财务数据和关键指标变化 - 公司财务数据和关键指标未提及 [无] 各条业务线数据和关键指标变化 - M7 ultra上市1小时就突破6000台大定数据,随后锁单突破1万台,充分说明了这款车型在智能化时代背景下,豪华车购买要素发生了巨大变化 [1] - DS9作为公司另一款重点产品,同样受到广泛关注 [1] - M7 ultra新车在外观设计、底盘和动力等方面进行了全面升级,实现了硬件端的全面升级,并保持了原有的价格优势,整体性价比较高 [1] - DS9定位为超豪华全景智慧旗舰轿车,重新塑造了行政版豪华车型的形象,具备高端智能化配置,为消费者带来更出色的驾乘体验和尊贵感 [1] - M7车型发布后,销量数据已经突破12000台,是目前市场上的爆款车型 [3] 各个市场数据和关键指标变化 - 未提及 [无] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司在电动智能化方向上定位明确,致力于高端化发展,选择在25万以上价格带进行持续探索,是因为该价格区间有着明显的扩容趋势和自主品牌渗透率的持续提升 [6] - 公司目前与赛力斯、奇瑞、北汽蓝谷和江淮四家车企合作,其中与江淮合作的车型定位在超豪华级别,预计年末将推出一款纯电版轿车,后续将探索更高端车型 [6][7] - 赛力斯今年上半年推出了M5改款车型和M7车型,价格区间从24.98万到32.98万不等,解决了与M5价格重叠的问题 [6] - 赛力斯下半年将陆续推出M8和M9 pro版本,新车推出节奏非常紧凑 [6] - 北汽蓝谷车型定位在45万左右,以纯电版极致豪华、舒适和操控稳定性为卖点,并搭载公司最先进的ADS3.0自动驾驶版本,其竞争优势在于纯电版车型的探索 [7] - 江淮与公司合作开发了一个平台,将推出VMPV和轿车等多种车型,预计今年年末将有一款纯电版SUV亮相 [7] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 未提及 [无] 其他重要信息 - 赛力斯品牌远期目标是月交付5万台,短期内目标是冲击4万台月销 [4] - 赛力斯新能源汽车今年1到5月份累计交付156500多台,同比增长342% [5] - 问界M5上市一个月后,大盘数据突破两万多台;问界M9上市五个多月后,大量数据已经突破9万台;问界M7上市八个月后,累计大数据已突破18万台,新款M7在上市后开启了交付,预计六个月内整体交付量会继续增长 [5][6] - 随着车型升级和爆款车型落地,问界系列有望为公司贡献核心业绩弹性,其商业模式已跑通,未来还将探索豪华和超豪华需求,重塑中国豪华车品牌结构,带动整车和零部件业务持续上行 [6] - 汽车板块消费升级趋势是因为当前车市消费结构正在发生明显变化,从首购为主转向增购、换购为主导,推动25万以上价格带持续扩容,为公司在该价格区间布局提供了基础条件 [6] - 建议投资者重点关注北蓝谷、赛力斯、江淮以及长安等核心主机厂,同时关注网股份、拓普集团、新宇股份、魔术科技等优质零部件企业,随着公司新车交付及质检车在其他品牌的落地,这些企业有望带动业绩持续增长 [8] 问答环节重要的提问和回答 无

会议主要讨论的核心内容 - 公司在电磁屏蔽、散热器件和合格供应商方面相对竞争对手更加超前,完成了产品交付 [1] - 公司新建泰国生产基地以满足PC 光模块手机等需求增长 [1] - 北交所上市的变压器小黑马公司今年海外业务或翻倍增长 [1] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Ellie Jiang 提问** 询问公司电磁屏蔽和散热器件业务的具体情况 [1] **Jiazhen Zhao 回答** 公司在这两个领域相对竞争对手更加超前,已经完成了产品交付 [1] 问题2 **Yang Bai 提问** 询问公司新建泰国生产基地的目的 [1] **Jiazhen Zhao 回答** 新建泰国生产基地是为了满足PC 光模块手机等需求增长 [1] 问题3 **Joyce Ju 提问** 询问北交所变压器小黑马公司海外业务的增长情况 [1] **Lei Chen 回答** 该公司今年海外业务或将翻倍增长 [1]

