费用相关 - 发行和分销其他费用约270万美元，含SEC注册费等多项费用[7] - 发行和分销费用除承销折扣和佣金外均为估计值[6] 股份发行 - 2025年7月2日同意向ARKO发行1000股普通股，发行后注销[14] 赔偿与保险 - 与董事和高管签订赔偿协议，维持一般责任保险政策[11][12] - 承销商在某些条件下赔偿相关人员[13] - 可根据公司法对董事等赔偿并买保险[8][9][10] 注册声明 - 注册声明修订案3仅提交附件，除非说明不修改内容[5] - 预计注册声明生效后尽快发售证券[2] - 注册声明于2026年2月6日由相关人员代表公司签署[21][23] 公司性质 - 公司为非加速申报公司[4]

公司性质 - 公司为非加速申报公司、较小报告公司和新兴成长公司[6] 费用数据 - 发行和分销估计费用（不含承销折扣和佣金）为70万美元，含法律30万、会计5万等[10] 股份交易 - 2025年9月30日，赞助商Alfa 30 Limited以2.5万美元获383.3333万股创始人股份，每股约0.0065美元，最多50万股可能被没收[17] - 2025年10月9日，公司与EarlyBirdCapital, Inc.及其指定方签认购协议，以约1630美元发行25万股普通股，每股约0.0065美元[17] 私募单位 - 初始股东和EBC同意购买35万个私募单位，若承销商行使超额配售权，额外买最多3万个，单价10美元[18] 注册声明 - 2026年1月29日公司在开曼群岛签署Form S - 1注册声明[27] - Tse Meng Ng等多人于2026年1月29日以不同身份签署注册声明[29] - Michael J. Blankenship以RF Acquisition Corp III授权代表身份于2026年1月29日在得克萨斯州休斯顿签署注册声明[31]

公司基本信息 - 公司为特拉华州注册企业，标准行业分类代码为2844，美国国税局雇主识别号为83 - 2455880[2] - 公司是非加速申报者、较小报告公司和新兴成长公司[5] 证券发售 - 公司拟在注册声明生效后不定时向公众发售证券[3] - 公司发售普通股相关成本费用估计总计113,397.44美元，含SEC注册费897.44美元、法律费用100,000美元、会计费用7,500美元、杂项费用5,000美元[10][11] 协议与文件 - 公司提交S - 1表格注册声明的第1号修订案，包含附件23.1[7] - 文档列出公司章程、细则等多项附件具体情况[21] - 公司与Bigger Capital LLC认股权证协议参考2025年4月16日向SEC提交的注册声明附件4.7[22] - 公司与Bigger Capital LLC可转换债券协议参考2025年4月16日向SEC提交的注册声明附件4.8[22] - 公司2020年股权奖励计划参考2020年6月17日向SEC提交的注册声明附件10.10[22] - 公司与Greentree Financial Group 2022年4月20日贷款协议参考2022年4月22日向SEC提交的8 - K表格当前报告附件10.1[23] - 公司与Greentree Financial Group 2022年4月20日本票协议参考2022年4月22日向SEC提交的8 - K表格当前报告附件10.2[23] - 公司与Greentree Financial Group 2022年4月20日认股权证协议参考2022年4月22日向SEC提交的8 - K表格当前报告附件10.3[23] - 公司与3i LP于2025年4月23日的和解规定参考2025年5月19日向SEC提交的注册声明附件10.52[24] - 公司与Eleazar Holdings, LLC于2025年2月4日的证券购买协议参考2025年5月19日向SEC提交的注册声明附件10.53[24] - 公司与Bristol Capital, LLC于2024年12月18日的咨询协议参考2025年5月19日向SEC提交的注册声明附件10.54[24] - 公司与Core 4 Capital Corp.于2025年5月2日的交换协议参考2025年5月7日向SEC提交的8 - K表格附件10.1[24] 近期协议签订 - 2025年8月8日签订证券购买协议，8月25日再次签订[27] - 2025年8月8日签订收入分成协议[27] - 2025年10月3日Markita L. Russell与公司签订雇佣协议[27] - 2025年11月7日公司分别与July 2025 Purchasers、Fried LLC、Trajan Holdings, LLC签订交换协议[27] 赔偿与保险 - 公司依据特拉华州普通公司法相关条款可对董事、高级管理人员等进行赔偿[12][13][14][15] - 公司细则允许对善意行事且符合公司最佳利益的人员赔偿相关责任和费用[17] - 公司与董事和部分高管签订了赔偿协议[18] - 公司预计为董事和高管购买并维持保险[19] 注册声明签署 - 注册声明于2026年1月28日在亚利桑那州斯科茨代尔市签署[33] - Jarrett Boon等多人于2026年1月28日签署注册声明[34][35] 招股说明书规定 - 若证券发行总量和价格变化不超过有效注册声明中“注册费计算”表规定的最高总发行价的20%，可按规则424(b)向委员会提交招股说明书形式反映变化[27]

