Special Purpose Acquisition Company
搜索文档
Long Table Growth(LTGRU) - Prospectus(update)
2026-03-03 02:34
证券发行 - 公司拟公开发售2000万单位证券,每单位售价10美元,总金额2亿美元[6] - 承销商有45天超额配售选择权,可额外购买最多300万单位[8] - 公开发行价格每单位10美元,承销折扣和佣金每单位0.3125美元,总计625万美元,公司所得收益每单位9.6875美元,总计1.9375亿美元[12] - 承销商递延承销佣金为每单位0.3美元,总计600万美元,若超额配售选择权全部行使则为690万美元[12] 股份赎回 - 公众股东在初始业务合并时可赎回部分或全部A类普通股,但持有15%或以上发售股份的股东赎回受限[9] - 若24个月内未完成初始业务合并或董事会批准提前清算,将100%赎回公众股份[9] 上市安排 - 预计单位证券在招股书日期后第52天开始分开交易,A类普通股和认股权证将分别以“LTGR”和“LTGRW”在纳斯达克上市[10] 资金安排 - 发售所得款项2亿美元(若超额配售选择权全部行使则为2.3亿美元)将存入美国信托账户[13] - 公司将向桑坦德美国资本市场有限责任公司支付相当于首次公开募股总收益3%的咨询费[12] 股东权益 - 公司发起人持有575万B类普通股,购买总价2.5万美元,约每股0.004美元,B类股将在初始业务合并时按1:1转换为A类股[14] - 创始人股份在发行和流通普通股中占比20%,调整可能导致公众股东重大摊薄[54] 业务合并 - 公司需在本次发行结束后24个月内完成初始业务合并,最多延长至36个月,若无法完成,将100%赎回公众股份,预计赎回价格约为每股10美元[129] - 初始业务合并需满足总公平市值至少为信托账户资产价值的80%[130] 团队情况 - 公司管理团队由董事长兼首席执行官Gregory Ethridge和总裁兼首席财务官Joshua Ernst领导[60] - Joshua Ernst创立的Backflip平台筹集了3.4亿美元的股权和债务资金,服务超10万名会员,每年分析超1000亿美元的房产,发放超5亿美元零售贷款[66] 目标企业 - 公司将重点关注金融科技、房地产科技、工业科技/基础设施和能源转型领域的潜在目标企业[41][45] - 公司期望目标企业具有高于行业平均的增长率、大量自由现金流和可防御的市场地位,企业价值在5亿美元至20亿美元之间[44] 其他公司情况 - Vine Hill Capital Investment Corp.于2024年9月9日完成首次公开募股,筹集约2.21亿美元,与CoinShares International Limited的业务合并正在进行中,2026年2月20日收盘价为10.62美元[93] - Vine Hill Capital Investment Corp. II于2025年12月19日完成首次公开募股,筹集2.3亿美元,正在寻找目标进行初始业务合并,2026年2月20日收盘价为10.02美元[91]
美股迎3只新股上市 今晚还有1只
搜狐财经· 2026-02-27 15:52
新股上市概况 - 2026年2月26日,三家公司同日上市,共募集资金5.5亿美元 [1] - APEX Tech Acquisition在纽交所上市,募集1亿美元 [2] - TRG Latin America Acquisitions在纳斯达克上市,募集2亿美元 [2] - Fortress Value Acquisition V在纳斯达克上市,募集2.5亿美元 [2] 已上市SPAC公司详情 - APEX Tech Acquisition发起人Shaoren Liu来自中国,目标为美国企业,无行业限制,关注企业现金流、技术领先性和管理团队 [2] - TRG Latin America Acquisitions发起人为Nicolas Rohatyn,聚焦拉丁美洲(特别是阿根廷),目标行业为能源、矿业、农业、科技等增长型行业 [2] - Fortress Value Acquisition V发起人为Andrew McKnight,对收购目标地域及行业无限制,计划寻找能提供有吸引力风险调整后回报的企业 [2] 即将上市公司信息 - Generate Biomedicines计划于2026年2月26日晚在纳斯达克上市,股票代码GENB [2] - 该公司以每股16美元发行2500万股,募集资金4亿美元 [4] - 募集资金计划用于临床试验/开发、平台/技术创新、候选药物开发、营运资金及其他一般企业用途 [4] Generate Biomedicines公司分析 - 公司是一家以AI平台为核心驱动力的科技型生物医药公司 [4] - 公司通过其生成生物学平台设计、测试并推进新的候选药物,旨在解决传统技术难以攻克的生物学挑战 [4] - 2024年营收为2046万美元,净亏损为1.81亿美元 [4] - 2025年营收为3189万美元,净亏损为2.23亿美元 [4]
