进口金额相对稳定或略有下降，原因可能是中国品牌以代工和高性价比产品为主 [64] - 中国对亚洲国家宠物食品出口各类别呈增长态势，2024年对印尼、泰国、日本、韩国均实现贸易顺差，原因包括中低端产品契合需求、区域协定降低壁垒、代工与电商结合等 [67] - 中国对澳大利亚和新西兰宠物食品出口竞争力增强，进口依赖减少，原因包括电商渗透率高、中国企业有性价比优势、进口原料自主加工等 [68] 中国宠物食品行业国内外品牌市场集中度 - 中国宠物食品行业市场集中度较低，2023年行业前五大品牌（CR5）市场份额仅为17.4%，原因包括消费需求分层、品牌建设周期长等，未来头部国产品牌有望提升份额和集中度 [88] 宠物食品品类诊断分析与经验萃取 - 主粮产品中，渴望定位高端，网易严选定位中端，两者各有特点和优势，差异源于市场定位不同 [93] - 零食产品中，麦富迪种类丰富、性价比高，K9 Natural品质优良、品牌形象高端，两者需分别优化供应链和提升渠道稳定性 [96] - 罐头产品中，凯瑞思定位中低端，巅峰Ziwi定位高端，国产宠物食品需提升品控与原料透明度，进口品牌需强化差异化优势 [100] 进出口品牌：标杆案例分析 海外进口宠物食品品牌标杆案例分析 - 玛氏集团营业收入持续增长，宠物食品板块占全球营收约60%，其战略转型源于市场需求、家族企业基因和全球化本土化平衡，产品差异化战略包括多品牌覆盖、功能性开发等，产业链布局覆盖全产业链并形成差异化优势 [108][111][114][117] - Freshpet公司2024年净销售额和净利润显著提升，在鲜粮细分赛道独占鳌头，其品牌战略包括多维度拓展和提升影响力 [120] 中国出海宠物食品品牌标杆案例分析 未提及相关内容 破局策略建议及趋势预测 战略层面 - 中国宠物食品企业出海需根据目标市场制定动态策略，东南亚适合新兴公司快速扩张，欧美市场需长期投入品牌建设与合规能力 [80] 产品层面 - 开发健康与功能导向产品，如无谷物配方、定制化营养方案，通过数字化营销展示成分溯源信息 [78] 本地化部署 - 在东南亚或新西兰设厂，降低关税和物流成本，贴近原材料产地，针对不同市场需求灵活调整产品线 [78]

报告核心观点 - 对江苏省昆山市科技创新进行研究，涵盖创新成果产出、创新机构/个人创新质量及近3年创新活力等情况，以全面了解其科技创新状况，更好地为创新服务 [9] 昆山市产业概况 政策环境 - 2025年坚持产创融合，增强科技创新驱动力，构建产学研衔接、大中小企业融通创新格局，提升创新策源能力，深化与高校院所合作，建设重点平台，保障大科学计划实施，筹建创新中心，支持争创实验室，谋划校地合作，培育创新主体梯队，健全企业梯度培育机制，引进优质科技型项目，完善产学研融合体系，优化创新服务生态，推动科创空间建设，打造科创走廊，新增特色专业创新园区，发挥产业资本中心作用，完善基金体系，加大企业上市培育服务力度，降低企业综合融资成本，提升万人高价值发明专利数量，推进人才友好型城市建设，举办品牌活动，新增各类人才 [10] 经济环境 - 2024年全力固底盘、稳增长，经济运行回升向好，投资效益稳步提升，完成固定资产投资852亿元、增长2%，工业投资280亿元、增长4.6%，争取政策性资金24亿元，举办投资促进活动超50场，新签约亿元以上项目256个，50亿级重大项目落地，实际使用外资8.4亿美元；消费潜力加速释放，实施以旧换新措施，举办促消费活动超1000场次，新能源汽车、家电销售分别增长40%、200%，社会消费品零售总额1770亿元、增长3.1%，推动房地产市场止跌回稳；对外贸易量质齐升，进出口总额在高基数上保持较快增长，一般贸易增长9.9%，民营企业进出口增长8.9%，对“一带一路”共建国家和地区进出口增长15.3%，中间品贸易增长11.6%，跨境电商进出口实现翻番，5家企业获评全省内外贸一体化试点，昆山被授予“国际咖啡产业之都”称号 [11] 社会环境 - 2024年全力解民忧、暖民心，群众生活水平稳步提高，保基本成效显著，实施支持措施，建成“家门口”就业服务站27家，城镇新增就业9万人，推出昆城暖“新”八项举措，推进社会保险扩面专项行动，提升居民基础养老金水平，推动多层次医疗保障有序衔接，新增保障性租赁住房8222套，做好退役军人服务保障和拥军优属工作；惠民生举措扎实，7个学校项目建成投用，新增学位1.2万个，义务教育集团化办学提质扩面，东部医疗中心二期、鹿萌儿童康复中心全面完工，二级以上医院全部实现“先诊疗后付费”，荣获世卫组织“健康城市创新发展奖”，优化“一老一小”服务保障，新增“悦龄食堂”5家、日间照料中心10家，完成适老化改造1375户，新增托位1799个，获批建设国家儿童友好城市；文体旅发展充分，昆剧《西厢记》焕新公演，多部剧目入选重点展播剧目，《只此周庄》成古镇打卡新标识，小桃源湿地文化馆入选省级“最美公共文化空间”，侯北人美术馆新馆启用，奥体中心建成投用，昆山运动员在巴黎奥运会、残奥会上再创佳绩，文化产业招商中心实质运行，新签约项目11个、总投资超40亿元，举办文体旅活动，彰显城市人文魅力 [12][13] 技术环境 - 2024年全力抓创新、促转型，产业科创动能强劲，产业转型加速推进，实施“智改数转网联”三年行动，规上工业企业动态全覆盖，电子信息、装备制造两大主导产业规上工业增加值增长11.5%，新兴产业加速成长，获批省未来产业先行集聚发展试点，新增苏州市级以上总部企业和功能性机构20家，规上营利性服务业营收增长30.8%，生产性服务业增加值占比达54%，两岸人力资源配置中心启用，昆山开发区入选省级外资总部经济集聚区；创新主体持续壮大，成立科技招商服务中心，新引进科技型项目1240个，认定国家高新技术企业超1000家，新增国家级专精特新“小巨人”企业26家，入选省独角兽和潜在独角兽企业21家、瞪羚企业108家，新增苏州市级创新联合体24家，规上工业企业研发机构建有率达80.4%，实施祖冲之攻关项目104项，技术合同成交额达130亿元，全社会研发投入占比提高至3.88%；科创资源高效集聚，多个重点实验室和创新院启动建设或揭牌运营，新建、投用科创载体110万平方米，形成百亿级以上规模品牌园区10个，强化产业资本中心与头部机构合作，招引项目近150个，基金招商格局基本形成，万源通在北交所挂牌上市，万人高价值发明专利超50件，迭代升级招才引智政策，新增多项人才计划和各类人才，蝉联“中国最佳引才城市” [14][15] 区域内知识产权优势 专利优势 - 总申请量390,877，PCT申请、多边申请、中美日欧韩申请情况可反映产品/技术全球化布局、技术实力和国际市场化程度；专利类型包括发明专利64,368件、实用新型219,438件、外观设计21,209件，发明和实用新型专利占比可代表技术先进性，法律状态中处于实质审查中的专利占比可反映近期创新活力 [19][21][22] 商标优势 - 商标申请总量171,561，分析商标法律状态分布可衡量区域内近期新产品上市活跃程度，申请中商标占比越大，新产品上市活力越高 [23][24] 区域内技术优势 创新质量优势 - 昆山市专利质量指数综合得分及各维度中位数处于较高水平，技术先进性提升、市场活跃度增加、权利稳定性增强，技术优势正转化为产业竞争力，推动区域经济高质量发展；专利质量指数由综合分值和三个具体维度分值构成，能综合反映专利创新表现 [26][28] 创新技术优势 - 涉及金属加工、输送、焊接、机床零部件、服装、塑料成型等多个技术领域 [31] 区域内技术创新趋势 专利申请/授权趋势 - 昆山市专利申请和授权呈稳步增长态势，发明专利和实用新型专利申请量显著增加，反映企业核心技术研发投入加大 [33] 商标申请趋势 - 商标申请持续增长，预示新产品市场不断拓展 [33] 区域内创新机构情况 