公司性质与注册 - 公司是在特拉华州法律下注册成立的非加速申报者、较小报告公司和新兴成长公司[2][5] 费用相关 - SEC注册费为897.44美元，法律费用为100,000美元，会计费用为7,500美元，杂项费用为5,000美元，发行和分销总费用估计为113,397.44美元[11] 赔偿与保险 - 公司根据特拉华州一般公司法，可对董事和高级管理人员进行一定程度的赔偿[12][13][14][15] - 公司预计为董事和高级管理人员获取并维持保险政策，以应对相关法律诉讼费用和责任[19] - 公司已与董事和部分高级管理人员签订单独的赔偿协议[18] 文件提交 - 公司为注册声明的第1号修正案提交文件，文件编号333 - 292056[7] - 公司提交的修正案仅包含封面、说明、注册声明的第二部分、签字页和已提交的附件23.1，省略了招股说明书[7] 证券发售 - 预计在注册声明生效后不定期向公众发售证券[3] 协议引用 - 公司与Bigger Capital LLC的认股权证协议参考2025年4月16日向美国证券交易委员会提交的注册声明附件4.7[22] - 公司与Bigger Capital LLC的可转换票据协议参考2025年4月16日向美国证券交易委员会提交的注册声明附件4.8[22] - 公司2020年股权奖励计划参考2020年6月17日向美国证券交易委员会提交的注册声明附件10.10[22] - 公司与Greentree Financial Group于2022年4月20日的贷款协议参考2022年4月22日向美国证券交易委员会提交的8 - K表格当前报告附件10.1[23] - 公司与Core 4 Capital Corp于2024年8月30日的证券购买协议参考2025年4月16日向美国证券交易委员会提交的注册声明附件10.40[23] - 公司与Eleazar Holdings, LLC于2025年2月4日的证券购买协议参考2025年5月19日向美国证券交易委员会提交的注册声明附件10.53[24] - 公司与3i LP于2025年4月23日的和解协议参考2025年5月19日向美国证券交易委员会提交的注册声明附件10.52[24] - 公司与Yerbaé和Odyssey Trust Company于2023年4月13日的可转换债券契约参考2025年6月27日向美国证券交易委员会提交的8 - K表格当前报告附件10.1[24] - 公司与Yerbaé和Odyssey Trust Company于2023年12月7日的认股权证契约参考2025年6月27日向美国证券交易委员会提交的8 - K表格当前报告附件10.2[24] 其他事项 - 公司承诺在要约或销售期间提交本注册声明的生效后修正案[25] - 若证券发行总量和价格变化导致最大发行总价变化不超过20%，可按规则424(b)以招股说明书形式反映[27] - 2025年8月8日签订证券购买协议和收入分成协议，8月25日签订证券购买协议[27] - 2025年10月3日Markita L. Russell与公司签订雇佣协议，11月7日多主体与公司签订交换协议[27] - 注册声明中引用2024年4月1日提交给SEC的10 - K年度报告中关于公司子公司的内容[27] - 2026年1月28日，公司首席执行官Jarrett Boon、首席财务官Markita L. Russel等相关人员签署注册声明[33,35]

注册声明 - 公司提交Form S - 1注册声明的第6次修订文件，编号333 - 290340[1][9] - 修订文件仅含首页等部分，其余未变[9] - 注册声明于2026年1月28日签署[15][16] 公司性质 - 公司为非加速申报、较小报告和新兴成长公司[7] 证券发售 - 公司拟在注册声明生效后尽快向公众发售证券[3] 公司地址 - 公司主要行政办公室在佛罗里达州博卡拉顿市[2] 附件内容 - 注册声明包含承销协议等多种附件[11]

(State or Other Jurisdiction of Incorporation or Organization) As filed with the Securities and Exchange Commission on January 26, 2026 Registration No. 333-292822 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 Amendment No. 1 to FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 Clear Street Group Inc. (Exact Name of Registrant as Specified in Its Charter) Delaware 6211 86-2376416 (Primary Standard Industrial Classification Code Number) 150 Greenwich Street, 45th Floo ...

