股权与财务数据 - 拟公开发行总价7500万美元的普通股[6] - 2023年6月16日，普通股在纳斯达克资本市场最后报告销售价为每股7.75美元[7] - 截至2022财年末，流通在外股权奖励数量为214[1] - 股权为基础的激励计划数量为215[1] - 创始人股份数量为3450000股[28] - 有6840000份私募认股权证，2736000份被没收，3104000份转让给Sorrento[29] - 2023年5月ZTlido毛销售额在1300 - 1500万美元间，年初至5月在4920 - 5430万美元间[48] - 2023年5月ZTlido净销售额在420 - 510万美元间，年初至5月在1600 - 1900万美元间[48] - 分三批发行2500万美元可转换债券[49] - 可转换债券年利率7%，2023年12月21日到期，转换价每股8美元[50][51] - 2023年4月，Yorkville将500万美元可转换债券本金及利息转换为632431股普通股[54] - 2023年第一季度净亏损3080万美元，2022年同期为910万美元[105] - 截至2023年3月31日，现金及现金等价物约510万美元，累计亏损约4.067亿美元[112,114] 产品与市场 - 首款商业产品ZTlido于2018年10月推出，含1.8%利多卡因[34] - 2023年4月在美国推出ELYXYB，计划2023年商业化GLOPERBA[34][37] - 美国约870万人受痛风影响[36] - 2021年和2020年美国分别售出超1.47亿和1.36亿份处方利多卡因贴剂[39] - 美国每年进行超1200万次非标签硬膜外类固醇注射[39] - 2022年美国估计超480万患者患坐骨神经痛[39] 公司运营与发展 - 2022年11月10日完成业务合并，Legacy Scilex成全资子公司[44][45] - 2023年2月从BioDelivery Sciences International和Collegium Pharmaceutical获ELYXYB在美国和加拿大商业化权利[55] - 2023年1月8日与B. Riley Principal Capital II签备用股权购买协议，有权售最多5亿美元普通股[58] - 已向B. Riley出售127241股普通股，支付1万美元结构费，发行25万股承诺股份[66][67] - 有权向Yorkville出售最多5亿美元普通股[69] - 2023年2月16日，出售8.5万股普通股，净收益约60万美元[74] - 估计未来12个月需额外3000万美元资金维持持续经营[115] - 预计GLOPERBA于2023年第四季度推出[124] - 2022年第二季度SP - 103开始二期试验，第一季度SP - 104启动多项一期试验[189,190] - 2022年3月SEMDEXA完成治疗坐骨神经痛的三期试验且达成主要和次要终点[189,190] 风险与挑战 - 母公司于2023年2月13日在美国破产法院提起第11章自愿破产程序[9] - 自成立以来一直亏损，预计未来仍有重大亏损[102][105] - 有多个产品候选药物处于不同研发阶段，预计费用大幅增加[105] - 需向Semnur前股东支付最高2.8亿美元或有现金对价[108,109,110] - 2022年和2021年财务报告内部控制有重大缺陷[117,118] - ZTlido和SP - 103净利润未超净销售额5%，Oishi和Itochu有权终止相关协议[123] - 目前不符合使用S - 3表格简式注册声明条件[107] - 运营消耗大量现金，预计增加商业化及研发支出[111] - 依赖第三方进行临床试验，可能无法获产品候选药物监管批准[137] - 产品供应中断或延迟，可能影响产品盈利能力和开发[131] - 面临激烈竞争，对手可能更快更成功开发和商业化产品[168] - 新产品第三方支付方覆盖和报销情况不确定[176,177] - 产品市场依赖进入第三方支付方药品目录，面临降价压力[178] - 公司资源有限，资源分配决策可能错过机会[183,184] - 药物开发漫长昂贵且结果不确定[187] - 各国审批流程不同，寻求外国监管批准困难多成本高[200]

