报告行业投资评级 报告未提及行业投资评级相关内容。 报告的核心观点 - 可再生能源在应对气候变化和支持可持续发展方面具有重要作用，不仅可用于缓解气候变化，还能在适应气候变化中发挥关键作用 [15][33] - 气候变化适应需求紧迫，政策和融资虽重要，但需了解具体风险，有效实施需识别风险、暴露和脆弱性，并开发量化指标 [21][48] - 采用脆弱性评估方法和影响链方法评估风险，以加那利群岛海水淡化为例，展示方法应用及可再生能源降低风险的作用 [22][76] - 未来应改进评估方法和指标，扩大试点项目范围，开发综合指标，深化方法研究，以促进可再生能源在适应气候变化中的应用 [32][146] 根据相关目录分别进行总结 执行摘要 - 可再生能源在向气候友好型未来转型中作用关键，其在气候变化适应中的作用常被忽视，推广可再生能源适应策略需提高其效益可见性 [15] - 气候变化适应对许多国家至关重要，极端气候事件增加，不作为将带来巨大经济损失，国家适应计划提交数量增多，但适应融资仍不足 [16][18] - 政策和融资实施需了解气候变化风险，识别风险、暴露和脆弱性，开发量化指标，测量适应难度大 [21] - 采用脆弱性评估方法和影响链方法评估风险，以海水淡化为例展示方法步骤，可再生能源可降低风险 [22][26] - 未来应改进评估方法和指标，扩大试点范围，开发综合指标，深化方法研究 [32] 引言 - 可再生能源在实现净零排放的二氧化碳减排中占比大，在缓解气候变化中作用显著，但在气候变化适应中的作用常被忽视 [33][34] - 气候变化适应需求紧迫，极端气候事件增加，全球气温可能上升，不作为将带来巨大经济损失 [34] - COP28强调加强气候变化适应雄心，国家适应政策需在地方或区域实施，适应测量难度大，需了解可再生能源对适应的贡献 [35][36] - 国家适应计划制定和实施进程已建立，但适应融资仍不足，国际公共气候融资减少，适应融资差距扩大 [38][40] - 政策和融资实施需了解气候变化风险，识别风险、暴露和脆弱性，开发量化指标，测量适应难度大 [48] - 报告提出识别适应需求和评估可再生能源风险缓解效果的框架，重点关注适应措施开发的第一阶段，即风险评估 [49] - 可再生能源适应解决方案可降低系统气候风险，提高适应能力，有效实施需强大的风险评估框架 [52] 适应过程中的风险评估 风险在IPCC报告中的背景 - IPCC第五次评估报告将气候相关影响的风险定义为气候相关危害、脆弱性和暴露在气候和社会经济过程背景下的相互作用 [56] - IPCC第六次评估报告完善了风险概念，考虑负面后果和对人类或生态系统的影响，涵盖气候变化影响和应对措施 [61] - 适应行动应降低脆弱性，提高适应能力，评估气候相关风险是理解适应策略的第一步 [63] 风险评估框架 - 风险评估在气候变化适应中至关重要，文献中采用多种方法，本报告采用脆弱性评估方法 [64][66] - 脆弱性评估方法综合考虑定量和定性数据，通过利益相关者协商捕捉当地知识和背景细节，采用影响链方法评估潜在影响和脆弱性 [66] - 该方法可确定最脆弱方面，制定针对性适应策略，提高适应能力和可持续性，已在多个项目中应用 [67][68] - 其他常用方法包括情景分析、成本效益分析、多标准分析、风险映射和空间分析以及参与式方法，综合使用这些方法可应对气候变化影响的多面性 [69] 引入影响链方法 - 影响链是分析工具，基于IPCC第五次评估报告的风险理解，包含危害、脆弱性和暴露三个组成部分，对评估可再生能源系统的气候相关风险至关重要 [70] - 以加那利群岛海水淡化为例，展示影响链方法的实施步骤，包括识别风险、危害、脆弱性和暴露，开发指标，引入阈值和标准化指标，以及呈现结果 [75][78] - 识别风险时需考虑气候相关风险的类型和数据可用性，以加那利群岛为例，确定增加能源需求和温室气体排放为风险 [79][83] - 识别危害、脆弱性和暴露时，危害是外生驱动因素，脆弱性考虑敏感性和适应能力，暴露指受影响的生计 [84][85] - 开发指标时，指标需有意义、可测量、相互排斥且有直观阈值，优先选择可从官方来源获取数据的指标 [93] - 引入阈值和标准化指标时，需对不同维度的指标进行归一化和加权，以纳入风险指数 [105] - 呈现结果时，需确定权重和风险得分，可采用多种方法，如线性相关系数和平均绝对线性相关系数 [117][122] - 敏感性分析表明，将可再生能源纳入能源结构可降低风险，仅使用可再生能源进行海水淡化可将风险降低约一半至三分之二 [140] 结论 - 可再生能源与气候变化适应的结合为应对气候影响和支持可持续发展提供了关键机会，推广可再生能源适应策略需提高其效益可见性 [143] - 报告提出评估可再生能源在适应中风险缓解效果的方法，该方法可轻松纳入可再生能源效益，具有利益相关者参与度高的优点 [144] - 未来应开发综合指标，量化可再生能源对适应的广泛影响，这有助于跟踪进展、制定政策和获取资金 [145] - 可再生能源在适应中的广泛应用仍面临融资挑战，未来研究应改进评估方法和指标，扩大试点项目范围 [146] - 整合可再生能源到气候变化适应中是应对气候风险的变革性方法，强大的风险评估、创新的适应解决方案和综合的协同指标可挖掘可再生能源潜力，实现可持续发展 [147] 附件1：国际环境中适应的推广及其历程 - 全球气候适应框架始于1992年联合国气候变化框架公约的建立，早期适应关注较少，IPCC第三次评估报告发布后，适应受到更多关注 [175] - 2001年，IPCC第三次评估报告强调气候变化对自然和人类系统的影响，推动了新的规划和融资机制的发展，如最不发达国家专家组和国家适应行动方案 [176] - 1997年通过《京都议定书》，2010年引入适应基金，支持发展中国家的具体适应项目 [177] - 2010年建立坎昆适应框架，设立适应委员会，启动国家适应计划，允许所有发展中国家表达长期适应需求 [178] - 2015年《巴黎协定》进一步巩固了全球适应承诺，引入全球适应目标，各国的国家自主贡献反映了适应承诺的增加 [180] - 联合国气候变化框架公约建议采用适应政策周期，包括评估、规划、实施、监测和评估，利益相关者参与至关重要 [181] 附件2：可再生能源是气候变化适应策略的核心 - 2021年，国际可再生能源署阐述了可再生能源与气候变化适应的关系，能源在构建气候适应能力和实施适应措施中至关重要 [184] - 可再生能源可用于应对能源需求和供应变化，提高整体适应能力，支持生计、能源获取和生产性用途 [185] - 一些适应措施可能导致大量排放，可再生能源提供了可持续的解决方案，可减少环境影响，增强适应能力，创造投资机会 [186] - 针对不同气候危害，可再生能源可提供具体适应解决方案，如高温时支持制冷和制冷系统，低降水时用于淡水采集，高降水时增强防洪能力，极端风时提供电力恢复和预测支持 [187][189][190][191]

报告行业投资评级 报告未提及行业投资评级相关内容 报告的核心观点 - 可再生能源在应对气候变化和支持可持续发展方面具有双重作用，不仅可用于缓解气候变化影响，还能在适应气候变化中发挥重要作用 [15][33] - 气候适应政策和融资至关重要，但有效实施需了解具体风险，报告提出了评估可再生能源在适应气候变化中风险缓解作用的框架和方法 [21][48] - 以加那利群岛海水淡化为例，展示了影响链方法在评估气候风险和量化可再生能源风险缓解效果方面的应用，证明增加可再生能源使用可降低风险 [26][134] - 未来研究应改进评估方法和指标，扩大试点项目范围，开发综合指标，以更好地量化可再生能源在适应气候变化中的综合影响 [32][146] 根据相关目录分别进行总结 执行摘要 - 可再生能源在向气候友好型未来转型中不可或缺，其在气候变化适应中的作用常被忽视，推广可再生能源作为适应策略需提高其效益的可见性 [15] - 气候变化适应对许多国家至关重要，极端气候事件增加，不采取行动将带来巨大经济损失，国家适应计划的制定和实施逐渐得到认可，但融资仍是挑战 [16][17][18] - 风险评估是气候适应过程的第一步，报告采用脆弱性评估方法，以加那利群岛海水淡化为例，展示了影响链方法在评估风险和量化可再生能源风险缓解效果方面的应用 [22][26] - 未来研究应改进评估方法和指标，扩大试点项目范围，开发综合指标，以更好地量化可再生能源在适应气候变化中的综合影响 [32] 引言 - 可再生能源在实现净零排放的二氧化碳减排中占很大比例，在缓解气候变化方面发挥重要作用，但在气候变化适应中的作用常被忽视 [33][34] - 气候变化适应对许多国家至关重要，极端气候事件增加，不采取行动将带来巨大经济损失，COP28呼吁加强适应雄心，但适应融资仍不足 [34][35][39] - 国家适应政策需在地方或区域层面设计和实施，适应措施的制定包括三个阶段，报告主要关注第一阶段的风险评估 [36][49] - 可再生能源基适应解决方案可降低系统气候风险，提高适应能力，有效实施需要强大的风险评估框架 [52] 适应过程中的风险评估 风险在IPCC报告中的背景 - IPCC第五次评估报告将与气候相关影响的风险定义为气候相关危害、脆弱性和暴露在气候和社会经济过程背景下的相互作用，第六次评估报告对风险概念进行了细化 [56][61] - 适应行动应旨在降低脆弱性，提高适应能力，风险评估是理解和应对这些相互作用的第一步 [63] 风险评估框架 - 气候适应中的风险评估涉及评估潜在影响和脆弱性，以制定有效策略，文献中采用了多种方法，报告采用脆弱性评估方法 [64] - 脆弱性评估方法综合考虑定量和定性数据，包括利益相关者咨询，能够捕捉当地知识和特定背景细节，其工具之一影响链方法可用于评估潜在影响和特定脆弱性，确定需要可再生能源措施的关键领域 [66] - 该方法可应用于不同规模和部门，具有灵活性，其参与性有助于制定社会可接受和支持的适应策略 [67] 引入影响链方法 - 影响链是一种分析工具，基于IPCC第五次评估报告的方法，包括危害、脆弱性和暴露三个组成部分，用于评估可再生能源系统的气候相关风险 [70] - 以加那利群岛海水淡化为例，详细展示了影响链方法的实施步骤，包括风险识别、危害、脆弱性和暴露的识别、指标的开发、阈值的引入和指标的标准化以及结果的呈现 [75][78] - 通过该方法可以量化风险，评估可再生能源在降低风险方面的作用，结果表明增加可再生能源使用可显著降低风险 [128][132][141] 结论 - 可再生能源与气候变化适应的结合为应对气候影响和支持可持续发展提供了关键机会，推广可再生能源作为适应策略可带来诸多效益 [144] - 报告提出了评估可再生能源在适应气候变化中风险缓解作用的方法，该方法可轻松适应纳入可再生能源的效益，具有较高的利益相关者参与度 [145] - 未来研究应开发综合指标，量化可再生能源在适应、缓解和可持续发展方面的综合影响，同时改进评估方法和指标，扩大试点项目范围 [146][147] - 整合可再生能源到气候变化适应中是应对气候风险的变革性方法，强大的风险评估、创新的适应解决方案和综合指标可充分发挥可再生能源的潜力，实现可持续发展 [148] 附件1：国际环境中适应的推广及其历程 - 全球气候适应框架的发展始于1992年的联合国气候变化框架公约，早期适应的关注度低于缓解，随着IPCC报告的发布，适应逐渐受到重视 [176] - 2001年的IPCC第三次评估报告促使了新的规划和资金机制的发展，如最不发达国家专家组和最不发达国家基金 [177] - 1997年通过的京都议定书和2010年引入的适应基金为发展中国家的适应项目提供了支持 [178] - 2010年的坎昆适应框架建立了适应委员会，启动了国家适应计划，2015年的巴黎协定进一步强化了全球对适应的承诺，引入了全球适应目标 [179][181] - UNFCCC建议使用适应政策周期，包括评估、规划、实施、监测和评估等阶段，利益相关者的参与至关重要 [182] 附件2：可再生能源是气候变化适应策略的核心 - 可再生能源在2021年被强调在气候变化适应中具有双重作用，能源在社会建立气候适应能力和实施适应措施中至关重要 [185] - 可再生能源可用于应对能源需求和供应的变化，提高整体适应能力，支持生计、能源获取和生产性用途 [186] - 可再生能源技术可提供可持续的解决方案，减少环境影响，增强适应能力，同时创造投资机会 [187] - 针对不同的气候危害，如高温、低降水、高降水、极端风和海平面上升，可再生能源可提供具体的适应解决方案 [188][190][191][192]

报告行业投资评级 报告未提及行业投资评级相关内容 报告的核心观点 - 马拉维农业面临能源获取不足、生产力低下、受气候变化影响大等挑战，分散式可再生能源（DRE）解决方案可满足农业能源需求，提高生产力、减少损失并促进可持续发展 [18][41][52] - 研究选定园艺、乳制品、水稻、豆类和水产养殖五个农业价值链，发现对DRE解决方案需求高，但实施面临融资和能力建设挑战 [21][28] - 估计需1.8385亿美元投资将DRE解决方案融入五个农业价值链，可减少收获后损失、提高生产力和粮食安全 [26] - 为不同利益相关者提出建议，以加速DRE解决方案在农业价值链中的采用，实现马拉维的发展目标 [30][38] 根据相关目录分别进行总结 1. 国家背景 - **农业现状**：农业是马拉维经济的基石，但面临生产力低下、机械化程度有限、易受气候影响和能源获取不足等挑战，DRE解决方案可满足农业能源需求 [41][42] - **社会经济**：政府重视能源部门对社会经济发展的推动作用，计划到2030年使马拉维成为工业化的中低收入国家，农业转型需增加机械化和技术采用，导致能源需求激增 [44] - **能源消费模式**：马拉维年能源需求约500万吨油当量，人均初级能源使用量低，能源供应依赖石油、煤炭和可再生能源，家庭能源使用以生物质为主，仅18%的人口可获得电力，且面临电力可靠性、基础设施和融资等挑战 [46][47] - **农业部门概况**：农业占马拉维GDP的23%，雇佣约77%的劳动力，约90%为小农户，农业主要依赖雨养系统，现代能源使用面临挑战，DRE解决方案有提高生产力和可持续性的潜力 [48][49][50] - **气候变化、缓解和适应**：马拉维面临气候变化的重大影响，政府制定了适应和缓解战略，DRE解决方案可增加农业对气候变化的适应能力，减少碳排放和对不可靠电网的依赖 [52][53][54] - **政策和监管框架**：马拉维的国家自主贡献（NDC）承诺增加可再生能源使用，政府通过相关政策和战略将可再生能源和气候变化管理纳入发展议程 [55] 2. 方法论 - **桌面审查**：对马拉维能源和农业部门的相关政策和捐助者计划进行详细审查，为理解现有环境和确定DRE解决方案的整合机会奠定基础 [59] - **利益相关者咨询**：与农业和能源部门的不同参与者进行咨询，收集定性证据，确认调查结果，了解政府优先事项、基层挑战、农民需求和市场力量，为DRE解决方案的整合提供依据 [60][61][62] - **价值链选择**：根据政府优先事项、粮食安全考虑、经济可行性、气候适应能力和妇女与青年赋权等标准，选择园艺、乳制品、水稻、豆类和水产养殖五个农业价值链进行分析 [63][65][66] - **数据收集和分析**：采用定量和定性方法评估价值链的各个方面，包括盈利能力、DRE市场潜力等，预计农业中DRE的绝对市场潜力约为1.85亿美元 [70][71] - **数据合成和验证**：对收集的数据进行分析和处理，与利益相关者分享见解并收集反馈，通过验证研讨会确保评估结果符合利益相关者的需求和期望 [74][77] 3. 