融资活动进展 - TSX Venture Exchange已批准公司非公开发行单位（Units）的完成期限延长30天 [1] - 此次非公开发行的价格为每单位0.102加元 [1] - 公司预计第二次交割（Second Tranche）将在2025年11月28日或之前完成 [2] 融资资金用途 - 此次发行旨在为投资者提供一个与比特币运营业务相结合的大型比特币国库 [2] - 发行所得净款将用于增加公司的战略比特币储备、补充营运资金以及一般公司用途 [2] 公司业务概览 - Bitcoin Well是一家非托管的比特币业务公司，其使命是赋能独立性 [4] - 公司通过使比特币对日常用户变得有用，为用户提供现代银行业的便利和比特币的优势 [4] - 公司现有的比特币ATM和在线比特币门户业务部门产生现金流以支持其使命 [4]

融资完成情况 - 公司完成非经纪私募配售，募集资金总额为13,112,270.10加元，共发行29,138,378个单位 [1] - 融资包括两部分：LIFE发行24,858,878个单位，募集资金11,186,495.10加元；以及4个月锁定期发行4,279,500个单位，募集资金1,925,775加元 [1] - 每个单位发行价为0.45加元，包含一股普通股和半份认股权证，每份完整认股权证可在36个月内以0.65加元的价格认购一股普通股 [2] 资金用途 - 募集资金净额将用于Gunnison铜矿项目的钻探、冶金测试和许可活动，这些将纳入预可行性研究 [3] - 资金还将用于美国总部的一般行政开支、部分偿还欠Nebari的未偿债务以及一般营运资金需求 [3] 发行条款与结构 - LIFE发行部分依据国家仪器45-106的上市发行人融资豁免向加拿大居民发售，相关证券可根据加拿大证券法立即自由交易 [4] - 锁定期发行部分在加拿大及境外通过私募方式进行，相关证券在加拿大需遵守四个月锁定期，于2026年3月1日到期 [5] - 中介机构获得相当于其介绍认购者所筹总金额6%的现金佣金，并获发不可转让的中介认股权证，数量为其销售单位数量的6% [6] 公司资产与项目概况 - 公司是纯粹的多资产铜开发商和生产商，控制着包含12个已知矿床的Cochise矿区 [10] - 旗舰项目Gunnison铜矿项目拥有 Measured 和 Indicated 矿产资源总量超过8.316亿吨，总铜品位0.31% [11] - 初步经济评估显示强劲的经济性：净现值（贴现率8%）13亿美元，内部收益率20.9%，投资回收期4.1年 [11] - Johnson Camp资产现已投产，由力拓合资企业Nuton LLC全额资助，年产成品铜阴极可达2500万磅 [13]

私募配售完成情况 - 公司于2025年10月30日完成了先前宣布的非公开发行[1] - 公司以每单位0.055加元的价格发行了13,802,741个单位，募集资金总额为759,151加元[2] - 每个单位包含一股普通股和一份完整的认购权证，每份权证允许持有人在发行之日起4年内以每股0.10加元的价格购买一股普通股[2] 融资相关费用与条款 - 公司支付了14,158加元的现金佣金和中介费，并发行了257,409份经纪人认股权证，该权证自发行之日起4年后到期[2] - 所有发行的证券自发行结束之日起均有4个月的禁售期[3] 资金用途 - 公司计划将此次私募所得资金用于其矿产资产组合的勘探支出以及一般营运资金[3] 公司业务与战略重点 - Searchlight Resources Inc 是一家加拿大矿产勘探和开发公司，专注于加拿大萨斯喀彻温省[4] - 公司采用混合勘探模式，将熟练的项目生成与现代勘探技术相结合，在整个省份专注于电池矿物和黄金[4] - 根据弗雷泽研究所的排名，萨斯喀彻温省是加拿大矿业投资的首选地点[4]

首次公开发行详情 - 公司完成首次公开发行，发行17,250,000个单位，其中包括承销商全额行使超额配售权发行的2,250,000个单位，公开发行价格为每单位10.00美元 [1] - 每个单位包含一股A类普通股和半份可赎回认股权证，每份完整认股权证可于行权时以每股11.50美元的价格购买一股A类普通股 [1] - 单位已在纳斯达克全球市场上市，交易代码为"DYORU"，自2025年10月29日开始交易，其包含的证券开始单独交易后，A类普通股和认股权证预计将分别以代码"DYOR"和"DYORW"在纳斯达克上市 [2] 同步私募及资金安排 - 在完成首次公开发行的同时，公司完成了一项同步私募，以每份认股权证1.00美元的价格发行了5,450,000份认股权证，募集资金总额为5,450,000美元 [3] - 私募认股权证由公司发起人Insight Digital Partners Sponsor LLC购买了3,725,000份，Cohen & Company Capital Markets购买了1,725,000份，每份私募认股权证可于行权时以每股11.50美元的价格购买一股A类普通股 [3] - 来自首次公开发行和同步私募认股权证的收益中，有172,500,000美元（即公开发售中每售出单位10.00美元）被存入信托账户 [3] 公司性质与投资重点 - Insight Digital Partners II是一家空白支票公司，旨在与一家或多家企业进行合并、股份交换、资产收购、股份购买、重组或类似的业务合并 [4] - 公司可能寻求在任何行业、领域或地理区域进行初始业务合并，但预期将重点关注构成数字经济支柱的高增长、高影响力领域的机遇和公司 [4] - 目标领域包括支持稳定币和数字支付的基础设施、权益质押和挖矿业务、交易和交易所以及高性能计算，同时还包括为这些进步提供动力的能源领域的创新机遇 [4] 承销商信息 - Cohen & Company Capital Markets作为此次发行的唯一账簿管理人 [5]

