行业或公司 * **华为**：在一年新高个股概念中排名第七，概念股个数为7[2]。 * **电商**：在一年新高个股概念中排名第八，概念股个数为8[2]。 * **液冷服务器**：在一年新高个股概念中排名第六，概念股个数为6[2]。 * **人工智能**：在一年新高个股概念中排名第六，概念股个数为6[2]。 * **算力**：在一年新高个股概念中排名第八，概念股个数为8[2]。 * **军工**：在一年新高个股概念中排名第六，概念股个数为6[2]。 * **汽车**：在一年新高个股概念中排名第五，概念股个数为5[2]。 * **机器人**：在一年新高个股概念中排名第九，概念股个数为4[2]。 * **高股息**：在一年新高个股概念中排名第一，概念股个数为25[2]。 * **光伏**：在一年新高个股概念中排名第四，概念股个数为4[2]。 核心观点和论据 * **一年新高个股**：12月31日一年新高个股较上个交易日减少21家至55家。其中，前三的高股息、算力、电商概念分别有25、8、8家个股创一年新高[4]。 * **涨停个股**：今日共47股涨停，连板股总数11只，19股封板未遂，封板率为71%（不含ST股、退市股）[4]。 * **零售业**：商务部30日召开零售业创新提升工程推进视频会，会议要求各地商务部门要把零售业创新提升工程作为全方位扩大国内需求、实施提振消费专项行动、畅通经济循环、降低全社会物流成本的重要抓手[4]。 * **卫星互联网**：东兴证券表示，2025年国内卫星互联网进入产业化阶段。从投资确定性以及持续性角度，卫星互联网将是未来五年最具成长性的细分板块[7]。 * **生育政策**：中泰证券认为，截至目前，全国已有超过20省市的部分地区已制定生育补贴政策，生育补贴政策已进入密集落地期，预计25年生育补贴范围将持续扩大，生育率有望逐步改善[8]。 其他重要内容 * **公司要闻精选**：包括江海股份、联合光电、皖通高速、博创科技、炮芯科技、津投城开、欣天科技、南华仪器、晶合集成、壹连科技等公司的最新动态[5]。 * **主力买什么**：长春燃气、翱捷科技、国睿科技等公司的投资机会[6]。 * **市场大热点**：包括算力、零售、光伏、电信运营商等热点题材[9]。 * **成交额>10亿个股概念分布**：包括机器人、汽车、人工智能、算力、高股息、芯片、消费电子、军工、数据要素、华为等概念股[12]。 * **历史新高个股**：包括山东高速、深高速、粤高速A、招商公路、中国移动、中国电信、淳中科技、英维克、成都银行、农业银行、万辰集团、慧翰股份等股票[15]。 * **关联个股**：包括长春燃气、炮芯科技、茶花股份、翱捷科技-U、国睿科技等股票[17]。

行业研究 * **数据要素市场发展迅速**：国家发改委等六部门发布指导意见，预计2029年数据产业规模年均复合增长率超过15%，2025年市场规模将突破1749亿元[1][2]。 * **数据全生命周期管理平台**：深桑达A下属中国电子云打造数据全生命周期管理平台，已取得全国14个省市的公共数据授权，形成13个数据产品[2]。 * **工业互联网发展加速**：工信部推动5G+工业互联网发展，预计到2027年将建设1万个5G工厂，打造不少于20个“5G+工业互联网”融合应用试点城市[3]。 * **5G+工业互联网应用案例**：华工科技联合甘肃博睿打造的“基于5G+工业互联网的钢结构桥梁全流程智能工厂创新应用”成功入选案例名单[3]。 公司研究 * **深桑达A**：下属中国电子云以“数港”一体数据基础设施方案支撑政企侧数据基础设施平台建设，构建全国性数据价值流转网络体系[2]。 * **熙菱信息**：数据智能开放平台积累的大数据智能应用构建能力赋能于公共安全部门的各专业业务警种，完成主营业务从软件开发到数据资产及数据要素运营的商业模式转变[2]。 * **美格智能**：主要产品包括无线通信模组和以模组技术为核心的物联网解决方案，是5G、物联网、工业互联网等通信网络基础设施的关键要素[3]。 * **华工科技**：联合甘肃博睿打造的“基于5G+工业互联网的钢结构桥梁全流程智能工厂创新应用”成功入选案例名单[3]。 市场动态 * **市场缩量**：相较于上个交易日缩量1577亿元，两市成交10亿以上个股减少9家至232家[7]。 * **热点题材**：华为、芯片、AI概念分别有96、77、72只个股，分别减少4、18、6只个股[7]。 * **历史新高个股**：创一年新高个股较上个交易日减少1家至76家，其中华为、汽车、国企改革概念分别有26、25、22家个股创一年新高[15]。 其他重要内容 * **成交额>10亿个股概念分布**：国企改革、机器人、人工智能、芯片、消费电子等概念股成交额较高[5]。 * **一年新高个股概念分布**：机器人、华为、汽车、国企改革等概念股创一年新高[15]。 * **主力买什么**：宝明科技、超声电子、华工科技、美格智能等公司受到主力关注[18]。 * **公司要闻精选**：东软集团、燕东微、超声电子、淮河能源等公司发布重要公告[17][19]。 * **主力买什么**：宝明科技、超声电子、华工科技、美格智能等公司受到主力关注[18]。

行业或公司 * **数据中心行业**：上海地方国资委旗下企业作为国内领先的第三方IDC服务商，已建成35座数据中心，实现了京津冀、长三角、粤港澳大湾区东部枢纽及西部核心区域的前瞻战略布局。[1] * **手机行业**：荣耀品牌在国内市场份额为14.6%，位居第5，折叠屏手机市场份额为21.9%，位居第二位。[2] * **零售行业**：零售股反复活跃，市场相较于上个交易日放量1614亿元，两市成交10亿以上个股增加21家至262家。[3] * **芯片行业**：华为、芯片、AI概念分别有100、95、78只个股，分别减少1、增加4、减少3只个股。[3] * **汽车行业**：汽车概念股个数达到57个。[3] * **消费电子行业**：消费电子概念股个数达到35个。[3] * **机器人行业**：机器人概念股个数达到69个。[3] * **军工行业**：军工概念股个数达到34个。[3] * **人工智能行业**：人工智能概念股个数达到78个。[3] * **国企改革行业**：国企改革概念股个数达到75个。[3] 核心观点和论据 * **数据中心行业**：随着国产AI应用的逐步上线推广，深度赋能各行各业生产力提升，其对数据中心的需求量也会逐步提高，AI有望为数据中心行业带来明显的需求提振，带动行业供需格局向好。[1] * **手机行业**：若明年超长期特别国债资金增加对消费电子产品以旧换新的支持，国内市场手机销量有望因此大幅增长，而上游零组件和IC厂商，有望在叠加稼动率等因素情况下表现出更大业绩弹性。[2] * **零售行业**：市场相较于上个交易日放量1614亿元，两市成交10亿以上个股增加21家至262家，显示市场活跃度有所提升。[3] * **芯片行业**：华为、芯片、AI概念股分别有100、95、78只个股，显示这些行业在市场中的关注度较高。[3] * **汽车行业**：汽车概念股个数达到57个，显示汽车行业在市场中的关注度较高。[3] * **消费电子行业**：消费电子概念股个数达到35个，显示消费电子行业在市场中的关注度较高。[3] * **机器人行业**：机器人概念股个数达到69个，显示机器人行业在市场中的关注度较高。[3] * **军工行业**：军工概念股个数达到34个，显示军工行业在市场中的关注度较高。[3] * **人工智能行业**：人工智能概念股个数达到78个，显示人工智能行业在市场中的关注度较高。[3] * **国企改革行业**：国企改革概念股个数达到75个，显示国企改革行业在市场中的关注度较高。[3] 其他重要内容 * **数据中心行业**：上海市人民政府办公厅印发《关于人工智能"模塑申城"的实施方案》，其中提到，打造超大规模自主智算集群。[11] * **手机行业**：爱施德是荣耀品牌的线上、线下零售服务商，也是荣耀品牌在香港、泰国、越南等多个国家及地区的授权服务商。[12] * **芯片行业**：菲菱科思主要产品为以太网交换机、企业级路由器和无线产品等网络设备基础产品，具备100G/400G/800G数据中心的接口速率、高带宽、大容量交换机的硬件开发能力，2.0T/8.0T数据中心交换机陆续形成量产交付。[9] * **汽车行业**：川环科技主营业务为传统燃油汽车、新能源汽车、摩托车用橡塑软管及总成的研发、设计、制造和销售，积极研发适用于储能、大数据超算等领域用冷却管路。[10]

