融资计划 - 公司计划进行一项非经纪私募融资，总额为150万加元，计划发行最多6,521,739个单位，每个单位价格为0.18加元，融资预计于2026年1月16日左右完成 [1] - 每个融资单位包含一股普通股和一份普通股认股权证，每份权证赋予持有人在发行日起36个月内以每股0.23加元的行权价购买一股额外普通股的权利 [2] - 公司执行主席Chad Williams表示有意参与此次融资，认购金额最高达100万加元的单位 [3] - 融资净收益将用于推进公司的白银项目及一般营运资金 [3] 公司治理与股权变动 - 公司计划授予总计200万份股票期权，行权价为每股0.21加元 [6] - 执行主席Chad Williams的认购构成“关联方交易”，但根据MI 61-101第5.5(a)和5.7(1)(a)条，公司豁免了获得正式估值或少数股东批准的要求，因为其交易价值未超过公司市值的25% [5] - 融资完成后发行的所有证券将受四个月的法定持有期限制，公司预计就部分配售向符合资格的第三方支付现金中间人费用 [4] 项目资产概况 - 公司的Sunrise Lake项目拥有历史资源量：指示资源量为152.2万吨，品位为262克/吨白银、6.0%锌；推断资源量为255.5万吨，品位为169克/吨白银、4.4%锌，相当于指示资源量含1280万盎司白银，推断资源量含1390万盎司白银 [8][9] - Clear Lake项目拥有未分类的历史资源量：推断资源量为776万吨，品位为22克/吨白银、7.6%锌，相当于含550万盎司白银和13亿磅锌 [8][10] - 公司在努纳武特地区的Nanisivik矿区拥有大量土地，该矿区在1976年至2002年间生产了超过2000万盎司白银 [8] - 公司还拥有Plata高品位白银项目，位于育空地区多产的Keno Hill以东165公里处，毗邻Snowline Gold的Rogue发现区 [8] - 公司持有1万盎司白银，年收益率为12% [8]

公司融资公告 - BiomX公司宣布达成最终协议 进行私募股权融资 预计总收益约为300万美元[1] - H C Wainwright & Co 担任此次私募配售的独家配售代理[2] 融资条款细节 - 公司将发行并出售其Y系列可转换优先股 每股面值1000美元 连同认股权证 总面值最高达330万美元 总购买价格为300万美元[3] - 每份Y系列可转换优先股将按年利率15%计息并每季度支付 期限为自交割日起一年[4] - 该优先股可转换为公司普通股 但受最终协议中规定的限制约束 包括在需要时根据NYSE American规则获得股东批准[4] - 公司将同时发行认股权证 可购买最多3,300,000股公司普通股 权证期限为五年 行权价初始设定为2.00美元[5] - 此次私募预计于2025年12月30日左右完成 取决于惯例交割条件的满足[5] 资金用途 - 公司拟将此次私募的净收益用于支持其评估噬菌体项目的机会 包括用于治疗与糖尿病足感染相关的金黄色葡萄球菌感染的BX011项目[7] - 资金也将用于一般公司用途 包括在公司持续评估战略替代方案时提供运营灵活性[7] 公司业务背景 - BiomX是一家临床阶段公司 致力于开发天然和工程化噬菌体鸡尾酒疗法及个性化噬菌体治疗 旨在靶向和消灭有害细菌 以治疗存在巨大未满足需求的慢性疾病[9] - 公司发现并验证专有的细菌靶点 并应用其BOLT平台来定制针对这些靶点的噬菌体组合[9]

公司融资事件 - BiomX公司宣布达成最终协议，进行私募股权投资融资，预计在扣除配售代理费和其他发行费用前，总收益约为300万美元 [1] - H.C. Wainwright & Co. 担任此次私募配售的独家配售代理 [2] 融资条款细节 - 公司将发行并出售其Y系列可转换优先股，每股面值1000美元，并附带认股权证，证券总面值最高达330万美元，总购买价格为300万美元 [3] - 每份Y系列可转换优先股将以每年15%的利率累计股息，按季度支付，并自交割日起一年后到期 [4] - 该优先股可转换为公司普通股，但需遵守最终协议中的限制，包括在必要时根据纽交所美国公司规则获得股东批准 [4] - 公司将同时发行认股权证，可购买最多3,300,000股公司普通股，权证期限为五年，初始行权价为2.00美元 [5] - 此次私募配售预计于2025年12月30日左右完成，需满足惯例交割条件 [5] 资金用途 - 公司计划将此次私募的净收益用于支持其评估噬菌体项目的机会，包括用于治疗与糖尿病足感染相关的金黄色葡萄球菌感染的BX011项目，以及用于一般公司用途，包括在持续评估战略方案时提供运营灵活性 [7] 公司业务介绍 - BiomX是一家临床阶段的公司，致力于开发天然和工程化的噬菌体鸡尾酒疗法以及个性化噬菌体治疗，旨在靶向和消灭有害细菌，以治疗存在巨大未满足需求的慢性疾病 [9] - 公司发现并验证专有的细菌靶点，并应用其BOLT平台来定制针对这些靶点的噬菌体组合 [9]