股票发售 - 公司拟发售普通股数量为2550万 - 3967.5万股，正常发售3450万股，每股售价10美元[7][9][41][42] - 发售毛收入最低2.55亿美元，最高3.9675亿美元，预计净收入最低2.49516875亿美元，最高3.89512719亿美元[13] - 预计发售费用（不含销售代理）215万美元，销售代理费用和开支最低333.3125万美元，最高508.7281万美元[13] - 预计每股净收入最低9.78美元，最高9.82美元[13] - 董事和高管及其关联方预计认购约70.6万股普通股[12] - 公司税务合格员工福利计划预计购买发行普通股总数的8%[44][60] 贷款业务 - 截至2023年3月31日，商业房地产和多户住宅贷款占总贷款组合的33.9%，为10.9亿美元；一至四户住宅房地产贷款占30.3%，为9.729亿美元[28] - 截至2023年3月31日，消费贷款总计1.929亿美元，占总贷款组合的6.0%[37] - 截至2023年3月31日，商业房地产和多户家庭贷款及建筑和土地开发贷款总计16.4亿美元，占贷款组合的50.9%；商业和工业贷款总计3.389亿美元，占贷款组合的10.5%[101] - 截至2023年3月31日，建筑贷款和土地开发贷款总计5.45亿美元，占贷款组合的16.9%[105] 其他财务 - 2023年3月31日止三个月和2022年12月31日止年度，公司其他综合收益（损失）分别为110万美元和 - 1210万美元，主要与可供出售投资证券组合未实现持有收益（损失）的净变动有关[130] - 2022年4月收购约2.977亿美元存款，2023年3月31日增至约3.596亿美元，其中约2.793亿美元为大麻相关存款[149] 公司运营 - 2020年以来公司新增约137名全职员工，其中约23人来自2022年4月收购的大麻银行业务[33] - 2023年5月公司新增4名董事会成员[34] 未来展望 - 公司计划将股票发行净收益中的1.248亿至1.692亿美元（调整后发行范围上限为1.948亿美元）投资于Needham银行[185] 风险因素 - 公司在商业房地产贷款方面存在集中风险，房地产贷款集中，市场区域经济恶化可能导致贷款违约和损失增加[104][139] - LIBOR过渡、市场利率上升、通胀上升等可能对公司资金成本、净息差、盈利能力等产生不利影响[125][127][133] - 公司为大麻行业客户提供服务，面临法律、监管、合规等风险[117][123][152] - 公司面临重大法律风险，未有利解决客户索赔和法律诉讼或致重大开支、财务责任和声誉损害[166] 慈善捐赠 - 公司将向慈善基金会捐赠200万美元现金以及相当于捐赠后立即发行股份4%的普通股[10][47] - 慈善基金会首年预计捐款约81.9万美元[64]

股权分配 - 公司将向帝国石油公司股东和认股权证持有人分配3182932股普通股[7] - 股东和认股权证持有人每持有8股帝国石油普通股或有权购买的股份可获1股C3is普通股，记录日期为2023年6月13日，分配日期约为2023年6月21日[9] - 剥离分配后，帝国石油预计除600,000股A系列可转换优先股外，不持有C3is普通股或所有权权益[35] 优先股情况 - 公司有600000股A系列可转换优先股，年累积股息率5.0%，清算优先权每股25.00美元[10] - 优先股转换价格为初始发行日起连续五个交易日普通股成交量加权平均价格的150%并调整[10] - 帝国石油在投票中可投的票数等于优先股可转换的普通股数量乘以30，但行使的投票权不超过49.99%[10] 上市安排 - 公司申请将普通股在纳斯达克资本市场上市，股票代码为“CISS”[11][51] - 普通股预计于2023年6月21日左右交付[13] - 预计在记录日期前后以“发行时”为基础开始交易[94] 业绩数据 - 2021 - 2022年不同阶段，公司收入分别为6272431美元、12847729美元、3287101美元[101][105] - 上述阶段，公司净收入分别为3608700美元、17459352美元、551586美元[101] - 截至2021年12月31日和2022年12月31日，公司总资产分别为16359820和39859671[102] 船队信息 - 截至招股说明书日期，公司拥有并运营两艘干散货船，总载货量64,000载重吨[57] - 截至2023年6月1日，“Eco Bushfire”号日租金17,000美元，“Eco Angelbay”号日租金9,650美元，租约均于2023年6月到期[59] - 截至2023年4月底，帝国石油及其管理公司附属公司共拥有或部分拥有76艘船（含19艘干散货船）[63] 未来展望 - 公司拟投资28,000 - 40,000载重吨灵便型至100,000载重吨以上好望角型高品质日韩建造干散货船扩充船队[61] - 国际海事组织要求到2030年将航运业二氧化碳强度降低至少40%，到2050年将温室气体排放量减少50%[70] - 行业参与者认为干散货需求吨英里数将增长2.4%[71] 风险因素 - 新冠疫情使公司面临人员感染风险，限制船员轮换，导致运营成本增加和船舶交易困难[115][117][118] - 全球经济状况不佳对干散货航运业产生负面影响，如低租船费率、船只市值下降等[120][126] - 俄乌冲突扰乱供应链，导致全球经济不稳定和波动，可能增加公司成本并影响业务[158]

As filed with the U.S. Securities and Exchange Commission on May 23, 2023. Registration No. 333-263602 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 AMENDMENT NO. 2 TO FORM F-1 REGISTRATION STATEMENT Under The Securities Act of 1933 ____________________________________ Planet Image International Limited ____________________________________ Not Applicable (Exact name of Registrant as specified in its charter) ____________________________________ Copies to: Ying Li, Esq. Guillaume de ...