行业或公司 * **机器人行业**：涉及人形机器人、工业机器人、协作机器人等领域。 * **芯片行业**：涉及芯片、算力、电源设备等。 * **微信小店**：涉及微信平台上的店铺布局和营销。 * **消费电子**：涉及无线耳机、移动音响、可穿戴设备等。 * **无人机航空产业**：涉及无人机发动机、无人机科技等。 核心观点和论据 * **机器人行业**： * 上海矩阵超智集成系统有限公司发布全球性能最强全尺寸通用人形机器人原型机MATRIX-1，计划明年量产。 * 人形机器人市场规模预计到2024年将达到27.6亿元，2030年有望成长为千亿元市场。 * 机器人行业关键零部件环节具有可投资价值量高且有技术壁垒。 * 斯菱股份机器人零部件产品计划覆盖工业机器人、协作机器人及人形机器人等领域。 * **芯片行业**： * 星宸科技、铂科新材等公司涉及芯片行业。 * 国光电器、万丰奥威等公司涉及芯片相关产品供应。 * **微信小店**： * 部分公司已在微信平台开设店铺，并布局更多微信小店。 * 部分公司已开通微信蓝包送礼物功能。 * **消费电子**： * 部分公司涉及无线耳机、移动音响、可穿戴设备等产品。 * **无人机航空产业**： * 中军翼无人机科技有限公司完成A轮股权融资，新增投资方为航空产业投资。 * 预计到2029年，中国无人机市场规模将突破6000亿元。 其他重要内容 * 部分公司涉及高速铜缆项目、液冷服务器、充电桩等领域。 * 部分公司涉及数据中心、新能源车充换电、通信/电力网络等领域。 * 部分公司涉及谐波减速器及执行器模组量产工作。 * 部分公司涉及CPO、AI眼镜、液冷服务器等领域。 * 部分公司涉及华为、抖音、芯片等领域。

行业或公司 * 机器人 [2] * 微信小店 [2] * AI [3] * 电光科技 [4] * 高铁轨交 [4] * PCB [8] * 铜缆连接 [9] * 科泰电源 [10] * 浪潮信息 [10] * 芯中芯科技 [10] * 海天瑞声 [12] * 倍智数能 [12] * 深南电路 [16] * 哈森股份 [16] * 华为 [18] * 汽车行业 [18] * 国企改革 [18] * 数据中心 [18] * 消费电子 [18] * 算力 [18] * 抖音 [18] * 银行 [20] * 高速公路 [25] * 五洲交通 [27] * 粤高速A [27] * 神宇股份 [29] * 实益达 [45] * 金刚石 [46] * 农业银行 [35] * 建设银行 [35] * 光大银行 [35] * 广合科技 [37] * 光威复材 [40] * 景嘉微 [40] * 沃特股份 [57] * 发电机组 [58] * 智源研究院 [58] 核心观点和论据 * **算力需求增长**：国务院办公厅将算力等纳入专项债券用作项目资本金范围，机构称国内算力需求的黎明已经到来 [11]。 * **数据要素市场**：国家数据局等五部门印发开发利用意见，构建公平高效的数据要素价值分配机制 [12]。 * **机器人行业**：机器人、人工智能、国企改革、汽车、数据中心、消费电子、算力、抖音、华为等概念股活跃 [18]。 * **PCB行业**：深南电路、哈森股份等公司JM11系列已完成流片、封装阶段工作，正在推进芯片功能、性能测试 [16]。 * **铜缆连接行业**：科泰电源、浪潮信息筹划现金收购芯中芯科技部分股权至51% [10]。 * **银行行业**：工商银行、中国银行、建设银行等银行股维持强势 [20]。 * **高速公路行业**：五洲交通、粤高速A拟购买辰瓴光学100%股权及苏州郎克斯45%股权 [26]。 