首次公开发行详情 - 公司完成首次公开发行，共发行17,250,000个单位，其中包括承销商全额行使超额配售权发行的2,250,000个单位，公开发行价格为每单位10.00美元 [1] - 每个单位包含一股A类普通股和半份可赎回认股权证，每份完整认股权证可以11.50美元的价格购买一股A类普通股 [1] - 本次发行及同时进行的认股权证私募配售所得款项中，有172,500,000美元（即公开发售中每售出单位10.00美元）被存入信托 [3] 证券交易信息 - 发行单位已于2025年10月29日在纳斯达克全球市场开始交易，交易代码为"DYORU" [2] - 当组成单位的证券开始独立交易后，A类普通股和认股权证预计将分别在纳斯达克上市，交易代码分别为"DYOR"和"DYORW" [2] 私募配售情况 - 在首次公开发行结束的同时，公司以私募方式发行了5,450,000份认股权证，价格为每份认股权证1.00美元，总收益为5,450,000美元 [3] - 公司的发起人Insight Digital Partners Sponsor LLC购买了3,725,000份私募认股权证，Cohen & Company Capital Markets购买了1,725,000份私募认股权证 [3] - 每份私募认股权证可以11.50美元的价格购买一股A类普通股 [3] 公司业务定位 - 公司是一家空白支票公司，旨在通过与一家或多家企业进行合并、资产收购、股份购买、重组或类似的业务组合来实现发展 [4] - 公司可能在任何行业、领域或地理区域寻求初始业务组合，但预计将重点关注构成数字经济支柱的高增长、高影响力领域的机遇和企业 [4] - 目标领域包括支持稳定币和数字支付的基础设施、权益质押和挖矿业务、交易和交易平台、高性能计算，以及为这些进步提供动力的能源领域的创新机遇 [4] 承销商信息 - Cohen & Company Capital Markets作为此次发行的唯一账簿管理人 [5]

公司融资举措 - Citizen Energy Ventures启动一项2000万美元的私人配售计划 旨在投资俄克拉荷马州阿纳达科盆地的油气钻探 [1] - 公司新成立的Citizen Energy 2025钻井基金目标是通过在盆地的切罗基地层投资八口井来建立长期油气储量 [1] - 此次融资标志着公司首次进入零售私人配售市场 [1] - 公司此前已从机构和现有投资者处获得超过5000万美元资金 用于支持钻井计划、分散权益并降低运营成本 [2] 基金结构与战略意图 - 基金结构由管理团队设计 旨在为作为普通合伙人参与的投资者提供直接的税收优惠 [2] - 公司创始人兼总裁James Woods表示 此举是将业务范围从机构资本扩展到更广泛的金融专业人士及其客户网络的战略延伸 [2][3] - 该结构使投资者能接触到由在切罗基地层及其他产区拥有超过十年经验的运营团队管理的基金 [3] 目标资产与运营背景 - 2025钻井基金聚焦的切罗基地层包含已探明储量的常规储层和烃源岩 [4] - 阿纳达科盆地面积约5万平方英里（80,467平方公里） 深度达7英里 覆盖俄克拉荷马州西部大部分地区并延伸至其他三州 [3] - 公司总部位于俄克拉荷马州塔尔萨 在美国陆上开发水平井概念 在俄克拉荷马州、得克萨斯州、阿肯色州和路易斯安那州拥有运营经验 [4] - 自2012年以来 公司已在阿纳达科盆地钻探并完井超过300口水平井 [4] 公司所有权变更 - 去年 美国油气生产商Validus Energy签署协议 以超过20亿美元的价格收购Citizen Energy [5]

融资完成情况 - 公司已完成由Centurion One Capital Corp作为主代理和唯一账簿管理人的增额经纪私募配售，共发行16,000,000个单位，每单位价格为$0.125，总收益为$2,000,000 [1] 融资单位构成 - 每个单位包含一股公司普通股和半份公司股票认购权证，每份完整权证允许持有人在36个月内以每股$0.20的价格购买一股普通股 [2] 资金用途 - 此次发行所得款项将用于公司在玻利维亚波托西的Los Chorrillos项目的进一步勘探和钻探以及一般营运资金用途 [3] 中介费用与报酬 - 作为与发行相关的报酬，代理机构获得$160,000现金佣金和总计1,280,000份经纪人认股权证，每份经纪人认股权证允许持有人在36个月内以每股$0.125的价格购买一股普通股 [4] - 公司还通过发行总计800,000个单位（每单位$0.125）向代理机构支付了$100,000的公司财务费用，该金额相当于公司从单位销售中获得的总收益的5% [4] 证券持有期与内部人士参与 - 本次发行所发行的证券自发行结束之日起有四个月的持有期 [5] - 公司内部人士合计购买了本次发行中的1,810,000个单位，由于涉及内部人士的交易对价公允价值未超过公司截至当日市值的25%，因此无需少数股东批准 [6] 公司业务概览 - 公司是一家勘探和开发公司，重点发现和开发其近期收购的白银资产，包括Chorrillos项目及其子公司圈定的矿地，均位于玻利维亚南部的波托西省 [8] - 公司还在魁北克中东部拉布拉多海槽南部的Gagnon Holdings拥有大量铁矿石资源，并在纽芬兰与拉布拉多省东部阿瓦隆带的布林半岛浅成热液金矿带拥有Big Easy黄金资产 [8][10]