用价值链方法映射能源需求 - **农业价值链的关键阶段**：包括生产、收获后处理、加工、储存和营销与分销，每个阶段都有特定的能源需求，DRE解决方案可在这些阶段发挥作用，提高生产效率和可持续性 [79][80] - **有针对性的DRE切入点**：分析价值链中的关键DRE干预点，以优先推动DRE的采用，降低进入壁垒，提高其在农业食品价值链中的系统采用率 [79] - **园艺价值链分析**：园艺价值链各阶段都有整合DRE解决方案的机会，如太阳能水泵、干燥机和冷藏设施等，可提高生产力、减少损失和延长产品保质期 [82][84] - **乳制品价值链分析**：乳制品价值链能源密集，DRE解决方案可在生产、收集、加工、储存和分销等关键阶段发挥作用，减少牛奶损失，提高产品质量和盈利能力 [85][89] - **水稻价值链分析**：水稻价值链的各个环节需要大量能源，DRE解决方案可提高效率、减少收获后损失，增强小规模水稻种植的可持续性 [90][92] - **豆类价值链分析**：豆类价值链从生产到营销的各个阶段都需要大量能源，整合DRE解决方案可提高生产力、降低收获后损失并提高盈利能力 [93][97] - **水产养殖价值链分析**：水产养殖价值链能源需求大，DRE解决方案可在生产、收获、加工、储存和分销等阶段发挥作用，提高产量、减少损失并提高盈利能力 [98][100] 4. 估计价值链市场潜力 - **引言**：将DRE解决方案融入马拉维小农户价值链可提高生产力、减少收获后损失和增强经济韧性，本章估计了五个评估价值链的市场潜力 [104] - **方法论**：根据农民的支付意愿确定基线情景，在此基础上开发低、中、高渗透情景，通过乘以DRE解决方案的单价、各价值链的总人口和基线支付意愿，并根据渗透水平进行调整，估算市场规模 [106] - **园艺价值链的DRE市场潜力**：园艺价值链中DRE技术的基线市场潜力约为1224万美元，根据不同渗透情景，市场潜力范围从61.2万美元到183.6万美元 [110] - **乳制品价值链的DRE市场潜力**：乳制品价值链中DRE解决方案的基线市场潜力约为2287.776万美元，根据不同渗透情景，市场潜力范围从114.3888万美元到343.1664万美元 [115] - **水稻价值链的DRE市场潜力**：水稻价值链中DRE技术的基线市场潜力为3200万美元，根据不同渗透情景，市场潜力范围从160万美元到480万美元 [119] - **豆类价值链的DRE市场潜力**：豆类价值链中DRE解决方案的总市场潜力约为8293.36万美元，根据不同渗透情景，市场潜力范围从414.668万美元到1244.004万美元 [122] - **水产养殖价值链的DRE市场潜力**：水产养殖价值链中DRE技术的总市场潜力为3380.3063万美元，根据不同渗透情景，市场潜力范围从169.0153万美元到507.0459万美元 [127] 5. 建议 - **政府和政策制定者**：实施税收激励和补贴、制定国家农业DRE计划、建立绿色金融设施、扩大对推广官员的DRE培训、加强部际协调、试点DRE示范项目、为农民和合作社提供能力建设、资助价值链能源需求研究 [136] - **发展伙伴和捐助者**：支持DRE示范项目、为农民提供能力建设和培训、使项目与国家能源目标保持一致 [32] - **金融机构**：开发针对DRE解决方案的定制金融产品、推广按使用付费（PAYG）融资模式、引入与捐助者的风险分担机制 [33][136] - **DRE技术供应商**：设计适合当地使用的经济耐用设备、建立当地服务中心提供售后支持、实施合作社租赁模式、开展DRE效益宣传活动 [141] - **农业合作社和农民团体**：建立共享DRE设施、实施DRE解决方案的批量采购、组织同行学习和示范项目 [140][141] - **研究机构和学术界**：进行实地研究量化DRE效益、开发适合农业的经济高效DRE创新、为学生提供DRE技术培训 [140][141]

报告行业投资评级 报告未提及行业投资评级相关内容 报告的核心观点 - 铝生产是温室气体排放的重要来源，2022年排放量约11亿吨二氧化碳当量，预计到2050年铝产量将增长超三分之一，若不采取措施，排放量将继续上升 [19][20] - 可再生能源是铝行业脱碳的关键，太阳能光伏和风电成本不断下降，成为全球电力供应脱碳的支柱，铝冶炼厂可通过长期购电协议等方式增加可再生能源使用 [22][106] - 实现铝行业深度脱碳需多管齐下，包括提高可再生能源供应比例、提高材料效率和再生铝利用率、采用低碳精炼工艺和商业化惰性阳极等 [27][89] - 铝行业已在脱碳方面取得进展，但要实现《巴黎协定》目标，还需政府、生产商、消费者等各方积极合作，创造有利政策环境，推动市场和金融支持低碳铝发展 [28][29] 根据相关目录分别进行总结 1. 引言 - 铝具有高强度、轻质、可回收等特性，广泛应用于包装