其他重要内容 * **专项债券**：国务院办公厅印发《关于优化完善地方政府专项债券管理机制的意见》，扩大专项债券用作项目资本金范围 [29]。 * **数据要素价值分配机制**：坚持由市场评价贡献、按贡献决定报酬，根据相关主体在数据产品和服务价值形成过程的实际作用，获得与其贡献相称的收益 [12]。 * **液冷服务器市场**：国际数据公司的数据显示，液冷服务器市场经历了2023年的高速增长，出货量相较2023年上半年增长81.8%，全年有望突破23万台 [29]。 * **芯片行业**：芯片、算力、国企改革、人工智能、汽车、消费电子、抖音、华为等概念股活跃 [18]。 * **数据中心行业**：光环新网是国内第三方IDC主要服务商之一，盈利能力强，具有区位、园区规模、资产完整、运营能力和客户资源多方面的优势 [53]。 * **人工智能行业**：字节跳动一直以来是海天瑞声的重要客户，公司为其提供智能语音、计算机视觉以及曾然啥言等各类数据产品或服务 [12]。 * **机器人行业**：华为、汽车、国企改革、机器人、芯片、消费电子、人工智能、充电桩、抖音、算力等概念股活跃 [18]。

行业动态 * **热点复盘**： 12月20日市场热点集中在华为、芯片、AI、机器人、国企改革、汽车、电商、抖音、AI眼镜等领域。华为、芯片、AI概念分别有131、112、101只个股，为首的端侧硬件股爆发，微信小店概念延续强势，大消费板块表现回暖，芯片股全天强势。[2] * **市场大热点**： 12月16日市场热点集中在大消费、AI、算力、冰雪、养老等领域。泛AI方向仍是最强主线，其余热点呈现快速轮动。[10] * **2025 CES全球消费电子展**： 2025年1月7日至10日，CES全球消费电子展将在美国拉斯维加斯盛大开幕，届时将展示最前沿的创新技术和卓越产品，生动诠释科技赋能生活的无限可能。[13] 公司动态 * **晶华微**： 拟2亿元收购智芯微100%股权，拓展MCU产品。[5] * **恩捷股份**： 控股子公司与国轩高科签订《年度采购合同》。[5] * **传智教育**： 拟1.06亿元收购优优汇联51%股份。[5] * **云维股份**： 拟购买红河发电100%股权，股票将于12月23日复牌。[5] * **光环新网**： 拟22.95亿元投建呼和浩特算力基地项目。[5] * **奥比中光**： MX6800深度引擎芯片已广泛应用于机器人等场景。[5] * **兆驰股份**： 拟投建年产1亿颗光通信半导体激光芯片项目。[5] * **移远通信**： 公司提供的AI眼镜解决方案可以支持与多种AI大模型的互联，AI+AR眼镜业务已实现量产。[5] * **狄耐克**： 公司深入开展脑电波交互领域的技术研究和战略布局，重点聚焦于睡眠健康、专注培优和康复器械三个领域的研发。[5] * **中兴通讯**： 公司已经推出性能领先的128TR大张角通感一体化基站系统产品、低空通感立体组网方案、AI目标识别和感视联动等解决方案，并在25个省市自治区，展开80多项试点，为赋能低空经济做好准备。[5][6] * **天键股份**： 公司主要经营模式为ODM，从事智能耳机等各类智能可穿戴设备和助听器等健康医疗产品的研发、设计和生产，致力于从智能耳机ODM生产商全面发展至包含健康医疗产品以及AR眼镜等声光电结合产品的方案提供商。[7] * **景嘉微**： 公司研发的面向Al训练、Al推理和科学计算等领域的系列产品。[8] * **奥飞数据**： 公司为百度提供机柜托管等IDC相关服务，此外公司也为百度云的重要合作代理商。[8] * **漫步者**： 公司搭载Al相关功能的各类新产品正在开发中。[14] * **歌尔股份**： 公司是全球VR/AR行业先行者，外延投资（收购驭光科技等）+内部沉淀（光波导、Pancake等技术先进）共塑竞争优势，此外，公司是Meta、Pico、索尼等头部厂商的核心代工厂商，整机代工市占率遥遥领先。[14] 其他重要信息 * **OpenAl最强推理模型o3发布**： OpenAl发布了下一代推理模型o3，有望带来大量智算需求，这家公司面向Al训练、Al推理和科学计算等领域推出高性能智算模块及整机产品。[8] * **AI+AR眼镜业务已实现量产**： 移远通信的AI+AR眼镜业务已实现量产。[5]