股价与交易表现 - 公司股票在周三盘后交易中下跌14.35%，收于2.03美元[1] - 股票在常规交易时段上涨82.31%，收于2.37美元[1] - 公司股票在过去12个月内下跌80.41%，长期呈明显下跌趋势[5] - 公司当前股价仅比其52周低点1.27美元高出8.3%，仍接近低点[5] - 公司股票在所有时间框架内均呈现负面价格趋势[6] 私募配售详情 - 公司宣布达成最终协议，以每股1.55美元的价格私募发行129万股普通股及相应认股权证[2] - 配售包括可分别购买最多129万股的C系列和D系列认股权证，行权价为每股1.30美元[2] - 认股权证在发行后可立即行权[2] - 此次交易预计在扣除费用前可筹集约200万美元的总收益[3] - 配售根据纳斯达克规则以市价定价，预计于12月29日左右完成[3] - 证券根据《1933年证券法》第4(a)(2)条向合格投资者发行[4] 认股权证条款 - C系列认股权证将在转售登记声明生效五年后到期[3] - D系列认股权证将在24个月后到期[3] 资金用途与交易方 - 公司计划将净收益用于营运资金和一般公司用途[2] - H.C. Wainwright & Co. 担任此次交易的独家配售代理[3] 公司市场数据 - 公司相对强弱指数为62.53[5] - 公司市值为359万美元[5] - 公司52周高点为14.50美元，52周低点为1.27美元[5]

文章核心观点 - Anfield Energy Inc 宣布修订其先前公布的非经纪私募配售条款 将进行一项总额最高达1000万美元的联合融资 其中包含一项上市发行人融资豁免发行和一项与Uranium Energy Corp的同步私募配售 [1][2] 融资方案详情 - **LIFE Offering (上市发行人融资豁免发行)**: 公司将发行最多1,345,292股普通股 每股发行价格为4.46美元 预计募集总资金最高为600万美元 [1] - **Concurrent Offering (同步私募配售)**: Uranium Energy Corp 表示有意认购最多896,861份公司认购凭证 每股价格同样为4.46美元 预计为公司带来最高400万美元的收益 [2] - **融资总额**: 两项发行合计总收益预计最高达1000万美元 [2] 认购凭证条款与条件 - 每份认购凭证将使Uranium Energy有权在满足托管释放条件后 无需支付额外对价即可获得一股公司普通股 [3] - 托管释放条件包括获得多伦多证券交易所创业板批准 以及公司无利害关系股东在特别会议上以简单多数票批准Uranium Energy成为公司的“控制人” [3] - 托管释放截止日期为2026年3月31日温哥华时间下午5点或之前 或Uranium Energy书面指定的更晚日期 [3] 资金用途 - 融资净收益计划用于资助多个项目的资本支出 包括West Slope项目、Velvet-Wood项目、Slick Rock项目以及Shootaring Canyon工厂 同时用于一般公司用途和营运资金 [4] 交易进程与监管 - 发行预计于2025年12月31日左右或双方同意的其他日期完成 并需满足惯例成交条件 包括获得多伦多证券交易所创业板和纳斯达克资本市场的批准 [5] - Uranium Energy的参与构成“关联方交易” 公司拟依赖MI 61-101中的豁免条款 因为交易涉及相关方的部分预计不超过公司市值的25% 但仍需根据多伦多证券交易所创业板政策寻求无利害关系股东批准其成为“控制人” [6] - 根据加拿大证券法 通过LIFE Offering向加拿大认购人发行的股票没有禁售期 而通过Concurrent Offering发行的认购凭证将有四个月零一天的禁售期 [7][8] 公司背景 - Anfield是一家铀和钒开发公司 致力于通过其资产的可持续、高效增长成为顶级能源相关燃料供应商 [12] - 公司股票在纳斯达克、多伦多证券交易所创业板和法兰克福证券交易所上市 [12]