创新机构概况 - 对区域内创新机构情况分析，涉及企业成立时间、人员规模、营收规模等方面 [40] 创新能力概况 - 创新力指数由综合分值和八个能力维度分值构成，能综合反映创新机构不同维度创新能力，区域内创新机构创新力指数及各维度分值为平均数 [45][46][47] 区域内创新机构核心行业布局 - 创新活跃机构主要分布在科学研究和技术服务业、批发和零售业、信息传输、软件和信息技术服务业等多个行业 [48][49] 区域内创新龙头 - 筛选出昆山国显光电有限公司、好孩子儿童用品有限公司等创新力指数较高的创新机构 [52][54] 区域内近三年最具创新活力机构/个人 - 通过分析近三年申请专利的申请人，识别出合肥维信诺科技有限公司、三一重机有限公司等创新活跃的企业/机构/个人 [55][56] 区域内创新竞争与合作 合作概况 - 区域内50家创新主体有82家伙伴，其中区域外合作伙伴59家，区域内合作伙伴23家 [60][61] 区域外合作机构分布 - 分析区域内创新实力50强的创新机构的域外合作机构区域分布，为区域创新机构引进提供参考 [62] 主要合作伙伴 - 区域内重点创新机构与华为技术有限公司、东南大学等创新机构合作，涉及无线通信、计算机/电数字计算等技术领域 [64][65][67] 区域内创新人才 人才团队规模 - 以区域内创新机构专利发明人数量为依据，了解具有创新成果产出的人才团队规模 [70] 区域内创新领军人才创新力指数 - 列出高翔、胡恩朗等创新领军人物及其创新力指数 [73][74][76] 最近3年最具创新活力人才 - 筛选出冯玉川、李峥等近三年创新成果产出活跃的创新人才 [78][79] 创新成果 区域内创新成果质量分布 - 分析区域内创新成果（专利）质量指数分布，了解科技创新质量 [83] 高质量创新成果所属机构 - 专利质量指数在80分及以上的高质量创新成果主要由昆山国显光电有限公司、昆山工研院新型平板显示技术中心有限公司等机构产出 [85][86] 区域内创新成果转化 专利运营概况 - 专利运营总量26,474，包括专利权质押/保全1,745、专利许可860、专利权转移24,580，反映技术创新活跃程度、技术流动性和科技成果转化程度 [90][91] 创新成果转化积极分子 - 筛选出昆山国显光电有限公司、好孩子集团公司等在专利权转移、专利许可、专利质押等专利运营活动中的积极分子 [94][95][97] 区域内值得关注的创新机构 创新机构创新能力榜单 - 对区域内创新机构创新力指数分析，列出昆山国显光电有限公司、好孩子儿童用品有限公司等创新力排名前50的企业/机构 [105][107][117] 区域内最值得关注的企业 - 分析昆山国显光电有限公司、昆山工研院新型平板显示技术中心有限公司等企业的科技创新情况，涉及研发产出、技术水平等多个角度 [119][120] 区域内值得关注的创新成果 最具创新价值技术 - 筛选出粒子束的能量调节、靶向人雄激素受体用于抑制细胞中雄激素受体水平的化合物和组合物等质量指数最高的专利 [125][126] 最具影响力创新成果 - 筛选出空气净化器等在行业内被广泛应用且较多从业者借鉴的专利技术 [133][134] 最新创新成果 - 展示近期技术创新动态，涵盖多个领域，体现企业持续创新能力 [124]

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 报告聚焦2024中国信创+AI领域，介绍CPU、GPGPU、AI服务器等产品技术进展，强调国产厂商突破及应用落地，同时指出中美AI基建竞争下中国算力芯片产业需发展自主安全产业链[74][75]。 