公司财务业绩 - 2025年前三季度公司营收约56.63亿元，同比增长9.71% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润约8.65亿元，同比增长29.39% [1] - 2025年前三季度基本每股收益为2.19元，同比增长29.59% [1] 公司市值信息 - 截至发稿时公司市值为350亿元 [2] 行业技术动态 - 中科院博导带队，中国固态电池技术取得重大突破 [2]

债券发行 - 公司发行可转换公司债券金额为167,658.38万元[1] - 发行已获中国证监会同意注册[1] 时间安排 - 股权登记日为2025年10月16日[1] - 《募集说明书提示性公告》刊登于2025年10月15日[2] - 网上路演时间为2025年10月16日15:30 - 16:30[3] 其他信息 - 网上路演网址为价值在线（www.ir - online.cn）[3] - 参加网上路演人员为公司管理层主要成员和保荐人相关人员[3] - 公告发布时间为2025年10月15日[6]

证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2025-083 锦浪科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行公告 保荐人（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 锦浪科技股份有限公司（以下简称"锦浪科技"、"公司"、"本公司" 或"发行人"）和国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"保 荐人（主承销商）"或"主承销商"）根据《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》（证监会令〔第 227 号〕）、《证券发行与承销 管理办法》（证监会令〔第 228 号〕）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 15 号——可转换公司债券（2025 年修订）》（深证上〔2025〕223 号）、 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则（2025 年修订）》 （深证上〔2025〕268号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2025年修订）》（深证上〔2025〕398号）等相关规定组织 实施向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转 ...

证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2025-084 锦浪科技股份有限公司 2025 年度向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书提示性公告 保荐人（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 锦浪科技股份有限公司（以下简称"锦浪科技"、"公司"、"本公司"或 "发行人"）向不特定对象发行 167,658.38 万元可转换公司债券（以下简称"本 次发行"）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕2104 号文同意注 册。 本次发行的可转债将向发行人在股权登记日（2025 年 10 月 16 日，T-1 日） 收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分 公司"）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放 弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统网上向 社会公众投资者发行。 本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集说明书全文及相关资料可在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询。 一、本次发行基本情 ...

股票简称：锦浪科技 股票代码：300763 锦浪科技股份有限公司 Ginlong Technologies Co., Ltd. （浙江省象山县经济开发区滨海工业园金通路 57 号） 2025年度向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二五年十月 锦浪科技股份有限公司 募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1 锦浪科技股份有限公司 募集说明书 重大事项提示 本重大事项提示仅对需投资者特别关注的风险因素及其他重要事项进行提 醒。敬请投资者认真阅读募集说明书"风险因素"一节的全部内容。 一、关于本次可转债发行符合 ...

股票简称：锦浪科技 股票代码：300763 锦浪科技股份有限公司 Ginlong Technologies Co., Ltd. （浙江省象山县经济开发区滨海工业园金通路 57 号） 2025年度向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二五年十月 锦浪科技股份有限公司 募集说明书摘要 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1 锦浪科技股份有限公司 募集说明书摘要 重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读募集说明书 正文内容，并特别关注以下重要事项。 一、关于本次可转债发行符合发行条件的说 ...

公司财务表现 - 前三季度营业收入为56.63亿元，同比增长9.71% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为8.65亿元，同比增长29.39% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8.02亿元，同比增长27.32% [1] - 基本每股收益为2.19元 [1]

可转债发行核心信息 - 公司拟发行可转债总额为167,658.38万元 [1] - 每张可转债面值为100元 [1] - 可转债发行总数量为16,765,838张 [1] 发行安排 - 可转债发行时间定为2025年10月17日 [1] - 原股东享有优先配售权 [1] - 剩余部分将通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行 [1]

利 6-8-1 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外,本评级机构及评级从业人员与评级对象不存 在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务,有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真实、客观、 公正原则,但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的合法性、真实性、准确性和完整性 作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断,不受任何组织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见,不作为购买、出售、持有任何证券的 建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导致的任何损失负责。 锦浪科技股份有限公司 2025年向 不特定对象发行可转换公司债券 信用评级报告 中鹏信评【2025】第Z【352】号 02 子 中证 鹏元 CSCI Pengyuan 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效,有效期为被评证券的存续期。同时,本评级机构已对受 评对象的跟踪评级事项做出了明确安排,并有权在被评证券存续期间变更信用评级。本评级机构提醒报 告使用者应及时登陆本公司网 ...

国浩律师（北京）事务所 关于 锦浪科技股份有限公司 2025 年度 向不特定对象发行可转换公司债券 之 法律意见书 北京 上海 深圳 杭州 广州 昆明 天津 成都 宁波 福州 西安 南京 南宁 济南 重庆 苏州 长沙 太原 武汉 贵阳 乌鲁木齐 郑州 石家庄 合肥 海南 青岛 南昌 大连 银川 拉孜 香港 巴黎 马德里 斯德哥尔摩 纽约 马来西亚 柬埔寨 BEIJING SHANGHAI SHENZHEN HANGZHOU GUANGZHOU KUNMING TIANJIN CHENGDU NINGBO FUZHOU XI'AN NANJING NANNING JINAN CHONGQING SUZHOU CHANGSHA TAIYUAN WUHAN GUIYANG URUMQI ZHENGZHOU SHIJIAZHUANG HEFEI HAINAN QINGDAO NANCHANG DALIAN YINCHUAN LHATSE HONG KONG PARIS MADRID STOCKHOLM NEW YORK MALAYSIA CAMBODIA 地址：北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 邮 ...