行业研究 机器人行业 * 2024世界工业机器人展即将开幕，机构称机器人行业长期向好趋势不改[1][2]。 * 中国机器人行业仍将继续处在发展的历史机遇期中，国产品牌的份额有望进一步提升[2]。 * 建议关注机器人产业链潜在核心标的，及具备较强安全边际的标的[2]。 一带一路 * 国资委统筹推进央企"一带一路"投资合作布局，"一带一路"大部分国家[3]。 * "一带一路"有望持续获得政策支持，同时沿线国家基建需求旺盛，建筑出海企业有望充分受益[4]。 * 建议重视"一带一路"投资机会[4]。 公司研究 珠城科技 * 涉及工业机器人领域连接器业务，与优必选合作送餐机器人[3]。 * 已取得库卡机器人(广东)有限公司的供应商代码，并有小批量供货[3]。 中工国际 * 海外业务涵盖"一带一路"倡议的大部分国家[4]。 * 形成海外工程承包项目以设计咨询为牵引，以科技创新为支撑，以公司完善的项目管理体系为依托的业务运作模式[4]。 众泰汽车 * 产品销售目前主要出口伊朗、阿尔及利亚、俄罗斯、埃及等国家和地区[12]。 * 2024年上半年公司整车业务仍在恢复中[12]。 奋达科技 * 主营消费电子整机及其核心部件的研发、设计、生产与销售，是智能硬件领域垂直一体化解决方案提供商[13]。 * 公司较早进入智能音箱行业，与主流智能音箱品牌商如阿里巴巴、华为、百度、JD等均建立了合作关系[13]。 其他重要内容 * 市场相较于上个交易日缩量1543亿元，两市成交10亿以上个股减少53家至304家[7]。 * 机器人概念股维持强势，AI应用、医药等概念有所表现[7]。 * 创一年新高个股较上个交易日增加13家至175家。其中，前三的国企改革、机器人、AI概念分别有47、40、34家个股创一年新高[10]。 * 上能电气携全球领先的电能质量解决方案重磅亮相第三十二届上海国际电力设备及技术展览会(EP Shanghai 2024)暨上海国际储能技术应用展览会(ES Shanghai 2024)[11]。

行业动态 1. **AI应用发展迅速**：OpenAl、Meta、xAl等公司纷纷发布AI新产品，如强化微调技术、Llama系列生成式AI模型、Grok聊天机器人等，显示出AI应用的快速发展趋势。[doc id='1'] 2. **国产AI应用增长潜力巨大**：国内AI应用场景更加广泛，在如教育、办公等多领域已经取得较好的应用效果，建议持续重点关注国内AI应用增长及变现能力。[doc id='2'] 3. **量子计算产业持续拓展**：我国量子信息技术逐步突破全球领先地位，核心系统逐步实现自主可控，未来持续看好量子计算产业持续拓展。[doc id='3'] 公司动态 1. **值得买开展多模态工作**：包括"图生图"和"文生图"模型，短视频脚本的生成，短视频的自动生成等。[doc id='2'] 2. **汤姆猫研发AI产品**：包括AI语音机器人、AI讲故事APP、AI游戏等系列产品。[doc id='2'] 3. **中电信量子发布超导量子计算机**："天衍504"标志着其具备了全球领先的量子计算机制造和交付能力。[doc id='2'] 4. **国盾量子发展量子计算业务**：包括超导量子计算机的核心组件、整机和云平台服务。[doc id='3'] 5. **科大国创参股国仪量子**：一家以量子精密测量、量子计算为核心技术的高科技企业。[doc id='3'] 6. **酷特智能与华为合作**：构建新型生产工具，使其升级为酷特AI Agents 2.0版本。[doc id='6'] 7. **创维数字推出MR产品**：PANCAKE 2支持双目彩色透视，基于手势识别交互、眼球追踪和语音输入技术。[doc id='5']