根据相关目录分别进行总结 硬件产品 - 华为鲲鹏920基于ARM v8.2架构，7纳米工艺，用Chiplet技术，集成2个CPU die最多64颗核心，Hydra接口片间互联可实现最多4个处理器C2C互联及256个物理核的NUMA架构，片间带宽最高480Gbps，性能提升源于优化算法等，助华为进入多元化计算时代[25][27] - 兆芯开先KX - 7000系列面向PC及嵌入式市场，采用“世纪大道”微架构和Chiolet互连架构，主频最高3.7GHz，联想等推出搭载该处理器的信创产品；开胜KH - 40000面向云端应用，集成最多32核心，支持双路互连构建64核服务器整机等[28][30] - 沐曦曦云C500基于自主研发GPUIP，有多精度混合算力、64GB大容量高带宽内存、多卡互联技术和全兼容主流GPU生态的MXMACA软件栈，适用于千亿参数AI大模型训练和推理，与ChatGLM2 - 6B完成适配[31][36] - 超云成为国内少数具备万卡集群部署能力的服务器厂商，能提供组网到性能优化支持，提升训练效率，采用全自研冷板式液冷技术应对散热需求，将“争做推理业务的第一品牌”提升至公司战略地位[40][42] - 联想开天P90z G1t作为信创首款AI PC，基于兆芯开先KX - 7000处理器平台，配备“小天智能体”，内嵌本地大模型，打造端云无缝协同的全栈AI能力[43][45] 软件产品 - 银河麒麟桌面操作系统AI版于2024年8月8日推出，将人工智能与操作系统深度融合，通过打造Kylin AI - SDK、Kylin DLA框架，同源支持不同AI芯片，实现多种模型统一管理和调度[47][49] - OceanBase数据库基于完全自主产权，服务众多金融机构，2024年10月23日推出4.3.3GA版本，升级向量搜索与索引功能，实现SQL + AI一体化，支持多模态数据融合查询[50][52] - 东方通推出大模型中间件TongLMM，支持私有化模型部署，融入现有组件，解决大模型落地难题，推动大模型与业务高效结合[53][55] 大模型与生态应用 - 360智脑全面接入360互联网全端应用场景，开源模型360Zhinao2 - 7B在中文和数学基准测试中表现出色，总训练数据量达10.1万亿个token [62][64] - 用友网络推出企业服务大模型YonGPT，底层适配主流通用语言大模型，结合领域知识形成体系化企业服务大模型，围绕智能化业务运营等四个方向推进训练和优化[66][68] 行业背景与挑战 - 2025年1月24日美国宣布“星际之门”计划，中美进入AI基建军备竞赛；2022 - 2024年美国不断对华出台算力“卡脖子”政策，中国算力芯片产业需发展自主安全产业链[74][75]

产业概况 - 新增“缓、减、退”税超30亿元，发放稳岗返还资金1.1亿元，本外币存贷款加权平均增速超17%，实体经济贷款占比超70%[10] - 完成社会消费品零售总额838亿元、增长6.2%，新增上市企业4家，累计34家，“四上”企业新增入库610家列苏州第一[10] - 引进超百亿级项目2个、50亿级项目2个，新签约超亿元项目106个、总投资超900亿元，新增项目近600个、新增投资约160亿元[10] 知识产权优势 - 专利总申请量169,838，其中PCT申请2,595，多边申请1,018，中美日欧韩申请16[22] - 商标申请总量89,018，注册24,582件，申请中1498件[27] 技术优势 - 专利质量指数综合得分60.3，在全国同级区域排名322[31] - 营利性服务业营收增长4%[18] 创新机构情况 - 区域内创新机构创新力指数平均75.00[47] - 江苏沙钢集团有限公司创新力指数92.51排名第一，专利创新成果产出3,021[54] 创新人才 - 区域内创新领军人才徐律创新力指数89.4排名第一[77] - 近三年彭梦都创新成果36项排名第一[80] 创新成果转化 - 专利运营总量12,509，其中专利权质押/保全1,912，专利许可464，专利权转移10,700[92] - 江苏新美星包装机械股份有限公司在专利权转移出让人榜单中排名第一，数量169[95]

