文章核心观点 公司宣布进行非经纪私募配售，拟发售最多2631579个单位，筹集最多250万加元，用于项目勘探开发及公司运营 [1] 分组1：私募配售基本信息 - 公司进行非经纪私募配售，最多发售2631579个单位，每个单位0.95加元，总收益最多250万加元 [1] - 每个单位含一股普通股和半份普通股认购权证，每份权证可按1.40加元价格在收盘日后36个月内购买一股普通股 [2] 分组2：费用及资金用途 - 公司可能向特定独立第三方支付现金中介费和咨询费 [3] - 公司计划将净收益用于Iska Iska项目勘探开发、一般公司用途和营运资金 [3] 分组3：发售安排 - 发售定于2025年5月2日收盘，或由公司另行确定，收盘需满足包括获得多伦多证券交易所批准等条件 [4] - 发售的证券有四个月零一天的限售期 [4] 分组4：美国相关规定 - 发售的证券未也不会在美国证券法案及州证券法下注册，不得在美国发售或出售给美国人士 [5] 分组5：公司简介 - 公司是勘探和矿山开发公司，在玻利维亚、秘鲁和魁北克拥有贵金属和贱金属资产组合 [6] - 公司有权收购Iska Iska物业100%权益，该物业是多金属浅成热液斑岩复合体，相关技术报告可在公司网站和SEDAR查询 [6] - 公司拥有秘鲁La Victoria金银项目82%权益 [6] 分组6：联系方式 - 如需更多信息可联系董事长兼首席执行官Thomas G. Larsen或副总裁Jorge Estepa，电话(416) 868 - 9168 [7]

文章核心观点 公司宣布进行私募发行2.25亿美元7.75%优先无担保票据，预计5月1日左右完成发行，所得款项用于偿还现有信贷协议下的债务及一般公司用途 [1][2][4] 分组1：发行情况 - 公司宣布私募发行2.25亿美元7.75%优先无担保票据，2030年5月1日到期，按1000美元/1000美元票据价格发行，年利率7.75%，从2025年11月1日起每年11月1日和5月1日半年付息一次 [1] - 发行由多家金融机构牵头，预计5月1日左右完成，需满足惯常成交条件 [4] 分组2：资金用途 - 公司计划用发行所得净收益偿还现有信贷协议下的债务及用于一般公司用途 [2] 分组3：发行方式 - 票据在加拿大按私募方式有条件发售，依据某些招股说明书豁免条款；未在美国1933年证券法及任何州证券法注册，在美国仅向合格机构买家发售，在美国境外依据美国证券法S条例进行离岸交易发售 [3] 分组4：公司介绍 - 公司是澳大利亚、加拿大和美国重型土木建筑和采矿服务的主要提供商，已为采矿、资源和基础设施建设市场服务70多年 [6]