融资方案概述 - 公司宣布启动一项非经纪私募配售，总收益最高可达300万加元 [1] - 此次发行依据上市发行人融资豁免进行 [1] 融资条款细节 - 发行将包括最多2000万个单位，每个单位价格为0.15加元 [2] - 每个单位包含一股普通股和一份普通股认购权证，每份权证可在24个月内以0.30加元的行权价转换为一股普通股 [2] - 根据加拿大证券法，此次发行中的证券不受禁售期限制，但权证在发行后60天内不可行权 [3] 资金用途 - 融资净收益将用于其位于内华达州的两个项目（Hercules金矿项目和Cuprite金矿项目）的勘探活动以及一般营运资金目的 [6] 公司背景 - 公司是一家多资产黄金勘探公司，专注于在美国西部和加拿大建立贵金属资源 [11] - 公司拥有约145平方公里的前景地质矿权，包含两个区域规模的项目 [11] - 公司首席执行官Michael G Allen在过去15年完成了多项交易，包括以约1.2亿加元将Northern Empire Resources Corp出售给Coeur Mining Inc [12]

首次公开发行详情 - 公司完成规模扩大的首次公开发行，共发行34,470,000个单位，发行价格为每单位10.00美元，总发行规模包括承销商行使超额配售权发行的4,470,000个单位 [1] - 每个发行单位包含一股A类普通股和半份可赎回认股权证，每份完整的认股权证可以11.50美元的价格认购一股A类普通股 [1] - 发行单位已于2025年10月28日在纳斯达克全球市场开始交易，交易代码为"APXTU"，其包含的证券（A类普通股和认股权证）在开始独立交易后，将分别以代码"APXT"和"APXTW"上市 [2] 同步私募与资金托管 - 在首次公开发行结束的同时，公司完成了一项同步私募，以每份1.00美元的价格发行了8,894,000份认股权证，募集资金总额为8,894,000美元 [3] - 私募认股权证由公司发起人Apex Treasury Sponsor LLC购买5,447,000份，承销商Cohen & Company Capital Markets购买3,447,000份，每份私募认股权证同样可以11.50美元的行权价购买一股A类普通股 [3] - 来自首次公开发行和同步私募的部分资金共计344,700,000美元（相当于公开发行中每售出单位10.00美元）被存入信托账户 [3] 公司性质与投资焦点 - 公司是一家特殊目的收购公司，旨在通过与一家或多家企业进行合并、股份交换、资产收购、股份购买、重组或类似业务组合来实现发展 [4] - 尽管公司可能在任何行业或地理区域寻求初始业务合并机会，但其初步重点将放在数字资产领域的机遇上 [4] 承销商信息 - Cohen & Company Capital Markets作为此次发行的唯一账簿管理人 [5]

IPO发行详情 - 公司完成规模扩大的首次公开发行，发行34,470,000个单位，其中包括承销商行使超额配售权发行的4,470,000个单位，公开发行价格为每单位10.00美元 [1] - 每个单位包含一股A类普通股和半份可赎回认股权证，每份完整认股权证可以11.50美元的价格购买一股A类普通股 [1] 交易安排与资金托管 - 发行单位已于2025年10月28日在纳斯达克全球市场开始交易，交易代码为"APXTU"，其包含的证券开始单独交易后，A类普通股和认股权证将分别以代码"APXT"和"APXTW"上市 [2] - 来自IPO完成和同步私募认股权证的部分收益共计344,700,000美元（即公开发行中每售出单位10.00美元）被存入信托 [3] 同步私募与认购方 - 在IPO完成的同时，公司以每份认股权证1.00美元的价格完成了8,894,000份认股权证的私募配售，获得总收益8,894,000美元 [3] - 公司的发起人Apex Treasury Sponsor LLC购买了私募认股权证中的5,447,000份，Cohen & Company Capital Markets购买了3,447,000份 [3] 公司性质与业务重点 - 公司是一家空白支票公司，旨在通过与一家或多家企业进行合并、股份交换、资产收购、股份购买、重组或类似的业务组合来实现发展 [4] - 虽然公司可能在任何行业或地理区域寻求初始业务组合，但其初步意图是重点关注数字资产领域的机遇 [4] 承销商信息 - Cohen & Company Capital Markets作为此次发行的唯一账簿管理人 [5]