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 - 东南亚可持续航空燃料（SAF）发展潜力大，但面临原料供应、成本、政策协调等挑战，需区域合作和战略规划实现可持续发展 [101][192] - 利用未充分利用的低碳土地种植能源作物是增加SAF供应的重要途径，但需谨慎管理以避免环境和社会问题 [193][263] - 不同国家SAF发展阶段和资源分布不均，需跨境贸易、外国投资和区域合作实现区域目标 [172][271] - 建立协调的区域框架，包括原料价值链、政策协调和“记账与声明”系统，有助于平衡竞争和促进可持续发展 [100][139] 根据相关目录分别进行总结 1. 生产潜力 - **原料与方法**：考虑残余物和废弃物、未充分利用的低碳土地上的能源作物两类原料，排除新加坡和文莱达鲁萨兰国进行原料分析，但将其视为主要需求方；通过多种方法估算不同原料的技术潜力 [216][218] - **结果**：多数东南亚国家仅依靠残余物和废弃物难以满足SAF需求，印尼SAF潜力最高，马来西亚较低；非标准椰子可作为SAF原料；未充分利用的低碳土地种植能源作物可增加SAF供应，但需综合考虑多种因素 [258][291][295] - **讨论**：能源作物种植需时间和投资，外国直接投资可促进原料和SAF生产；需合理分配原料，优先满足航空和航运等难以减排的部门；不同国家面临劳动力和资源分配挑战，需制定针对性策略 [305][309][308] 2. 经济评估 - **原料与方法**：聚焦印尼、马来西亚和泰国，通过技术经济分析评估不同SAF生产途径的成本；考虑资本投资、运营支出等因素，估算最低喷气燃料销售价格（MJSP） [310][314][315] - **结果**：HEFA技术资本支出（CAPEX）最低，适合早期SAF发展；印尼HEFA和FT途径CAPEX较低，但FT需更多资金支持；马来西亚CAPEX高，需政策干预；泰国1G - ATJ途径成本低，可利用甘蔗原料 [321][323] - **讨论**：SAF生产成本高，不同国家差异大；确保HEFA可靠且经济的原料供应至关重要；政府需建立金融机制，促进公私合作和区域合作，推动FT工厂大规模部署 [224][40][196] 3. 区域视角 - **全球发展及对东南亚的影响**：全球SAF发展处于早期，区域差异大；东南亚SAF发展面临原料竞争、政策协调等挑战；“记账与声明”系统可提供灵活性，但仍在发展中 [79][240][229] - **国家现状与前景**：新加坡是先驱，实施

报告行业投资评级 报告未提及行业投资评级相关内容 报告的核心观点 - 可再生氢及其衍生商品在能源转型中至关重要，预计2050年其使用量将占最终能源消耗的14%，国际市场的发展需扩大可持续价值链、完善物理基础设施、建立政策框架并促进社会接受度 [15][17] - 不同地区的气候和经济差异会导致可再生氢及其衍生商品的生产成本不同，全球市场的形成有助于提高竞争力和降低总成本 [16] - 报告为政策制定者提供了一系列促进可再生氢及其衍生商品国际市场发展和贸易的建议，涵盖能源和贸易政策领域，国际合作对推动市场发展至关重要 [18][19] 根据相关目录分别进行总结 市场概述 - **氢气**：当前几乎所有氢气都由化石燃料生产，每年排放约1.3Gt的CO2eq，为实现净零目标，到2050年低碳氢气产量需扩大五倍；2023年全球氢气进口额为2.37亿美元，较2022年下降超20%，但仍比2012 - 2022年的平均水平高37%；贸易主要在相邻经济体之间进行，未来贸易流向有望更加多元化 [36][43] - **氨**：全球氨产量的85%用于合成氮肥，每年排放约0.5Gt的CO2eq，占全球碳排放的1%；2023年全球氨进口额为90亿美元，是氢气贸易额的38倍；可再生氨有望在2030年实现成本竞争力，到2050年氨市场规模可能达到688Mt [46][50] - **甲醇**：全球每年生产约9800万吨甲醇，几乎全部来自化石燃料，每年排放约0.3Gt的CO2eq；2023年全球甲醇进口额为121亿美元，中国是主要进口市场；可再生甲醇具有减少温室气体排放的潜力，但目前成本较高，未来有望通过政策支持和技术升级实现成本平价 [54][58][59] - **煤油**：煤油是喷气燃料的重要组成部分，e - 煤油被认为是难以电气化部门脱碳的候选燃料；2023年全球煤油进口额超过5000亿美元，是甲醇贸易额的41倍多，是氨贸易额的55倍多；供应方相对分散，美国、新加坡、澳大利亚、法国和英国是主要进口市场 [63][66] 推动者 物理方面 - **资源与基础设施规划**：可再生氢及其衍生商品的生产需要可再生电力、水和碳源，应在长期能源情景和能源系统规划中综合考虑资源可用性和基础设施需求，解决水资源限制和碳源供应问题 [70] - **优先发展分销基础设施**：氢气和煤油可通过管道运输，氨和甲醇通常通过船舶运输，随着市场规模扩大，需要发展存储和港口基础设施，这可能需要政府干预和国际合作 [74] - **支持多元化供应链发展**：为使氢衍生商品在难以减排的部门得到应用，需要开发相关设备和基础设施，如重型运输部门的加油系统，可能需要财政支持来发展供应链 [77] 制度方面 - **统一标准和认证**：国际标准和认证对于建立可再生氢及其衍生商品的可信市场至关重要，但目前各国的标准和认证方案存在差异，需要加强政府和利益相关者之间的合作，以实现技术标准的协调和互操作性 [79][84] - **调整政府支持和采购**：政府支持和绿色采购策略可以促进可再生氢及其衍生商品的市场发展，包括提供补贴、制定税收激励政策、设定需求目标和配额、支持研发等 [92][95] - **重新平衡关税**：审查和重新平衡可再生氢及其衍生商品价值链上的进口关税可以降低技术成本，促进可持续能源系统的发展；降低环境商品和服务的关税可以推动环境技术的应用 [107][114] - **协调碳定价机制**：碳定价机制可以激励向可再生能源的转变，提高可再生氢及其衍生商品的竞争力，但目前全球碳定价政策存在碎片化问题，需要加强国际合作 [117][123] - **加强国际合作**：国际合作对于确保可再生氢及其衍生商品市场的公平增长至关重要，可以通过协调气候政策、促进技术研发和扩散、建立全球联盟等方式实现 [125][127] 社会方面 - **平衡本地和国际市场**：可再生氢及其衍生商品市场的发展为拥有丰富太阳能和风能资源的发展中经济体提供了机会，应平衡本地和国际市场的重点，促进可持续工业发展，创造就业机会 [135][139] - **将创造就业纳入国家行动计划**：可再生氢及其衍生商品行业的发展有望创造大量就业机会，但需要考虑就业岗位的分布和技能需求，加强本地劳动力培训 [144][148] - **制定社区和利益相关者参与指南**：大型可再生氢和衍生商品项目需要社会接受度，项目开发者应与当地社区、劳工团体、环境正义组织和土著社区合作，制定社区参与指南，确保项目的长期成功 [149][153] 结论 - 氢及其衍生商品在能源转型和脱碳中起着关键作用，不同地区的可再生能源资源分布差异为国际市场和贸易发展提供了机会 [155] - 报告提出了一系列促进国际市场发展的措施，包括综合考虑资源和基础设施规划、优先发展分销基础设施、支持多元化供应链、统一标准和认证、调整政府支持和采购、重新平衡关税、协调碳定价机制、加强国际合作、平衡本地和国际市场、将创造就业纳入国家行动计划以及制定社区和利益相关者参与指南 [156][158][159]

报告行业投资评级 文档未提及相关内容 报告的核心观点 - 全球能源转型未达预期，实现1.5°C气候目标需立即纠正方向，克服结构和系统障碍，加速可再生能源部署和能源效率提升 [9][10] - 2030年需实现可再生能源装机容量三倍增长和能源效率提升一倍，虽2023年可再生能源装机有增长但地域不均，其他方面进展缓慢 [40][52] - 2050年实现1.5°C目标技术可行经济合理，但需克服障碍，增加投资和政策支持，实现能源系统深度转型 [59][60] - 实现高比例可再生能源需增强电网灵活性，解决技术和政策障碍，明确电网扩展和储能目标 [65][66] - 可再生能源投资呈上升趋势但地域集中，需大幅增加投资，通过政策和国际合作解决投资差距 [71][72] - 能源转型应注重公平和包容，通过国际合作增加资金支持，确保全球福利提升 [84][85] 根据相关目录分别进行总结 执行摘要 - 2023年可再生能源部署增长但地域不均，其他领域进展不佳，能源转型偏离轨道，需实现净零排放和系统

报告行业投资评级 报告未提及行业投资评级相关内容 报告的核心观点 - 2023年全球可再生能源发展取得进展，但部署和能效提升速度不足以实现2030年目标，需加速能源转型以达成《巴黎协定》气候目标 [29][35] - IRENA与101个《巴黎协定》缔约方合作，通过多种方式支持各国提升和实施国家自主贡献（NDCs），助力实现2030年可再生能源和能效目标 [37][40] - 各地区在可再生能源部署和能效提升方面有不同进展，需针对性解决问题，如非洲挖掘潜力、亚洲和太平洋加速转型、欧洲持续推进脱碳、拉丁美洲和加勒比加强投资和协调 [30][31][32] 根据相关目录分别进行总结 1. 迈向2030年可再生能源容量翻三倍的进展 1.1 全球展望 - 实现《巴黎协定》目标需在2030年前加大气候行动力度，加速可再生能源部署，IRENA的1.5°C情景提供减排途径 [47][48] - COP28的阿联酋共识呼吁全球到2030年可再生能源容量翻三倍、能效提升速度翻倍，需每年投资4.3万亿美元用于清洁能源，2050年前每年投资5万亿美元以实现净零排放 [52] - 2023年全球可再生能源容量新增473GW，累计达3865GW，预计2024 - 2025年继续增长，但要实现2030年目标仍需努力，能效提升自2021年后无显著进展 [61][63] - 需扩大政策项目、消除部署障碍、创造有利环境，加速关键基础设施建设，各国应在NDC 3.0中体现目标并采取行动 [69][72] 1.2 将全球目标转化为国家自主贡献（NDCs） - 2025年提交的NDC 3.0应体现阿联酋共识目标，目前NDC承诺的可再生能源容量仅为目标的一半，需提高减排目标 [80][83] - NDC应包含量化信息，设定一致的目标，明确实施措施和成本，确保与长期战略一致，IRENA提供分析产品跟踪进展 [81][87][92] - NDC制定可考虑能源行动的适应和可持续发展效益，加强基础设施韧性，解决数据收集和能力建设问题，确保政府整体参与和利益相关者参与 [94][96][98] 2. IRENA在2024年的气候行动支持：迄今影响 