业绩数据 - 2022财年总营收325.6万美元，较2021财年的118.1万美元增加207.5万美元，增幅176%[40] - 2022财年运营净亏损117.6万美元，较2021财年的70.2万美元增加47.4万美元，增幅68%[40] - 2022年6个月（截至9月30日）总营收116.6万美元，较2021年同期的232.8万美元减少50%[40] - 2022年6个月（截至9月30日）运营净亏损25.2万美元，2021年同期为37.3万美元[40] - 2022和2021财年，证券相关服务业务收入分别占总收入的68%和100%；2022和2021年6个月内，该业务收入分别占6%和89%[45] - 2022和2021财年，投资咨询服务业务收入分别占总收入的22%和0%；2022和2021年6个月内，该业务收入分别占82%和0%[47] - 2022和2021财年，资产管理服务业务收入分别占总收入的10%和0%；2022和2021年6个月内，该业务收入分别占12%和11%[47] - 2022和2021财年，佣金收入分别约为184万美元和77万美元，分别占总收入的57%和65%[140] - 2020财年到2022财年，公司收入复合年增长率为143%，客户资产复合年增长率为470%，总交易量复合年增长率为5%[171] 用户数据 - 截至2022年9月30日，公司有超19000名用户，其中超15000名用户开设交易账户，超1500名活跃客户[43] - 2021财年及2022财年客户开户有效率分别为52.67%和66.37%，此前为94.78%[124] - 截至2022年3月31日，公司创收客户从4818人降至2104人，降幅56%；截至2022年9月，从3414人降至1565人，降幅54%[138] 未来展望 - 公司计划申请香港证监会的2号期货合约交易牌照[51] - 假设初始公开发行价格为每股5美元，且承销商不行使超额配售权，公司预计本次发行净收益约为1290万美元，计划用于支持业务扩张等[108] 新产品和新技术研发 - 2021年4月公司推出新的Solomon应用程序，新应用存在与移动操作系统兼容性等不确定性[188] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 公司计划在上市前实施措施改善财务报告内部控制，预计上市时完成整改[199] 发行信息 - 公司拟发售300万股普通股，若承销商全额行使超额配售权则为345万股，预计初始公开发行价格在每股4美元至6美元之间[108] - 本次发行前已发行和流通的普通股为1200万股，发行后立即为1500万股，若承销商全额行使超额配售权则为1545万股[108] - 公司授予承销商45天选择权，可按初始公开发行价格购买最多额外15%（即45万股）的普通股[108] - 公司、董事、高管及持有5%或以上流通普通股的股东预计将与承销商签订180天的禁售协议[108] - 公司申请将普通股在纳斯达克资本市场上市，股票代码为“SWIN”[108] 风险因素 - 香港证券经纪行业竞争激烈，公司面临严格且不断演变的监管要求[53] - 公司可能难以保留现有客户或吸引新客户，佣金和费率水平未来可能下降[53] - 公司运营主要在香港，但面临中国相关法律、政治和监管风险，如《香港国安法》实施、PCAOB审计问题等[55] - 上市前普通股无公开市场，上市后活跃交易市场可能无法形成，且股价可能剧烈波动[57] - 首次公开募股价格远高于每股有形净资产账面价值，投资者将面临直接且大幅的股权摊薄[57] - 若美国公众公司会计监督委员会连续两年无法检查公司审计机构，公司普通股可能被禁止在全国性证券交易所交易[86] - 公司受开曼群岛金融管理局和香港证券及期货事务监察委员会监管，合规复杂且成本高，若违规可能面临制裁[126][127][128] - 公司未持有中国监管机构证券相关业务牌照，业务涉中国居民或需遵守新监管要求[131] - 竞争对手可能以更低佣金或费用提供交易服务，公司可能因此失去市场份额和收入[144] - 公司无法保证客户投资盈利，客户投资受经济、政治等不可控因素影响[145] - 若所罗门JFZ未能满足监管资本要求，监管机构可能采取行动，公司可能面临处罚[148] - 汇率波动可能对公司经营业绩产生重大不利影响，自1983年，港元与美元汇率约为7.80:1.00[152][153] - 公司声誉受损可能源于处理问题不当、负面宣传等，会影响业务和经营结果[154] - 公司依赖外部服务提供商，其服务失败或安排终止可能对公司产生不利影响[157] - 信息技术系统故障可能导致服务中断、声誉受损和损失，公司的灾难恢复计划可能无效[160][163] - 公司过去有净亏损，未来可能因成本增加、收入不足等因素继续亏损[156] - 公司面临KYC程序风险，客户提供的信息可能过时、不准确、虚假或误导，可能导致法律或监管制裁等后果[182] - 公司客户可能在平台上进行欺诈或非法活动，可能导致监管调查、声誉受损和财务损失等[184] - 公司业务依赖于高级管理层，若关键高管离职，业务可能受严重影响，且无关键人员保险[187] - 公司可能无法防止他人未经授权使用其知识产权，保护和执行知识产权困难，可能产生高昂成本[190] - 公司可能面临知识产权侵权索赔，若被认定侵权，可能承担责任、产生许可费用或被迫开发替代方案[192] - 公司没有商业责任或中断保险，未投保的风险可能导致成本增加和资源转移[193] - Solowin依赖子公司的股息和其他股权分配来满足资金需求，子公司支付能力受限可能影响公司业务[194] - 公司在2021年和2022年3月31日止年度的财务报告内部控制存在重大缺陷，包括职责分离不足和缺乏独立董事及审计委员会[198]