公司融资公告 - Lexston矿业公司宣布进行非经纪私募配售 计划通过发行最多6,250,000个单位筹集最多500,000美元的总收益 每个单位发行价格为0.08美元 [1] - 每个单位包含一股普通股和一份普通股认股权证 每份认股权证赋予持有人在发行日起五年内以每股0.10美元的价格购买一股普通股的权利 [1] 资金用途与参与者 - 此次私募配售所得款项计划用于一般营运资金用途和勘探支出 [2] - 公司的某些董事和高管可能参与此次私募配售 [2] 证券发行细节 - 与此次私募配售相关的证券发行需满足加拿大证券交易所的申报要求并获得其接受 [2] - 所有证券在交易结束后将受到四个月的法定持有期限制 [2] 公司业务概况 - Lexston矿业公司是一家加拿大矿产勘探公司 专注于收购和开发矿产项目 旨在为所有利益相关者提升价值 [3] - 公司目前在不列颠哥伦比亚省和内华达州拥有矿产勘探项目 [3] 公司交易市场 - 公司股票在OTCQB风险市场交易 该市场服务于早期和发展阶段的美国及国际公司 [4] - 在该市场交易的公司需保持报告及时性 并接受年度验证和管理认证流程 [4]

NOT FOR DISSEMINATION IN THE UNITED STATES OR FOR DISTRIBUTION TO U.S. WIRE SERVICESVancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - December 24, 2025) - Valkea Resources Corp. (TSXV: OZ) (OTCQB: OZBKF) (the "Company" or "Valkea") is pleased to announce a non-brokered private placement of up to 10,000,000 units of the Company (the "Units") at a price of C$0.25 per Unit for aggregate gross proceeds of up to C$2,500,000 (the "Private Placement"). Each Unit will be comprised of one common share of the Company ( ...

私募配售完成情况 - 公司已完成非经纪私募配售，募集资金总额为4,664,270加元 [1] - 其中，非流转股单位以每股0.23加元发行，募集资金4,364,270加元 [1] - 流转股单位以每股0.23加元发行，募集资金300,000加元 [1] 配售单位具体条款 - 每个非流转股单位包含一股普通股和一份可转让认股权证 [2] - 每份非流转认股权证可在发行日起三年内，以每股0.30加元的价格行权获得一股普通股 [2] - 每个流转股单位包含一股流转股和半份可转让认股权证 [2] - 每整份流转认股权证可在发行日起三年内，以每股0.30加元的价格行权获得一股非流转普通股 [2] 募集资金用途 - 非流转股单位募集资金将用于偿还债务、勘探支出和一般营运资金 [3] - 流转股单位募集资金将专门用于公司在安大略省项目产生的符合《加拿大所得税法》定义的“加拿大勘探支出”和“流转采矿支出” [3] 中介机构报酬 - 公司发行了总计1,212,756份不可转让认股权证作为配售的中介费用 [4] - 每份中介认股权证可在发行日起两年内，以每股0.30加元的价格行权获得一股普通股 [4] 证券限售规定 - 本次配售发行的所有证券均受适用的监管持有期限制，于2026年4月24日到期 [5] - 非流转股单位和流转股单位所包含的基础股票（不包括认股权证行权获得的股票）受12个月合约持有期限制，于2026年12月23日到期 [5] 公司业务概况 - 公司是一家专注于增长的矿业公司，业务涉及收购、勘探和开发位于加拿大安大略省北部红湖矿区的矿产资产 [7] - 作为其区域整合战略的一部分，公司已在红湖矿区及周边地区、以及沿Confederation Lake和Birch-Uchi绿岩带，整合了最大规模的前瞻性土地组合之一 [7] - 公司拥有1,320平方公里的前瞻性多元化勘探资产组合，在红湖矿区已知金矿赋存的主要构造走向上，具有巨大的金和关键矿产潜力 [7]