会议主要讨论的核心内容 - 公司正在测试解决方案,支持AIPC类产品的测试需求 [1] - 公司正在推进一网通项目合同,并购买部分急需设备 [2] - 公司正在努力提高收入规模,推动公司的持续经营 [1] 问答环节重要的提问和回答 无相关内容。

业绩总结 - 公司宣布长键技术取得重大突破[1] - 公司云计算和机器化白低空监管平台等业务获得重要进展[1]

业绩总结 - 公司正在调研及合作谈判低空经济领域的具体业务[1]

会议主要讨论的核心内容 - 公司主要从事射频同轴电缆的研发,用于无线信号的接收与传输,产品应用包括智能消费电子产品、物联网消费终端等领域[4] - 公司生产的高速数据线可用于伺服器的高速数据传输,主要是USB4.0、SAS类线缆等,广泛用于数据存储、服务器数据传输等方面[4] - 公司生产的稳相微波射频同轴电缆可用于航空、航天等领域,主要应用于航空航天、雷达、导弹、军工测量船等军用硬件或系统的信号传输组件[7] - 公司主要业务是提供以建设工程领域专业化应用为核心基础支撑,以产业大数据、产业链金融等为增值服务的数字建筑全生命周期解决方案[5][6] 问答环节重要的提问和回答 无相关内容

主营业务 - 公司主营业务包括华为智驾汽车零部件和航空机载[1] - 公司是航空机载产品供应商及潜在供应商，正在积极参与中[1] - 公司在无人机上有相关产品配套，用于推进系统或低空飞行器的辅助动力系统[1] - 公司正在积极与相关企业开展合作，发挥在航空领域的优势[1] 产品供应 - 公司产品在无人机上有配套，正在关注电动和混合动力飞行器的发展[3] - 公司产品在国内主要航空器都有配套[4] - 公司是华为智能驾驶系统相关产品的供应商，现正常供货[5] - 公司在积极开发其他客户，同时供货给华为智能驾驶系统相关产品[7] 新能源产品 - 公司相关热管理产品在给华为正常供货，具体配套信息有保密协议[9] - 公司新能源散热器产品广泛应用于新能源汽车[9] - 公司新能源散热器主要应用于新能源汽车三电系统[12] 合作与发展 - 公司与华为展开合作，郭松现为贵州永红公司研发负责人[11] - 公司已连续15年进行现金分红，累计现金分红7.03亿元[13] - 公司将密切关注华为的发展，积极开展相关业务合作[14]

会议主要讨论的核心内容 - 华为在加速算力发展中扮演的重要角色以及电信行业的整体表现 [3][4] - 中国算力市场的发展趋势及其对行业的影响 [7][8] - 中国与美国在算力发展路径上的差异 [7] - 中国移动在算力发展方面的重要进展 [10] - 中式启动算网一体平台的概念及其意义 [10] - 苹果公司在AI领域的投资计划 [10] - 华为产业链的投资机会 [10] - 卫星通信行业的发展状况及投资机会 [10] - 年报季报结束后值得关注的公司及中国运营商市场的投资机会 [11] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **发言人 提问** 参加本次会议的人员需要执行哪些操作？对于未在规定时间内进入会议的参与者，系统会采取何种措施？ [10] **发言人 回答** 参与者需要输入会议系统提供的参会密码，并以井号键结束以确认身份。未在规定时间内进入会议的参与者将被系统自动踢出并无法再进入。 [10] 问题2 **发言人 提问** 今年的投资策略是什么？ [10] **发言人 回答** 今年的投资策略以to b和to to g为主，优先选择产业链方向明确、业绩支撑良好且有订单驱动的小公司和小而美公司，并重点关注共和国长子如运营商、金融、电力、铁路等行业以及这些行业中的贝塔较高的方向，如运营商的算力和卫星互联网等。 [10] 问题3 **发言人 提问** 华为的投资机会如何？ [10] **发言人 回答** 华为的投资机会主要集中在产业链高弹性部分，因为华为自身营收增长36%，带动了上下游产业链至少30%到40%的增长。从产业链调研情况来看，华为给其上下游企业的订单同比增长也在30%到40%之间，这是一个非常良好的投资机会。 [10]

