文章核心观点 Outlook Therapeutics宣布公开发行普通股及认股权证的定价，预计募集资金约1300万美元，用于营运资金和一般公司用途，公司专注视网膜疾病治疗药物开发与商业化 [1][2][5] 分组1：公开发行情况 - 公司宣布公开发行9285714股普通股及可购买18571428股普通股的认股权证，普通股与认股权证组合发行价为每股1.40美元，认股权证行使价为每股1.40美元，发行后立即可行使，有效期五年，预计5月27日完成发行 [1] - 发行毛收入预计约1300万美元，公司拟将净收入用于营运资金和其他一般公司用途 [2] - BTIG, LLC担任此次发行的唯一账簿管理人 [2] 分组2：发行相关文件 - 证券发行依据2024年4月5日美国证券交易委员会生效的S - 3表格上架注册声明，初步招股说明书补充文件和随附招股说明书将提交给美国证券交易委员会 [3] 分组3：公司业务情况 - 公司是一家专注于ONS - 5010/LYTENAVA™（贝伐珠单抗 - vikg；贝伐珠单抗γ）开发和商业化的生物制药公司，旨在提高贝伐珠单抗治疗视网膜疾病的护理标准 [5] - LYTENAVA™是首个获得欧盟委员会和药品与保健品监管局上市许可用于治疗湿性年龄相关性黄斑变性的眼科制剂，公司计划于2025年第二季度在欧盟和英国商业推出该产品 [5] - ONS - 5010/LYTENAVA™在美国处于研究阶段，生物制品许可申请已重新提交给美国食品药品监督管理局，若获批将成为首个用于视网膜适应症的眼科制剂 [5] 分组4：投资者咨询信息 - 投资者可联系首席执行官Jenene Thomas咨询，电话908.824.0775，邮箱OTLK@jtcir.com [8]

Menlo Park, CA, May 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cal Redwood Acquisition Corp. (the “Company”) announced the pricing of its initial public offering of 20,000,000 units at a price of $10.00 per unit on May 22, 2025. The units are expected to be listed for trading on the Nasdaq Global Market under the ticker symbol “CRAQU” beginning May 23, 2025. Each unit consists of one Class A ordinary share and one right to receive one tenth of a Class A ordinary share upon the consummation of an initial business combina ...

股票发行 - Southwest Gas Holdings完成Centuri Holdings 1035万股普通股的二次公开发行 发行价格为每股17 50美元 包括承销商全额行使超额配售权购买的135万股[1] - 伊坎资本关联实体在同步私募中购买2857142股Centuri普通股 价格与公开发行价相同[2] - 公司从公开发行中获得约1 75亿美元净收益 私募中获得约5000万美元净收益 计划用于偿还未偿债务[3] - 交易完成后 Southwest Gas Holdings仍持有Centuri约65 9%的流通普通股[3] 承销商信息 - 摩根大通 瑞银投资银行和富国银行证券担任联合主账簿管理人[4] - 美国银行证券和Moelis & Company担任账簿管理人[4] - 贝雅 KeyBanc资本市场等多家机构担任联席管理人[4] 公司背景 - Southwest Gas Holdings主要经营天然气采购 分销和运输业务 通过子公司为亚利桑那 内华达和加州超过200万客户提供服务[7] - Centuri是公用事业基础设施服务商 为美国和加拿大受监管公用事业公司提供能源网络建设和维护服务[8]