产业概况 - 新增“缓、减、退”税超30亿元，发放稳岗返还资金1.1亿元，本外币存贷款加权平均增速超17%，实体经济贷款占比超70%[10] - 完成社会消费品零售总额838亿元、增长6.2%，新增上市企业4家，累计34家，“四上”企业新增入库610家[10] - 引进2个超百亿级、2个50亿级项目，新签约超亿元项目106个、总投资超900亿元，新增项目近600个、新增投资约160亿元[10] 知识产权优势 - 专利总申请量169,838，其中PCT申请2,595，多边申请1,018，中美日欧韩申请16[22] - 商标申请总量89,018，其中注册24,582件，申请中1498件[27] 技术优势 - 专利质量指数均值60.3，在全国同级区域排名322[31] - 创新技术涉及输送机、焊接、过滤等多个领域[33] 技术创新趋势 - 专利申请和授权呈稳步增长态势，商标申请持续增长[35] 创新机构情况 - 创新力指数综合分值75.00，涵盖创新产出力等八个能力维度[47] - 创新活跃机构主要集中在电气机械和器材制造业等多个行业[51] 创新竞争与合作 - 区域内48家创新主体有64家伙伴，合作比例达96%[63] - 主要合作伙伴包括江苏科技大学、江苏沙钢集团有限公司等[68] 创新人才 - 创新领军人才创新力指数最高为89.4，最近3年最具创新活力人才专利申请最多为36[77][80] 创新成果 - 高质量创新成果所属机构中，张家港康得新光电材料有限公司产出250项[87] 创新成果转化 - 专利运营总量12,509，其中专利权质押/保全1,912，专利许可464，专利权转移10,700[92] 值得关注的创新机构和成果 - 江苏沙钢集团有限公司创新力指数92.51，排名第一[107] - 最具创新价值技术专利在技术创新性等方面表现卓越[126]

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 消费级AI硬件是AI最普惠且已规模落地的产品，其成功关键在于满足用户核心需求，未来AI功能重要性转变，且在产品、渠道、理念、成本、市场、竞争等方面有新发展趋势[8][11][22] 根据相关目录分别进行总结 消费级AI硬件定义 - 按用户种类可分为消费级和商业级AI硬件，消费级市场规模更大、起步更早、发展更成熟，是将人工智能技术与智能硬件结合，为个人或家庭消费提供智能化、个性化与互动性的产品[10] 独树一帜，消费级AI硬件之用户场景 用户画像与心智 未提及 移动穿戴场景洞察 - 60%用户关注该场景，近年个人移动穿戴设备发展迅猛且实用，代表品类有手机、智能手表等，智能手机普及，智能手环性价比高，智能手表功能多，智能耳机成日常必需品，医疗设备服务老年群体，AR和VR设备有发展潜力[35][37] 生活家居场景洞察 - 53%用户关注，多为30 - 40岁已婚有孩家庭，家电更新换代意愿强，主流产品有智能电视等，厨房等家电针对特定群体，增长潜力大，安防和清洁电器需求增长，大家电智能化提升生活质量，智慧中控屏等实现全屋智能控制[39][42] 办公教育场景洞察 - 25.7%用户关注，代表用户是高知白领与有孩家庭，AI硬件朝贴合教育需求方向发展，电脑是核心工具，学习机和平板受欢迎，点读笔等针对特定需求[44][46] 运动文娱场景洞察 - 18%用户关注，多为20 - 30岁单身或无孩家庭，智能相机、游戏机等集成AI技术提升体验，智能相机需求增长，游戏机应用AI提升体验，按摩设备精准调节，无人机降低使用门槛，其他产品体验者较少[48][52] 登峰造极，消费级AI硬件之GEEK 50 榜单评选逻辑 未提及 GEEK 50产品榜单 - 包含移动穿戴、生活家居、办公教育、运动文娱四个场景的产品，如移动穿戴有INMO AIR 