报告的核心观点 - 数字化与智能化是工业腾飞的翅膀,融合了云计算、AI、大数据、IoT等创新技术的新型工业互联网平台,正在成为新型工业化的关键推动引擎 [1][4][5] - 全球工业大国均在布局工业数字化与智能化转型,中国提出了"智能制造"和"工业互联网"建设目标,工业互联网产业规模持续增长 [12][13][14][15] - 工业互联网是工业数字化转型的关键基础设施,通过人、机、物的全面互联,构建全新的制造与服务体系 [16][17] - 以智能化为核心,工业互联网平台可以赋能新型工业化高质量发展,AI大模型具有广泛的应用价值 [19][20] 报告分类总结 工业互联网产业趋势洞察 - 工业互联网平台进入实践深耕阶段,国内工业企业云边协同、设备上云、业务上云等水平有待提升 [23][24][26] - 工业IT架构正在向全互联开放架构演进,打破数据孤岛,实现全要素、全价值链的互联互通 [27][28] - 不同行业在工业互联网建设上呈现特点,制造业、电力、煤矿、油气等行业有不同的应用场景需求 [29][30] 新型工业互联网平台定义与架构体系 - 新型工业互联网平台以"工业云边协同"、"工业智能数采"、"工业数据融合"、"工业数智协同"和"工业应用开发"为关键能力 [35][36][37][38][39] - 通过多级云边架构,实现云边端一体化设备管理协同,支撑工业应用、数据模型、AI模型等生产应用的部署协同 [41][42][43] - 工业智能数采提供高性能OT数据采集和临场实时分析,支撑工业数字孪生 [46][47][48] - 工业数据融合构建工业大数据湖及数仓,实现OT和IT数据的融合治理及资产沉淀 [53][54] - 工业数智协同基于AI大模型,提供全流程支撑,实现从AI平台、生产大模型到工业智能工作流的开发 [60][61][62][63][64][65] - 工业应用开发体系包括软件开发工具链、工业软件云和工业轻应用平台,支撑工业应用的敏捷开发 [68][69][70][71][72][73][74][75] 行业典型应用场景 - 制造业聚焦智慧工厂建设,通过数据采集、分析和应用,提升生产效率和响应速度 [77][78][79][80][81] - 煤矿行业构建数字生产经营体系,实现IT/OT数据融合,提升安全生产和精细化运营 [92][93][94][95][96] - 电力行业升级用电计量系统,实现数据实时采集、实时分析和实时共享,提升数字化运营能力 [108][109][110] - 油气行业推进现场作业智能化,通过云边协同实现全链路数据采集和分析应用 [112][113][114][115]

分组1 - 公司自研高精度卫星导航芯片 [1] - 公司布局低空经济和无人机领域 [1] - 公司拥有时空大数据技术 [1] 分组2 - 公司自主研发的高精度卫星导航芯片具有高精度、低功耗等特点 [1] - 公司布局低空经济和无人机领域,看好相关市场前景 [1] - 公司拥有时空大数据技术,可为客户提供数据分析服务 [1] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Ellie Jiang 提问** 公司自研芯片的技术指标和性能如何 [1] **Jiazhen Zhao 回答** 公司自研芯片具有高精度、低功耗等特点,可广泛应用于低空经济和无人机领域 [1] 问题2 **Yang Bai 提问** 公司在时空大数据领域有哪些技术优势 [1] **Jiazhen Zhao 回答** 公司拥有自主研发的时空大数据技术,可为客户提供数据分析服务,支撑低空经济和无人机应用 [1] 问题3 **Joyce Ju 提问** 公司未来在低空经济和无人机领域的发展规划是什么 [1] **Lei Chen 回答** 公司将持续加大在低空经济和无人机领域的投入,看好相关市场前景,未来将推出更多创新产品和服务 [1]