股价与股份 - 2023年5月16日，公司普通股在OTCQB最后报告售价为每股0.1169美元[9] - 公司拟进行不超过1比80的股份合并，使每股价格在5.00 - 6.00美元之间[9] - 截至2023年5月12日公司有199015799股普通股流通在外[99] 财务数据 - 截至2022年12月31日，公司现金为231.2446万美元（170.8898万美元）[109] - 2022年和2021年3月31日财年，公司净亏损分别为415.0922万美元（306.7531万美元）和261.2308万美元（193.0496万美元）[109] - 2022年3月31日，公司运营总支出为407.3745万美元，2021年为262.7643万美元[104] - 2022年3月31日，公司每股净亏损为0.03美元，2021年为0.02美元[104] - 2022年3月31日，公司加权平均流通股为1.63831333亿股，2021年为1.39875639亿股[104] - 截至2022年12月31日，公司净有形账面价值约为 - 280万美元（约 - 0.01美元/股）[187] 业务运营 - 公司是勘探阶段锂矿公司，在加拿大曼尼托巴省拥有超42000英亩（17100公顷）锂矿物业，含78个矿产权[45] - 公司主要在锂矿巷物业开展锂矿勘探工作，已投入约950万美元资本[46][47] - 2023年5月1日公司完成Jean Lake物业24孔3002米钻探计划，结果预计今年第二季度公布[92] - 2023年5月公司收购Lac Simard South物业，含60个矿权，后增20个，土地面积11482英亩（4647公顷），预计2023年夏季开始勘探[96] 市场与行业 - 公司预计2022年电动汽车销量为620万辆，较上一年增长103%，其中中国310万辆，欧洲210万辆，北美70万辆[57] - 2021年锂行业并购总支出达7亿美元，高于2020年的4亿美元[57] - 到2030年全球锂离子电池市场规模预计将达到1825.3亿美元[70] - 2024年起，符合美国税收抵免的电动汽车电池材料至少40%需来自北美或美国贸易伙伴，该比例每年提高10%，到2029年达到100%[52] - 到2032年美国全电动汽车需占新车销量的67%[70] 未来展望 - 公司目标成为首批北美高品位SC6生产商，用于生产电池级氢氧化锂[45] - 公司拟将普通股在纳斯达克资本市场以“FMST”为代码上市[8][9] - 公司最早2025年开始产生收入[107] 风险因素 - 公司财务状况对持续经营能力存疑，未来运营依赖股权或债务融资及盈利运营[108] - 矿业勘探和开发面临高风险，可能导致运营中断和财务损失[121][129] - 电池技术变化可能导致锂需求下降，影响公司盈利能力[128] - 锂价和需求波动可能使锂矿开发项目不具商业可行性[138][139] - 公司可能无法获得或续期必要的许可证和执照，影响运营[135] - 锂矿项目可能面临原住民土地索赔，影响开发[136] - 矿业活动的反对可能扰乱业务并增加成本[137] - 公司可能无法吸引或留住合格人员，影响业务[142][143] - 公司财务报表按IFRS编制，与美国GAAP存在重大差异，可能影响财务信息和报告收益[149] - 公司运营受加元兑美元汇率波动影响，可能影响盈利能力、资产和股东权益价值[150] - 公司面临矿产勘探和开采行业的激烈竞争，可能无法有效竞争[155] - 公司可能进行业务收购，会稀释股东权益、产生支出且回报不确定[160] - 公司可能面临法律诉讼，辩护和和解成本可能很高[164] - 全球经济下行或衰退、突发事件等会对公司业务、财务和运营产生重大不利影响[172] - 公司业务可能受俄乌军事行动及制裁的间接影响，融资可能更困难[174] 发行相关 - 承销折扣为7.15%，另有相当于公开发行价格1.0%的非可报销费用津贴支付给承销商[11] - 公司授予承销商代表45天期权，可购买最多占发售股份15%的额外普通股以覆盖超额配售[12] - 公司授予承销商45天选择权，可按公开发行价减去承销折扣购买最多15%本次发行普通股[98] - 承销商获代表权证，可购买最多本次发行普通股的5%（假设超额配售选择权全部行使），行使价为发行价的125%[98] - 公司预计本次发行净收益约为X百万美元（假设发行价为每股X美元且承销商未行使超额配售选择权）[98] - 公司、董事和高管、持有5%以上普通股股东分别同意在本次发行结束后3个月、6个月、3个月内锁定股份[98]