公司融资动态 - 公司宣布开始进行普通股的承销公开发行 并可能授予承销商30天内以发行价购买额外股票的选择权 [1] - 发行所得资金将用于推进F351治疗MASH相关肝纤维化的美国二期临床试验 以及研发、生产扩张和营运资金 [2] - Jefferies担任主账簿管理人 H_C Wainwright & Co担任联合管理人 [3] 发行细节 - 本次发行依据2024年11月22日SEC生效的储架注册声明 需通过包含补充招股说明书在内的有效注册文件进行 [4] - 初步招股说明书补充文件将在SEC网站公布 投资者可通过Jefferies获取电子副本 [4] 公司业务聚焦 - 公司总部位于圣地亚哥 专注于肝纤维化治疗药物Hydronidone在美国的开发和商业化 [6] - 在中国通过间接控股子公司推进包括ETUARY扩展适应症及F573/F528/F230等研发管线 [6] - 研发策略基于MASH动物模型机制研究和CHB肝纤维化临床试验经验 [6] 前瞻性声明 - 声明包含关于发行规模、条款、资金用途等前瞻性表述 受市场条件及多重不确定性因素影响 [7] - 实际结果可能因临床试验进展、监管审批、市场竞争及资金充足性等因素与预期产生重大差异 [8]

公司融资公告 - 公司宣布公开发行1,365,450股普通股 每股定价375美元 预计总融资额约5.12亿美元（未扣除承销折扣及费用）[1][2] - 承销商获30天期权 可额外购买204,817股普通股 价格与公开发行价相同[1] - 股票将在纳斯达克全球精选市场上市 预计2025年5月23日完成交割[1] 资金用途与承销安排 - 融资净收益将用于公司一般运营用途[2] - 美国银行证券 摩根大通 杰富瑞和摩根士丹利担任联合账簿管理人 以色列地区由Barak Capital Underwriting作为配售代理[3] 公司背景与财务数据 - 公司是全球领先国防科技企业 专注于下一代跨领域解决方案开发与集成[6] - 截至2025年3月31日 公司员工约2万人 覆盖五大洲数十个国家 当季营收19亿美元 未交付订单金额达231亿美元[7] 法律与文件信息 - 本次发行基于2025年5月21日向SEC提交的F-3表格有效货架注册声明[4] - 招股说明书补充文件及随附章程可通过SEC官网或承销商渠道获取[4] 公司联系方式 - CFO及投资者关系副总裁联系方式披露 包括电话与邮箱[8]

公司融资计划 - 公司宣布公开发行1,365,450股普通股 所有股份将由公司出售 并授予承销商30天期权 可额外购买最多15%的发行股份 [1] - 发行股份预计在纳斯达克全球精选市场上市 募集资金将用于一般公司用途 [1] - 美国银行证券、摩根大通、杰富瑞和摩根士丹利担任此次发行的联席账簿管理人 [2] 发行文件与监管 - 发行依据2025年5月21日向美国SEC提交的F-3表格有效货架注册声明进行 该声明立即生效 [3] - 发行仅通过招股说明书补充文件和随附的招股说明书进行 相关文件可在SEC网站免费获取或联系承销商取得 [3] 公司业务概况 - 公司是全球领先的国防科技企业 提供跨领域的新一代解决方案 依托以色列技术生态系统应对快速演变的战场威胁 [5] - 公司在五大洲数十个国家雇佣约20,000名员工 2025年第一季度营收达19亿美元 截至当季末订单积压量为231亿美元 [6] 公司联系方式 - 首席财务官Kobi Kagan、投资者关系副总裁Daniella Finn及传播与品牌副总裁Dalia Bodinger的联系方式公开 [7] 商标声明 - 新闻稿中出现的商标和服务标志均属公司或其关联公司所有 其他商标归相应持有人所有 [10] - 公司LOGO图片链接已附在新闻稿末尾 [11]

股票发行 - Southwest Gas Holdings宣布以每股17 50美元的价格发行900万股Centuri普通股 [1] - 承销商获得30天期权可额外购买135万股Centuri普通股 [1] - 发行预计于2025年5月22日完成 [1] 私募配售 - Carl C Icahn关联投资实体将以5000万美元总价同步认购Centuri股票 价格与公开发行价相同 [2] - 私募交易将在公开发行完成后立即执行 且不以私募完成为公开发行前提条件 [2] 承销商信息 - 摩根大通 瑞银投资银行和富国证券担任联合主账簿管理人 [3] - 美国银行证券和Moelis & Company担任账簿管理人 [3] - 另有7家机构担任联合经办人包括Baird KeyBanc Capital Markets等 [3] 公司背景 - Southwest Gas Holdings主营天然气采购分销业务 服务亚利桑那等三州超200万客户 [6] - 公司持有Centuri多数股权 后者为北美地区提供公用事业基础设施服务 [6] - Centuri专注于美加地区能源网络建设维护业务 [7] 发行文件 - 本次发行基于Centuri已向SEC提交的有效货架注册声明 [4] - 补充招股说明书将在SEC网站公布 纸质版可通过三家主承销商渠道获取 [4]