3、华为手表GT5等；生活家居有小天鹅双洗站MAX、德施曼智能门锁麒麟R9等；办公教育有优必选UGOT机器狗、小度学习机Z30等；运动文娱有影石GO 3S、FITURE体感机KS等[60][62][66][69] 代表产品分析 - 以华为和希沃为例，华为是全球领先的ICT提供商，终端业务覆盖多领域，HarmonyOS NEXT将AI能力融入系统；希沃为教育行业提供解决方案，教学硬件提升课堂互动，教学应用优化流程，管理平台实现信息化管理，有多项研发成果和荣誉资质[73][76] 鹏程万里，消费级AI硬件之六大展望 产品侧：AI与硬件深度融合 - 算力成本与训练成本下降，生成式AI嵌入硬件，推动AI增强型硬件崛起，移动端算力提升，模型轻量化，生成式AI成熟，产品形态更替，交互方式和使用便捷性升级，功能扩展，有AI原生硬件和AI增强硬件两种形态[86][94] 渠道侧：对内兴趣电商、对外出海热潮 - 这已成为企业核心增长引擎，对内通过多平台协同和兴趣电商，借助短视频和直播展示产品，强化功能体验，形成二次传播；对外从低端向高端智能设备转型，利用多平台获取反馈和提升曝光，做好文化本地化和品牌长期经营[96][97] 理念侧：AI智能体，万物互联到智联 未提及 成本侧：极致性价比，普惠AI到来 - AI硬件普及需极致性价比，厂商要平衡成本与体验，未来市场围绕“高效营销—智能普及—成本优化”展开，通过兴趣电商和短视频营销降低推广成本，云计算降低算力成本，引入传感器实现无感交互，模块化设计和供应链协同降低硬件成本[101][102] 市场侧：Al办公教育成高潜赛道 未提及 竞争侧：生态链主为王，垂类品牌做爆款 未提及 发展阶段与要素 - 消费级AI硬件成功关键在于满足用户核心需求，过去智能硬件存在伪需求，如今AI将催生新硬件创新周期，AI功能重要性从附加功能转变为核心驱动力和差异化竞争关键因素[11][13][22] 市场规模与场景发展趋势 未提及 AI功能的重要性转变 - 从KANO模型看，AI功能在发展初期是魅力属性，中期是必备属性，后期必备属性过渡到无差异属性，且向期望属性转变，厂商设计新功能要避免反向属性[21]

新变化：2024年央国企数字化转型方向 - 数字化转型是央国企通往高质量发展的必由之路，能够强化内部管理、优化业务流程、增强风险控制能力、提升财务表现并驱动商业模式革新 [7] - 数字化转型领先者在多方面展现出的卓越绩效，进一步验证了数字化转型的战略价值 [7] - 科技创新，特别是AI大模型等前沿技术的突破，成为推动转型的加速器，为央国企提供了强大的技术支持 [7] - 2024年，央国企将以科技创新构建新质生产力推动高质量发展，数智化转型已从可选项转变为必选项 [15] - 数据要素与传统劳动对象融合，发挥“乘数效应”，为新质生产力提供更广阔的发展空间 [15] - 数智化转型促进新型劳动者的培养，塑造新型劳动资料，推动生产工具的迭代更新 [15] 新挑战：2024年央国企数字化转型的现状解读及挑战 - 央国企数字化转型正由战略规划迈向业务试点，并逐步全域推广，核心在于业务与技术的深度融合 [25] - 当前转型面临四大核心挑战：战略衔接、业技融合、孤岛效应以及规则抽象 [25] - 数字化转型方法论强调“厘清头脑、分段实施、小步快跑”，分阶段有序推进转型 [62] - 央国企数字化转型成熟度分为5级，从局部业务数据收集到全域数据驱动的业务优化与创新 [28][29] - 2024年，央国企数字化转型进入深水区，呈现规模化推进、深度化发展的显著特征 [34] - 转型范围从局部突破扩展至全面覆盖，重点从技术开发转向技术与业务应用并重 [34] 新实践：2024央国企数字化转型最佳实践案例解读 - 央国企数字化转型框架分为四大模块：战略规划、管理数字化、生产数字化以及数字化底座支撑 [66] - 管理数字化转型要点包括集团管控、人力资源管理、财务管理、供应链管理等，实现精细化管理 [70][71] - 生产数字化转型通过5T技术（IT、OT、CT、DT、ET）融合，覆盖制造企业经营管理、生产运营、工艺过程的全流程 [89][90] - 数字化底座构建强调统一平台实现技术支撑，包括智能中台、数据中台及信创与安全可靠保障 [97][98] - 昆仑数智通过“梦想云”平台助力中国石油上游信息化建设，打造智能油气田新业态 [93][95] - 曙光云基于人工智能的煤炭行业综合管控平台，实现数据采集、集成、共享及智能决策 [104] 行业趋势与政策支持 - 2024年，中国宏观经济将在结构优化、动能转换、质量提升的前提下保持合理增长 [11] - 国资委政策导向明确指向加速转型，构建高效监管体系，强化合规，并探索智能化应用 [7] - 2023年发布的《数字化转型成熟度模型与评估国家标准》将于2024年6月实施，引导企业数字化转型 [30] - 2024年，央企将进一步深化改革，强化价值创造、创新能力和风险管理，以科技创新引领新质生产力构建 [15] - 数字化转型领先者相较于其他企业更容易实现多维度的卓越绩效，财务价值翻倍，营收增长更高，成本改善更优 [20]

行业投资评级 - 报告未明确给出具体的行业投资评级 [1][2][3] 核心观点 - 全球消费电子行业正经历技术创新和市场需求双重驱动的变革 智能化、节能环保技术推动了家电产品的全面升级 城镇化进程和消费者生活方式的提升 使得大家电产品成为家庭刚需 新兴市场的快速发展进一步扩大了全球市场的规模 为企业出海创造了巨大的机遇 [6] - 本报告旨在深入分析中国消费电子大家电产品的全球出口机会与国别差异 通过对行业现状、出口数据及国别政策的研究 揭示中国企业在全球市场中的竞争优势和潜在挑战 [6] 行业发展概况与出口数据总览 - 全球电视市场呈现饱和状态 但新兴市场需求仍然旺盛 尤其是俄罗斯、印度尼西亚市场 中国品牌依靠性价比和技术创新占据全球市场较大份额 [6] - 消费者对大容量、多门冰箱的需求增加 尤其是在新兴市场 技术创新聚焦于保鲜技术以及能效优化 发达国家对高端冰箱需求强劲 如多门冰箱和嵌入式冰箱 墨西哥和东南亚市场对基础款冰箱的需求依旧高 但智能化冰箱的增速更快 [6] - 全球变频空调渗透率逐年提升 环保制冷剂应用广泛 智能空调引入物联网技术 实现远程控制、能耗监测 新兴市场对空调需求增速最快 主要受益于经济增长和气候变化 中国品牌在技术创新和价格竞争力上优势明显 出口额持续增长 [6] - 滚筒洗衣机市场份额持续扩大 集成烘干功能的洗衣机成为新需求亮点 洗护模式的智能化提高了消费者体验 俄罗斯市场对滚筒洗衣机需求较大 而东南亚市场更偏好双桶和波轮洗衣机 洗衣机出口面临运输成本上升的压力 但中国企业在基础款市场仍具有竞争优势 [6] 重点国别采购商与政策洞察分析 - 墨西哥对进口消费电子大家电产品实施了一系列监管措施 自2024年4月28日起 墨西哥海关对54种进口产品实施5%至50%的临时关税 其中包括电子产品 墨西哥税务管理局对《2024年对外贸易总则》附件五进行修改 将电商平台和快递企业进口服装、家居、珠宝、厨具、玩具、电子产品等商品期间存在的低价报关避脱行为、定义为走私和税务欺诈罪 [69] - 俄罗斯政府已将电子产品进口的简化程序延长至2024年底 该政策旨在为消费者提供包含加密资备的产品 如智能手机、平板电脑、笔记本电脑、电脑、微电路和对讲机等 简化程序适用于签发货物进口许可证的程序 所有支持加密功能或加密的电子设备都需要该文件 [71] - 印尼工业部发布2024年第6号工业部长条例 限制电子产品的进口 该政策旨在规范电子产品的进口流动 为在印尼投资的生产商创造有利的商业环境 受影响的电子产品包括但不限于空调、电视、洗衣机、冰箱、光纤电缆、笔记本电脑等 该规定要求部分电子产品在损失的提供进口批准（P）和检验报告（LS） [73] 