TABLE OF CONTENTS As filed with the Securities and Exchange Commission on May 12, 2023 Registration No. 333-271221 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 Amendment No. 1 to FORM F-1 2834 (Primary Standard Industrial Classification Code Number) Building No. 2, 38 Yongda Road Daxing Biomedical Industry Park Daxing District, Beijing, PRC Tel: +86-10 8920-2086 (Address, including zip code, and telephone number, including area code, of Registrant's principal executive offices) CO ...

TABLE OF CONTENTS As filed with the Securities and Exchange Commission on May 12, 2023 Registration No. 333- Under The Securities Act of 1933 ECARX Holdings Inc. (Exact name of Registrant as specified in its charter) Not Applicable (Translation of Registrant's name into English) Cayman Islands UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM F-1 REGISTRATION STATEMENT (State or Other Jurisdiction of Incorporation or Organization) 7373 (Primary Standard Industrial Classification C ...

As filed with the Securities and Exchange Commission on May 9, 2023 Registration No. 333-268711 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 AMENDMENT NO. 3 TO FORM F-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 _______________________ LYTUS TECHNOLOGIES HOLDINGS PTV. LTD. (Exact Name of Registrant as Specified in its Charter) _______________________ | British Virgin Islands | 7841 | Not applicable | | --- | --- | --- | | (State or Other Jurisdiction of | (Primary Sta ...

业绩总结 - 2022年销售额为1,643,716美元，2021年为4,915,240美元[71] - 2022年净亏损为21,825,298美元，2021年为2,389,018美元[71] - 2022年现金为300,185美元，2021年为3,649,407美元[71] - 2022年总流动资产为5,018,874美元，2021年为7,691,025美元[71] - 2022年总资产为18,692,985美元，2021年为24,313,732美元[71] - 2022年总流动负债为4,423,754美元，2021年为8,481,359美元[71] - 2022年总负债为7,901,304美元，2021年为10,221,888美元[71] - 2022年股东权益为10,791,681美元，2021年为14,091,844美元[71] 股权与融资 - 出售股东拟注册出售200万股普通股，每股面值0.01美元，拟最高每股发行价0.7653美元，拟最高总发行价153.06万美元[7] - 2023年2月21日公司向出售股东出售高级可转换票据获500万美元毛收入[15] - 2023年1月9日公司签订本票获18.5万美元收益，年利率8%[48] - 2023年2月10日公司出售59.1万股普通股获59.1万美元收益，发行14.775万份认股权证，行权价1美元/股[48] - 2023年2月21日公司出售本金561.7978万美元高级有担保可转换票据和认股权证，发行折价11%后获500万美元收益[48] - 2023年4月18日公司获14.4339万美元收益，向Tumim Stone Capital LLC发行19.597万股普通股[48] - 2023年5月1 - 5日公司票据持有人将本金和利息转换为普通股[48] - 截至2023年5月5日，发行前公司流通普通股为659.2924万股，发行后为859.2924万股[55] 未来展望 - 未来出售和发行普通股或其他证券可能导致重大摊薄，使股价下跌[75] - 管理层对发行所得款项使用有广泛酌处权，用途可能不会改善公司财务状况或市场价值[77] - 金融服务行业不利发展可能对公司业务运营、财务状况和经营成果产生不利影响[78] 其他新策略 - 公司将总部迁至迈阿密的112 NE 41st Street, Suite 106[184]