Cambridge Acquisition Corp. Announces Closing of $230 Million Initial Public Offering
Globenewswire· 2026-02-10 05:15
公司IPO与融资详情 - Cambridge Acquisition Corp 于2026年2月9日完成了首次公开募股 共发行23,000,000个单位 其中包括承销商全额行使超额配售权发行的3,000,000个单位 发行价格为每单位10美元 总募集资金达230,000,000美元 [1] - 该公司是一家新成立的特殊目的收购公司 即SPAC 其成立的目的是与一个或多个企业进行合并、资产收购、股份购买、重组或类似的业务组合 [5] 证券交易与结构信息 - 该公司的单位于2026年2月6日开始在纳斯达克全球市场交易 交易代码为“CAQUU” [2] - 每个单位包含一股A类普通股和三分之一份可赎回认股权证 每份完整的认股权证赋予持有人以每股11.50美元的价格购买一股A类普通股的权利 [2] - 在单位包含的证券开始单独交易后 普通股和认股权证预计将分别在纳斯达克以代码“CAQ”和“CAQUW”进行交易 [2] 发行相关方与监管信息 - BTIG, LLC 担任此次发行的唯一账簿管理人 [3] - 与本次发行证券相关的注册声明已于2026年1月30日获得美国证券交易委员会宣布生效 [3]
M EVO GLOBAL ACQUISITION CORP II Announces Closing of $300 Million Initial Public Offering
Globenewswire· 2026-02-03 09:25
IPO发行与交易详情 - 公司完成首次公开发行,发行3000万单位,每单位价格10美元,包括承销商全额行使超额配售权发行的300万单位,总募集资金达3亿美元 [1] - 单位于2026年1月30日在纳斯达克全球市场开始交易,交易代码为"MEVOU" [2] - 每个单位包含一股A类普通股(每股面值0.0001美元)和半份可赎回认股权证,每份完整认股权证的行权价格为每股11.50美元,用于购买一股A类普通股 [2] - 组成单位的证券开始单独交易后,A类普通股和认股权证预计将分别在纳斯达克上市,交易代码分别为"MEVOX"和"MEVOW" [2] 公司性质与战略方向 - 公司是一家特殊目的收购公司,旨在与一家或多家企业进行合并、股份交换、资产收购、股票购买、重组或类似的业务合并 [3] - 公司由董事会主席兼首席执行官Stephen Silver以及董事会成员兼首席运营官Ashley Zumwalt-Forbes领导 [3] - 公司可能在任何行业寻求初始业务合并,但计划将搜索重点集中在关键矿物领域拥有、运营或开发资产的企业,这些资产对美国的经济和国家安全利益至关重要 [3] 发行相关方与法律文件 - Cohen and Company Capital Markets担任此次发行的账簿管理人和牵头承销商 [4] - 与此次发行证券相关的注册声明已于2026年1月29日获得美国证券交易委员会宣布生效 [5] - 招股说明书副本可通过承销商或访问美国证券交易委员会网站获取 [4]
Xsolla SPAC 1 Announces Closing of $200,000,000 Initial Public Offering
Globenewswire· 2026-01-31 05:15