行业出口发展趋势与挑战 - 未来 中国消费电子行业大家电产品出口将呈现智能化、集成化主流趋势 满足消费者对高科技产品的需求 新兴市场如东南亚、南亚等潜力巨大 为中国企业提供了广阔的市场空间 同时 品牌国际化步伐加快、中国品牌在全球影响力逐渐提升 此外 绿色、环保成为新趋势 推动中国家电产品向更加环保、节能的方向发展 这些趋势将共同推动中国消费电子大家电产品出口的持续增长 [77] - 中国消费电子大家电产品出口面临诸多挑战 国际贸易环境复杂多变 技术壁垒和贸易限制不断增多 提高了出口门槛 原材料价格波动导致成本增加 影响产品竞争力 同时 国际市场竞争日益激烈 中国企业需要不断提升自身实力 应对来自全球各地的竞争压力 [84]

人工智能与产业发展关系 - 人工智能的范式跃进：人工智能从诞生至今历经三次发展浪潮，目前处于第三波浪潮阶段，生成式AI技术路径凸显，未来乐观预测2040年将成为AGI元年，迎来第四波浪潮 [7] - 未来产业的重要意义：未来产业是中国经济发展的源动力、牵引力、推动力和支撑力，推动创新驱动、产业升级、经济增长、结构优化、消费升级和国际合作 [8][9] - 产业升级与创新：人工智能驱动中国经济从“量变”到“质变”，赋能传统产业升级，开辟未来产业新领域，引领中国经济进入智能化、高效化、可持续发展的新纪元 [12] Al for X 八大场景洞察 - Al for Science：以加速和优化科学计算为主，暂未渗透基础理论启发，中国Al for Science发展迅速，涌现出多项国际影响力成果 [16][21] - Al硬件：生成式AI与硬件加速融合，办公教育成高潜赛道，2023年消费级AI硬件市场规模达1.1万亿，未来四年AI渗透率将进一步提升 [22][24] - 具身智能：具身智能是AI下一个浪潮，人形机器人优先工业场景落地，2024年出货量预估2000台，工业制造泛化场景将最先落地 [25][29] - 无人驾驶：Robotaxi将于2027年遇拐点，市场规模预计超150亿元，2030年市场规模有望达到3375亿元 [30][32] - Al for 消费：加速消费产业智能化改造，催生零售新业态，打造个性化生活圈，AI+消费将向零售、消费级硬件终端、泛娱乐、教育、文旅五大核心场景渗透 [33][36] - Al for 农业：迈向智能、精准、高效、可持续的现代农业新形态，聚焦植物工厂与智慧农业两大场景，推动农业精准化、智能化发展 [37][40] - Al for 健康：AI技术推动健康产业向智能化、精准化发展，AI在医疗影像分析、基因编辑、药物研发等方面取得突破，缩短药物上市周期，降低研发成本 [41][42] - Al for 金融：人工智能及大模型在金融科技中的落地将进一步加速，大模型投入成为增速主要来源，截至2024年H1，共有18家银行披露AI大模型相关布局 [44][47] 六大未来产业趋势洞察 - 未来制造：芯片产业围绕异构整合，推动FEOL前道与BEOL封装的工艺迭代，先进封装是实现芯片性能提升的关键技术 [50][54] - 未来信息：量子计算在金融、生物医药、能源等领域的应用机会最大，量子组合优化、量子线性代数是主要应用方向 [55][56] - 未来材料：超硅和超碳商业应用加速，助力电子制造新突破边界，第四代半导体和高纯度碳材料领域已实现小规模应用 [60][62] - 未来能源：可控核聚变与固态电池将成为未来电力生产与储能两大方向的新技术落点，2026-2028年是固态电池实现量产的关键阶段 [63][68] - 未来空间：安全先行、自主探索，低空深空率先爆发商用需求，低空经济将在多行业体现应用价值，深空经济价值最先体现在高精度导航和通导遥一体化 [69][72] - 未来健康：合成生物学正引领医疗健康领域向更精准和高效的方向发展，预计2028年合成生物学市场规模将达到205.5亿元人民币 [73][80]