私募配售完成情况 - 公司于2025年12月23日完成了先前宣布的非经纪私募配售的第一部分，总收益为150万加元 [1] - 私募配售的第二部分计划于2026年1月初完成，规模最高可达50万加元 [1] - 本次私募配售共发行了15,000,000个单位，每个单位价格为0.10加元 [3] 募集资金用途 - 私募配售的净收益将用于支付给泛美白银公司的50万美元款项，以完成对皮科马柴金矿项目的收购 [2] - 除收购款项外，收益还将用于皮科马柴项目的勘探以及营运资金和一般公司用途 [2] 私募配售条款细节 - 每个发行单位包含一股普通股和半份普通股认购权证 [3] - 每份完整的认购权证可在18个月内以每股0.20加元的价格认购公司的一股额外普通股 [3] - 若在2026年4月24日之后的任意时间，公司普通股在TSX创业交易所的收盘价连续10个交易日达到或超过每股0.30加元，公司可通过新闻稿通知将权证到期日加速至通知发出后的40天 [3] - 私募配售发行的股票及权证行权获得的股票，自私募结束之日起均须遵守四个月零一天的强制持有期 [3] 中介费用支付 - 就部分私募配售支付了6%的现金中介费和6%的不可转让中介人权证，符合TSX创业交易所政策 [4] - 总计支付了30,300加元现金中介费，其中9,900加元支付给加拿大注册交易商公司，20,400加元支付给总部位于秘鲁的中介机构BLB Advisory [4] - 向加拿大注册公司发行了99,000份中介人权证 [4] - 每份中介人权证不可转让，可在18个月内以每股0.20加元的价格认购一股普通股，并适用与上述相同的加速到期条款 [4] 关联方交易 - 公司的两名董事参与了此次私募配售，这构成了关联方交易 [5] - 根据多边文书61-101的相关条款，向董事发行单位免除了估值和少数股东批准的要求 [5] 皮科马柴项目收购进展 - 随着私募配售的完成，公司得以推进并完成对皮科马柴项目的收购 [7] - 公司将从泛美白银公司及其子公司Aquiline Resources Inc.收购全资拥有皮科马柴项目的Minera Calipuy S.A.C.公司 [7] - 皮科马柴收购预计将于今日晚些时候完成，交易尚需获得TSX创业交易所的最终批准 [7] 公司业务与项目概况 - 公司是一家专注于在美洲推进机会的金银勘探公司 [8] - 公司重点在于完成皮科马柴项目的收购、勘探和开发，这是一个处于高级勘探阶段、具有近期生产目标的南美金矿项目 [8][9] - 公司还拥有勘探潜力以及与第三方签订的两项特许权使用费协议，该第三方有权从墨西哥埃尔奥罗金银项目的特定区域生产金银，该项目是一个历史悠久、具有重大金银生产历史的大型矿区系统 [9]

私募配售完成情况 - Cascade Copper Corp 已完成先前宣布的非经纪私募配售的最终部分 两轮配售共筹集总收益 659,728 加元 [1] - 配售共发行 8,462,500 股关键矿物流转股 每股价格为 0.04 加元 以及 8,923,002 股非流转股 每股价格为 0.036 加元 [2] - 每单位流转股和非流转股均包含一股普通股和半份普通股认购权证 每份完整权证可在发行每轮结束日期起的 36 个月内以每股 0.05 加元的价格行权转换为一股普通股 [2] 资金用途与税务处理 - 出售流转股所得款项将主要用于产生符合资格的关键矿物加拿大勘探支出 并主要用于资助公司在安大略省和不列颠哥伦比亚省项目的勘探计划 [5] - 出售非流转股所得款项将用于公司的一般营运资金 [5] - 公司计划在 2026年12月31日或之前产生必要的合格支出 并根据监管要求 将合格支出放弃给流转股认购人 适用于 2025年12月31日结束的财年 [7] 公司股权与内部人参与 - 本次配售完成后 公司已发行流通股数量为 64,632,497 股 [6] - 配售认购人包括内部人参与 向内部人发行单位构成关联方交易 公司依赖 MI 61-101 的豁免 因为内部人认购的单位价值不超过公司市值的 25% [4] 公司业务与项目概况 - Cascade Copper 是一家处于勘探阶段的自然资源公司 致力于评估、收购和勘探铜基矿产资源资产 [8] - 公司专注于不列颠哥伦比亚省的铜金斑岩型和中温热液金矿床 以及安大略省的 VMS 和 BIF 型铜金银矿床 [8] - 公司的优先事项是使用现代技术进行勘探 包括地球物理 3D 反演建模、LiDAR 衍生的高程模型以及基于所有历史和现代数据输入的 AI 增强预测建模 并计划今年在其多个铜项目上进行钻探 [8] - 公司拥有五个项目 包括 Copper Plateau 铜钼项目、Centrefire 铜项目、Rogers Creek 铜金项目、Fire Mountain 铜金项目和 Bendor 金项目 [8]