公司IPO与融资详情 - Xsolla SPAC 1公司于2026年1月30日完成了首次公开募股(IPO) 共发行20,000,000个单位 发行价格为每单位10.00美元 总融资额为2亿美元 [1] - 每个发行单位包含一股A类普通股和二分之一份可赎回认股权证 每份完整的认股权证允许持有人以每股11.50美元的价格购买一股A类普通股 权证可在公司完成初始业务合并或生效日期后12个月(以较晚者为准)开始行权 [1] - 公司已授予承销商一项权利 可在发行结束后的45天内额外购买最多3,000,000个单位 这相当于绿鞋期权 可能额外融资3000万美元 [1] 公司法律结构与承销信息 - 该公司是一家新成立的特殊目的收购公司(SPAC) 根据开曼群岛法律注册为豁免公司 其成立目的是与一个或多个企业进行合并、资产收购、股份购买、重组或类似的业务组合 [1][5] - D. Boral Capital LLC担任此次发行的唯一账簿管理人 [2] - 与此发行相关的S-1表格注册声明(文件号333-290802)修订版已于2026年1月28日被美国证券交易委员会(SEC)宣布生效 该日期被定义为生效日期 [3] 公司业务与治理团队 - 公司尚未选择任何具体的业务合并目标 也未曾与任何潜在目标就初始业务合并进行任何实质性讨论 [5] - 公司管理团队由董事会主席Aleksandr Agapitov、首席执行官兼董事Dmitry Burkovskiy、首席财务官兼董事Rytis Joseph Jan以及首席法律官兼董事Carla Bedrosian, Esq.领导 [5] - 董事会成员还包括Xuan Li, Maxwell Gover, Wenfeng Yang, Perry Michael Fischer和Eugenie Levin [5]
K2 Capital Acquisition Corporation Announces Pricing of Upsized $120 Million Initial Public Offering
Globenewswire· 2026-01-29 08:50
公司首次公开发行(IPO)详情 - K2资本收购公司宣布其增量的首次公开发行定价为每单位10美元,共发行12,000,000个单位,每个单位包含1股A类普通股和1项权利,该权利可在公司完成初始业务合并时获得五分之一(1/5)股A类普通股 [1] - 该发行单位预计于2026年1月29日开始在纳斯达克全球市场交易,代码为"KTWOU",当单位内的证券开始单独交易后,A类普通股和权利预计将分别在纳斯达克以代码"KTWO"和"KTWOR"上市 [1] - 公司授予承销商一项45天的期权,可按首次公开发行价格额外购买最多1,800,000个单位,以覆盖超额配售(如有)[2] - 本次首次公开发行预计于2026年1月30日结束,具体取决于惯常的成交条件 [2] 发行相关方与法律文件 - D Boral资本担任此次发行的唯一账簿管理人,Loeb & Loeb LLP担任公司的法律顾问,Freshfields US LLP担任D Boral资本的法律顾问 [2] - 与此证券相关的S-1表格注册声明(文件号333-290350)已于2026年1月28日获得美国证券交易委员会(SEC)的生效批准 [3] - 此次发行仅通过招股说明书进行,相关招股说明书副本可通过联系D Boral资本或访问SEC网站获取 [3] 公司背景 - K2资本收购公司是一家空白支票公司,通常也称为特殊目的收购公司(SPAC),其成立目的是与一家或多家企业进行合并、股份交换、资产收购、股份购买、重组或类似的业务合并 [5]
Lafayette Digital Acquisition Corp. I Announces Pricing of $250,000,000 Initial Public Offering
Globenewswire· 2026-01-09 07:10
公司IPO与证券发行详情 - 公司Lafayette Digital Acquisition Corp I 是一家新成立的特殊目的收购公司 在开曼群岛注册 其首次公开发行定价为2500万个单位 每单位发行价为10美元[1] - 每个发行单位包含一股A类普通股和四分之一份可赎回认股权证 每份完整权证可在公司完成初始业务合并30天后行使 赋予持有人以每股11.50美元的价格购买一股A类普通股的权利[1] - 公司授予承销商一项45天的期权 可按首次公开发行价格额外购买最多375万个单位 以应对超额配售[2] - 本次发行预计将于2026年1月12日结束 具体取决于惯常的结算条件[2] 证券交易与注册信息 - 发行单位预计将于2026年1月9日开始在纳斯达克交易 股票代码为"ZKPU"[1] - 在单位包含的证券开始单独交易后 A类普通股和认股权证预计将分别在纳斯达克以代码"ZKP"和"ZKPW"进行交易[1] - 与本次发行证券相关的注册声明已于2026年1月8日被美国证券交易委员会宣布生效[3] 公司业务与战略重点 - 公司是一家空白支票公司 即特殊目的收购公司 其成立目的是与一个或多个企业进行合并、股份交换、资产收购、股份购买、重组或类似的业务合并[5] - 尽管公司可能寻求任何行业的业务合并 但其将主要专注于科技行业的目标企业[5] - 公司的管理团队由首席执行官兼董事会主席Samuel A Jernigan IV领导[5] 发行相关方与文件获取 - BTIG LLC 担任此次发行的唯一账簿管理人[2] - 招股说明书可通过BTIG LLC或访问美国证券交易委员会网站获取[3]