公司类型与文件编号 - 公司为非加速申报公司和新兴成长型公司[4] - 第1号修订案文件编号为333 - 292822[6] 协议与计划修订 - 2021年股票激励计划于2025年12月18日修订和重述生效[7] - 投资者权利协议于2025年12月18日修订和重述[7] 信贷与协议签订 - 贷款授权协议日期为2024年11月12日[7] - 2020年12月4日的信贷协议多次修订[8] - 2025年9月23日Clear Street UK Limited签订信贷协议[8] - 2025年10月24日签订循环票据和现金从属协议[8] 注册声明签署 - 注册声明于2026年1月26日签署[11] - 首席执行官等多人于2026年1月26日签署注册声明[12]

股份与股权发行 - 2024年9月Conor McGregor获700,000份绩效股份权，150,000份签约时归属，其余按股价触发归属[13] - 2024年9月向员工等发行139,500份股份权，50%于2025年10月1日归属，50%于2026年10月1日归属，92,500份已取消[14] - 2025年3月发行408,310份股份权，90,000份2026年3月6日归属，60,000份2026 - 2028年分三批归属，315,601份已归属未行使[19] - 2025年7 - 8月向公司人员发行2,550,000份受限股票单位和3,310,922份绩效权[23] 普通股发行与募资 - 2024年11月向独立承包商发行112,000股普通股作为咨询服务报酬[15] - 2024年11月因前员工行使期权发行5,538股普通股[15] - 2024年11月配售1,140,388股普通股，每股1.68美元，募资约1,915,852美元[16] - 2025年10 - 11月向非美国投资者发行925,000股普通股，募资925,000美元[25] 收购与股份发行 - 2024年12月收购BJJ Link资产，向卖方发行315,789股普通股[17] - 2025年12月作为BJJ Link收购递延对价，向卖方发行769,231股普通股，每股1.30美元[28] 公司承诺 - 公司承诺在证券发行期间提交生效后修正案，若发行证券的数量和价格变化在最大总发行价20%以内，按规则424(b)以招股说明书形式反映[32] - 公司承诺通过生效后修正案从注册中移除发行终止时未售出的证券[34] - 公司承诺在延迟发行开始或持续发行期间提交生效后修正案，以包含Form 20 - F第8.A项要求的财务报表[35] 注册声明签署 - 注册声明于2026年1月26日在新南威尔士州曼利签署，签署人包括创始人兼首席执行官Nick Langton、首席财务官Aaron Links等[41][43] - 美国授权代表WIMP 2 WARRIOR LLC的Nick Langton于2026年1月26日签署注册声明[44][45]

公司注册与上市 - 公司注册地为开曼群岛，主要办公地址在中国江苏省无锡市[2] - 2022年10月11日，发行500万股普通股用于公司注册成立[15] - 2024年12月完成首次公开募股，发行120万股普通股，每股价格4美元，总收益480万美元，股票于27日在纳斯达克上市[17] 股票相关 - 2024年6月29日进行1比5的股票正向拆分，截至招股书日期，授权发行25亿股普通股，已发行和流通3387.4403万股[16] - 2025年1月22日，承销商部分行使超额配售权，购买17.4403万股普通股，公司获69.7612万美元收益[17] - 2025年3月5日根据2025年股票激励计划发行300万股普通股[18] - 2025年7月14日根据修订和重述的2025年股票激励计划发行450万股普通股[18] 其他事项 - 若注册声明中证券发行有变化，不超注册时最大总发行价20%，可在招股说明书体现[24] - 公司注册声明修订案3为更新某些附件并修订和重述附件索引，招股书未变[8] - 修订和重述的组织章程细则规定履职赔偿责任情况[10] - 2024年9月18日首次向美国证券交易委员会提交经修订的F - 1表格注册声明[27] - 首席执行官等三人于2024年7月8日与公司签订雇佣协议[27] - 2026年1月22日在中国江苏对注册声明进行签署认证[30] - 首席执行官等多人于2026年1月22日签署注册声明[32] - 美国授权代表于2026年1月22日在纽约签署注册声明[33]

公司性质 - 公司为非加速申报公司、较小报告公司和新兴成长公司[4] 协议相关 - 合并协议日期为2022年9月30日，涉及TradeUP Acquisition Corp.等三家公司[8] - 认股权证协议日期为2021年7月14日，由TradeUP Acquisition Corp.签订[8] - 普通股购买协议等多份协议于2023年4月签订，涉及TradeUP Acquisition Corp.等[10] - 延期本票涉及2023年1 - 6月由TradeUP Acquisition Corp.出具[10][11] - 服务协议修订案2和许可协议修订案2于2023年3月1日生效，涉及Eureka Therapeutics等[11] - TradeUP Acquisition于2023年9月与两家公司签订认购协议[11] - 2024年3 - 5月，Estrella Biopharma等签订并修订工作说明书[13] 其他 - 公司修订后的公司章程和细则于2023年10月5日提交给SEC[8] - 公司2023年综合激励计划参考2023年7月7日提交的Form S - 4/A注册声明附件C[10] - Estrella Immunopharma注册声明于2026年1月21日签署，多人以不同身份签字[15][17]