2.1 非洲 - 非洲受气候变化影响大，可再生能源虽有增长但潜力待挖掘，2023年新增2.7GW，累计超62.1GW，但仅约40%国家有进展，能效提升缓慢，资金投入需增加 [128][129][130] - IRENA通过多种活动支持非洲国家，如开展可再生能源准备评估、能源调查、潜力评估、项目促进和能力建设等 [145][149][150] 2.2 亚洲和太平洋 - 该地区是全球温室气体排放大户，受气候变化影响严重，能源需求增长带来转型机遇，2023年可再生能源容量新增339GW，累计达2059GW，东亚增长显著，能效提升有差异 [165][166][167] - IRENA为该地区国家提供项目促进、NDC建议、能源转型评估和技术支持等，助力实现全球目标 [184][185][186] 2.3 欧洲 - 欧洲能源系统脱碳持续推进，但气候变暖快，2023年可再生能源容量新增约70GW

报告行业投资评级 报告未提及行业投资评级相关内容 报告的核心观点 - 全球气候危机下，各行业需在2050年左右实现脱碳，绿氢及其衍生物对难以减排的行业实现净零排放至关重要，IRENA的1.5°C情景显示，到2030年和2050年，绿氢和蓝氢产量需分别增至1.25亿吨/年和5.23亿吨/年 [60] - 健全的质量基础设施是绿氢产业发展的关键支柱，能降低安全、财务和声誉风险，支持投资实现可持续发展目标 [62] - 报告提出了国家发展绿氢质量基础设施的通用路线图，包括评估绿氢潜力、制定国家氢能战略、评估国家质量基础设施生态系统、评估质量基础设施服务供需以及制定质量基础设施发展行动计划五个步骤 [63] 根据相关目录分别进行总结 1. 引言 - 全球向清洁能源转型需创新方法，绿氢及其衍生物对难以减排的行业实现净零排放至关重要，在IRENA的1.5°C情景中，到2050年，绿氢及其衍生物可减少全球12%的排放 [79][80] - 绿氢发展机遇大，但需强大需求信号、有力公共政策和积极的私营部门参与，且需建立强大的质量基础设施 [84][86] - IRENA与PTB合作开展项目，旨在分析质量基础设施服务对绿氢生产和贸易的作用，项目核心产出包括绿氢质量基础设施发展路线图和针对至少一个选定国家的行动计划建议 [87] 2. 全球氢市场发展 2.1 氢贸易 - 目前，几乎所有氢气都由化石燃料生产，贸易需求较低，但为实现净零目标，到2050年氢气产量需增长五倍，这将促使具有可再生能源优势的地区参与贸易 [107] - 国际氢贸易将部分通过管道进行，部分以氢衍生产品的形式进行，全球低碳经济需要大量基础设施投资、技术改进和国际合作来扩大绿氢规模 [108] - 2023年，全球氢气进口额为2.4亿美元，超60%在邻国之间交易 [110] 2.2 氨 - 氨是重要商品，全球约85%用于生产合成氮肥，其生产每年排放约0.5亿吨二氧化碳，占全球二氧化碳排放的1%，约45%的全球氢气用于氨生产 [112] - 到2050年，全球氨市场可能达到6.88亿吨，航运业预计需要1.97亿吨氨，国际氨贸易预计将增长到每年1.27亿吨 [113] - 2023年，全球氨进口额为104亿美元，是氢气贸易额的43倍，特立尼达和多巴哥、沙特阿拉伯是主要出口国，美国、欧盟、印度和摩洛哥是主要进口国 [114] 2.3 甲醇 - 甲醇是化学工业的关键商品，目前约9800万吨甲醇由化石燃料生产，每年排放约0.3亿吨二氧化碳，可再生甲醇生产刚刚起步，年生产量不足20万吨，但已宣布的项目可能使2030年的产量超过2900万吨 [115] - 2023年，全球甲醇进口额为139亿美元，供应主要来自天然气生产国，中国是主要市场，占全球甲醇进口的约30% [116] - 可再生甲醇与现有甲醇分销基础设施兼容，但成本较高，适当的支持机制、明确的认证计划和扩大生产规模有助于降低成本，使其在未来具有竞争力 [117] 3. 质量基础设施：为绿氢行业可持续发展奠定基础 3.1 质量基础设施系统的要素 - 质量基础设施包括计量、标准化、认可、合格评定（包括测试、认证、验证/确认和检查）和市场监督，技术法规是其交叉方面 [120] - 标准化为产品、过程和服务提供技术要求和规范，促进贸易、技术转让和效率提升 [121] - 计量是测量科学，为质量基础设施提供基础支持，包括校准和验证测量设备 [124] - 认可由国家认可机构提供，增强了合格评定机构的可信度和利益相关者的信任 [125] - 合格评定包括测试、认证、检查、验证和确认，确保产品、过程或服务符合规定要求 [126] - 市场监督是当局监测和执行产品或服务合规性的活动 [132] 3.2 国家质量基础设施系统及其国际关系 - 国家质量基础设施系统是相互关联的互补组件系统，国家政策环境和相关公共及私人机构是其重要组成部分 [133] - 国家质量基础设施系统需要与全球系统集成，与国际标准化、计量和认可组织建立联系，以确保国际可追溯性、互操作性、可比性和认可度 [140] 4. 