行业或公司 * **华为Mate70系列**：华为Mate70系列手机开售，第三方平台最高加价两千多，显示出市场对这款产品的强烈需求[1]。 * **消费电子**：四季度作为消费电子旺季，以华为Mate70为代表的消费电子产品密集发布，Al端侧应用加速，赋能眼镜、耳机、手表/手环等可穿戴设备，以及政策补贴3C产品的确定性趋势，消费电子将迎来换机潮并推动相关供应链备货[2]。 * **固态电池**：全球低空飞行市场对固态电池的需求预估在2030年将达到86GWh，到2035年将进一步增长至302GWh[2]。 * **机器人**：震裕科技在机器人灵巧手所需的小型精密传动部件如涡轮蜗杆等取得小批订单，并积极配合国内客户研发微型滚柱丝杠[9]。 核心观点和论据 * **华为Mate70系列需求旺盛**：华为Mate70系列手机开售秒空，第三方平台最高加价两千多，显示出市场对这款产品的强烈需求[1]。 * **消费电子市场前景广阔**：四季度作为消费电子旺季，以华为Mate70为代表的消费电子产品密集发布，Al端侧应用加速，赋能眼镜、耳机、手表/手环等可穿戴设备，以及政策补贴3C产品的确定性趋势，消费电子将迎来换机潮并推动相关供应链备货[2]。 * **固态电池市场潜力巨大**：全球低空飞行市场对固态电池的需求预估在2030年将达到86GWh，到2035年将进一步增长至302GWh[2]。 * **机器人行业快速发展**：震裕科技在机器人灵巧手所需的小型精密传动部件如涡轮蜗杆等取得小批订单，并积极配合国内客户研发微型滚柱丝杠[9]。 其他重要内容 * **华勤技术与华为是长期的战略合作伙伴，为客户提供包含笔电、手机、平板、穿戴类智能产品、AloT等多品类产品的研发和制造[2]】。 * **飞荣达作为国内领先的电磁屏蔽及热管理解决方案供应商，为客户提供定制化的电磁屏蔽、导热以及轻量化应用解决方案[2]】。 * **美联新材控股子公司安徽美芯拥有半固态电池隔膜的技术储备，目前已收到中试订单；控股孙公司美南新材从事半固态/全固态电池合成材料的研究，同时，公司生产的普鲁士蓝正极材料也可以用于固态/半固态钠离子电池的制造[3]】。 * **天奈科技已经向市场尧嬴知名固态电池厂家供货，如清陶、卫兴监等，目前，公司在固态电池领域CNT供货量占据市场绝大部分份额[3]】。 * **市场方面，机器人概念股维持强势，低价股、大消费等概念表现相对活跃[4]】。 * **个股方面，亏钱'矮"正在放大，全市场超4300只个股下跌[7]】。

行业或公司 * **AI+3D视觉产品**：奥比中光、掌趣科技、北京蓝亚盒子科技有限公司[34] * **工程机械**：山推股份、南方路机[35] * **芯片**：惠伦晶体、国星宇航、开普云、成都华微、安恒信息、凡双科技[31][32][33] * **低代码智慧物联网数据平台**：浩云科技[47] 核心观点和论据 * **AI+3D视觉技术发展迅速**：空间智能初创企业World Labs展示首个成果——张图、一句话就能生成3D世界的AI系统，标志着AI+3D视觉技术迈向新阶段[34]。 * **工程机械行业基本面良好**：工信部谋划新一轮装备制造业稳增长政策，推动行业持续增长。山推股份、南方路机等公司在国内市场占据领先地位[35]。 * **芯片行业迎来发展机遇**：惠伦晶体、国星宇航等公司积极布局5.5G/6G领域，成都华微、安恒信息等公司推出高性能芯片产品[31][32][33]。 * **低代码智慧物联网数据平台市场潜力巨大**：浩云科技为客户提供全方位的行业综合解决方案，广泛应用于金融物联网、智慧高校、智慧能源和公共安全等行业领域[47]。 其他重要内容 * **市场热点题材**：芯片、人工智能、国企改革、华为、汽车、机器人等概念股活跃[38][39]。 * **历史新高个股**：国企改革、机器人、汽车等概念股创一年新高[42][44]。 * **公司要闻精选**：正帆科技、景嘉微等公司发布重要公告[45][46]。 * **主力买什么**：浩云科技等公司受到主力资金关注[47]。