NEW YORK, May 20, 2025 /PRNewswire/ -- ProCap Acquisition Corp (the "Company") announced today the pricing of its upsized initial public offering of 22,000,000 units at a price of $10.00 per unit. The units are expected to be listed on The Nasdaq Stock Market LLC ("Nasdaq") and begin trading tomorrow, May 21, 2025, under the ticker symbol "PCAPU." Each unit consists of one Class A ordinary share and one-third of one redeemable warrant, with each whole warrant entitling the holder thereof to purchase one Cla ...

文章核心观点 - 公司宣布拟进行二次公开发行股票，同时将回购股份 [1][2] 二次公开发行 - 公司宣布拟进行二次公开发行，出售股东为Oaktree Capital Management、Centerbridge Partners和Cyrus Capital Partners旗下实体持有的1700万股公司普通股，承销商有30天选择权可额外购买255万股，出售股东将获得此次发行全部净收益，公司不出售股份也不获收益 [1] - 高盛和摩根大通担任主承销商和承销团代表，德意志银行、富国银行等担任联席簿记管理人 [3] - 相关证券的上架注册声明已提交给美国证券交易委员会并生效，初步招股说明书补充文件也已提交，投资者可在sec.gov网站获取相关文件，也可联系高盛和摩根大通获取 [4] 股份回购 - 公司授权在二次公开发行完成后，从承销商处回购约200万股普通股，作为现有2.5亿美元股份回购计划一部分，最高回购金额2500万美元，承销商不获回购股份补偿 [2] 公司介绍 - 公司是差异化技术领导者，在汽车及其他领域有70年创新历史，专长于涡轮增压技术，能减少发动机尺寸、油耗和二氧化碳排放，正为零排放车辆开发技术解决方案，有5个研发中心、13个制造工厂，超9000名员工分布在超20个国家，使命是推动交通运输行业创新 [8] 联系方式 - 媒体可联系Amanda Jones，邮箱Amanda.jones@garrettmotion.com，电话+41 79 601 07 87；投资者关系可联系Cyril Grandjean，邮箱investorrelations@garrettmotion.com，电话+1 734 392 5504 [9]

股票发行 - Southwest Gas Holdings宣布开始进行Centuri Holdings普通股的二次公开发行，发行量为900万股现有股票[1] - 公司预计授予承销商30天期权，可额外购买135万股Centuri普通股[1] - 发行价格将与同时进行的私募价格相同[2] 私募交易 - Icahn Partners及其关联基金将以5000万美元从Southwest Gas Holdings购买Centuri普通股[2] - 私募交易将在公开发行结束后立即完成，但公开发行不依赖于私募交易的完成[2] - 私募股票未根据证券法注册[2] 发行文件 - 股票发行基于Centuri向SEC提交的有效货架注册声明[3] - 初步招股说明书补充文件将提交SEC并公布于SEC网站[3] - 最终发行将通过包含注册声明部分的招股说明书补充文件进行[3] 公司背景 - Southwest Gas Holdings通过子公司Southwest Gas Corporation从事天然气采购、分销和运输业务，服务亚利桑那、内华达和加州超过200万客户[5] - 公司是Centuri Holdings的控股股东，后者为北美提供全面的公用事业基础设施服务[5] - Centuri Holdings是一家战略性公用事业基础设施服务公司，与美国和加拿大的受监管公用事业公司合作建设和维护能源网络[6]