绿氢质量基础设施服务 4.1 绿氢价值链上的质量基础设施概述 - 绿氢价值链包括可再生能源发电、氢气生产、分销和运输以及利用，质量基础设施在每个环节提供服务，确保安全运行和所需的气体质量 [148][149] - 质量基础设施的组件包括计量、标准化、认可、合格评定和市场监督，它们之间相互关联，共同支持绿氢产业的发展 [149] 4.2 绿氢行业质量基础设施发展和专业化水平 - 提出了一个金字塔模型，将绿氢行业所需的质量基础设施服务分为三个层次，从基础到高级逐步发展和专业化 [157] - 第一层建立了符合国际标准和良好实践的质量基础设施系统，提供基本服务，确保可再生能源发电、电力和天然气分配和使用的质量和安全 [162] - 第二层提供中等先进的服务，确保可再生能源发电、电力和天然气分配和使用的质量和可持续性，以及含氢量超过20%的气体混合物和纯氢的安全 [162] - 第三层提供高级服务，确保绿氢整个价值链的安全、质量和可持续性 [162] 4.3 国内或利用其他国家服务满足质量基础设施需求 - 绿氢质量基础设施服务的发展既耗时又耗资源，建议为特定服务制定商业计划 [179] - 第一层服务需求广泛，大多数国家应在国内发展相关服务；对于发展中和新兴经济体以及第二层和第三层的服务，可通过与其他国家的质量基础设施组织合作来获取所需服务 [180][181] 4.4 标准化 - 标准化为绿氢价值链上的产品、实践和服务建立了通用标准，促进了市场参与者之间的有效、安全和可持续互动 [183] - 国家标准化机构应参与相关国际技术委员会、区域标准化组织，建立国家镜像委员会，并采用或适应相关国际标准 [184] - 不同层次的标准化要求不同，第一层侧重于可再生能源和天然气的质量和安全标准；第二层增加了含氢气体混合物和纯氢的安全和质量标准；第三层则关注绿氢生产、贸易和使用的可持续性和质量标准 [205][208][210] - 国际标准化需要在材料和设备、安全标准、氢气分类和特性、氢气净化、液体氢和衍生物、生命周期评估、原产地保证认证和系统可持续性评估等方面进行改进和发展 [215] 4.5 计量 - 计量确保绿氢测量的准确性和可追溯性，为安全操作、减少环境风险、提高生产和使用效率、保证气体质量和正确计费提供支持 [228][229] - 不同层次的计量服务需求不同，第一层提供基本的计量服务，如测量电气特性、温度、湿度等；第二层增加了对可再生能源和气体的更高级计量服务，如辐照度、风速、气体流量等；第三层则需要特定的高级计量服务，如测量极高压力、氢气纯度和化学组成等 [235][237][239] - 国际上需要开发新的计量标准和方法，以满足绿氢行业的当前和未来需求，如气体质量验证、测量不确定度评估、测量仪器标准适应、流量计量设备校准和氢气泄漏测量等 [247] 4.6 测试 - 测试实验室在确保氢气行业安全运营方面发挥着关键作用，随着绿氢行业的快速扩张，对测试的要求越来越严格，需要进行更多新的测试 [252][253] - 不同层次的测试服务需求不同，第一层提供基本的测试服务，如监测环境条件、确保气体管道和设备的安全等；第二层增加了对可再生能源工厂的性能和安全测试，以及对含氢气体混合物和纯氢的质量和安全测试；第三层则需要对可再生能源组件和氢气生产、分配和利用设备进行高级测试 [257][262][267] - 国际上需要进一步发展测试服务，如大型氢气发生器和相关设备测试、高精度气体纯度测试、氢气排放测试、低温组件评估、材料适用性测试和在线分析等 [270] 4.7 认证、检查、验证和确认 - 全球绿氢贸易需要国际认可的标准和基于这些标准的强大而有效的合格评定，认证和检查计划在减少贸易壁垒方面发挥着关键作用 [275] - 不同层次的认证、检查、验证和确认服务需求不同，第一层提供基本服务，如认可可再生能源组件的国际证书、建立市场监督系统、产品认证和人员认证等；第二层增加了对可再生能源工厂的检查、氢气生产和运输组件的产品认证、加入相关认证计划和可再生气体原产地保证认证等；第三层则需要对可再生能源组件和氢气利用设备进行高级产品认证，以及对绿氢的可持续性进行认证、验证和确认 [282][288][292] 4.8 认可 - 国际认可的测试、校准、认证、验证、确认和检查服务对于促进绿氢和基础设施组件的跨境贸易至关重要 [299] - 国家认可机构通过与国际认可组织的互认安排获得国际认可，确保认可机构按照全球接受的标准运作，促进全球贸易并减少重复评估 [300] - 不同层次的认可服务需求不同，第一层提供基本的计量和合格评定服务的认可；第二层增加了对特定测试和认证服务的认可；第三层则需要对绿氢行业的高级服务进行认可，并将新的评估计划纳入认可范围 [307][311][314] 4.9 技术法规 - 法规旨在确保气体、电力和绿氢行业价值链的安全和完整性，保护消费者，设定服务质量的最低标准，并防止可能的负面环境影响 [316] - 不同层次的技术法规要求不同，第一层包括可再生能源发电的电网规范、职业健康和安全法规以及产品安全法规；第二层和第三层增加了对氢气安全生产、产品安全、高压使用和新应用的法规 [328][336] 5. 绿氢质量基础设施路线图 - 路线图包括五个步骤：评估绿氢潜力、制定国家氢能战略、评估国家质量基础设施生态系统、评估质量基础设施服务供需以及制定质量基础设施发展行动计划 [63] - 该路线图为政策制定者和绿氢参与者提供了开发强大质量基础设施系统的关键考虑因素 [89] 6. 考虑特定国家条件支持质量基础设施：一般建议 报告未提及相关具体内容