Leapfrog Acquisition Corp Announces Pricing of $125,000,000 Initial Public Offering
Globenewswire· 2025-12-05 17:39
公司IPO与发行详情 - Leapfrog Acquisition Corporation于2025年12月5日完成首次公开募股定价 发行12,500,000个单位 每单位价格为10.00美元 [1] - 每单位包含1股A类普通股和半份可赎回认股权证 权证行权价为每股11.50美元 可在公司完成初始业务合并后5年内行使 [3] - 承销商被授予45天期权 可额外购买最多1,875,000个单位 以应对超额配售 [4] - 该公司的普通股和权证预计将分别在纳斯达克全球市场开始单独交易 代码分别为“LFAC”和“LFACW” [1][3] 公司性质与领导团队 - 该公司是一家特殊目的收购公司 旨在与一个或多个企业进行合并、资产收购、股份购买、重组或类似的业务组合 [2][7] - 公司由首席执行官Matthew R Pollard、总裁兼首席投资官Abhay N Pande以及首席财务官Kevin M Murphy领导 [2][7] 公司战略与投资重点 - 公司在寻找有吸引力的合并标的时 将优先考虑国际能源供应链和关键矿物领域的企业 包括相关基础设施 [8] 法律与监管状态 - 与此证券相关的注册声明已于2025年12月4日获得美国证券交易委员会宣布生效 [5] - 本次发行仅通过招股说明书进行 [5]
OTG Acquisition Corp. I Announces the Separate Trading of its Ordinary Shares and Warrants, Commencing on or about November 3, 2025
Globenewswire· 2025-10-30 04:30
公司公告核心 - 特殊目的收购公司OTG Acquisition Corp I宣布其单位证券将于2025年11月3日左右开始分拆交易 [1] 交易安排细节 - 单位证券分拆后,普通股和认股权证将分别在纳斯达克全球市场以代码“OTGA”和“OTGAW”进行交易 [2] - 未分拆的单位证券将继续以代码“OTGAU”进行交易 [2] - 单位证券持有人需通过其经纪商联系公司转让代理机构Continental Stock Transfer & Trust Company以进行分拆操作 [2] - 单位证券分拆时不会发行零碎认股权证,只有完整的认股权证可以交易 [2] 公司业务与战略重点 - 公司是一家公开上市收购工具,旨在收购数字基础设施服务行业的公司 [4] - 公司管理层在目标行业拥有广泛投资和运营经验,预计将重点关注由数据中心、数字基础设施、发电、通信技术及其相关生态系统扩张驱动增长的领域 [4] 监管与法律状态 - 与此次发行相关的注册声明已于2025年9月11日获得美国证券交易委员会宣布生效 [3]
Trailblazer Acquisition Corp. Announces the Separate Trading of its Class A Ordinary Shares and Warrants, Commencing October 31, 2025
Globenewswire· 2025-10-29 21:37
公司公告核心 - Trailblazer Acquisition Corp 宣布其单位(BLZRU)将于2025年10月31日开始允许持有人分拆交易其中的A类普通股和认股权证 [1] - 分拆后,A类普通股和认股权证将分别在纳斯达克全球市场以代码“BLZR”和“BLZRW”进行交易 [1] - 未进行分拆的单位将继续以代码“BLZRU”进行交易 [1] 公司业务性质 - Trailblazer Acquisition Corp 是一家根据开曼群岛法律注册的特殊目的收购公司 [2] - 公司旨在通过与一家或多家企业或实体进行合并、资产收购、股份购买、重组或类似的业务合并来实现发展 [2] - 公司可能在任何行业或业务领域寻求初始业务合并目标 [2]